Tendencias Mundiales de IED y Estrategias de Promoción y Regionalización - Dr. Juan Carlos...

7/24/2019 Tendencias Mundiales de IED y Estrategias de Promocin y Regionalizacin - Dr. Juan Carlos Gonzlez

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Tendencias mundiales de IED y

estrategias de promocin yregionalizacin

Septiembre, 2014


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1. Tendencias y oportunidades de IED

2. Multinacionales y encadenamientos productivos

3. Articulacin de Proexport con las regiones


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! ronosticado"uente! T#e Economist Intelligence $nit% &'lculos roe(port

2012 201) 2014p 201*p

+4,40+ +1+,*)- 1,0.+,04+1,1.1,0-2

4.2,10. *2),-+0*11,)).

*.4,+)2

En desarrollo Desarrollados

Flujos salientes de IEDUSD millones. 2012 2015p

En 201* el 67% de los /uos de IED tendr' origen en pasesdesarrollados

Se espera un aumento de los /uos deInersin mundial cercano al 203 en 201*

bi i i i l i d


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"uente! Encuesta $&T5D 67orld Inestment rospect Surey 201) 8 201*% 5n'lisis

201) 2014 201*

1%)-%*

*)%*

*1%.

*.%)

44%1

2+%-.%) 2%4

esimista eutral 9ptimista

Perepi!n del lima "lo#al dein$ersi!n% de &'s

()%(*%

En 201* el ()% de las :&s consideran ;ue e(istir' unambiente optimista o neutral para la IED

$n cambio importante positio en la percepci n declimade inersin de las :&s de pases desarrollados

70%

< i i d IED d l :& d l


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Inteni!n de am#io en los "astos de IED% de &'s

201) 2014 201*

4)%4 4*%+ 4*%1

4144%) *1%.

1*%.

+% )%)

Decrece :antiene Incrementa

(7%

En 201* el (7% de las :&s tienen intenciones de

incrementar o mantener su gasto de IED con relacin a 201)


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Economas de pases emergentes gananimportancia relatia como destinos deinersin

+op 5 destinos de in$ersi!n

m,s promisorios en 2015


1% 5sia del Este

2% orte 5m>rica

)% 5sia del Sur Este

4% $nin Europea 1*

*% rica y el&aribe

+op 5 re"iones de in$ersi!n

m,s promisorias en 2015

&uatro del top * de pases m's promisorios para lainersin son economas en desarrollo


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Sin embargo, es importante tambi>n estar alerta a los prin

di?cultades para el ambiente de inersin

"uente! Encuesta $&T5D 67orld Inestment rospect Surey 201) @ 201*

Fatores -ue "eneranonan/a

Diultades para elam#iente de in$ersi!n

olticas proteccionistasen los pases destino ;uea=ectan la inersin%


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:'s del +03 de las :&s de sericios ymanu=acturas mantendr'n o aumentar'n susinersiones en 201*

"uente! Encuesta $&T5D 67orld Inestment rospect Surey 201) @ 201*

201) 2014 201* 201) 2014 201* 201) 2014 201*

)0 20 20 12%+ 10%+ 4 +% +% 4%+

40

20 20 )-%. )-%. 4.%*4.%) 4% *1%2

)0

.0 .04+%* *1%* 4+%* 4)%+ 41%* 4)%+

Incrementa :antiene Decrece

Sector rimario :anu=acturas Sericios

Inteni!n de am#io en los "astos de IED% de &'s

(6% (5%

)0%

&erca del 50% de las :&s de manu=acturas esperan inrementarsus

inersiones en 201*


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2. Multinacionales y encadenamientos

productivos



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9portunidades con tres grupos deempresas

1% Empresas instaladas en &olombia

2% E(traneras comercializadoras en&olombia

)% :ultinacionales no instaladas


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:ultinacionales identi?cadas porroe(port

3.415segmentadas paratrabajo de atraccin **

4.034tienen presencia enColombia *

7.449multinacionales

F Gase de datos de empresas instaladas en &olombia con Inersin e(tranera 8 &i=ras Supersociedades y G

Genc#marA, 201)%FF Segmentacin de empresas priorizadas por roe(port @ &i=ras 9rbis GD, 201) H "ortune lobal *00


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177 empresas instaladas con

alto potencial en actiidades demanu=actura y agroindustria

4.034 tienen presenciaen Colombia

:&s en &olombia con alto potencial dereinersin

#jeti$os

Sustitucin de importaciones

5umento de la proeedura local por parte de

empresas instaladas 5lianzas con empresas nacionales paraestablecer nueas lneas de produccin ycomercializacin

5mpliacin de operaciones ya e(istentes

Instalacin de nueas lneas de negocio

Establecimiento de centros de sericioscompartidos S#ared SericesJ

Establecimiento de &entros de Inestigacin yDesarrollo

5umento de las e(portaciones

Empresas priori/adas por

Empresas con actiidad productia en el

pas

Empresas randes y medianas poractios 5ctios superiores a *001

S:: dentro

del ranAing 6"ortune *00Nde 2014


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EuropaO 4*3

5m>rica del orteO )-35m>rica del SurO 113

5siaO -3

&entro 5m>ricaO 13

El .3 de las empresas priorizadascorresponden al sector de manu=acturas

Gogot'

&undinamarca

5ntio;uia

Kalle del &auca

isaralda

&aldas

Goliar

5tl'ntico

&auca

Santander

1

)0

24

1.

.

.

*

4

)

2

U#iai!n oina prinipal por departamento

+otal empresas!1--"uente! Gase Instalados con IED 8Supersociedades H G Genc#marA,

2014&'lculos roe(portF5m>rica del orte incluye &anad',

Setor setor Su# setor&o.

EmpresasPartiipai!n %

:5$"5&T$5S

Pumicos )* 2)3

:etalmec'nica 1- 113

:a;uinaria y E;uipo 1. 113

:ateriales de&onstruccin 1. 113

5utomotriz 1) +3&osm>ticos y 5seo 12 3

"armac>uticos 11 -3

Sistema :oda + .3l'sticos + .3apel y cartn - *3

Dispositios m>dicos 1 139tros . )3

SEKI&I9S

TI&S - *03

Telecomunicaciones - *0359ID$STI5 5groindustria 11 1003

:anu=acturasO .3

5groindustriaO .3

SericiosO 3

Distri#ui!n setorial deempresas on alto potenial

ri"en de la In$ersi!n por re"i!n del mundo


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5lgunas empresas instaladas con proyectosde e(pansin en el pas


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10( empresas instaladas con

alto potencial para =ortalecer yampliar sus operaciones

4.034 tienen presenciaen Colombia

Empresas priori/adas por

Empresas con actiidad comercializadora

en el pasEmpresas randes y medianas poractios 5ctios superiores a *001

S:: dentrodel ranAing 6"ortune *00Nde 2014

#jeti$os


5lianzas con empresas nacionales paraestablecer nueas lneas de produccin y

comercializacin 5umento de la proeedura local por parte de

empresas instaladas

Establecer actiidades de produccin

5mpliacin de operaciones ya e(istentes ye(pansin de su capacidad

Instalacin de nueas lneas de negocio

Establecimiento de centros de sericioscompartidos S#ared SericesJ, G9 8 5tencin a&lientes

Establecimiento de &entros de Inestigacin yDesarrollo

Establecer centros logsticos regionales

5umento de las e(portaciones

:&s comercializadoras en &olombia con altopotencial para ampliar sus operaciones deproduccin

El *43 de las :&s identi?cadas comercializan


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El *43 de las :&s identi?cadas comercializanproductos manu=actureros

+otal empresas!10+"uente! Gase Instalados conIED 8Supersociedades HG Genc#marA, 2014

&'lculos roe(portForte 5m>rica incluye&anad', Estaos $nidos y

Setor Su# setor &o.Empresas

Partiipai!n %

9&UF9'+U:9S

5utomotriz 10 1.3Pumicos + 1*3:a;uinaria y E;uipo + 1*3"armac>uticos - 1139tros :anu=acturas - 113Dispositios m>dicos . 103Electrodom>sticos * 3Sistema :oda ) *39tros . +3

SE:;I'IS

TI&S 10 2)3etail * 123Editorial 4 +3


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5lgunos casos destacables

Rero :oto&orp, compaLa india lder en laproduccin de motocicletas, inici operacionesen &olombia, a tra>s de la construccin de laplanta de ensamblae m's grande derica en el 'aua, a tra>s de la cual

se surtir'n los mercados de 'entro ySuram4ria% Se estima ;ue generar' cerca de>00 empleos en la zona ona "rancaar;uesurJ

Inici la construccin de un omplejoempresarial compuesto por 11 plantasen las ;ue se =abricar'n materiales laconstruccin% Tiene proyectado *0

establecimientos de su marca los pr(imos4 aLos% ona "ranca ac#ancip'J


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22>:&s e(traneras

priorizadas para instalar susoperaciones en &olombia3.415

segmentadas paratrabajo de atraccin*


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El 13 de las :&s e(traneras identi?cadasest'n en el sector de manu=acturas

:anu=acturasO 23

5groindustriaO )3

SericiosO 1.3

Distri#ui!n setorial deempresas on alto potenial

+otal empresas!22)"uente! 9rbis GD, 201) H "ortune lobal *00&'lculos roe(port

Setor Su# setor&o.

EmpresasPartiipai!n

%

9&UF9'+U:9S

:etalmec'nica 41 2)3Pumicos 24 1)3:anu=acturas liianas 24 1)35utomottriz 2) 1)3Sistema :oda 1 103Giotecnologa 1 1035eroespacial 10 *3Dispositios :>dicos - 43

:ac#inaria Industrial yE;uipo * )3Rardare 4 23:ateriales de &osntruccin ) 23&osmeticos y artculos de5seo ) 23"armac>uticos 1 13&omponentes Electrnicos 1 13

SE:;I'IS

So=tare H IT 1. 4.3Telecomunicaciones 2)3

Sericios #oteleros y Turismo . 1-3U9 4 113TI&Vs 1 )3

Estados $nidosina

India

Bapn

Italia

&orea del Sur

5lemania

EspaLa

ile

erQ

Israel

"rancia

&anad'

Grasil

Taipei

Rolanda

eino $nido

Tur;ua

9tros

>0%15%

12%

10%

*%

*%

>%

>%

>%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

>%

Distri#ui!n empresas por paAs


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5lgunos casos destacables

Inaugur su primera planta de produccinen la 8ona Frana del PaAo dePalmira% 5 tra>s de esta planta selograr' la produccin local y laeBportai!n de #ra !ptia, material

;ue antes era importado para suplir elmercado interno%

Empresa dedicada a lainestigacin y desarrollo detecnologas miles para laindustria ?nanciera y retail, seinstal en la 8ona Frana dePereira dnde desarrollar'

so=tare para el sector ?nancierode 5m>rica


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P > ti d I i i i t


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Pu> tipo de Inersin prioriza roe(portn su bQs;ueda proactiaX

Kalor 5gregado

&reacin de ueos Empleos

Diersi?cacin Sectorial y egional

eneracin de E(portaciones


Encadenamientos productios en regiones

Insercin de &olombia en cadenas globales de alor

&apital para empresas colombianas

5lianzas estrat>gicas para =ortalecimiento del empresariadocolombiano

&recimiento y diersi?cacin de inersionistas instalados


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roe(port en &olombia

roe(port en el mundo! 2. o?cinas


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roe(port en el mundo! 2. o?cinasen el e(terior


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Estructura Kicepresidencia Inersin

VicepresidenteInversin Extranjera

Directa

Gerencia

Manufacturas

Cosmticos y Aseo

Materiales deConstruccin

Sistema ModaAutopartes y

Metalmecnica

Gerencia

ALEC

Agroindustria

Logstica

Bienes y ServiciosPetroleros y Mineros

Energa

Gerencia

Servicios

Sot!are" #$ yBP%

#nraestructura&otelera

'ondos de Capital

GerenciaInversin

Colombia en elexterior

Manuacturas

Servicios

AgroindustriaServicios

'inancieros

Direccin de

Clima Leal

Aboados


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&mo apoyamos a los inersionistasX

"ormulacin yacompaLamiento de agendas de

prospeccin

&ontactoscon

entidadespQblicas ypriadas

"acilitacinlogsticapara la

instalacin

5poyoestrategia decrecimientoe(portador

5poyoactiidadesde turismocorporatio


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&onstruccin de la propuesta de alor

romocin

asromocin Sectorial

9=erta de Kaloregional

Y obiernos y

agencias regionalesde promocin deinersin Y zonas=rancas Y sector

priado

Capacitacinparaelestablecimiento


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Capacitacin para el establecimientode mecanismos locales de promocin


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Rerramientas para la diulgacin

In=ormacin delas regiones de

&olombiaelaboradaconuntamentecon entidadesregionales

'ginas eb especializadas

ublicaciones

%iniertaencolombia%com%

co@ ublicaciones%inestincolombia%com%co@ ublicaciones

erramientas de inormai!n para
http://www.inviertaencolombia.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/http://www.investincolombia.com.co/http://www.investincolombia.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/


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CCC.in$iertaenolom#ia.om.o PU=I'9'I&ESCCC.in$estinolom#ia.om.o PU=I'9+I&S

a re$ista In$est in 'olom#ia@ Periodiidad +rimestral enontrar, asos de 4Bito delas empresas eBtranjeras instaladasG oportunidades setoriales an,lisis de la

eonomAa olom#iana.In"l4sG ran4s espaHol.

a apliai!n In$est In 'olom#ia ontiene inormai!n de inter4s so#re las $entajas dein$ertir en el paAs.

Inormai!n de atualidad eon!miaG setores potenialesG mapas interati$osG $ideos otos.

erramientas de inormai!n parael in$ersionista los promotoresde in$ersi!n
http://www.inviertaencolombia.com.co/http://www.investincolombia.com.co/http://www.investincolombia.com.co/http://www.inviertaencolombia.com.co/


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Rerramientas para la diulgacin

=E+I&ES E


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JttpKKCCC.in$iertaenolom#ia.om.oKasosanuniosK '9SS L 9&U&'IS DE

Posi#ilidad de onsulta de asos anunios por aHos semanas


erramientas de inormai!n para


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Kideo deInersin en

&olombia en .idiomas



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&omit> In=ormacin

5n'lisis de oportunidadesegionales y benc#marAing entre agencias

Desarrollo de propuestas de alor regionales para G9y

5limentos rocesados y 1- ?c#as sectoriales

Kalidacin y =acilitacin de datos regionalespara p'gina eb%

:eores pr'cticas de inteligencia de :ercados! sesiones detrabao compartido, capacitaciones y reuniones

presenciales

&ooperacin en la consolidacin de oportunidades regionales en&olombia y sus regiones

epositorio de =uentes de in=ormacin Tablero de indicadores y estadsticas =undamentales "ormato de socios locales potenciales para inersionistas

#jeti$o


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Ganco de royectos

El Ganco de royectos es una #erramienta creada con el

?n de consolidar la in=ormacin de los proyectos deinersin e(istentes en &olombia para su diulgacincon inersionistas e(traneros en di=erentes sectores%

egistro en el sistema

Kalidacin de in=ormacin delproyecto

eisin y actualizacin del proyecto

Esta in=ormacin ser' entregada a los inersionistas para suan'lisis y ealuacin por parte de roe(port%

P9:9 ES+ SE :ENUIE:E

Sistema para =acilitar la atraccin de inersin


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Z Sistema pQblico y priado ;ue brinda in=ormacin legaly re=ormas normatias re;ueridas para =acilitar lainstalacin de inersionistas y cuya adopcin se maneaa tra>s de una &omisin T>cnica%

Z cnica de SI"5I pertenece al Sistema de&ompetitiidad acional y se compone de =uncionariosde alto niel, bao la coordinacin de la residencia dela epQblica%

Z


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5ctiidades de promocin

5 ti id d d i


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9"endas Uno a Uno

omplemento a !eminarios de Inversin

en el Exterior

ontacto con inversionistas potencialesen mercados internacionales

Acompa"amiento y !eguimiento a

oportunidades de inversin

Foro de 9lto &i$el arorueda 50



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'ontatos ;irtuales teleonereniasG$ideoonerenias telepresenia

#euniones virtuales con el $in de

compartir in$ormacin sectorial y regional

Actuali%acin in$ormacin de regiones a

&$icinas omerciales

!eguimiento Actividades de Promocin

5 ti id d d i d "


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5ctiidades de romocin de onas "rancas

Reuniones con el equipo deProexport para conocer las ZF.Capacitacin en las dos vas.

Presentacin de lasoportunidades de las ZF ylas regiones parainversionistas

Agendas de Inversin en ColombiaAgendas en el exterior

Seguimiento a visitas

Directorio de ZFInformacin de las zonas francas(ocupacin, costos, etc.) paradivulgar a inversionistas

In=ormacinde la o=erta ysericios de

las "

9portunidades de

inersin en

"

euniones de5ctualizacin

SeminariosInternacional

es


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1ProeBportpresenia en25 puntos de

'olom#ia >0 meradosen el eBterior

2Estrate"iasetor

meradore"i!n

)erramientasde

Inormai!n 'apaitai!

nG 9poo le"alG =ano de

proetos Promoi!n

internaional

49ompaHamientopersonali/adoal in$ersionistaeBtranjero

nue$o einstalado entodo el proesde in$ersi!n en'olom#ia


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