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Expectativa EjecutivosMedición Octubre 2011
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225 ejecutivos socios de IDEA
Octubre 2011Entrevistas entre el 26 y el 30 de Septiembre
Encuestas online
Fecha
Técnica
Muestra
Ficha Técnica
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
3
Situación económica del país
Evaluación de la situación económica del semestre - % -Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % -
Mejores resultados a los previstos en el último semestre. Se espera que la situación económica actual se mantenga.
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nov/Abr2005
May/Oct2005
Nov/Abr2006
May/Oct2006
Nov/Abr2007
May/Oct2007
Nov/Abr2008
May/Oct2008
Nov/Abr2009
May/Oc2009
Nov/Abr2010
May/Oct2010
Nov/Abr2011
May/Oct2011
Nov/Abr2012
- Índices comparativos -
Evaluación del período Expectativas para el período
6358 57
5553 51 51 52
32
47
55
50
59
5355
5350 50
41
50
33
4653
Regreso de la previsiónRegreso de la previsiónRecuperación de Recuperación de las expectativaslas expectativas
Efecto AgroEfecto Agro
IrrupciónIrrupción
Crisis Crisis InternacionalInternacional
55 53
52 51
Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre
55 53
Nuevamente la realidad superó las expectativas.
5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
May/Oct
1998
Nov/Abr 1
999
May/Oct
1999
Nov/Abr 2
000
May/Oct
2000
Nov/Abr 2
001
May/Oct
2001
Nov/Abr 2
002
May/Oct
2002
Nov/Abr 2
003
May/Oct
2003
Nov/Abr 2
004
May/Oct
2004
Nov/Abr 2
005
May/Oct
2005
Nov/Abr 2
006
May/Oct
2006
Nov/Abr 2
007
May/Oct
2007
Nov/Abr 2
008
May/Oct
2008
Nov/Abr 2
009
May/Oct
2009
Nov/Abr 2
010
May/Oct
2010
Nov/Abr 2
011
May/Oct
2011
Nov/Abr 2
012
Expectativas para el períodoExpectativas para el períodoEvaluación del períodoEvaluación del período
- Índices comparativos -
Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre
Expectativas favorables a pesar de la crisis internacional.
45
33
41
32
51
53
67
35
55
27
52
40
59
14
40
28
60
52
68
61
69
59
58
49
6663
59
53
58
55
57
53
55 53
50 50
51 51
41
52
50
Crisis de los Crisis de los Mercados Mercados AsiáticosAsiáticos
Default de la Default de la deuda Rusadeuda Rusa
Elecciones ‘99Elecciones ‘99AtentadoAtentado
11 Septiembre11 Septiembre
Crisis Diciembre 2001Crisis Diciembre 2001
Elecciones ‘03Elecciones ‘03 Regreso de la previsiónRegreso de la previsión
Efecto AgroEfecto Agro
Recuperación de Recuperación de las expectativaslas expectativas
IrrupciónIrrupciónCrisis InternacionalCrisis Internacional
3232
33334646
4747 5353
5555
50
5555
52
3
5353
51
55555353
6
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%-
Aumentará significativamente
Aumentará moderadamente
No se modificará
Disminuirá levemente
Disminuirá significativamente
Inversión
Jun-10
Oct-10
Jun-11
Oct-11
3 6 2 7
21 22 20 27
50 54 43 39
17 17 18 14
10 1 15 13
Ventas
Jun-10
Oct-10
Jun-11
Oct-11
3 8 5 5
57 54 47 45
26 26 28 29
12 11 17 15
2 1 2 6
Empleo
Jun-10
Oct-10
Jun-11
Oct-11
1 2 5 4
20 26 21 27
58 53 52 55
16 16 19 12
6 3 2 2
Continúa la demanda interna como factor de crecimiento.Mejora el empleo y la inversión.
Previsión de desarrollo de principales aspectos
Exportaciones
Jun-10
Oct-10
Jun-11
Oct-11
3 3 1 3
20 36 12 21
49 41 38 49
21 14 12 19
7 6 7 8
7
5544332211
Diversificación de prod. y serv.Diversificación de prod. y serv. 27%27%
Crecimiento de la demanda internaCrecimiento de la demanda interna 36%36%
Variación de preciosVariación de precios 26%26%
Abaratamiento de costosAbaratamiento de costos 26%26%
Inversión en nuevas tecnologíasInversión en nuevas tecnologías 25%25%
Logro de alianzas estratégicasLogro de alianzas estratégicas 30%30%
Diversificación de prod. y serv.Diversificación de prod. y serv. 37% 37%
Abaratamiento de costosAbaratamiento de costos 28%28%
Inversión en nuevas tecnologíasInversión en nuevas tecnologías 26%26%
Procesos de reingeniería internosProcesos de reingeniería internos 26%26%
Desafío del 2012:Abastecer la demanda interna manteniendo rentabilidad.
2011 2012
Principales factores para el crecimiento del próximo año
8
Precios
¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%-
+18 (2010: +25)
-49 (2010: -51)
Desequilibrio entre precio y costos.
9
Rentabilidad
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%-
Aumento 28
Disminución 38
La mayor productividad compensará parcialmente la caída de rentabilidad.
10
Del 85% al 100%
Del 71% al 85%
Del 50% al 70%
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
Continúa altamente comprometida la capacidad de producción en el 86% de las empresas.
Tasa de Operación
11
¿Los dividendos de su empresa se quedan en la Argentina o se remiten a casa matriz? - % -
Base: Tienen casa matriz en el exterior
Tendencia decreciente de remisión de utilidades.
Casa Matriz
12
Inversión
Soft Hard
¿Cuál estima que será su inversión para el 2012 (como porcentaje de la facturación anual)?
¿Cómo va a destinar esa inversión?
0 202010: 13%2008: 9%
2009: 11%- % - Promedio
2011: 12%
2012 13%
Continúa el nivel de inversiones. Se prevén para 2012 tanto en aspectos soft así como infraestructura.
Respuestas Múltiples - % -
Desarrollo de nuevos productos 40
Búsqueda de nuevos mercados 36
Desarrollo de tecnología, software y sistemas 31
Capacitación 30
Marketing 26
Respuestas Múltiples - % -
Incorporación de maquinaria 33
Obras civiles 26
Adquisición de vehículos 10
Equipamiento informático 8
Otras respuestas 7
13
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en el 2012?
Mantenimiento de tendencias del año anterior.
Octubre 2010
Política fiscal pro inversión 57
Eliminación de impuestos distorsivos 46
Financiamiento de largo plazo 44
Reglas de juego 47
Recomposición de costos laborales 25
Eliminación de bolsones de competencia desleal 11
Renegociación activa con los organismos internacionales 9
Promoción de mercado de capitales 8
Otras 5
Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2
Prefiero no responder 2
Inversión
Octubre 2011
55
46
45
44
44
10
10
8
7
3
2
14
¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%-
Propuesta de cambios estructurales para mayor empleabilidad.
Empleo
15
¿Cuáles cree que serán los temas más importantes y los desafíos para su negocio en el 2012?
Creciente preocupación por salarios competitivos y la retención de talentos.
Octubre 2010
Salarios 71
Retención de talentos 41
Atracción de personal idóneo 39
Tecnología 23
Obtención de crédito 15
Tarifas 21
Condiciones de comercio internacional 19
Energía 19
Provisión de insumos 12
El proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias 10
Otros 5
Prefiero no responder 1
Desafíos 2012
Octubre 2011
64
49
40
25
20
18
16
13
8
7
6
4
16
¿Cuáles serán los temas principales de la agenda económica 2012?
Continúa la necesidad de aumentar la productividad en un marco estable de reducción de conflictos e índice inflacionario.
Captar inversiones extranjeras 51
Solucionar disputas sectoriales 50
Contener inflación 50
Sostener el tipo de cambio 26
Obtener una tasa de interés adecuada 23
Adecuar los programas de asistencia social 17
Reducir la tasa de desempleo 15
Renovar los bienes de capital 7
Otras 2
Prefiero no responder 2
Agenda Nacional
17
¿Cómo cree que lo afectará la crisis internacional? -%-
Positivo 26
Negativo 42
Temor a la crisis internacional aunque aun no parece afectar a las expectativas de corto plazo.
Crisis Internacional
18
Emergentes
1. Evaluación favorable de la situación económica en el 2011 y expectativa de mantenimiento de las condiciones positivas.
2. Mantenimiento sostenido de la demanda interna con nivel de ocupación crítico en más del 80% de las empresas.
3. Desafíos para las empresas:
• Mantener rentabilidad en un contexto de aumento de costos por encima de los precios.
• Presión fiscal.
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4. Empleo:
• Tendencia al aumento del nivel de empleo. Requerimiento de incentivo fiscal y modificaciones en las condiciones de contratación.
5. Inversión:
• Se espera conservar el nivel de inversión en el 2012 mejorando su distribución, ya sean estas duras o blandas.
6. Crisis Internacional:
• Preocupa, al igual que la evolución del Real, pero no llegan a afectar las expectativas de corto plazo.
Emergentes
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