TILAPIA/MOJARRA Oreochromis · PDF filesector de producción de alimentos de origen...

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE TILAPIA

EN MÉXICO

2009 - 2030

TILAPIA/MOJARRA

Oreochromis niloticus

1. Diagnóstico de la acuicultura

1.1 A nivel mundial

De acuerdo a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción acuícola mundial alcanzó en 2004 un

volumen de 59.4 millones de toneladas y generó un ingreso de $70,300 millones de dólares

americanos (FAO, 2007). Gran parte de esta producción fue sustentada por China, quién

aportó aproximadamente el 70% del volumen y más del 50% del valor de la producción

acuícola mundial. Los peces de agua dulce fueron el grupo con mayor producción en 2004

y fueron seguidos por las plantas acuáticas, moluscos y crustáceos, respectivamente (FAO,

2007). En términos de valor de producción, los peces de agua dulce adquirieron

nuevamente la mayor importancia, seguidos sucesivamente por los crustáceos, moluscos,

peces diadromos y plantas acuáticas.

A nivel mundial, la acuicultura sigue creciendo más rápidamente que cualquier otro

sector de producción de alimentos de origen animal. En el año 2004, la acuicultura

participó con el 43% de la producción total de pescados y mariscos (FAO, 2007). Como la

extracción de productos marinos por pesquerías parece haber llegado a un estado de

explotación estable (Figura 1) que no alcanza a cubrir la creciente demanda de pescados y

mariscos, la acuicultura será en los próximos años la única opción para satisfacer la

demanda de productos acuáticos. La FAO estima que se tiene que aumentar la producción

acuícola mundial a 40 millones más de toneladas para el año 2030 con el fin de mantener el

nivel actual de alimentos acuícolas disponibles per capita (FAO, 2006). Hoy en día, los

retos de la acuicultura son los siguientes: proveer al mercado, satisfacer el incremento del

consumo per capita de productos acuáticos, y ofrecer alternativas para enfrentar el hambre

en el mundo. También, tiene el desafío de lograrlo mediante una producción sustentable y

amigable con el ambiente que genere productos de alta calidad nutricional, funcionales,

sanos, inocuos y bio-seguros. En este contexto, la FAO estableció un Código de Conducta

para ayudar a cada país a lograr estas metas e individualmente contribuir a incrementar la

producción acuícola mundial.

Figura 1. Producción mundial de pescados y mariscos por captura y acuicultura entre 1970

y 2004

Fuente: Juárez Mabarak, 2007

1.2 A nivel nacional

1.2.1 Producción acuícola

En 2004, las principales especies cultivadas fueron: el camarón, la mojarra, el

ostión, la carpa, la trucha, el atún, el bagre, el charal, y el langostino, respectivamente

(Figura 2). De acuerdo con el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca del año 2004, se

produjeron en este mismo año 224,249 toneladas de productos acuícolas, lo cual representó

aproximadamente 0.4% de la producción acuícola mundial. El ingreso generado por esta

producción fue de $4,700 millones de pesos, lo cual representó 0.6% del valor de la

producción acuícola mundial. En términos de valor, el cultivo de camarón se distinguió

claramente de las demás especies cultivadas alcanzando los $3,000 millones de pesos

(Figura 3). La mojarra mostró ser la segunda especie de importancia en términos de

producción, generando $633 millones de pesos. El cultivo de atún que empezó a contribuir

con producciones modestas a partir del año 1997, mostró tener en 2004 un valor de

aproximadamente 452 millones de pesos, lo cual lo ubicó en tercer lugar. En 2004, existían

aproximadamente 1,400 empresas acuícolas y más de 23,000 empleados, si se toman en

cuenta solamente los cultivos en sistemas controlados (Anuario Estadístico de Acuacultura

y Pesca, 2004).

Figura 2. Volumen de la producción acuícola (toneladas) en México por especie en 2004

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004

Figura 3. Valor de la producción acuícola (en miles de pesos) en México por especie en

2004


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10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000A

TÚ

N

BA

GRE

CA

RPA

CA

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AL

LA

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OST

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LO

BIN

A

MO

JAR

RA

OST

IÓN

TR

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HA

OTR

AS

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

BAGRE

CAMARÓ

N

CARPA

CHARAL

LANGOSTIN

O

LOBIN

A

MOJA

RRA

OSTIÓN

TRUCHA

ATÚN

OTRAS

1.2.2 Ubicación y perspectivas

A pesar de que la acuicultura en México ha tenido una larga trayectoria, esta

actividad aún no se ha consolidado como un importante sector económico. En el año 2004,

la aportación de la acuicultura mexicana en el Producto Interno Bruto (PIB) fue solamente

de 0.047% (calculado a partir de cifras del Banco Mundial). México ocupó el décimo lugar

en 2004 respecto a su PIB (Banco Mundial, 2008) y el lugar 28 por su producción acuícola

(FAO, 2008). A partir de las tendencias de crecimiento poblacional, se estima que en 2030,

la población mexicana alcanzará casi los 121 millones de personas (Consejo Nacional de

Población, 2008) y si la producción acuícola mantiene la misma tendencia de crecimiento,

es muy probable que el consumo de pescados y mariscos per capita disminuya. Esta

hipótesis se basa también en el hecho de que la extracción de productos acuáticos por

pesquerías parece haber llegado a un estado de explotación estable, lo cual no permitirá

cubrir la creciente demanda de pescados y mariscos. El desarrollo de la acuicultura en los

próximos años será de gran importancia ya que permitirá:

1) Incrementar los ingresos provenientes de las exportaciones

2) Generar empleos bien remunerados

3) Incrementar el consumo de proteína animal

4) Disminuir la migración rural

5) Disminuir la pobreza

6) Incrementar la seguridad alimentaria

Para el año 2030, la meta es llegar a una producción acuícola de 1 millón de

toneladas. En una primera etapa, el crecimiento de la producción será probablemente lento.

Sin embargo, en una segunda etapa, se espera que conforme se dominan las tecnologías de

cultivo, la producción tendrá un crecimiento rápido.

1.2.3 Disponibilidad de recursos

México cuenta con un gran potencial para incrementar su actividad acuícola debido

a su amplio litoral, diversidad de condiciones climáticas y recursos naturales. La superficie

territorial es de 1,964,375 km2 (Comisión Nacional del Agua, 2007), la cual ubica al país en

el decimocuarto lugar entre los países más grandes del mundo. La longitud de las costas

continentales es de 11,122 km, de los cuales 7,828 km están en el Océano Pacífico, y 3,294

km se encuentran en el Golfo de México y Mar Caribe. Debido a la longitud de su litoral,

México posee el segundo lugar en América, después de Canadá. Así mismo, es interesante

señalar que la Zona Económica Exclusiva se extiende sobre 3,149,920 km2, la plataforma

continental totaliza aproximadamente 358,000 km2 y las aguas interiores representan más de

2.9 millones de hectáreas. Los climas que se presentan en México van desde los cálidos,

con temperaturas medias anuales mayores a 26º C; hasta los fríos, con temperaturas

menores a 10º C. En México, se presenta una gran diversidad de peces, moluscos y

crustáceos tanto de agua dulce como marinos que pudieran ser buenos candidatos para la

producción acuícola. Actualmente, la disponibilidad de recursos biológicos para la

acuicultura pueden dividirse en tres grupos: El primer grupo está constituido por especies

que sustentan hoy en día la producción acuícola en volumen y/o en valor. El segundo grupo

está integrado por especies que actualmente se producen a pequeña escala y tienen un

potencial de expansión. Finalmente, el tercer grupo está formado por aquellas especies,

principalmente marinas, que tienen un potencial de desarrollo debido a su alto valor en el

mercado y al insuficiente abasto por parte de la industria pesquera.

2. Situación actual del cultivo de mojarra

Los cultivos de mojarra en México se realizan en sistemas extensivo, semi-intensivo

e intensivo. La infraestructura utilizada es en bordos, estanquería rústica o de concreto,

jaulas, y jagüeyes. La mojarra se produce con el fin de repoblar embalses así como

proporcionar alimento para consumo humano. En este último aspecto, la mojarra ha

resultado ser un componente importante en la economía de algunas regiones del país. El

éxito del cultivo de esta especie se debe principalmente a la gran resistencia física, al

crecimiento acelerado, elevado potencial reproductor, y a la adaptación de esta especie al

cautiverio. También, su capacidad de resistencia tanto en aguas dulces como en aguas

salobres permite cultivarla junto a otras especies como el camarón y el langostino, entre

otros.

3. Distribución y características de la especie

Este pez de agua dulce fue introducido a México a principios de la década de los 70

y en total 5 especies de origen africano fueron traídas de Estados Unidos y Panamá. Las

especies son:

- Mojarra herbívora, Tilapia rendalli

- Mojarra azul, Oreochromis aureus

- Mojarra del nilo, Oreochromis niloticus

- Mojarra mosambica, Oreochromis mossambicus

- Oreochromis urolepis hornorum

A partir de estas 5 especies, se han obtenido 3 híbridos, por lo cual se consideran

actualmente 8 especies de mojarra en el país. Las cruzas realizadas fueron las siguientes:

O. niloticus × O. aureus = “Rocky mountain”

O. mossambicus × O. uroleptis hornorum = híbrido rojo

O. niloticus × O. niloticus stirling = chocolate

La mojarra habita en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo y es una

especie de alta resistencia física, tiene un crecimiento acelerado y su cultivo es de alta

productividad, por lo que tiene un gran potencial de intensificación. Además se adapta bien

al cautiverio y acepta una amplia gama de alimentos. Los cultivos pueden adaptarse a aguas

dulces o salobres, así como a aguas poco oxigenadas y su carne es de excelente sabor.

Gracias a estas características, la mojarra es una especie ideal para desarrollar su potencial

acuícola

4. Producción Acuícola

El cultivo de mojarra en México se mantuvo relativamente estable entre 1994 y

2004 (Figura 4). En el año 2004, las regiones II y III contribuyeron con los mayores

volúmenes de la producción de esta especie (Figura 5).

Figura 4. Volumen de la producción acuícola de mojarra (toneladas) entre 1994 y 2004


0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Figura 5. Volumen de la producción acuícola de mojarra (toneladas) por región en 2004


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

REGIÓN I REGIÓN II REGIÓN III REGIÓN IV REGIÓN V

5. Planta Industrial

La Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México tiene un total de 345 plantas

y sus procesos que se encuentran distribuidas en cada una de las regiones de la República.

Figura 6. Procesos con que cuenta la Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México expresado en porcentajes.

220

921

89

6

0

50

100

150

200

250

Número de

plantas

RI - 64% RII - 3% RIII - 6% RIV - 26% RV - 2%Región

Distribución de las Plantas Industriales por región .

Figura 7. Distribución y porcentaje de Plantas Industriales existentes en cada región de México.

Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México

Enlatadoras14%

Reducción4%

Otros procesos17% Congeladoras

65%

Las tablas 1 y 2 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región I.

Tabla 1. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región I.

Tabla 2. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región I.

Las tablas 3 y 4 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región II.

Tabla 3. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región II.

Estado No. de Plantas Capacidad Instalada (ton/h)

Colima 4 17 Michoacán 1 3 Guerrero 1 0 Oaxaca 2 4


BC 29 110

BCS 46 122

Sonora 53 160

Sinaloa 91 107 Nayarit 1 2

Congelado Enlatado Reducción Otros procesos

BC 12 8 2 5 BCS 26 10 2 8 Sonora 40 7 5 1 Sinaloa 66 5 3 17 Nayarit 1

Tabla 4. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región II.

Congelado Enlatado Reducción Otros procesos

Colima 2 1 1 0 Michoacán 1 0 0 0 Guerrero 0 0 0 1 Oaxaca 0 2 0 0

Las tablas 5 y 6 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región III.

Tabla 5. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región III.

Tabla 6. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región III.

Las tablas 7 y 8 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región VI.

Tabla 7. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región IV.


Tabasco 1 2 Campeche 15 27 Yucatán 57 26

Quintana Roo 16 14


Tamaulipas 17 16 Veracruz 4 6

Congelado Enlatado Tamaulipas 12 5 Veracruz 2 2

Tabla 8. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región IV.

Congelado Enlatado Otros procesos

Tabasco 1 0 0 Campeche 9 6 0 Yucatán 36 0 21 Quintana Roo 12 3 1

Las tablas 9 y 10 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región V.

Tabla 9. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región V.

Tabla 10. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región V.


Estado de México 4 0 Distrito Federal 2 1

Congelado Reducción Otros procesos

Estado de México 1 1 2 Distrito Federal 1 0 1

6. Mercado y Comercio

La mojarra se ha vuelto un alimento popular en México y tiene una alta aceptación

en el mercado nacional. Es una especie producida en numerosos estados de la República.

Los principales productores de mojarra son Michoacán, Nayarit y Sinaloa, y en menor

proporción la producen Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Estados Unidos es el principal importador de mojarra en el mundo; Canadá, Korea y

Kuwait son países que en menor medida importan este producto, sin embargo no dejan de

ser significativas, mientras que China y Taiwán abastecen el mercado internacional,

reportando las exportaciones más altas.

Aún así, en 2007 surgió lo que se conoce como “Efecto Tilapia” cuando Estados

Unidos estableció un embargo comercial a través de la Food and Drugs Administration

debido a que se identificaron altos contenidos de antibióticos en los productos acuícolas

provenientes de China. Este bloqueo provocó que productos chinos como la tilapia, fueran

ofertados a la industria mexicana por debajo del precio de mercado para contrarrestar los

efectos económicos que el embargo provocó a China. La sobreoferta de tilapia china causó

que el mercado de tilapia mexicana fuera afectado.

El comercio mexicano de pescados y mariscos opera en tres grandes canales de

abastecimiento: centrales de abasto y pescaderías; supermercados y tiendas de autoservicio

y por último, restaurantes, hoteles y banquetes.

Actualmente hay 12 mercados de abastos que ofertan pescados y mariscos. El

Mercado del Mar, ubicado en Jalisco y el Mercado de la Nueva Viga los más importantes

en México puesto que en ellos se concentra la mayor parte de los productos pesqueros,

comercializando anualmente 30,000 y 170,000 toneladas, respectivamente.

De acuerdo con los datos del crecimiento de la población proporcionados por el

Consejo Nacional de la Población (CONAPO), el consumo de pescados y mariscos en

México tendrá un crecimiento promedio anual del 1.3%. Entre las principales especies

consumidas se encuentran los pescados de escamas (24%), el, atún (17%) y el camarón

(10%).

Dado que el consumo de pescados y mariscos en México mantiene un crecimiento

constante, la demanda no es totalmente abastecida, por lo que es necesario importar

productos. Entre las principales especies importadas se encuentran los filetes congelados y

el camarón. Por tanto que, a fin de dejar de importar productos disponibles en México, será

conveniente recurrir a una optimización de los recursos y oportunidades que nos brinda la

acuicultura.

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20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

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1976

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2003

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2006

Principales Países Importadores TILAPIA (Tons)

Estados Unidos de Norteamerica Canada Korea Kuwait

Fuente: FAO FISHSTAT

Figura 8. Principales países importadores de tilapia expresado en toneladas.

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100000

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300000

400000

500000

600000

1976

1977

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Principales Paises Importasores de TILAPIA (Miles de dólares)

Estados Unidos de Norteamerica Korea Canada

Fuente: FAO FISHSTAT Figura 9. Principales países importadores de tilapia expresado en miles de dólares.

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20000

40000

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100000

120000

140000

160000

180000

1976

1977

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1979

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2001

2002

2003

2004

2005

2006

Principales Países Exportadores de Tilapia (Tons)

China Taiwan Provincia de China Tailandia Honduras Estados Unidos de Norteamerica

Fuente: FAO FISHSTAT Figura 10. Principales países exportadores de tilapia expresado en toneladas.

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50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Principales Países Exportadores de TILAPIA (Miles de dólares)

China Taiwan Provincia de China Honduras Tailandia Estados Unidos de Norteamerica

Fuente: FAO FISHSTAT Figura 11. Principales países exportadores de tilapia expresado en miles de dólares.

7. Diagnóstico de la producción acuícola de mojarra

Síntesis del diagnóstico de la producción acuícola de la mojarra.

ECONÓMICO AMBIENTAL SOCIAL TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL LEGAL • Los centros acuícolas venden el producto de acuerdo al índice de marginación. • Mejor calidad del producto cultivado que del capturado.

• Demanda no satisfecha por la producción nacional (importación).

• No existe control adecuado de las siembras. • Descuido en la calidad y manejo del agua de los embalses. • Las pesquerías no se manejan adecuadamente por falta de estudios básicos.

• Existen Comités Técnicos por embalse. • Interés permanente de las comunidades en participar en la pesquería. • Interés creciente de productores rurales por la producción controlada a escala familiar

• No hay control genético de pies de cría. • Se requiere producción de crías masculinizadas. • Los centros acuícolas operan sin protocolos de procedimientos. • Existe amplio potencial de producción en jaulas.

• Muchos centros no producen, sólo operan los estratégicos. • Se busca la transferencia de estos centros a empresas, gobiernos estatales y centros de investigación. • Normatividad reduce eficiencia operativa y recuperación económica en centros piscícolas gubernamentales.

• Se requieren certificados de sanidad y de origen, y normas para la movilización.

8. Análisis FODA de la mojarra.

El cultivo de mojarra es de gran importancia en la acuicultura, de tal manera que

para fomentar el desarrollo de esta actividad se ha realizado un análisis sintético de las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS • Infraestructura aprovechable para la producción de reproductores y crías. • Hay tecnologías de cultivo intensivo para la producción de mojarra y potencial de producción en jaulas y granjas. • Posibilidades de desarrollo incluyente con una organizaron social a través de comités técnicos y productores interesados en la actividad. • Cultivo presente en todas las regiones del país

• Mercado interno insatisfecho. • Importante demanda nacional de producto de tallas grandes con presentaciones en filetes congelados. • Posibilidad de integrar unidades de producción familiar a estructuras de mayor nivel organizativo. • Posibilidades de participación de otras instancias de gobierno e instituciones académicas.

• No existe adecuado seguimiento y control del repoblamiento en embalses. • La baja diferenciación del producto reduce la oportunidad de agregar valor. • Carencia de planes de manejo de embalses. • La operación de centros acuícolas es débil, con manejo inadecuado y prácticas obsoletas. • Carencia de esquemas eficientes de administración de las pesquerías. • No hay pies de cría con control de pedigrí en los centros acuícolas de producción para repoblamiento y acuicultura rural. • No hay conocimiento de capacidades ambientales en los embalses.

• Baja de precios por importaciones masivas. • Colapso de las poblaciones y disminución de las pesquerías. • Mayor empobrecimiento de la calidad del agua de los embalses. • Epizootias. • Mayor presión de comunidades para ingresar a las pesquerías.

9. Desarrollo del cultivo de mojarra.

A partir del análisis situacional y de FODA, es posible construir un árbol de

problemas y un árbol de objetivos que permite establecer las estrategias para el desarrollo

de cultivo de la especie como se muestra en los siguientes diagramas.

Sector Pesquero y Acuícola estancado

El sector acuícola y pesquero está desprotegido en materia de inversión y apoyos para infraestructura, gastos de operación y transferencia tecnológica.

Escasa participación del sector privado.

Bajo nivel de apoyos e inversión por parte del

gobierno

No existen esquemas que garanticen la liquidez en

las unidades de producción.

Escasa vinculación entre los sectores para la

validación de tecnología.

Sin recursos la investigación y el desarrollo tecnológico.

El nivel de científicos y tecnólogos es insuficiente.

Ciencia de esquemas de incorporación de tecnología ya

existente.

La investigación y el desarrollo tecnológico no cuentan con infraestructura suficiente y

adecuada.

Carencia de conocimiento y tecnología para el cultivo y de captura de especies acuícolas.

Carencia de sistemas de monitoreo en las unidades de producción.

Sin planificación la pesca y la acuicultura.

La normatividad es inadecuada.

Escasa eficiencia de las actividades de inspección y

Carente o bajo nivel de organización de los pescadores o

acuicultores.

Sector pesquero y sector acuícola no está ordenado, sin planificación y con esquemas de manejo y vigilancia ineficiente.

Los grupos de interés genuinos en pesca y acuicultura están desvinculados sin mecanismos para el intercambio de información.

Sistemas de comunicación limitados.

No se retroalimentan las bases de información.

La vinculación está carente de apoyos.

Pescadores y acuicultores con escasos ingresos y carentes de capacitación.

Sin oferta de capacitación para el sector.

Los empleos a pescadores y acuicultores son mal pagados.

Sector acuícola y pesquero poco competitivo, con bajos niveles de comercialización y de desarrollo de productos y un pequeño mercado para sus productos.

El sector no tiene estudios de mercado.

El sector acuícola y pesquero no tiene estrategias para darle valor

a sus productos.

Incipientes canales de comercialización.

La competitividad de los productos acuícola y pesqueros

es baja.

Sin canales para ingresar a mercados internacionales.

Carencia de esquemas de promoción de la actividad ante

el sector social.

Bajo nivel de consumo de productos acuícola y pesqueros.

9.1 Árbol de problemas

9.2. Árbol de objetivos

Sector Pesquero y Acuícola en crecimiento

El sector acuícola y pesquero cuenta con inversión adecuada, infraestructura desarrollada, equipos con tecnología de vanguardia, y suficientes recursos para su operación.

Inversión privada suficiente.

Apoyos e inversión

gubernamental incrementada.

Liquidez garantizada.

Tecnologías de cultivo y de pesca

validadas.

Financiamiento adecuado para investigación y

tecnología.

Científicos y tecnólogos de excelencia.

Aplicación tecnológica eficiente.

Infraestructura suficiente para el desarrollo de la

investigación y tecnología.

El sector acuícola y pesquero cuentan con conocimiento y tecnologías de cultivo y de captura para diversas especies.

Ecosistemas acuáticos monitoreados.

Actividad acuícola y pesquera planificada.

Leyes y normatividad adecuadas.

Protección y vigilancia eficientes.

Grupos de acuicultores y pescadores constituidos.

La pesca y la acuicultura son un sector ordenado y manejado adecuadamente.

Los diferentes integrantes del sector pesquero y acuícola tienen una estrecha vinculación e intercambian información actualizada y verídica con facilidad.

Sistemas de comunicación desarrollados.

Bases de datos permanentemente

actualizados.

Apoyos adecuados en materia de vinculación.

El sector acuícola y pesquero está operado por personas altamente calificadas y bien remuneradas.

Capacita disponible.

Empleos bien remunerados.

Los productos acuícolas y pesqueros mexicanos se comercializan en múltiples presentaciones y tienen un mercado amplio.

Mercado actual y potencial conocidos.

Productos acuícolas y pesqueros con valor agregado.

Canales de comercialización desarrollados.

Fácil acceso a mercados nacional e internacional.

Consumo de productos acuícolas y pesqueros

incentivados.

9.3 Objetivos estratégicos, componentes y actividades para el cultivo de la especie

ORDENACION Y MANEJO OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Ordenar y manejar adecuadamente el sector acuícola PROPOSITO: La acuicultura es un sector ordenado y manejado adecuadamente.

COMPONENTES I. Ecosistemas acuáticos monitoreados II. Actividad acuícola planificada III. Leyes y normatividad adecuadas IV. Inspección y vigilancia eficientes V. Grupos acuícolas constituidos

ACTIVIDADES: I. 1. Generar información sobre capacidad de carga de cuerpos de agua y uso de bienes ambientales relacionados con la acuicultura. 2. Desarrollar y mantener una base de datos actualizada sobre uso de bienes ambientales y capacidad de carga. II. 1. Desarrollar planes para la ordenación acuícola. 2. Establecer planes de manejo por estado, cuenca, cuerpo de agua, proyecto acuícola y especie. 3. Generar los estudios de impacto ambiental por cuenca. III. 1. Revisar y simplificar leyes y normas asociadas a la acuicultura para que propicien el crecimiento y la ordenación de la industria. 2. Establecer un programa de licenciamiento por capacidad ambiental, tecnológica y sanitaria. IV. 1. Fortalecer el sistema de inspección y control de la movilización de bienes y productos acuícolas. 2. Fortalecer el sistema de prevención y reducción de riesgos por desastres naturales. 3. Fortalecer el programa de inspección y vigilancia contra la extracción ilegal en granjas acuícolas. V. 1. Promover la integración de grupos y organizaciones de productores a partir de esquemas de cooperación y fortalecimiento empresarial. 2. Promover la integración de grupos y organizaciones productivas en comités de planeación.

CRECIMIENTO Y TECNOLOGÍAS OBJETIVO ESTRATEGIC O 2: Desarrollar crecimiento y tecnologías de cultivos de especies acuícola PROPOSITO: El sector acuícola cuenta con conocimiento y tecnologías de cultivo para diversas especies. COMPONENTES I. Financiamiento adecuado para la investigación y tecnología II. Científicos y tecnólogos de excelencia III. Apropiación tecnológica existente IV. Infraestructura suficiente para desarrollo de investigación, tecnología, apropiación, escalamiento y transferencia tecnológica. V. Extensionismo

ACTIVIDADES: I. 1. Apoyar proyectos de investigación científica. 2. Apoyar proyectos de investigación tecnológica. II. 1. Apoyar becas de postgrado (Doctorado) 2. Apoyar repatriación de científicos y tecnólogos. III. 1. Apoyar proyectos de apropiación tecnológica en instituciones de investigación y la industria. 2. Apoyar estancias técnicas en instituciones con tecnología desarrollada de interés para el país. IV. 1. Apoyar a las instituciones científicas para que cuenten con la infraestructura necesaria para investigación básica y tecnológica. 2. Apoyar a instituciones científicas para que cuenten con la infraestructura para apropiación. V. 1. Apoyar programas para la transferencia tecnológica. 2. Apoyar programas de seguimiento de la apropiación de la tecnología en la industria. 3. Realizar talleres para identificar problemas de la industria.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Formar recursos humanos calificados y bien remunerados en todos los niveles del sector acuícola. PROPOSITO: El sector acuícola es operado por personas altamente calificadas y bien remuneradas. COMPONENTES I. Capacitación disponible. II. Empleos bien remunerados. ACTIVIDADES: I. 1. Ofrecer cursos de capacitación continua acerca de las tecnologías de cultivo disponibles. 2. Fomentar una cultura empresarial. 3. Apoyar a las instituciones científicas para que tengan un Programa de acuicultura (Licenciatura, Maestría, Doctorado) 4. Promover convenios entre los sectores científico y productivo en materia de capacitación. 5. Apoyar a las escuelas técnicas para que ofrezcan especialización en acuicultura. 6. Promover la generación de cursos especializados para la educación a distancia. 7. Promover programas de reconversión a partir de otros sectores (agricultura, pesca, industria, etc.) II. 1. Promover el establecimiento de niveles de remuneración adecuados y gestionar su homologación con otras industrias para generar niveles de calificación equivalente. 2. Promover mecanismos de estímulos a la producción acuícola como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria. 3. Estimular la formación académica mediante programas de becas y educación a distancia.

INVERSIÓN Y OPERACIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Incrementar la inversión y apoyar la operación acuícola. PROPOSITO: El sector acuícola cuenta con inversión adecuada, infraestructura desarrollada, equipos con tecnología de vanguardia, y suficientes recursos para su operación. COMPONENTES I. Inversión privada suficiente. II. Apoyos e inversión gubernamental incrementada III. Liquidez garantizada IV. Tecnologías de cultivo validadas

ACTIVIDADES: I. 1. Establecer mecanismos que den certeza jurídica a la inversión nacional y extranjera en el sector acuícola. 2. Garantizar recursos financieros proporcionales a la inversión acuícola proyectada. II. 1. Gestionar el fomento a la inversión en acuicultura como estrategia para la seguridad alimentaria con tasas de interés preferenciales. 2. Generar un programa para el desarrollo de infraestructura de cabecera para las unidades de producción. 3. Generar un programa para el establecimiento de laboratorios de producción de semillas de especies con potencial de desarrollo y expansión. 4. Gestionar con las instancias correspondientes el desarrollo de infraestructura complementaria a los proyectos acuícolas (energía, caminos, servicios, escuelas, etc.) 5. Renovar infraestructura en centros piscícolas. 6. Operar centros piscícolas. III. 1. Garantizar recursos financieros proporcionales a la operación acuícola de las unidades de producción proyectada. 2. Gestionar mecanismos adecuados a la estrategia productiva para recuperar créditos y para garantizar la asignación y distribución oportuna de estos. IV. 1. Establecer una cartera de tecnologías validadas a nivel nacional, sujetas a financiamiento, con respaldo gubernamental (riesgo compartido)

COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Desarrollar la comercialización y el mercado de los productos acuícolas para el beneficio de la economía y la sociedad. PROPOSITO: Los productos acuícolas mexicanos se comercializan en múltiples presentaciones y tienen un mercado amplio, lo cual beneficia a la sociedad y a la economía. COMPONENTES I. Mercados actual y potencial conocidos II. Productos acuícolas con valor agregado III. Canales de comercialización desarrollados IV. Productos acuícolas altamente competitivos V. Fácil acceso a los mercados nacional e internacional VI. Consumo de productos acuícolas incentivado. ACTIVIDADES: I. 1. Realizar estudios de mercado a nivel nacional e internacional. 2. Integrar y mantener bases de datos de mercados (importadores, distribuidores, precios, etc.) II. 1. Promover la adopción de marcas colectivas, denominación de origen y certificación especiales (ej. Orgánico) 2. Promover inversión en infraestructura y tecnología que den valor agregado a la producción. 3. Fomentar la rentabilidad de productos acuícolas. III. 1. Realizar estudios de comercialización. 2. Introducir el enlace comercial entre los productores y procesadores con las principales cadenas de tiendas distribuidoras, restaurantes y hoteles a nivel nacional e internacional. IV. 1. Fomentar la creación de canales de distribución. 2. Establecer políticas arancelarias “antidumping” para productos de importación.

V. 1. Impulsar la creación y uso de marcas colectivas para productos acuícolas. 2. Promover integración económica de grupos y organizaciones de productores. 3. Promover la certificación con reconocimiento mundial de los productos mexicanos. 4. Ofrecer capacitación y asesoría. 5. Negociar acceso a mercados de productos acuícolas con gobiernos extranjeros, en función a las demandas del sector. IV. 1. Organizar campañas publicitarias. 2. Fomentar el consumo de productos acuícolas en la población.

COMUNICACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO 6: Fomentar la vinculación y el fácil acceso a una información actualizada entre los diferentes integrantes del sector acuícola. PROPOSITO: Los diferentes integrantes del sector acuícola tienen una estrecha vinculación e intercambian información actualizada y verídica con facilidad. COMPONENTES I. Sistemas de comunicación desarrollados II. Base de datos permanentemente actualizados. III. Apoyos en materia de vinculación.

ACTIVIDADES: I. 1. Gestionar la mordenización y ampliación de comunicación (teléfono, internet, etc.) para el uso de unidades de producción. 2. Fomentar el uso de tecnologías modernas de comunicación. II. 1. Construir un Sistema Nacional de Información del sector acuícola. 2. Mantener actualizado el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca del Directorio Nacional de Acuacultura y la Carta Pesquera. 3. Integrar información científica y tecnológica sobre el cultivo de especies acuícolas. III. 1. Promover el intercambio de experiencias exitosas y de buenas prácticas. 2. Difundir la información científica y tecnológica generada en las instituciones de investigación. 3. Difundir la información estadística permanentemente al sector.

10. Acciones sugeridas para fortalecer el cultivo de mojarra

• Estudios de ordenamiento para el manejo integrado de cuerpos de agua

principales.

• Estudios para el diagnóstico, seguimiento y control de la calidad ambiental en

los cuerpos de agua.

• Fortalecimiento de los comités técnicos por embalse como instancia de

desarrollo incluyente.

• Participación de gobiernos estatales e instituciones académicas en la operación

de centros acuícolas y en proyectos productivos específicos.

• Estudio de la red de valor para la identificación de mercados y el desarrollo de

planes de negocios de al menos un cluster (posiblemente en el estado de

Michoacán) para la producción intensiva en jaulas o granjas, que incluya a

productores familiares promovidos por el programa de acuicultura rural.

• Puesta al día de las tecnologías y procedimientos operativos en los centros

acuícolas, con especial énfasis en manejo genético, control sanitario, y

estandarización de la calidad de alevines (masculinización, por ejemplo).

• Promoción de programas de manejo genético en conjunto con productores.

11. Unidades de producción

11.1 Expectativa de crecimiento acuícola nacional al 2030.

Se espera alcanzar una producción de 1,115,840 toneladas de productos de acuicultura en el

año 2030 adicionales al volumen actual. Lo anterior mediante el desarrollo de unidades de

producción para diferentes especies. La Tabla 1 presenta el número de unidades a nivel

regional y nacional para las diferentes especies planteadas en dicho crecimiento, resultando

en un total de 896 unidades de producción acuícola adicionales a las actuales.

Tabla 1. Número de unidades de producción por región y total nacional, para las diferentes

especies acuícolas propuestas para el crecimiento acuícola nacional al 2030.

Especie RI RII RIII RIV RV Total Nac. Ton/año/unidad Total Nac.(ton)

CAMARÓN 63 49 11 9 1 133 2,000 266,000

OSTION 30 0 25 20 0 75 700 52,500

MANO DE LEÓN 30 0 0 0 0 30 150 4,500

ALMEJA CATARINA 20 0 0 0 0 20 250 5,000

CALLO DE HACHA 37 0 0 0 0 37 300 11,100

OSTRA PERLERA 15 0 0 0 0 15 20 300

JUREL 8 5 0 0 0 13 7,500 97,500

COBIA 0 0 6 12 0 18 7,500 135,000

CABRILLA 11 0 0 0 0 11 3,000 33,000

PARGO DEL PACIF. 8 16 0 0 0 24 3,000 72,000

PARGO DEL GOLFO 0 0 2 7 0 9 3,000 27,000

ATUN 8 2 0 0 0 10 5,000 50,000

LENGUADO 50 0 0 0 0 50 400 20,000

ROBALO 1 0 2 4 0 7 3,000 21,000

CORVINA 1 0 2 3 0 6 3,000 18,000

TILAPIA 24 28 20 10 60 142 1,500 213,000

TRUCHA 4 20 0 0 81 105 200 21,000

BAGRE 18 34 18 0 50 120 500 60,000

PEZ BLANCO 0 20 0 0 0 20 32 640

LANGOSTA AD 4 9 6 2 11 32 200 6,400

LANGOSTINO 2 12 0 4 1 19 100 1,900

TOTAL 334 195 92 71 204 896 1,115,840

Las áreas aptas para la ubicación del cultivo de las especies planteadas para el crecimiento

acuícola nacional se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Áreas aptas para la ubicación del cultivo de las especies planteadas para el crecimiento acuícola nacional al año 2030.

11.2 Unidad de producción intensiva de mojarra.

Con relación a la producción de mojarra se propone alcanzar 213,000 toneladas en el año

2030 adicionales al volumen actual producido. Lo anterior se logrará mediante el desarrollo

de 142 unidades de producción intensiva de tilapia en el país, distribuidas en las 5 regiones

acuícolas del país (Tabla 1). La Figura 2 muestra las áreas aptas para ubicación de unidades

de producción intensiva de mojarra al año 2030.

Las especificaciones de la unidad de producción intensiva de tilapia propuesta para el

crecimiento del cultivo al año 2030 en México se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Especificaciones de la unidad de producción intensiva de mojarra planteada para el

crecimiento del cultivo en México al año 2030.

Tamaño de unidad de producción (m3) de eng. 4200

Número de tanques (12.5 m de diam, c/u) 30

Volumen del tanque (m3 c/u) 140

Sobrevivencia (%) 95

Ciclos por año 1.5

Volumen de producción (ton/año/granja) 1,500

Densidad de cultivo (org/m3) 43

FCA 1.2

Inversión ($) 12,683,600

Operación anual ($) 19,199,066

Ingreso por venta ($) 45,000,000

Utilidad ($) 25,800,934

Empleos totales 108

Precio de venta ($/kg) 30

Figura 2. Distribución estatal y volumen de producción de mojarra para el año 2030.

11.3 Costos de inversión y operación anual

Los costos de inversión y operación anual de la unidad de producción intensiva de tilapia

propuesta para alcanzar el crecimiento de la producción al año 2030 se presentan en las

tablas 3 y 4.

Tabla 3. Costos de inversión de capital para una unidad de producción intensiva de tilapia

con 4,200 m3 de agua.

Concepto Monto ($)

Terreno (7 Ha) 245,000

Mov. de tierra (30,000 m3) 450,000

Pozo equipado (1) 750,000

Tuberías y acc. (lote) 619,000

Sopladores (48) 499,200

Aireadores 2 HP (242) 3,025,000

Tanques de 12.5 m de diam (120) 3,451,200

Tanques de 9.4 m de diam (24) 448,800

Oficinas, lab y bodega-almacén (600 m2) 1,790,400

Equipo de cosecha (1 lote) 50,000

Balanzas (1) 15,000

Equipos cal. Agua (1) 150,000

Equipos de computo c/impresoras (3) 90,000

Vehículos (3) 1,100,000

Total 12,683,600

Tabla 4. Costos de operación anual para una unidad de producción intensiva de tilapia con

4,200 m3 de agua.

Concepto Monto ($)

Alevines (2,760,000) 1,932,000

Personal (18: 1 ger gen, 1 ger prod, 1 adm, 2 biol, 2 chof, 2 seg, 10

oper) 1,830,000

Alimento (1,800 ton) 14,400,000

Consumo de electricidad (lote) 979,,205

Combustible vehículos (36,500 lt) 292,000

Asesoría (1 año) 600,000

Mantenimiento a vehículos (21 servicios) 52,500

Insumos para laboratorio (1 lote) 6,912

Materiales de operación (1 lote) 17,720

Lubricantes (108 l) 6,750

Servicios y suministros para oficina (1 lote) 60,000

Total 19,199,066

11.4 Laboratorio de producción de alevines de mojarra.

Para abastecer la demanda de alevines de tilapia necesarios para el crecimiento de la

producción nacional propuesta al año 2030 se requieren 15 laboratorios (Tabla 5), con una

capacidad de producción de 24,000,000 de alevines anuales. La tabla 5 muestra la

distribución regional y total nacional de laboratorios para producción de especies acuáticas

propuestas al 2030.

Tabla 5. Número de laboratorios de producción de semilla, juveniles y alevines de especies

acuáticas necesarios para el crecimiento de la producción por acuicultura en México al año

2030.

Especie RI RII RIII RIV RV Total CAMARÓN 3 3 1 1 0 8 OSTION 4 0 3 3 0 10 MANO DE LEÓN 8 0 0 0 0 8 ALMEJA CATARINA 5 0 0 0 0 5 CALLO DE HACHA 10 0 0 0 0 10 OSTRA PERLERA 2 0 0 0 0 2 JUREL 1 1 0 0 0 2 COBIA 0 0 1 1 0 2 CABRILLA 2 0 0 0 0 2 PARGO DEL PACIF. 1 2 0 0 0 3 PARGO DEL GOLFO 0 0 1 1 0 2 ATUN 1 1 0 0 0 2 LENGUADO 4 0 0 0 0 4 ROBALO 0 0 1 1 0 2 CORVINA 0 0 1 1 0 2 TILAPIA 3 4 2 2 4 15 TRUCHA 1 2 0 0 3 6 BAGRE 1 3 1 0 5 10 PEZ BLANCO 0 0 0 0 0 0 LANGOSTA AD 0 0 0 0 0 0 LANGOSTINO 0 1 0 1 0 2 TOTAL 46 17 11 11 12 97

La propuesta de distribución nacional de los laboratorios de producción de semilla,

juveniles y alevines de especies acuáticas, necesarios para el crecimiento de la producción

por acuicultura al año 2030 se presenta en la Figura 3.

Figura 3. Distribución estatal de laboratorios de producción de semilla, juveniles y alevines

de especies acuáticas, necesarios para el crecimiento de la producción por acuicultura al

año 2030.

Las especificaciones del laboratorio propuesto para la producción de alevines para

abastecer la demanda para el crecimiento nacional del cultivo de tilapia al año 2030 se

presentan en la Tabla 6.

Tabla 6. Especificaciones del laboratorio de producción de alevines planteado para el

crecimiento del cultivo de tilapia al año 2030.

Tamaño de unidad de producción (m2) 28,000 Volumen de producción (alevines/año) 24,000,000 Inversión ($) 12,194,750 Operación anual ($) 10,220,490 Ingreso por venta ($/año) 16,800,000 Utilidad ($/año) 6,579,510 Empleos directos 28

Los costos de inversión y operación anual del laboratorio de producción de alevines de

tilapia se presentan en las tablas 7 y 8.

Tabla 7. Costos de inversión de capital para el laboratorio de producción de alevines de

tilapia.

Concepto Monto ($)

Terreno 1,829,213

Edificios 6,707,113

Tanques de cultivo 1,219,475

Equipo de laboratorio 1,585,318

Equipo de oficina 609,738

Vehículos 121,948

Otros 121,948

Total 12,194,750

Tabla 8. Costos de operación anual para el laboratorio de producción de alevines de tilapia.

Concepto Monto ($)

Personal 2,759,532

Alimento 2,044,098

Servicios 4,088,196

Insumos 1,328,664

Total 10,220,490

11.5 Descripción del proceso de cultivo de tilapia

Unidad de cultivo de 4,200 m3 de agua con 120 tanques circulares de 12.5 m de diámetro.

o En tanques circulares de 12.5 m de diámetro se siembran crías de entre 0.3

y 0.5 g de peso.

o Se proporciona una dieta balanceada con 43% de proteína y se llevan los

organismos a 50 g.

o En 50 g se realiza el primer desdoble de densidad de cultivo.

o En la siguiente etapa se siembra a una 45 org./m3.

o Se realizan biometrías quincenales para registro de peso y ajuste de la tasa

de alimentación

o Dependiendo de las condiciones del agua y la alimentación, se debe alcanzar

los 500-700 gr. en 8-10 meses de cultivo.

Referencias: Alanis, J. 2008. Comunicación Personal.

11.6 Requerimientos para el cultivo de mojarra

• Calidad del Agua

o La tabla 9 presenta los parámetros de calidad de agua para una unidad

producción de mojarra.

Tabla 9. Parámetros de calidad de agua requeridos para el cultivo de tilapia.

PARAMETRO NIVEL

Oxigeno Nivel óptimo de 3 a 10 mg / L.

Dureza

Valor óptimo de 50 a 350 ppm.

Un nivel por debajo de 20 ppm genera problemas en el

porcentaje de fecundidad.

Nitritos La tolerancia aceptada es de 0.55 mg. /L.

Alcalinidad Nivel óptimo de 100 ppm a 200 ppm.

Temperatura Niveles óptimos de 24 a 28° C.

pH En sistemas intensivos es deseable un valor de 6.8 a 7.0.

El valor óptimo está entre 6.5 a 9.0.

Amonio

En forma ionizada (NH4+) no es tóxico para los peces.

En forma ionizada (NH3) es tóxico para los peces.

El 70% del crecimiento de los peces depende del manejo del

amonio.

Dioxido de

Carbono

Debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm.

Gases Tóxicos

Sulfuro de hidrógeno: < 10 ppm.

Ácido cianhídrico: < 10 ppm.

Gas metano: < 25 ppm.

Fosfatos Debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm. como PO=4

• Aireación

o El sistema planteado requiere de 48 sopladores de 5 Hp c/u.

o La aireación es usada durante las 24 horas del día.

11.7 Diagrama y fotos de la unidad de producción de mojarra

La Figura 4 muestra una planta de conjunto de la unidad de producción intensiva de tilapia

propuesta.

Figura 4. Diagrama de conjunto de unidad de producción de 4,200 m3 de agua, con tanques

de 12.5 m de diámetro c/u para la producción intensiva de tilapia.

12.8 Enfermedades de la tilapia de cultivo

Existe un problema significativo en la industria asociado a la mortalidad de tilapia. En

general se reconocen las siguientes enfermedades de importancia comercial:

• Argulosis. Varias especies de argulos. Piojo de aspecto blanquecino que se

fija en el cuerpo.

• Lerneasis. Lernea. Parasitos visibles sobre el cuerpo del pez.

• Ergasilosis. Ergasilos. Parásitos que se alojan en las branquias.

• Hirudiniasis. Ectoparásito que se aloja en las aletas y boca causando

enrojecimiento.

• Ascitis infecciosa. Bacterias Aeromonas/Pseudomonas. Lesiones ulcerosas

deshilachamiento de aletas.

• Saproleniasis o Micosis. Hongo saprolenia. Manchas blancas algodonosas

sobre el cuerpo, aletas y cabeza.

• Tricodiniasis. Parásito protozoario Trichodina. Mucosidad en el cuerpo

desprendimiento de escamas y enrojecimiento en zonas afectadas.

• Exoftalmia. Cáncer en los peces.

Referencias: Cantor, 2007; Toledo, 2005; SAGPYA, 2008; DGEM Systems, 2006.; SDA,

2008.

11.9 Normatividad aplicable para el cultivo de tilapia

Con objeto de regular la actividad acuícola de las especies con potencial de cultivo, se hace

referencia a las siguientes normas:

NOM-010-PESC-1993. D.O.F. 16-08-94

NOM-011-PESC-1993. D.O.F. 16-08-94

11.10 Medidas de control y manejo:

Se recomienda que algunos centros acuícolas se dediquen exclusivamente a la adquisición,

mantenimiento y control de líneas puras de las especies utilizadas para la repoblación de

embalses.

Promover y fomentar el cultivo controlado y tecnificado de la tilapia.

Realizar la diferenciación de la producción pesquera y acuícola en los registros estadísticos.

Efectuar el análisis del posible impacto sobre especies nativas.

En el ámbito de la investigación, se recomiendan los siguientes temas:

• Genética: certificación de líneas puras y manejo de organismos masculinos y

femeninos, diferenciación de poblaciones, variabilidad genética y líneas

establecidas en aguas continentales de México.

Sanidad acuícola.

• Nutrición: calidad física y química de alimentos balanceados para no afectar la

calidad del agua.

• Reciclaje: realizar estudios de utilización y reciclaje de subproductos del fileteado

de tilapia.

• Tecnología de los alimentos: elaborar con estas especies alimentos de valor

agregado.

11.11 Desglose de inversión

La tabla 10 muestra un desglose anual y por estado al año 2030 del número de unidades de producción de tilapia propuestas.

Tabla 10. Desglose anual y por estado al año 2030 del número de unidades de producción de tilapia planteadas.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030BC 1 1BCSSON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1SIN 1 1 1 1 1NAY 1 1 1 1 1 1 1CHIA 1 1 1 1 1COL 1 1 1 1GUER 1 1 1 1JAL 1 1 1 1MICH 1 1 1 1 1 1 1 1OAX 1 1 1TAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1VER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1CAMPQR 1 1TAB 1 1 1 1 1 1YUC 1 1AGS 1 1 1 1 1CHIHCOAH 1 1 1 1DGO 1 1 1 1GTO 1 1HGO 1 1MEX 1 1MOR 1 1 1 1 1NL 1 1PUE 1 1QRO 1 1 1 1 1 1 1SLP 1 1 1 1 1TLAX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ZAC 1 1 1 1 1Total 13 14 4 3 7 4 7 8 6 5 3 9 9 6 4 5 8 7 4 8 2 6Acumulado 13 27 31 34 41 45 52 60 66 71 74 83 92 98 102 107 115 122 126 134 136142

La Figura 5. Muestra el volumen de producción acumulado de las unidades de producción

de tilapia planteadas en México al año 2030.

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Vol

umen

(to

n)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Figura 5. Volumen acumulado de producción de tilapia en México propuesto al año 2030.

Las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 muestran el desglose anual del volumen de

producción, inversión, operación, ingresos, utilidad, empleos directos y empleos indirectos

respectivamente, con relación al número de unidades de producción planteadas para el año

2030.

Tabla 11. Desglose anual del volumen de producción nacional de tilapia al año 2030.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030BC 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SON 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500 1,500 1,500 0 1,500 0 0 1,500SIN 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500NAY 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 1,500CHIA 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0COL 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0GUER 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0JAL 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0MICH 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0 1,500 01,500 0 0OAX 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0TAM 0 1,500 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 1,500VER 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 1,500CAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QR 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0TAB 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0YUC 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0AGS 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500CHIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COAH 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0DGO 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0GTO 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0HGO 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MEX 0 1,500 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MOR 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0NL 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PUE 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QRO 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 1,500 0SLP 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0TLAX 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0ZAC 1,500 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0Total 19,500 21,000 6,000 4,500 10,500 6,000 10,500 12,000 9,000 7,500 4,500 13,500 13,500 9,000 6,000 7,500 12,000 10,500 6,000 12,000 3,000 9,000Acumulado 19,500 40,500 46,500 51,000 61,500 67,500 78,000 90,000 99,000 106,500 111,000 124,500 ###### 147,000 153,000 160,500172,500 183,000 189,000 201,000 204,000213,000

Tabla 12. Desglose anual de inversión requerida para el establecimiento de unidades de producción del tilapia propuestas en México al

año 2030.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020BC 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SON 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0SIN 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0NAY 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600CHIA 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600COL 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0GUER 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600JAL 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0MICH 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 012,683,600OAX 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0TAM 0 12,683,600 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0VER 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0CAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QR 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TAB 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0YUC 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AGS 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600CHIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COAH 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600DGO 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600GTO 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600HGO 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0MEX 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0MOR 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0NL 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0PUE 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0QRO 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0SLP 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0TLAX 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0ZAC 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600Total 164,886,800 177,570,400 50,734,400 38,050,800 88,785,200 50,734,400 88,785,200 101,468,800 76,101,600 63,418,000 38,050,800 114,152,400Acumulado 164,886,800 342,457,200 393,191,600 431,242,400 520,027,600 570,762,000 659,547,200 761,016,000 837,117,600 900,535,600 938,586,400 1,052,738,800

Tabla 12. Desglose anual de inversión requerida para el establecimiento de unidades de producción de tilapia propuestas en México al

año 2030 (cont.).

Estado 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030BC 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SON 12,683,600 0 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0 12,683,600 0 0 12,683,600SIN 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600NAY 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600CHIA 0 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0COL 0 12,683,600 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0GUER 0 0 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0JAL 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0MICH 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0OAX 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0TAM 12,683,600 0 12,683,600 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0 12,683,600VER 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 12,683,600CAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QR 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0TAB 12,683,600 0 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0YUC 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0 0 0AGS 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600CHIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COAH 0 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0DGO 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0GTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0HGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MOR 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0NL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QRO 0 12,683,600 0 0 0 12,683,600 0 0 12,683,600 0SLP 0 12,683,600 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0TLAX 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 12,683,600 0ZAC 0 0 0 0 12,683,600 0 0 0 0 0Total 114,152,400 76,101,600 50,734,400 63,418,000 101,468,800 88,785,200 50,734,400 101,468,800 25,367,200 76,101,600Acumulado 1,166,891,200 1,242,992,800 1,293,727,200 1,357,145,200 1,458,614,000 1,547,399,200 1,598,133,600 1,699,602,400 1,724,969,600 1,801,071,200

Tabla 13. Desglose anual de costos de operación de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020BC 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SON 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0SIN 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0NAY 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066CHIA 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066COL 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0GUER 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066JAL 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0MICH 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 019,199,066OAX 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0TAM 0 19,199,066 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0VER 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0CAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QR 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TAB 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0YUC 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AGS 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066CHIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COAH 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066DGO 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0 19,199,066GTO 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066HGO 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0MEX 0 19,199,066 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0 0 0MOR 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0NL 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0PUE 0 19,199,066 0 0 0 0 0 0 0 19,199,066 0 0QRO 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0SLP 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0TLAX 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0 19,199,066 0ZAC 19,199,066 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066 0 0 0 19,199,066Total 249,587,858 268,786,924 76,796,264 57,597,198 134,393,462 76,796,264 134,393,462 153,592,528 115,194,396 95,995,330 57,597,198 172,791,594Acumulado 249,587,858 518,374,782 595,171,046 652,768,244 787,161,706 863,957,970 998,351,432 1,151,943,960 1,267,138,356 1,363,133,686 1,420,730,884 1,593,522,478

Tabla 13. Desglose anual de costos de operación de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030 (cont.).


Tabla 14. Desglose anual de ingresos de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020BC 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SON 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0SIN 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0NAY 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000CHIA 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000COL 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0GUER 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000JAL 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0MICH 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 045,000,000OAX 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0TAM 0 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0VER 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0CAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QR 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TAB 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 0YUC 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AGS 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000CHIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COAH 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000DGO 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000GTO 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000HGO 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0MEX 0 45,000,000 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 0MOR 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 0NL 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0PUE 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 0 0QRO 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0SLP 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 0TLAX 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0 45,000,000 0ZAC 45,000,000 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000Total 585,000,000 630,000,000 180,000,000 135,000,000 315,000,000 180,000,000 315,000,000 360,000,000 270,000,000 225,000,000 135,000,000 405,000,000Acumulado 585,000,000 1,215,000,000 1,395,000,000 1,530,000,000 1,845,000,000 2,025,000,000 2,340,000,000 2,700,000,0002,970,000,000 3,195,000,000 3,330,000,000 3,735,000,000

Tabla 14. Desglose anual de ingresos de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030 (cont.).


Tabla 15. Desglose anual de utilidad generada de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020BC 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SON 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0SIN 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0NAY 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934CHIA 0 25,800,934 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934COL 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0GUER 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934JAL 0 25,800,934 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0MICH 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 025,800,934OAX 0 25,800,934 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0TAM 0 25,800,934 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0VER 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0CAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QR 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TAB 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 0YUC 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AGS 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 25,800,934CHIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COAH 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 0 25,800,934DGO 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0 25,800,934GTO 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934HGO 0 25,800,934 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0MEX 0 25,800,934 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0 0 0MOR 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 0NL 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0PUE 0 25,800,934 0 0 0 0 0 0 0 25,800,934 0 0QRO 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0SLP 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 0TLAX 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0 25,800,934 0ZAC 25,800,934 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934 0 0 0 25,800,934Total 335,412,142 361,213,076 103,203,736 77,402,802 180,606,538 103,203,736 180,606,538 206,407,472 154,805,604 129,004,670 77,402,802 232,208,406

Tabla 15. Desglose anual de utilidad generada de las unidades de producción de tilapia en México al año 2030 (cont.).


Tabla 16. Desglose anual de empleos directos generados por unidades de producción de tilapia en México al año 2030.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030BC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SON 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 18 18 18 0 18 0 0 18SIN 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 18NAY 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 18 0 0 0 0 18 0 0 18CHIA 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0COL 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0GUER 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0JAL 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0MICH 0 18 0 0 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0OAX 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0TAM 0 18 18 0 18 0 18 0 0 18 0 0 18 0 18 0 18 0 0 18 0 18VER 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18CAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QR 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0TAB 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0YUC 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0AGS 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18CHIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COAH 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0DGO 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0GTO 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0HGO 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MEX 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MOR 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0NL 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PUE 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QRO 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0SLP 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0TLAX 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0ZAC 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0Total 234 252 72 54 126 72 126 144 108 90 54 162 162 108 72 90 144 126 72 144 36 108Acumulado 234 486 558 612 738 810 936 1,080 1,188 1,278 1,332 1,494 1,6561,764 1,836 1,926 2,070 2,196 2,268 2,412 2,4482,556

Tabla 17. Desglose anual de empleos indirectos generados por unidades de producción de tilapia en México al año 2030.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030BC 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SON 72 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 72 72 72 0 72 0 0 72SIN 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 72NAY 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 72 0 72 0 0 0 0 72 0 0 72CHIA 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0COL 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0GUER 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0JAL 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0MICH 0 72 0 0 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 0 0 72 0 72 0 0OAX 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0TAM 0 72 72 0 72 0 72 0 0 72 0 0 72 0 72 0 72 0 0 72 0 72VER 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 72CAMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QR 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0TAB 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0YUC 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0AGS 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72CHIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0COAH 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0DGO 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0GTO 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0HGO 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MEX 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MOR 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0NL 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PUE 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0QRO 72 0 0 72 0 0 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 72 0SLP 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0TLAX 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 0 72 72 72 72 72 72 72 72 72 0ZAC 72 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0Total 936 1,008 288 216 504 288 504 576 432 360 216 648 648 432 288 360 576 504 288 576 144 432Acumulado 936 1,944 2,232 2,448 2,952 3,240 3,744 4,320 4,752 5,112 5,328 5,976 6,624 7,056 7,344 7,704 8,280 8,784 9,072 9,648 9,792 10,224

A nivel regional el mayor volumen de producción de tilapia (en toneladas) planteado para el crecimiento al año 2030 se da en la región

I y II y III (Tabla 18).

Tabla 18. Desglose anual del volumen acumulado de producción de tilapia (en toneladas) planteado para cada región al año 2030.

Región 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030I 6,000 6,000 6,000 7,500 9,000 10,500 12,000 12,000 13,500 15,000 15,000 16,500 21,000 22,500 24,000 25,500 27,000 28,500 31,500 31,500 31,500 36,000II 0 7,500 9,000 9,000 9,000 10,500 12,000 19,500 19,500 21,00021,000 25,500 27,000 30,000 30,000 31,500 31,500 36,000 36,000 42,000 42,000 42,000III 1,500 3,000 6,000 6,000 9,000 9,000 12,000 12,000 13,500 15,000 16,500 16,500 19,500 19,500 21,000 22,500 24,000 24,00024,000 27,000 27,000 30,000IV 1,500 4,500 4,500 4,500 6,000 6,000 6,000 6,000 7,500 7,500 7,500 7,500 9,000 9,000 10,500 12,000 13,500 13,500 13,500 15,000 15,000 15,000V 10,500 19,500 21,000 24,000 28,500 31,500 36,000 40,500 45,000 48,000 51,000 58,500 61,500 66,000 67,500 69,000 76,50081,000 84,000 85,500 88,500 90,000

Total acumulado 213,000

El desglose anual de la ubicación de los 15 laboratorios productores de post larvas de tilapia planteados para el desarrollo de la

industria de la tilapia en México se presenta en la Tabla 19.

Tabla 19. Desglose anual de la ubicación de los 15 laboratorios productores de post larvas de tilapia planteados para el desarrollo de la

industria de la tilapia en México al 2030.

Estado 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030SON 1SIN 1NAY 1CHIA 1COL 1GUER 1MICH 1TAM 1VER 1QR 1TAB 1DGO 1MOR 1QRO 1SLP 1Total 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Acumulado 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1515

12. Proyección del desarrollo del cultivo de mojarra a nivel regional y estatal para 2030.

REGIÓN I

Figura 6. Región I

Figura 7. Baja California

Figura 8. Sonora

Figura 9. Sinaloa

Figura 10. Nayarit

REGIÓN II

Figura 11. Región II

Figura 12. Jalisco

Figura 13. Michoacán

Figura 14. Colima

Figura 15. Guerrero

Figura 16. Oaxaca

Figura 17. Chiapas

REGIÓN III

Figura18. Región III

Figura 19. Tamaulipas

Figura 20. Veracruz

REGIÓN IV

Figura 21. Región IV

Figura 22. Tabasco

Figura 23. Yucatán

Figura 24. Quintana Roo

REGIÓN V

Figura 25. Región V

Figura 26. Zacatecas

Figura 27. Aguascalientes

Figura 28. Coahuila

Figura 29. Durango

Figura 30. Guanajuato

Figura 31. Hidalgo

Figura 32. Estado de México

Figura 33. Morelos

Figura 34. Nuevo León

Figura 35. Puebla

Figura 36. Querératro

Figura 37. San Luis Potosí

Figura 38. Tlaxcala

REFERENCIAS

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