Telefónica Latinoamérica Conferencia Anual ACORN Ciudad de México, 4 de Septiembre de 2009...
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Telefónica Latinoamérica Conferencia Anual ACORN Ciudad de México, 4 de Septiembre de 2009 Eduardo Navarro de Carvalho
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Telefónica Latinoamérica
Conferencia Anual ACORNCiudad de México, 4 de Septiembre de 2009
Eduardo Navarro de Carvalho
2TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
1.Quién somos
2. Nuestra visión del sector
3. Implicaciones regulatorias
3TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Telefónica es una empresa con 85 años de historia y líder en el sector de las telecomunicaciones mundial
01Top 10 Operadores Telecom
MM accesos. Junio 2009Top 10 Operadores TelecomMarket cap. Bn US$. Agosto 2009
211,2
154,7
111,2
90,9
72,9
66,0
65,1
63,2
56,6
118,7
493,1
320,1
287,7
283,7
234,8
216,2
186,0
152,7
139,4
263,9
5º Operador por número de accesos
3º Mayor operador por capitalización
4TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Operadora internacional integrada de telecomunicaciones del mundo por número de clientes
1ª
Operadora integrada europea por capitalización bursátil
1a
Entre las 40 empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil
(1) Más EE.UU. y Puerto Rico.(2) China, Italia y Portugal.(3) El beneficio neto en 2008, sin ajustes (sin descontar el impacto de las plusvalías de 2007 y del saneamiento de la inversión en Telco) cayó un -14,8% respecto a 2007.
Entre las 100 mayores empresas del mundo por ingresos
Así, Telefónica es hoy una compañía de referencia en el sector mundial de las telecomunicaciones …
01
Unos 257.000 profesionales
• 31,9% en Europa• 67,3% en América Latina• 0,8% en otros países
Ingresos 2008: 57.946 Mill.€ (+2,7% vs. 2007)
Beneficio Neto Aj. 2008: 7.592 Mill.€
(+38,0% vs. 2007) (3)
258,9 Mill. accesos (a Dic ‘08)
• 93,2 Mill en Europa• 158,3 Mill en América Latina• 7,4 Mill en otros mercados
Presencia en 25 países• 6 en Europa• 13 en América Latina(1)
• 3 vía alianzas estratégicas e industriales(2)
5TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Total de accesos (según datos publicados por las compañías) = Líneas fijas + Clientes Móviles + Internet Banda Estrecha y BA + TV de pago.
DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA 1S09
OIBDA
T-España35,4%
T-Europa23,8%
Otros y Eliminaciones 1,0%
T-Latam39,0%
T-Europa17,2%
T-España44,2%
Latam es clave para Telefónica, donde tenemos una inversión acumulado cercana a 90 mil MM de euros
01
Otros y Eliminaciones -0,4%
Accesos por Regiones
Otros3,3% T-Latam
60,9%
T-Europa18,0%
T-España17,8%
Accesos por Negocios
Datos e Internet Fijo 5,6%
Fijo 15,9%
TV Pago 0,9%Mayorista 1,4%
Móvil 76,2%
T-Latam39,8%
Ingresos
Mas de 160
millones de
accesos en Latam
6TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
En México hemos superado los 15 millones de clientes
01
Clientes en MéxicoMiles de accesos
2004 2006 2007 2008
8.553
15.331 15.946
6.3685.776
12.577
2005 1S2009
7TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
1. Quién somos
2.Nuestra visión del sector
3. Implicaciones regulatorias
8TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Vivimos en un entorno dinámico caracterizado por la aceleración del cambio y la transformación
02
9TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Las TIC´s permiten oportunidades de crecimiento cada vez más exponenciales
1 minuto
10 horas de nuevos videos
subidos en YouTube
1 segundo
50 MM de blogs que se
actualizan cada segundo
del día!!!!.
Facebook crece a razón de 600,000 usuarios por
día
1 día
02
10TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Los dispositivos son cada vez más potentes
Experiencia Smart Phone>90% de los clientes usan datos30 veces más uso de datos 30% más de ARPUMayor satisfacción de cliente que ningún otro terminal
Hay cada vez dispositivos más potentes …… de mayor impacto
_________ ___ _________ _________ ________
Ultramobile PC MP3 GPS
VideovigilanciaVideoconsola
Cámara digital
Tarjeta IP Smart TV
TelepresenciaDVD alta definiciónMesa Interactiva
02
11TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Los clientes quieren acceder a todo y almacenarlo todoEl coste de las
memorias caerá tanto …
… que se podrá almacenar todo lo que …
… soportado por el desarrollo de la nanotecnología
_________ ___ _________ _________ ________
Precio de almacenamiento€/Gigabyte
… indexado por tiempo y localización para facilitar su búsqueda
Oímos
Vemos
Decimos
Hacemos
Todo el tráfico IP de EE.UU. del 2015 en tan sólo 1 gramo de memoria
Fuente: IBM, Google y Kip Meek/Charles Stross
20152007
1,5 €
0,03 €
÷ 50
02
12TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
La “convergencia de pantallas” ya revela el fuerte impacto del cambio
02
13TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
El desarrollo de las telecomunicaciones tienen un importante impacto económico y social…
02
14TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
…y hay comprobaciones en Latam de su capacidad de generar empleo
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Crecimiento en la Penetración de banda ancha
(2005-6)
Cre
cim
ien
to e
n e
mp
leo
(20
06
-7)
Argentina: Penetración Regional de Banda Ancha y Creación de Empleo en Regiones y Provincias
Ciudad de Bs. As.
Litoral
Noreste
Provincia de Bs. As.
Cordoba
Mendoza
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Crecimiento en la Penetración de banda
ancha (2004-5)
Cre
cim
ien
to e
n e
mp
leo
(20
06
-7)
Chile: Penetración Regional de Banda Ancha y Creación de Empleo en Regiones
Segunda Region
Primera Region
Quinta Region
Onceava Region
Novena Region
Cuarta Region
Decima Region
Region Metropolitana
Septima Region
Octava Region Sexta
Region
Un incremento en la penetración de banda ancha de 5 puntos porcentuales resulta en un crecimiento en fuentes de trabajo de 0,5 punto porcentual
El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones crea fuentes de trabajo con un efecto multiplicador del orden de 1.43
15TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
El impacto positivo de las TIC en la productividad contribuye a salir de la crisis
La inversión de capital TIC
contribuyó en un 0,62% al crecimiento
de la economía chilena entre 1990 y
2004 y 0,21% al crecimiento de Brasil
entre 1995 y 2004
Un aumento de la inversión de telecomunicaciones en 10% puede llegar a aumentar la tasa de cambio de la productividad total de los factores en 2%
Fuente: Informe “El Impacto de las TIC en el Desarrollo: Propuesta de América Latina a los Retos Económicos Actuales” Fundación Telefónica y Universidad de Columbia
02
Productividad Laboral PIB por hora de trabajo
y = 96.962x + 2.3246
R2 = 0.937
$0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
0.0% 5.0% 10.0% 15.0%
IT como Porcentaje de Capital Fijo
Argentina
Chile
Mexico
PeruColombia
América Latina: Relación entre inversión de capital TI* y productividad2001
16TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Existen grandes oportunidades en nuevos servicios, por ejemplo la “bancarización móvil”
02
Fuente: Informe “Telefonía Móvil y Desarrollo Financiero en América Latina”Fundación Telefónica
Bancarización vs. Penetración Móvil en América Latina
0 20 40 60 80 100 120
Argentina
Chile
México
Venezuela
El Salvador
Panamá
Acceso a Serv. Financieros Penetración Móvil
Casi el 70% de los adultos en América Latina carecen de acceso a servicios financieros formales, pero sí tienen teléfonos celulares
Un incremento del 1% en el crédito privado reduce la desigualdad (coeficiente de Gini) un 0,3%
Aumentar un 10% el ratio de crédito concedido al sector privado sobre PIB redunda en una reducción de la pobreza de entre el 2,5% y el 3%
Por cada incremento de un 1% en la atención bancaria a zonas rurales, se reduce la pobreza en un 0,34% y se incrementa la producción en un 0,55%
La telefonía celular es una herramienta efectiva para llevar servicios financieros a la base de la pirámide, entre ellos servicios de microfinanzas, remesas y ahorros
17TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Infraestructuras de Comunicación
HW de Base
Sistemas básicos de Gestión
Sistema de Identificación Pacientes
Sistema de Gestión de Emergencias
Sistema de Historia Clínica
Sistema Gestión Centros de Salud
Autocuidados Sistema de Gestión y
acceso remoto Gestión de
enfermedades crónicas
Sistema “Point of Care” (Biochip)
Protección de Riesgos Información a nivel molecular Modelización y simulación de enferme-dades
SW de Base
El desarrollo de la e-salud va a permitir realizar cambios importantes en la cadena de valor de los servicios de salud y evolucionar hacia la medicina personalizada
Las TICs pueden paliar la esperada necesidad de fuertes incrementos de gastos en salud
Si no se producen cambios relevantes en los sistemas de salud en América Latina, el gasto total en salud se multiplicará por 2,13 entre el año 2000 y el 2025
Fuente: Informe “Las TIC y el sector Salud en Latinoamérica” – Fundación Telefónica
Inversión en equipamientoDesarrollo e implementación de sistemasPrevención y medicina personalizadaMedicina predictiva
02
18TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
7 horas leyendo noticias
11 horas en chats o “Instant
Messenger”
5 horas en redes
sociales
3 horas viendo vídeos
Hoy mismo Latinoamérica no esta atrás en la forma de comunicarse y trabajar en Internet
Casi la mitad de los internautas
accede a Internet cada día
Horas de navegación al mesTerra Latino Digital Resarch
02
19TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Crea Colabora
Prescribe
Consume
55% ha publicado
alguna foto o vídeo
26% expresa su
opinión
En Brasil el 80% de sus Internautas entran cada
mes en redes sociales
73% usa diariamente los “Instant Messenger”
$ 13 Bn e-
commerce48%
considera los
“posts” relevante
s
Y además, los internautas latinoamericanos son los más activos en la generación y uso de contenidos
Terra Latino Digital Resarch
02
20TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Los jóvenes Latinoamericanos se están convirtiendo en los mas dinámicos de la red: en la utilización de las nuevas herramientas web, de las redes sociales, y en el desarrollo de aplicaciones para Internet.
Programar para entornos web resulta sencillo comparado con otras tecnologías, cualquiera con un ordenador básico y una conexión a Internet puede hacerlo.
Se convierte en una salida “natural” para muchos jóvenes LATAM.
Su creatividad natural se esta trasladando a las aplicaciones que crean, siendo especialmente ingeniosas y sencillas.
Datos MBI Mayer&Bunge.
El potencial de los jóvenes latinoamericanos se está trasladando a la red
La región actualmente
esta “exportando”
desarrolladores en grandes
cantidades: USA 50%, Canadá 18%, España
12%.
02
21TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
La Internet móvil esta convirtiéndose en el centro del desarrollo de aplicaciones
Número de accesos internet movilTotal Latam. - miles
La internet movil
potencia nuevos
modelos de negocio tanto de software como de hardware
02
1.7184.748
11.385
27.399
57.702
2008 2009 2010 2011 2012
22TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
1. Quién somos
2. Nuestra visión del sector
3.Implicaciones regulatorias
23TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
Los principios de actuación regulatoria tienen que garantizar la inversión y la innovación
La práctica regulatoria debe viabilizar la competencia en el mercado como base del desarrollo.
Fomento de la competencia
Evaluacióncontinua
Intervención justificada
Transparencia
Agilidad
Escoger el medio menos intrusivo para alcanzar los fines marcados y evitar prácticas aleatorias o discrecionales.
En la actividad regulatoria ante la Sociedad y los agentes del mercado: aclarar el para qué y el cómo de la medida.
La regulación no puede ser un freno al avance tecnológico
De toda la actividad regulatoria y sus medidas implantadas.
Fomento de la inversión
El marco regulatorio debe favorecer la existencia de múltiples agentes inversores comprometidos
03
24TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
El sector de telecomunicaciones en México demanda concretar estos principios de actuación
03 FOMENTO DE LA
COMPETENCIAFOMENTO DE LA
INVERSIÓN Eliminar fallos de mercado y
barreras al desarrollo de la competencia
Establecer procedimientos transparentes en el otorgamiento de licencias y en la asignación de recursos escasos
Garantizar la interoperabilidad e interconexión de redes
Diseñar un marco competitivo sostenible y estable en un horizonte a largo plazo
Primar los proyectos inversores que favorezcan el desarrollo del sector.
Proteger al mercado de agentes oportunistas
Espectro: acelerar las licitaciones de espectro en desarrollo, asegurando la apertura y la equidad del mismo
Medios de transmisión: licitar la capacidad oscura ociosa existente en la actualidad en México (fibra oscura CFE)
Renovación de licencias y concesiones: garantizar la renovación ágil y rápida de aquellos agentes que han cumplido todas las obligaciones
Compartición de Infraestructura: fomentar la implementación de experiencias sobre esquemas amplios y cooperativos
1
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3
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Beneficio del usuario
25TELEFÓNICA LATINOAMÉRICA
