XXXVII Congreso Nacional XXXVII Congreso Nacional Cafetalero OrdinarioCafetalero Ordinario

7 de diciembre de 2008

Contenido• Panorama Mundial

– Producción– Exportaciones– Consumo– Precios

• Panorama Nacional– Producción– Comercialización– Importaciones– Precios de liquidación

PANORAMA PANORAMA MUNDIALMUNDIALDEL CAFÉDEL CAFÉ

Oferta Mundial de Café- Producción

- Exportaciones

115.0109.1

126.1117.8

131.0

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 *

Producción Mundial de CaféMillones de Sacos (60 kg)Cosechas 2004-05 a 2008-09*

*/ Pronóstico de cosechaFuente: Organización Internacional del Café (OIC)

Cambio: - -5.1% +15.6% -6.6% +11.2%

Tendencia Alcista Ciclos altos más

pronunciados que los bajos

Producción Continental de CaféMillones Sacos de 60 kgCosechas 2004-05 a 2007-08

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

0

10

20

30

40

50

60

70

S.Améric. Asia&Oce. N&C Amé. África

2004-05 2005-06

2006-07 2007-08

Brasil, Vietnam y ColombiaMillones de Sacos (60 kg)Cosechas 2004-05 a 2007-08

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

39.3

14.212.0

32.9

13.5 12.3

42.5

19.3

12.2

36.1

18.0

12.4

0

10

20

30

40

50

Brasil Vietnam Colombia

2004-05 2005-06

2006-07 2007-08

Cosecha 0809CONAB: 45.9

0%

20%

40%

60%

B-V-C 44% 47% 49% 55% 55%

Demás 56% 53% 51% 45% 45%

A B C D E

Brasil, Vietnam y ColombiaParticipación en Producc. MundialCosechas 1993-94 a 2007-08

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

9394-9596 9697-9899 9900-0102 0203-0405 0506-0708

Centro América, Prod.de CaféMill. Sacos (60 kg) – Partic. Mund.Cosechas 1999-00 a 2007-08

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

8

9

10

11

12

13

14

15

Mill

.Sac

os

60 k

g

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Par

tici

pac

ión

Prod. 14.7 13.2 11.6 11.1 11.4 10.7 11.9 11.7 12.9

Part. 12.8% 11.4% 10.6% 8.9% 10.6% 9.1% 10.8% 8.9% 10.8%

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Principales Productores de CaféParticipación en Producción MundialCosechas 2004-05 a 2007-08 (Promedio)

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

Otros28.1%

México3.3%

Etiopía3.8%

India3.7% Indonesia

5.8%Colombia

10.4%

Vietnam13.2%

Brasil32.4%

Especies; Producción de CaféParticipación MundialCosechas 1999-00 a 2007-08

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

0%

25%

50%

75%

Par

tici

pac

ión

Arábica 66% 64% 62% 67% 60% 66% 62% 62% 61%

Robusta 34% 36% 38% 33% 40% 34% 38% 38% 39%

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Exportaciones Mundiales de CaféCantidad (Mill.Sacos) y Valor (Mill.US$)Años 2003 a 2007* (ene-dic)

*/ Cifras sujetas a ajuste.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

60

70

80

90

100

0

4 000

8 000

12 000

16 000

Cant. 86.0 90.7 87.2 92.0 96.0

Valor 5 602 6 879 9 252 10 866 12 694

2003 2004 2005 2006 2007

Cantidad

Valor

Consumo Mundial de

Café

0

20

40

60

80

100

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

P.Import.

P.Export.

Consumo Mundial de CaféPaíses Expor. e Import. (Mill.Sacos)Cosechas 2000-01 a 2007-08

Crecimiento promedio anual:- Exportadores: 3.6%- Importadores: 2.2%- Mundial: 2.5%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

Cosecha: 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 0708Consumo: 105.4 109.4 110.4 113.0 118.5 118.5 121.9 125.3

Principales Consumidores de CaféParticipación en Consumo MundialAños 2002 a 2007 (Promedio)

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

Francia4.5%

Fed.Rusa2.9%

Italia4.7%

Japón6.0%

Alemania7.8%

Brasil12.9%

EE.UU.17.4%Otros

43.7%

0

9

18

27

36

45

C.Europ. 38.6 39.7 41.1 39.3 40.9 40.6

EE.UU. 19.1 20.2 21.0 21.0 20.7 21.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Consumo de Café en la Com.Europ.y los EE.UU. (Mill.Sacos 60 kg)Años 2002 a 2007 (ene-dic)

Aumento en consumo anual:- Comun.Europ.: 1.04%- EE.UU.: 1.95%

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

EE.UU.; Consumo Diario de CaféPenetración de Mercado (Porcen.)Estudios 2004 a 2008

Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

30

36

42

48

54

60

% P

en. D

iari

a

Porc. 49 53 56 57 55

2004 2005 2006 2007 2008

El año 2008 quiebra la tendencia alcista en el El año 2008 quiebra la tendencia alcista en el número de personas que afirman consumir cafénúmero de personas que afirman consumir café

EE.UU. Porcentaje de Personas que Asocian la Bebida con su OrigenEstudio NCDT – Año 2008

Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

0 20 40 60 80 100

Nicaragua

Guatemala

México

Hawai-Kona

Costa Rica

Brasil

Colombia

Porcentajes

Consumo Per Cápita de Café (kg/hab/año)

Promedio Años 2004 a 2007 (ene-dic)Principales Países Clasificados

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

8.2

9.0

9.5

12.1

14.4

0 5 10 15 20

Suecia

Dinamarca

Noruega

Finlandia

Luxemb.

kg/hab/año

IMPORTADORESIMPORTADORES

EXPORTADORESEXPORTADORES

2.1

2.2

2.3

4.5

5.0

0 2 4 6

Honduras

Haití

Rep.Domin.

Costa Rica

Brasil

kg/hab/año

o Balance Mundial de Café

o Precios Internacionales

131

118

126

109

115

103

128

125

122

119118

113

98

103

108

113

118

123

128

133

138

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 *

Producción

Consumo

Producción y ConsumoMundial de Café (Mill. Sacos 60 kg)Cosechas 2003-04 a 2008-09 *

*/ Pronósticos.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

Promedio 6 Cosechas:- Producción:

117.1- Consumo:

120.9

Dif (MM) -9.6 -3.5 -9.4 +4.2 -7.6 +3.0

Precios Internacionales del Caféen Intercontinental Exchange (ICE)

Promedio 1ra y 2da Posición

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE)

137.52

63.6270.99

105.42105.50

115.71

50.07

0

20

40

60

80

100

120

140

160

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Años Cafeteros (Oct-Set)

Pre

cio

(U

S$/

qq

)

Precios Internacionales del Caféen Intercontinental Exchange (2008)

Promedio 1ra y 2da Posición

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE)

100

110

120

130

140

150

160

170

02-ene

01-feb

02-mar

01-abr

01-may

31-may

30-jun

30-jul

29-ago

28-sep

28-oct

27-nov

Pre

cio

(U

S$

/qq

)

Los factores fundamentales apoyan los Los factores fundamentales apoyan los precios, pero la turbulencia financiera precios, pero la turbulencia financiera global los ha afectado negativamente.global los ha afectado negativamente.

PANORAMA PANORAMA NACIONALNACIONALDEL CAFÉDEL CAFÉ

Producción de Café FrutaMillones de Fanegas (400 L)Cosechas 2003-04 a 2008-09 *

*/ Pronóstico de cosecha.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Cambio: - -9.9% -7.2% +2.1% +4.2% -5.8%

0

1

2

3

Prod. 2.79 2.51 2.33 2.38 2.48 2.34

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09*

Ventas de Café Oro para Exportación

Cantidad (Miles Sacos 46 kg) y Precio Rieles (US$/46 kg)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

0

50

100

150

Export 2 674 2 582 2 392 2 009 1 818 1 903 2 077

Precio 64.06 71.43 81.40 109.73 118.46 126.38 140.74

0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Cantidad

Precio

Exportaciones hacia EE.UU., la ComunidadEconómica Europea y Países Nórdicos ab

Años Cafeteros 1997-98 a 2007-08 (Mill.Sacos 46 kg)

a/ Países Nórdicos: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega e Islandia.b/ Los tres primeros países forman parte de la U.E., estadísticas incluidas en gráfico de área.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

9798 9899 9900 0001 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708

C.Europ. P.Nórdic.EE.UU.

Diferenciales de Precio sobre ICE *Datos en US$ por Saco de 46 kg

Años Civiles 2003 a 2007

Años Calendario PromedioPaís 2003 2004 2005 2006 2007 2003-2007

Kenia 14.2 39.4 11.0 24.8 13.1 20.5

Costa Rica 10.2 8.5 4.7 12.7 11.9 9.6México 9.5 3.7 8.2 4.0 5.7 6.2Colombia 4.6 2.5 5.4 9.4 9.5 6.3Nicaragua 7.4 -1.6 -2.6 4.7 2.6 2.1

Guatemala -3.5 -1.4 -3.1 -2.4 -4.0 -2.9Etiopía -3.4 -7.2 -1.4 -1.3 0.2 -2.7El Salvador -2.6 -7.1 -10.2 2.3 -2.2 -3.9Honduras -5.1 -8.0 -2.8 -3.1 -6.3 -5.1Perú -7.6 -7.5 -9.6 -9.0 -5.7 -7.9Brasil -17.3 -18.8 -23.8 -17.1 -13.4 -18.1Indonesia -25.2 -31.9 -49.4 -34.7 -20.7 -32.4Vietnam -33.3 -47.5 -72.3 -52.8 -48.6 -50.9

*/ Corresponde al promedio de la primera y segunda posición.Fuentes: Organización Internacional del Café (OIC)

Intercontinental Exchange (ICE).

0

200

400

600

800

0

30

60

90

120

C.Nal. 375.2 293.6 354.8 477.7 466.5 422.8 358.1

Precio 39.40 38.02 49.75 99.03 92.36 100.8 114.4

0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708

Ventas Café Oro para Consumo Nacional

Cantidad (Miles Sacos 46 kg)y Precio de Venta (US$/46 kg)

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Cantidad

Precio

Ventas de Café Oro por Mercado Gral. de Destino - PorcentajesCosechas 2003-04 a 2007-08

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

85.3%

81.8%79.6%80.8%

87.1%

12.9%19.2% 20.4% 18.2% 14.7%

0%

25%

50%

75%

100%

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

V.Export. V.Cons.N.

Principales Destinos – Café de C.R.Años Cafeteros 2004-05 a 2007-08 (Promedio)

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Otros11.9%

Canadá2.9%

Italia4.1%

Holanda2.6%

Bélg/Lux.5.8%

Japón4.9%

Alemania 9.2%

Merc.Nal.17.2%

E.E.U.U.41.4%

Importaciones: Todas las Formas de CaféEquivalencia a Café Oro (Miles Sacos 46 kg) Años Civiles 2002 a 2007 (% Ventas Cons.Nal.)

0

9

18

27

36

0%

2%

4%

6%

8%

Importac. 13.4 17.9 13.7 17.8 18.6 20.8

% V.C.Nal 3.6% 6.1% 3.9% 3.7% 4.0% 4.9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Principales importaciones:- Café sin tostar descafeinado- Café instantáneo

Cantidad

Porcen.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

P.Liquid. 20 029 25 517 39 094 44 562 49 502 55 094

P.Rieles 71.43 81.40 109.73 118.46 126.38 140.74

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Precios de Liquidación al Productor (CR¢/fan)

Precio Rieles (US$/46 kg) de ExportaciónCosechas 2002-03 a 2007-08

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Liquidac.

PrecioRieles

MUCHAS GRACIAS

Consumo Mundial de CaféPaíses Expor. e Import. (Mill.Sacos)Cosechas 2000-01 a 2007-08

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

0

25

50

75

100

P.Import. 79.1 81.9 82.9 84.5 88.8 87.9 89.8 91.7

P.Export. 26.3 27.5 27.5 28.5 29.7 30.6 32.1 33.6

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Mundial: 105.4 109.4 110.4 113.0 118.5 118.5 121.9 125.3

Crecimiento promedio anual:- Exportadores: 3.6%- Importadores: 2.2%- Mundial: 2.5%

Producción y ConsumoMundial de Café (Mill. Sacos 60 kg)Cosechas 2003-04 a 2008-09 *

*/ Pronósticos.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

103

115

109

126

118

131

113

118 119

122

125

128

98

103

108

113

118

123

128

133

138

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 *

Producción

Consumo

Promedio 6 Cosechas:- Producción:

117.1- Consumo:

120.9

Diferencias entre la Producción y el Consumo Mundial de Café – (Mill.Sacos)Cosechas 2003-04 a 2008-09

-10.5

-7.0

-3.5

0.0

3.5

7.0

Dif: P-C -9.6 -3.5 -9.4 4.2 -7.6 3.0

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 *

*/ Pronóstico.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC)

10 9

20

45

11

2834 32 30

11

0

10

20

30

40

50

60

70

< 1 1 a 3 3 a 10 10 a 70 > 70

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FB (0304) FB (0708) Part(0304) Part(0708)

Sector Beneficiador Sector Beneficiador (Composición)(Composición)Firmas Benef. – Part. en ProducciónCosecha 2003-04 y 2007-08

Fuente: Instittuto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Beneficios AgrupadosBeneficios Agrupadospor Volumen Procesadopor Volumen Procesado(Miles Fanegas)(Miles Fanegas)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0

100

200

300

400

500

600

P.Liquid 20 029 25 517 39 094 44 562 49 502 55 094

T-Camb 381.89 420.19 462.21 500.58 516.52 502.27

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Precios de Liquidación al Productor (CR¢/fan)

Tipo Cambio (CR¢/US$) de CosechaCosechas 2002-03 a 2007-08

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)

Liquidac.

Tipo deCambio

17.6%13.9%

-3.0%-11

0

11

22

33

44

55

66

2006-07 2007-08 Oct-08 *

Mile

s C

R¢

/fa

n

-11%

0%

11%

22%

33%

44%

55%

66%

Utilidad P.Liquid Costo T.

*/ El precio de liquidación corresponde a una estimación para la cosecha 2008-09.Fuente: UEEM - ICAFE

Disminución de la Utilidad del Café por Increm. en el Costo Total de Produc. (CR¢/fan)Cosechas 2006-07 y 2007-08, Oct-08

Uti

lida

d (

%)