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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
Facultad de:
Geologa Geofsica y Minas
Curso:
Comercializacin de Minerales y Metales
1
2
Captulo II
EVOLUCIN DE LA ACTIVIDADMINERA E INCIDENCIA EN LAECONOMIA PERUANA
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Certificacin Minera CM 001 Proceso 3
4
ANTECEDENTES
El Per es un pas eminentemente minero.
La minera del antiguo Per alcanz sorprendentes
avances en la fusin y laminado de metales. De
igual modo en la colonia y hasta el da de hoyla minera es la fuente que ms genera
exportaciones
al Per y da trabajo a miles de peruanos
y es fuente tambin de desarrollo
de las reas en las que la
mina trabaja.
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
5
EXPLORACIN
Ya sea en unaoperacin subterrnea
o a tajo abierto, primerose EXPLORA, es decir serevisan los terrenos paradefinir si los materiales
son los adecuados o no para eltrabajo minero y la
recuperacin de la inversin.
6
EXPLOTACINDe acuerdo a cmo se
encuentre el mineral, sedecidir el tipo de
explotacin:
MINERIA SUPERFICIAL MINERIA SUBTERRANEA
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Proceso
CONCENTRACIN
Proceso de enriquecimiento del mineral til.Dependiendo del material a
recuperar el proceso ser distinto.
Certificacin Minera CM 001 Proceso 8
FUNDICIN
En algunos procesos se usa lafundicin para que a travs delcalor se obtenga el mineral a
vender.
En procesos piro-metalrgicos sefunden los minerales.
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
POTENCIAL DE MINERO DEL PERU
Certificacin Minera CM 001 Proceso 9
Certificacin Minera CM 001 Proceso 10
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Certificacin Minera CM 001 Proceso 11
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Evolucin histrica de la produccin deminerales
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
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Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 14
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 15
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 16
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
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PRODUCCIN DE HIERRO(Miles de TLF)
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 18
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 19
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 20
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 21
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 22
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 23
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 24
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apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 25
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 26
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 27
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 28
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 29
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 30
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 31
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 32
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 33
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 34
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 35
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 36
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 37
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 38
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 2
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 39
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 40
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 2
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 41
Evolucin histrica de la produccin deminerales
Certificacin Minera CM 001 Proceso 42
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apas del Proceso 2
Certificacin Minera CM 001 Proceso 43
En las ltimas dos dcadas la produccin demetales ha experimentado un fuertecrecimiento
44
Oro Plata
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apas del Proceso 2
Certificacin Minera CM 001 Proceso 45
En las ltimas dos dcadas la produccin de metales haexperimentado un fuerte crecimiento
Certificacin Minera CM 001 Proceso 46
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 2
Qu produccin aumentarsignificativamente en los prximos aos
SOURCE: MINEM
MineralProduction2016
PlataMilesonza fina
111,854 130,059
ZincMilesTMF
1,3 1,6
Plomo MilesTMF 249 285
OroMilesonza fina
5,187 6,347
Production2012
Cobre 1,298 2,768MilesTMF
Growth2011-16
16%
23%
14%
23%
113%
Ejemplo de perspectivas produccin de Cobre
2012 20161.3 Millones de TMF 2.7 Millones de TMF
Inversin
Millones US$
Produccin
TMF / Cu
Ao de entrada
en operacin
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12
ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12
TOROMOCHO 4,800 300,000 dic-13
LAS BAMBAS 5,200 315,000 mar-15
CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-16TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic-14
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14
TOTAL 20,920 1,387,000
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 2
La produccin de cobre se duplicara en 2016
Toromocho (275 mil TM)
49
En el 2016, el Per el segundo productor mundialde cobre reduciendo la brecha con Chile
SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information
2,8
+100%
0,8
+442%
2016
5,6
2014
5,5
1,6
2011
5,3
1,2
2008
5,3
1,3
2005
5,3
1,0
2002
4,6
ChilePeru
Produccin anual de cobre
Millonesde tons
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 2
DICIEMBRE2012
JULIO2013
Minera 29 568 34 024
Hidrocarburos 6 896 9 378
Electricidad 5 806 6 889
Industrial 2 311 3 240Infraestructura 2 438 3 413Otros
Sectores 5 319 8 270
Total 52 338 65 214
CARTERA PROYECTOS DE INVERSIN
PRIVADA(Millones de US$)
Fuente: Informes en Diarios, Medios Especializados
Minera52%
Hidrocarb
uros14%
Electricidad
11%
Industrial5%
Infraestructura5%
OtrosSectores
13%
CARTERA DE PROYECTOS DE
INVERSIN PRIVADA A JULIO 2013(Estructura porcentual)
53
Cartera de proyectos de inversin privada
Inversiones mineras
54
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 2
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 55
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 56
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 2
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 57
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 58
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 59
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 60
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 61
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 62
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 63
Inversiones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 64
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Principales proyectos mineros a nivel nacional
65
US$ 59, 582millones
Participacin regional enproyectos mineros
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Cartera de proyectos minerosUS$ 59,582 millones
Certificacin Minera CM 001 Proceso 67
Ubicacin de proyectos mineros deAmpliaciones y con EIA aprobado
(US$ 28,817 millones)
(Fosfatos)
(Cobre-Oro)
(Oro)
(Oro-Plata)
(Polimetlico)
(Oro-Plata)
(Hierro)
(Cobre)
(Cobre)
(Cobre)
(Cobre)
(Cobre)
(Cobre)
(Polimetlico)
(Polimetlico)
Cobre 34,995
Hierro 7,060
Oro 6,702
Plata 1,301
Zinc 470
Otros* 4,306
Millones de US$
Proyectos mineros por metal
Cartera de proyectos minerosUS$ 59,582 millones Segn estimados
tomados de la ltimapublicacin del MINEM,de ejecutarse toda lacartera de proyectos queacabo de indicar la
produccin crecera delsiguiente modo:
577% en hierrocon lo quesuperaramos los 45 millonesde TM
276% en cobre - con lo queestaramos bordeando los 5millones de TM
30% en orocon lo que
alcanzaramos las 209 TM 24% en zinccon lo que
superaramos 1.5 millones deTM
16% en plomocon lo quebordearamos las 300 mil TM
12% en platacon lo que casialcanzaramos las 4,000 TMCertificacin Minera CM 001 Proceso 68
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Certificacin Minera CM 001 Proceso 69
6,6851,299
161 1,281 249 3,479
38,5813,585
48 310 40 428
Hierro Cobre Oro Zinc Plomo Plata
45,266 4,884 209 1,591 289 3,907
Aumento en la produccin con el desarrollo de la
cartera de proyectos
(US$ 59,582 millones/)
(KG)
577% 276% 30% 24% 16% 12%
Incrementos de prod uccin
INVERSIONES MINERAS EN MARCHA(Produccin minera estimada hasta el 2015)
70
Proyecto Fecha de inicio ( e ) 2011 2012 2013 2014 2015
AplicacionesAntamina 2012 50 000 100 000 150 000 150 000
Cerro Verde 2T 2015 100 000
NuevosMarcobre 3T 2013 30 000 40 000 50 000
Toromocho 3T 2014 91 667 183 333
Constancia 2T 2015 40 000
Las Bambas 2T 2015 200 000Antapaccay 2012 53 333 94 116 160 000 160 000
Prod. Amp y Nuevas 103 333 224 118 441 667 883 333
Produccion Antiguas 1 226 738 1 230 273 1 250 742 1 267 544
Produccion Total 1 235 000 1 330 072 1 454 390 1 692 408 2 150 878Var. % Anual 7.7 9.3 16.4 27.1
Var. % Acumulada 7.7 17.8 37.0 74.2
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Certificacin Minera CM 001 Proceso 71
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Per tiene las tasas esperadas de crecimientoms altas de LATAM, se estima que el PBI percapital supere el promedio regional hacia el 2020
74
El PBI Minero ha tenido un rolimportante en el PBI Nacional
Fuente: BCRP
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
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El PBI Minero ha tenido un rolimportante en el PBI Nacional
*
Las exportaciones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 76
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Las exportaciones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 77
Certificacin Minera CM 001 Proceso 78
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 4
Las exportaciones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 79
Las exportaciones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 80
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 4
Las exportaciones mineras
Certificacin Minera CM 001 Proceso 81
Certificacin Minera CM 001 Proceso 82
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 4
-0.1
2.2
2.5
3.3
3.5
3.7
3.9
4.2
5.1
5.6
11.1
Venezuela
Brasil
Mxico
Argentina
Ecuador
Uruguay
Colombia
Chile
bolivia
Per
Paraguay
Tasa de crecimiento del PBI: 2013(Variacin porcentual real)
1.8
2.2
2.7
4.0
4.0
4.1
4.2
4.4
4.5
4.8
6,2
Venezuela
Argentina
Brasil
Mxico
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Chile
Colombia
Bolivia
Per
Tasa de crecimiento del PBI: 2014(Variacin porcentual real)
Per contina siendo uno de los pases con mayorcrecimiento
Fuente: Consensus Forecast, agosto 2013 y BCRP83
Exportaciones
3,8094,690
7,124
9,790
14,735
17,238
18,657
16,361
21,723
27,361
25,921
22,502
24,882
27,236
30,393
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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apas del Proceso 4
Exportaciones
Certificacin Minera CM 001 Proceso 85
Certificacin Minera CM 001 Proceso 86
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apas del Proceso 4
Certificacin Minera CM 001 Proceso 87
Certificacin Minera CM 001 Proceso 88
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apas del Proceso 4
Certificacin Minera CM 001 Proceso 89
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apas del Proceso 4
91
92
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 4
INVERSIONES MINERAS ENEXPLORACIN A NIVEL MUNDIAL
Certificacin Minera CM 001 Proceso 93
A CHINA COMO SOCIO ESTRATGICODemanda alta y sostenida por recursos naturalesBuen pronstico en trminos de intercambio para
Amrica del Sur Aprovecharlo en tareas de
innovacin y productividad Atraer inversiones chinas y atreverse a invertir en
RELACIONAR COMERCIO E INVERSIONESAprovechar el boom de recursos naturales parafortalecer eslabonamientos productivos ytecnolgicos
Certificacin Minera CM 001 Proceso 94
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 4
En un marco de bajo comercio con Asia Pacfico, China hadesplazado a Japn como el principal socio de la regin ALesel principal proveedor de China en varios rubros (soja,cobre,mineral de hierro, nquel, harina de pescado, cueros, azcar,zinc, estao, uvas, etc.)China ha pasado a ser un socio
relevante para varios pases de la regin: Chile (11% de susexportaciones), Per(10%), Argentina (9%) y Brasil (6%)A.
del Sur se beneficia por mayor demanda china de
commoditiesy por menores precios de manufacturas quecompra a China. Buenos precios, favorables trminos deintercambio CHINA
95
Importancia de la actividad Minera
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso 4
Importancia de la actividad Minera
Certificacin Minera CM 001 Proceso 98
Importancia de la actividad Minera
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Importancia de la actividad Minera
Importancia de la actividad Minera
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Importancia de la actividad Minera
Certificacin Minera CM 001 Proceso 102
Importancia de la actividad Minera
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Certificacin Minera CM 001 Proceso 103
Importancia de la actividad Minera
Certificacin Minera CM 001 Proceso 104
Importancia de la actividad Minera
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Certificacin Minera CM 001 Proceso 105
Importancia de la actividad Minera
Importancia de la actividad Minera
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Importancia de la actividad Minera
Impacto de la minera en elempleo
Fuente: Ministerio de Energa y Minas, 2013
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Certificacin Minera CM 001 Proceso 109
Importancia de la actividad Minera
Certificacin Minera CM 001 Proceso 110
Importancia de la actividad Minera
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
Certificacin Minera CM 001 Proceso 111
Importancia de la actividad Minera
Certificacin Minera CM 001 Proceso 112
Importancia de la actividad Minera
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rtificacin Minera CM001
apas del Proceso
OPORTUNIDADES Alto retorno de la inversin. Fuerte inversin extranjera en el
sector. Incentivos a la inversin tanto nacional
como extranjera (contratos deestabilidad tributaria).
Extenso territorio, para desarrollaractividad minera.
Proyectos en desarrollo con altasreservas probadas y probables
Confianza en nuestro pas en base a suestabilidad poltica y econmica, y enparticular en el sector, en virtud de la
reconocida tradicin y potencialminero del Per.
Utilidad de los metales como refugioeconmico en las pocas de crisisfinanciera.
FORTALEZAS Fuerte demanda de los metales por
crecimiento de pases en Asia Posicionamiento estratgico como
productor de plata, zinc, plomo, oroy cobre.
Nivel de reservas que aseguran unnivel de operacin por muchosaos.
Devolucin del Saldo a Favor delExportador.
Gremio minero fuerte que defiendelos intereses de sus asociados.
Posibilidad de generar trabajo para
profesionales y miembros de lascomunidades o pueblos donde estubicado el proyecto minero.
ANALISIS FODA DELSECTOR MINERO EN EL PER
AMENAZAS Panorama econmico internacional
en crisis. Sector sujeto a variaciones en los
precios internacionales y en el tipode cambio.
Minera informal arraigada en elpas, que desprestigia la actividad
minera. Regulaciones ambientales cada
vez ms exigentes. Mayor presencia del estado en las
comunidades donde se desarrollanlos proyectos mineros.
DEBILIDADES Largos y exigentes trmites
para conseguir las diferenteslicencias exigidas por el sector.
Licencia Social difcil deconseguir
Comunidades o pueblos que sesienten amenazados por la
minera y que pueden generar
conflictos sociales. Compromisos de pasivos
ambientales asumidos, los
cuales podran ser difciles decumplir.
Inadecuadas relaciones con lostrabajadores que podran
generar paralizaciones.
ANALISIS FODA DELSECTOR MINERO EN EL PER
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rtificacin Minera CM001
MUCHAS GRACIAS
ROLANDO QUISPE [email protected]
115