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    Estudio de Mercado - Peru

    Sector de Víveres yAbarrotes Diversos

      Abarrotes (Condimentos, y sazonadote, gelatinas,polvos para la fabricación cremas, mermeladas,refrescos instantáneos, sal, salsas, sopas ocaldos)

     Helados Vegetales Procesados (Frutas procesadas y papa y

    yuca congelada).

     Suplementos Alimenticios (Edulcorantes. Los quecontengan mezclas o extractos de plantas, vitaminasu otras, los demás suplementos y otros alimentos).

     Preparaciones para bebidas (Preparacioneselaboración de bebidas y preparaciones frutas parabebidas)

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    Proexport Colombia

    yBanco Interamericano de Desarrol lo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)

    Proexport – ColombiaDirección de Información Comercial e Informática

    www.proexport.gov.co www.proexport.com.co 

    Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36Tel: (571) 5600100Fax: (571) 5600118

    Bogotá, ColombiaBanco Interamericano de Desarrollo

    www.iadb.org Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19

    Tel: (571) 3257000Fax: (571) 3257050Bogotá, Colombia

    Equipo ConsultorConsultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected])

    Cra. 16 # 80-11 Of. 203

    Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19Tel: (571) 5307100 / 2363784 / [email protected] 

    Bogotá, Colombia

    El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DEINFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICANO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el BancoInteramericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

    © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede aProexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin

    derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidadni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónicoo mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento deinformación y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia.

    Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Víveres yAbarrotes diversos. Programa de Información al Exportador por Internet - Proyecto CooperaciónTécnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. Bogotá,Colombia, 435 páginas.

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    Estimado Empresario:

    La búsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como país ampliar losescenarios y mercados de exportación, nos reta como PROEXPORT a apoyar enforma directa a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendoservicios dentro de un modelo del gestión comercial y compartiendo unconocimiento más detallado sobre los mercados y sus oportunidades.

    Para lograr lo anterior, PROEXPORT, con inversión de recursos propios y decooperación técnica no-reembolsables del BID-FOMIN, emprendió una labor derecolección y análisis de información de primera mano en los principales mercados

    de interés a través de la contratación de consultorías internacionalesespecializadas en investigaciones de mercados. Los resultados de estos trabajospermitieron analizar y conocer la dinámica comercial de los sectores en los cualesexiste un potencial para nuestras exportaciones, así como detallar aspectos decompetitividad, información valiosa para la orientación de las iniciativasexportadoras de nuestros empresarios.

    La información que contiene este estudio, sobre la dinámica del sector, lademanda y consumo, la situación competitiva de los productos, estructura ycaracterísticas de la comercialización y logística de acceso al mercado, es unacontribución e invitación a profundizar y conocer aspectos que nos permitanavanzar en la realización de negocios en escenarios internacionales.

    Cordialmente,

    Luis Guillermo Plata P.

    Presidente PROEXPORT

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    TABLA DE CONTENIDO

    INFORMACION GENERAL 1

    RESUMEN EJECUTIVO  1DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR   1SUBSECTORIZACIÓN  2MARCO LEGAL  5SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 6

    COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 12

    TAMAÑO DEL MERCADO  12EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD  12Jugos y bebidas instantáneas 12Abarrotes Diversos 14CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS  17DINÁMICA DE COMERCIO EXTERIOR   21

    Importaciones del Sector 21Origen de las Importaciones de los Principales Productos 33Exportaciones Peruanas del Sector de Víveres y Abarrotes 35DESCRIPCIÓN DEL MERCADO  40DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS  41EVOLUCIÓN DEL SECTOR BEBIDAS  43DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS  45FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES  51CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA  54LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ  61Las conservadoras 62Las tradicionales 62

    Las progresistas 62Las adaptadas 62Las sobrevivientes 63Las trabajadoras 63Las afortunadas 64Las emprendedoras 64Las sensoriales 65ANÁLISIS DE LA DEMANDA  67DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO POR CATEGORÍAS  69DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE ABARROTES  72

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    DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS  78

    DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES DE PREPARACIONES DE BEBIDAS  78

    ANÁLISIS DE COMPETENCIA 80

    ESTRUCTURA DE LA OFERTA  80OFERTA NACIONAL  83OFERTA IMPORTADA  97CONDIMENTOS: 97R EFRESCOS EN POLVO: 99SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS: 102UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS  125MEZCLA DE MERCADEO  126ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS  126R EFRESCOS EN POLVO: 127COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR  149CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS  150

    CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION 196

    SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN  196MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA  196MACRO REGIÓN NORTE  204MACRO REGIÓN SUR   205

    MACRO REGIÓN CENTRO  206MACRO REGIÓN ORIENTE  207DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  209BODEGAS (TIENDAS) 212MERCADOS DE ABASTOS  214HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS  216MERCADO I NSTITUCIONAL  221TIENDAS POR DEPARTAMENTO  222COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEÑO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIÓN  222DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR CATEGORÍAS DE PRODUCTO SEGÚN CANALES DECOMERCIALIZACIÓN  232VENTA DE ABARROTES  232

    VENTA SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS  233COMPORTAMIENTO DE LA VENTAS DEL SECTOR PRIVADO  235DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SEGMENTO DEIMPORTADORES DE VÍVERES Y ABARROTES  238CANAL DISTRIBUIDORES  245CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES  247CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS  250Industrias del sector: Matriz de crecimiento / participación 251BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES  255

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    ACCESO AL MERCADO 272

    LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR  272DERECHOS ARANCELARIOS  273IMPUESTOS I NTERNOS  274 Impuesto General a las Ventas (IGV)  274 Impuesto de Promoción Municipal (IPM)  274 Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)  275REQUISITOS Y RESTRICCIONES  275Certificado de Origen  276 REGISTRO S  ANITARIO O BLIGATORIO V  ÍVERES Y A BARROTES   277 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE   284R EGISTRO SANITARIO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS  287

    REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS  292REGISTRO DE MARCAS  293SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS  296ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ  321C  ÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN   321C OSTO T OTAL DE LA I  MPORTACIÓN   321G ASTOS DE I  MPORTACIÓN   322INVERSIÓN EXTRANJERA  324COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ  325Sociedad Anónima  325Sucursales  327

    Contratos Asociativos  328OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ  328 Registro Único de Contribuyentes RUC   328 Registro de Inversión Extranjera  329 Licencia Municipal de Funcionamiento  330 Registro Patronal  330

    DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 331

    DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL DE VÍVERES Y ABARROTES DIVERSOS  332COMPOSICIÓN I NTERNACIONAL DEL TRANSPORTE EN EL SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES

    DIVERSOS. 332E STRUCTURA DEL V  ALOR CIF  PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES   333PROCESO EXPORTADOR A PERÚ  335DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN  339PROCESO DE NACIONALIZACIÓN  343 I  MPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – F ERIAS I  NTERNACIONALES   348 M UESTRAS SIN VALOR COMERCIAL  351TRANSPORTE MARÍTIMO  355TRANSPORTE AÉREO  362TRANSPORTE TERRESTRE  364Transporte Terrestre Internacional  364

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    Transporte Terrestre Nacional  365

    EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL  368TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS  369Agentes de Aduanas 372Depósitos Aduaneros Autorizados 373Concentración de las empresas prestadoras de servicios 375

    PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 376

    ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 376PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO  379

    ANEXOS 380

    TABLAS

    TABLA 1: PRINCIPALES CATEGORÍAS Y SEGMENTOS DEL SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTESDIVERSOS _______________________________________________________________ 3

    TABLA 2: SUBSECTORIZACIÓN DEL SECTOR VÍVERES Y ABARROTES, 2003 _____________ 4

    TABLA 3: ETAPAS DE I NTEGRACIÓN CAN ______________________________________ 7

    TABLA 4: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO  ___________________________ 8

    T  ABLA 5: V OLUMEN DE P RODUCCIÓN LOCAL EN T ONELADAS DE J UGOS Y B EBIDAS

     I  NSTANTANEAS1998-2002.  ________________________________________________ 12

    T  ABLA 6: V OLUMEN DE P RODUCCIÓN LOCAL EN T ONELADAS DE A BARROTES D IVERSOS , 1998-2002.  ____________________________________________________________ 15

    TABLA 7: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR , 1998-2000 ______ 20

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    TABLA 8: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, 

    1998-2000 _____________________________________________________________ 24

    TABLA 9: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE PREPARACIONES PARA BEBIDAS, 1998-2000 _____________________________________________________________ 27

    TABLA 10: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE VEGETALES PROCESADOS, 1998-2000__________________________________________________________________ 28

    TABLA 11: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA DE HELADOS, 1998-2000 ______ 29

    TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003. ___________________ 46

    TABLA 13: FUERZAS COMPETITIVAS R ELEVANTES, 2002. _________________________ 53

    TABLA 14: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 61

    TABLA 15: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA I NDUSTRIA, 2003.______________________ 68

    TABLA 16: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA CONGELADOS, 2003. _________________________________________________________________ 69

    TABLA 17: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA CONDIMENTOSY CONCENTRADOS, 2003. __________________________________________________ 70

    TABLA 18: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA SALSAS, 2003. _____________________________________________________________________ 71

    TABLA 19: COMPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORÍA GALLETERÍA, 2003. _________________________________________________________________ 72

    TABLA 20: CARACTERÍSTICAS CONSIDERA MÁS IMPORTANTE AL MOMENTO DE COMPRARABARROTES, 2000- 2002. _________________________________________________ 73

    TABLA 21: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. _________________________________________________________________ 82

    TABLA 22: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ABARROTES, (MILLONES DE US $) 1998  –  2002. ___________________________________________ 96

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    TABLA 23: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 1998-2002. _____________98

    T  ABLA 24:  P RINCIPALES I  MPORTADORAS DE P RODUCTOS ,  2002.  ___________________ 99

    TABLA 25: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003.________________ 100

    TABLA 26: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ___________________ 102

    TABLA 27: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 1998-2002. ___________ 103

    TABLA 28: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS, 2002. ___________________ 105

    TABLA 29: PRINCIPALES MARCAS TRAÍDAS POR IMPORTADORES DE PRODUCTOS DEABARROTES, 2002.______________________________________________________ 106

    TABLA 30 : IMPORTADORES SECTOR ABARROTES, SEGMENTO ABARROTES, 2003. _____ 109

    TABLA 31: IMPORTADORES SECTOR ABARROTES, SEGMENTOS HELADOS Y VEGETALESPROCESADOS, 2003._____________________________________________________ 114

    TABLA 32:  IMPORTADORES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, 2003. ________________________________________________________________ 116

    TABLA 33: LEALTAD DE MARCA DE R EFRESCOS EN POLVO, 2002- 2003._____________ 132

    TABLA 34: ELECCIÓN DE MARCA DE R EFRESCOS EN POLVO,  2002-2003.____________ 133

    TABLA 35: LEALTAD DE MARCA DE MAYONESA ENVASADA, 2000 - 2003. ___________ 134

    TABLA 36: ELECCIÓN DE MARCA DE MAYONESA ENVASADA,  2000 -2003. __________ 134

    TABLA 37: LEALTAD DE MARCA DE CONDIMENTOS, 2002- 2003. __________________ 136

    TABLA 38: ELECCIÓN DE MARCA DE CONDIMENTOS,  2002-2003. _________________ 136

    TABLA 39: ELECCIÓN DE MARCA DE HELADOS,  2000-2003. _____________________ 139

    TABLA 40: LEALTAD DE MARCA HELADOS,2000- 2003. _________________________ 139

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    TABLA 41: ELECCIÓN DE MARCA DE GELATINA,  2002-2003. _____________________ 141

    TABLA 42: LEALTAD DE MARCA GELATINA, 2002- 2003. ________________________ 141

    TABLA 43: ELECCIÓN DE MARCA DE FRUTAS EN CONSERVA,  2003. _______________ 142

    T  ABLA 44:  L EALTAD DE M  ARCA DE F RUTAS EN C ONSERVA,  2003.  _________________ 142

    T  ABLA 45:  E LECCIÓN DE M  ARCA DE J UGOS ENVASADOS ,  2002-2003. ______________ 143

    T  ABLA 46:  L EALTAD DE M  ARCA DE J UGOS E NVASADOS ,  2002-  2003. _______________ 143

    T  ABLA 47:  L EALTAD DE M  ARCA DE SOPAS EN SOBRE ,  2000 -  2003.  ________________ 146

    T  ABLA 48:  E LECCIÓN DE M  ARCA DE SOPAS EN SOBRE ,  2000 -2003. _______________ 148

    T  ABLA 49:  L EALTAD DE M  ARCA DE C UBOS DE C  ALDO ,  2000 -  2003. ________________ 148

    T  ABLA 50:  E LECCIÓN DE M  ARCA DE SOPAS EN SOBRE ,  2000 -2003. _______________ 148

    T  ABLA 51: C OMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS ALGUNOS P RODUCTOS P RIMERA N  ECESIDAD ,  2002-2003.  ___________________________________________________________ 149

    T  ABLA 52:  SB TRADING SRL ____________________________________________ 151

    T  ABLA 53:  K  &  L  I  MPORT E XPORT S.R.L.  2003. _______________________________ 158

    TABLA 54: EWONG, 2003. ________________________________________________ 162

    T  ABLA 55:  I  NDUSTRIAS A LIMENTARIAS S  R  L,  2003. ____________________________ 164

    T  ABLA 56:  A LIMENTOS ENVASADOS A LENSA S.A.  2003.  _________________________ 167

    T  ABLA 57:  K  RAFT FOODS P ERU  ,  2003. ______________________________________ 169

    T  ABLA 58:  L A P ROVENZAL S  A C   ,  2003. _____________________________________ 174

    TABLA 59: PROMIT E I R  L , 2003. __________________________________________ 175

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    TABLA 60: CEYLAN, 2003. _______________________________________________176

    TABLA 61: ALLEGRO TRADING S A C, 2003. __________________________________ 177

    TABLA 62:  NESTLE PERU, 2003.____________________________________________ 178

    T  ABLA 63:  ASA ,  2003.  ___________________________________________________ 188

    T  ABLA 64:  P RINCIPALES I  MPORTADORAS DE P RODUCTOS ,  2002.  __________________ 195

    TABLA 65: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL,  2002. ________ 198

    TABLA 66 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 199

    TABLA 67 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOESTE. ________________________________________________________________ 201

    TABLA 68 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOSUR ._________________________________________________________________ 202

    TABLA 69 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL. _________________________________________________________ 203

    TABLA 70 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENTRUJILLO. ____________________________________________________________ 205

    TABLA 71 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. _________________________ 207

    TABLA 72 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. ________________________ 209

    TABLA 73 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 214

    TABLA 74: EVOLUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENAS DE FARMACIAS, 1998-2003. ____________________________________________________________________ 236

    TABLA 75: UBICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, POR CADENAS DE FARMACIAS, 2002.___ 237

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    TABLA 76: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN LIMEÑA POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO NSE Y

    DISTRITOS DE LIMA,  2003. _______________________________________________ 243

    TABLA 77: ZONIFICACIÓN DE  NESTLE PARA PRODUCTOS TRADICIONALES, 2003. ______ 244

    TABLA 78: DISTRIBUIDORES PERUANOS DE EMPRESAS COLOMBIANAS, 2003. _________ 246

    TABLA 79: CLIENTES POTENCIALES SECTOR ABARROTES, SEGMENTO ABARROTES, 2003. 263

    TABLA 80: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO HELADOS YVEGETALES.___________________________________________________________ 266

    TABLA 81: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO SUPLEMENTOSALIMENTICIOS._________________________________________________________ 267

    TABLA 82: CLIENTES POTENCIALES, SECTOR ABARROTES, SEGMENTO PREPARACIONES YBEBIDAS. _____________________________________________________________ 271

    TABLA 83: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0710100000 _____________ 297

    TABLA 84: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0714909000, 2003. ________ 298

    TABLA 85: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0811901000, 2003. ________ 299

    TABLA 86: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 0811909000, 2003. ________ 300

    TABLA 87: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2004100000, 2003. ________ 301

    TABLA 88: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2004900000, 2003. ________ 302

    TABLA

    89: C

    UADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA

    2007999100, 2003. ________ 303

    TABLA 90: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2007999200, 2003. ________ 304

    TABLA 91: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2008300000, 2003. ________ 305

    TABLA 92: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDAS 2008992000 Y 2008993000, 2003. ________________________________________________________________ 306

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    TABLA 93: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2008999000, 2003._________307

    TABLA 94: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103200000, 2003.________ 308

    TABLA 95: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103901000, 2003. ________ 309

    TABLA 96: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2103902000, 2003.________ 310

    TABLA 97: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2104101000, 2003. ________ 311

    TABLA 98: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2104102000, 2003. ________ 312

    TABLA 99: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2105000010, 2003. ________ 313

    TABLA 100: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2105000020, 2003. _______ 314

    TABLA 101: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106901000, 2003. _______ 315

    TABLA 102: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106902010, 2003. _______ 316

    TABLA 103: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106902090, 2003. _______ 317

    TABLA 104: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDAS 2106906000, 2106909100, 2106909200, 2106909300, 2106909400, 2003.________________________________ 318

    TABLA 105: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2106909990, 2003. _______ 319

    TABLA 106: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 2501001100, 2003. _______ 320

    TABLA 107:  CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS  __________________________ 322

    TABLA 108: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. _________________ 337

    TABLA 109: U NIDADES DE BASE SI, 2003.____________________________________ 339

    TABLA 110: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003.______________ 358

    TABLA 111: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003.____ 359

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    TABLA 112: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, 

    (USD), 2003. __________________________________________________________ 360

    TABLA 113: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. ____________________ 363

    TABLA 114: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. __ 366

    TABLA 115: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ___________ 367

    TABLA 116: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARAMERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA, 2003.______________________________________ 371

    TABLA 117: R ANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.__________ 374

    TABLA 118:  MATRIZ DOFA SECTOR DE VÍVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002. ____ 378

    GRAFICAS

    GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 9

    GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LOCAL DE ABARROTES, 1998-2002. _______ 16

    GRÁFICA 3: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ABARROTES DIVERSOS, 1998- 2002. _____________________________________________________________________ 17

    GRÁFICA 4: Í NDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE ALIMENTOS, 1998  –  2002.________________________________________________________________ 42

    GRÁFICA 5: Í NDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE OTROS ALIMENTOSCIIU 1549, 1998  –  2002. __________________________________________________ 43

    GRÁFICA 6: Í NDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE ALIMENTOS, 1998  –  2002.________________________________________________________________ 44

    GRÁFICA 7: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. _________________________________________________________________ 55

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    GRÁFICA 8: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR R EGIONES, 2002._56

    GRÁFICA 9: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 57

    GRÁFICA 10:  NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001________________________________ 64

    GRÁFICA 11: ¿CUÁNTAS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001. __________________________ 65

    GRÁFICA 12: DATOS DEL IMPORTADOR ,  NESTLÉ PERÚ S.A., 2003. __________________ 85

    GRÁFICA 13: DATOS DEL IMPORTADOR :  NESTLE PERÚ S.A., 2003. __________________ 88

    GRÁFICA 14: DATOS DEL IMPORTADOR : I NDUSTRIAS PACOCHA S.A., 2003. ___________ 91

    GRÁFICA 15: PARTICIPACIÓN PRINCIPALES IMPORTADORES DE R EFRESCOS EN POLVO PERÚ(CIF US$), 2002._______________________________________________________ 101

    GRÁFICA 16: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE R EFRESCOS EN POLVOPERÚ (CIF US$), 2002. __________________________________________________ 104

    GRÁFICA 17: DATOS DEL IMPORTADOR : CORPORA TRES MONTES S.A., 2003._________ 122

    GRÁFICA 18: R EFRESCOS. ________________________________________________ 128

    GRÁFICA 19: VENTAS POR SEGMENTO DE R EFRESCOS EN POLVO EN LIMA, 2002. ______ 131

    GRÁFICA 20: PREFERENCIAS POR MARCAS DE REFRESCOS EN SOBRE POR NIÑOS, 2000 - 2003.  132

    GRÁFICA

    21: P

    REFERENCIAS DE MARCAS DEC

    ONDIMENTOS, 2001

     - 2003. ___________ 135

    GRÁFICA 22: PREFERENCIA DE MARCAS DE HELADOS 2000  –  2003._________________ 138

    GRÁFICA 23:  DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE POSTRES, AÑO 2000. ________________ 140

    G RÁFICA 24: SOPAS K  NORR Y M  AGGI  . _______________________________________ 144

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    G RÁFICA 25: SOPAS M  AGGI  . ______________________________________________ 145

    G RÁFICA 26:  P ROVENZAL . ________________________________________________ 145

    G RÁFICA 27:  M  AGGI D ELICIAS DE POLLO .  ___________________________________ 146

    G RÁFICA 28: SOPAS I  NSTANTANEAS M  ARUCHAN  . ______________________________ 147

    G RÁFICA 29: C  ALDO DE G ALLINA (M  ARCA B LANCA ),  2003. ______________________ 147

    G RÁFICA 30: S  B TRADING , S ALSA DE SOYA ,  2003.  _____________________________ 156

    G RÁFICA 31: S B T  RADING S ALSA DE FRIJOLES CON AJI  ,  2003. ____________________ 156

    G RÁFICA 32: S  B T  RADING S ALSA P ICANTE ,  2003. _____________________________ 157

    G RÁFICA 33: S  B T  RADING S ALSA PICANTE ,  2003.  _____________________________ 157

    G RÁFICA 34:  K  Y   L  I  MPORT  E XPORT  , SALSA PARA ENSALADAS W  ISH BONE ,  2003.  ____ 160

    G RÁFICA 35:  K  Y   L IMPORT E XPORT S ALSA ITALIANA W  ISH BONE ,  2003.  ___________ 160

    G RÁFICA 36:  K  Y   L  I  MPORT E XPORT , S ALSA BARBEQUE H UNT ́  S ,  2003.  ____________ 160

    G RÁFICA 37:  EWONG , S ALSA BARBEQUE O LD EL P ASO ,  2003. _____________________ 163

    G RÁFICA 38:  EWONG S ALSA B ARBEQUE , O LD EL P ASO ,  2003.  ____________________ 163

    G RÁFICA 39:  I  NDUSTRIAS A LIMENTARIAS S  R  L  M  ERMELADA DE FRESA ,  2003. _______ 166

    G RÁFICA 40 :  K  RAFT FOODS , C  LIGHT  ,  2003.  _________________________________ 170

    G RÁFICA 41:  K  RAFT FOODS , C  LIGHT (A RGENTINO ),  2003. _______________________ 171

    G RÁFICA 42:  K  RAFT FOODS ,  PUDIN ROYAL ,  2003.  ____________________________ 171

    G RÁFICA 43:  K  RAFT FOODS T UBOLIN ROYAL ,  2003.  ___________________________ 172

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    G RÁFICA 44:  K  RAFT FOODS M  AYONESA H  ELLMANS ,  2003.  _______________________172

    G RÁFICA 45:  K  RAFT FOODS M  AYONESA H  ELLMANS S ABOR P ERUANO ,  2003.  ________ 173

    G RÁFICA 46:  K  RAFT FOODS R EFRESCO ROYAL ,  2003.  __________________________ 173

    GRÁFICA 47:  NESTLÉ , CEREALES CORN FLAKES, 2003. _________________________ 182

    GRÁFICA 48:  NESTLÉ , CEREALES CHOCAPIC, 2003. ____________________________ 183

    GRÁFICA 49:  NESTLÉ , CEREALES TRIX, 2003. ________________________________ 183

    GRÁFICA 50:  NESTLÉ , CEREALES GOLD, 2003.________________________________ 184

    G RÁFICA 51:  N  ESTLÉ , C  EREALES M  ILO ,  2003.  _______________________________ 184

    GRÁFICA 52:  NESTLÉ , CEREALES FITNESS, 2003. ______________________________ 185

    GRÁFICA 53:  NESTLÉ , CEREALES NESQUIK , 2003. _____________________________ 185

    GRÁFICA 54:  NESTLÉ , CEREALES, 2003. _____________________________________ 186

    GRÁFICA 55:  NESTLÉ , ESTRELLITAS, 2003. ___________________________________ 186

    GRÁFICA 56:  NESTLÉ , HELADOS D’ONOFRIO, 2003. ____________________________ 187

    G RÁFICA 57:  N  ESTLÉ , T UCO ,  2003. ________________________________________ 187

    G RÁFICA 58:  N  ESTLÉ , C ONCENTRADO DE POLLO ,  2003.  ________________________ 188

    G RÁFICA 59:  ASA R EFRESCOS L A N  EGRITA ,  2003. _____________________________ 189

    GRÁFICA 60: ASA R EFRESCOS K IRIBÁ, 2003.__________________________________ 189

    GRÁFICA 61: HOJA R EDONDA, CALDO DE CARNE, 2003. _________________________ 190

    GRÁFICA 62: MOLITALIA FRUCTUS AMBROSOLI, 2003. __________________________ 190

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    GRÁFICA 63: SANTA ISABEL, JALEA BELL´S, 2003. _____________________________ 191

    GRÁFICA 64: SANTA ISABEL, CALDO DE GALLINA BELL´S, 2003.___________________ 191

    G RÁFICA 65: C ORPORACIÓN T  RES M ONTES ,  ZUKO ,  2003. ________________________ 192

    GRÁFICA 66: CORPORACIÓN TRES MONTES, FLASH, 2003. _______________________ 192

    GRÁFICA 67: CORPORACIÓN TRES MONTES, ZUKO, 2003. ________________________ 193

    GRÁFICA 68: SALSA TABASCO MC SILHENNY _________________________________ 193

    GRÁFICA 69: APANADOS , HAMBURGUESAS DE POLLO, 2003. _____________________ 194

    GRÁFICA 70: SAN FERNANDO, SAFARI NUGGETS, 2003. _________________________ 194

    GRÁFICA 71: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA ENESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 212

    GRÁFICA 72: EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE HIPER /SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 217

    GRÁFICA 73:  NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 218

    GRÁFICA 74: LUGAR DE COMPRA DE ABARROTES POR LOS HOGARES LIMEÑOS SEGÚNCATEGORÍA DE PRODUCTOS, 2003. __________________________________________ 223

    GRÁFICA 75: FRECUENCIA DE COMPRA DE VIVERES Y ABARROTES POR HOGARES LIMEÑOS, 2003. ________________________________________________________________ 224

    GRÁFICA 76: LUGAR DE COMPRAS DE R EFRESCOS EN SOBRE POR LOS HOGARES LIMEÑOSSEGÚN

     NSE, 2003.______________________________________________________ 225

    GRÁFICA 77: EVOLUCIÓN LUGAR DE COMPRA DE R EFRESCOS EN POLVO, 2001-2003.___ 226

    GRÁFICA 78: LUGAR DE COMPRA DE CUBOS DE CALDO DE LOS HOGARES LIMEÑOS POR NSE, 2003. ________________________________________________________________ 227

    GRÁFICA 79: EVOLUCIÓN DEL LUGAR DE COMPRA DE CUBOS DE CALDO 2000 - 2003. __ 228

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    GRÁFICA 80: LUGAR DE COMPRA DE CONDIMENTOS O ESPECIAS POR LOS HOGARES LIMEÑOS

    SEGÚN NSE, 2003.______________________________________________________ 229

    GRÁFICA 81: EVOLUCIÓN DEL LUGAR DE COMPRA DE CONDIMENTOS EN EL PERIODO, 2002-2003. ________________________________________________________________ 230

    GRÁFICA 82: LUGAR DE COMPRA DE HELADOS POR LOS HOGARES LIMEÑOS SEGÚN NSE, 2003. ________________________________________________________________ 231

    GRÁFICA 83: EVOLUICION DEL LUGAR DE COMPRA DE MAYONESA POR LOS HOGARESLIMEÑOS SEGÚN NSE, 2003. ______________________________________________ 232

    GRÁFICA 84: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE ABARROTES, 2003. _____________ 233

    GRÁFICA 85: FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN PERÚ, 2002. ________________________________________________________________ 235

    GRÁFICA 86: DISTRIBUCIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, SEGMENTO DEIMPORTADORES DE ABARROTES, 2002. ______________________________________ 238

    GRÁFICA 87: DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

    DE VEGETALES PROCESADOS IMPORTADOS, 2002. ______________________________ 239

    GRÁFICA 88: DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, SEGMENTO DE IMPORTADORES DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS IMPORTADOS, 2002. ___ 240

    GRÁFICA 89: DISTRIBUCIÓN VENTAS COLOMBIANAS POR CANALES, 2002. ___________ 247

    GRÁFICA 90: DATOS DEL IMPORTADOR : AGUILAR ARCE CARLOS MANUEL, 2003. _____ 256

    GRÁFICA 91: DATOS DEL IMPORTADOR : AMÉRICA COMERCIAL YANG EIRL, 2003._____ 257

    GRÁFICA 92: DATOS DEL IMPORTADOR : LAIVE S.A., 2003. _______________________ 258

    GRÁFICA 93: DATOS DEL IMPORTADOR : AGRARIA EL ESCORIAL S.A., 2003. _________ 259

    GRÁFICA 94: DATOS DEL IMPORTADOR : AVINKA S.A., 2003.______________________ 260

    GRÁFICA 95: DATOS DEL IMPORTADOR : DISALTRANS S.A., 2003.__________________ 261

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    GRÁFICA 96: DATOS DEL IMPORTADOR : K  Y L IMPORT EXPORT SR  LTDA, 2003.______ 262

    GRÁFICA 97: FLUJOGRAMA DE R EGISTRO SANITARIO OBLIGATORIO, 2003.___________ 282

    GRÁFICA 98: CODIFICACIÓN DEL R EGISTRO SANITARIO, 2003. ____________________ 283

    GRÁFICA 99: PRODUCTOS E NVASADOS NO AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIÓN, 2003. ____________________________________________________________________ 283

    GRÁFICA 100: ETIQUETADO CORRECTO, 2003. ________________________________ 285

    GRÁFICA 101: CALCOMANÍA PARA ETIQUETADO, 2003.__________________________ 286

    GRÁFICA 102: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DE R EGISTRO SANITARIO, 2003. __________ 292

    GRÁFICA 103: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORÍA DE ABARROTES, PRINCIPALES ORÍGENES, 1998- 2002. ________________________________________ 334

    GRÁFICA 104: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LA CATEGORÍA DE VEGETALESPROCESADOS, PRINCIPALES ORÍGENES, 1998  - 2002. ____________________________ 335

    GRÁFICA 105: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ________________________________   347

    GRÁFICA 106: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. __________________________ 354

    GRÁFICA 107: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. ____________ 362

    GRÁFICA 108: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003.____________________ 364

    ANEXOS

    A NEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIÓN, 2003.  __________________________________ 380

    A NEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003 _________________________________________ 381

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    A NEXO 3: I NFORME DE VERIFICACIÓN, 2003. __________________________________382

    A NEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 383

    A NEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 384

    A NEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 385

    A NEXO 7: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 386

    A NEXO 8: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 387

    A NEXO 9: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 388

    A NEXO 10: DECLARACIÓN A NDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 389

    A NEXO 11: DECLARACIÓN A NDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 390

    A NEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA, 2003. __________ 391

    A NEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 392

    A NEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003. _________________________ 394

    A NEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS, 2003.________________________ 415

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    Proexport Colombia Sector de Víveres y Abarrotes Diversos 1 

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    INFORMACION GENERAL

    Resumen Ejecutivo

    Descripción del comportamiento del sector

    Concentración de la OfertaA lo largo de los últimos años, el sector de >víveres y AbarrotesDiversos peruano ha experimentado un proceso de concentración enmanos de las transnacionales, empresas chilenas y de las empresaslíderes peruanas. En el caso de la categoría de suplementosalimenticios se ha presentado una apertura a nuevos actores y laexpansión del mercado.

    Margen de expansiónLa tendencia internacional de un mayor consumo de productos massaludables, complemento a la dieta normal y la búsqueda de una

    mayor longevidad muestran un margen que existe para la expansióndel consumo de Suplementos Alimenticios, los cuales están siendodemandados tanto por las industrias como insumo para sus productoscomo el desarrollo de la categoría de consumo masivo de este tipo deproductos.

    En el caso de congelados, el desarrollo es incipiente pero con laentrada del canal autoservicio ha favorecido el desarrollo de lacategoría como el ingreso de la mujer en la fuerza laboral que estagenerando un cambio en los roles del ama tradicional a el ama decasa que combina el desarrollo profesional y familiar.

    Diversificación de las Empresas ProductorasLas empresas de Abarrotes han optado por la diversificación con elpropósito de sobrevivir en épocas de recesión que se vivieron durantela década de los 90s, lo cual se refleja en los reducidos márgenes delas empresas, tanto en rentabilidad como uso de la capacidad. Sinembargo, hay empresas que se encuentran integradas hacia atrás conotras industrias.

    La actividad extrasectorial de las empresas, se está viendo reforzadapor la presencia de las principales empresas en otros sectores de

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    2 Proexport Colombia Sector de Víveres y Abarrotes Diversos

    Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.Septiembre de 2003

    alimentación y bebidas. A este respecto, cabe mencionar a Alicorp,Asa Alimentos y las multinacionales como Ainomoto, Kraff, etc..

    Diversificación de ProductosLos Abarrotes son productos básicos y en algunos casos complementoque tienen una media participación en la canasta familiar, lo quedisminuye la probabilidad de incentivar el consumo ante contraccionesde la economía. Adicionalmente, las empresas han hecho esfuerzospor darles nuevos uso a los productos. La estructura del consumo deproductos de abarrotes en Perú ha presentado en los últimos añoscambios significativos, reflejando un aumento del portafolio que seobserva en cualquier país desarrollado y la necesidad de productoscon relaciones calidad/precio superior.

    En el caso de Bebidas y preparaciones se observa la tendencia aldesarrollo de nuevos sabores, razón por la cual las embotelladorasindependientes de las multinacionales están demandando nuevossabores. Así como la introducción de Bavaria en el segmento degaseosas permite prever nuevas demandas.

    Demandas de Dumping frenan se convierten en una Barreras deEntradaEn el caso del desarrollo de el mercado es muy importante tener encuenta la tendencia cada vez mayor de colocar derechos de dumpinga las empresas que se les compruebe competencia desleal. El caso derefrescos en polvo donde la empresa chilena con un producto deexcelente calidad a un precio inferior le permitió convertirse en el líderde la categoría fue retallado con una demanda por parte de la empresaperuana. Esta se definió a favor de la empresa peruana, decisión quegenero que la empresa chilena vaya a colocar planta en el país.

    Buenas perspectivas para 2003La industria de alimentos en general cuenta con adecuado nivel detecnología, similar al de sus pares regionales, lo que le permite sercompetitiva regionalmente, proceso liderado por las trasnacionales.Asimismo, cuenta con altos niveles de eficiencia lo cual les ha

    permitido reducir costos para contrarrestar la competencia extranjera.Para el presente año, se estima que la industria de alimentos creceráen 5% a 6%. Entre los principales factores de esta proyección se tiene:incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que vienemanejando el sector durante los últimos años, y el lanzamiento denuevos productos.

    Subsectorización

    Al interior de este sector se agrupan los Víveres y Abarrotes Diversos,dentro de los cuales se pueden distinguir cinco grandes categorías de

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    Proexport Colombia Sector de Víveres y Abarrotes Diversos 3 

    Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.Septiembre de 2003

    productos: Abarrotes, helados, vegetales procesados, suplementosalimenticios y las preparaciones para bebidas. Estas últimas adiferencia de las demás están dirigidas al canal industrial, ya queconstituyen el insumo para la preparación de bebidas gaseosas y

     jugos.

    Se puede identificar las principales líneas de productos dentro decada categoría en la siguiente tabla, la cual fue adoptada para elanálisis de esta investigación.

    Tabla 1: Principales Categorías y Segmentos del sector deVíveres y Abarrotes Diversos

    CATEGORIA SEGMENTOCONDIMENTOS Y SAZONADORES

    GELATINAS, POLVOS PARA LAFABRICACION DE POSTRES

    MERMELADASREFRESCOS INSTANTANEOS

    SALSALSAS

    SOPAS O CALDOS.

     ABARROTES

    HELADOS HELADOSFRUTAS PROCESADASVEGETALESPROCESADOS

    PAPA Y YUCA CONGELADAEDULCORANTES

    LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLASO EXTRACTOS DE PLANTAS

    LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLASO EXTRACTOS DE PLANTAS CON

    VITAMINAS U OTRASLOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINASLOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS

    Y MINERALESLOS DEMAS SUPLEMENTOS

    SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

    OTROS ALIMENTOSDEMAS PREPARACIONES PARA LA

    ELABORACION DE BEBIDASPREPARACIONES PARABEBIDAS PREPARACIONES DE FRUTAS PARA

    BEBIDASElaboración: Grupo Consultor

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    4 Proexport Colombia Sector de Víveres y Abarrotes Diversos

    Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.Septiembre de 2003

    A continuación, se clasifican las partidas que se abarcan en elpresente estudio las cuales que permiten hacer un análisis integral delsector en Perú.

    Tabla 2: Subsectorización del Sector Víveres y Abarrotes,2003

    CATEGORÍA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCIONCONDIMENTOS YSAZONADORES 2103902000

    CONDIMENTOS Y SAZONADORESCOMPUESTOS.

    GELATINAS,POLVOS PARA LAFABRICACION DE

    POSTRES,

    HELADOS

    2106901000 POLVOS PARA LA FABRICACION DE PUDINES,CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS

    MERMELADAS 2007999100LAS DEMAS CONFITURAS, JALEAS Y

    MERMELADAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOSREFRESCOS

    INSTANTANEOS 2106902010PREPARA. COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS

    P' ELABORA. INSTANTANEA D' BEBIDAS

    SAL 2501001100 SAL DE MESA2103200000 SALSA DE TOMATE.SALSAS2103901000 SALSA MAYONESA.

    2104101000PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O

    CALDOS.

    ABARROTES

    SOPAS OCALDOS.

    2104102000 SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS.EDULCORANTES

    2106906000EDULCORANTES CON SUSTANCIAS

    ALIMENTICIASLOS DEMAS QUE

    CONTENGANMEZCLAS O

    EXTRACTOS DEPLANTAS

    2106909100LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O

    EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DEPLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS

    LOS DEMAS QUECONTENGANMEZCLAS O

    EXTRACTOS DEPLANTAS CONVITAMINAS U

    OTRAS

    2106909200

    LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS OEXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DEPLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS, CON

    VITAMINAS, MINERALES U OTRASSUSTANCIAS

    LOS DEMAS QUECONTENGANVITAMINAS

    2106909400 LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS YMINERALES

    LOS DEMAS QUECONTENGANVITAMINAS YMINERALES

    2106909300 LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS YMINERALES

    LOS DEMASSUPLEMENTOS 2106909990 LOS DEMAS DE LOS DEMAS

    SUPLEMENTOSALIMENTICIOS

    OTROSALIMENTOS 2106909090

    LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS,NO EXPRESADAS EN OTRAS PARTIDAS

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    CATEGORÍA SEGMENTO PARTIDA DESCRIPCION

    0811901000LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS

    CON AGUA O AL VAPOR, AZUCARADAS O

    0811909000 LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOSCON AGUA O AL VAPOR, SIN AZUCARAR

    2008300000AGRIOS, PREPARADO O CONSERVADO DE

    OTRA FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUL

    2008992000 PAPAYAS PREPARADAS O CONSERVADAS2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS

    FRUTASPROCESADAS

    2008999000DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART.

    COMESTIB. DE PLANTAS, PREP. O CONSERV.DE OTRO MODO

    0710100000 PAPAS (PATATAS) CONGELADAS.0714909000 LOS DEMAS

    2004100000PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O

    CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN

    ACID

    VEGETALESPROCESADOS

    PAPA Y YUCACONGELADA

    2004900000 LEGUMBRES Y HORTALIZAS EXCEPTO LASPAPAS, Y SUS MEZCLAS, PREPARADAS O

    2105000010HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA

    LACTEAHELADOS HELADOS2105000020 LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO

    DEMASPREPARACIONESELABORACION DE

    BEBIDAS

    2106902090 DEMAS PREPARA. COMPUESTAS NOALCOHOLICAS P' ELABORACION DE BEBIDAS

    PREPARACIONES

    PARA BEBIDAS

    PREPARACIONES

    FRUTAS PARABEBIDAS 2007999200LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS U

    OTROS FRUTOS

    FUENTES: Aduanas, 2003.

    Marco Legal

    Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-,según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 quepretendía establecer una Unión Aduanera, Colombia disfruta losbeneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Perúllega a una liberación total en el 2005; y que para el caso específico de

    los productos del sector se encuentra en el paquete, aunque se hanaplicado aranceles especiales a los países orígenes de lasimportaciones hacia los importadores como una medida de freno parael acceso a los mercados. En particular, Perú ha aplicado ISC(impuesto selectivo al consumo) sobre alguno de estos productos2.

    1 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andinosuscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduaneraconformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela2 En el capítulo de acceso al mercado se detalla la información.

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    El sector se encuentra dentro del marco legal internacionalmentereconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientosinternacionales, los cuales han sido asimilados por la legislaciónperuana.

    Dentro de la normativa aplicada dentro de la comunidad andina denaciones no existe una norma específica aplicable al comercio deabarrotes aunque hay que resaltar que aunque no existan normativasespeciales al comercio de estos bienes se deben tener en cuenta otrasdirectrices que aplican para los otros alimentos de consumo humano

    En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud(DIGESA) la cual es la entidad encargada de velar por las condicionesfitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Perú.

    Por otra parte el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y la Propiedad Intelectual), ejerce influencia en el sectorprincipalmente en cuanto a la Normalización, registro de marcas yregistro de patentes. Esta Entidad es clave dentro del proceso al ser laresponsable del estudio y la aplicación de normatividad.

    En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar losConvenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones quesuscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos deprotección de las inversiones establecidos en el Acuerdo deCartagena.

    Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

    A nivel general los procesos de integración económica de cualquierárea de países, como el caso de la CAN siguen las etapas que sepresentan en la siguiente tabla.

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    Tabla 3: Etapas de Integración CAN

    Nivel

    Integración

    Eliminación

     Aranceles

     Arancel

    Externo

    Políticas

    Comerciales

    Políticas

    Económicas

    Políticas

    GlobalesZona de libre

    comercio *Unión

     Aduanera * *MercadoComún * * *Unión

    Económica * * * *Integración

    Global * * * * *Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

    La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 añosen llegar a la Unión Aduanera, de forma imperfecta; Este proceso, sinembargo se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en estaposición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras alALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en alsector de Golosinas se ha evidenciado el manejo discrecional de lapolítica interna de cada país.

    El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN

    principalmente por que ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena.El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN, previamente ala reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel,correspondiendo al grado de elaboración del producto; de tal maneraque los insumos y materias primas tienen la menor tasa, 5% de losaranceles y los bienes de consumo final o elaborados, la mayor, 20%.Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrolloindustrial que llevan en marcha especialmente países como Colombiay Venezuela con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de laindustria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es

    brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí suestructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes deconsumo final o elaborados hechos en el país.

    En el caso del Perú, ya en 1992 el país se aparto del programa deLiberalización Comercial de la CAN y adopta desde ese año unapolítica de apertura comercial, con la baja general en las tasasarancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo deindustria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de solo dosniveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un

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    arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contemplamayormente distinción entre bienes de capital, de insumo o bienesfinales. De esta forma, la protección que se da a la industria por mediode este arancel es casi inexistente.

    Ante esta situación, el pasado abril el 94% del comercio de la CANquedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta quepresentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zonade Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaroncubierto por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370,mientras que Perú, que logró un avance de 62% de las posicionesarancelarias, a la Decisión 535. En general los niveles de arancel

    según la Decisión 370 se acuerda los siguientes aranceles, cuyasprincipales categorías son:

    Tabla 4: Situación Actual del Arancel Externo

     AECacordado

    Porcentaje dePartidas

    Comprende Principalmente

    0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

    producidos en la región

    10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados afranjas de precios, productos de tocador y

    limpieza, textiles y confecciones, muebles yelectrodomésticos

    Fuente: CAN 2002Elaboración: Grupo Consultor

    Como se observó no fue posible llegar en las negociaciones a unacuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, lascuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenasproductivas de los países miembros en sectores sensibles de

    alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica,farmacéuticos y automotores, entre otros.En la siguiente Gráfica se puede observar el arancel promedio delAEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú tiene aligual que Bolivia tienen el más bajo nivel.

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    Gráfica 1: Arancel promedio del AEC en Partidas con Falta

    de acuerdo, 2003. 

    La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, entérminos de una elevación de tasas arancelarias en importantesproductos, argumentada por el equipo negociador del presidenteAlejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar elproceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la faltade una propuesta homogénea y articulada frente al Área de LibreComercio de las Américas (ALCA).3 

    En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos aceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de

    competitividad en algunos rubros al tener que abastecerse de insumosregionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menorcalidad; así como, en otros casos, representaría una sustancialreducción de su actual protección efectiva.

    En síntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA yEE.UU. Específicamente, el  AEC le permite a Bolivia continuaraplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los

    3 EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 20034 AEC = Arancel Externo Común

     Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 

    Colombia  Venezuela

    21,3% 19,0%

    13,3%

    10,6% 10,0% 

    0% 

    5% 

    10% 

    15% 

    20% 

    25% 

    Ecuador  Perú Bolivia 

    1/ Promedio Simple estimadoFuente: MINCETUR /Peru

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    demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen ladiferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos conterceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdoautomotor, entre otros.

    Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará,posiblemente, demandas entre los países miembros debido a laviolación de normas de origen, entre otros factores. En particular, ladecisión de las autoridades peruanas tomadas en mayo de plantear laaplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela yEcuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales fuerecibida con aceptación por los empresarios.5 

    La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior,Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuentade quiénes son nuestros socios y amigos. Los colombianos sonsumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que estámejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan conaranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”.

    Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdobilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibidocomo una mala señal los avances del AEC.6 Al igual, la Unión Europeaha expresado sus inquietudes sobre le proceso de integración

    “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo quesiempre han dado a conocer como el mercado común y la uniónaduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no esta endisposición de negociar una zona de libre comercio”. 7 

    Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posición peruana a nivelinternacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perúy Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marcodel Mercado Común del Sur (Mercosur), el cual regirá a partir del 1 de

    5  Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tressanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.

    Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportacionesque afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) yVenezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTIONde Lima, mayo 8 del 2003).6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo quees importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de LibreComercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la regiónpermanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en sucontra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito10/5/03)7  Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, MendelGoldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.8

     Gestión, 26 de Agosto del 2003

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    noviembre y comenzará con la inclusión 600 productos a los cuales nose le aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación conParaguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días en el conveniocomercial suscrito con el Mercosur. Perú por su parte, incluyó unacláusula para eliminar los subsidios a la exportación.

    Adicionalmente, Perú propuso la desgravación de 6,000 partidasarancelarias en 15 años, mientras que Brasil sugirió la desgravacióninmediata de 17. Igualmente, los presidentes de ambas nacionesdecidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanosviajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruanoAllan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y elMercosur, la política exterior peruana mantendrá el objetivo desuscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la UniónEuropea.

    El acuerdo que se logro en abril sobre el Arancel Externo Común -AEC- ha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticiónde los países de revisar posiciones en las cuales existía plenoacuerdo. El argumento de esta petición son "las enormes dificultadespara adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel aalgunos productos con su subsiguiente encarecimiento".

    Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidasarancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos.Esto incrementaría los costos para fabricantes e importadores y, enconsecuencia, para los consumidores finales.9 

    En conclusión, los acuerdos comerciales realizados en la actualidad enel marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y dereglas comunes para los miembros. El reconocimiento de esteproblema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posiciónunificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de lasAméricas (Alca). En consecuencia, el país andino que logre un tratadobilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países

    andinos exceptuando Venezuela que ha expresado su posición antiAlca.

    9  Gestión, 11 de Septiembre del 2003

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    COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

    Tamaño del Mercado

    Evolución de la Actividad

    El sector de víveres y abarrotes diversos comprende los productos delas categorías abarrotes, helados, vegetales procesados, suplementosalimenticios y preparaciones para bebidas, para los cuales no existeinformación de producción registrada de todos los ítems. Por tanto,este capitulo del análisis se concentra en la evolución de dosgrandes categorías: Jugos y bebidas instantáneas y abarrotesdiversos.

    Jugos y bebidas instantáneas

    Los jugos y bebidas instantáneas entre los años 1998 y 2002registraron una disminución del 4,2% en el nivel de producción,

    principalmente por la caída en el segmento de preparaciones. Encontraposición el segmento de jugos ha crecido un 6,5%, representadoen valores absolutos un crecimiento de 1964 toneladas.

    Tabla 5: Volumen de Producción Local en Toneladas deJugos y Bebidas Instantaneas1998-2002.

    CATEGORÍA 1998 1999 2000 2001 2002

    Jugos y RefrescosDiversos

    30.149 32.797 29.900 29.783 32.112

    Instantáneos paraBebidas Chocolatadas

    1.041 999 1.288 353 295

    Refrescos Instantáneos 5.396 3.295 2.830 2.588 2.647

    Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones ComercialesInternacionales.Elaboración: Grupo Consultor

    La industria de jugos en Perú presionada por la competenciainternacional en los últimos años, ha reaccionado positivamente conestrategias publicitarias para promover el consumo, innovacióntecnológica y el desarrollo de nuevos productos10, además de la

    10

     Alimentos, Marzo 2003

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    reducción de costos de fabricación y adaptación a las necesidadesespecíficas del consumidor 11.

    Gráfica 1: Evolución de la producción local de Jugos yBebidas Instantáneas, 1998-2002.

    EVOLUCION DE LA PRODUCCION LOCAL DEINSTANTANEAS, 1998-

    30.149 32.797

    29.900 29.783

    32.112

    1.041  999 1.288 353 2950

    5.000

    10.000

    15.000

    20.000

    25.000

    30.000

    35.000

    1998  1999 2000 2001 2002 

    Pr oducci ón(TM) 

    Jugos y Refrescos Diversos Instantáneos para Bebidas Chocolatadas Refrescos Instantáneos

    Fuente:Ministerio de Industria, Turism o, Integración y Negociaciones Comerciales InternacionalElaboración: Grupo Consultor  

    Por otra parte, las categorías que disminuyeron su producción fueronlas correspondiente a bebidas instantáneas (chocolatedas einstantáneas), que produjeron 3496 toneladas menos, debido entreotros factores a la disminución del consumo, el creciente ingreso debebidas de chocolates importados (en particular Nesquick de Nestlé) yfundamentalmente por la deslocalización de la producción de KraftFoods en Colombia.12.

    11 Gestión Mayo 200312 Gestión Mayo 2003, Kraft defini Perú como centro de operaciones Andino.

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    Gráfica 2: Crecimiento / Decrecimiento en la producción delos principales productos de bebidas, 1998 – 2002.

    % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DELOS PRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 2002

    8,8%

    28,9%

    -0,4%

    -8,6%

    7,8%

    -16,4%

    -4,0%

    1,4%

    -38,9%

    -14,1%-8,8%

    -8,3%-3,8%

    -72,6%

    7,1%2,3%

    -80,0%

    -60,0%

    -40,0%

    -20,0%

    0,0%

    20,0%

    40,0%

    Jugos y Refrescos Diversos Instantáneos para BebidasChocolatadas

    Refrescos Instantáneos Total

    98-99 99-00 00-01 01-02

    Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.Elaboración: Grupo Consultor 

     

     Abarrotes Di versos

    En el segmento de abarrotes diversos se incluyen las mermeladas,salsa de tomate, pasta de tomate, postres instantáneos (gelatinas yflanes) y sazonadores (cubos de caldo y sazonadores). La producciónlocal de mermeladas y pasta de tomate, entre los años 1998 y 2002,registró una disminución del 7,7% y 44,1%, respectivamente. Encontraposición las categorías de salsa de tomate, postres instantáneosy sazonadores han aumentado su nivel de producción en 4532toneladas en el mismo periodo.

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    Tabla 6: Volumen de Producción Local en Toneladas de Abarrotes Diversos, 1998-2002.

    CATEGORIA 1998 1999 2000 2001 2002

    Mermeladas de FrutasDiversas

    176 159 127 196 162

    Salsa de Tomate /Ketchup

    819 913 1.015 765 908

    Pasta de Tomate 1.748 1.012 1.054 819 976

    Post res Instantáneos 7.619 6.731 7.225 8.766 10.606

    Sazonadores 8.817 8.139 9.379 8.559 10.273

    Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones ComercialesInternacionales.Elaboración: Grupo Consultor

    La industria de abarrotes en Perú al igual que la de Jugos presionadapor la competencia internacional en los últimos años, ha reaccionadopositivamente con estrategias de mercadeo para promover elconsumo, innovación de producto con nuevos envases ypresentaciones y el desarrollo de nuevos productos13, además de lareducción de costos de fabricación y adaptación a las necesidadesespecíficas del consumidor 14.

    13 Alimentos, Marzo 200314 Gestión Mayo 2003

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    Gráfica 2: Evolución de la producción local de Abarrotes,1998-2002.

    EVOLUCION PRODUCCION LOCAL DE ABARROTESDIVERSOS, 1998-2002.

    176 159 127 196 162819 913 1.015 765 908

    7.619

    6.7317.225

    8.766

    10.606

    8.8178.139

    9.379

    8.559

    10.273

    1.7481.012 1.054 819 976

    0

    2.000

    4.000

    6.000

    8.000

    10.000

    12.000

    1998 1999 2000 2001 2002

       P  r  o   d  u  c  c   i   ó  n   (   T   M   )

    Mermeladas de Frutas Diversas Tomate Catchup / Ket chupPostres Instantáneos SazonadoresPasta de Tomate

    Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.Elaboración: Grupo Consultor 

     

    Por otra parte, la categoría que disminuyó su producción fue lamermeladas de frutas diversas, que produjeron 16 toneladas menos,debido entre otros factores a la disminución del consumo, el crecienteingreso de productos importados. En cambio, las otras categoríascrecieron de manera constante en el período de análisis.

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    Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.Septiembre de 2003

    Gráfica 3: Comportamiento de la producción de Abarrotes

    Diversos, 1998- 2002.

    % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DELOS PRINCIPALES PRODUCTOS ABARROTES 1998 - 2002

    -9,5% -7,7%

    11,1%

    15,2%

    54,2%

    -22,3%

    -8,7%

    -17,1%

    18,8% 20,0%

    -42,1%

    -11,7%

    11,5%

    7,3%

    -20,2%

    4,1%

    -24,6%

    21,3%19,2% 21,0%

    -60,0%

    -40,0%

    -20,0%

    0,0%

    20,0%

    40,0%

    60,0%

    Mermeladas deFrutas Diversas

    Tomate Catchup /Ketchup

    Pasta de Tomate PostresInstantáneos

    Sazonadores

    98-99 99-00 00-01 01-02

    Fuente:Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.Elaboración: Grupo Consultor 

     

    Caracterización de las empresas

    El sector, tal como se ha definido en el presente estudio, hace partede la actividad económica ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS

     ALIMENTICIOS N.C.P.,  1549 de la CIIU (Clasificación IndustrialInternacional Uniforme), clasificación que tiene como propósito agruparactividades similares por categorías y de esta forma facilitar el manejode información para el análisis estadístico y económico empresarial.Esta clasificación es utilizada por el Ministerio de la Producción

    peruano para presentar los resultados de la actividad productiva de lasempresas. En particular agrupa las demás empresas de alimentos noclasificadas en los otros CIIU.

    Las estadísticas nacionales anuales totales presentan un rezago de 2años. En la actualidad, apenas se está terminando la recolección deestadísticas para el año 2001, sin embargo, el Ministerio de laProducción realiza una Encuesta Mensual a una muestra empresarialrepresentativa que tiene estadísticas al día, aunque solamenteteniendo en cuenta las categorías o productos más importantes para laactividad económica nacional.

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    Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co.Septiembre de 2003

    Estas estadísticas, por estar construidas con base en la actividad delas principales empresas del sector, constituyen el indicador idóneopara determinar la evolución de la actividad nacional peruana de laelaboración de otros productos alimenticios, y la base fundamental delÍndice del Volumen Físico de la clasificación 1549 que evidencia undébil recuperación de la producción del sector desde el año 2000hasta la fecha, siendo significativos los resultados para el año 2002, enel cual el índice alcanzó un valor de 121.3.

    La situación actual de las empresas productoras del sector hacambiado por la influencia que han tenido las transnacionales alestablecer o consolidar sus plantas productivas en Perú o comprarempresas peruanas, tal es el caso de Nestle y Kraft.

    Esto representó un cambio en la posición de las industrias de capitalnetamente peruano, aumentando la competitividad interna y lanecesidad de generar alternativas de productos nacionales frente laoferta de productos importados. Esta situación favoreció el ingreso denuevas empresas comercializadoras, las cuales no cuentan conproducción local y se encuentran penetrando el mercado por medio delas estrategias innovadoras de sus productos a bajos precios. Ensegundo lugar estimuló el aumento en el tamaño de las empresascomo reacción al mercado; lo que ha permitido implementareconomías de escala para competir en las mismas condiciones quelas empresas extranjeras, como es el caso de las empresasproductoras de salsas.

    En el año 2000, las empresas mas representativas del sector deproductos de elaboración de otros productos alimenticios, las cualesson de fuente de la información para la elaboración del anterior índicepor categoría son:

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    Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Expor tador por Internet Atn/Mt 7253 Co.

    Tabla 2: Distribución de las empresas del Sector de Víveres y Abarrotes Diversos

    EMPRESAS

    Mermeladasde FrutasDiversas

    TomateCatchup /Ketchup

    Pasta deTomate

    Instantáneospara

    BebidasChocolatada

    RefrescosInstantáneo

    s

     Agro Industr ias Backus S.A. Aj inomoto del Perú S.A.

     Andive S.A. x x x Asa Al imentos S.A. x

    Bebidas La Concordia S.A.

    Cremino S.A. (Paralizada desde Julio98) (Ex-Perutalia S.A. desde Jul io 95) xKraft Foods Perú S.A. (Ex-Nabisco

    Perú S.A. desde Enero 2001) (Ex-F. & R.Perú S.A. desde Febrero 96) (Ex-Cía. Ar turo Field y La Estrella Ltda. S.A.

    desde Octubre 93) x

    Manufactura de Alimentos S.A. (Ex-Fábrica de Productos Alimenticios

    Sibarita S.A. desde Enero 2002) Nutreina S.A. x x

    Productos Extragel y Universal S.A.C. x Red Star del Perú S.A. x

    Selva Industrial S.A. (Ex-Industrialización de Alimentos SA.

    desde Julio 2002) xSocosani S.A.

    Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. EAAA 20Elaboración: Grupo Consultor

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    Tabla 7: Principales indicadores de las empresas del sector ,

    1998-2000

    Principales indicadores de las empresas del sector, 1998-2000DESCRIPCION 1.998 1.999 2.000

    Número de Establecimientos 464 476 464Promedio de personas ocupadas (Per ) 5.986 5.264 4.693Empleados 2.616 2.298 1.948Obreros 3.370 2.966 2.745VR. BRUTO DE LA PRODUCCION CONIMPUESTOS

    439.848.288 459.027.663 433.276.504

    Vr. Total de la Producción Anual 364.739.384 388.227.811 361.665.330Total Ingresos por serv. Industriales y

    otros

    9.580.907 7.812.489 9.805.882

    Márgen Comercial 6.778.095 6.922.601 6.647.979Por serv. De fab. Rep. Otros serv. EIngresos varios

    2.802.812 889.888 3.157.903

    Ingresos por Certex - - -Var. De Existencias de produc tos enproceso

    560.232 -147.153 -42.662

    Energía eléctrica vendida - - -Impuestos específicos e Impuestos abienes y servicios

    62.524.814 60.734.999 58.688.821

     Activos Fi jos const ru idos por cuentapropia

    2.442.703 2.399.518 3.159.175

    VALOR TOTAL DE CONSUMO

    (INSUMO)

    302.827.180 311.417.751 289.655.014

    Deducciones de Impuestos a bienes yservicios

    43.573.704 44.355.214 36.010.952

    Reuestos y Accesorios consumidos 655.119 528.988 57.276VALOR CON IMPUESTOS NETOS 137.021.124 147.609.807 143.621.743Remuneraciones pagadas a personalpermanente

    34.337.638 24.620.468 22.219.661

    Sueldos 22.670.180 16.327.064 14.946.653Salarios 11.667.458 8.293.404 7.273.009Remuneraciones pagadas al personalevntual

    3.669.644 6.057.861 2.960.673

    Otros gastos de personal permanentey eventual

    6.239.122 5.371.064 3.564.607

    Valor de depreciación realizada en elaño

    9.868.285 18.249.835 10.536.665

    Tributos 2.993.294 2.275.071 2.140.378Monto Neto de Impuestos a los bienesy servicios

    18.951.110 16.370.654 22.606.285

    Excedente de Explotac ión 60.962.032 74.655.722 79.593.473VALOR TOTAL DE LA INVERSION

     ANUAL EN ACTIVO FIJO10.700.560 35.322.534 13.770.747

    * Vr. Total de las existencias al 31/12 66.457.139 58.550.586 44.571.745TOTAL VENTAS AL EXTERIOR 18.927.664 18.095.051 8.218.560

    Fuente: Encuesta Empresarial Anual – Ministerio de la ProducciónElaboración: Grupo Consultor

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    Dinámica de Comercio Exterior

    En esta sección, se hace un análisis del intercambio comercial delsector de víveres y abarrotes peruano explicando el comportamientode sus importaciones y exportaciones, a partir de la dinámica de losdiferentes productos, los proveedores, clientes internacionales y elcomercio bilateral con Colombia, con el fin de establecer los productoscon mayores oportunidades de exportación para las empresascolombianas.

    Importaciones del Sector

    Según las cifras presentadas por ADUANAS, y de acuerdo con la

    clasificación desarrollada por este estudio las categorías de productoimportadas por este sector son; Helados, abarrotes, preparacionespara bebidas, suplementos alimenticios y vegetales procesados

    Gráfica 4: Participación de las importaciones por categoríasdel sector de Víveres y Abarrotes - 1998.

    En el año 1998, la principal categoría de productos importados fue lade Suplementos Alimenticios, que participo con el 35.5% de las

    PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORIAS DELSECTOR DE VIVERES Y ABARROTES - 1998.

    HELADOS5.8%

     ABARROTES22.5% VEGETALES

    PROCESADOS9.5%

    PREPARACIONESPARA BEBIDAS

    26.7%

    SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

    35.5%

    Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor 

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    importaciones de este sector y para el año 2002 aumento un puntoporcentual de participación, lo que en términos absolutos significo unincremento de US$ 6.043.693. Las importaciones de suplementosalimenticios comprenden productos naturistas, energizantes ydietéticos, como edulcorantes, extractos de plantas y mezclas deplantas con vitaminas y minerales.

    La posición arancelaria que más se destaca es la 2106909990 queparticipa con un 86.2% del segmento y corresponde específicamentea los demás productos alimenticios donde se encuentran, en sumayoría los suplementos alimenticios que contienen vitaminas, todaslas preparaciones y bases que son insumos para otros productos,desde ablandadores de carne hasta las bases de la preparacionespara la elaboración de donuts.

    Gráfica 5: Participación de las categorías del sector deVíveres y Abarrotes 2002.

    PARTICIPACION DE LAS CATEGORIAS DEL SECTOR DEVIVERES Y ABARROTES DIVERSOS, 2002.

    VEGETALESPROCESADOS

    5,8%

    HELADOS0,7%

     ABARROTES18,3%

    SUPLEMENTOS

     ALIMENTICIOS36,0%

    PREPARACIONESPARA BEBIDAS

    39,2%

    Fuente: ADUANASElaboración: Grupo Consultor 

     

    La posición arancelaria que agrupaba las demás preparacionesalimenticias, no expresadas en otras partidas (2106909090), a partirde febrero del año 2002 se dividió en las siguientes: Edulcorantes consustancias alimenticias (2106906000), los demás que contenganmezclas o extractos de plantas, partes de plantas, semillas o frutos(2106909100), los demás que contengan mezclas o extractos deplantas, partes de plantas, semillas o frutos, con vitaminas, minerales

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    u otras sustancias (2106909200), los demás que contengan vitaminasy minerales (2106909300), los demás que contengan vitaminas yminerales ( 2106909400), y los demás de los demás (2106909990).

    En la siguiente tabla se muestra la evolución de la partida original conlos diferentes orígenes de importación y sus desdoblamientos a partirdel año 2002

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    Tabla 8: Principales Productos de la Categoría de Suplementos Alimenticios, 1

    POSICION DESCRIPCION PAIS 1998 1999

    ESTADOS UNIDOS

    BRASIL

    COLOMBIA

    EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

    OTROS

    2106906000 

    Total EDULCORANTES CON SUSTANCIAS ALIMENTICIAS

    ESTADOS UNIDOS 3.348.234 3.443.753

    MÉXICO 1.387.792 1.880.042

    COLOMBIA 72.710 30.550

    BELGICA 2.678.569 1.701.888

    FRANCIA 88.688 93.343

    CHILE 630.925 1.893.932

    HOLANDA 807.970 584.403

    LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS,NO EXPRESADAS EN OTRAS PARTIDAS

    OTROS 2.241.320 2.055.843

    2106909090 

    Total LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS, NO EXPRESADAS ENOTRAS PARTIDAS 11.256.207 11.683.753

    ESTADOS UNIDOS

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    POSICION DESCRIPCION PAIS 1998 1999

    ESPAÑA

    FRANCIA

    CHILE

    CHINA

    LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS OEXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE

    PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS

    OTROS - -

    2106909100 

    Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DEPLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS

    BELGICA

    ESTADOS UNIDOS

    MÉXICO

    CHILE

    LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS OEXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DEPLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS, CON

    VITAMINAS, MINERALES U OTRASSUSTANCIAS

    OTROS - -

    2106909200 

    Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE PLFRUTOS, CON VITAMINAS, MINERALES U OTRAS SUSTANCIAS

    ESTADOS UNIDOS

    MÉXICO

    CANADA

    LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS YMINERALES

    OTROS - -

    2106909300

     

    Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y MINERALES

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    POSICION DESCRIPCION PAIS 1998 1999

    UNITED STATES

    MÉXICOLOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y

    MINERALES

    OTROS - -

    2106909400 

    Total LOS DEMAS QUE CONTENGAN VITAMINAS Y MINERALES

    MÉXICO

    ESTADOS UNIDOS

    BELGIUM

    CHILE

    COLOMBIA

    LOS DEMAS DE LOS DEMAS

    OTROS - -

    2106909990 

    Total LOS DEMAS DE LOS DEMAS

    TOTAL SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 11.256.207 11.683.753Fuente: Aduanas.Elaboración: Grupo Consultor

    Las preparaciones para bebidas, que incluyen los concentrados de fruta para preparar jelaboración de bebidas gaseosas, en 2002 registraron importaciones por US$ 18.831.48dólares mas que lo reportado en 1998, lo que representa un incremento del 122% para el

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    Tabla 10: Principales Productos de la Categoría de Vegetales Procesados, 199

    SEGMENTO POSICION DESCRIPCION 1998 1999

    2008999000DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMESTIB. DE

    PLANTAS, PREP. O CONSERV. DE OTRO MODO 70.291 80.017

    2008300000 AGRIOS, PREPARADO O CONSERVADO DE OTRA

    FORMA, INCLUSO AZUCARADOS, EDUL 3.094 2.241

    2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 6.988 79

    0811901000LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA

    O AL VAPOR, AZUCARADAS O

    0811909000LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AGUA

    O AL VAPOR, SIN AZUCARAR 20

    FRUTASPROCESADAS

    2008992000 PAPAYAS PREPARADAS O CONSERVADAS 1.461

    TOTAL FRUTAS PROCESADAS 81.854 82.337

    2004100000

    PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS

    (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACID 2.900.207 2.397.79

    0710100000 PAPAS (PATATAS) CONGELADAS. 34.055 80

    2004900000LEGUMBRES Y HORTALIZAS EXCEPTO LAS PAPAS, Y

    SUS MEZCLAS, PREPARADAS O 8.592 10.008

    PAPA Y YUCACONGELADA

    0714909000 LOS DEMASTOTAL PAPA Y YUCA CONGELADA

    2.942.854 2.407.88

    TOTAL VEGETALES PROCESADOS3.024.708 2.490.22

    Fuente: Aduanas.Elaboración: Grupo Consultor

    La categoría de Helados, presenta marcados decrecimientos de las importaciones pas1998 a US$ 204.238 en 2002, lo que represento una disminución del 81.9% del valor identro de la participación del sector, dejando a la categoría en el año 2002 con menos de

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    Tabla 11: Principales Productos de la Categoría de Helados, 1998-2000

    POSICION DESCRIPCION PAIS 1998 1999

    CHILE 347.604 86.739

    ECUADOR 11ESTADOS UNIDOS 310 2.001

    HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA

    VENEZUELA 24.702

    2105000010

    Total HELADOS QUE NO CONTENGAN GRASA LACTEA372.628 88.740

     ARGENTINA 30

    BOLIVIA 3.129

    BRASIL

    CHIILE 495.349 260.268

    ITALIA 286

    HOLANDA

    LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO

    ESTADOS UNIDOS 2.576 28.919

    2105000020

    Total LOS DEMAS HELADOS, INCLUSO CON CACAO501.340 289.217

    TOTAL CATEGORIA PREPARACIONES PARA BEBIDAS 873.968 377.957

    CRECIMIENTO CATEGORIA -56,8% -74,3%

    Fuente: Aduanas.Elaboración: Grupo Consultor

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    La categoría de Abarrotes, compuesta por los segmentos derefrescos instantáneos, salsas, condimentos y sazonadores, sopas,gelatinas y mermeladas, aunque incremento sus importaciones enUS$ 1.641.014, redujo su participación dentro del sector en 4.2puntos porcentuales, registrando el tercer valor de importación

    dentro del grupo de estudio.

    Gráfica 6: Comportamiento de las importaciones para lasPrincipales categorías del sector, 1998 – 2002.

    7.143.0766.667.409

    1.827.107

    223.347

    8.460.502

    16.125.915

    11.256.207

    18.171.368

    3.024.708 2.646.043

    0

    2.000.000

    4.000.000

    6.000.000

    8.000.000

    10.000.000

    12.000.000

    14.000.000

    16.000.000

    18.000.000

    20.000.000

       C  �