1/ Con información al cierre del lunes 06 de mayo de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
07 de mayo, 2019
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo se mantienen en terreno negativo, aunque un poco más tranquilas respecto a la sesión de ayer, al reducirse ligeramente las preocupaciones en torno a la guerra comercial entre EUA y China al confirmarse que el viceprimer ministro chino, Liu He, visitará Washington esta semana para asistir a las conversaciones comerciales previstas.
Lo anterior rebaja un poco el repentino ascenso de las tensiones después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, prometiera impo-ner nuevos aranceles al gigante asiático. El Ministerio de Comercio chino confirmó que Liu, que lidera las conversaciones para Pekín, visitará EUA el 9 y 10 de mayo.
De acuerdo a fuentes de la Casa Blanca, China se retractó de importantes compromisos que había realizado durante las negociaciones, lo que orilló al presidente Trump a anunciar aranceles adicionales a bienes chinos que entrarán en vigor el viernes.
En ese sentido, la confirmación de la visita de la delegación de funcionarios chinos es positiva a la hora de mitigar los impulsos, pero insuficiente para tornar por completo las pérdidas en ganancias en la mayoría de los mercados financieros.
El pánico desatado entre los inversionistas tras la nueva amenaza arancelaria se prologará en función de la reacción de las autoridades del país asiático al exabrupto de Trump. Las negociaciones entran en una nueva fase de gran incertidumbre en la que se han disparado las posibilidades de que el tratado comercial descarrile, lo que asestaría un duro golpe al apetito por el riesgo y podrían descarrilar los signos de recuperación de la economía mundial.
En Turquía, los activos financieros de ese país registran caídas significativas por la decisión de volver a celebrar elecciones en Estambul tras la derrota del Partido AK, del presidente Recep Tayyip Erdogan, aumenta la preocupación por la estabilidad política en el país. La decisión de volver a convocar las elecciones ha provocado la condena de figuras de la oposición y de algunos funcionarios europeos que lo ven como una prueba del gobierno cada vez más autoritario de Erdogan. El anuncio se sumó a una larga lista de preocupaciones, entre la inflación de dos dígitos, la política poco ortodoxa, la influencia del Ejecutivo turco sobre la independencia del banco central y los movimientos dramáticos pero inexplicables en las reservas de divisas de Turquía.
En Alemania, los pedidos de fábricas experimentaron un crecimiento del 0.6% durante marzo, recuperándose de la caída de -4.0% registrado en febrero, aunque el rebote ha quedado por debajo de las expectativas del mercado, que estimaba un aumento del 1.4%.
En Reino Unido, el tema del Brexit vuelve a estar en la agenda. La primera ministra Theresa May, y el principal partido de la oposición, el Partido Laborista, se reúnen hoy para buscar firmar un acuerdo que permita desbloquear el proceso paralizado desde hace tiempo. Si las negociaciones fracasan, sobre la mesa estarán de nueva cuenta las opciones de que el Reino Unido convoque a otro referéndum o a una elección anticipada.
El peso mexicano inicia la jornada por arriba de $19.0 spot. El tema de la guerra comercial sigue siendo el principal factor detrás del comporta-miento de la moneda mexicana. Adicionalmente, la situación en Turquía podría volver a generar un efecto contagio (negativo) en las economías emergentes, incluido México.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.95 y $19.09 spot (el euro entre $1.115 y $1.121).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
6-may. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Abr 52.80 52.50 52.50
6-may. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Abr 51.50 51.30 51.30
6-may. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Abr 110.90 113.20 112.70
7-may. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Feb -2.50 1.60
7-may. China Exportaciones (Var. % anual) Abr 3.00 14.20
8-may. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Mar -0.50 0.70
8-may. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 03-may 9.90
9-may. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Abr 0.30 0.60
9-may. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 04-may 220 230
9-may. 7:30 EUA Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Mar -50.20 -49.40
9-may. 8:00 Mex Inflación (Var % anual) Abr 4.42 4.00
9-may. 8:00 Mex Inflación (Var % mensual) Abr 0.05 0.39
10-may. 7:30 EUA Inflación (Var % mensual) Abr 0.40 0.40
10-may. 7:30 EUA Inflación (Var % anual) Abr 2.10 1.90
10-may. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Mar -0.40 -0.80
Calendario de Indicadores Económicos (del 06 al 10 de mayo de 2019)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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18.99
Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
18.70
18.85
19.00
19.15
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6-m
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19 21.00
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19/0
4/2
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03/0
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 18.98 -0.1 -0.5 -3.4 -1.2 19.65
Dólar Spot EUA 18.99 0.4 -0.4 -3.4 -1.5 19.65
Euro Spot 21.27 0.4 -0.6 -5.6 -7.7 22.52
Libra Spot 24.87 -0.2 0.0 -0.8 -4.6 25.07
Dólar Canadiense Spot 14.12 0.2 -0.9 -2.0 -5.9 14.41
Yen Spot 0.17 0.6 0.0 -4.5 -3.4 0.18
Franco Suizo Spot 18.67 0.3 -2.1 -6.7 -3.1 20.00
Dólar por Euro 1.1199 0.0 -0.2 -2.3 -6.4 1.1467
Yen por dólar 110.76 -0.3 -0.9 1.0 1.5 109.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.13 19.31 19.59 20.15
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2018
Var % diaria Var % en el año
Rublo ruso 0.26 -5.91
Peso mexicano 0.38 -3.36
Libra esterlina 0.58 -2.69
Peso chileno 0.06 -2.25
Yuan chino 0.46 -1.63
Rupia indonesa 0.22 -0.64
Rupia hindú 0.27 -0.52
Peso colombiano 0.49 0.01
Dólar australiano 0.38 0.82
Rand sudafricano 0.81 0.84
Yen japonés -0.31 0.98
Nuevo dólar taiwanés 0.06 1.21
Real brasileño 0.74 2.22
Euro -0.01 2.34
Zloty polaco 0.14 2.34
Won coreano 0.14 5.45
Peso argentino 0.47 18.60
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 8.250 8.250 8.250 7.64 8.25
Fondeo Bancario* 8.290 8.300 8.282 7.69 8.30
Cetes 28 días 8.200 8.200 7.935 7.63 8.06
Cetes 91 días 8.150 8.150 8.119 7.84 8.30
Cetes 182 días 8.250 8.250 8.238 7.98 8.59
Cetes 364 días 8.150 8.150 8.266 8.06 8.67
TIIE 28 8.508 8.513 8.541 8.00 8.59
TIIE 91 8.513 8.518 8.552 8.06 8.64
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.98 7.87 8.12 7.81 8.87
5 años 7.89 7.92 8.09 7.91 8.79
10 años 8.01 8.49 8.40 7.93 9.11
20 años 8.37 8.60 8.63 8.14 9.59
30 años 8.57 8.47 8.58 8.11 9.12
UDIS (pesos) 6.28 6.28 6.26 6.05 6.23
Udibonos 30 años 4.04 4.04 4.20 3.93 4.60
UMS 2021 (dolares) 2.81 2.81 3.14 3.60 3.68
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Sep-2022 7.95 7.94 8.05 7.83 8.50
MBONO Dic-2024 7.94 7.93 8.09 7.93 8.64
MBONO Jun-2027 8.12 8.09 8.22 7.93 8.65
MBONO May-2031 8.27 8.25 8.40 8.02 8.75
MBONO Nov-2038 8.48 8.47 8.61 8.12 8.88
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 102 99 94 162 158 114
México 113 111 106 163 155 121
Brasil 172 170 149 311 207 208
Francia 26 26 17 40 38 24
Italia 187 187 88 290 208 185
España 54 53 38 95 80 62
Irlanda 31 31 23 43 42 30
Portugal 61 60 63 142 89 89
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2018Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 2.50 2.50 2.50 1.91 2.50
T-Bill 3 meses 2.38 2.39 2.39 1.95 2.47
5 años 2.26 2.32 2.43 2.74 2.51
10 años 2.47 2.53 2.61 2.91 2.68
30 años 2.89 2.92 2.99 3.11 3.01
Libor 3 meses 2.56 2.57 2.66 2.30 2.80
Libor 12 meses 2.75 2.74 2.87 2.76 3.01
Tasa PRIME 5.50 5.50 5.50 4.90 5.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 2.47 2.53 2.68 México 8.13 8.11 8.66
Zona Euro 0.01 0.03 0.24 Chile 4.15 4.09 4.79
Japon -0.04 -0.04 0.00 Brasil 8.88 8.96 9.24
Reino Unido 1.22 1.22 1.28 Portugal 1.12 1.12 1.72
Italia 2.58 2.56 2.74 Grecia 3.34 3.34 4.40
España 0.984 0.984 1.42 China 3.37 3.40 3.31
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2018Actual PrevioCierre
2018Actual Previo
DiariaAcum en
2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.1 7.6 1,225.45 1,229.4 1,262.2 1,139
WTI (usd/barril) 1.0 37.7 62.54 57.4 64.9 45.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.2 41.2 63.11 58.1 62.1 44.7
Oro (usd/onza troy) 0.2 (0.1) 1,281.10 1,298 1,269 1,281.8
Plata (usd/onza troy) (0.2) (3.8) 14.90 15.4 15.7 15.5
Cobre (usd/kg) 0.6 8.0 284.10 283.3 292.8 263.4
Indice Agricola (0.4) (3.6) 1,205.6 1,262.2 1,283.2 1,251
Maiz (usd/bushel) (1.7) (1.8) 3.37 3.4 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2019
2018
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
26
36
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en
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e.-
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r.-1
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ct.
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en
e.-
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r.-1
6ju
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6o
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en
e.-
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ab
r.-1
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ct.
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en
e.-
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ab
r.-1
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ct.
-18
en
e.-
19
ab
r.-1
9
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 44,116.70 -0.36 -1.94 5.95 -6.12 40.29 2.31 15.89 7.40
Dow Jones (EU) 26,438.48 -0.25 0.05 13.34 8.97 55.14 4.12 16.82 11.50
S&P 500 (EU) 2,932.47 -0.45 1.37 16.98 10.10 66.42 3.43 19.18 13.28
Bovespa (Brasil) 95,008.66 -1.04 -2.16 8.10 14.31 53.64 2.02 15.73 8.20
Dax (Alemania) 12,286.88 -1.01 2.31 16.36 -4.16 83.94 1.60 16.16 7.79
FTSE 100 (Reino Unido) 7,380.64 0.40 -0.89 9.70 -2.46 43.91 1.71 16.72 8.53
CAC40 (Francia) 5,483.52 -1.18 0.13 15.91 -0.59 56.98 1.59 18.25 10.06
Nikkei 225 (Japón) 22,258.73 -0.22 4.97 11.21 -0.93 63.85 1.70 16.37 8.80
SSE Composite (China) 2,906.46 -5.58 -10.48 16.54 -7.34 19.46 1.44 14.06 11.46
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,3402,3602,3802,4002,4202,4402,4602,4802,5002,5202,5402,5602,5802,6002,6202,6402,6602,6802,7002,7202,7402,7602,7802,8002,8202,8402,8602,8802,9002,9202,9402,960
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-3.8
-2.7
-2.6
-1.7
-1.6
0.5
0.6
1.0
1.0
1.2
MEGACPO
OMAB
PE&OLES
ALFAA
AMXL
GMEXICOB
MEXCHEM
ELEKTRA
GFNORTEO
GMXT
-24.8
-18.9
-16.2
-14.7
-11.9
21.2
22.9
27.3
31.3
32.6
TLEVICPO
ALFAA
ALSEA
GRUMAB
PE&OLES
GFNORTEO
OMAB
BSMXB
GMEXICOB
LABB
1/ Con información al cierre del lunes 06 de mayo de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
07 de mayo, 2019
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Mzo '19)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Mzo '19)
INPC -0.03 0.49 4.38 4.06
Subyacente 0.40 1.41 3.94 3.60 No Subyacente -1.32 -2.20 5.77 5.54
Mercancias 0.28 1.44 3.74 3.73 Agropecuarios -0.19 -4.29 3.88 3.61
Servicios 0.52 1.39 4.10 3.44 Energét. Y Tarif. Gob. -2.10 -0.68 7.09 7.02
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-19 IV-18 2018 2017 2016 IV-18 III-18Ene-dic
182017 2016
1.3 1.7 2.0 2.0 2.9 Consumo Privado 1.4 2.2 2.2 3.0 3.7
Gasto Gubernamental 0.2 1.0 1.4 0.1 2.4
Primarias 5.9 3.0 2.4 3.4 3.5 Inversión Privada -2.3 0.4 0.6 -1.5 1.1
Secundarias -0.7 -0.9 0.2 -0.6 0.4 Exportaciones 4.3 8.6 5.7 3.8 3.5
Terciarias 1.9 2.7 2.8 3.0 3.9 Importaciones 5.6 6.4 6.2 6.5 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
feb.-19 ene.-19ene-feb
20192018 mar.-19
ene-mar
20192018
IGAE 1.1 1.2 1.1 1.9 Total de Trabajadores (miles)** 20,349 48.5 660.9 660.9
9.3 3.0 6.1 2.8 Permantenes (miles) 17,400 44.9 554.2 554.2
-0.9 -1.1 -1.0 0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,661 -2.9 89.0 89.0
1.2 1.3 1.3 1.5 mar-19 feb-19 2018 2017
Actividades Terciarias 1.7 2.2 2.0 2.7 Tasa de desempleo 3.25% 3.30% 3.35% 3.13%
1.6 1.4 1.5 2.4 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
mar.-19
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
feb.-19 ene.-19ene-feb
20192018 feb.-19 ene.-19
ene-feb
20192018
Exportaciones 3.5 5.6 4.5 10.1 Importaciones 2.7 6.0 4.4 10.4
Petroleras -0.7 -12.4 -6.2 29.0 Consumo -5.3 -2.3 -3.7 10.1
No Petroleras 3.8 7.1 5.4 8.9 Bienes Intermedios 5.2 7.8 6.5 10.3
Manufactureras 4.0 8.5 6.1 9.1 Bienes de Capital -5.5 4.8 -0.1 11.9
Automotriz 1.7 7.4 4.2 12.2 Balanza Comercial (md) 1,222 -4,810 -3,588 -13,159
2018* 2017 2016 feb.-19 ene.-19 2018 2017
11.4 12.2 8.9 Reservas Internacionales 175.7 175.2 174.6 172.8
3.6 8.6 10.8
17.84 31.234 30.37
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2018 2019 1T. '19 4T. '18 3T. '18 2018
PIB 1/ 3.2 2.2 3.4 2.9
PIB México (var. % real anual) 2.00 1.60 abr 19 mar 19 dic 18 dic 17
Inflación (var. % anual) 4.83 3.90 Precios al consumidor2/
0.4 -0.1 0.1
Cetes 28 (cierre) 8.06 8.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 1.9 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.65 20.20 Producción industrial 2/ -0.1 0.1 0.4
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.90 2.40 Producción industrial 3/ 2.8 3.5 4.0
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.6 3.8 3.9 4.1
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 263 189 222 175
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. mar 19 feb 19 2018 2017
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
97.8 93.8 98.3 95.9
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del lunes 06 de mayo de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
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1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
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