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Utilización de un sistema Paramétrico de Riesgos...
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GARANTIAS Y SERVICIOS
SGR SA DE CV
“Utilización de un sistema Paramétrico de Riesgos
desarrollado por GyS, SGR, exclusivo para micro y
pequeñas empresas de la Zona Norte de El Salvador”
Septiembre 2011
G&S SGR SA DE CV
ANTECEDENTES
El Salvador es un país de aproximadamente 7MM de habitantes. El 35% de su población vive en la pobreza y es, en las zonas rurales donde hay mayor incidencia de pobreza extrema.
El conflicto civil de El Salvador en la década de los 80’s costó la vida de 70,000 salvadoreños y destruyó gran parte de la infraestructura del país. Las zonas rurales, particularmente la zona norte del país, fueron las mas afectadas. Al final de los 80’s cerca de las dos terceras partes de la población vivían en pobreza.
En los últimos años El Salvador ha logrado avances sustantivos en el mejoramiento de sus instituciones democráticas, en las condiciones económicas y sociales de su población, sin embargo una parte significativa de su población continúa en la pobreza.
El Programa FOMILENIO se centra en la Zona Norte del país, región que incluye la mitad de las municipalidades más pobres del país, y que como consecuencia del conflicto es considerada como la región mas afectada y con grandes posibilidades no explotadas para el desarrollo sostenible. La Zona Norte es importante fuente de agua, energía, biodiversidad y recursos ambientales de El Salvador y Centroamérica.
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PROGRAMA FOMILENIO Los objetivos del Programa Fomilenio tienen como finalidad
contribuir a que El Salvador alcance la aspiración generalizada de unir el tercio norte del territorio con el resto del país y sacar de la pobreza a las personas de esas regiones aisladas.
En el año 2006, y después de que el gobierno salvadoreño de turno, realizara un proceso consultivo al sector privado y a la sociedad civil, presentó a la Millennium Challenge Corporation (Corporación del Gobierno de los Estados Unidos), la propuesta de utilizar una donación de $460,940,000.00 para lograr: a)el Desarrollo Humano, b) el Desarrollo Productivo y c) la Conectividad de la Zona Norte.
A través de la conectividad vial (Carretera longitudinal del norte) se estarían dando las condiciones de infraestructura para que se desarrollara económica y socialmente. La participación de G&S consistía en facilitar el acceso a crédito de los empresarios existentes o aquellos nuevos emprendimientos en dicha zona.
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I ETAPA PROGRAMA G&S-FOMILENIO
Con fecha 30 de septiembre de 2008; el Fondo del Milenio (FOMILENIO), Garantías y Servicios. SGR, S.A. de C.V. y Banco Multisectorial de Inversiones (BMI); suscribieron un acuerdo mediante el cuál se creó el “Programa para el Otorgamiento de Avales y Fianzas en la Zona Norte de El Salvador”. El objetivo era contribuir al desarrollo de la Zona Norte por medio de otorgamiento de garantías que permitieran el acceso a financiamiento de la banca para los micros, pequeños y medianos empresarios/empresas.
En ese contexto se creó un Plan de acción que incluyó tres etapas: Visitas de reconocimiento con los alcaldes municipales
Visitas de Promoción con empresarios de la Zona y
Visitas de Seguimiento a las inversiones garantizadas.
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EVENTOS DE PROMOCIÓN
Lugar: Ilobasco
Fecha: 26-may-09
Asistentes: 16 empresarios
Lugar: Sensuntepeque
Fecha: 28-may-09
Asistentes: 13 empresarios
Lugar: La Palma
Fecha: 02-junio-09
Asistentes: 28 empresarios
Lugar: Chalatenango
Fecha: 03-junio-09
Asistentes: 45 empresarios
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RESULTADOS DE I ETAPA G&S-FOMILENIO Garantías y Servicios identificó un alto potencial de desarrollo turístico
en la zona de Perquín, San Fernando y Arambala; y por ello, se efectuaron actividades especiales con empresarios de esa zona, a fin de promover un polo de desarrollo turístico. De esta manera, se efectuaron varias reuniones para conocer las diferentes capacidades de los empresarios, también se efectuó una gira de trabajo a la Ruta de las Flores, en donde se interactuó con los elementos claves del desarrollo de la zona como: El Alcalde de Juayúa y empresarios de Nahuizalco, Salcoatitán, Juayúa, Apaneca y Ataco.
Los resultados de esta primera etapa G&S-Fomilenio, no fueron los esperados en términos de colocación, debido a que los riesgos eran evaluados bajo la misma política de riesgo vigente para el universo empresarial en el resto del país; los cuales lógicamente, tienen un perfil diferente a los empresarios de esta Zona. De septiembre 2008 a diciembre 2010 solo se colocaron 12 garantías por un monto de $878,212.64, lo que significa un promedio de garantía de $73,184.39.
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CONCLUSIÓN ETAPA I
Los empresarios de la Zona Norte,
constituyen “empresarios informales”,
sus proveedores no les venden con
factura y ellos tampoco declaran o
declaran una porción muy pequeña de
sus ventas al fisco. A pesar de ello estos
empresarios en su mayoría si pagan
impuestos municipales, debido a que
muchos de ellos están localizados en los
mercados o áreas municipales.
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Colocación anual (en número de garantías)
0
10
20
30
40
50
60
70
Numero
Numero 8 4 61
2009 2010 2011
G&S SGR SA DE CV
Colocación anual (en Monto garantizado)
$0.00
$200,000.00
$400,000.00
$600,000.00
$800,000.00
$1,000,000.00
$1,200,000.00
Monto
Monto $535,600.00 $342,612.64 $1,150,485.00
2009 2010 2011
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II ETAPA G&S- FOMILENIO
Basados en los siguientes aspectos: Que Fomilenio reafianza a G&S los riesgos de garantía en un 70% cuando
el usuario de las garantías sea un micro o pequeño empresario; y en un 50% cuando se avale a un mediano empresario. Independientemente del tamaño de la empresa, Fomilenio reconoce a G&S un 2% de comisión por los avales otorgados en la Zona.
Que del 100% de honras realizadas por G&S, 62% corresponden a garantías emitidas a medianos empresarios, y de este total casi el 50% fueron garantías fallidas por causas dolosas; por lo que un objetivo estratégico de la Sociedad es enfocarse en micros y pequeños empresarios (ventas menores a $1,000,000. anuales).
Tomando de base los considerandos anteriores:
En marzo 2011, se aprueba por Junta Directiva una modificación a la política de riesgos de la sociedad en el sentido de que las garantías menores o iguales a $40,000.00 serán sometidas a un sistema paramétrico de riesgos diseñado en casa por G&S.
En marzo 2011, con el fin de contar con un apoyo de ventas fuerte para esta iniciativa, se firma un Convenio con Banco Agrícola (BanColombia), a través del cual ellos realizarían la prospectación de los clientes Fomilenio. G&S es quien sigue tomando la decisión del riesgo, pero reconoce al banco un 1% de comisión por dicha labor de prospectación.
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Visitas Fomilenio(Etapa II)
ROSA CLARIBEL VALLADARES VALLADARES
Lugar: Santa Rosa de Lima
Fecha: 11 de Agosto 2011
MANUEL ORLANDO URBINA
Lugar: Metapán
Fecha: 26 de Agosto 2011
GLENDA SORAYA PERLA DE
FERNANDEZ
Lugar: Santa Rosa de Lima
Fecha: 30 de Agosto 2011
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Visitas Fomilenio(Etapa II)
MIGUEL ANGEL LOPEZ FERNANDEZ
Lugar: Santa Rosa de Lima
Fecha: 30 de agosto 2011
Rosa Elvia Alvarado Santos
Lugar: Santa Rosa de Lima
Fecha: 11 de Julio de 2011
VILMA YANETH ALVAREZ DE
VASQUEZ
Lugar: Santa Rosa de Lima
Fecha: 11 de Julio 2011
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caso parametrizado.
DATOS PERSONALES
1 ER NOMBRE 2DO NOMBRE 1ER APELLIDO 2DO APELLIDO APELLIDO DE CASADA EDAD
HELEN ROCIO MEDRANO OCHOA 38
ESTADO CIVIL PROFESION NIT DUI No. PASAPORTE REG DE IVA
SOLTERO OTROS 1323-220972-102-0
CALLE PASAJE No. DE CASA CANTON MUNICIPO DEPTO
4 CALLE OTE 32 Bo LA SOLIEDAD SN FCO GOTERA Morazan
STATUS VIVIENDA AÑOS DE RESIDENCIA TELEFONO GENERO OTROS INGRESOS RELEVO DEL SOLIC.
PROPIA 18 2654-0755 FEMENINO SI
AÑOS EN EL NEGOCIO ATENCION DEL NEGOCIO VINCULO PROFESION/ NEGOCIO
15 SI LIC. EN CONTAD PUBICA
DATOS DEL NEGOCIO
NOMBRE DEL NEGOCIO NIT REG DE IVA ACTIV ECONOMICA ACTIV ESPECIFICA ZONA FOMILENIO
TIENDA ROCIO COMERCIO Otras
CALLE PASAJE No. DE CASA CANTON MUNICIPO DEPTO
AV THOMSON SUR 18 Bo LA SOLEDAD SN FCO GOTERA Morazan
STATUS DE LOCAL UBICACIÓN DEL NEGOCIO COBRO DE RENTA TELEFONO CELULAR
LOCAL ARRENDADO BUENA 2654-0755 7797-4614 VTA DE PROD DE 1A NEC
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SOLICITUD
TIPO DE OPERACIÓN MONTO SOLICITADO DESTINO PLAZO GARANTIA
CREDITO DECRECIENTE 15,000.00 CAPITAL DE TRABAJO 3 FIRMA SOLIDARIA
RECORD CREDITICIO
SUJETO RIESGO SSF DICOM
SOLICITANTE A1
CAPACIDAD DE PAGO
DETALLE BASE MENSUAL
Ingresos Promedios 56,000.00
Costos y Gastos del Neg 51,148.40
Margen Directo 4,851.60
Gastos de Vida 680.00
Margen Neto 4,171.60
Otros Ingresos -
Cuotas de Cred vigentes 2,338.93
Disponibilidad 1,832.67
Cuota Cred Solicitado 473.51
Superavit ( deficit) 1,359.16
COBERTURA 2.87
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UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE
DATOS GENERALES 35%
Estado Civil 10% 0% 0%
Genero 5% 5% 2%
Status de la Vivienda 25% 25% 9%
Años de residencia 15% 15% 5%
Años en el Negocio 15% 15% 5%
Otros Ing confirmados 10% 10% 4%
Atencion del Negocio 15% 15% 5%
Relevo del Negocio 5% 0% 0%
TOTAL 100% 85% 29.75%
UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE
DATOS DEL NEGOCIO 10%
Status del Local 50% 0% 0%
Ubicación del Negocio 30% 30% 3%
Pago de Renta 20% 0% 0%
TOTAL 100% 30% 3%
TABLA DE VALORACION
G&S SGR SA DE CV
UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE
TIPO DE OPERACIÓN 10%
Plazo 40% 20% 2%
Garantia 60% 40% 4%
TOTAL 100% 60% 6%
UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE
RECORD CREDITICIO 10%
SOLICITANTE
Categ de Riesgo SSF 60% 60% 6%
Investigacion Dicom 40% 0% 0%
TOTAL 100% 60% 6%
UNIDADES VALORATIVAS PONDERACION RESULTADO PUNTAJE
CAPACIDAD DE PAGO 35%
CAPACIDAD DE PAGO 35% 35% 35.00%
TOTAL 35.00% 35.00%
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RESULTADOS
Solicitante HELEN ROCIO MEDRANO
Tipo de Operación CREDITO DECRECIENTE
Monto Solicitado 15,000.00
GRANDES AREAS PONDERACION PUNTAJE APROBADO
DATOS GENERALES 35% 29.75% 70%
DATOS DEL NEGOCIO 10% 3.00%
TIPO DE OPERACIÓN 10% 6.00%
RECORD CREDITICIO 10% 6.00%
CAPACIDAD DE PAGO 35% 35.00%
TOTAL 100% 79.75%
RESOLUCION APROBADO
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RESULTADOS II ETAPA PROGRAMA G&S-FOMILENIO
La colocación en número de garantías se ha multiplicado por 15 en relación al año 2010. En montos de colocación dicha colocación se ha triplicado y hemos proyectado que dicha colocación se duplicará para el 31-12-2011.
A pesar de que es muy poco el tiempo el que ha transcurrido, no tenemos informes que denoten mora en la cartera asignada a partir del uso del sistema paramétrico de riesgos. Lo cual nos confirma lo atinado de los factores con mayor peso asignado dentro del sistema (casa o local propio, tiempo en el negocio, etc.), el cual nos esta produciendo un porcentaje de aprobación de un 70%.
Este incremento en la cartera se ha podido realizar con el mismo personal que contaba el Área comercial y de Riesgos de la Sociedad.
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CONCLUSIONES II ETAPA G&S-FOMILENIO
El 76% de los empresarios garantizados bajo el programa G&S-Fomilenio son micro empresarios. El restante 24% son pequeños empresarios con ventas anuales menores a $1,000,000.00
El 80% de los empresarios garantizados bajo este programa pertenecen al Sector Comercio, el 13% de ese 80%, es Comercio de prendas de vestir, 13 % comercializa productos de la canasta Básica, y 9 % comercio de productos Lácteos.
Solo el 5% de los garantizados se ubican en el sector Industria, y de ellos el 75% industrializa Productos Lacteos.
El programa G&S-Fomilenio esta participando de manera importante la actividad de G&S, afectando positivamente nuestras estadísticas: la participación en el sector micro se ha incrementado sustancialmente (30% según ventas), incremento en el numero de Socios Nuevos que se benefician de la Sociedad (30% Socios nuevos), mayor diversificación de los riesgos (montos promedios menores por socio garantizado), el género femenino como socios activos se ha incrementado (mujeres tienen por lo general mejor perfil de riesgo que el genero masculino), mayor diversificación geográfica de los riesgos.
G&S SGR SA DE CV Diapositiva 22 Diapositiva 22
GARANTIAS POR TAMAÑO DE EMPRESA 2011 (VENTAS)
Mediana
56
17%
Micro
100
30%
Pequeña
176
53%
Mediana
$4,019,258
33%
Micro
$1,860,394
15%
Pequeña
$6,400,664
52%
Número
Micro 100
Pequeña 176
Mediana 56
TOTAL 332
Monto
Micro $ 1,860,394.26
Pequeña $ 6,400,663.89
Mediana $ 4,019,257.61
TOTAL $12,280,315.76
G&S SGR SA DE CV Diapositiva 23 Diapositiva 23
GARANTIAS POR TAMAÑO DE EMPRESA 2011 (EMPLEADOS)
Mediana
8
2%
Micro
205
62%
Pequeña
119
36%
Mediana
$1,186,000
10%
Micro
$4,236,009
34%
Pequeña
$6,858,307
56%
Número
Micro 205
Pequeña 119
Mediana 8
TOTAL 332
Monto
Micro $ 4,236,009.24
Pequeña $ 6,858,306.52
Mediana $ 1,186,000.00
TOTAL $12,280,315.76
G&S SGR SA DE CV Diapositiva 24 Diapositiva 24
GARANTIAS POR UBICACIÓN GEOGRAFICA
2011 TOTAL Porcentaje Total
San Salvador $7,645,078 $77,319,662 69%
La Libertad $1,835,672 $19,706,494 18%
Santa Ana $799,438 $5,500,799 5%
Sonsonate $130,000 $3,429,206 3%
San Miguel $505,787 $2,592,183 2%
Cabañas $15,185 $1,075,310 1%
San Vicente $22,000 $647,000 1%
Ahuachapan $436,306 $642,300 1%
La Unión $495,000 $524,300 0%
Morazan $187,000 $312,874 0%
Usulutan $12,149 $301,047 0%
Chalatenango $108,700 $206,963 0%
Cuscatlan $28,000 $128,000 0%
La Paz $60,000 $89,382 0%
TOTAL $12,280,316 $112,475,521
G&S SGR SA DE CV Diapositiva 25 Diapositiva 25
DISTRIBUCION DE SOCIO POR TIPO
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Juridicas Hombres Mujeres
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011
Juridicas 92 184 50 54 49 38 32 16
Hombres 61 73 16 15 14 16 10 54
Mujeres 25 37 5 3 3 4 6 33
TOTAL 178 294 71 72 66 58 48 103
G&S SGR SA DE CV Diapositiva 26 Diapositiva 26
DISTRIBUCION DE FORMALIZACIONES POR ANTIGÜEDAD DE SOCIO
$-
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
Millares
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011
Socios Anteriores Socios Nuevos
Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011
Formalizado 903,850$ 9,787,250$ 15,100,062$ 18,043,406$ 20,405,834$ 19,158,981$ 16,795,823$ 12,280,316$
Socios Anteriores -$ 2,590,714$ 10,106,138$ 11,956,149$ 14,954,436$ 14,378,993$ 13,373,529$ 8,737,752$
Socios Nuevos 903,850$ 7,196,536$ 4,993,923$ 6,087,257$ 5,451,398$ 4,779,988$ 3,422,294$ 3,542,564$
Socios Anteriores 0% 26% 67% 66% 73% 75% 80% 71%
Socios Nuevos 100% 74% 33% 34% 27% 25% 20% 29%
G&S SGR SA DE CV
RETOS
Mantener el ritmo de colocación y la sanidad de la
cartera de avales hasta junio 2012, fecha en que
termina el programa.
Que los fondos que están reafianzando el
programa ($2,000,000,00) puedan ser trasladados
a la nueva Sociedad de Reafianzamiento que
estamos en proceso de creación, a fin de
capitalizarla de la mejor manera posible.
Contribuir a través de nuestra Asesoria al
fortalecimiento de los micro y pequeños
empresarios en la Zona Norte de El Salvador.
G&S SGR SA DE CV
OTROS PROYECTOS DE G&S
CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE REAFIANZAMIENTO: En colaboración con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Garantías Recíprocas se esta trabajando en el Proyecto de Creación de una Sociedad de Reafianzamiento, que comparta el riesgo de G&S, así como de otras Sociedades de Garantía Salvadoreñas o Centroamericanas.
FINANCIAMIENTO PARA APOYO A LAS EXPORTACIONES/IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CENTROAMERICANOS MEDIANTE AVALES DE G&S A LOS BANCOS LOCALES: En colaboración con Banco Promérica se esta desarrollando un Sistema de factoraje Centroamericano, que facilite el acceso a financiamiento a los exportadores centroamericanos.
TABLERO CONTROL DE RIESGOS; Se esta finalizando un tablero automatizado de control de riesgos, que nos permitirá agilizar el proceso de autorización de desembolso a los bancos; así como también mejorar el seguimiento en el cumplimiento de condiciones a los riesgos otorgados.