Alejandro Hernández Ballesteros alhernandezb@inbursa.com

Claudia N. Aguiluz Capistrán caguiluzc@inbursa.com

Axel Diego Vega de Miguel avegam@inbursa.com

Mx y Latam Actual Variación Promedio

IPYC México Futuro 37,898.0 2.48%

FTSE BIVA México Index 772.0 2.27%

Bovespa Brasil Futuro 80,840.0 2.43%

IPSA Chile Futuro 3,944.6 -0.79%

EUADow Jones Futuro 23,950.0 -1.01%

S&P 500 Futuro 2,884.8 -1.19%

Nasdaq Futuro 9,102.3 -1.09%

Rusell Futuro 1,306.8 -1.67%

Europa

Dax Alemania 10,750.6 -1.41%

CAC 40 Francia 4,464.0 -1.88%

Ibex 35 España 6,658.3 -1.84%

Swiss M. Suiza 9,604.2 -0.63%

FTSE 100 Londres 5,905.8 -0.51%

FTSEurofirst Europa 17,318.6 -0.69%

Asia

Shangai China 3,960.2 -0.09%

Nikkei 225 Japón 20,390.7 1.05%

Hang Seng China 24,602.1 1.53%

TASA MXN BID MXN ASK USD BASIS

TIIE 91 6.136

LIBOR 1M 0.198

FIJA TIIE 1A 4.694 4.746 0.312 18

. FIJA TIIE 3A 4.605 4.655 0.252 45

FIJA TIIE 5A 4.995 5.065 0.345 56

FIJA TIIE 7A 5.418 5.492 0.484 65

FIJA TIIE 10A 5.840 5.870 0.645 64

EURIBOR 12M -0.075

TASA ANTERIOR ACTUAL DIFERENCIA

CETES 28 5.84 5.70 -2.40%

CETES 91 5.78 5.68 -1.73%

M BONO 10A 5.90 5.96 6.10%

M BONO 20A 6.82 6.86 4.20%

M BONO 30A 6.99 7.04 4.40%

0.83%

Proveedor Bloomberg (tasas indicativas).

Reporte Diario lunes, 11 de mayo de 2020

SECTOR AUTOMOTRIZ TUVO DURANTE ABRIL PRODUCCIÓN CASI NULA

NYSE AVANCE: FUTUROS BAJAN ANTE INCERTIDUMBRE POR REAPERTURA

EL FMI ANTICIPA QUIEBRAS Y DESEMPLEO EN LA ETAPA DE REAPERTURA DE LA ECONOMÍA

Los futuros de los índices de Estados Unidos mostraban bajas en medio de la incertidumbre por el

temor de que la disminución de las restricciones de distanciamiento social se traduzca en un

resurgimiento del covid-19. Los futuros de los índices neoyorquinos perdían, el industrial Dow Jones

bajaba 1.01% a 23 mil 950 unidades. El índice Standard and Poor's (S&P) 500 retrocedía 1.19% a

dos mil 884 puntos y el índice tecnológico Nasdaq disminuía 1.09% a nueve mil 102 enteros.

Nuevos brotes de coronavirus se han dado en China, Corea del Sur y Alemania, países que

aparentemente ya tenían controlado el número de contagios, por lo que inversionistas muestran

preocupación que ante la reapertura económica se de un rebrote. En Estados Unidos, el presidente

Donald J. Trump ha presionado a los gobernadores para la reabrir la economía, y más de la mitad

de los estados han reabierto las actividades de empresas de alguna manera o planean hacerlo

pronto. Mientras que Francia, España y Grecia inician una nueva fase del plan gradual para retomar

actividades.

FMI

Para la etapa de reapertura de la actividad económica global se anticipan quiebras de las empresas

que no lograron resistir, y por lo tanto, desempleo, lo que se traducirá en afectaciones para el sector

financiero, alertó Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo

Monetario Internacional (FMI). “Las implicaciones sobre el sector financiero llegarán. Vamos a ver

problemas de reestructuras corporativas importantes en el sector turismo, la aviación, automotriz,

etc. Puede empezar a tocar a instituciones financieras muy orientadas al crédito al consumo, a la

evolución de la nómina”, dijo en el marco de una videoconferencia organizada por Área 9 Academia

y la Universidad de Columbia.

Los índices se encuentran actualizados a las 8:05 a.m.

Resumen de los Mercados INTRADÍAMERCADOS NYSE

1.60%

-1.24%

-1.26%

SECTOR AUTOMOTOR NACIONAL

CORPORATIVOS

Tuvo durante abril una producción casi nula, como se esperaba, debido a los paros ordenados por

las autoridades para frenar la pandemia de coronavirus covid-19. De ahí el apremio que tienen

muchos representantes de esta industria e incluso autoridades de Canadá, Estados Unidos y

México --debido a la alta integración que hay en Norteamérica-- para retomar lo más pronto posible

la actividad.

AVIANCA HOLDINGS

Solicitó formalmente la protección de las cortes estadounidenses contra sus acreedores, debido al

impacto que la pandemia del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 ha tenido en sus finanzas y en sus

operaciones desde finales de marzo, cuando suspendió operaciones.

TELEFÓNICA

Dio a conocer la vuelta en el crecimiento de su rentabilidad en sus operaciones mexicanas, como

resultado del acuerdo firmado con la estadounidense AT&T, para utilizar su red de última milla, lo

que le ha permitido alcanzar ahorros. La utilidad de operación antes depreciaciones y

amortizaciones (OIBDA, por sus siglas en inglés) alcanzada entre enero y marzo en México subió

47.7% con respecto a lo registrado un año antes

DÍA DE LAS MADRES

Los comercios en México venderán este año sólo 20% de lo que percibieron en 2019, lo que

significaría pérdidas por hasta 36 mil millones de pesos (mil 500 millones de dólares), por el cierre

de negocios físicos y el confinamiento, como parte de las medidas del gobierno para evitar la

propagación del coronavirus covid-19.

ACCIONA

Una compañía española especializada en la construcción y operación de servicios como gestión de

agua y energía, completó los trabajos de modernización de la carretera Ciudad Obregón-Guaymas,

en Sonora, como parte de un plan de rehabilitación de una vialidad más grande. Las obras

contemplaron el ensanchamiento de pavimento hidráulico de los carriles en ambas direcciones en

un tramo de 30.6 kilómetros de longitud, así como la construcción de 32 puentes y 124 obras de

drenaje.

Tasa

Objetivo

6.00%

21-abr-20

TIIE

Fondeo

6.24%

08-may-20

TIIE 91 días

6.14%

08-may-20

Cetes 28

5.70%

05-may-20

Tipo de C.

FIX

23.6805

11-may-20

Reservas

Int. (USD)*

186.7

30-abr-20

Inflación

2.15%

30-abr-20

Inflación

Sub.

3.50%

30-abr-20

UDI

6.4127

11-may-20

Volatilidad del Mercado (CBOE Volatility Index)

Casa de Bolsa

36,565 36,856

37,064 36,981

37,898 37,898 24.07

24.00 24.38

24.06 23.65 23.87

18

19

20

21

22

23

24

25

35,500

36,000

36,500

37,000

37,500

38,000

4 5 6 7 8 11

Mayo

Precios Diarios (7 días)

IPC FUT PESO/DÓLAR

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50 Bonos a Tasa Fija 3 años

5 años

10 años

20 años

30 años

0.0

0%

-1.0%

-0.9%

-0.8%

-0.7%

-0.6%

-0.5%

-0.4%

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

17 18 19 20 Total

Mayo

IPC Semanal

►Fuente: Bloomberg

►Fuente: Bloomberg.

►Fuente: Bloomberg

►Fuente: Infosel

0

20

40 60

80

100 27.98

►Fuente: Bloomberg

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: El financiero

Alejandro Hernández Ballesteros alhernandezb@inbursa.com

Claudia N. Aguiluz Capistrán caguiluzc@inbursa.com

Axel Diego Vega de Miguel avegam@inbursa.com

Reporte Diario lunes, 11 de mayo de 2020Casa de Bolsa

Emisoras a la alza Emisoras a la baja

EMISORA 09/05/20 10/05/20 % CAMBIO EMISORA 09/05/20 10/05/20 % CAMBIO EMISORA 09/05/20 10/05/20 % CAMBIO

AC* 98.36 100.56 2.24% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ALFAA 9.42 9.75 3.50% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ALPEKA 12.04 12.21 1.41% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ALSEA* 20.27 20.08 -0.94% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

AMXL 14.57 15.10 3.64% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ASURB 252.60 250.85 -0.69%

BBAJIOO 19.09 19.98 4.66%

BIMBOA 34.87 34.50 -1.06%

BOLSAA 44.04 43.85 -0.43%

BSMXB 13.29 13.79 3.76%

CEMEXCPO 5.08 5.12 0.79%

CUERVO* 36.98 38.14 3.14%

ELEKTRA* 1,399.07 1,388.31 -0.77%

FEMSAUBD 154.62 159.92 3.43%

GAPB 159.65 155.16 -2.81%

GCARSOA1 46.68 48.02 2.87%

GCC* 71.11 72.66 2.18%

GENTERA* 10.10 10.46 3.56%

GFINBURO 14.30 14.54 1.68%

GFNORTEO 70.35 75.64 7.52%

GMEXICOB 52.00 52.91 1.75%

GRUMAB 240.21 246.99 2.82%

IENOVA* 74.87 75.42 0.73%

KIMBERA 34.48 34.51 0.09%

KOFL 128.31 126.99 -1.03%

LABB 20.07 20.38 1.54%

LIVEPOLC-1 60.02 60.83 1.35%

MEGACPO 66.48 67.58 1.65%

OMAB 92.58 93.09 0.55%

ORBIA* 31.57 31.85 0.89%

PE&OLES* 180.83 182.80 1.09%

PINFRA* 169.13 170.23 0.65%RA 57.47 61.41 6.86%

TLEVISACPO 23.28 24.60 5.67%

WALMEX* 58.32 58.59 0.46% 28 PTOS

FTSE 100 5,754 5,906 2.64%

CAC 4,378 4,464 1.96%

DAX 10,467 10,751 2.71%

IBEX 6,673 6,658 -0.22%

SWISS 9,390 9,604 2.28%

PSI 2,905 2,972 2.31%

FTSE 17,036 17,319 1.66%

EURO STOXX 2,816 2,864 1.69%

SHANGAI 3,913 3,960 1.22%

NIKKEI 19,619 20,391 3.93%

HANG SENG 23,614 24,602 4.19%

DOW JONES 23,490 23,950 1.96%

S&P 500 2,817 2,885 2.41%

NASDAQ 8,780 9,102 3.68%

RUSSELL 1,256 1,307 4.05%

Dinbur 1 15.07170 15.08132 4.60% 4.59% 1.40% 4.85%

Dinbur 2 B-1 32.26346 32.28490 4.78% 4.58% 1.37% 4.73%

Dinbur 2 B-2 33.03774 33.06247 5.39% 5.19% 1.54% 5.34%

Dinbur 2 B-3 33.43173 33.45815 5.69% 5.49% 1.63% 5.65%

Inbumax B-1 7.83127 7.83601 4.36% 4.56% 1.33% 4.60%

Inbumax B-2 8.45193 8.45786 5.04% 5.25% 1.53% 5.29%

Inbumax B-3 8.77989 8.78645 5.39% 5.59% 1.63% 5.64%

Inbumax B-4 8.83863 8.84547 5.57% 5.77% 1.68% 5.82%

Inburex 34.84880 34.88083 6.62% 6.44% 1.65% 5.71%

Fonibur 331.42379 330.83588 -0.18% 0.10% -8.41%

Inbursa B-3 140.48497 140.27104 -0.15% 0.01% -8.08%

Ibuplus 42.72066 42.67967 -0.10% -0.05% -4.39%

Inbumex B1 8.88518 8.89588 0.12% 1.14% -21.73%

Inbumex B2 9.28888 9.30080 0.13% 1.16% -21.60%

Inbumex B3 9.68641 9.69961 0.14% 1.18% -21.47%

Índices de Estados Unidos

ÍNDICE 04/05/20

Fondos de Inversión Inbursa

2020

Anualizado2020 Efectivo

% CAMBIO

SEMANALACTUALÍNDICE 04/05/20

IPYC APERTURA

Índice de Precio y Cotizaciones (IPyC)

INDICADORES A DETALLE

% CAMBIO

SEMANALACTUAL04/05/20ÍNDICE

Instrumento 08/04/20

Índices de Europa

Índices de Asia

% Día (1) (2)13/04/20

ACTUAL% CAMBIO

SEMANAL

abr

1.96% 2.41%

3.68% 4.05%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

DOW JONES S&P 500 NASDAQ RUSSELL

1.22%

3.93% 4.19%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

SHANGAI NIKKEI HANG SENG

2.64%

1.96%

2.71%

-0.22%

2.28% 2.31%

1.66% 1.69%

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

FTSE 100 CAC DAX IBEX SWISS PSI FTSE EURO STOXX

% Cambio (7 días)

►D

eu

da

►R

en

ta

Vari

ab

le

►Fuente: Infosel y Bloomberg

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel ►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

Alejandro Hernández Ballesteros alhernandezb@inbursa.com

Claudia N. Aguiluz Capistrán caguiluzc@inbursa.com

Axel Diego Vega de Miguel avegam@inbursa.com

Reporte Diario lunes, 11 de mayo de 2020Casa de Bolsa

Divisas y Metales

Peso/Dólar 24.07 23.87 -0.82% Oro 1,702.07 1,704.73 0.16%

Peso/Euro 26.26 25.85 -1.53% Plata 14.78 15.55 5.24%

Real/Dólar 5.54 5.78 4.32% Cobre 231.25 237.75 2.81%

Dólar/Euro 1.09 1.08 -0.71%

Petróleo

Petróleo 04/05/20 Actual Var día Promedio

WTI 20.39 24.91 0.7%

Brent 27.20 30.92 -0.2%

Mezcla M. 18.17 21.89 3.7%

Inflación

% CAMBIO

SEMANALDIVISA 04/05/20 ACTUAL ACTUAL

% CAMBIO

SEMANAL

1.42%

METAL 04/05/20

La información utilizada en este documento proviene de fuentes como Bloomberg, economática e infosel, las cuales se consideran como fuentes fidedignas, así como la información que emiten las empresas en sus comunicados al

público inversionista y a la Bolsa Mexicana de Valores. Bajo ninguna circunstancia deberá usarse o considerarse como una oferta de venta, ni como una petición de oferta de compra. El área de Promoción de Inversora Bursátil S.A

de C.V. y Grupo Financiero Inbursa no se hacen responsables por pérdidas que se deriven por el uso directo o indirecto de la información contenida en este reporte. Queda estrictamente prohibido reproducir o difundir total o

parcialmente este documento.

0.05%

-0.29%

0.06% 0.38%

-0.02% -0.26% -0.26%

0.81% 0.56% 0.48% 0.42% 0.05% 0.01%

4.41% 4.28%

3.95% 3.78%

3.16% 3.00% 3.02% 2.97%

2.83%

3.24%

3.70% 3.25%

2.15%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

-0.8%

-0.3%

0.2%

0.7%

1.2%

1.7%

Abr May Jun Jul Agosto Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

Mensual 12 Meses

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en abril de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de (-)1.01 por ciento respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 2.15 por ciento. Para el mismo mes de 2019 las cifras fueron de 0.05 por ciento mensual y de 4.41 por ciento anual. Al interior del INPC, el índice de precios subyacente subió 0.36 por ciento mensual y 3.50 por ciento anual durante el mes que se reporta, y el índice de precios no subyacente retrocedió (-)5.17 por ciento mensual y (-)1.96 por ciento anual. Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías se incrementaron 0.63 por ciento y los de los servicios 0.06 por ciento mensual. En cuanto al índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios bajaron (-)0.79 por ciento mensual y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno descendieron ( -)8.57 por ciento, como resultado de la reducción en el precio de las gasolinas y de los ajustes en las tarifas eléctricas por el esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país. Fuente: Inegi

0.16%

5.24%

2.81%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

Oro Plata Cobre-0.82%

-1.53%

4.32%

-0.71%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

Peso/Dólar Peso/Euro Real/Dólar Dólar/Euro

5/02/20 20/02/20 6/03/20 21/03/20 5/04/20 20/04/20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70Variación Petróleo 2020

WTI BRENT MEZCLA

0.00

10.00

20.00

30.00

Peso/Dolar

0.001.002.003.004.005.006.007.00

Real/Dolar

0.00

10.00

20.00

30.00

Peso/Euro

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel

►Fuente: Infosel