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“Oportunidades de Exportación de Productos
Agricolas“
Ignacio Rivera Castillo
Coordinador Regional
Centro de Promoción Empresarial
Macro Región Sur Oeste
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Agenda
PROMPERU RED NACIONAL DE FOMENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL CPE MRSO OBJETIVOS SERVICIOS DE LA CPE IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES EXPORTACIONES Y ANALISIS SECTORIAL TENDENCIAS DEL MERCADO INTERNACIONAL
3
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERU es hoy la entidad que integra a la Ex Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX) y a la Ex Comisión de Promoción del Perú (PROMPERÚ) - previamente encargada de la promoción del turismo - de acuerdo al D.S. Nº 003-2007-MINCETUR.
La Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, fue creada mediante Decreto Legislativo N° 805, de fecha 3 de abril de 1996, con el propósito de conducir las actividades de promoción comercial de las exportaciones de bienes y servicios peruanos en el exterior.
PROMPEX = PROMPERU
4
Objetivo Estratégico General
Promover el desarrollo económico y social del país, de manera sostenida, en base al crecimiento y diversificación de las exportaciones de bienes y servicios, en concordancia con el Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX.
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Objetivos Estratégicos Específicos
Desarrollo de Oferta Exportable Desarrollo de Mercados Desarrollo de Gestión Empresarial
6
Red Nacional de Fomento y Promoción Empresarial
DESCENTRALIZACIÓN
Centros de Información
Oficinas de Promoción Empresarial
DESCONCENTRACIÓN
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Cobertura de los Centros de Promoción Empresarial – CPE PROMPERU
CPE AREQUIPA
Arequipa
Moquegua
Tacna
Puno
Moquegua .
. Arequipa
. Tacna
. Puno
8
CPE MRSO Principales Servicios
Información especializada. Promoción para las exportaciones. Asistencia técnica y capacitación. Fortalecimiento organizacional e interinstitucional.
9
www.prompex.gob.pe
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Importancia Del Comercio Internacional
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Importancia del Comercio Internacional
1. Permite mayores ingresos por volumen y mejores precios.
2. Disminuye el riesgo de fracaso por limitaciones de demanda y coyunturas internas negativas al atender diferentes mercados.
3. Las empresas tienen la oportunidad de ampliar sus mercados en el exterior.
4. Genera competitividad empresarial.5. Importante fuente de ingresos para el país, en el
Año 2005 el Perú exportó US $ 17 Mil Millones.
…
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Importancia del Comercio Internacional
6. Contribuye a la generación de puestos de trabajo directos e indirectos.
7. Se aprovecha de manera optima las ventajas de la especialización.
8. Se facilita una más rápida difusión y aprendizaje del proceso de innovación tecnológica.
9. Se pueden crear y desarrollar estrategias para lograr un liderazgo competitivo.
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Entorno de la Economía La macroeconomía peruana luce bien: El Perú ha estado creciendo a un promedio del 6 por ciento anual en los últimos seis años,
un período de crecimiento estable más largo que muchos países de la región. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas está proyectando un
crecimiento del 7.3 por ciento para el 2007, y del 6 por ciento para el 2008. La pobreza ha caído de 54 por ciento de la población en el 2001 a cerca del 44 por ciento
actualmente, de acuerdo a cifras oficiales. La inflación es de cerca del 2.8 por ciento, una de las tasas más bajas de la región.
Las exportaciones han crecido a un tasa promedio anual del 24 por ciento desde el 2001,
incluyendo un crecimiento del 18 por ciento anual en exportaciones no tradicionales, incluyendo productos agrícolas y textiles.
La inversión directa extranjera se ha disparado de $810 millones en el 2000 a $3,500 millones el año pasado.
Mi opinión: Perú tiene mucho camino por andar, especialmente cuando se trata de competir en la economía global.
Esta semana, sin más, el nuevo ranking del Foro Económico Mundial de las economías más competitivas del mundo coloca a Perú en el lugar 86 en una lista de 121 países, ocho puestos más abajo del lugar que ocupaba el año pasado.
*Extraído del Miami Herald 21/11/07
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Examen de Políticas Comerciales
POLÍTICAS COMERCIALES, POR MEDIDASPanorama General “El sólido crecimiento económico del Perú desde su anterior Examen
en 2000, ha sido acompañado por un proceso continuo de liberalización y modernización de su régimen comercial. El Perú ha disminuido sustancialmente los aranceles NMF aplicados, del 13,6 por ciento en 1999 al 8,2 por ciento en abril de 2007. Esto refleja principalmente reducciones en los tipos aplicados a bienes de capital e insumos que no se producen en el Perú. Como resultado, aumentó la baja dispersión arancelaria observada anteriormente. Todos los derechos arancelarios son ad valorem; los aplicados a 46 líneas arancelarias correspondientes a productos agropecuarios son objeto de rebajas o recargos en forma de derechos específicos en función de los precios internacionales …”
Extracto de Examen de las Políticas Comerciales - OMCWT/TPR/S/189 Página 24
15
Exportaciones y análisis sectorial
16Fuente: SUNAT Elaboración: OPE MRSO
Evolución de Exportaciones (US$ Millones)
El Perú viene enfocando sus esfuerzos hacia el sector
exportador...
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
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Exportaciones por RegionesExportaciones por RegionesPerú
Evolución de las Exportaciones según las diez principales regiones del país
2005 - 2006
0,0
500.000,0
1.000.000,0
1.500.000,0
2.000.000,0
2.500.000,0
3.000.000,0
3.500.000,0
4.000.000,0
Regiones
Mil
es U
S$
2005
2006
18Fuente: SUNAT Elaboración: OPE MRSO
Número de partidas, mercados, y empresas exportadoras 2007
Año Partida Mercado Empresa
2002 3 051 148 4 158
2003 3 053 165 4 535
2004 3 131 177 4 925
2005 3 267 174 5 411
2006 4241 185 6469
2007 4758 177 6678
En el 2007 fueron 1468 Empresas que exportaron 657 partidas
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ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR
LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE
ALCACHOFAS (ALCAUCILES)
MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR
UVAS FRESCAS
AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES
BANANAS O PLATANOS TIPO CAVENDISH VALERY FRESCOS
PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM)
ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR.
GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE)
CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS
AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO SIN ADICION DE AROMATIZANTE NI COLORANTE
DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE
CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1% PERO INFERIOR O IGUAL A 1.65%
MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) FRESCAS O SECAS
ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS
TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA)
ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR
TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARADISIS)
FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS O PULVERIZADOS
FRIJOL CASTILLA (FRIJOL OJO NEGRO) (VIGNA UNGUICULATA)
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Priorización en el PERX
Los Productos 1. Harina de pescado2. Cochinilla3. Orégano4. Ajos5. Cebollas6. Pelos finos7. Cátodos de cobre8. Confecciones de pelo fino9. Pisco10. Páprika11. Hortalizas frescas
Los Sectores1. Agroindustrial2. Textil y confecciones3. Pesca 4. Artesanía
12. Kiwicha orgánica13. Conservas y preparaciones de
pescado14. Leche evaporada15. Cemento Pórtland blanco16. Aceituna17. Cervezas y peletería de alpaca18. Sauco19. Tara20. Maíz Morado21. Flores22. Quinua orgánica
21
BrasilBrasil
Macro Región SurOréganoGrasas y Aceite de PecadoSuéteres y ChalecosAceitunas PreparadasAbalones o Locos preparados o en conservaAjos frescos y refrigeradosTaraPisco
Macro Región SurConfecciones de Punto de Algodón (Tanguis)Confecciones de Tejido Plano de AlgodónBixinaCarmín de CochinillaUvas
MéxicoMéxico
Macro Región SurAjos Frescos y RefrigeradosAlgas frescas o SecasPiscoTruchas CongeladasConjuntos de Punto de Lana de Pelo FinoAcido BóricoCalamares y Potas congeladasAceite de Oliva Virgen
ASEAN 1:ASEAN 1:Malasia, Tailandia y SingapurMalasia, Tailandia y Singapur
Macro Región SurAceitunas Frescas o Refrigeradas, Preparadas o ConservadasAlmejas, Locos y Machas Preparadas o en ConservasFiletes CongeladosHabasOréganoQuinuaPapas cocidas en agua o vapor UE 1:UE 1:
Alemania, España y franciaAlemania, España y francia
Macro Región SurAlgas Congeladas o SecasFiletes CongeladosPolos y Camisetas de AlgodónCamisas de tejido de Otros Crustáceos, Moluscos e Invertebrados Acuáticos preparadosPunto para Caballeros y NiñosLana e Hilos de Pelo FinoUvas Frescas
ChinaChina
Macro región SurRopa de alpaca y vicuñaCerveza de maltaPáprikaAlimentos gourmet en conserva y sus insumosEspeciasMaíz Gigante del CuscoMantas de lana o pelo finoCarmín de cochinilla y otros lacas colorantesFlores y capullos frescosPiscoCereales nativosArtículos de decoraciónGastronomíaEspeciasUvas FrescasPáprikaPaltas frescas o Secas Estados UnidosEstados Unidos
Macro Región SurAcido BóricoAbrigos y Artículos SimilaresAlgas Frescas, Refrigeradas o CongeladasMantas de Lana o Pelo FinoMoluscos Vivos, Frescos o RefrigeradosPimienta
JapónJapón
22
SECTOR AGRO Y AGROINDUSTRIA
23
Importancia del sector Actividad socio-económica generadora de
divisas con elevado potencial de crecimiento.
La agricultura de exportación es intensiva en mano de obra especializada, se desarrolla en todo el territorio nacional, siendo la principal actividad económica rural.
El 30% de la PEA nacional participa en actividades relacionadas al agro.
24
FODA del Sector
OPORTUNIDADES
Firma de TLC USA/UE.Demanda de nuevos productos .Nuevas tendencias de consumo.Problemas de producción en mercados de competencia.
Reconocimiento internacional de estabilidad, moralización y combate al narcotráfico.
Extensión agrícola por explotar.Opción de crecimiento en algunos productos.
DEBILIDADES
Unidades agrícolas pequeñas.Insuficiente infraestructura económica.
Distancia a mercados externos.Transporte escaso y tarifas elevadas.
Limitaciones en BPA, BPM.Mosca de la fruta y otros problemas sanitarios.
Mano de obra no tecnificada.Financiamiento escaso y caro.Bajo nivel de inversiones.Falta de cultura exportadora.
FORTALEZAS
Producción en contra estación.Ecosistemas favorables.Largas temporadas de cosecha.Agricultura de riego en la costa.Valor intrínseco de productos.Actividad agro exportadora competitiva.Desarrollo de Gremios agro exportadores.
AMENAZAS
Cambio climáticoTérmino de exoneraciones arancelarias.Barreras para-arancelarias.Retracción de inversiones y créditos.Competencia Hemisférica.Fluctuación del tipo de cambio.Desaceleración economía en USA, UE y Japón.
25
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Evolución de exportaciones del Sector Agro y Agroindustria 2000 -
2006
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006
MIL
L U
SD
TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL
129%
208%
177%
26
Principales productos de exportación 2006
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
ALCACHOFAS CONSERVADAS
4%
CAFE VERDE29%
OTROS PRODUCTOS
33%
PAPRIKA SECA 4%
UVAS FRESCAS3%
AZUCAR DE CAÑA2%
ESPARRAGOS CONSERVADOS
6%
MANGOS FRESCOS3%
HORTALIZAS CONSERVADAS
3%
LECHE EVAPORADA 3%
ESPARRAGOS FRESCOS
10%
27
Exportaciones por bloques económicos 2006 UE 45%
NAFTA 35%
CAN 8%
ASIA 4%
MERCOSUR 1%
OTROS MERCADOS 7%
28
PRODUCTO 2,005 2,006Var %
Part %
CAFÉ 306.7 508.4 66% 28.5%
AZUCAR 12.7 43.0 238% 2.4%
RESTO 8.4 8.7 3% 0.5%
ALGODÓN 3.3 7.0 113% 0.4%
TRADICIONAL 331.1 567.0 71% 31.7%
ESPARRAGO 263.2 318.2 21% 17.8%
PAPRIKA SECA 95.3 73.1 -23% 4.1%
ALCACHOFAS CONSERVADAS
44.1 65.9 50% 3.7%
MANGOS FRESCOS 38.4 59.4 55% 3.3%
LECHE EVAPORADA 39.8 51.4 29% 2.9%
HORTALIZAS CONSERVADAS 36.1 50.6 40% 2.8%
UVAS FRESCAS 33.9 49.5 46% 2.8%
PALTAS FRESCAS 23.4 38.8 66% 2.2%
RESTO 433.6 512.2 18% 28.7%
NO TRADICIONAL1,007.
71,219.
121% 68.3%
Total1,338.
81,786.
133% 100%
Evolución de exportaciones de Agro y Agroindustria (Miles USD)
29
Evolución de las Exportaciones de la Región
FOB Miles de US$
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
AGRO 28.371.114 39.230.949 59.268.779 81.896.288 84.547.356 90.172.563
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: AduanasElaboración: Propia
30
Mercados productos exportación (1)
Tipo Bloque/ Participación Principales Productos
CONSOLIDADOS
UE 45%
CAFÉPIMIENTO EN CONSERVAESPARRAGO EN CONSEVAPAPRIKA SECA
NAFTA 35%
ESPARRAGO FRESCOCAFEALCACHOFAS EN
CONSERVAPAPRIKA SECA
DINAMICOS
CAN 8%
ALIMENTO PARA ANIMALESGALLETAS DULCESHUEVOSBEBIDOS
OTROS MERCADOS 7%
LECHE EVAPORADAALIMENTO PARA ANIMALESPASTASFRIJOLES
31
TipoBloque/
ParticipaciónPrincipales Productos
EMERGENTES
ASIA 4%
CAFEUVASBANANO ORGÁNICOCEBOLLASESPÁRRAGO FRESCO
MERCOSUR 1%
ACEITUNASTARAPALMITOOREGANO
Mercados productos exportación (2)
32
Empresas del Sector (1,451)Tipo Empresas
Gran empresa (34)
PERALES HUANCARUNACAMPOSOL S.A.S AGRICOLA VIRU CIA. INTERNACIONAL DEL CAFE
Mediana empresa (204)
AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C.SAN FERNANDO S.A.TAL S AOUTSPAN PERU S.A.C.
Pequeña empresa (371)
AGRICOLAS Y FORESTALES SACRAMOS HERMANOS PERUC & V EXPORTPANIFICADORA BIMBO DEL PERU
Micro empresa (843)
COOP AGRARIA DE FRUTOS ECOLOGICOSAGROALIMENTOS ZGJADESHIDRATADORA ALIMENTOS NATURALESAGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C.
Grande: Mayor a USD 10 millones
Mediana: Entre USD 1 millón y USD 10 millones
Pequeña: Entre USD 100 mil y USD 1 millón
Micro: Hasta USD 100 mil
33
Principales Partidas y Exportadores de la Región
2006
PRINCIPALES EXPORTADORAS
GLORIA S A
OMNIAGRO S A
AGROINDUSTRIAS SAVARIN S.A
PERU SPICES S.A.
EL BOSQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE R LTDA
JASABUS TRADING S.A.C.
PRINCIPALES PRODUCTOS
LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE
ENTERA (capsicum)
NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS
DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN
EN TROZOS O RODAJAS
CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION
34
SECTOR BIOCOMERCIO
35
PerúBiodiversidad
Perú entre los 10 países megadiversos del mundo. 84 de las 117 zonas de vida del planeta se encuentran en
Perú. (Torres-Giraldo, 2004) Segundo lugar en el mundo en riqueza de especies de aves
: 1800 sp. registradas. 128 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs)
Tercer lugar en mamíferos: 361 sp Quinto lugar en anfibios: 251 sp Quinto lugar en reptiles: 297 sp Octavo lugar en plantas: 25 000 sp descritas Cuarto lugar en mariposas: 58 sp
36
Biocomercio vs pobreza
37
Importancia del Programa
Herramienta para contribuir al desarrollo sostenible del país a través del aprovechamiento y conservación de la biodiversidad nativa. Sostenibilidad económica, social y ambiental.
Los eslabones primarios se desarrollan principalmente en el ámbito rural, asociados a economías familiares de poblaciones en extrema pobreza y ubicadas en ecosistemas frágiles.
El Biocomercio presenta un gran potencial de crecimiento dada la creciente demanda en mercados de alto poder adquisitivo y nuevos nichos de mercado.
38
Estrategia Nacional
Priorización de sectores y especies
P
Fortalecimiento y desarrollo de nichos de mercado
Desarrollo de cadenas de valor
Fortalecimiento institucional
Gestión del conocimiento y sistematización de la experiencia
Priorización de sectores y especies
Investigación Facilitación
Desarrollo de
oferta competitiva
Comercialización
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Madre de Dios: Castaña
Cuzco : Granos Andinos
Arequipa: Granos andinos, hierbas aromáticas, aceites esenciales
Junín: Maca
Cajamarca: Tara, plantas medicinales, yacón
Principales productos y zonas de producción
Loreto: Camu Camu, Peces tropicales
Ucayali, San Martín: Sacha Inchi
40
Clasificación de Líneas
Ornamentales De consumo
Productos e ingredientes
naturales
•Alimentos funcionales: Granos Andinos, Sacha Inchi, Maca
•Nutraceúticos: Maca, Antocianinas
•Cosmeceúticos: aceites esenciales, maca
•Otros: Productos Gourmet, Mercados verdes, etc.
Peces Tropicales
41
PerúEvolución de las Exportaciones de los
Productos del Biocomercio2002 - 2006
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Años
US$
US$M 76,914
US$M 70,554
Δ 10%
PrincipalesPrincipales•Nuez del Brasil•Tara•Achiote•Maca•Maíz Gigante•Barbasco•Copaiba•Maíz Morado
Exportaciones Biocomercio 2000 - 2006
42
Principales Destinos de los Productos de Biocomercio
32%
31%11%
17%9%
EU+UK
USA
JPN
AL
otros
43
Productos para el Biocomercio Tara
Maca Yacón Camu camu Sacha inchi Castaña Plantas medicinales: hercampure, ratania, pasuchaca, chancapiedra, uña de gato,
sangre de grado, muña, graviola Aguaymanto Barbasco Granos andinos: kiwicha, amaranto, quinua, maiz gigante del Cusco,maiz morado. Tuna Guanábana Chirimoya Frutas amazónicas: aguaje, cocona, carambola
Peces ornamentales Peces de consumo: doncella, sábalo, paiche, paco, gamitana
* Priorizado en base al proyecto PerúBiodiverso
44
Puntos críticos Marco institucional y legal del Biocomercio /CONAM Escasa coordinación interinstitucional del Biocomercio /
CONAM Planes de Manejo y autorizaciones de extracción son
costosos y engorrosos/INRENA Investigación no articulada a demandas/ Universidad,
IIAP, INIAE Denominaciones de origen y patentes/ INDECOPI Aspectos de sanidad agraria / SENASA Inserción de Biocomercio en Planes de Desarrollo
Regional / Gobiernos Regionales
45
Tendenciasdel mercado
internacional
Características del mercado internacional
1. Cadenas de supermercados con enorme poder de compra (30 cadenas compran a 50.000 vendedores).
1 U.S.A 241.19 4.190
2 Francia 55.30 8.926
3 U.S.A. 49.00 2.354
4 Holanda 44.80 8.062
5 Alemania 40.09 2.169
6 U.S.A. 36.80 2.533
7 R. Unido 32.38 907
8 U.S.A. 31.98 1.688
Los gigantes del mercado
Fuente: The Food Institute Report / Elaboración PROMPEX
Rango Compañía País US $ (billion) Tiendas
48
Lo que interesa a los supermercados
Vender marcas líderes en el mercado, con
respaldo publicitario y conocidas por el gran
público.
Para que compren un nuevo producto debe
tener alguna ventaja competitiva, sea en
precio o calidad, o ser novedoso.
Según The Food Institute cada año entran más
de 22.000 productos nuevos pero sólo el 1%
permanece.
Características del mercado internacional
1. Cadenas de supermercados con enorme poder de compra (30 cadenas compran a 50.000 vendedores).2. Abastecimiento a través de grandes
proveedoras transnacionales.
Características del mercado internacional
1. Cadenas de supermercados con enorme poder de compra (30 cadenas compran a
50.000 vendedores).2. Abastecimiento a través de grandes
proveedoras transnacionales.
3. Demanda de abastecimiento seguro y permanente durante todo el año.4. Exigencia de canales de abastecimiento de bajo costo, en especial de transporte.
51
Productor/Exportador
Broker
Importador
Distribuidor/Mayorista
Supermercados
Dominante - - - Menos usual
Sistemas de distribución de Alimentos
Características del mercado internacional
1. Cadenas de supermercados con enorme 2. poder de compra (30 cadenas compran a
50.000 vendedores).3. Abastecimiento a través de grandes
proveedoras transnacionales.4. Demanda de abastecimiento seguro y
permanente durante todo el año.5. Exigencia de canales de abastecimiento
de bajo costo, en especial de transporte. Sobrevivencia de exportadores ligada a la gran escala en las operaciones.
53
Campañas a favor de la salud
5 Porciones de frutas yhortalizas frescas al díapara una mejorsalud
54
Crecimiento poblacional
Aumento del ingreso familiar
Origen étnico
Educación e información
Proceso de urbanización
Factores que determinan la demanda de alimentos
55
¿Cómo son los consumidores en
los países desarrollados?
Son más viejos. Son étnicamente más
diversos. Son más ricos. Tienen menos tiempo. Desean más variedad. Están más informados. Son más exigentes. Cocinan menos.
56
Saludables: Frescos y sanos. Orgánicos y nutritivos. Con pocos aditivos.
Inocuos: Libres de contaminación. Sin residuos químicos.
Relación calidad / precio: Buenos y baratos.
¿Qué quieren los consumidores?
Continúa . . .
57
No solo se debe satisfacer la demanda sino también adelantarse e innovar
58
GRACIAS!!!
Ignacio Rivera CastilloCentro de Promoción Empresarial de la Macro
Región Sur Oeste
PROMPERU
Calle Palacio Viejo 302, Cercado, Arequipa
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