XVI JORNADAS FRUTIHORTI ARGUMEDO MERCADO NOGAL ...

XVI Jornadas Frutihortícolas 2014

“Intensificar la Diversificación”

El Negocio de la Nuez de Nogal

Ingeniero Agrónomo Federico Argumedo

El negocio de la nuez de nogal

Objetivo general Lograr una visión global del mercado de la nuez de nogal, a nivel productivo y comercial, que le permita a los futuros nogalicultores y/o asesores tener información adecuada para tomar decisiones.

Objetivos particulares • Definir los segmentos existentes con sus características

diferenciadoras y su potencial de crecimiento.

• Determinar las principales cadenas actuales de distribución y comercialización.

• Identificar hábitos de consumo y perspectivas para diseñar productos adaptados a una demanda creciente y cambiante.

• Plantear recomendaciones con el fin de proporcionar herramientas adecuadas para definir las acciones que permitan alcanzar los mercados más rentables.


Introducción


Introducción • La nuez llegó a Argentina con los españoles, quienes cultivaban la

nuez portuguesa que fue la base de nuestra nogalicultura, la llamada “nuez criolla”.

• Desde sus comienzos se extendió principalmente en las provincias andinas, básicamente como un cultivo local, proveedor de una fruta de alto valor nutritivo y de fácil conservación invernal, sin mayor trascendencia económica fuera de las economías regionales.

• A fines de la década del ochenta, el país no disponía de producción nacional para abastecer la demanda interna por lo que comienza a comprar nueces en el exterior, principalmente en Chile.

• A principios de los años noventa se comienzan a implantar nuevos montes, ya con un criterio moderno en cuanto al marco de plantación y variedades.


Introducción


Introducción • La estructura del sector se modifica cuando cambia el paradigma de

los productores nogaleros que descubrieron “el negocio” de la producción de nueces de nogal. Empezaron a invertir en tecnología y a definir sus plantaciones de forma tal que alcancen estándares internacionales de calidad.

• Si bien Argentina es un pequeño productor a nivel internacional (aporta el 1% de lo comercializado globalmente), ha logrado un crecimiento que le permitió pasar de ser importadores netos a tener una considerable balanza comercial positiva en este rubro.

• El mercado de las nueces de nogal se ha convertido en una alternativa atractiva para diversificar la oferta de las distintas regiones productivas del país con un producto con crecimiento sustentable que se posiciona cada día mejor en el comercio internacional.


Introducción


Tamaño del mercado En 2.012 se produjeron 5.118.559 tn de nueces de nogal con cáscara, por un valor de USD 4.847.000.000 dólares a valores constantes de 2.004, según la FAO.

Los países productores son 47 pero los que tienen una cantidad realmente relevante de producción son China, Estados Unidos e Irán.

En el mercado mundial se comercializaron USD 2.454.081.000 a valores corrientes del 2.012 en nueces de nogal:

• Se exportaron 255.372 toneladas de nueces con cáscara por un valor de USD 890.873.000.

• Se exportaron 192.241 toneladas de nueces sin cáscara por un valor de USD 1.563.208.000.


Introducción


Segmentación Existen dos segmentos muy bien diferenciados en el mercado global de la nuez de nogal:

•Nueces con cáscara.

•Nueces sin cáscara:

–Nueces partidas y seleccionadas a mano

–Nueces partidas y seleccionadas en forma mecánica

Dentro de esta categoría se pueden distinguir las mitades (mariposas), cuartos y cuartillos.

La segmentación principal se justifica en las características de la mano de obra utilizada, canales de comercialización, empaque, innovación tecnológica y particularidades de la demanda.


Segmentación del mercado


Demanda Es importante reconocer que la nuez es un producto sustituible, sobre todo a nivel industrial, por similares como almendras, castañas de Pará o nueces Pecan.

El consumo familiar es menos sensible a la variación de precios.

Se distinguen dos tipos de demanda:

•Familiar: No existen mayores requisitos para concretar la venta.

•Industrial: Existen exigencias de calidad que implican despachar la mercadería con análisis fisicoquímicos y microbiológicos y con algún grado de trazabilidad.


Demanda del producto


Beneficios para la salud •Son una importante fuente de lípidos (65,2%), proteínas (15,2%) e hidratos de carbono (13,7%).

•Mejoran el funcionamiento cardiovascular y reducen el colesterol malo o LDL (Low Density Lipoproteins).

•Contienen diversos minerales como calcio, cobre, zinc, magnesio, potasio y fósforo.

•Aportan cantidades importantes de vitaminas A, B1, B6 y folatos. Éstos ayudan al funcionamiento del cerebro y músculos.

•También aportan vitamina E que previene el envejecimiento y algunos tipos de cáncer.

•Son una fuente importante de proteína vegetal y fibra.




Otros consumos •El aceite de nuez es apropiado para acompañar ensaladas, carnes blancas y pastas.

•La madera de nogal se utiliza en ebanistería fina.

•De las dos capas externas de la nuez se obtiene un colorante (nogalina) que se utiliza para ciertas pinturas y tintas.

•Las hojas del nogal y las dos capas externas del fruto contienen taninos que le confieren su propiedad astringente; así como derivados quinónicos con propiedades antisépticas, cicatrizantes, tonificantes, vermífugas e hipoglucemiantes.

•En Europa existe un pequeño grupo de consumidores que prefieren la fruta fresca.




Consumo en China Tiene un rol muy importante en el sector nogalero.

•China es el mayor productor de nuez de nogal con 1.700.000 tn producidas en el año 2.012 según la FAO.

•Es el mayor consumidor mundial de nueces, llegando a importar 55.687 tn de nueces con cáscara en 2.012 (25% de las nueces vendidas globalmente).

• El incremento del consumo crece a la par de los ingresos, las actuales tendencias de salud y el continuo desarrollo de la industria de transformación de alimentos.




Consumo en Argentina Se consume principalmente en la época de las fiestas de fin de año como parte de ciertas comidas. Todavía queda mucho trabajo por hacer para fomentar su consumo como snack.

•Argentina produjo en 2.012, aproximadamente, 12.800 tn de nueces con cáscara.

•Exportó 1.362 tn con cáscara y 306 tn sin cáscara (eq.c.), 0,23% del total mundial.

•Importó de Chile 116 toneladas de nueces sin cáscara; 258 tn (eq.c.).

•El consumo interno fue de 11.390 tn aproximadamente.

•Teniendo en cuenta una población estimada de 41.733.271 de habitantes (INDEC), el consumo per cápita sería de 273g.




Producción mundial


Oferta del producto

1.700

450 426

194 111 97

40 38 36 31

0

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1.800

Producción de Nueces con Cáscara 2012 (miles de Tn)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.


Oferta de contra-estación •Actualmente la oferta de contra-estación está liderada por Chile y Argentina.

•Esto nos otorga una ventaja competitiva en las negociaciones de ingreso a nuevos mercados y en la determinación de los precios.

•En los últimos años, Sudáfrica y Australia han comenzado a desarrollar plantaciones de nueces y se pueden convertir en un rival importante de nuestra producción.


Oferta del producto


La superficie cultivada a nivel nacional alcanza unas 14.500 ha, con la provincia de Catamarca a la cabeza con 4.850 ha, Mendoza con 3.341, La Rioja con 3.080, San Juan 1.180 y Río Negro con 800 ha.


Oferta del producto

Elaboración propia.

Datos IDR – Censo

Frutícola 2010.

Catamarca; 38%

Mendoza; 25%

La Rioja; 21%

San Juan; 11%

Río Negro; 2% Otras provincias; 3%

Producción nacional de nueces estimada para el 2011: 13.257 tn


Precios de las nueces argentinas En el año 2.013 los precios que se registraron fueron:

•A nivel mayorista en Buenos Aires, las nueces con cáscara lograron

precios entre $27 y $30 el kg y las mariposas extra light se vendieron a

$80/$90 el kilogramo.

•Los compradores industriales pagaron hasta $80/$90 por las

mariposas y entre $70/$80 por los cuartos.

•En los hipermercados los precios de venta fueron de $65/$80 el kg de

nuez con cáscara y $230/$260 por el kg de nueces sin cáscara.

•Las tiendas especializadas cobraron $45/$50 el kg de nuez con cáscara

y $200/$240 por el kg de nuez sin cáscara.


Oferta del producto


Principales exportadores de nueces con cáscara


Comercio global

Estados Unidos; 47%

Francia; 11%

México; 10%

Chile; 5%

China; 11%

Ucrania; 7% Resto del mundo;

8%

Principales exportadores mundiales de nueces de nogal con cáscara, en tn

Elaboración propia

Datos 2012

ProMendoza


Principales importadores de nueces con cáscara


Comercio global

China; 25%

Italia; 11%

Turquía; 14% Viet Nam; 16%

México; 8%

España; 6%

Resto del mundo; 21%

Principales importadores mundiales de nuez de nogal con cáscara, en tn

Elaboración propia

Datos 2012

ProMendoza

s/COMTRADE


Principales exportadores de nueces sin cáscara


Comercio global

Estados Unidos; 37%

México; 8%

Chile; 6%

Ucrania; 16%

Rep de Moldova; 8%


Principales exportadores mundiales de nueces de nogal sin cáscara, en tn

Elaboración propia

Datos 2012

ProMendoza

s/ COMETRADE


Principales importadores de nueces sin cáscara


Comercio global

Alemania; 10% Japón; 6%

Rep de Corea; 6%

España; 5%

Canadá; 5%

Francia; 5%

Iraq; 5%


Principales importadores mundiales de nueces de nogal sin cáscara, en tn

Elaboración propia

Datos 2012

ProMendoza


Exportaciones argentinas de nueces con cáscara

No se registraron importaciones de nueces con cáscara en el año 2.012.


Comercio global

La Rioja 45%

Mendoza 40%

Catamarca 15%

Rio Negro 0,005%

Origen de la nuez con cáscara

Elaboración propia Datos: Sistema de Información María - AFIP


Exportaciones argentinas de nueces sin cáscara

Ingresaron al país 116 tn de nueces sin cáscara por un valor de

USD 1.469.462, provenientes de Chile.


Comercio global

Mendoza 99%

Rio Negro 1%

Origen de la nuez sin cáscara

Elaboración propia

Datos: Sistema de Información

María - AFIP


Balanza comercial


Comercio global

-9.000

-7.000

-5.000

-3.000

-1.000

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

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Mile

s d

e U

$S

BALANZA COMERCIAL ARGENTINA DE NUECES DE NOGAL (1.975-2012)

Impo

Expo

Saldo

Fuente: (1975/2007) FAOSTAT (2008/2009) ProMendoza en base a INDEC (2010) ProMendoza CCI basada en COMTRADE


Análisis FODA FORTALEZAS

•Argentina y Chile son los dos productores más importantes de contra estación (abril-agosto).

•Se reemplazó un producto históricamente importado por uno de producción nacional.

•Existen en Argentina condiciones agro-ecológicas muy favorables para el cultivo de las variedades más rentables.

•Se han realizado importantes inversiones en esta actividad en expansión.

•Mercado interno permite derivar a exportación sólo el producto de alta calidad y no tener que presionar al importador a que compre todo.

•Actualmente contamos con estándares de clasificación acordes a los mercados internacionales.


Comercio global


Análisis FODA OPORTUNIDADES

•Consumo mundial en aumento lo que genera un exceso de demanda a nivel mundial.

•Posicionamiento del producto como snack.

•Asociación con productos sanos, naturales y de bajo colesterol.

•Mayor consumo de nueces de gran tamaño y de pulpas claras.


Comercio global


Análisis FODA DEBILIDADES

•Argentina necesita mayor inversión en promoción comercial para posicionarse como oferente global y lograr mayores rendimientos.

•Los costos de producción de los pequeños productores nacionales no son competitivos con respecto a los de los productores medianos y grandes.

•Políticas tributarias que castigan las exportaciones.

•Débil imagen como país productor y exportador de nueces de nogal de calidad.

•Falta de tecnología de proceso y acondicionamiento en pequeños productores.


Comercio global


Análisis FODA AMENAZAS

•Oferta mundial en expansión (especialmente China y Estados Unidos).

•Bajos costos de industrialización (pelado) en los países asiáticos.

•Excelente posicionamiento global de los principales oferentes.

•Necesidad de sustituir la partidura manual por mecánica ante un aumento de la producción que impida disponer de mano de obra suficiente o por aumento del costo de la misma.

•Nuevas plantaciones de oferentes de contra-estación: Australia y Sudáfrica.


Comercio global


Recomendaciones •Definir en qué segmentos se va a trabajar: nuez con cáscara o pelada.

•Futuros inversores deben considerar el tamaño de las plantaciones y la posibilidad de lograr exportaciones directas. Además deben planificar considerando las certificaciones de calidad exigidas y las variedades más adecuadas.

•Los productores que prefieran permanecer sólo en dicho rol, deberían lograr una etapa de postcosecha que les permita obtener un producto

con un valor intrínseco elevado.

•Los exportadores tienen que contemplar que sólo entre el 60% y el 75% de las nueces procesadas pueden exportarse.

•Se debería obtener un importante, planificado y continuo apoyo del gobierno.

•Revisión de normativa de exportación y realizar promoción comercial.



Desafíos •Abastecer plenamente la demanda local, ubicando e identificando los distintos nichos de consumo y satisfaciendo sus necesidades específicas.

•Buscar nuevos mercados, lograr una comercialización proactiva.

•Lograr que todos los montes certifiquen normas de calidad.

•Lograr mejorar la rentabilidad de los pequeños productores a través de su integración.



Conclusiones •El cultivo del nogal, con el asesoramiento y la tecnología adecuados, es una alternativa altamente rentable en el largo plazo.

•Es un mercado cuya demanda está en continuo crecimiento pero, a su vez, es cada vez más exigente en cuanto a la seriedad de sus proveedores y calidad de las nueces requeridas.

•Es imprescindible comenzar a examinar el mercado internacional porque, con el crecimiento de la oferta nacional de nueces, la exportación dejará de ser una elección para convertirse en una necesidad.

•El desafío final de todos los esfuerzos por hacer crecer este sector productivo es lograr que nuestra nogalicultura sea una actividad sustentable a largo plazo.



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