Ventas inmobiliarias Segundo Trimestre 2013 - julio 2013 - Chile

MERCADO INMOBILIARIO GRAN SANTIAGO Y NACIONAL

23 de julio 2013

GRAN SANTIAGO

INFORME DE ACTIVIDAD2º TRIMESTRE 20131er SEMESTRE 2013

PERÍODO ABRIL-JUNIO 2013 (2T-2013): LA VENTA DE VIVIENDAS EN EL GRAN SANTIAGODISMINUYÓ 4,4% EN COMPARACIÓN CON EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012.

SIN EMBARGO, EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, LA VENTA DEVIVIENDAS EN EL SEGUNDO CUARTO DEL AÑO AUMENTÓ 9%.

4.39

1

4.56

4

5.46

6

4.63

9

5.02

6

4.00

3

4.58

5

3.87

0

4.28

4

4.86

7

5.16

1

4.76

1

3.09

4

3.46

6 4.81

5

4.88

8

3.98

6

4.96

6

4.81

6

5.51

3

4.65

4

6.74

6

7.13

1

5.55

8

5.12

0 6.95

9

2.41

4

2.50

1

2.76

9

3.74

4

3.25

9

2.22

2

1.94

1

1.65

2

1.83

0 2.04

0

2.20

9

1.97

9

1.68

4

1.63

2

1.90

9

2.11

0

1.84

0

2.75

9

3.21

4 3.07

9

2.60

0

3.66

3

3.65

9

3.09

5

2.52

1

2.99

7

6.805 7.065

8.235 8.383 8.285

6.225 6.526

5.522

6.114

6.907

7.370

6.740

4.778 5.098

6.724 6.998

5.826

7.725 8.030

8.592

7.254

10.409 10.790

8.653

7.641

9.956

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Trimestres

VENTA DE VIVIENDAS EN EL GRAN SANTIAGO (UNIDADES)

Departamentos Casas Viviendas

Fuente: CChC

70% DE LAS UNIDADES VENDIDAS FUERON DEPARTAMENTOS, PARTICIPACIÓNSUPERIOR EN 5 PUNTOS A LA REGISTRADA EN IGUAL PERIODO DE 2012.

9.956 UNIDADES VENDIDAS 2T-2013: LOS RESULTADOS SE EXPLICAN POR LA EXPANSIÓNREGISTRADA EN LA VENTA DE DEPARTAMENTOS (3%), FRENTE A LA MENOR VENTA DE CASAS (-18%).

6.746

3.663

10.409

6.959

2.997

9.956



II Trimestre 2012

II Trimestre 2013

Fuente: CChC

PERÍODO ENERO-JUNIO 2013 (1S-2013): LA VENTA DE VIVIENDAS EN EL GRAN SANTIAGODISMINUYÓ 0,4% EN COMPARACIÓN CON EL PRIMER SEMESTRE DE 2012.

ADEMÁS, EN COMPARACIÓN CON EL SEMESTRE ANTERIOR, LA VENTA DEVIVIENDAS EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO DISMINUYÓ 1,7%.

8.95

5

10.1

05

9.02

9

8.45

5

9.15

1

9.92

2

6.56

0 9.70

3

8.95

2

10.3

29

11.4

00

12.6

89

12.0

79

4.91

5

6.51

3

5.48

1

3.59

3

3.87

0

4.18

8

3.31

6

4.01

9

4.59

9

6.29

3 6.26

3 6.75

4

5.51

8

13.870

16.618

14.510

12.048

13.021

14.110

9.876

13.722 13.551

16.622

17.663

19.443

17.597

I II I II I II I II I II I II I2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Semestres



Fuente: CChC

69% DE LAS UNIDADES VENDIDAS FUERON DEPARTAMENTOS, PARTICIPACIÓNSUPERIOR EN 4 PUNTOS A LA REGISTRADA EN IGUAL PERIODO DE 2012.

17.597 UNIDADES VENDIDAS 1S-2013: LOS RESULTADOS SE EXPLICAN POR LA EXPANSIÓNREGISTRADA EN LA VENTA DE DEPARTAMENTOS (6%), FRENTE A LA MENOR VENTA DE CASAS (-12%).

11.400

6.263

17.663

12.079

5.518

17.597



I Semestre 2012

I Semestre 2013

Fuente: CChC

VALOR DE VENTA DE VIVIENDAS 2T-2013: AUMENTÓ 8,9% EN EL GRAN SANTIAGO ENCOMPARACIÓN CON EL SEGUNDO CUARTO DE 2012, A PESAR DE VENDER 4,4% MENOS UNIDADES.

10,2

10,7 12

,8

11,0 13

,9

9,9 11

,2

8,3

8,8 10

,7 12,5

12,0

9,4

8,2 11

,9

12,5

10,2 12

,5

12,0 15

,5

13,1

18,0 19

,6

15,9

14,2

20,9

4,4 4,

8

5,7

6,4

7,7

5,6 5,

3

3,9 4,

4

5,8

6,0

4,7

4,2

4,6

5,1 6,

0

5,1

8,3

10,3

9,4

8,0

10,8 11

,2

9,9

8,1

10,3

14,615,5

18,517,4

21,5

15,516,5

12,213,2

16,6

18,416,8

13,712,7

17,018,5

15,3

20,722,2

24,9

21,1

28,7

30,7

25,8

22,3

31,3


Trimestres

VALOR DE VENTA DE VIVIENDAS EN EL GRAN SANTIAGO (MILLONES DE UF)


Fuente: CChC

EL REPUNTE FRENTE AL TRIMESTRE PREVIO SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE ALINCREMENTO EN EL NÚMERO DE UNIDADES VENDIDAS.

67% DEL VALOR TOTAL DE LAS VENTAS CORRESPONDIÓ A DEPARTAMENTOS,PARTICIPACIÓN SUPERIOR EN 4 PUNTOS A LA REGISTRADA EN 2012.

VALOR DE VENTA DE VIVIENDAS 2T-2013: EL RESULTADO SE EXPLICA POR LA EXPANSIÓNEN DEPARTAMENTOS (16,5%) FRENTE AL DESCENSO EN CASAS (-3,8%).

18,0

10,8

28,7

20,9

10,3

31,3


VALOR DE VENTA DE VIVIENDAS EN EL GRAN SANTIAGO (MILLONES DE UF)

II Trimestre 2012

II Trimestre 2013

Fuente: CChC

TRAS HABERSE ALINEADO CON ÉSTA EN EL TRIMESTRE INMEDIATAMENTEANTERIOR.

LA VENTA DE VIVIENDAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 SE UBICÓ POR SOBRESU TENDENCIA DE LARGO PLAZO…

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13

Loga

ritm

o de

la

vent

a de

viv

iend

a

VENTA DE VIVIENDAS, GRAN SANTIAGO

Venta de viviendas TendenciaFuente: CChC

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13

Loga

ritm

oANÁLISIS DEL CICLO DE LA VENTA DE VIVIENDAS

Venta de viviendas Tendencia Umbral 95% Desv. TípicaFuente: CChC

NO OBSTANTE, LA DESVIACIÓN CON RESPECTO DE LA TENDENCIA EN EL SEGUNDO CUARTO DELAÑO NO RESULTÓ TAN SIGNIFICATIVA SI SE COMPARA CON LO SUCEDIDO EN 2012.

VENTA DEPARTAMENTOS POR PRECIO: TRAMO DE 1.000 UF A 3.000 UF PERDIÓ 5PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO.

LOS TRAMOS SUPERIORES (MÁS DE 4.000 UF) AUMENTARON SU PARTICIPACIÓNEN 4 PUNTOS, CONCENTRANDO 17% DE LA DEMANDA.

5%14% 17%

8% 5% 5% 5% 5% 6%

42%39%

33% 30%

23%26%

27%27% 28% 31% 30% 28%

24% 25% 24% 22% 22%24%

19%18%

21%21% 15%

13%21% 25% 23%

25%22% 22% 29% 24% 27%

25% 26%24%

23%24%

24%24%

23%22% 22%

23% 24% 22% 27%22% 20% 27% 26%

26% 26% 23%

6%7%

8% 9%

9%9% 9% 6% 6% 5% 6%

6% 6%6% 5%

7% 8% 6%5%

5% 6%7%

6% 7% 7% 8% 7% 5%8% 7% 5% 6% 5% 6%

7%

5% 5% 5% 5% 6% 6%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2009 2010 2011 2012 2013

VENTA DE DEPARTAMENTOS POR TRAMO DE PRECIO EN UF

Menor que 1.000 1.000-1.500 1.500-2.000 2.000-3.0003.000-4.000 4.000-5.000 5.000-8.000 Mayor que 8.000

Fuente: CChC

LOS TRAMOS SUPERIORES (MÁS DE 4.000 UF) CONCENTRARON 27% DE LADEMANDA POR CASAS, 7 PUNTOS MÁS QUE UN AÑO ATRÁS.

VENTA DE CASAS POR PRECIO: UNIDADES DE MENOR VALOR PERDIERON PARTICIPACIÓN DEMANERA PROGRESIVA EN EL ÚLTIMO AÑO, IGUAL QUE TRAMOS INTERMEDIOS (1.500 A 3.000 UF).

7% 10% 10% 10% 11% 10% 9% 7%14%

9%

21%

16%12%

15% 18%11%

10% 11%8%

11%6% 10%

12%

9%10%

14%18% 20%

32%

30%32%

28%28%

28% 31%25%

21%

18%

17%

22%22%

17%16%

11%

12%9%

24%

23%25% 28%

18%

21%24%

24%33%

36%

34%

34% 30%28%

26%

27%

26%

23%

5%

5%5%

9%

12%14% 15%

16%23%

14% 13%12%

17%22%

18%

19%

8%

8%5%

5%

10% 6%

7%8% 9%

8% 8% 9% 8% 7% 9% 11% 7%12%

12% 9%7%

9%11%

6% 5%8% 9% 8% 11% 9% 9% 8%

9% 8%

6% 7%


2009 2010 2011 2012 2013

VENTA DE CASAS POR TRAMO DE PRECIO EN UF

Menor que 1.000 1.000-1.500 1.500-2.000 2.000-3.0003.000-4.000 4.000-5.000 5.000-8.000 Mayor que 8.000Fuente: CChC

VENTA DEPARTAMENTOS POR SUPERFICIE: UNIDADES DE MENOR TAMAÑOAUMENTARON SU PARTICIPACIÓN EN 9 PUNTOS, CONCENTRANDO LA MITAD DE LA DEMANDA.

TRAMOS INTERMEDIOS PERDIERON EN CONJUNTO 9 PUNTOS DE PARTICIPACIÓN, MIENTRASQUE LOS DEPARTAMENTOS DE MAYOR TAMAÑO MANTUVIERON UN PESO RELATIVO SIMILAR.

47%42% 39% 39% 39% 40% 40% 40% 39% 38% 38% 38% 37%

42%46% 47% 45%

51%

32%33%

35% 32%28% 28% 29%

34%31% 33% 32% 31% 33%

31%29% 31% 32%

25%

12%14% 15%

16%14% 16% 15%

12% 16% 16% 16%14% 15%

14% 12% 12% 12% 11%

5% 6% 5% 5%7%

7% 8% 7% 8% 7% 6%6% 7%

5% 5% 5% 7%6%

5%5%


2009 2010 2011 2012 2013

VENTA DE DEPARTAMENTOS POR TRAMO DE SUPERFICIE EN M2

Menor que 50 50-70 70-90 90-120 120-140 140-180 Mayor que 180Fuente: CChC

TRAMOS INTERMEDIOS Y SUPERIORES AUMENTARON SU PARTICIPACIÓN EN 5 Y 3PUNTOS RESPECTIVAMENTE DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.

VENTA DE CASAS POR SUPERFICIE: UNIDADES DE MENOR TAMAÑO (HASTA 90 M2)PERDIERON EN CONJUNTO 8 PUNTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO.

31% 27% 26%33% 34%

26% 26% 24%18% 19% 15%

20% 23%30% 30%

24%29% 29%

29%

26% 27%22%

27%

30% 28% 29%

29% 28%29%

30%32%

26% 24%

24%23% 19%

23%

25% 24%29%

21%25% 28% 28%

34% 31% 37%31%

27% 24% 27%

29%29%

27%

13%17% 17%

12% 13% 12% 15% 14% 14% 15% 13% 14% 13%11% 13% 18% 9%

13%

6% 9% 9%


2009 2010 2011 2012 2013

VENTA DE CASAS POR TRAMO DE SUPERFICIE EN M2

Menor que 70 70-90 90-120 120-140 140-180 Mayor que 180Fuente: CChC

VENTA DEPTOS SEGÚN ESTADO DE OBRA: LA VENTA EN VERDE MANTIENE UNA ALTAPARTICIPACIÓN. OBRAS “SIN EJECUCIÓN” CAPTURARON 12% DE LA DEMANDA.

LA VENTA DE DEPARTAMENTOS TERMINADOS CONCENTRÓ 25% DE LASUNIDADES COMERCIALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

56%66% 67%

73% 73%79%

75% 74%

62% 64%59%

52%

41%32%

25%29% 29%

25%

26%

24%27%

23%16%

16%15% 13%

25% 23%

18%

19%

26%

27%34%

19% 17% 24%

12%

8%5%

7%7% 7% 8%

10%17%

18%26% 23%

33%28%

29%

5%

7% 6%6% 8%

7% 11%

8%6%

5% 5%10% 5%

8% 4%

5% 5%10% 12%


2009 2010 2011 2012 2013

VENTA DE DEPARTAMENTOS POR ESTADO DE OBRA

Terminado Terminaciones Obra gruesa Fundaciones Excavaciones Sin ejecuciónFuente: CChC

VENTA CASAS SEGÚN ESTADO DE OBRA: SE OBSERVÓ UNA SITUACIÓN SIMILAR, YA QUE LAVENTA EN VERDE MANTIENE ALTA PARTICIPACIÓN. VENTA “SIN EJECUCIÓN” ALCANZÓ 10% DEMANDA.

LA VENTA DE UNIDADES TERMINADAS ALCANZÓ A 21% DE LA CIFRA DE VENTASDEL SEGUNDO TRIMESTRE.

48%55%

65% 61% 60%52% 54%

44%34%

21% 23% 20%14% 11% 9%

15% 13%21%

18%15%

12%14% 15%

17%19%

22%

14%

20%20% 28% 36%

23% 30%

34%

23%

17%

13%16%

9%7% 9%

9%

13%

14%

25%32%

39% 28%

40%

45%43%

29%

37% 31%

9%6%

10%

8% 13%

9%

5%10%

8%

12%

5%

11% 4%8%

9%14%

6%10%

12%9% 5%

8%4%

14%

8%

5%

5% 9%10% 9%

7% 7%

6% 5% 8%12% 13%

8% 5%11% 10%


2009 2010 2011 2012 2013

VENTA DE CASAS POR ESTADO DE OBRA

Terminado Terminaciones Obra gruesa Fundaciones Excavaciones Sin ejecuciónFuente: CChC

VENTA DEPTOS POR COMUNAS: AGRUPACIONES DE ÑUÑOA, ESTACIÓN CENTRAL Y LAFLORIDA FUERON LAS QUE MÁS AUMENTARON SU PARTICIPACIÓN EN LA VENTA DE DEPARTAMENTOS.

POR EL CONTRARIO, SANTIAGO CENTRO Y LAS CONDES PERDIERON 10 Y 2PUNTOS DE PARTICIPACIÓN RESPECTIVAMENTE EN EL ÚLTIMO AÑO.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Vitacura

Recoleta

Lo Barnechea

Macul

La Cisterna/San Bernardo/Puente Alto

Independecia/Huechuraba/Quilicura/Lampa

San Miguel

Las Condes

La Florida/San Joaquín/Peñalolén

Estación Central/Q.N./Maipú/Cerrillos/Pudahuel

Ñuñoa/Providencia/La Reina

Santiago Centro

PARTICIPACIÓN EN VENTA DE DEPARTAMENTOS

II Trimestre 2013 II Trimestre 2012Fuente: CChC

VENTA CASAS POR COMUNAS: COLINA, PEÑALOLÉN Y HUECHURABAINCREMENTARON EN TÉRMINOS RELATIVOS SU PRESENCIA EN LAS VENTAS DEL TRIMESTRE.

MIENTRAS QUE, POR EL CONTRARIO, LAS AGRUPACIONES DE LAMPA Y SANBERNARDO DISMINUYERON SU PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS.

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Lo Barnechea/Las Condes

Huechuraba

Padre Hurtado/Peñaflor/Talagante

Peñalolén/La Florida

Maipú/Pudahuel/Cerrillos

Colina

Puente Alto

San Bernardo/Buin

Lampa/Quilicura/Renca

PARTICIPACIÓN EN VENTA DE CASAS

II Trimestre 2013 II Trimestre 2012Fuente: CChC

PRECIO DE VIVIENDAS: SEGÚN EL ÍNDICE REAL DE PRECIOS DE VIVIENDAS (IRPV), EN EL TRIMESTREMÓVIL ABRIL-JUNIO EL PRECIO DE LOS DEPARTAMENTOS REGISTRÓ UN ALZA ANUAL DE 6,2%.

EN IGUAL PERÍODO, EN EL MERCADO DE LAS CASAS LOS PRECIOSAUMENTARON 11,4% EN DOCE MESES.

138,9

129,3

158,6

90

100

110

120

130

140

150

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13

ÍNDICE REAL DE PRECIOS DE VIVIENDAS (IRPV)TRIMESTRES MÓVILES, BASE 2004=100

Viviendas Departamentos CasasFuente: CChC

7,6%

6,2%

11,4%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Ene

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

2010 2011 2012 2013

ÍNDICE REAL DE PRECIOS DE VIVIENDAS (IRPV)VARIACIONES ANUALES (EN %)

Viviendas Departamentos Casas

Fuente: CChC

PRECIO DE VIVIENDAS POR ZONA: EN DEPARTAMENTOS, SANTIAGO CENTRO Y ZONAS NOR-ORIENTE Y SUR ACELERARON LEVEMENTE EL ALZA DE SUS PRECIOS. ZONA NOR-PONIENTE REGISTRÓ MENORPRECIO DE VENTA QUE HACE UN AÑO.

EN EL MERCADO DE CASAS, TODAS LAS ZONAS ACELERARON EL ALZA DE SUS PRECIOS, LO CUALFUE MÁS NOTORIO EN LA ZONA NOR-ORIENTE (18,8%) Y SUR (11,7%). ZONA NOR-PONIENTEAPENAS AUMENTÓ SUS PRECIOS EN EL AÑO.

7,2%

-2,0%

6,6%

6,8%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ene

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

2010 2011 2012 2013

ÍNDICE REAL DE PRECIOS DE DEPARTAMENTOSVARIACIONES ANUALES (EN %)

Santiago Centro Nor-Poniente Nor-Oriente Sur

Fuente: CChC

2,3%

18,8%

11,7%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ene

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

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oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSep

Oct

No

vD

icEne

Feb

Mar

Ab

rM

ay

Jun

2010 2011 2012 2013

ÍNDICE REAL DE PRECIOS DE CASASVARIACIONES ANUALES (EN %)

Nor-Poniente Nor-Oriente Sur

Fuente: CChC

OFERTA DE VIVIENDAS: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, LA OFERTA DISMINUYÓ0,1% EN DOCE MESES (+0,4% DEPARTAMENTOS Y -2,4% CASAS).

EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, LA OFERTA INMOBILIARIAAUMENTÓ 8,4% (+9,5% DEPARTAMENTOS Y +3,4% CASAS).

28.4

41 32.8

86 39.2

59

39.5

84

38.5

25

36.7

80

38.2

54

38.6

73

37.4

11

35.9

54

36.3

98

36.5

25

33.8

79

34.5

28

31.9

79

30.3

51

31.1

66

31.4

19

34.6

70

37.6

44

35.4

25

35.1

77

32.4

08

29.2

56

31.0

97

35.3

18

6.62

3

6.74

5

9.45

4

13.2

31

11.6

13

11.4

76

11.4

17

11.4

52

11.4

90

10.3

08

8.49

4

6.67

1

6.40

0

5.78

7

5.22

7

4.80

9

6.18

6

6.68

2 7.68

9 7.81

5

8.20

2

7.69

9

7.17

5

7.80

2

7.22

4

7.51

6

35,1

39,6

48,7

52,8

50,148,3

49,7 50,148,9

46,344,9

43,2

40,3 40,3

37,2

35,2

37,4 38,1

42,4

45,543,6 42,9

39,6

37,138,3

42,8

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5


Trimestres

OFERTA DE VIVIENDAS EN EL GRAN SANTIAGO (UNIDADES)

Departamentos Casas Viviendas (Miles)

Fuente: CChC

VELOCIDAD DE VENTAS: DURANTE EL 2T-2013, LA VELOCIDAD DE VENTA DE VIVIENDASPROMEDIÓ 12,9 MESES PARA AGOTAR LA OFERTA.

EN DEPARTAMENTOS LA VELOCIDAD DE VENTAS ALCANZÓ A 15,2 MESES,MIENTRAS QUE EN CASAS FUE DE 7,5 MESES.

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35


Trimestres

VELOCIDAD DE VENTAS EN EL GRAN SANTIAGO(MESES PARA AGOTAR OFERTA)


Fuente: CChC

NACIONAL

INFORME DE ACTIVIDAD1er TRIMESTRE 2013

VENTA DE VIVIENDAS: DURANTE EL PRIMER CUARTO DE 2013 LA VENTA DE VIVIENDAS ANIVEL NACIONAL AUMENTÓ 3%, SUPERANDO LAS 14.000 UNIDADES COMERCIALIZADAS.

POR TIPO DE VIVIENDA, LAS VENTAS AUMENTARON 14% EN DEPARTAMENTOS YDISMINUYERON 12% EN CASAS.

7.25

7 9.22

2

9.16

6

8.49

0

5.49

5

5.92

7 8.18

8

8.13

1

7.08

9

8.40

0

8.31

0

8.93

5

7.81

0 10.5

87

11.0

90

9.32

2

8.92

0

4.32

2

5.09

3

4.79

0

4.32

9

3.90

6

3.94

6

4.38

1

4.86

0

4.47

1

5.70

7

7.09

9

6.85

4

6.14

4

7.45

4

7.70

9

7.01

9

5.43

4

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I2009 2010 2011 2012 2013

Nacional: Ventas

Departamentos

Casas

Fuente: CChC

OFERTA DE VIVIENDAS: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE LA OFERTA DE VIVIENDAS A NIVELNACIONAL DISMINUYÓ 6%, ALCANZANDO A 71.500 UNIDADES DISPONIBLES PARA VENTA.

POR TIPO DE VIVIENDA, LA OFERTA DISMINUYÓ 6% EN DEPARTAMENTOS Y 5%EN CASAS.

62.3

16

62.1

08

63.9

85

59.8

11

56.4

31

58.7

58

53.4

95

55.4

64

51.8

94

54.8

56

58.8

69

59.6

84

55.9

06

56.9

23

51.6

55

51.0

84

52.6

75

23.4

41

21.0

75

18.1

25

14.2

10

13.8

83

13.2

28

13.5

75

14.4

29

15.4

22 16.4

22 17.9

48

18.3

12

19.9

28

16.7

28

18.1

92

18.9

00

18.9

08


Nacional: Oferta

Departamentos Casas

Fuente: CChC

MESES PARA AGOTAR OFERTA: LA VELOCIDAD DE VENTAS PROMEDIÓ 15 MESES PARAAGOTAR LA OFERTA (16,3 MESES EN MISMO PERIODO DE 2012).

POR TIPO DE VIVIENDA, LA VELOCIDAD DE VENTAS PROMEDIÓ 18 MESES PARADEPARTAMENTOS (21 MESES EN 2012) Y 10 MESES PARA CASAS (IGUAL EN 2012).

26

20 21 21

3130

2020

22

2021

2021

16

14

1618

16

1211

1011 10

9 910

98 8

10

7 78

10


Nacional: Meses para agotar oferta

Departamentos Casas

Fuente: CChC

VENTA DE VIVIENDAS POR ZONAS: DURANTE EL PRIMER CUARTO DE 2013 LA VENTA DE VIVIENDASAUMENTÓ 11% ANUAL EN LA ZONA CENTRO Y DISMINUYÓ 3% Y 13% ANUAL EN LAS ZONAS NORTE Y SUR.

POR TIPO DE VIVIENDA, LOS AVANCES FUERON EN GENERAL MÁS SIGNIFICATIVOSEN EL MERCADO DE DEPARTAMENTOS.

Fuente: CChC

Zona Norte: Regiones XV, I, II, III y IV.

Zona Centro: Regiones V, RM, VI y VII.

Zona Sur: Regiones VIII, IX, XIV, X, XI y XII.

571

958

833

785

678 714 86

1

849

774

799

741

710

702 80

7 863

792 87

5

459

868

536

501

535

340

523

527 89

3

839

774

801 855 75

1 696

658 63

0


Zona Norte: Ventas

Departamentos Casas

5.893 6.7

08

7.078

6.585

4.233

4.751 6.6

07

6.555

5.805 6.9

16

6.744 7.4

47

6.274 8.5

90 9.170

7.627

7.103

2.352 2.6

71 2.843

2.565

2.209 2.1

23

2.411

2.631

2.373

3.476

4.110 3.9

24

3.679

4.897 4.8

40

4.185

3.963


Zona Centro: Ventas

Departamentos Casas

793

1.556

1.255

1.120

584

462 72

0

727

510 68

5 825

778 834 1.1

90

1.057

903 942

1.511

1.554

1.411

1.263

1.162

1.483 1.4

47 1.702

1.205 1.3

92

2.215

2.129

1.610

1.806 2.173

2.176

1.175


Zona Sur: Ventas

Departamentos Casas

OFERTA DE VIVIENDAS POR ZONAS: DURANTE 1T LA OFERTA DE VIVIENDAS REGISTRÓDISMINUCIONES DE 4% Y 19% ANUAL EN LAS ZONAS CENTRO Y SUR, MIENTRAS QUE AUMENTÓ 4% ANUALEN LA ZONA NORTE.

POR TIPO DE VIVIENDA, EL DESCENSO EN LA OFERTA DE DEPARTAMENTOS OCURRIÓ ENCENTRO Y SUR, MIENTRAS QUE LA CAÍDA EN EL STOCK DE CASAS SE DIO EN NORTE Y SUR.

Fuente: CChC




4.692 5.3

48

5.175

4.826

5.078

5.348

4.953 5.4

14

4.310

4.421

4.281

4.126

4.212 4.519

4.349

4.329 4.7

94

1.918

1.995

1.366

1.006 1.0

29 1.422

1.096 1.1

93

1.506

1.466

1.692

1.986

2.015

1.656

1.490

1.578 1.6

62


Zona Norte: Oferta

Departamentos Casas

50.31

3

49.21

3

50.91

3

47.64

7

45.77

3

48.20

0

42.56

8

44.69

8

43.71

6

45.87

3

49.90

2

50.98

2

46.27

2

47.16

5

42.02

3

41.86

4

43.25

5

14.55

4

13.25

1

10.63

0

8.216

8.438 7.7

12

6.735 7.3

03

8.299 9.3

56

10.34

6

10.60

2

11.67

5

9.442

10.90

1

11.59

7

12.44

2


Zona Centro: Oferta

Departamentos Casas

7.311

7.547

7.897

7.338

5.580

5.210 5.9

74

5.352

3.868 4.5

62

4.686

4.576 5.4

22

5.239

5.283

4.891

4.626

6.969

5.829 6.1

29

4.988

4.416

4.094

5.744

5.933

5.617 5.6

00 5.910

5.724 6.2

38

5.630

5.801

5.725

4.804


Zona Sur: Oferta

Departamentos Casas

MESES PARA AGOTAR OFERTA POR ZONAS: LA VELOCIDAD DE VENTAS PROMEDIÓ 15MESES EN EL CENTRO Y 13 MESES EN EL NORTE Y SUR.

EN GENERAL, LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 MEJORARON O IGUALARONLOS REGISTROS DEL MISMO PERIODO DE 2012. LOS AVANCES FUERON MÁS SIGNIFICATIVOS ENEL MERCADO DE DEPARTAMENTOS.

Fuente: CChC




25

17

19 18

22 22

1719

17 17 17 17 1817

1516 16

13

78

6 6

13

6 75 5

77 7 7 6

7 8


Zona Norte: Meses para agotar oferta

Departamentos Casas

26

22 22 22

3230

1920

23

20

2221

22

16

14

161819

15

1110

11 11

8 8

10

8 8 810

67

89


Zona Centro: Meses para agotar oferta

Departamentos Casas

28

15

19 20

29

34

25

22 23

20

17 1820

1315

161514

1113

12 11

8

1210

1412

8 8

12

98 8

12


Zona Sur: Meses para agotar oferta

Departamentos Casas

VARIABLES CLAVESPARA EL SECTOR

EL DESEMPLEO SE MANTIENE EN NIVELES REDUCIDOS. PREVEMOS QUE ESTASITUACIÓN SE REPETIRÁ DURANTE TODO EL AÑO.

DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS LA CREACIÓN DE EMPLEO SE HA CONCENTRADOEN LA CATEGORÍA DE ASALARIADOS.

-150-125-100

-75-50-25

0255075

100125150175200225250

Ma

rA

br

Ma

yJu

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go

Se

pO

ct

No

vD

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No

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Fe

bM

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Ab

rM

ay

2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e o

cu

pa

do

s

Región Metropolitana: Ocupados por categoría(Variación anual absoluta)

Empleadores Cuenta propiaAsalariado Personal de ServicioFamiliar no remunerado

Fuente: INE

6,6

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

Ma

rA

br

Ma

yJu

nJu

lA

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No

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Jul

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Jul

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rM

ay

Jun

Jul

Ag

oSe

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No

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ne

Fe

bM

ar

Ab

rM

ay

2009 2010 2011 2012 2013

Ta

sa

de

de

se

mp

leo

Mil

es d

e o

cu

pa

do

s

EMPLEO Y TASA DE DESEMPLEOREGION METROPOLITANA

Empleo Tasa de desempleo (%)Fuente: INE

REMUNERACIONES CRECIERON 5% ANUAL EN TÉRMINOS REALES EN ABRIL YMAYO.

INGRESO PERMANENTE REAL CON VARIACIÓN POSITIVA DURANTE LOS ÚLTIMOS TRESAÑOS, LO QUE PERMITIÓ SOSTENER LA DEMANDA CONTENIDA DE 2008 Y 2009.

5,0%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

E FM A M

J J A S O N D E F M A MJ J A S O N D E F M A MJ J A S O N D E F M A MJ J A S O N D E F M A MJ J A S O N D E F M A MJ J A S O N D E F M A M

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: INE

ÍNDICE REAL DE REMUNERACIONES VARIACIÓN EN DOCE MESES (%)

IR RealIR Nominal

-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%

-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%11%12%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13

INGRESO PERMANENTE REAL

Variación anualPromedio histórico

Fuente: Banco Central

CONSUMIDORES OPTIMISTAS POR TRECE MESES SEGUIDOS.

NO OBSTANTE, EN JUNIO SE ADVIRTIÓ NUEVAMENTE UN AJUSTE A LA BAJA ENLAS EXPECTATIVAS, ESPECIALMENTE EN EL COMPONENTE PAÍS.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

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May Jun Jul

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May Jun Jul

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May Jun Jul

Ago

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May Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA (IPEC)

Personal actual País a 5 años País a 12 meses País actual IPEC

Fuente: Adimark

(*) 50 puntos: Nivel de equilibrio (percepciones positivas = percepciones negativas)

TASAS HIPOTECARIAS POR DEBAJO DEL PROMEDIO HISTÓRICO.

ADEMÁS, CARGA ANUAL EQUIVALENTE (CAE) DISMINUYÓ EN EL ÚLTIMO AÑODESDE 6,14% EN FEBRERO-12 A 5,71% EN MARZO-13 SEGÚN SERNAC.

4,45

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago

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Nov Di

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ay Jun Jul

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ay Jun Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Di

cEn

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bM

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rM

ay Jun

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA VIVIENDATasas en UF a más de 3 años. Cifras en porcentaje

Tasa de interés promedio de créditos hipotecarios en UF a más de 3 años

Promedio desde 2002

Tasa de política monetaria (TPM)

Fuente: Banco Central

DURANTE EL SEGUNDO CUARTO DEL AÑO SE MANTUVO LA RESTRICCIÓN CREDITICIA ENEL SEGMENTO HIPOTECARIO. PRINCIPAL FACTOR: REQUISITOS MÍNIMOS REQUERIDOS.

LA DEMANDA POR FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO SE SITUÓ EN ZONA NEGATIVA PORPRIMERA VEZ EN TRES AÑOS, LO CUAL ESTUVO MOTIVADO POR MAYORES EXIGENCIAS ENLAS CONDICIONES DE INGRESOS Y EMPLEO DE LOS CLIENTES.

Fuente: Encuesta de Crédito Bancario, Banco Central de Chile

-100

-80

-60

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0

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n

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Estándares de aprobación de créditos hipotecarios

Menos restrictivo en algún grado Sin cambios Más restrictivo en algún grado Indicador

-100

-80

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0

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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demanda por créditos hipotecarios

Más fuerte en algún grado Sin cambios Más débil en algún grado Indicador

RATIO DEUDA-GARANTÍA CON EVOLUCIÓN MIXTA AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO: AUMENTANCRÉDITOS >90% Y 60-70%, PERO DISMINUYEN CRÉDITOS DEL SEGMENTO 70-80%.

LAS COLOCACIONES DE VIVIENDA MANTIENEN CRECIMIENTO DE 10% ANUALDURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES.

LOS INDICADORES DE RIESGO SE DETERIORARON LEVEMENTE EN MAYO.

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Colocaciones de vivienda

Colocaciones Variación anualFuente: Banco Central

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Indicadores de riesgo de crédito para vivienda

Provisiones Morosidad Cartera deterioradaFuente: SBIF

CONFIANZA EMPRESARIAL CAE SIGNIFICATIVAMENTE EN JUNIO, APROXIMÁNDOSEA ZONA NEUTRAL.

EL SECTOR CONSTRUCCIÓN SE UBICÓ EN ZONA PESIMISTA POR PRIMERA VEZ DEDESDE AGOSTO 2010. ENTORNO MÁS RESTRICTIVO MOTIVÓ ESTA CAÍDA.

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INDICADOR MENSUAL DE CONFIANZA EMPRESARIAL (IMCE) (*)

Construcción IMCE

Fuente: Icare(*) 50 representa la "barrera neutral". Un índice mayor a 50 revelaría un nivel de confianza "optimista" y lo contrario para un índice menor a 50

LOS COSTOS PARA EL SECTOR SIGUEN CRECIENDO A TASAS ELEVADAS.

TANTO LAS REMUNERACIONES COMO EL COSTO DE LA MANO DE OBRA AUMENTARONMÁS DE 5% ANUAL EN TÉRMINOS REALES DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL AÑO.

5,6%

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CONSTRUCCIÓN: REMUNERACIONES Y COSTO DE MANO DE OBRAVARIACIÓN ANUAL DEL ÍNDICE REAL

Remuneraciones Mano de obra

Fuente: INE

Ventas inmobiliarias Segundo Trimestre 2013 - julio 2013 - Chile

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