CONAE 2003CONAE 2003Gas NaturalGas Natural
Septiembre, 2003
GAS Y PETROQUIMICA BASICA
2
ASPECTOS REGULATORIOS
3
Marco Regulatorio
En octubre de 1995 se publicó la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Es un órgano autónomo desconcentrado de la Secretaría de Energía.
Encargada de la regulación de las actividades relacionadas con el gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y la energía eléctrica en México.
Las actividades reguladas en materia de gas natural son:
Ventas de Primera Mano Transporte Distribución Almacenamiento
Para cada actividad regulada, la CRE autoriza a los permisionarios un documento de Términos y/o Condiciones que incluye mecanismos y tarifas.
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
4
La VPM se define como la primera enajenación de gas de origen nacional que realiza PGPB a un tercero para su entrega en territorio nacional.
La Venta de Primera Mano es una actividad regulada por la CRE.
Propósitos de la VPM:
asegurar la equidad en el mercado de gas natural promoción de condiciones de competencia diversificación de opciones a clientes
Las VPM fueron autorizadas en agosto de 2000, actualmente se encuentran en etapa de transicion.
Características de las Ventas de Primera Mano (VPM)
5
Régimen transitorio de los Términos y Condiciones Generales para las Ventas de Primera Mano de Gas Natural
Aprobación de los TCGVPM y entrada en vigor del clausulado relativo a Celebración de Acuerdo Base y Condiciones Especiales
Mes i-1
Aprobación por parte de la CRE:
(1) Bases de Coordinación,
(2) Lineamientos Operativos sobre Condiciones Financieras y Suspensión de Entregas (LOCFSE) y
(3) Catálgo de Precios y Contraprestaciones
Celebración de Acuerdo Base.
Período único de recepción de Pedidos que seleccionen contratación Desagregada y que seleccionen contratación Agregada, independientemente de su Plazo de Entrega para el Gas a ser enajenado a partir del mes de inicio.
Primera Temporada abierta del SNG:1.- PGPB reserva capacidad para Adquirientes actuales que seleccionen contratación Agregada,2.- Adquirientes actuales que seleccionen contratación Desagregada, reservan capacidad y 3.- Adquierientes actuales importadores reservan capacidad.
Mes i+1 Mes i+2
Formalización de Contratos de VPM por parte de PGPB a Adquirientes que seleccionen contratación Desagregada en forma independiente al proceso de asignación de capacidad del SNG y que seleccionen contratación Agregada con base a resultados obtenidos en la primera temporada abierta.
Segunda Temporada abierta del SNG:1.- PGPB reserva capacidad para Adquirientes nuevos que seleccionen contratación Agregada,2.- Adquirientes nuevos que seleccionen contratación Desagregada, reservan capacidad y 3.- Adquirientes nuevos importadores reservan capacidad.
Mes i+3 Mes i+4
Formalización de Contratos de VPM por parte de PGPB a Adquirientes que seleccionen contratación Desagregada en forma independiente al proceso de asignación de capacidad del SNG y que seleccionen contratación Agregada con base a resultados obtenidos en la segunda temporada abierta.
Entrada en vigor de TCGVPM en su totalidad.
Mes inicioMes i
Período de Transición
actual
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BASICOS: Modalidades disponibles para Contratación Desagregada y Agregada.
Base Firme
Base Interrumpible
Base Ocasional
ADICIONALES: Modalidades disponibles únicamente para Contratación Agregada.
Servicio Firme Flexible
Servicio Swing
Servicio Volumétrico y Servicio Túnel
Modalidades de Entrega
7
Sistema nacional de ductos de Gas Natural
CD. JUAREZ
PIEDRAS N
EGRAS
CD. PEMEXCACTUS
LA VENTA
MATAMOROSREYNOSA
CD. ALE
MANNVO
. LAREDO
CANANEAIMURIS
HERMOSILLO
NACO
CHIHUAHUACUAUHTEMOC
LAGUNA DEL REYCAMARGO
DELICIAS
DURANGO
MONCLOVA
TORREONGOMEZ PALACIO
CD. MADERO
MONTERREY
VERACRUZ
LAZARO CARDENAS
GUADALAJARA
SALAMANCA
SAN LUIS POTOSI
PUEBLATOLUCA
QRO.
D.F.
VTA. DECARPIO
NUEVO PEM
EX
Ductos de Transporte
8,704 km
GOLFO DE MEXICO
OCEANO PACIFICO
NORTECENTROSUR
U.S.A.
16"
16"
24"
24"
42"36"
48"
48"
36"
24"
30"
16"
48"
36"
48" 24"
10"
POZA RICA
TLAX.
PUNTOS DE CONEXION INTERNACIONAL
PUNTOS DE INYECCION
24"
8
Título de Permiso de Transporte de Gas de PGPBTítulo de Permiso de Transporte de Gas de PGPB
ResoluciónResolución
La Comisión Reguladora de Energía La Comisión Reguladora de Energía (CRE)(CRE) notifica que conforme a lo notifica que conforme a lo establecido por los artículos 35 de la Ley Federal de Procedimiento establecido por los artículos 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 31, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Administrativo y 31, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, que este órgano, en sesión plenaria del Energía, que este órgano, en sesión plenaria del 2 de junio de 19992 de junio de 1999, , acordó emitir la resolución núm. acordó emitir la resolución núm. RES/080/99RES/080/99 sobre la solicitud de Permiso sobre la solicitud de Permiso Definitivo de Transporte de Gas Natural presentada por Pemex-Gas y Definitivo de Transporte de Gas Natural presentada por Pemex-Gas y Petroquímica Básica para el Sistema Nacional de Gasoductos. Petroquímica Básica para el Sistema Nacional de Gasoductos.
PERMISO NUM. PERMISO NUM. G/061/TRA/99G/061/TRA/99 VIGENCIA VIGENCIA 30 AÑOS30 AÑOS DUCTOS DE TRANSPORTEDUCTOS DE TRANSPORTE 8704 Km 8704 Km CAPACIDAD PROMEDIO ANUALCAPACIDAD PROMEDIO ANUAL 5,107 mmpcd5,107 mmpcd Potencia (Potencia (compresióncompresión)) 193.950 H.P 193.950 H.P
Transporte
9
Título de Permiso de Transporte de Gas de PGPBTítulo de Permiso de Transporte de Gas de PGPB
Integrado por:Integrado por:
1. Descripción y características del sistema de transporte.1. Descripción y características del sistema de transporte. 2. Obligaciones específicas para la prestación del servicio de transporte y acceso abierto.2. Obligaciones específicas para la prestación del servicio de transporte y acceso abierto. 3. Tarifas para la prestación del servicio de transporte.3. Tarifas para la prestación del servicio de transporte. 4. Obligaciones en materia de seguridad.4. Obligaciones en materia de seguridad. 5. Temporada abierta.5. Temporada abierta. 6. Solución de controversias.6. Solución de controversias. 7. Sanciones.7. Sanciones.
Título de Permiso de Transporte de gasoductos privadosTítulo de Permiso de Transporte de gasoductos privados
La CRE ha dado el permiso para operar gasoductos privados de gran importancia para el La CRE ha dado el permiso para operar gasoductos privados de gran importancia para el desarrollo industrial, destacando:desarrollo industrial, destacando:
Gasoductos de Chihuahua (Frontera USA-Gloria de Dios-Samalayuca)Gasoductos de Chihuahua (Frontera USA-Gloria de Dios-Samalayuca) Gasoducto de Mayácan (Cd. Pemx –Mérida)Gasoducto de Mayácan (Cd. Pemx –Mérida) Gasoducto del Bajío (Salamanca-Aguascalientes)Gasoducto del Bajío (Salamanca-Aguascalientes) Gasoducto Palmilla -Toluca por Palmillas (Palmillas-Toluca)Gasoducto Palmilla -Toluca por Palmillas (Palmillas-Toluca)
Transporte
10
Al día de hoy se tienen 21 Al día de hoy se tienen 21 permisos de distribución permisos de distribución otorgados de la siguiente otorgados de la siguiente manera:manera:
Zonas de distribución
Zona Geográfica Fecha deOtorgamiento
Mexicali 27/09/1996Piedras Negras 20/03/1997Chihuahua 20/05/1997Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga 20/06/1997Hermosillo 09/06/1997Toluca 03/09/1997Monterrey (CMG) 09/09/1997Nuevo Laredo 17/11/1997Ciudad Juárez 02/12/1997Río Pánuco 19/12/1997Norte de Tamaulipas 27/03/1998Monterrey (GNM) 24/04/1998Distrito Federal 03/09/1998Valle Cuautitlán-Texcoco 03/09/1998Querétaro 10/12/1998Silao-León-Irapuato 15/01/1999Torreón-G. Palacio-Durango 18/06/1999Cananea 09/08/1999Zona Bajío Norte 02/02/2000Puebla-Tlaxcala 28/02/2000Guadalajara 21/07/2000VERACRUZ ND
11
PEMEX EN EL ENTORNO MUNDIAL
12
Consumo mundial de energía primaria por tipo de fuente
Petróleo 3,504 (40%) Carbón 2,186 (25%) Gas natural 2,164 (25%) Nuclear 669 (7.6%) Hidroeléctrica 230 (2.4%)
Total 8,753
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2001
MM de toneladasde crudo equivalente
Fuente
Generalidades del panorama internacional
13
(1) El compound index de PIW mide las reservas de crudo y gas natural y su producción, capacidad de refinación y volumen de ventas de productos
Fuente: Diciembre 2001 Petroleum Intelligence Weekly
80 85 90 95 100
Saudi Aramco
PDVSA
Exxon Mobil
NIOC
Royal Dutch/Shell
BP
Total Fina Elf
PetroChina
Pertamina
Posicionamiento PIW - Compound Index (1)
Sexta Empresa de Energía mas Grande del MundoSexta Empresa de Energía mas Grande del Mundo
14
18.8
11.6 9.87.0 7.6 8.5
3.1
9.39.4
3.4
7.313.8
2.43.41.9
2.4
3.0
1.5
0
5
10
15
20
25
ExxonMobil
RD Shell TotalFina
BP ChevronTexaco
Conoco Petronas Repsol
Gas seco
Crudo
(1) Reservas probadas y probables de MalasiaFuente: Estados Financieros de las empresas, September 2001, excepto Total Fina con información a junio, 2001Pemex información a diciembre 31, 2001 bajo criterio de SEC
Reservas probadas
AAA AA BBB
ReservReservaas s vs Otras Empresasvs Otras Empresas
Billones de barriles equivalentes a crudo
(1)
15
Producción vs Otras EmpresasProducción vs Otras Empresas
Fuente: (1) Diciembre 2001 Petroleum Intelligence Weekly.
PIW 2000 Posicionamiento producción (1)
9.48.6
4.84.3 4.2 4.0 3.6
3.22.8 2.7
0
2
4
6
8
10mm boepd
16
PEMEX, OPERACIÓN Y CADENA PRODUCTIVA
17
PEP
PGPBPGPB
• CombustóleoCombustóleo
• GasolinasGasolinas
• Gas LicuadoGas Licuado
Producción Producción de crudode crudo
Producción de gasProducción de gas
•Pemex-Petroquímica
•Clientes
•Exportaciones
Procesamiento de gas y líquidos
• Gas secoGas seco
• EtanoEtano
• Gas LicuadoGas Licuado
• Gasolinas Gasolinas
naturalesnaturales
PEMEX. Estructura OperativaPEMEX. Estructura Operativa
•Refinación
•Exportaciones
PR
•Clientes
•Exportaciones
PPQ PPQ
•Clientes
•Exportaciones
• Derivados de metanoDerivados de metano
• Derivados de etanoDerivados de etano
• Aromaticos y derivadosAromaticos y derivados
• DerivadosDerivados
• OtrosOtros
Importaciones
ImportacionesImportaciones
18
Plantas de azufrePlantas de azufreproceso clausproceso claus
AzufreAzufre
EtanoEtano
Gas LPGas LP
Gasolina Gasolina naturalnatural
Gas secoGas seco
FraccionadorasFraccionadoras
Gas ácido
Liq
. d
el g
asL
iq.
del
gas
Condensados estabilizadosCondensados estabilizados
Recup. de Recup. de licuableslicuablesproceso proceso
criogénicocriogénico
Gas amargoGas amargo
EndulzadorasEndulzadorasde gasde gas
Endulzadora de Endulzadora de condensadoscondensados
CondensadosCondensadosamargosamargos
PEP
Cadena productiva de Pemex Gas (PGPB)
PropanoPropano
ButanosButanos
Gas terciarioGas terciario
PGPB
Gas seco de camposGas seco de campos
ClientesFinales
19
DEMANDA, CONSUMOSY RETOS DE ABASTECIMIENTO
20
4,6645,476
6,1526,764
7,2887,793
8,290 8,549 8,959 9,451
'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10
20012001
1,3581,358
1,2861,286
4,6644,664
2,0202,020
20022002
1,6321,632
1,5921,592
5,4765,476
2,2522,252
20032003
1,8971,897
1,7271,727
6,1526,152
2,5282,528
20042004
2,2232,223
1,1,914914
6,7646,764
2,6292,629
20052005
2,4862,486
2,0552,055
7,2887,288
2,7472,747
20062006
2,7912,791
2,1812,181
7,7937,793
2,8212,821
20072007
3,1123,112
2,2,278278
8,2908,290
2,9002,900
20082008
3,2463,246
2,2,368368
8,5498,549
2,9352,935
20092009
3,5683,568
2,2,480480
8,9598,959
2,2,911911
20102010
3,9573,957
2,2,604604
9,4519,451
2,2,846846
14.614.6
8.28.2
8.18.1
4.64.6
Demanda de Gas Natural, 2001 - 2010Demanda de Gas Natural, 2001 - 2010
Millones de pies cúbicos por día
SectoresSectores
Industrial y residencialIndustrial y residencial
TotalTotal
Petróleos Mexicanos Petróleos Mexicanos
EléctricoEléctrico
TAAC %TAAC %
TAACTAAC
8.1%8.1%
La demanda se La demanda se
incrementará en 4,787 incrementará en 4,787
mmpcd, un mmpcd, un
crecimiento promedio crecimiento promedio
anual del 8.1%.anual del 8.1%.
21
3,7
15
3,9
86
4,5
97
5,1
51
5,6
17
6,3
27
6,7
17
6,8
46
6,8
66
6,3
73
589
1,272813
1,0141,062
1,6271,077
1,4501,207
1,384
4512723823725381343175
8,000
6,299
7,8047,507
6,679
4,304
5,258 5,235
5,822
7,102
Balance de gas natural, 2002-2011Balance de gas natural, 2002-2011aa
Millones de pies cúbicos por díaMillones de pies cúbicos por día
Producción Producción de gas secode gas seco
ImportaciónImportación
DemandaDemanda
’’0202 ‘‘0303 ‘‘0404 ‘‘0505 ‘‘0606 ‘‘0707 ‘‘0808 ‘‘0909 ‘‘1010 ‘‘1111
Exportaciones
2002 no incluye importaciones directas de los clientes2002 no incluye importaciones directas de los clientes
22
Retos en el Suministro de Gas: Expansión de la Retos en el Suministro de Gas: Expansión de la capacidad de producción de Gas Naturalcapacidad de producción de Gas Natural
Nueva producción de gasNueva producción de gas
Aumento de la flexibilidad del Aumento de la flexibilidad del sistema de transporte.sistema de transporte.
Aumento de la capacidad de Aumento de la capacidad de importación/exportación con los importación/exportación con los Estados Unidos.Estados Unidos.
Con el objeto de hacer frente a la Con el objeto de hacer frente a la demanda de gas natural Pemex esta demanda de gas natural Pemex esta inviertiendo en:inviertiendo en:
Ptas Endulzamiento: 17 Ptas Criogénicas: 14
Capacidad: 3,753 mmpcd Capacidad: 4,559 mmpcd
Centros Procesadores de GasCentros Procesadores de Gas
Reynosa
Poza Rica
Cd Pemex
Cactus
Cangrejera
PajaritosMorelos
(1) Fuente: Secretaría de Energía, Prospectiva del mercado de gas natural 2001-2010
Nuevo Pemex
23
Principales proyectos de E&P: Cuenca de Principales proyectos de E&P: Cuenca de BurgosBurgos
A la fecha, se han identificado 1,700 pozos
Hoy, 600 se encuentran produciendo
Durante el presente año se espera que 400 nuevos pozos inicien producción
Actualmente, se producen cerca de 1,000 mmpcd (20% de la producción nacional)
24
Integrado por 16 proyectos a lo largo de la Costa del Golfo de México
Orientado al incremento en la producción de gas no asociado
Con el potencial de alcanzar los 3.5 miles de mmpcd para el 2008 (40% de la producción nacional)
Durante el desarrollo del proyecto se construirán 300 km de ductos, 269 pozos exploratorios y 137 pozos productivos
AGUA
Proyectos integrales
Otros proyectos PEG
MacuspanaMacuspana
LankahuasaLankahuasa
VeracruzVeracruz
Crudo Crudo ligero ligero marítimomarítimo
LampreaLamprea
Principales proyectos de E&P: ProgramaPrincipales proyectos de E&P: ProgramaEstratégico de GasEstratégico de Gas
25
San Juan
Permian
Anadarko
Naco
Cd. Juárez
Argüelles
(EPGT and Coral)
Reynosa (Tetcoand Tennessee)
PiedrasNegras
EPNG
EPNG
Samalayuca
(Gasoductos de Chihuahua)
TotalTotal
CoralCoral
20022002
TetcoTetco 150150
1,3001,300
300300
Ciudad JuárezCiudad Juárez 8080SamalayucaSamalayuca 272272
NacoNaco 3030
Interconexión de Ductos México - EUAInterconexión de Ductos México - EUA
Reynosa-MatamorosReynosa-Matamoros
SNGSNG
ChihuahuaChihuahua
NacoNaco
TennesseeTennessee 223535
150150
1,9121,912
300300
8080312312
3030
223535
20032003
Tennessee Rio Bravo Tennessee Rio Bravo -- 130130
Kinder-MorganKinder-Morgan -- 375375
millones de pies cúbicos por díamillones de pies cúbicos por día
El Paso Gas T.El Paso Gas T. 4040 4040
Wilcox-NacoWilcox-Naco 130130 130130
North Baja
North BajaNorth Baja 6363CaliforniaCalifornia
130130
26
PRECIOS Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO
27
Mercados relevantes de gas natural para MéxicoMercados relevantes de gas natural para México
• En un mercado abierto el gas En un mercado abierto el gas
natural fluye de las zonas natural fluye de las zonas
productoras a las regiones productoras a las regiones
consumidoras por la vía logística de consumidoras por la vía logística de
menor costo, que en el caso de menor costo, que en el caso de
mercados conectados por tierra son mercados conectados por tierra son
los gasoductos. los gasoductos.
• Para el gas en México, el mercado Para el gas en México, el mercado
relevante, mas cercano, accesible y relevante, mas cercano, accesible y
de menor costo, es el Sur de Texas.de menor costo, es el Sur de Texas.
• Este mercado de referencia se ubica Este mercado de referencia se ubica
en una zona importante por su en una zona importante por su
producción local y su proximidad a producción local y su proximidad a
zonas consumidoras importantes en zonas consumidoras importantes en
la costa norteamericana del Golfo de la costa norteamericana del Golfo de
México (Houston, Lousiana).México (Houston, Lousiana).
San Juan
Permian
Anadarko
Naco
Cd. Juárez
Argüelles(KM Border,
Gulfterra)
Reynosa (Tetco,
Tennessee y Tennessee-Río Bravo)
PiedrasNegras
EPNG
EPNG
Samalayuca
(Gasoductos de Chihuahua)
Monterrey (KM Texas)
28
Metodología de precios del gas natural en MéxicoMetodología de precios del gas natural en México
• El precio del gas natural en México El precio del gas natural en México se calcula mediante una fórmula se calcula mediante una fórmula que toma como referencia los que toma como referencia los precios en el mercado del Sur de precios en el mercado del Sur de Texas, ajustando esta referencia Texas, ajustando esta referencia por el diferencial logístico (costo de por el diferencial logístico (costo de transporte). transporte).
• Esta fórmula tiene como propósito Esta fórmula tiene como propósito reflejar el costo de oportunidad del reflejar el costo de oportunidad del gas que se compra y vende en gas que se compra y vende en México. México.
• Este es el mismo principio sobre el Este es el mismo principio sobre el cual se fundamenta el cálculo de cual se fundamenta el cálculo de los precios de otros energéticos los precios de otros energéticos (hidrocarburos) producidos por (hidrocarburos) producidos por Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos.
29
1.50
2.50
3.50
4.50
5.50
6.50
7.50
8.50
9.50
10.50
USD
/MM
BTU
Houston Ship Channel Henry Hub Nymex Ontario Dow n Canasta Reynosa
Cotizaciones del gas natural en NorteaméricaCotizaciones del gas natural en Norteamérica
• En la figura se muestran cotizaciones en diferentes regiones de Norteamérica.
• Se puede observar una alta correlación entre ellas, ya que las diferencias responden a los costos de transporte.
30
Gas Natural LicuadoGas Natural Licuado
• Al sumar los costos de Al sumar los costos de logística al precio del logística al precio del gas en el origen, el gas en el origen, el costo final del gas costo final del gas natural importado por natural importado por vía marítima alcanza, vía marítima alcanza, en el destino, un precio en el destino, un precio superior a los $3 / superior a los $3 / mmbtu. mmbtu.
• En la medida que se En la medida que se incrementen las incrementen las importaciones de gas importaciones de gas natural por esta vía natural por esta vía (LNG) a Norteamérica, (LNG) a Norteamérica, los precios en el los precios en el destino tenderán a destino tenderán a reflejar más reflejar más cercanamente las cercanamente las condiciones del condiciones del mercado mercado norteamericano. norteamericano.
3.4
0.6
1.0
0.41.4
Costo deoportunida
destimado
en elorigen
(Africa –Medio
Oriente).
Transportepor
buquetanque
Regasifi-caciónen el
destinoCosta Este
deNorteamerica
Licuefac-ción
Total
Costos estimados desde el origenhasta la entrega en el ductousd/MMPC
31
• El mercado norteamericano de gas natural es el de mayor liquidez en el mundo con El mercado norteamericano de gas natural es el de mayor liquidez en el mundo con
gran cantidad puntos de origen y de destino, una red de gasoductos de gran gran cantidad puntos de origen y de destino, una red de gasoductos de gran
magnitud con múltiples interconexiones y condiciones de mercado (ductos de magnitud con múltiples interconexiones y condiciones de mercado (ductos de
acceso abierto y comercio no regulado) que sientan las bases para un mercado de acceso abierto y comercio no regulado) que sientan las bases para un mercado de
gran actividad y variedad de transacciones de “trading” y operaciones con gran actividad y variedad de transacciones de “trading” y operaciones con
instrumentos derivados. instrumentos derivados.
• La variabilidad diaria y estacional de los consumos llega a ocasionar, por períodos, La variabilidad diaria y estacional de los consumos llega a ocasionar, por períodos,
desfases entre los requerimientos pico y las capacidades logísticas, que se traducen desfases entre los requerimientos pico y las capacidades logísticas, que se traducen
en un alto grado de volatilidad de precios.en un alto grado de volatilidad de precios.
• La existencia de un mercado de derivados (futuros, swaps, opciones) de gran La existencia de un mercado de derivados (futuros, swaps, opciones) de gran
liquidez permite mitigar la volatilidad mediante instrumentos de cobertura.liquidez permite mitigar la volatilidad mediante instrumentos de cobertura.
• En México, Pemex Gas ha venido utilizando derivados para otorgar coberturas de En México, Pemex Gas ha venido utilizando derivados para otorgar coberturas de
precios a sus clientes desde 1995. precios a sus clientes desde 1995.
• El mercado de derivados de gas natural en México está abierto a la participación de El mercado de derivados de gas natural en México está abierto a la participación de
otros agentes.otros agentes.
• Las coberturas de precios se desarrollan en un mercado competitivo en el que Las coberturas de precios se desarrollan en un mercado competitivo en el que
Pemex Gas es solo uno de los posibles oferentes. Pemex Gas es solo uno de los posibles oferentes.
Operaciones de cobertura de gas naturalOperaciones de cobertura de gas natural
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