ESTUDIO DE MERCADOFRANQUICIAS EN LA ARGENTINAAÑO 2014ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MARCAS Y FRANQUICIAS
NOVIEMBRE 2014
2
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CONTENIDOSíntesis de resultados
1. Dimensionamiento del Sector Franquicias ArgentinaDatos Básicos del Sector
Evolución del Sector Franquicias Año 2014
2. Resultado encuestas 2014Características de las empresas del sector
Evolución y Expansión
Situación actual del negocio
3
Datos BásicosSector Franquicias Argentina 2013 - 2014
4
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DATOS BÁSICOS DEL SECTOR
649Marcas
de Franquiciantes en la Argentina
+27.500Puntos de
venta
Esas marcas representan
5
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DATOS BÁSICOS DEL SECTOR
+194.500El sector da empleo a
PersonasComo referencia en el sector automotriz trabajan 26500 empleados
6
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DATOS BÁSICOS DEL SECTOR
+$ 75.229 MillonesFacturación 2013
( Como referencia la Industria Automotriz en el mismo año, alcanzó los 66.500 Millones de
Pesos)
7
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Evolución Sector FranchisingAño 2014
8
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EVOLUCIÓN SECTOR FRANCHISING 2014
-4.6%
-4.3%
Ventas – Evolución Interanual (%) CAME e Índice Franquicias
Agosto 2014 / 2013 Promedio 2014
-9.3%
Agosto 2014 / 2013
CAME Gral. Índice Franquicias
9
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2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08
Índice Fran-qui-cias
-0.014667718005
7935
0.012349158717
5152
0.00274416342909673
-0.036855094659
0304
-0.030228231651
1068
-0.058178349434
497
-0.073338076642
1339
0.016332199577
3847
-0.026151458824
0706
-0.052681753180
654
-0.072928668184
8688
-0.046159555035
2234
Índice CAME
-0.015090909090
9091
0.026909090909
091
-0.022636363636
3637
0.015818181818
1818
-0.037727272727
2729
-0.065409090909
0909
-0.072363636363
6367
-0.075454545454
5455
-0.082590909090
9093
-0.088000000000
0001
-0.095863636363
6365
-0.093227272727
2731
-11.0%
-9.0%
-7.0%
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
Var.
% M
es A
ño V
s.
Mes A
ño
Ant.
Evolución Índice Franchising y CAME (gral.)
EVOLUCIÓN SECTOR FRANCHISING 2014
10
RESULTADO ENCUESTAS 2014
11
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METODOLOGÍA
Universo: Franquiciantes que operan en la Argentina socias de la AAMF.
Técnica de relevamiento: Encuesta on line
Instrumento: Cuestionario Semi – Estructurado con preguntas abiertas y cerradas.
La información relevada se complementó con información secundaria de distintos organismos, informes coyunturales de CLAVES Información Competitiva y datos de los franquiciantes publicados en el Catálogo Argentino de Marcas & Franquicias 2014-2015.
Tamaño de la muestra: 154 casos.
Fecha de relevamiento: Agosto 2014
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LAS EMPRESAS FRANQUICIANTES
Gastronomía
Negocios Especializados
Servicios
Indumentaria y Accesorios
Capacitación
Estética y Salud
38%
18%
16%
14%
7%
6%
BASE: 154 CASOS
Argentina
Europa
EE.UU.
Brasil
Uruguay
90%
5%
3%
1%
1%
Francia 1,3%España 0,65%Inglaterra 0,65%Italia 0,65%Suiza 0,65%
RUBRO PAIS DE ORIGEN
1860-1899 1900-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014
1% 4% 5% 6% 4%16% 16%
38%
9%
AÑO DE FUNDACIÓN
13
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LAS EMPRESAS FRANQUICIANTES PAIS DE ORIGEN Y RUBRODel total de las
franquicias relevadas, 9 de cada 10 corresponden a
empresas de origen nacional;
destacándose que 4 de cada 10 de ellas,
son del rubro gastronomía.
Se destaca que las empresas de origen europeo se orientan para los rubros de indumentaria y accesorios y también empresas de servicios, mientras que las de EE.UU tienden a concentrarse en el
rubro gastronómico.
PAIS DE ORIGEN Argentina Europa EE.UU. Brasil Uruguay
90% 5% 3% 1% 1%
Capacitación 7% 20% 50%Estética y Salud 7% 14%Gastronomía 40% 14% 40% 100%
Indumentaria y Accesorios 14% 29% 20%Negocios Especializados 18% 14% 50%
Servic ios 15% 29% 20%
14
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LAS EMPRESAS FRANQUICIANTESFUNDACIÓN Y RUBRO
AÑO DE FUNDACION
1850-1899 1900-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2014
1,3% 3,9% 5,2% 5,8% 3,9% 16,2% 16,2% 38,3% 9,1%
Capacitación 50,0% 12,5% 11,1% 4,0% 4,0% 8,5% 7,1%
Estética y Salud 16,7% 8,0% 8,0% 6,8% 7,1%
Gastronomía 50,0% 50,0% 37,5% 44,4% 16,7% 28,0% 44,0% 40,7% 35,7%
Indumentaria y Accesorios 33,3% 22,2% 28,0% 8,0% 11,9% 14,3%
Negocios Especializados 16,7% 50,0% 11,1% 50,0% 8,0% 16,0% 18,6% 14,3%
Servicios 11,1% 16,7% 24,0% 20,0% 13,6% 21,4%
BASE 2 6 8 9 6 25 25 59 14
15
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PRINCIPALES CATEGORIAS DE CADA RUBRO
Pinturería
Colchonería
Construcción en Seco
Veterinaria - Pet Shop
Automotor
Futura Mamá - Bebés
Informática
Accesorios para Dispositivos Móviles
Autoservicio
Bazar - Regalos
OTROS
14%
7%
7%
7%
4%
4%
4%
4%
4%
11%
36%
NEGOCIOS ESPECIALIZADOS
BASE: 28 CASOS
Heladería - Cafetería
Fast Food
Empanadas - Pizzas
Cafetería
Heladería
Barras Móviles
Cocina Peruana - Oriental
Panadería - Cafetería
Panadería - Pastelería
OTROS
14%
12%
7%
7%
7%
5%
5%
5%
3%
36%
GASTRONOMÍA
BASE: 59 CASOS
16
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Laboral - Profesional
Idiomas
Gastronomía
OTROS
27%
18%
18%
36%
CAPACITACIÓN
BASE: 11 CASOS
Agencia de Viajes
Lavandería - Tintorería
Automotor
Consultoría
Inmobiliaria
Diseño
Gráfica
OTROS
17%
17%
8%
8%
8%
4%
8%
29%
SERVICIOS
BASE: 24 CASOS
PRINCIPALES CATEGORIAS DE CADA RUBRO
17
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Estética- belleza- cosmética
Medicina Capílar
Medicina Hiperbárica
Optica
Ortodoncia
Peluquería Infantil
40%
20%
10%
10%
10%
10%
SALUD Y BELLEZA
BASE: 10 CASOS
Indumentaria Femenina
Indumentaria Infantil
Indumentaria y Accesorios
Indumentaria
Indumentaria Masculina
Relojes y Accesorios
OTROS
14%
18%
9%
9%
9%
9%
32%
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS
BASE: 28 CASOS
PRINCIPALES CATEGORIAS DE CADA RUBRO
18
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1 1 1 1 1 2 1 2 2 14 4
8
3 4 4
86
3 4
9 8 9
17
13
79
19801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
PROMEDIO11INICIOS POR
AÑO
PROMEDIO2INICIOS POR AÑO
PROMEDIO6INICIOS POR AÑO
Aperturas de franquicias por añoSe destaca el crecimiento a partir del año 2000, que se hace más fuerte a partir del 2010 , con un pico destacable en el 2011 - 2012. En lo que va del año 2014 se alcanza el nivel más alto de la década anterior , recuperando la leve baja del año 2013
En los últimos años casi se duplica el
promedio de aperturas de
franquicias.
19
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EVOLUCIÓN DEL SECTOR
La serie histórica marca el crecimiento de las
franquicias en la Argentina y la tendencia a su
afianzamiento como negocio.
A partir de la década del 90 se observa claramente la tendencia de aperturas
de franquicias en períodos cada vez más
inmediatos a la fundación de la empresa,
en un marco de crecimiento de las
mismas.
1890 2% 96
1917-1949 6% 40
1950-1959 5% 10
1960-1969 9% 21
1970-1979 9% 22
1980-1989 20% 14
1990-1999 23% 5
2000-2014 26% 3
%Franquiciantesque
surgieron en el período
Promedio de años transcurridos hasta la apertura de la
primer franquicia
Período de fundación
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MOTIVOS QUE RETRAEN EL DESARROLLO DE LAS FRANQUICIASLA DIFICULTAD QUE PRESENTAN QUIENES NO HAN DESARROLLADO
FRANQUICIAS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS SE CONCENTRAN EN 4 ASPECTOS
1.ACCESO A FRANQUICIADOS CON CAPACIDAD DE GESTIÓN “Dificultad de encontrar franquiciados sólidos financieramente y con capacidad de gestión”- “Falta de operadores con buen sistema de gestión”
2.FALTA DE REGLAMENTACIÓN EN EL SECTOR “Falta de ley de franquicias” - “Falta de una ley que respalde el franquiciante”
3.FINANCIAMIENTO “Problemas crediticios”
4.TRABAS EN LA IMPORTACIÓN “Problemas con la importación de la materia prima”
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LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS
Automática Negociada Otro
38%50%
13%
Tipo de renovación
Sí No
35%
65%
¿Tiene costos adicionales la renovación?
Los cuadros muestran la disposición de los
Franquiciantes para la continuidad del desarrollo de los
franquiciados.
La mitad de ellos propone renovaciones de contratadas y en
promedio 7 de cada 10 no aplica costos
adicionales al momento de la renovación del
contrato.
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TERRITORIO EXCLUSIVO
100%100%90%86%
82%88%89%
5%7%4%4%
0.05084745762711880.136363636
3636360.107142857
1428570.083333333
33333330.071428571
4285714
No Sí Sin datos
Base: 154
En línea con dinámica que se
observa, de apoyo a los
franquiciados, la disposición
generalizada es la de territorio exclusivo en 9
de cada 10 franquiciantes.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS FRANQUICIAS
REALIZA ACCIONES DE RSE
57%
31%
En el 2014 se observa una baja en el número de
Franquicias que sostuvo o incorporó acciones de
responsabilidad social formal a su empresa.
La mitad de las empresas registradas en el 2012 se
observan este año con acciones formales en esa
línea.
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RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES
No nos afecta Nos afecta
48%
52%¿En qué nivel se ven afectadas las
operaciones de su franquicia por las restricciones a las importaciones?
Leve Medio Alto
31%36% 32%
47%38%
15%
2014 2012
Se observa un avance en el nivel de implicancia de las restricciones, siendo que en este año se duplican los casos respecto de los que en 2012 consideraban una afección de alto nivel; como así también un corrimiento de quienes evaluaban el impacto como leve.
Más de la mitad de las empresas de Franquicias se ven afectadas por las restricciones a las importaciones.
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RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES¿Cómo se ven afectados
los franquiciados
• Menor oferta producto/ falta producto/ hay productos que ya no se pueden vender
• si hay faltante de insumos importado deben buscar sustitutos
• baja de stock• Falta de productos por
componentes importados
¿Cómo se ven afectados los consumidores?
• Menor oferta producto• Hay productos que
perdieron calidad• menos variedad, falta de
stock• No pueden obtener los
productos de origen de la marca
• Pocas opciones para elegir y precio mas alto
¿Qué acciones tomaron para neutralizar la
situación?
• Desarrollo proveedores locales• Reemplazo por insumos
nacionales/ producción nacional/asegurar un abastecimiento de producción nacional. Sustitutos nacionales de los productos importados o de algunos productos
• Haciendo compras mas grandes de insumos - Acopio de mercadería e insumo
• No importar
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LAS FRANQUICIA ARGENTINAS Y SU POTENCIALIDAD
9%20%18%
5%8%17%14%
91%80%82%
95%92%83%86%
NO SI
Base: 154
En promedio 9 de cada 10 franquicias Argentinas están en
condiciones de ser
exportadas.
El rubro Indumentaria y
Accesorios es el más preparado en tal
sentido.
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EXPANSIÓN EN EL MUNDO
Sí26%
No74%
Origen de la empresa¿Posee franquicias fuera
de la Argentina?
Argentino90%
Extranjero10%
Base: 154
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FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO
EEUU 5%
América Latina81%
Europa9% Asia
5%
La expansión está altamente
orientada a países de América
Latina.
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Uruguay 18%Paraguay 17%
Chile 10%
Bolivia 7%
México 6%
Perú 6%
Brasil 5%
Costa Rica 3%
Ecuador 3%
Venezuela 3%
Colombia 2%
Panamá 2%
Fuera de Latinoaméri
ca19%
FRANQUICIAS ARGENTINAS EN AMÉRICA LATINA
La mayor expansión se
observa en los países limítrofes.
Uruguay y Paraguay lideran el ranking de los países que han
desarrollado más franquicias Argentinas.
18%
17%10%
7%
6%
6%
5%3%
3%
3%
2%
2%
30
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EXPANSIÓN GEOGRÁFICA PREVISTA PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOSEl 96% de los
franquiciantes tiene planes de
expansión geográfica
Dentro de la Argentina, la
planificación se orienta mayormente para la zona Centro y Cuyo, mientras que
para fuera de Argentina, se
mantiene el liderazgo de los países de América Latina.
65% 61% 57%78% 74% 65%
13%26%
48%
13% 9% 17%N
orte
Mes
opot
am
ia
Lito
ral
Cen
tro
Cuy
o
Pata
gon
ia
Am
éric
a d
el N
orte
Am
éric
a C
entra
l
Am
éric
a L
atin
a
Euro
pa
Asia
Otro
Dentro de Argentina Resto del mundo
31
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EVOLUCIÓNZONAS MÁS ATRACTIVAS DE LA ARGENTINA
65% 61% 57%
78% 74%65%
61%45%
56% 63% 56% 50%
Norte Mesopotamia Litoral Centro Cuyo Patagonia
2014 2012
+18%+16%
+15%+15%
La zona Centro del país, al igual que en la medición anterior es la más atractiva para la expansión de las
próximas franquicias.
Este año la zona Cuyo se ubica en segundo lugar, desplazando el nivel de atractividad que en el año 2012 presentaba la zona
Norte.
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EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS LOCALES
2009 2010 2011 2012 2014
92 87 90 907880
60 60 6050
Evolución del tamaño promedio de los locales en m2
PromedioModa
Se observa una tendencia a la reducción del tamaño promedio de los locales, sobre todo comparando los años 2011-2012 con el 2014, visible también en el desenvolvimiento de las medidas más mencionadas (moda), en el que los locales se reducen de 80 m2 promedio en 2009 a 50m2 promedio hoy.
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EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE EMPLEADOS POR LOCAL
20142012201120102009
6,06,57,0
6,27,0
Al igual que la reducción en el tamaño de los locales, se observa la reducción en el
2014, de la cantidad de empleados por local promedio en la serie
histórica.
Si bien este ajuste no es significativo
cuantitativamente, da cuenta del esfuerzo del
sector para su desarrollo en un contexto complicado.
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0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
50%
36%
14%Disminuirá
Se man-tendrá
Se incre-mentará
La cantidad de empleados en el próximo año ¿se incrementará, se mantendrá o disminuirá?
PERSPECTIVA EN CUANTO A EMPLEADOS PARA EL PRÓXIMO AÑO
Las perspectivas son favorables y de
crecimiento para la mitad de los
empresarios del sector manifiesto en
la intención de incrementar, el próximo año, su
capacidad de dar empleo.
35
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CIERRE DE LOCALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
Baja rentabilidad
Falta de profesionalismo en la gestión de la franquicia
Falta de recursos por parte del franquiciante para controlar y/o desarrollar la franquicia
Incumplimiento del contrato
Falta de dedicación del franquiciado
Cambio de local propio a franquicia
26%
26%
21%
11%
11%
5%
El promedio de locales cerrados en los últimos 3
años es bajo.
El Promedio de cierre de locales franquiciados en
los últimos años se estima en 1 local cada
2 años.
Mientras que el promedio de locales
propios cerrados es casi nulo. ( 0.5 locales cada 3
años)
MOTIVOS QUE LLEVARON AL CIERRE
36
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¿Por qué un inversionista debería apostar al sistema de franquicias, aún en un contexto país que pronostica
desaceleración del consumo?
“El sistema de franquicias agiliza la operatoria diaria del franquiciado al evitarle toma de decisiones relacionadas con porfolio de productos, marketing, acciones comerciales, etc.”
“ El franquiciado se mueve en un entorno reducido y controlado”
“Es el mejor método de invertir, para alguien que no está en el rubro y además el futuro es promisorio”
“Son negocios probados y estandarizados ; cuentan con apoyo en publicidad y desarrollo de productos ya estandarizados”
“Presenta menor riesgo, aprovechamiento de Know How y diferenciación”
“En nuestro caso porque nuestro rubro (Salud – Atención) no se ve afectado por las crisis económicas”.
Agiliza la operatoria
Aliviana decisiones vinculadas al producto y el marketing
Futuro promisorio
Mejor método de inversión y de ingresar a un rubro desconocido
Negocios probados
Estandarización
Apoyo publicitario
Aprovechamiento de conocimiento y experiencia de otros
ALGUNOS TEXTUALES:
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“Las Franquicias de Marcas reconocidas, implantadas y profesionales maximizan la posibilidad de éxito y reducen el riesgo empresario”.
“Tenemos mucha experiencia en el negocio que es básico para la vida de las personas y somos la única en el segmento, lo cual asegura una venta estable”
“Creo que está asociado a todo...al sistema de franquicias que ayuda a enmarcar toda la actividad minimizando los riesgos y maximizando los beneficios y en relación a la marca por el marcado desarrollo que muestran los productos y locales”
“porque de acuerdo al monto invertido la retribución porcentual es alta y ofrece la posibilidad de tener una rentabilidad a muy largo plazo, es como adquirir una acción de una firma estable y segura. El concepto se relaciona con la empresa y como nosotros tomamos el sistema de franquicia”
“Porque independientemente de la situación económica, la franquicia brinda seguridad en la transferencia de conocimiento de la marca al franquiciado.”
Reduce el riesgo
Asegura ventas estables
Enmarca la actividad
Maximiza los beneficios
El retorno es alto
Más allá de la situación económica el sistema brinda seguridad y transferencia de conocimiento
¿Por qué un inversionista debería apostar al sistema de franquicias, aún en un contexto país que pronostica
desaceleración del consumo?
ALGUNOS TEXTUALES:
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“Considerando los resultados obtenidos de nuestras franquicias representan la mejor inversión en relación costo-beneficio, con el más rápido recupero de inversión. Como todo negocio de servicio, posee el menor costo operativo y capitaliza inmediatamente la inversión inicial. Otro punto atractivo es disponer de una economía de escala, optimizando costos al contar con proveedores que trabajan con toda la red”
“Es el sistema mas eficiente para todos”.
“Porque nuestra franquicia asegura un negocio de éxito con una rentabilidad asegurada, en un mercado de incertidumbre es mucho”
“porque es un paquete que asegura y orienta la exitosa operación comercial de un comerciante que representa una marca para ganar dinero”
“Con vistas a mediano plazo, si es lo que desea hacer. EL franquiciado debe lograr abaratar sus costos de operación”
La mejor inversión en su relación costo- beneficio
Rápido recupero de la inversión
Economía de escala optimizando los costos al contar con proveedores de toda la franquicia
Sistema eficiente para todos los actores
Rentabilidad asegurada en un contexto de incertidumbre
Sistema que asegura y orienta al éxito
¿Por qué un inversionista debería apostar al sistema de franquicias, aún en un contexto país que pronostica
desaceleración del consumo?
ALGUNOS TEXTUALES:
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INDICE DE IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES DE LA AAMF1º Representación en defensa de sus socios ante
gobiernos y entidades publicas 8,42º Mediaciones y arbitrajes 8,03º Comités sectoriales para el intercambio de
experiencias y problemáticas 7,44º Promover investigaciones de Mercado 6,95º Exposiciones Internacionales 6,86º Exposiciones Nacionales 6,77º Cursos , capacitaciones y foros 6,38º Networking 6,29º Almuerzos y Cenas de Camaradería 5,910º Programas de RSE 4,2
Sólo un 4% de los
franquiciantes no conoce las acciones de la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE MARCAS Y
FRANQUICIAS.
Valor Máximo: 10
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Emergentes y nueva agenda
Gran Peso en la Economía Argentina: Facturación y Empleo
Alta tasa de crecimiento y Mayor Potencial
Importante penetración hoy en Indumentaria y Gastronomía
Alto potencial de desarrollo en el sector de Servicios
Potencialidad en crecimiento hacia el interior y fundamentalmente exterior en LATAM
Tendencia de las Marcas a la aperturas de franquicias en períodos cada vez más inmediatos a su fundacion
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Emergentes y nueva agenda
Desafíos Necesidades de reforzar la Institucionalización para que el desarrollo
que se observa en los últimos años y su tendencia, sea en un marco que optimice y refuerce su crecimiento .
Información del sector Difusión Capacitación De un modelo de “Crisis” a una “Estrategia de Desarrollo sostenible”
sobre la base del PARTNERSHIP o desarrollo de SOCIOS DE NEGOCIOS El sector tiene OPORTUNIDADES Y RIESGOS, el trabajo en la mejora
continua es una tarea conjunta y sistemática.
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