Lneas de negocio en InternetMayo de 2003
Fabricacin de productos metlicos estructurales
ndice
1. Introduccin 2. El Sector en el mundo 3. El sector en Espaa
4. El sector en Aragn5. El sector en Internet 6. Anlisis DAFO 7. Modelo de negocio en Internet 8. Definicin de herramientas
1. IntroduccinDefinicin del sector
El presente estudio se va a centrar en el sector Fabricacin de productos metlicos estructurales, tomando como referencia el epgrafe 314 del Impuesto de Actividades Econmicas IAE 3141 Carpintera Metlica IAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicas
1. IntroduccinDefinicin del sector > AgentesIAE 3141 Carpintera Metlica
PROVEEDORES
CLIENTES
Hierro
ConstruccinEMPRESAS SIDERRGICAS Acero (Fundicin, Extrusin) Grandes almacenes de elementos metlicos
Fabricantes Carpintera Metlica
Montadores
Industria
ParticularesAluminio
1. IntroduccinDefinicin del sector > AgentesIAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicasPROVEEDORES CLIENTES
Hierro
ConstruccinEMPRESAS SIDERRGICAS Acero (Fundicin, Extrusin) Grandes almacenes de elementos metlicos
Fabricantes Estructuras Metlicas
Industria
ParticularesAluminio
1. IntroduccinDefinicin del sector > ProductosFabricacin de estructuras metlicasConstrucciones prefabricadas en hierro, acero y aluminio Grandes estructuras metlicas para la construccin de fundicin de hierro y acero: puentes, torres, material de andamiaje, encofrado y apuntalado, y sus partes de aluminio Presas, compuertas, embarcaderos, muelles y dems construcciones martimas o fluviales Cerramientos, barreras de autopista, seales de trfico
Carpintera metlicaPuertas Ventanas Marcos, bastidores y umbrales de fundicin de hierro, acero o aluminio Mamparas Armarios, taquillas, mostradores, estanteras
1. IntroduccinDefinicin del sector > Estructuras metlicas
En la construccin el mayor competidor de las estructuras metlicas es el hormign aunque sus usos son distintos dependiendo de la necesidades requeridas La diferencias entre uno y otro material hacen que tengan campos exclusivos de utilizacin, no obstante pueden resolver problemas similares mediante soluciones propias distintas
1. IntroduccinDefinicin del sector > Estructuras metlicasExisten ciertas caractersticas de las estructuras metlicas, que las diferencia de las estructuras de hormign, convirtindolas en mas competitivas para la construccin de edificios, casas, etc. Menor coste de construccin
Menor cantidad de mano de obra utilizadaMenor tiempo para realizar la construccin Construccin ecolgica, mas del 66% del acero a nivel mundial se recicla Ahorro de energa por climatizacin (conserva el calor)
Seguridad en reas ssmicas y de ciclones (mayor resistencia)Menor coste de mantenimiento Calidad, garantiza la utilizacin de mano de obra cualificada debido al rgido control existente durante todo el proceso industrial Fabricacin con maquinaria de alta tecnologa y precisin
ndice
1. Introduccin 2. El sector en el mundo 3. El sector en Espaa
4. El sector en Aragn5. El sector en Internet 6. Anlisis DAFO 7. Modelo de negocio en Internet 8. Definicin de herramientas
1. El sector en el mundoPrincipales pases productores de aceroChina y Japn son los pases que concentran la mayor parte de la produccin de acero en el mundo
Porcentaje de contribucin a la produccin mundial - 200117,6% 28,8% 12,2% 3,2% 3,2% 3,2% 10,6%
3,9% 5,2% 5,3%
7,0%
China Rusia Ucrania Italia
Japn Alemania India Resto del mundo
EEUU Corea del Sur Brasil
Fuente: International Iron and Steel Institute
1. El sector en el mundoImportaciones de productos metlicosLos principales pases importadores del sector de productos metlicos estructurales son EEUU y Alemania Concentran un 27,4% de las importaciones totales a nivel mundialCuota mundial principales importadores - 200013,8% 13,6% 45,8% 5,8% 5,5% 2,8%
2,1%
2,6% 2,8% 2,7% 2,5%
EEUU Blgica Austria
Alemania Reino Unido Canad
Francia Suiza Otros
Pases Bajos Japn
Fuente: ICEX
1. El sector en el mundoExportaciones de productos metlicosLos principales pases exportadores del sector de productos metlicos estructurales son Alemania y Canad Concentran un 22,7% de las exportaciones totales a nivel mundialCuota mundial principales exportadores - 200014,40% 38,00% 8,30% 5,80% 5,70% 3,70% 4,30% 4,60% 4,90%5,10% 5,20%
Alemania EEUU Reino Unido
Canad Blgica Corea del Sur
Italia Francia Otros
China Pases Bajos
Fuente: ICEX
1. El sector en el mundoUE > Produccin de aceroEn el 2001 la UE produjo 159 millones de toneladas de acero crudo, el 19% de la produccin mundial En Europa la industria del acero supone: 1,8% del valor aadido 1,5% del empleo de la industria manufactureraProduccin de acero en la Unin Europea - 2001 (millones de toneladas mtricas)6 10,8 13,7 26,7 16,5 19,3 5,9 2,9 5,5 3,9 2,7 44,8
Alemania Reino Unido Suecia
Italia Blgica Finlandia
Francia Holanda Otros
Espaa Austria LuxemburgoFuente: International Iron and Steel Institute
1. El sector en el mundoUE > Importaciones y Exportaciones de acero
Importaciones y Exportaciones (miles de toneladas mtricas)2.002 2.001 2.000 1.999 1.99815.338 14.372 16.332 15.871 17.499 16.527 17.182 18.045 17.887 17.217
Importaciones
Exportaciones
Fuente: EUROFER (European Confederation of Iron and Steel Industries)
ndice
1. Introduccin 2. El Sector en el mundo 3. El sector en Espaa 4. El sector en Aragn 5. El sector en Internet 6. Otros agentes del sector
7. Anlisis DAFO8. Modelo de negocio en Internet 9. Definicin de herramientas
3. El sector en EspaaIndustria del metalLa actividad del metal en Espaa supera las 140.000 empresas, emplea a 1.500.000 personas y su valor aadido supone alrededor de un 12% del PIB. Actividades del metal Industria del metal Comercio y Servicios Distribucin y almacenaje Venta y reparacin de vehculos Instalaciones elctricas Fontanera, climatizacin, calefaccin, Pequeos comercios, ferreteras La industria del metal supone un tercio de la produccin industrial en Espaa. De cada cien empleos de la industria espaola, treinta y cinco son del metalFuente: CONFEMETAL
Metalurgia y productos metlicosBienes y equipos metlicos Electrnica y Tecnologas de la Informacin Material de transporte
3. El sector en EspaaProductos metlicos
La industria de productos metlicos supone un 27,1% del total de la industria del metal Fue la industria de mayor crecimiento en el 2001, con un crecimiento en ventas del 9,3%, superando a la industria alimentaria tradicionalmente la mas importante en Espaa
La produccin de productos metlicos se concentra en la Comunidades de Catalua y Pas Vasco, ambas suman el 45,4% de las venta totales
3. El sector en EspaaDistribucin Territorial
Total de Empresas en Espaa419 1.508 238 1.521 175 650 1.955 375 690 1.352 1.834 883 276 3.413
20.425
Andaluca, Catalua, Madrid y C. Valenciana concentran el mayor nmero de empresas del sector
3.695
644
779 18
Fuente: INE
3. El sector en EspaaTipologa de empresas> Figura jurdicaPorcentaje de empresas por tipo de entidad42,0%
8,9%
44,1%Ao: 2001 Base: 20.425 empresas
4,9%
Personas fsicas S.Limitada
S.Annima Otras formas jurdicas
Hay un porcentaje muy similar entre Personas Fsicas y Sociedades Limitadas siendo las dos figuras predominantes entre las empresas del sectorFuente: INE
3. El sector en EspaaTipologa de empresas > TrabajadoresDistribucin por rango de trabajadores
8,0% 9,8%
1,0% 4,3%
25,5%
Ao: 2001 Base: 20.425 empresas
19,1% 32,3%
Sin asalariados 1a2 3a5 6a9 10 a 19 20 a 49 Resto
Vemos que en general son empresas pequeas, siendo muy pocas aquellas que superan los cinco trabajadores y con un 25% sin asalariadosFuente: INE
3. El sector en Espaa
Vamos a ver las diferencias en nmero y tipologa, existentes entre las empresas dedicadas a la Fabricacin de estructuras metlicas y Carpintera metlica Para ello utilizamos la divisin entre un tipo y otro de empresas pertenecientes al sector segn su adscripcin al IAEIAE 3141 Carpintera Metlica IAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicas
19.921 3.241
empresas empresas
Fuente: Cmara de Comercio
3. El sector en EspaaTipologa de empresas> Figura jurdicaIAE 3141 Carpintera Metlica Cabe destacar la gran cantidad de trabajadores autnomos, que junto con la S.L. son las dos figuras que predominan en este tipo de empresasDistribucin de las empresas espaolas por tipo de empresa. IAE 3141 9,3% 45,8%
41,5% 3,5% Autnomos S.A. S.L. Otros
Otros: Asociaciones, Cooperativas y Comunidades de bienes
Fuente: Cmara de Comercio
3. El sector en EspaaTipologa de empresas> Figura jurdicaIAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicas La figura mas comn en este tipo de empresas es la S.L. y hay una proporcin parecida entre trabajadores autnomos y S.A.
Distribucin de las empresas espaolas por tipo de empresa. IAE 3142 7,6%
20,7%
54,3% Autnomos S.A. S.L.
17,5%
Otros
Otros: Asociaciones, Cooperativas y Comunidades de bienes
Fuente: Cmara de Comercio
3. El sector en EspaaTipologa de empresas > TrabajadoresIAE 3141 Carpintera Metlica El 67,5% de las empresas de carpintera metlica no superan los 5 trabajadoresDistribucin de las empresas espaolas Nmero de trabajadores. IAE 3141 1a5 6 a 10 11 a 25 11,2% 17,2% 0,7% 0,3% 2,7% 0,2% 26 a 50 51 a 100 101 a 250 ms de 250 67,6%
Fuente: Cmara de Comercio
3. El sector en EspaaTipologa de empresas > TrabajadoresIAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicasEl tamao de las empresas fabricantes de estructuras metlicas es mayor Aunque son mayora el nmero de empresas con menos de cinco trabajadores, el grueso de empresas se encuentra bastante repartido en un rango entre 1 y 25 trabajadoresDistribucin de las empresas espaolas Nmero de trabajadores. IAE 3142 1a5 6 a 10 10,0% 4,6% 1,5% 0,8% 36,1% 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 250 26,4% 20,6%Fuente: Cmara de Comercio
ms de 250
3. El sector en EspaaTipologa de empresas > Volumen de negocioIAE 3141 Carpintera Metlica El 45,7% de las empresas tiene un volumen de negocio inferior a 300.000 eurosPorcentaje de empresas por volumen de negocio (miles de euros) IAE 3141Mas de 30.000 De 15.000 a 30.000 De 6.000 a 15.000 De 3.000 a 6.000 De 1.500 a 3.000 De 600 a 1.500 De 300 a 600 Hasta 300
0,3% 0,5% 1,0% 2,9% 6,8% 19,2% 23,5% 45,7%
Fuente: Cmara de Comercio
3. El sector en EspaaTipologa de empresas > Volumen de negocioIAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicasEn el caso de las empresas fabricantes de estructuras metlicas el volumen de negocio es mayor El mayor porcentaje de empresas se sita en un volumen entre los 600.000 y 1.500.000 euros Porcentaje de empresas por volumen de negocio (miles de euros) IAE 3142Mas de 30.000 De 15.000 a 30.000 De 6.000 a 15.000 De 3.000 a 6.000 De 1.500 a 3.000 De 600 a 1.500 De 300 a 600 Hasta 300
1,6% 1,6% 4,6% 10,8% 17,0% 27,4% 19,6% 17,5%
Fuente: Cmara de Comercio
3. El sector en EspaaProduccin > Grandes estructuras metlicasEl hierro y el acero son los materiales mas utilizados para la fabricacin de estructuras por sus propiedades de dureza El 71,4% de las estructuras se fabrican en hierro o acero y el 28,6% en aluminioProduccin de grandes estructuras metlicas segn material - 2002
Construcciones martimas o fluviales Material de andamiaje, encofrado o apuntalado
28,6%
71,4%
Torres y castilletes
Puentes y partes de puentes
Aluminio
Hierro y acero
La produccin total de estructuras metlicas en el 2002 fue de 745.694 toneladas con un incremento desde 1998 del 51,5%Fuente: INE
3. El sector en EspaaProduccin > Carpintera metlicaEl aluminio es el material mas utilizado para los productos elaborados por las empresas dedicadas al sector de la carpintera metlica El 63,1% de la produccin se realiza en aluminioProduccin de carpintera metlica segn material - 2001
36,9% 63,1%
Aluminio
Hierro y acero
La produccin de carpintera metlica en el 2002 fue de 13.605.128 unidades con un incremento del 5,2% respecto a 1998Fuente: INE
3. El sector en EspaaComercio exteriorLa Balanza Comercial en los ltimos aos ha sido positiva.
El saldo comercial ha sido irregular, teniendo su mejor momento en 1997, pero las exportaciones siempre han superado las importacionesExportaciones Estructuras Carpintera 1997 1998 1999 2000 2001 2002 879.514 273.256 22.776 35.595 33.487 37.211 47.672 48.196 Total Importaciones Estructuras Carpintera 131.070 181.435 230.184 212.826 262.442 280.065 24.049 27.448 35.501 37.188 43.947 47.069 Total 115.119 208.883 265.685 250.014 306.389 327.135 Saldo Comercial Estructuras Carpintera Total 747.171 99.968 57.085 140.898 88.953 52.196
902.290308.851 322.770 390.912 395.342 379.331
748.44491.821 59.099 140.875 85.228 51.070
-1.273 8.147 -2.014 23
289.283353.701 347.670 331.135
3.7251.127
Fuente: Agencia Tributaria (Cmara de Aduanas)
3. El sector en EspaaComercio exteriorDurante el periodo 1997-2002, Las exportaciones se han reducido a ms de la mitad Las importaciones se han triplicado Tanto exportaciones como importaciones son mayores en el caso de las estructuras metlicas,
El saldo comercial de las estructuras metlicas durante los ltimos cinco aos ha sido siempre positivoEn el caso de la carpintera metlica, tiene saldos negativos en 1997 y 1998
En el ao 2002,Las exportaciones han decrecido un 4% respecto al 2001 Las importaciones han crecido un 6,8% respecto al 2001
3. El sector en EspaaComercio exterior > ExportacionesDestino de las exportaciones de estructuras metlicas y carpintera 3 Alemania 2 Francia 1 Portugal12,5% 18,9% 33,3%
20006,2% 6,1% 5,7% 4,7% 4,5% 2,8% 2,7% 2,6%
3 Alemania 2 Francia 1 Portugal25,3% 13,6%
20015,5% 5,3% 4,9% 4,7% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 31,6%
Portugal Cuba Indonesia Venezuela
Francia EEUU Argentina Resto
Alemania Mexico R. Unido
200215,0% 4,8%4,5% 3,9% 3,8% 3,3% 3,1% 2,5% 2,4% 31,6%
Portugal Mexico Italia Rep. Dominicana
Francia Cuba R. Unido Resto
Alemania EEUU Pases Bajos
1 Portugal
2 Francia
3 Mxico25,2%
Portugal Alemania Irn Tunez
Francia Italia EEUU Resto
Mexico Rep. Dominicana CubaFuente: Agencia Tributaria (Cmara de Aduanas)
3. El sector en EspaaComercio exterior > ExportacionesEl origen de la exportaciones proviene en su mayora de Madrid, Catalua y Pas Vaco sumando un 52,6% del total. Les siguen Asturias y la Comunidad ValencianaOrigen de la exportaciones por Comunidades Autnomas en el 2002Resto Aragn Andaluca Galicia Navarra Murcia Castilla y Len C.Valenciana Asturias Pas Vasco Catalua Madrid
2,50% 2,00% 3,60% 4,60% 5,00% 5,90% 6,10% 8,60% 9,30% 15,20% 18,50% 18,90%
3. El sector en EspaaComercio exterior > ImportacionesProcedencia de las importaciones de estructuras metlicas y carpintera 3 Francia 2 Italia 1 Alemania26,1% 13,3% 2,4% 2,2%
200022,3% 12,7% 7,1% 4,3% 3,6% 3,0% 3,0%
3 Francia 2 Italia 1 Alemania24,6%
200121,1% 14,9% 7,0% 5,6% 10,6% 5,0% 3,6% 3,1% 1,8% 2,7%
Alemania Portugal Ucrania Pases Bajos
Italia Rep. Checa Suiza Resto
Francia R. Unido Austria
Alemania Portugal Blgica R. Unido
Italia Suiza Pases Bajos Resto
Francia Ucrania Rep. Checa
200219,0% 13,8% 8,8% 26,1% 13,5% 6,5% 3,2% 2,6% 2,3% 2,3% 2,1%
1 AlemaniaAlemania Portugal
2 Italia
3 Francia
Las compras al exterior se concentran en el mercado europeo Los diez primeros vendedores a Espaa son europeos y representan el 86,5% del total
Italia Ucrania Austria Resto
Francia Pases Bajos PoloniaFuente: Agencia Tributaria (Cmara de Aduanas)
Rep. Checa Blgica
3. El sector en EspaaComercio exterior > ImportacionesEl destino principal de las importaciones se concentra en Madrid y Catalua, entre las dos comunidades suman un 51,5% de las compras al exteriorLes siguen Pas Vasco y Navarra
Destino de la importaciones por Comunidades Autnomas en el 2002Resto Andaluca Galicia Murcia C.Valenciana Asturias Navarra Pas Vasco Catalua Madrid
10,30% 3,70% 3,80% 3,80% 5,50% 5,60% 7,60% 8,10% 21,10% 30,40%
ndice
1. Introduccin 2. El sector en el mundo 3. El sector en Espaa
4. El sector en Aragn5. El sector en Internet 6. Otros agentes del sector 7. Anlisis DAFO 8. Modelo de negocio en Internet 9. Definicin de herramientas
4. El sector en Aragn
El sector en Aragn aglutina 773 empresas con IAE 341
IAE 3141 Carpintera Metlica IAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicas
624 149
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en Aragn
142 26 La empresas aragonesas representan en torno al 3,3% de las empresas espaolas
380 105
102 18IAE 3141 Carpintera Metlica IAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicasFuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnTipologa de empresas> Figura jurdicaIAE 3141 Carpintera Metlica Al igual que ocurre en el caso espaol, gran parte de los trabajadores son autnomos aunque le supera por poco la figura de S.L.Distribucin de las empresas aragonesas por tipo de empresa. IAE 314113,5% 40,1%
43,6%
2,9%
Autnomos
S.A.
S.L.
Otros
Otros: Asociaciones, Cooperativas y Comunidades de bienesFuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnTipologa de empresas> Figura jurdicaIAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicas En este caso predomina con grandes diferencias la figura de S.L. sin ser especialmente significativo el nmero de trabajadores autnomos
Distribucin de las empresas aragonesas por tipo de empresa. IAE 314211,4% 12,1% 18,8%
57,7% Autnomos S.A. S.L. Otros
Otros: Asociaciones, Cooperativas y Comunidades de bienesFuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnTipologa de empresas> TrabajadoresIAE 3141 Carpintera Metlica La mayor parte de las empresas son pequeas, no superan los 5 trabajadores, y no hay ninguna que supere los 100.
Distribucin de las empresas aragonesas Nmero de trabajadores. IAE 31411-5 trabajadores 6 a 10
7,5% 16,6%
2,7% 0,8% 0,0% 0,0%
11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 250 mas de 250
72,5%
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnTipologa de empresas> TrabajadoresIAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicas El tamao de las empresas fabricantes de estructuras metlicas es mayor, encontrndose el grueso de empresas bastante repartido entre los tres tramos contemplados hasta los 25 trabajadores
Distribucin de las empresas aragonesas Nmero de trabajadores. IAE 31421-5 trabajadores
0,0% 9,2% 3,8% 0,8% 33,1%
6 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 250
30,8% 22,3%
ms de 250
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnTipologa de empresas> Volumen de negocioIAE 3141 Carpintera Metlica La mayor parte de las empresas no superan los 300.000 euros en volumen de negocioPorcentaje de empresas por volumen de negocio (miles de euros) IAE 3141Mas de 30.000 De 15.000 a 30.000 De 6.000 a 15.000 De 3.000 a 6.000 De 1.500 a 3.000 De 600 a 1.500 De 300 a 600 Hasta 300
0,0% 0,5% 0,9% 2,8% 4,2% 15,7% 29,2% 46,8%
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnTipologa de empresas> Volumen de negocioIAE 3142 Fabricacin de estructuras metlicas El mayor porcentaje de empresas se encuentra situado en el tramo de volumen de negocio entre los 600 mil y 1.500.000 eurosPorcentaje de empresas por volumen de negocio (miles de euros) IAE 3142Mas de 30.000 De 15.000 a 30.000 De 6.000 a 15.000 De 3.000 a 6.000 De 1.500 a 3.000 De 600 a 1.500 De 300 a 600 Hasta 300
1,0% 1,0% 1,9% 14,4% 21,2% 29,8% 17,3% 13,5%
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnCaractersticas del sectorEmpresas Pequeas y familiares Dedicadas sobretodo al mercado local
ProduccinMuy especializada, lo que favorece el que los centros de produccin estn cercanos a los puntos de venta La maquinaria es un factor muy importante, facilita mucho el trabajo y el tipo de utillaje utilizado es determinante en el resultado final del producto No existen innovaciones ni en materiales ni en las propias estructuras, estn muy condicionadas por el cumplimiento de determinados niveles de seguridad y resistencia
El producto es previsible y cuantificable siendo los mrgenes muy estrechos debido principalmente a la proporcin de mano de obra que asumen
4. El sector en AragnCaractersticas del sector
Entorno Dbiles barreras a la entrada Tecnologa muy extendida existiendo cierta facilidad a la creacin de empresas Sector atomizado
Crecimiento en el nmero de empresas en los ltimos aos incrementando la competenciaSector muy competitivo en precios Buena posicin competitiva respecto a competidores europeos. A nivel tecnolgico y de materias primas las empresas se encuentran a un primer nivel
4. El sector en AragnCaractersticas del sector
Problemas Insuficiente mano de obra Seguridad laboral, siendo los propios trabajadores los mas reacios a cumplir la normativa de prevencin
Tendencias segn los expertosConcentracin, derivndose la produccin a la construccin de naves y pabellones industriales en detrimento de las empresas dedicadas al cliente particular Creciente importancia de temas relacionados con calidad, seguridad y medio ambiente Introduccin de nuevas lneas de productos Aunque la produccin a descendido respecto a aos anteriores se espera una evolucin positiva en los prximos ejercicios
4. El sector en AragnCaractersticas del sector
A continuacin se presentan los datos ms representativos obtenidos de las consultas realizadas a
61empresas aragonesas pertenecientes al sector
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnProblemticaLa dificultad a la hora de encontrar mano de obra es el problema que se menciona en mayor medida por las empresas encuestadas, seguido por la competencia en precios y la excesiva ofertaOtros Falta de f ormacin especf ica Falta de ayudas/subvenciones Falta de demanda Competencia (s.e.) Inseguridad a la hora de cobrar Excesiva of erta Competencia de precios Dif icultad para encontrar mano de obra cualif icada Ns/Nc
27,2% 3,3% 3,3% 4,9% 4,9% 6,6% 9,8% 9,8% 36,1% 14,8%Fuente: Cmara de Comercio
Otros...Condiciones excesivas de los constructores Margen bajo Ciclos muy marcados Competencia extranjera Precio elevado del suelo
Base: 61 empresas
4. El sector en AragnTendenciasSe sealan como principales tendencias la creciente importancia de los temas relacionados con calidad, seguridad y medio ambiente y la aparicin de nuevas lneas de productosMaquinaria Publicidad boca a boca Precio Innovacin tecnolgica Importacin de productos tradicionamente espaales para comercializar con marca espaola Nuevas lneas de producto Importancia calidad, seguridad, medio ambiente Ns/Nc
1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 19,7% 26,2% 52,5% 11,5%
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnProduccin ITal y como ocurre con la estructura general de sector en Aragn en la muestra predominan aquellas empresas dedicadas a la Carpintera metlica
78,7%
36,1% 19,3% 3,3% Ns/Nc Carpintera metlica Estructuras metlicas Otros
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnProduccin IIEn cuanto al tipo de producto fabricado predominan las puertas y ventanas seguidas de las estructuras
Ns/Nc Persianas metlicas Cerramientos Carpintera aluminio Mamparas Estructuras Ventanas Puertas
4,9% 8,2% 8,2% 8,2% 16,4% 19,7% 39,3% 42,6%
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnProduccin IIIEl 31,2% de las empresas realizan otra actividad secundara Entre las actividades secundarias mencionadas destaca la fabricacin de maquinaria agrcola
Fabricacin de maquinaria ganadera Fundicin Almacenaje Mobiliario Urbano Cerrajera Fabricacin de maquinaria industrial Reparacin de maquinaria agrcola Fabricacin de artculos de materias plsticas Fontanera Instalaciones fro/calor Fabricacin de maquinaria agrcola No tiene otra actividad Ns/Nc
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 3,3% 4,9% 6,6% 13,1% 26,2% 42,6%
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnDestino de la produccinLa produccin va dirigida sobretodo a la construccin Otros sectores significativos son particulares, la industria y la agricultura
Cliente final Industria metlica pesada Electricidad Concesionarios Gres Cartn Cermica Qumica Cerrajera Transporte Empresas (s.e.) Ganadera Agricultura Industria Particulares Construccin
1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 4,9% 8,2% 23,0% 13,1% 29,5% 75,4%
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnComercializacin IEl 78,7% de las empresas no cuentan con una red comercial Entre aquellas que tienen un red de comercializacin, son mayora las que estn formadas por comerciales propios
78,7%
11,5%
6,6%Agentes externos
4,9%Delegaciones propias
3,3%Ns/Nc
No tiene
Comerciales propios
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnComercializacin IIMas de la mitad de las empresa consultadas disponen de un servicio tcnico
Cuentan con servicio tcnico?1,6% 39,3%
59,1%
Ns/Nc
Si
No
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnResultados e InversionesSon mayora las empresas que afirman que sus ventas han aumentado en el ltimo ejercicio, un 65,6%, y un 6,6% apuntan un descenso en sus ventas. El resto ven un estancamiento en sus ventas.Promocin y publicidad, Almacenamiento y Maquinaria son la reas de la empresa mas mencionadas como objetivo de futuras inversiones.N s/ N c N inguna F o rm a c i n M a t e ria l S t o c k a ge Ins t a la c i n e l c t ric a Inf o rm t ic a T ra ns po rt e E quipa m ie nt o C o m e rc ia l/ D is t ribuc i n F a bric a c i n/ P ro duc c i n R e f o rm a ins t a la c io ne s S is t e m a s inf o rm t ic o s M a quina ria A lm a c e na m ie nt o / Lo g s t ic a P ro m o c i n/ P ublic ida d 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 3 ,3 % 3 ,3 % 6 ,6 % 8 ,2 % 11,5 % 19 ,7 % 2 1,3 % 2 3 ,0 % 2 4 ,6 % 4 ,9 % 19 ,7 %
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnExportaciones e ImportacionesExportaciones 4 de las 61 empresas exportan Estas exportaciones suponen entre un 3% y un 10% de su facturacin Todas exportan a Francia. Otros destinos nombrados son: Italia, Portugal y Zaire 2 de las 4 empresas tienen previsto ampliar su mercado exterior a Portugal y Colombia Importaciones 4 de las 61 empresas importan La importaciones suponen entre un 8% y un 20% de sus compras Los productos importados son: sillera, maquinaria, cerraduras y perfilera Los pases origen de las importaciones son Alemania, Holanda e Italia
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnPromocinEl 63,9% de las empresas realizan inversiones en promocin o publicidad, superando la publicidad en medios de comunicacin a otras acciones como asistencia a ferias, realizacin de catlogos52,5%
34,4%
36,1%
Ns-Nc/No invierte
Publicidad: medios de comunicacin (radio, tv, prensa)
Promocin: ferias, catlogos, visitas
El 65% de las empresas que asisten a ferias lo hacen como visitantes Entres ellas la opinin en cuanto a rentabilidad es mayoritariamente positivaBase: 61 empresas Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnClientes ILas empresas encuestadas tienen como principal cliente a la industria Otros clientes importantes son los constructores y los particulares
Cerrajeros Instaladores Ferreteros almacenistas Pequeos promotores Empresas Ganaderos Agricultores Cliente final Otros (s.e.) Distribuidor Particulares Constructores Industria ( sin pasar por distribuidor)
1,6% 1,6% 1,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 8,2% 8,2% 16,4% 23,0% 23,0% 57,4%
Industria
44,1% 11,7% 45,6%
% ventas
Distribuidor Otros
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnClientes IIEn cuanto a la relacin con el cliente, La mayora afirma tener una situacin ventajosa en cuanto a poder de negociacin Solo 9 empresas han recibido propuestas de sus clientes para trabajar a travs de Internet Los sistemas mas utilizados para la realizacin de pedidos son el telfono y el faxSistemas de pedidos utilizados por los clientes34,7% 30,6% 34,0%
9,4%
Telfono
Fax
Internet
Otros
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnProveedores IEl nmero de proveedores con los que trabajan se sita en una media de 49, con oscilaciones de 2 a 500 proveedores La mayor parte de ellos son de procedencia nacional
Tipo de proveedor98,4%
23,0% 9,8% Local Nacional Internacional
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnProveedores IIEn cuanto a la relacin con el proveedor, La mayora afirma tener poder de negociacin con sus proveedores al disponer de mas de un proveedor por producto La principales exigencias al proveedor son el plazo de entrega y la calidad Los sistemas mas utilizados para realizar pedidos a los proveedores son el telfono y el fax
Sistemas de pedidos a proveedores34,8% 35,7%
18,4% 10,9%
Telfono
Fax
Internet
Otros canales
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
4. El sector en AragnLogsticaAlmacenamiento Dos de cada tres empresas dispone de almacenes Estos almacenes son principalmente propios, el 30% hace uso de almacenes alquilados Distribucin El 90,2% de las empresas cuentan con un sistema de distribucin propio Entre las que no tienen un sistema de distribucin propio son mayora aquellas que tienen la distribucin subcontratada con mas de una compaa
El 54,1% de las empresas tienen algn tipo de servicio para el seguimiento del pedido
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
ndice
1. Introduccin 2. El sector en el mundo 3. El sector en Espaa
4. El sector en Aragn5. El sector en Internet 6. Anlisis DAFO 7. Modelo de negocio en Internet 8. Definicin de herramientas
ndice
5. El sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabs Internet 5.2. Mejores prcticas en InternetA nivel mundial A nivel estatal
5.3. Panorama aragons en la redEmpresas aragonesas e Internet Webs aragonesas
5.4. Anlisis de otros agentes en Internet
5. El sector en InternetAnlisis ComparativoFecha anlisis: Agosto-Septiembre de 2003
mbito de estudio: 223 empresas espaolas fabricantes de productos metlicos estructurales 118 empresas aragonesas fabricantes de productos metlicos estructurales
Criterio de seleccin: Base de datos de Camerdata de las principales empresas espaolas englobadas en el IAE 314 Empresas espaolas incluidas en los principales directorios del sector en Internet
Nmero de webs analizadas: 20 Webs aragonesas 79 Webs del resto de Espaa
5. El sector en InternetAnlisis Comparativo Aragn-Espaa
Espaa
223 empresasTipologa Web
1,35% 32,74% 1,35%
Normal
34,21%
Muerta Viva
52,63%
64,57% Sin Web Web Independiente En Construccin Web albergada
13,16%
El 35,43% de las empresas analizadas cuentan con pgina Web
5. El sector en InternetAnlisis Comparativo Aragn-Espaa
Aragn
118 empresasTipologa Web2,54%
14,41%
Normal
25%
Muerta83,05%
56,25%
Viva
18,75%
Sin Web
Web Independiente
Albergada
El 16,95% de las empresas analizadas cuentan con pgina Web
5. El sector en InternetAnlisis Comparativo Aragn-EspaaServiciosBuscador interno 10,13% 5,00% 22,78% 0,00% 1,27% Venta directa 5,00% 2,53% 0,00% 11,39% 5,00% 58,23% Catlogo 55,00%
Aragn Espaa
Localizador distribuidores
Pedidos formulario
rea usuarios
El servicio mas comn tanto en las Webs aragonesas como en las espaolas es la existencia de un catlogo Los servicios destinados a la venta tanto directa como a travs de formulario no estn desarrollados ni en Aragn ni en el resto de Espaa Se han analizado algunas herramientas mas especficas del sector como herramientas de clculo de estructuras pero no es muy comn en ninguno de los dos casos
5. El sector en InternetAnlisis Comparativo Aragn-EspaaCatlogo84,78% Fotografas 81,82%
Aragn Espaa
82,61% Destalles tcnicos 100,00%
21,74% Descarga catlogo/manuales 9,09%
La empresas que cuentan con catlogo tienen un desarrollo similar en los dos casos excepto en lo referente a la descarga de informacin sobre los productos que aparece con mayor frecuencia en el caso de las Webs espaolas
5. El sector en InternetAnlisis Comparativo Aragn-EspaaContacto con el cliente49,37% Formulario 16,46% E-mail por dpto 0,00% 81,01% E-mail 75,00% 93,67% 95,00% 92,41% Direccin 95,00% 50,00%
AragnEspaa
Telfono
Prcticamente en la totalidad de empresas tanto espaolas como aragonesas aparece una direccin, telfono de contacto y direccin de e-mail
Ninguna empresa aragonesa de las analizadas facilita e-mail por departamentoEl 50% de empresas tanto espaolas como aragonesas cuentan con un formulario
5. El sector en InternetAnlisis Comparativo Aragn-EspaaContenidos8,86% Solicitud de presupuesto 6,33% 5,00% 20,25% Noticias/Novedades 5,00% 40,51% 40,00% 41,77% Proyectos realizados 25,00% 10,00%
Aragn Espaa
Contenidos especficos del sector
Certificaciones de Calidad
En cuanto a contenidos tanto las empresas aragonesas como espaolas estn poco desarrolladas aunque el nivel es algo superior en el caso de las espaolasLos contenidos mas frecuentes son la muestra de proyectos realizados y de los certificados de calidad. No es frecuente la aparicin de otros contenidos como seguridad laboral o medio ambiente
5. El sector en InternetAnlisis Comparativo Aragn-EspaaIdiomasAragn26,58% Mas de 2 Idiomas 5,00%
Espaa
20,25% 2 Idiomas 5,00%
53,16% 1 Idioma 90,00%
La empresas espaolas tiene una mayor orientacin al mercado exterior que las aragonesas, el 46,83% disponen de una Web en mas de un idioma frente al 10% de las Webs aragonesas
ndice
5. El sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabs Internet 5.2. Mejores prcticas en InternetA nivel mundial A nivel estatal
5.3. Panorama aragons en la redEmpresas aragonesas e Internet Webs aragonesas
5.4. Anlisis de otros agentes en Internet
5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet > Fichas de anlisisAnlisis de la empresa: Forma jurdica Si pertenece o no a un grupo de empresas
Nombre y localizacin de la empresa Imagen de la Home
U.R.L de la empresa Productos y servicios de la web Comentario sobre los aspectos ms destacables de la empresa y su web
Anlisis de los contenidos y servicios del site
Anlisis del diseo , navegacin y atencin al usuario de la Web Regular Buena Muy buena
5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: A nivel mundialTRI-STEEL STRUCTURES, INC.NacionalidadEstados Unidos
www.tri-steel.com
Productos y serviciosEstructuras metlicas para viviendas
COMENTARIO: Catlogo con 250 planos de
estructuras de casas e informacin sobre cmo construir su propia vivienda
EXPOSICIN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIN CLIENTES INFORMACIN CORPORATIVA:Exhibicin detallada instalaciones
Catlogo detalladoApariciones en prensa/ Noticias empresa Multiidioma
Proyectos realizados
Zona de registro
Formulario de contacto Seguridad laboral
Venta online Informacin sobre red comercial
Informacin sobre certificados calidad Formacin
Informacin sobre poltica medioambiental
OTROS SERVICIOS:
Informacin sobre el sector
Boletn/ envo informacin
Atencin online al usuario:
Navegacin:
Diseo:
5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: A nivel mundialHIGH STEEL STRUCTURES, INC.NacionalidadEstados Unidos
www.highsteel.com
Productos y serviciosConstructores de puentes de acero
COMENTARIO: Ofrecen formularios para calcular elpresupuesto del proyecto
EXPOSICIN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIN CLIENTES INFORMACIN CORPORATIVA:Exhibicin detallada instalaciones
Catlogo detalladoApariciones en prensa/ Noticias empresa Multiidioma
Proyectos realizados
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Venta online Informacin sobre red comercial
Informacin sobre certificados calidad Formacin
Informacin sobre poltica medioambiental
OTROS SERVICIOS:
Informacin sobre el sector
Boletn/ envo informacin
Atencin online al usuario:
Navegacin:
Diseo:
5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: A nivel mundialSEVERFIELD-ROWEN GROUPNacionalidadReino Unido
www.watsonsteel.co.uk
Productos y serviciosGrupo de empresas que opera en la construccin de puentes, centros comerciales, estacionamientos, almacenes, industrias COMENTARIO: Catlogo completo de todos los proyectos realizados con mucha informacin sobre cada uno de ellos. Abundante informacin financiera de la empresa.
EXPOSICIN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIN CLIENTES INFORMACIN CORPORATIVA:Exhibicin detallada instalaciones
Catlogo detalladoApariciones en prensa/ Noticias empresa Multiidioma
Proyectos realizados
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Informacin sobre certificados calidad Formacin
Informacin sobre poltica medioambiental
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Informacin sobre el sector
Boletn/ envo informacin
Atencin online al usuario:
Navegacin:
Diseo:
5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: A nivel mundialBILLINGTON STRUCTURES, LTDNacionalidadReino Unido
www.billington-structures.co.uk
Productos y serviciosGrupo de compaas que proveen de diversos materiales para la construccin, entre ellos, estructuras metlicas
COMENTARIO: Informacin muy completa sobre 91proyectos realizados
EXPOSICIN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIN CLIENTES INFORMACIN CORPORATIVA:Exhibicin detallada instalaciones
Catlogo detalladoApariciones en prensa/ Noticias empresa Multiidioma
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Venta online Informacin sobre red comercial
Informacin sobre certificados calidad Formacin
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Atencin online al usuario:
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Diseo:
5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: A nivel mundialDILLINGER STAHLBAU GMBHNacionalidadAlemania
www.dsd-steel.com
Productos y serviciosEstructuras metlicas para la construccin de almacenes, silos, hangares, calderas, edificios
COMENTARIO: Informacin de la compaa, zona dedescargas, videos y proyectos de portal de compras online
EXPOSICIN PRODUCTOS/ PROCESO VENTA/RELACIN CLIENTES INFORMACIN CORPORATIVA:Exhibicin detallada instalaciones
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OTROS SERVICIOS:
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Boletn/ envo informacin
Atencin online al usuario:
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: A nivel mundialGRUPPO MANNIItalia
www.gruppomanni.it Nacionalidad Productos y serviciosActividad industrial en el sector siderrgico y sistemas estructurales para la construccin
COMENTARIO: Pgina con informacin de cada unade las empresas del grupo
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Catlogo detalladoApariciones en prensa/ Noticias empresa Multiidioma
Proyectos realizados
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: A nivel mundialKONCAR METALNE KONSTRKCIJENacionalidadCroacia
www.koncar-mk.hr
Productos y serviciosProductos para la industria, en especial para la elctrica
COMENTARIO: Pgina de con informacin muy
precisa y completa sobre las actividades de la compaa
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Catlogo detalladoApariciones en prensa/ Noticias empresa Multiidioma
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Informacin sobre el sector
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5. El sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabs Internet 5.2. Mejores prcticas en InternetA nivel mundial A nivel estatal
5.3. Panorama aragons en la redEmpresas aragonesas e Internet Webs aragonesas
5.4. Anlisis de otros agentes en Internet
5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaPrefabricados Castelowww.prefabricadoscastelo.com Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
Productos y serviciosObra pblica, edificacin industrial, obra especial, casas prefabricadas, edificios de viviendas
COMENTARIO: Numerosos contenidos bajo registro(ofertas, normativa) Tambin cuenta con una intranet para trabajadores y empresas colaboradoras
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Catlogo detalladoApariciones en prensa/ Noticias empresa Multiidioma
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaCARMETAL, S.L.S.A.
www.car-metal.com Tipo empresaS.L. Grupo Otros
Productos y serviciosFabricacin y montaje de estructuras metlicas, cerrajera y carpintera de aluminio
COMENTARIO: En lugar de catlogo muestra unagalera de trabajos realizados
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaCARTAGO, S.L.S.A.
www.cartago.es Tipo empresaS.L. Grupo Otros
Productos y serviciosConstruccin de naves industriales, cerramientos, canales, cubiertas y paramentos
COMENTARIO: Ofrece un apartado de informacin
sobre su compromiso con la calidad, el medio ambiente y la seguridad, aunque no aporta certificados.
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaRAHUE GROUPwww.rahuegroup.com Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
Productos y serviciosEstructuras metlicas pesadas, livianas, terminaciones, refuerzos y fabricacin en serie de barandillas
COMENTARIO: El sitio nos muestra los trabajosrealizados
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaESTRUCTURAS LOYMA, S.L.Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
www.loyma.es
Productos y serviciosConstruccin de edificios industriales y fabricacin y montaje de estructuras metlicas, canales, cubiertas...
COMENTARIO: El sitio Web nos muestra algunos delos trabajos realizados e informacin de la empresa
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaESTRUCTURAS FERROMAR, S.A.Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
www.ferromar.com
Productos y serviciosDiseo, clculo y construccin de estructuras metlicas
COMENTARIO: No incluye ni catlogo ni trabajos
realizados, si no informacin de sus departamentos, de diseo y clculo por un lado y de materiales y construccin por otro
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaSTRUCTURAS METLICAS, S.A.Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
www.elte.es
Productos y serviciosConstruccin y montaje de grandes estructuras metlicas, calderera y cerramientos de chapa
COMENTARIO: Proporciona detallada informacinsobre cada uno de los departamentos de la empresa: ingeniera, taller y montajes
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaSAN TELMO, S.A.S.A.
www.santelmosa.com Tipo empresaS.L. Grupo Otros
Productos y serviciosTransformacin del metal, construccin de naves industriales y trabajos de calderera y tuberas
COMENTARIO: Informacin de la empresa y
referencias de los constructores con los que han trabajado
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaAURI, S.A.www.anuri.com Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
Productos y serviciosTransformacin del metal, construccin de naves industriales y trabajos de calderera y tuberas
COMENTARIO: Sitio muy completo, con mucha
informacin, animaciones en 3d, catlogo, proyectos realizados, informacin de la red comercial y una zona de descargas de planos para autocad
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: EspaaCUBIERTAS AUTOPORTANTES, S.A.S.A.
www.cubiertasautoportantes.com Tipo empresaS.L. Grupo Otros
Productos y serviciosCubiertas metlicas
COMENTARIO: Adems de otras informaciones bastantecompletas, cuenta con un apartado de clculo de estructuras que recomienda un producto segn las caractersticas de cada obra. Tambin ofrece descargas de planos de autocad y da la posibilidad de solicitar un CD con ms informacin, fotos y planos
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ndice
5. El sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabs Internet 5.2. Mejores prcticas en InternetA nivel mundial A nivel estatal
5.3. Panorama aragons en la redEmpresas aragonesas e Internet Webs aragonesas
5.4. Anlisis de otros agentes en Internet
5. El sector en InternetEmpresas aragonesas y NNTT55 de las empresas consultadas dispone de algn ordenador en sus empresa, siendo la media de ordenadores por empresa de 2 El 80% de ellas utiliza software estndar De las 55 empresas con ordenador 41 cuentan con conexin a Internet, el 47,3% conexin de banda ancha
25,5%
27,3%
47,3% Conexin Normal (MODEM a RTB) Banda Ancha (ADSL, RDSI, Cable) No tiene conexin a Internet
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
5. El sector en InternetEmpresas aragonesas y NNTTEn la mitad de las empresa con conexin, sta se encuentra disponible para todos los empleados y en 13 de ellas se ha formado al personal en temas relacionados con Internet De las 14 empresas con ordenador que no disponen de conexin a Internet 4 tienen previsto conectarse en un futuro
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
5. El sector en InternetEmpresas aragonesas y NNTTRespecto al uso que se hace de Internet, se utiliza sobretodo para banca electrnica, para buscar informacin sobre el sector y como herramienta de comunicacin con clientes y proveedoresUn 25% conoce otras iniciativas del sector en InternetNo usa Venta directa a clientes Paseo de planos Compra a proveedores Bsqueda de clientes Gestin con organismos pblicos Relacin con comerciales Envo de correos electrnicos a proveedores Bsqueda de proveedores Recepcin correos electrnicos de proveedores Recepcin correos electrnicos de clientes Bsqueda de informacin del sector Banca electrnica 2,4% 2,4% 4,9% 19,5% 22,0% 24,4% 29,3% 31,7% 34,1% 63,4% 65,9% 68,3% 85,4%
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
5. El sector en InternetEmpresas aragonesas y NNTTDe las 41 empresas que tienen conexin a Internet 6 tienen una Intranet 12 disponen de pgina Web. De las 29 que no tienen 11 afirman tenerla en proyecto El principal objetivo buscado con el desarrollo de la Web es hacer publicidad Otros son, informar sobre los productos de la empresa, captar clientes y ofrecer un servicio de atencin al clienteVender Ver productos Aumentar beneficios Mayor competitividad Ampliar mercado Transmitir imagen tecnolgica Recibir pedidos Atencin al cliente Captacin de clientes Informacin productos empresa Hacer publicidad/Imagen 8,3% 8,3% 16,7% 16,7% 25,0% 25,0% 33,3% 50,0% 58,3% 66,7% 91,7%
Base: 61 empresas
Fuente: Cmara de Comercio
5. El sector en InternetEmpresas aragonesas y NNTT Los expertos opinanLa incorporacin de la nuevas tecnologas solo afecta a las grandes empresas en el tema de desarrollo Web, sin embargo la adaptacin a las nuevas tecnologas es mayor cuando se trata de la gestin interna de la empresa Para cierto tipo de empresas ven la pgina Web como una herramienta de aproximacin mas que como un canal de comercializacin. Sirve para realizar el primer contacto y para agilizar el intercambio de informacin debido a que no existen productos estndar La ventaja de internacionalizacin que ofrece Internet estara condicionada a la rentabilidad de la realizacin de obras en otros lugares para algunas empresas
ndice
5. El sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabs Internet 5.2. Mejores prcticas en InternetA nivel mundial A nivel estatal
5.3. Panorama aragons en la redEmpresas aragonesas e Internet Webs aragonesas
5.4. Anlisis de otros agentes en Internet
5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnINDUSTRIAS CLERIS, S.L.Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
www.cleris.net
Productos y serviciosCarpintera de aluminio,abonadoras arrastradas y suspendidas
COMENTARIO: Catlogo de sus productos con
informacin sobre caractersticas, equipamiento, etc.
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnMANUFACTURAS AIN, S.L.www.manufacturasain.com Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
Productos y serviciosEstantera modular deslizante
COMENTARIO: Catlogo de estanteras, cuenta conuna zona de descargas para bajar los catlogos completos en PDF
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnTALLERES LUPIEN, S.L.Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
www.tallereslupi.com
Productos y serviciosEstructuras metlicas, calderera y forja, carpintera metlica, montaje de cubiertas y fachadas
COMENTARIO: Sitio Web correcto, se limita a dar
informacin de la empresa de forma breve y concisa.
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnVICENTE CANALES, S.A.www.vicentecanales.com Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
Productos y serviciosMaquinaria agrcola, maquinaria de agua y montajes metlicos e industriales
COMENTARIO: En lo referente a montajes metlicos,cuenta con una detallada referencia de los trabajos ejecutados
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnESTRUCTURAS METALICAS BAYO, S.L.Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
www.embayo.com
Productos y serviciosFabricacin y montaje de estructuras metlicas
COMENTARIO: Incluye trabajos realizados e
informacin sobre certificados de calidad y su plan de seguridad laboral
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnOXIACERO, S.A.www.grupoilssa.com Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
Productos y serviciosConstruccin de maquinaria y estructura metlica
COMENTARIO: Sitio Web del grupo Ilssa, en el quese incluye Oxiacero
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnTALLERES J. TORRES, S.A.Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
www.jtorres-sa.com
Productos y serviciosFabricacin de seales de trfico, barandillas, calderera...
COMENTARIO: Catlogo de seales de trfico, suprincipal actividad
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnALUMINIOS MB, S.L.S.A.
www.alumarte.com Tipo empresaS.L. Grupo Otros
Productos y serviciosPuertas, ventanas, perfiles complementarios, barandillas, muros cortina...
COMENTARIO: Pgina de presentacin de laempresa, sin catlogo detallado
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5. El sector en InternetMejores prcticas en Internet: AragnCUALITAS INDUSTRIAL, S.A.Tipo empresaS.A. S.L. Grupo Otros
www.taver.es
Productos y serviciosPaneles aislantes, puertas, frigorficos a gas
COMENTARIO: Pgina completa con informacin de
la empresa, catlogo on-line, descarga de catlogos completos e incluso un juego promocional que se puede descargar
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5. El sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabs Internet 5.2. Mejores prcticas en InternetA nivel mundial A nivel estatal
5.3. Panorama aragons en la redEmpresas aragonesas e Internet Webs aragonesas
5.4. Anlisis de otros agentes en Internet
5. El sector en InternetAsociacin para la construccin de estructuras metlicas (ASCEM)www.ascem.orgAsociacin integrada por empresas y profesionales dedicados al diseo, fabricacin y montaje de estructuras metlicas Contenidos: Base de datos de asociados Informacin sobre el acero Seccin para la publicacin de noticias y eventos Contenidos especficos para asociados bajo registro
5. El sector en InternetAsociacin espaola de fabricantes de fachadas ligeras y ventanas (ASEFAVE)www.asefave.orgAsociacin abierta a fabricantes de ventanas de todo tipo de material y a los que aportan componentes para su elaboracin Contenidos: Base de datos de asociados Noticias del sector Informacin sobre normativa Seccin de informacin y de consulta de subvenciones para usuarios registrados
5. El sector en InternetConfederacin espaola de organizaciones empresariales del metal (CONFEMETAL)www.confemetal.esEsta formada por las asociaciones provinciales y nacionales mas representativas del sector del metal y sus diversas ramas de actividad Contenidos: Notas de prensa Informacin sobre publicaciones Normativa sobre medioambiente rea de acceso restringido a miembros
5. El sector en InternetPgina de promocin del acero
www.made-of-steel.comIniciativa de la asociacin de principales fabricantes de acero de Europa para la mejora de la imagen del material Contenidos: Informacin sobre usos y utilidades del acero Seccin de noticias y de artculos sobre el acer Ruta del acero a travs de la cual se pueden ver obras de arte y todo tipo de construcciones realizadas con este material
5. El sector en InternetPortal de cerramientos
www.ciberperfil.comContenidos: Gua del cerramiento con una base de datos de contacto con empresas del sector con un buscador por empresa y por actividad Amplia informacin sobre el sector: noticias, publicaciones, ferias, normativa Ofertas Boletn de noticias y ofertas
5. El sector en InternetPortal sector siderrgico
www.mundoacero.comPretende ser un punto de encuentro entre empresas compradoras y vendedoras del sector siderrgico para fomentar el comercio nacional interno Contenidos: Noticias, informes e informacin sobre eventos del sector Directorio de empresas Apartado para la publicacin de ofertas Zona de usuarios
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1. Introduccin 2. El sector en el mundo 3. El sector en Espaa
4. El sector en Aragn5. El sector en Internet 6. Anlisis DAFO 7. Modelo de negocio en Internet 8. Definicin de herramientas
6. Anlisis DAFODebilidades-FortalezasDebilidades El mercado bsicamente local
Fortalezas Materias primas y tecnologa de primer nivel Buenas posicin competitiva en relacin a competidores europeos Empresas muy especializadas
La mayor parte de las empresas no dispone de red comercialInsuficiente mano de obra Poca conciencia por parte de los trabajadores en materia de seguridad laboral Sector muy competitivo en precios, bajos mrgenes Ciclos de produccin muy marcados Poca innovacin en materiales y estructuras por la obligacin al cumplimiento de normas de seguridad y resistencia Dbiles barreras a la entrada sobre todo por tener una tecnologa muy extendida Numero de empresas desproporcionado a la dimensin del sector
Fabricacin con maquinaria de alta tecnologa Sistemas de distribucin propios Buena adaptacin tecnolgica en gestin interna Gran parte de las empresa dispone de un servicio tcnico
6. Anlisis DAFOAmenazas-OportunidadesAmenazas Aumento creciente de las importaciones y descenso de las exportaciones Tendencia a la concentracin empresarial que lleva a aumentar la competencia
Oportunidades Sector en crecimiento Tendencia positiva del sector en Aragn Momento favorable del sector Construccin
Fuerte dependencia del sector Construccin:-Condiciones excesivas de los constructores -Precio elevado del suelo Creciente importancia de temas medioambientales y seguridad laboral
Desarrollo industrial en la zona y cercana a lo principales focos industriales del pas Industria y Construccin, dos de los sectores mas introducidos en las nuevas tecnologas
ndice
1. Introduccin 2. El Sector en el mundo 3. El sector en Espaa
4. El sector en Aragn5. El sector en Internet 6. Anlisis DAFO 7. Modelo de negocio en Internet 8. Definicin de herramientas
7. Modelo de negocio en InternetDAFODebilidades El mercado bsicamente localApertura de nuevos mercados
Fortalezascostes Reducir
La mayor parte de las empresas no dispone de red comercialInsuficiente mano de obra Poca conciencia por parte de los trabajadores en materia de seguridad laboral Sector muy competitivo en precios, bajos mrgenes Ciclos de produccin muy marcadosReforzar ventajas Poca innovacin en materiales y competitivas en estructuras por la obligacin al calidad y servicio cumplimiento de normas de seguridad y resistencia
Materias primas y tecnologa de primer nivel Buenas posicin competitiva en relacin a competidores europeos Empresas muy especializadas
Fabricacin con maquinaria de alta tecnologa Sistemas de distribucin propios Buena adaptacin tecnolgica en gestin interna Gran parte de las empresa dispone de un servicio tcnicoAdaptarse a las tendencias del mercado cliente
Dbiles barreras a la entrada sobre todo por tener una tecnologa muy extendida Numero de empresas desproporcionado a la dimensin del sector
7. Modelo de negocio en InternetDAFOAmenazas Aumento importaciones y descenso de las exportaciones Tendencia a la concentracin empresarial que lleva a aumentar la competenciaReforzar ventajas crecientecompetitivas en de las calidad y servicio
Oportunidades Sector en crecimiento Tendencia positiva del nuevos en sector mercados Aragn Momento favorable del sector ConstruccinApertura de
Fuerte dependencia del sector Construccin:Reducir -Condicionescostes excesivas de los constructores
Desarrollo industrial en la zona y cercana a lo principales focos industriales del pas Industria y Construccin, dos de los sectores mas introducidos en las nuevas tecnologasAdaptarse a las tendencias del mercado cliente
-Precio elevado del suelo Creciente importancia de temas medioambientales y seguridad laboral
7. Modelo de negocio en InternetObjetivos del negocio en Internet
1 2 3 4
Reforzar ventajas competitivas en calidad y servicio Apertura de nuevos mercados Reducir costes Adaptarse a las tendencias del mercado cliente
7. Modelo de negocio en InternetEstrategias 1Reforzar ventajas competitivas en calidad y servicio
Ser reforzar la imagen de calidad mediante una correctacomunicacin a travs de la Web, funcionamiento
Informacin completa sobre la empresa y su Informacin completa sobre productos y servicios ofrecidos Mencionar el respeto con el medio ambiente y polticastomadas por la empresa al respecto calidad
Calidad en materiales y procesos y certificaciones deControl de medidas de seguridad en el trabajo
7. Modelo de negocio en InternetEstrategias 1Reforzar ventajas competitivas en calidad y servicio
Los servicios que habitualmente se prestan al cliente sern apoyados
por otros que se ofrecern a travs de la Web y que supongan un valor aadido para el cliente. En este sentido jugar un importante papel el servicio de asesoramiento tcnico del que precisan este tipo de productos, sobretodo en el caso de las estructuras metlicas donde la totalidad de los productos son a medida. Servicios de valor aadido
elemento diferenciador
Captar
+
Fidelizar
7. Modelo de negocio en InternetEstrategias 2Apertura de nuevos mercados
La apertura de nuevos mercados debe plantearse sobretodo para
empresas de mayor tamao. En este sentido est mas orientado a empresas fabricantes de Estructuras Metlicas y solo a fabricantes de Carpintera de mayor tamao.
Se conseguir acceso, gracias a la existencia de la Web, a canales ymercados con los que hasta el momento no se haba mantenido el contacto. El xito de respuesta depender de,
La informacin e imagen corporativa transmitida Posicionamiento del site Las herramientas de contacto que se incluyan la Web
7. Modelo de negocio en InternetEstrategias 2Apertura de nuevos mercados
Servicio de atencin al cliente de calidad, con respuestasrpidas ante las consultas y solicitudes de informacin recibidas
Es importante cuidar al mximo la informacin sobre ciertosdetalles del producto de relevancia en el sector del que hablamos. Se informar sobre calidades y acabados todo ello apoyado por la muestra de ejemplos de instalaciones y obras realizadas.
Dado que muchos productos son a medida, y sobretodo
pensando en el cliente particular y otros agentes que pueden participar en un proyecto de construccin o reforma como arquitectos o decoradores, sera interesante incluir un apartado donde se expongan las soluciones tcnicas mas apropiadas para cada necesidad.
7. Modelo de negocio en InternetEstrategias 3Reducir costes
Tanto para Estructuras Metlicas como para Carpintera es
importante conseguir una reduccin en costes debido a la alta competencia en precios y los bajos mrgenes con los que trabajan
Ganar en eficiencia reduciendo costes comerciales y decomunicacin
El traslado de ciertos procesos en la relacin habitual con el
cliente a la Web, supone una reduccin en tiempo y mejoras en costes comerciales
Con la Web se dispone de una herramienta que agiliza lacomunicacin con clientes y potenciales clientes
Utilizar Internet en procesos administrativos como banca electrnicao relaciones con Administraciones Pblicas, lo que permitir un recorte en costes de gestin
7. Modelo de negocio en InternetEstrategias 3Reducir costes
Hemos visto al estudiar la presencia de otros agentes del sector enInternet que los proveedores de materias primas tambin tienen su hueco en la red.
La presencia de la empresa en Internet nos har llegar tambin a proveedores, ampliando las posibilidades de conseguir mejores precios y recortar as en costes de materias primas. Tambin es bueno que los proveedores nos conozcan
7. Modelo de negocio en InternetEstrategias 4Adaptarse a las tendencias del mercado cliente
Este objetivo es vlido tanto para Estructuras Metlicas como paraCarpintera puesto que comparten sus principales clientes
Sus principales sectores cliente, Construccin e Industria, son
sectores con alto ndice de introduccin en las nuevas tecnologas y cada vez est mas extendida la utilizacin de portales sectoriales y marketplace como punto de encuentro entre la diferentes empresas y sus proveedores. Se deber estudiar la forma de estar presente en estos portales, para no peder la opcin de ser proveedores de las empresas que ya estn funcionando a travs de estas herramientas. Es importante observar y ver hacia donde se dirige el mercado para adaptarse, siguiendo una estrategia reactiva.
ndice
1. Introduccin 2. El Sector en el mundo 3. El sector en Espaa
4. El sector en Aragn5. El sector en Internet 6. Anlisis DAFO 7. Modelo de negocio en Internet 8. Definicin de herramientas
8. Definicin de herramientasHerramientasImagen de Calidad
+
Comunicacin
+
Apertura Nuevos Mercados
Informacin Corporativa Es necesario transmitir una buena imagen a travs de la Web, ya no solo de cara a los clientes sino a los potenciales clientes que pueden conocer la empresa gracias a su presencia en el medio.
Presentacin de la empresa: historia y descripcin en lneas generalesde su actividad
Mapa de localizacin de la empresa Exhibicin de sus instalaciones
Materias primas y tecnologa utilizadaCertificaciones de calidad y medidas implantadas para obtenerlas Poltica medioambiental Medidas de Seguridad Laboral
8. Definicin de herramientasHerramientasImagen de Calidad Noticias Donde se incluirn noticias acerca de la empresa, apariciones en prensa, novedades en productos y materiales, participacin en ferias del sector Atencin al cliente Se debe facilitar en todo momento al visitante el contacto con la empresa
+
Comunicacin
+
Apertura Nuevos Mercados
Direccin y telfono E-mail Formulario de contacto para solicitud de informacin En el caso de que se tengan, localizador de distribuidores
8. Definicin de herramientasHerramientasImagen de Calidad
+
Comunicacin
+
+
Apertura Nuevos Mercados
Reduccin costes comercialesProductos y servicios
Orientado sobretodo a Carpintera Metlica, donde podemos encontrar masproductos estndar,
Catlogo de productos. Cada producto contar con una ficha
informativa, con fotografa, relacin de medidas disponibles, colores, acabados y enlace a productos relacionados.
Se pueden incluir en la ficha de cada producto especificacionestcnicas y orientaciones sobre aplicaciones del producto o necesidades a las que va destinado.
Informacin sobre el montajeEs importante que el catlogo est bien estructurado de forma que el usuario pueda llegar con facilidad al producto que quiere consultar.
Facilitara la tarea la inclusin de un buscador.
8. Definicin de herramientasHerramientasImagen de Calidad
+
Comunicacin
+
+
Apertura Nuevos Mercados
Reduccin costes comerciales
Productos y servicios
Orientado sobretodo a Estructuras Metlicas, donde la totalidad deproductos son a medida,
Para grandes estructuras. Definicin lo mas detallada posibledel tipo de obras que se realizan, que se apoyar con la inclusin de una relacin de proyectos realizados con fotografas de los mismos.
Para pequeas estructuras. Definir que tipo de montajes se
realizan, para que aplicaciones son mas adecuadas, apoyndose en fotografas de instalaciones realizadas, y acabados y colores en los que se puede realizar.
8. Definicin de herramientasHerramientasServicios de valor aadido Boletn
+
Reduccin costes comerciales
A travs del cual se enviar peridicamente, va e-mail, a todos los usuarios suscritos, novedades, noticias, ofertas o cualquier otro tipo de informacin que le interese a la empresa enviarPara Carpintera Metlica
Formulario especfico desde la ficha de cada producto para solicitarinformacin sobre el mismo o solicitar un presupuesto rea de acceso restringido donde,
En un fase de mayor desarrollo del Web se podra ofrecer al cliente unEfectuar sus pedidos Consultar histrico de pedidos y de facturacin Consultar instrucciones de montaje y recibir soporte tcnico
8. Definicin de herramientasHerramientasServicios de valor aadido
+
Reduccin costes comerciales
Para Estructuras Metlicas
Formulario de solicitud de presupuesto. Ser un formulario que
contenga los campos necesarios para poder obtener la informacin requerida para realizar el presupuesto, como medidas, acabado elegido etc.
Cuando se trata de grandes estructuras metlicas para naves, sepuede incluir un formulario para la obtencin de un presupuesto aproximado online. un rea de acceso restringido donde,
En una fase de mayor desarrollo del Web se podra ofrecer al cliente
Poder consultar el histrico de instalaciones realizadas con todala informacin relativa a las mismas y el histrico de facturacin
Para obras en curso, consulta del estado del proyecto y apoyo
tcnico con informacin sobre especificaciones, planos y envo de consultas
8. Definicin de herramientasHerramientasAdaptarse a las tendencias del mercado cliente Portales sectoriales
Inclusin de los datos de la empresa en sus directorios, para facilitarel contacto con aquellas empresas que realicen bsquedas de proveedores a travs de estos portales
Campaas de promocin a travs de la utilizacin de bannersMarketplace
Estudiar las condiciones de integracin en los mismos para poderenviar ofertas a aquellas empresas integrantes de los mismos que demanden presupuestos on-line
Hoy en da existen grandes empresas y grupos de empresas que solo aceptan la recepcin de ofertas a travs de sus marketplace
8. Definicin de herramientasOtras HerramientasSeguridad Laboral
Dada la importancia creciente en materia de seguridad laboral en el
sector, y la dificultad para transmitir dicha importancia a los trabajadores, podra ser interesante incluir en la Web una herramienta de apoyo a esta labor. Su utilidad depender del tamao de la empresa. Se tratara de un apartado de acceso exclusivo a empleados donde se recoja el material divulgado por la empresa en esta materia e incluso test de control.