CONSUMIDOR
EL
“Un fantasma recorre el mundo: el fantasma del consumismo”
UNBUENDIAMEPREGUNTE…
4@ ONSUMIENDO
¿PARAQUÉCARAJO
FUÉQUÉCOMPRÉESTO?
5@ ONSUMIENDO
6@ ONSUMIENDO
YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
7@ ONSUMIENDO
8@ ONSUMIENDO
9@ ONSUMIENDO
YAQUELOTENGO
¿QUÉHARECONEL?
¿CUÁL ES EL PRODUCTO QUE MÁS CONSUMIMOS?
≠
¿QUIÉN ONSUME
MODA?
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
¿CUÁL ES EL PRODUCTO MÁS IMPORTANTE PARA SU BIENESTAR?
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO
NUNCA SABREMOS QUE HARÁ EL CONSUMIDOR CON NUESTRO PRODUCTO
@ ONSUMIENDO
22@ ONSUMIENDO
52,63%
23,81%
41,86%
54,77%
5,51%
21,42%
POBLACION GASTO
POPULATION AND EXPEDITURECOLOMBIA 2016
BAJO MEDIOS ALTOS
Fuente: RADDAR
22,30%
41,20%
27,10%
6,30%
1,90% 1,20%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Población Colombiana por Estrato Socioeconómico
18.329.974
11.513.548
4.434.077
168.843
6.305.348
3.248.210
SISBEN 1 SISBEN 2 SISBEN 3 SISBEN 4 SISBEN 5 SISBEN 6
Población Colombiana por Nivel de SISBEN
23101@ ONSUMIENDO
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100-104
105 y mas
Campana poblacional Colombiana en Censo 2.005
Hombre Mujer
2,07%
1,19%
1,07%
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
Tasa de Crecimiento Poblacional
24101@ ONSUMIENDO
25101@ ONSUMIENDO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1:0
0:0
0 a. m
.
2:0
0:0
0 a. m
.
3:0
0:0
0 a. m
.
4:0
0:0
0 a. m
.
5:0
0:0
0 a. m
.
6:0
0:0
0 a. m
.
7:0
0:0
0 a. m
.
8:0
0:0
0 a. m
.
9:0
0:0
0 a. m
.
10
:00
:00
a. m.
11
:00
:00
a. m.
12
:00
:00
p. m
.
1:0
0:0
0 p
. m.
2:0
0:0
0 p
. m.
3:0
0:0
0 p
. m.
4:0
0:0
0 p
. m.
5:0
0:0
0 p
. m.
6:0
0:0
0 p
. m.
7:0
0:0
0 p
. m.
8:0
0:0
0 p
. m.
9:0
0:0
0 p
. m.
10
:00
:00
p. m
.
11
:00
:00
p. m
.
12
:00
:00
a. m.
QUE HACEMOS EN EL DIA?
DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES
26101@ ONSUMIENDO
ALM
UER
ZA FU
ERA
ENER
GIA
AR
RIEN
DO
SALE D
E RU
MB
A
MER
CA
DO
TELEFON
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ALM
UER
ZA FU
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SALE D
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MB
A
MER
CA
DO
PA
GA
CELU
LAR
PA
GA
TAR
JETA
TV C
AB
LE
(350.000)
(150.000)
50.000
250.000
450.000
650.000
(350.000)
(250.000)
(150.000)
(50.000)
50.000
150.000
250.000
350.000
450.000
550.000
650.000
CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL
¿QUÉ HACEMOS CADA MES?
27101@ ONSUMIENDO
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENER
O
FEBR
ERO
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULIO
AG
OSTO
SEPTIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIEM
BR
E
DIC
IEMB
RE
CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEM
PO
RA
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DE
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ENA
S
NA
VID
AD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER
28101@ ONSUMIENDO
52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÈ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
29101@ ONSUMIENDO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ABASTOS PARA LA CASA
BALON
BRILLA METAL
COMEDOR
ESCALERA
HILO
LLANTAS
MORTADELA
QUIDO
SANDUCHERA
TOSTADAS
CARRO
AMBIENTADOR
ABANICO
CELULAR
TOALLAS HIGIENICAS
SOFLAN
FRUTAS
CIGARRILLO
YOGURT
BLUSA
AREQUIPE
CEREAL
DULCE
GENA
LICORES
NUCITA
PRODUCTOS DE BELLEZA
SOPA
ZUCARITAS
¿POR QUÈ COMPRAMOS 2012?
Gusto Necesidad
30101@ ONSUMIENDO
0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS 2012?
Gusto Necesidad
31101@ ONSUMIENDO
74,19%
70,18%
54,55%
44,00%
36,36%
30,12%26,19%
19,35%
26,32%
36,36%40,00%
54,55%
48,19%
42,86%
6,45%3,51%
9,09%
16,00%
9,09%
21,69%
30,95%
1. 12 - 172. 18 - 243. 25 - 304. 31 - 355. 36 - 456. 46 - 607. Más de 60años
¿Si la entrada al concierto de su artista favorito vale lo mismo que su último CD, cual compraría?
1. Entrada 2. CD 3. Ninguna
EXPERIENCIA
PRODUCTO
32101@ ONSUMIENDO
BOOMERS
56-73
GEN X
35-55
MILLENIALS
13-3433
G3NERACIONES EN COLOR34
BOOMERS-BROWN
GENX-GREY
MILENNIALS-GREEN35
@ ONSUMIENDO
1,4 1,0 0,7 0,4
5,2 4,9
4,6 4,1 3,8 3,1 2,3 1,6
9,5
9,3
9,0 8,7
8,5 8,3
7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6
13,1
12,7
12,5 12,3
4,5
9,0
13,4 17,5
17,2
16,9
16,6
4,3 8,6
12,9
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
COLOMBIA POPULATION BY GENERATION
1. ROJA 2. AZUL 3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE 6. AMARILLO
j6R G3NERACIONES EN COLOR 36
Fuente: DANE
9,5 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7 14,5 14,2 13,6 13,1 12,7 12,5 12,3
4,5 9,0
13,4 17,5 17,2 16,9
16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
COLOMBIA POPULATION BY GENERATION
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
9,5 9,3
9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6
13,1 12,7 12,5 12,3
4,5
9,0
13,4 17,5 17,2 16,9 16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
COLOMBIA POPULATION BY GENERATION
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
j6R G3NERACIONES EN COLOR 37
Fuente: DANE
AGE
More than 55
From 35 to 55
From 13 to 35
Inflation
Rate
+ 20%
10% -20%
- 10%
Income
$850,000
$1´450,000
$1´150,000
People at
charge
2,5
1,5
1
Personal
Expediture
$460,000
$970,000
$1´500,000
Driven
38
PRECIO
MODA
VALOR
j6R G3NERACIONES EN COLOR
PRECIO
MODA
VALOR
j
6
RPRECIO
MODA
VALOR
j 6 RCAFÉS GRISES VERDES
BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS
SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD
VALORES CREER DUDAR CONFIAR
RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO
FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO
CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
INFLACION MUCHA POCA NADA
LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
CONOCE MUCHA POCA NADA
EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
SIN COMPROMISO
3939j6R G3NERACIONES EN COLOR
48,4%
33,4%25,7%
18,3%12,2%
46,4%
58,1%
62,8%69,8%
76,4%
1,2%1,1%
0,1% 1,0% 0,1%
2,2%3,4%
4,4% 4,6% 5,9%
0,6%0,3%
0,0% 0,0% 0,0%
0,5%0,2%
0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 2,4%3,1% 5,1% 2,4%
0,5% 1,0% 3,8% 1,2% 3,0%
18 A 25 AÑOS
25 A 35 AÑOS
35 A 45 AÑOS
45 A 55 AÑOS
55 Y MÁS
RELIGION AUTODECLARATION
NS/NR
Otro
Budista
Musulmán
Evangelista
Protestante
Católico-Romano
No pertenece
40@ ONSUMIENDO
Fuente: RADDAR
5%
9%
16%
CAFÉ GRIS VERDE
ENGLISH SPOKEN
41@ ONSUMIENDO
Fuente: RADDAR
15%
35%
55%
35%
25%
20%
50%
40%
25%
CAFÉ GRIS VERDE
WHERE PEOPLE BORN?
CIUDAD PRINCIPAL CIUDAD INTERMEDIA MUNICIPIO CAMPO
42@ ONSUMIENDO
Fuente: RADDAR
43@ ONSUMIENDO
66,6% 64,7%
42,6%
19,4%
8,4%
22,0%
12,9%
4,8% 5,0%1,0%
92,4%
82,0%
48,1%
59,0%
68,8%
18,7%14,3%
45,5%
20,3%
41,8%
TELEVISOR ACOLOR
NEVERA EQUIPO DESONIDO
LAVADORA TV PORSUSCRIPCION
HORNOELECTRICO
CARRO COMPUTADOR MICROHONDAS INTERNET
PRODUCT AND SERVICES IN HOME
1997 2015
Fuente: DANE
¿COWBOY …. … BANKER?
44@ ONSUMIENDO
45@ ONSUMIENDO
COLOMBIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ
CENTRO
NOROCCIDENTE
ORIENTE
SUROCCIDENTE
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
A-55
A-18
B-18
C-55
N-55
N-18
O-55
O-18
S-55
S-18
COL-55
COL-18
A-E1
A-E6
B-E1
B-E6
C-E1
C-E6
N-E1
N-E6
O-E1
O-E6
S-E1
S-E6
COL-E1
COL-E6
A-H
A-M
B-H
B-M
C-H
C-M
N-H
N-MO-H
O-M
S-H
S-M
COL-H
COL-M
A-NE
A-EU
B-NE
B-EU
C-NE
C-EU
N-NE
N-EU
O-NE
O-EU
S-NE
S-EU
COL-NE
COL-EU
A-U
A-R
B-U
C-U
N-UN-R
O-U
O-R
S-U S-R
COL-U
COL-RA
B
C
N
O
S
COL
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
-
0,5
1,0
1,5
2,0
-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 - 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
A-ATLÁNTICO
B-BOGOTÁ
C-CENTRO
N-NOROCCIDENTE
O-ORIENTE
S-SUROCCIDENTE
COL-COLOMBIA
55 - MAYORES DE 55
AÑOS
18 - DE 18 A 25 AÑOS
E1 - ESTRATO 1
E6 - ESTRATO 6
H - HOMBRE
M- MUJER
NE- SIN EDUCACIÓN
EU - UNIVERSIDAD
LOGRADA
U - URBANO
R - RURAL
46@ ONSUMIENDO
47@ ONSUMIENDO
48@ ONSUMIENDO
29,5%
33,6%
31,2%
36,9%
31,5%
29,1%
36,7%
35,1%
31,7%
24,5%
25,0%
26,8%
22,7%
25,3%
18,4%
25,1%
27,2%
25,1%
4,6%
4,2%
2,9%
3,8%
3,8%
7,5%
4,0%
4,0%
4,1%
5,2%
5,2%
4,7%
4,8%
4,3%
4,0%
4,1%
4,5%
4,9%
6,1%
4,1%
4,7%
5,5%
4,7%
4,7%
3,3%
4,3%
5,0%
3,7%
3,4%
2,3%
2,0%
3,1%
5,9%
1,5%
1,3%
3,2%
16,5%
16,6%
19,3%
15,8%
20,6%
19,9%
17,5%
17,3%
17,3%
9,8%
7,8%
8,0%
8,4%
6,7%
10,5%
7,8%
6,4%
8,6%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
PASTO
NEIVA
VILLAVICENCIO
COLOMBIA
CA
CH
AC
OS
PA
ISA
SV
ALL
UN
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ND
EREA
NO
SPA
STU
SO
SO
PIT
AS
LLA
NERO
SC
OLO
MBI
AN
OS
HOW COLOMBIANS EXPEND $100?
ALIMENTOS VIVIENDA VESTUARIO SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS-COM GASTOS VARIOS
@ ONSUMIENDO
Fuente: RADDAR
49
40%
36%
27%
26%
21%
36%
14%
56%
35%
12%
8%
12%
3%
2%
21%
8%
5%
10%
0%
1%
10%
3%
5%
11%
29%
5%
9%
2%
11%
5%
2%
4%
0%
1%
8%
7%
26%
3%
0%
10%
12%
13%
4%
3%
6%
20%
41%
45%
56%
55%
19%
43%
22%
33%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
PASTO
NEIVA
VILLAVICENCIO
COLOMBIA
CA
CH
AC
OS
PA
ISA
SV
ALL
UN
OS
CO
STEÑ
OS
SA
NTA
ND
EREA
NO
SPA
STU
SO
SO
PIT
AS
LLA
NERO
SC
OLO
MBI
AN
OS
WHY COLOMBIAS BY CLOTHING?
Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros
@ ONSUMIENDO
Fuente: RADDAR
50
Cachaco
Paisa
Costeño
VallecaucanoOpita
Pastuso
Llanero
@ ONSUMIENDO51
COLOMBIASUMA
MEDELLIN10%
BOGOTA38%
CARTAGENA2%BUCARAMANGA
2%
CALI8%
RESTO NACIONAL
40%
COLOMBIAN MARKETSHARE 2016
MEDELLIN11%
BOGOTA37%
CARTAGENA4%
BUCARAMANGA2%
CALI9%
RESTO NACIONAL
37%
COLOMBIAN 2016 GROWTH SHARE
52@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
24
,8%
5,4
%
8,1
%
3,9
%
5,7
%
4,6
%
4,7
%
3,5
%
2,6
%
2,2
%
1,5
%
1,1
%
1,4
%
1,0
%
0,7
%
41
,6%
17
,2%
16
,8%
15
,8% 1
2,3
%
9,3
% 7,5
%
6,8
%
6,4
%
5,6
% 4,0
% 2,5
%
2,5
%
2,3
%
1,3
%
CREDIT CARD PENETRATION
Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014
0,0
%
0,1
%
0,2
%
0,1
%
0,3
%
0,5
%
0,3
%
0,7
%
0,8
% 0,5
%
1,1
%
1,2
%
1,1
%
1,3
%
3,2
%
0,0
%
0,3
%
0,3
%
0,3
%
0,4
%
0,5
%
0,6
%
0,9
%
1,0
%
1,0
%
1,0
%
1,3
%
1,4
%
2,0
%
5,8
%MORTGAGE LOAN PENETRATION
Vivienda V 2006 Vivienda V 2014
PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%
PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%
EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%
CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO
16%
POSESIÓN SIN TÍTULO 3%
TENENCIA DE CASA
@ ONSUMIENDO
Fuente: RADDAR
53
LOS DOLORES DE HOY
54@ ONSUMIENDO
LOS DOLORES DE HOY
55@ ONSUMIENDO
DEL MERCADO
Anual
6,5%
ene.
-05
may
.-0
5
sep
.-0
5
ene.
-06
may
.-0
6
sep
.-0
6
ene.
-07
may
.-0
7
sep
.-0
7
ene.
-08
may
.-0
8
sep
.-0
8
ene.
-09
may
.-0
9
sep
.-0
9
ene.
-10
may
.-1
0
sep
.-1
0
ene.
-11
may
.-1
1
sep
.-1
1
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-12
may
.-1
2
sep
.-1
2
ene.
-13
may
.-1
3
sep
.-1
3
ene.
-14
may
.-1
4
sep
.-1
4
ene.
-15
may
.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
may
.-1
6
sep
.-1
6
56@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACION
5757@ ONSUMIENDO
OCUPADOS; 1,4%
ene.
-05
may
.-0
5
sep
.-0
5
ene.
-06
may
.-0
6
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.-0
6
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.-0
7
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.-0
7
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-08
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.-0
8
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.-0
8
ene.
-09
may
.-0
9
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.-0
9
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-10
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.-1
0
sep
.-1
0
ene.
-11
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.-1
1
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.-1
1
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.-1
2
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.-1
2
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.-1
3
sep
.-1
3
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.-1
4
sep
.-1
4
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.-1
5
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.-1
5
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-16
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.-1
6
sep
.-1
6
DOLOR#2-EMPLEO
OCUPADOS; 1,4%
IPC; 7,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.
-05
jul.-
05
ene.
-06
jul.-
06
ene.
-07
jul.-
07
ene.
-08
jul.-
08
ene.
-09
jul.-
09
ene.
-10
jul.-
10
ene.
-11
jul.-
11
ene.
-12
jul.-
12
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
jul.-
16
-0,05
-0,03
-0,01
0,01
0,03
0,05
0,07
ene.
-05
jun
.-0
5
no
v.-0
5
abr.
-06
sep
.-0
6
feb
.-0
7
jul.-
07
dic
.-0
7
may
.-0
8
oct
.-0
8
mar
.-0
9
ago
.-0
9
ene.
-10
jun
.-1
0
no
v.-1
0
abr.
-11
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.-1
1
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.-1
2
jul.-
12
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.-1
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.-1
3
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.-1
3
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.-1
4
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.-1
4
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-15
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.-1
5
no
v.-1
5
abr.
-16
sep
.-1
6
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO REAL
58@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
59@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53%9,79%
8,09% 8,03%7,59%
5,82%6,10%6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%2,65%
1,48% 1,47%
-0,47%-0,85%
-0,47%
-1,35%-0,36%
5,35%5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98% 7,93%
8,20%8,60%
8,96%
8,10%
7,27%6,48%
Variación Anual de los GastosTamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
4,85%
3,61%
2,95%
2,53%
0,65%
2,14%
1,74%
0,25%
0,82%
-1,94% -2,05%
-0,89%
-1,31%
0,43%
6,58%
6,07%
5,44%
3,85%
2,74%
3,33%
2,87%
1,74% 1,64%
-0,14%
-0,57%-0,34%
-1,34%
-0,50%
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
60@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTOoct-16
CODIGO GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,14% 5,66% -0,45% 168
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 5,93% 3,95% -1,87% 285
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) -6,55% -11,77% -5,59% 296
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 6,27% 5,13% -1,07% 263
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 14,76% 15,89% 0,99% 117
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 10,38% 8,52% -1,69% 283
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 9,91% 8,92% -0,90% 245
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 12,89% 11,81% -0,96% 251
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,64% 7,85% -0,73% 208
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,13% 3,38% -0,72% 204
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 8,92% 8,19% -0,68% 200
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,16% 6,89% 1,64% 91
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 8,33% 11,36% 2,80% 46
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,68% 8,79% 1,98% 71
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,33% 6,57% 2,15% 60
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,45% 7,44% -0,93% 249
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,50% 7,40% 2,78% 47
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,73% 4,22% 1,45% 100
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,94% 7,98% 1,93% 75
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 6,18% 5,27% -0,85% 235
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 9,80% 9,49% -0,28% 156
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,09% 6,43% -0,62% 194
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,48% 5,68% -0,75% 217
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,11% 7,48% 1,29% 107
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,26% 8,41% 3,99% 26
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) -0,25% 3,89% 4,14% 24
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 5,33% 11,32% 5,69% 10
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 4,15% 5,84% 1,62% 92
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,18% 5,40% 0,21% 141
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 5,02% -1,31% -6,02% 297
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,31% 5,52% 0,19% 143
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,17% 8,33% -0,77% 227
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,33% 14,60% 5,79% 9
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,05% 4,90% -2,01% 286
ANUAL
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
61@ ONSUMIENDO
Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.
62@ ONSUMIENDO
31,90%
24,69%
3,33%
4,57%
4,60%
3,18%
16,50%
10,65%
32,620%
24,370%
3,208%
4,540%
4,576%
3,459%
15,980%
10,538%
33,3786%
23,9917%
3,1755%
4,5692%
4,5248%
3,5412%
15,5015%
10,4605%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
sep-14 sep-15 sep-16
0,716%
-0,324%
-0,127%
-0,032%
-0,028%
0,278%
-0,519%
-0,112%
0,758%
-0,378%
-0,032%
0,029%
-0,052%
0,083%
-0,478%
-0,077%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
REASIGNACIÓN DE GASTO
sep-15 sep-16
63@ ONSUMIENDO
64@ ONSUMIENDO
65@ ONSUMIENDO
ALIMENTOS; 0,19%
VIVIENDA; -0,26%
MODA-INEXMODA; 0,02%
SALUD; 0,07%
EDUCACIÓN; -0,01%
ENTRETENIMIENTO; 0,14%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES; -0,20%
GASTOS VARIOS; 0,04%
-1,03%
-0,53%
-0,03%
0,47%
0,97%
1,47%
1,97%
2,47%
PUNTOS DE CAMBIO ANUAL DEL POCKETSHARE
3,42%
3,3252%
3,25%
3,30%
3,35%
3,40%
3,45%
3,50%
3,55%
ene.
-07
ago
.-0
7
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.-0
8
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.-0
8
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9
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.-1
1
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1
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-12
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v.-1
2
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.-1
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ago
.-1
4
mar
.-1
5
oct
.-1
5
may
.-1
6
137-LECHE Y DERIVADOS (SC )
LOS DOLORES DE HOY
66@ ONSUMIENDO
DEL MERCADEO
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
67@ ONSUMIENDO
DOLOR#4-DESCUENTOS
68@ ONSUMIENDO
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN
DOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSAS
69@ ONSUMIENDO
43,5%
61,8% 60,5%
36,5%
55,5%63,2%
56,6% 59,0%53,2%
16,7% 11,9%17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS
2010 2016
23,8%
29,2%32,3%
27,4%22,4%
31,9%
22,1%
31,5%28,3%
2,7% 1,3%6,2%
3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS
2010 2016
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
70@ ONSUMIENDO
21,97%
18,42% 18,53%
21,22%
21,81%
23,02%
26,43%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Peso de la Marca Sin Memoria en las Menciones de Marca
24,8%
32,3%
27,5%
13,1% 13,1% 13,5%
2,6%
COLANTA ALPINA ALQUERIA LATTI
ROI de Comprador en Marcas de Leche
2015 2016
LOS DOLORES DE HOY
71@ ONSUMIENDO
DEL COMPRADOR
72
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%-0,5%
-0,9%-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%7,6%
8,0% 7,9%8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%7,0%
6,5%
6,0%
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
10, 0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,0 05
0,0 1
0,0 15
SALARIO REAL IPC
DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA
73
DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA
20,8%
12,4%
8,2%
12,1%
10,4%
18,3%
9,0%
5,3%
7,2%7,9%
12,0%
6,1%
8,1%
4,7%
7,1% 7,5%
12,1%
4,8%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
feb
.-1
1m
ar.-
11
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-11
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n.-
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11
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p.-
11
oct
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1n
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-11
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1en
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12
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.-1
2m
ar.-
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-12
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.-1
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n.-
12
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.-1
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p.-
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.-1
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.-1
2en
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.-1
3m
ar.-
13
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-13
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.-1
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p.-
13
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.-1
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-13
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.-1
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feb
.-1
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ar.-
14
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-14
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.-1
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14
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.-1
4se
p.-
14
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.-1
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-14
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.-1
4en
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15
feb
.-1
5m
ar.-
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abr.
-15
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.-1
5se
p.-
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5en
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feb
.-1
6m
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ago
.-1
6se
p.-
16
oct
.-1
6
DINAMICA DE MEDIOS DE PAGO EN PESOS CORRIENTES
TARJETA DE CRÉDITO GASTOMETRIA EFECTIVO
11,7%
6,1%
32,0%
-10,9%
25,4%
3,2%
10,8%12,7%
21,8%
6,9% 7,2%4,8%
20,8%
12,4%
8,2%12,1%
10,4%
18,3%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
feb
.-1
1m
ar.-
11
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-11
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3ju
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p.-
13
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3en
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-14
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5se
p.-
15
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p.-
16
oct
.-1
6
COLOCACION DE CRÉDITO
CREDITO HIPOTECARIO CREDITO DE CONSUMO TARJETA DE CRÉDITO
74
DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA24,0%
18,9%19,6% 19,4%
17,2%
10,9%
25,5%
18,1%
16,4%
14,6%15,3%
11,9%
26,6%
17,6%
13,9%
10,6%
13,6%12,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
feb
.-1
1m
ar.-
11
abr.
-11
may
.-1
1ju
n.-
11
jul.-
11
ago
.-1
1se
p.-
11
oct
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1n
ov.
-11
dic
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1en
e.-
12
feb
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2m
ar.-
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abr.
-12
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n.-
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jul.-
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2se
p.-
12
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.-1
2n
ov.
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dic
.-1
2en
e.-
13
feb
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3m
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-13
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.-1
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p.-
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dic
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3en
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feb
.-1
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6
DINAMICA DE CARTERA
CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO
27,5%30,3%
33,3%35,3%
36,9% 37,7%
11,16%12,57% 13,23% 13,68% 13,68% 14,60%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
47,0%
feb
.-1
1m
ar.-
11
abr.
-11
may
.-1
1ju
n.-
11
jul.-
11
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1se
p.-
11
oct
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1n
ov.
-11
dic
.-1
1en
e.-
12
feb
.-1
2m
ar.-
12
abr.
-12
may
.-1
2ju
n.-
12
jul.-
12
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.-1
2se
p.-
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oct
.-1
2n
ov.
-12
dic
.-1
2en
e.-
13
feb
.-1
3m
ar.-
13
abr.
-13
may
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3ju
n.-
13
jul.-
13
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3se
p.-
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oct
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3n
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-13
dic
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3en
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.-1
4m
ar.-
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abr.
-14
may
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n.-
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p.-
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ov.
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4en
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oct
.-1
6
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
22,44%21,37%
20,44% 20,23% 21,05% 20,99%
10,00%
20,00%
30,00%
feb
.-1
1m
ar.-
11
abr.
-11
may
.-1
1ju
n.-
11
jul.-
11
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1se
p.-
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oct
.-1
1n
ov.
-11
dic
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1en
e.-
12
feb
.-1
2m
ar.-
12
abr.
-12
may
.-1
2ju
n.-
12
jul.-
12
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.-1
2se
p.-
12
oct
.-1
2n
ov.
-12
dic
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2en
e.-
13
feb
.-1
3m
ar.-
13
abr.
-13
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.-1
3ju
n.-
13
jul.-
13
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.-1
3se
p.-
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.-1
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ov.
-13
dic
.-1
3en
e.-
14
feb
.-1
4m
ar.-
14
abr.
-14
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jul.-
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4se
p.-
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4en
e.-
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.-1
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ar.-
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5en
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feb
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-16
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ago
.-1
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p.-
16
oct
.-1
6
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
DOLOR#8-CAMBIO DE CANALES
75@ ONSUMIENDO
31,25%36,45%
46,15%
35,68%
48,42%
58,81%54,37%
2,24%
1,73%
1,72%
0,97%
2,54%
0,99%
0,79%
21,37%
21,40%
30,94%
20,31%
19,07%
12,91% 19,69%
5,57%
7,03%
3,11%
2,91%
2,14%3,46%
3,44%
1,60%
4,44%
0,80%
3,37%
2,30%
2,49% 0,94%
1,70%
3,11%
2,48%
1,27%
1,79%
1,63% 2,38%
0,00%
0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
28,08%
19,91%
11,49%
27,32%
18,11%14,27%
14,92%2,05% 0,40%
0,72%
0,33%1,19% 0,77%
0,03%6,13% 5,53%2,47%
7,37%4,35% 4,42% 3,13%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0,00% 0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07. Internet
76@ ONSUMIENDO
DOLOR#9-DESCONFIANZA
77@ ONSUMIENDO
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%11%
8%
10%
10%10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%39%
57%
66%
1%
0%
0%0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%3% 2% 3% 1%
1%
1%0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
Los colombianos cada vez más
compran porque les
toca y no porque
quieren.
78@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
79
@ ONSUMIENDO
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-CESA
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
80
@ ONSUMIENDO
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-CESA
24
6
24
5
24
5
24
6
24
6
24
4
24
5
24
4
24
3
24
3
24
2
24
3
24
3
24
2
24
3
24
2
24
3
24
4
24
6
24
3
24
6
24
6
24
5
24
6
24
6
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
81
Fuente: RADDAREFECTOCALENDARIO
En el segundo semestre
vienen más días hábiles,
lo que dinamizará la producción y la demanda.
82@ ONSUMIENDO
REFORMATRIBUTARIA
La reforma tributaria puede tener un efecto inesperado:ANTICIPACIÓN DE COMPRAS
Cuando los hogares sepan que en 2017 las cosas serán más caras por el IVA, puede que se anticipen a hacer compras de activos.
83@ ONSUMIENDO
GASTOMUNICIPAL
El primer semestre de 2016 fue muy malo para la ejecución presupuestal de los municipios y departamentos, porque los gobiernos entrantes estaban en ajustes y definición de planes de desarrollo; esto causó la no renovación de contratos y una mejor ejecución; condiciones que deben cambiar en el segundo semestre.
84@ ONSUMIENDO
COMENZAMOSMUYBIEN
LOS DOLORES DE HOY
85@ ONSUMIENDO
DEL CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
EL
DOLOR#10-PERVERSION
86@ ONSUMIENDO
¿PARAQUÉCARAJO
FUÉQUÉCOMPRÉESTO?87
@ ONSUMIENDO
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
¿ESCOBANUEVA,BARREBIEN? 88
@ ONSUMIENDO
DOLOR#12-INCERTIDUMBRE
@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
@ ONSUMIENDO
91@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%5,37%
84,07%77,91%
69,40%
84,82%84,77%
86,58%
3,51%8,66%
2,37% 1,90% 4,12%8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
92@ ONSUMIENDO
3,1%
6,8%
-5,9%
-3,2%
2,2%
6,0%
-12,1%
-9,7%
2,7%
3,7%
1,2%
2,2%
3,8%
3,0%2,6%
5,7%
4,3%
3,1%2,7%
6,1%
4,3%
3,0%
4,8%
7,8%
4,0%
3,0%
5,7%
7,0%
Gross domestic product,constant prices
Inflation, end of periodconsumer prices
Volume of imports of goodsand services
Volume of exports of goodsand services
COLOMBIA SEGÚN EL FMI
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI
BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO
93@ ONSUMIENDO
-0,5%
1,6%
9,0%
5,9%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
ene.
-14
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4
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4
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-17
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.-1
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v.-1
7
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO SIN REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
-0,5%
0,5%
9,0%
5,9%
5,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
ene.
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7
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sep
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7
no
v.-1
7
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO CON REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
PRICING
MARKETSHARING
POCKETSHARING
94@ ONSUMIENDO
SUPPLYRULES
MARKETRULES
CONSUMERRULES
95@ ONSUMIENDO
SALESING
96@ ONSUMIENDO
MARKETING
97@ ONSUMIENDO
99@ ONSUMIENDO
100@ ONSUMIENDO
101@ ONSUMIENDO
102@ ONSUMIENDO
103@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER
106@ ONSUMIENDO
Y LA ECONOMÍA MEJORASE VENDE MAS+
SI EL MARKETERO CUMPLE
LOS DOLORES DE HOY
107@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACIÓNDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACIÓNDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSIÓNDOLOR#11-INSATISFACCIÓNDOLOR#12-INCERTIDUBRE
VALORPRODUCIR
LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS
SEGMENTACIÓN POR PRODUCTODISTICIÓN
MEDIOS DE PAGOADAPTACIÓN
CUMPLIMIENTOEDUCACIÓN
SORPRENDERGENERAR CONFIANZA
CONSUMER
108@ ONSUMIENDO
VOICE
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
ASUNTO: EL PERVERSO CONSUMIDORE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
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