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GASTO…?

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL

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@consumiendo

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El PIB Mundial creció

Según estimado del FMI 4

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El PIB Latino creció

Según estimado del FMI 5

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El PIB Colombia creció

Según estimado del FMI 6

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Números del Gasto de los Hogares

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Los hogares gastaron

Billones de pesos en 2016 8

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En promedio, cada hogar gasto

Millones mensualmente en 20169

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En promedio, cada persona gastó

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Tuvimos la inflación mas alta en

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¿el Gasto de los Hogares fue

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el Gasto de los Hogares no fue bueno15

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COLOCACIÓN DE CRÉDITOS

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TARJE CREDITO; 14,1%

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TOTAL COLOCACIÓN; 9,3%

VA

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VARIACIÓNN DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS?

El crédito de consumo, al igual que las demás colocaciones, aunque presentan crecimiento este es de manera contenidaproducto de la tasa alta de interés y a al temor de las personas en endeudarse frente al panorama económico que se estaviviendo y que siente que puede llegar a pasar con el aumento del IVA.

18

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… y La incertidumbre

Por el proceso de paz …19

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ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO SIN REFORMA TRIBUTARIA

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ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO CON REFORMA TRIBUTARIA

SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES

SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY

21

La capacidad de compra de un salario en Colombia comenzó a decrecer a mediados de 2015, y mantuvo esta tendencia hasta noviembre de 2016, perdiendo un 0,5% de su capacidad de compra en 2016.

Se esperaba una recuperación de 1,6% en términos reales de la capacidad de compra del salario, poniéndolo por encima de 2015; pero con la aplicación del IVA del 19%, el efecto en la inflación podría dejar este efecto en solo un 0,5%, dejando la capacidad de compra del salario, por debajo de 2015.

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CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO DE HOGARES, Y CAMBIO DE LA TASA GENERAL DE IVA

IVA CH HISTORICO PIB HISTORICO

22

La tasa general de IVA cambió mucho entre su aparición en 1983 y 2001, pero desde este año, la tasa es la misma y solo 16 años después va a cambiar para los compradores, productores y comerciantes, lo que hace que muchos de ellos nunca hayan vivido este cambio.

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CH PIB TASA IVA CAMBIO CH CAMBIO PIB AUMENTO DE IVA

CAMBIOS EN LA TASA DE IVA

1983 1990 1993 1996 1999 2001

23

La nueva tasa de IVA conlleva una pregunta: ¿Qué tanto puede afectar a la economía?, y la respuesta puede estar en lo que ha pasado. En la grafica se aprecian como crecen el Consumo de Hogares (CH) del DANE y el PIB en los años en que cambio la tasa, y como el CH y el PIB se comportaron ante los cambios del IVA, y se evidencia que en 5 de las 6 oportunidades el CH se frenó y que el PIB solo fueron 3 de cada 6.

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-07

abr.

-07

jul.-

07

oct

.-0

7

ene.

-08

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-08

jul.-

08

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.-0

8

ene.

-09

abr.

-09

jul.-

09

oct

.-0

9

ene.

-10

abr.

-10

jul.-

10

oct

.-1

0

ene.

-11

abr.

-11

jul.-

11

oct

.-1

1

ene.

-12

abr.

-12

jul.-

12

oct

.-1

2

ene.

-13

abr.

-13

jul.-

13

oct

.-1

3

ene.

-14

abr.

-14

jul.-

14

oct

.-1

4

ene.

-15

abr.

-15

jul.-

15

oct

.-1

5

ene.

-16

abr.

-16

jul.-

16

oct

.-1

6

ene.

-17

abr.

-17

jul.-

17

oct

.-1

7

ene.

-18

PE$0S POR DÓLAR

28

Page 29: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

COMERCIAL29

Page 30: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Mismas exportaciones de hace-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ene.

-07

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7

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07

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.-0

7

no

v.-0

7

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08

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no

v.-0

8

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9

may

.-0

9

jul.-

09

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.-0

9

no

v.-0

9

ene.

-10

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.-1

0

may

.-1

0

jul.-

10

sep

.-1

0

no

v.-1

0

ene.

-11

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.-1

1

may

.-1

1

jul.-

11

sep

.-1

1

no

v.-1

1

ene.

-12

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.-1

2

may

.-1

2

jul.-

12

sep

.-1

2

no

v.-1

2

ene.

-13

mar

.-1

3

may

.-1

3

jul.-

13

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

mar

.-1

5

may

.-1

5

jul.-

15

sep

.-1

5

no

v.-1

5

ene.

-16

mar

.-1

6

may

.-1

6

jul.-

16

sep

.-1

6

no

v.-1

6

COMERCIO INTERNACIONAL EN DÓLARES

Exportaciones Importaciones Balanza comercial30

Page 31: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

REME$AS…31

Page 32: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0en

e.-0

7

jun

.-0

7

no

v.-0

7

abr.

-08

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.-0

8

feb

.-0

9

jul.-

09

dic

.-0

9

may

.-1

0

oct

.-1

0

mar

.-1

1

ago

.-1

1

ene.

-12

jun

.-1

2

no

v.-1

2

abr.

-13

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.-1

3

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.-1

4

jul.-

14

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.-1

4

may

.-1

5

oct

.-1

5

mar

.-1

6

ago

.-1

6

REMESAS EN DÓLARES EN MILLONES DE DOLARES

REMESAS EN DOLARES 12 MESES

500.000

700.000

900.000

1.100.000

1.300.000

1.500.000

1.700.000

7000000

8000000

9000000

10000000

11000000

12000000

13000000

14000000

15000000

16000000

ene.

-07

jun

.-0

7

no

v.-0

7

abr.

-08

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.-0

8

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.-0

9

jul.-

09

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.-0

9

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.-1

0

oct

.-1

0

mar

.-1

1

ago

.-1

1

ene.

-12

jun

.-1

2

no

v.-1

2

abr.

-13

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.-1

3

feb

.-1

4

jul.-

14

dic

.-1

4

may

.-1

5

oct

.-1

5

mar

.-1

6

ago

.-1

6

REMESAS EN MILLONES DE PESOS

12 MESES REMESAS EN PESOS

32

Page 33: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

YA NO JALAN EL GASTO DE HOGARES

LAS

1,3%

1,8%

2,3%

2,8%

3,3%

ene.

-07

mar

.-0

7

may

.-0

7

jul.-

07

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.-0

7

no

v.-0

7

ene.

-08

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.-0

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.-0

8

no

v.-0

8

ene.

-09

mar

.-0

9

may

.-0

9

jul.-

09

sep

.-0

9

no

v.-0

9

ene.

-10

mar

.-1

0

may

.-1

0

jul.-

10

sep

.-1

0

no

v.-1

0

ene.

-11

mar

.-1

1

may

.-1

1

jul.-

11

sep

.-1

1

no

v.-1

1

ene.

-12

mar

.-1

2

may

.-1

2

jul.-

12

sep

.-1

2

no

v.-1

2

ene.

-13

mar

.-1

3

may

.-1

3

jul.-

13

sep

.-1

3

no

v.-1

3

ene.

-14

mar

.-1

4

may

.-1

4

jul.-

14

sep

.-1

4

no

v.-1

4

ene.

-15

mar

.-1

5

may

.-1

5

jul.-

15

sep

.-1

5

no

v.-1

5

ene.

-16

mar

.-1

6

may

.-1

6

jul.-

16

sep

.-1

6

no

v.-1

6

APORTE DE LAS REMESAS AL GASTO DE HOGARES

33

Page 34: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

…EMPLEO34

Page 35: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

La tasa de creación de

Fue la mas baja en 8 años

1,2%

ene.

-07

abr.

-07

jul.-

07

oct

.-0

7

ene.

-08

abr.

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jul.-

08

oct

.-0

8

ene.

-09

abr.

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jul.-

09

oct

.-0

9

ene.

-10

abr.

-10

jul.-

10

oct

.-1

0

ene.

-11

abr.

-11

jul.-

11

oct

.-1

1

ene.

-12

abr.

-12

jul.-

12

oct

.-1

2

ene.

-13

abr.

-13

jul.-

13

oct

.-1

3

ene.

-14

abr.

-14

jul.-

14

oct

.-1

4

ene.

-15

abr.

-15

jul.-

15

oct

.-1

5

ene.

-16

abr.

-16

jul.-

16

oct

.-1

6

35

Page 36: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

36

Page 37: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

LOS DOLORES DE 2016

37

Page 38: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

LOS DOLORES DE 2016DEL MERCADO

38

Page 39: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Anual

DOLOR#1-INFLACION

IPC; 5,7%

ene.

-05

may

.-0

5

sep

.-0

5

ene.

-06

may

.-0

6

sep

.-0

6

ene.

-07

may

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7

sep

.-0

7

ene.

-08

may

.-0

8

sep

.-0

8

ene.

-09

may

.-0

9

sep

.-0

9

ene.

-10

may

.-1

0

sep

.-1

0

ene.

-11

may

.-1

1

sep

.-1

1

ene.

-12

may

.-1

2

sep

.-1

2

ene.

-13

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.-1

3

sep

.-1

3

ene.

-14

may

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4

sep

.-1

4

ene.

-15

may

.-1

5

sep

.-1

5

ene.

-16

may

.-1

6

sep

.-1

6

39

Page 40: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

DOLOR#2-EMPLEO

OCUPADOS; 1,2%

ene.

-05

may

.-0

5

sep

.-0

5

ene.

-06

may

.-0

6

sep

.-0

6

ene.

-07

may

.-0

7

sep

.-0

7

ene.

-08

may

.-0

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sep

.-0

8

ene.

-09

may

.-0

9

sep

.-0

9

ene.

-10

may

.-1

0

sep

.-1

0

ene.

-11

may

.-1

1

sep

.-1

1

ene.

-12

may

.-1

2

sep

.-1

2

ene.

-13

may

.-1

3

sep

.-1

3

ene.

-14

may

.-1

4

sep

.-1

4

ene.

-15

may

.-1

5

sep

.-1

5

ene.

-16

may

.-1

6

sep

.-1

6

40

Page 41: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

DOLOR#3-FRENO DEL GASTO

OCUPADOS; 1,2%

IPC; 5,7%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

ene.

-05

jul.-

05

ene.

-06

jul.-

06

ene.

-07

jul.-

07

ene.

-08

jul.-

08

ene.

-09

jul.-

09

ene.

-10

jul.-

10

ene.

-11

jul.-

11

ene.

-12

jul.-

12

ene.

-13

jul.-

13

ene.

-14

jul.-

14

ene.

-15

jul.-

15

ene.

-16

jul.-

16

DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

ene.

-05

jun

.-0

5

no

v.-0

5

abr.

-06

sep

.-0

6

feb

.-0

7

jul.-

07

dic

.-0

7

may

.-0

8

oct

.-0

8

mar

.-0

9

ago

.-0

9

ene.

-10

jun

.-1

0

no

v.-1

0

abr.

-11

sep

.-1

1

feb

.-1

2

jul.-

12

dic

.-1

2

may

.-1

3

oct

.-1

3

mar

.-1

4

ago

.-1

4

ene.

-15

jun

.-1

5

no

v.-1

5

abr.

-16

sep

.-1

6

DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES

Pronóstico GASTO REAL GASTO

41

Page 42: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

42

COLOMBIAABRIL/17

Fuente: Gastometría RADDAR – IPC DANE

2,7%

3,4%

2,7%

1,5% 1,5%

-0,5%-0,9%

-0,5%

-1,4%

-0,4%-0,1%

-0,4%

-3,5%

-1,7%

-1,0%

-0,8%

ene.-1

6

feb.-1

6

mar.-1

6

abr.-1

6

may.-1

6

jun

.-16

jul.-1

6

ago.-1

6

sep.-1

6

oct.-1

6

no

v.-16

dic.-1

6

ene.-1

7

feb.-1

7

mar.-1

7

abr.-1

7DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES

( VARIACIÓN ANUAL EN TÉRMINOS REALES O DE VOLUMEN)

Page 43: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Tomado del Gallup Poll de Junio 2016

Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.

43

Page 44: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Tomado del Gallup Poll de Junio 2016

44

Page 45: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

31,90%

24,69%

3,33%

4,57%

4,60%

3,18%

16,50%

10,65%

32,620%

24,370%

3,208%

4,540%

4,576%

3,459%

15,980%

10,538%

33,3786%

23,9917%

3,1755%

4,5692%

4,5248%

3,5412%

15,5015%

10,4605%

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

sep-14 sep-15 sep-16

0,716%

-0,324%

-0,127%

-0,032%

-0,028%

0,278%

-0,519%

-0,112%

0,758%

-0,378%

-0,032%

0,029%

-0,052%

0,083%

-0,478%

-0,077%

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )

REASIGNACIÓN DE GASTO

sep-15 sep-16

45

Page 46: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

46

Page 47: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

47

Page 48: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

LOS DOLORES DE 2016DEL MERCADEO

48

Page 49: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS

B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL

C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA

¿QUÉ ES UN DESCUENTO?

DOLOR#4-DESCUENTOS

49

Page 50: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

DOLOR#4-DESCUENTOS

21,31 21,60 21,81

28,13

14,50

19,65

26,15

20,01 20,78

14,53 15,74

18,61 17,05

14,90

17,32 17,63

14,99 15,04

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS TOTAL

¿Qué porcentaje cree que se ahorra usted en sus compras de cada mes con las promociones?

2010 2016

50

Page 51: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

DOLOR#5-COMODITIZACIÓN

51

Page 52: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

DOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSAS

43,5%

61,8% 60,5%

36,5%

55,5%63,2%

56,6% 59,0%53,2%

16,7% 11,9%17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS TOTAL

VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS

2010 2016

23,8%

29,2%32,3%

27,4%22,4%

31,9%

22,1%

31,5%28,3%

2,7% 1,3%6,2%

3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS TOTAL

VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS

2010 2016

52

Page 53: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS

53@ ONSUMIENDO

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

EL IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIOS EN LA PERCEPCION DE MARCA DEL CONSUMIDOR

ROI CONSUMIDOR INFLACION

Page 54: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

LOS DOLORES DE 2016DEL COMPRADOR

54

Page 55: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

0,8%

0,2%

0,0%

0,0%

0,2%0,2%0,1%

-0,1%

-0,7%

-1,2%

-1,7%

-0,4%-0,5%

-0,9%-0,9%

-1,1%

-1,5%

-1,8%

-1,0%

-0,3%

0,0%

0,5%

0,9%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8% 2,9%

3,0%2,9%

3,3%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%4,7%

5,4%

5,9%

6,4%

6,8%

7,5%7,6%

8,0% 7,9%8,2%

8,6%

9,0%

8,1%

7,3%7,0%

6,5%

6,0%

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

9,0 %

10, 0%

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,0 05

0,0 1

0,0 15

SALARIO REAL IPC

DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA

55

Page 56: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

31,25%36,45%

46,15%

35,68%

48,42%

58,81%54,37%

2,24%

1,73%

1,72%

0,97%

2,54%

0,99%

0,79%

21,37%

21,40%

30,94%

20,31%

19,07%

12,91% 19,69%

5,57%

7,03%

3,11%

2,91%

2,14%3,46%

3,44%

1,60%

4,44%

0,80%

3,37%

2,30%

2,49% 0,94%

1,70%

3,11%

2,48%

1,27%

1,79%

1,63% 2,38%

0,00%

0,01%

0,12%

0,48%

0,09%

0,26% 0,30%

28,08%

19,91%

11,49%

27,32%

18,11%14,27%

14,92%2,05% 0,40%

0,72%

0,33%1,19% 0,77%

0,03%6,13% 5,53%2,47%

7,37%4,35% 4,42% 3,13%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA

10. Algun Otro lugar ?

09. Punto autorizado /Banco/ CADe

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0,00% 0,01%

0,12%

0,48%

0,09%

0,26% 0,30%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

07. Internet

56

Page 57: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

57

Page 58: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

DOLOR#9-DESCONFIANZA

58

Page 59: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

3%5% 4%

2% 2% 2% 0%

6%

28% 30%

14% 16%11%

8%

10%

10%10%

9%

14%

7%

2%

1%

0%0%

0%

1%

1%

1%

21%

24%

30%

27%

23%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

46%

25%

22%

42%39%

57%

66%

1%

0%

0%0% 0% 0% 1%

0%

0%

0%1% 1% 0% 0%

3%

3%

2%3% 2% 3% 1%

1%

1%0% 1% 2% 1% 1%

3%

1%0% 1% 0% 1% 2%

4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

RAZONES DE COMPRA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

EL FIN DEL ANTOJO

Los colombianos cada vez más

compran porque les

toca y no porque

quieren.

59

Page 60: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

18,00% 20,00%

10,10%

23,29%

55,23%60,40%

46,67%

30,00%45,45%

41,10%

32,22%28,19%

35,33%

50,00%44,44%

35,62%

12,55% 11,41%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

60

Page 61: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

LOS DOLORES DE 2016DEL CONSUMIDOR

61

Page 62: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

CONSUMIDOR

EL

DOLOR#10-PERVERSION

62

Page 63: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

YDESPUÉSMEPREGUNTÉ

¿PARAQUÉMELOVENDIERON?

DOLOR#11-INSATISFACCIÓN

63

Page 64: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

¿ES PROBABLE?

SI!

CON UNA PROBABILIDAD DE

10E -1´000.000

DOLOR#12-INCERTIDUMBRE

64

Page 65: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

65

Page 66: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

¿Cómo será el gasto en

66

Page 67: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2016

2017 P

El gasto se recuperará hasta de un67

Page 68: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

COLOMBIA 2016 FUE EL PAÍS DEL

68

Page 69: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

COLOMBIA 2017 SERÁ EL PAÍS DEL

69

Page 70: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Salarios aumentan

70

Page 71: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Servicios aumentan

71

Page 72: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

IVA aumenta

72

Page 73: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Precio aumenta

73

Page 74: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Salarios aumentan

74

Page 75: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Diferencia …

75

Page 76: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR

76

Page 77: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Diferencia …

77

Page 78: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

18,3%

39,8%

49,6%

59,4%

68,7%

74,7%77,6%

79,9%

86,4% 87,7% 88,9%

100,0%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

¿Cómo suben los precios?El 60% de la inflación se dan en los 4 primeros meses el año

78

Page 79: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:

1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mínimos y los máximos crecimientos mensuales observados de los últimos años.2. La inflación tendrá un comportamiento normal según lo observado en años anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios en el precio del petróleo, la llegada de fenómenos climáticos como El Niño o la Niña, desastres naturales o paros como el agrícola de 2014 y el camionero de 2016.3. Sólo se plantea sólo un escenario de inflación, que genera un espectro de escenarios para el gasto.4. El Banco de la República no bajará las tasas de referencia más de 1% en el año.5. Se cumple con el objetivo de gasto público en inversión en carreteras, lo cual puede cambiar con los escándalos de corrupción causado por Odebrech.

79

Page 80: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

1,84%

8,96%

5,75%

4,83%

IPC observado y proyectado

80

Estimamos una inflación promedio de 5% durante el año, más con un comportamiento estable que variable, debido a los ajustes de precios de alimentos y la continuidad de los precios indesxados y regulados como los arriendos y los servicios públicos.

Page 81: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

100

197

293

387

482

576

678

773

869

965

1.061

1.184

576 608

32

122

100

97

95 94 95 95

101

96 95 96 97

123

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

¿CÓMO GASTAMOS EN UN AÑO LOS COLOMBIANOS, SI EN ENERO COMPRAMOS 100 COSAS?

81

Page 82: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2005 -23,6% -2,2% -2,4% -0,6% 0,0% 0,5% 10,0% -8,2% -0,2% 0,4% 0,8% 34,7%

2006 -21,9% -1,9% -1,7% -0,3% 0,7% 1,0% 9,3% -7,4% 0,1% 0,6% 0,6% 31,5%

2007 -20,7% -2,6% -2,2% -1,2% 0,5% 0,7% 8,4% -7,0% -0,2% 1,4% 0,6% 29,2%

2008 -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,5% 8,6% -7,5% 1,1% 0,4% -0,1% 29,0%

2009 -19,2% -2,3% -2,8% -0,7% -0,5% 0,5% 7,8% -7,5% -0,1% 0,4% 1,1% 29,4%

2010 -18,9% -2,4% -1,4% -1,1% 0,3% 0,9% 7,5% -6,2% -0,2% 0,7% 1,7% 27,7%

2011 -18,2% -1,9% -1,5% -0,4% 0,3% 0,6% 7,0% -5,2% -0,3% 0,5% 1,3% 25,9%

2012 -16,6% -2,7% -2,0% -0,6% 0,1% 0,6% 6,6% -5,5% -0,6% 0,6% 1,2% 25,3%

2013 -15,2% -2,9% -1,4% -0,7% 0,3% 0,0% 7,1% -4,7% -0,3% 1,2% 1,4% 24,7%

2014 -14,7% -2,6% -1,7% -0,8% 0,4% -0,7% 5,6% -3,8% -0,1% 1,4% 1,0% 23,4%

2015 -13,8% -2,6% -2,1% -1,0% 1,6% -0,1% 5,0% -2,9% -0,1% 0,8% 0,4% 21,7%

2016 -14,9% -1,9% -2,5% -2,2% 1,6% -2,0% 4,6% -2,5% -1,0% 1,8% 0,6% 21,3%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Máximo -13,8% -1,9% -1,4% -0,3% 1,6% 1,0% 10,0% -2,5% 1,1% 1,8% 1,7% 34,7%

Promedio -18,1% -2,5% -2,1% -0,9% 0,3% 0,1% 7,5% -6,0% -0,2% 0,8% 0,9% 27,7%

Mínimo -23,6% -3,4% -3,1% -2,2% -0,9% -2,0% 4,6% -8,2% -1,0% 0,4% -0,1% 21,3%

¿QUÉ TANTO CAMBIA EL GASTO DE LOS HOGARES MES A MES EN COLOMBIA?

82

Page 83: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

-14,9%

-1,9% -2,5% -2,2%

1,6%

-2,0%

4,6%

-2,5%-1,0%

1,8%0,6%

21,3%

-17,5%

-0,3%-2,0%

-1,1%

1,2%0,1%

7,0%

-3,8%

0,0%1,3% 1,7%

25,5%

28,1%

22,9%

ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17

¿CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS COMPARADAS FRENTE AL MES ANTERIOR)

Gasto Acumulado Real - E(0) Gasto Acumulado Real - E(+) Gasto Acumulado Real - E(-)83

Page 84: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

2,4%

3,1%

2,7%

1,5% 1,5%

-0,5%-0,9%

-0,5%

-1,4%

-0,4%-0,1%

-0,4%

-3,5%

-2,0%

-1,6%

-0,5%-0,9%

1,2%

3,6%

2,2%

3,3%

2,8%

3,9%

7,5%

11,6%

3,5%

ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17

CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS)

Gastometria Observada y escenario Neutro Escenario Positivo Escenario Moderado

84

Page 85: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

4,8%4,7%

4,6%

4,4%

4,1%

3,5%

3,0%

2,5%

1,8%

1,4%

1,0%

0,6%

0,1%

-0,4%

-0,7%-0,9%

-1,0%-0,9%

-0,5%

-0,3%

0,0%

0,3%

0,6%

1,4%

2,6%

0,3%

ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17

CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS COMPARADAS FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

Gasto Acumulado Real - E(0) Gasto Acumulado Real - E(+) Gasto Acumulado Real - E(-)

85

Page 86: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

86

4,4%

8,0%

6,2% 6,3%

8,1%

10,3%

8,1%

6,6%

8,1%7,8%

8,1%

5,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017

(en pesos corrientes)

Gasto - Escenario Neutro Gasto - Escenario Positivo Gasto - Escenario Moderado

2,1%

4,4%

3,0%

4,2%

5,0% 5,0%

0,6%

1,4%

0,6%

2,6%

0,6%0,3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P

Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017

(en pesos reales)

Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Positivo Gasto Real - Escenario Moderado

El gasto de los hogares puede crecer cerca de un 6,6% en pesos, pasando de los 586 billones de pesos, a 625 en 2017; este crecimiento moderado se debe a la menor creación de empleo y la baja velocidad de colocación de crédito.

El gasto en términos reales tendrá un comportamiento suave, donde se espera mantener el gasto percapita de 2016, pero no recuperar el de 2015; esto debido a las presiones inflacionarias y el menor apetito por crédito.

Page 87: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

Optimismo

Emoción

Euforia

Ansiedad

Negación

Temor

Desesperación

Pánico

CapitulaciónAbatimiento

Depresión

Esperanza

Alivio

Optimismo

ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO

Fuente: Bancolombia – Riveros, Alex87

Page 88: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

RETAIL … ?

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL

88

Page 89: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

PRODUCTIVIDAD89

Page 90: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA90

Page 91: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

HIPERPRODUCCIÓN91

Page 92: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

REVOLUCIÓN COMERCIAL…

92

Page 93: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Aceptemos la

93

Page 94: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Los Puntos de ventas…94

Page 95: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

El comercio cambió,

!NO DESPARECIÓ!95

Page 96: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

@ ONSUMIENDO

Se acabo la época

KNOWLEDGE

en que el cliente

96

Page 97: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Total e-commerce sales for 2016 were estimated at $394.9 billion, an increase of 15.1 percent (±1.8%) from 2015. Total retail sales in 2016 increased 2.9 percent (±0.5%) from 2015. E-commerce sales in 2016 accounted for 8.1 percent of total sales. E-commerce sales in 2015 accounted for 7.3 percent of total sales.

2,3% 4,2% 8,0%

97,7% 95,8% 92,0%

2005 2010 2016

US COMMERCE

ECOMMERCE FCOMMERCE

97

Page 98: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

98

Page 99: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

FÍSICO DIGITALVS&99

Page 100: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

FÍSICODIGITAL

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

100

Page 101: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

¿QUÉVIENE?101

Page 102: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

liderpric@102

Page 103: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

onlineoff103

Page 104: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

SELFCHECKOUT104

Page 105: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

Brandstores105

Page 106: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

12%

42%

5%

9%

18%

14%

ECOMMERCE 2016

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

6%

22%

4%

3%

15%

50%

MARKETSIZE 2016

Argentina

Brazil

Colombia

Chile

Mexico

Otros 106

Page 107: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

0,6%

2,2% 2,4%

3,2%3,9% 4,0%

6,3%

8,0%

Otros Colombia Mexico Latinomerica Brazil Argentina Chile EstadosUnidos

HOUSEHOLD EXPEDITURE SHARE - ECOMMERCE 2016

107

Page 108: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

108

Page 109: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

109

Page 110: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

110

COMPRADOR CONVENIENTE

UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR

UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CONFORMISTA

@ ONSUMIENDO

KNOWLEDGE

Page 111: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

@ ONSUMIENDO

La pregunta

COMPRAMOSNo es Dónde

KNOWLEDGE

111

Page 112: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

@ ONSUMIENDO

La pregunta es

COMPRAMOSPOR QUÉ

KNOWLEDGE

112

Page 113: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

52,20%

48,10%

41,60%

40,91%

39,90%

39,39%

34,56%

29,26%

9,04%

47,80%

51,90%

58,40%

59,09%

60,10%

60,61%

65,44%

70,74%

90,96%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

469-EDUCACIÓN (G )

Total general

637-GASTOS VARIOS (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

421-SALUD (G )

¿POR QUÈ COMPRAMOS?

Gusto Necesidad

113

Page 114: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ABASTOS PARA LA CASA

BALON

BRILLA METAL

COMEDOR

ESCALERA

HILO

LLANTAS

MORTADELA

QUIDO

SANDUCHERA

TOSTADAS

CARRO

AMBIENTADOR

ABANICO

CELULAR

TOALLAS HIGIENICAS

SOFLAN

FRUTAS

CIGARRILLO

YOGURT

BLUSA

AREQUIPE

CEREAL

DULCE

GENA

LICORES

NUCITA

PRODUCTOS DE BELLEZA

SOPA

ZUCARITAS

¿POR QUÈ COMPRAMOS?

Gusto Necesidad

114

Page 115: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

0,00%

17,18%

18,94%

24,67%

34,62%

37,83%

54,90%

65,76%

68,73%

72,50%

100,00%

100,00%

82,82%

81,06%

75,33%

65,38%

62,17%

45,10%

34,24%

31,27%

27,50%

0,00%

AGUA

CALDO

CERVEZA

CHOCOLATE

CAFE

LECHE

AVENA

GASEOSA

CHOCOLISTO

YOGURT

AGUARDIENTE

¿POR QUÉ COMPRAMOS?

Gusto Necesidad

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ENER

O

FEBR

ERO

MA

RZO

AB

RIL

MA

YO

JUN

IO

JULIO

AG

OSTO

SEPTIEM

BR

E

OC

TUB

RE

NO

VIEM

BR

E

DIC

IEMB

RE

CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO

CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO

TEM

PO

RA

DA

ESC

OLA

R

SEM

AN

A S

AN

TA

DIA

DE

LA M

AD

RE

DIA

DEL

PA

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TEM

PO

RA

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PR

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AD

ENA

S

NA

VID

AD

COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO

COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER

COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER

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LEYDEOFERTAAMASPRECIOVENDOMAS

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LEYDEDEMANDAAMENOSPRECIOCOMPROMAS

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LEYDELCONSUMIDORAMASSATISFACCIÓNMASUSO

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¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR

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121@ ONSUMIENDO

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¿Se puede vender más caro?

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EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS

CARO 123

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LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR

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LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

HAGA GANAR ALCOMPRADOR

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LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

VENDA ALPRECIO QUE ES

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Page 127: ¿Cómo será el gasto en 2017?: Price wars 2017 o Value Wars

LOS DOLORES DE HOYDOLOR#1-INFLACIÓNDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACIÓNDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSIÓNDOLOR#11-INSATISFACCIÓNDOLOR#12-INCERTIDUBRE

VALORPRODUCIR

LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS

SEGMENTACIÓN POR PRODUCTODISTICIÓN

MEDIOS DE PAGOADAPTACIÓN

CUMPLIMIENTOEDUCACIÓN

SORPRENDERGENERAR CONFIANZA

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!SORPRENDER!

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MOMENTOSDECONSUMO130

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OBSERVAR AL CONSUMIDOR

ENCONTRAR UN INSIGHT

PLANTEAR UN MEJOR PRODUCTO

CAUSAR TENDENCIA

GENERAR MODA

TRANSFORMAR EN HÁBITO

KNOWLEDGE

¿C

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?@ ONSUMIENDO

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Recordemos que toda tradición algún día,

KNOWLEDGE

@ ONSUMIENDO

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El mercadeo es magia…

… el problema es que hay mucha magia oscura135

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Muchas gracias MI HIJO LES QUIERE DECIR UNA COSA…

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Twitter: @consumiendo