TEXTIL Y CONFECCION

EL DESCENSO DEL CONSUMO ENSOMBRECE EL FUTURO

IRENE HERRANZ

GAMIS '

I sector textil y de confección enEspaña atraviesa por uno de suspeores momentos. La "sequía" en

las ventas durante los dos últimos añosy las pesimistas previsiones para 1996conforman un futuro gris, en el quemuchas empresas pueden desaparecer.Las tendencias marcan un crecientepredominio de la distribución en laorganización de la cadena textil y unaumento de las cadenas especializadasy franquicias, debido a un mayor cono-cimiento del consumidor y sus necesi-dades. Este último factor de marketingcondicionará el futuro del sector.

La industria de textil y confecciónen España se compone de más de8.000 empresas, en general de reduci-da dimensión. Analizando este entra-mado empresarial desde el punto de

vista geográfico, los principales produc-tores del sector textil se encuentran enCataluña, la comunidad autónoma conmás tradición en esta industria, Castillay León, País Vasco y Galicia, donde sehan consolidado un grupo muy activode confeccionistas. La zona de laComunidad Valenciana se centra másen textiles para el hogar, mientras queAndalucía cuenta con muy pocasempresas textiles.

EI perfil empresarial tradicional estáformado por medianas o pequeñasempresas, muchas de tipo familiar. Sinembargo, esta situación ha variado lige-ramente en los últimos años, al concen-trarse una parte de la confección entorno a las grandes cadenas y distribui-doras, que agrupan a unos determina-dos proveedores, a veces fuera de Espa-

ña, y dan trabajo a un considerablenúmero de pequeños talleres.

Bajo este análisis se puede afirmarque la confección española está dividi-da en tres sectores: la confección demarca propia, los talleres de confec-ción subcontratados y los pieceros,que dan empleo, según las cifras ofi-ciales, a 200.000 personas. Hay quereseñar que la "economía sumergida"ha sido siempre una constante en elsector, por lo que la desaparición deempresas y talleres representa undrama social de una envergaduramucho mayor de la admitida.

TEMPORADAS "NEGRAS"

EI fuerte descenso del consumo internoha tenido unos efectos devastadoressobre las empresas de confección, queno dudan en calificar como "negros"los dos últimos años. En cuanto a laintención de compra, las prendas devestir se sitúan en un bajo lugar res-pecto a otros artículos de primeranecesidad (cuadro n`-' 1).

Esta caída del consumo ha forzadoa los detallistas a bajar los precios"hasta lo insostenible", según algunasfuentes del sector, o a mantenerlos tem-porada tras temporada, siendo uno delos renglones menos inflacionarios delIPC (cuadro n° 2).

La climatología también ha incididonegativamente en las ventas de artícu-los de confección, con la escasez deIluvias y unas temperaturas suavesdurante los últimos inviernos, que hanprovocado en el consumidor una faltade interés en la compra de nuevasprendas de abrigo.

Como en muchos otros sectores dela economía española, la demandaexterior fue básica para sostener la acti-vidad de las empresas de confección en

^istribución y^onsumo ĴO JUNIO/JULIO 1996

Textil y Confección

CUADRO N° 1

GASTO DE LOS CONSUMIDORES POR FUNCIONES DE GASTO

(PESETAS CORRIENTES. MILES DE MILLONES)

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACOS

VESTIDO Y CALZADO

VESTIDO

CALZADO

VIVIENDA

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

ESPARCIMIENTO Y CULTURA

OTROS BIENES Y SERVICIOS

FUENTE: INE Encuesta de Presupuestos Familiares.

1995, dada la atonía del mercado inte-rior. La exportación como herramientade futuro y una ineludible inversión enelementos que mejoren la productivi-dad son dos puntos clave para salir dela crisis.

Según el Centro de InformaciónTextil y de la Confección (CITYC), elpasado año se saldó con unas exporta-ciones por valor de 53.000 millones depesetas, un 33% más que en 1994,mientras que las importaciones descen-dieron un 4%, hasta 139.000 millonesde pesetas. EI principal mercado de lasprendas de vestir españolas es el euro-peo, que representa las dos terceraspartes de las exportaciones.

Las previsiones para 1996 no son,en opinión de los fabricantes, demasia-do optimistas, aunque el CITYC vatici-na una posible recuperación de lademanda interna, lo que lograría unacierta estabilización del mercado.

Este organismo prevé, sin embargo,un menor crecimiento de la actividadexportadora, debido principalmente ala recuperación de la peseta y el des-censo de la demanda de los paíseseuropeos.

La recuperación de la demandainterna y el mantenimiento de lacorriente exportadora generarán unincremento de las importaciones res-pecto a las cifras de empleo, el CITYCasegura que habrá un ligero retroceso,aunque el número de mano de obra enel sector es todavía muy elevado.

1992 % 1993 % 1994 %

7.334 24,22 7.472 23,60 7.822 23,88

2.805 9,27 2.632 8,31 2.522 7,70

2.246 7,42 2.089 8,80 1.982 6,05

558 1,84 542 1,71 540 1,65

6.944 22,94 7.753 24,48 8.354 25,51

3.961 13,08 4.213 13,30 4.344 13,26

1.901 6,28 2.054 6,49 2.099 6,41

3.722 12,30 3.728 11,77 3.737 11,41

CUADRO N^ 2

VARIACION ANUAL DEL IPC POR GRUPOS

(TASAS INTERANUALES BASE 1992)

INDICE GENERAL

1992 1993

a,s

1994

a,e

1995

a,7

POR GRUPOS

ALIMENTACION 3,7 1,1 5,7 4,5

VESTIDO Y CALZADO 5,1 4,5 2,5 2,9

VIVIENDA 6,5 6,3 4,8 5,4

MENAJE 5,4 4,5 2,3 4,2

MEDICINA 9,8 5,0 4,1 3,9

TRANSPORTE 7,6 7,7 6,0 4,3

CULTURA 7,6 6,1 4,4 4,3

OTROS 9,4 7,1 4,5 4,5

FUEN7E: INE

CUESTION DE COMPETITIVIDAD

EI Libro Blanco del sector textil-confec-ción elaborado por el Ministerio deIndustria ha analizado por separado lossectores textil y confección, con lascaracterísticas actuales positivas ynegativas de ambos (ver cuadro n`-' 3),en relación con nuestro entorno euro-peo. EI diagnóstico de la totalidad delsector que hace este Libro Blanco,teniendo en cuenta el presente y suposible evolución a medio plazo, per-mite vislumbrar una situación difícil, enla que es necesario una profunda trans-

formación, con la posibilidad de queuna buena parte de las empresas lapuedan afrontar.

EI subsector textil de base cuentacon una importante infraestructuraindustrial, con gran experiencia pro-ductiva y se beneficia, todavía, de nive-les salariales comparativamente bajos.

Sin embargo, los pequeños nivelesde inversión pueden provocar un desfa-se tecnológico que es probable queincida gravemente en su nivel de com-petitividad.

EI subsector de la confección cuen-ta también con una importante base

b

^istribución y Consumo 31 JUNIO/JULIO 1996

PARA LOfPROFEiIONALEf

pE LAALIMENTAt10N

MERCATENERIFE EN CIFRASSUPERFICIE TOTAL 162.639 mMERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS 32.425 mEDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ZONA COMERCIAL 1.833 mZONA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 60.061 mVIALES 17.720 mAPARCAMIENTOS 19.000 mAREA OISPONIBLE 31.600 m

EMPRESAS MAYORISTAS 86AGRICULTORES 500N° VEHÍCULOS AÑO 300.000

VOLÚMENES DE COMERCIALIZACIÓN

1993 1994 1995FRUTAS Y HORTALIZAS (Tns.) 120.478 133.553 136.101

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.Urbanización EI Mayorazgo, Sector 2• 38108 S/C de Tenerife • Telef.: 22 27 40/41 - 22 12 68. Fax.: 23 27 65

Textil y Confección

CUADRO N" 3

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SECTOR TEXTIL EN ESPAÑA

SUBSECTOR TEXTIL

FORTALEZAS

• CALIDAD EN ALGUNOS

SUBSECTORES(LANA).

• KNOW HOW

• CLASE GERENCIAL EXPERIMENTADA

EN GRAN EMPRESA.

• CONTROL DE MERCADO DEL

SUBSECTOR PUNTO.

• COSTES LABORALES VENTAJOSOS.

• APROVISIONAMIENTO CORRECTO.

DEBILIDADES

• CONTROL DE CALIDAD INSUFICIENTE.

• INVERSION PRODUCTIVA BAJA.

• ESCASA CUALIFICACION PROFESIONAL.

• ESCASA INTERNACIONALIZACION.

• DIMENSION EMPRESARIAL PEQUEÑA.

• DEBIL INFRAESTRUCTURA DE

CENTROS TECNOLOGICOS.

• ESCASA FORMACION GERENCIAL EN

PEOUEÑAS EMPRESAS.

SUBSECTOR CONFECCION

FORTALEZAS

• ESTRUCTURAS FLEXIBLES DE

CONTRATACION.

• INCORPORACION DE DISEÑO ANIVEL INDIVIDUAL.

• INCORPORACION DE MODA DE ESPAÑA.

• PROCESOS DE INTEGRACION DE DISEÑO

DE LA INDUSTRIA.

DEBILIDADES

• DIMENSION EMPRESARIAL PEOUEÑA.

• PRODUCTO POCO DIFERENCIADO.

• INSUFICIENTE INCORPORACION DENUEVA TECNOLOGIA.

• DEFICIENTE ESTRUCTURA DE DISTRIBUCION.

• ELEVADO ENOEUDAMIENTO FINANCIERO.

• ESCASA INTERNACIONALIZACION.

• DEBIL FORMACION Y CUALIFICACION

TECNICA.

FUENTE: Ministerio de Indusfria.

productiva y el apoyo de una ampliaoferta de empresas pequeñas para lasubcontratación, que permiten flexibili-zar procesos productivos y productos.En general, la confección cuenta concapacidad competitiva, si bien los pre-cios resultan caros. Una mayor inver-sión en tecnologías avanzadas ayudaríaa aumentar la competitividad.

Según este Libro Blanco, la globali-zación de los mercados afectará decisi-vamente a la organización de la indus-tria textil-confección en España. Así, yaestán emergiendo algunos países comonuevos productores textiles, con sala-rios muy competitivos y tecnologíaavanzada.

Este hecho provocará un desplaza-miento de las industrias textiles conproductos básicos hacia estos países,conservando Europa el segmento deproductos con mayor valor añadido,

adecuados para satisfacer mercadosmás especializados y exigentes.

Otra de las tendencias que se apun-ta es el predominio de la distribuciónen la organización de la cadena textil.Fruto de su cercanía al mercado, el sec-tor de la distribución fijará las condi-ciones del resto de la cadena, hastaocupar el terreno de la producción siésta no es capaz de adaptarse a lasnuevas transformaciones.

Para lograr el mantenimiento de lacompetitividad del sector es necesario,según los analistas, una alta coopera-ción empresarial, debido a la gran frag-mentación de las industrias, e innovarlos instrumentos a disposición de lasPYMES. Igualmente, deben tenerse encuenta los problemas de la estacionali-dad de la demanda textil, por lo que loscostes de la seguridad social deberíanser revisados.

En opinión de las empresas del sec-tor, la Administración debería desarro-Ilar un programa más específico deayudas públicas, especialmente entemas tan acuciantes como el de I+D, ycalidad y marcas.

Respecto a la internacionalización,también se hace necesario el apoyo dela Administración, aunque un paso pre-vio obligado para afrontar la presenciaen nuevos mercados es, según este aná-lisis, solucionar el problema de ladimensión empresarial.

AUGE DE LASCADENAS ESPECIALIZADAS

La evolución en los hábitos del consu-midor está provocando cambios decisi-vos en la cadena de producción y dis-tribución de confección, que aporta unbillón de pesetas a la producciónnacional. Este subsector está formadopor unas 5.000 empresas, el 51 % de lascuales son productoras y comercializa-doras. Un 43% cuenta con un nivelbajo de calidad-imagen-marca, y un34% con un nivel medio-bajo.

La tendencia para los próximosaños muestra un descenso de la cuotade mercado de los detallistas especiali-zados, mientras que las cadenas espe-cializadas y las franquicias suben, y losgrandes almacenes mantienen su por-centaje. Asimismo, también se observaun aumento de las ventas del sectorconfección en grandes superficies(hipermercados y supermercados), catá-logos por correspondencia y otros (mer-cadillos, etcétera).

Para los analistas, el espectacularcrecimiento paralelo de las cadenasespecializadas y las franquicias, tantoen ventas como en unidades vendidas,se debe a un gran conocimiento de susconsumidores.

EI gran problema del detallista inde-pendiente es que, en muchas ocasio-nes, no dispone de una oferta suficien-temente diferenciada. Un hecho quetambién se observa en las grandessuperficies aunque, a diferencia deéstas últimas, el detallista independien-te no puede ofrecer en contrapartida unprecio realmente bajo.

b

^istribución y Consumo 33 JUNIOIJULIO 1996

DE LA DEMANDA A LA OFERTA

Si estudiamos la evolución del sectorconfección, observamos que en ladécada de los 60 la demanda eramayor que la oferta, con un mercadode vendedores que orientaba a laempresa hacia la producción, ya quetodo lo que se fabricaba se vendía.

En los años 70 la demanda se equi-libró con la oferta, y las empresas seorientaron hacia producción y comer-cialización. En los 80 la oferta fuemayor que la demanda, pasándose a unmercado segmentado de compradores,lo que Ilevó a las empresas hacia lacomercialización.

Actualmente, la oferta es muchomayor que la demanda, en un mercadomuy segmentado de compradores, loque obliga a las empresas a orientarsehacia el marketing. EI sector debe tenerun profundo conocimiento del consu-midor para poder Ilegar a él.

Esta estrategia es uno de los factoresde éxito de las cadenas especializadasy franquicias. Precisamente, las diferen-cias más importantes entre las empresasespañolas y las europeas se dan enmarketing y servicio.

CAMBIOS SOCIALES

EI cliente intenta "educar" o adecuar asu proveedor a sus necesidades, provo-cadas por los grandes cambios socialesque han tenido lugar en nuestro país enlos últimos años: un mayor poderadquisitivo de la mujer gracias a suincorporación al trabajo, apertura denuevos mercados destinados a los jóve-nes y la tercera edad, y un mayor hábi-to de compra de su propia ropa porparte del hombre.

Estos factores han cambiado el per-fil del comprador de productos textiles.Según diversos estudios, los factoresque valoran más los consumidores sonel gusto personal, la calidad, el precio,y la relación entre estos dos últimospuntos. En un mercado en el que haaumentado el nivel de ventas de losmercadillos y las cadenas especializa-das, y con un descenso del número declientes que son fabricantes, el detallis-

Textil y Confección

GRAFICO N`' 1

EXPORTACION E IMPORTACION EN ELSUBSECTOR DE LA CONFECCION

350

250

200

1so

100

s0

0

300

I I I I1990 1991 1982 1993 19941986 1966 7967 1966 1969

^^ EXPORTACION

FUENTE. Ministerio de Industria.

+ IMPORTACION

GRAFICO N° 2

PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE EN ELSUBSECTOR DE LA CONFECCION

,996

^ PRODUCCION

FUENTE Ministerio de Industria

ta independiente multimarca no lotiene fácil. En la guerra de precios"pierde por puntos" y, además, el con-sumidor tiende cada vez más al auto-servicio. A pesar de ello, los análisisaseguran que el detallista de confec-ción tiene un segmento de mercadopequeño, pero fiel en algunos tipos deprendas, como lencería, y posibilidadesde futuro. Sus "poderes" son rapidez deaprovisionamiento, equilibrio en el pro-ducto y mayor calidad de servicio.

♦^ CONSUMO APARENTE

ATENCION A LOSCONSUMIDORES "SENIORS"

Dentro de estos cambios sociales, fabri-cantes y distribuidores deben prestaratención a un nuevo perfil de consumi-dor que en Europa se está convirtiendoen el económicamente más potente,con una gran proyección de futuro: elconsumidor senior.

EI jubilado de clase media-alta que,alejado de las responsabilidades fami-

b

^istribución y^onsumo 34 JUNIO/JULIO 1996

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32 SERVICIOS OFICIALES DE ASISTENCIA EN ESPAÑA E ISLAS CANARIAS

Textil y Confección

CUADRO N" 4

EMPRESAS DE FRANQUICIASEN EL SECTOR TEXTIL

FRANOUICIAS ESPAÑOLAS

ADOLFO DOMINGUEZ

AMARRAS AMICHI

AMICHI UOMO

ARAÑA

CEDOSCE

DOLORES

DON ALGODON

EN MANGAS DE CAMISA

ESCORPION

JAPAN

LEDA MODA INTIMA

MADONNA

MANGO

MASSIMO DUTTI

MENTA

MOMENTOS INTIMOS

PAOLO MORETTI

PARAFINE

POKITO'S

POPELINO

PRONOVIAS

O-ELLOS

REAL

RIO GRANDE

SPAGUETTI & CO

SYSTEM ACTION

TINTORETTO

TRAFICO DE MODAS

TRUCCO

FRANOUICIAS EXTRANJERAS

ALAIN MANOUKIAN

BENETTON

CACHAREL

CATIMINI

DESCAMPS

KOOKAI

LA CHEMISERIE CACHAREL

LEVIS' STORE

MAMAN BEBE

NAF NAF

RODIER

STEFANEL

Z (GRUPO ZANNIER)

liares, dispone de más dinero para gas-tar en artículos que antes compraba asus hijos, y que quiere vivir una"segunda juventud".

En el año 2000 las personas mayo-res de 60 años representarán la quintaparte de la población europea, y en el2025 la cuarta parte, debido al descen-so de la natalidad.

La población senior tiene experien-cia en la compra, sabe elegir, y quierevestir libremente sin renunciar al con-fort. Algunas empresas están aprove-chando esta nueva orientación del mer-cado, como Levi's, que ha lanzado los"Dockers", una línea de vaqueros másanchos, que está teniendo gran éxito engran parte de Europa y Estados Unidos.

LA DISTRIBUCION,UNIDA A LA PRODUCCION

La distribución organizada sigue tresmodelos principales: el anglosajón, elfrancés y el español. En el modeloespañol, y referente al sector textil,tiene mayor predominancia el granalmacén y la cadena especializada quelas grandes superficies de venta (hiper-mercados).

Se caracteriza por contar con unsistema de abastecimiento vertical, en

el que todas las grandes enseñas cuen-tan con unidades de producción, mar-cas propias y una organizada distribu-ción en sus propias tiendas.

La distribución española está mono-polizada por fabricantes que integran ladistribución, con una actividad de pro-ducción muy importante que les colocaa la cabeza de las principales empresasespañolas del sector confección.

Induyco, para EI Corte Inglés; Indi-tex, para Zara; y Confecciones Sur,para Cortefiel, dominan el mercado.

Las expectativas de evolución de lasgrandes cadenas especializadas haciael 2000 son de un considerable creci-miento. Estas se ubican, generalmente,coincidiendo con grandes zonas declientela, como el centro de las ciuda-des y los centros comerciales, y poseenuna superficie de venta importante,siendo un 80% españolas y el restoenseñas extranjeras.

FUENTE: Pinker.

^istribución y^onsumo 36 1UN10/JULIO 199fi

FRANQUICIAS

Las franquicias son otro importante seg-mento de la distribución organizada enel textil. Su despegue se produjo en ladécada de los 80 tras la introducciónde enseñas de franquicias extranjeras,muy abundantes en la actualidad, con

^

Textil y Confección

un predominio de las francesas, segui-das de italianas, americanas e inglesas.Los franquiciados operativos en Españaascendían en el pasado año a 245 conun crecimiento neto del 25% en los tresúltimos años.

EI número de establecimientos fran-quiciados en nuestro país es de unos23.500, cifra que supone el 4% delcomercio minorista. De éstos, un 36%pertenece al sector textil, mientras quela implantación de franquicias de vesti-do y calzado es mayor en Cataluña,seguida de Madrid, Andalucía y laComunidad Valenciana.

EL FENOMENO DEL "DISCOUNT"

EI fenómeno de los establecimientos dedescuento duro, muy importante en elsector alimentación, también ha afecta-do a los circuitos de distribución textil-confección, aunque a España en menormedida que a otros países europeos,como Alemania.

La caída del consumo, que ha pro-piciado el boom de las cadenas de dis-tribución especializada frente al comer-cio tradicional, ha originado a su vezuna lucha de precios, en donde el esta-blecimiento de descuento se mueve"como pez en el agua". Pero el resulta-do es una fuerte disminución del mar-gen de ganancia y la pérdida de calidadde los productos.

Dentro de la confección se incluyennumerosos subsectores y cada uno deellos tiene sus peculiaridades y diferen-cia6 en cuanto a tendencias de consu-mo y lugar de compra. En este artículoestudiaremos cinco de ellos, totalmentedistintos, y con una diferente evolucióny perspectivas de futuro, que puedendarnos una visión general de la situa-ción de la industria española.

BAÑO Y CORSETERIA

Los datos sobre el consumo de lenceríafemenina en 1994 señalan un aumentodel valor de las ventas de sujetadores ycorsetería (un 4% y un 7%, respectiva-mente), gracias al incremento del pre-cio medio, y un descenso del 3% de lasbragas, según un informe realizado por

CUADRO N4 5

CONSUMO DE TEXTIL-BAÑO EN EUROPA OCCIDENTALPOR PAIS Y TIPO DE PRENDA

(MILLONES DE UNIDADES)

BAÑO MUJER

PAIS TOTAL 1 PIEZA 2 PIEZAS HOMBRE NIÑO

ITALIA 28,3 8,8 5,6 7,4 6,5

FRANCIA 19,3 5,3 1,4 5,2 7,5

REINO UNIDO 14,3 5,7 1,5 3,4 3,7

ALEMANIA 18,5 6,2 1,s a,s s,7

ESPAÑA 16,3 5,2 2,4 4,0 4,7

BELGICAMOLANDA 8,3 2,8 0,9 1,7 2,9

P. ESCANDINAVOS 7,0 2,6 1,4 1,5 1,5

AUSTRIA/SUIZA 3,9 1,1 0,7 0,9 1,2

PORTUGAUGRECIA 3,0 1,0 0,6 0,7 0,7

TOTAL 118,9 38,7 16,4 29,4 34,4

NOTA: Oatos de 1993.

FUENTE. Lycra.

Lycra. Por su parte, el mercado de ropainterior masculina sufrió un ligeroestancamiento.

Las ventas de sujetadores en Españacrecieron en ese año un 4%, uno de losporcentajes más altos de Europa, endonde la media de incremento registra-da se situó en tan sólo un 1%. Este sub-sector se ha visto favorecido por lairrupción de las prendas que levantan ycentran el busto, los famosos "wonder-bra", con un precio muy superior a lamedia. EI mercado más importante encuanto al número de unidades vendidasfue Francia, con 44 millones. Francia estambién el país donde el precio porunidad es el más alto de toda Europa.

EI mercado europeo de bragas des-cendió un 3%, situándose en 730millones de unidades. EI país más irre-gular fue España, donde las ventas,siempre con datos de 1994, cayeron un12% en volumen y un 7% en valor. EIresto de los países también sufrieron larecesión, aunque en menor medida.

Los precios aumentaron en generalun 3%. Dentro de esta media, Francia yAlemania presentaron los precios másaltos, mientras que Italia, Gran Bretañay España los subieron un 4%. En estesubsector, el tándem algodón/lycra esel más demandado por las consumido-

ras, y alcanza ya el 20% de cuota demercado.

Las ventas en corsetería bajaron un7,5%, situándose en 37 millones deunidades. Alemania es el mercado másimportante con 10 millones de unida-des, frente a los 7 de Gran Bretaña, los5 de Italia y España y los 3 de Francia.A pesar de que la actividad en este sub-sector es mínima las crecientes necesi-dades de la población, cada vez másenvejecida y con mayores ingresos,permiten augurar un importante merca-do de renovación.

EI mercado de slips masculinoscontinúa estancado, con un volumende ventas que creció sólo un 1%, Ile-gando a los 449 millones de unidades.Los precios medios también sufrieronun descenso del 1%. La única excep-ción es Gran Bretaña, cuyo mercadocreció un 12% a causa de un alza del9% en el precio. EI país en donde seregistra un mayor volumen de ventas esAlemania, mientras que España ocupaun lugar intermedio dentro de Europa.

ESPAÑA, A LA CABEZA ENCONSUMO DE PRENDAS DE BAÑO

EI consumo de prendas de baño enEuropa durante 1994 experimentó un

^

^istribución y ^onsumo Ĵ7 .iUNIpiJUL10 1996

Textil y Confección

crecimiento medio del 4%, con unasventas de cerca de 120 millones deunidades. España casi triplica este por-centaje, con un incremento del 11 %debido, no sólo a la demanda interna,sino a las altas cifras de turistas, quetambién consumen ropa de baño.

Bélgica y Holanda nos siguen conaumentos del 9% y Alemania y Escan-dinavia se sitúan en una posición inter-media (7%), seguidos por Francia, conun 5%, y el Reino Unido con un 2%.

EI único país donde el consumo hatenido un comportamiento recesivo hasido Italia, con un descenso del 4% res-pecto a 1993. A pesar de la caída, estepaís sigue encabezando la lista con unconsumo estimado de 28,3 millones deunidades, seguido por Francia, Alema-nia y España, que se coloca cuarto enel ranking.

Por sectores de público, la evolu-ción del consumo de prendas de bañoen Europa durante los últimos años semuestra bastante estable, dominandosiempre el apartado femenino, con unacuota de mercado del 45%. Le sigue elbaño infantil con un 29-31 % de cuotay, en último lugar, la prenda de bañopara hombre, con un porcentaje entreel 25 y 26%.

EI tipo de prenda de baño más ven-dida durante 1994 fue, como en añosanteriores el bañador de una pieza, con38,7 millones de unidades. EI biquini

apenas tuvo incidencia (16,4 millonesde unidades) salvo en el caso de Italia,arrojando un volumen total de ventaspor detrás incluso del baño para hom-bre, que alcanzó los 29,4 millones deunidades.

LA DISTRIBUCION,EN MANOS DEL DETALLISTA

En el sector baño y corsetería/lenceríaen España todavía predomina la distri-bución en boutiques, tiendas de peque-ña y mediana superficie especializadas,que concentran cerca de un 75% delmercado.

Este tipo de prendas tan personalesnecesitan establecimientos "personali-zados". Se compra menos por impulso,sobre todo entre la franja de usuariasde más de veinte años, que son mayo-ría. EI probador es esencial en la venta,además del consejo de la dependienta,por lo menos en nuestro país, aunqueno en el resto de Europa. Reino Unido,Francia y Alemania registran una situa-ción totalmente diferente, y el 70% dela distribución está concentrada en lascadenas, grandes almacenes, grandessuperficies y venta por catálogo.

Según los análisis del sector, enEspaña la tendencia apunta a unamayor importancia de los grandesalmacenes, que ya tienen una partici-pación del 10% del mercado, y de las

grandes superficies, lo que supondráuna progresiva reducción de la distribu-ción a través de establecimientospequeños. Aunque se debe señalar quelos detallistas seguramente tienen másfuturo en esta franja del sector confec-ción que en ninguna otra.

Una forma de distribución que,debido a la crisis, mueve un volumende negocio cada vez más importante esla venta en mercadillos. Este fenómenoafecta básicamente al producto stan-dard que se vende por precio, y notanto al que se basa su fuerza de ventaen diseño, primeras materias, calidadde confección y marca.

EI mercadillo es una salida para losexcedentes de temporada de muchosfabricantes, aunque los analistas seña-lan que su participación en el mercadono crecerá mucho más del nivel actual,situado en un porcentaje de aproxima-damente un 7%.

La venta por catálogo de prendas debaño y corsetería-lencería, aunquealcanza cuotas de mercado significati-vas en muchos países de Europa, esprácticamente inexistente en nuestropaís. La consumidora española no tieneél hábito de compra en este canal, a loque se añade la dificultad de adquirirestas prendas tan delicadas por correo,y la poca confianza que se tiene en lacalidad del producto.

LIGERA EVOLUCION POSITIVA

Los análisis señalan que el sector seencuentra en una situación estaciona-ria, con una ligera evolución positiva, yse prevé un progresivo incremento delconsumo, paralelo a la estabilizaciónde la situación económica.

Ante esta situación, los fabricantesno tienen otra salida que dinamizar elmercado con novedades tipo "wonder-bra", o los últimos diseños "panty-up" y"botton bra" destinados tanto a hom-bres como a mujeres.

MEDIAS

EI estancamiento del consumo tambiénha afectado al mercado de las medias,según un estudio de Kurt Salmon, que

b

Distribución y Consumo 3ó JUNIO/JULIO 1996

Textil y Confección

registra incluso una ligera disminuciónen Europa y Estados Unidos, donde lasventas se sitúan en torno a los 17,3pares por mujer/año.

Uno de los motivos es el auge delos "opacs", que se rompen muchomenos que las medias finas. Estas últi-mas también se están fabricando contejidos más resistentes, lo que ha frena-do su renovación. Para incentivar elconsumo de este artículo, tan impres-cindible para la mujer como su ropainterior, el fabricante está introducien-do el concepto de que hace falta reno-var las medias porque su aspecto esusado (un pequeño enganchón, rozadu-ras etc.).

En cuanto a materiales, la lycrasigue imponiéndose en los países euro-peos, aunque sin dejar de lado otrasopciones, como la espuma y el nylon,importantes debido al diferencial deprecio. Precisamente estas dos materiasson las de mayor consumo en los paísesmenos desarrollados.

DISTRIBUCION Y TENDENCIAS

Los canales de distribución de mediasen Europa varían según el país. EnEspaña hay un equilibrio entre hiper-mercados y grandes superficies, y en elReino Unido y Finlandia entre hiper-mercados y cadenas especializadas. EnFrancia y Alemania existe un predomi-nio de los hipermercados, mientras queen Italia las mayores ventas se realizana través del comercio independiente.

En este sector, mucho más que enotros, se observa un aumento de la fide-lidad a la marca. La mujer dispone depoco tiempo para realizar sus comprase intenta rentabilizar su adquisiciónbuscando una marca conocida de suconfianza antes que un precio o unaoferta, aunque esta última también esmuy tenida en cuenta a la hora de com-prar. AI ser la media un tipo de prendaque no se puede probar, la experienciaanterior es decisiva.

Como ya ocurre con los fabricantesde lencería, las firmas de medias tratande dinamizar el mercado con nuevosmodelos. Así, las medias-faja que mol-dean la silueta están teniendo una gran

aceptación. Aprovechando el auge dela minifalda, que se ha convertido enun clásico del guardarropa femenino, elfabricante pretende un resurgir de lasmedias de fantasía, a fin de provocar unincremento de las ventas.

GENEROS DE PUNTO,BIEN POSICIONADOS

EI género de punto, con una larga tradi-ción de fabricación en nuestro país,parece estar bien preparado para atra-vesar la crisis por su gran versatilidad,según los análisis del sector. Tras uncomienzo de la década de los noventanefasto, el punto está consiguiendoexcelentes resultados en los últimos tresaños, gracias al factor moda. Además,este tipo de prendas se adaptan a todaslas situaciones de la vida social y tienenun coste medio bastante bien aceptado.

Un análisis exhaustivo del mercadode géneros de punto en profundidadrequeriría un artículo exclusivo, ya quetiene unas enormes diferencias de cali-dad, formación e infraestructuras. Den-tro del sector tenemos que diferenciarentre el punto inferior y el exterior, y encada caso entre prendas masculinas,femeninas e infantiles.

En líneas generales, y como yaapuntábamos anteriormente, la modaha jugado un papel fundamental en elresurgimiento del sector. En todas las

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grandes pasarelas se ha visto punto, loque ha servido de gran referencia parael consumo femenino.

En cuanto al hombre, a diferenciade otros sectores de la confección, elmercado de punto no ha sufrido retro-cesos, gracias al carácter conservadorde este tipo de prendas.

Respecto a los canales de distribu-ción, son tan variados como los tiposde prendas que engloba el sector. Latienda tradicional está sufriendo unretroceso importante, ganando cuota demercado las cadenas especializadas,mientras que las ventas en grandesalmacenes han sufrido un ligero des-censo. EI incremento más importante loregistran las grandes superficies e hiper-mercados, gracias a lo ajustado de susprecios.

SECTOR PELETERO,EN SITUACION LIMITE

La peletería en España atraviesa en losúltimos años, según todos los análisis,una situación límite y su futuro tienetintes que algunos no dudan en calificarde "catastrofistas".

La popularidad de las prendas depiel ha sufrido un grave retroceso, tantopor el alto coste del producto, gravehandicap en los momentos de bajoconsumo, como por la mayor concien-ciación social existente en temas ecoló-

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gicos y medioambientales. La cría deanimales en granjas ha mejorado sensi-blemente la imagen de la peletería,aunque en España nunca ha habido unrechazo tan radical como en otraszonas de Europa o Estados Unidos. Lapiel sintética es una alternativa ecológi-ca que ha terminado por hundir a lostalleres peleteros.

En pocos años han desaparecidomás del 50% de las empresas del sec-tor, además de las dos principalesescuelas de peletería del país. Las ven-tas durante el pasado año cayeron un50% y aunque las prendas de piel hanbajado ostensiblemente su precio, toda-vía son consideradas como artículos delujo, de los que se prescinde en épocasde grave crisis económica.

Otro gran factor que ha provocadoesta "debacle" es la climatología. Eneste sector, el frío es siempre primordiala la hora de las ventas, y en los últimosaños no hace frío en los meses en losque debería hacerlo, por lo que la tem-porada de invierno se acorta considera-blemente. Según Iberpiel, las importa-ciones también han dañado gravemen-te la piel española, con la entrada masi-va de prendas confeccionadas proce-

dentes de Extremo Oriente. La calidadde esta prenda importada, en cuanto adiseño y confección, es mucho menorque la española, pero la gran diferenciade precios ha sido esencial para que elconsumidor se decante por el productoextranjero.

La tendencia de consumo se inclinahacia prendas con líneas juveniles aprecios baratos, con un predominio denobuck y piel porcina, y líneas no tanjuveniles, a precios normales. Cada díala prenda de piel Ilega a un públicomás amplio y no tan selectivo, y se hapasado de una línea elitista a un estilomás sport.

La meta de los fabricantes "supervi-vientes" es conseguir un precio compe-titivo que permita tener ganancias yluchar con la competencia y los impor-tadores. la apertura de nuevos canalesen el exterior también es primordial enopinión de las empresas españolas, queven el futuro francamente "negro".

CALZADO,CONDICIONES FAVORABLES

Respecto al sector del calzado de piel,las cifras son muy favorables si las

^istribución y Consumo 40 JUNIO/JULIO 1996

comparamos con el resto de los subsec-tores de textil y confección. EI consumointerno creció un 2% en número depares durante el pasado año, pasandode 127,2 a 130,4 millones, mientrasque si se comparan las cifras en valor,se registró un un leve descenso, pasan-do de 180.762 en 1994 a 180.000millones de pesetas un año después.

La Organización del Salón del Cal-zado de Madrid ha calificado la últimatemporada como buena, constatando elcese del deterioro de la industria delcalzado que representó 1993.

La producción nacional aumentóun 15% y, aunque las importacionescrecieron un 25%, las exportacionesregistraron un incremento del 36%, porlo que la balanza comercial es clara-mente favorable. EI calzado español depiel tiene como principal cliente a lospaíses de la Unión Europea. Pero hayque destacar las cifras conseguidas enel mercado de Estados Unidos, que harecuperado posiciones con incrementosen sus compras del 69% en cuanto anúmero de pares y del 58% en valor. q

IRENE HERRANZPeriod i sta