Tiempo de reaccionar para el Corredor de seguros
20
BIURRUN CONSULTING SL Estrategias del corredor de seguros en tiempos de crisis ¡Es tiempo de reaccionar! Carlos Biurrun 23/03/2012 http://blogdecarlosbiurrun.es/ http://www.biurrunconsulting.es/ IV Congreso de AGACOSE
-
Upload
biurrun-consulting-sl -
Category
Documents
-
view
239 -
download
6
description
Ponencia de Carlos Biurrun en el IV Congreso de AGACOSE
Transcript of Tiempo de reaccionar para el Corredor de seguros
BIURRUN CONSULTING SL
Estrategias del
corredor de seguros en tiempos de crisis
¡Es tiempo de reaccionar!
Carlos Biurrun 23/03/2012
http://blogdecarlosbiurrun.es/
http://www.biurrunconsulting.es/
IV Congreso de AGACOSE
2 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
Agradezco profundamente la invitación para participar en este
Congreso que me permite compartir con ustedes mis ideas sobre el
momento en el que se encuentra la actividad de mediación de
seguros y más en concreto la que realizan los Corredores de seguros.
He dedicado muchos años de mi vida profesional a la industria del
seguro, como directivo de Compañías y como asesor externo de
Compañías, Bancos y Corredores.
Probablemente me ha tocado vivir la época más interesante de la
transformación del seguro español pero también la más convulsa. He
podido intervenir como testigo y protagonista en la transformación y
profesionalización de la forma de distribuir los seguros, las fusiones
de Compañías, la entrada de grupos extranjeros, los primeros
movimientos de los bancos en el mercado asegurador, los cambios
legislativos por la entrada en la UE o las crisis casi crónicas en el
seguro de automóvil…
Comencé a trabajar en seguros en 1974 en plena crisis del petróleo y
con una inflación galopante que culminó en los Pactos de la Moncloa
de 1978 que fijaron la revisión salarial sobre la base del 22%. Fueron
tiempos en los que se puso en marcha el plan estratégico del seguro
español gracias al impulso de una persona que hay que recordar,
Jesús Serra Santamans, presidente del Catalana-Occidente y en
aquellos tiempos de ICEA. No era fácil aglutinar a los directivos de
más de 700 Compañías y sin embargo los mensajes del plan
estratégico eran claros:
3 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
- Ganar tamaño como defensa de las amenazas exteriores que ya
se vislumbraban y conseguir suficiente masa crítica para
mejorar procesos y productividad.
- Potenciar la profesionalidad de los agentes mediante más
formación y cambios en los sistemas de retribución.
- Mejorar las estructuras operativas internas mediante la
introducción de las tecnologías incipientes y la dotación de
medios para el tratamiento más profesional de los riesgos.
- Iniciar campañas de concienciación social a favor del seguro
que no era precisamente un sector boyante.
En los años 80 y 90 el valor de las Compañías se multiplicó
exponencialmente con respecto al contable por las expectativas
creadas alrededor de la explosión del seguro en España como
consecuencia del avance de las clases medias y le fuerte crecimiento
económico.
La primera década del S. XXI ha sido la época dorada de las
Compañías.
Esta década feliz se ha sustentado en los excelentes resultados
obtenidos de forma sostenible en el seguro de autos, gracias a la
aplicación de tarifas suficientes entre 1999 y 2006, a la mejora de la
seguridad vial y a la drástica disminución de accidentes graves con un
marco legislativo muy baremizado que ha permitido no sufrir fuertes
vaivenes de las reservas de siniestros.
Otro factor positivo lo encontramos en la fuerte demanda de seguros
para dar respuesta al boom de la construcción y además a tasas
4 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
revisadas al alza aprovechando la crisis tras el triste acontecimiento
de las Torres Gemelas de Nueva York.
Pero a partir de 2007 las cosas las cosas comenzaron a cambiar:
- La actividad económica mundial empieza a ralentizarse.
- Las malas prácticas bancarias de los Estados Unidos se
extienden por todo el planeta, también en España. Caen
grandes corporaciones y los ahorros de millones de personas de
todo el planeta se volatilizan.
- Las inversiones arriesgadas de grupos aseguradores comienzan
a pasar factura y el valor de bancos y compañías aseguradoras
y reaseguradoras empieza a desplomarse. Nadie sabe lo que
puede haber de activos tóxicos en estas entidades, las
informaciones se obtienen con cuentagotas y muy filtradas.
En España todos sabemos que hasta 2010 no se aceptó, por quienes
tenían que hacerlo, que la situación era muy delicada.
El discurso de los dirigentes del seguro hasta 2012 ha sido de
complacencia, parecía que no pasaba nada. Sin embargo algunos
pensábamos que no era oro todo lo que relucía y había signos de
deterioro de la situación, para algunos más que para otros.
El crecimiento de las primas, desde 2009, comienza a ser negativo:
– Disminuye el seguro de autos como consecuencia de la
disminución de las ventas de autos, la reducción de garantías y
el impacto de los comparadores que promueven una feroz
competencia de precios.
5 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
– La disminución del crédito impacta negativamente en el seguro
de riesgo de vida.
– La disminución de la actividad industrial y de la construcción
incide en drásticas disminuciones de recaudación de los seguros
industriales.
Cuando se contrae la demanda y permanece o aumenta la oferta se
produce un efecto positivo para los consumidores pero negativo para
los proveedores que ven reducir sus márgenes.
“Tenemos que correr el doble para seguir en el mismo
sitio, hay que trabajar el doble para mantener unos
resultados mermados”.
Los corredores de seguros se encuentran en esta tesitura, se reducen
sus ingresos, aumenta el trabajo para la defensa de las pólizas de
cartera y además tienen que pelear contra la agresividad de los otros
competidores, bancos, compañías de directo y comparadores de
internet que basan toda la estrategia en el mejor precio, banalizando
radicalmente el alcance de las coberturas.
Ante este panorama cabe preguntarse si:
– ¿Son tiempos de amenazas o de oportunidades?
– ¿Está el corredor de seguros en condiciones de aguantar y de
aprovechar la crisis para resurgir todavía con más fuerza?
Más bien creo que estamos ante una oportunidad magnífica. Lejos de
llorar y echar la culpa a los demás es tiempo de reaccionar y
aprovechar la coyuntura para cambiar. El corredor de seguros ha
6 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
demostrado en los últimos 25 años capacidad de adaptación ante
situaciones adversas.
Es preciso cambiar.
Apunto tres datos para la reflexión y defensa de una posición positiva
ante el momento en que nos encontramos:
– Una estrategia basada exclusivamente en el precio está
condenada, a la larga, al fracaso porque un ratio
combinado que crece lleva inexorablemente a malos
resultados y a anulaciones masivas de cartera. Estas
situaciones se han dado en el pasado y se repetirán
pronto. Quien esté atento podrá sacar partido de ello.
– El seguro de vida está pasando a ser el refugio de los
ahorradores a la vista de la desconfianza y volatilidad
habida en los productos financieros. Posicionarse en estos
productos es muy recomendable.
– La inseguridad del momento provoca demanda de
instrumentos que la mitiguen y el seguro es uno de ellos.
Hay un campo enorme para promover nuevos nichos de
mercado en todo lo que podemos llamar gestión de
riesgos en sentido global.
Es preciso gestionar bien los cambios que vienen:
– cambios en materia de solvencia que probablemente va a
provocar nuevas fusiones de compañías,
7 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
– cambios en el marco legislativo de la distribución de seguros en
el espacio europeo que va a afectar a las exigencias
profesionales para desarrollar la actividad, a los sistemas de
remuneración, en la transparencia, en el tratamiento de la
actividad en zonas transfronterizas. Todo apunta a que se
reforzarán los mecanismos para la defensa del consumidor ante
operaciones de intermediación de seguros.
Es preciso asumir el cambio y saberlo gestionar.
El corredor de seguro que sea consciente de ello y tome las medidas
necesarias de adaptación sin duda saldrá reforzado y será una voz
influyente en un sector con peso importante en las economías
occidentales.
¿Qué tiene que hacer el Corredor para ser protagonista del
cambio y no mera comparsa?
Vaya por delante que no pretendo dar lecciones a nadie, sólo
contribuir modestamente con mi opinión a proponer caminos para
reforzar la figura del corredor de seguros que ha cumplido, cumple y
cumplirá una función fundamental en la sociedad.
Hace unos días decía en un artículo publicado en Actualidad
Aseguradora que “los tiempos que corren están muy revueltos y
están afectando muy negativamente a la actividad aseguradora, a
unos actores más que a otros…”
El comentario es aplicable también a los corredores porque la realidad
es que no está afectando a todos de la misma forma. Es encomiable
la ingente cantidad de iniciativas de muchos corredores para, no sólo
8 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
sostener su negocio, sino para ampliarlo y prepararse para el futuro.
Muchos corredores se están fusionando, invirtiendo en tecnología
para reducir costes y atender mejor a los clientes, están abriéndose a
nuevos nichos de mercado menos volátiles y de mayor valor añadido,
incluso los hay que han emprendido solos o en alianza con otros
aventuras internacionales.
Hay corredores que silenciosamente, han invertido en plataformas de
de gestión y de oferta de seguros compitiendo en plano de igualdad
contra la agresividad de las líneas directas y los comparadores.
La observación de esta realidad me hace ser optimista sobre el futuro
del corredor de seguros aunque es cierto que tiene que desprenderse
de algunas adherencias que lastran su camino.
¡Es hora de reaccionar y estamos a tiempo de hacerlo!
Parar y pensar donde estoy y a dónde quiero ir parece fundamental.
Por supuesto hace falta pensar también cómo hacerlo.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el Corredor de
seguros en España?
El corredor se enfrenta a muchos retos operativos, la mejora de su
estructura organizativa, ofrecer un servicio de calidad, potenciar la
organización de ventas, la defensa de la cartera, etc. Son muy
importantes y constantemente se debaten en todos los medios de
opinión profesional.
Sin embargo, mi intención es concentrarme en aquellos que
considero estratégicos.
9 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
En mi opinión hay 6 retos estratégicos a los que debe enfrentarse el
corredor de seguros para recuperar o mejorar su capacidad de
influencia sectorial y conseguir un retorno de resultados sostenible de
su actividad:
– Identidad Corporativa / Liderazgo (capacidad de influir)
– La dimensión (capacidad de competir)
– Programas de sucesión (capacidad de poner en valor)
– Renovación tecnológica (capacidad de gestión y de
expansión)
– Gestión del conocimiento (capacidad de servicio y calidad)
– Pensar diferente (capacidad de innovación)
1. Identidad Corporativa /Liderazgo (capacidad de influir)
Las Compañías de seguros forman un solo bloque a la hora de hacer
lobby, incluso la Banca sabe mover sus piezas cuando se trata de fijar
sus posiciones en la actividad de seguros.
Sin embargo la interlocución de la mediación está demasiado diluida
y se deja oír demasiado dispersa. Hay demasiados interlocutores a la
hora de fijar las posiciones de la mediación y ello no es bueno para
sus intereses corporativos.
No entiendo muy bien la estructura representativa de los Colegios
provinciales donde se mezclan intereses diametralmente diferentes
como son los de los agentes exclusivos y lo de los corredores. ¿No
10 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
sería más apropiado que los agentes exclusivos se agruparan
alrededor de cada Compañía y los Corredores tuviesen sus
agrupaciones independientes?
No digo nada que no esté pasando en otros países cercanos a
nosotros.
Una estructura potente de representación de los corredores tendría
un impacto trascendental y beneficioso para los intereses del
colectivo. Pensemos en los cambios legislativos, la regulación de las
reglas para el ejercicio de la profesión, las exigencias de los
consumidores, la negociación con las Compañías en innumerables
materias operativas…
2. La dimensión (capacidad de competir)
Estoy convencido que mientras el Corredor de seguros no mejore
sustancialmente su dimensión no conseguirá influir en el devenir de
la mediación y su estrategia. Por supuesto vivirá, incluso con holgura,
pero no será independiente y tendrá que acostumbrarse a depender
de las directrices y estrategias que marquen en cada momento las
Compañías.
Además se necesita dimensión para tener recursos operativos
potentes, por ejemplo, en materia de suscripción de riesgos o para
llevar a cabo programas de inversión tecnológica que contrarresten
las capacidades de los nuevos competidores.
11 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
¿Se puede contrarrestar el efecto de un competidor como un
rastreador que se gasta UN MILLÓN en publicidad en un mes desde la
dimensión actual del corredor?
¿Es lo mismo negociar con una compañía una determinada estrategia
de distribución si la capacidad de venta está en 40.000 pólizas o en
500? La capacidad de prescripción de las redes bancarias se esgrime
como argumento por las Compañías aseguradoras para llegar a
acuerdos de distribución.
Va a haber oportunidades de internacionalización: ¿se puede pensar
en aprovecharlas si no se tiene una dimensión para tener unos
medios mínimos operativos, de especialistas, de tecnología y
comunicaciones, de fondos propios para inversiones?
Un botón de muestra de lo que digo: En España los ingresos medios
de un agente exclusivo está en torno a los 24.000 € mientras que el
promedio de los ingresos de un agente exclusivo (agente general) en
Francia está en 250.000 €.
Parecida comparativa es la de los Corredores que además han sabido
reaccionar con fuerza e imaginación promoviendo la concentración o
incluso desarrollando nuevas fórmulas como son los “Courtiers
grossistes” o mayoristas que realizan todas las actividades y servicios
en nombre del cliente.
Francia es 4 veces el mercado español de seguros. Francia tiene
42.606 Mediadores de los cuales, 19.796 son corredores. En España
hay más de 87.000 agentes exclusivos y 5.000 Corredores.
12 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
3. Programas de sucesión (capacidad de poner en valor)
He sido testigo en mi vida profesional de un desapego de muchos
hijos de Corredores para seguir el camino del padre, incluso éste lo
estimulaba.
Felizmente las cosas han cambiado.
Lo que está todavía sin resolver, en muchos casos, es el
“personalismo” de la cartera de seguros que tiene consecuencias
nefastas ante la retirada del titular.
La mediación tiene un componente muy familiar y es preciso
encontrar soluciones meditadas y organizadas a los problemas de
sucesión y continuidad de la misma manera que se dan en otros
sectores. La imprevisión supone perder mucho a un Corredor que se
retira.
Un modelo de protocolo familiar adaptado a la mediación sería una
respuesta inteligente a la sucesión y renovación de la mediación.
Existen personas de dentro de la profesión que se han dado cuenta
de esta necesidad y están ofreciendo soluciones.
4. Renovación tecnológica y procesos (capacidad de gestión
y de expansión)
La tecnología es un factor de mejora clarísimo para el corredor,
porque ayuda a organizarse mejor, controla los flujos de información
de los clientes y promueve una ampliación de la oferta de productos.
13 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
Según mis cálculos la inversión en TIC´s por parte del sector
asegurador se aproxima a los 65 M€, fundamentalmente inversión de
las Compañías.
La inversión en TIC´s es un tema muy serio y no es recomendable
escatimar o ser dependiente. Este enfoque es sumamente peligroso
para el Corredor. Hay que elegir proveedores fiables que garanticen
atención técnica y solvencia.
Los Corredores, como en otros aspectos, son excesivamente
dependientes de las Compañías que son las que marcan los ritmos y
los cambios tecnológicos. Hacer seguidismo en materia tecnológica es
nefasto para el corredor.
Recuerdo que en diciembre de 1980 me entrevisté con la secretario
general de la Federación de Agentes de Francia y me decía que
habían pasado consignas para no pactar con las Compañías nada en
materia tecnológica. Sabían ya entonces que era materia crítica que
podía condicionar el futuro y la independencia del Corredor.
Aquellos corredores que han invertido en el pasado en sistemas
propios para la oferta online de seguros se están defendiendo mejor
ante la presión de los nuevos competidores. Incluso algunos han
montado sus propios call center por una estrategia de refuerzo de su
imagen corporativa ante el cliente o sus plataformas de intercambio
en red de información.
Dejar que se diluya la propia imagen corporativa debilita la posición
del Corredor.
14 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
Es fundamental que el Corredor tenga presente en su estrategia de
relación preguntas clave: ¿quién controla al cliente? ¿quién
permanece en la mente del cliente? ¿Cuánto puedo añadir de
diferencial a mi cuenta de explotación?
En los últimos 25 años se ha producido una transferencia de carga
administrativa de las Compañías al Corredor con el consiguiente
aumento de gastos. Parece que, por fin, se han puesto las bases para
la solución del desorden e ineficiencias existentes con la implantación
de un sistema unificado de gestión y conectividad. Es un tema capital
que repercutirá en la reducción de costes y en la clarificación de las
cargas asumidas, que puede conllevar un buen punto de partida para
una negociación más objetiva de las condiciones económicas del
corredor.
La tecnología sirve para: 1º Un mejor control del back office y la
consiguiente reducción de costes 2º Una mejora en el tratamiento del
cliente con una mayor interactividad y 3º una mejor comunicación y
formación.
La inversión en tecnología es esencial para la gestión, para la
expansión y para entrar a competir con los otros competidores.
5. Gestión del conocimiento (capacidad de servicio y
calidad)
La obligación legal de la ley 26/2006 de formación para el ejercicio de
la actividad y la puesta al día con la formación continua se debe
convertir en una oportunidad para la mejora permanente del servicio
15 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
al cliente y de la ampliación de la oferta a segmentos y productos de
alto valor añadido que den estabilidad a los ingresos de la correduría.
La formación es clave para la subsistencia de las corredurías y no
debe contemplarse como una carga sino como una inversión
orientada a la consecución de los objetivos estratégicos.
El plan de formación debe estar alineado con los objetivos y
estrategias de la correduría. En consecuencia necesita ser planificada.
Un plan de formación debe comenzar por plantearse dos preguntas
fundamentales: 1º ¿Qué quiero conseguir con este plan de
formación? 2º ¿Cómo puede mejorar mi cuenta de explotación con
este plan de formación?
Iniciativas del Consejo General de destinar el 50% del presupuesto a
formación van en la buena dirección. Podrían redondearse con la
potenciación de un potente “Centro del conocimiento asegurador”, a
semejanza de las escuelas de negocios dando importancia al
aprendizaje de técnicas de gestión y planificación.
El conocimiento debe ser algo compartido y además debe serlo en
red. Por ello soy partidario de desarrollar mecanismos, utilizando la
tecnología, para la creación de espacios colaborativos. Las redes
sociales han revolucionado nuestra forma de comunicarnos y
compartir experiencias y conocimiento.
No podemos dar la espalda a esta realidad y la debemos convertir en
oportunidad de negocio y de mejora continua.
16 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
6. Pensar diferente (capacidad de innovación)
Estamos demasiado anclados en “más de lo mismo”, “por qué tengo
que cambiar si hasta ahora me ha ido bien”, “esto no es posible”…
etc.
Durante muchos años participé como director en el seminario
“gestión del cambio” de AXA para directivos. Una de las actividades
que se practicaban era un juego en el que todos manifestaban que
“no se podía mejorar lo realizado” y sin embargo la realidad era bien
distinta. Creo que en muchas ocasiones el Corredor también se
expresa así, “no podemos mejorar lo realizado”. Y, sin embargo, se
puede hacer.
Tenemos que creer en el cambio y poner los medios para que se
produzca. Tenemos que movilizar hacia el cambio a todos nuestros
empleados, acostumbrarnos a experimentar, a probar nuevas formas
de hacer.
Los nuevos modelos de negocio de una correduría se van a definir
aplicando soluciones de otros sectores. La comparación y acciones de
mejora hecha con otro corredor es una fórmula superada. Tenemos
que ir a la búsqueda de soluciones en otros sectores innovadores que
han sabido orientarse hacia la satisfacción del cliente, del
consumidor.
Pongamos en marcha mecanismos para promover la participación, la
colaboración en red, sin temor al error. Las mejores ideas siempre
surgen desde dentro, a partir de un clima de confianza y
colaboración.
17 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
La innovación es una actitud que es necesario aplicar en nuestra
actividad aseguradora. El estudio de Sigma cuya lectura recomiendo,
“Innovación de productos en los mercados aseguradores no vida”
(http://bit.ly/woOQzD), es un canto a lo que llamo “salir de la caja
lógica”, igual que lo que expresa Peter Jordan cuando defiende la
teoría de la topología de los negocios o la búsqueda de soluciones
fuera de nuestra propia actividad (http://bit.ly/yNrDVz) o la lectura
del libro de Jeff Jarvis, ¿Y Google cómo lo haría?
(http://bit.ly/w1Bw0q).
Steve Jobs ha sido el ejemplo de pensar diferente y ha revolucionado
el concepto de necesidad del cliente.
Apliquemos estas enseñanzas a nuestra propia realidad.
A modo de corolario final
Alguien ha dicho que estamos en una situación tan crítica que no nos
podemos permitir el lujo de dedicarnos a la planificación.
Precisamente es en los momentos críticos cuando más se necesita
tomar distancia y plantearnos hacia dónde vamos, asumir la
necesidad de ser protagonistas de lo que hagamos y no dejarnos
llevar por la corriente, por la presión de otros cuyos intereses pueden
no coincidir con los nuestros.
El negocio de seguros está soportando mejor que otros la crisis.
Precisamente por eso es el objeto de deseo de muchos que lo
consideran su tabla de salvación.
18 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
Tenemos que reinventar la actividad de Correduría y para ello
necesitamos pensar, cuestionarnos muchas cosas, regenerar la forma
de hacerla, más orientada al cliente, pero de verdad.
Para ello, yo les propongo el sistema de Alexander Osterwalder
(“Generación de modelos de negocio”) basado en 9 pilares que giran
alrededor de un único fundamental, el cliente.
Se basa en la lógica de preguntarse en primer lugar sobre los clientes
que quiero tener los segmentos de mercado a los quiero dirigirme, a
continuación defino la propuesta de valor o las soluciones o
satisfacción de necesidades y formulo la forma que se las hago llegar.
Es la parte central del modelo de negocio.
Otro factor que se analiza es las relaciones con los clientes, con cada
uno de los segmentos elegidos.
A continuación calibro el precio de la propuesta de valor que los
clientes me van a comprar y establezco los recursos necesarios para
llevar a buen fin el proceso calculando sus costes, siendo
fundamental las actividades clave sin las cuales no se pueden obtener
los resultados esperados.
La lógica de la generación del modelo de negocio termina con la
reflexión sobre las asociaciones clave o alianzas que hay que hacer
para la sostenibilidad del modelo.
Termino, “Hay que cambiar para ganar, reinventando nuestras
propias fortalezas, siendo protagonistas de nuestras propias acciones,
con capacidad negociadora, sabiendo qué queremos ser, a dónde
19 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
queremos llegar y cómo lo queremos hacer, en una palabra
generemos nuestro propio modelo de negocio”
CB/Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2012
20 Biurrun Consulting S.L. – 944315033 – Amaia, 2 -2º F – 48940 Leioa – [email protected]
La convergencia de ideas se produce con el debate abierto y sincero.
Estaré encantado de poder recibir matizaciones, aclaraciones,
coincidencias o discrepancias sobre lo expuesto en el texto anterior:
@cejotabe
http://es.linkedin.com/in/biurrun
Grupo de Linkedin Investigación y formación aseguradora
http://www.facebook.com/carlos.biurrun
http://www.communityofinsurance.com/
Se autoriza a utilizar total o parcialmente el texto de la conferencia
con la condición de citar el nombre del autor y su dirección de e mail.
