VIETNAM: MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN · La industria vietnamita del textil y la confección...

Oficina Comercial

de España en Vietnam

VIETNAM: MAQUINARIA TEXTIL Y

DE CONFECCIÓN

Ho Chi Minh City, Septiembre de 2003

INDICE

I

INDICE 0. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Obstáculos comerciales 2.2. Producción III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 1.3. Principales distribuidores 2. ANALISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal 2.2. Estrategias para el contacto comercial 2.3. Condiciones de acceso 2.4. Condiciones de suministro 2.5. Promoción y publicidad 2.6. Tendencias en la distribución IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnológicas

INDICE

II

1.4. Tendencias medioambientales 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO 3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA 4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL V. ANEXOS 1. INFORMES DE FERIAS 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

VIETNAM: MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN. 2003

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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

En Vietnam, los sectores textil y de la confección son tratados como una sola industria, resultando así difícil o imposible deslindar los datos que se proporcionan sobre el mismo. La industria textil y de confección se ha convertido en un factor clave del desarrollo económico del país, apoyada en el bajo coste de la mano de obra y en la sencilla formación requerida para los operarios. En 2002, la exportación textil se convirtió en la segunda partida en importancia (tras el petróleo) de las exportaciones nacionales, con 2.645 M$. La industria textil y de confección representa un 11% del producto industrial total, empleando a 1,6 millones de personas.

Importancia del sector textil – confección en Vietnam CONCEPTO UNIDAD 1999 2000 2001 Exportaciones totales Mill. USD 11.540 14.308 15.810 Exportaciones de Textil y Confección Mill. USD 1.747 1.892 1.962

Proporción sobre Exportaciones % 16,1 13,2 12,4

Fuente: VITAS y Elaboración Propia Las características y evolución del sector reflejan la evolución de la economía vietnamita en su conjunto. Así, a finales de los años 70 y durante los 80s, Vietnam producía textiles de baja calidad para su exportación a países del bloque soviético. Tras el colapso del bloque el año 89, desapareció el mercado al que se había acostumbrado la industria local y el sector enfrentó un momento de crisis. Con la apertura al exterior del país en los primeros años 90, la industria textil ha evolucionado hacia el ensamblaje de prendas de confección y, en menor medida, hacia la producción de alta calidad. En la actualidad la situación del sector es prometedora, si bien es necesario un gran esfuerzo inversor para la modernización de las unidades productivas (en particular en la fase del hilado y la tejedura y acabado) y la integración vertical de la industria para reducir los costes y poder competir con los demás países de la zona, hecho que por el momento no se ve tan factible. El problema principal que enfrenta la industria es el de la financiación necesaria para esta modernización, además del establecimiento de cuotas por parte de EEUU y por tanto la limitación de los ingresos conllevarían a un estancamiento en las inversiones. Por ello es fundamental seguir la evolución de las relaciones con los países compradores en un futuro. El suministro de maquinaria es principalmente mediante importaciones y escasamente por samblaje de la industria local y fabricación de cierta maquinaria básica, como pueden ser lavadoras, manteniendo en el país una maquinaria de hace más de 30 años. Las demanda de calidad por parte de los compradores finales y la fuerte competencia internacional han dado lugar a inversiones en adquisiciones de maquinaria de nueva tecnología (no últimas generaciones), que no pueda ser


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suministrada por países como China o Taiwán. De esta manera, la maquinaria de importación que está presente en el país es de origen europeo, principalmente Alemania, Italia, Suiza, Bélgica y Francia, japonesa y americana.

Con respecto a la demanda, considerando que existen en la actualidad más de 1.000 empresas operando, de las cuales el 64% se dedican a la confección, es importante contactar con las dos asociaciones más importantes del país, Vinatex y Vitas, y con las empresas privadas de mayor tamaño. Debido a las dificultades de financiación, el precio es el principal motivo de compra para maquinaria poco especializada. siendo en cambio la Calidad y el Reconocimiento de Marca los dos factores principales a la hora de adquirir maquinaria de gama alta. La producción de confección y textiles está destinada en su mayoría a la exportación, y lo mínimo para abastecer al mercado nacional con prendas de calidades inferiores. Hay que tener en cuenta que las exportaciones de confección a la UE siguen un acuerdo comercial triangular típico en el que los importadores de la UE realizan los pedidos a intermediarios asiáticos que, a su vez, proveen las materias primas, maquinaria y gestión a las empresas vietnamitas. Estas empresas envían especialistas a Vietnam para controlar todas las fases de producción, especialmente las fases del acabado, como control de calidad y empaquetado. En muchos casos, se crean joint ventures con los socios asiáticos. El socio extranjero provee por lo general la maquinaria y los inputs de la producción destinada a los mercados de la UE. La disposición de un agente con experiencia en el mercado, y operando con marcas posicionadas en el mismo segmento de la maquinaria a exportar, es clave para la penetración en este mercado. Las ferias internacionales, como ITMA, y las celebradas en Vietnam son fundamentales para dar a conocer el producto. En cuanto a las empresas españolas, a pesar del desconocimiento de marca, entendemos que existen claras posibilidades en los siguientes segmentos:

1. Partes de maquinaria de hilado, tejido, corte y cosido. 2. Exportación de textiles de alta calidad. 3. Productos químicos para el tratamiento del hilo y la tela. 4. Sistemas CAD CAM 5. Maquinaria de alta especialización 6. Maquinaria para laboratorios 7. Fabricación en el país con vistas a la exportación

A pesar de la delicada situación (Vietnam ya ha vendido parte de la cuota del año próximo a EEUU), la posible y muy probable entrada de Vietnam en la OMC proporcionaría un nuevo impulso al sector textil y de la confección. Con el fin del Acuerdo de textiles y tejido (ATC) en enero del 2005, todas las cuotas serán eliminadas. Existe también grandes posibilidades en mejoras de la calidad y no solo del volumen en las exportaciones vietnamitas. Vietnam puede realizar mejoras en la calidad de la confección exportada mediante la importación temporal de tejidos de alta calidad de la UE. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en China donde famosas marcas europeas se ensamblan y son reexportadas al mercado europeo. En


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este momento hay incentivos para este tipo de comercio, ya que las provisiones en sobre “Trafico de Proceso al Exterior” en el Acuerdo Textil permite a Vietnam cuotas adicionales, aunque esta posibilidad no ha sido todavía explotada en toda su extensión. La industria vietnamita del textil y la confección ha adolecido de una pobre planificación e inversión. Las empresas vietnamitas necesitan mejorar el corte de las piezas, el diseño y el marketing. La industria necesita también crear una mayor integración vertical del proceso productivo e invertir en la producción de materias primas. También deberá desarrollar el gran mercado interior y competir más efectivamente contra las importaciones baratas, muchas de las cuales son de contrabando. Sin embargo, la competencia de los países vecinos se está intensificando, y está siendo mayor por la anulación de los aranceles entre países AFTA. Las empresas indonesias y de Bangladesh, por ejemplo, tienen unos costes laborales inferiores en un 30 a 50% a las empresas vietnamitas. Los salarios se han reducido también en países como China, Tailandia y Corea del Sur como resultado de la crisis financiera y la fuerte compentencia. Debido a la transferencia de pedidos a países con una mano de obra más barata, las empresas vietnamitas han reducido sus precios en un 20-30% para seguir siendo competitivas. Si la modernización del sector se lleva a cabo según lo esperado y la industria textil despega como lo ha hecho la de la confección, buenas oportunidades para las empresas españolas de maquinaria pueden surgir durante este proceso.


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I. INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El presente estudio pretende dar una visión general del sector de la maquinaria textil en Vietnam. Se ha intentado analizar los diferentes factores que pueden influir en la estrategia de penetración en el mercado vietnamita, así como las oportunidades que brinda este país para los productores españoles de maquinaria textil y de confección. Acotar el sector de la maquinaria textil y de confección no es simple, ya que engloba desde la maquinaria más compleja hasta las máquinas de coser manuales o las piezas y repuestos. A efectos de realizar este estudio se ha trabajado con los TARIC desde 8444 a 8453 e igualmente se ha dividido el sector en cuatro segmentos principales: maquinaria para hilatura, tisaje y género de punto, maquinaria para el acabado y máquinas de confección.

TARIC DESCRIPCION 8444 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial

8445

Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para el hilado, doblado o retorcido de materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles (exc. máquinas de la partida 8444); bobinadoras, incl. las canilleras, o dev

8446 Telares

8447

Tricotosas y otras máquinas de punto, de cosido por cadeneta, de guipur, de tul, de encajes, de bordar, de pasamanería, de trenzas, de redes o de insertar mechones (exc. máquinas cosedoras-bordadoras)

8448

Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdidumbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera; partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas

8449

Máquinas y aparatos para la fabricación o el acabado del fieltro o de telas sin tejer, en pieza o en forma, incl. las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; sus partes (exc. máquinas para la preparación de fibras antes del afielt

8450 Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes

8451

Máquinas y aparatos para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar, incl. las prensas para fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir o impregnar los hilados, tejidos o manufact. text. y máq. para el revestim. de tejidos u otros soportes

8452

Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser; sus partes

8453

Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles o para la fabricación o reparación de calzado o de otras manufacturas de cuero o de piel; sus partes (exc. secadoras, máquinas con pistola aerográfica, máquinas para depil


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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta Vietnam es un importador neto de maquinaria textil. En el período comprendido entre 1995 y 1999, el total de importaciones alcanzó los 396.7 millones de dólares, de los cuales el 73% era maquinaria para el procesamiento de materiales textiles, y el resto para el lavado y maquinaria auxiliar. Los principales países proveedores de maquinaria son Japón y Corea del Sur, pero países miembros de la UE, especialmente Alemania, están presentes con una media del 15% del total importado. Con respecto a la maquinaria para la confección (prendas textiles), durante el mismo período anterior, Vietnam ha gastado 193.1 millones de dólares, de los cuales el 85% son para máquinas de coser. La industria local de maquinaria se reduce a mero samblaje y a un porcentaje entre el 8-10% en maquinaria de confección básica pero con partes importadas. La obsolescencia y la falta de recursos conllevan aún a la presencia de maquinaria rusa, muy simple y cuyos resultados no cumplen los estándares de calidad requeridos para la exportación. De esta manera la inversión en maquinaria está incluida dentro del Plan de Inversiones por parte del Gobierno.

Tamaño del Mercado de Maquinaria Textil y de Confección

AÑO 1999 2000 2001 2002 TASA DE CRECIMIENTO

Maquinaria Textil y Confección (Millones de USD) 84 106 148 190 14%

Producción Local - 1,8 2,6 2,8 7% Importaciones 104,2 145,4 167,2 14% Exportaciones 0 0 0 0 0

Fuente: VITAS y Elaboración propia En el año 2002, como se muestra en el gráfico siguiente, las mayores importaciones se registran en maquinaria para la confección, que como se verá en el apartado de demanda, es donde el mayor número de empresas vietnamitas operan, seguido de maquinaria para hilatura y tricotosas.


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Distribución de las Importaciones por Tipo de Maquinaria (año 2002)

Maq. Para la Confección

40%

Maq. Para la Hilatura

22%

Tricotosas14%

Maq. Para Acabado

13%

Telares11%

1.2. Análisis de los componentes de la oferta La oferta de maquinaria textil y de confección está determinada por las importaciones, gran parte de las cuales son equipos segunda mano, que predominan en las fabricas vietnamitas según se puede observar. Sin embargo, no es posible determinar con exactitud la proporción de maquinaria nueva / maquinaria usada dado que las estadísticas vietnamitas no ofrecen ese nivel detalle. Por el mismo motivo tampoco es posible facilitar datos completos sobre el volumen de importaciones por tipo de maquinaria o por país de origen. Para este estudio nos hemos basado por tanto en los datos sobre exportaciones facilitados por principales países cuyos productos hemos detectado en el país, a partir de los cuales hemos extrapolado el tamaño del mercado, principales competidores y tendencias. La situación es Vietnam es muy similar a la tendencia mundial. Alemania, como el mayor exportador mundial de maquinaria textil y confección, lidera el sector de gama alta en Vietnam. La maquinaria alemana supone el 30% de la producción mundial, en Vietnam está presente con una cuota de mercado media del 15%, destacando en maquinaria de hilado, tejido de punto y de terminado. Italia como tercer productor mundial (segundo europeo) con un tecnología adecuada a las necesidades de Vietnam, 350 empresas en el país y 25.000 trabajadores, produjo en el 2001 maquinaria por valor de 3.500 millones de Euros, de la cual el 71% fue destinada a la exportación, especialmente maquinaria para tejido, tejido a punto, acabado y lavado/tintura/secado. La maquinaria suiza es altamente considerada ya que montan líneas completas de hilado, que hasta el momento ha sido demandado por empresas vietnamitas, además de su reputación de disponer de un 10% de cuota de mercado internacional. China, demandante de maquinaria de alta gama, pero productor de gama baja, está presente en el mercado vietnamita, junto con la taiwanesa en la gama media-baja. En el año 2002, la distribución de la maquinaria de textil y confección por país de origen sería:


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Importaciones de Maquinaria Textil y Confección por País de Origen

Taiwán29,5%

Alemania12,6%

EEUU0,9%

España0,5%

Tailandia1,0%Italia

4,7%China7,7%

Japón11,4%

Corea del Sur31,7%

1.2.1. Maquinaria por Fases

Hilado En la actualidad Vietnam dispone de 1.500.000 husos y 15.000 rotores de los cuales más del 40% han sido importados de Alemania, Italia y Japón. Esta fase ha sido la que hasta el momento ha sido más fomentada por el Gobierno, destinado en los últimos dos años aprox. 50 millones de dólares. Vietnam presenta un volumen de producción de 150.000 toneladas y 4 líneas para el procesado del algodón con una capacidad de 10.000 toneladas.

Tejeduría

En la actualidad Vietnam dispone de 15.500 telares, de los cuales más del 30% son importados de Bélgica, Alemania, Suiza, Japón y Corea del Sur. La división por tipo de telar es: � 1500 telar con lanzas � 7100 telares con motor � 420 telares con chorro de aire � 710 telares con chorro de agua

Tricotosas

El total es de aproximadamente 1.550 maquinas, de las cuales circulares son la mayoría (83, 2%) y el resto rectilíneas. El líder de mercado es Japón.


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La producción final es de 70.000 toneladas.

Máquinas de Coser

Vietnam dispone de 200.000 máquinas con capacidad de producción de 500 millones de piezas al año. Este sector está dominado por la maquinaria de origen asiático.

Acabado / Tintura

Es hasta el momento la parte del proceso productivo menos desarrollado, con una capacidad actual de 200 millones de m2 al año. Se prevé que para el 2005 tras realizar diversas inversiones en maquinaria, se alcancen los 350 millones de m2/año. Las inversiones se centraran en maquinaria de calidad, con mayores prestaciones, y por ejemplo en el caso de la tintura que permita un ancho superior que las actuales.

1.2.2. Maquinaria por Código Arancelario

En este aparatado como se ha indicado anteriormente se tiene en cuenta las exportaciones directas de los principales países agentes que faciliten sus datos de exportación a Vietnam, que no incluyen todos, pero sí los suficientes para entender la estructura del mercado de maquinaria textil y confección durante el año 2002. Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial (TARIC

8444) El líder es Corea, que presenta una tasa de crecimiento anual compuesta en los últimos tres años del 11,2%, seguido de Taiwán con un 4,4%. De esta manera la maquinaria coreana a relevado a la taiwanesa en el liderazgo de las importaciones directas al país, que alcanzan el millón de dólares.


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Importaciones Capítulo 8444

Alemania3%

Italia4%Japón

6%

China23%

Taiwán28%

Corea36%

Dentro de los 1,9 millones de euros en exportaciones españolas al mundo en el 2002, directamente no se ha registrado ninguna entrada en el país durante este periodo. Los principales destinos de nuestra maquinaria fueron Méjico (31,9%) y Argelia (11,1%), encontrándose también en puesto posteriores Corea del Sur (8,2%) y Taiwán (6,8%). Las posibilidades de exportar maquinaria se deberían de tener en cuenta dado que España por primera vez en los últimos cinco años, vendió en el 2002 234.000 kilos de fibras sintéticas, valorados en 2,4 millones de euros, considerando la práctica comercial habitual anteriormente citada de los Acuerdos Triangulares de Producción.

Máquinas para la preparación de material textil; para el hilado, doblado o retorcido de material textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles

(TARIC 8445)

Alemania, Japón y Corea son los líderes de maquinaria para el procesado de textiles. Alemania durante los últimos tres años ha presentado una tasa de crecimiento compuesta del 26.1%, afianzándose como líder en maquinaria de importación de calidad.


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España1%

Alemania47%Japón

14%

Corea13%

Taiwán9%

Italia6%

China9% Tailandia

1%

España durante el año 2002, exportó en total 31,4 millones de euros, siendo Italia el principal país destino (10.2%), seguido de Marruecos (9.1%), Méjico (7.35%), EEUU (6,8%) y Turquía (6,7%). Dentro de Asia, países importadores de este tipo de maquinaria son China, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia, Taiwán, y Hong Kong.

Telares (TARIC 8446)

Este apartado esta dominado por maquinaria de origen asiático. España en el año 2000 exportó a Vietnam por valor de 247.000 euros, que disminuyeron a 97.000 en el 2001. En el año 2002, no se registra ninguna. Esta disminución contrasta con el crecimiento de la maquinaria italiana en los últimos tres años, que ha presentado tasas de crecimiento compuesto del 28.9%.


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Japón 42%

Corea29%

Taiwán11%

Italia11%

China7%

Tricotosas y otras máquinas de punto, de cosido por cadeneta, de guipur, de tul, de

encajes, de bordar, de pasamanería, de trenzas, de redes o de insertar mechones (exc. máquinas cosedoras-bordadoras) (TARIC 8447)

La oferta asiática domina el mercado con una maquinaria de gama media / baja. Alemania se presenta como líder de gama alta, con una situación estable en los últimos tres años, seguido de Italia, que ha presentado un crecimiento superior al 100% durante el mismo periodo de tiempo.


Corea49%

Taiwán32%

China14%

Alemania4% Italia

1%

Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447

(TARIC 8448) Como se ha indicado con anterioridad, la adquisición de partes es importante para la industria local de samblaje más que la compra de repuestos, hecho al que las empresas suelen ser reticentes salvo que


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peligren sus ventas. España ha visto incrementada su cuota de mercado a la largo de los últimos 5 años, por ello se presenta como una oportunidad de estar presentes en el mercado.


España2%

Taiwán39%

Corea25%

Alemania20%

China7%

Tailandia3%Italia

4%

Máquinas y aparatos para la fabricación o el acabado del fieltro o de telas sin tejer, en pieza o en forma, incl. las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de

fieltro; sus partes (TARIC 8449)

Corea en el 2002 se sitúa como líder de mercado, muy seguido de Alemania, país que esta tomando el relevo a Corea que ve como sus exportaciones a Vietnam disminuyen.


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Tailandia4%

Taiwán8%

Alemania39%

Corea49%

Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes (TARIC 8450)

La maquinaria importada de China domina el mercado. España exportaba por valores superiores en los años 98 y 99, pero la facilidad de asimilación de tecnología por parte de China a un precio inferior ha dado lugar al liderazgo de esta maquinaria. Italia se mantiene como líder en la gama media – alta.


China72%

Italia15%

Tailandia9%

Taiwán3%

España1%


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Máquinas y aparatos para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar, incl. las prensas para fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir o impregnar los hilados,

tejidos o manufact. text. y máq. para el revestim. de tejidos u otros soportes (TARIC 8451)

Taiwán se mantiene en el año 2002 como líder de mercado, pero esta situación está cambiando siendo la maquinaria coreana la que está tomando el relevo, pasando de exportar 1.8 millones de dólares en el 2000 a 7.2 en el 2002 a detrimento de la coreana. Alemania se mantiene estable en 4 millones de dólares en los dos últimos años, tras presentar un crecimiento del 355% del año 2000 al 2001.


España2%

Taiwán33%

Corea29%

Alemania17%

China12%

Italia3%

Japón4%

España ha ido tomando posiciones en los últimos años especialmente en maquinaria para teñir.

Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser;

agujas para máquinas de coser; sus partes (TARIC 8452) Corea lidera este sector gracias a un espectacular crecimiento del año 2001 al 2002 (de 7 a 25 millones), que se prevé estable en el 2003 por las cifras del primer semestre. Japón exporta bajo la partida de máquinas industriales de coser 61,4%), seguido de partes (38,2%) y el resto son máquinas de coser en Zigzag.


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Alemania ha visto disminuir su cuota en los últimos tres años, en línea con su comportamiento mundial. La competencia asiática por precio está tomando el relevo. Italia por el contrario, ha ido ganando posiciones, con un maquinaria de calidad a precios inferiores. Singapur también dispone de una importante cuota de mercado, aproximadamente del 38%.


Tailandia0,3%

Corea39%

Japón32%

Taiwán24%

China3%

Italia0,5%Alemania

2%

Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles o para la fabricación o reparación de calzado o de otras manufacturas de cuero o de piel; sus

partes (exc. secadoras, máquinas con pistola aerográfica, (TARIC 8453)

La oferta asiática abastece la demanda de maquinaria para el tratamiento del cuero que por lo general es utilizado para la confección de zapatos.


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Italia5%

Alemania2,2%

Corea18%

Taiwán28%

Japón21%

Corea25%

China0,7%


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2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Obstáculos comerciales La principal barrera a tener en cuento es la falta de percepción del “made-in” español. Esto implica muchas dificultades a la hora de competir por calidad con marcas alemanas, italianas, suizas o belgas, y por precio con las chinas y taiwanesas. Con respecto a la situación arancelaria, se demuestra claramente la necesidad y dependencia del país en las importaciones salvo en lavadoras y maquinaria de coser y secado de pequeño tamaño. ARANCELES TARIC DESCRIPCION ARANCEL IVA

8444 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial 0 5

8445 Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para el hilado, doblado o retorcido de materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles (exc. máquinas de la partida 8444); bobinadoras, incl. las canilleras)

0 5

8446 Telares 0 5

8447 Tricotosas y otras máquinas de punto, de cosido por cadeneta, de guipur, de tul, de encajes, de bordar, de pasamanería, de trenzas, de redes o de insertar mechones (exc. máquinas cosedoras-bordadoras)

0 5

8448

Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdidumbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera; partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas

0 5

8449 Máquinas y aparatos para la fabricación o el acabado del fieltro o de telas sin tejer, en pieza o en forma, incl. las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; sus partes (exc. máquinas para la preparación de fibras antes del afieltro)

0 5

8450 Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes 50 10

8451

Máquinas y aparatos para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar, incl. las prensas para fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir o impregnar los hilados, tejidos o manufact. text. y máq. para el revestim. de tejidos u otros soportes - secadoras con capacidad <10 kgs. - partes de las anteriores

0

30 10

5

5 10

8452

Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser; sus partes - máquinas de coser para uso doméstico

0

50

5-10


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- agujas para las máquinas 10

8453 Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles o para la fabricación o reparación de calzado o de otras manufacturas de cuero o de piel; sus partes (exc. secadoras, máquinas con pistola aerográfica)

0 5

2.2. Producción La producción local de maquinaria es prácticamente insignificante, y con finalidad de samblaje de piezas importadas, cuyo coste es inferior pero no es aplicable a maquinaria de tecnología avanzada. Disponen de un industria para la fabricación de lavadoras y máquinas de coser para uso minorista.


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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución Los canales de distribución y venta en Vietnam lo constituyen básicamente las empresas estatales de import-export, los almacenistas públicos y privados, y los distribuidores y agentes.

A diferencia de la distribución de bienes de consumo, los canales de venta de maquinaria son bastante directos en Vietnam. En términos de volumen, la mayor cantidad se importa a través de distribuidores que venden a continuación a los usuarios finales. En términos económicos, las mayores importaciones se dirigen a empresas estatales, y a empresas de capital extranjero con capacidad para instalar líneas enteras de producción o que por sus necesidades de exportación precisen de maquinaria de calidad.

Los agentes a los que hay que dirigirse por lo general son de origen extranjero en su mayoría. Traders más locales suelen dirigirse a un segmento de gama media/baja. El canal de distribución empleado por la mayoría de las empresas de origen europeo es por Agente. La obtención de un agente que represente a marcas de prestigio, facilita enormemente el reconocimiento por parte de la demanda vietnamita. Igualmente, si el agente lleva a empresas taiwanesas o chinas, la asociación a maquinaria de gama baja será inevitable. Por ello y teniendo en cuenta, el sistema de agencia o distribución en Vietnam se encuentra todavía en una fase inicial, y conviene por ello contrastar la capacidad y seriedad de esos potenciales socios, recomendándose siempre fijar periodos de prueba en la fase de introducción al mercado.

Existe la posibilidad de inversión directa en el país, que es la tendencia de las empresas de origen asiático, que se establecen para la confección, importando maquinaria de sus países de origen. De esta manera, aunque estas empresas dispongan de más capital, se suelen considerar como un mercado extremadamente resistente a la penetración dado que la mayoría de las máquinas llega del mismo país de origen o mediante contratos de compra globales ya establecidos. En este caso, la exclusividad del producto sólo puede ser un factor de penetración en este mercado.

2. ANALISIS CUALITATIVO

La mayoría de los fabricantes de maquinaria contratan a agentes o distribuidores para comercializar sus productos en Vietnam ya que el mercado es relativamente pequeño y los costes operativos altos. La distinción entre agente y distribuidor no es muy clara en este país, ya que se suelen cumplir las mismas funciones. Los distribuidores suelen evaluar el mercado y las necesidades del mismo, buscan en el extranjero la maquinaria apropiada, la importan y la venden en el mercado local.


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Los fabricantes españoles han de conseguir agentes que sean conscientes de sus productos y precios, y supere el desconocimiento del made-in que existe por parte de las empresas vietnamitas. Hay que tener en cuenta que los principales agentes o distribuidores trabajan en exclusiva cuando se trata de maquinaria de origen europeo y posicionada en la gama alta. Igualmente Vinatex dispone de un Trader propio, que supervisa y realiza las importaciones de máquinas. De esta manera, esta asociación juega un importante papel a la hora de la importación ya que tutela a las empresas miembros a la hora de la adquisición, a la par que negocio con el Ministerio para la otorgamiento de fondos. A Vinatex se puede contactar directamente, aunque dada la estructura de la distribución en Vietnam sería necesario disponer de un agente o distribuidor para tal fin. Para las empresas españolas interesadas en instalar su propio punto de distribución y venta en Vietnam, existen dos posibilidades: - Según la ley sobre la inversión extranjera, las empresas extranjeras pueden instalar sucursales u

oficinas representantes. La principal función de una empresa representante es promover oportunidades para las actividades comerciales. No se les permite implicarse directamente en los negocios pero si servir de apoyo en los contratos de ventas. Estos contratos son aplicados a continuación en el extranjero por una compañía local. De cualquier forma, la oficina representante seguiría necesitando a un distribuidor/agente local que controlase efectivamente los bienes y facilitase los pagos. Las empresas españolas interesadas en instalar una oficina representante deben de contactar con las autoridades municipales locales.

- Una sucursal es una unidad dependiente de una entidad extranjera y puede libremente dedicarse

a los negocios con fines lucrativas. Hasta el momento existen muy pocas sucursales en el país.

Si por el contrario el fabricante quiere aprovechar los costes salariales bajos y recolocar la fabricación, el vehículo más común para llevar a cabo una inversión directa ha sido la empresa de joint-venture. Sin embargo hay que anotar que los extranjeros prefieren la modalidad capital 100% extranjero debido a la flexibilidad y a la libertad en la toma de decisiones que esta forma otorga.

Una empresa de joint-venture se constituye en virtud de un contrato de joint-venture, firmado entre dos o más partes para ejecutar proyectos de inversión o desarrollar actividades comerciales en Vietnam.

En casos especiales este tipo de empresas se constituirán fruto del acuerdo entre el Gobierno vietnamita y los Gobiernos de países extranjeros.

Las empresas de joint-venture conocidas como “nuevas” son aquellas que se ponen en marcha como consecuencia de un contrato de empresa de joint-venture firmado entre empresas de joint-venture ya constituidas en Vietnam y:

a) Uno o varios inversores extranjeros;

b) Una o varias empresas vietnamitas;

c) Establecimientos para tratamiento médico, educación o investigación científica, que cumplan con los requisitos fijados por el Gobierno;


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d) Viet kieus (personas de origen vietnamita residentes en el extranjero).

e) Empresas de joint-venture o empresas de capital 100% extranjero, ya constituidas en Vietnam.

Esta forma de inversión es la que más se incentiva por parte del Gobierno vietnamita. Además de cumplir el sector textil con los requisitos de los sector a incentivar por parte del Gobierno vietnamita. En virtud del contrato de joint-venture y una vez obtenida la licencia de inversión de la autoridad competente (Ministerio de Planificación e Inversiones), se constituye una sociedad de responsabilidad limitada, sometida al derecho vietnamita. En términos generales, el capital social deberá ser, al menos, equivalente al 30% del capital invertido. Sin embargo, en los casos en que la empresa desarrolle proyectos en zonas en las que se incentiva la inversión, se lleve a cabo la construcción de infraestructura, actividades de reforestación y, en general, proyectos de gran envergadura este porcentaje podrá ser menor, aunque nunca inferior al 20% y deberá mediar aprobación del órgano autorizado a extender la licencia de inversión.

Es obligatorio que, al menos, el 30% del capital social de la joint-venture sea aportado por el socio extranjero. En los casos autorizados por el Gobierno (proyectos de construcción de infraestructura en zonas con dificultades socioeconómicas, proyectos en zonas montañosas, proyectos de reforestación, etc.) dicha aportación puede ser de un 20%. Las empresas extranjeras podrán establecer en Vietnam filiales de capital 100% extranjero, previa autorización del Ministerio de Planificación e Inversiones. Las empresas así constituidas son sociedades de responsabilidad limitada, que poseen estatus de persona jurídica conforme al derecho vietnamita y que son de propiedad del inversor extranjero. En muchos aspectos la normativa aplicada es similar a la de las empresas de joint-venture. El inversor extranjero asume totalmente la dirección de la empresa y controla todas las actividades de la misma. Por esta razón, serán menos las dificultades para dirigir y administrar una empresa de capital 100% extranjero, que podrá comenzar a operar con mayor rapidez, pues no debe mediar acuerdo con el socio vietnamita En contactos de interés, al final del estudio, se adjunto el listado de principales traders de maquinaria textil y confección. 2.1. Estrategias para el contacto comercial La estrategia más efectiva a la cual recurren muchas empresas extranjeras para identificar agentes y distribuidores en Vietnam es la asistencia y participación en certámenes feriales internacionales, véase ITMA (esta edición se reune en Birmingham) y celebrados en Vietnam (véase adjunto el Informe de Feria Vietnam Textile 2003) 2.2. Condiciones de acceso No existe ningún requisito especial a la hora de importar maquinaria textil y de confección. Sólo hay que tener en cuenta que en la práctica comercial, son las Cartas de Crédito el instrumento más utilizado, y que se solicita entre un 3% a 5%, y el tiempo de garantía es de 1 año y medio.


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Hay que destacar también la importancia de los planes de financiación ofrecidos por el vendedor para la compra de maquinaria. Actualmente, existen dos formas de pago: al contado y aplazado. Ambos requieren una carta de crédito con un banco intermedio como ya se ha indicado. En el pago al contado, el vendedor recibe el abono del precio cuando el comprador recibe la maquinaria. El pago aplazado se ofrece por el vendedor cuando éste tiene una relación de confianza con el comprador y sabe de su buena capacidad de pago. Es muy importante hacer una buena negociación de los intereses en el pago aplazado. Los procesos de compra, salvo con empresas privadas con recursos suficientes, son lentos y en general se ha de recurrir a Ofertas Públicas con las empresas estatales.


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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

La industria del textil y de la confección emplea aproximadamente al 16% de la fuerza de trabajo en la industria y representa en torno al 15% de la exportación vietnamita. En 2002, la exportación del sector fue de 2.507 millones de USD, con un aumento del 9% sobre 2001. En los tres primeros meses del año 2003, las exportaciones han llegado a los 378 M USD, que representa un aumento del 24,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La industria está compuesta por aproximadamente 1.031 empresas de ellas, 231 son estatales, 449 privadas y 351 de inversión extranjera directa. En 1995 el Gobierno creó la Vietnam Textiles and Garments Corporation (VINATEX), conglomerado público que engloba en la actualidad 64 entidades (incluidas 50 unidades productivas) y es, con mucho, el mayor productor del país con el 80% de la capacidad de hilado, 50% de tejeduría, tintado y acabado, y el 45% de la confección del país. Por otra parte, el 21 de Octubre de 1999 se constituyó en Hanoi la Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS), que reunió en aquel momento a 159 empresas fundadoras y en la actualidad cuenta con 451 miembros, con una masa laboral combinada de 170.000 trabajadores y está presidida por Mr. Le Quoc An, presidente también de VINATEX. A estas dos grandes instituciones estatales, les siguen 354 empresas de inversión extranjera con un capital total registrado de 2.377 millones, del cual el 84% va destinado a textiles y el resto a confección. Los principales inversores son Taiwán, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Malasia y Alemania. La demanda se presenta de la siguiente manera:

Estructura de la Demanda por Origen

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMPAÑÍAS VIETNAMITAS Número Empresas Capital invertido

(mill. De dólares)

TOTAL Nº COMPAÑÍAS

Textil 159 114 1.985 273 Confección 381 215 392 596 Servicios 137 25 - 162 Total 677 354 2.377 1.031 Si añadimos la variable geográfica junto a la propiedad, la clasificación de la demanda se puede resumir en el siguiente cuadro:


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Distribución Geográfica y por Propiedad de la Demanda

PROPIEDAD ÁREA ESTATAL PRIVADA IED TOTAL Norte 140 106 39 285 Centro 30 19 9 58 Sur 61 324 303 688 TOTAL 231 449 354 1.031

Como se puede observar en el cuadro la industria está siendo impulsada por la propiedad privada (véase JV) y la IED, concentrándose en el principal núcleo económico del país, Ho Chi Minh City y provincias limítrofes. Igualmente se puede concluir que es un sector muy amplio por el alto número de empresas operando en el mercado, por ello la importancia de Vinatex en este sector, ya que sirve de unión y apoyo en las importaciones, exportaciones y diálogo con el Gobierno. La posibilidad de una integración vertical para aumentar la competitividad en los mercados internacionales no se contempla por el momento. Sin embargo entre tantas empresas, se ha de tener en cuenta que entre el 65-70% de las mismas se pueden considerar de gran tamaño, por lo general estatales, con recursos propios por los ingresos por exportación y que están llevando a cabo el proceso de modernización de la industria. Estas son las empresas que buscan nuevas tecnologías y sólo compran maquinaria barata para procesos sencillos. Las restantes empresas son de tamaño pequeño, con escasos recursos, muy especializadas y cuyo principal motivo de compra es el precio, o dependiendo de su actividad la calidad/precio. Por producto, las empresas establecidas en el país se clasifican de la siguiente forma:

Distribución de la Demanda por Actividad y Propiedad

PROPIEDAD PRODUCTO ESTATAL PRIVADA IED TOTAL Hilatura 42 17 40 99 Tisaje 43 24 57 124 Género Punto 26 9 19 54

Confección 139 299 221 659 Accesorios y partes 60 65 25 150

El 64% de las empresas establecidas en Vietnam se dedican a la confección, pero la situación tiende a diversificarse con el programa de desarrollo de la industria, para poder así sustituir importaciones que acaban lo primeros procesos productivos del sector, y que impiden tener una industria más competitiva.


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Por lo tanto podemos concluir que el desarrollo del textil y la confección en Vietnam resulta muy desigual. Si examinamos el sector siguiendo el proceso productivo, nos encontramos primero con una importante carencia de materias primas (principalmente de algodón de primera calidad y fibra sintética); el sector textil se más intensivo en capital, por lo que aún se encuentra menos desarrollado, únicamente abastece entre un 20-30% del total de tejidos necesarios, importando en el 2001 por valor de 561,8 millones de dólares. Pero ello no es un grave impedimento para el desarrollo de la industria, ya que en la zona asiática existe oferta suficiente, además de la importación de textiles de alta calidad de Italia, Francia, Inglaterra y algodón de Egipto. En el año 2000, las dos asociaciones más importantes del país, Vinatex y Vitas, presentaron una propuesta de aceleración del desarrollo estratégico de la industria hasta el 2010, principalmente para promover el empleo y aumentar los beneficios por exportación. El sector textil empleaba en el año 2000 a 1,6 millones de trabajadores, cifra que se espera aumente a 2,5- 3,0 millones para el 2005. Esta industria es clave en la generación de empleo y por tanto como estabilizador social para el país, siendo necesarias unas inversiones mínimas. Con respecto a los beneficios por exportación en el 2000 alcanzaron los 1.885 millones de dólares, estimando duplicar en los siguientes 5 años. Pero la industria ha de enfrentarse a una serie de retos que han impulsado las inversiones, entre ellos se destaca el levantamiento de las barreras a la importaciones por los acuerdos AFTA a partir del 2006, en el 2004 la UE eliminará las cuotas de textil y confección para los países miembros de la OMC, el establecimientos de cuotas a la importación por los EEUU, y la alta competencia de China. En el siguiente cuadro se puede observar la desventaja competitiva que presenta a Vietnam con sus competidores, debido en parte a su inferior tamaño.

Situación de Vietnam respecto a su Competidores País

Producto final: HILO

Producto final: TELA

Prendas de Confección

Beneficios a la exportación

Miles de toneladas Millones de m2 Millones de piezas Millones de USD China 5.300 21.000 10.000 50.000 India 2.100 23.000 - 12.500 Indonesia 1.800 4.400 3.000 8.000 Tailandia 1.000 4.200 2.500 6.500 Bangladesh 200 1.800 - 4.000 Vietnam 85 304 400 2.000 Fuente: VITAS Como se ha señalado anteriormente, Vietnam no dispone de facilidades para poder competir con otros países con tradición textil. La maquinaria es anticuada y en muchos de los casos obsoleta, los costes de administración son excesivamente altos, careciendo de un estrato medio de trabajadores cualificados, situación que promueve una excesiva burocratización y ralentización en la toma de decisiones y por tanto perdida de eficiencia en el desarrollo de su actividad. Además se ha de tener en


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cuenta que la tasa de localización del producto es muy baja, aproximadamente del 25%, debido a la gran cantidad de materiales y accesorios importados, tales como: algodón, hilo, telas, químicos, tintes, y demás accesorios. El Gobierno está invirtiendo en diversas partes del proceso productivo, como es en plantaciones de algodón, que en la actualidad satisface escasamente al 12% de la demanda y su tratamiento dentro de una política de sustitución de importaciones que permita aumentar dicha tasa al 50% para el 2005. Hasta el momento como medidas temporales muchas empresas con carácter exportador “importaban” mano de obra cualificada para poder hacer frente a las deficiencias en Know-how, hecho que incrementaba el coste final. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado un programa de inversiones en formación donde se incluye el establecimiento de escuelas especializadas, una de ellas en Ho Chi Minh City y el establecimiento de programas de intercambios (entre ellos se destaca la colaboración de la Cámara de Comercio de Lyon). La formación se está convirtiendo en un factor clave en parte por la necesidad de un relevo generacional y la falta de personal cualificado en las categorías medias. Vietnam, sin embargo, dispone de las siguientes ventajas que pueden ser clave a la hora de abordar los mercados internacionales: � Mano de obra barata; China en la actualidad está pagando sueldos entorno a los 100 USD /

mes. El coste salarial en Vietnam es la mitad por operario, representando el 3% del total. A título de comparación, Tailandia presenta un 8% en costes salariales e Indonesia un 5%.

� Sensibilidad al precio de los mercados internacionales. Vietnam puede competir por precio, con una calidad media, a pesar de presentar un coste de administración muy alto, que encarece el producto final.

� Vietnam se está situando como una alternativa a China. Muchas empresas de confección están instalándose en este país, generando demanda paramaquinaria de calidad.

Dentro del textil, los esfuerzos van enfocados en la producción de material para la tejeduría, hilado, impresión, tintado y terminado. El sector público tendrá un papel central pero también se fomentará la Inversión Extranjera Directa. Las nuevas plantas se emplazaran a las afueras de las ciudades bajo criterios medioambientales. Para la consecución de los objetivos, el Gobierno prevé un gasto en nuevas tecnologías de gran especialización, y en la reorganización de los Controles y Política de Calidad para el cumplimiento de los estándares internacionales. Con respecto a la confección, se busca acelerar el proceso de capitalización de las empresas estatales, incentivando a todos los sectores económicos a que inviertan en la industria de la confección en áreas que presenten una alta densidad de probación, por tanto con mano de obra abundante. Además de promover el diseño, mejorar la producción y los controles de calidad, incrementos productividad a través de medidas económicas, descenso de costes y mejora de la competitividad de los productos finales vietnamitas en los mercados internacionales. Para aliviar la actual situación de dependencia en la importación de materias primas, se están desarrollando zonas para el cultivo de árboles de algodón, granjas de gusanos de seda, y demás materias que son empleados de forma directa en la industria.


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En la actualidad, la industria textil presenta las siguientes cifras, dónde se demuestra la alta dependencia de las importaciones:

Situación de las Materias Primas

Producción local Importación Total · Hilo (Tn.) 85,000 210,000 85.000 · Seda (mill. m2) 304 - - · Algodón Natural (Tn) 14.870 113.000 128.000

Con respecto a los productos finales, principalmente dedicados a la exportación, la producción local se sitúa en la actualidad en:

Producción local· Géneros de punto (mill. piezas) 90 · Confección (mill. piezas) 351

Cuadro Resumen del Plan de Inversiones del Gobierno (hasta el 2010) 2005 2010 PRODUCCIÓN Algodón Natural o en

Bruto (toneladas) 30.000 80.000

Fibra sintética (Tn) 60.000 120.000 Hilo (Tn) 150.000 300.000 Tejidos (mill. m2) 800 1.400 Productos de punto (mill) 300 500 Confección (mill) 780 1.500 INGRESOS POR EXPORTACIÓN Millones 4.000 – 5.000 8.000 – 9.000 EMPLEO Millones 2,5 – 3 4 – 4,5 TASA MATERIAL LOCAL EN PRODUCTO FINAL PARA LA EXPORTACIÓN

>50% >75%

Para ello se estiman unas inversiones de 2.400 millones de dólares en el periodo 2000 – 2005, de las cuales el 36% corresponden a Vinatex, y 2.000 millones durante 2006-2010, disminuyendo a un 32% la participación de la asociación. De los 200 millones de dólares disponibles en créditos preferenciales durante el periodo 2001-2005, 30 millones han sido ya destinados principalmente al cultivo de algodón y a incrementar la maquinaria para hilado importando partes. Además de la IED en 81 proyectos valorados en 1.680 millones de dólares,


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Vinatex en los últimos 5 años ha invertido 300 millones de dólares para incrementar su capacidad productiva en un 40%. Pero estas inversiones se han centrado en textil (hilatura y tejeduría). Por ello, en próximos años está presupuestado destinar entre 50 millones de dólares para la adquisición de maquinaria de acabado que repercute en mayor medida en la calidad del producto final. VINATEX La “Vietnam National Textile and Garment Corporation”, fue creada el 20 de septiembre de 1995 para aglutinar a todas las empresas estatales de textil y confección bajo el paraguas de una sola corporación. Esta decisión parece lógica por dos razones. La primera como forma de reconversión industrial y de organizar un sector dominado por muchas empresas estatales que disponían de tecnología muy desfasada, habían perdido sus principales mercados (Europa del Este) y no estaban en condiciones de competir con los productores de textiles de alta calidad demandados en EEUU, UE, Japón, etc. ni con los precios de los países productores de textiles de baja calidad (China, Bangladesh, Indonesia, etc.). En esta tesitura, se imponía la transición hacia un modelo centrado, en una primera fase en el ensamblaje de piezas para la elaboración de prendas acabadas; y, en una segunda fase (que comenzó en 1998), en la modernización de la maquinaria textil para la fabricación de tejido e hilo de alta calidad. Al igual que en otros países con poco calado industrial, el resultado fue la aglutinación del sector textil en un líder nacional que pudiera estar en condiciones (por su tamaño y nivel de integración vertical) de competir con otras grandes empresas del textil en Asia. En la actualidad, VINATEX cuenta con 64 empresas-miembro, que incluyen más de 50 unidades productivas, 3 empresas de reparaciones mecánicas y de repuestos, una empresa financiera, un instituto de investigación y desarrollo del textil, un instituto de moda, 3 escuelas de formación, oficinas de representación en Danang, Haiphong, Ho Chi Minh City y el extranjero así como dos oficinas de trading (una en Hanoi y otra en Ho Chi Minh City). Su masa laboral supera los 100.000 empleados y tiene en la actualidad joint-ventures con 57 empresas nacionales y 22 empresas extranjeras. VINATEX está considerando la apertura de Oficinas de Representación en la UE, Hong Kong y USA para realizar ventas directas a los usuarios finales y evitar los intermediarios de Hong Kong, Taiwan y Corea del Sur. Las cifras de producción que presenta Vinatex son las siguientes: � 100.000 toneladas de hilo 100% algodón y mezclado � 1.500 toneladas de fibras textiles para coser y bordar � 3.000 toneladas de hilo sintético y lana/sintético � 250 millones de m2 de telas � 50 millones de productos de punto � 80 millones de piezas de confección

Su plan estratégico para el desarrollo de sus actividades en el periodo 2005-2010 es el siguiente:


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Plan Estratégico de Vinatex 2005 %Industria 2010 %Industria

Algodón Natural o en Bruto (toneladas) 25.000 83,3% 80.000 100%

Tejidos (mill. m2) 300 37,5% 400 28,6% Productos de punto (mill) 65 21,7% 80 16,0%

PRODUCCIÓN

Confección (mill) 190 24,4% 250 16,7% INGRESOS POR EXPORTACIÓN Millones de dólares 1.200 30,0% 2.000 25,0%

INVERSIÓN Millones de dólares 800 700 - intensivos 500 550 - nuevos proyectos 300 150

Pero la demanda no sólo es por parte de las empresas cuya actividad sea la confección, sino que en menor medida los dos laboratorios más importantes del país precisan de maquinaria para comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por los países compradores, básicamente Estados Unidos, Europa y Japón. De esta manera, las empresas vietnamitas exportadores mandan sus muestras a dos laboratorios Textile Research Institute y Qualitex 3. Ambos disponen de maquinaria para establecer la calidad de los productos. Con la delegación en HCMC del Instituto de Investigación Textil se pusieron en contacto 1.134 empresas durante el año 2001, lo cual supuso 3.613 muestras para ser analizadas. La división por actividad es la siguiente: � 60% telas y confección � 12% hilos � 4% fibras

El equipo del que disponen es muy representativo de la situación que presenta Vietnam, ya que en el Laboratorio trabajan con maquinaria rusa, europea, especialmente inglesa (James H. Heal, Shirley), suiza, y japonesa financiada en su mayoría por UNDP. Las últimas adquisiciones son diversas máquinas para pruebas de tensión y fortaleza de Uster. La complicación viene de la diversificación de las ventas que ha supuesto tener maquinaria o bien que posibilite la comprobación del cumplimiento de los estándares americanos (ATCC) y los europeas (ISO) a la vez (secadora de General Electric), o bien de disponer de dos máquinas distintas. Para el próximo año el Instituto tiene previsto la adquisición de nueva maquinaria para el control de calidad del color (para ambos estándares) y en un futuro próximo, debido a la demanda, máquinas para probar el calzado y los accesorios deportivos.


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RELACIONES COMERCIALES CON LA UE

Las exportaciones de textiles y confección a la UE alcanzaron en el año 2002 los 540 millones de dólares, esto es el 20% de las ventas de Vietnam. Las exportaciones de confección a la UE siguen un acuerdo comercial triangular típico en el que los importadores de la UE realizan los pedidos a intermediarios asiáticos que, a su vez, proveen las materias primas, maquinaria y gestión a las empresas vietnamitas. Estas empresas envían especialistas a Vietnam para controlar todas las fases de producción, especialmente las fases del acabado, como control de calidad y empaquetado. En muchos casos, se crean joint ventures con los socios asiáticos. El socio extranjero provee por lo general la maquinaria y los inputs de la producción destinada a los mercados de la UE. Los principales importadores de confección vietnamita en la UE son Alemania (37%), Reino Unido y Francia (13% respectivamente) y España (9%). Desde 1992, las exportaciones de confección vietnamita a la UE han crecido a una media anual del 23%. El comercio de textiles y confección entre la UE y Vietnam se regula por el Acuerdo Textil de 1992 que, entre otras cosas, establece el número y el nivel de las cuotas. Este acuerdo fue renegociado en 1997 y 1999 con aumentos sensibles de las cuotas (31% y 25%) y una reducción en el número de categorías de productos sujetos a cuotas (de 54 a 29). Las cuotas se distribuyen anualmente por el Ministerio de Comercio vietnamita., que, en un intento de maximizar el uso de éstas, introdujo en 1999 un sistema de subasta para el 15% de las mismas. Reciente se la UE ha decidido ampliar entre un 50% a un 75% la cuota de importaciones para los textiles vietnamitas incluidos en la lista de productos sensibles. Se espera por tanto que los beneficios por exportación de productos textiles y confección alcancen, en el 2003, los 900 millones de dólares, esto es, 300 millones más que en el año anterior. Sin embargo las primeras cifras del año muestran un descenso en las ventas a la UE, debido especialmente a la fuerte competencia de China. La UE no es el único mercado en el que China está altamente presente y es objetivo de Vietnam, en Japón, por ejemplo, la confección china está presente con una cuota de mercado del 80%.

De esta manera, teniendo en cuenta el establecimiento de cuotas en los principales productos fabricados en Vietnam por EEUU, está dando lugar a una reorientación hacia la UE. Este hecho se presenta como una importante oportunidad comercial para España gracias a los ya explicados Acuerdos Comerciales Triangulares y a la creciente importación por parte de España de productos vietnamitas del sector.

Ventas de Confección y Textiles a la UE (año 2002)

Categoría Cuota Cuota EfectivaCat 4: 10.397.000 12.075.080Cat 5: 3.446.000 4.163.318Cat 6: 5.305.000 5.989.724Cat 7: 2.917.000 3.061.579Cat 8: 13.792.000 14.193.277Cat 9: 958.000 273.279Cat 10: 5.866.000 1.268.213Cat 12: 3.036.000 -Cat 13: 8.984.000 3.955.548


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Cat 14: 475.000 183.952Cat 15: 524.000 572.604Cat 18: 939.000 983.090Cat 20: 248.000 99.628Cat 21: 19.845.000 15.757.315Cat 26: 1.220.000 884.471Cat 28: 3.798.000 2.823.909Cat 29: 371.000 389.585Cat 31: 4.244.000 4.613.293Cat 35: 638.000 536.492Cat 39: 237.000 197.625Cat 41: 773.000 773.378Cat 58: 456.000 481.920Cat 73: 1.103.000 966.163Cat 76: 1.199.000 954.377Cat 78: 1.273.000 1.398.184Cat 83: 424.000 451.398Cat 97: 216.000 229.075Cat 118: 268.000 49.479Cat 151: 241.000 227.415

Ventas de Confección y Textiles a la UE libre de Cuota (año 2002)

Categoría Venta 1 16.934 2 124.352 3 250.193 16 306.966 17 226.805 19 20.177 22 376.663 23 0 24 3.740.972 27 1.416.750 32 0 33 15.525.273 36 113 37 1.398 90 14.330 115 0 117 765 136 754 156 5 157 3.195


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159 97.066 150 29 C54 235.129.708

Como compensación a los incrementos de cuotas en los últimos años, Vietnam ha acordado la rebaja gradual de los aranceles a la importación de telas y confección de la UE.

La UE ha establecido también un sistema de doble verificación de las cuotas que se aplica a todas las categorías sujetas a cuota además de a otras 22 categorías de confección. El sistema consiste en la emisión de licencias de importación y exportación, así como un sistema que permite la notificación de la entrega de las licencias de exportación por el Ministerio de Comercio vietnamita a la Comisión por vía electrónica llamada “Sistema Integrado de Gestión de Licencias” -(SIGL.)

Ingresos por Exportación Principales Mercados

Japón17%

UE19%

EEUU35%

Taiwán 8%

Otros21%

Con independencia de las oportunidades de maquinaria moderna y partes de acabado, tintura y en menor medida de cardado, hilatura, tejido, corte y cosido, los fabricantes españoles pueden también colocar en Vietnam tintes y pigmentos, químicos para el tratamiento de hilo y tejido, textil acabado de alta calidad para confección, cremalleras, botones, remaches, etc., con destino a las categorías detalladas en la tabla del último acuerdo con la UE. La experiencia de las exportaciones de otros países de la UE (como Alemania o Francia), muestra las grandes posibilidades del sector.


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Ventas a Países Miembros de la UE de Textiles y Confección (2002)

País Valor en Dólares

Alemania 204.346.242Reino Unido 75.267.675Francia 70.200.491España 48.290.219Holanda 45.866.136Italia 42.132.692Bélgica 27.860.113Dinamarca 11.102.242Suecia 10.547.307Suiza 7.163.566Grecia 5.361.834Irlanda 3.841.772Austria 3.698.675Noruega 2.323.786Portugal 933.397TOTAL 558.936.147

Valor de las Principales Importaciones de UE a Vietnam de Tejidos, Confección y Pieles (2002)

País Valor en Dólares

Francia 25.824.140Reino Unido 20.066.660Alemania 19.641.370Italia 16.843.680España 3.270.110Suecia 3.128.730Holanda 1.971.260Bélgica 1.818.390


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Finlandia 377.010Dinamarca 347.120Irlanda 164.100

1.2. Tendencias industriales En la actualidad, existen los siguientes centros industriales destinados al textil. El gobierno junto a Vinatex recogieron en el programa de inversiones el incremento de 4 a 10 centros textiles, que cumplan igualmente la normativa medioambiental de tratamiento de residuos.


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De esta manera, la distribución geográfica de los centros productivos de textil y confección va a quedar como se refleja en el siguiente mapa:


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El programa establece que cada zona industrial textil ha de incluir los siguiente: � 20.000 a 30.000 husos con capacidad de 3.200 t/año � Fábrica de tejidos crudos para camisetas: 10 mill. metros/ año (1.6 m de ancho) � Fábrica de tejidos crudos para pantalones: 10 mill. metros/año (1.6 m de ancho) � Fábrica de tintura y acabado de algodón y tejidos: 25 mill. m/año (1.5 m de ancho) � Fábrica para tintura y acabado de tejidos sintéticos (para chaquetas): 20 mill. metros/año (1.5

m de ancho) � Fábrica para coser, tejer, teñir, acabar: 1.500 t/año (6 millones de artículos) � Planta de tratamiento de residuos (agua): 8.000 m3/día

Se estima que cada grupo industrial requiera un inversión de 2,1 billones de VND, es decir, 150 millones de dólares. Además de invertirá en una fábrica para la elaboración de tejidos no planos y geotextiles con capacidad de 10 millones de m2 por año.

2. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Las características del sector en términos de financiación sitúa al precio como el principal factor de compra, seguido de la calidad y en tercer lugar el servicio postventa. A la hora de decidir la compra de maquinaria textil y de confección, se pueden hacer dos distinciones importantes; si la maquinaria es destinada a un proceso sencillo, el factor de compra predominante será el precio, siendo las máquinas chinas y/o taiwanesas las que dominan el mercado. En cambio en las fases como pueden ser, de acabado, teñido e impresión, dónde se precisa una maquinaria de alta tecnología, el motivo principal es la calidad, y la calidad/precio. En estas, son las marcas alemanas, suizas, italianas, las que dominan el mercado de las importaciones y por tanto el mercado. Al estar tratando sobre maquinaria con fin industrial, el servicio postventa y/o la cercanía geográfica no son factores tan decisivos a la hora de decidir la compra. Esto no es aplicable a máquinas de coser con un fin doméstico-comercial (pequeños comerciantes, o costureros), dónde el precio y el servicio post venta, muy unido a la proximidad geográfica a la hora de pedir recambios o sustituciones, se ponderan en mayor cuantía que los demás factores. En este sector, las compañías japonesas, coreanas y chinas lideran el mercado.


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3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La maquinaria tanto de textil como de confección española no es conocida en el mercado vietnamita. Hasta el momento una de las marcas que sí está presente es Investronica, seguido de Tupesa. A esto está unido el hecho de un precio superior en 7 veces a las maquinaria china, que está en desarrollo para ponerse a la altura de la maquinaria de origen europeo, pero únicamente un 5% inferior a marcas alemanas con una percepción de calidad por parte de las empresas vietnamitas superior a la española.

De esta manera, una de las principales barreras con las que cuenta la industria española de maquinaria textil es el “made – in”. No existe un idea sobre la calidad de los equipos de origen español en este sector, lo cual nos sitúa en un situación de inferioridad ante nuestros competidores europeos en imagen, y en precio ante las máquinas chinas e incluso taiwanesas.

La entrada a Vietnam requiere una serie de consideraciones previas: 1.- la falta de imagen “made-in” es un factor negativo y un obstáculo importante.

- Si la tecnología que se presenta ha sido ya adquirida por la maquinaria china, sólo se podría competir por precio, ya que en ningún momento se concedería que la relación calidad – precio estuviese a favor nuestro.

- Si la maquinaría asiática no ha sido capaz aún de estar a dicha altura, la competencia se reduce a Europa y Japón, por lo que el made-in y el reconocimiento de marca juega en nuestra contra. En estos momentos, el precio aunque inferior no sería decisivo ya que se está buscando garantías. En este punto es necesario que la empresa española presente una maquinaria muy especializada y sea capaz de probar su liderazgo.

2.- si la entrada se hace a través de venta de partes. La venta de accesorios o partes es viable, siendo la única característica la competencia por precio, independientemente del origen. Existe una industria local de samblaje. 3.- considerar la producción en el país de la maquinaria, haciendo al producto más competitivo por precio En cualquiera de los casos, las empresas españolas han de mostrar sus productos bien a través de contactos directos en el país (misiones) o en la feria internacional ITMA a la cual, empresas vietnamitas acuden por diversos motivos. Las cifras de exportaciones españolas en los últimos 5 años son muy significativas de la escasa presencia de maquinaria textil y de confección en el mercado vietnamita.


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Evolución de la Exportación Española a Vietnam de Maquinaria Textil y de Confección

TARIC DESCRIPCION 2002 2001 2000 1999 1998

8444 Máquinas para extrudir, estirar, texturar o cortar materia textil sintética o artificial 0 0 0 0 0

8445

Máquinas para la preparación de materia textil; máquinas para el hilado, doblado o retorcido de materia textil y demás máquinas y aparatos para la fabricación de hilados textiles (exc. máquinas de la partida 8444); bobinadoras, incl. las canilleras) 277 37 0 0 23

8446 Telares 0 91 241 0 0

8447

Tricotosas y otras máquinas de punto, de cosido por cadeneta, de guipur, de tul, de encajes, de bordar, de pasamanería, de trenzas, de redes o de insertar mechones (exc. máquinas cosedoras-bordadoras) 0 0 127 0 25

8448

Máquinas y aparatos auxiliares para las máquinas de las partidas 8444, 8445, 8446 u 8447, p.ej. maquinitas para lizos, mecanismos Jacquard, paraurdidumbres y paratramas, mecanismos de cambio de lanzadera; partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas 357 75 73 28 0

8449

Máquinas y aparatos para la fabricación o el acabado del fieltro o de telas sin tejer, en pieza o en forma, incl. las máquinas y aparatos para la fabricación de sombreros de fieltro; sus partes (exc. máquinas para la preparación de fibras antes del afieltro 0 0 0 0 0

8450 Máquinas para lavar ropa, incl. con dispositivo de secado; sus partes 63 70 50 392 383

8451

Máquinas y aparatos para lavar, limpiar, escurrir, secar, planchar, prensar, incl. las prensas para fijar, blanquear, teñir, aprestar, acabar, revestir o impregnar los hilados, tejidos o manufact. text. y máq. para el revestim. de tejidos u otros soportes 489 89 161 17 0

8452

Máquinas de coser (distintas de las de coser pliegos de la partida 8440); muebles, basamentos y tapas o cubiertas especialmente concebidos para máquinas de coser; agujas para máquinas de coser; sus partes 0 0 0 0 0

8453

Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles o para la fabricación o reparación de calzado o de otras manufacturas de cuero o de piel; sus partes (exc. secadoras, máquinas con pistola aerográfica) 0 0 0 403 0

Fuente: Aduanas y Estacom. Datos en miles de €.


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V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIA: TEXTILE & GARMENT EXPO 2003

Perfil Feria especializada que en esta edición ha mostrado maquinaría de hilado, tejido y confección, además de tejidos para la confección. Organizador VINATEX – Vietnam National Textile-Garment Corp.

HCMC:

10 Nguyen Hue St., Dist. 1 Tel: 84-8-8297352 Fax: 84-8-8292349 E-mail: [email protected] Contacto: Mr. Pham Van Tan Hanoi: 25 Ba Trieu St., Hoan Kiem Dist. Tel: 84-4-8265898 Fax: 84-4-8262269 E-mail: [email protected]

Vietnam Chamber of Commerce and Industry

VCCI Exhibition Service Co, Ltd.

HCMC: 169 Vo Thi Sau St., Dist. 3 Tel: 84-8-9326339, 9320177 Fax: 84-8-9325789 E-mail: [email protected] Contacto: Ms. Bui Thi Thuc Anh

CP EXHIBITION

Rm 1703, 109 Gloucester Rd, Wanchai, Hong Kong [email protected] www.cpexhibition.com En Vietnam: Móvil: +84-903806028 Fax: +84-8-9550859 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Mr. Quy


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Sede HCMC International Exhibition & Convention

Centre (HIECC). Tai Trung Tâm Triên Lam Hoy Cho Quoc Tê. 446,Hoang Van Thu, Distrito Binh Thanh - HCMC

Público Especializado, pero menor afluencia que en muestras

anteriores Número de Visitantes 10.865 total 8 abril: 2.440 9 abril: 3.575 10 abril: 3.250 11 abril: 1.600 Edición Decimotercera Frecuencia Anual Fecha de celebración Del 8 al 11de abril de 2003 Horario 9.00 – 12.00 y 13.30 – 17.00 Próxima convocatoria Del 20 al 22 de abril de 2004 en Hanoi Superficie ocupada 6.000 m2 Análisis de la oferta 264 empresas Participación internacional 28 países. Ofertas principales Maquinaria: Participación por Italia 18,6% zonas geográficas Alemania 16,8% Vietnam 14,0%

China 9,7% Suiza 7,2% Hong Kong 6,1% India 3,6% Taiwán 3,6% Corea 3,2% Japón 2,5% Holanda 2,2% EE.UU. 1,8%


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Malasia 1,4% Tailandia 1,4% GB. 1,4% Pakistán 1,1% Austria 0,7% República Checa 0,7% Francia 0,7% Singapur 0,7% Australia 0,4% Bélgica 0,4% Canadá 0,4% Israel 0,4% Rusia 0,4% España 0,4% Suecia 0,4%

Los datos que se ofrecen son por presencia directa, pero muchas de las empresas europeas entran en el mercado vietnamita de forma indirecta, ya sea por venta a otras empresas europeas que venden un producto final más elaborado, o bien por sus representantes en Hong Kong y en Singapur, principalmente. Además de la industria local se encuentran muchas empresas asiáticas, especialmente taiwanesas, que llevan operando en el mercado durante años y han constituido Joint Ventures. Según Vinatex, la Corporación Vietnamita de Textil y Confección, de las 1.024 empresas del sector, escasamente el 5% son competitivas. Vinatex ha anunciado su plan de inversiones en renovación de equipos de 875 millones de dólares en los próximos 5 años para paliar esta situación. La presencia de empresas vietnamitas en la feria está muy limitada, principalmente son agentes y empresas de confección vaquera. Distribución de los expositores por sectores La feria se dividía en tres áreas:

� Hall 1: Maquinaria � Hall 2: Maquinaria � Hall 3: Tejidos

Precio del m2 (min 9 m2): Alquiler suelo 295 USD / m2

Alquiler del stand 345 USD / m2 Stand básico: 3.105 USD

En ambos casos se cobra un suplemento por estar en esquina


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El alquiler de un stand incluye: Derecho a ser utilizado durante el tiempo de montaje, exposición y desmontaje,

Moqueta, Iluminación general del

pabellón, Servicio general de limpieza,

Utilización de los servicios generales del recinto, Mesa, dos sillas, papelera y lámpara, Rótulo con el nombre de la empresa.

Servicios ofrecidos: Traducción,

Azafatas, Instalación y decoración de stands, Acceso telefónico y suministro eléctrico

VALORACIÓN CUALITATIVA Esta es ya la decimotercera edición de esta Feria especializada en textil y confección, pero este año viene marcada por dos circunstancias coyunturales que han influido negativamente en el desarrollo de la misma. En un primer lugar, y fundamental, la epidemia de neumonía severa, conocida por sus siglas anglosajonas, SARS. A pesar de ser Vietnam uno de los países menos afectados, al verse altamente influenciado por el movimiento de empresas por parte de países de alta incidencia como Hong Kong, sur de China, Singapur y Tailandia, ha dado lugar a una menor presencia de empresas, de representantes de las empresas presentes, y de público y sufrió un 20% de cancelaciones. Consecuentemente, la Feria se presentó de forma menos vistosa y concurrida que en sus anteriores ediciones. Vietnam se presenta como un mercado de alto potencial para fabricantes de maquinaria textil. Algunos fabricantes de confección de Corea, Hong Kong y China, están desplazando sus centros de producción a Vietnam, en parte para aprovechar el tirón de demanda como consecuencia de la aplicación del Acuerdo Comercial Bilateral con EEUU, y una mano de obra muy barata (25 USD/mes empresas vietnamitas y aprox. 50 USD/mes joint ventures). La mayoría de las empresas extranjeras presentes en la feria buscan aprovechar esta circunstancia para aumentar sus ventas a Vietnam.

Al igual que en la edición anterior, cabe destacar la presencia del pabellón del Instituto de Comercio Italiano y la AMICIT (Italian Association of Textile Machinery Producers). Italia exportó a Vietnam 4 millones de dólares en maquinaria textil en el 2001, incrementándose a 7 millones en el 2002.

Igualmente con un pabellón informativo, la Asociación Suiza de Maquinaria Textil, SWISSMEM, estaba presente. Especialmente desde que uno de las empresas suizas miembro, RIETER, instalara el año pasado toda la línea a una de las empresas de textil más importante de Vietnam, Phong Phu Textile Company, la cual presenta las siguientes cifras de producción:

Tejido vaquero 15,000,000 m/año.


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Confección: 4,000,000 piezas/año Otros tejidos: 3,000,000 m/año Hilos & fibras : 12,000 MT/año.

Siguiendo con la oferta grupal, también se encontraba China Textile Industrial Corporation for Foreign Economic and Technical Cooperation, signo claro de la emergencia de China como suministrador de equipos para la industria textil. Esta corporación se estableció en 1984, es estatal, y se centra en el comercio exterior y mercados internacionales. Lleva ya elaborados 80 proyectos de ingeniería internacionales, con un total de 1,8 millones de husos para máquinas de hilar en 42 países en Asia, África, Latinoamérica y Europa. Están consideradas maquinaria más barata y de menor calidad.

La presencia internacional es a través de agentes, primordialmente. Las compañías europeas comentan la necesidad de estar representados por una empresa vietnamita que no distribuya maquinas taiwanesas o chinas para un buen posicionamiento en el mercado.

Las empresas entrevistadas señalan la fama de PEJA Vietnam o Franco Pacific como agentes locales de maquinaria textil. Otras compañías se encuentran con sus representantes de Hong Kong y Singapur que a su vez quiere establecer contactos con empresas locales para su introducción en el mercado.

La compañía holandesa, Peja, con su sede en Vietnam se ve como líder, dado que representa a los principales fabricantes mundiales. Como en ediciones anteriores, fueron especialmente vistosos los stands de las empresas SUNSTAR (Corea) y BARUDAN (Japón), cada una en un pabellón, mostrando el funcionamiento de sus máquinas de coser. Con respecto a tejidos, la oferta fue escasa, especialmente asiática (Taiwán, Corea y Tailandia) dado que Vietnam no dispone de una oferta local de tejido de calidad, por lo que se ve obligado a importarlo. La industria local es únicamente fuerte en tejido vaquero, lo cual indica las posibilidades que Vietnam ofrece en cuanto a suministros de maquinaria y demás repuestos para su fabricación. Presencia española TUPESA Máquinas para tintura en prenda. Máquinas para el lavado a la piedra. Secadoras Tumbler. Máquinas para el planchado y prehormado de calcetines. No se encontraba representante de la compañía, e indicar que durante el primer día de exposición, la máquina no funcionaba ya que las instrucciones no se encontraban en inglés por lo que los técnicos no consiguieron durante toda la mañana que la maquina funcionase. Esto repercute muy negativamente en la imagen de la única empresa española presente en el certamen ferial. Con respecto a la imagen de marca española, sólo las empresas europeas tenían conocimiento de empresas españolas que les hacen competencia fundamentalmente en el mercado sudamericano, especialmente en software y tinturas.


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2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

DIRECCIÓN DE VINATEX Board of Management Mr. Le Quoc An Presidente Mr. Bui Xuan Khu Miembro - Director General Mr. Nguyen Huy Xuong Miembro Mrs. Dao Thi Phieu Miembro Comité de Dirección Mr. Bui Xuan Khu Director General Mr. Nguyen Nha Vice Director General. Encargado del norte del país. Mr Duong Van Khang Vice Director General. Encargado del sur del país. Mr. Nguyen The Quang Vice Director General Mr. Nguyen Huu Binh Vice Director General Direcciones de contacto: Central: No.25 Ba Trieu Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel: (84-4) 8257700 - 8256782 - 8265897 Fax: (84-4) 8262268 Telex: 411507 Vinatex - Vt Email: [email protected] Ho Chi Minh City: No.10 Nguyen Hue Str., Ho Chi Minh City Tel: (84-8) 8293578 - 8297868 Fax: (84-4) 8292349 Telex: 811246 Vinatex – Vt Contacto: Mr. Vu Duc Thinh, Deputy G.M. Email: [email protected] Hai Phong: No.174 Le Lai Str., Ngo Quyen Dist. Hai Phong City Tel: (84-31) 836632 - 836266 Fax: (84-31) 8847928


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Da Nang: No.77 Thai Phien, Da Nang City Tel: (84-511) 8821255- 624938

LISTADO DE MIEMBROS DE VINATEX (En el norte de Vietnam)

HANOI TEXTILE GARMENT COMPANY (HANOSIMEX) 1 Mai Dong St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4.8624619 Fax 84.4.8622334 Email : [email protected] Hilos, género de punto, toallas, ropa de niño, confección, tiendas de campaña MARCH 8 TEXTILE COMPANY (EMTEXCO) 460 Minh Khai St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4.8624460 Fax 84.4.8624463 Hilos, prendas laborales, chaquetas, pantalones, camisas. DONG XUAN KNITTING COMPANY (DOXIMEX) 67 Ngo Thi Nham St., Hanoi Tel 84.4.9716564 Fax 84.4.9715580 Email : [email protected] Género de punto (infantil y adultos), ropa interior. NAM DINH TEXTILE COMPANY (NATEXCO) 43 To Hieu St., Nam Dinh City Tel 84.350.849422 Fax 84.350.849750 E-mail: [email protected] Hilos, prendas laborales, chaquetas, toallas. VINH PHU TEXTILE COMPANY (VIFUTEX) 108 Hung Vuong St., Viet Tri City Tel 84.210.846409 Fax 84.210.846676 E-mail: [email protected] Hilos, prendas laborales, chaquetas. NAM DINH SILK TEXTILE COMPANY (NASITIMEX) 4 Ha Huy Tap St., Nam Dinh City Tel 84.350.849622


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Fax 84.350.849652 E-mail: [email protected] Hilos, seda sintética, tejidos sintéticos. HA NOI INDUSTRIAL CANVAS TEXTILE CO. (HAICATEX) Mai Dong Ward, Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4.8624849 Fax 84.4.8622601 Email : [email protected] Loneta, pantalones, chaquetas, “industrial-thread coated fabric” HOANG THI LOAN KNITTING CO. 100 Nguyen Van Troi, Vinh Town Tel: +84 38 855184 Fax: +84 38 855422 TRALY JUTE COMPANY (TRAJUCO) Phan Chu Trinh St., Thai Binh Town, Thai Binh province Tel 84.36.831241 Fax 84.36.834830 Hilos de yute, bolsas de yute, chaquetas de tejido plano. HUE TEXTILE COMPANY (HUTEXCO) Thuy Duong Village, Huong Thuy Dist., Hue City Tel 84.54.822011 Fax 84.54.822014 Email : [email protected] Hilos, toallas, género de punto. THANG LONG GARMENT COMPANY (THALOGA) 250 Minh Khai St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi Email : [email protected] Tel 84.4.8623053 Fax 84.4.8623374 E-mail : [email protected] Tejanos de mezclilla, trajes de hombre y mujer, camisas, blusas, abrigos. GARMENT COMPANY 10 (GARCO 10) Sai Dong Town, Gia Lam Dist., Hanoi Tel 84.4.8276923 Fax 84.4.8276925 Email : [email protected] Camisas, vestidos para mujer, chaquetas, pantalones, blusas. DUC GIANG GARMENT COMPANY (DUGACO) Duc Giang Town, Gia Lam Dist., Hanoi Tel 84.4.8271344


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Fax 84.4.8271896 Email : [email protected] Pantalones, chaquetas, camisas. CHIEN THANG GARMENT COMPANY (CHIGARMEX) 10 Thanh Cong St., Ba Dinh Dist., Hanoi Tel 84.4.8314342 Fax 84.4.8312208 E-mail: [email protected] Chaquetas, vestidos para mujer, blusas, faldas, camisas, guantes, alfombras de lana. DAP CAU GARMENT COMPANY (DAGARCO) 6 Thi Cau, Bac Ninh town Tel 84.241.821279 Fax 84.241.821745 Email : [email protected] Branches : 8 Nguyen Trai St., Ngo Quyen Dist., Hai Phong City Tel 84.31.826187 Fax 84.31.826181 37 Ngo Quyen St., Hanoi Tel 84.4.9342863 Fax 84.4.9344641 Chaquetas, vestidos, camisas, pantalones. HUNG YEN GARMENT COMPANY (HUGARCO) 83 Trung Trac St., Hung Yen town, Hung Yen province Tel 84.321.862314 Fax 84.321.862500 Chaquetas, pantalones, vestidos, blusas, prendas infantiles. NAM DINH GARMENT COMPANY (NAGACO) 46 Tran Hung Dao St., Nam Dinh City Tel 84.350.848298 Fax 84.350.849451 Email : [email protected] Branch : 149 Xa Dan No.2, Thu Do Dist., Hanoi Tel 84.4.8528862 Fax 84.4.5725693 Chaquetas, camisas, blusas, pantalones, vestidos. NINH BINH GARMENT COMPANY 9 Dinh Tien Hoang St., Bich Dao Dist., Ninh Binh province Tel 84.30.871172 Fax 84.30.875274 Email : [email protected]


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Chaquetas NAM DINH TEXTILE MECHANICAL CO. NO. 1 Giai Phong St., Nam Dinh City Tel 84.350.849320 Fax 84.350.840295 HUNG YEN TEXTILE MECHANICAL CO. 76 Nguyen Thien Thuat, Hung Yen town, Hung Yen province Tel 84.321.862206 Fax 84.321.864309 GIA LAM SEWING MACHINE COMPANY Sai Dong Town, Gia Lam Dist., Hanoi Tel 84.4.8276564 Fax 84.4.8276565 VINATEX BRANCH IN HAI PHONG 226 Le Lai St., Ngo Quyen Dist., Hai Phong Tel 84.31.836632 Fax 84.31.836928 E-mail: [email protected] FASHION AND SEWING HIGH SCHOOL NO. 1 Le Chi commune, Gia Lam Dist., Hanoi Tel 84.4.8276514 Fax 84.4.8766585 COMMERCIAL SERVICE COMPANY NO. 1 2 Mai Dong, Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4 8623915 Fax 84.4.8624620 Email : [email protected] NAM DINH HIGH SCHOOL FOR TEXTILE-GARMENT Hoang Dieu St., Nam Dinh City Tel 84.350.849464 Fax 84.350.842319 MANAGEMENT TRAINING CENTER 32 Trang Tien St., Hoan Kiem., Hanoi Tel 84.4.8256782 TEXTILE-GARMENT ECONOMIC-TECHNICAL INSTITUTE 478 Minh Khai, Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4.8622875 Fax 84.4.8622867


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Branch : 345/128 A Tran Hung Dao St., Dist. 1, HCM City Tel 84.8.8397396 Fax 84.8.8322215 Email : [email protected] CENTER FOR OVERSEAS LABOR COOPERATION 32 Trang Tien St., Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel 84.4.8251254 Fax 84.4.8257521 Email : [email protected] Branch : 10 Nguyen Hue St., Dist. 1, HCM City Tel 84.8.8293578 Fax 84.8.8292349 TEXTILE GARMENT MEDICAL CENTER 454 Minh Khai St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4.8626298 Fax 84.4.8621149 Branch : 10 Nguyen Hue St., Dist. 1, HCM City Tel 84.8.8238835 Fax 84.8.8292349 TEXTILE & GARMENT EXPORT IMPORT CO. (VINATEX IMEX) 57B Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel 84.4.8266428 Fax 84.4.8262268 Email : [email protected]

LISTADO DE MIEMBROS DE VINATEX (En el sur de Vietnam)

NHA TRANG TEXTILE COMPANY (NHATEXCO) Vinh Phuong, Nha Trang City, Khanh Hoa Province Tel 84.58.831881 Fax 84.58.831052 E-mail: [email protected] Branch : 54 Ton That Tung St., Dist. 1, Hochiminh City Tel 84.8.8396780 Fax 84.8.8356835 Hilos, tejido plano y género de punto, chaquetas, camisas, calcetines, toallas, ropa interior.


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VIET THANG TEXTILE COMPANY (VICOTEX) Linh Trung Village,Thu Duc Dist., HCM City Tel 84.8.8969337 Fax 84.8.8969319 Email : [email protected] www.vietthangcom.com Branch : 60 Hang Trong St., Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel 84.8.8246105 Hilos, tejido plano, chaquetas, camisas, pantalones THANG LOI TEXTILE COMPANY (VIGATEXCO) 2 National Rd 1,Tan Binh Dist., HCM City Email: [email protected] Website : www.thangloi.com Tel 84.8.8153044 Fax 84.8.8153076 Branch : 120 Hang Trong St., Hanoi Tel 84.4.8289809 Hilos, tejido plano, chaquetas, camisas, pantalones, ropa de cama. PHUOC LONG TEXTILE COMPANY (FULTEX) Phuoc Long Village, Dist. 9, HCM city Tel 84.8.8961100 Fax 84.8.8964715 Email : [email protected] www.fultex.com.vn Género de punto, chaquetas, camisas, ropa deportiva, tules. PHONG PHU TEXTILE CO. (PHONGPHU TEXCO) Tang Nhon Phu Village, Dist. 9, HCM city Tel 84.8.8963533 Fax 84. 8.8966088 Email : [email protected] www.phongphutexco.com Factories : HA NOI THREAD FACTORY : 378 Minh Khai St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4.8624833 Fax 84.4.8624834 HAI VAN TEXTILE FACTORY : Hoa Tho, Hoa Vang, Da Nang Tel 84.511.846596 Fax 84.511.846666 Hilos, toallas tejidos planos, tejanos de mezclilla, camisas.


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THANH CONG TEXTILE & GARMENT COMPANY (T.CTEX) 08 CMT8 St., Ward 15, Tan Binh Dist., HCM City Tel 84.8.8154001~6 Fax 84.8. 8154008 Email : [email protected] Website : www.thanhcong.com Branch : No.4, Giap Bat Ward, Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4.6621518 Fax 84.4.8615636 Hilos, tejido plano y género de punto, prendas infantiles, ropa deportiva. DONG NAM TEXTILE COMPANY (DONATEXCO) 18/3 Au Co St.,Tan Binh Dist., HCM City Tel 84.8.8496058 Fax 84.8.8496119 E-mail: [email protected] Hilos, género de punto. DONG A TEXTILE COMPANY (DAGATEX) 185-189 Au Co St., Dist. 11, HCM city Tel 84.8.8651299 Fax 84.8.8650419 Email : [email protected] Tejidos sintéticos y de algodón, camisas, pantalones, género de punto y chaquetas. DONG PHUONG TEXTILE COMPANY (DOPIMEX) 10 Au Co St.,Tan Binh Dist., HCM City Tel 84.8.8496062 Fax 84.8.8495940 Email : [email protected] Género de punto, tules. SAI GON TEXTILE-GARMENT JOINT STOCK CO. (TEXGAMEX) 298 A Nguyen Tat Thanh St., Dist. 4,HCM City Tel 84.8.9404272 Fax 84.8.9404759 Email : [email protected] Encajes, cortinas, chaquetas, pantalones, ropa interior. VIETNAM BLANKET - WOOL COMPANY (BLATEX) 10 Dinh Bo Linh St., Ward 25, Binh Thanh Dist., CMC Email : [email protected] Tel 84.8.5111885 Fax 84.8.5110551 Factories : VINH THINH WOOLEN FACTORY


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Phuoc Long Village, Dist. 9, HCM City Tel 84.8.8965151 Fax 84.8.8963446 BINH LOI BLANKET – WOOLEN FACTORY 430 No trang Long St., Binh Thanh Dist., HCM City Tel 84.8.8434263 Fax 84.8.8432352 BIEN HOA WOOLEN FACTORY Bien Hoa Industrial Zone I, Dong Nai Province Tel 84.61.836109 Fax 84.61.836308 HAI PHONG WOOLEN FACTORY 106 Luong Khanh Thien St., Ngo Quyen Dist., Haiphong Tel 84.31.846411 Fax 84.31.844739 HA DONG WOOLEN FACTORY Ha Dong Town, Ha Tay Province Tel 84.34.824308 Fax 84.34.824241 Hilo acríloco y de lana, cárdigans, sábanas. DONG NAI GARMENT JOINT STOCK COMPANY (DONAGAMEX) Bien Hoa Industrial Zone, Dong Nai Province Tel 84.61.836151 Fax 84.61.836141 Email : [email protected] Chaquetas, pantalones, trajes de mujer, camisas, blusas, abrigos, ropa infantil. HOA THO TEXTILE-GARMENT COMPANY (HOTEXCO) Hoa Tho Commune, Hoa Vang Dist., Da Nang Tel 84.511.846925 Fax 84.511.846216 Email : [email protected] Hilos, toallas, tejido en crudo [greys fabrics], textil hogar, confección. VIET TIEN GARMENT COMPANY (VTEC) 7 Le Minh Xuan St., Tan Binh Dist., HCM City Tel 84.8.8640800 Fax 84.8.8645085 Email : [email protected] Camisas, pantalones, trajes, blusas, chaquetas, trajes de mezclilla, abrigos, sweaters. NHA BE GARMENT COMPANY (NHABECO) Tan Thuan Dong Village, Nha Be Dist., HCM City Tel 84.8.8720077 Fax 84.8.8729937 Email : [email protected]


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Branch : 28 Trang Tien City, Hanoi Tel 84.4.8242739 Fax 84.4.8242739 Chaquetas, pantalones, chalecos, camisas, faldas, blusas, prendas de deporte, pantalones. HOA BINH GARMENT JOINT STOCK COMPANY (PEGARIMEX) 380 Ben Nguyen Duy, Dist. 8, HCM City Tel 84.8.8555566 / 84.8.8553503 Fax 84.8.8553072 Email : [email protected] Chaquetas, camisas, pantalones, prendas de deporte HUU NGHI GARMENT JOINT STOCK COMPANY (HUGAMEX) 636-638 Ben Nguyen Duy, Dist. 8, HCM City Tel 84.8.8554176 Fax 84.8.8553476 Email : [email protected] Chaquetas PHUONG DONG GARMENT COMPANY (FUGAMEX) 1/1 Quang Trung St., Go vap Dist., HCM City Tel 84.8.8945729 Fax 84.8.8940328 Email : [email protected] Branch : 36 Hang Manh, Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel 84.4.8243402 Chaquetas, camisas, prendas de deporte KONTUM EXP.-IMP. INVEST. CO 104 Le Hong Phong - Kontum Tel 84.60.862256 Fax 84.60.862215 E-mail: [email protected] Confección VIETNAM COTTON COMPANY (VCC) 15-17 D2 St., Binh Thanh Dist., HCM City Tel 84.8.8992668 Fax 84.8.8992861 Email : [email protected] Branch : 6 Nguyen Cong Tru St., Hanoi Tel 84.4.9722132 Fax 84.4.8213460 Algodón sin tratar


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FASHION AND SEWING HIGH SCHOOL NO. 2 6/10 Kha Van Can St., Linh Dong Ward, Thu Duc Dist., HCM City Tel 84.8.8966927 Fax 84.8.8960561 Email : [email protected] FASHION DESIGN INSTITUTE (FADIN) 41 Ben Chuong Duong, Dist. 1, HCM City Email : [email protected] Tel 84.8.8297226 Fax 84.8.8213245 THU DUC TEXTILE-GARMENT MECHANICAL CO. (TEXENCO) 21B Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., HCM City Tel 84.8.8969307 Fax 84.8.8961633 HCMC TEXTILE-GARMENT TRADING COMPANY 10 Nguyen Hue St., Dist. 1, HCM City Tel 84.8.8293578 Fax 84.8.8256642 Email : [email protected] DA NANG PRODUCTION IMP-EXP TEXTILE GARMENT COMPANY 77 Thai Phien St., Da Nang City Tel 84.511.827116 Fax 84.511.823367 Email : [email protected] TEXTILE FINANCE COMPANY (TFC) 41 Ben Chuong Duong, Dist. 1, HCM City Tel 84.8.8231768 Fax 84.8.8216357 Email : [email protected] Branch : 28-32 Trang Tien St., Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel 84.4.8257413 Fax 84.4.9343068 Email : [email protected] EXPORT PROMOTION CENTER 10 Nguyen Hue, Dist. 1, HCM City Tel 84.4.8293578 Fax 84.4.8292349


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JOINT-VENTURES DE VINATEX EN EL SUR BINH MINH JOINT-STOCK GARMENT COMPANY (BIGAMEX) 440 No Trang Long St., Binh Thanh Dist., HCM City Tel 84.8.8434501 Fax 84.8.8432348 Email : [email protected] Chaquetas, blusas, faldas, género de punto, pantalones, ropa interior. TAN CHAU JOINT STOCK GARMENT COMPANY 65/5 Thuan Kieu, Tan Thoi Nhat, Hoc Mon, HCM City Tel 84.8.8916130 Fax 84.8.8910661 Email : [email protected] Camisas de dama y caballero, faldas, chaquetas, pantalones. FASHION GARMENT MANUFACTURING CO. (MTT) 25/9 Vo Van Ngan St., Thu Duc Dist., HCM City Tel 84.8.8966677 Fax 84.8.8966039 Chaquetas, camisas, prendas deportivas. DOMATEX 18/3 Au Co St., Ward 17, Tan Binh Dist, HCM City Tel 84.8.8425519 Fax 84.8.8496119 Tintado y acabado DONA BOCHANG INTERNATIONAL CO., LTD. National Road No. 1, Bien Hoa, Dong Nai Tel 84.61.881125 Fax 84.61.882050 Email : [email protected] Toallas CLIPSAL VIETNAM CO., LTD. Bien Hoa Industrial park No.1, An Binh Ward, Dong Nai Tel 84.61.836814 Fax 84.61.836686 VINATEX HONG KONG Room 309ª Bolck A, Tonic Industrial Centre 19 Lam Hing St., Kowloon Bay Hongkong Tel: +852 2759 4818


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Fax: +825 2759 4829 E-mail: [email protected] JOINT-VENTURES DE VINATEX EN EL NORTE

HO GUOM JOINT-STOCK GARMENT COMPANY 7 Tuong Mai St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi Tel 84.4.6621111 Fax 84.4.6621111 Chaquetas, camisas IMPORTADORES DE MAQUINARIA ACE VIETNAM TRADING CO., LTD 8th Fl., IDC Building, 163 Hai Ba Trung, Dist. 3 Tel: +84-8-8238818 / 8233978 Fax: +84-8-8238819 E-mail: [email protected] AP TRADE Suite 301, Hanoi Office Building, 43 Tran Xuan Soan Hanoi Tel: +84-4-9781719 / 20 Fax: +84-4-9781718 E-mail: [email protected] Unit 3B2, Han Nam Officetel, 65 Nguyen Du, Dist. 1 Ho Chi Minh City Tel: +84-8-8221496 Fax: +84-4-8-8221497 E-mail: [email protected] Mr. Nguyen Chi Hieu, Sales Manager – Textile Team DIETHELM TECHNOLOGY 189 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh Dist. Ho Chi Minh City Tel: +84-8-512 1334 Fax: +84-8-512 1335 E-mail: [email protected] General Manager: Mr. Stefan Krattiger EAGLE PACIFIC, LTD. 23 Phung Khac Khoan, Dist.1


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Ho Chi Minh City Contacto: Sr. Manuel Ferrer, Managing Director Tel: +84 8 825 1384 Fax: +84 8 823 7665 Correo electrónico: [email protected] [email protected] Textile Sales: [email protected] Handphone: + 84 - 90 393 37 61 EUROP CONTINENTS – Rep. Office 144 Nguyen Dinh Chieu Tel: +84-8-8272437 Fax: +84-8-8272815 E-mail: [email protected] Mr. Thierry Blanc, Managing Director FRANCO PACIFIC VIETNAM 130 Suong Nguyet Anh St., District 1 Ho Chi Minh City Tel +84-8-8356942 Fax +84-8-8353083 Mr. Maurice Le Blan C. ILLIES Unit 1704 Fl. 17 Saigon Trade Centre 37 Ton Duc Thang, Dist. 1, HCM City Tel: 84-8-91005845/6 Fax: 84-8-9100583 E-mail: [email protected] Mr. Detlef Pieritz, Director PEJA VIETNAM 2 Ngo Duc Ke, Floor 8, Dist. 1 Ho Chi Minh City Tel: +84-8-829 3503 Fax: +84-8-825 1021 E-mail: [email protected] TAN SINH 504A Cach Mang Thang 8, Tan Binh Dist. HCM City Tel: +84-8-811 4328 Fax: +84-8-811 4326 E-mail: [email protected] TEXTIMA EXPORT IMPORT GMBH 14 Nguyen An Ninh, Binh Thanh


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Ho Chi Minh City Tel: +(84)-8-8417409 / 8417393 Fax: +(84)-8-8410123 Email: [email protected] TRI-UNION MACHINERY VIETNAM LTD. (TAM LIEN) 160 Nguyen Thai Binh, Dist. 1 Ho Chi Minh City Tel: +84-8-8215171 Fax: +84-8-8215218 E-mail: [email protected] VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT CORP. Director: Mr. Mai Hoang An 25, Ba Trieu, Distrito Hoam Kiem - Hanoi Tel: 00 84 (04) 8257700 Fax: 00 84 (04) 8262269 E-mail: [email protected] THANH CONG TEXTILE CO. Vice Director: Mr. Tran Thien My 8, Truong Chinh, P.15, Distrito Tan Binh - HCMC Tel: 00 84 (08) 8153962 Fax: 00 84 (08) 8151675 E-mail: [email protected] Website: www.tlnet.com.vn VIET THANG TEXTILE CO. Director: Mr. Le Quang Thu Ap.3 P. Linh Trung, H. ThuDuc - HCMC Tel: 00 84 (08) 8960543 Fax: 00 84 (08) 8969319 E-mail: [email protected] Website: www.vietthang.com FERIAS DEL SECTOR TEXTILE & GARMENT INDUSTRY - FABRIC AND GARMENT ACCESSORIES Fechas: 20 al 22 de abril de 2004 Sectores: Textiles y confección y Accesorios para telas y confección Lugar: Hanoi Organizadores: VINATEX y CP EXHIBITION CP EXHIBITION Rm 1703, 109 Gloucester Rd, Wanchai,


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Hong Kong Tel: +852-25117427 Fax: +852-25119017 Móvil: +84-903806028 [email protected] www.cpexhibition.com Mr. Quy Representante de CP Exhibition en Vietnam (Móvil: +84-090806028) ASOCIACION SECTORIAL Vietnam Textile and Garment Association Contacto: Mr. Le Quoc An .Presidente No.25 Ba Trieu Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel: (84-4) 8257700 - 8256782 - 8265897 Fax: (84-4) 8262268 Telex: 411507 Vinatex - Vt Email: [email protected] VINATEX Comparte dirección postal y Presidente con la anterior Contacto: Mr. Le Quoc An .Presidente No.25 Ba Trieu Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi Tel: (84-4) 8257700 - 8256782 - 8265897 Fax: (84-4) 8262268 Telex: 411507 Vinatex - Vt Email: [email protected]

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