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UNA DECADA DE TLC

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES CON PAISES QUE TIENEN ACUERDOS

COMERCIALES CON COLOMBIA (2006 – 2017)

ESTADOS UNIDOS

UNIÓN EUROPEA

ALIANZA DEL PACIFICO

CANADÁ

EFTA

TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA

Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas

Equipo Técnico

Director – Saúl Pineda Hoyos

Economista – Jeimmy García Jiménez

Analista de Investigación – Camilo Torres Campos

Agosto de 2017


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Contenido

1. Las exportaciones colombianas y la evolución del Tipo de Cambio Real, 2006-2017 .......................... 5

2. Tratado de libre comercio con Estados Unidos .................................................................................... 6

3. Acuerdo comercial con la Unión Europea ........................................................................................... 12

4. Tratado de libre comercio con la Alianza del Pacifico ........................................................................ 16

5. Tratado de libre comercio con Canadá ............................................................................................... 21

6. Acuerdo de Libre Comercio y los Estados AELC (EFTA) ....................................................................... 25

7. Tratado de libre comercio con el Triángulo Norte de Centroamérica ................................................ 29


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Ficha técnica

1) Fuente de información:

Información de firma y entrada en vigencia del TLC: Organización de Estados Americanos – Sistema de Información de Comercio Exterior

Exportaciones e importaciones: DANE

2) Tipo de medición de exportaciones e importaciones

FOB/CIF Dólares

3) Metodología de cálculo de crecimiento promedio

anual de exportaciones

Se calcula tasa de crecimiento geométrica anual entre los acumulados de exportaciones de cada año, desde el año de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio hasta diciembre de 2016. El período corrido del año 2017 se compara con el acumulado del mismo periodo del 2016

4) Método de agregación de países por Tratado de Libre

Comercio

Suma de exportaciones a precios FOB dólares

5) Metodología cálculo participación

Participación por producto dentro del grupo de no minero energéticos para el año 2016, al interior de cada zona de libre comercio o tratado comercial

6) Metodología cálculo de la balanza comercial

Diferencia entre exportaciones e importaciones desde el año de inicio del acuerdo comercial hasta junio de 2017

7) Metodología de determinación de productos de baja, media y alta participación al interior de cada TLC

Se divide los datos del Pareto en percentiles: los productos de baja participación corresponden al percentil (0<=0.33), los de media participación al percentil (0.33<=0.66), y los de alta participación, al percentil (0.66<=1). El Pareto se define para cada acuerdo comercial dependiendo de su diversificación; de esta forma, los menos diversos se calculan como el 80% o 90% del total de exportaciones no-mineras, y los más diversos, se calculan sobre los productos que suman el 60%.


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RESUMEN EJECUTIVO

De los TLC que ha firmado Colombia en la última década, el acuerdo con la Unión Europea es el que registra mayor dinamismo, con un crecimiento promedio anual de las exportaciones no minero energéticas del 6,3% entre 2013 y 2016 y de un 5,1% en el primer semestre de 2017. Se destaca el comportamiento de productos agrícolas con gran potencial en ese mercado como aguacates, tamarindos frescos, aceite de palma y bananos. Sobresale también el comportamiento de los acuerdos comerciales que han convergido en la Alianza del Pacífico durante la última década. En este período las exportaciones totales con destino a ese mercado crecieron un 5,7% anual promedio, en tanto que las exportaciones no minero energéticas colombianas lo hicieron a un ritmo del 4,8% a ese mismo grupo de países (México, Chile y Perú). Entre enero y junio las ventas de Colombia a los países de la Alianza del Pacífico ascendieron a 1.512 millones de dólares, de las cuales 1.066 millones – más del 80% - corresponden a bienes no minero energéticos, con una variación del 5,6% en relación con el mismo período de 2016. El balance del TLC con Estados Unidos resulta menos alentador. Ese mercado presentó un bajo dinamismo en el desempeño exportador de bienes no minero-energéticos, con un crecimiento promedio anual de 2,95% en los primeros años de vigencia del tratado (2012 – 2016), aunque con un desempeño más auspicioso (crecimiento del 6,5%) en el primer semestre de 2017. Los productos de alta participación y alto crecimiento que sobresalen en el mercado norteamericano, tanto en el período de vigencia del tratado como en el primer semestre de 2017 son el café sin tostar ni descafeinar; las flores frescas y capullos cortados para ramos o adornos; los claveles flores y capullos cortados para ramos o adornos frescos; y los filetes frescos o refrigerados de tilapia. De igual manera, un comportamiento poco satisfactorio presenta el TLC con Canadá. Las ventas totales de Colombia a ese mercado decrecieron durante la vigencia del acuerdo en 8,8% promedio anual, mientras que las de productos no minero-energéticos tuvieron un crecimiento negativo promedio del 0,9%. Llama la atención el bajo desempeño de los TLC con el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y con los países de la Asociación Europea de Libre Cambio EFTA (Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein). En el caso del Triángulo Norte se observa una tendencia poco favorable del valor de las exportaciones industriales y agropecuarias a esos mercados, con una tasa de crecimiento de 0,5% promedio anual entre 2010 y 2016, mientras que el valor de las exportaciones totales decreció en 3% en el mismo periodo de tiempo. En lo que va corrido de 2017 las exportaciones no minero energéticas de Colombia a este bloque comercial crecieron en 14,8%, frente al mismo periodo de 2016. Por su parte las exportaciones totales con destino a EFTA decrecieron un 15,8% promedio anual entre 2011 y 2016, mientras que el valor de las exportaciones de bienes agrícolas e industriales de Colombia hacia estos mercados conserva una tendencia negativa. No obstante, se presenta un remonte de las exportaciones colombianas a EFTA entre enero y junio de 2017, con un crecimiento de 30,8% respecto al mismo periodo un año atrás. En medio del panorama agridulce que presenta el desempeño exportador del país en los diferentes TLC, debe destacarse el importante repunte de los acuerdos evaluados durante en el primer semestre de 2017, especialmente en los productos agrícolas e industriales. Esta tendencia revela que, por primera vez en los


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últimos tres años, las exportaciones minero energéticas están recibiendo el influjo de la mayor devaluación que ha experimentado la economía en el pasado reciente.

BALANCE DE UNA DÉCADA DE TLC

Desde abril de 2006, cuando detonó la crisis más profunda que experimentó la Comunidad Andina en su

historia, fue visible la decisión de Colombia de apostar por acuerdos bilaterales de comercio, con la

negociación de un TLC con Estados Unidos como punto de partida de este nuevo énfasis en su inserción

internacional. Desde entonces, el país ha firmado 16 acuerdos de libre comercio que, en teoría, le

permitirían acceso a 62 mercados.

El Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario realiza un

balance de los principales TLC firmados a lo largo de la última década de negociaciones internacionales.

El énfasis se hará en la evaluación de los logros obtenidos en materia de diversificación exportadora, en

el contexto de esos acuerdos comerciales, una tarea pendiente del país que acaba de ser puesta en

evidencia con la notable caída de los precios del petróleo en los últimos tres años.

1. Las exportaciones colombianas y la evolución del Tipo de Cambio Real, 2006-2017

Gráfica 1.1Evolución del Índice de Tasa de Cambio Real (ITCR) de Colombia con ponderación sobre productos no tradicionales (Base 2010=100) y exportaciones de productos no minero energéticos, 2006 - 2017 (Junio)

Fuente: Banco de la república, calculo CEPEC – Universidad del Rosario

En el período 2006 – 2016, las exportaciones no minero – energéticas del país crecieron en 1,06%

promedio anual, mientras que las exportaciones totales lo hicieron al 2,56% impulsadas por el petróleo


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hasta la fuerte caída de su cotización internacional. Durante buena parte de este período, la tasa de

cambio mostró una tendencia a la revaluación que, eventualmente, habría contribuido al menor

aprovechamiento de estos acuerdos. No obstante, en el período más reciente, de fuerte devaluación

(2015 – 2016), el comportamiento de la tasa de cambio no habría tenido una incidencia importante en la

recuperación de las exportaciones agrícolas e industriales. La reacción de las exportaciones menores solo

fue visible en el primer semestre de 2017, con un crecimiento de 5,7%, con respecto al mismo periodo del

año anterior, impulsadas principalmente por el café, los plátanos y las flores, que participan en cerca del

40% de las ventas al exterior en este periodo.

Esta tendencia refleja, no solo la baja rentabilidad que los empresarios perciben en la actividad

exportadora, sino también los problemas de competitividad que enfrentan las actividades productivas.

Así se confirma en el sesgo anti- exportador de su dispersa estructura arancelaria; la proliferación de

medidas no arancelarias, provenientes especialmente de los procedimientos de la DIAN y de la policía

antinarcóticos; los estándares de infraestructura y logística que se encuentran rezagados en relación con

sus socios de la Alianza del Pacífico; así como la carencia de una estrategia de diversificación exportadora

de largo plazo, que reúna los esfuerzos de los sectores público y privado del país.

Ilustración 1 Principales destinos de las exportaciones según Acuerdos Comerciales vigentes (2016). En dólares FOB y participación

Fuente: CEPEC – Universidad del Rosario

2. Tratado de libre comercio con Estados Unidos (Firmado desde el 22 de noviembre de 2006 con entrada en vigor el 15 de mayo de 2012)

Históricamente, el principal destino de las exportaciones colombianas ha sido el mercado de los Estados

Unidos. En 2006, el 39,5% de las exportaciones de Colombia tuvieron como destino este mercado, cinco


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años después de la entrada en vigor del TLC, Estados Unidos representa el 31,9% de las exportaciones

colombianas, de las cuales el 38,3% corresponden a productos no minero-energéticos.

Tras la entrada en vigor del tratado bilateral, se destaca el hecho de que la balanza comercial con ese país

marcó un fuerte déficit a partir del 2014 y éste se profundizó en el 2015 como consecuencia de la

destorcida de los precios de los productos básicos del sector minero energético y, especialmente, del

petróleo. La tendencia negativa de la balanza comercial se acentúa cuando solo se consideran los

productos de los sectores no minero – energéticos. La evolución reciente de la tasa de cambio, no ha

tenido el impacto previsible en la recuperación de las exportaciones agrícolas e industriales, aunque sí ha

contribuido a moderar el flujo de importaciones y a la sustitución, en algunos sectores, por producción

nacional. Esta tendencia se ha modificado en el primer semestre de 2017.

Gráfica 2.1 Balanza comercial con Estados Unidos 2011 – 2017 (Enero – Mayo)

Fuente: DANE, calculo CEPEC – Universidad del Rosario

Gráfica 2.2 Balanza comercial con Estados Unidos, sin minero energéticos, 2011 – 2017 (Enero – Mayo)



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De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las

exportaciones totales a Estados Unidos presentan una fuerte caída en la vigencia del tratado. En efecto,

las exportaciones totales han experimentado un descenso desde los 21.982 millones de dólares en 2012,

hasta 10.023 millones en 2016. Para junio de 2017 las exportaciones totales a ese mercado alcanzan los

5.237 millones de dólares, con una ligera recuperación en relación al mismo período del año 2016

(crecimiento de 5,03%). La caída de las exportaciones de productos minero-energéticos, que se mueven

más al ritmo de los precios internacionales de los combustibles que al ritmo de avance del TLC, ha marcado

la tendencia de la balanza comercial con Estados Unidos.

Por otra parte, este mercado presenta un bajo dinamismo en el desempeño exportador de bienes no

minero-energéticos, con un crecimiento promedio anual de 2,95% en los primeros años de vigencia del

tratado (2012 – 2016), aunque con un desempeño más auspicioso (crecimiento del 6,5%) en el primer

semestre de 2017.

Durante la vigencia del TLC, la caída en las exportaciones minero–energéticas no alcanzó a ser

compensada, por la evolución de las exportaciones agrícolas e industriales. Por esa razón, la mayor

participación de las exportaciones no minero-energéticas con destino a Estados Unidos solo refleja el

efecto precio de las exportaciones del petróleo. En efecto, las exportaciones no minero –energéticas, que

representaban un 33% en 2006 en el mercado de los Estados Unidos, pasaron a una participación del 16%

en 2012 y a una del 40% en el periodo enero – junio de 2017, en ese mismo mercado.

Resalta el hecho de que, a pesar de la favorable coyuntura cambiaria con la que han contado las

exportaciones, ni la industria, ni el sector agrícola haya podido aprovechar esta situación. Esta evolución

refleja los problemas de productividad que enfrentan las empresas colombianas y las dificultades

estructurales de la plataforma competitiva nacional, que lleva al estancamiento recurrente del país en los

indicadores internacionales comparados.

Gráfica 2.3 Exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, 2006 – 2017 (Junio)



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Gráfica 2.4 Exportaciones colombianas hacia Estados Unidos, por sectores, 2006 – 2017 (Junio)


En medio de este panorama, ciertamente desafiante para la diversificación de la canasta exportadora

colombiana con destino a Estados Unidos, conviene destacar los esfuerzos que adelantan algunos sectores

productivos de país.

Se destacan entre ellos productos de alta participación y alto crecimiento, tanto en el período de vigencia

del tratado como en el primer semestre de 2017, como el café sin tostar ni descafeinar; las flores frescas

y capullos, cortados, para ramos o adornos; los claveles "flores y capullos", cortados para ramos o

adornos, frescos; y de los filetes frescos o refrigerados de tilapia "Oreochromis spp.". No obstante, llama

la atención la existencia de un grupo de alta participación y de bajo crecimiento en el primer semestre de

2017, como las puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, con una caída cercana al 24%

con respecto al mismo periodo en 2016; y los crisantemos "flores y capullos", cortados para ramos o

adornos, frescos.


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Gráfica 2.5 Variación de productos no minero-energéticos con alta participación, Estados Unidos 2012 - 2017 (Junio)


Entre los productos de mediana participación en el mercado de los Estados Unidos, se destacan por su

crecimiento las frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados, incluso con

adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol; las partes de aviones o de helicópteros; los acumuladores

de plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo "pistón"; y las plantas, partes de

plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos

insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos. Se resalta la existencia de un grupo de mediana

participación y de bajo crecimiento en el primer semestre de 2017, como medicamentos, que contengan

hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales pero sin antibióticos.


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Gráfica 2.6 Variación de productos no minero-energéticos con mediana participación, Estados Unidos 2012 - 2017 (Junio)


Finalmente, cabe destacar el comportamiento de un grupo de productos de baja participación pero de

alto crecimiento, como ocurre en el caso de los tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre,

de plástico; y de las barras y perfiles macizos, de aleaciones de aluminio.

Gráfica 2.7 Variación de productos no minero-energéticos con baja participación, Estados Unidos 2012 - 2017 (Junio)



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3. Acuerdo comercial con la Unión Europea (Firmado desde el 26 de junio de 2012 con entrada en vigor el 1 de agosto de 2013)

La evolución de las ventas externas de Colombia a la Unión Europea desde la entrada en vigencia del

acuerdo comercial, el primero de agosto de 2013 hasta junio de 2017, presenta un panorama

relativamente satisfactorio en el desempeño exportador de los productos no minero-energéticos. Entre

tanto, las exportaciones totales muestran un fuerte descenso en el periodo considerado, explicada en

gran parte por la caída de los precios de las materias primas.

La Unión Europea, en conjunto, es uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas. En

2016, el 15,8% de las exportaciones de Colombia tuvieron como destino a la Unión Europea. No obstante,

el valor de las exportaciones con destino a este mercado pasó de 9.290 millones de dólares en 2013 a

4.971 millones de dólares en 2016, de los cuales el 46,7% corresponde a bienes no minero energéticos.

De esta manera, el valor de las exportaciones totales decreció en 18,8% durante el período de vigencia

del acuerdo. Esta reducción se ve atenuada por el comportamiento de las exportaciones no minero –

energéticas, que alcanzaron un crecimiento promedio anual de 6,3%, entre 2013 y 2016 y de 5,1% en el

primer semestre de 2017, con lo cual se evidencia un mejor aprovechamiento de ese mercado, en este

tipo de productos, en relación con el aprovechamiento obtenido en el mercado de los Estados Unidos.

En los dos primeros años del acuerdo la balanza comercial colombiana fue positiva. No obstante, a partir

de 2015 se observa déficit en la balanza comercial, con una leve recuperación en 2016, que se mantiene

a mayo de 2017, periodo en el cual se registró una reducción del déficit en la balanza comercial del 33%

con respecto al año anterior.

Gráfica 3.1 Balanza comercial con Unión Europea 2011 – 2017 (Enero – Mayo)



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Gráfica 3.2 Balanza comercial con Unión Europea, sin minero energéticos, 2011 – 2017 (Enero – Mayo)


La mayor parte de las exportaciones colombianas están concentradas en productos minero-energéticos.

En 2013, estas exportaciones constituyeron el 79% del producto exportado. Aún después de la caída en

los precios del petróleo en los últimos años, en 2016 estos productos representan el 53% de las

exportaciones de Colombia a la Unión Europea.

Gráfica 3.3 Exportaciones colombianas hacia la Unión Europea, 2006 – 2017 (Junio)



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Gráfica 3.4 Exportaciones colombianas hacia la Unión Europea, por sectores, 2006 – 2017 (Junio)


Entre los productos no minero energéticos de mayor dinamismo en ese mercado, por su participación en

las exportaciones y por su crecimiento tanto en el período de vigencia del tratado como en los primeros

seis meses de 2017, se destacan los aguacates; tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, lichis, zapotillos,

maracuyá, carambola, pitahaya y otros frutos comestibles; aceite de palma en bruto; plátanos frescos o

secos; y el café sin tostar ni descafeinar.

Gráfica 3.5 Variación de productos no minero-energéticos con alta participación, Unión Europea 2013 - 2017 (Junio)


Entre los productos de mediana participación en el mercado de la Unión Europea, se destaca el

crecimiento del azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura; de las bananas o plátanos,


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frescos o secos; de las flores frescas y capullos, cortados, para ramos o adornos (excepto rosas, claveles,

orquídeas, crisantemos y lirios; y de los camarones y langostinos.

Gráfica 3.6 Variación de productos no minero-energéticos con mediana participación, Unión Europea 2013 - 2017 (Junio)


Finalmente, cabe destacar el comportamiento de un grupo de productos de baja participación, pero de

alto crecimiento en el periodo analizado, como ocurre en el caso de las placas, láminas, hojas y tiras, de

polímeros celulares de cloruro de vinilo, sin trabajar o trabajadas solo en la superficie o solo cortadas en

forma cuadrada o rectangular. Otros productos que destacan por su crecimiento promedio anual en la

vigencia del acuerdo, pero con menor dinamismo en los primeros seis meses de 2017 con respecto al

mismo periodo de 2016: tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico; manteca,

grasa y aceite de cacao; cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado; y azúcar de caña, en estado

sólido, sin adición de aromatizante ni colorante.


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Gráfica 3.7 Variación de productos no minero-energéticos con baja participación, Unión Europea 2013 - 2017 (Junio)


Existen numerosas oportunidades de diversificación exportadora hacia la Unión Europea, tales como los

productos manufacturados y materias primas. Sin embargo, se evidencia una fuerte concentración de los

productos exportados a este mercado. En 2016, un total de 22 productos participan en el 90% de las

exportaciones no minero-energéticas colombianas a la Unión Europea, de los cuales tan sólo dos (café sin

tostar ni descafeinar y plátanos frescos o secos) constituyeron el 62% del valor de las ventas de este tipo

de productos.

4. Tratado de libre comercio con la Alianza del Pacifico1

(Formalizado el 6 de junio de 2012 con entrada en vigor el 20 de julio de 2015)

La convergencia de acuerdos en el marco de la Alianza del Pacífico, que entraron en vigor durante el

período 2006 – 2015, ha representado un escenario de crecimiento propicio para las exportaciones

colombianas orientadas hacia ese mercado.

Durante el período en consideración las exportaciones totales crecieron un 5,7% anual promedio con

destino a la Alianza del Pacífico, en tanto que las exportaciones no minero energéticas colombianas lo

hicieron a un ritmo del 4,8% a ese mismo grupo de países (México, Chile y Perú). De los 2.658 millones de

dólares que Colombia exportó a este mercado en 2016, un total de 2.159 millones de dólares

corresponden a bienes no minero energéticos, es decir, el 81,2% de las ventas totales.

1 En sentido estricto no es posible hablar de TLC con los países de la Alianza del Pacífico. Pero sí es posible hablar de una convergencia de acuerdos de libre comercio que se abrió paso con la consolidación del G-2 con México (2006); la entrada en vigencia del acuerdo con Chile (2009); la reciente profundización de acuerdos bilaterales entre Colombia y Perú en el marco de la Comunidad Andina; y la entrada en vigor del acuerdo multilateral entre los países a partir del 20 de julio de 2015.


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Entre enero y junio las ventas del país a los países miembro de la Alianza ascendieron a 1.512 millones de

dólares, de las cuales 1.066 millones corresponden a bienes no minero energéticos, con una variación del

5,6% en relación con el mismo período de 2016.

La balanza comercial entre Colombia y los países de la Alianza del Pacífico muestra un comportamiento

deficitario con México, pero superavitario con Chile y Perú. En suma, la balanza comercial con la Alianza

del Pacífico es deficitaria y asciende a 1.984 millones de dólares en 2016 y 630 millones acumulado a mayo

de 2017. La balanza comercial con la Alianza del Pacífico sin productos minero-energéticos es deficitaria

para todos los años analizados, aunque se ha reducido el déficit a partir de 2015.

Gráfica 4.1 Balanza comercial con Alianza del Pacifico 2011 – 2017 (Enero – Mayo)


Gráfica 4.2 Balanza comercial con Alianza del Pacífico, sin minero energéticos, 2011 – 2017 (Enero – Mayo)



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Los datos de exportaciones revelan la posición favorable de la industria colombiana en estos mercados.

El sector de industria ha aprovechado los beneficios del acuerdo comercial, lo que se refleja en un

crecimiento promedio anual de 5,1% en la última década. El sector agrícola, por su parte, creció 3,3% en

este periodo, con un crecimiento más auspicioso en el período enero – junio de 2017 en relación con igual

período del año anterior (55%).

Gráfica 4.3 Exportaciones colombianas hacia la Alianza del Pacífico 2006 – 2017 (Junio)


Gráfica 4.4 Exportaciones colombianas hacia la Alianza del Pacífico, por sectores, 2006 – 2017 (Junio)


Las exportaciones de Colombia a la Alianza del Pacífico son principalmente productos no minero-

energéticos. Los bienes que más exporta Colombia a sus socios de la Alianza del Pacífico son: automóviles

de turismo, azúcar de caña, polipropileno, medicamentos dosificados, copolímeros de propileno y

compresas y tampones higiénicos. Los productos listados anteriormente sumaron en 2016 un total de 202


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millones de dólares, es decir, aproximadamente el 30% de las exportaciones no minero-energéticas de

Colombia hacia la Alianza del Pacífico.

En este mercado sobresale el comportamiento durante todo el período considerado, incluido primer

semestre de 2017, de productos como perfumes y aguas de tocador; fungicidas; aceite de palma en bruto;

extractos, esencias y concentrados de café.

Gráfica 4.5 Variación de productos no minero-energéticos con alta participación, Alianza del Pacifico 2006 - 2017 (Junio)


Entre los productos de mediana participación en el mercado de la Alianza del Pacifico, se destacan por su

dinamismo en el periodo considerado, los artículos de confitería sin cacao; los champús; el papel y cartón,

autoadhesivos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas "rollos" o en hojas de

forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño; las combinaciones de refrigerador y congelador con

puertas exteriores separadas; y las placas, láminas, hojas y tiras, de plástico, reforzadas, estratificadas o

combinadas de forma similar con otras materias, con soporte, sin trabajar o trabajadas solo en la

superficie o solo cortadas en forma cuadrada o rectangular.


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Gráfica 4.6 Variación de productos no minero-energéticos con mediana participación, Alianza del Pacifico 2006 - 2017 (Junio)


En cuanto al grupo de productos de baja participación, pero de alto crecimiento, en la década considerada,

se destacan productos como preparaciones para el maquillaje de los labios; preparaciones para el

maquillaje de los ojos; aceites de almendra de palma o babasú, en bruto; y azúcar de caña, en estado

sólido, sin adición de aromatizante ni colorante.

Gráfica 4.7 Variación de productos no minero-energéticos con baja participación, Alianza del Pacifico 2006 - 2017 (Junio)



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En relación con los productos orientados a Estados Unidos y la Unión Europea, Colombia muestra una

oferta exportable diversificada en los mercados de la Alianza del Pacífico. Un total de 42 productos

representan el 60% de las ventas colombianas en los Países miembros de la Alianza del Pacífico, dentro

de las cuales se destacaron varios productos por su dinámica en las ventas. No obstante, ante una balanza

comercial que permanece negativa, el país deberá aprovechar mejor los beneficios arancelarios del

bloque comercial, con el fin de dar impulso a su industria.

5. Tratado de libre comercio con Canadá

(Firmado desde el 9 de agosto de 2007 con entrada en vigor el 15 de agosto de 2011)

En 2016, el 1,2% del valor de las exportaciones de Colombia tuvo como destino el mercado de Canadá.

Colombia y Canadá suscribieron un acuerdo comercial, que cumple 6 años de vigencia.

La balanza comercial con Canadá, en la vigencia del tratado, registró déficit para Colombia, pasando de

273 millones de dólares en 2011 a 325 millones en 2016 (18% más que el valor registrado el primer año

del acuerdo comercial). No obstante, entre enero y junio de 2017, el déficit en la balanza comercial con

Canadá se redujo en 31%, respecto al mismo periodo un año atrás, alcanzando los 104 millones de dólares.

La balanza comercial no minero energética con Canadá registró déficit para Colombia, en 2016 el déficit

llegó a 431 millones dólares, con exportaciones por valor de 278 millones de dólares y con importaciones

por 709 millones.

Gráfica 5.1 Balanza comercial con Canadá, 2011 - 2017 (Enero – Mayo)



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Gráfica 5.2 Balanza comercial con Canadá, sin minero-energéticos, 2011 - 2017 (Enero – Mayo)


En 2016, las exportaciones de Colombia a Canadá llegaron a 387 millones de dólares, de los cuales el 72%

corresponde a bienes no minero-energéticos. Las ventas totales de Colombia a Canadá decrecieron

durante la vigencia del acuerdo en 8,8% promedio anual, mientras que las de productos no minero-

energéticos lo hicieron en 0,9%. No obstante, las exportaciones muestran un comportamiento más

auspicioso en lo que va corrido del 2017, con un crecimiento de un 26,5% del valor de las exportaciones

totales y de 7,5% de las no minero-energéticas, respecto al mismo periodo del 2016.

En el período 2006-2014 se profundizó la importancia de las ventas del sector minero-energético hacía

Canadá, al pasar de representar 39,7% en 2006 a 58,8% en 2014. En 2015, Colombia dejó de exportar

cerca de 232 millones de dólares en productos minero-energéticos hacia este mercado, con respecto a

2014. Al analizar otros sectores se observa que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por impulsar el

crecimiento de las ventas al exterior, las exportaciones del sector industrial crecieron un tímido 2%,

promedio anual, durante la vigencia del tratado, mientras que el agropecuario decreció en un 1,3%

promedio anual. No obstante, de enero a junio de 2017 destacan los resultados de las exportaciones no

minero-energéticas, que registraron un aumento de 7,5% frente al mismo periodo un año atrás. En junio

2017, las exportaciones industriales crecieron 34% y las de productos agropecuarios, por su parte

crecieron en 4%.


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Gráfica 5.3 Exportaciones colombianas hacia Canadá, 2006 – 2017 (Junio)


Gráfica 5.4 Exportaciones colombianas hacia Canadá, por sectores, 2006 – 2017 (Junio)


Entre las principales mercancías exportadas por Colombia hacia Canadá figuran las flores frescas y

capullos, rosas, claveles, crisantemos, fungicidas y copolímeros de propileno, en formas primarias. Entre

enero y junio de 2017, se destacan el café sin tostar ni descafeinar y el poli cloruro de vinilo.


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Gráfica 5.5 Variación de productos no minero-energéticos con alta participación, Canadá 2011 - 2017 (Junio)


Entre los productos de mediana participación en el mercado de Canadá se destacan: crisantemos "flores

y capullos", cortados para ramos o adornos, frescos; y el azúcar de caña, en estado sólido, sin adición de

aromatizante ni colorante.

Gráfica 5.6 Variación de productos no minero-energéticos con mediana participación, Canadá 2011 - 2017 (Junio)



alto crecimiento, como ocurre en el caso de los tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis,


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sapotillos, maracuyá, carambola, pitahaya y otros frutos comestibles; y de las reparaciones tenso activas,

preparaciones para lavar, incluidas las preparaciones auxiliares de lavado, y preparaciones de limpieza.

Gráfica 5.7 Variación de productos no minero-energéticos con baja participación, Canadá 2011 - 2017 (Junio)


6. Acuerdo de Libre Comercio y los Estados AELC (EFTA)

(Firmado desde el 25 de noviembre de 2008 con entrada en vigor el 1 de julio de 2011)

Actualmente, los países de EFTA (Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein) representan para las

exportaciones colombianas un 1,3% del total de las ventas externas del país. La relación comercial con los

países miembros de EFTA se ha visto contraída luego de la entrada en vigor del acuerdo comercial. La

balanza comercial con este mercado pasó de ser superavitaria en 2012 a deficitaria en 2013 y permaneció

negativa hasta 2016, año en el que la balanza alcanzó los 9 millones de dólares. Las exportaciones totales

con destino a este grupo de países decrecieron un 15,8% promedio anual, entre 2011 y 2016.


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Gráfica 6.1 Balanza comercial con EFTA, 2011 - 2017 (Enero – Mayo)


Gráfica 6.2 Balanza comercial con EFTA, sin minero-energéticos, 2011 - 2017 (Enero – Mayo)


El valor de las ventas colombianas de productos no minero-energéticos a EFTA creció en 2%, promedio

anual, durante la vigencia del acuerdo. Se observa un mejor balance a junio de 2017, con un crecimiento

de 30,8%, respecto al mismo periodo un año atrás.

Las ventas colombianas a este mercado se concentran en el sector minero-energético, el cual participa en

cerca del 86% del valor de las exportaciones del país con destino a EFTA. Lo sigue en orden de importancia

el sector agropecuario y luego el sector industrial, con una participación del 10% y del 4%,

respectivamente, en 2016.


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Gráfica 6.3 Exportaciones colombianas hacia EFTA 2006 – 2017 (Junio)


Gráfica 6.4 Exportaciones colombianas hacia EFTA, por sectores, 2006 – 2017 (Junio)


En este contexto, claramente desafiante para la diversificación exportadora del país con destino a este

grupo de países, conviene subrayar que solo dos productos, el café sin tostar ni descafeinar y los plátanos

frescos o secos, participan en 70% del valor de las exportaciones no minero-energéticas de Colombia a

EFTA.


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Gráfica 6.5 Variación de productos no minero-energéticos con alta participación, EFTA 2011 - 2017 (Junio)


Aunque aparecen dos productos de mediana participación en el mercado de EFTA (las turbinas de gas, de

potencia mayor a 5.000 kW y las gelatinas y sus derivados), llama la atención el bajo crecimiento de estos

productos, tanto en el período 2011 – 2016, como en lo que va corrido del 2017.

Gráfica 6.6 Variación de productos no minero-energéticos con mediana participación, EFTA 2011 - 2017 (Junio)


Finalmente, cabe destacar el comportamiento de un grupo de productos de menor participación, como

ocurre en el caso de rosas "flores y capullos", cortadas para ramos o adornos, frescas, particularmente

durante el primer semestre de 2017; así como yunques, fraguas portátiles, las ruedas de mano o pedal,

que emerge como un producto nuevo en ese mercado.

Gráfica 6.7 Variación de productos no minero-energéticos con baja participación, EFTA 2011 - 2017 (Junio)



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7. Tratado de libre comercio con el Triángulo Norte de Centroamérica

(Firmado desde el 9 de agosto de 2007 con entrada en vigor con Guatemala el 13 noviembre 2009, El Salvador el 01 febrero 2010, Honduras el 27 marzo 2010)

Hace más de siete años que se completó la vigencia el TLC de Colombia con los países del Triángulo Norte

de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) después de ingresos sucesivos en vigor. Desde

entonces, el saldo de la balanza comercial es positiva para Colombia, tanto la total como la de productos

no minero-energéticos, con una tendencia a reducir el saldo positivo que registra Colombia en el

intercambio comercial con los países miembros de este bloque. Lo anterior se hace más claro al observar

la tendencia de las ventas colombianas hacia el Triángulo Norte de Centroamérica.

Gráfica 7.1 Balanza comercial con Triángulo Norte de Centroamérica, 2011 - 2017 (Enero – Mayo)



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Gráfica 7.2 Balanza comercial con Triángulo Norte de Centroamérica, sin minero-energéticos, 2011 - 2017 (Enero – Mayo)


A partir de 2007, año en el que empiezan las vigencias sucesivas de los acuerdos, el valor de las

exportaciones colombianas hacia el Triángulo Norte de Centroamérica crece de manera significativa,

hasta alcanzar su mayor monto en el año 2011, donde las exportaciones colombianas alcanzaron un total

de 1.312 millones de dólares, lo cual dejó una balanza comercial favorable para Colombia por la cifra de

1.231 millones.

No obstante, se observa una tendencia poco favorable del valor de las exportaciones industriales y

agropecuarias a los países miembros del Triángulo Norte de Centroamérica, con una tasa de crecimiento

de 0,5% promedio anual entre 2010 y 2016, mientras que el valor de las exportaciones totales decreció

en 3% en el mismo periodo de tiempo. En lo que va corrido de 2017 (enero – junio) las exportaciones no

minero energéticas de Colombia a este bloque comercial crecieron en 14,8%, frente al mismo periodo de

2016.

Gráfica 7.3 Exportaciones colombianas hacia Triángulo Norte de Centroamérica 2006 – 2017 (Junio)


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Gráfica 7.4 Exportaciones colombianas hacia Triángulo Norte de Centroamérica, por sectores, 2006 – 2017 (Junio)


Los principales productos de exportación no mineros con crecimientos importantes, tanto en la vigencia

del acuerdo, como en los primeros cinco meses del 2017 son insecticidas (18,4%); perfumes y aguas de

tocador (2,3%); medicamentos (13,4%); y combinaciones de refrigerador y congelador con puertas

exteriores separadas (82,39%), entre otros.

Gráfica 7.5 Variación de productos no minero-energéticos con alta participación, Triángulo Norte de Centroamérica 2010 - 2017 (Junio)



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Entre los productos de mediana participación en los mercados del Triángulo Norte de Centroamérica

destacan los aparatos mecánicos accionados a mano, de peso inferior o igual a 10 kg, utilizados para

preparar, acondicionar o servir alimentos o bebidas; las bombonas "damajuanas" botellas, frascos y

artículos similares para transporte o envasado, de plástico; las tarjetas provistas de un circuito integrado

electrónico; las placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de etileno; las gelatinas y sus

derivados; las reparaciones para el maquillaje de los ojos; y el papel y cartón, autoadhesivos, coloreados

o decorados en la superficie o impresos, en bobinas "rollos" o en hojas de forma cuadrada o rectangular,

de cualquier tamaño.

Gráfica 7.6 Variación de productos no minero-energéticos con mediana participación, Triángulo Norte de Centroamérica 2010 - 2017 (Junio)



alto crecimiento, como ocurre en el caso de máquinas para lavar ropa, de capacidad unitaria, expresada

en peso de ropa seca mayor a10 kg; medicamentos, que contengan provitaminas y vitaminas; mezclas de

sustancias odoríferas y mezclas de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; resinas

alcídicas, en formas primarias; y cerraduras y cerrojos, de metal común.


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Gráfica 7.7 Variación de productos no minero-energéticos con baja participación, Triángulo Norte de Centroamérica 2010 - 2017 (Junio)


UNA DECADA DE TLC EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES CON ... - Bogotá Colombia · De los TLC que ha...

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