COORDINACIÓN GENERAL DE MINERÍA
Enero 2014
REPORTE DE COYUNTURA DE LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA MEXICANA
CGM
EMPLEO EMPLEO EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO (miles de personas)
GRUPO INDUSTRIAL 2012 2013 %
Al mes de noviembre de 2013 el empleo en el sector minero-
metalúrgico ascendió a 338 mil 438 trabajadores, lo que signifi- 11 Carbón, grafito y otros 42.2 42.1 (0.3)
có un incremento de 1.3% con respecto al mismo mes del año 13 Minerales metálicos 66.4 70.0 5.5
anterior. 14 Sal 2.1 2.2 2.1
33 Prod. d/Min.No Metálicos 133.2 129.7 (2.6)
34 Industrias metálicas básicas 90.2 94.5 4.7
TOTAL 334.101 338.438 1.3
Durante el periodo enero-noviembre de 2013 se crearon
9 mil 883 empleos en el sector minero-metalúrgico.
En la rama de extracción de minerales metálicos se crearon
4 mil 472 empleos.
Fuente: IMSS.
INVERSIÓN
Se estima que en 2013 la inversión en el sector minero alcanzó alrededor de 8 mil mdd, con importantes montos
de inversión por parte de empresas como Peñoles, Grupo
México y Frisco.
Fuente: CAMIMEX
PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA LO QUE SE COMENTA
VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA
(millones de pesos) Enero-Octubre
2012 2013 13/12
Total 194,372.4 165,723.8 -14.7
M. preciosos 105,661.2 82,918.2 -21.5
M. industriales no ferrosos 57,425.8 50,906.1 -11.4
M. siderúrgicos 20,024.5 21,076.3 5.3
No metálicos 11,260.8 10,823.2 -3.9
En septiembre de 2013 el índice de la producción minero-
metalúrgica registró un incremento de 3.8% con respec-
to al mismo mes del año anterior.
Fuente: INEGI.
Participación por mineral 2012 Participación por estado 2012 (en el valor de la producción)
Fuente: DG de Regulación Minera, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE. Fuente: DGRM y SGM, SE.
Lugares de México en producción mundial 2012
Noviembre
Pan American Silver confirmó en diciembre la ampliación de la
mina de plata y oro "La Colorada", ubicada en Zacatecas. Se con-
templa un incremento de 64% en la producción de plata para 2017.
miles de personas
millones de dólares
Exportaciones
Indice de Producción Minero-Metalúrgica (1993=100)
Año 8, No. 78 15/01/14
COTIZACIONES
Los metales preciosos cerraron el año 2013 manteniendo la tendencia
a la baja, mostrada desde octubre, ubicándose en los mínimos previstos
durante el mes de diciembre.
En estos resultados ha sido determinante la mejoría mostrada por la
economía norteamericana que incide en expectativas de menor inflación,
menores riesgos financieros y un dólar más fuerte, lo cual repercute en
el debilitamiento de los metales preciosos como opción de inversión y
reserva de valor.
Adicionalmente, en el caso de la plata influyó una menor demanda de
joyería por parte de los mercado de India y China, a pesar de la
temporada de fin de año, que es tradicionalmente más dinámica.
Por otra parte, las últimas cifras de empleo, compra de viviendas y de
actividad de la industria manufacturera en Estados Unidos respaldan
las expectativas de fortalecimiento de la demanda para el presente año,
lo cual favorecería principalmente a metales como el plomo y zinc.
Para Europa también se espera un mayor dinamismo, destacando
actualmente los casos de Alemania e Italia; sin embargo, la evolución
de China, sobre todo en el sector manufacturero, aún no consolida
el esperado repunte, por lo que puede limitar una mayor recuperación
en los precios de metales como el cobre.
* Oro y plata dólares por onza, plomo, cobre y zinc dólares por libra.
Para el caso del hierro se refiere al mercado de China y en 2013 solo cubre el periodo ene-nov.
Fuente: Metals Week, CPM Group, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Fuente: Metals Week.
BOLSA DE TORONTO (TXGMI)
El índice global de minería de la bolsa de Toronto registró un nivel
de 69.7 durante diciembre, lo que significó un decremento de 3.0%
con respecto al nivel registrado en el mes previo.
Fuente: TMX.
96.8
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Plomo (ctsdl/lb)
1,225.4 1,100.0
1,200.0
1,300.0
1,400.0
1,500.0
1,600.0
1,700.0
1,800.0
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Oro (dls/oz)
19.6
18.0
22.0
26.0
30.0
34.0
38.0
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
326.7
310.0
330.0
350.0
370.0
390.0
410.0
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
89.5
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Plata (dls/oz)
Cobre (ctsdl/lb)
Zinc (ctsdl/lb)
Importaciones
Enero-Septiembre 2013
Durante el periodo enero-septiembre de
2013 las exportaciones minero-metalúrgicasalcanzaron 14,066 mdd, lo que representó
un decremento de 17.3% con respecto al
mismo periodo del año previo.
Por su parte, en las importaciones se
presentó un decremento de 19.1% y un
monto de 6,064 mdd.
Saldo de la Balanza Comercial Minera
La balanza comercial registró un superávit
de 8,002 mdd.
El grupo de metales preciosos registró el
superávit más significativo con 7,010 mdd
mientras que los minerales no metálicos
presentaron un déficit de 878 mdd.
Fuente: Banxico. Fuente: Banxico.
Fuente: Banxico.
BALANZA COMERCIAL
Ene-Sep 2013
0.0 10.0 20.0 30.0
Otros
Estaño
Oro
Tantalio
Piedras preciosas
Níquel
Sodio
Carbón
Cobre
Fierro
Aluminio
23.8 1.6
1.8
1.8
2.2
2.0
3.4
9.9
11.5
13.4
28.6
Exportaciones
Exportaciones por Mineral (Part. %, 2013-sep) Importaciones por
Mineral (Part. % 2013-sep)
Millones de dólares
Exportaciones por Grupo de Mineral
Importaciones por Grupo de Mineral
-900
1,100
3,100
5,100
7,100
9,100
11,100
13,100
15,100
17,100
2012 2013-sep
22,720
14,066
Min. No Met.7%
Met. Preciosos
52%
Met. Industria-
les 41%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2012 2013-sep
10,063
6,064
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0
Otros
Fluorita
Molibdeno
Aluminio
Zinc
Plomo
Fierro
Cobre
Plata
Oro
8.1
0.9
1.5
2.1
4.9
7.0
8.2
16.4
18.2
32.7
Min. No Metáli-
cos 30%
Met. Precios
os 5%
Met. Indus-triales 65%
EMPRESAS MINERAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
ÍNDICE GENERAL (IPC) ÍNDICE DE INDUSTRIA MINERA
EMPRESAS MINERAS
AUTLÁN GRUPO MÉXICO
M. FRISCO I. PEÑOLES
EVOLUCIÓN COMPARATIVA IPC VS MINERÍA (tasa de crecimiento)
Fuente: BMV.
PIB DE LA MINERÍA NO PETROLERA
En el tercer trimestre de 2013 el PIB de la minería no petro-
lera registró un decremento de 1.5% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
Cabe señalar que las cifras que se reportan a partir del 2° trim.
corresponden a la nueva serie publicada por el INEGI con el
año base de 2008, por lo que no son comparables con la
serie anterior que se venía reportando y que correspondía
a cifras con años base 2003.
Fuente: INEGI. Fuente: INEGI.
SALARIOS
Al mes de septiembre de 2013 el salario promedio diario de
cotización al IMSS en el sector minero fue de 370.8 pesos, monto
superior al promedio nacional que fue de 269.1 pesos en el
mismo periodo.
Fuente: IMSS.
Fuentes:
Empleo. Informe Mensual de Población Derechohabiente, IMSS, octubre de 2013.
Inversión. Cámara Minera de México, Informe Anual, 2013.
Producción. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Boletín Mensual de la Industria Minero-Metalúrgica, octubre de 2013.
Cotizaciones. Metals Week, octubre de 2013 y CPM Group noviembre de 2013.
Bolsa de Toronto. Toronto Stock Exchange, noviembre de 2013.
Balanza Comercial. DG de Comercio Exterior, SE, agosto de 2013.
Empresas mineras en la BMV. Bolsa Mexicana de Valores, internet, noviembre de 2013.
PIB. INEGI, internet, noviembre de 2013.
Salarios. IMSS octubre de 2013.
Participación de la Minería Ampliada en el PIB Nacional Tercer Trimestre de 2013
Var. % PIB 2013- 3er Trim
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