Tlc Chile 546647303radcdec1

Aprovechamiento de los

TLC

Oportunidades para productos de los sectores

Metal Mecnico, Agropecuario y Minera

No Metlica en Chile

APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES METAL MECNICO,

AGROPECUARIO Y MINERA NO METLICA EN CHILE1

1. Exportaciones

Las exportaciones a Chile de productos de los sectores considerados sumaron US$ 289 millones y

representaron 38% de las exportaciones no tradicionales en 2013. El rubro ms dinmico en los

cinco aos de vigencia del ACE ha sido Minera No Metlica, al mostrar una tasa de crecimiento

promedio anual de 28,8% entre el periodo 2008 2013.

Exportaciones a Chile por Sectores Analizados

(US$ Millones)

Sector 2008 2013 Var.% Prom

13/08 Var.% 13/12

Metal - Mecnico 40 105 21,1 37,5

Agropecuario 36 104 23,4 33,7

Minera No Metlica 23 81 28,8 50,6

Sectores Analizados 99 289 23,9 39,5

Total No Tradicional 419 754 12,5 6,7

TOTAL EXPORTADO 1 745 1678 -0,8 -17,3

Fuente: SUNAT Elaboracin PROMPER

1.1 Productos

Metal Mecnico2:

Los principales productos del sector Metal Mecnico enviados al mercado chileno (HS6), en 2013,

fueron las bolas y artculos similares para molinos (US$ 17 millones en 2013 / - 17,1% de variacin),

las mquinas de sondeo o perforacin autopropulsadas a su vez el producto ms dinmico - (US$

5 millones / US$ 4,6 millones de aumento) y las partes de mquinas trituradoras (US$ 3 millones / -

11,2%).

Este sector ha mostrado el tercer mayor incremento en valor (FOB) desde la entrada en vigencia del

ACE Per Chile, al experimentar un significativo crecimiento de US$ 65 millones entre 2008 y

2013. Gracias a ello, destaca el ingreso de autopartes tales como motores y cilindros hidrulicos

(US$ 1 milln en 2013), tableros elctricos (US$ 144 mil) y repuestos variados (US$ 106 mil), as

como de productos manufacturados de lnea elctrica como los conductores para tensiones

superiores a 1 000V (US$ 1,8 millones) y acumuladores de plomo (US$ 1,7 millones) y electrodos

recubiertos para soldadura (US$ US$ 888 mil).

1 El Acuerdo de Complementacin Econmica Per Chile entr en vigencia en 2009. 2 Para el anlisis del sector Metal Mecnico no se han tomado en cuenta productos que son re exportaciones, ni correspondientes a prestaciones de servicios.

Agropecuario:

El sector Agropecuario tambin ha incrementado significativamente las exportaciones no

tradicionales desde la entrada en vigencia del acuerdo al representar aproximadamente 14% de las

mismas en la actualidad, lo que ha convertido a Chile en el stimo destino mundial de los productos

agrcolas. Los principales productos enviados al mercado sureo (HS10) han sido los fideos y pastas

alimenticias sin cocer (US$ 20 millones en 2013 / 11,9% de variacin, el tabaco rubio sin desnevar

(US$ 7,7 millones / 84,5%) y las aceitunas conservadas provisionalmente (US$ 5,3 millones / 5,0%).

Asimismo, destacan entre los ms dinmicos los envos de las cebollas frescas (601,1% de

variacin), las frutas procesadas o en snack3 (340,5%)

La puesta en marcha del ACE Per Chile ha propiciado el ingreso de nuevos productos y

presentaciones4 al mercado sureo, con envos superiores a US$ 100 000. Entre ellos destacan los

envos de pulpa de maracuy (US$ 609 mil en 2013), aj congelado (US$ 227 mil), esprrago en

polvo (US$ 298 mil) y flores frescas (US$ 147 mil).

Minera No Metlica:

Entre 2008 y 2013, el acuerdo permiti que los envos Minera No Metlica a Chile aumenten US$

58 millones; es decir, a una tasa de crecimiento promedio anual de 28,8%, la ms dinmica de todos

los sectores. Los productos ms importantes fueron las placas y baldosas cermicas (US$ 61

millones / 79,2% de variacin), los cuales representan el 76% de los envos del sector y que han

mantenido un crecimiento ininterrumpido en los ltimos nueve aos, le siguen en orden los

fregaderos, lavabos y pedestales (US$ 3,6 millones / - 5,6%) y las antracitas (US$ 2,9 millones / -

1,9%).

Por ltimo, entre los nuevos productos que han ingresado a este mercado desde la entrada en

vigencia del ACE, con envos superiores a US$ 100 000, destacan materiales para la construccin

como el cemento Portland (US$ 1,1 millones en 2013) y la arena de slice (US$ 323 mil), as como

otras manufacturas como estatuillas y adornos de cermica (US$ 199 mil) y crisoles de arcilla

refractaria (US$ 124 mil).

1.2 Empresas5

Metal Mecnico: Entre 2009 y 2013 se registraron 1 125 empresas del sector que realizaron

exportaciones a Chile de las cuales 273 fueron nuevas. De este grupo, solo 28 empresas han

3 Incluye: Pulpa de palta procesada, chifles de banano, snack varios, papayas en conserva, pulpa de maracuy, entre otras. 4 Cifras MAPEX Mdulo de anlisis de productos de exportacin 5 El anlisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco aos anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mnimo de los envos, el valor de US$ 20 mil.

mantenido exportaciones superiores a US$ 20 000 a partir de sus primeros envos a este mercado

y 65 registraron su primeros envos en 2013 (3 medianas, 12 pequeas y 50 micro empresas).

Entre los principales productos enviados por las nuevas empresas se pueden encontrar desde

artculos para grifera y sus partes, hasta maquinarias diversas tales como cocinas de mesa, hornos

industriales y concentradores de minerales.

Agropecuario: Desde la entrada en vigencia del ACE, 654 empresas han dirigido sus productos al

mercado chileno, de las cuales 284 exportaron por primera vez a este destino. Asimismo, de este

grupo, 84 empresas han mantenido continuidad exportadora y 71 han realizado sus primeros envos

en 2013, de las cuales 21 fueron pequeas y 50 micro empresas.

Destacan entre los productos congelados desde pulpas de frutas diversas como lcuma, chirimoya,

guanbana y maracuy, as como presentaciones procesadas tales como fideos, galletas y

conservas de hortalizas.

Minera No Metlica: Este sector ha registrado 420 empresas que han realizado exportaciones a

Chile desde la entrada en vigencia del acuerdo, de aquellas 68 fueron nuevas.

Del grupo de empresas nuevas, solamente 19 han mantenido continuidad a partir de su primer ao

de exportacin a Chile. A su vez, 13 empresas realizaron sus primeros envos en 2013, de las cuales

4 fueron pequeas y 9 microempresas, siendo sus principales productos exportados productos de

la lnea de Materiales y Acabados para la Construccin tales como placas, baldosas, fregaderos y

pedestales de cermica, y cemento Portland, as como artculos de vidrio como botellas, bombonas

y ampollas.

Nuevas Empresas que exportaron a Chile gracias al ACE

Sector Ao Empresas Nuevas6

FOB Part. % sobre FOB - Sector

(US$ Miles)

Metal - Mecnico

2009 54 17 453 30%

2010 42 4 783 9%

2011 58 15 333 19%

2012 54 5 532 7%

2013 65 14 581 14%

Total 273 - -

Agropecuario

2009 44 3 892 10%

2010 45 3 917 6%

2011 59 4 637 6%

2012 65 7 853 10%

6 Empresas nuevas con relacin al ao anterior

2013 71 8 433 8%

Total 284 - -

Minera No Metlica

2009 8 1 592 6%

2010 11 1 174 3%

2011 22 1 565 4%

2012 14 1 064 2%

2013 13 1 500 2%

Total 68 - -

Fuente: SUNAT Elaboracin PROMPER

2. Productos con oportunidades comerciales en Chile

Son 1 853 productos (HS8) de los sectores considerados que pueden ingresar libres del pago de

aranceles al mercado chileno. De este total, 1 002 pertenecen al sector Metal Mecnico, 642 al

sector Agropecuario y 209 al sector Minera No Metlica. Se han identificado los siguientes

productos con comercio potencial7:

Productos del Sector Metal Mecnico con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)

HS6 Producto

Principales Puertos desde donde se importa Comercio

Potencial

Puerto FOB

843880 Mquinas y aparatos para la preparacin de pescados y moluscos, despulpadoras de caf, entre otras

Valparaso 5 975

7 453 San Antonio 5 764

San Vicente 2 470

850212 Grupos electrgenos con motor de embolo de potencia superior a 75 KVA

Valparaso 12 446


Los Libertadores 2 366

830170 Llaves presentadas aisladamente

San Antonio 1 210

3 879 Valparaso 1 185

Aerop. A.M. Bentez 527

732190 Partes de aparatos no elctricos de uso domstico de fundicin de hierro

Valparaso 6 039



820719 tiles de perforacin o sondeo, incluidas sus partes

Valparaso 16 203

2 582 Aerop. A.M. Bentez 11 948

San Antonio 4 764

841939 Antofagasta 6 705 2 083

7 El Comercio Potencial debe ser entendido como lo mximo que podra aumentar la exportacin de un producto a un pas, si es que no se exporta a ningn otro.

Secadoras industriales y sus partes, para la industria grfica

Valparaso 4 438

Angamos 2 727

830140 Cerraduras y cerrojos

Valparaso 10 188


Aerop. A.M. Bentez 2 685

841990 Aparatos y dispositivos para la licuefaccin de aire o gases



Valparaso 5 445

732394 Artculos de uso domstico, de hierro o acero esmaltado

Valparaso 1 950


Iquique 71

848180 Artculos de grifera varios y rganos similares


901 San Antonio 61 673

Valparaso 59 617

*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013

Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboracin PROMPER

Productos del Sector Agropecuario con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)

HS6 Producto


Potencial

Puerto FOB

080390 Bananos frescos

San Antonio 51 422

59 389 Valparaiso 2 913

San Vicente 2 200

100590 Variedades de Maz: Morado, Gigante del Cusco, Chulpi, entre otras

San Antonio 254 122

19 282 Ventanas 10 525

Arica 8 629

071333 Frijoles secos y desvainados

San Antonio 9 042

13 805 Valparaiso 3 814

Iquique 1 011

180690 Chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao

San Antonio 14 420

8 871 Los Libertadores 11 270

Valparaiso 8 728

200799 Compotas, mermeladas y pastas de frutas



Valparaiso 1 709

200989 Jugo de frutas variadas: Maracuy, papaya, entre otras

Los Libertadores 1 757 5 177

Valparaiso 1 437

San Antonio 1 240

200570 Aceitunas preparadas o conservadas, sin vinagre

San Antonio 1 985

5 042 Los Libertadores 1 908

Arica 594

200891 Palmitos en conserva

Valparaiso 11 332


Arica 4 667

200290 Tomates preparados o conservados

Valparaiso 1 956



060319 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos


2 354 San Antonio 929

Valparaiso 49

*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013 Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboracin PROMPER

Productos del Sector Minera No Metlica con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)

HS6 Producto


Potencial

Puerto FOB

701090 Bombonas, damajuanas, botellas y envases tubulares de vidrio

Valparaso 6 336



392410 Vajilla y artculos para el servicio de mesa, de cermica

San Antonio 27 546

15 244 Valparaso 23 128


691090 Fregaderos, lavabos, baeras y pedestales

San Antonio 8 547

3 889 Valparaso 7 976

Los Libertadores 503

680221 Mrmol, travertinos y alabastro

San Antonio 1 655

2 889 Valparaso 657

Antofagasta 120

681381 Guarniciones de friccin (hojas, rollos, segmentos, arandelas, discos, entre otros)


1 986 Valparaso 490


680510 Abrasivos naturales o artificiales

Valparaso 2 589



701010 Ampollas para inyectables

Valparaso 1 468

1 091 Los Libertadores 811

San Antonio 136

681389 Guarniciones de friccin (hojas, rollos, segmentos, arandelas, discos, entre otros)


498 San Antonio 110


701399 Objetos de vidrio para el servicio de tocador, de oficina, entre otros

San Antonio 3 753

303 Valparaso 2 364


690320 Artculos cermicos refractarios (crisoles)


271 Valparaso 655


*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013 Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap Elaboracin PROMPER

3. Anexos

Var. %

13/12

Manufactura de Metales y Aluminio Record 121 101 122 284 315 11,2 Artculos de cocina / Fregaderos

Hagroy Electronic S.A.C. 43 62 130 490 244 -50,2 Electrificadores de cercas

Brother International del Per S.A.C. 20 194 226 172 106 -38,6 Mquinas y sus accesorios

Fundicin Moreno S.A.C. 11 30 108 174 186 6,9 Partes de artculos de grifera

Futura Technologies S.A.C. 0 28 32 50 45 -11,4 Concentradores de minerales

Soldex S.A. 0 0 138 670 823 22,8 Electrodos para soldadura

Apple Glass Peruana S.A.C. 0 0 62 333 753 126,2 Asientos para automviles

Cocinas Superior S.A.C. 0 0 35 119 87 -26,9 Cocinas de mesa

Bray Controls Per S.A.C. 0 6 74 109 83 -23,9 Artculos de grifera

Exportaciones Tacna S.A.C. 0 0 24 21 34 67,2 Muebles de metal / Hornos

2013 Productos

Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

Sector Metal - Mecnico : Principales Nuevas Empresas

Empresa 2009 2010 2011 2012

Var. %

13/12

Cogorno S.A. 403 333 1 292 5 705 5 921 3,8 Pastas alimenticias

Molino El Triunfo S.A. 217 193 500 190 1 598 742,9 Pastas alimenticias / Harina de trigo

Farmindustria S.A. 518 933 1 347 451 1 357 200,7 Edulcorantes

Sociedad Agrcola Vir S.A. 85 187 386 168 670 297,9 Conservas de hortalizas / Salsas

Gastronomic Fruits S.A.C. 69 200 101 413 514 24,5 Lcuma

Exportadora Romex S.A. 115 830 1 044 634 100 -84,2 Cacao en polvo

Bodega San Isidro S.A.C. 29 90 80 80 80 0,0 Pisco

Complejo Agroindustrial Beta S.A. 26 169 22 172 78 -54,3 Esprragos frescos

Panadera San Jorge S.A.C. 36 50 104 46 72 56,4 Galletas dulces y saladas

Unin de Negocios Corporativos S.A.C. 0 279 505 994 1 928 93,9 Chirimoya y guanbana congelada

2013 Productos


Sector Agropecuario : Principales Nuevas Empresas

Empresa 2009 2010 2011 2012

Var. %

13/12

Cermicas Kantu S.A.C. 378 535 667 794 903 13,7 Placas y baldosas cermicas

Heinz-Glas Per S.A.C. 82 159 396 102 228 123,6 Bombonas y botellas de vidrio

Cia. Minera Miski Mayo S.R.L. 0 427 2 041 750 1 384 84,5 Fosfatos de calcio

Carboin S.A.C. 0 121 649 565 335 -40,8 Antracitas

AMFA Vitrum S.A. 0 61 143 434 218 -49,7 Ampollas de vidrio

Sthenaros S.A.C. 0 121 407 237 186 -21,5 Arenas slice

Tahua Pottery S.A.C. 6 24 29 66 132 99,0 Estatuillas y adornos de cermica

Yura S.A. 0 0 23 82 1 121 1269,2 Cemento Portland

Comercializadora de Minerales Huayanca 0 0 356 427 280 -34,4 Antracitas

Tecnosanitaria S.A. 0 16 40 32 167 426,8 Fregaderos, labavos y pedestales

2013 Productos


Sector Minera No Metlica : Principales Nuevas Empresas

Empresa 2009 2010 2011 2012

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