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Notas Sectoriales

El mercado de maquinaria para obras públicas y construcción en [país]

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en [Ciudad]

Notas Sectoriales

El mercado de maquinaria para obra pública y construcción en México

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

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El mercado de maquinaria para obra pública y construcción en México

Esta nota ha sido elaborada por Mikel Muñoz López bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-mercial de la Embajada de España en Monterrey Noviembre 2011 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 8888

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 13

3. importaciones 14

4. Exportaciones 26

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 36363636

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 39393939

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 40404040

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 42424242

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 44444444

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 46464646

1. Ferias 46

2. Publicaciones del sector 48

3. Asociaciones 49

4. Otras direcciones de interés 51

5. FIcha país 52



CONCLUSIONES

Mexico presenta una insignificante producción local de maquinaria para la obra pública y construcción. Sin embargo, el hecho de que no exista una industria local no significa que México no sea un gran exportador de maquinaria para la construcción.

Ello se explica por la presencia en territorio mexicano de las llamadas empresas maquilado-ras (fabricantes o ensambladores) cuyos productos van dirigidos casi exclusivamente al mercado norteamericano aprovechando las ventajas establecidas en el Acuerdo de Libre Cambio para América del Norte (EE.UU. y Canadá). El gobierno mexicano permite la entrada de los equipos y materiales sin el pago de los impuestos de importación, con tarifas especia-les, con el fin que se realice la fabricación parcial o ensamblaje de los productos a ser expor-tados (denominados frecuentemente reexportaciones). En el caso de que una empresa ma-quiladora instalada en México decida efectuar una venta a una empresa mexicana, se consi-derará una exportación hacia México, debiendo pagarse los correspondientes impuestos de importación e IVA.

Cartepillar es sin ninguna duda la compañía que domina el mercado mexicano, aunque la presencia de productos de John Deere y Komatsu merece ser mencionada.

La gran mayoría de las importaciones de maquinaria para obra pública y construcción son procedentes de los Estados Unidos. Además, existe un mercado muy importante de maqui-naria usada que también proviene mayoritariamente de este mismo país. Hay tres motivos que explican este hecho.

• La fuerte influencia empresarial y comercial que ejerce EE.UU. sobre México,

• La presencia productiva en el territorio mexicano de los principales productores mundiales de maquinaria, en virtud de los beneficios del Acuerdo NAFTA, de las ventajas fiscales y del bajo coste de la mano de obra.

• La cercanía geográfica de EE.UU.

Lejos del nivel de EEUU, Alemania, Italia y China destacan sobre los demás países en cuanto a cuota de las importaciones mexicanas. Mientras el producto chino responde a las necesi-dades de precio, los productos europeos responden a la demanda de producto de calidad.

España destaca en las importaciones mexicanas de grúas torre frente al resto de países con alrededor de un 61% de cuota. El motivo de que el mercado mexicano no consuma más maquinaria española se debe a que el comprador mexicano valora especialmente la presen-



cia, en México, de la maquinaria a adquirir o alquilar, sea a través de filiales o de distribuido-res así como de una asistencia técnica local. En caso contrario, el tiempo que transcurre desde que se hace el pedido hasta que llega a su destino, el transporte, y los trámites en la Aduana mexicana influye de modo decisorio en la toma de decisión. Además, el tipo de cambio del peso mexicano con el Euro hace que el producto europeo pierda competitividad.

Finalmente cabe destacar que la demanda de producto rentado es mayor que la demanda de producto comprado. Lógicamente las empresas constructoras, dependiendo de los pro-yectos, requieren de determinada maquinaria que va cambiando a lo largo del tiempo. Para no sufrir los costes de poseer maquinaria infrautilizada se recurre mucho al alquiler de la ma-quinaria.



I. DEFINICION DEL SECTOR

En esta nota sectorial se va a analizar la situación del sector de la maquinaria de obra públi-ca y de construcción en México. Dentro del sector de la maquinaria de la construcción se in-cluyen un gran número de partidas. En esta nota consideramos aquellas que tienen relevan-cia y puedan ser de interés para las empresas exportadoras españolas.

1.1.1.1. DELIMITADELIMITADELIMITADELIMITACIÓN DEL SECTORCIÓN DEL SECTORCIÓN DEL SECTORCIÓN DEL SECTOR

En este estudio se ha seguido la clasificación del sector de la maquinaria de obra pública y construcción facilitada por la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquina-ria de Construcción, Obras Publicas y Minería (ANMOPYC).

Algunos de los subsectores no son muy interesantes para los exportadores extranjeros de-bido a las características del mercado y por tanto no se han analizado tan detalladamente como aquellos de mayor interés.

Los subsectores facilitados por ANMOPYC son los siguientes:

• Maquinaria para construcción de carreteras • Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero • Maquinaria de elevación y transporte • Maquinaria para canteras, minería y reciclaje • Equipamiento para trabajos temporales de obra • Movimiento de tierras • Auxiliar de construcción

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

A continuación se detallan las partidas arancelarias, junto con sus códigos arancelarios facili-tadas por ANMOPYC y utilizadas para elaborar la nota sectorial. Se han considerado la ma-yoría de de las partidas del sector en México.



MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 841710 Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales

metalíferos, incluidas las piritas, o de los metales 842920 Niveladoras autopropulsadas 842940 Apisonadoras, compactadoras y rodillos apisonadores EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HOR-MIGÓN Y MORTERO 847431 Hormigoneras y aparatos de amasar cemento 847480 Maquinas de aglomerar, formar o moldear yeso, combustibles minerales sóli-

dos, cemento. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 73269040 Paletas y plataformas análogas, para la manipulación de mercancías 842531 Los demás tornos y cabrestantes con motor eléctrico 842539 Los demás tornos y cabrestantes excepto con motor eléctrico 842620 Grúas torre 842630 Grúas pórtico 842790 Transpaletas 870510 Camiones grúa 870540 Camiones hormigonera MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA 84742090 Maquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias mi-

nerales solidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..; excepto para materias minerales de los tipos utilizados en la industria cerámica

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN 84621090 Maquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y otras

maquinas de martillar, excepto las de control numérico 84622998 Maquinas, excepto las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y otras

maquinas de martillar, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar 846410 Maquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc. 846420 Maquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio 846490 Maquinas para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc. Excepto las maquinas

de aserrar y amolar 847910 Maquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni com-

prendidos en otras partidas 847990 Maquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni com-

prendidos en otra parte de este capítulo: Partes Los productos vistos con an-terioridad son los más importantes desde el punto de vista del exportador es-pañol, es decir, aquellos con mayor volumen de exportación en general. El re-sto de productos, dentro de la clasificación facilitada por ANMOPYC, que no están en el listado anterior no se han considerado relevantes.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El tamaño del mercado viene determinado fundamentalmente por las necesidades en equi-pos y maquinaria que se derivan de la evolución del Programa Nacional de Infraestructuras 2007 -2012 (PNI) y del sector inmobiliario, tanto de obra de interés social (vivienda de pro-tección oficial) como del mercado libre de la vivienda.

Importancia e impacto de la construcción en la economía mexicanaImportancia e impacto de la construcción en la economía mexicanaImportancia e impacto de la construcción en la economía mexicanaImportancia e impacto de la construcción en la economía mexicana La participación del sector de la construcción en el Producto Interior Bruto en México es de un 6,7% y ocupa el cuarto lugar de importancia por detrás de los sectores del comercio, servicios inmobiliarios y transporte.



Fuente: Institutito Nacional de Estadística y Geografía

El sector de la construcción genera empleo directo a aproximadamente unos 4,6 millones de personas y ocupa el tercer lugar, siendo la participación del empleo de la construcción en el empleo total del 7,8%.

Asimismo, la industria de la construcción genera 1,8 millones de empleos indirectos. Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 54 pesos se em-plean para la compra de servicios y materiales.

Fuente: Inegi

La producción de cemento es un indicador fundamental para estimar las necesidades de maquinaria para la construcción que comprende el país. En el año 2010 la producción de cemento que se produjo fue de 34,5 MT, el consumo nacional de 33,9 MT y el consumo por habitante de 301 kg. Estos son los datos facilitados por la Asociación Mexicana de Concre-teros Independientes.

Programa Nacional de Infraestructura 2007Programa Nacional de Infraestructura 2007Programa Nacional de Infraestructura 2007Programa Nacional de Infraestructura 2007----2012 (PNI)2012 (PNI)2012 (PNI)2012 (PNI) Como resultado de la ejecución del Programa Nacional de Infraestructura, 2007-2012 (PNI) y de los instrumentos financieros, como el Fondo Nacional de Infraestructura, en el Gobierno de Felipe Calderón ha registrado, por quinto año consecutivo en 2011, una inversión desti-nada al desarrollo y modernización de la infraestructura en los sectores de comunicaciones y transportes, energía y turismo para el desarrollo económico y social del país y el mejora-miento de la competitividad de la economía nacional.

Conforme al Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (PNI), a través del Fondo Na-cional de Infraestructura (Fondo), se ha logrado fortalecer la participación de los sectores privado y público en la construcción de infraestructura pública

La inversión pública y privada en el sector de transportes que se prevé alcanzar al cierre de 2011 es de 100.019,2 millones de pesos, cifra superior en 11,2% real respecto a la inversión ejercida en 2010. De la inversión total, el sector público aportará el 83% (82.970,4 millones



de pesos), mientras que el sector privado canalizará el 17% restante (17.048,8 millones de pesos).

- En el periodo enero-junio de 2011, se han invertido 40.883,2 millones de pesos, lo que re-presenta un incremento de 29.2% real respecto a la inversión ejercida en igual periodo ante-rior y un avance de 40,9% respecto a la meta anual.

- De 2007 a junio de 2011, se ha destinado al desarrollo de la infraestructura de transportes 317.411,2 millones de pesos, lo que representa el 68,1% de la meta establecida en el Pro-grama Nacional de Infraestructura 2007-2012 (466 mil millones de pesos).

Infraestructura Infraestructura Infraestructura Infraestructura de la red de carreterasde la red de carreterasde la red de carreterasde la red de carreteras

Por lo que se refiere a la infraestructura de la red vial de enero de 2007 a junio de 2011, se han destinado al programa de carreteras 228 mil millones de pesos, lo que representa el 79,4% de la meta establecida en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (287 mil millones de pesos).

De dicho monto, 181.346,2 millones de pesos se destinaron a la construcción, moderniza-ción y reconstrucción de 22.740,8 kilómetros de carreteras, autopistas de peaje y caminos rurales.



Infraestructura FerroviariaInfraestructura FerroviariaInfraestructura FerroviariaInfraestructura Ferroviaria De enero de 2007 a junio de 2011, se ha destinado al desarrollo del sector ferroviario 37.846,3 millones de pesos, lo que representa el 77,2% de la meta establecida en el Pro-grama Nacional de Infraestructura 2007-2012 (49 mil millones de pesos).

La inversión pública se canalizó al desarrollo de proyectos de libramientos y cruces ferrovia-rios fronterizos con la perspectiva de potenciar los corredores de tráfico de comercio exterior con EEUU.



Infraestructura AeroportuariaInfraestructura AeroportuariaInfraestructura AeroportuariaInfraestructura Aeroportuaria

En el periodo 2007 a junio de 2011, se han destinado al sector aeroportuario 17.322,8 millo-nes de pesos.

Infraestructura PortuariaInfraestructura PortuariaInfraestructura PortuariaInfraestructura Portuaria

De enero de 2007 a junio de 2011, se han invertido 34.236,9 millones de pesos en infraes-tructura portuaria y equipamiento, lo que representa el 48,2% de la meta establecida en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 (71 mil millones de pesos). Asimismo, en-tre 2007 y junio de 2011 se construyeron cinco nuevos muelles en los puertos de Manzanillo (1), Mazatlán (1), Guaymas (1) y Puerto Vallarta (2), para la recepción de los pasajeros que arriban a los puertos en cruceros turísticos. Con esta nueva infraestructura se incrementó la capacidad instalada para recibir cruceros de última generación. La inversión pública ejercida fue de 636 millones de pesos.

En el subsector marítimo-portuario, entre 2007 y 2011 se habrán invertido 39.355,6 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento de 39% respecto a igual periodo de la adminis-tración anterior. De este monto, el 56,7% de la inversión es pública, equivalente 22.325,7 millones de pesos. Con el monto total de recursos se han construido terminales especializa-das y plantas industriales en los puertos de Altamira, Tampico, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Guaymas, para producir y exportar diversos productos como plataformas marinas, láminas de acero, fertilizantes, cobre, fluidos y negro de humo, además de terminales especializadas para el manejo de contenedores.



2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Producción local de maquinaria para construcciónProducción local de maquinaria para construcciónProducción local de maquinaria para construcciónProducción local de maquinaria para construcción La producción local de maquinaria y equipos para la industria de la construcción es realmen-te escasa. De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Mexicano de Estadísticas y Geografía (INEGI), la fabricación de maquinaria y equipos para la construcción representa el 0,007% del total de las industrias manufactureras, y un 1,4% de la fabricación de maquinaria y equipo tal y como se puede ver en la siguiente tabla.

Unidades económicas

Producción bruta total

(miles de pesos)

Compras totales de activos fijos

(miles de pesos)

Total de ventas de maquinaria y equipo de pro-

ducción (miles de pesos)

Industrias manufactureras 436.851 4.876.999.255 105.321.103 10.057.161

Fabricación de maquinaria y equipo 2.283 101.704.690 2.341.577 123.047

Fabricación de maquinaria y equipo agro-pecuario, para la construcción y para la industria extractiva 294 21.787.211 765.630 27.258

Fabricación de maquinaria y equipo para la construcción 32 9.616.736 385.309 8.844 Sin embargo, un análisis de las estadísticas de comercio exterior mexicanas puede llevar a confusión dado que los valores de exportación superan muy ampliamente a los de le la pro-ducción local. Ello se debe a la presencia de muchas multinacionales extranjeras, principal-mente de EE.UU., que fabrican o ensamblan (maquilas) la maquinaria o los productos en México para su exportación o reexportación principalmente al mercado norteamericano al beneficiarse de las ventajosas fiscales y arancelarias derivadas del Tratado de Libre Cambio de América del Norte (Canadá, EE.UU. y México), NAFTA en siglas inglesas).



De hecho, los tres principales fabricantes de maquinaria para la construcción en el mundo disponen de plantas en México. Se trata de las siguientes empresas:

CartepillarCartepillarCartepillarCartepillar

Multinacional norteamericana que ofrece soluciones específicas, diseña continuamente pro-ductos innovadores para cada una de las industrias, desde la minería y la construcción hasta las industrias forestales y marinas. Sin duda es la marca que más demanda el mercado mexicano. www.mexico.cat.mx

John Deere John Deere John Deere John Deere

Empresa fundada en 1837 en EEUU. Cuenta con una gran presencia en todo el mundo. En la gama de maquinaria para obra pública fabrica, retroexcavadoras, cargadores compactos, bulldozers, cargadores sobre orugas, excavadoras serie D, bulldozers de alta velocidad, car-gadores para paisajismo, motoconformadoras, tractor para escrepas y minicargadores. http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/industry/construction/construction.page?

KOMATSUKOMATSUKOMATSUKOMATSU

Es una compañía japonesa creada en 1921. Fabrican excavadoras hidráulicas, tractores de oruga, camiones rígidos & articulados retro, cargadoras, mini Excavadoras, excavadoras de radio de giro corto, cargadoras / topadoras sobre ruedas, moto niveladoras, mini cargadoras y trituradoras móviles. http://www.komatsu.com

3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERASMAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERASMAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERASMAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Estadísticas de importaciones mexicanas

841710, Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos,

incluidas las piritas, o de los metales

Enero – Diciembre

País Dólares % cuota % Cambio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 70.381.224 35.521.387 44.970.717 100,00 100,00 100,00 26,60

Italia 15.060.166 4.852.016 19.883.763 21,40 13,66 44,21 309,80

Estados Unidos 37.336.212 21.194.246 16.239.243 53,05 59,67 36,11 - 23,38

Alemania 7.249.857 3.007.607 7.444.205 10,30 8,47 16,55 147,51

China 200.762 513.410 741.316 0,29 1,45 1,65 44,39

Australia 35.471 0 232.134 0,05 0,00 0,52 0,00

España 3.112.254 1.526.867 226.028 4,42 4,30 0,50 - 85,20

Fuente: World Trade Atlas



Estadísticas de importaciones mexicanas

842920, Niveladoras autopropulsadas

Enero – Diciembre

País Dólares % Cuota % Cambio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 155.324.329 68.154.323 82.307.387 100,00 100,00 100,00 20,77

Estados Unidos 69.242.887 44.852.839 50.612.303 44,58 65,81 61,49 12,84

Brasil 72.444.508 20.220.849 28.931.875 46,64 29,67 35,15 43,08

China 812.843 629.514 1.479.672 0,52 0,92 1,80 135,05

Canadá 7.734.351 2.005.623 1.230.977 4,98 2,94 1,50 - 38,62

Japón 3.945.480 171.684 46.075 2,54 0,25 0,06 - 73,16

España 222.225 0 0 0,14 0 0


Estadísticas de las importaciones mexicanas

842940 Apisonadoras, compactadoras y rodillos apisonadores

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 102.702.609 62.206.716 57.710.850 100,00 100,00 100,00 - 7,23

Estados Unidos 82.053.369 50.647.355 41.435.466 79,89 81,42 71,80 - 18,19

Alemania 6.367.119 3.843.216 6.393.321 6,20 6,18 11,08 66,35

Brasil 6.076.514 676.768 2.777.972 5,92 1,09 4,81 310,48

China 1.299.818 894.281 2.481.510 1,27 1,44 4,30 177,49

Suecia 1.988.026 1.009.989 1.850.552 1,94 1,62 3,21 83,22

Republica Checa 26.133 223.099 966.592 0,03 0,36 1,67 333,26

Francia 2.991.457 3.374.604 925.869 2,91 5,42 1,60 - 72,56

Reino Unido 596.391 319.853 347.013 0,58 0,51 0,60 8,49

Canadá 547.000 242.089 197.229 0,53 0,39 0,34 - 18,53

España 0 620.868 45.689 0,00 1,00 0,08 - 92,64




EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUEST A EN OBRA DEL HOR-MIGÓN Y MORTERO


847431, Hormigoneras y aparatos de amasar cemento

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 18.035.373 12.246.513 9.320.633 100,00 100,00 100,00 - 23,89

Estados Unidos 9.791.572 3.861.564 4.456.569 54,29 31,53 47,81 15,41

Italia 1.373.207 2.663.588 2.444.308 7,61 21,75 26,22 - 8,23

Canadá 2.062.951 830.964 1.492.139 11,44 6,79 16,01 79,57

Reino Unido 662.458 712.188 713.380 3,67 5,82 7,65 0,17

China 386.592 289.563 143.720 2,14 2,36 1,54 - 50,37

Alemania 2.580.203 2.732.063 36.881 14,31 22,31 0,40 - 98,65

España 1.079.800 110.197 30.532 5,99 0,90 0,33 - 72,29


Estadísticas de las importaciones Mexicanas

847480, Máquinas de aglomerar, formar o moldear yeso, combustibles minerales sólidos,

cemento.

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 169.196.551 94.978.240 64.299.194 100,00 100,00 100,00 - 32,30

Italia 8.190.286 28.877.035 36.872.888 4,84 30,40 57,35 27,69

Alemania 27.152.974 14.429.247 8.584.271 16,05 15,19 13,35 - 40,51

Estados Unidos 18.596.156 7.448.827 6.797.472 10,99 7,84 10,57 - 8,74

República Checa 0 12.376.190 3.775.163 0,00 13,03 5,87 - 69,50

Japón 4.550.755 122.745 3.712.297 2,69 0,13 5,77 2924,40

España 40.852.029 4.404.402 1.620.962 24,14 4,64 2,52 - 63,20




MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE


732690, Artículos, Hierro O Metal

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 2.154.858.300 1.690.784.696 1.938.234.796

100,00 100,00 100,00 14,64

Estados Unidos 1.394.883.244 992.240.525 1.178.586.449 64,73 58,69 60,81 18,78

China 210.760.850 294.850.243 218.627.927 9,78 17,44 11,28 - 25,85

Japón 100.382.894 74.866.720 108.793.244 4,66 4,43 5,61 45,32

Corea del Sur 90.706.797 70.367.602 98.782.182 4,21 4,16 5,10 40,38

Holanda 86.863.104 52.851.897 94.912.089 4,03 3,13 4,90 79,58

Alemania 63.231.893 43.653.401 52.854.270 2,93 2,58 2,73 21,08

Canadá 63.215.884 48.271.586 49.597.690 2,93 2,85 2,56 2,75

Taiwán 35.730.270 32.915.599 39.366.266 1,66 1,95 2,03 19,60

Italia 11.458.506 10.199.574 14.219.706 0,53 0,60 0,73 39,41

Reino Unido 12.613.796 9.164.717 12.890.160 0,59 0,54 0,67 40,65

Francia 11.188.288 7.129.376 11.657.231 0,52 0,42 0,60 63,51

España 13.887.785 6.907.287 7.381.537 0,64 0,41 0,38 6,87



842531, Los demás tornos y cabrestantes con motor eléctrico

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 10.566.206 9.130.777 11.173.974

100,00

100,00 100,00 22,38

Estados Unidos 7.403.257 3.408.206 6.307.714 70,07 37,33 56,45 85,07

Holanda 19.622 0 2.088.819 0,19 0,00 18,69 0,00

China 1.109.600 1.122.989 1.140.986 10,50 12,30 10,21 1,60

Italia 172.913 90.573 404.813 1,64 0,99 3,62 346,95

Alemania 390.222 546.435 300.616 3,69 5,98 2,69 - 44,99

Canadá 367.954 1.658.642 280.849 3,48 18,17 2,51 - 83,07

Finlandia 15.445 112.969 186.774 0,15 1,24 1,67 65,33

Suiza 191.744 8.005 170.654 1,81 0,09 1,53 2031,84

España 12.447 201.890 0 0,12 2,21 0,00 - 100,00





842539, Los demás tornos y cabrestantes excepto con motor eléctrico

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 14.750.654 20.745.028 12.810.292

100,00

100,00 100,00 - 38,25

Estados Unidos 10.039.418 13.585.997 10.259.766 68,06 65,49 80,09 - 24,48

Canadá 622.560 4.774.627 565.598 4,22 23,02 4,42 - 88,15

China 875.422 545.132 516.709 5,93 2,63 4,03 - 5,21

Italia 1.403.550 300.038 481.342 9,52 1,45 3,76 60,43

Taiwán 218.858 201.944 237.176 1,48 0,97 1,85 17,45

Suiza 223.158 124.031 126.095 1,51 0,60 0,98 1,66

Suecia 0 0 123.802 0,00 0,00 0,97 0,00

Japón 100.753 194.892 119.747 0,68 0,94 0,93 - 38,56

Holanda 579.627 679.417 96.739 3,93 3,28 0,76 - 85,76

Brasil 19.510 520 96.411 0,13 0,00 0,75 ∞

Alemania 374.242 75.653 50.179 2,54 0,36 0,39 - 33,67

España 189.955 3.599 37.467 1,29 0,02 0,29 941,04



842620, Grúas torre

Enero – Diciembre

País Dólares % cuota % Cambio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 10.682.468 6.126.939 4.409.359

100,00

100,00

100,00 - 28,03

España 2.834.604 3.899.739 2.698.772 26,54 63,65 61,21 - 30,80

Corea del Sur 0 0 772.919 0,00 0,00 17,53 0,00

Estados Unidos 2.670.388 31.752 347.991 25,00 0,52 7,89 995,97

Alemania 3.717.285 1.744.758 285.535 34,80 28,48 6,48 - 83,63





842630, Grúas pórtico

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 21.478.945 29.648.340 576.091

100.00

100.00

100.00 - 98.06

Estados Unidos 4.689.074 3.141.874 395.976 21.83 10.60 68.73 - 87.40

República Checa 0 298 95.862 0.00 0.00 16.64 ∞

Suiza 4180 0 67.020 0.02 0.00 11.63 0.00

Corea del Sur 9.519.218 258.895 17.233 44.32 0.87 2.99 - 93.34

España 0 98.264 0 0 0,33 0 - 100



842790, Transpaletas

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 14.822.411 8.081.393 9.972.468

100,00

100,00

100,00 23,40

Estados Unidos 10.733.549 4.834.489 6.558.994 72,41 59,82 65,77 35,67

China 1.962.966 1.373.013 1.879.366 13,24 16,99 18,85 36,88

Francia 15.658 60.536 343.129 0,11 0,75 3,44 466,82

Canadá 653.029 434.001 270.560 4,41 5,37 2,71 - 37,66

Alemania 400.122 200.364 249.132 2,70 2,48 2,50 24,34

Holanda 30.359 134.583 229.509 0,20 1,67 2,30 70,53

Italia 125.900 60.046 110.074 0,85 0,74 1,10 83,32

Taiwán 24.872 57.140 76.836 0,17 0,71 0,77 34,47

Japón 201.395 97.795 59.046 1,36 1,21 0,59 - 39,62

Dinamarca 61.005 75.944 57.846 0,41 0,94 0,58 - 23,83

Suecia 185.898 233.982 52.794 1,25 2,90 0,53 - 77,44

Reino Unido 48.254 128.730 46.946 0,33 1,59 0,47 - 63,53

España 110.347 196.924 15.715 0,74 2,44 0,16 - 92,02





870510, Grúas móviles

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 41.340.554 50.507.122 68.643.918

100,00

100,00

100,00 35,91

Estados Unidos 22.088.034 34.895.960 31.387.067 53,43 69,09 45,72 - 10,06

Alemania 13.426.112 11.342.219 30.867.646 32,48 22,46 44,97 172,15

Canadá 3.196.486 3.085.692 2.492.274 7,73 6,11 3,63 - 19,23

España 0 257.391 2.113.324 0,00 0,51 3,08 721,06



870540, Camiones hormigonera

Enero – Febrero


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 5.021.771 4.913.690 6.021.700

100,00

100,00

100,00 22,55

Estados Unidos 2.328.573 2.773.857 4.475.028 46,37 56,45 74,32 61,33

Italia 1.558.047 1.216.684 959.917 31,03 24,76 15,94 - 21,10

Chile 293.694 621.449 300.570 5,85 12,65 4,99 - 51,63

Canadá 686.171 301.700 286.185 13,66 6,14 4,75 - 5,14

China 79.000 0 0 1,57 0,00 0,00 0,00

España 76.286 0 0 1,52 0,00 0,00 0,00




MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA


84742090 Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales

sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..; excepto para materias minerales de los tipos

utilizados en la industria cerámica

Enero – Diciembre

País Dólares % Cuotas % Cambio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 195.203.701 124.553.615 160.483.122

100,00

100,00

100,00 28,85

Estados Unidos 64.562.363 37.106.897 66.974.027 33,07 29,79 41,73 80,49

Alemania 37.171.060 3.489.146 21.296.772 19,04 2,80 13,27 510,37

Finlandia 17.101.267 8.575.643 12.160.995 8,76 6,89 7,58 41,81

Reino Unido 13.028.540 9.055.502 11.587.539 6,67 7,27 7,22 27,96

China 5.589.638 1.964.280 9.058.132 2,86 1,58 5,64 361,14

España 8.338.518 2.022.205 8.832.771 4,27 1,62 5,50 336,79


AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

Estadísticas de las importaciones mexicanas Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y

otras máquinas de martillar, excepto las de control numérico

Enero – Febrero


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 119.607.062 85.265.052 60.856.212

100,00

100,00

100,00 - 28,63

Estados Unidos 48.640.380 29.550.824 21.748.545 40,67 34,66 35,74 - 26,40

Alemania 24.876.265 24.755.973 14.978.698 20,80 29,03 24,61 - 39,49

Japón 9.212.192 3.546.055 8.393.434 7,70 4,16 13,79 136,70

España 3.601.535 2.207.151 5.505.849 3,01 2,59 9,05 149,46

Corea del Sur 9.612.662 3.734.291 2.808.054 8,04 4,38 4,61 - 24,80





846229, Máquinas, excepto las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y

otras máquinas de martillar, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 60.607.995 39.314.584 45.936.998 100,00 100,00 100,00 16,84

Estados Unidos 34.873.169 23.513.496 25.875.629 57,54 59,81 56,33 10,05

Italia 3.291.819 1.904.310 3.651.827 5,43 4,84 7,95 91,77

Turquía 275.892 310.909 3.058.874 0,46 0,79 6,66 883,85

Canadá 6.964.338 3.930.768 2.609.601 11,49 10,00 5,68 - 33,61

Corea del Sur 3.268.620 466.324 2.045.644 5,39 1,19 4,45 338,67

China 1.546.288 1.029.009 1.508.282 2,55 2,62 3,28 46,58

Alemania 4.402.154 3.820.885 1.406.556 7,26 9,72 3,06 - 63,19

Reino Unido 431.602 374.301 1.141.136 0,71 0,95 2,48 204,87

Taiwán 426.390 498.022 821.400 0,70 1,27 1,79 64,93

Japón 527.335 1.296.486 635.365 0,87 3,30 1,38 - 50,99

España 2.243.422 796.469 618.359 3,70 2,03 1,35 - 22,36



846410 Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc.

Enero – Diciembre

País Dólares % Cuotas % Cambio

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 3.745.334 1.548.920 1.628.462

100,00

100,00

100,00 5,14

Japón 312.782 1.469 502.120 8,35 0,09 30,83 ∞

Estados Unidos 1.284.265 952.037 457.394 34,29 61,46 28,09 - 51,96

China 853.308 179.441 181.363 22,78 11,58 11,14 1,07

España 88.377 2.595 150.045 2,36 0,17 9,21 5682,08

Taiwán 31.175 60.433 100.199 0,83 3,90 6,15 65,80





Máquinas de amolar o pulir para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,

vidrio

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 8.571.762,00 2.685.508,00 7.068.139,00 100,00 100,00 100,00 163,20

Italia 4.356.916,00 1.006.675,00 4.018.088,00 50,83 37,49 56,85 299,14

Estados Unidos 1.793.796,00 1.182.711,00 1.750.520,00 20,93 44,04 24,77 48,01

Alemania 929.018,00 36.008,00 462.787,00 10,84 1,34 6,55 1185,23

País indefinido 0,00 49.000,00 287.692,00 0,00 1,82 4,07 487,13

China 561.875,00 157.751,00 249.651,00 6,55 5,87 3,53 58,26

Francia 227.219,00 39.313,00 123.395,00 2,65 1,46 1,75 213,88

Taiwán 31.098,00 48.089,00 51.200,00 0,36 1,79 0,72 6,47

Japón 84.439,00 7.612,00 35.900,00 0,99 0,28 0,51 371,62

Reino Unido 22.904,00 1.544,00 24.282,00 0,27 0,06 0,34 1472,67

Brasil 52.715,00 2.000,00 22.975,00 0,61 0,07 0,33 1048,75

Canadá 1.964,00 0,00 14.305,00 0,02 0,00 0,20 0,00

España 403.772,00 2.338,00 0,00 4,71 0,09 0,00 - 100,00



846490 Máquinas para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc. Excepto las máquinas

de aserrar y amolar

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 16.676.387 10.573.245 10.766.196 100,00 100,00 100,00 1,82

China 3.045.220 2.329.490 3.645.652 18,26 22,03 33,86 56,50

Italia 5.811.157 3.292.367 3.310.870 34,85 31,14 30,75 0,56

Estados Unidos 2.434.304 1.329.365 868.410 14,60 12,57 8,07 - 34,67

España 927.700 410.505 675.902 5,56 3,88 6,28 64,65

Austria 715.871 4.000 618.045 4,29 0,04 5,74 ∞





847910 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni

comprendidos en otras partidas

Enero – Febrero


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 99.702.615 54.210.546 43.875.292 100,00 100,00 100,00 - 19,07

Estados Unidos 75.495.170 32.736.111 26.080.187 75,72 60,39 59,44 - 20,33

Alemania 14.529.466 11.328.512 7.691.730 14,57 20,90 17,53 - 32,10

Canadá 1.980.122 4.881.094 3.580.602 1,99 9,00 8,16 - 26,64

Italia 644.869 237.503 2.654.259 0,65 0,44 6,05 1017,57

España 62.014 282.455 1.489.169 0,06 0,52 3,39 427,22


Estadísticas de las importaciones mexicanas 847990 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia no expresados ni comprendidos en parte de

este capitulo

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 302.127.143 237.739.141 245.861.686

100,00

100,00

100,00 3,42

Estados Unidos 187.560.057 152.076.407 138.010.357 62,08 63,97 56,13 - 9,25

Japón 32.138.159 20.091.814 29.983.304 10,64 8,45 12,20 49,23

Alemania 23.998.152 19.606.724 26.560.374 7,94 8,25 10,80 35,47

China 5.515.255 4.506.249 7.030.400 1,83 1,90 2,86 56,01

Canadá 7.450.098 5.973.707 6.267.078 2,47 2,51 2,55 4,91

Italia 8.859.672 3.748.289 5.489.748 2,93 1,58 2,23 46,46

España 2.177.535 1.514.484 5.168.284 0,72 0,64 2,10 241,26


Todos estos cuadros nos aportan datos interesantes sobre las importaciones mexicanas de maquinaria para la construcción. Nos dan la oportunidad de analizar cuáles son los países del mundo que más cuota poseen de las importaciones mexicanas por partida arancelaria en los últimos tres años. Además de esta información, contactamos con personas expertas co-nocedoras del sector. Las conclusiones más relevantes fueron las siguientes.

En primer lugar, la conclusión más clara es que la gran mayoría de las importaciones de ma-quinaria para construcción son importadas desde los Estados Unidos. Además, existe un mercado muy importante de maquinaria usada que proviene de este mismo país. Hay tres motivos que explican este hecho como ya se ha resaltado en las conclusiones y que por su importancia se reitera.



• La fuerte influencia empresarial y comercial que ejerce EE.UU. sobre México,

• La presencia productiva en el territorio mexicano de los principales productores mundia-les de maquinaria, en virtud de los beneficios del Acuerdo NAFTA, de las ventajas fisca-les y del bajo coste de la mano de obra.

• La cercanía geográfica de EE.UU.

Sin embargo, la participación de países como China, Alemania e Italia en este campo, tam-bién es significativa y merece ser mencionada aunque no llegue al nivel de los Estados Uni-dos.

La procedencia final del equipo adquirido varía en función del tipo de proyecto a realizar, siendo muy frecuente que las empresas de construcción de obra residencial opten por pro-ductos de bajo precio (China). Por contra, aquellos proyectos que requieren de maquinaria más sofisticada, suelen decantarse por productos de mayor tecnología y calidad, por tanto precio, procedentes especialmente de EEUU, Europa o Japón.

Otra de las conclusiones del análisis estadístico es que España destaca en las importaciones mexicanas de grúas torre frente al resto de países con alrededor de un 61% de cuota de mercado. También merece la pena destacar la presencia española en el suministro de ma-quinaria para trabajar la piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc, con un 9,21% de cuota y en máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y otras máquinas de martillar, excepto las de control numérico con un 9,05% de participación en el año 2010.

Los motivos por los que España no exporta más maquinaria a México son varios. El com-prador mexicano valora especialmente la presencia, en Mexico, de la maquinaria a adquirir o alquilar, sea a través de filiales o de distribuidores así como una asistencia técnica local. En caso contrario, el tiempo que transcurre desde que se hace el pedido hasta que llega a su destino, el transporte y los trámites en la Aduana mexicana influye de modo decisorio en la toma de decisión. Además, el tipo de cambio entre el peso mexicano y el euro influye negati-vamente en la percepción del mercado mexicano donde el producto europeo es visto como caro.

Para terminar algunos directivos consultados han expresado también una cierta falta de in-formación sobre la maquinaria para construcción española en México.



4.4.4.4. EXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONESEXPORTACIONES

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Estadísticas de las exportaciones mexicanas

841710, Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales metalíferos,

incluidas las piritas, o de los metales

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 1.423.297 1.976.202 1.508.078 100,00 100,00 100,00 - 23,69

Estados Unidos 861.983 1.658.607 827.281 60,56 83,93 54,86 - 50,12

Colombia 0 0 373.466 0,00 0,00 24,76 0,00

Chile 0 0 126.374 0,00 0,00 8,38 0,00

Canadá 140.439 0 107.000 9,87 0,00 7,10 0,00

El Salvador 0 0 47.470 0,00 0,00 3,15 0,00

Alemania 0 0 12.385 0,00 0,00 0,82 0,00

Panamá 0 4.033 6.200 0,00 0,20 0,41 53,73

Guatemala 8.017 0 3.333 0,56 0,00 0,22 0,00

Australia 0 0 2.448 0,00 0,00 0,16 0,00

Marruecos 0 250 1.043 0,00 0,01 0,07 317,20



842920, Niveladoras autopropulsadas

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 6.955.934 5.151.050 3.302.193 100,00 100,00 100,00 - 35,89

Estados Unidos 2.887.732 1.517.518 2.658.687 41,51 29,46 80,51 75,20

Emiratos Árabes 0 0 270.000 0,00 0,00 8,18 0,00

Reino Unido 0 0 200.000 0,00 0,00 6,06 0,00

Argentina 0 0 95.000 0,00 0,00 2,88 0,00

Belice 7.200 72.196 63.995 0,10 1,40 1,94 - 11,36

Brasil 0 0 9.500 0,00 0,00 0,29 0,00

Costa Rica 0 210.217 5.011 0,00 4,08 0,15 - 97,62

Ecuador 0 254.057 0 0,00 4,93 0,00 - 100,00




Estadísticas de las exportaciones Mexicanas

842940, Apisonadoras, compactadoras y rodillos apisonadores

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 3.020.658 3.027.990 2.523.853 100,00 100,00 100,00 - 16,65

Brasil 54.110 487.000 1.517.930 1,79 16,08 60,14 211,69

Estados Unidos 1.115.326 1.341.854 644.567 36,92 44,32 25,54 - 51,96

Trinidad y Tobago 0 0 95.000 0,00 0,00 3,76 0,00

Colombia 86.225 0 81.950 2,85 0,00 3,25 0,00

Nicaragua 0 185.060 72.248 0,00 6,11 2,86 - 60,96

Belice 5.120 67.080 51.943 0,17 2,22 2,06 - 22,57

Alemania 0 0 33.885 0,00 0,00 1,34 0,00

El Salvador 0 20.000 23.000 0,00 0,66 0,91 15,00


EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUEST A EN OBRA DEL HOR-MIGÓN Y MORTERO.


847431, Hormigoneras y aparatos de amasar cemento

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 18.177.105 5.774.349 6.643.136 100,00 100,00 100,00 15,05

Estados Unidos 11.059.448 3.001.420 3.289.143 60,84 51,98 49,51 9,59

Perú 318.548 33.228 617.833 1,75 0,58 9,30 1759,37

Chile 900.434 7.400 493.355 4,95 0,13 7,43 6566,96

Guatemala 385.801 466.381 442.280 2,12 8,08 6,66 - 5,17

Ecuador 503.854 390.987 425.630 2,77 6,77 6,41 8,86

Panamá 1.430.783 519.291 258.756 7,87 8,99 3,90 - 50,17

Costa Rica 57.994 42.500 248.724 0,32 0,74 3,74 485,23

El Salvador 275.381 103.338 168.048 1,51 1,79 2,53 62,62

España 628 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00





847480, Maquinas de aglomerar, formar o moldear yeso, combustibles minerales sólidos, cemento.

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 2.634.473 1.527.416 2.336.851 100,00 100,00 100,00 52,99

Letonia 0 0 1.063.951 0,00 0,00 45,53 0,00

Estados Unidos 275.448 300.223 328.880 10,46 19,66 14,07 9,55

Panamá 244.413 368.178 269.072 9,28 24,10 11,51 - 26,92

Perú 0 0 226.634 0,00 0,00 9,70 0,00

Chile 86.673 32.290 104.147 3,29 2,11 4,46 222,54

Ecuador 380.000 0 85.600 14,42 0,00 3,66 0,00

Singapur 0 0 70.492 0,00 0,00 3,02 0,00

Bolivia 0 0 46.019 0,00 0,00 1,97 0,00

Canadá 56.211 106.907 45.784 2,13 7,00 1,96 - 57,17


MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE


732690, Artículos, Hierro O Metal

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 630.881.890 421.097.318 469.833.890

100,00 100,00

100,00 11,57

Estados Unidos 528.365.806 366.589.164 410.257.739 83,75 87,06 87,32 11,91

Alemania 15.695.219 8.108.197 11.088.984 2,49 1,93 2,36 36,76

Brasil 23.813.652 9.880.428 6.944.673 3,77 2,35 1,48 - 29,71

Argentina 1.383.971 233.373 5.120.025 0,22 0,06 1,09 2093,92

China 2.031.911 3.612.467 5.108.255 0,32 0,86 1,09 41,41

Canadá 2.593.532 1.984.818 3.645.065 0,41 0,47 0,78 83,65

Reino Unido 7.288.996 3.039.590 2.969.294 1,16 0,72 0,63 - 2,31

Japón 1.252.094 3.072.650 2.440.588 0,20 0,73 0,52 - 20,57

España 765.947 3.149.495 488.007 0,12 0,75 0,10 - 84,51





842531 Los demás tornos y cabrestantes con motor eléctrico

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 1.901.620 1.523.951 4.516.252 100,00

100,00 100,00 196,35

Estados Unidos 1.685.474 1.433.351 4.408.733 88,63 94,05 97,62 207,58

Australia 0 0 48.052 0,00 0,00 1,06 0,00

Brasil 0 0 14.474 0,00 0,00 0,32 0,00



842539 Los demás tornos y cabrestantes excepto con motor eléctrico

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 16.847.883 12.861.970 31.670.586 100,00

100,00 100,00 146,23

Estados Unidos 16.380.603 11.497.472 26.782.439 97,23 89,39 84,57 132,94

Canadá 800 848.038 2.442.496 0,00 6,59 7,71 188,02

Colombia 3.175 2.418 2.011.158 0,02 0,02 6,35 ∞

Brasil 0 2.974 187.216 0,00 0,02 0,59 6195,09

Honduras 8.579 102.050 106.253 0,05 0,79 0,34 4,12

El Salvador 10.696 333.107 57.270 0,06 2,59 0,18 - 82,81

Venezuela 14.555 19.105 11.396 0,09 0,15 0,04 - 40,35

Perú 7.457 3.280 10.616 0,04 0,03 0,03 223,66

Chile 1.711 5.124 8.466 0,01 0,04 0,03 65,22

Costa Rica 26.238 6.439 7.920 0,16 0,05 0,03 23,00



842630, Grúas pórtico

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 2.916 224.725 1.098.600 100,00

100,00 100,00 388,86

China 0 0 880.000 0,00 0,00 80,10 0,00

Estados Unidos 2.916 224.725 216.100 100,00 100,00 19,67 - 3,84

Cuba 0 0 2.500 0,00 0,00 0,23 0,00

España 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00





842790, Transpaletas

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 1.256.174 666.922 190.176 100,00

100,00 100,00 - 71,48

Estados Unidos 671.930 583.212 115.322 53,49 87,45 60,64 - 80,23

Honduras 3.610 3.400 21.659 0,29 0,51 11,39 537,03

Francia 0 0 16.581 0,00 0,00 8,72 0,00

Guatemala 4.133 0 8.800 0,33 0,00 4,63 0,00

Panamá 73.265 2.770 6.569 5,83 0,42 3,45 137,15

Rep. Dominicana 1.679 3.132 6.285 0,13 0,47 3,30 100,67

Colombia 126.974 17.920 5.596 10,11 2,69 2,94 - 68,77

Cuba 0 11.900 3.328 0,00 1,78 1,75 - 72,03



870510, Camiones Grúas

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 2.698.341 2.740.848 7.732.148 100,00

100,00 100,00 182,11

Panamá 1.206.101 377.173 2.752.619 44,70 13,76 35,60 629,80

Estados Unidos 855.935 1.332.600 2.590.802 31,72 48,62 33,51 94,42

Rep. Dominicana 0 0 864.000 0,00 0,00 11,17 0,00

Nicaragua 0 0 743.566 0,00 0,00 9,62 0,00

Omán 0 0 374.011 0,00 0,00 4,84 0,00

El Salvador 296.839 392.241 170.150 11,00 14,31 2,20 - 56,62

España 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00





870540, Camiones Hormigoneras

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 15.230.724 4.152.500 12.630.280 100,00

100,00 100,00 204,16

Colombia 2.388.734 0 11.367.579 15,68 0,00 90,00 0,00

Chile 3.097.565 0 820.936 20,34 0,00 6,50 0,00

Guatemala 3.499.886 0 322.044 22,98 0,00 2,55 0,00

Estados Unidos 893.257 2.619.687 119.721 5,86 63,09 0,95 - 95,43

Venezuela 0 1.157.670 0 0,00 27,88 0,00 - 100,00

Honduras 1.103.993 0 0 7,25 0,00 0,00 0,00

Panamá 1.656.675 369.142 0 10,88 8,89 0,00 - 100,00

Canadá 0 6.001 0 0,00 0,14 0,00 - 100,00


MAQUINARIA PARA CANTMAQUINARIA PARA CANTMAQUINARIA PARA CANTMAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINASERAS Y MINASERAS Y MINASERAS Y MINAS


84742090, Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales

sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,..; excepto para materias minerales de los tipos

utilizados en la industria cerámica

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 2.559.884 3.317.887 1.510.829 100,00

100,00 100,00 - 54,46

Estados Unidos 410.670 1.106.428 656.233 16,04 33,35 43,44 - 40,69

Brasil 0 0 420.000 0,00 0,00 27,80 0,00

Chile 0 0 202.700 0,00 0,00 13,42 0,00

Honduras 27.319 35.000 57.950 1,07 1,05 3,84 65,57

Nicaragua 209.550 533.796 44.804 8,19 16,09 2,97 - 91,61

Nueva Zelanda 0 0 40.017 0,00 0,00 2,65 0,00

Turquía 19.000 19.826 21.100 0,74 0,60 1,40 6,43

Colombia 321.973 0 19.387 12,58 0,00 1,28 0,00

España 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00




AUXILIAR DE CONSTRUCAUXILIAR DE CONSTRUCAUXILIAR DE CONSTRUCAUXILIAR DE CONSTRUCCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN


846210 Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y

otras máquinas de martillar, excepto las de control numérico

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 1.895.486 1.597.857 1.018.151 100,00

100,00 100,00 - 36,28

Brasil 0 0 292.405 0,00 0,00 28,72 0,00

Estados Unidos 1.772.436 1.267.972 281.266 93,51 79,35 27,63 - 77,82

España 603 24.809 157.728 0,03 1,55 15,49 535,77

India 0 0 90.000 0,00 0,00 8,84 0,00

Canadá 1.276 180.070 60.500 0,07 11,27 5,94 - 66,40

Tailandia 0 9.738 56.910 0,00 0,61 5,59 484,41


Estadísticas de las exportaciones mexicanas 846229, Máquinas, excepto las prensas, de forjar o estampar; martillos pilón y

otras máquinas de martillar, de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 7.205.854 3.064.392 3.836.533 100,00

100,00 100,00 25,20

Estados Unidos 6.623.319 2.506.913 2.441.977 91,92 81,81 63,65 - 2,59

China 28.651 0 460.259 0,40 0,00 12,00 0,00

Colombia 6.179 11.000 208.011 0,09 0,36 5,42 1791,01

Brasil 25.168 22 178.152 0,35 0,00 4,64 ∞

Canadá 145.000 259 96.214 2,01 0,01 2,51 ∞

Alemania 0 0 65.172 0,00 0,00 1,70 0,00

Chile 19.000 50.000 58.000 0,26 1,63 1,51 16,00

España 51.640 44.518 28.530 0,72 1,45 0,74 - 35,91





846410, Máquinas para trabajar piedra, cerámica, hormigón, vidrio, etc.

Enero – Febrero


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 59.611 46.978 365.570 100,00

100,00 100,00 678,17

Estados Unidos 49.453 36.716 308.132 82,96 78,16 84,29 739,23

Republica Dominicana 0 0 16.122 0,00 0,00 4,41 0,00

Guatemala 5.162 6.796 11.700 8,66 14,47 3,20 72,16

Perú 0 0 10.730 0,00 0,00 2,94 0,00

Cuba 0 927 7.590 0,00 1,97 2,08 718,77



846420, Maquinas para amolar o pulir para trabajar piedra, cerámica, hormigón, vidrio etc.

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 95.856 169.769 259.891 100,00

100,00 100,00 53,09

Estados Unidos 79.316 163.769 229.077 82,74 96,47 88,14 39,88

Francia 0 0 20.700 0,00 0,00 7,96 0,00

Republica Dominicana 0 0 4.735 0,00 0,00 1,82 0,00

Brasil 0 0 4.427 0,00 0,00 1,70 0,00

Nicaragua 0 0 952 0,00 0,00 0,37 0,00

Panamá 7.250 0 0 7,56 0,00 0,00 0,00





846490, Maquinas para trabajar la piedra, hormigón, vidrio, etc. Excepto las maquinas de aserrar y amo-

lar

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 1.871.689 1.217.795 660.741 100,00

100,00 100,00 - 45,74

Colombia 122.993 36.868 136.013 6,57 3,03 20,58 268,92

Venezuela 156.624 130.943 86.533 8,37 10,75 13,10 - 33,92

Republica Dominica 154.371 57.472 80.010 8,25 4,72 12,11 39,22

Estados Unidos 793.468 434.936 51.399 42,39 35,72 7,78 - 88,18

Guatemala 82.028 36.911 43.788 4,38 3,03 6,63 18,63

Nicaragua 4.206 1.545 36.237 0,22 0,13 5,48 2245,44

Honduras 67.680 23.939 34.267 3,62 1,97 5,19 43,14

El Salvador 48.338 23.400 30.258 2,58 1,92 4,58 29,31

Costa Rica 52.063 28.218 26.707 2,78 2,32 4,04 - 5,35



847910, Maquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otras

partidas

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 5.993.028 5.314.022 8.090.225 100,00

100,00 100,00 52,24

Republica Dominicana 22.051 4.670 5.893.025 0,37 0,09 72,84 ∞

Estados Unidos 4.811.220 4.107.918 1.396.009 80,28 77,30 17,26 - 66,02

Alemania 923 0 433.228 0,02 0,00 5,35 0,00

Ecuador 67.630 46.496 266.666 1,13 0,87 3,30 473,52

Guatemala 87.190 37.420 23.031 1,45 0,70 0,28 - 38,45

Bolivia 0 22.320 18.133 0,00 0,42 0,22 - 18,76





847990 Máquinas y aparatos mecánicos con función propia no expresados ni comprendidos en parte de es-

te capitulo

Enero – Diciembre


2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009

Mundo 102.835.836 91.839.196 177.946.569 100,00 100,00 100,00 93,76

Estados Unidos 81.782.601 82.647.561 156.779.340 79,53 89,99 88,10 89,70

Guatemala 79.233 153.194 9.203.331 0,08 0,17 5,17 5907,63

Venezuela 412.907 104.243 2.113.690 0,40 0,11 1,19 1927,66

Suecia 2.832 473.348 1.994.270 0,00 0,52 1,12 321,31

Canadá 1.259.506 1.217.547 1.520.874 1,22 1,33 0,85 24,91

Alemania 1.478.148 1.181.047 1.050.644 1,44 1,29 0,59 - 11,04

Perú 354.314 845.241 709.955 0,34 0,92 0,40 - 16,01

Australia 214.025 397.632 415.889 0,21 0,43 0,23 4,59

España 8.670 16.478 3.973 0,01 0,02 0,00 - 75,89


Al analizar las tablas de exportación cabe detenerse en una aparente contradicción. Parece inexplicable que en México, donde la producción local de maquinaria para la construcción es casi inexistente pueda exportar un volumen considerable de este tipo de productos. . . .

La explicación reside en la Maquila.La explicación reside en la Maquila.La explicación reside en la Maquila.La explicación reside en la Maquila.

Las Maquiladoras son plantas de fabricación o ensamblaje que operan en México mediante acuerdos de tarifas preferenciales establecidos entre México y aquellas empresas extranje-ras que se instalen en México para beneficiarse de los bajos costes locales de la mano de obra. El gobierno mexicano permite la entrada de los equipos y materiales sin el pago de los impuestos de importación o del de IVA, con tarifas especiales, con el fin que se realice la fa-bricación parcial o ensamblaje de los productos a ser exportados fuera de México.

En estas condiciones son varias las multinacionales que fabrican determinados productos en México. Para ello, trasladan el producto semi-acabado a las plantas en México para su en-samblaje.

Como se puede comprobar por las tablas de exportación, el destino final de gran parte de la producción final es EEUU. También destacan las exportaciones, aunque en valor siempre menor, a los países del continente americano, desde Canadá hasta Chile, lo que permite en-trever una política de distribución comercial por áreas geográficas de las multinacionales.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El principal país exportador de maquinaria de obra pública y construcción a México es EEUU, con valores que varían entre el 40 y el 60% del total en función de los años. Esto se debe a un factor cultural que favorece todo lo que es estadounidense, no sólo por lo que a la maquinaria de obra pública y construcción se refiere. Ello se explica por varios factores, co-mo la proximidad geográfica, por la presencia de más de 30 millones de mexicanos en EE.UU, la formación académica y técnica de muchos de los tomadores de decisión en ese país o la presencia de las maquilas y el consecuente conocimiento del producto norteameri-cano, considerado de gran calidad, la facilidad de acceso y la ventaja derivada de la aplica-ción del Acuerdo de Librecambio firmado con EE.UU. y Canadá.

La situación del subsector de maquinaria para construcción se enmarca lógicamente en la situación general del sector de la construcción. Por ello es de vital importancia analizar las inversiones y tendencias de la construcción en el área de vivienda, puertos, aeropuertos, ca-rreteras y ferrocarriles.

Evolución del sectorEvolución del sectorEvolución del sectorEvolución del sector de la viviendade la viviendade la viviendade la vivienda en Men Men Men Méxicoéxicoéxicoéxico

Los inicios de obra ofrecen una visión de la magnitud de la demanda que puede existir para la industria de la maquinaria para construcción.

Según el Registro Único de Vivienda (RUV), mientras que en 2008 se construyeron (o al me-nos se iniciaron) alrededor de 630.000 viviendas, en 2009 la cantidad fue de 450.000, es de-cir una contracción de casi un 30%. En 2010, la tendencia fue decreciente, aunque al tercer trimestre marcaba una ligera recuperación hacia unas 470.000 viviendas anuales.



Así mismo, es de resaltar la caída de las importaciones si comparamos las estadísticas de 2009 y 2010 con el 2008. Esta tendencia se mantiene en los primeros meses de 2011. Ello es debido a las consecuencias de la crisis económica internacional, pero también a la estrecha relación comercial de México en los EEUU. Cualquier contracción económica del mercado norteamericano afecta directamente y en mayor medida a México que al resto de países.

La situación económica mundial influyó en la falta de capital y por lo tanto en la falta de fi-nanciamiento para el sector de la construcción en México. Por ello, únicamente la inversión pública parece ser el instrumento que podría impulsar la actividad del sector de la construc-ción.

De acuerdo con las cifras del índice de la actividad de la construcción que elabora el Institu-to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en lo que va del presente año (enero-marzo) la construcción ha mostrado un crecimiento del 4,9% respecto al mismo periodo del año an-terior, aunque habría que matizar que después de años de crecimientos negativos (-3,7% en el 2010). En cualquier caso refleja los primeros signos de una recuperación gradual.



Demanda de maquinaria por tipo de obra.Demanda de maquinaria por tipo de obra.Demanda de maquinaria por tipo de obra.Demanda de maquinaria por tipo de obra.

En la siguiente tabla se indica por cada tipo de obra la maquinaria que más se demanda en orden de relevancia

1111 2222 3333 4444

Plantas de energía Plantas de energía Plantas de energía Plantas de energía

y soldadorasy soldadorasy soldadorasy soldadoras

Compresores Transformadores Grúas articuladas Torres de iluminación

Edificación Edificación Edificación Edificación Roto martillos Rodillos vibratorios Revolvedoras Compactadores

AeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertos Grúas de plataforma Elevadores de obra Grúas hidráulicas, grúas

telescópicas, grúas torre

Montacargas

Levantamiento de Levantamiento de Levantamiento de Levantamiento de

tierrastierrastierrastierras

Retroexcavadoras Moto conformadoras Excavadoras Martillos hidráulicos

Equipos para asfaEquipos para asfaEquipos para asfaEquipos para asfal-l-l-l-

to, cemento y pto, cemento y pto, cemento y pto, cemento y pa-a-a-a-

vimentovimentovimentovimento

Pavimentadoras Petrolizadoras, Plantas

de asfalto y concreto

Fresadoras Mezcladoras de concreto

MineríaMineríaMineríaMinería Trituradoras Perforadoras Barrenación Maquinaria para perfora-

ción

Existe un mercado muy importante de maquinaria usada. De hecho el 60% de la demanda de maquinaria suele ser usada, debido al menor coste al que hay que hacer frente com-parándolo con maquinaria nueva. . . . Este tipo de maquinaria es fácil de encontrar en empresas distribuidoras que a su vez también ofertan maquinaria nueva.

Las empresas constructoras, consumidoras de esta maquinaria, suelen tener un parque de maquinaria comprada en propiedad reducido. Cuando se les asigna un proyecto, suelen al-quilar la maquinaria que necesitan para acometer las obras. Lógicamente, la carga de trabajo suele variar y poseer maquinaria infrautilizada en épocas con menos carga de trabajo supone un gasto enorme. Ello explica el mayor porcentaje de maquina en renta que comprada.

El factor precio sigue siendo un factor determinante en la toma de decisión a la hora de ad-quirir o alquilar maquinaria. Sin embargo, para determinados proyectos y empresas se con-sidera la vida útil de la maquina como elemento decisivo.

Empresas que han comprado maquinaria basándose únicamente en el precio han visto co-mo las maquinas han sufrido repetidas averías afectando así a la actividad de la empresa. Hoy en día, para determinadas empresas, a la hora de elegir las maquinas que se van a ad-quirir, se observan y comparan entre las diferentes opciones, la ficha técnica y las cotizacio-nes. En estos casos, el factor decisivo para la compra es la vida útil de la maquina. El estu-dio que se suele realizar antes de adquirir maquinaria suele contener los siguientes puntos: vida útil de la maquina, facilidad para conseguir repuestos, servicio post venta y tiempo para recuperar la inversión.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Es difícil determinar la formación de los precios en un sector donde el abanico de productos, características de los mismos, canales de distribución y clientes es tan surtido.

A la hora de establecer el precio final juegan un papel fundamental los inputs intermedios uti-lizados para su fabricación. Así por ejemplo, las variaciones del precio del acero afectan de forma muy directa al precio final de la maquinaria.

Otros elementos que intervienen en la formación de precios de los componentes destinados a México son los siguientes:

ARANCELESARANCELESARANCELESARANCELES

Las exportaciones españolas de maquinaria nueva y usada para la construcción en México están exentas de pago de arancel en virtud del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Eu-ropea y México.

IVAIVAIVAIVA

En México el IVA aplicable a todos los productos es del 11% en región fronteriza y del 16% en el resto del país, pero existen algunas excepciones donde el impuesto varía.

MARGENESMARGENESMARGENESMARGENES

Los distribuidores de maquinaria para la construcción son reacios a revelar los márgenes que aplican sobre los productos de los fabricantes. Por ello las cifras indicadas deben to-marse como orientativas.

En México se suelen encontrar márgenes elevados porque la competencia es escasa, el te-rritorio muy amplio y los medios de transporte limitados y caros.

Aunque no es sencillo obtener y menos contrastar esta información, los márgenes que apli-can los distribuidores suelen variar entorno al 40-60%, pudiendo llegar incluso a valores su-periores según los productos.

No existe un criterio o patrón unificado por parte de las empresas distribuidoras a la hora de establecer el precio. Las empresas establecen los precios de manera independiente.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles, en general, y la maquinaria para obra pública y construcción no es una excepción, son percibidos por el mercado mexicano como productos de calidad. Ello es debido a la buena imagen que ha generado en las últimas dos décadas la implantación de grandes y medianas empresas en sectores estratégicos (financiero, turístico, energía, cons-trucción…).

Este proceso de penetración gradual se ha desarrollado de forma cautelosa en amplios sec-tores de la economía mexicana. Paralelamente, la excelente imagen proyectada en Latino-américa por España desde los años 90 ha favorecido una excelente predisposición hacia las empresas españolas y sus productos y servicios. Se valora su nivel tecnológico y de gestión, así como la calidad y el diseño del producto español, ya que no es siempre un mercado en el que España pueda competir por precio.

Sin embargo, por la proximidad de EEUU y la imagen de calidad que posee, la mayoría de las importaciones y la mayor competencia para los productos españoles proviene de este país. Por lo que a la competencia europea se refiere, destaca por su buena calidad e imagen de producto Italia, Francia y Alemania. Otro tanto ocurre con los productos procedentes de Japón, China y Corea del Sur

Pero México no deja de ser un mercado esencialmente de precio, lo que ha propiciado que en los últimos años se hayan incrementado sustancialmente las compras mexicanas en el sudeste asiático, en especial a China. Es de prever que esta tendencia se intensifique en los próximos años, tanto por los precios competitivos de los productos procedentes de Asia como por las ventajas comerciales que resultarán con la entrada en vigor de los tratados de librecambio que México puede negociar con algunas de estas naciones.

Un factor clave en la decisión de compra de maquinaria y bienes de equipos, es la oferta de un adecuado servicio post venta. Los compradores, aparte de saber que están comprando un producto de calidad valoran especialmente la disponibilidad de un servicio post-vente rápido y accesible.

Tiene toda su lógica, puesto que sin él existe cierto temor a comprar un producto de España pensando que las reparaciones o las piezas de recambio pueden demorarse mucho en el tiempo.



Este punto constituye una cierta desventaja para las empresas norteamericanas que con fre-cuencia no disponen en México de un servicio técnico post venta, puesto que prefieren pres-tarlo desde EE.UU. dada su cercanía geográfica. Ello, unido a que el mexicano prefiere tratar con un nacional, al menos con alguien que hable su mismo idioma, puede constituir un plus para los bienes y servicios españoles que ofrezcan un servicio post venta local.

Como factor negativo en la valoración del producto español, europeo, destaca el tipo de cambio del euro frente al resto de monedas, en especial frente al dólar USA, moneda de re-ferencia de México para sus compras al exterior. Los mexicanos relacionan el euro con pro-ductos caros.



VI. DISTRIBUCIÓN

La forma más utilizada para penetrar en el mercado mexicano es a través de la figura del dis-tribuidor/importador. Ambas figuras se suelen confundir debido al papel conjunto que suelen utilizar. La estructura de distribución más utilizada es la que expresa el diagrama posterior. Para determinada maquinaria, también se puede encontrar la figura del minorista, que en lu-gar de comprar directamente al fabricante, compra al importador para luego vender o alqui-lar al cliente final.

Cadena de distribución de la maquinaria de obra pública y construcción en el mercado mexicano. Fuente: SIEM

México posee una gran extensión y es una suma de diferentes mercados, por lo que son po-cos los importadores/distribuidores que tienen presencia en todo el país. Lo más frecuente es tener que seleccionar distribuidores que cubran diferentes áreas geográficas (noroeste, noreste, centro y sur del país), en función de las características de su maquinaria y de la es-pecificidad de la demanda en las áreas elegidas.

Se debe evitar en todo momento la exclusividad, ya que el importador puede estar vendien-do productos de la competencia y bloquear el producto español en el mercado. El mexicano

FABRICANTE

IMPORTADOR /DISTRIBUIDOR

USUARIO FINAL

MINORISTA



está acostumbrado a trabajar con enormes márgenes de distribución que pueden elevar mu-cho el precio del producto final e incluso sacarlo del mercado. Los costos de distribución son en general altos, como ya nos hemos referido con anterioridad.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las condiciones de acceso vienen definidas por el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México y la normativa específica a cumplir en cada producto. En las barreras no arancelarias se han señalado las NOMs a las que puede estar sujeta la entrada de un pro-ducto en el país.

Al igual que para exportar a cualquier otro país que no pertenece a la Unión Europea será imprescindible aportar una serie de documentos para el buen fin de la operación. La relación de documentos que se expone a continuación no es excluyente, y puede estar sujeto a va-riaciones, por lo que es imprescindible que compruebe con su agente aduanal cuáles son, en cada momento, los documentos necesarios para cada producto en concreto, antes de iniciar cualquier trámite de exportación:

• Facturas comerciales: Siempre y cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dólares de los Estados Unidos de América. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presen-tarse en original o copia.

• Packing List (Lista de Contenidos): Describiendo el contenido de cada paquete que se envía. Su numeración deberá coincidir con la factura comercial.

• Descripción Individual de la Mercancía: Algunos de los productos de este estudio están sujetos a una disposición adicional que obliga a facilitar información más detallada sobre los mismos. Esta descripción deberá anotarse en el pedimento de importación corres-pondiente, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apodera-do aduanal.

• Certificado de Origen: Para acogerse al trato preferencial firmado en el TLC, hay que probar el origen comunitario de las mercancías. Para ello existen dos vías:

• Certificado de Origen EUR 1: Expedido por la Agencia Tributaria Española. En la práctica suele realizarlo el transitario.

• Número de Exportador Autorizado: Toda empresa exportadora puede solicitar la consi-deración de “Exportador Autorizado” a la Agencia Española de Administración

• Tributaria. Este organismo estudiará cada caso (mediante una investigación sobre la forma de operar de la empresa solicitante o incluso visitando sus instalaciones) y deci-



dirá sobre las solicitudes. Una vez obtenido el Número de Exportador Autorizado, sólo es necesario hacerlo constar en el documento comercial que describa las mercancías sin necesidad de solicitar el EUR-1 para cada operación.

Los productos que engloban las partidas arancelarias analizadas, provenientes de la Unión Europea están exentas de arancel. Además como requisito de importación lo único que se necesita es que la empresa esté inscrita en el padrón de importador. No siendo necesaria ninguna norma específica de etiquetado. Sin embargo, hay excepciones.

• La partida 84.26.20.01 (Grúas torre), debe cumplir la norma específica de sanidad NOM-040-SCT-2-1995, NOM-131-SCFI-2004

• La partida 87.05.10.01 (Camiones grúa) debe cumplir las referentes a la normativa es-pecífica de sanidad NOM-040-SCT-2-1995 y NOM-131-SCFI-2004

• La partida 87.05.40.01 Camiones hormigonera, excepto lo comprendido en la fracción 8705.40.02. deben cumplir las referentes a la normativa específica de sanidad NOM-040-SCT-2-1995 y NOM-131-SCFI-2004

• La partida 84.79.10.02 Barredoras magnéticas para pisos debe cumplir referentes a la normativa de etiquetado NOM-024-SCFI-1998

• La partida 84.79.10.08 Barredoras, excepto lo comprendido en la fracción 8479.10.02, debe cumplir referentes a la normativa específica de etiquetado NOM-050-SCFI-2004

Estas normas pueden ser descargadas gratuitamente en el siguiente enlace: http://www.economia-noms.gob.mx. Seleccionando la palabra “clave”.

Los productos vistos con anterioridad son los más importantes desde el punto de vista del exportador español, es decir, aquellos con mayor volumen de exportación en general. El re-sto de productos, dentro de la clasificación facilitada por ANMOPYC, que no están en el lis-tado anterior no se han considerado relevantes. Para todas estas partidas arancelarias el IVA es del 16% o el 11% en algunos estados fronterizos.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA (EXPOCIHAC) 2011EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA (EXPOCIHAC) 2011EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA (EXPOCIHAC) 2011EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA (EXPOCIHAC) 2011

18 al 22 de Octubre 2011. Esta feria, organizada por el Centro Impulsor de la Construcción y la Habitación, A.C. se celebra anualmente en Ciudad de México. Es sin duda la más impor-tante del sector con más de 600 expositores, unos 900 stands y con 35.000 metros cuadra-dos (datos 2011). Cuenta con un pabellón español (participación agrupada) del sector de la construcción, organizado por AMEC-ASCON y cofinanciado por el ICEX.

Av. Minerva 16

Col. Crédito constructor

03940 México DF

Tel. (+52 55) 5661-0844

Fax (+52 55) 5661-3445

www.cihac.com.mx

VI CONCRETO LATINOAMERICANAVI CONCRETO LATINOAMERICANAVI CONCRETO LATINOAMERICANAVI CONCRETO LATINOAMERICANA

14 – 16 junio 2011en Ciudad de México, de periodicidad anual. Todo lo relativo al cemento. 11,000 metros cuadrados de exhibición, 191 compañías expositoras, representando más de 400 marcas y 459 asistentes a conferencias.

Organiza Concreto Latinoamérica /E.J.Krause de México.

Av. Insurgentes Sur 664,

Piso 4, Col. Del Valle,

C.P. 03100, México, D.F.

Tel. (52 55) 1087-1650 Ext. 1159

[email protected]



www.worldofconcretemexico.com/

Ferias organizadas por la CMICFerias organizadas por la CMICFerias organizadas por la CMICFerias organizadas por la CMIC CONSTRUEXPO GUADALAJARA 2011CONSTRUEXPO GUADALAJARA 2011CONSTRUEXPO GUADALAJARA 2011CONSTRUEXPO GUADALAJARA 2011

Feria Internacional de la Industria de la Construcción

21-22-23 de Septiembre 2011.

Lerdo de Tejada No. 2151 Col. Americana C.P. 44140

Guadalajara, Jalisco.

Tel. (33) 36 15 72 12 Ext. 278 / 280

[email protected]

www.construforoexpo.com

CONSTRUCTO 2011CONSTRUCTO 2011CONSTRUCTO 2011CONSTRUCTO 2011

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNEXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNEXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓNEXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

18-19-20 de Agosto 2011. Más de 7000 visitantes al año.

Organizado por: Asociación Promotora de Exposiciones, A.C.

Av. Parque Fundidora No. 501 Local 88

Col. Obrera, CP 64010, Monterrey, Nuevo León.

CP 64010

Tel. (+52 81) 8369-6660 al 65

Fax: (+52 81) 8369-6732

[email protected]

[email protected]

www.constructo.com.mx

EXPO TÚ CASA 2009EXPO TÚ CASA 2009EXPO TÚ CASA 2009EXPO TÚ CASA 2009

1-2-3 de julio de 2011.

Organizada por APEX

Av. Parque Fundidora 501, CINTERMEX Local 88 PN, Col. Obrera.

C.P. 64010, Monterrey N.L.

Tel. (81) 83 69 66 60 / 64 / 65

E-mail: [email protected]

www.expotucasamonterrey.com



EXPO CONSTRUCCIÓN PUEBLA 2011EXPO CONSTRUCCIÓN PUEBLA 2011EXPO CONSTRUCCIÓN PUEBLA 2011EXPO CONSTRUCCIÓN PUEBLA 2011

24, 25 y 26 de Noviembre 2011.

4000 metros cuadrados de exhibición y 119 stands.

Lugar del evento: Salón San Francisco del Centro de Convenciones Puebla

Organiza: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Del. Puebla

Informes: 01 (222) 230.4157

www.expoconstruccionpuebla.org/index.php

EXPO CONSTRUEXPO CONSTRUEXPO CONSTRUEXPO CONSTRUCCIÓN COATZA 2011CCIÓN COATZA 2011CCIÓN COATZA 2011CCIÓN COATZA 2011

1, 2 y 3 de octubre de 2009

Lugar: Centro de Convenciones de Coatzacoalcos

Organizador: CMIC delegación regional Coatzacoalcos

Contacto: Lic. José Julián Freyre Maldonado

Teléfono: 01 921 21 27383 ext. 107 y 116

Correos: comunicació[email protected] [email protected]

http://www.cmiccoatza.org/exposiciones.html

2.2.2.2. PUBLICACIONES DELPUBLICACIONES DELPUBLICACIONES DELPUBLICACIONES DEL SECTORSECTORSECTORSECTOR

http://www.obrasweb.mx/construccion Revista del sector de la construcción que contiene información actualizada sobre el sector

http://comercial.reforma.com/libre/comercial/publicidad/impreso/suplementos/entremuros.jpg Es un suplemento en el que se pueden encontrar entrevistas con arquitectos a nivel nacio-nal e internacional, reportajes sobre obras arquitectónicas y consejos sobre decoración de interiores.

http://www.espacios-digital.com/?r=maquinaria Catalogo de proveedores de maquinaria nueva y usada en venta o renta.

http://dircon.com.mx/es/ Directorio sobre construcción donde proporcionan canales de pu-blicidad para empresas de la rama de la construcción y la decoración.

http://www.imcyc.com/revistacyt/jul11/ Revista sobre maquinaria y tecnología para la cons-trucción

http://www.ferre-construccion.com.mx/ Contiene Reportajes así como anunciantes del sec-tor de la construcción.



3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

CMICCMICCMICCMIC

La Cámara Mexicana de la industria de la Construcción es una institución pública, autónoma, que tiene como objetivo explícito representar los asuntos que conciernen a la industria mexi-cana de la construcción en lo general, estudiar las cuestiones que se relacionen con ella y participar en la defensa de los intereses de los empresarios.

Tel: 01 (55) 5424-7400

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Periférico Sur N° 4839 Colonia Parques del Pedregal, Ciudad de México C.P. 14010

http://www.cmic.org/

AMERICAMERICAMERICAMERIC

Es la Asociación Mexicana de empresas del ramo de instalaciones para la construcción, A.C. que agrupa a los proyectistas, diseñadores, UVIES, peritos, Corresponsales de Instalaciones, Instaladores así como a los Fabricantes y Distribuidores de los sectores eléctrico, aire acon-dicionado, calefacción y ventilación, hidráulico, sanitario.

Tel: 01(55) 5611-5496 01(55) 5611-5414

Av. San Antonio 319-105

Col. San Pedro de los Pinos

C.P. 03800 México D.F.

[email protected]

http://www.americmx.com/

AMILCOAMILCOAMILCOAMILCO

La Asociación de Maquinaria Ligera para Construcción, es una institución no lucrativa que surge para proteger el interés común de las empresas asociadas que se dedican a la compra fabricación, renta, reparación y venta de equipo ligero para la construcción.

Tel: (55) 5235 4124

Anaxagoras nº 129

Col. Narvarte Del. Benito Juárez

C.P. 03020 Mexico DF

[email protected]



http://www.amlico.org

CAMIMEXCAMIMEXCAMIMEXCAMIMEX

La Cámara Minera de México, tiene como objetivo representar los intereses generales de la industria minero-metalúrgica del país.

Tel. (55) 5540 67 88/89

Sierra Vertientes 369,

COL. Lomas De Chapultepec

C.P. 11000, México D.F Tel. 5540 67 88/89

http://www.camimex.org.mx

ANIPPACANIPPACANIPPACANIPPAC

La ANIPPAC, Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y la Prefabricación A. C, tiene como fin la promoción y desarrollo de la utilización de las estructuras prefabricadas y de los elementos presforzados en las obras de construcción de edificaciones, infraestructura y construcciones en general.

+52 (55) 5661-5337

Calle Cerro de las Campanas No. 3 Despacho 212, Edificio “Big Ben”,

Colonia San Andrés Atenco,

C.P. 54040, Municipio de Tlalnepantla, Edo. de México

[email protected]

http://www.anippac.org.mx/

AMDMAMDMAMDMAMDM

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria Agrupa a varios sectores relacio-nados con maquinaria para construcción, manejo de materiales y maquinaria en general.

Tel.: + 52 (55) 5531 6976 Fax: + 52 (55) 5531 6858

Francisco Petrarca 232,

Col. Chapultepec Morales, Polanco,

C.P. 11570, México, D.F.

http://www.amdm.org.mx

IMCYCIMCYCIMCYCIMCYC



Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C, El IMCYC, A.C. es una asociación no lucrativa dedicada a la investigación, enseñanza y difusión de las técnicas de aplicación del cemento y del concreto. Su misión es promover la utilización óptima del cemento y del con-creto para satisfacer las necesidades del mercado con calidad, productividad y oportunidad, contribuyendo a mejorar el desempeño profesional, el desarrollo y beneficio económico de la industria.

Tel. 5322-5740

Av. Insurgentes Sur # 1846 Col. Florida,

C.P. 01030, México, D.F. http://www.imcyc.com/

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑAOFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA

Av. Presidente Masaryk, 473 (Esq. Molière), Col. Polanco

11530 México, D.F.

Telf. +52 (55) 91386040


OFICINA ECONÓMICA Y OFICINA ECONÓMICA Y OFICINA ECONÓMICA Y OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MONTERREYCOMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MONTERREYCOMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MONTERREYCOMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MONTERREY

Av. de la Industria 555 B 4ª piso, Col. Valle del Campestre.

66265 San Pedro Garza García, Nuevo León

Telf. +52 (81) 8335 9992


CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MEXICOCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MEXICOCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MEXICOCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CIUDAD DE MEXICO

Galileo, 114 (Esq. Horacio, 798), Col. Los Morales-Polanco

11550 México, D.F.

Telf. +52 (55) 5280 4633/4508

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICOEMBAJADA DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICOEMBAJADA DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICOEMBAJADA DE ESPAÑA EN LA CIUDAD DE MEXICO

Galileo, 114 (esq. Horacio, 798), Col. Los Morales-Polanco

11550 México, D.F.

Telf. +52 (55) 5282 2974/ 2271/ 2459



CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MONTERREYCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MONTERREYCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MONTERREYCONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MONTERREY

Oficinas en el Parque, Torre II, piso 7. Av. Diaz Ordaz, n.º 140 Pte. Colonia Santa María

64650 Monterrey, Nuevo León

Telf. +52 (81) 8356 3386/87/66 y 8356 7338

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUADALAJARACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUADALAJARACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUADALAJARACONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN GUADALAJARA

Torre Sterling, “Mezzanine Izquierdo”, Francisco Quevedo, 117, Sector Juárez, Colonia Arcos Vallarta

44130 Guadalajara, Jalisco

Telf. +52 (33) 3630 0466

CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN MÉXICOCÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN MÉXICOCÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN MÉXICOCÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN MÉXICO

Homero, 1430, Colonia Polanco

11510 México, D.F.

Telf. +52 (55) 5395 4803


5.5.5.5. FICHA PAÍSFICHA PAÍSFICHA PAÍSFICHA PAÍS

5.1.5.1.5.1.5.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010 de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por lo que se trata de una po-blación muy joven. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y aproxi-madamente una quinta parte de la población vive en la Ciudad de México (Distrito Federal y conurbación).

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

5555.2.1. Aspectos generales.2.1. Aspectos generales.2.1. Aspectos generales.2.1. Aspectos generales

La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la segunda mayor de América Latina, por detrás de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) según el FMI alcanzó los 1.039.121 millones de dólares en 2010, lo que supuso una renta per capita de 9.566 dólares, también con datos estimados del FMI. Esto coloca a México como una nación de renta me-



dia y su cifra representa aproximadamente el 25% del ingreso español (el PIB per capita es-pañol rondó los 30.639 USD en el 2010 según el FMI).

México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de 3.000 Km. con EEUU. Es un país perteneciente a la Organización para la Coope-ración y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano.

Por otro lado, México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente desde su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se debe, en parte, a los múlti-ples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferen-cial a 43 mercados y a más de 1.000 millones de consumidores, además de los Acuerdos de Complementación o Asociación Económica con países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte, NAFTA por su si-glas en inglés) que entró en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente las exportaciones mexicanas con los países miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC con la Unión Europea, que entró en vigor en 2000. Gracias a este último convenio, el comercio ex-terior entre México y la UE también ha crecido considerablemente.

Por todo lo anterior México puede considerarse como una economía abierta, con un arancel promedio ponderado del 4%.

TABLA TABLA TABLA TABLA IIIIXXXX ---- PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOSPRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOSPRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOSPRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2007 2008 2009 2010

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación

INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1) 1.086.700 934.700 875.776 1.036.117

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación FMI 1.022.816 1.142.629 874.903 1.039.121

Tasa de variación real (%) 3,3 1,3 -6,5 5,5

Tasa de variación nominal (%) (2) 6,6 8,1 -2,5 10,01

INFLACIÓN

Media anual (%) 3,9 5,1 5,31 4,16

Fin de período (%) 3,7 6,5 3,57 4,40

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) cetes a 28 días 7,2 7,8 5,39 4,40

Fin de período (%) cetes a 28 días 7,4 7,9 4,51 4,45

Tasa de interés interbancaria a un día

del Banco de México. Fin de período (3) n.d. 8,25 4,5 4,5



EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)

Población (x 1.000 habitantes) 106.129 107.012 107.550 108.396

Población activa (x 1.000 habitantes) 45.621 45.178 47.041 47.131

% Desempleo sobre población activa 3,5 4,3 5,3 5,4

DÉFICIT PÚBLICO (5)

% de PIB Superávit

0,01 0,1 0,2 0,8

DEUDA PÚBLICA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 235.546 241.503 317.499 359.749

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 21,7 27 32,7 32,0

EXPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 271.875,30 291.342,50 229.783 298.473

% variación respecto al período anterior 8,7 7,1 -21,16 29,89

IMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 281.949,00 308.603,20 234.385 301.482

% variación respecto a período anterior 10,1 9,4 -24,05 28,63

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -10.074 -17.260,30 -4.677 -3.009

en % de PIB (1) aprox. -0,9 -1,8 -0,53 -0,29

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD -8.331,20 -15.724,80 -5.238 -5.626

en % de PIB (1) -0,8 -1,4 -0,6 -0,54

DEUDA EXTERNA (7)

en MUSD (pública y privada) 124.432 125.233 163.801 190.144

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 11,3 14,5 16,9 16,9

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL 25.405 26.764 46.536 33.395

amortizaciones 18.705 20.583 41.341 28.358

intereses 6.700 6.181 5.195 5.037

en % de exportaciones de b. y s. 9,3 9,1 20,3 11,2



RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 77.894 85.274 90.837 113.596

en meses de importación de b. y s.

aprox. 3,3 3,3 4,2 4,2

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 29.734,3 26.295,4 15.338,8 18.679,3

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 10,9 11,15 13,50 12,62

fin de período 10,9 13,83 13,06 12,37

Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas inter-nacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.

toriales Notas Sectoriales El mercado de maquinaria ... · alrededor de un 61% de cuota. ... 846490...

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