Erick Mora Álvarez
Dirección de Inteligencia Comercial
Alimentos diferenciados
en la costa oeste de Canadá
Resumen ejecutivo
2
• El mercado de alimentos canadiense en sumamente competitivo, cuenta con una amplia oferta tanto de productos de
manufactura local como importados, cualquiera de ellos siguiendo las principales tendencias de consumo identificadas: salud
y bienestar, alimentos sostenibles y productos pensados para dietas especiales y consumo étnico; esto obliga a los
empresarios a definir e implementar una estrategia de diferenciación que le permita vender sus productos, los que además
pueden ser de alto precio dados los altos niveles de ingreso de los residentes de la costa oeste.
• La costa oeste le ofrece al exportador nacional mayores oportunidades de encontrar un socio que este dispuesto a pagar un
buen precio por sus productos, y cuya demanda no implique los volúmenes que requieren las grandes cadenas de
supermercados con mayor participación en la costa este, dada la composición según canal de comercialización del mercado
del retail de alimentos de la costa oeste, donde las cadenas regionales y puntos de venta independientes aún conservan una
importante participación en las ventas totales (entre 35% y 40%).
• La cercanía geográfica con la costa oeste estadounidense (especialmente Los Ángeles y San Francisco), así como la alta
participación inmigrante en las provincias de Columbia Británica y Alberta ha tenido como resultado que sus ciudades sigan
de cerca las principales tendencias de consumo a nivel internacional, de allí que los productos con mayor demanda son
aquellos con elementos diferenciados que le brinden al comprador un beneficio relacionado a su salud, un aporte a su vida
deportiva, que le ayuden a perder peso (“libre de”), productos naturales libres de OGM o bien que le faciliten una dieta
especializada como lo serían productos libres de gluten.
• En cuanto a productos dirigidos a nichos étnicos, la costa oeste presenta la particularidad de que los consumidores
inmigrantes (mayoritariamente asiáticos y europeos) tienen un amplio acceso a los productos y marcas de sus países de
origen, por lo que ingresar a este segmento con productos similares o sustitutos es complejo, ante esto se recomienda
colocar productos que sean auténticos a su origen, pero que apelen más al consumo diverso de la población local (e incluso
inmigrante), especialmente si se considera que la población latina en la costa oeste es aún pequeña.
Principales hallazgos
3
• Las importaciones canadienses de alimentos superaron en 2015 los $19 mil millones, de los cuales un 64%
provienen de EEUU, seguidos de países como Italia y Francia, Costa Rica es el socio número 42; asimismo las
importaciones de alimentos ingresaron en su mayoría por la Costa Este (72%) mientras que la Costa Oeste
representó el 20% de las compras internacionales.
• Canadá es el 12vo mercado en importancia a nivel mundial en cuanto a ventas de alimentos, se proyecta que
las ventas en 2016 superen los $108 mil millones y se estima que crecerá un 2% en los próximos años,
impulsado principalmente por el aporte de los supermercados de grandes superficies (hipermercados).
• El mercado del retail de alimentos se divide en dos categorías según la concentración de la población y su
poder adquisitivo: mercados A (Vancouver, Calgary, Toronto y Quebec) y mercados B (Victoria, Regina y
Ottawa), asimismo los mercados A son los que se encuentran más inmersos en las nuevas tendencias de la
industria alimentaria.
• Exportaciones costarricenses de la industria alimentaria se encuentran altamente concentradas en cuatro
productos: azúcar, jugos y concentrados de frutas, purés y pastas de frutas y salsas y preparaciones,
productos que representan el 98% de los envíos y que corresponden en su mayoría a insumos para la
industria.
• Los envíos de productos costarricenses están concentrados en la costa este, región a la cual se destinaron
cerca del 95% de las exportaciones del sector alimentario.
Principales hallazgos• El retail de alimentos en la costa oeste se caracteriza por una menor presencia de grandes cadenas de
supermercados en relación con la costa este, lo anterior por la participación de las cadenas regionales y
pequeños puntos de ventas, los cuales se estima que tienen una participación del 35% - 40% de las ventas.
• Hay un amplio número de tiendas independientes que atienden tanto a nichos de mercados nostálgicos,
como a clientes locales, que buscan productos diferenciados e innovadores, por los que esta tiendas a su
vez pueden destacarse de los otros retailers.
• La cadena de comercialización de alimentos en la costa oeste canadiense es corta, el acceso al consumidor
es directamente mediante el canal tradicional o moderno o bien mediante un importador/distribuidor, lo
anterior pues pese a la gran extensión del territorio la concentración de la población es alta.
• Los márgenes de comercialización rondan entre el 25% y el 35% para los importadores/distribuidores y
entre el 25% y 40% para el canal moderno y tradicional.
• La costa oeste canadiense se caracteriza por contar con un alta población inmigrante, la cual ha influido en
el establecimiento de una amplia cantidad de tiendas especializadas y de distribuidores exclusivos para
productos de esos países o región, especialmente asiáticos. Sin embargo, es difícil de ingresar a este
segmento pues los consumidores buscan mayoritariamente las marcas que adquirían en su países de
origen, principalmente asiáticos y europeos, la participación latinoamericana es apenas del 3,9%.
4
Principales hallazgos
5
• El canadiense tiene un gasto diversificado en las distintas categorías de alimento, de las cuales las de mayor
crecimiento en el periodo 2011 – 2015 fueron vegetales, frutas, café, té y chocolate, cabe notar que el gasto en
alimentos y bebidas no alcohólicas por hogar en la costa oeste canadiense esta por encima del promedio nacional y
supera al de la costa este.
• El gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas en la costa oeste es mayor pues el ingreso promedio es mayor al de la
costa este y el promedio nacional, lo cual le permite tener un gasto mayor.
• Existe un mayor gasto en frutas y vegetales es resultado de una mayor demanda por productos saludables, en línea
con las tres principales tendencias identificadas: salud y bienestar, alimentos sostenibles y productos pensados para
dietas especiales y consumo étnico.
• La participación de los productos saludables en el total de productos empacados en Canadá fue en 2016 del 8%, por
encima de la media mundial del 4,9% y de países como EEUU 5,8% y Europa Occidental 5,7%, por otro lado cabe
notar que Canadá es el 6to país a nivel mundial en cuanto a ventas de productos dirigidos a complementar la
práctica de deportes (sports nutrition), así como de productos orgánicos empacados los cuales se esperan que
crezcan a un 7% a 2020, tasa mayor a la de países como Alemania y Reino Unido.
• La costa oeste canadiense marca las tendencias de consumos para Canadá, hasta 1 año antes. Esto en parte influido
pues siguen muy de cerca las principales tendencias de la costa oeste de EEUU (San Francisco y Los Ángeles), y por
la influencia de la población inmigrante lo cual ha tenido como efecto la ventaja de estar abierta a probar y consumir
nuevos productos de distintos países gracias a la influencia de la población inmigrante.
Objetivos
6
Analizar el mercado de la costa oeste de Canadá
enfocado en el sector de alimentos diferenciados para la
búsqueda de oportunidades de negocio con cadenas de
supermercados y puntos de venta locales.
Objetivo general
Objetivos Específicos
Caracterizar cuantitativa y cualitativamente el
mercado retail de productos alimentarios en
Canadá.
Identificar los principales jugadores del canal
moderno en las provincias de Alberta y Columbia
Británica, así como las cadenas regionales.
Describir el modelo de compra del canal moderno
regional y su respectiva cadena de abastecimiento
en las provincias de Alberta y Columbia Británica.
Caracterizar la demanda de productos alimentarios,
así como las tendencias y nichos en el consumo de
alimentos diferenciados.
Identificar las opciones logísticas para la exportación
de producto alimentarios a la costa oeste de Canadá.
Identificar las condiciones de acceso (barreras
arancelarias y no arancelarias) necesarias para
comercializar productos alimentarios en Canadá.
1
2
3
4
5
6
Contenido
7
Caracterización y composición del
mercado de alimentos retail en la
costa oeste de Canadá
Caracterización del consumidor
de la costa oeste canadiense
Logística de exportación a
Canadá
Recomendaciones para
el ingreso al mercado
de alimentos de la
costa oeste de Canadá
1El mercado de alimentos
retail de Canadá
2
36
74
Principales tendencias del
sector alimentario identificadas
Requisitos para la exportación
de alimentos a Canadá5
Canadá
9
Características generales
Territorio:
9.093.507 km2
(175 veces Costa Rica)
Población en 2016:
36,3 mill (25% en costa oeste*)
6,2 mill inmigrantes (26% en costa oeste)
PIB 2015:
1,5 billones de USD
29% corresponde a costa oeste
PIB per cápita PPA 2015:
44.310 USD (3 veces el de Costa Rica)
*Provincias de Columbia Británica y Alberta
Fuentes: Banco Mundial y StatCan
Cuenta con una economía diversificada, su
producción se encuentra compuesta por un
70% de servicios y un 30% de bienes.
Economía estable con un crecimiento
interanual promedio en los últimos
cinco años de 2%.
En 2015 la economía se desaceleró a un 0,9%
debido a la baja en los precios del petróleo,
lo cual impactó aún más a las provincias
productoras como Alberta y Saskatchewan.
Inflación se ha mantenido por debajo del
2% en los últimos 3 años, para el periodo
Nov 2015 – Nov 2016 esta fue del 1,2%.
Importaciones canadienses de
alimentos
10
$419.554 M
Importaciones
totales provienen
de EEUU
Costa Rica es el
socio comercial
-1,8%
del total
importado$19.109 M
Importaciones de alimentos
Costa Rica es el
socio comercial
64%
4%
3%
2%2%2%2%
21%
EEUU
Italia
Francia
Brasil
México
Tailandia
China
Otros
55%
17%
13%
7%8%
Ontario
Quebec
British Columbia
Alberta
Las demás
importaciones de
bebidas alcohólicas
y azúcar
Canadá: importaciones de alimentos
de según país de procedencia
2015
Canadá: importaciones de
alimentos según provincia
2015
CAGR
2011-2015: 53%
#55
4,6%
#42Fuente: World Trade Atlas
VALOR
2015
-6% 2014-2015
VALOR
2015
Exportaciones costarricenses de
alimentos a Canadá
11
Socio
comercial #16$87,8 M
16% de envíos a Canadá
Exportaciones de
alimentos 2016$14,1 M 4 productos concentran el 98% de los envíos
13
vía marítima
dirigidos a la costa este (Ontario y Quebec)
Principales sectores
empresas exportadoras del sector en 2016
99%
95%
Envíos de la industria son en su mayoría
insumos para la producción
Costa Rica:
exportaciones
del sector
alimentario
según producto
Fuente: PROCOMER
52%
32%
13%
1% 2%
Azúcar
Jugos y concentrados defrutas
Purés y pastas de frutas
Salsas y preparaciones
Otros
Exportaciones
totales
VALOR
2016 Equipo precisión y médico
Agrícola
Caucho
28%
24%
19%
Mercado retail de alimentos en
Canadá
12
Ventas del sector en 2016 2%
CAGR
2016-2020 $123.827 M$108.715 M
Variable 2014 2015 2016
Ventas totales (millones USD) 103.034,6 105.186,1 108.714,7
Cantidad de puntos de venta 60.631,0 60.411,0 60.211,0
Espacio de venta (m2) 36.807,9 36.959,4 37.252,2
mercado de a
nivel mundial
Fuente: Euromonitor
Canadá es uno de los principales
mercados a nivel mundial y su
crecimiento lo impulsan los
formatos de grandes áreas
Canadá: evolución de las ventas retail de
alimentos, puntos de venta y superficie
2014 - 2016
12voValor proyectado
2020
Mercado retail de alimentos en
Canadá
13
del total de las ventas las
realiza el canal moderno
Canal Establecimiento 2016 % Part.CAGR
2016-2020
Moderno
Supermercados 30.421,7 28,0% 0,5%
Hipermercados 21.368,4 19,7% 3,7%
Tiendas de descuento 15.069,7 13,9% 0,8%
Tiendas de estaciones de servicio 4.917,2 4,5% 1,1%
Tiendas de conveniencia 1.432,4 1,3% -1,2%
Tradicional
Tiendas especializadas (alimentos, tabaco,
bebidas)18.104,8 16,7% 1,1%
Tiendas independientes 9.103,2 8,4% -0,3%
Otros puntos de venta 8.297,5 7,6% 2,0%
En 2015 el formato de
hipermercados presentó el
crecimiento anual más acelerado
Impulsado por Wal Mart
y su formato de super store
67%
+9%
Canadá: ventas retail de alimentos, según canal y establecimiento
2016
Fuente: Euromonitor
Se espera que el mayor crecimiento en ventas a 2020 se
de en hipermercados y tiendas especializadas
Principales retailers canadienses
14
% Part.
18%
16%
14%
10%
Compañía Principales cadenas
Fuente: Euromonitor
Vancouver
Edmonton
CalgaryToronto
Quebec
Mercado retail de alimentos en
Canadá
15
Mercados A
+ población
+ ingresos y gasto
+ demanda de productos diferenciados
+ nivel de inmigrantes
+ disposición a probar productos internacionales
+ competitivos
Mercados B
Dos principales mercados:
Victoria Regina
Ottawa
Mercados A
Mercado retail de alimentos en
Canadá
16
• Pequeñas cadenas y tiendas independientes enfrentan una mayor competencia de
grandes jugadores, y también de farmacias que buscan convertirse en nuevos
puntos de venta de conveniencia.
• Canal tradicional cuenta con amplia cantidad de tiendas especializadas de
alimentos, así como las dirigidas a nichos étnicos.
• Crecimiento ventas es impulsado por el enfoque en salud y bienestar, lo cual
aumenta el valor (crece por valor y volumen).
• Principales cadenas de supermercados están empezando a explorar las ventas
en línea bajo la modalidad click-and-collect.
Factores importantes
La costa oeste canadiense
18
Columbia BritánicaPoblación: 4,7 millones
Vancuver 3ra ciudad más poblada de Canadá
Inmigrantes: 1,1 millón
Países de procedencia:• Filipinas (27%)
• India (17%)
• China (10%)
• Reino Unido (6%)
• Pakistán (6%)
Part. PIB: 13%
Inflación: 1,6%
Actividades con mayor empleo:• Comercio (16%)
• Salud (12%)
• Construcción (9%)
• Servicios profesionales (8%)
Vancouver
Vancouver
Fuente: StatCan
La costa oeste canadiense
19
Alberta Población: 4,2 millones
Calgary 4ta ciudad más poblada de Canadá
Inmigrantes: 568 mil
Países de procedencia: • China (26%)
• India (17%)
• Filipinas (14%)
• Corea de Sur (7%)
• Reino Unido (7%)
Part. PIB: 16%
Inflación: 0,2%
Actividades con mayor empleo:• Comercio (14%)
• Salud (12%)
• Construcción (11%)
• Servicio profesionales (8%)
• Minería, gas y petróleo (6%)
Bajos precios de petróleo y
disminución en producción debido a
incendios forestales ha impactado la
economía y el consumo
Fuente: StatCan
Edmonton
Calgary
Mercado retail de alimentos en
la costa oeste canadiense
20
Se espera que las pequeñas cadenas o
tiendas especializadas sean absorbidas
por las para participar en este mercado
Buscan precios bajos y altos volúmenes, mientras
que las tiendas y cadenas especializadas buscan
productos de calidad diferenciados
Menor presencia de las grandes
cadenas en relación con la costa este
Repensar una estrategia
que históricamente les
ha resultado exitosa
Dificultad para entrar al mercado de
productos naturales y diferenciados,
pues los de mayores ventas no lo son
Supermercados e
hipermercados
Mercado retail de alimentos en
la costa oeste canadiense
21
del mercado está en manos de cadenas
regionales y tiendas independientes
• Buscan productos diferenciados para asegurarle al cliente una oferta
especializada que puedan encontrar únicamente en sus puntos de venta
• Atienden tanto a nichos de mercados nostálgicos como a clientes locales
que buscan productos especializados
• Crecen por el comportamiento de compras “cross-channel” del
consumidor
30% - 40% Tiendas independientes y
pequeñas cadenas
Mercado retail de alimentos en
la costa oeste canadiense
22
Whole Foods - 6
Save on Foods -101
T&T Supermarkets – 10
(étnico asiático)
Principales supermercados y tiendas especializadas identificados
Número de puntos de venta
Save on Foods - 35
T&T Supermarkets – 5
CO-OP Atlantic - 23
British Columbia
(Vancouver)
Alberta
(Calgary)Otros
supermercados
IGA
Safeway
Loblaws
Wal Mart
London Drugs
Sobeys
Buy-Low Foods
Overwaitea (9)
Community Natural Store - 3
Planet Organic - 6
BlushLane - 6
Amaranth - 4
Sunterra – 10
Langley Farming Markets -6
Nesters Market - 12
Choices Market – 12
Thriffty Foods - 6
Quality Foods - 14
Planet Organic - 1
Supermercados
regionales
Cadenas
especializadas
Mercado retail de alimentos en
la costa oeste canadiense
23
25% - 40%
Márgenes de
comercialización
25% - 35%
15% - 25%
Productos con
alto volumen:
15% - 25%
EXPORTADOR
IMPORTADOR/
DISTRIBUIDOR
IMPORTADOR
DISTRIBUIDOR
CANAL MODERNO CANAL TRADICIONAL
CONSUMIDOR FINAL
BROKER
Mercado retail de alimentos en
la costa oeste canadiense
24
¿Cómo trabajan los retailers?
• es común la práctica de 1% net 30 ó 1% net 10
• Wal Mart trabaja con plazos de hasta 60 días
• Cadenas de supermercados nacionales y regionales
manejan listing fees que van desde $500 hasta los $10.000
(montos se negocian con empresas de menor tamaño)
• Los puntos de venta de menor tamaño buscan
un llenado de estante gratuito (no listing fee)
• Demostración/degustación de productos
30 - 45 días
Crédito
• Descuentos para el lanzamiento de productos
Listing fees
Para nuevos
productos
Mercado retail de alimentos en
la costa oeste canadiense
25
• Buscan la exclusividad de los productos y
marcas con los que trabajan
• Crédito similar a retailers, mayor
apertura a negociar (pagos por
adelantado parciales o totales)
¿Cómo trabajan los
importadores/distribuidores?
• Ofrecen servicios de merchandising
y seguimiento
Vancouver y Calgary cuentan con una
amplia cantidad de importadores y
distribuidores especializados
Mejor opción para ingresar al mercado
pues conocen los principales puntos de
venta para posicionar productos
diferenciados
Consumidor de la costa oeste
canadiense
35
Edad media
39 añosPoblación cauta con el dinero
Alta capacidad de compra
Cada vez más preocupados por la salud y bienestar
61% cree que los productos orgánicos son más sanos
25%
21%
22%
22%
10%
Seniors(+66)
Millenialls(18-32)
GeneraciónZ (-18)
GeneraciónX (33 - 47)
BabyBoomers(48 - 66)
Impulsan la categoría de productos familiares y premium
Impulso a la categoría de productos para bebés e infantil
Consumidores exigentes, quieren lo mejor por su dinero
Leales a marcas
Totalidad de su ingreso es discrecional.
Adolescente tienen mayor acceso a tarjetas de crédito
Orientados a la tecnología e inmersos en redes sociales
Quieren productos personalizados
Marca debe percibirse como transparente y auténtica
Salud, sostenibilidad, conveniencia e indulgencia es lo
que más valoran, demandan productos “libres de”
Fuente: StatCan
8,9 millones
Población
50% 50%
Consumidor de la costa oeste
canadiense
36
3.394,4 3.458,1 3.505,7 3.575,9 3.660,8 3.751,0 3.873,2 3.965,5 4.091,5 4.112,8
2011 2012 2013 2014 2015
Costa este (Ontario y Quebec) Costa oeste (Columbia Británica y Alberta)
Canadá: ingresos promedio mensuales de las
principales regiones económicas
2011 – 2015 CAD
Crecimiento promedio
del ingreso
2011 - 2015 2,3%
Ingresos y PIB per cápita han
mantenido un crecimiento sostenido
desde 2010
Ingreso promedio de la población
canadiense es superior a la media
de los países de la OECD
Mayor ingreso se encuentra en la población
entre los 43 – 54 años, lo que impulsa el
consumo de productos saludables y funcionales
Tasa de desempleo DIC 2016:
Alberta
Columbia Británica
8,5%
5,8%
Fuente: StatCan
Consumidor de la costa oeste
canadiense
37
Gasto del consumidor canadiense
según principales rubros
2015
25%
16%
14%9%
8%
7%
5%
16%
Vivienda
Transporte
Otros gastos
Alimentos y bebidas noalcohólicas
Placer y recreación
Hoteles y catering
Artículos para la vivienda
Otros gastos
2.041
2.064
2.098
2.1602.176
2011 2012 2013 2014 2015
Gasto del consumidor en alimentos y
bebidas no alcohólicas
2011 – 2015 USD
CAGR
2011 - 2015
Vivienda es el mayor rubro del gasto,
mientras que alimentos responde a casi
el 10% del consumo
Fuente: Euromonitor
2%
Consumidor de la costa oeste
canadiense
38
Gasto del consumidor en alimentos se
encuentra distribuido de manera
equitativa en las distintas categorías
Categorías con mayor incremento en
durante el período 2011–2015 fueron:
• Café, té y chocolate: +8,4%
• Vegetales: +2,8%
• Frutas: +2,2%
Categorías con mayor crecimiento
2016- 2020 son:
Fuente: Euromonitor
Canadá: gasto del consumidor en
alimentos según categoría de producto
2015
• Frutas: +2,4%
• Vegetales: +2,7%
• Azúcar y confitería: 3,1%
17%
15%
14%
12%
11%
9%
4%
3%2%
13%
Carne
Productos de panadería ycereales
Lácteos y huevos
Frutas
Vegetales
Agua mineral, bebidas y jugos
Azúcar y confitería
Pescado y Mariscos
Café, té y chocolate
Otros alimentos
Consumidor de la costa oeste
canadiense
39
5.650
5.416 5.424
6.287
6.030 6.038
Costa oeste Costa este Canadá
2016 2020
Gasto por hogar canadiense en alimentos y
bebidas no alcohólicas según región
2016 - 2020 Consumidores en la costa oeste tienen un
gasto 5% mayor en alimentos y bebidas
no alcohólicas que los de la costa este
Se espera un crecimiento del 3% anual en
el período 2016 – 2020 en el consumo de
estos bienes en la costa oeste
Fuente: Euromonitor
Consumidor de la costa oeste
canadiense
40
• Si un producto cuenta con elementos de valor agregado el precio
no juega un papel tan relevante en la decisión de compra
• Abierto a probar y consumir nuevos productos de distintos países
gracias a la influencia de la población inmigrante.
• En términos de tendencia se encuentra 1 año adelantado al resto de Canadá
• Hogares de personas solteras y parejas sin hijos serán los
mercados de consumo de mayor crecimiento
• Sigue de cerca las principales tendencias de la costa oeste
de EEUU (San Francisco y Los Ángeles)
Características del consumidor
• Realiza sus compras en distintos canales (cross-channel), compra la
mayoría de sus productos en supermercados y los productos
diferenciados o premium en tiendas especializadas
41
• Presta atención a las etiquetas y busca especialmente la información nutricional
• Consumidor no esté dispuesto a pagar un precio considerablemente
más alto por producto orgánico, busca elementos adicionales
• Busca en sus alimentos diferenciadores relacionados a la salud
(must have) y en segundo lugar al impacto ambiental (nice to have)
• Trata de consumir local, sin embargo, esto no afecta el
consumo de productos importados diferentes
Consumidor de la costa oeste
canadiense
• Empaque del producto tiene un peso importante en la decisión de
compra del canadiense
• Las certificaciones que más busca son: orgánico, HACCP y Fairtrade,
muestra alto interés por las declaraciones “libres de” y “natural”
Características del consumidor
Principales tendencias del sector
alimentario en la costa oeste de Canadá
43
Consumo étnico y
dietas especiales
Salud y
bienestarAlimentos
sostenibles
• Productos orgánicos
• Productos naturales
• Libres de organismos
genéticamente
modificados (OGM)
• Productos auténticos
• Dietas especiales
• Libres de gluten
• Productos “libres de”
(ingredientes artificiales,,
sal, azúcar, gluten)
• Productos funcionales
(superfoods)
• Nutrición deportiva
Salud y bienestar
44
CAGR
2012 - 2016
3,2%
Canadá: ventas de productos saludables empacados
2011 – 2015
Millones USD
Ventas
en 2020
65%
16%
8%
4%
3%2%
1%
1% Productos de panadería altosen fibra
Snack bars saludables
Snacks saludables
Aceites y grasas saludables
Miel
Productos de soya
Productos lácteos saludables
Otros productos saludables
Canadá: ventas de productos saludables
empacados según categoría
2015
Principales 3 categorías responden a
un interés por disminuir carbohidratos
2.803,2
2.903,0
2.979,6
3.080,2
3.173,5
2012 2013 2014 2015
Part. de productos saludables en el total de
productos empacados en Canadá fue en 2016 del
8%, por encima de la media mundial 4,9% y de
países como EEUU 5,8% y Europa Occidental 5,7%
2016
$3.766M
Fuente: Euromonitor
Salud y bienestar
45
• Ingredientes/compuestos con
mayor percepción de
saludables por los
canadienses:
• Ritmo de vida impulsa el consumo de snacks saludables
como barras de frutas secas, semillas, granola, etc.
Fibra
Omega 3
Calcio
Antioxidantes
Vitaminas
Integral
• La miel cada vez se busca más como edulcorante en los productos como
sustituto del azúcar.
• Productos libres de lácteos o huevo, así como otros que apelan a una dieta vegana o
vegetariana se espera que continuen creciendo.
Salud y bienestar
46
Mayor concienciación sobre consumo de alimentos impulsa la venta de aquellos que
se alineen con dietas más saludable, entre las características más buscadas se
encuentran:
• Disminución del 1% anual en la percepción de salud
del canadiense en el mismo período.
Otros posibles dinamizadores de esta línea de productos:
• Aumento anual del 3% en la población diabética en el
período 2011-2014, con lo cual la cifra ascendió a un 6,7%)
Salud y bienestar
48
Impulsa la demanda de productos
tradicionales con “superfoods” o nuevas
opciones de productos que las incluyan
Deseo de obtener cada vez más
beneficios por los alimentos que se
consumen
Salud y bienestar
49
Consumidores canadienses buscan productos empacados para su consumo
“on the go”, fáciles de transportar y que contengan ingredientes naturales
Superado por:
• EEUU
• Reino Unido
• Australia
• Alemania
• Japón
Declaraciones más
buscadas en subcategoría:
• libre de lácteos
• libre de huevos
• libre de gluten
• libre de semillas
• libre de OGM
Sports nutrition
productos dirigidos a complementar
la práctica de deportes
Ventas 2016
$212M
CAGR
2012-2016
6%
mercado a nivel mundial6to
Ventas a 2020
$263M
Fuente: Euromonitor
Canadá
Alimentos sostenibles
51
7%
Canadá: ventas de productos orgánicos empacados
2012 – 2016
Millones USD
Productos orgánicos
empacados en Canadá
• Crecimiento a 2020 cuando las
ventas serán de $ 1.011M
• Tasa similar a la de EEUU (7%) y
superior a la de países como
Alemania (3%) y Reino Unido (3%).
636,1 660,0 690,5 730,3776,9
2012 2013 2014 2015 2016
mercado de producto
orgánico empacado a
nivel mundial
5%CAGR
2012-2016 6to
Fuente: Euromonitor
Alimentos sostenibles
52
Canadá: ventas de productos orgánicos
empacados según categoría 2015
• confitería +7,3%
• comida para bebé 5,8%
• productos de panadería fina 4,4%
• Snacks 4,1%
• Untables 3,9%
Producto% Part.
2015
Productos lácteos 38%
Comidas preparadas 15%
Productos de panadería fina 14%
Cereales para el desayuno 10%
Comida para bebe 5%
Arroz, pasta y fideos 4%
Snacks 4%
Helados y postres refrigerados 2%
Untables 2%
Biscuits y snack bars 2%
Salsas, aderezos y condimentos 2%
Frutas, vegetales y carnes de larga
duración1%
Aceites y grasas 1%
Confitería y chocolatería 1%
Otros productos 1%
Productos orgánicos con mayor
crecimiento en fueron:
Alimentos sostenibles
53
• Uno de los principales dinamizadores de la categoría es la de alimentos
libres de organismos genéticamente modificados (non GMO)
• Consumo de productos orgánicos crecen por encima de los productos
“convencionales” dentro de la misma categoría.
• El precio unitario de productos orgánicos creció a un mayor ritmo que
los productos con declaraciones de salud y bienestar
• Comprador quiere evadir alimentos que hayan sido tratados con
pesticidas, herbicidas pues los considera como más seguros, nutritivos y
saludables
Certificación orgánica refuerza estos mensajes
Alimentos sostenibles
54
• Si bien la categoría de producto orgánico tiene un menor dinamismo en
Canadá que en EEUU, la costa oeste (especialmente Columbia Británica)
tiene una cultura y preferencia orgánica más fuerte el resto.
• Mayor demanda de productos orgánicos responde a los millenials y a la
Generación X, asimismo hay un consumo importante de los
compradores étnicos.
• La marca privada orgánica de Loblaws lo han colocado como la segunda
empresa con mayores ventas de este tipo de alimentos.
• Principales certificaciones:
Consumo étnico y dietas especiales
56
• El nicho de inmigrantes es grande (especialmente el asiático), sin
embargo, es difícil de entrar pues consumidores buscan
mayoritariamente las marcas que adquirían en su país de origen.
• Alta cantidad de inmigrantes ha impulsado una amplia cantidad de tiendas
especializadas y de distribuidores exclusivos para productos de esas regiónes.
Población extranjera
nacida en Canadá
• Mercado Halal en 2015 reportó ventas de $780 millones, la población
musulmana se espera que crezca un 13% anualmente en los próximos años.
21,4%Impulsa el consumo de estos productos, junto con la
población joven local que buscan opciones diferentes
de alimento constantemente
Consumo étnico y dietas especiales
57
Productos asiáticos dirigidos a esa población, asimismo, cuentan con supermercados
especializados que comercializan los mismos productos que se encuentran en sus países de origen.
Consumo étnico y dietas especiales
58
• Los supermercados tienen poco para consumidores latinos, por lo general
se tratan como productos mexicanos (tex-mex) o caribeños.
• Deben ser suficientemente familiares para los locales, especialmente si
son originarios de un país o región cuya población inmigrante en Canadá
es pequeña (América Latina).
• El consumidor quiere la experiencia original, es importante conservar el
producto étnico, auténtico (desde el empaque hasta la formulación).
• Productos étnicos novedosos ingresan al mercado al canal tradicional
especializado y luego migran al moderno conforme crece la demanda
Consumo étnico y dietas especiales
59
Productos latinos o caribeños tienen una menor presencia en
supermercados, aunque se pueden encontrar en tiendas especializadas.
Consumo étnico y dietas especiales
60
En 2013
• Percepción de que son más
saludables (25%)
• Ayudan a perder peso (25%)
• Facilita la digestión o no
consumen por empatía con
miembros del hogar (40%)
Canadá: ventas de alimentos libres de gluten
2011 – 2015
Millones de CAD
15% CAGR
2011 - 2016
CAD 811M
372,1
458,9
549,8624,6
699,6758,4
2011 2012 2013 2014 2015 2016
9M canadienses
1% población celíaca
6% población sensibilidad al gluten
22% otras razones
consumieron productos
gluten free
7%Crecimiento
2016 - 2017
Fuentes: Statista, National Post
Condiciones arancelarias
62
• Costa Rica cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Canadá vigente desde
el 07 de noviembre de 2002
• Canadá cuenta con una alta apertura a la importación de alimentos, con excepción de
productos sensibles para su industria como: cárnicos, lácteos, productos de trigo y
azúcar
• En promedio los alimentos (capítulos 09 y 15-24) se encuentran gravados
con un arancel nación más favorecida (NMF) entre el 0% y el 10%, a
excepción de aquellos que cuentan con contingentes arancelarios.
• Acuerdo comercial brinda tratamiento preferencial a los productos nacionales
los cuales en su mayoría ingresan libre de aranceles con la excepción de
aquellos que cuentan con un contingente arancelario (productos con alto
contenido lácteo, de trigo y carne de pavo)
• Para ser sujeto a este tratamiento las mercancías deben exportarse con un
certificado de origen auto expedible
Condiciones arancelarias
63Fuentes: COMEX, World Tariff
Capítulo Productos NMF promedio TLC
09 Café, te, yerba mate y especias 0% - 3% 0%
15Grasas y aceites animales o
vegetales, grasas alimenticias y
ceras
0% - 12%, a excepción del aceite de margarina
gravado con un arancel del 7,5% dentro de
contingente y de 218% fuera de este
0%, se negocia contingente arancelario para el
aceite de margarina, fuera de este el arancel
es de 218%
16Preparaciones de carne, de pescado
o de crustáceos o moluscos
0% - 12,5%, a excepción de productos a base de
carne de pavo o mezclas de carne de aves
gravados con un arancel del 7,5% dentro de
contingente y de 169,5% - 253% fuera de este
0%, se excluye del acuerdo productos
cárnicos de pavo, patés y mezclas de carnes
de ave
17 Azucares y artículos de confitería 0%-31 CAD/TM 0%
18 Cacao y sus preparaciones
0% - 6%, a excepción de mezcla de cacao para
helados gravada con un arancel del 5% dentro de
contingente y de 268% fuera de este
0%, a excepción de la pasta de cacao para
helados sujeto a contingente
Aranceles de ingreso para productos de la industria alimentaria
Condiciones arancelarias
64Fuentes: COMEX, World Tariff
Capítulo Productos NMF promedio TLC
19
Preparaciones a base de
cereales, harina, almidón, fécula o
leche; productos de pastelería y
panadería fina
0% - 9,5% a excepción de productos con alto
contenido de trigo o lácteo gravados con un
arancel del 6,5% dentro de contingente y de
267,5% fuera de este (impuestos específicos
aplican para ciertos productos)
0%, a excepción de productos con alto
contenido de trigo o lácteo sujetos a
contingente
20Preparaciones de legumbres,
hortalizas, frutos o de otras
partes de plantas
0% - 17% 0%
21Preparaciones alimenticias
diversas
0% - 12,5%, a excepción de helados y
productos con alto contenido lácteo
gravados con un arancel de 5% dentro de
contingente y de hasta 274,5% fuera de este
0%, a excepción de productos con alto
contenido de trigo o lácteo sujetos a
contingente
22 Bebidas no alcohólicas y vinagre
0% - 11%, a excepción de productos con alto
contenido lácteo gravados con un arancel
del 7,5% dentro de contingente y de 256%
fuera de este
0%, a excepción de productos con alto
contenido lácteo sujetos a contingente
22 Bebidas alcohólicas* 0% - 0,2456 CAD/L 0%
*Sujetos a impuestos específicos internos
Aranceles de ingreso para productos de la industria alimentaria
Condiciones arancelarias
65
Pese a existir excepciones al GST para
alimentos básicos, los siguientes productos
estarán sujetos a su pago:
• Bebidas alcohólicas
• Bebidas carbonatadas
• Jugos y bebidas no carbonatadas sin
contenido lácteo
• Preparaciones para preparar bebidas
• Dulces y confitería
• Snacks (chips, palomitas, etc.)
• Nueces o semillas saladas
• Productos de granola
• Helados
• Algunos productos de panadería fina
• Comidas preparadas
• Entre otros
Fuente: Canada Revenue Agency
New Brunswick, Newfoundland
y Labrador, Nueva Escocia y
Prince Edward Island
Bienes y servicios están gravados con el
impuesto sobre las ventas (GST), el cual
varía de acuerdo a la provincia:
Alberta, Columbia Británica, Manitoba,
Territorios del Noroeste, Nunavut,
Quebec, Saskatchewan y Yukon5%
13% Ontario
15%
Requisitos no arancelarios
66
• Canadá cuenta con una amplia legislación que regula el ingreso y comercialización
de productos alimentarios.
• El Ministerio de Salud mediante la Agencia Canadiense de Inspección de
Alimentos (CFIA, por sus siglas en inglés) aplicar las políticas y regulaciones
para las importaciones de alimentos
• Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) realiza las inspecciones en
los puntos de ingreso
• Se debe comprobar si la mercancía se encuentra en la lista de control de importaciones,
pues de ser así el importador deberá obtener un permiso de importación
correspondiente
Entidades encargadas
Licencias de importación
El listado compuesto principalmente por productos
con altos contenidos cárnicos, lácteos o de cereales
como el trigo, malta o cebada
Requisitos no arancelarios
67
Etiquetado
Toda la información en las etiquetas de los alimentos
debe ser verídica
Ser de fácil lectura y de manera clara y destacada
Estar en cualquier panel, salvo en la parte inferior, a
excepción de la información requerida que debe aparecer
en el panel principal
Información obligatoria en las etiquetas debe figurar
en las dos lenguas oficiales (francés e inglés).
Información que debe contener
una etiqueta
• Nombre común del producto
• Cantidad neta (declarada en unidades métricas en el
panel de presentación principal)
• El nombre y la dirección de la empresa importadora
del producto puede ser declarada en cualquier parte
de la etiqueta, excepto la parte inferior
• Lista de ingredientes
• Alérgenos presentes en el producto
• Tabla de información nutricional
• Sabores artificiales
• Fecha de caducidad (productos con duración igual o
menor a 90 días deben incluir también una fecha de
consumo preferente
• Instrucciones de almacenamiento
• Otra información obligatoria (varía según producto ej.
Porcentaje de contenido alcohólico, porcentaje de
grasa en lácteos, etc.)
Información completa puede consultarse en el siguiente
enlace.
Requisitos no arancelarios
68
• Deben cumplir con todos los requisitos de importación, a excepción del etiquetado bilingüe y
tamaños de contenedores, el fabricante o distribuidor debe obtener una carta de autorización
de comercialización temporal.
• Para mayor información sobre el tema puede ingresar al siguiente enlace.
Nuevas regulaciones propuestas:
Los importadores requerirán una licencia y cumplir con los requisitos de la Ley y el
Reglamento, esto para identificar los alimentos importados.
Los importadores estarían obligados a mantener registros sobre la trazabilidad de sus
productos durante tres años al aplicar la norma del Codex “un paso adelante, un paso hacia
atrás”.
Se deberá preparar, conservar y mantener un plan de control preventivo (PCP) para
demostrar el cumplimiento de la seguridad alimentaria.
Para el detalle completo se puede consultar el siguiente enlace.
Muestras:
Requisitos no arancelarios
69
Declaraciones sobre productos alimentarios:
Las declaraciones “claims” que se incluyen en los productos alimentarios son definidas
y controladas por la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA).
Las principales declaraciones controladas por la Agencia relacionadas
con alimentos diferenciados son:
El listado completo de las declaraciones y contenidos de etiquetado,
así como la información de cada uno de estos la puede encontrar en
el siguiente enlace.
• Orgánico
• Libre de gluten
• Natural
• Light
• Libre de calorías
• Libre de azúcar
• Sin azúcar agregado
Requisitos no arancelarios
70
Declaraciones sobre productos orgánicos:
• Productos organicos importados de países con los cuales Canadá ha
establecido un acuerdo de equivalencia, como el caso de Costa Rica, deben
ser certificados por un certificador acreditado por el país de origen y
reconocido por Canadá. Estos productos podrán utilizar el logo de “Canada
Organic”.
• Solo productos con un contenido orgánico mayor o igual al 95% podrán ser
etiquetados o comercializados como “orgánico” o llevar el logo.
• Términos como “cultivado orgánicamente”, “producido orgánicamente” u
otros similares se consideran como una declaración orgánica y deberán
cumplir con los mismos requerimientos.
• Cuando se utilize la declaración “orgánico” o “% de ingredientes orgánicos” esta
deberá aparecer en inglés y francés.
• La información completa sobre esta declaración se puede encontrar en el
siguiente enlace.
Requisitos no arancelarios
71
Declaraciones sobre productos naturales:
• La información completa sobre esta declaración se puede encontrar en
el siguiente enlace.
Un alimento o ingrediente que se presente como “natural” debe:
• No contener, o nunca haber contenido, un aditivo, vitamina, nutriente mineral o
agente saborizante artificial añadido
• No haber modificado significativamente o eliminado una parte constitutiva o
una fracción de esta a excepción de agua
• No haber sido sometido a procesos que alteraran significativamente su estado
físico, químico o biológico original (en el siguiente enlace se encuentra el detalle
de los procesos mínimos y máximos permitidos)
Requisitos no arancelarios
72
Declaraciones sobre productos libres de azúcar:
La información completa se puede consultar en el siguiente enlace
Sin azúcar agregado
• El producto no contiene azúcar agregado ni ingredientes que contengan
azúcar que funcionalmente sustituyan azúcar agregado
• El contenido de azúcar no es aumentado mediante cualquier otro
procedimiento, excepto si el efecto funcional no es para aumentar el
contenido de azúcar del alimento
Libre de azúcar
• Debe contener menos de 0,5g de azúcares por cantidad de referencia y porción
• Debe contiene menos de 5 calorías o 21 kilojulios
La información completa se puede consultar en el siguiente enlace
Requisitos no arancelarios
73
Declaraciones sobre productos libres de gluten:
• Únicamente aquellos alimentos que han sido especialmente procesados o
formulados para cumplir con las necesidades de individuos que padecen de
celiaquía, quienes deben seguir una dieta libre de gluten para proteger su salud,
se consideran alimentos con fines para dietas especiales y podrán llevar la
declaración “Libre de gluten”.
• Empresas reguladas podrán recibir peticiones por parte de la CFIA para
demostrar que los sistemas de producción o procesos de control son los
correctos para sustentar que la declaración no sea engañosa.
• Se considerará un alimento libre de gluten aquel cuyo contenido de gluten sea
menor a las 20 ppm.
• Contar con una certificación por parte de un órgano especializado es
recomendable para contar con la confianza del consumidor.
• La información completa se puede consultar en el siguiente enlace
Requisitos no arancelarios
74
Conocimiento de Embarque o Guía Aérea de Carga
Certificado de Origen:
Factura Comercial
Permisos de Exportación: certificados de cumplimiento de los requisitos
establecidos por el país exportador
Certificados de Inspección: los certificados sanitarios (certificado de libre
venta) son requeridos para algunos productos que ingresan a Canadá, como
alimentos, plantas, semillas, farmacéuticos, entre otros.
Lista de Empaque
Documentación necesaria:
Logística de exportación a
Canadá (Vancouver y Calgary)6
Lander Román A
Analista de logística
Dirección de Inteligencia Comercial
79
Costo Contenedor 40 STD
Carga Seca - Costa Oeste
Oferentes identificados: 3 (MSC-CMA CGM-Hambug Sud). Únicamente el 13%
de operadores
Ruta más corta
Caldera-Balboa PA, Vancouver (Naviera
MSC)
Vancouver hasta Calgary
11 días
Tiempo tránsito aproximado
22 días Vancouver 33 días Calgary
Puerto Caldera *Flete Vancouver, CA USD$ 3.998
*Flete Calgary, CA *USD$ 5.296
*Costos para un contenedor de 40 pies carga seca, flete más costos complementarios
Fuente: Operadores de logística consultados, SIL
Oferentes identificados: 3 (Kuhne y Nagel, Maersk Line, CMA CGM). Únicamente el
13% de operadores
Ruta más corta
Limón-Manzanillo MX, Vancouver
Vancouver hasta Calgary 7 días
Tiempo tránsito aproximado
27 días Vancouver 34 días Calgary
Puerto Limón
*Flete Vancouver USD$ 4.824
*Flete Calgary USD$ 6.084
80
Detalle costos de Contenedor 40 STD,
carga seca hacia Calgary - Costa Oeste
*BL, seguro carga, tramites exportación, marchamo, transmisiones electrónicas, THC
Costos 1 x 40 STD carga seca
Flete Caldera – Vancouver USD$ 3.168 (USD$1.896 mínimo) 40.3%
Flete local San José- Caldera USD$ 475
Flete interno Vancouver- Calgary USD$ 1.298
Otros costos USD$ 355
Total Calgary vía Caldera $5.296 / USD$ 265 (PAX)
Puerto Caldera Puerto Limón
Flete Limón – Vancouver USD$ 3.894
Flete local San José- Limón USD$ 575
Flete interno Vancouver- Calgary USD$ 1.260
Otros costos USD$ 355
Total Calgary vía Limón $ 6.084 / USD$ 304
81
Detalle costos de Contenedor 40 STD,
carga seca hacia Calgary - Costa Oeste
Caldera – Vancouver
USD$3.998 – 22 días TT
Caldera-Vancouver -
Calgary USD$5.296 –
+11 días TT
3% operadores logísticos
identificados
82
Puerto Limón-Vancouver-Calgary Costa
Oeste Contenedor de 40 STD
Caldera – Vancouver
USD$3998 – 22 días TT
Caldera-Vancouver -
Calgary USD$5296 – 33
días TT
Limón – Vancouver
USD$4824 –
27 días TT
Limón – Vancouver- Calgary
USD$6084 –
+7 días TT
3% operadores logísticos
identificados
84
Costo Contenedor 40 STD Carga Seca
Costa Este
*Flete para un contenedor de 40 pies carga seca
Fuente: Operadores de logística consultados, SIL
Oferentes identificados: 9 (K+N, APL, DOLE, Hamburg Sud, MOL, Seaboard, ZIM, Maersk,
CMA CGM). 39% de operadores logístico
Ruta más corta
LIO- New York – Toronto
18 días
Tiempo tránsito aproximado
12 días Lio- New York
6 días adicionales New York- Toronto
Puerto de salida Limón
Total costo SJO- Toronto $5.899
Flete Limón – New York USD $3.389
Flete local San Jose- Limón USD$575
Flete interno New York- Toronto USD$1.580
Otros costos USD$355
TOTAL: 5.899 /
USD$295 (PAX)
*BL, seguro carga, tramites exportación, marchamo, transmisiones
electrónicas, THC
85
Costos complementarios al flete
• US $110
Tramites de exportación y BL
• US $45
Transmisión electrónica y manejo documentos
• US $50
Manipulación en terminal
• USD $75
Transporte local en SJO
• USD $75 mínimo
Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar
Se deben cumplir con
las regulaciones de
Estados Unidos: el
IFS 10 + 2 (Import
Security Filing) &
NIMF15 (Normativa
Internacional de Medida
Fitosanitaria N.15).
86
Puerto Limón-Philadelphia-Ontario
Costa Este - Contenedor de 40 STD
Limón – Philadelphia –
USD$3.895 –
15 días TT
Limón – Philadelphia – Ontario
USD$4.985 –
+7 días TT
22% operadores
logísticos identificados
87
Puerto Limón-Montreal-Toronto
Costa Este - Contenedor de 40 STD
Limón – Montreal
USD$2.936 –
17 días TT
Montreal –Toronto
USD$3.916 –
+7 días TT
11% operadores
logísticos
identificados
88
Costos logísticos para la
exportación hacia CanadáContenedor
40 pies carga
seca
Servicio Costo total Tiempo transito Operador logístico
Vancouver Caldera- Vancouver $3.998 22 Hamburg Sud - MSC
Vancouver Limón- Vancouver $4.824 27 Kuhne y Nagel
Calgary Caldera- Vancouver - Calgary $5.296 33 Hamburg Sud - MSC
Calgary Limón - Vancouver - Calgary $6.084 34 Kuhne y Nagel
TorontoLimón - New York -
Toronto$5.899 18
Hamburg Sud - Seaboard Marine - MOL- APL
Toronto Limón - Montreal - Toronto $3.916 24 MSC
Ontario Limón - Philadelphia - Ontario $4.985 22 Hamburg Sud - Seaboard Marine
*Flete interno en destino incluido en costo final
Fuente: Operadores consultados, navieras, SIL
La oferta logística por Puerto Caldera es
más limitada que por Puerto Limón
89
Costo es similar ingresando por ambas costas, la
diferencia radica en el tiempo de tránsito y una
mayor oferta logística ingresando por la costa este
Fuente: Operadores logísticos consultados
5.296
3.998
4.985
3.916
2.830
2.206
3.565
Calgary, CA Vancouver,CA
Ontario, CA- Costa este
Toronto, CA- Costa este
Rotterdam,HO
Barcelona,ES
Hamburgo,AL
US
D
91
Costos logísticos mercancías
consolidadas
*Ver costos en siguiente diapositiva
Fuente: Operadores logísticos consultados
Costos de trasporte marítimo consolidado a Canadá (Calgary y Vancouver)
Puerto de
salida
Punto de
llegadaTransbordo
Tiempo
tránsitoEquipo
Costo de
Flete
Costos
adicionales*Total
Costo por Kg
adicional
aprox.
Puerto
LimónVancouver
Puerto
Miami
26-30
días1.000 kg $1.979,32 $320 $2.299,32 $2,34
Puerto
LimónVancouver
Puerto de
New York-
Montreal
35
días1.000 kg $1.971,00 $320 $2.291,00 $2,30
Puerto
LimónCalgary
Puerto
Miami
26-30
días1.000 kg $2.078,76 $320 $2.398,76 $2,41
Puerto
LimónCalgary
Puerto de
New York-
Montreal
29-32
días1.000 kg $2.041,00 $320 $2.361,00 $2,38
No se identifico servicio de consolidación vía Puerto Caldera
92
Costos complementarios al flete
consolidado
• US $75
Tramites de exportación
• US $25
Transmisión electrónica
• US $50
Manipulación en almacén
• USD $45
Recolección mercancía GAM
• USD $50
Confección B.L
• USD $75 mínimo
: 0,06 % sobre el valor a asegurar
93
Puerto Limón-Miami-Vancouver,
Costa Este - carga consolidada
Limón – Miami –
Vancouver USD$1.979
26-30 días TT
Flete mínimo corresponde
a 1.000 Kgs / 3 m3
De 42 consolidadores
solo 8% ofrecen
servicio vía Miami
94
Puerto Limón-New York-Montreal -
Vancouver Costa Este - carga consolidada
Flete mínimo corresponde
a 1.000 Kgs / 3 m3
Limón – Montreal –
Vancouver USD$1.971
35 días TT
De 42 consolidadores
solo 7% ofrecen
servicio vía Miami
95
Puerto Limón-Miami-Calgary Costa Este -
carga consolidada
Limón – Miami – Calgary
USD$2.079
26 - 30 días TT
Flete mínimo corresponde
a 1000 Kgs / 3 m3
De 42 consolidadores
solo 5% ofrecen
servicio vía Miami
96
Puerto Limón-New York-Montreal-Calgary
Costa Este, carga consolidada
Limón – New York –
Montreal- Calgary
USD$2.041
29 - 32 días TT
Flete mínimo corresponde
a 1.000 Kgs / 3 m3
De 42 consolidadores
solo 5% ofrecen
servicio vía Miami
97
Puerto Limón-New York-Montreal-Calgary
Costa Este, carga consolidada
Limón – New York –
Montreal- Calgary
USD$2.041
29 - 32 días TT
Flete mínimo corresponde
a 1.000 Kgs / 3 m3
De 42 consolidadores
solo 5% ofrecen
servicio vía Miami
98
Comparativo del costo de transporte para
carga consolidada 1.000 kg mercancías seca
con otros socios comerciales
Fuente: Operadores logísticos consultados
$1.979 $1.971$2.078 $2.041 $2.036
$2.295
$966$835
Miami -Vancouver
New YorkVancouver
Miami - Calgary New York -Calgary
Los Ángeles,USA
San Francisco,USA
Veracruz, MX Callao, PE
100
Análisis logístico de exportación vía aérea
Aeropuerto Internacional Vancouver
2 a 3 días
Aeropuerto Internacional de
Calgary
3 a 4 días
Punto de salida: Aeropuerto Internacional
Juan Santamaría
Frecuencia: Diarias
Conexiones: Aeropuerto Toronto
Oferta logística: 36%
Consolidadores
MM Logistics - Grupo Mudanzas
Mundiales, Agencia de Aduanas
Multimodal S.A., AIMI
Consolidaciones, S.A., Grupo
Humberto Alvarez (GRUPO HA),
Panalpina, entre otros.
Costos de logística vía aérea para movilizar
100 kg carga seca
Origen: Juan Santamaría, Costa Rica
Destino: Aeropuerto Internacional de Vancouver y Calgary
Servicio: Aeropuerto-Aeropuerto
* Ver diapositiva de costos complementarios
Fuente: Operadores logísticos consultados
Transporte aéreo mercancía seca
Servicio Vancouver Calgary
Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 378 US$ 389
Flete mínimo/máximo US$ 266/USD$ 600 US$ 286/USD$ 600
*Costos complementarios USD$563 USD$563
Total costos aéreo USD$941 USD$952
Costo por 1 Kg adicional USD$4.17 USD$4.26
101
Costos logísticos complementarios al
transporte aéreo para 100 kg carga seca
Cargos de Aerolínea
Combustible
Mínimo $20$0,72 por Kg.
Seguro
Mínimo $ 25$0,15 por Kg
DGAC
Mínimo $1,00$0,01 por Kg
Documentación
Guía aérea
$35
$35
Sub-total $168
Cargos de Origen
Manipulación de
carga$35 por AWB
Pick up SJO
Mínimo $55$0,8 por kg
Embalaje Tipo carga
DUA Exportación$75 por AWB
Sub-total $190
Cargos en destino
Manipulación$ 35 por
embarque
Docum.Transfer
(si es necesario)
$75 otro
broker
Courier $ 50
Flete interno (radio 50 Km.
aerop)
$0,45 por Kg.
Sub-total $205
Fuente: Operadores logísticos consultados
Total: $563
102
Cuadro comparativo con otros socios
comerciales vía aérea
$378 $389
$308 $299
$201$221 $217
$173
Vancouver Calgary Munich, Ale Amsterdam,Ho
Miami, USA Lima, Pe Tocumen, PA Tegucigalpa,Ho
Fuente: Operadores logísticos consultados
103
• La oferta logística de movilizar mercancías hacia Canadá son limitadas,
únicamente 3 proveedores ofrecen servicio tanto por Caldera, como por Puerto
Limón.
• El tiempo de transito aproximado de Caldera – Vancouver es de 22 días, y el
transito interno hacia Calgary es de 11 días.
• La ruta más eficiente según tiempos es Caldera-Balboa PA, Vancouver con 22
días por medio de la naviera.(Naviera MSC), por la costa oeste.
• Hay una mayor oferta logística por Puerto Limón (9), que por Puerto Caldera (3).
Principales hallazgos
105
Principales hallazgos
• No se identificaron operadores logísticos que ofrezcan servicio de consolidación por
Puerto Caldera.
• El costo por movilizar un contenedor con mercancía seca 40 pies es un 140% más
alto hacia Calgary, y un 81% más alto a Vancouver desde Costa Rica, que movilizarlo
hacia Barcelona, España; lo anterior debido a la poca oferta de navieras que ofrecen
el servicio a la costa oeste de Canadá.
• La consolidación de mercancías vía marítima hacia Canadá es muy similar en
tiempos y costos para movilizar 1.000 kg, ingresando por cualquier punto de
ingreso en la costa este de Estados Unidos hasta.
• El transporte aéreo es alto, pero el mayor valor agregado es el tiempo de transito 3
o 4 días aproximadamente.
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Recomendaciones
• Encontrar un buen socio comercial, idealmente este sería un
importador/distribuidor especializado.
• Trabajar con marca propia, pues la marca privada demanda volúmenes altos y
precios menores por productos diferenciados.
• Contar con una buena relación precio-calidad (hay una línea delgada que
separa el ser percibido como un buen precio a ser un producto muy caro)
• El empaque debe ser auténtico, diferente e innovador para captar la atención
del consumidor (eliminar claims que no sean necesarias)
• Tener claro por qué su producto es diferente, que tiene de nuevo en
relación al resto
• Enfatizar los atributos de salud y funcionales de los productos
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Recomendaciones
• Calidad del producto y precio (en ese orden)
• Una comunicación eficiente y constante es muy importante sobre el monitoreo
de los productos y seguimiento de los envíos
• Realizar los trámites aduaneros correspondientes de manera eficiente y
ordenada
• No descuidar la calidad de los productos luego de los envíos iniciales
Principales características que buscan los importadores y distribuidores
canadienses en sus socios internacionales:
• Consultar al Centro de Asesoría de Comercio Exterior de PROCOMER las condiciones
y requisitos para la exportación de producto alimentarios a Canadá pues estas varían
según el tipo de producto 800-PROCOMER e [email protected]
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