Venezuela:Macro Indicadores Petroleros

80 85 90 95 000

10203040506070

05

200400600800

1000

0

Ing. Nelson Hernández

(Consultor Gerencia y Energía) Agosto, 2006

0

5

10

15

20

25

80 85 90 95 00 05

Millones

15.1

25.42.1 %

Fuente: Naciones Unidas

POBLACION DE VENEZUELA

327 575Latino América

0

10

20

30

40

50

60

70

80

80 85 90 95 00 05

Millardos de Barriles

79.7

19.5

54.5

5.79 %

RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO

0

50

100

150

200

250

1980 1982 1984 1986 1988 1990

Venezuela

Irán IrakKuwait

Arabia SauditaEmiratos Árabes

RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO

Millardos de BarrilesQué obligó a este aumento de las reservas?

Arabia Saudita

Irán

Emiratos Árabes

Libia

Qatar

Algeria

0 50 100 150 200 250 300

Irak

Kuwait

Nigeria

Venezuela

Indonesia

Millardos de barriles

2005 Reducción 50 %

Participación mundo

OPEP = 903 75 %

OPEP (50 %) = 766 64 %

Diferencia = 137

5 años de consumo a la tasa de hoy

OPEP 2005: RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO

RESERVAS PROBADAS DE GAS

0

20

40

60

80

100

120

140

160

80 85 90 95 00 05

45

152TPC

5.05 %

TPC : Tera pies cúbicos (billones de pies cúbicos)

RESERVAS DE GAS POR TIPO

020406080

100120140160

80 85 90 95 00 05

No Asociado14.0

TPC

152.4

Asociado a Crudo

Total = 138.4 TPC

En yacimientos de crudo

Asociado a Inyección44.1

Asociado a Crudo78 % 22 %

Asociado a Inyección

RESERVAS PROBADAS DE GAS (expresadas en barriles equivalentes)

0

5

10

15

20

25

80 85 90 95 00 05


25

7.3

5.05 %

0

20

40

60

80

100

120

80 85 90 95 00 05

RESERVAS PROBADAS DE PETROLEO Y GAS


Gas

25.0

Petróleo

104.7

26.8

5.6 %

CRECIMIENTOS INTERANUALES

POBLACION HIDROCARBUROS

2.1 %

5.6 %

RELACION

2.67

BALANCE RESERVAS PROBADAS

Producción

Inicio 1980 Final 2005Incorporación

19.5

24.1

79.784.3PETROLEO (MMMB)

152.0

Producción

Inicio 1980 Final 2005IncorporaciónInyección

135.0

14.7

45.0

42.7

GAS (TPC)RGP (PC/B)

1980 = 2308

2005 = 1907

RELACION GAS / PETROLEO (DE LAS RESERVAS)

0200400600800

1000120014001600

80 85 90 95 00 05

PC / B

Desfase en la oficialización de las reservas de gas

1616

778

1358

2308 1907

RESERVAS DE PETROLEO PER CAPITA

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

80 85 90 95 00 05

B / Hab. 32903142

1294

3240

2002. RESERVAS POR TIPO DE CRUDO

Extra pesado Pesado Mediano

CondensadoLiviano

<

> 15000

<15000 > 5000

< 5000 > 1500

< 1500 > 800 800

RGP (PC/B)

Gas

148 TPC

24 %

9 %

11 %

20 %

36 %

Petróleo

2 %77 MMMB

24 %

38 %

13 %

23 %

VENEZUELA . PRECIO EXPORTACION PETROLEO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

80 90 95 00 0585

45.51

26.23 Guerra en el Golfo

Guerra en el Golfo

Elevación Techo OPEP

Recorte Producción OPEP

Aumento Producción Arabia Saudita

Guerra Irán / Irak

$ / B

Fuente: Olade / Cepal / MEP

CONCLUSIONES

• Es necesario revisar las reservas de petróleo y gas como consecuencia del aumento ocurrido en 1986

• No existe un volumen de reservas de gas “confiable” para llevar acabo proyectos de gas de gran envergadura

• La tasa de crecimiento de las reservas fue superior a la de la población, lo cual mejoro la relación reservas por habitante

• La incorporación de las reservas de petróleo es básicamente de crudos pesados

• Los mayores volúmenes de reservas de gas están asociados a los menores volúmenes de reservas de crudo (Liviano/Condensado)

• El precio de exportación del petróleo es producto de hechos fortuitos y generalmente exógenos a Venezuela

Proyección precio del petróleo

Miles $ / Hab.

0

20

40

60

80

100

120

140

80 85 90 95 00 05

34

143

LA “RIQUEZA” NATURAL DE CADA VENEZOLANO

?

0

500

1000

1500

2000

80 85 90 95 00 05

Tasa Cambiaria (Bs. / $)

0

10

20

30

40

50

60

70

Inflación (%)

INFLACION

Latino América y El Caribe

80 85 90 95 00 050

10

20

30

40

50

60

70

Inflación (%)

0

10

20

30

40

Precio Crudo (Bs. / $)

0

500

1000

1500

2000

80 85 90 95 00 05

Tasa Cambiaria (Bs. / $)

0

10

20

30

40

Precio Crudo ($/B)

PODER DE COMPRA

El poder de compra es el reciproco del índice de precio. Es un hecho conocido por los consumidores que si el nivel de precio se incrementa en un determinado porcentaje su poder de compra queda disminuido en dicho porcentaje.

0

200

400

600

800

1000

80 85 90 95 00 05

1.32

El Poder de Compra

¡Disminuyo 1000 veces!

CONCLUSIONES

• La “riqueza” natural de cada venezolano, es una incertidumbre y no depende del esfuerzo propio de este.

• En los últimos 15 años la inflación en Venezuela es una de las mas altas de Latinoamérica.

• El comportamiento durante el periodo fue altos precios del crudo baja inflación (superior a dos dígitos)

• Con los altos y bajos de la economía asociada a una renta petrolera el poder de compra del venezolano disminuyo 1000 veces, lo que representa un fracaso de las políticas publicas empleadas.

Vehículos económicos de hoy

V8 4X4Hibrido

Gasolina -Eléctrico

2228

34803000

PRODUCCION DE PETROLEO

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

80 85 90 95 00 05

MBD

2643

2.51 %2.0 %

Fuente: BP

PETROLEO: EXPORTACION / MERCADO INTERNO

0

20

40

60

80

100

80 85 90 95 00 05

Exportación

Mercado Interno

%

0500

1000150020002500300035004000

80 85 90 95 00 05

Exportación

Mercado Interno

MBD

415 553

2228

34803000

1813 24473005

INGRESO POR EXPORTACION DE PETROLEO

0

5

10

15

20

25

30

35

40

80 85 90 95 00 05

Millardos de $

17.3

40.7

16.8

7.611.6

PRODUCCION DE PETROLEO E INGRESO POR EXPORTACION ( PER CAPITA)

80 85 90 95 00 050

10

20

30

40

50

B/Hab.55

0200400600800

1000120014001600

$/Hab.

499

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

80 85 90 95 00 05

PRODUCCION DE GAS

MMPCD

3435

5905

2.19 %

4680

0

500

1000

1500

2000

80 85 90 95 00 05

Producción Reservas

PC / B

RELACION GAS PETROLEO

PRODUCCION DE GAS NATURAL

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

80 85 90 95 00 05

MMPCD

Arrojado

Inyectado

Otros usos

4680

7 %

57 % 36 %

Total producción = 42.7 TPC

DomesticoManufactureroCemento

SiderúrgicoPetroquímicoEléctrico

2003

1620

1980

780

3.23

%

840

CONSUMO DE GAS (MMPCD)

PRECIO GAS ($/MMBTU)

INDUSTRIAL

1980

2005

1.00

0.92

DOMESTICO

6.60

2.10

CONCLUSIONES

• El esfuerzo realizado en los niveles de producción en los primeros 18 años, además de contrarrestar la declinación, fue de 70 MBD por año.

• En general, hasta ahora, una baja en los precios del crudo ha sido contrarestada con un aumento de su producción.

• El crecimiento en el consumo de gas en el mercado interno es consecuencia de la política de gasificación del país iniciada en 1985.

• El periodo se ha caracterizado por un marcado subsidio de los energéticos.

Sin PlomoSustituto del

PlomoSustituto del

Petróleo

LOS ACTORES

80 85 90 95 00 05

Jaime Lusinchi

Luís Herrera

Carlos A. Pérez

Ramón J. Velásquez

Rafael Caldera

Hugo Chávez

80 85 90 95 00 05

Humberto Calderón

Alirio Parra

Erwin Arrieta

Alvaro Silva

(Ene´01-Jul´02)

Rafael Ramírez (Jul´02-?)

Ali Rodriguez

(Feb´99-Dic´00)

José I. Moreno

Arturo Hernández

Julio C. Gil

Celestino Armas

LOS ACTORES

Gaston Parra

(Feb´02-Abr´02)

Brigido Natera

Humberto Calderón

Rafael Alfonso

80 85 90 95 00 05

Gustavo Roosen

Andrés Sosa

Juan Chacin Héctor

Ciavaldini

(Sep´99 – Oct´00)

Roberto Mandini (Feb-Ago)Luís

Giusti

Guacaipuro Lameda

(Oct´00-Feb´02)

Rafael Ramirez

(Nov´04-?)

Ali Rodriguez

(Abr´02-Nov´04)

80 85 90 95 00 05

Jaime Lusinchi

Luís Herrera

Carlos A. Pérez

Ramón J. Velásquez

Rafael Caldera

Hugo Chávez

INTERNACIONALIZACION PDVSA (1980 - 1990)

• Colapso de los precios del petróleo a partir de 1982

• Excedente de capacidad de producción de crudos livianos OPEP

Integración vertical (adquisición de facilidades de refinación, distribución y mercadeo en países consumidores)

APERTURA PETROLERA (1990 - 2000)

• Necesidad Inversión – Disminuido flujo de caja

• Fortalecer Confianza país

Licitaciones públicas en 32 convenios operativos para la rehabilitación de campos maduros; 4 asociaciones estratégicas de la Faja del Orinoco y 3 convenios de exploración a riesgo y ganancias compartidas.

LA ESTRATEGIA DE LA POLITICA PETROLERA

INTEGRACION LATINOAMERICANA (2000 - 2005)

• Mundo unipolar

• Mercados Regionales

Creación de PetroCaribe, PetroSur y PetroAndina; Acuerdo Energético de Caracas; 12 licencias de exploración y producción de gas no asociado; Formación empresas mixtas.

LA ESTRATEGIA DE LA POLITICA PETROLERA

CONCLUSIONES

Aunque cada política tiene sus bases y razones para haber sido aplicadas, todas en el fondo tienen implícito la presencia de PDVSA dentro del contexto internacional.

1980

• Creación de Bariven

• Venezuela y México firman el Acuerdo de San José

1981

• Descubierto primer campo de condensados, plataforma pariana Río Caribe-1

1982

• OPEP fija niveles máximos de producción. A Venezuela 1.5 MMBD.

• BCV pasa a manejar fondo de divisas de PDVSA

• Concluye primera fase del Programa de Cambios de Patrón de Refinación. Proyectos ELPAEX y MPRA.

1983

• Se produjo la crisis cambiaria que llevó a la implantación de Recadi

• OPEP fija niveles máximos de producción. Venezuela 1675 MBD.

• Creación asociación civil Cepet, que sustituye a Inapet.

• Culminación evaluación geológica global de la Faja del Orinoco.

CRONOLOGIA DE EVENTOS RESALTANTES

1984

• Concluye renovación y expansión de la flota petrolera con la adquisición de 13 barcos con un total de 519 mil toneladas de peso muerto.

1985

• Se inauguró el Complejo Criogénico de Oriente en Jose.

• El complejo de refinación y terminal de embarque en la isla de Curazao fueron asignados a Refinería Isla, S.A., nueva filial de PDVSA.

1986

• Carbozulia se convierte en filial de Petróleos de Venezuela.

• PDVSA adquirió el 50 por ciento de CITGO.

• PDVSA adquirió el 50 por ciento de AB Nynäs Petroleum.

• Reestructuración de la industria de cuatro a tres compañías operadoras: Corpoven, Lagoven y Maraven.

• Se incorporan nuevas reservas probadas de crudo. El Furrial con 528 millones de barriles.


1987

• Se afirmó el desarrollo de la Orimulsión, nuevo combustible patentado por Intevep como alternativa frente al carbón.

• La industria petrolera nacional cuenta con 17 refinerías: siete ubicadas en Venezuela, 9 en el exterior con empresas internacionales en las cuales tiene participación accionaria y la Refinería Isla en Curazao, arrendada por PDVSA.

• PDVSA adquirió 50 por ciento de la propiedad que incluye activos de refinación en Corpus Christi, Texas

1988• Se crea Bitor para comercializar la Orimulsión.• Palmaven, filial de Pequiven, fue convertida en filial de Petróleos de Venezuela para dar apoyo al agro. • El Cepet cambia su nombre a CIED.


1989 • PDVSA adquiere Terminal petrolero en Bonaire. • Inicio Proyecto Piloto GNV• Se constituyeron dos nuevas empresas: BP Bitor con participación de British Petroleum y Bitor America Corporation propiedad de Bitor.• Bonaire Petroleum Corporation se constituyó como filial de PDVSA.• La Bahamas Oil Refining Company, propietaria y operadora de una terminal de almacenamiento en Bahamas, se constituyó en subsidiaria de PDVSA.

1990• PDVSA constituye Bitor International Limited, para comercializar la Orimulsión en los mercados de escandinavos, Europa Oriental y Asia Oriental.• PDVSA se convierte en propietaria absoluta del CITGO.• Se creo PDV Europa para los negocios en ese continente.• Se crearon las empresas PDV Marina y PDV Insurance • Se completó el sistema Nurgas

1991Interconectadas Refinerías de Amuay y Cardón


1992

• Se constituye empresa refinadora Lyondell-CITGO Refining Company Ltd• Inicio Proyecto GNV a nivel nacional• CITGO, con mas de 12 mil 500 estaciones de servicio se clasificó como la empresa con más puntos de ventas en EE.UU.

1993• Concluyó el plan de expansión petroquímica: Inician actividades Metor y Supermetanol en Jose, y la planta de Resilin en el Complejo Petroquímico Zulia – El Tablazo.• Inicio de los convenios operativos (I Ronda)

1994• Estalla la crisis bancaria• Inicio de los convenios operativos (II Ronda)


1995• Se transformó el CIED en filial de PDVSA • Aprobación esquema para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos bajo la figura de ganancias compartidas • Se creó la empresa Proesca, para el desarrollo de proyectos de industrialización de hidrocarburos en asociación con terceros• Consolidación y crecimiento de la Orimulsión en los mercados mundiales. • Creación de Deltaven • Se inauguró el Centro de Arte la Estancia.

1996• Inicia operaciones la empresa mixta INTESA• Consolidación de la Sociedad de Fomento de Inversiones Petroleras (Sofip)• Inicio Proyecto PIGAP (Pionero a nivel mundial)

1997• Se creó el Centro de Refinación Paraguaná • Cambio estructura funcional PDVSA: PDVSA Petróleo y Gas: PDVSA Exploración y Producción; PDVSA Manufactura y Mercadeo; y PDVSA Servicios. • Aprobación proyectos Desarrollo Faja del Orinoco• Colocados en el mercado financiero venezolano los bonos petroleros de PDVSA.


1998 • Se creó PDVSA Gas.• Anaco, estado Anzoátegui, es declarado Distrito de gas

• Inicio III Ronda

1999 Promulgación de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG)

2000• Promulgación Reglamento a LOHG• Creación de la empresa SERVIFERTIL

2001Licitación Licencias de Exploración y Producción Gas No AsociadoPromulgación Ley de Hidrocarburos

2002Inicio Fase conceptual del proyecto ICOConfirmado potencial gasífero de la Plataforma DeltanaParo Cívico Nacional


2003

• Se impone régimen de control de cambio (CADIVI)

• Incorporación al plan de negocio de los proyectos: Mariscal Sucre, Gas Anaco, Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho, Plataforma Deltana, Proyecto de Interconexión Oriente-Occidente y Tácata.

2004

• Se crea la Organización Costa Afuera, con sede en la ciudad de Cumaná.

• PDVSA crea una filial responsable de las actividades de Desarrollo Social

• Se crea Petrosur


2005

• OPEP, aprueba nueva cesta de referencia que incluye crudos marcadores producidos por la organización.

• Se elimina el plomo en las gasolinas automotor

• Gazprom de Rusia y Chevron de Estados Unidos ganan la Fase A del proyecto Rafael Urdaneta (Golfo de Venezuela y Falcón)

• PDVSA anuncia el lanzamiento de las Empresas de Producción Social (EPS)

• Se crea Petrocaribe y Petroandina

• La primera estructura de soporte construida en Venezuela, se instala en la plataforma de perforación costa afuera del Proyecto de Desarrollo Corocoro en el Golfo de Paria.


CONCLUSIONES

• Desde el punto de vista energético, Venezuela aumento su potencial de hidrocarburos

• El aumento del precio del petróleo fue producto de factores exógenos a Venezuela

• La economía venezolana estuvo afectada por las alzas y bajas del precio del petróleo

• La política petrolera estuvo dirigida a la internacionalización, participación del sector privado (apertura) y la integración regional

• No hubo un aprovechamiento optimo de los recursos generados por la actividad petrolera

• Las políticas publicas aplicadas a salud, empleo, vivienda y educación no han sido las mas acertadas y exitosas

• El Venezolano es 1000 veces mas pobre que en 1980.

UN PAIS RICO CON UNA POBLACION POBRE…

Ante una situación de pobreza será valido argumentar:

que esta es producto de la globalización o del neoliberalismo, ya que dentro de este contexto el crecimiento económico beneficia sólo a unos cuantos y que el neoliberalismo salvaje no sirve para erradicar la pobreza porque más bien la aumenta.

Creen ustedes que la pobreza en África se deba al neoliberalismo salvaje y a la globalización, si en este continente los países no pueden exportar, si no hay inversión extranjera y la brecha tecnológica es marcada.

¿Se debe el aumento de la pobreza durante dicho período en Venezuela a eso? ¿Porqué la pobreza aumenta en Venezuela y en el mundo disminuye?

La respuesta no es fácil y al ritmo que vamos nunca la responderemos correctamente, …

Hay que pensar al país, estudiarlo con profundidad. De no ser así, las políticas publicas seguirán siendo instrumentos de hacer pobres

REFLEXION

80 85 90 95 000

10203040506070

05

200400600800

1000

0

Ing. Nelson Hernández

(Consultor Gerencia y Energía) Agosto, 2006

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