TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA … PE LOGISTICO MESO... · PROGRAMA ESTRATEGICO LOGISTICO...

PROGRAMA ESTRATEGICO LOGISTICO MESO REGIONAL MAULE – LOS LAGOS

1

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA

(BASES TÉCNICAS)

PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGÍSTICO MESO REGIONAL MAULE – LOS LAGOS

ANTEDECENTES GENERALES

LOGISTICA: Es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias primas, productos en curso, productos terminados y la información relacionada con ellos, desde el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente." (The Council of Logistics Management) Por tanto, la logística es una industria de servicios que atraviesa e impacta en cada uno de los eslabones de las cadenas del transporte físico de los productos, desde el productor hasta el consumidor final y es variable, dependiendo ello, de la industria exportadora que se trate. Es así que, en el proceso exportador de productos más delicados y más sofisticados, la logística es más compleja.

Gráfica N°1 : Cadena de Valor de la Industria de la Logística


2

Por otro lado, según se muestra en la Gráfica N°1, la industria de la logística, es una industria de alta complejidad, en la cual, coexisten numerosas dimensiones (físicos, virtuales y financieros) y múltiples actores, siendo ellos, a su vez, variables en sus numerosos eslabones, dependiendo del producto exportable de que se trate y su cadena asociada. Al momento de estudiar esta industria, es absolutamente necesario, compenetrarse en cada uno de los componentes de la industria y ver cómo se comportan cada uno de los componentes señalados en la gráfica. De allí lo complejo de su estudio y lo complejo de su intervención. La globalización de los mercados y la dinámica que han adquirido estos últimos, sumado a que las economías de los países dependen cada día más de las exportaciones, han relevado la importancia de la industria de la logística, pasando esta última, a ser un pilar muy importante en el proceso exportador de los países. Producto de lo anterior y como una forma de contribuir a la competitividad de sus industrias exportadoras, en prácticamente todos los países del mundo, se están observando grandes inversiones basados en planes estratégicos estructurantes que apuntan a minimizar los costos y los tiempos logísticos. Ejemplo de ello es Turquía, que en diez años avanzo en 4 lugares en el indicador de performance logístico, desplazando a Chile, gracias grandes inversiones en 3 nuevos puertos, nuevos aeropuertos, miles de km carreteras de doble calzada, miles de km de nuevas líneas férreas, plataformas logísticas con terminales multimodales, sumado a la incorporación de tecnologías de punta y modernos sistemas de información para la facilitación de las operaciones y de los tramites de los procesos del comercio exterior. Los indicadores mundiales de competitividad de Chile, en esta industria, están demostrando una ralentización de inversiones y avances en eficiencias. Muchos países, entre ellos, los que compiten directamente con nuestra industria exportadora macro regional, como lo son Nueva Zelanda y Australia, están avanzando a mayor velocidad que nuestro país. El costo logístico en Chile, como porcentaje del costo total del producto, es del 19%, lejos del 9,5% de los Estados Unidos o del 9% de los países miembros de la OCDE. Cabe mencionar que el costo logístico señalado para Chile, está fuertemente afectado por las principales exportaciones nacionales que son comodities (cobre y celulosa), que tienen una eficiencia logística mayor, sin embargo, la situación es inversa si observamos el costo logístico de producciones más sofisticadas como por ejemplo frutas o alimentos procesados del mar, este costo logístico sube y varía entre 23 y 41%. Los comentarios son evidentes, costos logísticos de esta naturaleza no hacen sostenibles la competitividad de las pequeños y medianos exportadores que den sacrificar significativos márgenes de ganancias por causa de las ineficiencias de la logística. Esta situación se agrava profundamente para nuestra industria exportadora si se considera que estamos a 30 y 40 días de los mismos mercados que el de nuestros competidores, estando ellos solo a 10 y 20 días. Por otra parte, en el contexto mundial, al considerar el indicador que mide el grado de funcionamiento de la cadena logística de un país (Ranking LPI de Banco Mundial año 2014), Chile aparece en el lugar 42, lo que significa una baja de 10 puestos respecto al año 2007 (estaba en el lugar 32). Cabe mencionar, que el mismo país señalado, Turquía, es uno de los países que desplazó a Chile (subió del lugar 34 al lugar 30) gracias a una gran y profunda intervención del sistema logístico en su integridad.


3

En aspectos de facilitación logística, Chile está en el lugar 19 muy lejos de Singapur (1) y lejos de uno de nuestros competidores directos (en fruticultura, acuicultura, floricultura alimentos procesados y otros) como lo es Nueva Zelandia que está en el lugar 11, según el ranking del índice de Capacidad de Comercio vs PIB bruto per cápita de la OCDE. Este indicador mide Acceso a Mercados; Administración de Fronteras Infraestructura de transporte y Comunicación e incorporación de TICs y Ambiente de negocio. Para el caso de Chile, en donde se aprecia más atraso respecto de sus competidos, es en las dimensiones infraestructura, administración de fronteras y uso de TICs en operaciones logísticas. Ante estas evidencias, la Agenda Nacional de Productividad año 2014, declara: “la actual plataforma de logística y transporte en Chile ha dejado de estar en línea con la vocación exportadora de nuestro país. Para lograr un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, promover la diversificación productiva y la participación de más empresas en el proceso exportador, es necesario elevar la eficiencia a lo largo de toda la cadena de transporte y logística”. La zona centro sur de Chile, desde Maule a Los Lagos, concentra más del 25% exportaciones y del 21% del PIB nacional. Cada una de las industrias que componen la canasta exportadora de la zona señalada, están en franco crecimiento y tienen un gran potencial aún por desarrollar. Aparte del crecimiento sostenido, se observa una continua diversificación y el continuo ingreso de nuevos actores al proceso exportador. La preocupación radica en que el esfuerzo de muchas empresas principalmente medianas y pequeñas, se pueden ver mermadas en el corto plazo, por pérdida en su competitividad por ineficiente logística, frente a países vecinos o del hemisferio sur que están avanzando muy rápido. tanto en sus proceso de modernización productiva, ampliación de sus capacidades de producción y diversificación, como en el notable avance en la industria de soporte del proceso exportador de esas industrias. Esto hace peligrar el avance de nuestro proceso exportador con el consiguiente impacto negativo en nuestra economía nacional. Para lograr el nivel de país líder en exportaciones agroalimentarias e industrias de agregación de valor y mantenerlo en el tiempo, se detectan una serie de brechas y oportunidades que, de no ser abordadas con prontitud y efectividad, tanto por los actores del estado como actores privados, darán paso a que otros países competidores sigan desplazando a Chile en el concierto mundial. Sin embargo, el país tiene una ventana de oportunidad en cambiar y elevar la eficiencia, fiabilidad y el servicio logístico interno, para convertirse en un país preparado y reconocido por los actores internacionales y nacionales, como un país competitivo en esta variable crítica del comercio internacional. Si Chile quiere seguir creciendo y más aún en base a productos más sofisticados – que es el desafío país para tener una economía más robusta, sostenible y no tan dependiente de comodities – en donde los grandes volúmenes no son la característica principal, entonces la eficiencia de los sistemas logísticos y las facilitaciones para el comercio exterior, pasan a tener un rol más preponderante aún, debiéndose establecer y ejecutar una estrategia inteligente, sistémica y sofisticada, que permita mejorar sustancialmente la industria de la logística y por consecuencia, los indicadores señalados.


4

Por tanto el propósito del Programa Estratégico a desarrollar será el de fortalecer y desarrollar una plataforma tecnológica y de servicios logísticos de alta eficiencia que haga competitiva a nuestra industria exportadora, a través de mejorar las condiciones habilitantes en infraestructura, tecnología, transporte, coordinaciones, procesos, conductas e información. Coherente con la definición de industria logística, el ámbito del programa logístico será abarcar todos los eslabones de la cadena logística, para cada una de las industrias exportadoras de interés, incorporando mejoras en infraestructura y técnicas y tecnologías en el flujo físico de mercancías así como a través de la incorporación de modernos sistemas de información para asegurar la trazabilidad ( que impacta en la calidad del producto) y la visibilidad (que impacta en la seguridad, tiempos y costos logísticos). El alcance geográfico será la macro zona entre la región del Maule hasta la región de Los Rios, sin embargo, por la importancia de la logística para la principal industria de la región de Los Lagos, como lo es la acuicultura, el programa considerara aspectos de logísticas que impactan en la mencionada industria. Así mismo, el Programa considerará la integración de los pasos fronterizos como Paso Pehuenche y Paso Pino Hachado, porque la plataforma logística de la zona centro sur que da al océano pacífico, puede transformarse en una oferta interesante para una gran área de influencia económica argentina, en donde, atraer cargas de paso, tanto de entrada como de salida, impactaría positivamente al funcionamiento y eficiencia del sistema logístico de la macro zona. Ello porque a mayores flujos, y a mayor diversidad en la tipología de las potenciales nuevas cargas, mayor será frecuencia de naves de envergadura que lleguen al sistema portuario, aumentando también la disponibilidad contenedores vacíos (idealmente reefers), que es otra limitante para los exportadores de cargas más sofisticadas. La visión que se plantea para este programa es la siguiente: Al 2020, la plataforma de servicios logísticos de la macro región Centro Sur tendrá estándares de eficiencia que permitirá menores Ciclos de Exportación (12 días), y dar servicios al 50% de la carga de exportación de la meso región (500.000 ton/año) que actualmente realizan rutas ineficientes, contribuyendo a la competitividad de nuestra industria exportadora mesoregional.

Ciclos de Exportación.‐El promedio que presentan los países OCDE es de 10,7 Días. El

promedio Chile es de 15 Días. Este indicador de la Meso región es de 21 días (promedio

real calculado por Aduanas). Es por ello que se establece la META Meso Región de 12 días

en 5 años.

Rutas de costos eficientes.‐En la actualidad 1 millón de toneladas de productos

alimenticios, del agro y de la acuicultura, salen por puertos de la V Región recorriendo

innecesariamente 200 km y más para llegar a puertos de la zona central con el

consiguiente deterioro de las mercancías, mayores costos de transporte y desmejorando

la oportunidad del envío a mercados destinos. La META Meso Región es Derivar hacia la

Plataforma de Servicios Meso Regional: 500.000 ton/año (50% del total) en 5 años.


5

Las metas están establecidas a un plazo de 5 años debido a la urgencia de mejorar la eficiencia de los sistemas logísticos y porque en ese plazo, se puede haber avanzado en mejoras significativas que hagan alcanzables esos indicadores. Como logros adicionales de una intervención inteligente de la industria, se pueden identificar los

siguientes:

Más empresas ingresarán al proceso exportador, por mayores facilitaciones y menores

costos.

Nuevos actores pueden entrar a la cadena en aquellos eslabones en donde se observan

carencias o inexistencia de servicios acorde a los actuales estándares de la industria

logística.

Nuevos productos pueden incorporarse a la canasta exportadora macro regional

Desarrollo de capital humano altamente especializado

Desarrollos tecnológicos exportables pueden generarse a partir del desarrollo de capital

humano altamente especializado

Nuevos mercados pueden ser abordados productos de menores costos logísticos y por

tanto, por mayor competitividad de nuestra industria exportadora.

Mayor frecuencia de naves a nuestros puertos y mayor disponibilidad de contenedores.

TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA LOGISTICA: Esta es una industria que se caracteriza por su dinamismo. Los países han entendido que es vital para la competitividad de sus países, estar continuamente mejorando tanto los sistemas, los procedimientos administrativos, procesos los procesos logísticos, agregando a ello, fuertes inversiones en infraestructura. Y las tendencias son claras y se describen a continuación: Nuevas formas de gobernanzas (Público‐Privada).‐ Los consorcios públicos privados para

impulsar complejos portuarios y plataformas logísticas de alta eficiencia, son muestra de la

necesidad de disponer.

Planeación integral logística (PCS ‐ LCS).‐ integración de información para el seguimiento,

visibilidad y trazabilidad, desde el contenedor vació hasta la cubierta del barco, lo que

permite grandes eficiencias en tiempos y costos. Esto implica coordinación de las

operaciones logísticas y de las actividades logísticas, evitando tiempos muertos,

saturaciones de vías estructurantes, optimización de espacios, optimización del uso de los

contenedores y del transporte, entre otros muchos beneficios observables y medibles.


6

Aplicación de TICs en todos los eslabones cadena.‐ Es fundamental incorporar soluciones

tecnológicas en toda la cadena a través de herramientas de tecnologías de información. La

integración de sistemas de información en países líderes permiten lograr los indicadores

señalados por eficiencias en trámites. Además su aplicación permite la programación

incluso de la producción ya que es posible disponer de información por ejemplo de fecha

de arribo de barco, o de disponibilidad de zonas de acopio o de disponer de fletes

económicos. Por otro lado permite la visibilidad de la carga y de pazo controlar la

trazabilidad, condición cada vez más exigida por los grandes mercados de exportación.

Alta eficiencia Infraestructura y conectividad.‐Otro factor clave, en donde nuestro país se

ha ido ralentizando frente a países competidores que van muy rápido con grandes

inversiones en infraestructura portuaria y con grandes obras en conectividad vial,

ferroviaria y aérea. Este es un punto vital que debe ser abordado al más alto nivel del país.

El desarrollo de plataformas logísticas o zonas de actividades logísticas (ZAL) con esfuerzos

mixtos públicos y privados, en la mayoría de los casos, es otro mecanismo que se está

utilizando para eficientar y facilitar las operaciones logísticas en beneficio de las industrias

exportadoras.

Transporte multimodal.‐ Es otra tendencia creciente de la industria. Se propende a

eficientar los tiempos y los costos e incluso aspectos ambientales, usando el mix tren –

camión, desarrollando para ello zonas estratégicamente eficientes para la transferencia de

mercancías.

Colaboración entre actores de la cadena.‐ Se ha mencionado ya varias veces, en que la

tendencia a esta industria actúe bajo un esquema de cluster en donde los agentes de la

cadena generan sinergias y se potencian, a través del actuar coordinado y sistémicamente,

logrando ser competitivos entre sus pares, haciendo de paso, competitiva a la industria

exportadora.

Sustentabilidad.‐ es una nueva tendencia que se remarca no solo en la industria de

logística sino que a todas las industrias. La logística reversa da cuenta de ello.

Visibilidad, Trazabilidad, Bioseguridad.‐ Es una exigencia creciente de los clientes

exportadores de todas las industria, por exigencias de sus mercados objetivos. Debe haber

control en toda la cadena logística, desde el productor hasta el consumidor final. La

utilización de TICs y de sistemas avanzados de información ya es posible aquello.

Tamaños de naves.‐ Se hacen esfuerzos mediante la asociatividad para aumentar

volúmenes y utilizar barcos de gran calado para eficientar los costos de transporte

En resumen, el programa debe hacerse cargo, en gran medida de muchos de estos factores o tendencias, en diversa profundidad de acuerdo a las posibilidades. En muchas de estas dimensiones, se requerirá de la participación de las más altas autoridades del país, dada la


7

envergadura de las acciones que son precisas de realizar, como por ejemplo, inversiones en infraestructura y conectividad.

INDUSTRIAS EXPORTADORAS DE INTERES DE LA MESO REGION MAULE – LOS LAGOS

Como se ha señalado, el fin último de este programa es crear un sistema logístico eficiente, que

este a la altura de nuestros competidores globales y que esté al servicio de la industria

exportadora de meso región, especialmente de la industria de agregación de valor, a objeto que

ésta, sea competitiva a nivel mundial, que crezca y además, induzca a que más empresas y más

industrias de agregación de valor, entren al proceso exportador.

Los sectores industriales priorizados, sobre los cuales deberán realizarse los respectivos análisis,

son los siguientes seis:

Agro Industria para el desarrollo

Alimentos de valor agregado

Salmón Sustentable e Industria Miticultura

Industria secundaria de la madera

Vino

Berries

ÁMBITOS DE ANÁLISIS (EJES ESTRATEGICOS) PARA LAS CADENAS LOGISTICAS DE LAS

INDUSTRIAS DE INTERES:

Por consiguiente, considerando la revisión de literatura, los ejes de desarrollo y planes sectoriales

del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Hacienda, Ministerio de

Económica, CORFO y Mesa Comex, la propuesta de la Consultora, se debe sustentar en base a los

siguientes lineamientos o ejes estratégicos:

La Gestión Logística se entendió como los aspectos vinculados a la administración de los

sistemas, herramientas administrativas, software de trabajo, y todos los aspectos internos

de las empresas vinculadas al sector. Está vinculado al soporte de la actividad logística,

que no es infraestructura.


8

El Mercado Logístico como los aspectos externos del mercado logístico, como clientes,

relaciones interempresas, proveedores (forwards, agentes de aduana, ferrocarriles,

servicios de frio, transportistas, transporte aéreos, marítimo, entre otros), competencia de

otras regiones, mercado internacional, etc. Está vinculado a las dimensiones de la

actividad logística que no son infraestructura.

Infraestructura se definió como las obras físicas, tanto de carácter público como privado,

que permiten mejorar las condiciones en las cuales opera el mercado logístico. En algunos

casos permite reducir los impactos que se analizan en el siguiente punto.

Tecnología, a su vez, se definió como necesidades de aplicar o desarrollar tecnología de punta y soluciones inteligentes para hacer eficiente, cada uno de los eslabones de la cadena logística de cada una de las industrias exportadoras de macro región, desde el origen de la carga, hasta el consumidor final.

Recurso Humano se refirió a la existencia de personal altamente especializado para el desarrollo y utilizando de tecnologías avanzadas y personal altamente calificado para una operación eficientes de las respectivas cadenas logísticas.

Sustentabilidad ambiental de la logística; se refirió a los efectos e impactos que la

actividad logística genera en el entorno, y que pueden generar valorizaciones positivas o

negativas del sector.

Sobre estos ámbitos de análisis, la Consultora debe superponer aspectos trasversales y

fundamentales, a la hora de diseñar un eficiente sistema logístico, como lo son: Gobernanza,

multimodalidad, armonización y estandarización, clusterización inteligente, trazabilidad,

seguridad, y otros (que surjan del benchmarking con líderes de la industria y las tendencias de la

industria antes descritas), aspectos todos ellos, que deben finalmente impactar positivamente en

un eficiente sistema logístico de la meso zona centro sur, e impactar positivamente, en los

beneficios que deberán observarse en la industria exportadora de meso región en aspectos claves

para su propia competitividad: calidad, oportunidad y costos logísticos.


9

I .‐ OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la consultoría es construir un Plan Estratégico para la industria logística

meso regional desde Maule a Los Lagos, bajo un enfoque sistémico, que permita aumentar la

competitividad de la industria exportadora priorizada de la meso región de Chile”, con un

horizonte de corto, mediano y largo plazo, a través de mejoras e inversiones en los ámbitos de

mercado logístico, capital humano avanzado, gestión logística, tecnología, sustentabilidad

ambiental, infraestructura y conectividad.

II.‐ OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A.‐ OBJETIVOS RELATIVOS AL ANALISIS DE BRECHAS

Objetivo Especifico 1.‐

Disponer del estado de situación de la industria logística de la meso región y de una VISION COMUN COMPARTIDA, sus principales desafíos y problemáticas, presentes y futuros, que existan en la industria logística de la meso región, de modo de establecer una visión compartida que contribuya a la construcción del Plan Estratégico, bajo un enfoque sistémico y una mirada a corto, mediano y largo plazo, a través de un análisis de las brechas detectadas y otras potenciales, que están afectando significativamente a las industrias exportadoras de la meso región


Disponer, de un DIAGNOSTICO ECONOMICO PRODUCTIVO, relativo a la logística y sus costos asociados, para cada una de las seis industrias exportadoras de interés ya indicadas, un estado de situación, actual y óptimo teóricamente alcanzable, relativo a los costos logísticos para cada uno de los eslabones de las respectivas 6 cadenas logísticas de interés (principal producto por sector de interés), a través de un análisis comparativo de los costos logísticos que actualmente se verifican en nuestra industria logística versus los costos logísticos observados internacionalmente en los países líderes con los que compite nuestra industria exportadora. Debe considerar un LEVANTAMIENTO DE OBSTACULOS y se debe considerar en el diseño del óptimo alcanzable, eventuales soluciones tecnológicas inteligentes, perfilando: el cómo se resuelven localmente, cómo la resuelven los países con quienes compite nuestra industria exportadora de interés, y cómo eventualmente se podrían resolver, en nuestro sistema logístico de la meso zona, las problemáticas observadas en los ámbitos: mercado logístico, capital humano avanzado, gestión logística, tecnologías de punta, sustentabilidad ambiental y en la comunidad e infraestructura y conectividad. Objetivo Especifico 3.‐

Disponer del grado de competitividad de la industria logística de la meso región, midiendo el grado de competitividad de cada uno de los eslabones de la cadena logística, de cada una de las seis industrias exportadoras de interés, respecto de la competitividad global de la industria logística.


10

Ello, a través de un análisis de benchmarking internacional con países líderes y un análisis industrial con un enfoque de “cluster”, y análisis de grupo estratégico, que permita identificar la necesidad de incorporar elementos tales como: mejoras en los actores actuales, presencia de nuevos actores, inversiones significativas en tecnología, infraestructura y conectividad, desarrollo de capital humano avanzado, entre otros, y que tenga como resultado, el contar con una industria logística eficiente, de calidad y con costos globalmente competitivos, al servicio de la industria exportadora de interés de la meso región.

B.‐ OBJETIVOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE LA HOJA DE RUTA Objetivo Especifico 4.‐

Disponer del escenario ideal conceptual y a nivel perfil, con una configuración lógica y eficiente (flujos: físico, información y financiero) funcionando en condiciones ideales, construido en base a los resultados de la información lograda en los objetivos 1; 2; y 3 y que debe considerar, adicionalmente, una propuesta de incorporación de nuevos elementos (p.e.: tecnologías, inversiones en infraestructura y conectividad) que permitan un funcionamiento globalmente competitivo, considerando elementos tales como: proyección de nuevas inversiones en infraestructura y conectividad, aplicaciones tecnológicas de punta en cada uno de los eslabones de las respectivas cadenas logísticas, nuevos emplazamientos de servicios (aeropuertos, líneas férreas, sitios inspección, entre otros), zonas de actividades logísticas, zonas multimodales de acopio, consolidación y trasferencia de cargas, en el ejercicio físico‐lógico, para mostrar el funcionamiento de las respectivas cadenas exportadoras estudiadas, bajo un modelo sistémico e ideal de operación, y que finalmente permita proponer de un Plan Estratégico bajo un enfoque de clúster globalmente competitivo.


Disponer de un Plan Estratégico y Hoja de Ruta, basado en la propuesta de diseño optimo alcanzada en el objetivo específico 4, co‐construido, que contenga el Plan de Trabajo detallado y proponga el cómo se resuelven y superan los gap estratégicos identificados, para cada industria de interés y para cada uno de los eslabones de las respectivas cadenas logísticas estudiadas (considerando los ámbitos de análisis: gestión logística, mercado logístico, infraestructura y conectividad, tecnología, capital humano avanzado y entorno y medio ambiente). Deberá contener a lo menos; descripción de actividades, plazos; estimación a nivel perfil de sus costos asociados, visualización de las eventuales fuentes de financiamiento, responsable (identificando a la entidad pública o privado, mixta otro), plazos y otros.


Disponer de un Mapa de Actores relevantes, con la definición de sus respectivos perfiles, que finalmente permitan establecer la Gobernanza Ideal para conducir exitosamente el desarrollo y concreción del Plan Estratégico, contando a su vez, con la definición de sus roles, sus dependencias, el diseño organizacional y legal, su vinculación con las altas autoridades y/o con el Plan Estratégicos Nacional Logístico en diseño, así como los requerimientos de soportes


11

tecnológicos de infraestructura y de recursos humanos y financieros, para el buen funcionamiento de la Gobernanza.

III.‐ ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para el cumplimiento de los objetivos planteados el equipo consultor deberá construir una Hoja de Ruta, pensando en un horizonte de Chile a corto, mediano y largo plazo. La propuesta metodológica, debe considerar como mínimo, los aspectos que se señalan para cada uno de los objetivos según se indica a continuación, incluyendo propuestas de gobernanzas y definición de responsables para cada uno de los desafíos y actividades que surjan del Plan Estratégico. Además debe incluir una carta Gantt (tipo pert) para estimar el momento de cumplimiento de ellos. Así mismo, se valorará significativamente en la propuesta de la Consultora, la metodología que plantee para desarrollar el trabajo, en especial, el levantamiento de información en terreno y la utilización de fuentes primarias, así como, el procesamiento, análisis y presentación de datos.

En general, para la construcción del Plan Estratégico también deberá considerarse los siguientes aspectos.

El desarrollo de la hoja de ruta del programa (Plan de Trabajo del Plan Estratégico), debe contar con altos niveles de compromiso, tanto de su Consejo Directivo como de los actores clave del mundo público, privado o de la academia que participan en la toma de decisiones. Para esto, es fundamental generar espacios de confianza y acciones que faciliten la comunicación y colaboración constante.

A pesar de que el sector público es quien gatilla la generación del Programa Estratégico Logístico, los participantes pertenecientes a cada sector/Industria deben apropiarse del proceso y reflejar que son ellos los que lideran las decisiones.

La Hoja de Ruta debe adaptarse a las particularidades de la industria logística de la Meso Región, si bien se propone un marco general de acción, la metodología a utilizar debe ser flexible a las distintas necesidades e intereses.

El proceso de construcción de la Hoja de Ruta debe ser iterativo, constantemente es necesario ir revisando las dimensiones asociadas a los distintos ejes estratégico propuestos para el desarrollo de la consultoría. Se debe considerar la incorporación de aprendizajes a medida de que avanza el proceso.

La hoja de ruta debe visualizar iniciativas a ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo, seleccionando claramente a los actores involucrados y las acciones necesarias para llevarlas a cabo.

La hoja de ruta debe expresarse en forma gráfica. Debe ser un “documento” que grafique claramente el proceso realizado y que sea comprensible para cualquier lector. Cada hoja de ruta debe venir apoyada con el respaldo documental necesario.


12

A continuación se presentan los aspectos mínimos a considerar en la propuesta, por cada objetivo específico:

Metodología para el Objetivo específico 1:

La Consultora deberá analizar los principales desafíos que tendrán las respectivas industrias exportadoras de interés de la meso región en relación a su competencia en los mercados globales y/o países competidores, considerando como mínimo los siguientes ámbitos de análisis: gestión logística, mercado logístico, recursos humano avanzado, tecnología, e infraestructura y conectividad, y sustentabilidad ambiental de la industria logística. Lo anterior, para que determinar una VISION COMUN COMPARTIDA del estado actual y de los desafíos futuros de la industria logística de la meso región. La Consultora deberá integrar en esta visión, el desafío de potenciar el incremente los flujos de cargas de la meso región a través de distintas formas de destinaciones aduaneras (ejemplo; exportaciones, importaciones, tránsito, cabotaje, entre otras) entendiendo que estas permitirán mejorar la posición competitiva del sector logístico meso regional, generando un mayor grado de competitividad en el sistema logístico nacional, lo que impactará en la industria exportadora local de manera positiva. Entre otros, deberá co‐construir un FODA, con la participación de todos los actores de las respectivas cadenas.

En los apartados de gestión logística y tecnología, la Consultora deberá considerar el intenso uso de TICs en los líderes de la industria respecto de la situación de su aplicación en la macro zona (rol que cumplirán SICEX y SURLOG y otros sistemas necesarios).

La Consultora deberá basar el análisis de brechas de los 6 ámbitos de interés, en las principales tendencias mundiales, evoluciones futuras que tendrá el sector logístico internacional1, además de integrar distintas visiones de expertos nacionales y/o internacionales (deberá establecer un mínimo de cinco entrevistas en profundidad con expertos nacionales y/o internacionales) en el ámbito logístico.

Con los elementos mínimos anteriormente expuestos, la Consultora deberá consensuar y cuantificar desafíos y oportunidades para el sector logístico meso regional, bajo una mirada sistémica. Esto deberá ser evaluado y validado con el comité ejecutivo del programa, en un taller fijado por el mandante del proyecto. (Estudiar y tomar como referencia documento entregado: “IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE BRECHAS, taller Mesa COMEX”).

Para detectar brechas potenciales, el equipo consultor deberá estudiar y analizar como mínimo el dossier2 de documentos entregados por el mandante, y a su vez mediante talleres Público‐Privados‐Academia‐Centros Tecnológicos‐ Comunidad (mínimo 3 talleres por región), tres visitas a terreno a empresarios representativos (de la gran, mediana y pequeña empresa) de cada una de las industria de interés (elaborando bitácora, generar archivo de imágenes, elaborar mapa logístico del sector, entre otros), deberá detectar potenciales brechas logísticas y validarlas en el

1 Usar como referencia mínima el paper: Scenarios for the logistics services industry: A Delphi-based analysis for 2025. 2 Los documentos se listan en apartado X, de la presente propuesta.


13

sector logístico, las que serán incorporadas a las ya detectadas en estudios anteriores que se aportarán por el mandante a la consultora.

La Consultora deberá esquematizar y sistematizar las brechas y agruparlas en los siguientes ámbitos, para cada eslabón de cada una de las industrias de interés: mercado logístico, recursos humanos, gestión logística, tecnología, impacto social y ambiental, e infraestructura y conectividad, quedando algún otro ámbito a criterio del consultor, brechas que deberá cruzar en una línea de tiempo indicando cuál de ellas afecta a corto, mediano y largo plazo. El análisis de brechas deberá considerar, desafíos que presentará la industria logístico meso regional, observada como un sistema, a corto, mediano y largo plazo. La Consultora deberá preparar y gestionar como mínimo un taller de trabajo con el Consejo Directivo del programa, para validar la visión de la industria logística globalmente competitiva a partir de los desafíos y las brechas detectadas, su análisis y conclusiones. Validados la visión, el análisis de brechas y los desafíos de la industria, la consultora estará en condiciones de preparar y entregar el primer informe de avance del proyecto.


El equipo consultor deberá estudiar las cadenas logísticas de las industrias exportadoras de

interés, y que sean relevantes para la competitividad de la propia industria exportadora y para la

industria de la logística, esto permitirá obtener una línea base para el desarrollo de la consultoria.

El criterio de relevancia deberá considerar como mínimo, lo siguiente:

Las cadenas logísticas que el consultor deberá estudiar deberán pertenecer o estar insertas en las

siguientes industrias de interés:

Agro Industria para el desarrollo.

Alimentos de valor agregado.

Salmón Sustentable e Industria Miticultura

Industria secundaria de la madera

Vino

Berries y otros

Se deberá seleccionar el producto más importante dentro de cada industria identificada, cuyas

cadenas serán de interés someter a estudio. Dicha selección se basará en:

Se debe considerar la participación de la cadena logística en función de la equidad3 de su

sector, que contemple un potencial de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y

que genere un impacto importante en el rol social y económico de la cadena estudiada.

3 Entendiendo por equidad, una cadena logística que sea inclusiva, que tenga pequeñas y medianas empresas que den mucho trabajo, que fomente el desarrollo social y el desarrollo del capital humano, que sea atractiva desde el punto de vista potencial de crecimiento y desarrollo de la industria.


14

El potencial impacto sectorial o impacto cluster, que acciones o inversiones que se realicen

dentro de la región o entre regiones, provoquen el efecto de fortalecer y aumentar la

competitividad de la industria de interés en su globalidad.

Nivel de desarrollo tecnológico y de capital humano avanzado latente o potencial que

existe en cada una de las cadenas logísticas de las industrias a estudiar.

El estudio de costos logísticos de cada una de las cadenas de las industrias exportadoras de

interés, deberá ser realizado con metodologías validadas y probadas en proyectos nacionales y/o

internacionales. (Mínimo metodología (CARANA – metodología que levanta costos logísticos e

identifica los servicios y procesos logísticos ineficientes y eficientes por eslabón de la cadena

logística)

Para la determinación de los costos logísticos la Consultora deberá realizar un ejercicio geográfico

identificando los puntos clave y críticos de cada uno de los eslabones, de cada una de las 6

cadenas logísticas en estudio, a considerar: tiempo – distancia – infraestructura – servicios ‐ entre

otros, y deberá generar un mapa geo referenciado con la información levantada en terreno.

En este apartado, La Consultora deberá entrevistar a los principales actores que intervienen en

cada eslabón de las distintas cadenas logísticas de interés con el objetivo de levantar información

primaria relevante. Como mínimo deberá entrevistarse con: el exportador; agente de aduana;

transportistas: terrestre; ferroviario y aéreo; compañía naviera y/o freighforwarders; entre otros.

Se deberá dejar evidencia de lo anterior con registros fotográficos y actas de reuniones.

La Consultora deberá hacer un análisis complementario, desde el punto de vista de los costos

logísticos, indicando las principales brechas del sector y el impacto en los costos logísticos que

tendría la incorporación de un servicio ferroviario eficiente, como un nuevo actor de apoyo en

esta cadena.

La Consultora, al tener levantada la cadena logística de cada una de las industrias y revelados sus

costos logísticos internacionales, deberá hacer un análisis, con información levantada en terreno,

de las dificultades logísticas y de cómo las resuelven, en por lo menos tres empresas exportadoras

por cadena (lo que se desea visualizar es como resuelve el problema y a que costos logísticos, se

ve enfrentado una empresa grande, una mediana y una pequeña empresa exportadora), y analizar

la veracidad de sus respectivos costos logísticos calculados, y de esta forma, con el estudio de

benchmarking internacional, poder hacer una confrontación, de cómo se resuelven las dificultades

acá en Chile y a que costos logísticos, respecto o en referencia, con las industrias de los países

líderes que compiten con nuestra industria exportadora.

Toda la información levantada deberá ser extraída de fuentes primarias directas (entrevistas en

profundidad, datos del Servicio de Aduanas, visitas a terreno, experimentar o ejecutar la ruta

logística real de las producciones de cada una de cadenas, y otros que la Consultora deberá

proponer).


15

La Consultora, en este apartado, también deberá analizar, desde un punto de vista operacional

(costos logísticos) y normativo, la posibilidad de hacer competir o hacer funcionar

colaborativamente y como un verdadero clúster logístico inteligente, a los tres modos de

transporte (aéreo, terrestre y marítimo) en la industria logística local. Esto por cada una de las

cadenas de interés, con el objeto de relevar los potenciales beneficios y externalidades positivas,

que traería la profundización del transporte multimodal.

La Consultora, deberá hacer el ejercicio de estimar en cuanto se podrá bajar el costo logístico detectado en el estudio, al implementar las soluciones profundas, como por ejemplo, si se reducen los costos de transporte y/o almacenaje, se baja el costo de inventario, baja lead time entre procesos logísticos, o bien mejorando y optimizando round trip de las respectivas cadenas, entre otros.

El perfil de las soluciones inteligentes, propuestas por el consultor, deberá contemplar una mirada y enfoque sistémico y deberá contener un profundo benchmarking internacional (La consultora debe presentar un informe separado del benchmarking realizado con: países, industrias y cadenas estudiadas), relacionado con las mejores prácticas y pequeñas, medianas y grandes soluciones (blandas y duras) requeridas por la industria logística que impacten positivamente en los costos logísticos de cada uno los sectores industriales estudiados.


La Consultora, para el análisis industrial, deberá utilizar estimaciones de demanda y de

crecimiento de mercado, que hacen referencia y que existen en los estudios serán entregados al

equipo consultor por parte del mandante del proyecto. Los datos que la Consultora utilice deben

provenir de estudios cuyas metodologías hayan sido validadas y que por tanto esos datos

confieren seriedad en sus estimaciones. (revisar, Master plan San Vicente y Talcahuano, Plan

Nacional de Desarrollo portuario, Estudio de factibilidad y análisis de un puerto en la provincia de

Arauco)

Para el análisis industrial el equipo consultor deberá utilizar metodologías que contemplen,

Benchmarking internacional, el modelo de las cinco fuerzas de Porter y a su vez un análisis de

clúster de grupos estratégicos, en donde deberá integrar en este análisis industrial a lo menos los

siguientes aspectos.

El análisis industrial se debe aplicar a cada uno de los actores de las seis cadenas logísticas de las

industrias exportadoras de interés, considerando en el análisis, que estas compiten con cadenas

logísticas de las industrias homólogas de los países con los cuales Chile compite. Para ello, la

consultora debe realizar y demostrar la ejecución de un benchmarking profundo en los países

competidores.


16

Deberá realizar un análisis separado y complementario del “capital humano y recurso humano

avanzado en logística”, considerando tendencias logísticas mundiales y los desafíos que se

presentan hoy en el ámbito local para este sector.

La Consultora deberá realizar y presentar un informe de benchmarking realizado acerca de países

líderes del mundo de la industria logística de forma tal que al hacer la comparación con nuestra

industria local determinar los GAP estratégicos individualizando a aquellos sobre los cuales la

industria logística de la meso región debe trabajar para mejorar la competitividad global.

A partir de los resultados de los análisis anteriores, la realización de Benchmarking internacional

en países líderes de la logística mundial, el modelo de las cinco fuerzas de Porter, el análisis de

clúster y análisis de grupo estratégico), la consultora deberá presentar un diseño de sistema

logístico meso regional funcionando óptimamente y bajo un modelo de clúster (la consultora debe

proponer fórmulas que fortalezcan la mutua dependencia entre los actores y/o eslabones de las

respectivas cadenas logísticas a objeto que se generen sinergias mutuas), para lo cual deberá

considerar en su análisis, entre otros, la posición competitiva de los actores más relevantes de

cada una de las principales actividades logísticas que como mínimo deben ser (pasos fronterizos,

puerto, aeropuertos, transporte carga ferro, rodoviaria y marítima, almacenes (frio y seco),

freighforwarders, agente de aduanas, entre otros).

Desarrollar mapas de competitividad en donde el equipo consultor deberá graficar cada uno de

las empresas que participan en la industria logística meso regional, considerando los grupos

estratégico claves que como mínimo deberán ser: pasos fronterizos, puerto, aeropuertos,

transporte carga ferro, rodoviaria y marítima, almacenes (frio y seco), freighforwarders o navieras,

agente de aduanas.

Los grupos estratégicos a analizar, también bajo un esquema de clúster, deberán definirse por

cada eslabón de las respectivas cadenas logísticas y el análisis debe considerar la interrelación

entre ellos y como se relacionan competitivamente con su entorno, aplicando aquí las fuerzas de

Porter.

Para el análisis de mercado y análisis de posiciones competitivas, el consultor deberá indicar como

mínimo, las brechas de cada grupo estratégico y las posibles soluciones. Ello, con el fin de tener un

sistema logístico globalmente competitivo. Este punto considera un relevamiento de cada una de

las brechas por cada uno de los eslabones de las cadenas, y propuestas de solución para cada

problemática identificada.

El análisis debe considerar por otra parte, el impacto y dimensionamiento, en el sistema logístico

funcionando óptimamente, correspondiente al desafío de propiciar el aumento de flujos de carga

de y a través de la meso región, en las distintas formas de destinaciones aduaneras (ejemplo;


17

exportación e importación, tránsito, cabotaje, entre otras) entendiendo que estas permitirán

mejorar la posición competitiva del sector logístico meso regional, generando un mayor grado de

competitividad en el sistema logístico nacional, lo que impactará en la industria exportadora local

de manera positiva. Se deberán analizar el desequilibrio import‐export que impacta en las

frecuencias de naves, disponibilidad de contenedores vacíos y costos de flete, entre otros

impactos. Estos aspectos deben ser analizados y como resultado del análisis global, la consultora

debe realizar una propuesta debidamente argumentada, también basado en el estudio de

benchmarking internacional, de cómo revertir potencialmente situaciones negativas.

La Consultora deberá realizar además un análisis competitivo a nivel latino americano y mundial,

de manera de mostrar cómo se comporta el sistema configurado óptimamente respecto de

competidores localizados en las zonas señalas. Ello con el objeto de visualizar y cuantificar la

posible atracción de nuevas cargas en tránsito y utilizar este enclave como nodo portuario (con

hinterland) inserto en un potencial corredor internacional.

El consultor deberá realizar un taller de trabajo con representantes del Comité Ejecutivo y otros

especialistas del área, para validar los resultados de este objetivo y discutir el análisis industrial

obtenido.


El equipo consultor deberá diseñar un escenario ideal conceptual a nivel de perfil, desde el punto

de vista operacional (aumento cuota de exportación, ampliación hinterland, incentivo a nuevos

exportadores), considerando el óptimo en calidad, oportunidad y costos para la empresa

exportadora de la meso región, teniendo como escenario básico una nueva configuración óptima

de la industria logística meso regional, detallando decisiones logísticas claves desde el punto de

vista estratégico, táctico y operacional, para llegar a establecer el modelo de sistema logístico más

eficiente sobre el cual se establecerá el Plan Estratégico y su respectivo plan de trabajo, de corto,

mediano y largo plazo, con una configuración lógica y eficiente que incorpora, entre otras, todas

las modificaciones al actual sistema logístico, y además, nuevas inversiones y/o nuevos

emplazamientos de la infraestructura habilitante y la aplicación de modernas tecnologías en cada

uno de los eslabones de cada una de las cadenas de interés.

La Consultora deberá demostrar el incremento de la eficiencia del sistema, funcionando bajo la

nueva configuración. Ello a través de la construcción de indicadores (por ejemplo: tiempo desde

productor a barco) y su respectiva medición en la situación base y la situación ideal diseñada.

La Consultora deberá a los menos, considerar en los distintos escenarios ideales, escenarios de

inversión hipotéticos justificados y propuestos por la Consultora, pero a su vez deberá integrar los

siguientes elementos. (De la documentación entregada también deberá buscar proyectos claves (a

criterio del equipo consultor) y que no fueron mencionados en este ítem).


18

los futuros y potenciales escenarios e inversiones como por ejemplo zonas de

actividades logísticas, centros de inspección fitosanitarios, nuevos almacenes de frío,

áreas de servicios de consolidación y desconsolidación y nuevas redes de interface de

transporte multimodal.;

El futuro escenario real, en el cual, el aeropuerto Carriel Sur colapsa en 20 años, y que

actualmente no está habilitado para carga. La consultora deberá proponer de manera

preliminar un nuevo emplazamiento lógico, enfocado desde el punto de vista de la

eficiencia de la industria de logística y al servicio de la industria exportadora, del

mencionado terminal.

Construcción y pronto a estar en servicio, de la Ruta Concepción – Cabrero, de doble

calzada, que permite estar en 30 min en Concepción desde esa localidad, ubicada

aledaña a ruta 5 y que cruza al troncal ferroviario.

Construcción de sitio inspección de la fruta USDA en Cabrero, también aledaño a ruta

5, a nueva carretera doble calzada Concepción Cabrero y troncal ferroviario.

Recuperación del troncal ferroviario Santiago – Puerto Montt que pasa justamente por

la localidad de Cabrero, más la potencial recuperación y/o construcción de nuevos

ramales ferroviarios y la incorporación de nuevos operadores ferroviarios. Proponer

alternativas conducentes al objetivo.

Ampliaciones y modernizaciones tecnológicas de puertos de la meso región, como por

ejemplo el de Corral.

Todos los proyectos que están en cartera en el MOP, en la meso zona.

Habilitación de paso fronterizos y construcción de túneles (actualmente en

modelamiento y/o diseño) dentro de meso zona.

Nuevos proyectos productivos y potenciales demandas de cargas en tránsito,

generadas en provincias argentinas: Bahía Blanca, Chubut, Neuquén, entre otras.

La Consultora deberá, en base al benchmarking internacional realizado y la experiencia nacional

verificada, hacer una propuesta de cómo viabilizar financieramente la concreción de las diversas

inversiones que la Consultora propondrá y que se requerirían potencialmente, bajo la

configuración de un sistema logístico óptimo, propuesto. Por ejemplo: inversiones públicas,

inversiones con capital privado, inversiones con capital mixto, proyectos concesionables, atracción

inversionistas extranjeros (donde encontrarlos potencialmente y mecanismos para atraerlos).

La Consultora deberá utilizar el análisis industrial realizado en el objetivo específico tres, para

presentar distintos escenarios óptimos, como por ejemplo: cambiando la posición competitiva de

los distintos actores de las cadenas logísticas estudiadas, y en función de esto, demostrar el

incremento de eficiencia del sistema y analizar la posibilidad de aumentar cuota de exportación,

incentivar a nuevas industrias exportadora, atrapar nuevas cargas desde distintos puntos

geográficos (incluso Argentina y países de otros continentes).


19

La Consultora deberá investigar todos los proyectos emblemáticos de desarrollo futuro que

tendrán las respectivas industrias exportadores de interés (de también otras industria

exportadoras) y también los otros desarrollos que pueden ser inducidos por un sistema logístico

altamente eficiente (más los proyectos emblemáticos detectados en el análisis del objetivo

específico Nº1 del presente proyecto), para ver como este nuevo escenario hipotético de

optimalidad, impacta en el aumento general de cuota de mercado de las exportaciones y como

este aumento de trasferencias de cargas puede afectar el correcto funcionamiento de este último.

La Consultora, deberá desarrollar una modelación que permita visualizar de qué forma este

escenario de optimalidad permitirá o gatillará la incorporación de otras industrias de exportación y

a su vez como logrará bajo este escenario a convertir a las cadenas logísticas estudiadas a ser más

competitivas en el futuro.

En este apartado el equipo consultor deberá hacer una estimación económica aproximada del

costo de lograr este escenario de optimalidad, desde el punto de vista mercado logístico, recursos

humano avanzado, gestión logística, tecnología, impacto social y medio ambiental, e

infraestructura.

La Consultora deberá considerar el escenario ideal propuesto para lograr la máxima eficiencia

operacional (costos, tiempos, distancias, flujos, servicios, entre otros) del sistema logístico

mesoregional considerando elementos tales como, proyección de nuevas inversiones en

infraestructura y conectividad, aplicaciones tecnológicas de punta en cada uno de los eslabones de

las respectivas cadenas logísticas, simular /modelar nuevos emplazamientos de servicios

(aeropuertos, líneas férreas, sitios inspección, entre otros), zonas de actividades logísticas, zonas

multimodales de acopio, consolidación y trasferencia de cargas.

Deberá realizar una estimación, a nivel de perfil, del dimensionamiento físico (y su respectivo

costo estimativo de las modificaciones y/o nuevas inversiones del sistema logístico optimo

diseñado, considerando benchmarking internacional de experiencias exitosas.

La Consultora deberá proponer medidas que permitan eliminar brechas, mejorar posición

competitiva de las empresas de la industria logística, reducir costos logísticos, y que deben

considerar medidas a corto, mediano y largo plazo, principalmente en términos de inversión en los

seis ámbitos identificados, indicando quien deberá financiar (Público, privado, internacional, entre

otros), bajo qué modelo de inversión (inversión pública, inversión privada, concesión, entre

otros), organización, y/o programa especial. (debe utilizar benchmarking internacional).

El Plan Estratégico que entregará el equipo consultor, deberá tener un enfoque sistémico y

deberá contener como mínimo acciones desde el ámbito público, privado y público‐privado.


20


La Consultora deberá desarrollar en este punto un plan de trabajo, co‐construido, (HOJA RUTA)

detallado que contenga el cómo se resuelven y superan los gap estratégicos, señalando, para cada

industria de interés y para cada uno de los eslabones de las respectivas cadenas logísticas sus

principales lineamientos. Debe incluir, para cada dimensión de interés (gestión logística, mercado

logístico, infraestructura y conectividad, tecnología, recurso humano y sustentabilidad ambiental)

objetivos de largo, mediano y corto plazo, metas medibles, actividades para lograrlas, costos

asociados a nivel de perfil, (entidades públicas; privadas; publicas‐privadas, otras figuras legales)

responsables de conducirlas.

El desarrollo y propuestas para superar gaps estratégicos deben ir en función de los distintos

ámbitos de intervención; mercado logístico, recursos humano avanzado, gestión logística,

tecnología, impacto social y medio ambiental, e infraestructura. Con distintos enfoques de corto

mediano y largo plazo.

En las distintas propuestas el equipo consultor deberá indicar en detalle sugerencias de posibles

financiamientos y el rol que juega el sector público y privado en cada uno de ellos.

Además el equipo Consultor para la elaboración de la hoja de ruta, deberá considerar revisar

experiencias internacionales en el desarrollo de hojas de ruta, tales como las desarrolladas en

Modelo IFM Cambridge , Modelo Industry Canadá, Modelo “Technology Roadmapping” Handbook

(Universidad de Leipzig) , entre otros.


21


La Consultora, en base a estudiar las organizaciones y/o entidades públicas, privada y mixtas,

figuras legales de organización existentes en la meso región y en Chile y las organizaciones y/o

entidades, figuras legales, perfiles y otros observados en países líderes de la industria logística a

través del benchmarking internacional realizado, deberá presentar un MAPA de ACTORES y

proponer modelos (al menos dos) de GOVERNANZA para conducir el proceso de trasformación de

la industria logística.

Los modelos de GOBERNANZA a proponer por la Consultora deberán contener al menos:

Figura legal recomendada

Entidades que deben integrar la Gobernanza

entidades que deben liderar el proceso

Organigrama general, señalando entidades que lo integran y como es la vinculación con

cada de la unidades operativas por línea o eje estratégico.

Organigrama por cada línea o eje estratégico

Perfiles de cada uno de los lideres

Catastro de líderes que potencialmente pueden conducir e integrar la Gobernanza

Catastro de líderes que deben conducir la ejecución de cada una de la líneas estratégicas

Manual de Operación de la Gobernanza

Definición de roles

Definición de articulación entre las unidades operativas de cada uno de los ejes

estratégicos

Definición de la articulación de la hoja ruta con el nivel central.

IV.‐ PRODUCTOS MÍNIMOS ESPERADOS

La Consultora, deberá establecer y desarrollar su propuesta considerando estos elementos como mínimos. Un mejor y más amplio desarrollo de estos productos, generará un mayor puntaje en la calificación de su propuesta:

OBJETIVO Nº 1 PRODUCTOS ENTREGABLES

VISION COMUN COMPARTIDA del estado actual y de los desafíos futuros de la industria logística de la meso región. Entre otros entregar un FODA co‐construido.

Análisis de principales desafíos de las respectivas industrias exportadoras de interés en relación a su competencia en los mercados globales y/o países competidores,

Presentación mapa logístico por cadena de interés

Presentación de brechas por cadena de interés agrupadas por los ámbitos de interés o ejes estratégicos definidos


Presentación del producto exportable más relevante en cada industria en estudio y su metodología de selección

Entrega de la línea base de las cadenas logísticas estudiadas en función de sus costos logísticos detectados

Estudio de costos logísticos de cada una de las cadenas de las industrias exportadoras de interés

Informe de brechas observadas en cadenas y forma de resolverla, por cadena y por tamaño de empresa. Además presentar análisis comparativo de costos y como resuelven los problemas logísticos, países competidores de la industria exportadora.

Propuesta y Análisis de costos logísticos suponiendo una eficiente red y de servicios ferroviarios

Análisis operacional y de costos haciendo funcionar eficientemente los tres modos de transporte: aéreo,


22

terrestre (camiones‐tren) y marítimo

Estimación en cuanto se podrá bajar el costo logístico detectado en el estudio, al implementar las soluciones profundas, como por ejemplo si se reducen los costos de transporte y/o almacenaje, se baja el costo de inventario, baja lead time entre procesos logísticos, o bien mejorando y optimizando round trip de las respectivas cadenas, entre otros.

Presentación de estudio de benchmarking internacional confrontado (soluciones y costos por eslabón) las respectivas cadenas logísticas de las 6 industrias de interés, Chile vs competidores directos líderes (Nueva Zelandia, Australia, otros).


Análisis industrial utilizando metodologías que contemplen, Benchmarking internacional, el modelo de las cinco fuerzas de Porter y a su vez un análisis de clúster de grupos estratégicos. Realizar y presentar una análisis de benchmarking de nuestra industria logística respecto de sistemas logísticos de países líderes (al menos 2 países que presenten características interesantes de replicar en Chile)

Diseño de sistema logístico meso regional funcionando óptimamente y bajo un modelo de clúster

Mapas de competitividad en donde el equipo consultor deberá graficar cada uno de las empresas que participan en la industria logística meso regional

Relevamiento de cada una de las brechas por cada uno de los eslabones de las cadenas, y propuestas de solución para cada problemática identificada.

Propuesta debidamente argumentada, también basado en el estudio de benchmarking internacional, de cómo revertir potencialmente situaciones negativas.

Análisis competitivo a nivel de América y mundial, de manera de mostrar cómo se comporta el sistema logístico configurado óptimamente respecto de competidores localizados en las zonas señalas. Cuantificar la posible atracción de nuevas cargas en tránsito y utilizar este enclave o zonas señaladas como nodo portuario (con hinterland) inserto en un potencial corredor internacional.


Informe escenario ideal a nivel perfil, basados en análisis de los eslabones de la respectivas cadenas, benchmarking profundo y estudio de costos entre otros

Presentación de la solución ideal con sus respectivos argumentos de modificadores, aplicaciones o inversiones en: infraestructura, tecnologías, sistemas, procesos, multimodalidad de transportes, etc…

Propuesta de cómo viabilizar financieramente la concreción de las diversas inversiones

La Consultora deberá investigar todos los proyectos emblemáticos de desarrollo futuro que tendrán las

respectivas industrias exportadores de interés (de también otras industria exportadoras) y también los otros

desarrollos que pueden ser inducidos por un sistema logístico altamente eficiente (más los proyectos

emblemáticos detectados en el análisis del objetivo específico Nº1 del presente proyecto), para ver como

este nuevo escenario hipotético ideal, impacta en el aumento general de cuota de mercado de las

exportaciones y como este aumento de trasferencias de cargas puede afectar el correcto funcionamiento de

este último. El informe relativo a este análisis es un entregable.

Estimación económica aproximada del costo de lograr este escenario ideal, desde el punto de vista mercado logístico, recursos humano avanzado, gestión logística, tecnología, impacto social y medio ambiental, e infraestructura.

Estimación, a nivel de perfil, del dimensionamiento físico (y su respectivo costo estimativo de las modificaciones y/o nuevas inversiones) del sistema logístico optimo diseñado, considerando bechmarking internacional de experiencias exitosas.

Proposición de medidas que permitan eliminar brechas, mejorar posición competitiva de las empresas de la industria logística, reducir costos logísticos, y que deben considerar medidas a corto, mediano y largo plazo, principalmente en términos de inversión en los seis ámbitos identificados, indicando quien deberá financiar (Público, privado, internacional, entre otros), bajo qué modelo de inversión (inversión pública, inversión privada, concesión, entre otros), organización, y/o programa especial.

La Consultora deberá entregar la construcción de indicadores (por ejemplo: tiempo desde productor a barco) y deberá entregar su respectiva medición en la situación base y la situación ideal diseñada del sistema logístico meso regional.


Presentación de un plan de trabajo, co‐construido, detallado que contenga el cómo se resuelven y superan los gap estratégicos, señalando, para cada industria de interés y para cada uno de los eslabones de las respectivas cadenas logísticas sus principales lineamientos. Debe incluir, para cada dimensión de interés (gestión logística, mercado logístico, infraestructura y conectividad, tecnología, recurso humano y sustentabilidad ambiental) objetivos de largo, mediano y corto plazo, metas medibles, actividades para lograrlas, costos asociados a nivel de perfil, (entidades públicas; privadas; publicas‐privadas, otras figuras legales) responsables de conducirlas

Presentación de sugerencias de posibles financiamientos y el rol que juega el sector público y privado en cada uno de ellos.


23


Presentación de un MAPA de ACTORES y proponer modelos (al menos dos) de GOBERNANZA para conducir

el proceso de trasformación de la industria logística. Debe incluir: Figura legal recomendada; Entidades que

deben integrar la Gobernanza; entidades que deben liderar el proceso; Organigrama general, señalando

entidades que lo integran y como es la vinculación con cada una de la unidades operativas por línea o eje

estratégico.; Organigrama por cada línea o eje estratégico; Perfiles de cada uno de los lideres ; Catastro de

líderes que potencialmente pueden conducir e integrar la Gobernanza; Catastro de líderes que deben

conducir la ejecución de cada una de la líneas estratégicas; Manual de Operación de la Gobernanza;

Definición de roles; Definición de articulación entre las unidades operativas de cada uno de los ejes

estratégicos; Definición de la articulación con la el nivel central.

V.‐ PERFIL CONSULTORA Y EQUIPO DE INVESTIGACION

La empresa Consultora, nacional o internacional, y el equipo consultor deberá, a lo menos, tener

experiencia en proyectos similares en el ámbito nacional y/o internacional, que sean acreditables,

además uno de los integrantes del equipo consultor deberá tener residencia en la región del

Biobío para lograr un grado de coordinación acorde a las expectativas del programa.

Los profesionales y su perfil, que al menos deben integral el equipo investigador son:

Ingeniero Civil, industrial o comercial: Experto en el conocimiento y cuantificación de proyectos de inversiones pública y privada en infraestructura especialmente para el desarrollo económico y de servicios. Además este profesional debe tener experiencia evaluando proyectos de envergadura social y análisis de impacto medio ambiental de proyectos vinculados a la actividad logística.

Ingeniero marítimo portuario, transporte, o Ingeniero Industrial: Experto en transporte y en modelamiento de cadenas logística y sistemas complejos, bajo en un enfoque sistémico, con experiencia, nacional e internacional, en trabajos de medición de costos logísticos internacionales, metodologías de análisis de sistemas de transporte (como mínimo metodologías aceptadas por el SECTRA) y experiencia en propuestas de políticas públicas para la mejora de la competitividad internacional de los países.

Economista o ingeniero civil industrial: con alta experiencia en el desarrollo de proyectos vinculados al sector logístico, que maneje técnicas de análisis multivariado y técnicas econométricas, con amplia experiencia asesorando proyectos y propuestas de políticas públicas a sectores ministeriales o instituciones no gubernamentales internacionales. Debe demostrar experiencia en análisis industrial.

Profesional experto en Coaching: Profesional del área, ingeniero civil industrial o comercial, capaz de liderar grupos multidisciplinarios y articular actores públicos y privados, que tenga una vasta experiencia en el sector logístico nacional, y que además sea experto en el desarrollo de talleres y entrevistas vinculados a proyectos de carácter logístico en los territorios que comprenden el estudio. A su vez este profesional debe tener experiencia en proyectos que vinculen un enfoque sistémico.


24

VI.‐ PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

Plazo Total: 6 meses 2 informes de avance (mes 2 y 3) y 1 informe final (al mes 6) Al mes 2 (desarrollo objetivo específico 1) Al mes 3 (desarrollo objetivo específico 2 y 3), Mes tres : Presentación al Consejo Directivo para Validación de Brechas Al mes 5 (desarrollo objetivos 4 y 5) Al mes 6 (desarrollo objetivo 6 y entrega del informe final) Mes seis: Presentación a Consejo Directivo Informe Final: Plan Estratégico y Hoja Ruta La Consultora cada 15 días deberá exponer al Comité Ejecutivo los avances parciales. La Consultora, cada mes, deberá exponer al Consejo Directivo los avances observados. La Consultora debe exponer al Consejo Directivo, los informes de avance Nº 1; Nº 2, así

como, el Informe Final. Comité Ejecutivo revisa informes y Consejo Directivo aprueba los Informes de Avance y el

Informe Final.

VII.‐CONTRAPARTE TECNICA

Entidad Gestora Comité Ejecutivo Atribuciones: asistir a las actividades y revisar avances en cualquier momento que el

Comité Ejecutivo decida

VIII.‐ COSTO DE LA CONSULTORÍA (IMPUESTOS INCLUIDOS)

La propuesta económica no podrá superar los $90.000.000 (noventa millones de pesos) con

impuestos incluidos.

IX.‐CRITERIOS DE EVALUACION PROPUESTAS

La Evaluación de las propuestas que se reciban, la realizarán conjuntamente, la Entidad Gestora y al Comité Ejecutivo, quienes propondrán a consideración del Consejo Directivo, las 3 propuestas mejor evaluada.

Los criterios que se considerarán en la evaluación son:

Items Ponderación

1 Competencia de la Consultora y de su equipo de investigación

40 %

2 Propuesta metodológica 40 %


25

3 Propuesta Económica 20 %

Total 100 %

X.‐BIBLIOGRAFÍA QUE ESTARÁ DISPONIBLE PARA LA CONSULTORÍA.

Documento: “Consejos de Coordinación Ciudades Puerto”, Subsecretaria de Transporte, Chile.

Estudio: “Evaluación de las barreras logísticas de transporte de carga a nivel nacional”, Subsecretaria de Transporte, Chile.

Estudio: “Análisis de la competitividad entre el transporte caminero y ferroviario respecto del acceso Puerto”. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Chile.

Estudio: “Análisis Estratégico de la Operación del Transporte de Carga en el Gran Concepción”, Subsecretaria de Transporte Chile.

Documento: “Proposiciones de opciones de aumento de capacidad de infraestructura portuaria de los puertos Talcahuano y San Vicente”, Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente.

Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP), Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Chile.

Plan de Impulso a la Carga Ferroviaria, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Chile.

Documento: “Diagnóstico preliminar de un Port Community System (PCS), para la Región del Biobío”, Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente.

Documento: “Diseño Plan Maestro Puerto San Vicente”, Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente.

Documento: “Diseño Plan Maestro Puerto Talcahuano”, Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente.

Estudio: “Análisis del transporte ferroviario de carga”, Subsecretaria de Transporte, Chile. Estudio: “Estudio prospectivo y gestión experta del programa de promoción y atracción de

inversiones en la industria logística de la región del Biobío”. Presentación: “Infraestructura Competitiva: La visión de CORMA”. CORMA Biobío. Estudio: “Análisis de costos y competitividad de modos de transporte terrestre de carga

interurbana”, Subsecretaria de Transporte Chile. Estudio: “Estudio factibilidad técnica para la localización de un puerto en la provincia de

Arauco y su red vial asociada”, INNOVA Chile. Estudio: “Antecedentes de Flujos de Transporte por el Corredor Pino Hachado y su

Relación con el Sistema Portuario Región del Bio Bío”, Dirección Regional de Planeamiento.

Estudio: “Actualización plan director de infraestructura MOP”, Ministerio de Obras Públicas.

Taller: “Programa logístico zona centro sur regiones Maule, Bio Bío, Araucanía y Los Ríos”, Puerto Lirquén enero 2015.

Minuta: sistema integrado de Comercio Exterior‐SICEX, Ministerio de Hacienda de Chile. Mayo 2015.

Presentación: “Proyecto SICEX”, Ministerio de Hacienda de Chile. Mayo 2015. Presentación: “Proyecto SURLOG”, Seminario Plataformas Logísticas y su importancia para

el desarrollo estratégico de Talcahuano. Mayo 2015.


26

IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE BRECHAS, taller Mesa COMEX.

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA … PE LOGISTICO MESO... · PROGRAMA ESTRATEGICO LOGISTICO...

Documents

Transcript of TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORÍA … PE LOGISTICO MESO... · PROGRAMA ESTRATEGICO LOGISTICO...