XI ENCUENTRO DE PROTAGONISTAS 2015. Asunción, Paraguay
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Una mirada al clima de negocios internacional y al comercio de la
región, caso Bolivia
Oswaldo Barriga KarlbaumGerente General – CADEX, Santa Cruz - Bolivia
Asunción, Paraguay 20 de Agosto de 2015 - Hotel Bourbon
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Una mirada a la Integración: Hay divergencia de cómo insertarse mejor en el comercio mundial
Estados Unidos Unión Europea China
MERCOSUR n/d X (En Estudio) n/d
Alianza del Pacifico
Colombia X X X(En Negociación)
Perú X X X
Chile X X X
México X X X (En Negociación)
Estrategia Geoeconómica de la Integración
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La integración regional viro hacia dos bloques, donde el regionalismo abierto y cerrado se acentuó
PIB: Miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico(Miles de millones)
Paraguay
Bolivia
Uruguay
Perú
Chile
Colombia
Venezuela
Argentina
Mexico
Brasil
31
32
57
203
258
378
510
540
1,283
2,346
Alianza del Pacifico
MERCOSUR
Comercio Intrarregional: Miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico
(En porcentaje)
MERCOSUR
ALIANZA DEL PACIFICO
PIB – MERCOSUR 3.500 billones de USDPIB - ALIANZA 2.200 billones de USDFuente: Banco Mundial
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La estrategia de integración parece no tener un patrón claro desde la mirada del intercambio comercialMercosur: Composición del Comercio
(En porcentajes)
Resto del Mundo; 60.8
Es-ta-dos Unidos; 10.8
Mercosur; 14.2
China; 14.0
Resto del Mundo; 34.0
Estados Unidos; 50.5
Alianza del Pacifico; 3.6
China; 12.0
Alianza del Pacifico: Composición del Comercio(En porcentajes)
Fuente: Trade Map
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El performance del bloque de la Alianza del Pacifico es más dinámico debido a su apertura comercial y de inversiones
Exportaciones: Crecimiento de bienes y servicios MERSOCUR y Alianza del Pacifico
(En porcentajes)
Importaciones: Crecimiento de bienes y servicios MERSOCUR y Alianza del Pacifico
(En porcentajes)
MERCOSURALIANZA DEL PACIFICO
MERCOSURALIANZA DEL PACIFICO
Fuente: Trade Map
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El Clima de los Negocios y la Competitividad se ha deteriorado en el MERCOSUR mientras qué la Alianza gana espacios
Clima para los Negocios: Comercio Transfronterizo MERSOCUR y Alianza del Pacifico
Nº Criterios MERCOSURAlianza del
Pacifico
1 Documentos para exportar (numero) 6 4
2 Tiempo para exportar (días) 25 12
3 Costo de exportación (US$ por contenedor) 1.504 1.158
4 Documentos para importar (numero) 8 6
5 Tiempo para importar (días) 34 13
6 Costo de importación (US$ por contenedor) 2.299 1.298
Competitividad: Pilares de la CompetitividadMERSOCUR y Alianza del Pacifico
Nº Pilares MERCOSURAlianza del
Pacifico
1 Instituciones - +2 Infraestructura - +3 Entorno macroeconómico - +4 Salud y educación primaria - +5 Calidad y formación superior - +6 Eficiencia de los mercados - +7 Eficiencia del mercado laboral - +8 Desarrollo financiero - +9 Desarrollo tecnológico - +
10 Tamaño de mercado - +
11 Sofisticación en los negocios - +
12 Innovación - +Fuente: Doing Business y Global Competitiveness Index (GCI)
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Principales Centros de Producción, Distribución y Consumo
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Ámbitos logísticos de la región
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BOLIVIA: UNA VISTA DESDE EL COMERCIO Y LA
LOGISTICA
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BOLIVIA: CRECIMIENTO REAL DEL PIB2011 – 2014p
(En porcentaje)
2011 2012 2013p 2014p
5.20% 5.17%
6.80%
5.70%
BOLIVIA: EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO 2015
(En porcentaje)
Bolivia, crecimiento y expectativas económicas
FMI
Banc
o M
un...
CEPA
L
EEE
DEL
BCB
Gobi
erno
-PGN
CADE
X
4.5
4.8
4.5
4.9
5.9
4.5
www.cadex.orgFuente: Instituto Nacional de Estadística.
Bolivia: Crecimiento por Actividad Económica 2015/2014(Variación porcentual)
2015: 4,76%
2014: 4,80%Minerales
Hidrocarburos
Restaurantes y Hoteles
Comunicaciones
Comercio
Agropecuaria
Transporte y Almacenamiento
Industria
Servicios Financieros
Adm., Pùblica
Construcciòn
Electricidad, gas y agua
1.49
12.73
2.8
2.81
3.33
0.86
5.63
4.22
5.36
6.27
8.05
4.32
0.75
0.77
3.76
3.78
4.45
4.46
4.76
4.83
4.9
7.05
7.81
7.86
Abr. 2015(p) Abr. 2014(p)
El desempeño sectorial menor, y heterogéneo
www.cadex.orgFuente: Instituto Nacional de Estadística.
(En %)
Bolivia: Participación sectorial en el PIB
20142004
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Bolivia: Evolución de las Exportaciones e Importaciones (En millones de dólares)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Bolivia: Evolución del Comercio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
1,399 1,3621,850
9731,559 1,427
3,6872,975
2,499
12,991
10,492
Saldo Comercial Exportaciones Importaciones
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Bolivia: Gran dinamismo sectorial, pero el nivel de inversión todavía es insuficiente para cerrar brechas
2 20
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
Infraestructura Inversión en Infraestructura/%PIB
19941996
19982000
20022004
20062008
20102012
2014(p)-4
-2
0
2
4
6
8
10
12PIB PIB Transporte y Almacenamiento
Bolivia: Tasa de Crecimiento(En porcentaje)
Bolivia: Inversión en Infraestructura(En porcentaje y Millones de USD)
Fuente: INE Bolivia
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Infraestructura y logística, existe una correlación estrecha con el crecimiento y desarrollo económico
PIB/cápita - Logística 2014 PIB/cápita - Infraestructura 2014
Fuente: Banco Mundial - BID
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Evolución del movimiento de carga
-
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Movimiento de carga de Comercio Exteriorexpresado en toneladas
Exportación Importación
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Bolivia: Participación de carga según modo de transporte
21% 1%
18%60%
FLUVIAL
AEREA
FERROVIARIA
CARRETERA
EXPORTACIONES
2.20% 6.35%
91.12%
OTROS
FLUVIAL
AEREA
POSTAL
COURRIER
FERROVIARIA
CARRETERA
IMPORTACIONES
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Bolivia: Evolución carga de Exportación
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
Bolivia: Evolución del flujo de carga de exportaciónen toneladas
CARRETERA FERROVIARIA FLUVIAL AEREA
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Bolivia: Movimiento de carga de exportación según punto de salida
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Bolivia: Pronostico de Carga, se observa un crecimiento dinámico
Sin la incorporación de la carga generada por: Hidrocarburos ni MineralesMutún, Cemento, Petroquímica, Urea y otros proyectos potenciales que hacia el 2020 generarían 10,000,000 de Tn de carga adicional
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Sistema Logístico Bolivia
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Flota para el transporte
9,758 Camiones (furgones, tanque, tracto camiones)22 Líneas Aéreas registradas (carga y pasajeros)
2,000 Vagones (Bodega, tanque, plano)6 Empresas de transporte fluvial registradas
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Sudamérica: Red de carreteras
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Carretera Bioceánica y Corredor Norte-SurSistemas de peajes automáticos: reduce el tiempo de espera y permite recibir información detallada sobre los tránsitos realizados en la carreteraSistema de control de pesoServicios al transporte: reparaciones y mantenimientoPolicía CamineraServicios de turismo: restaurantes y hostales Pueblos intermedios: Puerto Suarez, Robore, San José de Chiquitos, Pailon, Warnes, Yapacani, Ichilo. San Matias, San Ignacio de Velasco, Cuatro Cañadas.
Malla carretera boliviana
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¿Qué es lo que define a un corredor como tal?
El corredor de transporte es la suma de infraestructuras físicas, servicios de transporte y logísticos, procedimientos y regulaciones que hacen posible el flujo continuo de mercaderías, de manera económica, segura y eficiente.
Corredor bioceánico en BoliviaCorredor bioceánico central concluidoNo se incrementó el tránsito de carga de Brasil a los Puertos del PacíficoExceso de retenesFalta de servicios a la carga Demoras en pasos de frontera
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Corredor bi-oceánico central carretero
3,400 km Santos – AricaCarretera asfaltada, algunos tramos doble víaAcceso al Atlántico a través de puertos en BrasilAcceso al Pacífico a través de puertos de Perú y Chile.Transporte de pasajeros, carga y turismo14 millones de habitantes en su área de influenciaZonas de producción agroindustrial, forestal y ganadera; principalmente.
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Corredor bi-oceánico central ferroviario
La conexión de las redes oriental y occidental de Bolivia posibilitará la unión de los puertos del Atlántico con los del Pacífico.La existencia de una misma trocha métrica entre Brasil, Argentina, Bolivia y Chile posibilitará la habilitación de un corredor de costa a costa.Acceso al Atlántico a través de puertos en BrasilAcceso al Pacífico a través de puertos de Perú y Chile.Transporte de carga principalmente14 millones de habitantes en su área de influenciaZonas de producción agroindustrial, forestal y ganadera.
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Puertos del Sistema Tamengo
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Quijarro – Central Aguirre
Terminal Ferroviaria Quijarro
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(Central Aguirre)Terminal Graneles
Terminal Graneles sólidos y líquidos
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Central Aguirre – FOSA – Canal Tamengo
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Puerto de Gravetal en el Canal Tamengo
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NUTRIOIL en el Canal Tamengo
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Puerto Busch – Hidrovía Paraguay Paraná
2,490 km hasta Buenos AiresAcceso a puertos a lo largo de la hidrovíaMas de 30 millones de habitantes en su área de influencia300 millones de USD para acceso ferroviarioPuerto multipropósito (Totalmente viable sin la exportación de Mineral de Hierro)15 millones de TM de carga de exportación (Bolivia)Posibilidad de dar servicio a la carga de Rondonia, Mato Groso, Mato Groso del Sur
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Hidrovía Paraguay - Paraná
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Eje Ichilo - Mamoré
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Hidrovía Ichilo Mamoré - Amazonas
Acceso a Manaos (Brasil) y el río amazonasTerminal multimodal en Puerto VillarroelExisten zonas donde se dificulta la navegación por las cachuelas, necesidad de dragado
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VIRU VIRUHUB DE CARGA Y PASAJEROS
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2:50 Hrs
4:30 Hrs. 4:00 Hrs
3:30 Hrs.
2:00 Hrs
1:30 hrs.
2:30 Hrs
2:50 hrs2:50 Hrs.
Bolivia: Aeropuerto de Viru Viru, hub estratégico
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Ampliacion y Mejora Terminal Aerea de Carga
Tendido de Linea Ferroviaria Para
Transporte de Pasajeros
Camino de Acceso Nuevo
Conexión y Sub Terminal Montero – SCZ
Ampliacion de Pistas 2025
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Viru Viru – Hub en Planos Fase 5
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COMENTARIOS FINALES
Como hemos podido ver, el desarrollo del comercio y la integracion en bloques como el MERCOSUR y la ALIANZA del PACIFICO se debe principalmente a la inversion en integgracion logistica, pero desde el punto de vista privado. La atraccion de inversiones o seguridad juridica que los paises del MERCOSUR y Bolivia generan es baja. Totalmente contraria a los paises de la Alianza del Pacifico. Por que sera?Bolivia, asi como Paraguay son de los paises que mayor inversion precisan en el marco de la Integracion logística para disminuir el Gap de transporte por encontrarse en medio del Continente. Situacion que se puede convertir en una Oportunidad importante. Hub de Logística, pero implica cambios prufundos en las Politicas Internas y de Integracion de cada uno de estos paises.
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MUCHAS GRACIAS
Oswaldo Barriga KarlbaumGerente General – CADEX, Santa Cruz - Bolivia
Asunción, Paraguay 20 de Agosto de 2015 - Hotel Bourbon