Un futuro renovable
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1 Febrero 2016 Rafael Mateo CEO ACCIONA Energía Un futuro renovable
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1 Febrero 2016
Rafael MateoCEO ACCIONA Energía
Un futuro renovable
El crecimiento en la demanda eléctrica global a 2040 se reduce al 2% al año, frente al 3,3% anual en 2000-2013
En los países desarrollados, la
demanda eléctrica será menor en
2040 que en 2012
Pero hay enormes
oportunidades en países
en desarrollo
Requerirán >60% de la
inversión mundial en energía, y
su capacidad renovable se
multiplicará x 3,5
Evolución de la demanda eléctrica 2012-2040
Fuente: Bloomberg: New Energy Outlook 2015/ IEA WEO 2015
La demanda está cambiando…
TENDENCIAS CLAVE
La potencia unitaria de las turbinas ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años
Crecimiento del tamaño de la turbina
Fuente: adaptado de EWEA, 2009/IHS
TENDENCIAS CLAVE
Mejoras tecnológicas: Eólica
Los factores de capacidad han
mejorado en casi 10 puntos en la
última década y se espera que
alcancen el 50% en 2030
Los módulos solares son cada vez más competitivos económicamente y más eficientes
Mejoras tecnológicas: FV
$0,00
$0,50
$1,00
$1,50
$2,00
$2,50
2008 2013 2018 2023 2028
Mo
du
le p
rice
(d
ollars
per
watt
DC
)
Precio medio de los módulos
Crystalline silicon (c-Si)
Cadmium Telluride (Cd-Te)
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
2008 2013 2018 2023 2028
Mo
du
le e
ffic
ien
cy
Eficiencia
c-Si Cd-Te.
Fuente: IHS
TENDENCIAS CLAVE
Las renovables han logrado elevados niveles de penetración en red Cuota renovable
en el mix de
generación
eléctrica por
países
Mejoras tecnológicas: Integración
Dinamarca: Eólica 39% del mix eléctrico.
En julio, llegó a cubrir el 140% de la
demanda. Exportación gracias a
interconexiones.
Alemania: FV ya cubre 1/3 de la demanda
pico. En Julio 2015, las renovables cubrieron
el 78% de la demanda eléctrica
España: la eólica cubrió el 20%
de la demanda en 2014, con
picos de hasta el 68,5%
TENDENCIAS CLAVE
Fuente: IHS
Precisión de las predicciones de producción eólica
30%
25%
20%
15%
10%
5%
35%
0
h - 48 h - 24 h - 4 h - 1
% Error / Production
2008 2013Fuente: REE
Modelos cada vez más precisos han permitido alcanzar una fiabilidad del 95% en las predicciones
Mejoras tecnológicas: Predicción
TENDENCIAS CLAVE
Competitividad en costes
TENDENCIAS CLAVE
La eólica ya es más barata que el carbón a nivel global y competitiva con el gas
350
300
250
200
150
100
50
0
2010 2011 2012 2013 2014
$/MWh
Evolución LCOE
Carbón +63%
Eólica onshore -15%
Fotovoltaica -53%
CC Gas +68%
Fuente: Bloomberg New Energy Finance
Competitividad en costes
TENDENCIAS CLAVE
A futuro, la economía más que la política impulsará el crecimiento de las renovables
A nivel global, se espera que el coste de la eólica baje un 30% y la FV un 45% en los próximos 25 años
Fuente: Bloomberg New Energy Finance
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45
65
85
105
125
2015 2020 2025 2030 2035 2040
EEUU: LCOE 2015-40
Utility-scale PV Onshore wind Gas
25
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85
105
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2015 2020 2025 2030 2035 2040
India: LCOE 2015-40
Utility-scale PV Coal Onshore wind Gas
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45
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85
105
125
2015 2020 2025 2030 2035 2040
Europe: LCOE 2015-40
Utility-scale PV Coal Onshore wind Gas
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45
65
85
105
125
2015 2020 2025 2030 2035 2040
China: LCOE 2015-40
Utility-scale PV Coal Onshore wind Gas
El 50% del crecimiento de la FV será en tejados y otros sistemas fotovoltaicos locales
• Consumidores y negocios podrán generar su propia
electricidad y almacenarla
• Especialmente en países desarrollados
• En zonas en desarrollo- acceder a la electricidad
por primera vez.
• Este desarrollo requiere apoyo político-regulatorio
• COMPETITIVIDAD: Socket parity ha sido
alcanzado en muchos países: Alemania, Sur de
Europa, Australia y Suroeste de EEUU
TENDENCIAS CLAVE
Revolución en los tejados
Fuente: Bloomberg, New Energy Solar Outlook 2015
TENDENCIAS CLAVE
El almacenamiento tendrá una influencia drástica
Fuente: IHS
El almacenamiento será una tecnología disruptiva, aunque todavía incipiente
Aplicación desigual en diferentes
geografías
Las primeros proyectos se centran en
ofrecer regulación y facilitar la
integración de las renovables
En los escenarios optimistas se prevé
que en el entorno del 2030 pueda
competir con tecnologías más flexibles
como gas0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029$/k
Wh
of
usa
ble
sto
rag
e (
real 20
15
U
S$)*
Base case
High battery case
-9 veces
- 4,5 veces
Precio estimado de modulos de baterias para redes
El coste de baterías para uso residencial se reducirá 6-7 veces en 20-25 años
El retorno de la inversión ya por
debajo de 10 años en Alemania,
Japón, California y Reino Unido
La caída de costes incrementará la
importancia de las baterías, aunque
no se espera una implantación
masiva a corto-medio plazo
TENDENCIAS CLAVE
Almacenamiento residencial
Fuente: Bloomberg New Energy Outlook 2015
Eficiencia energética
TENDENCIAS CLAVE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Industry Power generation Buildings
Unrealised energy efficiency potential
Realised energy efficiency potential
Fuente: IEA
Inversión potencial en eficiencia energética a largo plazo
2/3 de las inversiones económicamente
viables en eficiencia energética a 2035
están sin explotar
Oportunidades emergen relacionadas
con la gestión de la eficiencia y
servicios energéticos
Gestión de ciclo de vida de activos
Optimización de redes
Más allá del electrón
Servicios al cliente
Lo digital está transformando el mundo de los negocios: los límites de la industria se desvanecen,
permitiendo la entrada nuevos competidores, reglas y formas de crear valor
TENDENCIAS CLAVE
Nuevas formas de creación de valor
“EEUU, primer caso de almacenamiento
agregado del lado del cliente participando
en un mercado energético en tiempo real”
Octubre 2015
• El mercado global de termostatos
inteligentes puede alcanzar $2.300 millones
en 2023, frente a $147 millones en 2014
• Google ha lanzado el Nest Developer
Program orientado a vincular sus
termostatos inteligentes con aplicaciones de
terceros y control vía smartphones y tablets
TENDENCIAS CLAVE
Nuevos modelos: servicios a clientes y gestión de la energía
De producir y vender electricidad a prestar servicios a clientes y servicios de red con sistemas agregados de
almacenamiento, cambiarán el modo en que las utilities y los operadores gestionan la red
Emergen nuevos modelos de negocio
TENDENCIAS CLAVE
Alta competencia por clientes
Nuevos negocios: PPA privados
El compromiso público de las empresas frente al cambio climático y el consumo energético ofrece
nuevas oportunidades de negocio extensibles a todos los países
TENDENCIAS CLAVE
TENDENCIAS CLAVE
Nuevos modelos: financiación
Nuevas formas de financiación: Crowdfunding
PAÍS: EE.UU.
MODELO: Los inversores financian la
instalación de paneles en viviendas de otros
MOSAIC
PAÍS: REINO UNIDO
MODELO: Las comunidades financian proyectos para las escuelas locales,
reciben ingresos y las escuelas se benefician de la energía generada
SOLAR SCHOOLS
PAÍS: HOLANDA
MODELO: Financiación para adquirir
aerogeneradores y utilizar la energía
para suministrar las viviendas de los
inversionistas
WIND CENTRALE
TENDENCIAS CLAVE
Combustibles fósiles siguen creciendo
El 80% de la nueva capacidad fósil se instalará en países en desarrollo
Crecimiento generación fósil (GW) Crecimiento generación fósil NO OECD
Fuente: IEA, WEO 2015
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2015 2040
NON-OECD
OECD
50%
45%
5%
COAL
GAS
OIL
El 60 - 80% de las reservas de carbón,
petróleo y gas de las empresas cotizadas,
son “inquemables”
En un escenario de 2ºC, hasta 2025, 165 GW
de carbón deberán paralizarse y más del 40%
de las inversiones actuales no serán
recuperadas
En la próxima década, más de $6trn serán
empleados en buscar y desarrollar nuevas
reservas no explotables
Fuente: Unburnable Carbon 2013, Carbon tracker Initiative
TENDENCIAS CLAVE
Carbon Bubble
Fuente: Assessment Report del IPCC.
La temperatura global media ya se ha
incrementado 0.85ºC entre 1880-2012
La mitad del carbono máximo que es
posible emitir para no superar el incremento
de 2ºC ya se ha emitido
Las emisiones todavía crecerán un 20%
hasta 2040, representando un aumento a
largo plazo de la temperatura de 3,6ºC
TENDENCIAS CLAVE
La amenaza climática. Lejos del objetivo
Hito fundamental para alcanzar un acuerdo inclusivo
187 países, que representan el
97,6% de las emisiones
globales han presentado INDCs
Buen camino, pero no es
suficiente
Compromisos de reducción de emisiones de CO2 por países
TENDENCIAS CLAVE
COP 21. Un compromiso global
Las renovables serán las que más crezcan a nivel global
Participación de la tecnología eólica y solar en el mix eléctrico 2040
Fuente: Bloomberg New Energy Finance/ IEA WEO 2015.
EL FUTURO ES RENOVABLE
El 45% de la nueva potencia hasta 2040 será eólica y solar y se invertirán US$ 4,5 trillones
EL FUTURO ES RENOVABLE
Transición hacia una nueva era energética
Fuente: World Wind Energy Association
El mundo se encuentra en transición hacia una nueva era energética. La historia sugiere un proceso de
sustitución de fuentes que actualmente se enfoca en las energías renovables.
ACCIONA ENERGÍA
Preparados para el futuro
Activos en operación Plantas industriales
21 TWh
6 millones de
hogares
16 millones tCO2
evitadas
16 países
ChileSouth Africa
8.619 MW
1 Febrero 2016
Rafael MateoCEO ACCIONA Energía
Un futuro renovable
