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Cámara Mexicana de Cámara Mexicana de lalaIndustria de la Industria de la Construcción Construcción
Ing. Leandro López Arceo.Presidente Nacional.
Ciudad de México.29 de agosto, 2002.
La industria de la construcción,Informe al primer semestre
2
-0.8
-5.1 -4.8-6.2
-7.8-6.7
-2.9-4.7 -4.6 -4.8
-3.7-1.9
-0.3 -0.1
-4.0
9.0
4.12.4
-12-10
-8-6-4-202468
1012%
2001 2002
Indice de Actividad de la Construcción(Variación anual)
Fuente: INEGI.
Acum. – 4.5% Acum. 1.8%
3
-5.3
1.8
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Ene-Jun '01 Ene-Jun '02
%
Fuente: INEGI.
Indice de Actividad de la Construcción(Variación anual)
4
PIB por Actividad EconómicaVariación real (%)
Fuente: INEGI.
* Al primer semestre
Concepto 2001* 2002*Total 1.0 0.05Serv. Financieros 3.7 4.7Electricidad 1.6 3.2Agricultura -1.0 2.8Construcción -5.3 1.8Serv. Comunales 0.8 1.2Transporte y Comunicaciones 5.5 0.7Minería -1.3 -0.8Manufacturas -2.4 -1.7Comercio 2.8 -3.1
5
-6.9
5.5
-6.8
-1.3
-15
-10
-5
0
5
10
83-84 89-90 95-96 '01-02
PIB de la Construcción*(Variación Real %)
M de la Madrid Salinas Zedillo Fox
Fuente: INEGI.* Crecimiento promedio de los dos primeros años de cada administración.
6
Indicadores de competitividad del World Economic Forum
1. Indicadores de desempeño (Pib per cápita, crecimiento del Pib per cápita)
2. Entorno Macroeconómico
3. Innovación Tecnológica
4. Tecnología en Información y Comunicación
5. Infraestructura
6. Marco Legal
7. Corrupción
8. Competencia Interna
9. Indicadores de desarrollo
10. Operación y Estrategia Empresarial
11. Entorno Político
7
Competitividad en Infraestructura 2002
Fuente: "The Global Competitiveness Report 2001-2002", World Economic Forum (75 países).
1. Facilidad en la obtención de un crédito, para cualquier tipo de compañía.
PaísInfraestructura
GeneralAcceso al Crédito1 Carreteras
Vías Férreas
Transporte Aéreo
PuertosLíneas
Telefónicas
Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar
Argentina 46 70 22 43 49 38 44
Brasil 42 7 51 51 32 58 48
Canadá 12 36 6 10 11 7 7
Chile 45 45 42 55 19 45 42
Estados Unidos 9 51 5 23 4 12 4
España 21 6 7 13 29 20 27
Francia 4 24 2 1 5 6 11
Italia 41 1 30 22 31 34 21
México 54 56 25 49 44 55 52
Inglaterra 18 27 17 28 13 17 14
Singapur 2 9 40 15 1 1 20
Taiwan 25 2 64 18 25 26 13
8
Inversiones AnualesRequeridas en Infraestructura
Fuente: Dependencias y entidades gubernamentales, Telmex, Cespedes y estimación propia en el casode vivienda, salud y educación.
Concepto Millones de Millones de pesos anuales dólares anuales
312,353 33,462Energía 202,688 21,657Comunicaciones y Transportes 53,573 5,767Agua y medio ambiente 56,092 6,038
181,856 19,075Vivienda 150,000 16,146Salud 4,234 456Educación 9,042 973Turismo 18,580 1,500
Gran Total 494,209 52,537
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Energía
Pemex ocupa el tercer lugar mundial en producción de petróleo.
La inversión anual requerida es de 73,568 millones de pesos (considera Pemex Refinación, Exploración y Producción y Petroquímica).Representa el 1.3% del PIB nacional y 29% del PIB construcción del 2001.
Hidrocarburos
México Estados UnidosTiene 11 veces más la capacidad de refinación
10
Energía
ElectricidadLos requerimientos de capacidad
efectiva de generación suman más de tres mil MW anuales.
Equivalentes a la capacidad efectiva de generación eléctrica deSonora y Sinaloa juntos
11
Energía
La inversión anual requerida es de 67,578 millones de pesos (incluye generación, transmisión, distribución, mantenimiento y pago de capital de proyectos anteriores).
Representa el 1.3% del PIB nacional y 27.8% del PIB construcción del 2001.
El consumo se incrementará conforme aumente la actividad económica y mejore la calidad de vida de los mexicanos.
Electricidad
Prácticamente uno de cada 20 mexicanos no cuenta con servicio de electricidad
(4.7% de la población)
Equivalente a 2 veces la población de Coahuila
Debe ampliarse la cobertura actual del servicio eléctrico
Coahuila2.3 millones de personas
12
Importación11%
Oferta nacional
89%
Importación20%
Oferta nacional
80%
Energía
La relación reservas-producción es de 61 años.8.1% será el crecimiento de la demanda en en los próximos 10 años.
La inversión anual requerida es de 60,968 millones de pesos, extracción, procesamiento y transportación de gas natural, 2000-2010. Esta cifra representa el 1.2% del PIB nacional y el 25.1% del PIB construcción del 2001.
Gas Natural
Atención de la demanda interna
2001 2010
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Energía
Gas Natural
Diesel0.3%
Combustóleo17.3%
Carbón21.3%
Gas natural61.1%Diesel
1.7%
Combustóleo63.7%
Carbón12.3%
Gas natural22.3%
2000 2010
Evolución esperada del consumo de combustibles fósilesen la generación de electricidad
Fuente: Prospectiva del Sector Eléctrico 2001-2010, SENER.
El suministro de gas natural para la generación de electricidad prácticamente debe triplicarse
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Red carretera nacional 335,777 kilómetros
La inversión anual requerida es de 19,350 millones de pesos, incluye carreteras federales, estatales puentes y puntos de conflicto, 2001-2006.Esta cifra representa el 0.4% del PIB nacional y el 8% del PIB construcción del 2001.
Carreteras
Comunicaciones y Transportes
Federal14%
Brechas mejoradas
18%
Estatal20%
Caminos rurales48%
No reúnen las condiciones de eficiencia y economía en el transporte de pasajeros y de carga
Sólo 2.9% tiene cuatro carriles o más.
Se requiere ampliar y modernizar 5,383 Km de carreteras al 2006.
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La inversión anual requerida es de 3,834 millones de pesos, 2001-2006.Esta cifra representa el 0.1% del PIB nacional y el 1.6% del PIB construcción del 2001.
Comunicaciones y Transportes
Aeropuertos
8.1
6.4
0
2
4
6
8
10
Pasajeros Carga
%
Tasa media de crecimiento anualen movimiento de pasajeros y carga
(1995-2001)
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La inversión anual requerida se estima en 22,545 millones de pesos, considera telefonía rural y urbana. Esta cifra representa el 0.4% del PIB nacional y el 9.3% del PIB construcción del 2001.
La teledensidad en México es la más baja entre los países miembros de la OCDE, y además existe una gran disparidad regional.
Comunicaciones y Transportes
Telefonía
13
33
22
14
9 74
25
0
10
20
30
40
NAL DF NL COAH GTO GRO CHIS Meta Nal.2006
Líneas telefónicas por cada 100 habitantes
17
Mejoramiento35%
Vivienda nueva65%
Demanda anual de vivienda1 millón 129 mil
Viviendas sin servicios (%) Viviendas con materiales ligeros (%)
Agua potable
Drenaje
Electricidad Paredes
Pisos
Techos10.0
20.9 13.0
4.5 10.5
34.9
Mejoramiento58%
Vivienda nueva42%
Rezago en vivienda, 20004 millones 291 mil
equivale al 20% del inventario habitacional total
Vivienda
% respecto al Total de Viviendas (21.9 millones)
18
Vivienda
Equivalen al
Total de viviendas en los estados de Chihuahua o Oaxaca
ó
Construir 85 viviendas cada hora
Y generar 3 millones de empleos directos e indirectos*
* Fuente: Presidencia de la República
750
500
400
600
800
2002 Meta 2006
Miles de Viviendas
La inversión anual requerida es de 150 mil millones de pesos (considerando un precio promedio 200 mil pesos por vivienda).
Representa el 2.9% del PIB nacional.
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Turismo
La inversión anual requerida se estima en 18,580 millones de pesos, 2001-2006.Esta cifra representa el 0.4% del PIB nacional y el 7.6% del PIB construcción del 2001.
10
12
6
8
10
12
14
1990 2000
Participación en el mercado internacional(lugar en ingresos por visitantes)
Diversificar la oferta turística (el 27.3% de las localidades turísticas concentra el 71.1% de la oferta Hotelera).
Diversificar el mercado (El 87.2% de las llegadas de turista internacionales provienen de los E.U.).
Incorporar anualmente 10 mil cuartos de hotel, equivalente al total de cuartos existentes en el Estado de Guanajuato.
20
11% de la población no cuenta con agua (10.6 millones).
Equivale a 3 veces la población de Oaxaca (3.4 millones).
23% de la población no cuenta con drenaje (22.1 millones).
Equivalente a los habitantes del D. F. y del Estado de México (8.6 y 13.1 millones).
Agua y Medio Ambiente
Agua
Sólo el 60% del agua suministrada por los organismos operadores es utilizada por los usuarios, mientras que el 40% restante se desperdicia por no contar con la infraestructura adecuada.
21
Temporal83%
Riego17%
Agua y Medio Ambiente
La productividad en las áreas de riego es 3.6 veces mayor a las de temporal.
Agua
La inversión anual requerida es de 42,655 millones de pesos, 2001-2006. Esta cifra representa el 0.8% del PIB nacional y el 17.5% del PIB construcción del 2001.
22
Medio ambiente
Agua y Medio Ambiente
23% no son recolectadas o se depositan en tiraderos clandestinos.
Diariamente se generan 84 mil toneladas diarias de residuos sólidos municipales.
50% se depositan a cielo abierto o en rellenos no controlados.
Riesgos a la salud y a los ecosistemas.
La inversión anual requerida se estima en 13,437 millones de pesos, 2001-2010. Esta cifra representa el 0.3% del PIB nacional y el 5.5% del PIB construcción del 2001.
42
20
22
0
20
40
60
80
100
Residuos
Miles de toneladas diarias
84
23
Salud
4357
20
40
60
80
Derechohabiente No derechohabiente
Situación de derechohabiencia(% de la población total)
La inversión anual requerida se estima en 4,234 millones de pesos.Esta cifra representa el 0.1% del PIB nac. y el 1.7% del PIB const. del 2001.
El 52% de los gastos en salud se cubren con recursos del bolsillo de las familias.
24
29.7
20
25
30
35
40
2001 2010
Educación
El 13.6% de la población 5 años y más no cuenta con algún tipo de instrucción, equivale a la población de la misma edad del Estado de México.
La inversión anual requerida se estima en 9,042 millones de pesos. Esta cifra representa el 0.2% del PIB nacional y el 3.7% del PIB construcción del 2001.
Millones de educandos
Se incorporarán 3.4 millones de educandos.
33.1
25
Seguridad pública
Se requiere construir un centro penitenciario adicional por cada 3 existentes en el país, tan sólo para atender a la sobrepoblación existente.
127
167
100
150
200
Capacidad Población
Capacidad de espacios y población (miles)
Sobrepoblación: 39 mil 711
26
Cámara Mexicana de Cámara Mexicana de lalaIndustria de la Industria de la Construcción Construcción [email protected]
www.cmic.org
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