CUBA: un mercado que abre
sus puertas al mundo
Autores:Maureen Alpízar Arce
Michael Chacón
Dirección de Inteligencia Comercial
CONTENIDOAGENDA
Tema Responsable Hora
Registro y café 08:30 a.m.
Palabras de bienvenidaSr. Pedro Beirute Prada. Gerente General
PROCOMER9:00 a 9:10 a.m.
Palabras de bienvenidaSr. Danilo Sánchez, embajador de Cuba en
Costa Rica9:10 a 9:20 a.m.
Antecedentes del estudioSra. Marta Esquivel. Directora de
Inteligencia Comercial 9:20 a 9:25 a.m
Charla: Cuba: un mercado que abre sus
puertas al mundo
Srta. Maureen Alpízar. Analista Económico
PROCOMER
Sr. Michael Chacón. Analista Económico
PROCOMER
9:25 a 10:05 a.m
Coffe Break 10:05 a 10:15 a.m
Logística de transporte a Cuba Sr. Lander Román. Analista de Logística
PROCOMER 10:15 a 10:35 a.m
Palabras de la experta del mercado cubano. Sra. Katia Alonso Cañizales. Directora de
Negocios con capital extranjero. MINCEX10:35 a 11:00 a.m.
Servicios de la OPC del Caribe Sr. Alex Román. Director de Promoción
Comercial del Caribe 11:00 a 11:10 a.m
Segmento de preguntas 11:00 a 11:20 a.m
CONTENIDOANTECEDENTES
1. Comercio Costa Rica-Cuba De 2010-2014 las exportaciones totales han mantenido una tasa de crecimiento anual
promedio de 17%.
En 2014 un total de 34 empresas exportaron a Cuba.
2. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados
Unidos El 17 de diciembre de 2014 fue anuncio el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
entre ambos gobiernos y el proceso que permite flexibilizar las sanciones económicas
interpuestas a Cuba desde hace más de 50 años por Estados Unidos.
3. Fuentes secundarias Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROCHILE y
PROCUBA y de entidades como la Embajada de España en la Habana, que evidencian
oportunidades para la comercialización con Cuba, sin embargo es importante conocer las
posibles oportunidades con que cuentan las empresas nacionales.
CONTENIDOOBJETIVOS
Evaluar las condiciones actuales en Cuba para la
comercialización productos y servicios.
• Evaluar el entorno y perspectivas
económicas en Cuba
• Caracterizar el sector empresarial
cubano.
• Analizar de la estructura de
importaciones y la relación comercial
con Costa Rica.
• Identificar los segmentos de mercado
con mayor potencial para la
exportación de bienes y servicios
• Descripción de la estructura de
comercialización tanto mayorista como
minorista
• Análisis del clima de negocios actual y
futuro, desde la perspectiva de las
empresas con experiencia previa en el
mercado cubano
• Análisis de la oferta logística para el
envío de mercancías a Cuba
CONTENIDO
1. El entorno para los negocios
2. El sistema de subsidio de los alimentos
3. La comercialización de productos
4. Comercio exterior
5. Intercambio comercial con Costa Rica
6. Productos con potencial
7. Recomendaciones
CONTENIDO
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de España Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).
Una de las principales características a notar de
Cuba es el uso de dos monedas CUC y CUP
Nombre: República de Cuba Superficie: 109.884 Km2 Capital: La Habana
Límites: al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y en el
occidente la isla La Española.
Otras ciudades: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus,
Ciego de Avila y Pinar del Rio.
Idioma: Español
Religión: La religión más importante es la católica, aunque se practican ampliamente las religiones afrocubanas
(mezcla de religiones originarias de África con el catolicismo). Existe también una pequeña comunidad judía
Moneda: Una de las peculiaridades del sistema económico cubano es su sistema monetario. A diferencia de lo
que ocurre en la mayoría de países, en Cuba hay dos monedas: el Peso Cubano (CUP) y el Peso Cubano
Convertible (CUC) “moneda dura”.
Forma de Estado: La Constitución define a Cuba como un Estado Socialista de Trabajadores.
Población: 11,2 millones. ONEI (2014)
Población en edad laboral: 7. 1 millones
Población económicamente activa: 5,1 millones
El 75% de (PEA) trabaja para el Estado.
Tasa de desempleo: 2,7%
Nivel de educación de la PEA 2010:
53% Nivel medio superior
24% Secundaria
16% Superior
7% Primaria o menos
* De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más bajo de
todos.
Fuente: Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).
Salario: 584 pesos cubanos (CUP)
mensuales (26USD mensuales)
Uno de los salarios más bajos a nivel mundial
Tasa de natalidad: 10,9 por cada mil
habitantes
Esperanza de vida al nacer. 78,4 años.
ONEI (2014)
Tasa de mortalidad: 8,6% por cada mil
habitantes ONEI (2014)
Tasa de crecimiento anual población:
2,5% por mil habitantes. ONEI (2014)
En Cuba existen 116 embajadas
acreditadas, Costa Rica es una de ellas
Cuba es un país de población educada, adulta, con
bajos niveles de desempleo pero ingresos muy bajos
EL SISTEMA DE MONEDAS CUBANAS
El Peso Cubano (CUP)
• Es la moneda utilizada por la
mayoría de la población del país.
• Pago de transacciones internas
como es el caso del pago de
salarios, pensiones, recaudación
de impuestos, compra de bienes y
servicios contabilización de las
cuentas nacionales.
• Compra de divisas, pago de ciertos bienes y servicios que necesariamente deben hacerse
con esta moneda, como por ejemplo las tarifas de internet en lugares públicos como
hoteles o cafés internet y los productos comercializados en las tiendas recaudadoras de
divisas.
El Peso Convertible Cubano (CUC)
La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino unos
pocos y los turistas los que utilizan el CUC
LA ECONOMÍA CUBANA
44.499 49.484
55.454 59.481
61.930 62.829 64.328 66.131 68.125 69.997 70.907
11,2%12,1%
7,3%
4,1%
1,5%
2,4%
2,8%
3,0%2,7%
1,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Crecimientos
Cuba: PIB y Var. 2004-2014(Millones de USD y %)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOSDespúes de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del
3%, con tendencia a la baja en los últimos años, a pesar de que
estimaciones internas para 2015 se proyectan altas (4%)
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba
Composición del PIB Cuba2013
Composición del PIB Costa Rica2013
Manufactura
21%
Transporte,
almacenaje y
comunicacio
nes 17%Comercio,
restaurantes
y hoteles
15%
Servicios …
Agricultura,
silvicultura
y pesca 9%
Servicios
financieros y
seguros 6%
Construcción
4%
Ser. Admi
Pública 2%
Otros 18%
Servicios
comunales,
sociales 34%
Comercio,
restaurantes y
hoteles 25%
Industria 14%Transporte y
comunicaciones
9%
Construcción 6%
Finanzas y
servicios a
empresas 6%
Agropecuario y
pesca 4%
Electricidad y
agua 1%
Propio de un régimen socialista, los servicios comunales son los
principales en Cuba, seguido de los ingresos provenientes de
industrias relacionadas con turismo.
Producción agrícola en Cuba2013
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
Caña de azúcar
68%
Tubercúlos y
raíces 15%
Hortalizas 11%
Frutas y citrícos
5%Otros 1%
La agricultura en Cuba tiene una participación del 4% (CR-9%) lo que demuestra una
productividad baja para las posibles necesidades de productos frescos, que tiene la
población cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar.
• Se han implementado reformas para
aumentar el nivel de producción del
sector.
• Todavía siguen necesitando importar una
gran parte de los productos frescos que
consumen.
A nivel industrial se destacan por la producción de harina
de trigo, arroz y conservas de frutas y vegetales
• Industria alimentaria: destaca la
producción de harina de trigo, arroz,
conservas de frutas y vegetales,
carnes en conserva, alimentos para
animales
• Sector textil: es muy importante la
manufactura de blusas, camisas y
sábanas.
• Fabricación de maquinaria y
equipo destaca la de cocinas de
gas y ventiladores.
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba
Productos Producción (2013)
Alimentaria
Harina de trigo 531.000 toneladas
Arroz 205.000 toneladas
Conservas de frutas y
vegetales141.000 toneladas
Carnes en conserva 114.000 toneladas
Leche Pasteurizada 110.000 toneladas
Textil
Blusas, camisas,
pantalones13 millones de unidades
Sábanas 2,4 millones de unidades
EXPECTATIVAS 2015
3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA
Fuente: artículo “Cuba, desempeño económico en 2014 y proyecciones para ” José Luis Rodríguez: asesor del Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) Exx Ministro de Economía de Cuba)
Fuentes internas estiman indicadores muy optimistas
para 2015.
Indicador Millones de
USD
Estimación
2015
PIB 2014CEPAL 70.907 +4%
Déficit público 2014ONEI 3.046 (4,1%
del PIB)6,2% del PIB
Manufactura 2013CEPAL 10.902 +20%-25%
Industria azucarera 2013ONEI 6.344 +22%
Construcción 2013CEPAL 3.575 +15%
Exportaciones de bienes 2.309 +5%
Importaciones 6.013 +13,3%
TurismoONE 2.546 +110 millones
Para alcanzar el 4% de crecimiento
en el PIB 2015 Cuba pretendía:
Reactivar el consumo de su
población.
Incrementar el financiamiento
de los países de origen para
aumentar sus importaciones.
Crear estrategias para que la
isla alcance 2.500 millones de
USD en divisas provenientes
del extranjero.
INVERSIÓN EXTRANJERA
3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA
A inicios de 2014 se aprobó la Ley de Inversión Extranjera en
Cuba la cual está dirigida a generar mayor confianza y
estabilidad a los inversores extranjeros.
La Ley además busca obtener:
Financiamiento
Tecnologías avanzadas
Empleo
Son prioridad aquellos sectores que incluyan
:
Biotecnología
Farmacéutica
Industria agroalimentaria
Energía renovable
Sector Inmobiliario
Ley N°118: Ley de la Inversión Extranjera
Objetivo: Ofrecer mayores incentivos a la
inversión extranjera y asegurar que esta
contribuya al desarrollo económico del país.
Se da la autorización para invertir en todos los
sectores menos:
Salud
Educación
Instituciones armadas
Las inversiones no pueden ser expropiadas, caso
contrario deberá realizarse en concordancia
con la Constitución y Tratados Internacionales y
con debida indemnización
Ley de Inversión Extranjera decreto Ley 118Sectores prioritarios
4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC
El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea,
principalmente de España. Adicionalmente la inversión se centra en el
sector turismo 42%; seguido de la generación de energía renovable 13%
AGRÍCOLA,FORESTAL
Y ALIMENTARIO TRANSPORTE
SALUD
CONSTRUCCIÓN Y
COMERCIO
MINERÍA
TURISMOENERGÍA
RENOVABLE
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y BIOTECNOLOGÍA
AZUCARERO
42% 13% 10%
6%
4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC
Unión Europea (principalmente España): turismo, industria, servicios financieros, suministro
de aguas y cemento
Brasil: terminal portuaria de Mariel y la gestión de un ingenio azucarero
Venezuela: refinería de petróleo de Cienfuegos
Canadá: industria de níquel, turismo y energía
Francia: producción y exportación de ron
Suiza: producción de aguas y refrescos
Israel: sector inmobiliario
Principales inversores
Además del sector turismo, muchos países desarrollados
apoyan a Cuba en su desarrollo de infraestructura (ejemplo
Puerto de Mariel) y creación de energía
SECTOR
TURISMO
Fuente: Anuario estadístico de Cuba 2014
2.347 2.082 2.218 2.503 2.613 2.608 2.546
2,3
2,42,5
2,72,8 2,9 3,0
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Ingresos / Millones de USD Millones de visitantes
5. SECTOR TURISMO
5%
El sector turismo tiene tendencia creciente sobre todo
a partir de 2011
Comportamiento del turismo2008-2014
Visitantes internacionalesAcumulado a agosto 2014 - 2015
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
2014 2015
2,1
2,417%
5. SECTOR TURISMOSe estima que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los
3,5 millones
Millones de visitantes
Principales países emisores del turismoAcumulado agosto 2015
Canadá
40%
Inglaterra
4%Alemania 4%Francia 4%Italia 4%
Otros 43%
México 6,3%España 6,4%
Resto
87,3%
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
5. SECTOR TURISMOEl sector turismo se destaca por ser principalmente de
canadienses
PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS
POR EL GOBIERNO CUBANO A PARTIR
DE 2008
7. EL NIVEL DE INGRESOS PROMEDIO EN CUBA
Fuente: Diario La NACION de Costa Rica. ( 4 de abri l del 2013)
Portal web: cubaencuentro (14 de noviembre del 2013)
La gestión del gobierno cubano genera cambios en el
sistema económico y político, que los hacen menos
concentrados en el gobierno y más participativos
Ampliación del trabajo privado.
Se entregó tierras públicas en usufructo a campesinos.
Creación de cooperativas no agrícolas.
Constitución de conglomerados empresariales estatales similares a los existentes en países capitalistas.
Liberalización de compra y venta de casas y carros.
Reducción el sector estatal.
Separación del Estado de la administración de servicios personales (barberías, peluquerías, zapaterías, reparación de electrodomésticos, taxis).
Aumento en el acceso a Internet.
Flexibilización en la autorización para que los cubanos visiten el extranjero.
EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE
LOS ALIMENTOS
Desde hace 52 años el Estado le subvenciona
mensualmente a cada a cubano una canasta básica
de víveres
• Para una gran parte de la población
esta es la principal manera de obtener
los alimentos que consumen diariamente.
• El Estado subsidia el 88% del costo de
los productos
• Costo: 50 pesos cubanos (CUP),
alrededor de 2 CUC o 2 USD. (2013)
La canasta, actualmente contiene los
siguientes:
5 huevos
2,3 kg de arroz
¼ litro de aceite
1 paquete de café mezclado con
chícharo tostado (100 gramos)
1,4 kilos de azúcar blanca
450 gramos de azúcar morena
227 g de frijoles
1 Kg de sal cada 6 meses.
1 caja de fósforos
450 gramos de pollo.
226 gramos de embutido
230 gramos de carne de soja
molida
Fuente: elaborado con base a varias fuentes
8. EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE LOS ALIMENTOS Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus
necesidades, lo que amerita satisfacerlas por otros medios.
• Para comprar estos productos
subvencionados las personas deben ir a
unos establecimientos llamados bodegas.
Existe todo un sistema para la distribución de los
productos de la canasta básica a cargo del Estado y/o
empresa importadora
• Tanto el nivel de ingreso promedio como la existencia de este sistema de subvención de
alimentos limita la gama de productos que pueden ser ofrecidos al consumidor final cubano y son
factores claves que deben considerarse al querer exportar.
• Las Oficinas de Control para la
Distribución de los Abastecimientos
(OFICODA), es la organización
encargada del registro y control de los
alimentos.
LA COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
ComercializaciónMercado Paralelo o liberado
Tiendas que
venden en CUC
Mercado negro
Todo canal de distribución e ejecutado
por el Estado
Puestos oficiales para
la compra de los
productos de la
canasta
subvencionada por el
Estado.
Oferta más amplia
que los de la libreta
de abastecimiento,
pero que no cuenta
con ningún subsidio
Perteneciente a
empresas estatales que
se dedican a la
comercialización de
productos.
Totalmente informal
pero muy popular en
Cuba, en que se
transan con todo tipo
de productos
Tiendas que venden en CUC
Las tiendas que venden en CUC están diseñadas para
los turistas y los cubanos con acceso a CUC’s
Se estima que en promedio, más del 50% de los productos
vendidos son importados (PROCHILE, Cómo hacer negocios
en Cuba, 2013) .
En algunas de estas tiendas los productos tienen un precio
más elevado, porque además de venderse en CUC, el Estado
los taza con impuestos que van desde el 240% hasta el 270%.
En estas principalmente compran turistas o cubanos con
ingresos en CUC
.
9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Empresa Detalle
Tiendas Caracol del Grupo
Empresarial Comercial
Caracol S.A
Establecimientos ubicados en hoteles, así como en
áreas cercanas a los mismos. Las ofertas principales
son de tabaco, ron y café además los llamados
productos de imagen Cuba, como obras de artesanía,
souvenirs, confecciones textiles típicas cubanas y
artículos de sol y playa.
Tiendas de Recaudación
de Divisas (TRD CARIBE) del
Grupo Gaviota
Se venden todo tipo de productos , ninguno
subsidiado, con la particularidad de que solo se
comercializa en CUC.
Compañía Turística
Habaguanex
Hoteles, restaurantes, bares y cafeterías tiene una
red de alrededor de 200 tiendas , entre estas: Tiendas
por departamentos, Per fumerías, Jugueterías, ferreterías y
mercados, servicios fotográficos, peluquerías,
optometimetrías.
Tiendas Panamericanas de
la Corporación CIMEX
900 establecimientos comerciales al detalle: 28
tiendas por departamentos, 550 pequeñas tiendas, 100
tiendas especializadas, incluidas las llamadas boutiques,
tiendas Duty free en los principales aeropuertos del país.
Ejemplos de tiendas CUC
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANOEl acceso al consumidor final e institucional solo puede ser por dos
vías: negociación con empresa pública o mixta
Institucional
Hospitales, casas de ancianos, comedores, fuerzas armadas,
instituciones educativas y otros
BodegasPoblación cubana
con menores ingresos
Industria
Turismo
(Hoteles, restaurantescafeterías, tiendas TRD, otros)
Tiendas de mercado liberado
Tiendas en CUC
Empresa
pública afiliada a Ministerios
Empresa mixta
Cuentapropistas
Cooperativas
Industria
Turismo
(Hoteles, restaurantescafeterías, tiendas TRD,
otros)
Tiendas de mercado liberado
Tiendas en CUCEmpresa
Pública de Ministerios
Empresa mixta
Población cubana de mayores ingresos o
turistas
Exp
ort
ado
r
Cuentapropistas
Cooperativas
Principales empresas importadoras según ministerio
Ministerio Empresa DetalleMinisterio de Agricultura Cítricos Caribe Importa insumos agrícolas
Ministerio de Ciencia , Tecnología y
MedioambienteEMIDICT
Empresa Importadora y Exportadora para actividades relacionadas con ciencia.
Ministerio de Comercio Interior COMIMPORT
Importa bienes de consumo e intermedios para las empresas comercializadoras del comercio
interior (libreta de racionamiento, distribución en moneda naciona)
Ministerio de Comunicaciones CopextelImportadora y distribuidora de equipamiento electrónico.
Ministerio de Construcción IMECOImportadora y Exportadora de bienes para la construcción
Ministerio de CulturaFondo Cubano de Bienes
Culturales
Importadora de insumos para
artistas
Ministerio de la Fuerzas Armadas
Revolucionarias
TECNOTEX
Importa
fundamentalmente productos para las
actividades turísticas y las tiendas
dependientes del Ministerio
TECNOIMPORTImportadora general del Ministerio para
actividades industriales y militares
PETRAF
Importadora de
productos relacionados
con la exploración del
petróleo y el gas
TRIMAGEN
Importadora y
exportadora del
mercado de producción
cinematográfica
ECASOLImportadora de aceites
vegetales
AT Comercial GaviotaImportadora de suministros
para el sector hotelero
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANOMinisterio Empresa Detalle
Ministerio de la industria
alimenticia
CARIBEX Importación y exportación de
pescados y mariscos
ALIMPEX Importador de
maquinaria y equipos para las
empresas del sector
Ministerio de Energía y Minas
ABAPET Importa
maquinaria y otros productos
de uso a largo plazo
CUBAMETALES Importa combustibles y
lubricantes
ENERGOIMPORT Importadora y
Exportadora de Objetivos
Electroenergéticos
CEXNI Importadora de suministros
para la industria del níquel
Ministerio de Industria
QUIMIMPEX Importadora y Exportadora de la Química
Acinox Comercial Importadora y exportadora de suministros y productos de la industria siderúrgica
BK Importaciones para plantas industriales,
componentes, equipos e
instalaciones metalmecánicas.
Producción de aluminio
CUBAELECTRÓNICA Importadora y Exportadora de la industria electrónica
Suchel Importación de insumos para la industria ligera ( productos higiene y limpieza, cremas,
perfumes y otros)
Principales empresas importadoras según ministerio
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Ministerio Empresa Detalle
Ministerio del Interior EMIAT
Importadora de
Abastecimientos Técnicos. (ministerio a cargo de Policía Nacional
Revolucionaria, los bomberos, inmigración, las carceles y otras
instituciones)
Ministerio de
TransporteAVIAIMPORT
Importadora para la industria de aviación
Ministerio de Turismo
Comercializadora ITHImportadora general del ministerio de turismo
Inversiones Locarinos
(INLOCS.A.)
Importadora de alimentos.
Ministerior de
Comercio Exterior e
Inversión Extranjera
Directa
ALIMPORTImportadora de Alimentos
CONSUMIMPORTImportadora de Artículos de
Consumo General
MAPRINTERImportadora y Exportadora de
Materias Primas y Productos Intermedios
QUIMIMPORTImportadora y Exportadora de
Productos Químic
METALCUBA
Importadora, Exportadora y
Comercializadora de Metales y
Lubricantes
Principales empresas importadoras según ministerio
COMERCIO EXTERIOR
2.775,3
3.575,8 2.945,6 3.110,5
2.309,5
5.742,5 6.431,2 6.399,6
7.022,6
6.013,8
-2.967,2 -2.855,4-3.454,0
-3.912,2 -3.704,3
2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Importaciones Saldo
Balanza Comercial2010-2014
Millones de USD
12. COMERCIO EXTERIOR
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba
presenta saldos negativos (2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo
que demuestra una dependencia externa significativa.
Exportaciones 2014 2.310 millones
de USD.
12. COMERCIO EXTERIOR
3.110
2.310
2013 2014
Valor Millones USD
-26%
Nota: La exportación de servicios en medicina, oftalmólogos, y enfermeras
especialmente a Venezuela superan los 8.000 millones de USD anuales**
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
* Fuente: CEPEC
**Datos no oficiales, informe ICEX
Alimentaria
36%
Productos
minerales
15%
Metalmecánica
15%Químico-
farmacéutico
6%
Pecuario y
pesca 3%
Maderera 2%
Eléctrica y
electrónica
1% Otros; 23%
Las exportaciones de bienes 2013-14 caen por una disminución general
en la demanda mundial dado un incremento en los precios, y además por
los daños provocados por cambio climático.*
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Datos espejo a 2014, no reporta datos de Venezuela
Azúcar en bruto
Aceites de
petróleo y
preparaciones
Cigarros
contengan
tabaco
Ron y
aguardiente de
caña
Niquel sin alear,
en bruto
2013 448,5 235,4 309,1 123,3 109,1
2014 413,8 291,4 235,7 111,2 108,5
Millones de USD
-8%
-24%
-10%
24%
12. COMERCIO EXTERIORLa oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus
productos tradicionales (azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108),
así como derivados del petróleo producidos con petróleo venezolano ($291 mm)
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
12. COMERCIO EXTERIOR
Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico
de Cuba, existiendo una relación directa entre ambos. En 2014
tuvieron un decrecimiento del 14% ($6.014 mm)
7.023
6.014
2013 2014
Valor en millones
-14%
Eléctrica y
electrónica
21%
Químico-
farmacéutico
13%
Agrícola
12%
Alimentaria
10%
Pecuario y
pesca 8%
Metalmecánic
a 8%
Material de
transporte 5%
Textiles,
cuero y
calzado 4%
Productos
minerales 4%
Plástico 4%
Otros; 11%
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
12. COMERCIO EXTERIORChina y España son los proveedores más importantes de los
productos requeridos por Cuba
China 18%
España 16%
Brasil 9%
Canadá 7%México 6%Italia 5%
Estados
Unidos 5%
Argentina 5%
Alemania 4%
Francia 4%
Otros 22%
Nota: Los registros de la ONEI presentan a Venezuela como un
importante proveedor de Cuba
Origen de las
importacionesProducto importado
China
-Llantas
-Jabones y preparaciones de limpieza
-Vehículos automóviles
España
-Partes y accesorios de vehículos
automóviles
-Materiales eléctricos
-Pinturas y barnices
Brasil
-Aceite de soya y sus fracciones
-Arroz semiblanqueado o blanqueado
-Tortas y demás residuos sólidos de la
extracción de aceite de soya
Canadá-Trigo blando y morcajo
-Guisantes
-Maíz amarillo
México
-Recipientes de aluminio
-Alimento para animales
-Tapones y tapas de metal común
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
12. COMERCIO EXTERIORAmérica Central tiene una participación mínima (2%) como
proveedor de Cuba, donde Costa Rica es el principal socio
comercial (1%)
Costa Rica exportó a Cuba en
2014, 37 millones de USDUnión
Europea 36%
Asia 21%
América del
Norte 18%
América del
Sur 15%
Resto de
Europa 4%
América
Central 2%
Otros 4%
Fuente: Elabración propia con datos de Trademap
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro
modo
12. COMERCIO EXTERIORTortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya es el principal
producto alimenticio de importación (182 mil. de USD), seguido de leche en
polvo sin azucarar ni endulcorar (176 mil. de USD, por un alza en precios
internacionales
30 32 32 35 38
91
129
113
141
176
3,0
4,0 3,6
4,1
4,6
-
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2010 2011 2012 2012 2014
Cantidad en miles de toneladas Valor Millones de USD Valor unitario Millones de USD / Miles de toneladas
INTERCAMBIO COMERCIAL CON
COSTA RICA
13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Balanza Comercial2010-2014
Millones de USD
20,4
24,626,7
31,4
37,7
0,4 0,8
8,8
5,6
1,0
20,0
23,8
17,9
25,9
36,7
2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Importaciones Saldo
Exportaciones 2014: 37,7 millones de USD / Var. 20%
Importaciones 2014: 1 millón de USD / Var. -82%
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER y BCCR
Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza
comercial con Cuba (2014: $37mm exp vrs $1mm imp).
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas,
fungicidas y antisueros. Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso
que de exista una recuperación (leche y derivados)
Antisueros6,9 Mill de USD
1% Medicamentos3,9 Mill de USD
Insecticidas y fungicidas1,4 Mill de USD
6%
Sector QuímicoAcumulado a octubre 2015
% de variación 2014-2015
-17%
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Otros de los sectores que ya son explorados por las
empresas nacionales es el sector de textiles, cuero y calzado
y el de eléctrica y electrónica
Textiles y confección1,3 Mill de USD
-10%
Textiles, cuero y calzado
Eléctrica y electrónica
Materiales eléctricos271 mil USD
-22%
Acumulado a octubre 2015
% de variación 2014-2015
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Empresa
Roche servicios S.A.
Vapor y enfriamiento S.A. (VAPENSA)
Industrias Bioquim Centroamericana
Fibras de Centroamérica S.A.
Plycem Construsistemas Costa Rica
Acumulado a octubre existen 41
empresas exportadoras. Tres de ellas
acumulan el 63% de las
exportaciones.
Costa Rica exporta 214 bienes
Principales empresas exportadoras a
Cuba:
PRODUCTOS CON POTENCIAL
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones
de Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en
la exportación de leche
Agropecuario
Leche Importaciones cubanas 2014:
176 Millones de USD
CAGR:
18% (2010-14)
Comercio Indicativo:
+45 Millones de USD
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la
exportación de alimentos para animales y embutidos
Alimentaria
Alimentos para animales Importaciones cubanas 2014:
93 Millones de USD
CAGR:
26% (2010-14)
Comercio Indicativo:
+19 Millones de USD
EmbutidosImportaciones cubanas 2014:
19,8 Millones de USD
CAGR:
-16% (2010-14)
Comercio Indicativo:
17 Millones de USD
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la
exportación de dispositivos médicos
Equipo de
precisión y médico
Dispositivos médicos Importaciones cubanas 2014:
27 Millones de USD
CAGR:
12% (2010-14)
Comercio Indicativo:
26,5 Millones de USD
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la
exportación de tapones y tapas de metal común y barras de hierro
Metalmecánica
Tapones y tapas
de metal comúnImportaciones cubanas 2014:
21 Millones de USD
CAGR:
5% (2010-14)
Comercio Indicativo:
20 Millones de USD
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la
exportación de barras de hierro o acero
Metalmecánica
Barras de hierro o aceroImportaciones cubanas 2014
15 Millones de USD
CAGR:
236% (2010-14)
Comercio Indicativo:
15 Millones de USD
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la
exportación de Medicamentos
Químico
MedicamentosImportaciones cubanas 2014
38 Millones de USD
CAGR:
5% (2010-14)
Comercio Indicativo:
35 Millones de USD
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la
exportación de Raticidas y demás antirroedores
Químico
Raticidas y demás
antirroedoresImportaciones cubanas 2014:
63 Millones de USD
CAGR:
16% (2010-14)
Comercio Indicativo:
26 Millones de USD
15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE
EXPORTACIÓN
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la
exportación de cables y materiales eléctricos
Eléctrica y
electrónica
Cables eléctricos
Importaciones cubanas 2014:
19 Millones de USD
CAGR:
2% (2010-14)
Comercio Indicativo:
19 Millones de USD
Materiales eléctricos
Importaciones cubanas 2014: 19 Millones de USD
CAGR: 12% (2010-14)
Comercio Indicativo:
15 Millones de USD
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Fuente: Experiencias empresas, PROCOMER
Empresas recomienda usar carta de crédito y el uso de una entidad financiera sin capital
estadounidense. Para minimizar tiempos de pago algunos consultados recomiendan usar
empresas intermediaria fuera de Cuba o empresas mixtas cubanas.
Experiencias de exportadores costarricenses con Cuba
Empresas costarricenses que han trabajado con empresas PÚBLICAS O MIXTAS
Medio de pago Plazo
1. Se trabaja bajo número de contrato,
renovables una vez al año.
1. Ventas a 30 o 60 días (experiencia
de empresa sector farmacéutico)
3. Ventas a 360 días (experiencia de
empresa sector químico)
2. Se utilizan cartas de crédito confirmada
e irrevocable siempre con bancos que no
tengan capital norteamericano.
2. Ventas a más de 90 días
(experiencia de sector textil, cuero y
calzado)
4. Existen experiencias de empresas
que han trabajado con empresas
mixtas y el pago ha sido de contado
(aparatos de alumbrado)
Empresas costarricenses que han trabajado con intermediarios en otros países
Medio de pago Plazo
1. Contrato directo con la empresa en un país distinto de Cuba1. Al ser la negociación con una país
distinto de Cuba el pago de es contado2. Países que participan en esta forma de negociación: Uruguay,
Panamá, Canadá, México, Italia.
Se requiere VISA para ingresar a Cuba y la misma debe ser exploratoria para que puedan
mantener reuniones de negocios, (con la visa de turista no se permite tener reuniones de
negocios)
En Cuba no se aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos de Estados Unidos ni por
sucursales de bancos estadounidenses.
Si usan tarjetas de bancos de Costa Rica deben de comunicar al banco que van a utilizarlas
fuera del país, específicamente en Cuba.
En caso de traer efectivo, se recomienda llevar EUROS.
Los dólares americanos tienen un impuesto del 10% a la hora de cambiarlos a CUC.
Para los hombres, la guayabera es consideraba una prenda formal y aceptada para asistir
tanto a las reuniones así como a los eventos en que acompañarán al Presidente.
En Cuba ahora están vendiendo tarjetas de internet para tener acceso durante el viaje, sin
embargo no funcionan si el buscador del celular es CHROME, por lo que también es
recomendable que descarguen EXPLORER, esto es gratuito tanto en el Play Store como en el
App Store de iPhone
Otra información relevante
Cuba: otros análisis
Al igual que CR, existen otros países exportadores
realizando estudio para medir oportunidades, en especial
dentro del sector de alimentos
Leche en polvo
Pulpas de frutos
Embutidos (salchichas de
pollo y cerdo)
Carne de pavo, cerdo,
res y pollo
Quesos
Alimentario Químico- farmaceútico
Productos farmacéuticos
Insumos
Equipos médicos y piezas de
repuesto
Medicamentos terminados
Materias prima para
medicamentos
Al igual que CR, existen otros países exportadores
realizando estudio para medir oportunidades, en especial
dentro del sector de alimentos
Frutas y verduras
Carne de cerdo, res, cordero
Salsas
Condimentos y especias
Papas fritas congeladas
Granos de especialidad
Productos enlatados
Bebidas alcohólicas
• El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda
(alimentos básicos, insumos agrícolas e industriales, medicamentos entre otros)
hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las exportaciones.
• El sector turístico es muy dinámico y con grandes expectativas de crecimiento,
especialmente con la flexibilización del Embargo Comercial, lo que representa
potenciales oportunidades comerciales tanto para las empresas que puedan
suministrarles insumos a los hoteles, restaurantes, cafeterías y demás comercio
relacionado, como para el sector construcción debido al crecimiento en la
infraestructura esperada para los próximos años.
• El gobierno cubano es un importante socio comercial a contemplar dado el
nivel de demanda para satisfacer las necesidades que surgen de sus
diferentes programas sociales e instituciones .
Recomendaciones
Recomendaciones
• Utilizar los adecuados medios de pago para aumentar la
seguridad en todas las transacciones que se realicen.
• Es con las importadoras cubanas con quien se debe negociar
precios, tiempo de pago etc.. Sin embargo, es recomendable
hacer el contacto con la entidad destino de los productos a
exportar (hoteles, empresas, cooperativos, entre otras).
• Cuba despierta en este momento gran interés de exportadores
de diferentes partes del mundo, por lo que no debe de
atrasarse por parte de los exportadores interesados el
desarrollo de las estrategias de penetración del mercado.
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