Valoración: impacto de la red de viveros de Madrid Emprende Congreso avie vpres

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Valoración del impacto de la Red de Viveros de Madrid Emprende Diciembre 2013, Madrid Arthur D. Little S.L. Calle Ortega y Gasset, 20-3ª Planta 28001 Madrid, Spain Tel.: +34 91 702 7400 Fax: +34 91 702 7499

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Valoración del impacto de la Red de Viveros de Madrid Emprende

Diciembre 2013, Madrid

Arthur D. Little S.L.Calle Ortega y Gasset, 20-3ª Planta

28001 Madrid, SpainTel.: +34 91 702 7400Fax: +34 91 702 7499

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Situación, objetivo y aspectos desarrollados en el estudio

Evaluar de forma objetiva la eficiencia de las inversiones realizadas para apoyar a emprendedores a través de la red de viveros de Madrid Emprende

Madrid Emprende está inmerso en una reflexión sobre el valor aportado a la sociedad a través de su inversión en la red de viveros de empresas

Análisis del papel que juegan los viveros en el fomento del emprendimiento a través de un cuestionario distribuido a empresas que están o han estado en los viveros y determinación del valor económico aportado por las mismas a la sociedad

Situación

Aspectos desarrollados en el estudio – foco de

la sesión

Objetivo del estudio

Comparación del rendimiento económico de las empresas incubadas en la red de viveros frente a la media de proyectos de emprendedores del mismo ámbito geográfico a través de información obtenida del Registro Mercantil

Aspectos pendientes de ser desarrollados

Inversión ~24M€15.700m2 de

instalaciones134 despachos para empresas

Ingresos de empresas ~50M€

~1.000 puestos de trabajo generados

287 proyectos empresariales

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La encuesta preparada cubría aspectos demográficos, de valoración global del impacto del vivero y de valoración de servicios y experiencias particulares

Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida

Esquema general de la encuesta – 25 preguntas

Caracterización del emprendedor

Valoración global

Identificación unívoca del proyecto

Definición del equipo emprendedor

Sector de actividad del proyecto

Estado del proyecto

Experiencias previas del equipo con proyectos emprendedores

Valoración única de la importancia de haber formado parte de un vivero para el desarrollo del proyecto

Grado de disposición a recomendar a otro emprendedor el establecimiento en un vivero d ela red

Valoraciones de serviciosy experiencias

El servicio de Pre-incubación y su impacto

Valoraciones de los viveros como entornos de trabajo y fuente de experiencias

Valoraciones de los viveros en cuanto a sus instalaciones

Valoración del vivero en cuanto a servicios ofrecidos

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La recepción del cuestionario supera el 80% en todos los viveros, obteniéndose un ratio de penetración del 49% sobre el total de empresas contactadas

Recepción de encuesta por vivero Penetración del cuestionario por vivero

Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende

12

15

16

22

33

29

Moratalaz

Villaverde

San Blas

Puente de Vallecas

Carabanchel

Vicálvaro

Total: 12749% sobre

empresas con recepción

15

4

5

4

Moratalaz

Villaverde

20 (100%)

27 (87%)

San Blas 31 (86%)

Puente de Vallecas

50 (93%)

Carabanchel 63 (98%) 1

Vicálvaro 67 (82%)

Total:Empresas Madrid Emprende: 287

Empresas con recepción de

encuesta: 258

Empresas con recepción de encuesta

Empresas sin contacto o retornadas

64

82

54

36

31

20

52%

43%

44%

52%

56%

60%

Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida

Empresas que han contestado la encuesta

44% sobre el

total

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El éxito en alcanzar un ratio de respuesta tan positivo radica en haber preparado un plan completo de motivación coordinado con el trabajado conjunto de los gestores de viveros

Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida

Planificación de lanzamiento del cuestionario Coordinación de equipos gestores

Desarrollo de motivación “intrínseca” Desarrollo de motivación “extrínseca”1

3

2

4

Factores clave en la consecución de un ratio elevado de respuestas para

dar validez a los resultados obtenidos

Definición de una comunicación previa al lanzamiento que pusiera de relevancia la importancia e impacto del estudio, tanto para identificar vías de mejora en el servicio prestado al emprendedor (él mismo), como para mejorar la gestión de fondos públicos destinados

Organización de un sorteo de premios “simbólicos” entre el colectivo de emprendedores que dieran respuesta al cuestionario

Planificación selectiva de hitos de lanzamiento y recordatorios:

– Total de 3 envíos

– Selección de días y horas específicos

Colaboración total de los equipos gestores de los viveros a través de la organización de sesiones explicativas y rondas de presentación del estudio entre los emprendedores

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Las respuestas recibidas están distribuidas prácticamente al 50% entre empresas actualmente incubadas y empresas ya graduadas

Análisis de la muestra por estado del proyecto

Número de empresas con respuesta

Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende

127

Proyectos con actividad cesada

2(2%)

Proyectos Graduados

59(46%)

Proyectos incubados

66(52%)

Total

67%

44%

20%

## % Porcentaje de empresas respecto al total de su segmento

Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida

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Un 80% de las empresas que han contestado el cuestionario tienen asociados ingresos por tener actividad anterior a 2013, acumulando 23,7M€

127

Sin datosDatos económicos disponibles

101

Total

Establecimiento en viveros posterior al

cierre de 2012

Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende e información proporcionada por Madrid Emprende

Suman un total de 23,7 M€ en

ingresos acumulados

Cuestionario y representatividad de la muestra obtenida

Disponibilidad de datos económicos hasta 2012

Números de empresas con respuesta

Distribución de facturación por vivero y año

Miles de euros Total: 23,7M€(47% de 50,1M€ totales)

2.226

2.303

2.289

884266 211

2011

1.559

1.445

2.206

942

491236

2010

1.602

2012

2.083

1.150

811301 3

2009

1.1221

609

70670

2008

222

0,2

2,5

5,9

6,9

8,2Villaverde

Moratalaz

Vicálvaro

Carabanchel

Puente de Vallecas

San Blas

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El estudio ha servido para valorar el papel de la Red de Viveros de Madrid Emprende en el éxito empresarial conseguido por los emprendedores y su retorno económico

¿Cómo aporta valor Madrid Emprende a los emprendedores?

Los emprendedores, ¿consideran crítico y diferencial su estancia en los viveros?

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Y desde una perspectiva económica, ¿es rentable para la sociedad la inversión de Madrid Emprende?

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El concepto de “Crítico”: piedra angular del análisis realizado y las conclusiones obtenidas

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Empresas con respuesta al cuestionario

Metodología empleadaDistribución de empresas por criticidad de su

paso por el vivero

La encuesta preguntaba:

– ¿Qué importancia, valorando de 1 a 5, ha tenido formar parte del vivero en el desarrollo de su negocio?

– Siendo 1: Ha sido crítico; considero el vivero un ecosistema fundamental de apoyo al emprendedor

– Siendo 5: No ha sido relevante; considero el vivero como unas oficinas a precio competitivo

Hipótesis consideradas:

– Valoración 1-2 >> Crítico: No se habría emprendido o no se habrían conseguido los resultados obtenidos si no se hubiera estado incubado en un vivero de la red, reconociendo el impacto diferencial del vivero

– Valoración 3 >> Indefinido

– Valoración 4-5 >> Sin impacto: Se habría emprendido y conseguido los mismos resultados no estando incubado, reconociendo el impacto nulo o casi nulo del vivero

127

38(30%)

Sin impacto

57(45%)

Indefinido

32(25%)

CríticoTotal

Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende

El 45% de los equipos consideran que ha sido crítico su paso por el vivero para el

desarrollo del proyecto, frente a un 30% que considera que

no ha tenido impacto

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Los licenciados consideran más crítico su paso por el vivero que diplomados o emprendedores con estudios inferiores

Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende

Criticidad del paso por el vivero por tipología de emprendedores- Nivel de educación -

% sobre respuestas

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Crítico Sin impacto

Diplomado19%

Segmento y % de la muestra

Básica + Sec. + N.D.

12%

Licenciado69%

9 (38%)

7 (47%)

41 (47%)

8 (33%)

6 (40%)

24 (27%)

Total: 57 Total: 38

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El estudio ha servido para valorar el papel de la Red de Viveros de Madrid Emprende en el éxito empresarial conseguido por los emprendedores y su retorno económico

¿Cómo aporta valor Madrid Emprende a los emprendedores?

Los emprendedores, ¿consideran crítico y diferencial su estancia en los viveros?

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Y desde una perspectiva económica, ¿es rentable para la sociedad la inversión de Madrid Emprende?

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Experiencias

Se han evaluado los servicios y experiencias ofrecidos en los viveros en 3 dimensiones

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende

Servicios y experiencias evaluados en el cuestionario

Experiencias Servicios

Entorno individual… Entorno colectivo… Incubadora…

… dinámico y estimulante

… que infunde confianza y autoestima

… que infunde seguridad en un entorno de riesgo

… que facilitan el encuentro entre emprendedores

… que aportan credibilidad frente a clientes, proveedores y/o inversores

… que proporciona un mercado de clientes y/o proveedores entre viveristas

… que provee de soporte administrativo

… que es fuente de conocimiento

… que da acceso a una red de contactos

… que da acceso a fuentes de financiación

- Nivel de involucración o proactividad requerido del vivero- Capacidad del equipo gestor del vivero de influir en el valor percibido por el emprendedor

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Los licenciados valoran en mayor medida los servicios que el resto de emprendedores, siendo a la inversa para las experiencias

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende

Entorno individual…

Entorno colectivo…

Incubadora…

… dinámico y estimulante

… que Infunde confianza y autoestima

… que infunde seguridad en un entorno de riesgo

… que facilitan el encuentro entre emprendedores

… que aportan credibilidad frente a clientes, proveedores y/o inversores

… que proporciona un mercado de clientes / proveedores entre viveristas

… que provee de soporte administrativo

… que es fuente de conocimiento

… que da acceso a una red de contactos

… que da acceso a fuentes de financiación 20%

78%

22%

63%

68%

76%

51%

39%

51%

54%

100%

44%

88%

69%

75%

13%

50%

69%

44%

38%

-22

-22

-19

-15

-12

-11

7

7

7

14

LicenciadosDiplomados,

Secundaria y BásicaDiferencia

(p.p.)

Valoración de servicios y experiencias por nivel educativo

% de emprendedores que valoran como“Muy Importante” el servicio o experiencia

41 16

Incubadora…

Incubadora…

Incubadora…

Entorno individual…

Entorno individual…

Entorno colectivo…

Entorno colectivo…

Total: 57

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El estudio ha servido para valorar el papel de la Red de Viveros de Madrid Emprende en el éxito empresarial conseguido por los emprendedores y su retorno económico

¿Cómo aporta valor Madrid Emprende a los emprendedores?

Los emprendedores, ¿consideran crítico y diferencial su estancia en los viveros?

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Y desde una perspectiva económica, ¿es rentable para la sociedad la inversión de Madrid Emprende?

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El coste de los recursos puestos a disposición de los viveros representa cerca de 14M€; esta actividad permite generar unos ingresos acumulados de 50,1M€

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Miles de euros

Millones de euros

Evolución del coste de los

recursos puestos a

disposición por Madrid

Emprende

Evolución de los ingresos de las

empresas durante su incubación

1,3 2,6 2,80,3

2010

1,93,7

0,6

2011

0,6

2009

3,9

0,9 0,83,4

2008 2012

0,9 1,12,8

Equipos gestores

Alquiler Coste de oportunidad acumulado 2008-2012

13,9M€

5,4

0,8

20122009

14,815,7

2008 2010

13,5

2011

Ingresos acumulados 2008-2012

50,1M€

Fuente: Información económico financiera proporcionada por Madrid Emprende y análisis Arthur D. Little

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Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende e información económico financiera proporcionada por Madrid Emprende

Estimación del Valor Añadido Bruto (VAB)Distribución de ingresos por criticidad

del paso por el vivero

Empresas con respuesta al cuestionario

Millones de euros

VAB

64%

Valor de compra de adquisiciones

exteriores

36%

Ingresos

100%

Crítico

12,5(53%)

Sin impacto

7,5(31%)

Total

3,7(16%)

Indefinido

23,7(100%)

El impacto económico se ha estimado empleando el Valor Añadido Bruto asociado a aquellas empresas que consideran Crítico su paso por el vivero

BA

Crítico

57(45%)

Sin impacto

38(30%)

Total

127(100%)

Indefinido

32(25%)

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

Se entiende por Valor Añadido Bruto (VAB) el diferencial entre las ventas de servicios y/o productos de una empresa y el valor de compra de las adquisiciones exteriores

Para estimar el VAB de las empresas de la red de viveros, se han empleado % asociados al valor de compra de adquisiciones exteriores por sector según estadísticas, obteniéndose un VAB medio que supone el 64% de los ingresos de las empresas

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Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende e información económico financiera proporcionada por Madrid Emprende y análisis Arthur D. Little

Valor Añadido Bruto aportado por los proyectos “Críticos” respecto al coste de los recursos - Acumulado 2008-2012 -

Millones de euros

32,2(64%)

x1,22

VAB "Indefinidos"

VABIngresos proyectos

x1,58

Valor de compra de adquisiciones

exteriores

13,917,0

(53%)

5,0(16%)

Coste recursos puestos a

disposición

10,2(31%)

17,9(36%)

VAB "Sin impacto"

VAB "Críticos"

32,2

50,1

El valor añadido bruto durante el periodo 2008-2012 de las empresas de la red de viveros es 1,22 veces superior al coste de los recursos puestos a disposición por Madrid Emprende

B

A

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

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Fuente: Análisis Arthur D. Little en base a la encuesta realizada conjuntamente con Madrid Emprende e información económico financiera proporcionada por Madrid Emprende y análisis Arthur D. Little

Punto de equilibrio entre coste de los recursos e ingresos de las empresas por año

Millones de euros anuales

Para compensar el coste de los recursos puestos a disposición por Madrid Emprende anualmente, las empresas en incubación deberían acumular ingresos anuales de 11,6M€

Resultados del estudio y conclusiones emergentes

B

A

3,9

Coste recursos puestos a

disposición

2,3(31%)

VAB "Sin impacto"

Valor de compra de adquisiciones

exteriores

7,4(64%)

VAB "Críticos" VAB "Indefinidos"

Ingresos proyectos

VAB

3,9(53%)

11,6

4,2(36%)

1,2(16%)