El Shale Gas y la Geopoltica Energtica Mundial
Victorio Oxilia Dvalos SECRETARIO EJECUTIVO
Diciembre de 2012 Quito, ECUADOR
VI Seminario sobre Situacin y Perspectivas del Secotr Elctrico en Mxico
IIEc - UNAM
Contenido
Presentacin institucional
El mercado mundial de gas natural Perspectivas del shale gas en Estados Unidos. Efecto regional del shale gas de Estados Unidos
Efecto en Amrica Latina y el Caribe del shale gas de Estados Unidos
Presentacin Institucional
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Hait, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Presentacin institucional
OLADE es un organismo de carcter pblico intergubernamental, constituido el 2 de noviembre de 1973, mediante suscripcin del CONVENIO DE LIMA, ratificado por 27 pases de Amrica Latina y el Caribe; y un Pas Participante, Argelia.
Presentacin institucional
EL MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL
Muchos expertos aseguran que el gas natural significar para el sector energtico mundial en el siglo XXI lo que el petrleo signific durante el siglo XX. La creciente demanda del gas natural hace suponer que podr incrementar su importancia en la matriz energtica mundial.
El mercado mundial de gas natural
CONSUMO
44%
15%
41%
25%
Fuente: Aguayo Ayala, F. - Transiciones Energticas. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM , Mayo 2012
EL GAS NATURAL EN LA MATRIZ ENERGTICA MUNDIAL (2010)
Fuente: Agencia Internacional de Energa, (AIE) , www.iea.org, 2012
32%
22%
27%
6%
2% 10%
1%
Demanda Total de Energa: 91,564 Mbep
Petrleo y derivados
Gas natural
Carbn mineral
Nuclear
Hidroenerga
Biomasa
Otras renovables
http://www.iea.org/
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
10 principales consumidores de gas natural a nivel mundial (millones de metros cbicos)
El mercado mundial de gas natural
Fuente: CIA World Factbook, 2012
Estados Unidos es tambin el principal consumidor de petrleo del mundo. El mayor crecimiento en la demanda se debe al uso como combustible para generacin elctrica y para calefaccin en pases con inviernos rigurosos. Estados Unidos se abastece en mayor parte por las explotaciones de yacimientos de Amrica del Norte (Canad y EUA).
CONSUMO
1 m3 = 35,3 ft3
El mercado mundial de gas natural
Fuente: CIA World Factbook, 2012
La concentracin de un elevado porcentaje de las reservas conocidas de gas natural en pocos pases productores, (aprox. 80% en solo 10 pases), repercute definitivamente en las relaciones comerciales entre proveedores y consumidores. Las reservas probadas mundiales de gas natural se estiman en uno 208.4 billones de metros cbicos (1012 m3), de los cuales Rusia participa con alrededor del 20%.
RESERVAS
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
Gas natural - reservas probadas, ao 2011 (miles de millones de metros cbicos)
Fuente: CIA World Factbook, 2012
El mercado mundial de gas natural
PRODUCCIN
En cuanto a la produccin de gas natural en el mundo, se estima un total de 3.3 billones de metros cbicos anuales (2011), lo cual significa un alcance de las reservas probadas de aproximadamente 63 aos. Los mayores productores de gas natural en el mundo son Estados Unidos y Rusia, con volmenes de produccin muy similares y que en conjunto representan un 37 % de la produccin mundial.
63
54
48
50
52
54
56
58
60
62
64
Gas natural Petrleo
A
os
Alcance de las reservas probadas
0
200
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600
800
1,000
1,200
Estados Unidos
Rusia Canad Irn Qatar Noruega China Pases Bajos
Argelia Arabia Saud
Otros
Gas natural - produccin, ao 2011 (miles de millones de metros cbicos)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Carbn Mineral Petrleo Gas Natural
Reservas mundiales de combustibles fsiles, ao 2011 (miles de millones de bep)
Fuente: SIEE-OLADE, 2012
Fuente: SIEE-OLADE , 2012
El mercado mundial de gas natural
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Evolucin de la produccin mundial de gas natural por regiones (miles de millones de m3)
Norte Amrica
Medio Oriente
Ex URSS
Europa
Asia & Australasia
Amrica Latina y el Caribe
Africa
t.c.p.a. = 2.84%
Nota: Norteamrica solamente incluye a EUA y Canad en este grfico
El mercado mundial de gas natural
Fuente: BP, datos ao 2011
Principales flujos internacionales de gas natural en el mundo (millones de toneladas)
(64%)
(36%)
LEYENDA Cuencas con recursos estimados
Cuencas sin recursos estimados
Pases considerados en el reporte
Pases no considerados en el reporte
48 principales cuencas sedimentarias de shale gas en 32 pases:
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2011
PROYECCIN DEL MERCADO MUNDIAL DE GAS NATURAL
Fuente: Massachusetts Institute of Techonology MIT / MIT Energy Initiative (2011) Valores en tpc (1012 pies cbicos)
0%
20%
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60%
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120%
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25,000
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35,000
kbb
l/d
a
11 mayores exportadores de petrleo en el mundo
Exportaciones
% acumulado
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Mill
on
es
de
m3
10 mayores exportadores de gas natural en el mundo
Exportaciones
% acumulado
76% del total
52% del total
El mercado mundial de gas natural
Fuente: CIA World Factbook, 2012
Pese a que existe una alta concentracin de las exportaciones de gas natural en pocos pases, por el contrario de lo que sucede con el petrleo y el caso de la OPEP, el organismo equivalente para gas natural el GECF - no incluye entre sus atribuciones el establecer cuotas de produccin.
EXPORTACIN (2010)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Estados Unidos
Alemania Japn Italia Reino Unido
Francia Corea del Sur
Rusia Turqua
10 principales importadores de gas natural a nivel mundial (millones de metros cbicos)
El mercado mundial de gas natural
Fuente: CIA World Factbook, 2012
La Unin europea es notoriamente dependiente de las importaciones de gas natural de Rusia. Otras naciones con un acelerado desarrollo econmico como China, India y Corea del Sur, cuyo demanda de gas natural crece tambin de manera notable, buscan en Medio Oriente - pases como Arabia Saudita, Irn y Qatar - sus principales proveedores.
IMPORTACIN (2010)
PRECIOS INTERNACIONALES DEL GAS NATURAL
El mercado mundial de gas natural
Fuente: BP, 2012, / World Bank, 2012
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
US$
/be
pPrecios comparativos de los combustibles fsiles
Petleo (WTI)
Gas Natural (Henry Hub)
Carbn Mineral (U.S. Central Spot Price)
El precio del gas natural, se haba correlacionado histricamente con el precio del petrleo mediante indexaciones con combustibles concurrentes. Sin embargo a partir del 2005 cuando se incrementa la escala de produccin de shale gas en Estados Unidos se produce un desacople entre estos precios.
Fuente: Massachusetts Institute of Techonology MIT / MIT Energy Initiative (2011)
Costos comparativos de generacin elctrica
Fuente: MIT, 2011
El crecimiento del consumo de gas natural en el mundo, durante las ltimas dos dcadas, es mayor que el de los otros combustibles fsiles. En el caso de continuar esta tendencia podr tornarse tal vez la segunda fuente ms importante de energa.
En la actualidad, las mayores reservas de gas natural y los mayores productores no son necesariamente lo que ms consumen el combustible. El comercio exterior es importante y los grandes pases exportadores son pocos: alrededor del 76% de las exportaciones estn concentradas en 10 pases.
La existencia de shale gas sea en pases que son grandes consumidores o bien en pases
que no son tradicionalmente grandes productores puede cambiar notablemente la configuracin del comercio exterior de gas natural y las matrices energticas de algunos pases.
De manera general, el comercio exterior de gas natural en el continente americano es
marcadamente regional. El porcentaje de comercio exterior con pases de otros continentes es nfimo, 9% en importaciones y 8% en exportaciones.
La relacin de precios entre el gas natural y el petrleo es favorable al primero. Sin
embargo, el carbn mineral continua con precios relativamente inferiores y constituyen las mayores reservas de combustibles fsiles. Los precios actuales del mercado de carbono no incentivan de manera firme la migracin a fuentes ms limpias de energa.
CONSIDERACIONES
PERSPECTIVAS DEL SHALE GAS EN ESTADOS UNIDOS
Pese a la gran incertidumbre existente sobre los volmenes tcnicamente recuperables de gas natural en Estados Unidos, estimaciones realizadas en el ao 2010, indican que este pas contara con unos 62.5 billones de metros cbicos (1012 m3) que a los niveles actuales de consumo, alcanzaran para unos 90 aos de abastecimiento. De este volumen alrededor de 15.3 billones de metros cbicos, corresponden a las reservas probadas y no probadas de shale gas.
Principales cuencas y yacimientos de shale gas en Estados Unidos:
Perspectivas del shale gas en EUA.
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
USO DEL GAS NATURAL EN ESTADOS UNIDOS
Tomado de: http://mitei.mit.edu/publications/reports-studies/future-natural-gas
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
USO DEL GAS NATURAL EN ESTADOS UNIDOS
PROYECCIN DE LA OFERTA DE GAS NATURAL EN EUA (tpc/ao)
Al 2035, el mayor componente de la oferta total de gas natural en Estados Unidos ser el shale gas, y las importaciones representarn solamente el 1% de esta oferta.
Perspectivas del shale gas en EUA.
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ DE GENERACIN ELCTRICA EN EUA
Se puede observar que segn las proyecciones de EIA, el incremento en la disponibilidad de gas natural en Estados Unidos no representa una variacin muy significativa de su matriz de generacin elctrica al 2035.
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Fuente: MIT, 2011
EUA, CURVA DE DURACIN DE CARGA ESTACIONAL
SIN POLITICAS AMBIENTALES
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Fuente: MIT, 2011
EUA, CURVA DE DURACIN DE CARGA ESTACIONAL PROYECTADA AL 2030
CON POLITICAS AMBIENTALES
Una estrategia de Estados Unidos, respecto a su seguridad energtica, pero con mayor responsabilidad ambiental, parece apuntar al uso de recursos propios, donde el shale gas juega un papel preponderante, principalmente en la sustitucin de la produccin de campos convencionales en declinacin, en la reduccin de importaciones energticas y en el desplazamiento del carbn mineral en la matriz de generacin elctrica.
La magnitud del crecimiento en la oferta de gas natural en Estados Unidos no parece ser capaz de afectar, por lo menos en el mediano plazo, de manera significativa al mercado petrolero mundial. Sin embargo, podra tener un efecto importante en el mercado regional de gas natural.
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
CONSIDERACIONES
IMPACTO DEL SHALE GAS ESTADOUNIDENSE EN EL MERCADO REGIONAL
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
2008 2015 2020 2025 2030 2035
TPC
Non-OECD
OECD
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Proyeccin del consumo mundial de gas natural (1012 pies cbicos)
Considerando un consumo mundial estimado de alrededor de 170 tpc al 2035, EU.A podra abastecer el 16 % de esa demanda.
Proyeccin de la produccin de gas natural (1012 pies cbicos)
Perspectivas del shale gas en EUA.
(0.8% anual)
(2.2% anual)
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Puertos de importacin/exportacin de gas natural en Estados Unidos
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Fuente: BP, Reporte Estadstico, datos ao 2011
Importacin/exportacin de gas natural en Estados Unidos (millones de t por ao)
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
PRECIOS DEL GAS NATURAL EN EUA:
0
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5
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01
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07
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08
20
09
20
10
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11
US$
/MB
TU
EUA: Precios de importacin/exportacin de gas natural
Importacin
Exportacin
0
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US$
/MB
TU
EUA: Precios de gas natural a consumidor final
Industrial
Residencial
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
0
20,000
40,000
60,000
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100,000
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Estados Unidos, comercio de gas natural con Canad (millones de metros cbicos)
Importacin Exportacin
Canad podra ser uno de los pases con mayor y directa afectacin por la suficiencia energtica de Estados Unidos respecto al gas natural. Las exportaciones de gas natural de Canad, estn actualmente restringidas exclusivamente su vecino del sur, las cuales ya experimentan una baja en los ltimos 4 aos.
POSIBLE EFECTO SOBRE CANAD
Una alternativa posible para Canad sera utilizar la infraestructura de transporte de Estados Unidos, con el fin de salir con su gas hacia Mxico, Amrica Central y Suramrica a travs de gasoductos o bien mediante la produccin de GNL y exportacin.
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
POSIBLE EFECTO SOBRE CANAD
PROYECCIN DE LA GENERACIN DE ELECTRICIDAD POR FUENTE
Fuente: National Energy Board , 2012
9% 4%
22%
35%
26%
3%
20%
1%
12%
35%
21%
12%
Otra alternativa: Incrementar el uso de GN en Canad Electricidad, transporte?
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
POSIBLE EFECTO SOBRE CANAD
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ENERGA POR FUENTE
Fuente: National Energy Board , 2012
32%
37%
7% 11% 8% 6%
37%
37%
4%
9%
6% 7%
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Pases asiticos no-OECD como China e India podran ganar relevancia en el mercado de gas natural licuado
Consumo de gas natural en pases no OCDE de Asia (miles de millones de
metros cbicos)
Impacto del shale gas de EUA en el mercado mundial
POSIBLE EFECTO SOBRE PAISES DEL ASIA
IMPACTO DEL SHALE GAS ESTADOUNIDENSE EN AMRICA LATINA Y EL CARIBE
Trinidad y Tobago
COMERCIO REGIONAL DE GAS NATURAL (Valores en 109 m3)
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
T&T DO (0.83)
PE MX (0.67)
T&T BR (0.25)
T&T AR (3.01)
T&T CL (1.28)
CO VE (2.11)
BO BR (9.74)
BO AR (3.58)
AR CL (0.12)
Pases netamente exportadores
Pases autosuficientes
GNL
Gasoducto
Pases netamente importadores
Pases no consumidores
AR UY (0.08)
T&T EUA (3.77)
T&T RESTO DEL MUNDO (9.74)
EUA MX (14.09)
OTROS MX (3.38)
PE EUA (0.47)
Fuente: BP, Reporte Estadstico 2012
De los pases de Amrica Latina y el Caribe, podra ser Mxico el principal beneficiario de los excedentes exportables de gas natural de Estados Unidos gracias a las redes de gasoductos ya existentes y que podran ser ampliadas. Adicionalmente podra recibir a travs de los mismos gasoductos y de la red interna de EUA o bien en los puertos con regasificadoras gas natural proveniente de Canad.
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
Proyeccin del consumo de gas natural en pases OCDE de Amrica (trillones
de pies cbicos)
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
POSIBLE EFECTO SOBRE MEXICO
0
1
2
3
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5
6
7
8
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19
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US$
/MB
TU
Precios
Importacin
Exportacin
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
Fuente: U.S. Energy Information Administration, 2012
COMERCIO DE GAS NATURAL DE MXICO CON ESTADOS UNIDOS
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
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14,000
16,000
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19
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00
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20
10
20
11
Mill
on
es
de
me
tro
s c
bic
os
Volmenes
Importacin
Exportacin
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
Fuente: Comisin Federal de Electricidad - CFE, 2012
PERSPECTIVAS DE LA MATRIZ DE GENERACIN ELCTRICA EN MXICO
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
Fuente: Comisin Federal de Electricidad - CFE, 2012
CONSUMO DE COMBUSTIBLES FSILES PARA GENERACIN ELCTRICA EN MXICO
59%
24%
17%
4%
68%
28%
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural, SENER, 2012
PROSPECTIVA DEL COMERCIO EXTERIOR DE GAS NATURAL EN MXICO
Con 19 mil 820 millones de metros cbicos exportados durante el ao 2011, Trinidad y Tobago es el mayor exportador de gas natural de Amrica Latina y el Caribe y el actor regional ms relevante en el mercado internacional de este energtico. Sus exportaciones de gas natural licuado, han estado histricamente dirigidas en mayor fraccin a Estados Unidos, mientras que a partir del 2008, este destino ha ido perdiendo importancia frente a otros mercados internacionales como Europa, Asia y Amrica del Sur.
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
Particiapacin de EUA como destino de las exportaciones de GNL de Trinidad y Tobago
OTROS
EUA
Una eventual autosuficiencia de gas natural en EUA, tendra un efecto moderado en Trinidad y Tobago, mientras que una excedencia exportable en EUA, podra significar mayor competencia en el mercado regional de Gas Natural en el caso de que Canad decida producir GNL .
POSIBLE EFECTO SOBRE TRINIDAD Y TOBAGO
Fuente: BP, Reporte Estadstico 2012
En el caso de Venezuela, Argentina y Brasil, si bien se encuentran entre los mayores productores de gas natural de la Regin, los volmenes producidos son destinados fundamentalmente al abastecimiento de la demanda interna de fuente de energa. Adems, Argentina posee grandes reservas de shale gas y ha iniciado actividades en la Exploracin y produccin. Bolivia mantendra su mercado regional transfronterizo. Per dependera del desarrollo que alcance su infraestructura de licuefaccin para poder obtener un rol relevante en el mercado de GNL, principalmente con sus exportaciones a Mxico. Chile, un importante importador y consumidor de gas natural en la Regin, podra constituirse en un mercado de GNL para los excedentes exportables de Canad, en el caso de que este pas decida producir excedentes exportables de GNL.
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
EFECTO SOBRE OTROS PASES DE LA REGIN
Canad, as como ya ha ocurrido con Trinidad y Tobago, podra verse en la necesidad de diversificar el mercado internacional para sus exportaciones. En el caso de Amrica Latina y el Caribe, el pas ms afectado es Trinidad y Tobago, ya que sus exportaciones de GNL a Estados Unidos han venido decreciendo en los ltimos aos. Todava este destino constituye una fraccin relevante de su mercado.
Pases como Mxico, posiblemente Amrica Central, podran verse beneficiados por excedentes exportables de Estados Unidos, de Trinidad y Tobago o de Canad.
Impacto del shale gas de EUA en ALyC
CONSIDERACIONES FINALES
1_UNAM-Mexico-VictorioOxilia1_UNAM-Mexico-VictorioOxilia