Tendencias en la Demanda y los Mercados

Ruth Junkin

Curso “Desarrollo Empresarial Rural" III Trimestre 2009

Sesión 3 - 4 de agosto

Preguntas de Discusión

¿Cómo ha cambiado la estructura de los mercados detallistas para productos agrícolas en Latinoamérica en las últimas décadas?

Tendencias en Mercados Globales de Alimentos

• Incremento en alimentos procesados

• Diversificación de los productos alimenticios

• Surgimiento de alimentos “de alto valor”

• Crecimiento en mercados para productos “saludables,” “amigables con el ambiente,” “amigables con los animales,” y “socialmente conscientes”

• Crecimiento de importancia de supermercados en países en desarrollo

¿Oportunidades o Amenazas?

Entender la naturaleza competitiva de la industria global de alimentos significa

entender las preferencias cambiantes de los consumidores. La tarea de mover alimentos

desde la finca hasta la mesa se ha vuelto más complejo, involucrando a agentes y redes

locales, nacionales y globales.(Regmi, 2005)

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Surgimiento de alimentos de alto valor

Características que les diferencian de otros productos

• Atributos sensoriales• Contenido nutricional• Características relacionadas con la salud• Garantías de inocuidad• Origen• Prácticas de producción y procesamiento• Facilidad de preparación

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Implicaciones para mercados – alimentos de alto valor

• Retos para crear y preservar las características únicas de sus productos

• Retos para comunicar información sobre estas características a los consumidores

• Necesidad de mayor coordinación e información desde la producción primaria hasta el consumidor final

• Necesidad de incentivos adecuados para garantizar la calidad

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La creación de valor

• Producción primaria – lugar de origen, atributos sensoriales, atributos sociales y ambientales

• Procesamiento/manufactoreo – procesamiento, empaque, mercadeo

• Comercialización a mayor o a detalle – restaurantes

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Principios detrás de la cadena de productos de “alto valor”

• Determinar cuál es “el valor” – desde la perspectiva del cliente final

• Identificar el flujo de valor• Asegurar un flujo continuo• Gobernar la producción desde “el jalón” de la

demanda• Buscar la perfección

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Implicación….

Surgimiento de cadenas de valor altamente integradas para alimentos

de alto valor

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Ecomercados

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Stoian et al 2006

Preguntas de Discusión

¿Cómo afectan estos cambios a las perspectivas competitivas de pequeños productores?

Oportunidades para Eco-PyMEs

• Mercados de productos agrícolas orgánicos en Europa y EEUU con tasas de crecimiento de 20% a mediano plazo: US$ 25 mil millones año-1

• Avance de supermercados orgánicos en Europa: Italia, España, Francia, Austria, Suiza, Países Bajos y Bélgica; Alemania: € 1.3 mil millones año-1

• Creciente demanda por productos orgánicos en supermercados en Costa Rica: 12% año-1

• Avance del comercio justo: US$ 400 millones año-1

– Europa: US$ 260 millones año-1

– América Latina: US$ 4 millones año-1

Preguntas de Discusión• ¿Qué es la certificación? ¿Cuáles tipos de certificación

existen? • ¿Cuáles son los potenciales beneficios de esquemas de

comercio justo para el pequeño productor? • ¿Cuáles son algunos limitantes en el sistema de comercio

justo en relación a los beneficios a los productores?

La certificación como prerrequisito para acceder mercados alternativos

Principios:

• Mecanismo no gubernamental y voluntario

• Control sobre el origen de productos agrícolas orgánicos y forestales amigables con el ambiente

• Basada en una evaluación independiente de aspectos ambientales (y sociales y econó-micos) de la producción agrícola y forestal

Productor

Consumidor

Certificador

Acreditador

Estándares / Critérios

La certificación está formada por 5 grandes componentes

Acreditador Certificad

or

Productor

Consumidor

Estándares

Mensaje

Los componentes de la certificación

Estándares

Normas básicas y criterios universales

Definen el mensaje del productor para el

consumidor

Fundamento técnico

Valor social

Patrones locales

Principios / Normas básicas

Criterios

Indicadores

Verificadores

La certificación como prerrequisito para acceder mercados alternativos

Principales sistemas de certificación:

• Agricultura orgánica

• Comercio justo (FLO)

• Manejo forestal sostenible (FSC, PEFC, etc.)

• SA 8000 (SAI)

• EUREPGAP (ISO 65/EN 45011)

• ISO 14001

Fuente: Andersen (2003)

Fuente: Andersen (2003)

Surgimiento de Supermercados en Latinoamérica

• Urbanización acelerada• Desarrollo económico y mejores ingresos• Mejoras en infraestructura• Mayor ingreso de mujeres en el mercado laboral –

mayor costo de oportunidad de tiempo• Más automóviles y transporte público mejorado• Más electrodomésticos en los hogares –

refrigeradoras, micro-ondas

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Crecimiento en supermercadosCrecimiento de empresas de capital nacional en

ciudades y barrios de mayor riqueza, con un 10 – 20% del mercado de alimentos al detalle

antes de los 1980s…

…a un 50 – 60% del mercado en el 2000, con capital extranjero, llegando a los niveles que

se ven en los EEUU y Europa.

Concentración en pocas empresas.

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Retos para PyMEs Rurales

• Mercados de productos agrícolas y forestales cada vez más globalizados requieren del aumento de la competitividad:

– requisitos de calidad, cantidad, puntualidad y precio competitivo

– vinculación e integración (alianzas, redes, etc.)

– mercadeo

• Restricciones endógenas: deficientes capacidades técnicas, gerenciales y financieras

• Restricciones exógenas: altos costos de transacción y oferta limitada de servicios de desarrollo empresarial

Preguntas de Discusión

¿En su experiencia, cuáles otras tendencias existen en los mercados globales que afecten a los pequeños productores? ¿Son oportunidades o amenazas?

Trabajo en Grupo Diseño de un Sondeo de Mercado