WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING
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Panama’s International Banking Center & Future Perspectives
Alberto Diamond Superintendent
Superintendencia de Bancos de Panama
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Centro Bancario Panameño 2011:
Crecimiento y desarrollo sostenido
Alberto Diamond R.
Superintendente
19 de Abril 2012
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Índice general
A. Situación económica reciente
B. Desempeño bancario 2011 1. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia
2. Sólida fuente de fondeo del centro
3. Robusta capitalización bancaria
4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público
C. Regulación del Centro y nuevo marco de supervisión 1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos
(MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema financiero
D. Reflexiones finales
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A. Situación económica reciente
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A. Situación económica reciente
Crecimiento económico sostenido
Motores de desarrollo
Participación del sector financiero
Perspectivas a corto y mediano plazo
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Panamá: Indicadores macroeconómicos
Detalles 2007 2008 2009 2010 2011
PIB corriente (en miles de millones US$) 19.8 23.0 24.2 26.6 30.7
Crecimineto PIB real 11.2% 10.1% 3.9% 7.6% 10.6%
Inflación 4.2% 8.7% 2.4% 3.5% 5.9%
Intermediación financiera/PIB 8.3% 8.6% 8.4% 8.3% 8.2%
Inversión Directa Extranjera (IDE) (en millones US$) 1,899 2,147 1,259 2,350 3,055
PIB per cápita (US$) 5,115 5,541 5,663 5,999 6,839
Superávit (Déficit) fiscal total -3.00% -2.40% -6.30% -1.50% -2.50%
Relación deuda / PIB (2011 es timado ) 52.3% 44.8% 44.9% 46.0% 38.7%
Desempleo 6.8% 5.8% 6.9% 6.8% 4.6%Fuente: Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos de Panamá y estimaciones de la Dirección de Estudios
Financieros.
La información financiera está actualizada al 31 de enero de 2012. La misma varia de acuerdo a las actualizaciones y revisiones de la
información bancaria.
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Fuente: Autoridad del Canal de Panamá. 2011
AñoPeajes (en millones de
US$)Número de tránsitos
Toneladas netas
(CP/SUAB*) (en millones)
2009 1,438 14,342 299
2010 1,482 14,230 300
2011 1,730 14,684 322
Panamá: Tráfico total del Canal de Panamá
*El sistema de arqueo del Canal de Panamá conforme al Sistema Universal de Arqueo de
Buques (CP/SUAB). Está cantidad también incluye las toneladas CP/SUAB de los buques
portacontenedores y buques de pasajeros que transitaron por el Canal de Panamá.
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B. Desempeño bancario 2011
1. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia
2. Sólida fuente de fondeo del centro
3. Robusta capitalización bancaria
4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público
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Panamá: Centro Bancario Internacional
Total del activos
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
24.2%
13.5% 1.2%
11.3%
$81,675
13.7%
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Panamá: Sistema Bancario Nacional
Total del activos
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
20.0% 16.8%
0.5%
7.3%
$66,218
15.2%
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Panamá: Centro Bancario Internacional
Principales cuentas del activo respecto al activo total
Años 2010 y 2011
(en porcentaje)
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Panamá: Sistema Bancario Nacional
Composición del crédito por tipo de préstamo
Años 2008 a 2011
(en millones de dólares) LOCAL EXTRANJERO Dic.11: $29,000 MM
Var.12 meses: 17.3%
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Panamá: Sistema Bancario Nacional
Saldo de crédito interno al sector privado por actividad
Años 2010 y 2011
(en millones de dólares)
23.3%
13.3%
11.3%
Variación 12 meses
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Panamá: Sistema Bancario Nacional
Saldo de crédito interno al sector privado por actividad
Años 2010 y 2011
(en millones de dólares)
16.7%
20.4%
Variación 12 meses
3.2%
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Panamá: Centro Bancario Internacional
Saldo en cartera externa
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
16
$22,248
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Panamá: Sistema Bancario Nacional
Cartera morosa más vencida del total de cartera
Años 2007 a 2011
(en porcentaje)
17
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B. Desempeño bancario 2011
1. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia
2. Sólida fuente de fondeo del centro
3. Robusta capitalización bancaria
4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público
![Page 19: WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022012613/619574dfe9387e284762b898/html5/thumbnails/19.jpg)
Panamá: Centro Bancario Internacional
Saldo de depósitos locales y extranjeros
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
19
Var. promedio
depósitos
locales=10.0%
Var. promedio
depósitos
extranjeros=9.8%
$40,000
$47,314
$50,076 $51,378
$57,931
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Panamá: Sistema Bancario Nacional
Composición de depósitos
Diciembre 2011
$49,616 MM
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Panamá: Sistema Bancario Nacional
Depósitos de particulares
Años 2007 a 2011
(en millones de dólares)
Var .11/10
$2,028 MM
8.3%
Var. 11/10
$823 MM
8.4%
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B. Desempeño bancario 2011
1. Desempeño del crédito y salud de la cartera
crediticia
2. Sólida fuente de fondeo del centro
3. Robusta capitalización bancaria
4. Cuatro décadas de solidez y confianza del público
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Panamá: Centro Bancario Internacional
Índice de adecuación de capital
Años 2007 a 2011
Índice
Adecuación
8%
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B. Desempeño bancario 2011
I. Desempeño del crédito y salud de la cartera crediticia
II.Sólida fuente de fondeo del centro
III.Robusta capitalización bancaria
IV.Cuatro décadas de solidez y confianza del público
![Page 25: WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022012613/619574dfe9387e284762b898/html5/thumbnails/25.jpg)
Panamá: Centro Bancario Internacional
Cuatro décadas de solidez
25
Activo
s e
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illo
ne
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Panamá: Centro Bancario Internacional
Confianza de los depositantes
26
Activo
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n m
illo
ne
s d
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S$
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C. Regulación del Centro y nuevo marco de
supervisión
1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de
capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema
financiero
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– Recoge las mejores prácticas internacionales en materia de supervisión bancaria.
– Incluye un nuevo sistema de calificación de bancos denominado GREN.
– Las características que presenta el MUSBER:
• Evaluación de la calidad de gobierno corporativo y gestión de riesgos.
• Evaluación de “procesos”
• Intensidad supervisora según riesgos
• Eficiencia en la asignación de recursos.
• Estrategia diferente para cada banco.
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Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo
(MUSBER)
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29
Principios rectores de la supervisión de la SBP
•Marco de los estándares internacionales.
•Supervisión basada en riesgos
•Supervisión continua e integrada
•Acciones correctivas y preventivas
•Relevancia del gobierno corporativo del banco
•Consideración de visiones de analistas de la industria
•Supervisión sobre una base consolidada y transfronteriza.
Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo
(MUSBER) Cont…
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30
¿Qué cambia con el nuevo esquema de supervisión?
El nuevo esquema incorpora conceptos de supervisión bancaria que han ido evolucionando a nivel mundial.
Ordena los procesos, brindando informes y calificaciones homogéneas y comparables.
El MUSBER es un paso más en el fortalecimiento de la
SBP. Ayuda a consolidar y asegurar el liderazgo regional
de Panamá como Centro Bancario Internacional.
Asegura una supervisión continua de los bancos y grupos bancarios.
Adopción del Manual Único de Supervisión Basada en Riesgo (MUSBER)
Cont…
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C. Regulación del Centro y nuevo marco de
supervisión
1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de
capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema
financiero
![Page 32: WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022012613/619574dfe9387e284762b898/html5/thumbnails/32.jpg)
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Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales
Objetivos de la Dirección de prevención y control de operaciones ilícitas:
•Proveer al Centro Bancario de medidas de prevención y mitigación del
riesgo del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
•Desarrollar y ejecutar programas, políticas, procedimientos para la
prevención del blanqueo de capitales.
• Mantener una estricta supervisión, fundamentada en la normativa.
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33
Desde la perspectiva de prevención nuestros regulados deben contar con :
•Sistemas preventivos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
•Oficiales de cumplimiento calificados y autónomos.
•Aplicación de la “política de conozca a su empleado”
•Capacitación adecuada.
•Correcta aplicación de la “debida diligencia y política de conoce a tu cliente”.
•Sistemas automatizados de monitoreo y detección de actividades inusuales.
•Políticas y procedimientos necesarios para el manejo de las tareas de “cumplimiento”
Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de capitales (cont…)
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34
C. Regulación del Centro y nuevo marco de
supervisión
1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de
capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema
financiero
![Page 35: WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022012613/619574dfe9387e284762b898/html5/thumbnails/35.jpg)
35
Mapa estratégico
Aprendizaje y crecimiento
Procesos
Beneficiarios
Fortalecer la proyección de la SBP local e
internacionalmente para consolidar a Panamá como Centro Bancario
de América Latina
Estar a la
vanguardia en
materia de
Innovación
Tecnológica y
administración de
trabajo que generen
eficiencia
Atraer, desarrollar, y retener al recurso humano más talentoso que aporte
conocimiento y experiencia con el fin de
fortalecer la gestión profesional y técnica de la
SBP
Contribuir a la
estabilidad del
sistema financiero
Implementar los
estándares
internacionales que
conformen un entorno
regulatorio que garantice
transparencia,
confiabilidad y seguridad
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Avances
• Visitas para promocionar el centro bancario internacional a bancos objetivos.
• Desarrollo de acuerdos y normas orientadas a velar por la calidad de la información
contable de acuerdo a estándares internacionales:
• Auditoria externa.
• Integridad y veracidad de la información contenida en los estados financieros.
• Transparencia de la información, por el uso de los productos y servicios
bancarios.
• Cobro de ciertas comisiones y recargos por parte de las entidades bancarias.
• Actualización de las disposiciones sobre gobierno corporativo.
• Banca electrónica y la gestión de riesgos relacionadas.
• Riesgo operativo
• Normas mínimas de seguridad que deben contar los bancos.
• Marco para la gestión integral de riesgos.
• Implementación de pruebas de tensión del CBI.
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• Próximos acuerdos
• Corresponsales no bancarios.
• Riesgo tecnológico.
• Actualización de la norma sobre riesgo de crédito.
• Cuenta simplificada.
• Pago móvil.
• Instrumentos derivados.
• Conglomerado financiero.
• Riesgo de mercado
• Pruebas de tensión
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38
C. Regulación del Centro y nuevo marco de
supervisión
1. Adopción del Manual Único de Supervisión Basada
en Riesgos (MUSBER)
2. Esfuerzos en materia de prevención y blanqueo de
capitales
3. Avances en la ejecución del plan estratégico de la SBP
4. Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema
financiero
![Page 39: WSG LATIN AMERICAN REGIONAL MEETING](https://reader030.fdocuments.es/reader030/viewer/2022012613/619574dfe9387e284762b898/html5/thumbnails/39.jpg)
• Grado de inversión
– Marzo 2010: Panamá alcanza calificación de grado de inversión de BBB- con
perspectiva positiva.
– Junio 2011: Fitch Ratings elevó la calificación a BBB con perspectiva estable.
• Lista de OCDE y tratados de doble tributación
– OCDE excluyó a Panamá de la lista gris el 6 de julio, 2011.
– Foro global de intercambio de información de la OCDE realiza Peer Review.
– Negociación exitosa de 17 tratados de doble tributación.
– Convenio para el Intercambio de Información Tributaria con EE.UU.
• Acciones al portador
– Nueva legislación en materia de inmovilización de acciones al portador.
• Consejo de Coordinación Financiera
39
Esfuerzos para el fortalecimiento del sistema financiero
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D. Reflexiones finales
40
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Reflexiones finales
41
• CBI : Bancos de talla mundial
• Fortalezas del CBI • Regulación y supervisión eficiente y confiable
• Adopción de estándares internacionales
• Seguridad y confiabilidad del sistema
• Estabilidad en las reglas de juego
• Confiabilidad y reserva bancaria
• Trayectoria y record histórico
• Libre flujo de capitales
• Compromiso de continuar fortaleciendo al sistema financiero
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Gracias