COMPLEJO AGROINDUSTRI

ALLECHEROGrupo 5, 2013

Profesor Pablo Areosa

Universidad de la Republica Facultad de Agronom ía

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL

• “Es un conjunto econ ómico compuesto por la sucesión de etapas productivas vinculadas a la transformación de una o mas materias primas, cuya producción se basa en el control del potencial biológico del espacio físico ”(Vigorito , 1977).

CONTEXTO MUNDIAL•Uruguay no ocupa un lugar significativo entre los principales países productores de leche.•En el año 2012 se produjeron 460 mil millones de toneladas m étricas en el año.•Comparado con otros países los costos de producción de Uruguay son relativamente bajos.•La producción mundial va en constante aumento a lo largo de los últimos 40 años, este crecimiento estáliderado por N.Zelanda.

Fuente: Libro “Medio Siglo en la

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN• La producción mundial de lácteos ha crecido 14% en lo s 8 años

comprendidos entre 2003 y 2011.• En Uruguay el crecimiento ha sido de 52% entre 2003 y 2011, a la tasa

acumulativa anual de 6,2%.• La producción nacional de leche viene creciendo desde mediados de

los años ’70, orientándose progresivamente hacia el me rcado internacional.

Fuentes: 1975 a 1989: DIEA, Series históricas. 1990 a 2009: ídem. 2004 a 2010: DIEA, Estadísticas del sector lácteo 2010. 2011: 2011: Estimación propia

manteniendo la remisión según INALE en el 84% de la producción.

HISTORIA DE LA LECHER ÍA• Se remonta desde la introducción del ganado

en 1516.• Nace como una alternativa a la producción

de carne.• Ligada históricamente al consumo interno

principalmente en Montevideo.• Se vio favorecida por el Batllismo que

pretendía sustituir las importaciones.• La llegada de inmigrantes con cultura lechera

favoreció la cantidad de tambos en el interior del país.

• Uruguay, a los ojos de Latinoamérica como país pionero en industrialización láctea (CONAPROLE).

CONTINUACIÓN…

• A lo largo de la historia fue evolucionando la base alimenticia del rodeo lo cual repercutió positivamente en la producción de leche.

• Entre 1950 y 1974 Uruguay sufrió un período de estancamiento económico, al cual no escapó la lechería.

• En la década del 70, el sector centra su producción al mercado externo. Esta tendencia sigue hasta hoy en día.

LOS ÚLTIMOS 10 A ÑOS:

1)Aumento de la producción:•Aumento de producción por animal y por hectárea.•Mejora genética.•Mayor uso de concentrados, granos.•Mayor intensificación.•Mejoras en las técnicas de producción.2) Disminución de predios:•Cambio de rubro.•Absorción de predios de mayor tamaño.3)Disminución de la superficie:•Competitividad con otros rubros por el acceso a la tierra.•Mayor intensificación.

LA LECHER ÍA EN URUGUAY•Litros producidos al año 2057 millones de litros (año 2011).•Remisión a planta: 1844 millones de litros.•Cantidad de establecimientos: 4443.•Establecimientos remitentes a planta: 3218.•Superficie total de tenencia: 850 mil hectáreas.•Superficie total por propiedad: 348 mil hectáreas.•Superficie total por arrendamiento: 366 mil hectáreas.•Otras formas de tenencia: 136 mil hectáreas.

LA LECHER ÍA EN URUGUAY•Más del 80% de los productores viven en el

predio.•Empleo directo generado en la fase productiva es cercano a 20.000 personas.•El sector primario ha estado incorporando continuamente progreso técnico, tanto en pasturas, y otros alimentos para el ganado, como en maquinaria y equipos, sanidad, mejoramiento del rodeo, racionalización de la producción.•57 % del área es mejorada.

LA LECHER ÍA EN URUGUAY

% Promedio de grasa : 3.71%%promedio de prote ínas: 3.32%Mayor índice de consumo por habitante de América Latina, 240 L anuales por persona.Mayor producción por habitante en A. Latina y sexto a nivel mundial.•793 mil cabezas de ganado.• % Vaca masa/total 57%.•% Vaca en orde ñe/ vaca masa 71%•L anuales/ vaca masa 4358 Litros.

IMPORTANCIA DE LA LECHERÍA

FASE PRODUCTIV

A

CICLO BIOL ÓGICO• El ciclo comienza en el momento en que pare la

vaca.• Primeros cinco días da leche con calostro.• Se genera un estímulo que lleva a la secreción de

leche, este estimulo alcanza su m áximo rondando los dos meses luego del parto.

• Luego del parto el estado corporal del animal disminuye.

• Luego la producción diaria comienza a disminuir hasta que termina el periodo productivo.

• Al finalizar la lactancia, comienza el periodo seco el cual dura 2 meses.

• Luego de 45 días después del parto se debe preñar nuevamente la vaca.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓ

N:

SISTEMA PASTORIL

• Las vacas son alimentadas con 100% de pastura; pastoreada o conservada, o 70-80% pastura combinado con otros alimentos.

• Las vacas deben: pastorear 10 horas por día, caminar 3-8 km por día, parir cada 365 días, a su vez serán ordeñadas 1 o 2 veces al día.

Este sistema es reconocido como el más favorable para las patas y pezuñas del rodeo.

SISTEMA SEMI PASTORIL

• Al animal se lo alimenta con 50% pastura y 50% otros alimentos.

• Forrajes; Concentrados (alimentos para energía y proteína); Minerales y Vitaminas.

• Abarata el costo de la dieta y mejora la salud del rodeo.

• Se adapta a variantes climáticas y económicas.

SISTEMA A CORRAL

• A la vaca se la alimenta con 0% pastura; 100% otros alimentos.

• No pastorean; dieta.• Consumida en 5 hs. • Consumo sin restricción.• Caminata mínima.• Intervalos inter-partos largos

son aceptados.• Se ordeñan 2 a 3 veces al

día.

Requiere una gran inversión de capital.

PASTURAS:• Verdeos de inverno: avena,

raigrás, trigo forrajero.• Verdeos de verano: sorgo

forrajero, moha.• Praderas: trébol blanco, trébol

rojo, Lotus, alfalfa, festuca.

PRINCIPALES ENFERMEDADES:

•Mastitis: inflamación de la glándula mamaria, reduce el volumen de producción, altera la calidad.•Edema de ubre: se acumula líquido debajo de la piel y no en el tejido secretor.•Infecciones uterinas: infecciones de bacterias post-parto o peri-parto.•Diarrea en terneros de estaca.

Razas y cruzas lecheras…

Holando

Normando

Jersey

Normando Kiwi

Holando• Esta raza es originaria en el norte de

Holanda.

• Es la m ás pesada de las razas “lecheras ”.

• Es la m ás productiva .

• La mas elegida por los productores.

Jersey• Es una de las razas lecheras m ás

antiguas.

• Es un animal de peque ño porte

• Con alto contenido de s ólidos.

• El pelaje es de color variable, desde el bayo claro al casi negro.

Normando• Es una raza de doble utilidad apta para

producir leche y carne de alta calidad.

• Restablecimiento post-parto es muy rapido .

• Poseen una gran resistencia a las enfermedades.

• Su leche se caracteriza por tener abundantes glóbulos grasos, y el equilibrio calcio -fósforo.

Kiwi

• Cruza entre Jersey y Holando.• Se logra un tamaño mas

moderado del animal.• Buenos rendimientos de

producción.• Aumentan la producción de

sólidos • Menos costo de alimentación

Mejoramiento Genético

• Inversión en la que buscan maximizar la eficiencia productiva, en cantidad y calidad.

• Los caracteres que se tienen en cuenta a la hora de la selección son de tipo:

1.Productivo2.La duración de la vida productiva3.Registro de procesos patológicos 4.La amplitud reproductiva caracteres de

conformación 5.Y caracteres de menor importancia como

la velocidad de orde ñe o el n úmero de días entre parto y nueva concepción.

TIPOS DE SALA DE ORDEÑE

Espina de Pescado Calesita

LA COSECHALa cosecha debe realizarse en el menor tiempo posible, para lograr que el animal este mayor tiempo en las pasturas, menor stress,1)Arreo del rodeo.2)Lavado de ubre y patas.3)Se ponen las pezoneras.4)Retiro de pezoneras.5)Sellado.6)Salida al campo.

FASE INDUSTRIAL

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA LECHE

La industrialización es un proceso que se da cuando la leche cruda ingresa a las industrias con el objetivo de higienizarla para de esta manera realizarle diferentes procesos logrando un producto sano y saludable para el consumo final. Fuente: Dutra, L. Informe Uruguay Rural. 2010.

• Bajo costo de transporte y almacenamiento. • Procesado: Atomización:- Reduce un 87% del agua de la leche.- Control de temperatura - Controles de sanidad • Envasado: - Pregasificación y termosellado.

Leche en Polvo

Quesos• Análisis• Estandarización• Pasteurización• Fermentos• Cuajos• Tintas de elaboración• Pre prensados• Moldado• Prensado• Salado• Maduración

Leche fluida• Filtración• Enfriamiento• Almacenamiento• Pasteurización.• Existen 3 tipos: - Leche Pasteurizada- Leche UHT, UAT, larga vida- Leche ultra pasteurizada- Leches especiales

Yogurt:

• Elaboración: • Se fabrica con leche fermentada.• Se adicionan bacterias lácticas.• Natural, saborizado, light.- En tanques de gran capacidad - Fermentos liofilizados y congelados- Es necesario una cadena de frio de -45°C- Luego de la coagulación y con el pH

adecuado se rompe con agitadores y se embasa.

Otros Productos realizados en el Uruguay:

•Dulce de leche•Crema•Helados•Leche condensada•Caseínas•Postres•Sueros

Principales industrias lecheras

Generalidades• 21 plantas importantes, 7 de ellas pertenecen aCONAPROLE.• 3278 productores remiten a plantas.• Se realizan estrictos controles sanitarios al llegar laleche a la planta y se exigen ciertas condiciones deinstalaciones en el tambo para asegurar su sanidad.• Tecnificación de los procesos industriales.• Cambio en características de la mano de obra, aumento de personal femenino y necesidad de conocimiento informático.

(Cooperativa Nacional de Productores de Leche)

• La empresa tiene 7 plantas bajo su firma.• Procesa el 60% de la leche producida en nuestro país yalrededor de 3 millones de litros de leche en polvo.• El 70 % de los productores remiten a CONAPROLE loque indica la importancia de esta empresa a nivelnacional.• Para comenzar a remitir hoy exigen como mínimo 60Litros.

Cooperativa de leche de MeloLos sustentos iniciales de COLEME fueron la construcción de pabellones de pasteurización de leche destinada al consumo de la población de Melo y la preparación de alumnos para la industria lechera; hoy cuentan con el impulso de 70 productores y una producción de unos 10 millones de litros al año.

Ecolat Uruguay es una compañía dedicada a producir y vender productos lácteos, tales como cremas, galletitas, leches, mantecas, postres, productos en polvo, quesos y yogures.

CALCAR es una Industria Láctea Cooperativa. Ha sido fundada en el año 1956, y desde esa fecha ha trabajado en forma ininterrumpidamente como una cooperativa de productores lecheros.El objetivo principal de la empresa es transferir a los productores lecheros socios cooperativistas, el mayor y mejor ingreso por su producto ( leche), remitido diariamente a la cooperativa.

Los objetivos de la empresa son:•Elaborar productos lácteos y alimentos asegurando la calidad e inocuidad de los mismos y en concordancia con los requisitos de sus clientes del mercado nacional e internacional.

•Brindar a sus socios, productores y demás proveedores, personal y clientes la posibilidad de crecer juntos en un contexto de estabilidad.

• La empresa está ubicada en la zona sur del departamento de Colonia.

• El equipo de Granja Pocha está conformado por más de 120 personas.

Fomenta una cultura de permanente capacitación de acuerdo a las necesidades del dinamismo del mercado y de la actividad empresarial, de cara a un mercado cada vez más exigente y demandante de productos de calidad, que sumen valor agregado y con un elevado nivel de servicio como aspecto fundamental del comercio moderno.

SINTESIS- De la industrialización de la leche se obtienen: leche en polvo, quesos, manteca, leche fluida, dulc e de leche, crema, helados, leche condensada, caseínas, postres y sueros.- Industrias: CONAPROLE, COLEME, ECOLAT, CALCAR, CLALDI, GRANJA POCHA.- 21 plantas importantes, 7 de ellas pertenecen a

CONAPROLE.- 3278 productores remiten a plantas.- El 70 % de los productores remite a CONAPROLE- Se realizan estrictos controles sanitarios al lleg ar laleche a la planta y se exigen ciertas condiciones d einstalaciones en el tambo para asegurar su

sanidad.- Tecnificación de los procesos industriales.

FASE DE COMERCIALIZACI

ÓN

MERCADO INTERNO

En el mercado interno el principal producto es la leche fluida seguido por el queso común, queso fundido, yogurt, y manteca esto lo representamos en el siguiente grafico.

Mercado Interno• Durante el año 2011 el mercado interno absorbió,

unos 513 millones de litros de leche equivalente:

0

50

100

150

200

250

300

Leche Fluida Quesos Yogures Dulce deLeche

Productos industrializados

Mill

ones

de

Lts

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prod

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en

el a

ño 2

011

MERCADO EXTERNO

MERCADO EXTERNOUruguay centra sus ojos en el mercado externo a partir de la d écada del 70.

Adaptado de INALE

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

-Leche en polvo 45 %

-Quesos 34 %-Manteca 10 %-Sueros de

diversos tipos8 %

-Leche UHT 3 %

Adaptado de Uruguay XXI

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS

En Uruguay existen 15 empresas exportadoras de productos lácteos siendo

CONAPROLE históricamente la m ás importante.

PRINCIPALES PA ÍSES DE DESTINOLas exportaciones se encuentran relativamente

concentradas en Brasil, Venezuela, M éxico y Cuba. El n úmero de países de destino ha venido aumentando y hoy d ía los productos uruguayos llegan a m ás de 60 países.

Países de destino por producto:Leche en polvo: Quesos:

Venezuela 52% Mexico 17 %

Brasil 47%Brasil 16 %

Venezuela 21% Otros 15 % Cuba 17%Argelia 6%

Otroa 9%

Manteca:Rusia 35%

Argelia 16%Otros ( Marruecos, Mexico,

Egipto) 51 %

Gráficas realizadas a partir de datos de Uruguay XXI.

SINTESIS�El mercado interno se encuentra bien abastecido.�Los productos uruguayos llegan a más de 60 países.�Uruguay exporta desde la década del 40, pero son de relevancia para la economía del país a partir de la década del 70.�Lo más vendido en el mercado interno es la leche fluida, mientras que en el mercado externo lo es la leche en polvo.�Brasil es el principal comprador de nuestros productos lácteos.�15 empresas exportadoras.�Uruguay es el primer país en cuanto a exportaciones en A.Latina.

ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

(INIA)Objetivo: generar, adaptar y dar validez a tecnolog ías para el sector lechero nacional que permitan el desarrollo integral teniendo en cuenta la sostenibilidad econ ómica, social y ambiental del sector en particular y de la sociedad.

Logros de la investigación:• Mejoramiento gen ético del ganadolechero• Sustentabilidad productiva de la lechería• Calidad de leche• Participación y convenios

Fuente: Pág oficial INIA.

Asociación Nacional de Productores Lecheros (ANPL)Contribuye al bienestar del productor y fomenta el esp íritu de unión entre todos los tamberos. Programa de Apoyo a la Producción de información y asesoramiento laboral: siembra directa, obtención y utilización de agua de calidad, programa CAPTA (Comisión de apoyo a la productividad de los tambos), electrificación y caminería interna, telefon ía rural, campos de recría, comisión de usuarios INASE .

Fuente: Pág oficial ANPL, 2010

INSTITUTO NACIONAL DELECHE (INALE)

Institución público-privada que tiene como objetivos: asesorar al gobierno, coordinar y articular al sector lácteo, y generar políticas y propuestas de programas.Apoya la investigación, el financiamiento y la capacitación en los diferentes sectores.

CAMARA DE LA INDUSTRIA LACTEA DEL URUGUAY (CILU)

• Con el fin de asegurar el suministro de leche, desde el a ño 2003 se suscribióentre la C ámara de la Industria L áctea del Uruguay (CILU) y las autoridades nacionales, representadas por el Ministerio de Econom ía y Finanzas y la Administración Nacional de Educación Pública, un Convenio de acuerdo al cual las empresas integrantes de la Cámara entregan en las distintas escuelas de todo el pa ís la leche que permite cubrir las necesidades de esos niños escolares y prescolares .

PROLESACreada en 1994 para proveer de insumos a sus clientes remitentes a CONAPROLE.22 sucursales ubicados estratégicamente en las cuencas lecheras.Insumos: Granos y concentrados.Fertilizantes.Semillas.Agroquímicos.Insumos veterinarios.

CNFRFundada en 1915, con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el medio rural.Promueve la producción familiar y que la gente habite el campo.

Perspectivas para la lechería en los próximos a ños:

•El escenario se muestra optimo para la cadena láctea.•El sector ha sido muy din ámico en los últimos 10 años, pero siempre sigue incrementándose.•Buenos precios internacionales.•El sector lácteo se muestra maduro y fuerte.•Las nuevas políticas p úblicas implementadas, motivan a la producción de leche y generan facilidades para acceder a la tierra.•Fomentar la lechería familiar.

• Incrementación de la producción y tecnolog ía. Se está buscando mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan en los tambos (desarrollando una política amplia de capacitación a todo nivel).

• Adecuar los sistemas de producción a las demandas del mercado internacional y a las exigencias de los consumidores.

Limitantes:•El avance de la agricultura trae aparejado varias limitantes que afectan la producción familiar:1.El aumento del precio del arrendamiento.2.Necesidad de aumentar los niveles de producción por no poder expandirse territorialmente.Contin úa la perdida de productores y hectáreas.Las limitantes mas grandes se sienten y se prev én en los RRHH:

Sustentabilidad

SOCIAL•Envejecimiento. (peligro al largo plazo)• Formación escasa.•Poca inclusión social.•Nivel de vida subjetivo.•Ocupa una persona cada 50 hás.•Importancia Social: 75% de los productores son familiares

ECONÓMICA:•Nivel de endeudamiento casi nulo.•Nivel de transmisibilidad ala siguiente generación bajo. ( peligro a largo plazo)•El precio de la leche es bueno.•Autonom ía financierade media a alta.

•Los ingresos se encuentran a nivel medio.

ECOLÓGICA•Ha resonado en los medios en los últimos meses.• El manejo de efluentes y la p érdida de suelo son los dos indicadores que registran menor valor y revelan riesgos ambientales de importancia para los sistemas lecheros.•Alta dependencia de insumos.•Riesgo de contaminación de Aguas.•La biodiversidad es media.•Pasturas permanentes

MUCHAS GRACIAS GRUPO 5