Informe Centro de Competitividad del Maule
“Arándanos”
Institución Consultora:
Universidad de Talca
Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule
Fono/Fax: 71- 200 426 / 71-201 695
E-mail: [email protected]
Director del Proyecto:
MBA. Jorge Navarrete Bustamante
Equipo de Profesionales:
Ruth Soto Rivas, Roemil Jorquera Cornejo y Eddie Guerra Morales.
Talca, Julio de 2010
Centro de Competitividad del Maule | 1
Resumen Ejecutivo
El presente documento entregará una recopilación de información relevante al rubro arándanos y su grupo
frutal denominado berries (palabra que deriva del inglés “berry” o baya) incluye especies poco conocidas en
Chile. Estas comprenden principalmente especies de cinco géneros botánicos, y constituyen la mayor parte de
los comúnmente llamados frutales menores.
Centro de Competitividad del Maule | 2
Índice de Contenidos
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................... 1
Índice de Contenidos ........................................................................................................................................ 2
Índice de Figuras ............................................................................................................................................... 3
Índice de Tablas ................................................................................................................................................ 4
I Introducción ............................................................................................................................................. 5
II Capítulo 1|Arándanos .............................................................................................................................. 6
1 Antecedentes generales ........................................................................................................................ 6
1.1 Tipos de cultivo .................................................................................................................... 6
1.2 Superficie plantada .............................................................................................................. 7
1.3 Características del fruto........................................................................................................ 8
1.4 Beneficios del arándano ....................................................................................................... 8
III Capítulo 2|Situación Internacional ........................................................................................................... 9
1 Superficie plantada ............................................................................................................................... 9
2 Exportaciones ..................................................................................................................................... 10
3 Precios internacionales ....................................................................................................................... 11
4 Relaciones comerciales ....................................................................................................................... 12
4.1 Destino de los berries ......................................................................................................... 12
4.2 Exportación en Fresco ........................................................................................................ 15
4.3 Exportación de Arándanos Congelados ............................................................................... 15
IV Capítulo 3|Situación Nacional ................................................................................................................ 16
1 Ámbito Productivo de los Berries, Superficie Nacional ......................................................................... 17
2 Superficie plantada nacional ............................................................................................................... 17
V Capítulo 4 | Situación regional ............................................................................................................... 19
1 Superficie plantada ............................................................................................................................. 19
2 Rendimientos por Hectárea................................................................................................................. 20
VI Capítulo V | Cadenas de Comercialización y Agentes Participantes ........................................................ 21
1 Cadena comercial ............................................................................................................................... 21
2 Mano de obra ..................................................................................................................................... 21
3 Proyecciones....................................................................................................................................... 22
4 Desafíos .............................................................................................................................................. 23
4.1 Rusia .................................................................................................................................. 23
Centro de Competitividad del Maule | 3
4.2 Alemania y Francia ............................................................................................................. 23
5 Consideraciones .................................................................................................................................. 24
VII Conclusiones ...................................................................................................................................... 25
VIII Anexos ............................................................................................................................................... 26
1 Información Nutricional de los arándanos ........................................................................................... 26
2 Arándanos frescos .............................................................................................................................. 27
2.1 Principales productores y exportadores .............................................................................. 27
2.2 Principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos frescos ............................ 27
3 Arándanos congelados ........................................................................................................................ 28
3.1 Principales productores y exportadores de arándanos congelados ...................................... 28
3.2 Principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos congelados ...................... 28
4 Exigencias del Mercado Europeo ......................................................................................................... 29
Índice de Figuras
Figura 1: Gráfico comparación de hectáreas plantadas entre hemisferios ............................................ 9
Figura 2: Gráfico distribución porcentual de superficie plantada ......................................................... 9
Figura 3: Evolución de las exportaciones chilenas de arándanos en toneladas ................................... 11
Figura 4: Evolución de precios de arándanos frescos en USA (Miami) USD/caja ................................. 11
Figura 5: Principales especies exportada al mercado de Estados Unidos en la temporada 2008 – 2009.
……………………………………...................................................................................................... 16
Figura 6: Cadena productiva del arándano ........................................................................................ 16
Figura 7: Distribución de Hectáreas plantadas por región .................................................................. 18
Figura 8: Distribución provincial de la plantación de arándanos en la Región del Maule ..................... 20
Figura 9: Distribución de exportadores de arándanos frescos ............................................................ 27
Figura 10: Distribución de países consumidores de arándanos frescos ................................................ 27
Figura 11: Distribución de exportadores de arándanos congelados ..................................................... 28
Figura 12: Distribución de países consumidores de arándanos congelados .......................................... 28
Figura 13: Caracterización mercado europeo ...................................................................................... 29
Figura 14: Detalle de etiquetado ......................................................................................................... 30
Centro de Competitividad del Maule | 4
Índice de Tablas
Tabla 1: Variedades de Arándano del tipo “Arbusto alto”, según tipo de floraciónTempranas ......................... 6
Tabla 2: Variedades de Arándano del tipo “Ojo de conejo”, según tipo de floración ........................................ 7
Tabla 3: Variedades de Arándano según uso agroindustrial ............................................................................ 7
Tabla 4: Producción Mundial (highbush, Toneladas) 2007............................................................................. 10
Tabla 5: Volúmenes exportados en Fresco (01 de septiembre de 2009 al 14 de diciembre de 2009, toneladas).
…… ................................................................................................................................................. 10
Tabla 6: Tipos de berries .............................................................................................................................. 17
Tabla 7: Total Superficie plantada en Chile por región .................................................................................. 18
Tabla 8: Total de hectáreas plantadas de arándanos en la Región del Maule ................................................. 19
Centro de Competitividad del Maule | 5
I Introducción
Este fruto ha tenido un crecimiento bastante fuerte en el consumo fresco en los Estados Unidos y últimamente
en los países de Europa. El gran aumento de las superficies plantadas en América del Sur, es motivo de
preocupación. La mayor cantidad de volúmenes han reducido en alguna medida los precios, mientras que las
proyecciones de la oferta para los años venideros indican que esta tendencia se mantendrá.
Chile ha llegado a ser un importante exportador de berries frescos y congelados a los países del hemisferio
norte, principalmente debido a las condiciones climáticas ideales de las regiones del país en que actualmente se
producen, y a las ventajas de producir en contra-estación, es decir, cuando la oferta de fruta fresca en los
mercados de Norteamérica, Europa y Asia es mínima o nula. Aun así, existe la confianza de que, incluso con
menores márgenes, se podrá mantener rentabilidades razonables para el negocio.
Centro de Competitividad del Maule | 6
II Capítulo 1|Arándanos
1 Antecedentes generales
Los Arándanos son arbustos pertenecientes a la Familia Ericaceae y al Genero Vaccinium, existiendo diferentes
tipos como los Arándanos Altos (Highbush) Vaccinium carymbossum L., Arándanos Bajos (Lowbush) Vaccinium
angustifolium, Arándanos Ojo de Conejo (Rabitteye) Vaccinium vigratum y Arándanos de Altura Media (Half –
High Blueberry) que son híbridos interespecíficos. El arándano es un arbusto perenne que produce un fruto de
forma esférica de color azul oscuro. Su plantación a escala comercial con destino a la exportación en fresco
comenzó en Chile alrededor del año 1987, concentrándose la producción desde la Región de Coquimbo al sur. El
crecimiento del cultivo a partir de 1992 ha sido sostenido, en cuanto al aumento en superficie y en volúmenes
exportados, llegando a estar en el último Censo Agropecuario de 2007 con casi 10.000 hectáreas.
1.1 Tipos de cultivo
En Chile los principales tipos cultivados corresponden a los Highbush y Rabitteye. Los tipos Highbush presentan
variedades como Berkeley, Blue Crop, Brighitta, Duke, Earliblue, Elliott, O`Neal, Jersey, Patriot, Spartan,
Chandler. De los tipos Rabitteye encontramos a Brigthwell, Bonita, Tifblue. La siguiente tabla muestra la gran
disponibilidad de variedades de arándanos existentes en el mercado. Para los arándanos de tipo alto se han
producido más de 50 variedades y para el tipo ojo de conejo más de 30. Más detalles en Anexos.
Tabla 1: Variedades de Arándano del tipo “Arbusto alto”, según tipo de floraciónTempranas
Variedad Media Temporada Tardías
Blue Chip Berkeley Burlington
Bluetta Blue Crop Coville
Darrow Blue Gold Darrow
Duke Blue Jay Elliot
Early Blue Ray Brighitta
Patriot Darrow
Spartan Herbert
Zuñirse Jersey
O’Neal Nelson
Sierra
Toro
Fuente: Urrutia y Buzeta , 1992. Hartmann’s Plantation Inc., 1991.
Centro de Competitividad del Maule | 7
Tabla 2: Variedades de Arándano del tipo “Ojo de conejo”, según tipo de floración
Tempranas Tipo de Floración Media Temporada Tardías
Beckyblue Bluegem Brigtwell
Bonitablue Brigthwell Choicce
Chaucer Climax Powderblue
Climax Premier Tifblue
Woodart
Fuente: Urrutia y Buseta, 1992 Hartmann’s Plantation Inc., 1991.
En la siguiente tabla se destacan las variedades específicas para la agroindustria en Estados Unidos, destinadas
principalmente a la elaboración de arándanos congelados y jugos.
Tabla 3: Variedades de Arándano según uso agroindustrial
Variedad Proceso
Weymouth Congelado – Jugo
June Congelado – Jugo
Northland Congelado – Jugo
Bluecorp Congelado – Jugo
Dixie Congelado – Jugo
Rubel Congelado – Jugo
Fuente: Fundación Chile, 1997
De las variedades mencionadas anteriormente, las que se adaptan mejor a la realidad de Chile son:
O’ Neal y Misty (ambas de tipo precoz).
Duke y Blue Crop (ambas de media estación).
Elliot (estación tardía) por sus características de fruto grande, firme y buena resistencia al
almacenamiento.
1.2 Superficie plantada
La superficie con arándanos ha aumentado año a año, existen algunos registros desde el Censo Agropecuario de
2007, pero no dan cuenta de la situación actual del cultivo.
Centro de Competitividad del Maule | 8
1.3 Características del fruto
Requieren entre 800 a 1200 horas de frío.
Resisten hasta -30º C.
Son autos fértiles.
Se cultivan principalmente en suelos ácidos, pH 4,5 a 5,0.
Son una fuente primaria de antioxidantes benéficos.
Tienen muy baja cantidad de grasa y sodio.
Contienen Vitamina A, C y Potasio.
Tienen 16% de fibra.
1.4 Beneficios del arándano
Dadas las características presentadas, y como los arándanos están asociados a una dieta saludable, a
continuación se presentan los beneficios reconocidos por los consumidores:
Combaten el envejecimiento.
Reducen el colesterol malo.
Reducen las infecciones del tracto urinario.
Alivia la fatiga de los ojos y mejora la vista.
Mejora la memoria.
Contiene polifenoles que combaten el Alzheirmer y las enfermedades del corazón.
Dada su alta concentración de componentes antioxidantes y de ácido elágico, (que según publicidad de la
asociación de productores y procesadores de berries en Washington, Estados Unidos, es un anticancerígeno).
Mejora la vista (destacado en la publicidad para arándanos en Japón). Disminuye el deterioro de las neuronas
debido al proceso de envejecimiento del ser humano de acuerdo a un estudio de la Universidad de Tufos en
Boston, Estados Unidos.
Centro de Competitividad del Maule | 9
III Capítulo 2|Situación Internacional
1 Superficie plantada
En la temporada 2008/2009, la superficie mundial de arándanos superó las 66.000 hectáreas, de las cuales el
hemisferio sur aporta casi 18.000 hectáreas, mientras que el hemisferio norte aporta sobre 48.000 hectáreas,
correspondiendo en producción al hemisferio sur el 21% y al hemisferio norte el 79%.
Figura 1: Gráfico comparación de hectáreas plantadas entre hemisferios
Fuente: elaboración propia en base a datos Chilealimentos
La distribución mundial de superficie plantada corresponde mayoritariamente a Estados Unidos y Canadá lo que
constituye 58,1 por ciento; por su parte Chile tiene importancia relevante a nivel mundial constituyendo un 16,5
por ciento, Argentina a un 6,7 por ciento, Europa (OCC) a un 6,4 por ciento, Europa del Este a un 4,7 por ciento,
Asia a un 3,1 por ciento y el resto de los países a un 4,5 por ciento.
Figura 2: Gráfico distribución porcentual de superficie plantada
Fuente: Elaboración propia, en base a datos Chilealimentos
21,0%
79,0%
Hemisferio Sur Hemisferio Norte
EE. UU. -Canada
Chile
Argentina
Europa (OCC)
Europa del Esta
Asia
Centro de Competitividad del Maule | 10
2 Exportaciones
Es importante mencionar que, Chile se encuentra produciendo y exportando fruta en contra estación
(Hemisferio Norte), siendo uno de los más importantes en superficie dentro de este hemisferio con un 59,6%,
seguido por Argentina con un 24,2%, Uruguay con un 3,6%, Sudáfrica con un 3,3%, Australia con un 3,3%, Nueva
Zelanda con un 2,9%, otros países con un 3,2% (incluye a México con un 1,8%, Brasil con un 0,4%, Marruecos
con un 0,4%, Perú con un 0,1%, Guatemala con un 0,1%, Egipto con un 0,1% entre otros países con superficies
menores).
Además, existe una dependencia en la exportación al mercado de América del norte, donde se consume en
promedio casi 600 gramos de arándanos al año, de los cuales 250 gramos son como producto fresco y el resto
es procesado. Para continuar con la constante demanda de fruta es necesario poder tener desde el comienzo
una buena base de pos cosecha e ingresar este fruto a la cadena de frío, de esta forma se puede obtener una
mejor calidad o mejor dicho evitar pérdidas de calidad que al final se ven reflejadas en los volúmenes de
descarte y precio final a productor.
Tabla 4: Producción Mundial (highbush, Toneladas) 2007.
Países Fresco Procesado
EE.UU./Canadá.
Si se incluye Lowbush el total EE.UU/Canadá
178.000
(225.000)
138.000
Chile 22.500 2.500
Europa (Polonia y Alemania representan el 70%) 6.500 15.300
Argentina (y Resto de América Latina) 9.000 1.500
Oceanía 3.100
Asia (China) 1.400
Sudáfrica 550
Total Mundial 221.050 157.300
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Rconsulting.
Tabla 5: Volúmenes exportados en Fresco (01 de septiembre de 2009 al 14 de diciembre de 2009,
toneladas).
Producto EE.UU. Este EE.UU. Oeste Europa Canadá América Latina Lejano Oriente
Arándanos 2.699 819 475 22 41 267
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de Asoex
Centro de Competitividad del Maule | 11
Figura 3: Evolución de las exportaciones chilenas de arándanos en toneladas
Fuente: Prochile
3 Precios internacionales
Los precios de los arándanos frescos en USA han repuntado levemente debido a menor oferta de volúmenes de
arándanos del sur y a que aún no aumenta la oferta de arándanos del norte. En cuanto a los arándanos
procesados existe una alta demanda de congelados por bajos inventarios de la temporada anterior han
presionado los precios de la materia prima. El producto terminado abre a USD 2.200- 2.400/ton. El precio más
adelante dependerá de cosecha en Michigan principal estado productor de procesados con 35.000 toneladas
por temporada.
Figura 4: Evolución de precios de arándanos frescos en USA (Miami) USD/caja
Fuente: Prochile
Centro de Competitividad del Maule | 12
4 Relaciones comerciales
La producción mundial de berries ha venido en franco aumento durante los últimos años, como resultado de la
aparición de nuevas variedades que han prosperado en huertos comerciales.
Asimismo se ha registrado un incremento en la demanda que asegura observar este nuevo aumento en la
producción, promoción y diversificación que se hace del mismo en cuanto a su forma de consumo (fresco, jugo,
conserva, yogurt, cocido, etc.).
4.1 Destino de los berries
Una de las principales características asociadas a los berries, es la gran cantidad de alternativas que presentan
tanto de mercados como de usos. En este sentido, los principales destinos de los berries corresponden a la
exportación en fresco y en congelado. Otros usos para estos productos son los jugos, conservas y
deshidratados. A continuación se presenta una caracterización de los países de destino.
4.1.1 Japón
No tiene peso como país productor pero si es un importante comprador siendo sus proveedores más
importantes EE.UU., Canadá y Nueva Zelanda. Japón produce alrededor de 23 toneladas, anuales en una
superficie de 40 hectáreas con variedades en su mayoría introducidas de los EE.UU. principalmente variedades
de highbush. La importación ha sufrido un incremento en los últimos 10 años, de 1.5 toneladas a 55.5 toneladas
anuales. Las perspectivas en cuanto a aumento de la demanda y la estabilización de su superficie de producción,
hace a este país sea un interesante mercado, atento sobre todo a la buena respuesta que ha habido en cuanto a
la introducción de otras especies como por ejemplo, kiwi.
4.1.2 Australia
Este país está incrementando su superficie cultivada porque el nivel de producción no alcanza a satisfacer el
consumo del mercado interno. Tiene una superficie cercana a 500 hectáreas, también con variedades
introducidas de los Estados Unidos. Australia importa desde Nueva Zelanda y no se proyecta en un incremento
importante para el mismo, debido a tener inconvenientes con los lugares de producción.
4.1.3 Sudáfrica
Es uno de los más recientes en su introducción, por lo cual aún están en un período de adaptación de
variedades a condiciones de suelo y clima.
Centro de Competitividad del Maule | 13
4.1.4 Estados Unidos,
País con mayor producción, de las cuales el 37% corresponden a especies silvestres y el resto a variedades de
highbush y rabbiteye. El destino principal de la producción es la industrialización a pesar del gran porcentaje
que posee en variedades mejoradas. Para las especies de tipo highbush, las mayores zonas productoras son:
Michigan, Nueva Jersey y Carolina del Norte, siendo Georgia importante en la producción de rabbiteye; Maine
concentra el 100% de sus exportaciones con arándano silvestre. La ampliación de las áreas de producción ha
sido sostenida en los últimos 10 años, situación comprensible debido a que este berrie ha tenido un desarrollo
agroindustrial en paralelo muy importante; además, de un trabajo de mejoramiento realizado que permitió
llegar a nuevas zonas de producción, especialmente con la obtención de variedades de bajo requerimiento en
frío para lugares como Florida. El valor promedio de los precios de los blueberries en EE.UU. en plena
temporada es de US$ 5 por kilogramo. El manejo de la oferta se reparte en un 62% destinado a la industria y el
38% restante para el consumo en fresco. La producción interna en EE.UU. es de alrededor de 90.000 toneladas
anuales y exporta un total de 11.000 toneladas (promedio en 10 años) lo que presume que el mercado
consumidor local absorbe en el orden de los 80.000 toneladas al año, de esta cifra menos del 1% es abastecido
por exportadores provenientes del hemisferio sur, siendo sus proveedores exclusivos Nueva Zelanda y Chile. El
destino principal de las exportaciones es Canadá con el 90%, principalmente en estado fresco y el 50% de su
producción en forma congelada. El 10% restante lo absorbe Japón y Alemania. El origen de las importaciones de
este país son Nueva Zelanda y Canadá, siendo los niveles del primero no importantes. Los mayores volúmenes
de importaciones de EE.UU. se encuentran en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo; obteniéndose
los pick de precios a principios de temporada.
4.1.5 Canadá,
Se caracteriza por ser comprador y vendedor de volúmenes importantes. Su oferta radica, principalmente, en
base a variedades silvestres (Lowhbush), el excedente de producción es exportado como fruta principalmente
con destino a la industrialización. En contraposición se ofrece este mercado como interesante comprador de
variedades mejoradas para abastecer su consumo en fresco, debido fundamentalmente a inconvenientes
climáticos y edáficos para la adaptación de híbridos comerciales. La producción en Canadá ha sido duplicada
prácticamente en los últimos 15 años, pero este aumento se refiere a la introducción de variedades comerciales
tipo highbush, en menor medida y al mejoramiento en el manejo de la flora nativa, selección y propagación de
plantas silvestres. El período de producción interna abarca los meses desde julio a mediados de septiembre,
alcanzando su pick en agosto. Canadá es un país netamente exportador de arándanos congelados y un
importante comprador de arándanos en fresco, siendo sus países abastecedores EE.UU., Nueva Zelanda y
Australia, estos últimos dos países con escasa participación. Se ha apreciado, que los precios de los arándanos
Centro de Competitividad del Maule | 14
exportados e importados por Canadá mantienen una relativa estabilidad a través de los años. La información
de precios indica que el valor equivalente por kilogramo de arándano fluctúa entre 6.40 US$/kg y 29.44 US$/kg.
4.1.6 Europa,
Las especies cultivadas en Europa difieren sustancialmente de las producidas en América, siendo la mayor
superficie ocupada por especies silvestres denominadas bilberries. Existen plantaciones con variedades
provenientes de EE.UU. pero por su superficie carecen de importancia estadística. Los países productores más
importantes son: Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Polonia, Rumania,
Checoslovaquia, Yugoslavia, y la antigua URSS (países del norte). Últimamente, se agrega, con una proyección
muy importante, España que ha pasado de producir 80 toneladas a 400 toneladas en la última temporada, y se
espera que continúe en aumento en los próximos años. Estos datos fueron confirmados por la revista francesa
Fruits et Legumes. Existe un activo intercambio comercial entre ellos especialmente de arándano para su
industrialización (yogurt y mermeladas). El 79% de las importaciones que hacen los países europeos son de
arándano para consumo en fresco y el 70% del volumen importado corresponde a países no europeos. De
contraposición, las exportaciones europeas a países que pertenecen a la comunidad económica europea son de
pequeña importancia (fluctúan entre 13.3% y 12.2%). En Alemania, los precios por kilogramo de arándano, en
contra estación, no se diferencian mucho de los de EE.UU., quien cubre las necesidades de importación europea
en un 54% a 89%. No existe un abastecimiento significativo de arándano hacia Europa proveniente de países del
hemisferio sur, siendo el único proveedor registrado hasta el momento y con pequeños volúmenes, Nueva
Zelanda y Chile. De acuerdo a esto, existe un mercado en fresco para contra estación desarrollado y a la espera
de ser atendido.
4.1.7 Nueva Zelanda,
Primer país del hemisferio sur que logró poseer volúmenes exportables. Las especies mayoritariamente
desarrolladas son de tipo highbush, siendo solo el 1% ocupado por rabbiteye. Las superficies cultivadas han
experimentado un aumento en los últimos 15 años, del orden del 532%. Divide su producción en un 50% para el
consumo en fresco y 50% para industria. La producción actual es de unas 8.000 toneladas al año. La producción
se estaciona desde mediados de diciembre hasta fines de marzo ubicándose su pico hacia fines de diciembre y
hasta fines de enero. El país hacia donde ha exportado mayores volúmenes son los EE.UU. captando solo el
94% del arándano para consumo en fresco y el 84% para industrialización.
Centro de Competitividad del Maule | 15
4.1.8 Argentina
La situación actual este país es de no contar con superficies en producción comercial a régimen pleno, recién
existen plantaciones muy nuevas. Este es un cultivo que se muestra más que promisorio, teniendo en cuenta, la
variedad de clima y suelo a los que se adapta, y por otra parte, su época de cosecha que coincide con la contra
estación del hemisferio norte, lo cual lo tornan un cultivo muy rentable. Además, se debe ir desarrollando el
mercado interno, completamente virgen, las empresas Arcor y La Campagnola, ya están ofreciendo el dulce de
arándano en el mercado nacional, La Serenísima y Parmalat están importando fruta congelada para su uso en
sus respectivas líneas de yogures, empresas prestigiosas de helados presentaron el año pasado sus cremas
heladas con sabor a blueberry, y grandes cadenas de supermercados ofrecieron fruta fresca importada de Chile
en sus góndolas1.
4.2 Exportación en Fresco
Chile produce berries para los mercados de fruta fresca de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. La
calidad ofertada normalmente es sólo una, sin embargo, existen casos en que fruta más grande se puede
clasificar como premium, y por lo tanto, se tiende a un mejor precio. Pero el hecho de que no existan
diferenciaciones por calibre no significa que no exista alguna diferenciación de precios por otros componentes,
como son los relacionados principalmente a condiciones de llegada de la fruta (madurez, entre otros). Para
detalle de los exportadores de fruta fresca, ver anexos.
La mayoría de los berries que se exportan en fresco se transportan por vía aérea, debido a la corta vida de post-
cosecha de estos frutos. La excepción la constituye el arándano, para el cual, el flete marítimo cada vez, se hace
más relevante.
Los envases utilizados para la exportación de la fruta fresca son recipientes que contienen entre 125 y 250
gramos producto. A su vez, estos se ordenan en bandejas, normalmente de 12 unidades, las que son empacadas
en grupos de 40 a 50 en un envase termo aislante.
4.3 Exportación de Arándanos Congelados
De la totalidad de la producción nacional de berries, un porcentaje significativo (que varía según especie) se
destina a la producción de congelados. Más de un 80% de este tipo de producto se destina a exportación. El
resto se destina a satisfacer la demanda interna orientada principalmente hacia productos lácteos y jugos.
1 Cuinex - Cultivos Intensivos para la Exportación, Ing. Agrónomos Manuel Andrés Parra y Marta Beatriz Arriola.
Centro de Competitividad del Maule | 16
IV Capítulo 3|Situación Nacional
Los arándanos durante el período 2008 – 2009 fue la séptima fruta más exportada a nivel nacional al mercado
de los Estados Unidos, llegando a las 34.933 toneladas métricas, superada solo por especies que tienen más de
dos décadas de desarrollo en el país, como la uva de mesa, manzanas, paltas, ciruelas, duraznos y nectarines.
Figura 5: Principales especies exportada al mercado de Estados Unidos en la temporada 2008 – 2009.
Fuente: Asoex 2009
Como este frutal se ha adaptado exitosamente en el país, se ha considerado el desarrollo de este negocio
orientarlo a la comercialización y exportación de arándanos, siendo ésta, una alternativa de interés y
posibilidades para su desarrollo por parte del grupo de empresas que conforman este proyecto, dado que
reúnen todas las condiciones y la experiencia tanto como productores, comercializadores y exportadores.
Figura 6: Cadena productiva del arándano
Fuente: Chilealimentos
Centro de Competitividad del Maule | 17
La demanda de los arándanos en el mercado internacional es muy agresiva, potenciando con ello, el negocio de
los productores, comercializadores y exportadores. No obstante, este grupo de empresas han decidido
conformar una plataforma comercial exportadora de arándanos, cuyo objetivo será la gestión productiva y
comercial de la fruta producida por los socios, hacia los mercados internacionales bajo una marca propia.
1 Ámbito Productivo de los Berries, Superficie Nacional
A pesar del pequeño volumen comercializado a nivel mundial de este fruto en comparación de otros como
Manzanas, uva de mesa entre otros, estos frutos poseen una serie de características y cualidades que los hacen
tener una demanda consistente, donde los consumidores están dispuestos a pagar precios de venta superiores
a los que se pagan por las frutas más comunes.
Los berries constituyen una alternativa interesante para diversificar las exportaciones frutícolas nacionales,
destacando las frambuesas, frutillas, arándanos, moras y murtillas. Comparativamente con otros frutos, poseen
una corta vida útil de post-cosecha (como producto fresco), lo que permite en Chile tener siempre un mercado
en el hemisferio norte, especialmente en Estados Unidos, Europa y Japón, cuyos consumidores demandan este
tipo de fruta fresca durante todo el año. El producto procesado también posee una demanda consistente en
otros mercados como América Latina y países de Asia-Pacífico.
Tabla 6: Tipos de berries
Genero Botánico
Fragaria Frutilla
Rubus Frambuesas, Moras e Híbridos
Ribes Moras, Grosellas y Zarzaparrilla
Vaccinium Arándanos, Arándanas o Cranberries
Ugni Murtas
Fuente: Indap
2 Superficie plantada nacional
Considerando la superficie plantada de arándanos a nivel nacional, se pueden identificar claramente dos
regiones que aportan el 50% de la superficie nacional y con ello, se puede comprobar que las plantaciones están
ocupando la parte centro sur del país, trayendo una explotación de este frutal sin considerar claramente los
problemas climáticos, para variedades tempranas y tardías, vías de acceso a puertos y que generalmente se
Centro de Competitividad del Maule | 18
realiza por Valparaíso y una menor cantidad se hace por Talcahuano Lirquén. Se debe considerar que algunas
variedades están plantadas en sectores inadecuados y se generan problemas climáticos que atrasan las
cosechas, haciéndonos poco competitivos respecto a nuestros competidores que tratan de salir lo antes posible
al mercado americano, tomando de esta forma los mejores precios.
Tabla 7: Total Superficie plantada en Chile por región
Región Superficie ha
Coquimbo 160,6
Valparaíso 194,2
O´Higgins 785,7
Maule 2.540,65
Bio – Bio 2.535,2
Araucanía 1.429,4
Los Lagos 848,3
Metropolitana 349,7
Los Ríos 1.097,2
Total 9.940,95
Fuente: Censo agropecuario 2007
Figura 7: Distribución de Hectáreas plantadas por región
Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo agropecuario, 2007
La superficie de los arándanos en Chile, informada en el Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2007
por el Instituto Nacional de Estadísticas es de 9.940,95 hectáreas, teniendo la Región del Maule 2.540,65
hectáreas.
26%
25%14%
11%
9%8%
3% 2% 2%
Maule
Bio – Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
O´Higgins
Metropolitana
Valparaíso
Coquimbo
Centro de Competitividad del Maule | 19
V Capítulo 4 | Situación regional
El informe está orientado a mejorar la posición competitiva de los empresarios ligados al sector frutícola de la
Región del Maule, que en la actualidad comercializan su materia prima a otras exportadoras establecidas,
llegando a estar presente en esta región 31 empresas que comercializan arándano fresco y 25 empresas que
comercializan arándanos congelados.
1 Superficie plantada
La mayor superficie plantada se encuentra en la parte sur de la región del Maule, a la vez, un mayor volumen de
producción, lo que debería entregar mayores retornos y una seguridad en el negocio, pero lamentablemente no
se ve reflejado por la necesidad de frío que obliga hacer entregas rápidas y negocios relativamente menor
preparados o simplemente entregar a empresas que tienen la disponibilidad de frío que regula un precio de
mercado pudiendo de esta manera esperar a tener los mejores retornos.
Tabla 8: Total de hectáreas plantadas de arándanos en la Región del Maule
Provincia Comuna Superficie
Cauquenes (114,6 ha) Cauquenes 114,6
Curicó (389,75 ha) Curicó 67,4
Molina 24,55
Rauco 19,7
Romeral 75
Sagrada Familia 91,7
Teno 111,4
Linares (1.629,7 ha) Linares 318,7
Colbún 141,1
Longaví 401,1
Parral 202,4
Retiro 367,9
San Javier 53,4
Yerbas Buenas 145,1
Talca (406,6 ha) Talca 10
Maule 8,3
Pelarlo 18
Pencahue 158,8
Centro de Competitividad del Maule | 20
Río Claro 89,1
San Clemente 122,4
Fuente: Censo agropecuario 2007
Figura 8: Distribución provincial de la plantación de arándanos en la Región del Maule
Fuente: elaboración propia en base a datos del Censo agropecuario, 2007
2 Rendimientos por Hectárea
Los mayores rendimientos en arándanos se obtienen a partir del sexto o séptimo año de plantación. Recién al
quinto año el arándano comienza a producir un volumen comercial significativo por hectárea, que aumenta
hasta el noveno año, donde alcanza (de acuerdo a la variedad) entre 9 y 15 toneladas por hectárea, este
promedio puede ser mayor, si están las condiciones adecuadas edafoclimáticas para el cultivo. Luego mantiene
esos rendimientos por varios años, ya que el arándano es un arbusto perenne. En Estados Unidos existen
arándanos de más de 80 años.
64%16%
15% 5% Linares
Talca
Curicó
Cauquenes
Centro de Competitividad del Maule | 21
VI Capítulo V | Cadenas de Comercialización y Agentes Participantes
1 Cadena comercial
El arándano chileno es demandado principalmente para ser consumido en fresco por los compradores finales de
los mercados externos. El producto es adquirido por ellos en los supermercados, que a su vez, los importan
directamente desde las exportadoras a través de agentes comerciales.
Por su relevancia, se incluye en esta cadena comercial el flete o transporte de la fruta desde Chile hacia los
mercados finales. El flete marítimo, por su menor costo, está reemplazando en escala creciente al flete aéreo.
Por otra parte, en Chile las empresas exportadoras se abastecen de arándanos embalados directamente por los
productores en sus propias empacadoras (packing) o bien, en prestadoras de este tipo de servicios de embalaje.
Generalmente los materiales de embalaje son provistos al agricultor por la misma empresa exportadora. Existe
también una fracción de la producción que se destina a la agroindustria, tanto de congelado como de jugo, que
a la vez, también vende directamente a los supermercados, y se abastece de los productores a través de
contratos que comprometen la entrega a estas plantas procesadoras.
El crecimiento de las exportaciones de arándanos en volumen para la temporada 2008/2009 superará el 40% al
compararlo con la temporada 2007/2008. Manejar estos grandes volúmenes se tornará para toda la cadena
comercial un desafío cada vez mayor. Si consideramos que de las casi 10.000 hectáreas que hay en el país, aún
la mitad no está en producción, los volúmenes seguirán creciendo a tasas cercanas a las actuales. Por otra
parte, el aumento del precio de la mano de obra y la escasez de la misma harán que el principal negocio del
arándano, vale decir el mercado fresco, vaya tomando un curso de más normalidad en los exagerados retornos
históricos. El productor deberá evaluar cual es el mix de exportación en fresco/procesado que más le convenga
de acuerdo a su realidad local.
2 Mano de obra
La disponibilidad y el aumento en el valor de la mano de obra hacen necesario comenzar a mirar más de cerca la
cosecha mecanizada. Una de las respuestas que más se repiten frente a la pregunta de cuál es el rubro frutícola
más dinámico y exitoso de los últimos años es, sin duda, los berries. Sin embargo, detrás del éxito también hay
inquietudes, porque es un cultivo de alta demanda de mano de obra. La recuperación de la economía se ha
traducido en la creación de una mayor cantidad de empleos de mejor calidad, con el consecuente aumento del
ingreso per cápita. Así, para los próximos años se prevé una mayor escasez o nuevas alzas en las
remuneraciones de la mano de obra agrícola. Por lo tanto, se requiere encontrar o adoptar nuevas y diferentes
Centro de Competitividad del Maule | 22
formas para mantener la competitividad del negocio, como por ejemplo, la cosecha mecanizada. Cabe recordar
que este frutal es altamente demandante en mano de obra durante la cosecha, si bien los precios del arándano
seguirán atractivos, no existe precio que se pague a todo evento y que en el largo plazo se debe orientar el
cultivo necesariamente a la producción mixta: para fresco y procesamiento, fórmula que permitiría a esta
ultima la cosecha mecanizada2.
Muchos de los productores de arándanos del país se ven obligados, dependiendo de la zona, a cultivar toda la
gama de variedades de arándanos (temprana, media estación y tardías), para poder demandar 4 meses de
trabajo en la cosecha, pues los arandaneros que cosechan una superficie importante en sólo un mes tienen
cada vez más problemas para conseguir trabajadores. Donde cerca del 70% del costo de producción del
arándano corresponde a mano de obra, de ahí la importancia de buscar alternativas más rentables para la
cosecha del arándano. Un predio de alrededor de 40 hectáreas puede ser manejado por aproximadamente 20
personas (sin contar administración) para realizar todas las labores requeridas durante un año agrícola, sin
embargo para cosechar 10 hectáreas en plena producción se necesita contratar a más de 100 personas.
La competencia por mano de obra entre los agricultores es cada vez más difícil, factores como la distancia de
una plantación a un pueblo o a una carretera, o dificultad de acceso a los huertos, pueden hacer la diferencia
entre encontrar mano de obra o no. Ya se ve claro que la cosecha mecanizada o semi - mecanizada será una
alternativa, al menos para una parte de la recolección en los huertos grandes. Así se hace hoy en día en EEUU,
el 50% se cosecha manualmente para consumo fresco y el resto a máquina para posteriormente ser procesado
por la agroindustria.
3 Proyecciones
Considerando lo que se avecina, es que un grupo de profesionales con vasta experiencia en mecanización de
cosecha de berries pone a disposición de los usuarios las herramientas para que los productores tomen
decisiones acertadas, manteniendo siempre la premisa que el mejor negocio seguirá siendo el del mercado
fresco. Por ahora Chile es un modelo a seguir en el hemisferio en lo que se refiere sólo al arándano fresco,
situación que puede extenderse, si se toma en cuenta las oportunidades y perspectivas que tiene el arándano
industrial.
Las proyecciones para los próximos años indican una producción en Chile de más de 38.000 toneladas para el
período 2007/08, 53.000, 74.000 y 100.000 toneladas de arándanos para las temporadas 2008/2009,
2009/2010 y 2010/2011 respectivamente. La cosecha mecanizada es sin duda una importante alternativa para
2 Fuente: Felipe Rozas, Rconsulting.
Centro de Competitividad del Maule | 23
el futuro del arándano en Chile, permitiendo la sostenibilidad del sector, al disminuir los costos de producción
de los agricultores, mejorando así su rentabilidad, ponemos énfasis además, en el importante papel que
debe jugar la agroindustria para el éxito del proyecto.
Al igual como en la Agroindustria Nacional cuyo crecimiento es del 11% anual, mucha fruta que se procesa
proviene del descarte de la de exportación, pero cada vez ganan más terreno las variedades específicas para la
Agroindustria, el arándano no será la excepción.
4 Desafíos
Hay que considerar, las grandes oportunidades en Europa, dado los niveles de precios rentables para
productores. Europa es capaz de absorber un crecimiento importante mientras la fruta tenga buena calidad.
Chile por buscar precio en el pasado se enfocó mucho en USA y UK dejando el mercado europeo como una
segunda opción. Con esto perdimos la oportunidad de desarrollar el mercado antes y ahora debemos recuperar
la confianza de los supermercados la que en parte se ganó en la segunda mitad de la temporada pasada.
Sin embargo, hay que enfrentar las distintas realidades de cada País, más detalle en anexos:
• Diferencias culturales
• Distintas etapas de desarrollo
Ejemplo de ello son los siguientes países,
4.1 Rusia
Hay que tener cuidado con Rusia, ya que le ha afectado mucho la crisis en Europa, las ventas no se pueden
asegurar. Además, su forma de hacer negocios es distinta.
4.2 Alemania y Francia
Se presentan importantes oportunidades de crecimiento en Alemania y Francia, sin embargo vemos una fuerte
presión en los precios que refleja la situación de crisis económica. La crisis a Europa ha llegado tarde y es
probable que se recupere después.
Centro de Competitividad del Maule | 24
5 Consideraciones
Para saltarse toda la cadena y lograr un abastecimiento hacia un mercado cautivo se necesita trabajar con
Volumen (costos de distribución), Calidad, Continuidad esto implica tener abastecimiento las 52 semanas del
año y ofertar otros berries para abastecer la categoría.
No hay mercado para fruta de Segunda Calidad: el arándano en Europa se consume fresco. Hay que mejorar las
variedades, por ejemplo en muchos supermercados no es aceptada variedad Elliott por ser muy ácida. Las
buenas prácticas de cosecha y selección son un factor clave dado que el tránsito a Europa es muy largo para
mandar mala fruta. Las mejoras tecnológicas de Post Cosecha permitirá llegar a los canales de distribución
adecuados de cada uno de los países, esto implica una atomización tremenda y unos costos de logística muy
altos.
Los exportadores deben además, cambiar la imagen del producto chileno, dado que perciben una mala calidad
de la fruta en destino, por los primeros barcos que llegaron desde Chile. Hay que considerar, la baja demanda
en Navidad que tienen una correlación directa con la temporada chilena.
Centro de Competitividad del Maule | 25
VII Conclusiones
Se puede desprender que actualmente la ventana de chile, va desde octubre a comienzo de marzo, lo que se irá
estrechando gradualmente, cediendo parte de la posición a Argentina y en un largo plazo entrará México, lo
obliga e implica que chile no podrá exportar su producción en ciertos meses y tendrá que enfrentar una oferta
más competitiva que en algunos casos serán mejor en costos y calidad.
Una vez que se ordenen nuevamente las oportunidades comerciales de Chile y se mantenga como proveedor
dominante de esta parte del hemisferio, los precios tendrán un nuevo punto de equilibrio, los que nos obligará
a mejorar los procesos, buscar nuevas ventajas, variedades y estar más insertos en la cadena comercial.
Los mercados tienden a buscar nuevas variedades, buen material genético y calibres grandes, si la región se
adelanta a esta nueva visión de negocio, tendrá una ventaja que lo haría más sustentable a largo plazo.
Para continuar con la estrategia de competitividad en el país o región es mejor realizar alternancias en
variedades que necesiten baja horas de frio ya sea entre los 200 y 400 horas, pudiendo de esta forma llegar a
zonas que antes no se podían por las necesidades de estos factores fisiológicos de la planta, teniendo un amplio
espectro de en meses y localidades donde se pueda obtener este fruto y así llegar a competir por mantener la
dominancia en el mercado y de exportados de contra estación de norte América.
Centro de Competitividad del Maule | 26
VIII Anexos
1 Información Nutricional de los arándanos
Según el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) en su Base de Datos para Referencias Estándar
de Nutrición Nacional (www.ars.usda.gov/Services/docs.htm), los arándanos poseen características
nutricionales de importancia generales para todas las variedades, estas son:
Macronutrientes: Agua: 122.10g; Calorías: 83; Proteínas: 1.07g; Carbohidratos: 21.01g; Fibra: 3.5g; Azúcares:
14.44g; Grasa Total: 0.48g; Grasa Saturada: 0.041g; Grasa Monoinsaturada: 0.068g; Grasa Polinsaturada:
0.212g; Colesterol: 0 mg.
Micronutrientes: Calcio: 9mg; Fierro: 0.41mg; Magnesio: 9mg; Fósforo: 17mg Potasio: 112mg; Sodio: 1mg; Zinc:
0.23mg; Vitamina C: 14.1mg; Tiamina: 0.054mg; Riboflavinas: 0.059mg; Niacina: 0.606mg; Ácido Pantoténico:
0.180mg; Vitamina B6: 0.075mg; Vitamina B12: 0mcg; Folatos: 9mcg; Vitamina A: 78IU; Vitamina E: 0.83mg;
Vitamina K: 28.0mcg.
Fitonutrientes: Beta Caroteno: 46mcg; Beta Criptoxanthina: 0mcg; Licopeno: 0mcg; Luteina y Zeaxantina:
116mcg.
Abreviaciones: g=gramos; mg=miligramos; mcg=microgramos; IU=Unidad Internacional.
Centro de Competitividad del Maule | 27
2 Arándanos frescos
2.1 Principales productores y exportadores
Figura 9: Distribución de exportadores de arándanos frescos
Fuente: elaboración propia, en base datos Prochile
2.2 Principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos frescos
Figura 10: Distribución de países consumidores de arándanos frescos
Fuente: elaboración propia, en base datos Prochile
21%
16%
9%8%6%
5%
4%
4%
3%
2%
22%
Exportadora e Inversiones Agroberries Ltda.
VITAL BERRY MARKETING S A
Valle Maule S.A.
Hortifrut Chile S.A.
SUN BELLE BERRIES S A
Alimentos Naturales Vitafoods S.A.
Comercial Frutícola S.A.
Exportadora Frux Ltda.
Exportadora San Rafael Limitada
Driscoll s de Chile S.A.
Otros
79%
11%5% 1%
1%1%
1%
1%USA
REINO UNIDO
HOLANDA
HONG KONG
JAPON
CANADA
ALEMANIA
OTROS
Centro de Competitividad del Maule | 28
3 Arándanos congelados
3.1 Principales productores y exportadores de arándanos congelados
Figura 11: Distribución de exportadores de arándanos congelados
Fuente: elaboración propia, en base datos Prochile
3.2 Principales destinos de las exportaciones chilenas de arándanos congelados
Figura 12: Distribución de países consumidores de arándanos congelados
Fuente: elaboración propia, en base datos Prochile
51%
10%8%7%
6%
4%4% 2%
8%
Comercial Frutícola S.A.
Alimentos y Frutos S.A.
Hortifrut Chile S.A.
Frutícola Olmué S.A.
SANTIAGO COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES S AVITAL BERRY MARKETING S A
Nevada Export S.A.
Agroindustria Pinochet Fuenzalida LimitadaOtros
53%
22%
7%
6%4% 2%
2%1%
3%
USA
CANADA
HOLANDA
AUSTRALIA
REINO UNIDO
DINAMARCA
MEXICO
COREA DEL SUR (REP. DE COREA)
OTROS
Centro de Competitividad del Maule | 29
4 Exigencias del Mercado Europeo
Global Gap (Eurogap): Países como Alemania no aceptan estar en proceso de certificación. Los productores
deben tener el Certificado.
Figura 13: Caracterización mercado europeo
Fuente: Hortifrut
Pesticidas: Los límites de pesticidas en Europa son considerablemente más bajos que en USA.
Greenpeace está continuamente realizando análisis de pesticidas en supermercados.
Algunos supermercados tienen límites menores a los permitidos en Europa.
Aparece fuertemente el concepto de “Pesticide Free”
Exigencias de trazabilidad on-line.
Centro de Competitividad del Maule | 30
Las Etiquetas: Cada país tiene sus normas e incluso algunos supermercados tienen sus propias normas.
Figura 14: Detalle de etiquetado
Fuente: Hortifrut
Top Related