TRANSPARENCIA DE COMISIONES OSVALDO MACÍAS MUÑOZ INTENDENTE DE SEGUROS – CHILE ASSAL - Noviembre...

TRANSPARENCIA DE TRANSPARENCIA DE COMISIONESCOMISIONES

OSVALDO MACÍAS MUÑOZ

INTENDENTE DE SEGUROS – CHILE

ASSAL - Noviembre 2005

ÍNDICE

HITOS REGULATORIOS

DESARROLLO DE LA BANCASEGUROS EN CHILE

REGULACIÓN EN SEGUROS COLECTIVOS Y SEGUROS ASOCIADOS A PRÉSTAMOS

HITOS REGULATORIOS

AÑO 1987 → OBLIGACIÓN DE INCORPORAR EXPRESAMENTE EN

TODAS LAS PÓLIZAS EN CARÁCTER INFORMATIVO,

EL TOTAL DE LA COMISIÓN DE INTERMEDIACIÓN PACTADA CON EL CORREDOR DE SEGUROS.

HITOS REGULATORIOS

AÑO 2004 → SE ESTABLECE COMISIÓN MÁXIMA PARA LA INTERMEDIACIÓN DE RENTAS VITALICIAS:

- Porcentaje máximo de 2,5%.

- Comisión expresada como un porcentaje del saldo de la cuenta individual destinado a pensión.

HITOS REGULATORIOS

JULIO 2005 → MAYOR TRANSPARENCIA EN SEGUROS CONTRATADOS EN FORMA COLECTIVA Y SEGUROS ASOCIADOS A

PRÉSTAMOS .

(BANCASEGUROS).


BANCASEGUROS

“Promoción y distribución de productos masivos y estandarizados de seguros, de fácil promoción a los clientes, a través de la red de sucursales del Banco.”

• Negocio de la Banca se torna más competitivo, por lo que se hace necesario entrar en nuevos negocios.

• Aprovechar base de datos de clientes para acrecentar sus ingresos.

• Ampliar su gama de productos para dar mayor valor agregado a sus clientes.

• Penetración de nuevos segmentos del mercado.

•Aumentar ventas e ingresos a nivel nacional.

•Disminuir costos de administración con ventas por volúmenes.

•Ofrecer productos estandarizados.

•Difusión del seguro.

OPORTUNIDAD PARA LA BANCA

OPORTUNIDAD PARA ASEGURADORAS


• La integración de las líneas de negocios bancarias y de seguros en Chile se ha acrecentado gradualmente, a partir de la autorización otorgada a los bancos para operar filiales de corretaje de seguros e intermediar contratos de seguros (Leyes años 1997 y 2004).

• A través de holdings financieros se han establecido compañías de seguros que han utilizado el canal bancario del mismo dueño para la venta de sus productos.



CRECIMIENTO DE MERCADO

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BANCASEGUROS

PRIMA DIRECTA MMUS 79,6 115,1 156,1 185,1 283,8 403,2 483,3

% DEL TOTAL 6,5 8,4 9,8 10,1 14,2 18,4 20,5

OTROS CORREDORES

PRIMA DIRECTA MMUS 1.139,2 1.247,7 1.435,0 1.651,5 1.711,5 1.784,2 1.869,3

% DEL TOTAL 93,5 91,6 90,2 89,9 85,8 81,6 79,5

TOTAL MERCADO

PRIMA DIRECTA MMUS 1.218,7 1.362,8 1.591,1 1.836,6 1.995,3 2.187,4 2.352,6


RAMOS MÁS INTERMEDIADOS POR LA BANCASEGUROS(A diciembre 2004)

Incendio y Terremoto

19,3%

Desgravamen43,1%

Vehículos5,5%

Accidentes Personales

9,0%

Vida23,0%


Porcentaje intermediado por la Bancaseguros respecto al total, para cada grupo:

82,2%

17,8%

BANCASEGUROS CORREDOR NO BANCARIO

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALESPrima intermediada a dic. 2004

COMPAÑÍAS DE SEGUROS VIDAPrima intermediada a dic. 2004

22,7%

77,3%

BANCASEGUROS CORREDOR NO BANCARIO


Prima Seguro

55%Comisión

Intermediario

13%

Comisión

Contratante

32%

DISTRIBUCIÓN DE COMISIONES EN SEGUROS GENERALES

(Muestra año 2004)


DISTRIBUCIÓN DE COMISIONES EN SEGUROS DE VIDA

(Muestra año 2004)

Comisión

Intermediario

10%

Comisión Contratante

39%

Prima Seguro

51%

CONTEXTO GENERAL:

Desconocimiento del alcance y condiciones de las coberturas ofrecidas.

Desconocimiento de los procedimientos en caso de siniestros.

Falta de información relativa a la composición de la prima total pagada en seguros asociados a créditos.

Ventas atadas.



OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN:

Transparencia en la contratación de seguros de

incendio y desgravamen asociados a préstamos.

Garantizar suficiencia de la información proporcionada a

los asegurados y al público en general en relación a los

seguros contratados en forma colectiva.

Adecuación a estándares internacionales de

transparencia y atención a los asegurados en

comercialización de seguros a través de canales masivos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS:

1. Normas aplicables a todo tipo de seguros.

• Atención y tramitación de reclamos de corredores de seguros y liquidadores de siniestros.

• Devolución de prima (DEF)

2. Normas aplicables a seguros contratados en forma colectiva exigidos como requisito o vinculados a créditos y tarjetas.

• Información de comisiones en pólizas.• Información de comisiones a la SVS.


3. Normas aplicables a seguros contratados en forma colectiva a prima única asociados a créditos.

• Devolución proporcional de prima en caso de prepago o renegociación de crédito.

4. Normas aplicables a seguros contratados en forma colectiva que incorporen a clientes de la entidad

contratante o a una persona relacionada a ésta.

• Atención e información de asegurados.

5. Normas aplicables a seguros asociados a créditos hipotecarios (desgravamen e Incendio).

• Información en páginas web de bancos y aseguradoras.• Deberes de información mínima a los asegurados.


ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS:

Información de Comisiones en Pólizas:

• Aplicable a seguros de incendio, desgravamen, cesantía y otros, contratados en forma colectiva, en que el contratante sea beneficiario o que sean vinculados, requisito o condición para la obtención de un crédito, línea de crédito o tarjeta de crédito, en cualquier institución que otorgue créditos o sea emisora de tarjetas bancarias y no bancarias.

• Mención en la póliza y en el certificado de cobertura de la comisión de intermediación y cualquier otra comisión que le corresponda al intermediario, contratante o persona relacionada a éste (ejemplo: volumen, producción, contingentes, recaudación).


CONTENIDO REGULACIÓN EN MATERIA DE COMISIONES:

Información de Comisiones a la SVS

• Aplicable a seguros de incendio, desgravamen, cesantía y otros, contratados en forma colectiva, en que el contratante sea beneficiario o que sean vinculados, requisito o condición para la obtención de un crédito, línea de crédito o tarjeta de crédito, en cualquier institución que otorgue créditos o sea emisora de tarjetas bancarias y no bancarias.

• Envío anual de información de comisiones, premios, participaciones y otros estipendios originados en pólizas de seguro.



COMISIONES O ESTIPENDIOS POR PÓLIZAS DE SEGUROS, CONTRATADAS EN FORMA COLECTIVA, ASOCIADAS A CRÉDITOS.

A1: Comisiones o Estipendios de Pólizas de Seguros por Créditos Hipotecarios Monto Total

Entidad Relación Entidad Relación % Concepto M$ % Concepto M$ M$ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Póliza 1 Banco 1 R Corredor 1 R XXXXX Concepto 1 xx Concepto a yyOtro 1 R Concepto 2 xx Concepto b yy

Concepto 3 xx Concepto c yy

Total Póliza 1 XXXXX xxx yyy zzz

PolizaRamo

Forma de Pago Porcentaje

Contratante u Otro Intermediario Año de Vigencia

Prima Devengada M$

Comisión al Contratante u otro Comisión al Intermediario


B : Comisiones o Estipendios No Asignables por Pólizas

Entidad Relación(1) (2) (3) (4)

Concepto i Banco 3Concepto ii Comercio 2Concepto iii Corredora 5

Concepto

(5)

Contraparte Año de Vigencia Monto Devengado


COMISIONES O ESTIPENDIOS POR PÓLIZAS DE SEGUROS, CONTRATADAS EN FORMA COLECTIVA, ASOCIADAS A CRÉDITOS.

Normas de Transparencia sobre Seguros Contratados en forma colectiva:

• Aplicable a seguros colectivos de desgravamen e incendio vinculados a préstamos hipotecarios para la vivienda.

• Incluye información mínima en sitio web sobre las pólizas de seguros que los bancos hayan contratado con una compañía aseguradora por cuenta de sus deudores.



• Información mínima en sitio web sobre las pólizas de seguros que los bancos hayan contratado con una compañía aseguradora por cuenta de sus deudores.

– Porcentaje que perciba cada participante (banco, corredores de seguros, compañía aseguradora) del total pagado por concepto de prima, comisiones y otros gastos.

– Obligación impuesta a bancos y compañías de seguro.



TRANSPARENCIA DE COMISIONES OSVALDO MACÍAS MUÑOZ INTENDENTE DE SEGUROS – CHILE ASSAL - Noviembre...

Documents

Transcript of TRANSPARENCIA DE COMISIONES OSVALDO MACÍAS MUÑOZ INTENDENTE DE SEGUROS – CHILE ASSAL - Noviembre...