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D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2007 (AMIPCI). PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC por la

Población en México

Elaborado por Select, TGI y Elogia para Amipci,

con datos a diciembre de 2009.

Marzo 2010

VERSIÓN COMPLETA

Índice

• Introducción

• Penetración de las TIC’s*

• Computadoras e Internet

• Acceso a Internet por servicio móvil

• Características de conexión

• Infraestructura

• Acelerando el camino a la vida digital

• Conclusiones

2

* Tecnologías de Información y Comunicaciones

Introducción

La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) presenta el primer estudio de

Infraestructura tecnológica y la adopción de las TIC’s* por la población en

México relacionada con el uso del Internet.

El objetivo fue recopilar y analizar información con diferentes

metodologías y diversas fuentes para obtener conclusiones enriquecidas

con las distintas visiones que existen en la industria.

Esta es una primer semblanza de la infraestructura tecnológica que

soporta el crecimiento del Internet en nuestro país, así como el uso de la

banda ancha y otros medios de acceso a la red entre los internautas

mexicanos.

3

Penetración de las TIC’s

D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI).

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN

AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

Hogares en México por NSE

Total de hogares: 27.5 millones

A/B

4%C+

9%

C

11%

D+

27%

D/E

49%

Fuente: Elaborado por Select, con datos de AMAI, CONAPO, INEGI y Select, Marzo 2010

A/B

7%C+

14%

C

18%

D/E

24%

D+

36%

Fuente: AMAI 2008

Distribución del total de hogares

Distribución de hogares en localidades

con más de 500,000 habitantes

AMAI.- Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado

5

Computadoras e Internet




Metodología

7

Para conocer la penetración de las computadoras en los hogares, Select ha venido

realizando un levantamiento con fabricantes y canales de venta desde hace más

de 19 años. La distribución por nivel socioeconómicos (NSE) se tomó de la

Encuesta de Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2007.

Asimismo, para determinar la penetración de Internet en los hogares y la

población, esta misma empresa llevó a cabo una investigación con los

proveedores de servicio de acceso en todo el territorio.

Penetración de las computadoras en hogares

Número de hogares Porcentaje de hogares

124,400

374,275

1,214,712

4,752,968

11,503,291

1,006,509

1,964,945

1,822,067

2,559,290

2,191,103

A/B

C+

C

D+

D/E


Sin computadora Con computadora

Total de hogares: 27.5 millones

8

35%

16%

35%

60%

84%

89%A/B

C+

C

D+

D/E

Total

Con acceso a computadora

Total de hogares con computadora: 9.5 millones

Con computadora

Incluye producción internacional, nacional y equipos ensamblados

Penetración de las computadoras en la población

Población Porcentaje de población

612,678

2,453,822

5,673,050

17,117,571

46,089,179

3,958,181

6,783,739

6,377,236

10,968,387

7,516,853

A/B

C+

C

D+

D/E


Sin acceso a computadora Con acceso a computadora*

Población total 107.5 millones

*El acceso puede ser en el hogar, el trabajo, escuela y/o sitios públicos 33%

14%

39%

53%

73%

87%A/B

C+

C

D+

D/E

Total

Total

Población que usa computadora: 35.6 millones

10

Penetración de Internet en hogares

Número de hogares Porcentaje de hogares

147,018

397,667

1,700,596

5,454,944

12,667,314

983,891

1,941,553

1,336,183

1,857,313

1,027,080

A/B

C+

C

D+

D/E


Sin Internet Con Internet

Total de hogares: 27.5 millones26%

8%

25%

44%

83%

87%A/B

C+

C

D+

D/E

Total

Con acceso a Internet

Total de hogares con internet: 7.1 millones

11

Acceso a Internet por servicio móvil




Para conocer las características de conexión a Internet del

servicio móvil (representado principalmente por los teléfonos

celulares convencionales y los smartphones*) TGI levantó una

encuesta y realizó anualmente 12,300 entrevistas en 28 ciudades

con población mayor a los 500,000 habitantes, incluyendo las tres

principales (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey), lo cual

representa aproximadamente el 70% de las áreas urbanas de

México.

Metodología

* Dispositivo que funciona como un teléfono móvil con características similares a las de una

computadora, soporta correo electrónico y dispone de teclado alfanumérico, con capacidad

de procesamiento y permite la instalación de programas.

13

Posesión de teléfono celular

No38%Sí

62%

6 de cada 10 personas poseen teléfono celular. En áreas urbanas 6 de cada 10 personas tienen un teléfono celular

Posesión de teléfono celular en áreas urbanas

Fuente: TGI México 2008 wave III & 2009 wave I + II v.10.13.2009 by Kantar Media

Base Personas 12-64 años en 28 ciudades urbanas

14

Perfil de los usuarios de telefonía celular por NSE vs Población Total

23%

17%

34%

26%30%

19%

32%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

ABC+ C D+ D/E

Total Población Usuarios teléfono celular

El nivel socioeconómico ABC+ es el más afín a poseer

teléfono celular y el D/E es el menos probable.El NSE que más emplea la telefonía celular es ABC+. Mientras que el

C y el D+ están casi en línea con la media poblacional


Base: Usuarios telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas vs Total PoblaciónNSE= Nivel Socioeconómico

15

Perfil de Usuarios de telefonía celular por edad vs Total Población

21%

13%

24%20%

14%

8%

16%

26%

12%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

.12-19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64

Total Población Usuarios telefono celular

Las personas de 25-34 son el grupo de edad mayoritario que Las

personas de 20-24 años

Index: 121

Los usuarios entre 20-24 años son los que más utilizan el celular. Mientras los más numerosos son los de entre 25-34


Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas vs Total Población

16

11% del total de usuarios de telefonía celular declaran poseer un teléfono inteligente ("Smartphone")

No contestó,

14%Sí, 11%

No, 70%

No estoy

seguro, 5%

Posesión Smartphone


Base: Usuarios de telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas

17

Perfil de Usuarios de Smartphone por NSE vs Población Total

23%36%

17%

18%

34%

32%

26%13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Población Usuarios Smartphone

ABC+ C D+ D/E

54% de los Usuarios de Smartphone son de nivel

socioeconómico ABC+CEl 54% de las personas que tienen un smartphone

pertenece a los NSE ABC + C

54%


Base: Usuarios telefonía celular de 12-64 años en 28 ciudades urbanas vs Total Población

18

Acceso a Internet entre Usuarios de Celular

vs Usuarios de smartphone

Usa servicio de acceso a Internet

8%

29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Usuario teléfono celular Usuario Smartphone

El 8% de los usuarios accede a Internet desde su teléfono. Mientras que el 29% lo hacen desde su smartphone.



19

Nota: El uso de Internet por medio del celular puede ser por cualquier vía tecnológica: contratación de servicio con un proveedor, WiFi, etc.

El uso del teléfono celular mayoritariamente es de tipo personal

(65%)

Personal,

65%

Negocios, 2%

Ambos

(Personal y

negocios),

18%

No sabe/ no

contestó,

15%

Teléfono Celular: tipo de uso

El 65% de las personas utiliza el celular para asuntos personales



20

La forma de pago predominante en el uso de la telefonía

celular es Prepago (75%)

Prepago,

75%

Pospago,

11%

Prestación de la

empresa, 1%

No sabe/ no

contestó, 13%

Teléfono celular: formas de pago

7.5 de cada 10 usuarios utilizan la forma de prepago para pagar sus celulares



21

Teléfono celular: Uso de Accesorios

De 2008 a 2009 el servicio de acceso a Internet vía teléfono celular pasó de 6% a 8%

67%

54%

32%

20%

9%

8%

8%

8%

7%

3%

0% 50% 100%

Mensajes de Texto (SMS)

Identificador de llamadas

Mensaje Multimedios (MMS)

Llamada en espera

Contestador Automático

Llamada en conferencia

Transferencia de llamada

Acceso a Internet / WAP, etc.

Correo Electrónico / E-mail

Otros servicios



22

41%

41%

39%

29%

29%

28%

23%

22%

18%

18%

16%

12%

7%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bluetooth / Infrarrojo

Cámara fotográfica digital

Juegos

Videocámara (Graba / Reproduce)

Música/ MP3 Player

Sonidos de timbre polifónicos

Viva voz / Speaker Phone/ Manos libres

Radio

Entrada para memoria adicional

Transferencia de datos USB

Grabadora de voz

Accesorio p/Bajar / Ver videos

Activación vocal

PDA (Computador de mano)

Otras

El bluetooth, la cámara fotográfica y los juegos son los accesorios más utilizados



23

Características de conexión

D.R.© ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET, 2009 (AMIPCI). PROHIBIDA SU

REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR

ESCRITO DE SU TITULAR.

Para conocer las características de conexión del Internet en

los hogares se diseñó una encuesta en línea, la cual fue

aplicada a 2,363 personas por Elogia en diciembre del 2009.

Se buscó cubrir cuotas de representatividad del internauta

mexicano en las mismas poblaciones urbanas y clasificación

por género, rangos de edad, y niveles socioeconómicos

derivados del estudio de TGI .

Metodología

25

El Hogar sigue siendo el primer lugar de acceso a Internet

Lugar de conexión a Internet

Número de casos: 2633

Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009.

15.0%

16.9%

26.7%

33.3%

39.8%

71.2%

Teléfono Celular

Sitios Públicos

Cibercafes

Escuela/Universidad

Oficina

Casa

26

El 87% de los usuarios que se conectan a Internet

lo hace indistintamente cualquier día de la semana.

Frecuencia de conexión a Internet en el hogar

Número de casos: 1,790


10%

3%

87%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Entre semana Fines de semana Indistintamente

27

La mayor parte de los encuestados percibe que dispone de

una velocidad de conexión de entre 512 KB y 2 MB

Velocidad de conexión a Internet



1%

18%

56%

12%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hasta 56KB

De 56 a 512KB

De 512KB a 2MB

Más de 2MB

No lo sé

28

El 77% de los hogares se conecta a Internet a través de

una PC

Equipos desde los cuales se conectan a Internet

Número de casos:1,790


0%

3%

25%

26%

69%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Otra

PDA/Palm

Celular / Blackberry / Iphone, etc

Consolas de Juego (Play Station, Nintendo, etc)

Portátiles (Laptop o Mac)

Computadoras de escritorio (Pc o Mac)

29



En promedio 3 personas comparten su conexión

1%

15%

26%

22% 23%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ninguna 1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas

Porcentaje de personas que se conectan a Internet desde el hogar

30

El 78% utiliza el MSN para comunicarse por Internet

Tipo de plataforma utilizada para las comunicaciones por Internet

Número de casos :440


78%

56%

20%

4%9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

MSN Messenger Skype Google Talk iChat Otros

31

53%

34%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Buena Regular Mala

Sólo el 13% no considera aceptable la voz sobre IP

Experiencia con las llamadas por Internet

Número de casos: 440.


32

Únicamente el 3% de los encuestados considera que su

conexión a Internet es de mala calidad

Valoración de la conexión a Internet

Número de casos: 1,790.


63%

34%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bueno Regular Mala

33

Infraestructura


PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN

PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

Para conocer la infraestructura de acceso a Internet y de las redes

suscripciones y la facturación, tanto de acceso fijo como móvil, Select

entrevista trimestralmente a los proveedores que contribuyen con más del

90% del mercado en todo el territorio nacional.

Así mismo, para obtener una idea inicial de la participación de mercado de

estos proveedores, ELOGIA aplicó una encuesta en línea a 1,790 personas

en diciembre del 2009.

Finalmente, es importante señalar que la Agenda Digital, la promoción de la

convergencia y la ampliación de cobertura de Banda Ancha son algunas

propuestas que la Amipci ha impulsado para reducir la brecha digital y

aprovechar más rápidamente y mejor las TIC´s.

Metodología

35

Suscriptores por cada 100 habitantes

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Source: OECD

Other Fibre/LAN Cable DSL

OECD Broadband subscribers per 100 inhabitants, by technology, June 2009

OECD average

36

Inversión en telecomunicaciones como porcentaje del PIB en México

0.32%

0.37%0.38%

2007 2008 2009

• En años recientes existe

un esfuerzo de los

operadores por ampliar y

modernizar las redes de

telecomunicaciones en

México.

• Pese a la desaceleración

económica del 2009, el

crecimiento en relación

con el PIB fue

ligeramente mayor

• Las inversiones fueron

mayormente dirigidas a

soportar servicios IP.

37

Fuente: Elaborada por Select, con datos de COFETEL y GEA.

Proveedores de acceso a Internet según percepción del

usuario

Fuente: Sondeo en línea Elogia 2009

72%

9%4%

3% 1%1% 1% 1% 0%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Telmex Cablevisión Telcel Cablemas Terra Axtel Alestra / AT&T

Iusacell eGo Otras

Principales proveedores de acceso fijo y móvil a Internet

38

Millones de suscriptores(1) de Internet en México

2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013*

B.A. móvil

B.A. fijo

Dedicado

Dial Up

Total de suscriptores de internet en millones de cuentas

TCCA total 2007- 2013*= 25%

8.9

10.7

0.2%

2.7%

93.0%1.7%

0.2%

1.7%

95.4%

0.9%

63%

28%

-50%

24%

Fuente: Select, Marzo 2010

13.6

0.2%

0.7%

95.9%

3.1%

16.1

0.3%

0.3%

95.7%

3.7%

18.6

0.3%

0.1%

95.2%

4.5%

7.0

4.8

2.7%

91.4%83.7% 4.2%

7.1%17.8%0.3%0.4%

TCCA 2007 - 2013

TCCA = Tasa de Crecimiento Compuesta Anual

* Proyectado por Select (escenario optimista).(1) Suscriptores de renta mensual.

Banda Ancha fija incluye:

• Inalámbrico fijo

• XDSL

• Cable

• ISDN

39

2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013*

Inalámbrico fijo

XDSL

Inalámbricomóvil

Cable

Total de banda ancha en millones de cuentas

TCCA total 2007- 2013*= 29%

8.5

10.5

16%

4%

78%3%

14%

3%

80%

4%

63%

17%

32%

11%


13.5

12%

3%

82%

3%

16.0

11%

4%

83%

2%

18.5

10%

5%

84%

2%

6.5

4.1

3%

78%72% 3%2%1%

17%23%

TCCA 2007 - 2013

Millones de suscriptores(1) de Internet de Banda Ancha


40

(1) Suscriptores de renta mensual.

* Proyectado por Select (escenario optimista).

Facturación de Internet de Banda Ancha en México

2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

Inalámbrico fijo

XDSL

Inalámbricomóvil

Cable

Total de banda ancha en miles de millones de dólares

$1.5 $1.6

4%

5%

72%

19%

5%

5%

72%

18%

TCCA 2007 - 2013* total= 22%

$2.1

17%

73%

5%

5%

12%

23%

44%

14%


$2.5

16%

73%

6%5%

$3.0

15%

74%

7%

4%

3%7%

4%

$3.8

14%

74%

$1.2

21%

69%

7%

TCCA 2007 - 2013


41

(1) Suscriptores de renta mensual.

* Proyectado por Select, (escenario optimista).

Acelerando el camino a la vida digital


PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN

PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE SU TITULAR.

Agenda Digital

Es un instrumento de los Gobiernos para coordinar los esfuerzos públicos y

privados a fin de aprovechar las ventajas de las TIC´s para el desarrollo de los

países y el bienestar de la población.

Cubre entre otros, los siguientes aspectos:

1. Gestión y Políticas. 6. Desarrollo de contenido.

2. Transformación de la Sociedad. 7. Preparación de desarrolladores.

3. Productividad y Competitividad. 8. Participación Ciudadana.

4. Soportar la innovación 9. Transparencia y Modernización.

5. Desarrollar el comercio, banca y servicios por la vía electrónica / digital.

Es indispensable que a la brevedad se conforme un grupo encabezado por las

autoridades competentes para definir prioridades, construir acuerdos, derribar

barreras y asegurar acciones de promoción al respecto .

43

Plan de Banda Ancha en los Estados Unidos

La Federal Communications Commision (FCC) después de una

amplía consulta de más de un año, estableció:

1. Diseñar políticas que garanticen una competencia robusta en el mercado.

2. Asegurar una asignación y administración eficiente de los activos controlados

por el gobierno, como son el espectro radioeléctrico y los derechos de vía.

3. Impulsar fondos de cobertura universal para zonas marginadas.

4. Reformar leyes y reglamentos para maximizar beneficios de la Banda Ancha en

sectores estratégicos.

5. Plan neutral para el presupuesto. Los recursos obtenidos por el estado de sus

licitaciones de espectro y derechos se reinvierten en los planes de cobertura

social.

44

Propuestas para Crecimiento de Infraestructura de Banda Ancha

1. Programas de inducción y educación sobre la ventajas del Internet.

2. Incentivando la adquisición, adopción y diversificación de equipos de

acceso a Internet y demás aplicaciones (PC´s, Laptops, netbooks,

celulares, smartphones, tablets, etc.).

3. Fomentando las inversiones que permitan ampliar la cobertura de

servicios de banda ancha principalmente en zonas rurales y

marginadas económicamente, considerando las aportaciones

nacionales y la eliminación de la limitación a la inversión extranjera.

4. Promoviendo la convergencia tecnológica y facilitando que todas las

redes puedan prestar todos los servicios: triple y cuadruple play.

5. Asegurando el acceso irrestricto a servicios y contenidos de manera

legal.

45

Ampliación de Cobertura

Recursos del Estado para incentivar el crecimiento de redes de Banda Ancha:

En la última milla:

• Concluir satisfactoriamente la licitación de las bandas de 1.9 y 2.1 GHz.

• Agilizar la licitación de la banda de 3.5 GHz.

• Resolver el uso de la banda de 2.5 GHz y analizar la disponibilidad de más

bandas (ej: 700 MHz y 71 a 86 GHz para uso libre).

• Power Line Communication (PLC). Aprovechar la red eléctrica que llega a

casi todas las casas del país.

En transporte nacional:

• En adición a la licitación de dos fibras en tres rutas a nivel nacional, se

requiere licitar segmentos más pequeños y económicos de la red de fibra

óptica de CFE en donde existe disponibilidad de fibras, garantizando la

recuperación de las inversiones y costos involucrados.

46

Reinvirtiendo los recursos obtenido

para la cobertura social

Conclusiones

47

En años reciente ha habido un avance relevante, no obstante hay que

apresurar el paso:

1. Es indispensable acelerar la educación para adopción de las TIC´s

por parte de la población en beneficio del desarrollo y la economía

nacional.

2. Es urgente que el Estado asuma el liderazgo que le corresponde para

la construcción de la Agenda Digital.

3. La promoción del uso de la Banda Ancha puede ser el detonante para

impulsar el aprovechamiento de las TIC´s y requiere entre otros

elementos:

• Programas de inducción, educación y financiamiento.

• Acceso digital a trámites y servicios de gobierno.

• Incrementar la penetración de equipos terminales que permitan aprovechar

ese acceso con incentivos y programas.

4. Se requiere eliminar el IEPS a las telecomunicaciones, base de los

costos para el servicio de Internet (“impuesto al desarrollo”).

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Estudio de Infraestructura y Adopción de las TIC por la

Población en México

Elaborado por Select, TGI y Elogia para Amipci,

con datos a diciembre de 2009.

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