Escenarios Energéticos 2025Dirección Nacional de Escenarios y Evaluación de ProyectosSubsecretaría de Escenarios y Evaluación de ProyectosSecretaría de Planeamiento Energético Estratégico
Diciembre 2016
2
Acerca de esta presentación
Los resultados de los ejercicios volcados en estas páginas, asociados a cuatro escenarios que son función de lacombinación de diferentes supuestos de demanda, inversión, precios y productividad, no pretenden tener carácterpredictivo, sino que son proyecciones de lo que podría ocurrir en función de dichas combinaciones de supuestos.
Debido a la naturaleza dinámica de un sector energético en proceso de normalización regulatoria, económica einstitucional, dichos escenarios son dinámicos, es por esto que, en ediciones posteriores, los resultados de losmismos podrán variar significativamente, en línea con la evolución de la realidad energética nacional e internacional,con el desarrollo de los diferentes sectores de la economía y con condiciones de borde cambiantes —como porejemplo cambios en la dinámica de precios internacionales, la evolución de los acuerdos sobre Cambio Climático ola ocurrencia de eventos de disrupción tecnológica o política—, que resultarían en la consecuente inclusión o ajustede los supuestos utilizados.
Asimismo, se destaca que el Ministerio de Energía y Minería no asigna diferentes probabilidades de ocurrencia a losescenarios modelados, sino que presenta los resultados de manera imparcial para el análisis del público.
Esto forma parte del inicio de un proceso de construcción de una visión compartida de la sociedad argentina para laconstrucción de un futuro energético sostenible. El Poder Ejecutivo Nacional impulsa a través de este ministerio lageneración de espacios participativos de diálogo, sumado a un incremento de la transparencia a partir de la puesta adisposición de más y mejor información, contribuyendo también indudablemente a fortalecer las capacidades delEstado para reflejar de una manera más adecuada, en sus futuras ediciones, escenarios que expresen resultadosasociados al objetivo indicado inicialmente.
Prospectiva 2025 - Índice de cuadros
• Contexto internacional
• Definición de casos y bases asumidas
• Proyecciones de demanda y alternativas de suministro
• Resultados del balance suplido/demanda
• Impacto económico y sobre el medio ambiente
3
Definición de casos y bases asumidas
Metodología
MINISTERIO DE HACIENDA y FINANZAS
PÚBLICAS
MESSAGE
MODELO OSCAR - MARGO
POLÍTICAS
TECNOLOGIAS
ESCENARIO ENERGÉTICO INTERNACIONAL Y REGIONAL
AMBIENTE
LEAP - DEMANDA
MODELOS ECONOMETRICOS
SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA
BALANCES ENERGÉTICOS
AMBIENTALES
ECONÓMICO FINANCIERO
ESCENARIOS ENERGÉTICOS
ESCENARIOS SOCIOECONÓMICOS
ESCENARIOS DE DEMANDA
ESCENARIOS DE OFERTA
INTERACCIÓN - AJUSTES
MODELO REFINACION
MODELOS DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS
LEAP
TIMES - MARKAL
5
Configuración de escenarios
• Dos escenarios de demanda incorporando impacto de eficiencia y ahorro energético• Dos escenarios de oferta de hidrocarburos definidos en función de precios, niveles de inversión y
de mejoras en la productividad y eficiencia.• Combinados, se obtienen 4 escenarios.
Escenario Tendencial Escenario Eficiente
Escenario Base
Escenario +Inversión
Alta demanda+
Baja producción HC
Alta demanda+
Alta producción HC
Demanda eficiente+
Baja producción HC
Demanda eficiente+
Alta producción HC
2 Escenarios de Demanda
2 Escenarios de Oferta
6
Crecimiento de la demanda pero con menor intensidad energética• Mayor crecimiento en los países en desarrollo incluyendo China, India y Latinoamérica• Impacto de la incorporación del auto eléctrico y otras tecnologías.
El Acuerdo de París sobre cambio climático forzará cambios importantes en las políticas energéticas
• 2/3 de las emisiones de GEI son producidas por el sector energético• Compromiso de reducir emisiones para limitar el calentamiento global a 2ºC
Nuevas tecnologías posibilitan reducir consumo de fósiles y generar electricidad sin impacto ambiental
• La competitividad de las fuentes renovables no tradicionales
Incertidumbre en los mercados de petróleo y gas natural• Menor crecimiento de la demanda de petróleo y precio reducido vs. escenarios anteriores• Mercado global para el gas natural con precio menor y estable
7
El contexto internacional marcado por grandes cambios
8
Contexto Internacional
Región PBI (%aa) Pop. (%.a.a)2014-2020 2014-2025
OECD 2.00% 0.5%No-OECD 4.60% 1.2%Asia (no-OECD) 6.10% 0.8%Latinoamérica 0.80% 0.9%
Mundo 3.50% 1.0%Fuente: International Energy Agency - World Energy Outlook 2015
29,0%
31,1%
21,4%
4,8% 2,4%
10,1% 1,2%
26,5%
29,3%
22,1%
6,0% 2,7%
10,6% 2,9%
2013 2025
Fuente: International Energy Agency - World Energy Outlook 2015
• El crecimiento económico continua siendo el principal motor de la demanda energética. La población crece de 7.1 billones a casi 8 billones de habitantes.
• En el escenario de nuevas políticas de la IEA se observa una contracción del carbón, petróleo y un crecimiento del gas natural, nuclear, renovables
Hipótesis de escenario socioeconómico
Penetración de gas naturalAño 2015: 62% de los hogares.Año 2025: 68% de los hogares.
2,4%
-1,4%
3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Variación interanual del PBIPoblación 2025: 47,5 MM
Crecimiento 2015 – 2025: 2,9% a.a.Parque automotor Año 2015: 240 autos cada 1000 habitantes. Año 2025: 305 autos cada 1000 habitantes. Año 2040: 400 autos cada 1000 habitantes.
9
Escenarios de PreciosUS Energy Information Administration (EIA) Short Term Energy Outlook julio 2016 & Annual Energy Outlook 2016.
10
Bases para cálculo de ahorro por eficiencia energética
Medidas consideradas en energía eléctrica (15% de Ahorro)• Eficiencia en electrodomésticos• Sustitución de lámparas en el sector residencial• Configuración de acondicionadores de aire• Alumbrado público• Eficiencia en motores• Sistema de gestión de la energía• Diagnósticos energéticos• Cogeneración• Variadores de velocidad en motores
Medidas consideradas en gas natural (2,3% de ahorro)• Bombas de Calor• Calefones y termotanques• Calderas
Medidas consideradas en transporte - gasoil (10,6% de ahorro)
• Eficiencia en el transporte carretero
Proyección de demanda y alternativas de producción
33.300
34.100
27.500
163
192
132
Consumo final de energía
MMm3TWh
3,8 % a.a.
2,1% a.a.
2,2 % a.a.
1,9% a.a.
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
MM
$04
ktep
Tendencial Eficiente PBI MM$04
Ahorro = 15% Ahorro = 2,3%
2025 Tendencial
2025 Eficiente
2015
2025 Tendencial
2025 Eficiente
2015
+2,6 % a.a.
+2,6 % a.a.
+2,9 % a.a.
+2,0 % a.a.
+2,6 % a.a.
12NOTA: La demanda de gas natural no incluye RTP CERRI (1.390 MMm3 en 2015) ni el consumo en las centrales eléctricas (14.916 MMm3 en 2015).
Demanda Energética: Energía Eléctrica
Cuadro 1TWh
% a.a Demanda
2015-2025 2015 2025
Residencial 5,7% 55,1 95,6
Menores(<10kW) 3,3% 18,1 25,2Intermedios(10 y 300kW)
3,1% 19,8 27,0
Mayores(>300kW) 1,3% 39,0 44,2
Total 3,8% 132,0 192,0
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Mill
ones
$93
TWh
Residencial Menores(<10kW) Intermedios(10y300kW)
Mayores(>300kW) PBI (MM$93)
Real Estimada
• Precios se alinean gradualmente con los costos de producción. Se mantiene la tarifa social en todo el período.
• Mejor acceso y mejoras en el servicio contribuyen al crecimiento de la demanda
• Ahorro y eficiencia energética se reflejan en una reducción en el escenario alternativo.
13
Oferta energética: generación eléctrica
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GW
h
Base Tendencial
Térmica Nuclear Hidro Renovable
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
GW
h
+Inversión Eficiente
Térmica Nuclear Hidro Renovable
14
• El incremento de la demanda eléctrica se cubre con generación Hidroeléctrica-Nuclear-Renovable.
• Disminución en la participación térmica (64% en el 2015).
• Cumplimiento de la ley de renovables.
• Disminución del uso de combustibles líquidos para generación por mayor disponibilidad de gas natural.
Incremento de potencia instalada
Nueva potencia total instalada al año 2025 (GW )
11,3
2,9
0,8
9,2
0 2 4 6 8 10 12 14
9,4
2,9
0,8
4,1
0 2 4 6 8 10 12 14
Tendencial Eficiente
Las medidas de eficiencia energética reducen la demanda de potencia en 7 GW.
Se requerirán a 2025 entre 9,4 y 11,3 GW de potencia adicional instalada a partir de fuentes renovables no convencionales para dar cumplimiento a la Ley 27.191.
24,2 GW 17,2 GW
15
Demanda Energética: Gas Natural
Cuadro 2109 m3
%a.a. Demanda
2015-2025 2015 2025
Residencial 2,2% 11,3 14,0Comercial y Público
1,9% 1,8 2,2
Industria 2,2% 11,5 14,4
GNC 1,9% 2,9 3,6
Total (*) 2,3% 27,5 34,1
* NOTA: La demanda de gas natural no incluye RTP CERRI ni el consumo en las centrales eléctricas.
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Mill
ones
$93
109
m3
Residencial Comercial y Público Industria GNC PBI (MM$93)
Real Estimada
• Aumento gradual en precios al consumidor se refleja en una menor intensidad
• Se incorporan usuarios por GNEA y expansión de redes de distribución
• Ahorro y eficiencia energética se reflejan en una reducción en el escenario eficiente.
16
Escenarios de producción de gas natural
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
MM
m3 /
d
Escenario Base
Convencional No Convencional
14,9% a.a.
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
MM
m3 /
d
Escenario +Inversión
Convencional No Convencional
185 MMm3/d
140 MMm3/d1,8% a.a. 4,6% a.a.
-3,7% a.a. -2,8% a.a.
19,8% a.a.
1.300
1.75035.000 MMUSD acumulados al 2025 55.000 MMUSD acumulados al 2025
17
Inversiones asociadas al desarrollo del gas no convencional
Demanda Energética: Derivados del petróleo
Cuadro 3% a.a Demanda
2015-2025 2015 2025Aerokerosene(MMm3)
3,3% 1,7 2,3
Nafta (MMm3) 3,3% 8,5 11,9
Gasoil (MMm3) 2,1% 13,3 16,4
GLP(MMtn) -0,1% 1,8 1,8
Kerosene (Mm3) -12,7% 21,6 5,6
Fueloil (MMtn) 2,1% 1,2 1,5
NOTA: El consumo de nafta y gasoil incluye el corte de biocombustibles. 12% bioetanol y 10% biodiesel para todo el periodo.
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Mill
ones
$93
MM
m3
Aerokerosene (m3) Gasoil (m3) Nafta (m3) PBI (MM$93)
Real Estimada
18
• Precios de combustibles alineados con precio de petróleo crudo
• Mejora en la eficiencia del parque automotor por incorporación de tecnología.
• Se promueve el uso de biocombustibles en reemplazo de importaciones pero con limitaciones técnicas.
Oferta energética: producción petróleo
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
kbbl
/d
Esc. Base
Convencional No Convencional
-
100
200
300
400
500
600
700
800
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
kbbl
/d
Esc. +Inversión
Convencional No Convencional
452 kbbl/d
559 kbbl/d
19
-2,1% a.a.
-1,6% a.a. 0,5% a.a.
-2,1% a.a.
19,3% a.a.
10.000 MMUSD acumulados al 2025 40.000 MMUSD acumulados al 2025
Inversiones asociadas al desarrollo del gas no convencional
Resultados del balance suplido/demanda
Oferta interna total de energía
Oferta Interna Total de Energía: Oferta Interna de Energía Primaria más el efecto de la balanza comercial de la Energía Secundaria. 21
El crecimiento de energías renovables diversifica la matriz energética, a pesar de la preponderancia de los hidrocarburos
52%
28%
1%
6% 5% 9%
51%
29%
1%
5% 5% 10%
52%
35%
1%
5%
3%
4%
86,6 MMtep 107,9 MMtep 103,4 MMtep
Base Tendencial 2025Año Base 2015
+Inversión Eficiente 2025
Generación de energía eléctrica
• En todos los escenarios se alcanza el 20% de generación eléctrica a partir de ERNC.• Se reduce la participación de la generación térmica pero aún a nivel importante.
31%
20%
11%
38%
26%
20%
9%
45%
29%
2% 5%
64%
135 TWh 168 TWh197 TWh
22
Año Base 2015 Tendencial 2025 Eficiente 2025
Generación a partir de gas natural y líquidos en centrales eléctricas.
• El incremento de la disponibilidad de gas natural desplaza paulatinamente el consumo de combustibles líquidos, que pasa a concentrarse en el período invernal.
• El escenario de mayor disponibilidad de gas natural y eficiencia energética profundiza la tendencia hacia 2020.
• Comienzan a existir saldos exportables de gas natural durante el verano y hacia el fin del período. 23
94%
2% 2% 1%
73%
12% 13%
2%
98%
1%
Base Tendencial 2025Año Base 2015
+Inversión Eficiente 2025
Gas Natural
Gasoil
Fueloil
Carbón Mineral
86 TWh 89 TWh 64 TWh
Energía: Oferta interna primaria vs oferta interna total
-25.000
-5.000
15.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ktep
Base Tendencial
IMPO EXPO Oferta Interna Primaria Oferta Interna Total
-25.000
-5.000
15.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ktep
+Inversión Estructural
IMPO EXPO Oferta Interna Primaria Oferta Interna Total
En el año 2023 se alcanza superávit energético en el escenario de fuertes inversiones y de ahorro y eficiencia en el consumo de energía.
24
Impacto económico y sobre el medio ambiente
Balanza Comercial (% PBI)
El déficit comercial depende fuertemente del escenario de producción de hidrocarburos y de la eficiencia energética
+ Inversión Eficiente-0,2%
-0,9%
Base Tendencial-1,1%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
%PBI
26
198 186
209
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MM
tnCO
2eq
+Inversión Eficiente Base Tendencial
153 127
158
110
120
130
140
150
160
170
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MM
tnCO
2eq
Eficiente Tendencial
28
48 37
20
25
30
35
40
45
50
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MM
tnCO
2eq
+Inversión Eficiente Base Tendencial
14 12
18
10
12
14
16
18
20
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MM
tnCO
2eq
Base + Inversión
Año Base
Año Base
Año Base
Año Base
Emisiones
Totales
Centrales
Demanda
Fugitivas
La diversificación de la matriz eléctrica y el menor consumo de líquidos generan una fuerte reducción de las emisiones en las centrales eléctricas.
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Resumen - Conclusiones
• Para un aumento del PBI del 2,9% a.a., la demanda final de energía aumentaría solo el 2,0%a.a. si se impulsara la inversión productiva y se implementaran medidas de ahorro y eficienciaenergética.
• En el escenario con alta inversión y mejora de la productividad, la producción de gas naturalcrecería 57% en el período. En este escenario:
• Se continúa importando desde Bolivia y se requiere GNL para los picos de invierno.• Se generan saldos exportables estacionales a partir del último quinquenio.
• La producción de petróleo crudo se recuperará solo en un escenario de alta inversión conproducción de no convencional de aproximadamente 150 kbbl/d.
• Para abastecer la demanda eléctrica resultará necesario instalar entre 24 y 17 GW decapacidad adicional de generación. La mitad será renovable.
• Las políticas de ahorro y eficiencia energética permitirán reducir el consumo final en 5,9% enel 2025, siendo el mayor impacto en la demanda de energía eléctrica, donde el ahorroalcanzará el 15%.
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