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Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1

Veracruz

VeracruzA n á l i s i s d e c o m p e t i t i v i d a d 2 0 1 0


VeracruzSituación competitivaGráfica 30-1: Posición competitiva de Veracruz en el tiempo

Fuente: IMCO.

Gráfica 30-7: Posición competitiva de Veracruz en cada factor

0

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2006 2008

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21

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2528

32

24

Fuente: IMCO.

Calificación general (0-100)

Veracruz se colocó en el lugar 26 del Índice de Competitividad Estatal

2010, disminuyendo su posición respecto al índice 20081 (gráfica 30-1).

PIB per cápitaGráfica 30-2: Evolución del PIB per cápita de de Veracruz

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$120,000

$100,000

$80,000

$60,000

$40,000

$20,000

Pesos constantes 2008

Veracruz Promedio nacional

$110,447

Gráfica 30-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Veracruz vs. Promedio Nacional

$74,607


Gráfica 30-3: Crecimiento del PIB de Veracruz

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Gráfica 30-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Veracruz

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0%

-2.0%

-4.0%

-6.0%

(% anual, 2001-2008)


2.1%

-0.7%


PIB per cápita

26 Población 7,261,119 habitantesPIB per cápita $74,607 pesosInversión bruta por PEA $3,536 USDPo

sición

Veracruz cuenta con un PIB per cápita 32.4% menor que el promedio

nacional (gráfica 30-2), es decir, los veracruzanos generan 35,840 pesos

por persona menos que el promedio nacional, esto como consecuencia de

una menor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita en el

estado (2%) comparada con la tasa de crecimiento promedio de las 32

entidades (2.8%) en el periodo 2006 - 2008.

Adicionalmente para 2008, sufre una tasa de decrecimiento en el PIB

estatal que tiene un nivel de -0.7%, cifra que contrasta con el crecimiento

promedio de los estados (gráfica 30-3).

2006 2008Promedio nacional

(2008)

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

36.4 36.4 43.5 58.6 29.3

2008Diferencia

con el promedio

Promedio nacional

(2008)

Mejor: Campeche

(Incluye petróleo)

Peor: Chiapas

$74,607 -32.4% $110,447 $1,032,930 $47,612

PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008

2008(Millones de pesos)

Veracruz Promedionacional

$541,733 -0.7% 2.1%

4 La caja negra del gasto público

Inversión

Gráfica 30-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Veracruz

Fuente: IMCO.

Gráfica 30-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Veracruz

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$7,000

$6,000

$5,000

$4,000

$3,000

$2,000

$1,000

$0

Dólares/PEA(estimación)

Veracruz Promedio

$3,536

$4,999

Fuente: IMCO.

Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)

Tasa de crecimiento (2006-2008)

La inversión2 en Veracruz por persona económicamente activa creció 10%

de 2006 a 2008, un desempeño menor que el presentado en promedio

por las 32 entidades (16.6%). Existe una brecha de 1,463 dólares en la

inversión por trabajador entre Veracruz y el promedio nacional (gráfica

30-4), esto coloca la inversión del estado en el lugar 26 a nivel nacional

(gráfica 30-5).

Distrito Federal

Nuevo León

Coahuila

Querétaro

Campeche

Aguascalientes

Sonora

Tamaulipas

Chihuahua

Durango

Quintana Roo

Jalisco

Guanajuato

Baja California

San Luis Potosí

Baja California Sur

Colima

Sinaloa

Hidalgo

Yucatán

Tabasco

Puebla

Michoacán

Zacatecas

Morelos

Veracruz

Estado de México

Nayarit

Tlaxcala

Guerrero

Chiapas

Oaxaca


Dólares/PEA

$11,978

$2,394 Promedio nacional $4,999

$3,536

Gráfica 30-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados

Fuente: IMCO.

Fuente: IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 30-5: Tasa de desempleo del Estado de Veracruz

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

(% de la PEA, 2006-2008)

Veracruz Promedio

2.4%

4.1%

EmpleoGráfica 30-6: Tasa de desempleo estatal

2008Brecha en inversión

(distancia al promedio)

Promedionacional

(2008)

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

$3,536 -$1,463 $4,999 $11,978 $2,394

Veracruz Promedio nacional (2008)

10.1% 16.6%


Veracruz

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 30-6: Tasa de informalidad de Veracruz

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

28.0%

26.0%

24.0%

22.0%

20.0%

18.0%

16.0%

14.0%

(% de la PEA, 2006-2008)

Veracruz Promedio

26.5%25.9%

Tasa de desempleo (% de la PEA)

El desempleo de Veracruz para el último periodo de 2008 alcanza un nivel

de 2.4% (gráfica 30-6), 1.7 puntos porcentuales arriba del promedio

nacional. En el periodo 2005-2008 esta variable mantiene valores en un

rango de 1.9% al 3%.

Gráfica 30-7: Tasa de informalidad estatal

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Tasa de informalidad (% de la PEA)

Por su parte la informalidad para 2008 tiene un valor de 26.5%, 0.6 puntos

porcentuales mayor al promedio nacional de 25.9% (gráfica 30-7).

Fuente: IMCO.


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2006 2008

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31

2528

32

24

Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)

Veracruz escaló posiciones en cuatro de los diez subíndices de

competitividad y mantuvo su lugar en tres de ellos. La magnitud de las

disminuciones en los tres subíndices restantes le costó un lugar al estado

y descender a la posición 26 (gráfica 30-8). Las mejorías destacables

de Veracruz fueron siete posiciones en “Sistema de derecho confiable y

objetivo” (lugar 7) y seis en “Mercado de factores eficientes” (lugar 17).

En contraste, Veracruz descendió 15 posiciones en “Economía dinámica

y estable”, hasta el lugar 29, y perdió 14 posiciones en “Gobierno

eficiente y eficaz” para ocupar el lugar 28. Además, perdió una posición

en “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”, subíndice en el

que ocupa el último lugar. Respecto a sí mismo, Veracruz avanzó en 64

indicadores, retrocedió en 36 y 20 permanecieron constantes.

Los cambios más importantes (2006-2008)


Fuente: IMCO.

PositivosVeracruz mejoró siete posiciones en “Sistema de derecho confiable y

objetivo”, alcanzando el séptimo lugar. Obtuvo resultados positivos

en diez variables de 11 que componen el subíndice. Los cambios

más relevantes fueron una mejoría de 54% y 23% en los índices de

duración de procedimientos mercantiles e imparcialidad de los jueces

respectivamente, y una disminución en la tasa de homicidios de 359 a

341 por cada 100,000 habitantes.

Respecto a las 15 variables que componen el subíndice “Mercado de

factores eficientes” Veracruz mejoró en nueve subíndices, subió seis

posiciones alcanzando el lugar 17. En estos subíndices destaca que

el número de demandas por conflictos laborales se redujo de 11,600 a

8,200 (-33%), el valor de los activos fijos creció 33% y que los ingresos

generados por hectárea crecieron 16%.

2008 Rango (2006-2008)

Promedionacional

(2008)

Mejor: Guerrero

Peor: Chihuahua

2.4% 1.9% a 3.0% 4.1% 1.5% 6.9%

2008 Rango (2006-2008)

Promedionacional

(2008)

Mejor: Baja California

Peor: Tlaxcala

26.5% 25% a 26.9% 25.9% 16.7% 36.6%


NegativosLos retrocesos que costaron a Veracruz una posición de competitividad

general fueron los siguientes:

La caída de 15 lugares en el desempeño económico del estado resultó de

una desaceleración en el crecimiento del PIB de 6.8% en 2006 a 1.3%

en 2008 y un aumento en la inflación, que se encontró fluctuó entre

4.9% y 5.7% el periodo 2006 y 2008. Veracruz disminuyó una posición

en Aprovechamiento de las relaciones internaciones, colocándose en

el último lugar de este subíndice. Entre las razones se encuentra que,

entre 2006 y 2008, la inversión extranjera directa disminuyó 76%, hasta

alcanzar 101 millones de pesos, ó 0.02% de su PIB y una disminución

de 10%, respecto al 2006, de los ingresos por turismo alcanzando 8,700

millones de pesos o 1.6% de su PIB.

Fortalezas y Debilidades

Gráfica 30-9: Estado de México vs. Top 3*, por subíndice, 2008

Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.

Gráfica 30-8: Veracruz vs Top 3*, por subíndice, 2008

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Promedio Top 3(%) Distancia Promedio

Calificación (0-100)

Veracruz Peores 3

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(14.8%)

(-35.1%)

(-34.7%) (-28.9%)(14.2%)

(-8.6%)

(1.2%) (-23.6%)

(-72.4%)

(-41.7%)

FortalezasVeracruz tiene calificaciones por encima del promedio nacional en tres

de los diez subíndices. Su mejor desempeño es en el subíndice “Sistema

de derecho confiable y objetivo”, en el cual ocupa la séptima posición.

Veracruz destaca positivamente ya que:

• Tiene uno de las menores índices de incidencia delictiva y

reducción de las personas dedicadas a la informalidad.

DebilidadesOcupa el último lugar en los subíndices “Manejo sustentable del medio

ambiente” y “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”. Las

variables que destacan en estos subíndices son:

• Altonúmerodeemergenciasambientales,degradacióndesuelos

y disposición de residuos sólidos.

• Alta dependencia en importaciones de EUA, bajos niveles de

comunicación con el extranjero, poca inversión extranjera bajos

ingresos por turismo.

Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.


Veracruz

Próximos retos

Para el Índice de Competitividad Estatal 2008, Veracruz estableció

entre una de sus nueve prioridades la “Conservación y aprovechamiento

racional del medio ambiente”3. Sin embargo, entre sus proyectos

transversales y estratégicos no hay alguno que esté orientado a prevenir

el número de emergencias ambientales en el estado (lugar 31), a detener

la degradación del suelo (lugar 28) o a ampliar la disposición de residuos

sólidos en rellenos sanitarios (lugar 27). La ausencia de objetivos en

materia de sostenibilidad ambiental por parte del gobierno del estado es

particularmente preocupante dada la condición de Veracruz como último

lugar en el subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente”.

El segundo gran obstáculo a la competitividad de Veracruz es el casi nulo

aprovechamiento de sus relaciones internacionales. En este factor crucial

de la competitividad Veracruz ocupa el último lugar. Acertadamente, en

2006 el gobierno del estado había apostado por convertir a Veracruz en un

centro logístico importante mediante una mayor cobertura y conectividad

de la red de carreteras, y el desarrollo de los puertos de Coatzacoalcos,

Tuxpan y Veracruz a un nivel competitivo mundialmente. En dirección

contraria a la deseada, el flujo de personas con el extranjero disminuyó

39% (lugar 24), y la inversión extranjera directa se contrajo 80%

respecto al tamaño de la economía. En conectividad, el porcentaje de

carreteras asfaltadas de más de dos carriles en cada sentido disminuyó

5% (lugar 16) y la carga portuaria cayó 20% (lugar 2), señales de una

mayor dificultad para recibir y transportar productos y personas.

En sociedad Veracruz mantiene el penúltimo lugar en la esperanza de vida de la

población, tiene el tercer menor nivel de cobertura de agua potable en

la población al igual que en muertes provocadas por desnutrición. En

cuanto a educación tiene uno de los menores niveles de calidad (lugar

29), un alto grado de analfabetismo (lugar 29) y poca capacitación en

los trabajadores (lugar 30).

Tabla 30-1: Variables destacadas por subíndice

Fortalezas

Derecho •Segundoestadoconmenorincidenciadelictiva.

Sectores

•Estadoconmenornúmerodeaccidentesocasionadospormalas

condiciones de las vías.

•Segundoestadoconmayortonelajedecargaportuaria.

Debilidades

Derecho •Penúltimo estado en cuanto a calidad institucional de la

justicia.

•Tercerestadomenoseficienteenlaejecucióndesentencias.

Ambiente

•Segundo estado con mayor número de emergencias

ambientales al año.

Sociedad

•Tercer estado con menor porcentaje de su población con

acceso a agua potable.

•Segundo estado cuya población tiene la esperanza de vida

más corta.

•Tercer estado con mayor número de muertes por

desnutrición.

Económico

•Segundoestadoconmayorinflaciónpromedioenlosúltimos

tres años.

Gobierno •Tercer estado más dependiente fiscalmente de recursos

provenientes de la federación.

En gobiernoEn el subíndice de “Gobierno eficiente y eficaz”, el deterioro de nueve de

las 13 variables que lo componen situaron al estado en la posición 28.

La proporción del gasto total que el gobierno destinaba a invertir, entre

2006 y 2008 se redujo de 17% a 8%. Al mismo tiempo, el incremento de

48 a 61 mil millones de pesos del gasto público, no tuvo efectos en el

desarrollo humano de los veracruzanos, ya que el IDH que mide Naciones

Unidassemantuvoen0.76, lacuartaentidadpeorcalificadaeneste

aspecto.

Las finanzas públicas veracruzanas, atraviesan un deterioro que merece

un análisis exhaustivo. Primero, el gobierno veracruzano pasó de generar

por sí mismo el 7.8% de sus ingresos a generar solamente 2.5%, de esta

forma se convierte en el tercer estado con menor autonomía fiscal. En

segundo lugar, el mal manejo de las finanzas públicas en Veracruz entre

2006 y 2008 le costó al estado una disminución de 4% en la calificación

de riesgo del estado.

La rama judicial de Veracruz muestra importantes esfuerzos para

mejorar y es responsable de que el estado subiera siete posiciones en

materia de legalidad. Aunque aún se encuentra en los últimos lugares

nacionales, el poder judicial veracruzano ha mejorado la imparcialidad

de sus jueces, su eficiencia en la ejecución de sentencias y la calidad de

sus instituciones judiciales.


Veracruz

VeracruzF i n a n z a s p ú b l i c a s 2 0 1 0


VeracruzSituación general

Lo más destacado

La situación de las finanzas públicas de Veracruz es crítica. En nueve

años, el saldo de la deuda del estado se ha multiplicado. En el año 2000

la deuda acumulada de Veracruz sumaba 29 millones de pesos, en 2009

alcanzó 9,664 millones de pesos (gráfica 30-10).

Para poner en perspectiva la gravedad de la deuda de Veracruz, en el

2009 esta era equivalente al 16% de los ingresos totales que estimaba

recibir el estado. Más aún, los ingresos que el estado estimaba generar

por sí mismo serían suficientes para cubrir solamente 28% de su deuda

acumulada.

Gráfica 30-10: Saldo de la deuda del estado

Gráfica 30-11: Evolución de la calificación crediticia del estado

Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.

Gráfica H-12: Saldo de la deuda del estado

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

(millones de pesos 2010)


$8,161

$9,664

Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.

Debido a esta situación, todas las agencias calificadoras autorizadas en

México han reducido la calificación crediticia de Veracruz en los últimos

años. Standard & Poor’s redujo su calificación del estado de A+ a BBB+

(3 niveles) y tanto Fitch Ratings como HR Ratings la redujeron de A+ a A-

(2 niveles). Moody’s redujo su calificación de Veracruz un nivel, de A+ a

A en la escala nacional (gráfica 30-11). En todos los casos, las agencias

ubican a Veracruz como la entidad peor calificada del país.

Gráfica O-12: Evolución de calificación crediticia del estado

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

S&P Fitch

AAA/AaaAA+/Aa1AA/Aa2

AA-/Aa3A+/A1A/A2

A-/A3BBB+/Baa1BBB/Baa2

BBB-/Baa3BB+/Ba1BB/Ba2

BB-/Ba3B+/B1B/B2

B-/B3CCC+/Caa1CCC/Caa2

CCC-/Caa3CC/Ca

C/C

A+/A1

A/A2

A-/A3

BBB+/Baa1

BBB/Baa2

BBB-/Baa3

BB+/Ba1

Moody’s HR Ratings

Fuente: S&P, Fitch y Moody´s.

El saldo de la deuda de Veracruz es tal que supera sus ingresos propios

casi cuatro veces. Esto ha obligado al estado a garantizar el 100% de

su deuda con recursos provenientes de la federación: 74% con el Fondo

de Aportaciones para la Infraestructura Social, 20% con participaciones

federales y 6% con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de

las Entidades Federativas. Esto añade riesgo a la solvencia del estado,

ya que vulnera la garantía de la deuda ante cualquier fluctuación en la

economía del país que afecte las transferencias federales.

Otro factor de riesgo en Veracruz es que el estado ha optado por financiar

su deuda principalmente con emisiones bursátiles, y solamente el 12%

con instituciones de la banca de desarrollo. El deterioro crediticio de

Veracruz y la composición de su deuda con 88% de emisiones bursátiles

generan un círculo vicioso ya que la institución que respalda la deuda,

el propio estado, es aquel cuya solvencia está en riesgo. A la fecha,

la deuda veracruzana representa aproximadamente 2% de su PIB. Sin

embargo, a principios de esta década era prácticamente el 0%.

Fortalezas A pesar de la gravedad de la situación de la deuda en Veracruz, el estado

ha logrado una reestructuración que permitió ampliar el plazo para el

vencimiento de su deuda de sólo cinco años a 24 (gráfica 30-13).


Gráfica 30-13: Plazo del vencimiento de la deuda estatal

Fuente: SHCP.

El desempeño de Veracruz en el Índice de Información Presupuestal

Estatal (IIPE) ha mejorado año con año. En 2008 ocupaban el puesto

27 con una calificación muy por debajo del promedio. Para 2010, la

entidad escaló a la posición 12 prácticamente igualando la calificación

promedio (gráfica 30-14). Cabe destacar la inclusión en el presupuesto

del financiamiento público a cada partido político, mismo que está

ausente en 30 de los presupuestos estatales.

Gráfica 30-14: Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO


Gráfica E-12: Autonomía fiscal del estado

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

(ingresos propios/ingresos totales)


8%

3%

Fuente: SHCP.

Gráfica N-12: Años para el vencimiento de la deuda estatal

1994 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

30

25

20

15

10

5

0


Años

18.5

24.0

Fuente: IMCO.

Gráfica P-12: Índice de información presupuestal estatal IMCO

2008 2009 2010

43

51

5353

50

54


Índic

e (0-

100)

Lugar 27

Lugar 13

Lugar 12

DebilidadesUnúltimoagravanteparalasaluddelasfinanzaspúblicasveracruzanas

es que el 15 de julio de 2010 el Congreso del estado aprobó una iniciativa

del Poder Ejecutivo para subsidiar en 100% el pago del Impuesto Sobre

TenenciaoUsodeVehículos,reduciendoladisponibilidadderecursos.

Algunas agencias prevén reducir la calificación crediticia de Veracruz

en respuesta a esta política, pues consideran que la eliminación de

este impuesto representa una menor recepción de recursos de libre

disposición. Esto afecta la confiabilidad de las emisiones bursátiles del

estado, la principal garantía de su deuda.

Veracruz es uno de los estados con menor independencia fiscal del país,

ya que solamente genera por medios propios aproximadamente el 3%

de sus ingresos totales. En promedio, el resto de los estados del país

recaudan el 8% de sus ingresos totales. Esta situación se mantiene

desde 1995, lo que refleja una falta de esfuerzo por parte del estado por

mejorar la recaudación propia y por ende su autonomía fiscal (gráfica

30-12).

Gráfica 30-12: Autonomía fiscal del estado


Próximos retosLos principales problemas del estado radican en su falta de recaudación

local, que los hace totalmente dependientes a las participaciones federales.

Asimismo, los esfuerzos por mejorar los niveles de recaudación son nulos,

incluso en estos últimos años existe una disminución en los ingresos

propios de 62% en términos reales. Otro grave problema que enfrenta el

estado es el sistema de pensiones, se necesita una reforma urgente pues

el estado enfrenta un riesgo financiero muy alto. De no actuar, la entidad

sufriría presiones de liquidez, tendría que emplear gasto corriente para

cubrir las necesidades de los pensionados y se vería obligado a sacrificar

inversiones en sectores prioritarios, como salud y educación.

Fuente: IMCO.


Veracruz

1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.3 Ver Informe de Competitividad Estatal 2008: Aspiraciones y realidad, IMCO 2008, wwww.imco.org.mx

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