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COMPETITIVIDAD MINERA EN EL PERÚ
Junio 2013
2
¿Fin del ciclo minero?
3
Un entorno de menores precios de metales
COTIZACIONES DIARIAS DE ORO Y COBRE(Ene12=100)
Fuente: Bloomberg
80
85
90
95
100
105
110
115Oro
Cobre
E F M A M J J A S O N D E F M A M J
2012 2013
4
Reducción de costos y revisión de planes de inversión a nivel mundial
Fuente: Business InsiderFuente: Bloomberg
Fuente: Bnamericas Fuente: Mining.com
5
¿Y en el Perú?
Fuente: Gestión - 07 de mayo 2013
Fuente: El ComercioFuente: BizNews – 22 de mayo 2013
Fuente: Gestión– 17 de abril 2013
6
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fuente: Minem, APOYO Consultoría
PERÚ: INVERSIÓN MINERA EFECTIVA 1/(US$ Millones)
1/ A partir del 2013 son proyecciones realizadas en junio del 2013.
Flujo de inversión minera podría empezar a caer en unos años
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Factores que nos hacen competitivos para la toma de
decisiones de inversión en minería
8
Crecimiento económico sostenido
3,3
4,5
4,6
4,6
5,5
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
México
Colombia
Brasil
Chile
Perú 1/
PBI 2013-2017(Var % real)
1/ Proyectado en junio 2013.Fuente: FMI, APOYO Consultoría
9
Baja inflación
4,5
3,23,0 3,0
2,4
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Brasil México Colombia Chile Perú 1/
INFLACIÓN 2013-2017 1/(%)
1/ Proyectado en junio 2013.Fuente: FMI, APOYO Consultoría
10
Disponibilidad de recursos
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Australia Chile Perú México EEUU
2007
2012
Fuente: CRU
LEYES DE MINERAL DE COBRE POR PAÍS(%)
11
Menores tarifas eléctricas
TARIFAS ELÉCTRICAS PARA CLIENTES INDUSTRIALES, 2012(cUS$/KWh)
0
5
10
15
20
25
Peru Chile Colombia Mexico
Fuente: Osinergmin
12
Menor costo de operación promedio de minas de cobre a nivel mundial
88
118
149157
191
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Perú China Mundo Chile Canadá
2012: CASH COSTS DE MINAS DE COBRE EN OPERACIÓN(cUS$ por libra)
Fuente: Cochilco - Wood Mackenzie
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Esfuerzos del Gobierno: eficiencia en la aprobación de permisos
APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE
IMPACTO AMBIENTAL
(EIA)
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INEXISTENCIA DE
RESTOS ARQUEOLÓGICOS
(CIRA)
Eficiencia en: Términos de referencia para proyectos con características comunesNo se podrán hacer observaciones sobre procesos cerrados
Tiempo de evaluación: 100 días calendario
Tiempo de emisión: 20 días calendario. Se aplica el silencio administrativo positivo
Recomendaciones
Términos de referencia deberían especificar el tipo de EIA que aplica a la empresa
Aplicar silencio administrativo positivo en todos los procesos
Ventanilla única para todos los permisos (PCM)
Incorporar el tiempo máximo para emitir observaciones
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Esfuerzos del Gobierno: el equipo de monitoreo
EQUIPO DE MONITOREO
Identificar las trabas que enfrentan proyectos de inversión clavesProponer soluciones
Reportar a cinco ministros
Recomendaciones
Funciones
Especificar plazos para aplicación de soluciones
Coordinación entre empresas y equipo de monitoreo
Apoyo político al equipo
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Sin embargo, existen dificultades y riesgos
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Dos historias de conflictos sociales en los últimos diez años
EmpresaProyecto Región
Tambogrande
Cerro Quilish
Río Blanco
Tía María
Santa Ana
Minas Conga
Manhattan
Yanacocha
Zijin
Southern
Bear Creek
Yanacocha
Piura
Cajamarca
Piura
Arequipa
Puno
Cajamarca
Inversión total (US$ Millones) 8 000
PROYECTOS DETENIDOS
EmpresaProyecto Región
Cerro Lindo
Cerro Corona
Antapaccay
Amp. Antamina
Toromocho
Las Bambas
Constancia
Milpo
Gold Fields
Xstrata
Antamina
Chinalco
Xstrata
HudBay
Ica
Cajamarca
Cusco
Áncash
Junín
Apurímac
Cusco
Inversión total (US$ Millones) 1/ 20 000
PROYECTOS QUE AVANZARON Y AVANZAN
1/ Incluye otros proyectos.
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Empresas mineras con menos recursos para inversión social
PERÚ: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES MINERAS
ANTIGUO MARCO TRIBUTARIO MINEROPromedio 2007-2011
NUEVO MARCO TRIBUTARIO MINERO2012
Gobierno Central
Gobierno Central
Gobiernos regionales y
locales 1/
Gobiernos regionales y
locales 1/
Recursos administrados por empresas mineras
55454060
1/ Regiones mineras.
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DEMANDA DE ENERGÍA DE PROYECTOS MINEROS Total 2012-2016
Norte6%
Sur62%
Centro32%
Fuente: empresas, Minem, medios, APOYO Consultoría
POTENCIA INSTALADA ADICIONAL AL SISTEMA POR ZONAS(Total 2012-2016)
Norte16%
Centro59%
Sur25%
Fuente: empresas, Minem, APOYO Consultoría
Energía eléctrica: mayor demanda en el sur, pero oferta concentrada en el centro
19
Conclusiones
20
Recuperación de la producción
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2013 2017
PERÚ: PRODUCCIÓN MINERA 1/(Índice 2013=100)
Fuente: INEI, APOYO Consultoría
+30%
1/ Proyecciones realizadas en junio 2013.
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COMPETITIVIDAD MINERA EN EL PERÚ
Junio 2013
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