Toluca, México; 24 de junio de 2017 - Pablo Saravia … · accidentalidad frecuente. ... ejemplo...

Talleres de Actualización Sobre Administración Municipal

Toluca, México; 24 de junio de 2017


Indicadores y el plan de desarrollo municipal

Evaluación del desempeño

24 de junio de 2017

TALLER 1. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco

Blog: www.pablosaraviatasayco.com

e-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos


¿Qué es la Planeación?

Procesoracional

organizadomedianteel cual:

• se establecendirectrices• se definenestrategias, y• se seleccionanalternativas ycursos de acción

en función deobjetivos y

metastomando en

consideración ladisponibilidad de

recursos realesy potenciales.

Lo que permiteestablecer un

marco dereferencia

necesario paraconcretar

planes y accionesespecíficas a

realizar en untiempo y espacio

determinado

Planear implica definir

con claridad los fines

a los que se orienta

la acción de una

organización y

establecer los medios

para alcanzarlos


La Planeación y la Administración Pública

PLANEACIÓNorientar eintegrar

Gobierno

Sociedad

nos permite actividades y esfuerzos del

desarrollointegral,equilibrioregional yarmónico

con el medioambiente

Gobiernocapta

necesidades yrequerimientos

de la población

cambiosocial

como guías para el

• Objetivos y políticas claramente definidas

• Equilibrar lo que se pretende con lo posible

Es el instrumento de la sociedad y del gobierno para convertir en acciones concretas los objetivos, políticas y estrategias acordadas

Es la herramienta por medio del cual la sociedad participa en la definición de su futuro


Etapas del Proceso de Planeación

El proceso de planeación es un conjunto de actividades destinadas a formular, instrumentar, controlar y evaluar planes y programas de desarrollo

FormulaciónInstrumen-

taciónControl deejecución

Evaluación

R e t r o a l i m e n t a c i ó n

Congruencia entre las actividades cotidianas y el logro de objetivos y metas previstas y puedan corregirse


Planeación alineada

MML


Para que Planificamos

Situación Inicial

ProyectoSituación Objetivo

ProblemaProblema

Resuelto

Recolección de

la basura

ineficiente

Recolección de

la basura

eficiente

MML


El Plan de Desarrollo Municipal

Es un instrumento de transformación de la realidad social.

Es un acuerdo político-técnico entre la comunidad y el gobierno municipal, en el cual se formaliza lo que se hará durante el período constitucional

Fases del Plan de Desarrollo Municipal

I. Formulación

II. Diagnóstico integral del municipio

III. Objetivos

IV. Estrategias

V. Instrumentación

VI. Control y evaluación


DEFINICIÓN

Es una serie de estrategias que se piensan poner

en marcha, para dar eficiencia a alguna actividad

u operación económica o financiera, con el fin de

obtener un bien o servicio en las mejores

condiciones y obtener una retribución

Un proyecto debe ser una solución

inteligente al problema de la satisfacción

de las necesidades que pueden ser de

diversa índole: alimentación, salud,

vivienda, recreación, comunicación,

infraestructura, etc...

RIESGO

Todo proyecto se basa en proyecciones de

escenarios

Al no tener certeza sobre los flujos futuros que

ocasionará cada inversión, se estará en una

situación de riesgo e incertidumbre

ORÍGENES

Satisfacer una necesidad (individual o colectiva)

1. Una necesidad insatisfecha

2. Un recurso suceptible de explotación

3. Una necesidad política

4. Una necesidad estratégica

5. Menor dependencia

6. Mayor competitividad

7. Agregar valor

8. Innovación

9. Incrementar la utilidad

10. Disminuir costos

11. Polos de desarrollo

12. Mayor calidad

13. Cambios en el mercado

14. etc....

Proyectos de Inversión


10

Ciclo de Vida de los Proyectos

1. IDENTIFICACIÓN

Diagnosticar

la situación

Establecer

prioridades

Seleccionar

la necesidad

Explorar

apoyos

2. FORMULACIÓN

O DISEÑO

Analizar

involucrados

Analizar el

problema

Formular la

propuesta

Formular

la operación

3. EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO

Planificar

la ejecución

Ejecutar las

actividades

Realizar el

seguimiento

Evaluación /

Control

4. CULMINACIÓN

O CIERRE

Informe de

cierre

Cierre

contable

Retroali-

mentación

Entrega de

bienes

NecesidadProyecto

Prioritario

Proyecto

Aprobado

Proyecto

EjecutadoBeneficios

e impactos


EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

OPERACION

FORMULACIÓN

PROBLEMA

IDENTIFICACION

DESARROLLO

DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA

SELECCIONADA EL PROYECTO

EVALUACION

EJECUCION

FINES PROPÓSITO COMPONENTES ACTIVIDADES


Metodología de Marco Lógico


Metodologías de Elaboración de Árboles

13

Vamos apoyarnos en las TÉCNICAS DE ÁRBOLES como

herramienta para identificar adecuadamente un problema

y buscarle la mejor solución posible.

El proceso contempla los siguientes pasos:

1. Definición del problema central

2. Determinación de los efectos

3. Identificación de causas

4. Definición de solución (objetivos)

5. Exploración de acciones

6. Planteamientos de alternativas

7. Selección de alternativas óptima


Matriz de ValoraciónPrioridad

para el Plan

Municipal

Transcendencia

del problema

Costo de

postergarlo

Eficacia /

Viabilidad

PROBLEMAS ¿Guarda

relación con el

Plan

Municipal?

¿El problema

social tiene

transcendencia?

¿Qué costo

acarrea

postergar

una solución

¿Existe

posibilidad de

una respuesta

eficaz?

Sumatoria Prioridad

Escala: ALTO:3 / MODERADO: 2 / BAJO: 1 / NULO: 0


15

Matriz de Análisis de Involucrados

Participantes Problemas

Percibidos

Intereses que

se afecta

Posibilidad de

desarrollar

alianzas

Conflictos

Potenciales

Beneficiarios

Autoridades

Gubernamentales

Agencia

Patrocinantes

Sector

Privado

Organizaciones No

Gubernamentales

Otros actores


Las ciudades, los territorios se especializan y compiten


¿Cuál es la vocación

productiva del

Municipio?


I2+C

2

Existe una nueva fórmula de

competitividad:

IMAGINACIÓN e IDEAS

+CONOCIMIENTO y COLABORACIÓN


Innovación: como un factor de competitividad


Árbol de Problema

SEGUNDO

NIVEL

Deterioro de la fruta

en la recolección

FRUTAS

MALTRATADAS

EN LA RECOLECCIÓN

FRAGILIDAD

DE LA FRUTA

TÉCNICAS

INAPROPIADAS

BAJA CALIFICACIÓN

DE RECOLECTORES

ESTÍMULOS

INAPROPIADOS PARA

LA RECOLECCIÓN

PRIMER

NIVEL

PROBLEMA

VARIEDAD DE

BAJA RESISTENCIA

A LA MANIPULACIÓN

CONTAMINACIÓN

POR FRUTA DAÑADAPÉRDIDA DE

FRUTA

PROLIFERACIÓN DE

PLAGAS Y MALOS

OLORES

COSTO POR

MANIPULACIÓN

DE DESECHOS

MENOR

VALOR DE

LA PRODUCCIÓN

PRIMER

NIVEL

SEGUNDO

NIVEL

DETERIORO

AMBIENTALDISMINUCIÓN DE INGRESOS DE LOS AGRICULTORESTERCER

NIVEL

RAMAS son

los efectos

TRONCO es el

problema

RAICES

son las

causas

1

2

3


4. ÁRBOL DE SOLUCIÓN

(Objetivos / Medios y Fines)

RAMAS son

los FINES

TRONCO es el

OBJETIVO

CENTRAL

RAICES

son los

MEDIOS


5. Generación de Acciones

Acciones


Con cualquiera de las alternativas se espera obtener una solución satisfactoria

6.


7.


Matriz de Marco Lógico

• Es una matriz 4 x 4:

cuatro filas (niveles

de objetivos) por

cuatro columnas

(información para

planificación y

control de los niveles

de objetivos).

• Cada celda se llena

con la información

correspondiente


Aplicación Práctica del Marco Lógico

Tomar el árbol de la alternativa escogida (podarlo, ajustarlo o

afinarlo) para convertirlo en una estructura de cuatro niveles

que es la que corresponde al Marco Lógico.

Estructura Analítica del Proyecto Matriz del Marco Lógicoalimenta a la


Medio de

VerificaciónSupuestosIndicador

Fines

Propósito

Componentes

Actividades

Niveles de

Objetivos:

Propósito

Nivel de

Objetivo

Sostenibilidad

El PROPÓSITO es

el RESULTADO que

asegura la solución

del problema.

Es, por tanto, el

OBJETIVO

CENTRAL del

Proyecto.


Medio de

VerificaciónSupuestoIndicador

Fines

Propósito

Componentes

Actividades

Niveles de

Objetivos:

FIN

Nivel de

Objetivo

Sostenibilidad

Los FINES son los IMPACTOS esperados, o efectos derivados del PROPÓSITO del Proyecto.

Los FINES son los “objetivos superiores” a cuyo logro contribuye el PROPÓSITO.Los FINES se reflejan en el Programa, Sistema o Sector que comprende al Proyecto, o en el Entorno éste.Generalmente el período de maduración de los FINES es mayor que el de PROPÓSITO.Los fines normalmente se realizan en el mediano y largo plazo


Medio de


Fines

Propósito

Componentes

Actividades

Niveles de

Objetivos:

COMPONENTES

Nivel de

Objetivo

SostenibilidadLos COMPONENTES son los PRODUCTOS resultantes de la EJECUCIÓN del Proyecto.Es lo que entrega la gerencia de proyecto durante y/o al término de la ejecución.Los COMPONENTES constituyen la CAPACIDAD INSTALADA del Proyecto y generalmente se expresan en:

Obras construidasEquipos instaladosCapacidad

institucional desarrolladaComunidad educada

y/u organizada.


Medio de


Fines

Propósito

Componentes

Actividades

Niveles de

Objetivos:

ACTIVIDADES

Nivel de

Objetivo

SostenibilidadLas ACTIVIDADES son las tareas o acciones que deben ser realizadas para completar los COMPONENTESEn el ML no es necesario que las actividades se detallen o desagreguen demasiado.Es suficiente con que se identifiquen en el nivel de “macroactividades”, indicando a qué componente pertenecen.


Medios de


Fin

Propósito

Componente

Actividad

Nivel de

Objetivo

INDICADORESLos INDICADORES son la expresión de medida de los niveles de objetivos:Ejemplo:PROPÓSITO: “Aumentada la eficiencia del sistema de transporte público en “Pueblo Lento”INDICADOR: “% de reducción en el tiempo medio de desplazamiento de los pasajeros en cada año de avance del proyecto”En la Fase de Formulación, cada INDICADOR debe expresarse con sus correspondientes METAS:INDICADOR-META: “Al final del cuarto año el tiempo medio de desplazamiento de los usuarios del sistema de transporte público ha disminuido en un 58%, pasando de 120 a 50 minutos ”


Medios de


Fin

Propósito

Componente

Actividad

Nivel de

Objetivo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Son la base del sistema

de información para el

seguimiento y la

evaluación del proyecto.

En los medios de

verificación se establece

dónde se conseguirá, y

con qué frecuencia, la

información que proveerá

los datos para actualizar

los indicadores y

confrontarlos con las

metas de la línea de

base.

Son internos o externos

al proyecto


Medios de


Fin

Propósito

Componente

Actividad

Nivel de

Objetivo

SUPUESTOS

Factores externos, que

están por fuera de la

gobernabilidad de la

gerencia y cuya

ocurrencia es necesaria

para asegurar el

cumplimiento de

objetivos del proyecto

Supuestos en cada nivel:De Actividad a Componente

De Componente a Propósito

De Propósito a Fin

De Sostenibilidad

Los supuestos deben ser

monitoreados y

gestionados por la

gerencia


Verificación SupuestoIndicador

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Concepto

Contribución encadenada de objetivos

(Zigzag)

Supuesto

Supuesto

Supuesto

si más

entonces

si

sientonces

entonces

más

más

Condiciones Necesarias y Suficientes


Ejemplo de aplicación del MLLa empresa de transporte urbano

Problema central identificado:

ACCIDENTALIDAD FRECUENTE


EJEMPLO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE

ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO

ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO (EAP)

PROPÓSITO (OBJETIVO CENTRAL) ACCIDENTALIDAD REDUCIDA

COMPONENTESCONDUCTORES

IDÓNEOS

VEHICULOS EN

BUEN ESTADO

CALLES EN

BUEN ESTADO

FINDISMINUIDAS LAS

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

DISMINUIDA FRECUENCIA

DE LESIONES Y MUERTES

MEJORADA IMAGEN

DE LA EMPRESA

ACTIVIDADESRENOVAR

VEHÍCULOS

MEJORAR

MANTENIMIENTO

CAPACITAR A

CONDUCTORES

MEJORAR

PROCESOS DE

SELECCIÓN


Fin

Propósito

Componente

Actividad

ACCIDENTALIDAD REDUCIDA

CONDUCTORES

IDÓNEOS

VEHICULOS EN

BUEN ESTADO

CALLES EN

BUEN ESTADO

DISMINUIDAS LAS



DE LESIONES Y MUERTESMEJORADA IMAGEN

DE LA EMPRESA

RENOVAR

VEHÍCULOS

MEJORAR

MANTENIMIENTO

CAPACITAR A

CONDUCTORES

MEJORAR

PROCESOS DE

SELECCIÓN

La EAP alimenta el ML


PROPÓSITO

•Accidentalidad reducida

FIN

•Reducidas lesiones y muertes

•Reducidas las pérdidas económicas

•Recuperada imagen de la empresa

ACTIVIDADES

1.1 Mejorar procesos de selección

1.2 Capacitar a conductores

2.1 Renovar vehículos

2.2 Mejorar mantenimiento

COMPONENTES

1. Conductores idóneos

2. Vehículos en buen estado

Objetivo


PROPÓSITO


FIN

1. Reducidas lesiones y muertes

2. Reducidas las pérdidas

3. Recuperada imagen

COMPONENTES

1. Conductores idóneos


Objetivo

ACTIVIDADES

1.1 Mejorar selección




Accidentalidad reducida *

sobre línea de base:

•40% en el año 1

•70% en el año 2

•90% en año tres

•Tasa de lesiones baja en 40%...

•Tasa de mortalidad baja en 50%...

•Pérdidas se reducen en 60%...

•Grado de satisfacción de usuarios

supera el 80% en el primer año...

Capacitado el 100% en año 1

En programas de calidad:

70% año 1, 100% en año 2

Vehículos en buen estado:

70% año 1, 90% año 2, 100% año 3

Indicadores

Recomendado:

Indicar costos

por año

1.1 $ 50,000

1.2 $ 450,000

2.1 $5,200,000

2.2 $1,300,000

T $7,000,000

* cualitativo: disminución de proporción de accidentes fatales, y de intensidad de daño de vehículos


•Registros de Operaciones

•Registros de Mantenimiento

•Informes trimestrales de siniestros

•Informes financieros semanales

•Registros e informes mensuales de

• Capacitación

• Compras

• Mantenimiento

Entrega

•Actas de entrega de componentes

Evolución

•Informe trimestral de capacitación

•Informe trimestral de operaciones

•Informe trimestral de mantenimiento

•Informes de Tránsito (anuales)

•Registros hospitalarios (acum. Anual)

•Informes de Operaciones y Aseguros

•Encuestas semestrales a usuarios

PROPÓSITO


FIN




COMPONENTES

1. Conductores capacitados


Objetivo

ACTIVIDADES





Accidentalidad reducida:

•40% en el año 1

•70% en el año 2

•90% en año tres


•Tasa de mortalidad baja en 50%...



•supera el 80% en el primer año...



70% año 1, 100% en año 2


70% año 1, 90% año 2, 100% año 3

Indicadores Medios de Verificación

1.1 $ 50,000

1.2 $ 450,000

2.1 $5,200,000

2.2 $1,300,000

T $7,000,000


Fin

Propósito

Componente

Actividad

DISMINUIDAS LAS





CONDUCTORES

CAPACITADOS

VEHICULOS EN

BUEN ESTADO

CALLES EN

BUEN ESTADO

MEJORADA IMAGEN

DE LA EMPRESA

Supuestos:

Factores por fuera de la gobernabilidad institucional del proyecto

RENOVAR

VEHÍCULOS

MEJORAR

MANTENIMIENTO

CAPACITAR A

CONDUCTORES

MEJORAR

PROCESOS DE

SELECCIÓN


CALLES

EN BUEN

ESTADO

Fin

Propósito

Componente

Actividad

DISMINUIDAS LAS





CONDUCTORES

CAPACITADOS

VEHICULOS EN

BUEN ESTADO

MEJORADA IMAGEN

DE LA EMPRESA

Supuestos:

Factores por fuera de la gobernabilidad institucional del proyecto

RENOVAR

VEHÍCULOS

MEJORAR

MANTENIMIENTO

CAPACITAR A

CONDUCTORES

MEJORAR

PROCESOS DE

SELECCIÓN


De Propósito a Fin 3:

El tránsito fluye eficientemente

Se establece la cultura del buen

conducir y del respeto a las normas

de tránsito

Las autoridades se preocupan por

el buen funcionamiento del tránsito

SUPUESTOS

Vías urbanas en buen estado

Pasajeros, transeúntes y

conductores de la ciudad

se comportan con prudencia

Accidentalidad reducida:

•40% en el año 1

•70% en el año 2

•90% en año tres

Objetivo Indicadores

PROPÓSITO


FIN





•Tasa de mortalidad baje eb 50%...



•supera el 80% en el primer año...

Medios de Verificación

COMPONENTES

1. Conductores capacitados




70% año 1, 100% en año 2


70% año 1, 90% año 2, 100 año 3

ACTIVIDADES





1.1 $ 50,000

1.2 $ 450,000

2.1 $5,200,000

2.2 $1,300,000

T $7,000,000

De 2.1 a 2:

Se mantienen aranceles favorables

para importación de vehículos


TIPOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. Cooperación técnica,

científica y administrativa

2. Cooperación financiera

3. Ayuda humanitaria y de emergencia

4. Ayuda alimentaria

5. Cooperación descentralizada

6. Cooperación sur-sur

7. Cooperación triangular

8. Auspicios académicos

(becas)

9. Pasantías y voluntariado

La cooperación internacional


PLAN ESTRATÉGICO COMPETITIVOMapa de Objetivos Estratégicos para la Competitividad Social y el Desarrollo Sustentable

Dimensiones Objetivos

Población

Meta

Disminuir el rezago social en las localidades que se encuentran en alto grado de marginación + compromisos y demanda

Pobreza Educación Salud Desempleo

Agenda 2030

Pro

cura

ció

n d

e F

ond

os v

ía P

royecto

s

de

In

vers

ión y

/o P

lane

s o

Mod

elo

s d

e

Neg

ocio

Atraer recursos de programas, fondos y fideicomisos federales

Re-orientar los recursos de Organizaciones No Gubernamentales (Asociaciones Civiles)

Captar recursos provenientes del ayuda oficial para el desarrollo (países) y de la cooperación internacional (agencias y ONGs)

SAGARPA

INADEM

INAES

SEDESOL

INCA

RURAL

IMJUVE

CULTURA

TURISMO

BANOBRAS

SALUD

ETC…..

Investigación

Científica y

Tecnológica

Actividades educacionales,

culturales, artísticas y

deportivas

Apoyo en alimentación,

salud, educación y

vivienda

Creación y

consolidación de

empresas

Fomentar la

inclusión y la

equidad de género

Actividades

relacionadas con

el medio ambiente

Organismos

Multilaterales (BM. BID, CAF, OEA)

Agencias de

Cooperación

Bilaterales

Asociaciones

Regionales de

Gobierno Locales

ONGsInstituciones

Académicas)


Mapa de Acciones Estratégicas para la Competitividad Social y el Desarrollo Sustentable

Elementos Mecánica de Trabajo y Producto

Población

Meta

Disminuir el rezago social en las localidades que se encuentran en alto grado de marginación + compromisos y demanda

Pobreza Educación Salud Desempleo

Agenda 2030

1: Ca

paci

taci

ón: T

alle

r so

bre

Proy

ecto

s de

Inve

rsió

n

Banco de Proyectos de Inversión alineado al Plan de Desarrollo MunicipalProductos

Mecánica de

Trabajo

1I: Id

entif

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Proy

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III:

Inte

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IV: C

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Pro

yect

os L

ocal

es


Análisis de Cadena Productiva

Herramienta de análisis

que permite identificar los principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, para

luego definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores involucrados.


AG

EN

TE

S y

AC

TIV

IDA

DE

S IN

VO

LU

CR

AD

AS

E

N L

A C

OM

PE

TIT

IVID

AD


Regularmente, las cadenas de valor están orientadas por la

demanda y buscan la competitividad de la cadena comosistema, con una visión de sostenibilidad económica, social y ambiental;

mediante la agregación de valor por productividad,

calidad, trazabilidad, diferenciación, así como por medio de relaciones

comerciales y de provisión de servicios de largo plazo que permitan

relaciones comerciales y precios más estables a lo largo de la cadena.

Conceptualización de Cadena de Valor


Usos e industrialización de la cadena

(generan valor)


Ca

de

na

de

va

lor

de

l m

aíz

a n

ive

l n

ac

ion

al


Ca

de

na

de

va

lor

loc

al

Actividades

de la

cadena

local

Eslabones

principales


Los negocios

generan nuevos y

más negocios.

Muchos actores y

actividades

dependen de un

negocio clave

(tractor). Nos

permite conocer al

socio estratégico

Generación de otros

negocios y socios

estratégicos


La mano de obra a nivel global

Mano de obra barata

Manufactura

Producción masiva estandarizada

Competitividad basada en costos bajos

Paradigma tradicional:

Ventaja comparativa

Mano de obra productiva y creativa

Mentefactura

Producción masiva personalizada

Competitividad basada en aprender e innovar más rápido

Nuevo paradigma:

Ventaja competitiva sustentable

Talleres de Actualización Sobre Administración Municipalfile:///C:/Users/pais/Downloads/dossier-knowmads(1).pdf

Know Mads (Nómadas del conocimiento)

• Son trabajadores del conocimiento que pueden trabajar

desde cualquier lugar, en cualquier momento y con

casi todo el mundo.

• Para el año 2020 se prevé que el 45 % de las personas

serán nómadas del conocimiento, lo que convertirá

este perfil profesional en el mayor segmento de la fuerza

laboral.

• La Universidad de Oxford asegura que el 47 % de los

empleos actuales serán automatizados por máquinas,

software y robots en los próximos 20 años.

• Los expertos pronostican que dentro de unos pocos

años más de 1.3 millones de personas trabajarán de

manera virtual. Por ejemplo, en IBM más del 45 % de

sus 400 mil contratistas y empleados trabajan de forma

remota.


LA BRECHA DIGITAL

El mundo que viene es: tecnológico, global, social,

hiperconectado, exponencial, competitivo,

equilibrado, polarizado, meritocrático, multicultural,

en constante cambio.

Es la distancia “tecnológica” entre individuos,

familias, empresas, grupos de interés, países y

áreas geográficas en sus oportunidades en el

acceso a la información y a las tecnologías de la

comunicación y en el uso de Internet para un amplio

rango de actividades.


¿Qué pasa en internet en tan solo 1 minuto?


Huella Hídrica

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