Bucarest, 2016
El ecosistema tecnológico de Rumanía
22016 The Government of Romania
1. Rumanía – núcleo tecnológico regional
2. Desarrollando software en Rumanía
3. Coste de la vida
4. Enfocando: externalización de procesos de negocios (BPO)
& centros de servicios compartidos (CSC)
Índice
1. Rumanía – núcleo tecnológico regional
42016 The Government of Romania
La tecnología es el principal motor de crecimiento para Rumanía – se prevé que el sector de los servicios de TIC alcanzará 4.000 M € hasta 2020
1
Fuente: ANIS (Asociación de Empleadores de la Industria de Servicios y de Software de Rumanía); ARIES; InvestRomania
4.0
2.42.1
2020 (F)20142013
+9%
Servicios de software & TI
Sector servicios TIC (miles de M €)
CAGR
• La mayor parte del tamaño del mercado se debe a
actividades de subcontratación (outsourcing), con
empresas como Oracle, Amazon, IBM o Deutsche Bank
aprovechando el potencial rumano de desarrollo de
software a una fracción del coste en Europa Occidental
• Dados los bajos costes de vida, los salarios bastante
altos y más capital por llegar, el entorno de las empresas
emergentes es pujante y los desarrolladores
de software rumanos se convierten en empresarios,
generando, en los principales centros tecnológicos del
país (Bucarest, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași), productos
destinados al mercado mundial
Valores de primera clase: Empresas emergentes:
52016 The Government of Romania
El importante avance tecnológico se debe a una buena infraestructura de internet utilizada por una creciente reserva de desarrolladores talentosos
Fuente: Akamai Technologies; InvestRomania
12.112.412.812.913.914.014.315.215.616.1
ILBERONLCHSE NO DKFI CZ
Top 10 países EMEA por velocidad media (Q2 2015, Mbps)
• La infraestructura de internet ha ido avanzando a la vez que los desarrolladores, quienes aprovechan la red para ofrecer servicios de subcontratación de alta
calidad, aunque el acento se está mudando hacia diseño de productos y, por lo tanto, de empresas emergentes
50.951.753.254.257.359.460.962.871.472.1
HU UKRUBECH FISEILRO NL
Top 10 países EMEA por velocidad máx. (Q2 2015, Mbps)
35.0 48.0 44.0 33.0 39.0 38.059.0
42.0 53.0
60.0 47.0 57.0 49.0 60.0 53.0 53.031.0
48.0 35.0
37.0
FIAU
90.0 88.0
HU
94.0
RO
95.0
IL
95.0 93.0
CH
93.0
DKNL
91.092.0
SE BE
90.0
Top 10 países EMEA por adopción de la banda ancha de Mbps (Q2 2054, % >4 Mbps)
Compartir de 4 a 10 MbpsCompartir › 10 Mbps
1
2. Desarrollando software en Rumanía
72016 The Government of Romania
Hay anualmente 7.000 nuevos graduados de TIC, juntándose a los ya 90.000 y se prevé que van a superar los 100.000 hasta 2018
Fuente: IEEE; Brainspotting; ANIS; ARIES; ZDNet; InvestRomania
1
ALTA
CALIDAD
3
RENTABILIDAD
2
DISPONIBILIDAD
PROGRAMACIÓN
EN RUMANÍA
1 Alta calidad – entre los primeros 10 a nivel mundial
en concursos internacionales de matemáticas e
informática• Rumanía se sitúa constantemente en el top 10 en las
Olimpiadas internacionales de matemáticas e informática,
resultados superiores a todos los demás Estados miembros
de la UE
• Las universidades rumanas han estado en el top 3 en el
concurso de diseño de IEEE anualmente desde 2001
2 Disponibilidad – el número de ingenieros per cápita
supera al de EE.UU., India, China o Rusia• Hay 5 universidades politécnicas en Rumanía, que junto a las
59 universidades especializadas y los 174 colegios privados
proveen al mercado laboral más de 7.000 ingenieros de TIC
todos los años
3 Rentabilidad – la relación calidad-precio es mucho
mejor que en la Europa Occidental o los EE.UU. • El salario medio anual de un desarrollador de software que
trabaja en Rumanía es de 17.000 €, mientras que el bajo
coste de vida se traduce en un nivel de vida mejor incluso
que en Londres
2
82016 The Government of Romania
Los +7.000 graduados anuales de TIC se especializan en una variedad de lenguajes de programación, avanzando hacia la creación de sub-clusters
Fuente: Brainspotting; InvestRomania
2
El tamaño de las burbujas es directamente proporcional con el tamaño del cluster.
Bucarest
Cluj
Craiova
Sibiu
Timișoara
Brașov
Iași
Mapa del desarrollo de software en Rumanía
Desarrolladoresespecializados, mezclasinusuales de tecnologías
2.000
El más grande grupo de desarrolladores generalistas; Java, C#, .NET, PHP, Web
1.700
Java, .NET, C/ C++ (desarrolladores integrados)
1.100
Amplio grupo de desarrolladores de front-end y web, ingenieros de telecom
1.100
Grupo de ingenieros de C++ y de asistencia técnica
500
Grupo de expertos en cloud y virtualización
500
Grupo de ingenieros de software de automoción y de juegos
230
Graduados/año Especialización
92016 The Government of Romania
Rumanía cuenta con la más amplia reserva de desarrolladores que cobran< 20 $ / hora, convirtiendo el país en el más barato núcleo tecnológico de la UE
Fuente: Yalantis; InvestRomania
67%60%
45% 40% 38% 38% 34% 32% 31% 28%
22%24%
24% 32%25% 21%
20%19% 19% 21%
7%9%
15% 15%17%
14%14%
13% 12% 13%
8% 6%8%
10%10%
9% 9% 9%
7% 7% 12%17% 23% 28% 29% 29%
2% 3%
BG CZ PL
3%
RO
4%
UK NL SEFRES DE
41-50
50+
31-40
<20
21-30
Desglose de los desarrolladores de software según costes/hora en Europa, 2015 (%, $/h)
2
Cada vez más apoyo gubernamental se destina a las TIC
• Los empleados en el sector de las TIC sector se benefician de una exención del impuesto sobre la renta del 16%
• Las empresas también se pueden beneficiar de mecanismos de financiación de ayudas estatales que cubren
costes salariales y ofrecen beneficios específicos, incentivando la contratación de jóvenes graduados
102016 The Government of Romania
Los costes de un proyecto de desarrollo de software en Alemania seríanun 47% más bajos si se encargara a ingenieros de Rumanía (2015)
Fuente: Yalantis; InvestRomania
Desglose de los costes de desarrollo de software según la complejidad del proyecto ($ / h)
39 39 44 41 47 52 54 58 56 57
27 2731 29
3336 38
40 39 40
BG CZRO NLPL ES UK FR DESE
Complejidad altaComplejidad media
• Aunque es verdad que los desarrolladores de software de Rumanía representan una fracción del coste de sus
compañeros de países como Alemania, Reino Unido o EE.UU., no hay menoscabo en la calidad de su trabajo –
prueba de ello es el crecimiento continuo del sector, especialmente en la parte de exportación de servicios
• Cada vez más desarrolladores empiezan a centrarse en iniciativas empresariales propias
2
3. Coste de la vida
122016 The Government of Romania
A pesar de la menor compensación, el nivel de vida puede ser muy alto dadas las significativas diferencias entre los varios costes de la vida
Precios para el consumidor
BUCAREST vs. LONDRES
Alquileres
Precios enrestaurantes
Precios de losalimentos
• 41% más bajos en Bucarest • 57% más bajos en Bucarest
• 56% más bajos en Bucarest • 86% más bajos en Bucarest
• 38% más bajos en Bucarest • 64% más bajos en Bucarest
• 44% más bajos en Bucarest • 55% más bajos en Bucarest
Fuente: Numbeo; InvestRomania
Equivalencia del nivel de vida (porun salario neto de 1.700 € enBucarest)
• El mismo nivel de vida se
puede tener con un salario
de 3.100 € en Berlín
• El mismo nivel de vida se
puede tener con un salario
de 5.707 € en Londres
3
BUCAREST vs. BERLIN
4. Enfocando:
externalización de procesos de negocios (BPO)
& centros de servicios compartidos (CSC)
142016 The Government of Romania
Hay anualmente 7.000 nuevos graduados de TIC, juntándose a los ya 90.000 y se prevé que van a superar los 100.000 hasta 2018
Fuente: IEEE; Brainspotting; ANIS; ARIES; ZDNet; InvestRomania
1
ALTA
CALIDAD
3
RENTABILIDAD
2
DISPONIBILIDAD
PROGRAMACIÓN
EN RUMANÍA
1 Alta calidad – entre los primeros 10 a nivel mundial
en concursos internacionales de matemáticas e
informática• Rumanía se sitúa constantemente en el top 10 en las
Olimpiadas internacionales de matemáticas e informática,
resultados superiores a todos los demás Estados miembros
de la UE
• Las universidades rumanas han estado en el top 3 en el
concurso de diseño de IEEE anualmente desde 2001
2 Disponibilidad – el número de ingenieros per cápita
supera al de EE.UU., India, China o Rusia• Hay 5 universidades politécnicas en Rumanía, que junto a las
59 universidades especializadas y los 174 colegios privados
proveen al mercado laboral más de 7.000 ingenieros de TIC
todos los años
3 Rentabilidad – la relación calidad-precio es mucho
mejor que en la Europa Occidental o los EE.UU. • El salario medio anual de un desarrollador de software que
trabaja en Rumanía es de 17.000 €, mientras que el bajo
coste de vida se traduce en un nivel de vida mejor incluso
que en Londres
2
152016 The Government of Romania
3 ciudades de Rumanía acogen más de 220 centros de servicios y 5 más están emergiendo como núcleos para otras 45 empresas
Centros de servicios compartidos en Rumanía
> 5 Empresas
> 2K Empleados
> 4K Graduados
Fuente: Association of Business Service Leaders
Craiova
> 5 Empresas
> 1K Empleados
> 3K Graduados
Sibiu
30 Empresas
> 12K Empleados
> 6K Graduados
Timisoara
70 Empresas
> 10K Empleados
> 9K Graduados
Cluj
> 20 Empresas
> 8K Empleados
> 8K Graduados
Iasi > 5 Empresas
> 2K Empleados
> 2K Graduados
Galati> 10 Empresas
> 4K Empleados
> 4K Graduados
Brasov
120 Empresas
> 70K Empleados
> 28K Graduados
B
Centros de servicios establecidos Centros de servicios emergentes
4
162016 The Government of Romania
Bucarest es el mayor centro de subcontratación de Rumanía, acogiendomás del 50% de las empresas locales de BPO, CSC, ITO e I+D
• Bucarest abarca más del 50% del
volumen total del mercado rumano de
la subcontratación
• Los ámbitos de interés incluyen
externalización de procesos de
negocios (BPO), centros de servicios
compartidos (CSC), subcontratación
de TI (ITO) e I+D
• Los segmentos de ITO y BPO abarcan
la mayor parte del volumen de las
empresas (65%), seguido por el sector
de CSC
• En comparación con otras ciudades,
cuenta con el mayor número de
candidatos con experiencia, así como
con los salarios más altos
• El salario medio neto es de 571 €
• Hasta finales del año, se espera un
crecimiento del mercado de 10-15%
Principales actores – Bucarest Datos clave
Fuente: Association of Business Service Leaders
4
172016 The Government of Romania
Timișoara y Cluj son los principales centros del oeste de Rumanía, con un vibrante ambiente tecnológico y una buena relación calidad-precio
• En los últimos años, la ciudad ha conocido un
boom económico significativo, principalmente
gracias a inversiones extranjeras,
especialmente en el sector de las altas
tecnologías.
• El salario medio neto es de 428 €
• Numerosas empresas productoras se han
establecido en la zona, considerada una de las
más desarrolladas de Rumanía
• Idiomas hablados: alemán, húngaro, serbio,
inglés, francés, italiano, español y otras
• La zona ha ido captando también grandes
inversiones de empresas productoras
• La reserva de talentos tiene habilidades en
muchos idiomas, especialmente inglés,
alemán, francés e italiano, y es idónea para la
provisión de servicios multilingües
• El salario medio neto es de 418 €
• Es el segundo mercado de oficinas más
grande, después de Bucarest, con una tasa de
vacantes de 7%
Principales actores – Timișoara
Principales actores – Cluj
Datos clave
Fuente: Association of Business Service Leaders
4
182016 The Government of Romania
Iași, en el norte de la región de Moldavia y Brașov, en el centro del país, son 2 de los centros tecnológicos emergentes con un peso creciente
Principales actores – Iași• En 2013 se creó un cluster local de TI
(el segundo de Rumanía, después de Cluj)
• Iași es la casa de empresas con actividades
de subcontratación de TI, CSC y SWO
• Amplia reserva de candidatos hablantes de
francés técnico
• Costes laborales más reducidos que en
Bucarest y una alta tasa de personal
cualificado
• El salario medio neto es de 373 €
Datos clave
• Brașov es un centro emergente de la industria
de los servicios a empresas
• Hay un mayor número de hablantes de alemán
que en otras ciudades grandes
• Es, asimismo, el destino preferido para abrir
oficinas secundarias para empresas cuyas
sedes están ubicadas en Bucarest o Cluj
• El salario medio neto es de 369 Euro
Principales actores – Brașov
Fuente: Association of Business Service Leaders
4
192016 The Government of Romania
Craiova, Galați y Sibiu captan más y más inversiones dados los costesmucho más bajos y las instituciones educativas en pleno desarrollo
Datos clavePrincipales actores – Craiova
Principales actores – Galați
• Es un pequeño centro en el mapa rumano en
cuanto a la existencia de centros de servicios
• Craiova está en pleno desarrollo como
centro de servicios para empresas
• Cuenta con una reducida reserva de TI,
limitada por en bajo número de graduados
• En la actualidad, una de las ubicaciones
preferidas para centros de atención al cliente
• Existen algunos núcleos pequeños de
externalización de procesos de negocios
(BPO) y subcontratación de TI
• Limitados perfiles técnicos con competencias
en lenguas extranjeras
Principales actores – Sibiu • Sibiu es un centro de servicios emergente en
el mapa rumano
• Hay una mayor disponibilidad de candidatos con
competencias lingüísticas en alemán que el
promedio nacional, lo cual atrajo a empleadores
que buscan tales competencias
Fuente: Association of Business Service Leaders
4
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