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MARCOCONCEPTUAL
ESTUDIO DEMERCADO
ESTUDIOTECNICO
EVALUACIONFINANCIERA
IDENTIFICACIONDE PROYECTOS
FORMULACION Y EVALUACIONDE PROYECTOS
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TAMAÑO(DIMENSIONAMIENTO)
DEL PROYECTO
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Gerencial Ltda - Héctor Sanín Angel ©[email protected]
© Se autoriza el uso para fines no lucrativossiempre y cuando se mantengan los reconocimientos
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Gerencial Ltda. - Héctor Sanín Ángel
Unidad fundamental: La cantidad de producto por unidad de tiempo
Variables complementarias: Número de usuarios (personas, familias,
establecimientos) por unidad de tiempo Area geográfica cubierta Valor de los bienes o servicios producidos por t. Cantidad de materias primas o insumos Monto de la inversión Número de personas empleadas
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Medidas de tamañopor tipología de proyectos
Educación
Salud
Acueducto, alcantarillado Electricidad
Transporte
Aseo Mercado
Matadero
Alumnos/año Atenciones/año
M3/año, litros/seg. Kilovatios - hora Pasajeros/día o año Toneladas/día o año Toneladas/día o año Cabezas/día,
Ton/año
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Factores condicionantesdel tamaño
Población afectada, demanda insatisfecha ydistribución espacial
Financiamiento y costo
Economías de escala y tecnología Localización Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones Normas reguladoras y espacio Cobertura institucional Impacto ambiental Valoración del riesgo
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Tamaño y evolución del proyecto Alta capacidad
instalada
Expansión escalonada Iniciación en pequeña
escala
Expansión con nuevos
proyectos
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Alta capacidad instalada
Capacidad ociosa
Demanda
Capacidadinstalada
Años
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La capacidad ociosa
se minimizaDemanda
Capacidadinstalada
Años
Se amplía la capacidadcuando se satura
Expansión escalonadaGerencial Ltda. - Héctor Sanín Ángel
Á
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Demanda
Experimentoinicial enpequeña escala
(Proyecto Piloto) Años
Iniciación en pequeña escala1. Por Proyecto Piloto
2. Por insuficiencia de recursos
Aproximación
a la demandaen función delos recursosdisponiblespara expansión
Evolución de lacapacidad instalada
Verificada la viabilidad
en la experiencia pilotoel proyectose expande
Estrategia sólo paraproyectos que generenbeneficios con % decapacidad instalada
Demanda insatisfecha
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Á
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CapacidadinstaladaProyecto 1
Años
CapacidadinstaladaProyecto 2
Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada
Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha
Primera áreade demanda
Capacidad Proyecto 1Segunda áreade demanda
Capacidad Proyecto 2
Fase inicial Proyecto 2: capacidad subutilizada
Fase final Proyecto 2:demanda insatisfecha
Expansión con nuevos proyectosTercera área
de demanda
Gerencial Ltda. - Héctor Sanín Ángel
Á
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Tamaño y Punto de Equilibrio
Cf = Costo fijo Cv = Costo variable Cvu = Costo variable unitario Cv = CvuX Ct = Costo Total X = # de unidades producidas y vendidas Ct =Cf + CvuX
K = Capacidad instalada Y = Ingresos P = Precio Y = PX
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G S Á
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Tamaño y Punto de Equilibrio
CV = CvuX
Cf
Ct = Cf + Cv
Punto de Equilibrio
U = 0
KXe X = # unidades
$
U > 0
U < 0
Área de pérdida
Área de utilidadY, C
Y = PX
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G i l Ltd Hé t S í Á l
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Tamaño y Punto de EquilibrioEjercicio
Costo fijo anual = $5,000,000 Costo materia prima/unidad = 200 Costo recurso humano directo/unidad = 100
K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/año Y = Ingresos P = Precio = $7001. ¿Punto de equilibrio ?2. ¿Es alto o bajo?
3. ¿U para 10,000 unidades?4. ¿U para 15,000 unidades?5. La demanda estimada para el primer año es de 8,000
unidades y se espera que crezca al 10% anual. ¿Quéhacer?
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Determinación del Tamaño Optimo:
Se relaciona con las proyecciones sobre tendencias de la
demanda del producto generado por el proyecto.
Busca determinar, aquella solución que maximice el VPNde las opciones en el análisis del proyecto.
Dos factores son determinantes:
La relación precio – volumen por efecto de la elasticidadde la demanda.
La relación costo – volumen, por las economías ydesconomias de escala que pueden lograrse en el procesoproductivo.
La relación entre capacidad y costo de producción afectará
la selección de la tecnología y el proceso productivo.
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Tamaño de un Producto con MercadoCreciente:
El tamaño óptimo depende, entre otras cosas, de las
economías de escala.
En un mercado creciente, se puede optar:
Tamaño inicial suficientemente grande como para
responder a futuro a ese crecimiento de mercadoCAPACIDAD OCIOSA.
Otro mas pequeño ampliándolo de acuerdo a las escalasde producción CUANDO DEBE AMPLAIRSE.
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Ejemplo:
La demanda esperada en toneladas para cada uno delospróximos cinco (5) años y la producción se puede hacer con capacidades máximas de plantas de: 3000, 7000 y12000 toneladas/anuales.
El costo unitario de producción de cada planta y sudistribución entre costos fijos y variables, trabajando aplena capacidades.
El precio de venta unitario es de $950.
Año 1 2 3 4 5
Demanda 1500 3000 4500 7500 12000
Planta Tamaño C. Unitario C. Fijo C. Variable
A 3000 T/A $ 650 35,6% 64,4%
B 7000 T/A $ 540 26,3% 73,7%
C 12000 T/A $ 490 25,0% 75,0%
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Para cualquier volumen de ventas, la vida útil de todas las
plantas se estima en cinco años.
No hay valores de rescate al término de su vida útil.
La inversión para la planta A se calculó en 1.5millones de
pesos y el factor de escala es de 0.65.
Tasa de actualización 12% anual.
Capacidad 3,000T/A 7,000T/A 12,000T/A
Inversión 1.500.000 2.601.814 3.693.433
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El Tamaño del Producto con demandaconstante:
Una situación diferente de la anterior se presenta cuando seenfrenta una demanda constante.
En este caso, la opción que exhiba el costo medio mínimo
será la que maximice el valor actual neto (VAN), ya que sesupone que los beneficios son constantes cualquiera sea laconfiguración tecnológica que logre satisfacer el nivel dedemanda que se presume dado.
Esto se calcula por:
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Donde:p = precio del producto por vender,q0= cantidad demandada anualmente (fija y conocida)
l0(T0) = inversión requerida para el tamaño T0Co(T0) = costo de operación anual para el tamaño T0.
Si se convierte la inversión en un flujo anual equivalente, CAI(costo anual equivalente de la inversión), la ecuación
anterior se transforma en:
Lo que se puede formular también como:
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