El Grupo Los Grobo es una empresa que produce granos, los industrializa y provee servicios a los productores en la región mas dinámica del mundo para la producción de alimentos
Diseño Organizacional en redModelo de Negocios: Integración vertical + diversificaciónCompetencias claves: Calidad + Innovación
CIFRAS:
Factura 800 millones de U$S
Origina 3 millones de tn
Siembra 280.000 has
1000 personas
5000 clientes y 3800 proveedores
Posee 45 sucursales en 4 paises
Sus accionistas son 69 personas de 3 paises
Aunque existen indicios de desaceleración, la población mundial continuará creciendo hasta aproximadamente el año 2150, en que comenzará a
estabilizarse alrededor de 10.500 millones de seres humanos
Evolución de la población mundial (1950-2150)
Tomado de: Sadava, Plants, Genes and Crop Biotechnology, 2003.
Pob
laci
ón (
mile
s de
mill
ones
)P
obla
ción
(m
iles
de m
illon
es)
Tomado de: FAO, 1998.
Crecimiento de la demanda mundial de alimentosT
m (
mile
s d
e
millo
nes)
Hacia 2025 será necesario alimentar a 2.000 millones de personas adicionales. Existen 800 millones de personas desnutridas; de acuerdo con las tendencias actuales esta cifra recién disminuirá a 200 millones en 2025.
La mayor parte del crecimiento demográfico tendrá lugar en los países subdesarrollados
Pob
laci
ón (
mile
s de
mill
ones
)
Proyecciones del crecimiento urbanoUrbanization movement
Bill
ion
Peo
ple
Source: UN, 2006
consumo per cápita
Fuente: USDANóvitas S.A.
Consumo de Carnes per Cápita en China
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
5019
7519
7619
7719
7819
7919
8019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
09
Kg
./Hab
.
AVICOLA
PORCINA
BOVINA
1960
1962
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Cerdo
La proyección de crecimiento del consumo de proteinas mundial es prometedora
Fuente: Elaboración propia en base a “Livestock and poultry: world markets and trade”. USDA –FAS. 2004.
Pollos
Vacunos
millones de toneladas
2024
120
20
40
60
80
100
1964
0
Nota: las millones de toneladas están expresadas en carne lista para cocinar
Proyección de la producción mundial de carnes
LOCALIZACION PLANTAS ETANOL EE.UU.
El avance en la producción de etanol de maíz en USA no se detiene
Fuente: USDANóvitas S.A.
USO DE MAIZ PARA ETANOL EN EE.UU.
0
20
40
60
80
100
120
81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09
En
mil
lon
es d
e to
nel
adas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
%
USO DE MAIZ PARA ETANOL
% SOBRE EL USO TOTAL DE MAIZ
Ethanol Production from Corn, 2002-09 & Projected
0.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
bill
ion
ga
llon
ss
pe
r y
ea
r
ActualActual + New
MANDATED LEVEL BY 2015
10.6 bil gal
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150.0
3.0
6.0
9.0
12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
Ethanol Production from Corn, 2002-09 & Projected
bill
ion
ga
llon
ss
pe
r y
ea
r
MANDATED LEVEL BY 2015
BLEND WALL AT 10%
BLEND WALL AT 15%
El Heptágono del Consumo
Consumo
Biocombustibles
Urbanización/ Mega Ciudades
Apertura de los Mercados
Cambio de Hábitos de Consumo
Programas Asistencialistas
Crecimiento de la Renta
Crecimiento de la Población
Petróleo
Restricciones Ambientales
Clima
Recurso Agua
US
Mitsubishi Corporation <Proprietary & Confidential>
¿Dónde se espera que crezca la superficie?
2
3
4 5
5
2 4
2
6
13Brazil
50% del crecimiento
El desafio de expandir la oferta de materias primas para alimentos
Principales Exportadores de Soja
05
101520253035404550556065707580
95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
En
Mil
lon
es d
e T
on
elad
as
EE.UU. BRASIL ARGENTINA PARAGUAY Otros Países
Principales Países Exportadores de Grano de Soja
Fuente: Oil World Nóvitas S.A.
Principales Exportadores de Aceite de Soja
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
En
Millo
ne
s d
e T
on
ela
da
s
Argentina Brasil U.E. EE.UU. Otros Países
Principales Países Exportadores de Aceite de Soja
Fuente: Oil World Nóvitas S.A.
Principales Exportadores de Harina de Soja
Principales Países Exportadores de Harina de Soja
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
En
Mill
on
es d
e T
on
elad
as
Argentina Brasil India EE.UU. Otros PaísesFuente: Oil World Nóvitas S.A.
Exportaciones Mundiales Netas del Complejo Sojero vs. 20 años atrás
Nóvitas S.A.
EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DEL COMPLEJO SOJERO 1983/84-87/88
BRASIL22,5%
OTROS6,6%
ARGENTINA13,6%BOLIVIA
0,1%
PARAGUAY1,6%
EE.UU.55,6%
TOTAL: 47,00 MILLONES DE TONELADAS
MERCOSUR + Bolivia 33,4%
EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DEL COMPLEJO SOJERO 2003/04 - 07/08
ARGENTINA31,1%
BOLIVIA0,9%
PARAGUAY3,9%
INDIA1,2%
OTROS0,1%
URUGUAY0,4%
BRASIL33,3%
EE.UU.29%
TOTAL: 119,40 MILLONES DE TONELADAS
MERCOSUR + Bolivia 70%
Relevancia Cadenas Agroindustrialesen Argentina
• 20 % del PBI
• 36 % de la Mano de Obra ocupada
• 44 % del total de Impuestos
• 55 % de las Exportaciones
100 años de AgriculturaProducción de cereales y oleaginosas
en toneladas
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.00019
00/0
1
1903
/04
1906
/07
1909
/10
1912
/13
1915
/16
1918
/19
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/22
1924
/25
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/28
1930
/31
1933
/34
1936
/37
1939
/40
1942
/43
1945
/46
1948
/49
1951
/52
1954
/55
1957
/58
1960
/61
1963
/64
1966
/67
1969
/70
1972
/73
1975
/76
1978
/79
1981
/82
1984
/85
1987
/88
1990
/91
1993
/94
1996
/97
1999
/00
2002
/03
2005
/06
En 10 años se duplicó la producción total de granos (100% de crecimiento). El mayor dinamismo lo mostró la soja, que duplicó su producción en 5 años.
Producción de cereales y oleaginosasArgentina 1990-2008
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.0001
99
0/9
1
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1/9
2
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2/9
3
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4
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5
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5/9
6
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7
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7/9
8
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8/9
9
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9/0
0
200
0/0
1
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2/0
3
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4
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4/0
5
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6
200
6/0
7
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7/0
8
Soja Maíz Trigo Otros
38 41 40 4045 43
53
66
60
6467
69 71 69
84
76
94 94
0
2.000
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6.000
8.000
10.000
1914
1917
1920
1923
1926
1929
1932
1935
1938
1941
1944
1947
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
Carne (miles de tn) Leche (millones de lt)
Producción de carne y leche. 1914-2008en miles de toneladas y millones de litros
Las tasas de adopcion de distintas tecnologias fue muy alta los ultimos años, de alli los aumentos notables en las productividades
0
20
40
60
80
100Á
rea
sem
brad
a (%
)
1990 199519851980 2000
Adopción devariedades transgénicas
Uso defertilizantes yfitosanitario
Siembradirecta
Agriculturade precisión
Introducción y adopción de tecnologías en la agricultura pampeana durante el período 1980-2000.
Fuente: Viglizzo (2006); adaptado de Satorre (2005)
reSIEMBRA DIRECTA
Sistema productivo basado en la ausencia de laboreo, y la presencia de una cobertura permanente
del suelo vía cultivos y rastrojos
Temperaturas Máximas y Mínimas desde la Siembra
R2 = 0.5223
R2 = 0.0809
-10.00
-5.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0 20 40 60 80 100
120
140
160
180
200
Días desde la siembra
Tem
pera
tura
(°
C)
Temp Mín Aire
Temp Mín Suelo
Temp Máx Aire
Polinómica (Temp MínAire)
Polinómica (Temp MáxAire)
Elección de Genotipos de Ciclo Largo por Ambiente
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 70000
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Baguette 10BioInta 3004Baguette 11EscorpiónBioInta 3000ACA 303BioInta 3003CapricornioBioInta 2001BioInta 2002
R2=0.98
Indice Ambiental (Kg/Ha)
Re
nd
imie
nto
(K
g/H
a)
ECR con Testigo Apareado (AW190MG - CV:18)Rinde ajustado
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
AW190MG DK682MG DK747MG DK670MG DK747 DK688 DK684RR DK700MG
Híbridos
Ren
dim
ien
to (
kg/h
a)
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
% D
ifer
enci
a re
spec
to a
T
Híbrido Dif Rinde (%)
TIREA modificada Consolidado (después de Impuesto a las Ganancias)
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Año 1
Año 2
Año 1+ Año 2
MSA y simulación montecarlo Area corporativa de ensayos
Agricultura por ambientes
Datos zonales de campo
Hay un nuevo paquete tecnológico basado en el concepto de agricultura por ambientes que permitira una nueva baja de costos de la producción
Innovaciones organizacionales
• Tercerización• Desarrollo de Cadenas de valor• Formación de redes y clusters. La
economia de contratos• Adopción de las mejores practicas
globales de gestión.• Creacion de nuevas instituciones• El conocimiento como factor de
produccion
SEMILLEROS1.250
FERTILIZANTES y BIOCIDAS
1.800 / 10.500
MAQUINARIA AGRICOLA19.350 / 23.000
PRODUCTORESSOCIOS
98.800 / 108.500
CONTRATISTAS37.700 / 56.500
ESTIMACION OCUPACION DE LA TRAMA SOJA
TRAMA SOJA221.650 / 304.000
TRANSPORTE19.000 / 38.000
MOLIENDA Y PROVEEDORES7.000 / 11.000
ALMACENAMIENTO36.700 / 55.000
Fuente: Acaptado de Roberto Bisang.
Químicay Petroquímica
Metalmecánica
AutomotrizConstrucción y siderurgia
Biotecnología
TIC`sServicios
Electrónica
La agricultura tracciona sobre una gran cantidad de industria y servicios
Capacidad Teórica de Molienda de la Industria Aceitera Argentina
INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA: CAPACIDAD TEORICA (1) DE MOLIENDA, COSECHA Y OFERTA OLEAGINOSA Soja, Girasol, Lino, Maní, Algodón, Cártamo y Colza 73%
68%79%
83%
87%92%82%
74%71%78%
72%
59%
74%76%70%64%74%
85%
78%72%64%72%65%72%69%64%
71%
73%
0
10
20
30
40
50
60
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*
Año calendario
En
Mill
on
es
de
To
ne
lad
as
Importaciones de Soja
Producción de Otros Oleaginosos
Producción de Soja
Molienda de Otros Oleaginosos
Molienda de Soja
Capacidad Teórica
(1) Considera 330 días de producción base 24 horas de funcionamiento. En rojo, porcentajes de uso efectivo de la capacidad teórica. (*) ProyectadoFuente: Datos oficiales / J.J. Hinrichsen y estim. propia
Nóvitas S.A.
CONSUMO DE FERTILIZANTES
200 257 370 435707
1095
15201320 1380 1420
1570
11451000
1373
1681 1675
2104
2570
1650
100 9370
105
93
105
130
130 120 130
180 660
600
775
890 850
1000
1145
900
0
400
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
4000
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Mil
es
de
To
ne
lad
as
Importado Nacional
Evolución del parque de camiones en Argentina(2001 – 2007)
RTO por año
0
200000
400000
600000
800000
1 2 3 4 5 6 7
RT
O
01 02 03 04 05 06 07
Fuente : CENT (Consultora Ejecutiva Nacional de Transporte)
El crecimiento de la agricultura y los alimentos crearon puestos de trabajo en el transporte
Censos agropecuariosNúmero Productores Censo Agropecuario
y = -102500x + 635667
R2 = 0,9934
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Censo Agropecuario Lineal (Censo Agropecuario)
Censo Agropecuario 538.000 421.000 333.000
1969 1988 2002
-6157/año -6285/año
EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENAS
Cadenas Totales en miles Porcentajes Frutas y verduras 679,6 20,1 Carnes 543,2 16,0 Textiles 378,4 11,2 Aceites y subproductos 287,7 8,5 Exportación de granos 271,0 8,0 Cuero y sus manufacturas 235,7 7,0 Lácteos 230,1 6,8 Madera y muebles 187,8 5,5 Vitivinícola 132,2 3,9 Molinos, panadería y pastas 122,7 3,6 Tabaco 84,9 2,5 Azúcar y confituras 69,9 2,1 Bebidas sin alcohol 57,4 1,7 Pesca 33,8 1,0 Bebidasalcohólicas,ex.vino 31,8 0,9 Papel 22,7 0,7 Alimentos balanceados 15,4 0,5 TOTALES 3384,3 100,0
NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1
Algunas metas y objetivos para el 2015
Subir la producción de 100 a 150 millones de tn de granos y transformar ese aumento en productos con mayor valor como carnes y lácteos
“Se incrementan las exportaciones solo por esos rubros de 45 a 70.000 millones de U$S”
Generación de mayores empleos e impacto en la metalmecánica, petroquímica, automotriz y servicios.
“Un desarrollo industrial y de servicios competitivos sustentable para el mercado interno y integrados globalmente”
Negociaciones internacionales para que se abran los mercados.“Las proteínas como arma de negociación”
Inversión publica en comunicaciones, vivienda y servicios públicos como salud, educación, justicia y seguridad.
“Se revierte el sentido de las migraciones”
Desafíos de la Competitividad
Producción de soja e I&D
USA Brasil Argentina China India Paraguay Canada0
10
20
30
40
50
Prod SojaCyT en Soja
Países
Po
rcen
taje
Bollani y Semmartin