Implementación de una línea de
insertos plásticos para tapas metálicas
para MARIECH S.A.
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ÍA
Trabajo de titulación presentado como requisito para optar al
título de:
Magíster en Dirección de Proyectos
Por los estudiantes:
Héctor Javier HOLGUÍN LÓPEZ
Sixto Bolívar RIERA ZUMBA
Bajo la dirección de:
Ing. José Luis Gonzales, MAE, PMP, PMI-RMP.
Universidad Espíritu Santo
Facultad de Postgrado
Guayaquil - Ecuador
Abril de 2017
MDPR2014-370246 MDPR2014-370236
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
2
INDICE 1 CAPÍTULO A. DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 13
1.1 Breve Historia 13
1.2 Plan estratégico de la organización 14
1.2.1 Misión 14
1.2.2 Visión 14
1.2.3 Líneas de negocio 14
1.3 Estructura Organizacional 16
1.4 Objetivos estratégicos 17
1.4.1 Objetivo General 17
1.4.2 Objetivos Corto plazo 17
1.4.3 Objetivos Mediano plazo 17
1.4.4 Objetivos Largo plazo 17
2 CAPÍTULO B. CASO DE NEGOCIO 18
2.1 Situación actual/Problemática actual del negocio. 18
2.2 Identificación de la Estrategia 19
2.3 Cadena de valor 19
2.4 Las alternativas del proyecto 20
2.4.1 Propuestas del proyecto. Alternativa A 20
2.4.2 Propuesta B del proyecto 24
2.5 Alineamiento Estratégico del Proyecto Alternativa A 28
2.7 Estudio de Mercado 29
2.7.1 Análisis de la Demanda 29
2.7.2 Análisis de la Oferta 31
2.7.3 Características del segmento del mercado 31
2.7.4 Estrategia de comercialización 32
2.7.5 Precio del producto o servicio 32
2.7.6 Selección del sistema de distribución 32
2.8 Estudio técnico, Propuesta A. 32
2.8.1 Proceso para la creación de la alianza estratégica. 32
2.8.2 Proceso de Compra. 33
2.8.3 Tamaño del proyecto 34
2.8.4 Localización del proyecto 34
2.8.5 Distribución de la planta 34
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3
2.8.6 Inversión en equipamiento 34
2.8.7 Inversión en capital de trabajo 34
2.8.8 Estudio ambiental 34
2.9 Estudio técnico. Propuesta B, 35
2.9.1 Descripción del proceso de producción, Propuesta B. 35
2.9.2 Descripción del Proceso Productivo: 36
2.9.3 Tamaño del Proyecto, Propuesta B 37
2.9.4 Localización del proyecto, Propuesta B 37
2.9.5 Distribución de la planta, Propuesta B 38
2.9.6 Inversión de equipamiento, Propuesto B 38
2.9.7 Inversiones en capital de trabajo, Propuesta B 39
2.9.8 Estudio Ambiental 39
2.10 Estudio legal, Propuesta A 40
2.10.1 Aspectos fiscales a considerar, Propuesta A: 40
2.10.2 Aspectos societarios a considerar, Propuesta A 40
2.11 Estudio legal, Propuesta B 40
2.11.1 Aspectos fiscales a considerar, Propuesta B 40
2.11.2 Aspectos societarios a considerar Propuesta B 41
2.11.3 Otros: licencias, patentes, propiedad intelectual, Propuesta B 41
2.12 Estudio Organizacional 41
2.12.1 Estructura Organizacional, Propuesta A 41
2.12.2 Impacto sobre la estructura organizacional actual, Propuesta A 42
2.12.3 Perfiles y roles requeridos, Propuesta A 42
2.12.4 Método de gestión de Cambio, Propuesta A 43
2.13 Estudio Organizacional Propuesta B 43
2.13.1 Estructura Organizacional, 43
2.13.2 Impacto sobre la estructura organizacional actual, 44
2.13.3 Perfiles y roles requerido 45
2.13.4 Método de gestión de cambio, Propuesta B 45
2.14 Análisis de Riesgo 45
2.14.1 Análisis de riesgo del proyecto, Propuesta A y B 46
2.14.2 Matriz de riesgos del proyecto y Plan de respuesta a los riesgos, Propuesta A. 47
2.14.3 Análisis de Sensibilidad y Simulación de Montecarlo 49
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4
2.15 Análisis de Riesgo Propuesta B 49
2.15.1 Matriz de riesgo del proyecto, Propuesta B 49
2.15.2 Análisis de Sensibilidad y Simulación de Montecarlo 51
2.16 Estudio Económico y Financiero Propuesta A 53
2.16.1 Estimación de beneficio y costos del proyecto, Propuesta A 53
2.16.2 Punto de equilibrio, Propuesta A 54
2.16.3 Presupuesto de la inversión, Propuesta A 54
2.16.4 Flujo de caja Puro, Propuesta A 54
2.16.5 Indicadores de Rentabilidad, Propuesta A 57
2.17 Estudio Económico y Financiero Propuesta B 57
2.17.1 Estimación de beneficios y costo, Propuesta B 57
2.17.2 Punto de equilibrio, Propuesta B 60
2.17.3 Presupuesto de la inversión, Propuesta B 61
2.17.4 Flujo de caja, Propuesta 62
2.17.5 Indicadores de rentabilidad, Propuesta B 65
2.17.6 Análisis comparativo de Propuesta 65
2.18 Conclusiones y Recomendaciones. 66
2.18.1 Conclusiones 66
2.18.2 Recomendaciones 66
3 CAPÍTULO C. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 67
4 CAPÍTULO D. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 71
4.1 Subcapítulo D1. Gestión de Interesados 71
4.1.1 Registro de Interesados 71
4.1.2 Análisis de clasificación de interesados 72
4.1.3 Plan de Gestión de Interesados 76
4.2 Subcapítulo D2. Gestión de Alcance 88
4.2.1 Plan de Gestión de Alcance 88
4.2.2 Documentación de Requisitos 88
4.2.3 Línea base de Alcance: 91
4.3 Subcapítulo D3. Gestión del Tiempo 144
4.3.1 Plan de Gestión del Cronograma 144
4.3.2 Cronograma del Proyecto 145
4.3.3 Línea base del Cronograma 150
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5
4.4 Subcapítulo D4. Gestión de Costo 238
4.4.1 Plan de Gestión de costos. 238
4.4.2 Línea base de costo y curva S 245
4.4.3 Requisitos de financiamiento. 256
4.5 Subcapítulo D5. Gestión de Calidad. 262
4.5.1 Plan de Gestión de Calidad 262
4.5.2 Plan de Mejoras de Procesos 264
4.5.3 Métricas de Calidad 266
4.5.4 Lista de verificación de calidad. 267
4.6 Subcapítulo D6. Gestión de los Recursos Humanos 290
4.6.1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 290
4.6.2 Estructura organizacional del proyecto 293
4.6.3 Asignación de Recursos al proyecto 294
4.6.4 Matriz RACI 302
4.7 Subcapítulo D7. Gestión de las comunicaciones 316
4.7.1 Plan de Gestión de las comunicaciones. 316
4.7.2 Gobierno y Reuniones 317
4.8 Plan de control y ejecución de comunicaciones 319
4.8 Subcapítulo D8. Gestión de Riesgos 325
4.8.1 Plan de Gestión de Riesgos. 325
4.8.2 Registro de Riesgo 333
4.9 Subcapítulo D8. Gestión de Adquisiciones 348
4.9.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones 348
4.9.2 Documentos de las Adquisiciones 348
4.9.3 Enunciado del Trabajo. 349
4.9.4 Análisis de Proveedores. 351
4.9.5 Análisis de Hacer comprar 352
4.9.6 Enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones del proyecto. 354
ANEXOS: 366
Bibliografía 378
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6
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Evaluación de factibilidad de soluciones propuestas a la PUCESI 22
Tabla 2. Interesados Propuesta B 26
Tabla 3. Ventas anuales de TM 30
Tabla 4. Ventas anuales de TMI 31
Tabla 5. Máquina Injectora Propuesta B 38
Tabla 6. Galpón Propuesta B 39
Tabla 7. Capital de trabajo 39
Tabla 8. Probabilidad 47
Tabla 9. Tipo de Impacto y Riesgo 47
Tabla 10. Matriz de Riesgo y Plan de respuesta de riesgo Prop. A 48
Tabla 11. Matriz de Riesgo y Plan de respuesta de riesgo Prop. B 50
Tabla 12. Productos de Inserto y sus Ventas en ahorro 54
Tabla 13. Calculo, Punto de Equilibrio Pro. A 55
Tabla 14. Flujo de Caja Prop. A 56
Tabla 15. VAN Y TIR 58
Tabla 16. Costo de unidad de inserto y ahorro en ventas de insertos 58
Tabla 17. Desembolsos propuesta B 59
Tabla 18. Costos fijos y costos variables Propuesta B 61
Tabla 19. Punto de Equilibrio Propuesta B 62
Tabla 20. Presupuesto de inversión maquina inyectora y Galpón 63
Tabla 21. Flujo de caja Pro. B 64
Tabla 22. VAN Y TIR 66
Tabla 23. Análisis comparativo de propuesta. 66
Tabla 24. Registro de Interesados - Información requerida. 72
Tabla 25. Registro de Interesados - Criterios de evaluación 73
Tabla 26. Clasificación de interesados. 74
Tabla 26. Estrategias de gestión 77
Tabla 27. Registro de Interesados - Información requerida 78
Tabla 28 Registro de Interesados - Criterios de evaluación 80
Tabla 29. Clasificación de interesados 81
Tabla 30. Estrategias de gestión 86
Tabla 31. Documentación de requisitos. 89
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7
Tabla 32. Matriz de trazabilidad de requerimientos. 91
Tabla 33. Enunciado del alcance del proyecto 92
Tabla 34. Diccionario de la EDT 94
Tabla 35. Registro de validación del entregable/actividad. 95
Tabla 36. Documentos de requisitos completa, Asistente 1 97
Tabla 37. Documentos de requisitos completa, Asistente 2 98
Tabla 38. Documentos de requisitos completa, Asistente 3 100
Tabla 39. Documentos de requisitos completa, Asistente 4 101
Tabla 40. Documentos de requisitos completa, Asistente 1 y 2 102
Tabla 41. Matriz completa de trazabilidad de requisitos 104
Tabla 42. Diccionario de la EDT completa-Galpón 124
Tabla 43. Diccionario de la EDT completa-Máquina 128
Tabla 44. Diccionario de la EDT completa-Montaje 130
Tabla 45. Diccionario de la EDT completa-Indicadores de Rendimiento 135
Tabla 46. Diccionario de la EDT completa-Gestión de Proyectos 140
Tabla 47. Feriados 145
Tabla 48. Herramientas de programación. 146
Tabla 49. Listado de actividades e hitos. 147
Tabla 50. Estimación de recursos 148
Tabla 51. Estimación de duración 149
Tabla 52. Listado de actividades del Galpón 151
Tabla 53. Listado de actividades de la Máquina 154
Tabla 54. Listado de actividades del Montaje 157
Tabla 55. Listado de actividades de Indicadores de rendimiento 161
Tabla 56. Listado de actividades de Gestión de Proyectos 164
Tabla 57. Estimación de recursos del Galpón 170
Tabla 58. Estimación de recursos de la máquina 180
Tabla 59. Estimación de recursos del Montaje 188
Tabla 60. Estimación de recursos de Indicadores de rendimiento 203
Tabla 61. Estimación de recursos de Gestión de proyectos 217
Tabla 62. Estimación de duración completa 233
Tabla 63. Tipos de estimación 249
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8
Tabla 64. Tipo de recurso y unidades. 249
Tabla 65. Umbrales de control de los costos 250
Tabla 66. Método de medición de valor ganado 251
Tabla 67. Fórmula del pronóstico de valor ganado. 251
Tabla 68. Nivel de estimación y control de costo 252
Tabla 69. Estimación de Costos. 253
Tabla 70. Estimación de costo completa. 255
Tabla 71. Flujo de Caja 258
Tabla 72. Roles de la Gestión de Calidad. 271
Tabla 73. Documento normativos de calidad 273
Tabla 74. Enfoques de los procesos de la Gestión de Calidad. 273
Tabla 75. Enfoque de proceso de calidad completa. 275
Tabla 76. Métricas de Calidad. 276
Tabla 77. Lista de verificación de calidad. 276
Tabla 78. Roles para la gestión de calidad completa. 279
Tabla 79. Documento normativo completo. 280
Tabla 80. Métrica de calidad completa. 281
Tabla 81. Lista de verificación de calidad completa (Galpón). 284
Tabla 82. Lista de verificación de calidad completa (Máquina). 288
Tabla 83. Lista de verificación de calidad completa (Instalación de la máquina). 289
Tabla 84. Lista de verificación de calidad completa (Indicadores de Rendimiento). 293
Tabla 85. Lista de verificación de calidad completa (Gestión de Proyecto). 295
Tabla 86. Roles 299
Tabla 87. Asignación de recursos. 301
Tabla 88. Matriz RACI 301
Tabla 89. Asignación de recursos completo. 303
Tabla 90. Roles completa 304
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9
Tabla 91. Matriz Raci 311
Tabla 92. Matriz de contenido de comunicaciones del proyecto 324
Tabla 93. Pasos a seguir para ejecutar las reuniones. 326
Tabla 94. Cronograma de reuniones del proyecto 326
Tabla 95. Matriz de comunicaciones 328
Tabla 96. Cronograma de reuniones completa. 330
Tabla 97. Definiciones de Probabilidad. 332
Tabla 98. Definiciones de impacto. 333
Tabla 99. Matriz de probabilidad/Impacto 334
Tabla 100. Valoración de colores sobre los impactos 334
Tabla 101. Metalenguaje de riesgos 335
Tabla 102. Taxonomía de riesgos. 335
Tabla 103. Identificación de los riesgos. 337
Tabla 104. Análisis cualitativo de los riesgos. 338
Tabla 105. Comparativos de estrategias de respuesta a los riesgos. 339
Tabla 106. Respuesta a los riesgos 340
Tabla 107. Identificación de los riesgos completo. 341
Tabla 108. Análisis cualitativo de los riesgos completo. 344
Tabla 109. Flujo de caja Pro. B 345
Tabla 110. Enunciado de trabajo. 353
Tabla 111. Análisis de Proveedores. 355
Tabla 112. Análisis de Hacer o Comprar 356
Tabla 113. Análisis de Hacer o Comprar – Diseño 358
Tabla 114. Análisis de Hacer o Comprar – Obra Civil 360
Tabla 115. Análisis de Hacer o Comprar – Máquina 361
Tabla 116. Análisis de Hacer o Comprar – KPI 362
Tabla 117. Enunciado de trabajo del diseño 364
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10
Tabla 118. Enunciado de trabajo de la obra civil 366
Tabla 119. Enunciado de trabajo de la Máquina 367
Tabla 120. Criterios de evaluación de proveedores 369
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11
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1. Productos Elaborados por la Empresa Mariech S.A 13
Figura 2. Línea de Negocio 14
Figura 3. Tapa Lug Cap 15
Figura 4. Tapas de Presión 16
Figura 5. Estructura Organizacional 16
Figura 6. Cadena de Valor 20
Figura 7. Ventas Totales 2009 – 2014 29
Figura 8. Ventas Anuales 30
Figura 9. Proceso de compra Propuesta A 33
Figura 10. Proceso de producción de insertos de plásticos 36
Figura 11. Localización del proyecto 37
Figura 12. Estructura organizacional, Propuesta A. 41
Figura 13. Impacto Organizacional, propuesta A. 42
Figura 14. Gestión de Cambio, Propuesta A 43
Figura 15. Estructura Organizacional, Propuesta B – Involucrados internos 44
Figura 16. Estructura Organizacional, Propuesta B – Involucrados externos 44
Figura 17. Impacto Organizacional, Propuesta B 45
Figura 18. Método de gestión de cambio, Propuesta B 46
Figura 19. Niveles de Impacto 48
Figura 20. Estadística, Simulación de Montecarlo 52
Figura 21. Sensibilidad de una variable, Montecarlo 53
Figura 22. Resumen de las variables, Montecarlo 53
Figura 23. Matriz de Poder/Interes 75
Figura 24. Matriz de Poder/Influencia 75
Figura 25. Mapa de participación de interesado 76
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12
Figura 26. Matriz de Poder/Interes 82
Figura 27. Matriz de Poder/Influencia 83
Figura 28. Mapa de participación actual de interesado 84
Figura 29. Mapa de participación deseada de interesado 85
Figura 30. Formato de EDT 93
Figura 31. EDT completa 123
Figura 32. Ruta Crítica y línea base del cronograma 247
Figura 33. Flujo de Caja 257
Figura 34. Flujo de Caja 269
Figura 35. Curva S (PV) 270
Figura 36. Organigrama de la Gestión de Calidad. 272
Figura 37. Diagrama de mejora de proceso 274
Figura 38. Formato de organigrama 300
Figura 39. Formato de organigrama completa 302
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1 CAPÍTULO A. DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
1.1 Breve Historia
MARIECH S.A. Inició en el año 1997 en el Cantón Durán, Puerto Inca., creada por el
Ingeniero Industrial Pablo Marín y su esposa, decidieron crear una empresa familiar,
con la finalidad de producir tapas metálicas para preservar el contenido de los envases
en vidrio utilizados en la industria alimenticia y bebidas no gaseosas, siendo únicos en
la industria Ecuatoriana, apostaron por innovar un nuevo modelo en la venta de tapas
metálicas.
El fundador de MARIECH S.A. desde sus inicios se comprometió con entregar un
producto de alta calidad, basado en el proceso de pistón para que cada tapa encaje de
manera perfecta, para conservar el contenido sin ningún tipo de problemas, esta filosofía
fue la que ayudo a crear el lema de la empresa “La solución de calidad en tapas”, que
hasta la fecha se mantiene.
Con la ayuda de Paolo Marín se enfocaron en vender su producto en las fábricas
cercanas de alimentos, poco a poco fueron llegando a los clientes, que han convertido en
MARIECH en toda una referencia a nivel nacional.
Las tapas metálicas son especiales para conservar su sabor por más tiempo el contenido
de su producto alimenticio como jugos, salsas, condimentos, atún, palmitos, etc. Esto
hace que el producto cumpla con los estándares de calidad porque son únicos en el
mercado.
Figura 1. Productos Elaborados por la Empresa Mariech S.A.
Fuente: www.mariech.com
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14
1.2 Plan estratégico de la organización
(MARIECH, 2009) Su misión y visión se encuentran definidas en su página web desde
el año 2009 (www.mariech.com) las cuales se proceden a detallar:
1.2.1 Misión
Cumplir con la totalidad de estándares y certificaciones que regulan la industria
alimenticia para ofrecer productos y servicios de la más alta calidad FDA,
ISO 9001
Responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado con
flexibilidad y agilidad.
Lograr una mejora continua, trabajo en equipo y un entorno de trabajo seguro y
confiable.
1.2.2 Visión
Ser una empresa nacional líder en la fabricación de tapas metálicas de la región
Andina, Centroamérica y el Caribe.
Adoptar la tecnología que nos permita producir con la mejor calidad y costo.
Desarrollar un ambiente de trabajo dedicado y responsable.
Cultivar las mejores relaciones de servicio con nuestros clientes.
Mejorar la calidad de vida del personal, sus familias y preservar el medio
ambiente.
1.2.3 Líneas de negocio
La línea de negocio de la empresa Mariech, son las tapas utilizadas en envases de vidrio
en la industria alimenticia, las cuales se dividen en:
Figura 2. Línea de Negocio
Elaborado por: Autores
TAPAS
LUG CAP
30 RSB
30RTS
PRESION
58 mm
66mm
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15
Tapa Metálica Lug Cap de 30mm:
Modelos: 30 RSB (Regular con escalón y botón de seguridad) y 30 RTS (Regular con
escalón y sin botón de seguridad)
Colores: Blanco, Dorado, Verde y Negro
Aplicación: Productos alimenticios y bebidas no gaseosas. Ej.: jugos, salsas,
condimentos, atunes, palmitos. Etc.
Figura 3. Tapa Lug Cap
Fuente: Archivo digital de Mariech S.A.
Tapas Pe Presión
Tapas de presión de 58 mm
Modelos: 58 RSB (Regular con escalón y botón de seguridad) y 58 RTS (Regular con
escalón y sin botón de seguridad)
Aplicación: Productos alimenticios. Ej.: jugos, salsas, atunes, condimentos, etc.
Tapas de presión de 66 mm
Modelos: 66 RSB (Regular con escalón y botón de seguridad) y 66 RTS (Regular con
escalón y sin botón de seguridad)
Aplicación: Productos alimenticios. Ej.: jugos, salsas, atunes, condimentos, etc.
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16
Figura 4. Tapas de Presión
Fuente: Archivo digital de Mariech S.A.
1.3 Estructura Organizacional
La estructura organizacional de Mariech es de orden jerárquico, la cual está conformado
por:
Figura 5. Estructura Organizacional
Elaborado por: Autores
Gerente General
Jefe De Venta Jefe de Planta
Operarios
Jefe Financiero
Jefe De Compras
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1.4 Objetivos estratégicos
La empresa tiene definidos sus objetivos estratégicos en diferentes plazos, los cuales
son:
1.4.1 Objetivo General
La Empresa Mariech S.A. tiene como objetivo ampliar la productividad y rentabilidad
de la empresa, por lo tanto se crearán nuevos productos para obtener mayor cantidad de
clientes, se dará nuevas fuentes de empleo, y se pretende crecer en un 25% en el
personal.
1.4.2 Objetivos Corto plazo
Esta clase de objetivos se encuentran proyectados a un plazo de un año, siendo los
siguientes:
Tener un aumento de clientes de un 20% en comparación del 2015.
Aumentar el volumen de producción en un 15% en comparación del 2015.
Elaboración de procesos para las áreas de ventas y finanzas
Implementación de 5 indicadores claves de rendimiento (KPI) para el área de
producción.
Lanzar 2 nuevos tipos de tapa metálica a presión con recubrimiento de plástico
1.4.3 Objetivos Mediano plazo
Los objetivos de mediano plazo debido que posee un mayor grado de complejidad se
encuentran proyectados a 3 años:
Lanzar 4 tipos de tapas dirigidos a la industria alimenticia.
Creación de un departamento de Investigación y Desarrollo.
Elevar el nivel de conocimiento técnico en un 30% en el personal dedicado en el
área de producción.
Exportar el 15% de la producción a Colombia o Perú.
Reducción de costos de producción de un 10%.
1.4.4 Objetivos Largo plazo
Los objetivos de largo plazo tienen una aproximación para su cumplimento de 5 años,
siendo los siguientes:
Diversificar su cartera de productos para dirigirse a diferentes mercados.
Obtención de 1 camión.
Exportar el 35% de producción a distintos países latinoamericanos.
Reducir sus costos en un 20%.
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2 CAPÍTULO B. CASO DE NEGOCIO
2.1 Situación actual/Problemática actual del negocio.
MARIECH desde el año 2010 ha logrado tener un aumento en las ventas anuales del
20% hasta el tercer trimestre del año 2016, todo esto gracias al crecimiento de la
industria alimenticia Ecuatoriana, y además que sus productos gozan de una nivel alto
de aceptación por sus calidad y costo en el mercado nacional.
La empresa cuenta con diferentes proveedores para la implementación de insertos de
plásticos para las tapas metálicas, y unos de sus objetivos es crecer en otros mercados de
la industria alimenticia y expandirse en los mercados internacionales, queriendo obtener
mejores resultados en calidad y rentabilidad para la empresa, Actualmente no existen
competidores con un producto de similares características por lo que son únicos en el
mercado nacional.
Como se mencionó anteriormente la empresa posee 11 diferentes productos, los cuales
se encuentran divididos en dos líneas de negocio:
Tapas de agarre o Lug Cap: representan 6 de sus 11 productos que se
diferencian por diámetro, que contenga o no un botón de seguridad, las mismas
que representan un total del 40% en sus ventas anuales.
Las tapas a presión con inserto plástico (TMI): representan 5 de sus 11
productos que se diferencia por diámetro, que contenga o no botón de seguridad,
estos productos representan el 60% de sus ventas anuales.
Para MARIECH, la línea de tapas a presión tiene un alto nivel de impacto en sus ventas
anuales (60%), para la elaboración de esta línea de producto, la empresa se ve en la
necesidad de depender de diversos proveedores de la industria plásticas, los cuales
pueden ser distribuidores o productores directos. Este tipo de dependencia, conlleva que
surjan tenga los siguientes problemas:
Demoras en el proceso de producción debido al retraso en la entrega del inserto
plástico.
Fallas en las tapas a presión con inserto plástico, por baja calidad del insumo de
plástico.
Variación en el precio del inserto plástico, impacta directamente el costo de la
producción y aumenta el precio de ventas o reduce la utilidad.
Daño a la imagen de la empresa.
Por este tipo de situaciones la empresa se ha visto en la necesidad de implementar una
de las alternativas mencionadas anteriormente.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
19
2.2 Identificación de la Estrategia
Según Pablo Marín, Gerente General de MARIECH S.A., identificó que la empresa
compite en el mercado ecuatoriano utilizando dos de las tres estrategias genéricas de
Michael Porter (Experto., 2001). Las cuales son las siguientes:
Competencia por costos: debido que la empresa se focalizo en ser el proveedor
de un insumo (tapas metálicas) para la creación de un producto final, en la
industria alimenticia, se ve en la obligación de competir de esta manera para
poder captar la mayor cantidad de mercado obtener ganancias por volumen de
ventas.
Estrategia de segmentación: la empresa desde su creación definido dirigirse al
mercado de la industria alimenticia como aliños, salsa, condimentos, jugos,
bebidas no gaseosas.
2.3 Cadena de valor
La empresa para la creación de su cadena de valor toma como base el esquema creado
por Michael E. Porter en el libro estrategia competitiva, en el cual se divide en dos tipos
de actividades que son las siguientes:
Actividades Primarias: son las fundamentales para la creación del servicio o
producto.
Actividades de apoyo: son las encargadas de ofrecer apoyo a las actividades
primarias.
Las actividades primarias de Mariech son las siguientes:
Pedidos y abastecimiento: Abarca los requerimientos de los clientes y la
compra de la materia prima necesaria para la producción,
Producción: transformación de la metales y polietilenos de acuerdo a los
moldes con la finalidad de obtener forma predeterminadas y estables, cuyo
comportamiento sea adecuado para las aplicación a las que este destinados.
Almacenamiento: asegurar el correcto control de stock de productos
producidos.
Comercialización: realizar la negociones necesarias para la venta del producto.
Servicio al cliente: recepción de la inconformidad del cliente, la que luego será
analizada para darle una resolución que satisfaga las necesidades del cliente.
Las actividades de apoyo son las siguientes:
Financiero: responsable de la administración de los recursos financiero de la
entidad y la toma de decisiones.
Control de calidad: Verificar que el producto terminado mantenga altos
estándares de calidad.
Mantenimiento: controlar el correcto funcionamiento de las maquinarias y
equipos a fin de prevenir fallas.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
20
A continuación se puede ver en al siguiente grafica la cadena de valor de Mariech.
Figura 6. Cadena de Valor
Elaborado por: Autores
2.4 Las alternativas del proyecto
MARIECH es una empresa dedica desde su fundación a la producción, distribución y
ventas de tapas metálicas, debido situaciones con los diversos proveedores de insumos
plásticos y sumado al crecimiento en la industria alimenticia. MARIECH se ha visto en
la necesidad de implementar una de las siguientes alternativas:
Una alianza estratégica con una empresa en la industria plástica.
Implementación de una línea de insertos plásticos.
Dichas alternativas serán evaluadas para determinar su factibilidad, alineamiento con el
los objetivos organizaciones y sostenibilidad en el tiempo.
2.4.1 Propuestas del proyecto. Alternativa A
Se propone la creación de alianza estratégica con una empresa en la industria plástica en
el Ecuador, que le provea de manera eficiente del inserto de plástico, estableciendo un
cronograma para la entrega mensual de la materia prima, sumado a esto se determinara
la calidad del inserto plásticos, así mismo implementando normas para el plazo de
pagos, y finalmente la implementación de un proceso de control y almacenamiento de
inventario que constara de 3 fases abastecimiento, pedidos y producción,
almacenamientos.
Mediante dicha alianza Mariech busca obtener los siguientes beneficios:
Aprovechamiento de la tecnología
Mejor respuesta a la demanda
Reducción de riegos
Inversión mínima
AC
TIV
IDA
D
ES
AP
OY
O
AC
TIV
IDA
DE
S
PR
IMA
RIA
S
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
21
Mejora de procesos.
Objetivos del proyecto
Reducir el tiempo de espera en un 40% para la entrega de insertos de plásticos
en un plazo no mayor a 3 meses, con una reducción del costo del 30%.
Mejorar la calidad de los insertos plásticos en un 20% en un plazo no mayor a 6
meses.
Seleccionar a un proveedor que se ajuste a un 100% a la demanda interna de
producción en un plazo menor a un mes.
Creación de un cronograma de entrega del inserto plástico en un plazo no mayor
a 1 mes.
Implementación de procesos de almacenamiento y control del inserto plástico en
un plazo de un mes.
Supuestos del proyecto
El proyecto cuenta con el respaldo del gerente de la empresa.
El jefe de planta brindará la información de los distintos proveedores de insertos
de plásticos que ha tenido la empresa en los últimos 5 años.
EL proveedor escogido cumplirá con los plazos establecidos para la entrega de
insumos de insertos de plásticos.
Se contará con la aprobación del gerente administrativo y jefe de planta para la
aprobación del proveedor.
La gerencia facilitar las reuniones con los proveedores para obtener la
información necesarias.
Restricciones del proyecto:
El proyecto no cambiara el proceso de elaboración de insertos de plásticos.
Ajustarse al presupuesto referencial de $9,100.00 mensual en compras de
insumos de insertos de plásticos.
Cumplir con el plazo establecido de los 3 meses para realizar la alianza
estratégica del proveedor seleccionado.
El proveedor seleccionado debe estar dentro de los 6 proveedores que cuenta la
empresa.
El proveedor seleccionado debe tener la aprobación por parte de todas las
gerencias de la empresa.
El proyecto no mejorará la calidad del producto de inserto de plásticos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
22
Sponsor y Principales Interesados del Proyecto: Sponsor:
Ingeniero Víctor Marín (Gerente General)
Principales Interesados:
Tabla 1. Interesados Propuesta A
Número Nombre Rol Información
del contacto Clasificación
Fase de
influencia
Tipo de
influencia
Interes
principal
Nivel de
interes Expectativas
1 Gerente general Inversita MARIECH
S.A. Respaldo
Todo el
proyecto Alta
Mantener
satisfecho Alto Recibir utilidades
2 Jefe de plantas Líder MARIECH
S.A. Respaldo
Todo el
proyecto Alta
Participante
activo Alto Cumplimiento
3 Jefe financiero Activo MARIECH
S.A. Respaldo
Inicio de las
cobranzas Alta Financiación Alto Financiación
4 Jefe de ventas Líder MARIECH
S.A. Respaldo
Servicio de
ventas Alta
Participante
activo Alto Ventas
5 Jefe de compras Activo MARIECH
S.A. Respaldo
Inicio de
compras Alta
Participante
activo Alto Compras
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
23
Número Nombre Rol Información
del contacto Clasificación
Fase de
influencia
Tipo de
influencia
Interes
principal
Nivel de
interes Expectativas
6 Operarios Activo MARIECH
S.A. Respaldo
Operarios de
planta Baja Producción Bajo Cumplimiento
7 Clientes Activo Externo Ejecutor Todo el
proyecto Alta
Compras del
producto Alto
Clientes satisfecho
con el producto
8 Proveedor
materia prima Pasivo Externo Vendedor
Todo el
proyecto Alta
Ventas al
proyecto Alto
Cumplir con la
materia prima
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
24
2.4.2 Propuesta B del proyecto
MARIECH buscando mitigar los problemas que causa la dependencia de diferentes
proveedores para su producción, opto por una estrategia de crecimiento de integración
vertical, el cual es implementar una línea de producción de insertos de plásticos para
ofrecer un producto de mejor calidad, crecimiento en su cartera de clientes y diversidad
de productos.
El proyecto pretender reducir sus costos de fabricación para lograr mejor rentabilidad en
sus ventas a comparación con la situación actual de las ventas de tapas con insertos de
plásticos, obteniendo un ahorro del 20% de sus ventas anuales, del cual se depende de
algunos proveedores para desarrollar el producto.
Implementación de KPI para obtener mejor control en el producto y obtener mejores
resultados en el proceso de fabricación.
Construcción de un galpón que contará con todas sus instalaciones adecuadas para
implementar la nueva máquina inyectora y sus componentes, ubicada en la parte trasera
de la planta de la empresa.
Objetivos del proyecto
La implementación de una línea de producción de insertos plásticos tiene los siguientes
objetivos:
Implementar una línea de producción de insertos plásticos dentro de un plazo no
mayor a un año, con un presupuesto de $ 175,279.35.
Capacitar al personal en el uso de KPI en un periodo no mayor a 2 meses.
Construcción de Galpón dentro de periodo de 4 meses con presupuesto de $
50.000.
Supuesto
Se dispondrá de los recursos necesario como un área de reuniones, que se
encuentre adecuada para poder brindar capacitación al personal de producción y
administrativo.
Se brindara todo el equipo de seguridad necesario al personal del proyecto
cuando se encuentre en planta realizando algún tipo de tarea.
Se tendrá una lista de contactos que contenga la siguiente información, mails
número de celular y fijos para poder contactar al personal involucrado de manera
directa cuando se necesite información.
La empresa dará el personal necesario en las áreas requeridas para la
implementación del proyecto con la finalidad de lograr tener una mayor
eficiencia.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
25
El proyecto cuenta con el apoyo principal de la gerencia; y el compromiso de las
diferentes áreas para asegurar su éxito.
La empresa tiene el espacio físico adecuado para la construcción del galpón.
Restricciones
El proyecto no realizará cambios en los procesos de producción de las tapas
metálicas.
El presupuesto estimado de la propuesta B, no debe excederse más de un 15%.
Para la contratación de servicios o producto no se podrá realizar sin la
aprobación del sponsor.
El proyecto no realiza ningún tipo de adecuación extra a la planta ya existente.
Sponsor y principales interesados.
Se determinó de manera preliminar. ¿Cuáles serían los principales interesados de la
propuesta B?
El Sponsor de la Propuesta B, es el Ing. Víctor Marín.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
26
Tabla 2. Interesados Propuesta B
Número Nombre Rol Información
del contacto Clasificación
Fase de
influencia
Tipo de
influencia
Interes
principal
Nivel de
interes Expectativas
1 Gerente general Inversita MARIECH
S.A. Respaldo
Todo el
proyecto Alta
Mantener
satisfecho Alto Recibir utilidades
2 Jefe de plantas Líder MARIECH
S.A. Respaldo
Todo el
proyecto Alta
Participante
activo Alto Cumplimiento
3 Jefe financiero Activo MARIECH
S.A. Respaldo
Inicio de las
cobranzas Alta Financiación Alto Financiación
4 Jefe de ventas Líder MARIECH
S.A. Respaldo
Servicio de
ventas Alta
Participante
activo Alto Ventas
5 Jefe de compras Activo MARIECH
S.A. Respaldo
Inicio de
compras Alta
Participante
activo Alto Compras
6 Operarios Activo MARIECH
S.A. Respaldo
Operarios de
planta Baja Producción Bajo Cumplimiento
7 Clientes Activo Externo Ejecutor Todo el
proyecto Alta
Compras del
producto Alto
Clientes satisfecho
con el producto
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
27
Número Nombre Rol Información
del contacto Clasificación
Fase de
influencia
Tipo de
influencia
Interes
principal
Nivel de
interes Expectativas
8 Proveedor
materia prima Pasivo Externo Vendedor
Todo el
proyecto Alta
Ventas al
proyecto Alto
Cumplir con la
materia prima
9 Proveedor de
máquina Pasivo Externo Vendedor
Todo el
proyecto Alta
Ventas al
proyecto Alto
Cumplir con la
materia prima
10 Mantenimiento Pasivo Externo Ejecutor Servicio de
mantenimiento Media
Mantenimiento
de la máquina Medio Cumplimiento
11 Constructora
(Galpón) Pasivo Externo Ejecutor
Servicio de
construcción Alta
Construcción
del Galpón Alto
Terminar con el
galpón a tiempo
Fuente: Elaboración propia.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
28
2.5 Alineamiento Estratégico del Proyecto Alternativa A
El proyecto al ser realizado, cumple con los objetivos estratégicos del negocio, los
cuales permite cubrir las necesidades del mercado, buscar oportunidades de negocio,
ampliar la productividad y rentabilidad de la empresa.
La Alternativa A se ajustan a las 2 estrategias de la empresa, competencia por costos y
estrategias de segmentación, buscando diversos segmentos socioeconómicos y
ofreciendo a los clientes diversidad de proyectos. También se encuentran alineados a la
cadena de valor, los cuales permita cubrir las actividades de apoyo y actividades
primarias, estableciendo como objetivos el desarrollo del producto, y así dando un gran
paso por solo la competencia.
2.6 Alineamiento Estratégico del Proyecto, Alternativa B
La implementación de una línea de producción de inserto plásticos se encuentra
alineado con la visión y misión en los cuales se resalta los siguientes; responder a las
necesidades cambiantes de los clientes y del mercado sumado a la adaptación de
tecnología que permita producir con mejor calidad y costos unos objetivos que busca
este proyecto.
El proyecto esta alienando con el cumplimiento de los objetivos estratégicos de corto y
mediano plazo en los cuales se pueden mencionar, el aumento de personal debido que
se generarían nuevos puestos de trabajo de forma directa e indirecta. La creación de KPI
es un objetivo del proyecto que al mismo tiempo es un objetivo a corto plazo para la
empresa que permitiría controlar la producción y sus costos. Todo esto busca lograr una
reducción de costos en la producción con lo que se busca lograr a mediano plazo la
exportación de tapas con insertos metálicos a mercados como Perú o Colombia
La línea de producción plástica permitiría a Mariech mantener su estratega competencia
por costos, porque podría reducir el costo de sus tapas con inserto de plástico, mantener
su calidad, así mismo se apoyaría en los procesos de la cadena de valor en las
actividades primarias como abastecimiento y pedido, que le permitirá tener el stock de
inserto plástico para grandes pedidos en la actividad de producción, mejorar la calidad
de la tapa, sumado a esto, las actividades de apoyo como el control del calidad debido a
la implantación KPI.
Por la anteriormente mencionado los autores del este trabajo determinan que la
implementación de línea de inserto plásticos se encuentra en gran medida alineado con
los objetivos estratégicos de Mariech, además que brindar beneficios como la entrada a
nuevos mercados en la industria plástica en el Ecuador al poder brindar productos fuera
y dentro de su línea de negocio.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
29
2.7 Estudio de Mercado
2.7.1 Análisis de la Demanda
Para determinar la demanda de las tapas metálicas, se tomara como referencia, tres
fuentes de información que son:
Datos Históricos de la Industria Alimenticia (Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca., 2015), el crecimiento histórico de las ventas desde el año
2009 hasta el 2014 en el sector de la industria alimenticia, se muestra a
continuación diagrama del crecimiento de ventas:
Figura 7. Ventas Totales 2009 – 2014
Fuente: INEC
Como se puede observar en la figura N 1, la industria alimenticia, ha logrado un
incremento aproximadamente del 13% en las ventas anuales.
Juicio de Expertos: a través de una entrevista realizada al Gerente General de
Mariech, indico que basado a su experiencia de más 15 años en el mercado,
prevé un crecimiento anual en ventas de aproximadamente del 11% al el 16%,
debido a que en la actualidad el Gobierno Ecuatoriano se encuentra fomentando
la producción interna, cabe mencionar que unos de los factores determinantes
para este crecimiento son las leyes que favorecen a la producción local.
Ventas Históricas: se tomó en cuenta la información brindada por el
departamento de ventas, que son los valores históricos desde el 2010 hasta el
presente, como se puede ver en el siguiente gráfico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
30
Figura 8. Ventas Anuales
Fuente: Departamento de ventas de MARIECH S.A.
Utilizando la información obtenida de las tres fuentes mediante la aplicación de un
método matemático, se determinó que la industria alimenticia tendrá un crecimiento
anual del 13%, este valor se tomara como base para determinar las ventas de los
próximos 10 años del proyecto, como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 3. Ventas anuales de TM
Años Ventas Ventas TMI
2016 $ 492.973,32 $ 295.783,99
2017 $ 557.059,85 $ 334.235,91
2018 $ 629.477,63 $ 377.686,58
2019 $ 711.309,72 $ 426.785,83
2020 $ 803.779,99 $ 482.267,99
2021 $ 908.271,39 $ 544.962,83
2022 $ 1.026.346,67 $ 615.808,00
2023 $ 1.159.771,73 $ 695.863,04
2024 $ 1.310.542,06 $ 786.325,24
2025 $ 1.480.912,53 $ 888.547,52
2026 $ 1.673.431,16 $ 1.004.058,69
2027 $ 1.890.977,21 $ 1.134.586,32
Fuente: Departamento de ventas de MARIECH.
De acuerdo a la información brindada por el jefe de producción, el costo promedio por
unidad de tapas metálicas con inserto de plástico (TMI) es de 0,066 centavos, con esta
información se puede determinar la demanda de inserto de plástico por parte de Mariech
para los próximos 10 años.
$-
$100.000,00
$200.000,00
$300.000,00
$400.000,00
$500.000,00
$600.000,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas anuales
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
31
Tabla 4. Ventas anuales de TMI
Años Ventas TMI Unidad
2016 $ 295.783,99 4481576
2017 $ 334.235,91 5064180
2018 $ 377.686,58 5722524
2019 $ 426.785,83 6466452
2020 $ 482.267,99 7307091
2021 $ 544.962,83 8257013
2022 $ 615.808,00 9330424
2023 $ 695.863,04 10543379
2024 $ 786.325,24 11914019
2025 $ 888.547,52 13462841
2026 $ 1.004.058,69 15213011
2027 $ 1.134.586,32 17190702
Fuente: departamento de producción de MARIECH
2.7.2 Análisis de la Oferta
En el país se pueden encontrar un total de 600 empresas que conforman la industria
plásticas, de las cuales se encuentran concentradas exclusivamente en las provincias,
Guayas, Pichincha y Azuay.
La industria de la manufactura en Ecuador representa un 15,1% del PIB, donde la
industria plástica que se concentra en la fabricación de productos de caucho y plásticos
que representa un total de, 0,4% del PIB el cual en valor monetario es de 416 millones
durante el año 2015.
Esta representación en el PIB el 67% de concentra en la fabricación de envases (bolsas,
botellas, tanques, garrafones, etc.) seguido por el sector de la construcción el cual se
especializa en la fabricación de tubos caños y mangueras
Por lo mencionado anteriormente se determinó que en la industria plástica no existe una
mayor oferta de insertos plásticos, debido que en la industria se encuentra en su mayoría
centrada en otros mercados.
2.7.3 Características del segmento del mercado
De acuerdo a la investigación realizada en por el diario El Telégrafo (La industria
plástica produce al menos $ 418 millones al año, 2015)que este segmento de mercado
consta de bajo despegue por la falta de posicionamiento y competitividad de los
productos, así también habría un limitado gasto para investigación y desarrollo lo que
evita que se generen mejoras en los procesos o fabricación de nuevos productos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
32
2.7.4 Estrategia de comercialización
La estrategia que utiliza la mayoría de las empresas que se dedica a este tipo de
industria, es tener con equipo de ventas que se centre en diferentes provincias o
sectores, basado en el tamaño de la ciudad y la demanda de sus productos.
Esta industria también promueve sus productos a través del internet y en revista de
negocios establecidas como; líderes, Ekos, la cámara de comercio y la cámara de la
pequeña industria. El gobierno apoya el crecimiento de este sector por media de
“Proecuador” con el cual busca facilitar los mecanismo para que las pequeñas y
medianas empresa tenga la posibilidad de exportar parte de su producción.
2.7.5 Precio del producto o servicio
Según la estimación de precios basado en la experiencia del jefe de compras de Mariech
entre los productores directos y distribuidores el precio por inserto de plástico puede
estar entre 0,035 a 0,060 centavos, la variación de los precios se deben a diversos
factores como; la calidad del inserto, en diámetro y espesor del inserto, de acuerdo a la
posición geográfica, volumen de compra y relación comercial.
2.7.6 Selección del sistema de distribución
Según la investigación realizada en la zona del cantón de Durán el cual fue seleccionado
por su cercanía, además en la cual se encuentra el parque industrial donde se encuentra
un porcentaje de fabricada centrada a la producción plástica, se determinó que la
mayoría utilizan sus vehículos propias para la entrega de la mercadería si encuentra
dentro de Guayaquil o en cantón Durán, mientras que para otras zonas del ecuador, la
distribución es realizada por otra empresa lo costos del envió de la misma forma
depende del volumen de compra.
2.8 Estudio técnico, Propuesta A.
2.8.1 Proceso para la creación de la alianza estratégica.
Según (prado, s.f.) Las alianzas estratégicas se basan en tres condiciones cuales son:
Buscar conseguir un objetivo en común.
Las empresas buscar compartir los beneficios de la alianza y determinar
tareas.
Las alianzas contribuye al apoyo en alguna área de estratégica.
Para la creación de la alianza la empresa deberá seguir los siguientes pasos:
1. Repensar el negocio: este punto se debe reconsiderar la estrategia y los roles de
la alianza.
2. Diseñar una estrategia de alianzas: reconfigurar los procesos de la valor para
dar más apoyo a las actividades que determinen necesarias, potenciar los
recursos propios, finalmente crear opciones de retirada debido a que no se
obtiene el beneficio esperado de la alianza.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
33
3. Estructurar la alianza: determinar la importancia de la estructura jerárquica de
la empresa de acuerdo a la alianza, determinar los puntos clave de la alianza.
4. Evaluar la alianza: evaluar el impacto de la alianza en la situación actual de la
empresa, aprender de otras alianzas estratégicas realizadas en el mercado.
2.8.2 Proceso de Compra.
Realizada la alianza estratégica con el proveedor del plástico, la empresa implementará
el siguiente proceso para el abastecimiento del inserto plástico de manera mensual. Se
puede apreciar en el siguiente diagrama de flujo:
P
Figura 9. Proceso de compra Propuesta A
Fuente: Departamento de Producción MARIECH
S
I N
O
S
I
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
34
2.8.3 Tamaño del proyecto
El tamaño del proyecto de la propuesta A se determinó que es nivel mediano/grande,
debido que se basa a la adquisición de materia prima, para la generación de un producto
que representa el 60% de las ventas anuales, lo cual tiene un alto impacto para la
sostenibilidad en el tiempo de la empresa.
2.8.4 Localización del proyecto
Debido que la propuesta A, la locación del mismo, seria la planta donde se elabora el
plástico, debido que esta propuesta no involucra ningún nivel de inversión.
2.8.5 Distribución de la planta
Debido a que es una alianza estratégica, no realizará ningún tipo de cambio dentro de la
empresa.
2.8.6 Inversión en equipamiento
La inversión en equipamiento de la propuesta A es cero, porque no se necesita de
compra de máquinas ni instalaciones, lo único que se realizará es una alianza estratégica
con uno de los proveedores seleccionados.
2.8.7 Inversión en capital de trabajo
Se contará con el valor del pago de un mes por adelantado, con el proveedor
seleccionado
2.8.8 Estudio ambiental
2.8.8.1 Descripción de interacciones ecológicas o ambientales clave
Debido a que es una alianza, la empresa seleccionada deberá brindar dicha información.
2.8.8.1 Identificación de posibles impactos
El proveedor seleccionado deber brindar la información adecuada en plazo determinado,
durante las negociones de los impactos por actividades de producción plástica.
2.8.8.2 Plan de manejo ambiental
Mariech preocupada por el impacto ambiental que no solo la producción de tapas tiene
en el medio ambiente, sino por la producción de plástico, pedirá que su socio estratégico
que entregue un plan ambiental, en el cual se comprometa a reducir el impacto en el
medio ambiente de su producción de insertos plásticos en 35% en un plazo no mayor a
2,5 año y medio. El plan deberá contener los siguientes puntos:
Definición de actividades: el proveedor deberá definir las actividades y
parámetros para lograr reducir el impacto ambiental de la producción de insertos
plásticos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
35
Cronograma ambiental: la determinación de fechas con la cuales la empresa
seleccionada debe ir reduciendo su impacto ambiental hasta llegar el 35% el
lapso que no debe superar el plazo de 2,5 años.
Monitoreo y control del plan: definir como las empresa que van controlar que
el plan está llevando de acuerdo a la estimado, determinar las acciones si el plan
no se encuentran dentro de los parámetros.
2.9 Estudio técnico. Propuesta B,
2.9.1 Descripción del proceso de producción, Propuesta B.
Materiales Principales
A continuación los materiales principales que se utilizan para la creación del inserto de
plástico:
Polietileno: Sirve para la fabricación de envases, tuberías y recubrimientos de
cable.
Resina Poliester: Las resinas de poliéster son compuestos químicos
termoplásticos derivados de la destilación del petróleo y sirve para moldear la
tapa de plástico.
Octoato de Cobalto: El octoato de cobalto actúa como un acelerador en Gel y
resinas, desarrollando un adecuado secado superficial, buena formación de
película, así como blancura a los recubrimientos, pinturas y acabados.
Peróxido: Es un químico con características de un líquido altamente polar, fuer-
temente enlazado con el hidrógeno tal como el agua.
Vaselina: Sirve para que no se pegue en el molde de la tapa de plástico.
En el anexo N1, se puede visualizar las imágenes de insumos con sus respectivas
descripciones que serán necesarios para el proceso de creación del inserto plástico:
Materiales Auxiliares: Agua usada para la limpieza durante el proceso.
Producto Final: El producto final del proceso es un inserto de plástico que
servirá para ser adherido a las tapas metálicas.
Productos residuales: Los productos residuales generados del proceso
productivo son los retazos de plásticos, retazos de metal y restos tapas
defectuosas, que son recicladas para su derivación a los procesos de la
elaboración de tapas de metal y tapas con insertos plásticos de la propia
Empresa.
Máquinas: A continuación las principales máquinas que intervienen en los
procesos de la elaboración de inserto de plástico:
CSD- 100w-S Injection Molding Machine: Esta máquina crea el producto
requerido por el cliente, el cual primero se agrega la materia prima del producto,
después pasa por un proceso de prensado que molda el producto y como final
pasa por la maquina enfriadora para obtener el producto terminado.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
36
Water Chiller: Proceso de enfriamiento del agua que va en conjunto de la
maquina inyectora.
Mixer: Máquina trituradora de productos reciclados de la propia empresa.
Lid Mold 60.4mm, Lid Mold 60.9 mm, Lid Mold 75 mm, Lid Mold 87.1
mm: Moldes para los productos requeridos por el cliente.
En el anexo N.2 se puede visualizar las imagines de las máquinas con sus
respectivas descripciones.
2.9.2 Descripción del Proceso Productivo:
La elaboración del producto se realiza de manera continua, es decir, es una producción
en línea. A continuación, se presenta la descripción de los procesos:
Figura 10. Proceso de producción de insertos de plásticos
Fuente: Departamento de producción MARIECH
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
37
2.9.3 Tamaño del Proyecto, Propuesta B
Para determinar el tamaño de dicho proyecto se tomaron en cuentas los siguientes
puntos:
Nivel de inversión: para la instalación, capacitación, contrato de nuevo personal
y construcción del galpón se tiene tendrá una inversión inicial de 165,650.00
dólares.
Puesto de trabajo: debido que es la implementación de una nueva línea, se
tendrá que crear 2 nuevos puesto de trabajo.
La capacidad instalada: la empresa opto por una alta capacidad instalada,
debido al realizar otra inversión requeriría tiempo, mayores costos y perdería la
capacidad de responder rápidamente a la alta demanda del mercado.
Por esto tres puntos se considera que el tamaño de la propuesta B es grande.
2.9.4 Localización del proyecto, Propuesta B
Mariech posee un área de 5 hectáreas alrededor de su fábrica que se encuentra
localizada en Puerto Inca, en el km. 27 vía Durán - Ecuador por lo tanto aprovechando
el espacio que posee, se construirá un Galpón que se encontrará ubicada detrás de la
planta.
Figura 11. Localización del proyecto
Fuente: Google Maps
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
38
2.9.5 Distribución de la planta, Propuesta B
Para la propuesta B, se determinará la siguiente distribución de la planta:
1.- Área de producción
2.- Área de fundido de plástico
3.- Área de ensamblaje
4.- Área de frio
5.- Área de control y calidad
6.- Área de despacho
7.- Área de clasificación
2.9.6 Inversión de equipamiento, Propuesto B
A continuación se describe los siguientes equipos y estructura con sus respectivas
descripciones y valores en el tabla # 5.
Tabla 5. Máquina Injectora Propuesta B
MÁQUINA INJECTION MOLDING MACHINE
ITEMS NAME MODEL QUANTITY UNIT PRICE ($)
1 Inspectión Molding
Machine CSD-100W-S 1 set $ 18.700,00
2 Water Chiller AC-10ª 1 set $ 5.800,00
3 Color Mixer 100E –A 1 set $ 1.450,00
4 Lid Mold 87.1 mm 4 Cavity, Cold
runner 1 set $ 3.200,00
5 Lid Mold 75 mm 6 Cavity, cold
runner 1 set $ 4.300,00
6 lid Mold 69.4 mm 7 Cavity, cold
runner 1 set $ 3.800,00
7 Lid Mold 60.9 mm 8 Cavity, cold
runner 1 set $ 3.400,00
8 Maquinaria Puesta en
bodega + Aduana $ 20.000,00
Total Equipamiento $ 60.650,00
Fuente: Changshengda Machinery Co. Ltd.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
39
Tabla 6. Galpón Propuesta B
GALPÓN
ITEMS NAME PRICE ($)
8 Galpón de 30 M2 y 10 m2 de altura $ 25.000,00
9 Conexiones eléctricas $ 15.000,00
10 Puntos de agua $ 5.000,00
Tola Galpón $ 45.000,00
Total de inversión en equipamiento $ 105.650,00
Elaborado por: Autores
2.9.7 Inversiones en capital de trabajo, Propuesta B
Para dicha propuesta se contará con los siguientes elementos:
Tabla 7. Capital de trabajo
Capital de Trabajo
Capital Cantidad Sueldo total Sueldo
Mano de Obra 12 personas $ 450,00 $ 1.350,00
Capital Valor
Materia Prima $ 2.917,20
Total Capital de Trabajo $ 4.267,20
Fuente: Elaboración Propia
2.9.8 Estudio Ambiental
2.9.8.1 Descripción de interacciones ecológicas, Propuesta B
Los estudios indican que tras la ejecución del proyecto, no se está afectando a ningún
sector, sino más bien se está generando un beneficio social y económico, que irá
creciendo en medida que la magnitud del proyecto aumente, ya que habrá un control
adecuado de los desechos residuales, con el único fin de mantener un entorno limpio y
fuera de sustancias contaminantes para el medio ambiente.
Uno de los factores muy importante es la baja de contaminación de aguas residuales,
este indicador se considera un impacto negativo, por lo consiguiente se contara con una
piscina donde irán todos estos residuos y se le dará un tratamiento adecuado.
La baja de contaminación de ruido es un impacto negativo, será procesado por medio de
un dispositivo que reducirá el choque producido por el uso de m’squinas.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
40
La baja contaminación de aire, es un impacto social que afectaría a gran parte de la
población habitada en el sector, por lo consiguiente es importante implementar filtros
que disminuyan el impacto negativo y genere un impacto positivo (Ltda., 2013).
2.9.8.2 Identificación de posibles impactos, Propuesta B
Se han analizado diferentes tipos de debates correspondientes con el impacto que genera
el material plástico, debido a esto se establecen diferencias entre los múltiples polímeros
y su daño ambiental, por lo tanto se llega a la teoría de que no existe un método exacto
para medir el efecto causado por este tipo de sustancia en el ambiente, en los últimos
años se han realizado estudios basados a la prolongación de la vida, donde se arrojan
diferentes tipos de teorías sobre su alargamiento, además no se pueden analizar los tipos
de enfermedades que esto genere.
2.9.8.3 Plan de manejo ambiental de la propuesta B
El plan de manejo ambiental, desarrollará medidas para evitar que el ambiente y el
personal que trabaja en MARIECH, sufran de posibles daños y riesgos causados por la
contaminación de la elaboración de productos plásticos, con lo cual buscará reducir su
impacto en el ambiente 50% en un periodo en de 4 años, estableciendo un plan que
cumpla con los siguientes puntos:
Objetivos del plan: se establecerán el objetivo general, objetivos de corto
mediano y largo plazo.
Definición de actividades: se definirá cuáles serán las acciones que se tomará y
determinará los parámetros en las cuales se tienen que cumplir.
Designación de encargados: se asignará nuevas responsabilidades al personal.
Determinar el cronograma de actividades: se fijarán los plazo para lograr los
objetivos establecidos, además de los hitos del plan
Monitoreo y control: se determinará los parámetros de evaluación del plan y las
acciones correctivas,
Evaluación del plan: se realizará una reunión en la cual se evaluará con la
gerencia el avance del plan.
2.10 Estudio legal, Propuesta A
2.10.1 Aspectos fiscales a considerar, Propuesta A:
Para la propuesta A no existen normas legales tributarias.
2.10.2 Aspectos societarios a considerar, Propuesta A
No existen aspectos societarios a considerar.
2.11 Estudio legal, Propuesta B
2.11.1 Aspectos fiscales a considerar, Propuesta B
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
41
Toda organización publica o empresa privada está sujeta en cumplir normas legales
tributarias dependiendo a su actividad social, entre estas es importante considerar: la ley
del impuesto y su reglamento, la ley del impuesto del activo y su reglamento, la ley del
impuesto agregado y su reglamento. Por lo tanto se debe considerar las obligaciones de
los diferentes criterios de interpretación.
2.11.2 Aspectos societarios a considerar Propuesta B
Mariech S. A. es considerada una empresa familiar y está constituida como persona
natural, Es importante mencionar que, de acuerdo a ley, no existe un capital social
mínimo para la constitución de la empresa.
2.11.3 Otros: licencias, patentes, propiedad intelectual, Propuesta B
Título de propiedad o contrato de alquiler.
Copia de escritura de constitución de la empresa inscrita en registros públicos.
Copia de documentos que acrediten el pago de tributos Como predial, arbitrios.
Copia de comprobante de inscripción Del Registro Único de Contribuyente
(R.U.C.).
2.12 Estudio Organizacional
2.12.1 Estructura Organizacional, Propuesta A
Para la propuesta A, se determinará 3 involucrados en el proyecto, que se encuentran a
continuación del organigrama.
Figura 12. Estructura organizacional, Propuesta A.
Elaborado por: Autores
Gerente General
Jefe De Compras
Jefe Financiero
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
42
2.12.2 Impacto sobre la estructura organizacional actual, Propuesta A
Para la propuesta A, no se incrementará nuevos cargos, por lo tanto se realizará una
alianza estratégica con un solo proveedor, el cual el organigrama quedará igual.
Figura 13. Impacto Organizacional, propuesta A.
Elaborado por: Autores
2.12.3 Perfiles y roles requeridos, Propuesta A
Perfil del personal de acuerdo al puesto requerido.
Para la propuesta A no se contratará nuevo personal, se seguirá trabajando de la misma
manera explicada anteriormente.
Gerente General
Jefe De Venta Jefe de Planta
Operarios
Jefe Financiero
Jefe De Compras
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
43
2.12.4 Método de gestión de Cambio, Propuesta A
Si existirá algún tipo de cambio por parte de los interesados en los planes secundarios
del proyecto (Alcance, tiempo o presupuesto), se deberá realizar por escrito dicho
cambio, dicho documento debe incluir firma del solicitante y debe ser evaluado por el
director de proyecto. De tal manera el comité de cambios se reunirá para revisar y
aprobar las solicitudes presentadas.
2.13 Estudio Organizacional Propuesta B
2.13.1 Estructura Organizacional,
Para la propuesta B, se determinará 5 involucrados internos y 3 involucrados externos
en el proyecto, que se encuentran a continuación:
Involucrados internos:
Figura 15. Estructura Organizacional, Propuesta B – Involucrados internos
Elaborado por: Autores
Gerente General
Jefe De Venta Jefe de Planta
Operarios
Jefe Financiero
Jefe De Compras
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
44
Involucrados externos
Figura 16. Estructura Organizacional, Propuesta B – Involucrados externos
Elaborado por: Autores
2.13.2 Impacto sobre la estructura organizacional actual,
Para la propuesta B, se incrementarán 3 operarios para el área de producción de inserto
de plásticos, por lo tanto el organigrama será cambiado.
Involucrados Externos
Proveedores de Plástico
AduaneroConstructor
a
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
45
Figura 17. Impacto Organizacional, Propuesta B
Elaborado por: Autores
2.13.3 Perfiles y roles requerido
Para la propuesta B, Se entregarán perfiles para los 3 cargos aprobados por el Jefe de
Planta que se encuentra a cargo, con las siguientes especificaciones:
3 Operarios
Título de bachiller en ingeniería eléctrica, título de nivel tecnológico en
electricidad o afines
2 años de experiencia en producción de plásticos o afines
Capacitación mínima de 32 horas en maquinarias inyectoras de plásticos,
maquinarias de enfriamientos, maquinarias de trituradoras de plásticos y moldes
para insertos de plásticos
2.13.4 Método de gestión de cambio, Propuesta B
Si existirá algún tipo de cambio por parte de los interesados en los planes secundarios
del proyecto (Alcance, tiempo o presupuesto), se deberá realizar por escrito dicho
cambio, dicho documento debe incluir firma del solicitante y debe ser evaluado por el
Director de Proyecto. De tal manera el comité de cambios se reunirá para revisar y
aprobar las solicitudes presentadas.
2.14 Análisis de Riesgo
Gerente General
Jefe De Venta Jefe de Planta
Operarios
Jefe Financiero
Jefe De Compras
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
46
2.14.1 Análisis de riesgo del proyecto, Propuesta A y B
El análisis de riegos para ambas propuestas se realizara mediante el uso de una matriz
de riegos en la cual se definirá bajo criterio propio las probabilidades de ocurrencia y el
impacto para determinar el tipo de riesgo. Las tablas se encuentran a continuación:
Tabla 8. Probabilidad
Probabilidad
Muy improbable 0,10
Relativamente probable 0,30
Probable 0,50
Muy probable 0,70
Casi certeza 0,90
Elaborado por: Autores
Tabla 9. Tipo de Impacto y Riesgo
Impacto
Muy bajo 0,10
Bajo 0,30
Moderado 0,50
Alto 0,70
Muy Alto 0,90
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
47
Tipo de Riesgo
Crítico > 0.6
Medio 0.59 - 0.3
Bajo <0.29
Elaborado por: Autores
Figura 19. Niveles de Impacto
Elaborado por: Autores
2.14.2 Matriz de riesgos del proyecto y Plan de respuesta a los riesgos,
Propuesta A.
La alianza estratégica se puede analizar los riegos en la siguiente tabla:
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
48
Tabla 10. Matriz de Riesgo y Plan de respuesta de riesgo Prop. A
N. Riesgo Descripción Prob. Impacto Tipo Respuesta
planificada
1 Fenómeno
Natural
Un fenómeno
como un
terremoto,
inundaciones que
tenga impacto
sobre a vías, lo
cual dificultaría la
entrega de los
insertos causando
retrasos en la
producción
0,5 0,7 Medio/alto Este tipo de
eventos no se
pueden controlar,
por lo tanto la
empresa debería
tener una reserva
para no para la
producción
2 Incumplimiento
de contrato
Las
especificaciones
técnicas
estipuladas en el
contrato no se
cumplan lo que
causaría demoras
en la producción o
baja calidad de las
tapa metálica con
cierto (TMI)
0,1 0,7 Bajo
Estipular
sanciones
económicas para
incumplimiento
de contrato
3 Las ventas
proyectas no se
cumplen
Las ventas que se
estimaron para los
siguientes 10 no se
cumplan lo que
reducirá la
producción, lo cual
sería en reducir la
compra de inserto
que sería
incumpliendo de
contrato
0,1 0,7 Bajo Estipular
sanciones
económicas para
incumplimiento
de contrato
4 Sobredemanda
de tapas
Las ventas
proyectas tengas
un crecimiento
fuera de lo
planeado lo que
llevaría la
empresa, a tener
una mayor
producción y a
demandar más
inserto.
0,3 0,1 Bajo La empresa
deberá pedir un
excedente del
inserto para poder
satisfacer la
demanda del
mercado.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
49
N. Riesgo Descripción Prob. Impacto Tipo Respuesta
planificada
5 Apertura de
mercados
El estado
Ecuatoriano, se
centre en fomentar
relaciones
comerciales y
facilite la entrada
de las tapas
metálicas con
inserto de plástico,
lo cual afectaría a
la compra del
inserto y las
ventas.
0,9 0,9 Alto La empresa
debería reducir el
volumen de
compra sin
terminar la alianza
para tratar de
competir por
riesgos.
Elaborado por: Autores
2.14.3 Análisis de Sensibilidad y Simulación de Montecarlo
Debido que la propuesta A solo maneja una variable que es la reducción de costo de
inserto de plástico se determinó que no se puede realizar la simulación de Montecarlo.
2.15 Análisis de Riesgo Propuesta B
2.15.1 Matriz de riesgo del proyecto, Propuesta B
La matriz de riesgo se detalla a continuación:
Tabla 11. Matriz de Riesgo y Plan de respuesta de riesgo Prop. B
N. Riesgo Descripción Prob. Impacto Tipo Respuesta planificada
1
Fallo parcial o
completo de la
maquina
Algún tipo de falla
que afecte la línea
de producción con
lo cual retrasen las
ventas.
0,1 0,9 Bajo
Para que no exista un par
de la producción de tapas
TMI, la empresa podría
adquirir los insertos de
plásticos de su antiguo
proveedor, además el fallo
de la máquina cubriría la
garantía.
2 Procesos de
producción
los procesos
establecidos para
la producción de
insertos, no
cumplen según lo
establecido lo que
causaría fallas o de
baja calidad
0,3 0,5 Bajo Establecer controles de
calidad.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
50
N. Riesgo Descripción Prob. Impacto Tipo Respuesta planificada
3 Cambios de
voltaje
La zona donde se
encuentran
localizada la
empresa es
sensible a cambios
de voltaje por
temporada lo que
podría causar daño
a la maquinaria
0,7 0,9 Alto
La empresa debería
instalar las medidas de
seguridad requerida en el
sistema eléctrico.
4
No se
cumplen con
las ventas
proyectadas
Las ventas que se
estimaron para los
siguientes 10 años,
no cumplan lo que
reducirá la
producción.
0,5 0,5 Medio
La línea de producción de
plásticos se podría dirigir
a otro mercado, para
generar un aumento de
ventas.
5 Sobredemand
a de tapas
Las ventas
proyectas tendrían
un crecimiento
fuera de lo
planeado, lo que
llevaría a la
empresa tener una
mayor producción
y a demandar más
inserto.
0,5 0,1 Bajo
Se aumentarían las horas
de producción para
cumplir la demanda del
mercado.
6 Apertura de
mercados
El estado
Ecuatoriano se
centre en fomentar
relaciones
comerciales y
facilite la entrada
de las tapas
metálicas con
insertos de
plásticos, lo cual
afectaría a la
compra del inserto
y las ventas.
0,9 0,5 Medio
La empresa podría
diversificar su
producción, para competir
en otro tipo de mercados.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
51
2.15.2 Análisis de Sensibilidad y Simulación de Montecarlo
2.15.2.1 Estadística de variables en clase y frecuencias para la
propuesta B
Figura 20. Estadística, Simulación de Montecarlo
Elaborado por: Autores
Para la propuesta B se analizó las variables del flujo de caja en 5 años, los cual el
ingreso del primer año es de $146.006,47 siendo la media, como un escenario negativo
tendríamos un ingreso de $97.216,21 y como un escenario muy bueno el ingreso sería
de $188.061,64. La estadística nos indica que la mayor frecuencia es de 125 veces
repetido el cálculo con la variable de entrada propuesta, dando una frecuencia
acumulada de 41,65% de probabilidad esperada del proyecto y como resultado mínimo
esperado un porcentaje de 0,05%.
Variable Marca de clase Frecuencia F.Acumulada Frecuencia % Frec.Acum.%
Tipo $ 364.976,50 2.000 2.000 100,00% 100,00%
Máximo $ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
Minimo $ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
Media $ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
Varianza $ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
Desv.Est. $ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
Des./Media $ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 364.976,50 0 2.000 0,00% 100,00%
$ 0,00
0,00%
Output
$ 364.976,50
$ 364.976,50
$ 364.976,50
$ 0,00
VAN
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
$ 36
4.97
6,50
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
52
2.15.2.2 Sensibilidad de una variable.
Figura 21. Sensibilidad de una variable, Montecarlo
Elaborado por: Autores
El grafico Tornado nos indica que las variables de entrada comienzan por un escenario
negativo de ingreso como cualquier proyecto a realizarse, a media de tiempo va
creciendo la pendiente hasta tener un escenario positivo como lo indica el proyecto.
2.15.2.3 Resumen de las variables
Figura 22. Resumen de las variables, Montecarlo
Elaborado por: Autores
Variable Independiente
Pendiente de regresión $ 1,00 0
Variables C. Correlación $ 0,00
Input 7 -0,0008
Input 8 0,0098
Output 3 0,0211
Input 10 0,0227
Input 9 -0,0254
Input 6 -0,0270
Input 5 -0,1417
Input 4 0,9912
VAN #¡DIV/0!
Regresión
Correlación
Ordenada al origen
VAN VAN
-0,2000 0,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000
Tornado Graph
Iteraciones 2.000
Nombre Máximo Minimo Media Varianza Desv.Est. Des./Media
Output 3 $188.061,64 $97.216,21 $146.006,47 $349.285.363,43 $18.689,18 12,80%
VAN $ 364.976,50 $ 364.976,50 $ 364.976,50 $ 0,00 $ 0,00 0,00%
VAN $ 2.523.424,27 $ 2.502.917,65 $ 2.514.436,17 $ 7.302.403,28 $ 2.702,30 0,11%
Input 10 15% 8% 11% 0% 1% 13,39%
Input 4 3,8% 3,1% 3,5% 0,0% 0,1% 2,84%
Input 5 5% 1% 3% 0% 1% 27,18%
Input 6 30% 15% 22% 0% 3% 14,10%
Input 7 0,15$ 0,08$ 0,11$ 0,00$ 0,02$ 13,85%
Input 8 15% 4% 10% 0% 3% 31,26%
Input 9 15% 8% 11% 0% 1% 13,52%
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
53
En el resumen del flujo, se encuentran las variables de entrada, el cual la desviación
media es de 12,80% que indica el porcentaje de probabilidad de aumento en los
ingresos. El VAN es de $364.976,50, que indica una probabilidad de ingreso ya sea para
cualquiera de las 3 variables: máximo, mínimo y media, este porcentaje puede bajar de
un 8% y subir de un 15% en un escenario muy bueno.
2.16 Estudio Económico y Financiero Propuesta A
2.16.1 Estimación de beneficio y costos del proyecto, Propuesta A
Para la alianza estratégica se obtendrá un descuento del 15% del total de insertos de
plásticos
Tabla 12. Productos de Inserto y sus Ventas en ahorro
INSERTO DE PLÁSTICO
Ítem (Productos) Precio Unitario
Descuento Del
Proveedor (15%)
VALOR
DESCONTADO
Inserto 60.9 MM $ 0,0200
Inserto 69.4 MM $ 0,0280
Inserto 75 MM $ 0,0320
Inserto 87.1MM $ 0,0350
Promedio $ 0,0288 0,0043 $ 0,0244
Ahorro en ventas de insertos de plástico
Años
Unidad/año (tapa
con Inserto de
plásticos)
Ventas de inserto
de plástico 0,024
Ahorro en ventas por
producir inserto de
plásticos
2016 4.481.575,64 $ 128.845,30 $ 109.518,50 $ 19.326,79
2016 5.064.180,47 $ 145.595,19 $ 123.755,91 $ 21.839,28
2016 5.722.523,93 $ 164.522,56 $ 139.844,18 $ 24.678,38
2016 6.466.452,04 $ 185.910,50 $ 158.023,92 $ 27.886,57
2016 7.307.090,81 $ 210.078,86 $ 178.567,03 $ 31.511,83
2016 8.257.012,61 $ 237.389,11 $ 201.780,75 $ 35.608,37
2016 9.330.424,25 $ 268.249,70 $ 228.012,24 $ 40.237,45
2016 10.543.379,40 $ 303.122,16 $ 257.653,83 $ 45.468,32
2016 11.914.018,73 $ 342.528,04 $ 291.148,83 $ 51.379,21
2016 13.462.841,16 $ 387.056,68 $ 328.998,18 $ 58.058,50
2016 15.213.010,51 $ 437.374,05 $ 371.767,94 $ 65.606,11
2016 17.190.701,88 $ 494.232,68 $ 420.097,78 $ 74.134,90
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
54
2.16.2 Punto de equilibrio, Propuesta A
El beneficio anual esperado es de $89.551.56., las ventas punto de equilibrio son de
$21.835,50 y la cantidad punto de equilibrio es de 759.495,66.
Tabla 13. Calculo, Punto de Equilibrio Pro. A
Calculo, Punto de Equilibrio
Total costos fijos $ 15.800,00
Total costos variables $ 40.243,63
Ingresos por año
Tapas con inserto $ 5.064.180,47
Precio
$ 0,0288
Ventas
$ 145.595,19
Beneficio Anual
Total de ingresos $ 145.595,19
total egresos $ 56.043,63
Beneficio anual
esperado $ 89.551,56
Punto de Equilibrio
Relación
Ingresos/Egresos 2,598
V.P.E. (U.S. $)
$ 21.835,50
Q.P.E
759.495,66
Valor Del Punto de Equilibrio
V.P.E = costo fijos/[1-(costos variables/ventas)]
Q.P.E = V.P.E/Precio
Elaborado por: Autores
2.16.3 Presupuesto de la inversión, Propuesta A
Para la propuesta A la inversión es de $1.000, por gastos indirectos de abogados.
2.16.4 Flujo de caja Puro, Propuesta A
Flujo proyectado a 10 años con una inversión inicial de $1.000.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
55
Tabla 14. Flujo de Caja Prop. A
Insertos de plásticos
Flujo de caja del proyecto
INGRESOS
$ 145.595,19 $ 164.522,56 $ 185.910,50 $ 210.078,86 $ 237.389,11
COSTOS VARIABLES
$ (40.243,63) $ (48.292,36) $ (57.950,83) $ (69.540,99) $ (83.449,19)
COSTOS FIJOS
$ (15.800,00) $ (17.380,00) $ (19.118,00) $ (21.029,80) $ (23.132,78)
GASTOS ADM. Y VENTAS
$ (10.000,00) $ (11.000,00) $ (12.100,00) $ (13.310,00) $ (14.641,00)
DEPRECIACIÓN
$ (5.190,00) $ (5.190,00) $ (5.190,00) $ (5.190,00) $ (5.190,00)
UTILIDAD ANTES DE
DISTRIBUCIÓN Y RENTA
$ 74.361,56 $ 82.660,21 $ 91.551,67 $ 101.008,07 $ 110.976,14
DISTRIBUCIÓN
UTILIDADES 0,15
$ (11.154,23) $ (12.399,03) $ (13.732,75) $ (15.151,21) $ (16.646,42)
UTILIDAD ANTES
IMPUESTO RENTA
$ 63.207,32 $ 70.261,18 $ 77.818,92 $ 85.856,86 $ 94.329,72
IMPUESTO A LA RENTA 0,22
$ (13.905,61) $ (15.457,46) $ (17.120,16) $ (18.888,51) $ (20.752,54)
UTILIDAD DESPUÉS DE
IMPUESTO
$ 49.301,71 $ 54.803,72 $ 60.698,76 $ 66.968,35 $ 73.577,18
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56
DEPRECIACIÓN
$ 5.190,00 $ 5.190,00 $ 5.190,00 $ 5.190,00 $ 5.190,00
INVERSIÓN INICIAL
$ (1.000,00)
FLUJO DE CAJA
$ (1.000,00) $ 54.491,71 $ 59.993,72 $ 65.888,76 $ 72.158,35 $ 78.767,18
FLUJO DE CAJA
ACTUALIZADO
$ (1.000,00)
$ 54.491,71
$ 59.993,72 $ 65.888,76
$ 72.158,35 $ 78.767,18
Fuente: Elaboración Propia
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
57
2.16.5 Indicadores de Rentabilidad, Propuesta A
Valor presente y TIR.
Tabla 15. VAN Y TIR
VAF (20%) $ 308.560,23
Valor Presente Neto $ 307.560,23
TIR 5459%
Elaborado por: Autores
2.17 Estudio Económico y Financiero Propuesta B
2.17.1 Estimación de beneficios y costo, Propuesta B
Para la propuesta B, el costo de unidad de cada inserto con la máquina inyectora es de
$0.017, y se obtiene un costo de producción anual de $83.691,83. El ahorro de ventas
anuales del 2017 es de $61.903,36 vendiendo 5.064.180,47 unidades al año.
Tabla 16. Costo de unidad de inserto y ahorro en ventas de insertos
1
Años
Unidad/año
(tapa con
Inserto de
plásticos)
Ventas de inserto
de plástico 0,017
Ahorro en ventas
por producir inserto
de plásticos
2016 4.481.575,64 $ 128.845,30 $ 74.063,56 $ 54.781,73
2017 5.064.180,47 $ 145.595,19 $ 83.691,83 $ 61.903,36
2018 5.722.523,93 $ 164.522,56 $ 94.571,77 $ 69.950,80
2019 6.466.452,04 $ 185.910,50 $ 106.866,10 $ 79.044,40
2020 7.307.090,81 $ 210.078,86 $ 120.758,69 $ 89.320,17
2021 8.257.012,61 $ 237.389,11 $ 136.457,32 $ 100.931,80
2022 9.330.424,25 $ 268.249,70 $ 154.196,77 $ 114.052,93
2023 10.543.379,40 $ 303.122,16 $ 174.242,35 $ 128.879,81
2024 11.914.018,73 $ 342.528,04 $ 196.893,85 $ 145.634,19
2025 13.462.841,16 $ 387.056,68 $ 222.490,05 $ 164.566,63
2026 15.213.010,51 $ 437.374,05 $ 251.413,76 $ 185.960,29
2027 17.190.701,88 $ 494.232,68 $ 284.097,55 $ 210.135,13
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58
Costo de Fabricación
Costo totales 79.851,83
Gastos administrativos 3.840,00
Total Costo Fabricación 83.691,83
Unidades producidas al año 5.064.180,47
Costo x unidad de inserto $ 0,017
Costo total de producción/año $ 83.691,83
Elaborado por: Autores
Los gastos de luz anual de la máquina inyectora es de 65.894,40 Kwh con un valor de
$9.745,92, la depreciación de la máquina es de 8.730,75 anual y el desembolso de la
materia prima anual es de $2.917,20, que se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 17. Desembolsos propuesta B
Gasto de Luz en Maquina Injectora y componentes
Kwh Horas valor ($)
28,6 1h $ 4,23
228,8 8h (1 día) $ 33,84
1.372,80 48h (1 sem) $ 203,04
5.491,20 192h (1 mes) $ 812,16
65.894,40 2304h (1 año) $ 9.745,92
Agua
Se paga un valor de $17,67 al mes por recargo de luz en bombeo de agua
Mes Año
Total 27,67 $ 332,04
Teléfono
Es un costo hundido de la empresa.
Depreciación del Activo Fijo
ACTIVO FIJO
VALOR 1 2 3 4 5
(U.S.$) 2017 2018 2019 2020 2021
Equipo y
maquinaria (1) $ 60.650,00 $ 6.065,00 $ 6.065,00 $ 6.065,00 $ 6.065,00 $ 6.065,00
Galpón
(edificaciones) (1) $ 45.000,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00 $ 2.250,00
Imprevistos (5%
del sub-total)
$ 415,75 $ 415,75 $ 415,75 $ 415,75 $ 415,75
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59
TOTAL
$8.730,75 $8.730,75 $8.730,75 $8.730,75 $8.730,75
VALOR: valor total del activo fijo en el momento cero.
(1) Equipo industrial se deprecia en 10 años.
(2) Equipo de oficina se deprecia en 4 años.
(3) Equipo de transporte terrestre se deprecian en 5 años.
(4) Obras civiles (Galpón) se deprecia en 20 años.
Desembolsos en sueldos y salarios
Cargo Cantidad Monto/ mes (S/.) Total/mes (S/.)
Operarios 3 $ 450,00 $ 1.350,00
Total sueldos y salarios 3 $ 450,00 $ 1.350,00
Desembolsos diversos
Detalle Monto/mes ($)
Gastos de mantenimiento. $ 200,00
Total desembolsos $ 200,00
Desembolsos diversos
Detalle Monto/mes ($)
Gastos de luz, agua, teléfono,
internet. $ 839,83
Total desembolsos $ 839,83
Desembolsos para materia prima e insumos
Rubro
Cantidad en
kilos /mes Precio (S/./unidad) Total/mes ($.)
Polietileno 290 $ 8,50 $ 2.465,00
Resina Poliester 31 $ 4,80 $ 148,80
Octato De Cobalto 23 $ 4,80 $ 110,40
Peróxido 25 $ 5,30 $ 132,50
Vaselina 11 $ 5,50 $ 60,50
Total materia prima
insumos $ 2.917,20
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
60
Gastos administrativos
Detalle Monto/mes ($) Año ($)
Prima de seguro de equipo $ 320,00
Papelería y útiles $ 30,00
Total de gastos
administrativos $ 350,00 $ 4.200,00
Elaborado por: Autores
Los costos fijos anuales son de $32.513,25 y los costos variables anuales son de
$47.339,00
Tabla 18. Costos fijos y costos variables Propuesta B
Costos fijos Monto anual (U.S. $)
Depreciación del activo fijo $ 8.315,00
Mano de obra directa $ 20.250,00
Desembolsos diversos $ 2.400,00
Imprevistos (5%) $ 1.548,25
Total costos fijos $ 32.513,25
Costos variables Monto anual (U.S. $)
Materia prima e insumos $ 35.006,40
Desembolsos diversos $ 10.077,96
Imprevistos (5%) $ 2.254
Total costos variables $ 47.339
Nota: Se consideran 15 sueldos al año para la mano de
obra directa e indirecta.
Elaborado por: Autores
2.17.2 Punto de equilibrio, Propuesta B
El beneficio anual esperado es de $65.743,36., las ventas del punto de equilibrio son de
$48.177,65 y la cantidad del punto de equilibrio es de 1.675.744,41.
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61
Tabla 19. Punto de Equilibrio Propuesta B
Calculo Punto de Equilibrio
Total costos fijos $ 32.513,25
Total costos variables $ 47.338,58
Ingresos por año
Tapas con inserto $ 5.064.180,47
Precio $ 0,029
Ventas $ 145.595,188
Beneficio Anual
Total de ingresos $ 145.595,19
Total egresos $ 79.851,83
Beneficio anual esperado $ 65.743,36
Punto de Equilibrio
Relación Ingresos/Egresos $ 1,82
V.P.E (U.S.$)
$ 48.177,65
Q.P.E. (kg)
1.675.744,41
Valor Del Punto de Equilibrio
V.P.E = costo fijos/[1-(costos variables/ventas)]
Q.P.E = V.P.E/Precio
Elaborado por: Autores
2.17.3 Presupuesto de la inversión, Propuesta B
El total de la máquina inyectora tiene un valor de $40.650 más puesta en bodega y
aduana $20,000, con una capacidad de producción de 6.000 unidades por hora de
insertos de plásticos. El Galpón tiene un precio de $45.000 incluida las conexiones
eléctricas y puntos de agua construida por la constructora.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
62
Tabla 20. Presupuesto de inversión maquina inyectora y Galpón
Máquina Injection Molding Machine
Número Nombre Modelo Cantidad Precio por Unidad ($)
1 Inspectión Molding
Machine CSD-100W-S 1 set $ 18.700,00
2 Water Chiller AC-10ª 1 set $ 5.800,00
3 Color Mixer 100E –A 1 set $ 1.450,00
4 Lid Mold 87.1 mm 4 Cavity, Cold
runner 1 set $ 3.200,00
5 Lid Mold 75 mm 6 Cavity, cold
runner 1 set $ 4.300,00
6 lid Mold 69.4 mm 7 Cavity, cold
runner 1 set $ 3.800,00
7 Lid Mold 60.9 mm 8 Cavity, cold
runner 1 set $ 3.400,00
8 Maquinaria Puesta en
bodega + Aduana $ 20.000,00
Total Equipamiento $ 60.650,00
Galpón
Número Nombre Precio ($)
9 Galpón de 30 M2 y de altura 10 m2 $ 25.000,00
10 Conexiones eléctricas $ 15.000,00
11 Puntos de agua $ 5.000,00
Tola Galpón $ 45.000,00
Total de inversión en equipamiento $ 105.650,00
Elaborado por: Autores
2.17.4 Flujo de caja, Propuesta
Flujo proyectado a 10 años con una inversión inicial de $1.000.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
63
Tabla 21. Flujo de caja Pro. B
Flujo de caja del proyecto
Ingresos
$ 145.595,19 $ 164.522,56 $ 185.910,50 $ 210.078,86 $ 237.389,11
Costos variables
$ (47.338,58) $ (56.806,29) $ (68.167,55) $ (81.801,06) $ (98.161,28)
Costos fijos
$ (24.198,25) $ (26.618,08) $ (29.279,88) $ (32.207,87) $ (35.428,66)
Gastos Adm. y ventas
$ (4.200,00) $ (4.620,00) $ (5.082,00) $ (5.590,20) $ (6.149,22)
Depreciación
$ (8.315,00) $ (8.315,00) $ (8.315,00) $ (8.315,00) $ (8.315,00)
Utilidad antes de
distribución y renta
$ 61.543,36 $ 68.163,19 $ 75.066,06 $ 82.164,73 $ 89.334,96
Distribución utilidades 0,15
$ (9.231,50) $ (10.224,48) $ (11.259,91) $ (12.324,71) $ (13.400,24)
Utilidad antes impuesto
renta
$ 52.311,86 $ 57.938,72 $ 63.806,15 $ 69.840,02 $ 75.934,72
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
64
Impuesto a la renta 0,22
$ (11.508,61) $ (12.746,52) $ (14.037,35) $ (15.364,80) $ (16.705,64)
Utilidad después de
impuesto
$ 40.803,25 $ 45.192,20 $ 49.768,80 $ 54.475,21 $ 59.229,08
Depreciación
$ 8.315,00 $ 8.315,00 $ 8.315,00 $ 8.315,00 $ 8.315,00
Inversión inicial
$ (105.650,00)
Flujo de caja
$ (105.650,00) $ 49.118,25 $ 53.507,20 $ 58.083,80 $ 62.790,21 $ 67.544,08
Flujo de caja
actualizado
$ (105.650,00) $ 49.118,25 $ 53.507,20 $ 58.083,80 $ 62.790,21 $ 67.544,08
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
65
2.17.5 Indicadores de rentabilidad, Propuesta B
Valor presente y TIR.
Tabla 22. VAN Y TIR
VAF (20%) $ 169.128,18
Valor Presente Neto $ 63.478,18
TIR 44%
Elaborado por: Autores
2.17.6 Análisis comparativo de Propuesta
A continuación se presenta un análisis comparativo de las dos alternativas del proyecto.
Tabla 23.Análisis comparativo de propuesta.
Criterios Ponderación Alternativa
1 Justificación
Alternativa
2 Justificación
Mercado 20 20
Permitiría cubrir la
demanda actual y
futura de
MARIECH S.A.
20
Por medio de la
producción lograría
cubrir la necesidad
actual y futura de
MARIECH S.A.
Financiero 25 25
De acuerdo con el
un nivel de
inversión mínimo,
el cual le brinda a
esta alternativa un
VAN de $
307.560,23
dólares.
20
La ampliación de la
fábrica y la
adquisición de
máquina en un plazo
adecuada, con un
VAN de $
63.478,18.
Ambiental 10 5
Debido que no se
puede asegurar que
la empresa
contratada reduzca
su impacto por
producción.
8
MARIECH, posee
los procesos para el
trato de residuos por
producción, lo que
reduciría el impacto
ambiental.
RS 10 3
No generaría
nuevas fuentes de
trabajo alrededor
del sector, donde
se encuentra
ubicado
MARIECH.
10
Generaría nuevos
puestos de trabajo de
manera directa e
indirecta, durante la
ejecución del
proyecto.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
66
Criterios Ponderación Alternativa
1 Justificación
Alternativa
2 Justificación
Estratégico 35 30
Se encuentra
alineado con los
objetivos
estratégicos de la
empresa, al corto
plazo.
33
Se encuentra
alineado con los
objetivos
estratégicos de
mediano y largo
plazo.
Total 100 83 91
Elaborado por: Autores
2.18 Conclusiones y Recomendaciones.
2.18.1 Conclusiones
Se concluye que se debe poner en marcha la opción B, debido que la implementación de
insertos plásticos seria sostenible en el tiempo. A continuación la comparación de ambos
VAN:
VAN Propuesta A $307.560, 23
VAN Propuesta B $169.129,18
Se puede determinar que la propuesta A posee un VAN superior, debido a su baja inversión a
comparación de la línea de producción plástica.
La propuesta B, le brinda a MARIECH S.A. reducir su dependencia de proveedores para
centrarse en su propia producción de insertos plásticos, que le permitirá controlar todo la línea
de producción de tapas con insertos plásticos sumado el control de la calidad, así mismo este
tipo de proyecto tiene mayor sostenibilidad en el tiempo, porque le brinda la oportunidad a la
empresa de incursionar en nuevos mercados, fuera de línea de negocio, lo cual le permitiría
diversificar sus productos.
Sumado a esto, el crecimiento de la industria alimenticia en el país, le permitiría a Mariech
S.A., de poder penetrar en este mercado con una variedad de productos plásticos.
2.18.2 Recomendaciones
Se recomiendo que plazo de 5 años MARIECH debe invertir en su propia planta
electrectica por los cambios de voltaje
Se recomienda crear un plan de marketing para que la empresa pueda aumentar sus
ventas.
Se recomienda que todo el personal de la parte operativa reciba la capacitación sobre
la línea de producción plástica, en caso que exista una rotación de personal.
Se recomienda que la empresa adquiera una planta eléctrica para evitar daños de
cambios de voltajes o cortes de luz.
Se recomienda elaborar un plan de control de procesos para la línea de producción.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
67
3 CAPÍTULO C. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Denominación del
Proyecto:
Línea de inserto plásticos
“propuesta B “ Fecha de
Inicio
15-Noviembre -
2016
3.1 Justificación de
Proyecto
La implementación de una línea de insertos plásticos, se justifica
debido que se eliminará la necesidad de depender de proveedores
para la producción de tapas metálicas con insertos de plásticos
(TMI), además que permitirá tener un control sobre los insertos
plásticos que serán utilizados para la producción. De la misma
forma el ahorro que tendrá Mariech S.A. al volverse productor de
insertos plásticos, mayor control sobre los plazos y volumen de
producción, con lo cual podrá reaccionar más rápido a los
cambios de la demanda que pueden existir en el mercado,
finalmente en el largo plazo, le permitiría implementar nuevas
líneas de negocio dentro de la industria plástica.
La empresa alrededor de los años ha tenido éxito en las tapas de
presión y tapas lug cap ofreciendo los mejores estándares de
calidad para satisfacer las necesidades del cliente, sin embargo,
con la finalidad de potencializar el proceso de ejecución y control
del producto, ha optado en aplicar las buenas prácticas del
PMBOK, optando por las áreas de conocimiento determinadas
por el PMI, incluyendo en el proyecto un registro de control del
proceso de producción y la reducción de costos, para llevar de
manera ordenada los avances del producto, tales como
presupuesto, calidad y tiempo.
3.2 Requisitos de
aprobación del
proyecto
Implementación de una línea de producción: se planea
implementar una línea de producción de inserto plásticos
que satisfaga la demanda interna.
Construcción de un galpón: se lograra mediante la
constructora que edifique el Galpón.
Capacitación sobre índices de rendimiento: se planea
capacitar al personal para la implementación de KPI en la
línea de producción de insertos plásticos.
3.3 Beneficios y
efectos
esperados
Eliminar la dependencia por parte de proveedores para la
producción TMI.
Mayor control en la producción de TMI.
Reducir la fallas en el los insertos plásticos en 50%.
Menores tiempo en un 30% para la producción de TMI.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
68
3.4 Objetivos Implementar una línea de producción de insertos plásticos
dentro de un plazo no mayor a 14 meses con un
presupuesto de $ 175,279.35.
Capacitar al personal en el uso de KPI en periodo no
mayor a 2 meses.
Construcción de Galpón dentro de periodo de 4 meses con
presupuesto de $ 50.000.
3.5 Requerimientos
de Alto Nivel
Se requiere lo siguiente para la puesta marcha del proyecto.
Terreno adecuado.
Naviera
Equipos de protección personal.
Área de capacitación.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
69
3.6 Supuestos,
Restricciones y
Exclusiones
Supuestos
Se dispondrá del espacio necesario para el área de
reuniones, que se encuentre adecuada para poder brindar
capacitación al personal de producción y administrativo.
Se brindará todo el equipo de seguridad necesario al
personal del proyecto, cuando se encuentre en planta
realizando cualquier tipo de trabajo.
Se tendrá una lista de contactos que contenga la siguiente
información: mails, número de celular y fijos para poder
contactar al personal involucrado de manera directa
cuando se necesite información.
La empresa dará al personal necesario, la información
requerida y los recursos necesarios con la finalidad de
lograr eficiencia en el proyecto.
El proyecto cuenta con el apoyo principal de la gerencia y
el compromiso del personal de las diferentes áreas para
asegurar su éxito.
La empresa tiene el espacio físico adecuado para la
construcción del Galpón
Los sueldos o salarios del personal interno de MARIECH
S.A. no representarán un desembolso de efectivo.
MARIECH S.A. consta con su propio proceso para el trato
de residuos por producción.
MARIECH S.A proporcionará el traductor para las
capacitaciones de la máquina.
Restricciones
El proyecto no realizará cambios en los procesos de
producción de las tapas metálicas.
El presupuesto estimado de la propuesta B, no debe
excederse más de un 10%.
Para la contratación de servicios o producto no se podrá
realizar sin la aprobación del Sponsor.
El proyecto no realizará ningún tipo de adecuación extra
aparte del Galpón.
No afectar la producción de MARIECH S.A.
Exclusiones
No se elaborarán procesos nuevos para las tapas metálicas.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
70
3.7 Riesgos de Alto
Nivel
Cambios de voltaje debido al sector donde se encuentra la
empresa, es propensa a los corte de luz lo cual afecta a los
equipos.
La máquina posea fallas.
Fenómenos climáticos que afecten la construcción del
Galpón.
Incremento de los costos de producción debido a efectos
inflacionarios.
Personal de la empresa que se muestre negativo ante el
proyecto a ejecutarse.
3.8 Interesados
Clave
Pablo Marín – Gerente general- Sponsor
Paolo Marín – Jefe de Planta
Karen Echeverría – Gerente Financiero
José Luis – Gerente de Ventas
Ericka Marín – Jefe de Compras
3.9 Fecha de
inicio del
proyecto:
15 de noviembre de
2016 Fecha de
Finalización
del proyecto:
31 de enero del 2018
3.10 Hitos Inicio del proyecto: 15 de noviembre del 2016.
Diseño aprobado: 10 de diciembre del 2016.
Documento final aprobado “obra civil”: 12 de enero del
2017.
Acta de entrega de la obra civil firmada: 21 de julio del
2017.
Documento y certificación aprobado “máquina”: 12 de
enero del 2017.
Máquina en fábrica: 24 de julio del 2017.
Informe aprobado y firmado “montaje”: 23 de febrero del
2017.
Prueba realizada “montaje”: 29 de agosto del 2017.
Capacitación realizada “montaje”: 10 de octubre del 2017.
Puesta en marcha realizada “montaje”: 14 de noviembre
del 2017.
KPI aprobado: 25 de septiembre del 2017.
Capacitación realizada “KPI”: 26 de octubre del 2017.
Manual entregado “KPI”: 28 de septiembre del 2017.
Informe aprobado “acompañamiento”: 31 de enero del
2018.
Final del proyecto: 31 de enero del 2018.
3.11 Recursos
solicitados
Se solicita un presupuesto de $175,279.35.00
Presupuesto inicial de $ 175,279.35 que incluye construcción de
galpón, equipos, capacitación, etc.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
71
3.12 Director de
proyecto designado
y nivel de autoridad
Usted, Sixto Riera, decide sobre la asignación de personal a cada
uno de los entregables. Decide sobre las acciones correctivas,
supervisar al equipo de proyecto, recepción de los entregables,
aprobación de las actividades del proyecto y nivel de decisión
sobre la contratación proveedores.
ROLES Nombre
3.13 Director de proyecto
Sixto Riera Zumba
Fecha Firma
3.14 Patrocinador Pablo Marín 15 de noviembre de 2016
4 CAPÍTULO D. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
4.1 Subcapítulo D1. Gestión de Interesados
4.1.1 Registro de Interesados
Para la identificación de interesados se tomará como base la tabla registro de interesados, la
cual se encuentra en el Plan de negocios, y como fuente adicional de información el Acta de
constitución del proyecto, el director de proyecto deberá generar la plantilla “Registro de
Interesados - Información requerida”, para identificar a cada uno de los interesados y poder
dividir su participación dentro del proyecto. Tal como se observa en la tabla # 24.
Tabla 24. Registro de Interesados - Información requerida.
Nombre Cargo Rol Datos del
contacto Área Clasificación
Ingresar el
nombre del
Interesado.
Escriba el
cargo que
desempeña
dentro de la
organización
empresa.
Escriba el
cargo que
desempeña
dentro del
proyecto.
Detallar
número de
teléfono y
correo
electrónico.
Detallar a que
departamento
pertenece
dentro de la
empresa.
Detallar si es
agente externo
o interno de la
organización.
Elaborado por: Autores
El director del proyecto junto a su equipo de trabajo, se encargará de identificar a cada uno de
los interesados, los mismo que sean internos o externo referentes al proyecto, del cual buscará
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
72
determinar su tipo de interés, tipo de influencia y expectativas del proyecto. La misma que se
muestra en la tabla # 25, Registro de interesados – Criterios de Evaluación.
Tabla 25. Control de Interesados - Criterios de evaluación
Nombre Tipo de interés Tipo de influencia Expectativas
Ingresar el nombre
del Interesado.
Detallar la preocupación
con respecto a los
resultados que espera
dentro del proyecto, se
divide en: bajo, medio y
alto.
Detallar el efecto
que puede ejercer el
interesado dentro del
proyecto, se divide
en: bajo, medio y
alto.
Detallar los
resultados que se
esperan durante la
ejecución o
finalización del
proyecto.
Elaborado por: Autores
Para el levantamiento de las expectativas de los interesados acerca del proyecto, se realizará
una reunión que deberán seguir los siguientes puntos:
Explicar de manera breve el proyecto (máximo 3 minutos)
Preguntar ¿De acuerdo con lo explicado que espera de este proyecto?
Se deberá grabar mediante un video o grabadora la respuesta del interesado.
Debido a que el proyecto involucra al grupo de clientes y operarios que son un número alto de
personas, busca optimizar el tiempo dentro del proyecto, se seleccionará de manera aleatoria a
un representante de cada grupo, para realizar la reunión de manera presencial o vía telefónica,
la cual quedará registrada en la plantilla “Acta de Reunión” (Ver anexo 3).
Siendo el caso que se identifique alguna entidad gubernamental, debe ser tomada como
interesado para el levantamiento de información, que se realizará por vía telefónica con el
servidor público que se encuentre en funciones en ese momento. Por medio de una reunión
con el director de proyecto, el sponsor y equipo de trabajo se buscará evaluar y aprobar la
plantilla ‘’Registro de Interesados’’.
De igual manera si la matriz requiera algún cambio por parte del director del proyecto, se
debe comunicar al sponsor de los nuevos interesados, el cambio deberá solicitarse por medio
de la plantilla “Solicitud de Cambio” (ver anexo 4), del cual quedará registrado todo los
cambios que se realicen durante el proyecto.
4.1.2 Análisis de clasificación de interesados
Una vez revisado los activos de los procesos de la organización por parte del departamento de
proyecto, se continúa a realizar la clasificación de interesados que se muestra en la tabla # 26,
la cual determinan las expectativas alineadas con el proyecto de cada persona. Por otro lado el
dato de participación se refiere a la actitud de la persona frente a la ejecución del proyecto, el
nivel de interes y nivel de influencia muestran el interes y el impacto hacia el proyecto.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
73
Tabla 26. Clasificación de interesados.
Interesado Tipo Participación Poder en el
proyecto Nivel de Interés
Nivel de
Influencia
Ingresar el
nombre del
interesado.
Ingresar si el
interesado es
de tipo interno
o externo, que
se encuentre
dentro de la
empresa.
Detallar el nivel
de participación
del interesado
dentro del
proyecto:
Desconocedor,
Reticente,
Neutral,
Partidario, o
Líder.
Detallar el nivel de
autoridad: Alto
(personas que
aprueban
entregables con
costos mayores a
$10000,00), Medio
(valores igual a
$10000,00 y
mayor a $2000,00)
y Bajo (para
valores iguales o
menores a
$2000,00).
Detallar el nivel
de interés hacia
el proyecto: Alto
(los entregables
de los
interesados
afectan
directamente al
proceso de
operaciones),
Medio (afecta
indirectamente a
los entregables) y
Bajo (no afecta a
los entregables).
Detallar el
impacto que
tienen dentro del
proyecto: Alto
(forma parte de
la ejecución o
aprobación con
más de un 75%),
Medio
(participación
igual a 75% y
mayor a un 50%)
y Bajo
(participación
menor o igual al
25% de
entregables).
Elaborado por: Autores
Una vez realizado la Clasificación de interesados se elaboran las matrices de Poder/Interes y
Poder Influencia, tal como se muestra en la figura 23 y figura 24 respectivamente, la cual nos
sirve para ubicar a los interesados en cada cuadrante respectivo, según su categoría, que
forman parte de la Estrategia de gestión.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
74
Figura 23. Matriz de Poder/Interes
Fuente: Adaptado de “Gestión del Proyecto y la Empresa,” por Ángel Karl Oré, Project
Management, Abril del 2014, p. 26.
Figura 24 Matriz de Poder/Influencia
Fuente: Adaptado de “Gestión del Proyecto y la Empresa,” por Ángel Karl Oré, Project
Management, Abril del 2014, p. 27.
Matriz de Poder/Interés
P
OD
ER
Mantener
Sastifecho
Gestionar
Atentamente(Oportunidades
Amenazas)
Alto
Mantener
InformadoMonitorear
(Esfuerzo mínimo)
BajoAlto
INTERÉS
Matriz de Poder/Influencia
Mantenerlos
informados y nunca ignorados
Trabajar para él
Mantenerlos
informados con mínimo esfuerzo.
Trabajar con ellos
Alto
Bajo Alto
PO
DE
R
(Niv
elde
Aut
orid
ad)
INFLUENCIA
(Involucramiento Activo)
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
75
Por otro lado se debe ubicar a cada interesado en su postura actual y postura deseada
rigiéndose en el mapa de participación de interesados, la cual genera una gestión dinámica al
momento en determinar la aparición de un nuevo involucrado, tal como se observa la
descripción en la figura # 25.
Figura 25. Mapa de participación de interesado
Fuente: Adaptado de “Gestión del Proyecto y la Empresa,” por Ángel Karl Oré, Project
Management, Abril del 2014, p. 31.
Una vez realizado el análisis de clasificación de interesados se colocan las acciones sugeridas
por cada una de las matrices mencionadas para gestionar a los interesados, con la finalidad de
cambiar la postura de los interesados y disminuir los riesgos, las cuales forman parte de las
Estrategias de gestión, detalladas en la tabla # 26.
Tabla 26. Estrategias de gestión
Interesado
Acción Sugerida Situación
Actual
Situación
Deseada Estrategias Matriz poder –
influencia
Matriz poder –
interes
Interesado que tiene una
participación activa, y no
apoya el proyecto.
Interesado que participa
activamente en el proyecto y
lo apoya.
Participación mínima y no
apoya al proyecto.
Participación mínima pero
apoya al proyecto.
Res
iste
nte
So
po
rte
Pasivo
Activo
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
76
Ingresar el
nombre del
interesado.
Ingresar la
estrategia sugerida
de acuerdo a la
matriz
Ingresar la
estrategia sugerida
de acuerdo a la
matriz
Ingresar la
postura actual
de acuerdo al
grafico # 3
Ingresar la
postura deseada
de acuerdo al
grafico # 3
Detallar las
acciones que
deben ser
realizada para
cambiar o
mantener el
estado del
interesado hacia
el proyecto.
Elaborado por: Autores
4.1.3 Plan de Gestión de Interesados
La gestión de interesados es primordial para tener la información acertada sobre las
expectativas de los involucrados de manera directa e indirecta en el proyecto, de acuerdo con
el PMBOK (Management, 2014), en este punto se determina el impacto que podría tener en el
éxito del proyecto, del cual se establecen las estrategias para mantener su interés y
predisposición.
El proyecto de implementación de una línea de insertos de plástico involucra las diferentes
áreas administras y operativas de la organización, del cual el director del proyecto junto a su
equipo de trabajo, deberá analizar a cada uno de los interesados para determinar sus
expectativas, por lo que se busca generar estrategias adecuadas para el manejo de las mismas.
El equipo de proyecto revisará el documento “Registro de interesados” con el fin de clasificar
a los interesados en las siguientes categorías: Activo-Soporte, pasivo-Soporte, Activo-
Resistente y Pasivo- resistente, para monitorear a los interesados en la Estrategia de gestión.
Una vez que el documento de Registro de Interesado este actualizado, el director del proyecto
convocará a los líderes con el fin de definir los siguientes puntos:
Nivel de interés mostrado vs nivel deseado para el proyecto.
Relaciones entre los interesados.
Una vez definida la información, se procederá a determinar para los interesados una distinta
estrategia para el manejo de las expectativas, las cuales deben incluir los siguientes puntos:
Necesidades de información de cada interesado.
Tipo y nivel de detalle de la información.
Momento para realizar las comunicaciones.
Monitoreo del estado de interés.
Evaluación de las necesidades de modificaciones.
Toda esta información quedara registrada en la plantilla “Acta de Reunión” (Ver Anexo 3)
Manejo de la relación con los interesados
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
77
La principal ventaja de este proceso, es que nos permite tener una visión más clara para poder
interactuar con cada uno de los participantes del proyecto.
Para la aplicación de la estrategias del manejo de los interesados, los encargados serán los
líderes de los entregables del proyectos, el líder se mantendrá informado de acuerdo a la nivel
de interés o poder que tenga dentro en el proyecto.
El director del proyecto será el encargado de controlar los canales de comunicación y la
información generada e enviada a los interesados, para mantener su nivel de utilidad. Se
realizará reuniones mensuales con los interesados para obtener feeback del proyecto.
Siendo el caso que existan problemas y requerimientos por parte de los interesados en
cualquier etapa del proyecto, los líderes deberán utilizar la plantilla “Solicitad de cambio”
(ver anexo 4), para determinar el impacto que podría tener dicho cambio y ser aprobada.
Control de relación con los interesados.
El director del proyecto para el control de los interesados realizará una revisión mensual de la
matriz de interesado, para determinar si algún interesado ha cambiado su postura hacia el
proyecto. Si aparecen nuevos interesados, el registro se llevará mediante la plantilla “control
de cambios” y así mismo si algún interesado es despedido o renuncia.
El registro de las lecciones aprendidas del proyecto será llevado durante la ejecución del
proyecto, dentro de todas las áreas de conocimiento y serán registradas únicamente por el
director del proyecto.
A continuación se muestran las plantilla completas con los interesados del proyecto, de
“Registro de Interesados - Información requerida”, tal como se observa en la tabla # 27, de
“Registro de Interesados - Criterios de evaluación”, tal como se observa en la tabla # 28, y de
“Clasificación de interesados”, tal como se observa en la tabla # 29.
Tabla 27. Registro de Interesados - Información requerida.
Nombre Cargo Rol Datos del
contacto Área Clasificación
Pablo Marín Gerente
general Sponsor
2850946 ext.
115
Depart.
Gerencia Interno
Paolo Marín Jefe de planta Líder
entregable
2850946 ext.
110 Producción Interno
Karen Echeverría Jefe financiero líder
entregable
2850946 ext.
111 Finanzas Interno
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
78
José Luis Marín Jefe de ventas Líder
entregable
2850946 ext.
113 Comercial Interno
Ericka Marín Jefe de
compras Beneficiario
2850946 ext.
114 Compras Interno
- Equipo de
proyecto Soporte
2850946 ext.
115 Externo Externo
Luis Barreiro Mantenimiento Proveedor 2850946 ext.
110 Externo Interno
- Operarios Beneficiarios - Producción Interno
- Clientes Beneficiarios - Comercial Externo
Displast Proveedor
materia prima Beneficiarios 2282199 Externo Externo
Changshenda
machinery
(zhejiang) co., ltd
Proveedor
maquinaria Proveedor 2852964 Externo Externo
Nombre Cargo Rol Datos del
contacto Área Clasificación
Proyectmos s.a. Constructora
(Galpón) Proveedor 2617794 Externo Externo
Servicio al cliente Arcsa Proveedor 3727440 Externo Externo
Elaborado por: Autores
Tabla 28 Control de Interesados - Criterios de evaluación
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
79
Nombre Tipo de interés Tipo de influencia Expectativas
Pablo Marín Alto Alta
Que el proyecto se desarrolle con
normalidad, y que el presupuesto
estimado no debe excederse más de
un 10%.
Paolo Marín Alto Alta
Que se envié al Jefe de Planta a China
para las pruebas y revisión de la
máquina.
Karen Echeverría Alto Alta Que el presupuesto del proyecto no
exceda de un 10%.
José Luis Marín Medio Alta Que en ninguna etapa del proyecto,
no se paralice la producción.
Ericka Marín Medio Media
Que la máquina estimada sea de
origen china y que tenga certificado
ISO 9001.
Equipo de Proyecto Alto Media Cumplir con el alcance al 100% del
proyecto
Luis Barreiro Medio Media
Recibir una capitación certificada del
mantenimiento y manejo de la
maquina por parte del técnico
proveedor.
Nombre Tipo de interés Tipo de influencia Expectativas
Operarios Bajo Baja Que no se aumente la carga laborar
durante la ejecución del proyecto
Clientes Medio Media
Que la calidad del producto cumpla
con expectativa del cliente como: que
no contenga rayones y que no se
encuentre sucio el inserto de plástico.
Displast Alto Media Que se cumpla con el tiempo y costo
de la compra de materia prima.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
80
Changshenda
machinery
(zhejiang) co., ltd
Alto Media
Que se realice la compra de la de
máquina de acuerdo con lo
establecido en la proforma.
Proyectmos s.a. Alto Media
Que se brinde la seguridad y
comodidad esperada para concluir
con la construcción del galpón.
Servicio al cliente Medio Baja Cumplir con las normativas del
ARCSA.
Elaborado por: Autores
Tabla 29. Clasificación de interesados.
Interesado Tipo Participación Poder en el
Proyecto
Nivel de
Interés
Nivel de
Influencia
Sponsor Interno Líder Alto Alto Alta
Jefe de Planta Interno Líder Alto Alto Alta
Jefe Financiero Interno Líder Alto Alto Alta
Jefe de Ventas Interno Líder Alto Medio Alta
Interesado Tipo Participación Poder en el
Proyecto
Nivel de
Interés
Nivel de
Influencia
Jefe de Compras Interno Reticente Medio Medio Alta
Equipo de Proyecto Interno Partidario Alto Alto Alto
Mantenimiento Externo Neutral Bajo Alto Medio
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
81
Operarios Interno Neutral Bajo Bajo Baja
Clientes Externo Desconocedor Bajo Medio Media
Proveedor de
Materia Prima Externo Neutral Bajo Alto Media
Proveedor de
Máquina Externo Partidario Bajo Alto Media
Constructora
Galpón Externo Partidario Bajo Alto Media
ARCSA Externo Desconocedor Bajo Medio Baja
Elaborado por: Autores
A continuación se muestran las matrices completas con los interesados del proyecto, tal como
se observa en la figura # 26, Matriz de Poder/Interés y en la figura # 27, Matriz de
Poder/Influencia.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
82
Figura 26. Matriz de Poder/Interes
Fuente: Adaptado de “Gestión del Proyecto y la Empresa,” por Ángel Karl Oré, Project
Management, Abril del 2014, p. 27.
Matriz de Poder/Interés
Sponsor
Jefe de pnata
Jefe Financiero
Jefe de Ventas
Equipo de Proyectos
Jefe de Compras
Mantenimiento
Operarios
Clientes
Proveedor de Materia Prima
Constructora Galpón
ARCSA
PO
DE
RAlto
BajAlto
INTERÉS
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
83
Figura 27. Matriz de Poder/Influencia
Fuente: Adaptado de “Gestión del Proyecto y la Empresa,” por Ángel Karl Oré, Project
Management, Abril del 2014, p. 27.
De igual manera se muestran los siguientes mapas: Mapa de participación actual de
interesados, como se observa en la figura # 28 y mapa de participación deseada de
interesados, como se observa en la figura # 29.
Matriz de Poder/Influencia
Jefe de Compras
Mantenimiento
Operarios
Sponsor
Cientes
Proveedor de Maquinaría
ARCSA
Jefe de Plantas
Jefe Financiero
Jefe de Ventas
Equipo de Proyecto
Proveedor de Materia
Prima Constructora
Galpón
Alto
Bajo
Alto
PO
DE
R
(Niv
el
de A
uto
rid
ad
)
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
84
Figura 28. Mapa de participación actual de interesado
Fuente: Adaptado de “Gestión del Proyecto y la Empresa,” por Ángel Karl Oré, Project
Management, Abril del 2014, p. 31.
Jefe de Ventas
Constructora
Galpón
Sponsor
Jefe de Planta
Jefe Financiero
Equipo de Proyecto
Proveedor de
Maquinaría
Jefe de Compras
Mantenimiento
Operarios
Clientes
Proveedor de Materia
Prima
ARCSA
Res
iste
nte
So
po
rte
Pasivo
Activo
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
85
Figura 29. Mapa de participación deseada de interesado
Fuente: Adaptado de “Gestión del Proyecto y la Empresa,” por Ángel Karl Oré, Project
Management, Abril del 2014, p. 31.
Como ultima plantilla completa con los interesados del proyecto, se muestra la tabla # 30,
Estrategias de gestión.
Constructora Galpón
Sponsor
Jefe de Planta
Jefe Financiero
Equipo de Proyecto
Proveedor de
Maquinaría
Pasivo Soporte
Jefe de Ventas
Mantenimiento
Operarios
Clientes
Proveedor de Materia
Prima
ARCSA
Activo
Res
iste
nte
So
po
rte
Pasivo
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
86
Tabla 30. Estrategias de Gestión
Interesado
Acción Sugerida
Situación
Actual
Situación
Deseada Estrategias
Matriz
poder -
influencia
Matriz
poder –
interes
Sponsor Trabaja para
él
Gestionar
atentamen
te
Activo –
Soporte
Activo –
Soporte
Realizar reuniones cada mes
con el director de proyecto y
el sponsor para mantener
informado del avance del
proyecto.
Jefe de Planta Trabaja con
ellos
Gestionar
atentamen
te
Activo –
Soporte
Activo –
Soporte
Realizar una reunión
quincenal para brindarle
información del avance del
proyecto.
Jefe
Financiero
Trabaja con
ellos
Gestionar
atentamen
te
Activo –
Soporte
Activo –
Soporte
Realizar reuniones cada mes
con el director de proyecto y
jefe de ventas, para conocer y
aprobar cada entregable del
alcance del proyecto.
Jefe de Ventas Trabaja con
ellos
Gestionar
atentamen
te
Activo -
Resistente
Pasivo –
Soporte
Realizar reuniones cada
quincenal con el director de
proyecto y jefe financiero,
para conocer y aprobar cada
entregable del avance del
proyecto.
Jefe de
Compras
Mantener
informado y
nunca
ignorar
Monitore
ar
Pasivo -
Resistente
Pasivo –
Soporte
Enviar informe sobre el
resultado de la prueba de la
máquina y el uso de la materia
prima utilizada.
Equipo de
Proyecto
Trabaja con
ellos
Gestionar
atentamen
te
Activo –
Soporte
Activo –
Soporte
Capacitar al equipo de
proyecto para el manejo de
cada entregable asignado y
enviar videos de cada
entregable del proyecto para
su conocimiento e interes.
Mantenimient
o
Mantener
informado y
nunca
ignorar
Monitore
ar
Pasivo -
Resistente
Pasivo –
Soporte
Enviar a personal de
mantenimiento a las
capacitaciones que ofrece el
técnico de la máquina
Injectora, para llevar un mejor
control en el mantenimiento
de la misma.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
87
Interesado
Matriz
poder -
influencia
Matriz
poder –
interes
Situación
Actual
Situación
Deseada Estrategias
Operarios
Mantener
informado y
nunca
ignorar
Monitore
ar
Pasivo -
Resistente
Pasivo –
soporte
Enviar a los operarios a las
capacitaciones que ofrece el
técnico de la máquina
Injectora.
Clientes
Mantener
informado
con mínimo
esfuerzo
Mantener
Informad
o
Pasivo -
Resistente
Pasivo –
soporte
Presentar un video del
producto finalizado.
Proveedor de
Materia Prima
Trabaja con
ellos
Mantener
Informad
o
Pasivo –
Soporte
Pasivo –
Soporte
Presentar información del
avance del proyecto por vía
email.
Proveedor de
Máquina
Mantener
informado
con mínimo
esfuerzo
Mantener
Informad
o
Activo -
Soporte
Activo –
Soporte
Enviar informe sobre el
resultado de la prueba
realizada de la máquina.
Constructora
Galpón
Trabaja con
ellos
Mantener
Informad
o
Activo -
Soporte
Activo –
Soporte
Solicitar que el proveedor de
la constructora del Galpón a
las reuniones de informe de
cada entregable terminado.
ARCSA
Mantener
informado
con mínimo
esfuerzo
Mantener
Informad
o
Pasivo –
Soporte
Pasivo –
Soporte
Informar del avance del
proyecto.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
88
4.2 Subcapítulo D2. Gestión de Alcance
4.2.1 Plan de Gestión de Alcance
La gestión del alcance determina, como se llevará cada una de las actividades de definición,
desarrollo, control y verificación del alcance del proyecto igualmente especificando para cada
actividad el quien, como y cuando deberá ser realizada, buscando únicamente lograr lo
establecido en la línea base del proyecto, aprobada por el sponsor y el director del proyecto.
Según el PMBOK la gestión del alcance se divide en los siguientes puntos:
• Recopilar requisitos: se determinará y documentará las necesidades y requisitos de
los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto.
• Definir el alcance: se describirá de manera detalla el proyecto y su producto.
• Crear la EDT/WBS: Se determinará el proceso de los entregables y el trabajo del
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.
• Validar el alcance: Se realizará el proceso de aceptación de los entregables del
proyecto que se hayan completado.
• Controlar el alcance: Se describirá el proceso de monitoreo del estado del proyecto y
de la línea base del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del
alcance.
El director del proyecto buscará cumplir con la propuesta de implementar una línea de
producción de insertos plásticos, y para la creación del plan se tomará como base fundamental
el Acta de constitución del proyecto.
4.2.2 Documentación de Requisitos
La documentación de requisitos nos permite gestionar de manera continua las necesidades de
cada interesado que debe cumplir con los objetivos y el alcance del proyecto. El director del
proyecto organiza una reunión con el jefe de planta (líder del proyecto) y jefe de ventas (líder
del proyecto), para realizar el levantamiento de información en un periodo de 3 días después
de entregar la información de registro de interesados a los dos líderes del proyecto
mencionados, la cual especifica el nombre, cargo, información de contacto, rol y clasificación,
y una vez entregada la información los líderes deben llenar la tabla # 31, Documentación de
requisitos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
89
Tabla 31. Documentación de requisitos.
Proyecto: “Ingresar nombre del proyecto” Fecha/Lugar:
Elaborado por: “Ingresar el nombre de la
persona que elabora el documento de requisitos” Firma:
Elaborado por: :Ingresar el nombre de la
persona quien aprueba el documento de
requisitos”
Firma:
Objetivo del negocio: "Escribir el objetivo del negocio dirigido al proyecto"
Objetivo del proyecto: "Escribir los objetivos dirigidos al proyecto"
Reglas de negocio: "Normas de la empresa que afectan al proyecto"
Requisitos funcionales: "'Requisitos propios del producto"
Interesado Prioridad Requisito
“Ingresar el nombre
del interesado”
“Prioridad del producto: Alta (Requiere
de importancia para ser ejecutada),
Media (Es un poco importante) y Baja
(no es de mucha importancia para ser
ejecutada)”
“Ingresar las condiciones
necesarias del producto”
Requisitos no funcionales: "Requisitos necesarios para que el producto se eficaz"
Interesado Prioridad Requisito
“Ingresar el nombre
del interesado”
“Prioridad del producto eficaz: Alta
(Requiere de importancia para ser
ejecutada), Media (Es un poco
importante) y Baja (no es de mucha
importancia para ser ejecutada)”
“Ingresar las condiciones
necesarias del producto
eficaz”
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
90
Cumplimiento de los estándares: "Normas internas o externas que se deben cumplir del
proyecto"
Interesado Prioridad Requisito
“Ingresar el nombre
del interesado”
“Prioridad de las normas a cumplir: Alta
(Requiere de importancia para ser
cumplidas), Media (Es un poco
importante) y Baja (no es de mucha
importancia)”
“Ingresar las condiciones
necesarias para cumplir
los estándares del
proyecto”
Impacto sobre otras áreas o entidades: “Ingresar los impactos o resultados previstos que
no se planearon en el proyecto como; los empleados, la empresa, comunidad del sitio, etc.
Supuestos de los requisitos “Especificar los hechos asumidos como ciertos o reales que
afectan al proyecto”
Restricciones de los requisitos “Especificar las acciones que se está obligado a cumplir”
Elaborado por: Autores
El jefe de planta y jefe de ventas tienen 4 días para las siguientes actividades; coordinar la
entrevista sea presencial o vía telefónica, recolección de datos, criterios de aceptación de cada
uno de los entregables seguido de llenar la tabla # 31 “documentación de requisitos” y
finalmente enviar toda la información para su revisión y aprobación al director del proyecto
por vía mail.
Después de recibir toda la información de los interesados por parte de los líderes del proyecto
mencionados anteriormente, el director del proyecto es el encargado de unificar y verificar los
requerimientos obtenidos.
Los requisitos una vez documentados, se continúan a llenar a la tabla “Matriz de trazabilidad
de requerimientos”, que muestra los vínculos entre los requisitos del producto, desde su
origen hasta los entregables y subentregables, para de esta manera conocer a que involucrado
del proyecto se está respondiendo de manera importante.
La tabla # 32, Matriz de trazabilidad de requerimientos es llenada por el equipo de proyecto
de acuerdo a lo establecido en el plan de recursos de humanos en un periodo de 2 días, para
su entrega de revisión y aprobación por el director de proyecto.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
91
Tabla 32. Matriz de trazabilidad de requerimientos.
Proyecto:
Elaborado por: Fecha:
Revisado por:
Aprobado por:
Código Interesa
do
Descripció
n de
Requisitos
Fases
Entregables
de la
EDT/WBS
Subentreg
able de la
EDT
Prioridad Estado
Ingresar
el
nombre
del
Interesa
do
Ingresar las
condicione
s
necesarias
del
proyecto
Ingresar la fase del
proyecto: Inicio
(Etapa Inicial de
desarrollo de tareas
del proyecto),
Planeación (Etapa
inicial de adquirir
información antes de
iniciar la fase
operativa), Ejecución
(Etapa del desarrollo
de las tareas y
recursos del
proyecto),
Capacitación (Etapa
de desarrollo de
capacitación que se
realizan durante el
proyecto), y Cierre
(tareas finalizadas del
proyecto)
Ingresar el
entregable del
diccionario de
la EDT
Ingresar el
subentrega
ble del
diccionario
de la EDT
Prioridad
del
proyecto:
Alta
(Requiere
de
importanci
a para
ejecutar el
proyecto) y
Media
(Requiere
poca
importanci
a para ser
ejecutada)
Ingresar
el estado
de
creación
del
proyecto.
Elaborado por: Autores
4.2.3 Línea base de Alcance:
4.2.3.1 Enunciado del Alcance del proyecto
El director del proyecto luego de terminar el proceso de recopilación de requerimientos,
convocará a una reunión al equipo de trabajo, en la cual seleccionará a los líderes para la
definición del alcance del proyecto, los mismo que tendrá como fuente de información, el
registro de interesados, el caso de negocio y el Acta de constitución del proyecto, donde
constan los entregables principales del proyecto, y la documentación de requerimientos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
92
Los líderes seleccionado por el director de proyecto tendrán un plazo de 7 días para consultar
a expertos, y definir cada uno de entregables, en los cuales tendrá que determinar sus
características, criterios de aceptación, restricciones, supuestos y exclusiones, esta
información debe ser enviada al director del proyecto por vía mail para su aprobación o
corrección.
El director del proyecto utilizando la información recibida por los líderes, será el encargado
de realizar el enunciado del alcance, el cual está basado a la quinta edición del libro PMBOK,
que cuenta con la siguiente información para ejecutar la tabla # 33, Enunciado del alcance del
proyecto.
Tabla 33. Enunciado del alcance del proyecto
Proyecto: "'Ingresar nombre del proyecto" Fecha de aprobación:
Elaborado por: "Persona responsable en
elaborar el documento" Firma:
Aprobado por: " Persona responsable en
aprobar el documento" Firma:
Descripción del alcance del producto: "Se describen las características del producto"
Criterios de aceptación: "Requisitos que deben cumplir cada uno los entregables"
Entregables: "Producto o servicio solicitado que deben ser completado dentro del
proyecto"
Exclusiones del proyecto: "Tareas que no se encuentran dentro del proyecto"
Restricciones: "Limitaciones que se tiene dentro del proyecto"
Supuestos: "Factores que consta para realizar el entregable del proyecto"
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
93
Después de la documentación de requerimientos se realizará una reunión con el equipo de
proyecto, para la revisión del Enunciado del Alcance, siendo el caso que el equipo de trabajo
solicite algún tipo de modificación, se lo realizara en ese momento. Finalmente la aprobación
de dicho documento será por los líderes de entregables y el director del proyecto.
El enunciado del alcance deberá ser aprobado para su seguimiento por medio de una reunión
del director del proyecto junto al sponsor, si el mismo en llegase a solicitar algún tipo de
cambio, se realizará por medio del control de cambios.
4.2.3.2 EDT
El director de proyecto asignará a un líder responsable el cual se encuentra para elaborar la
EDT que se mostrará de manera gráfica por descomposición jerárquica del alcance global del
mismo, realizado en excel 2013, con cada una de sus fases, del cual contendrán por lo menos
4 niveles, el primer nivel contendrá el Nombre de proyecto, el segundo nivel contendrá los
Entregables, el tercer nivel contendrán los Subentregables y el cuarto nivel los paquetes de
trabajo, tal como se observa en la figura # 31, Formato de EDT.
El director de proyecto programará una reunión con los líderes responsables (jefe de planta,
jede de ventas, jefe financiero y equipo de proyecto) para su revisión de la misma y debe ser
aprobada por el Sponsor, luego se su aprobación será enviada por vía mail a los líderes de
proyectos mencionados, para proceder en llenar la EDT del proyecto.
Figura 30. Formato de EDT
Elaborado por: Autores
0
Nombre del
proyecto
1
Entregable2
Entregable
2.2
Subentregable
2.1
Subentregable
1.2
Subentregable
1.1
Subentregable
Paquetes de
trabajoPaquetes de
trabajoPaquetes de
trabajo
Paquetes de
trabajo
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
94
4.2.3.3 Diccionario de la EDT.
Para la elaboración de la tabla # 34, Diccionario de la EDT, primero debe estar aprobada la
Estructura de desglose de trabajo por el Sponsor, y debe contener los siguientes puntos:
Nombre del entregable y Subentregable, descripción y encargado del entregable, Criterios de
aceptación, supuestos, duración estimada y costos estimados. La cual deba contener la
información necesaria y debe ser ejecutada por el interesado asignado y aprobado por el
director de proyecto y sponsor.
Luego de su aprobación del diccionario de la EDT, será enviado por vía mail a los líderes del
proyecto y equipo de proyecto.
Tabla 34. Diccionario de la EDT
Título del Proyecto: “Ingresar el título del proyecto”
Nombre del Entregable: “Ingresa el nombre del producto o servicio
solicitado” Código:
Descripción del
Entregable: “Ingresar la descripción del producto o servicio solicitado”
Nombre del
Subentregable: “Ingresar la fase del entregable para manejar el proyecto”
Código del Sub
Entregable: “Ingresar código del subentregable”
Descripción del
Subentregable: “Ingresar la descripción de la fase del entregable”
Director/Responsable del
proyecto: “Ingresar el nombre del Responsable del proyecto”
Encargado del
Entregable:
“Ingresar el nombre de la persona
asignada del entregable” Fecha:
Encargado del
Subentregable: “Ingresar el nombre de la persona responsable del subentregable”
Criterios de Aceptación: “Escribir los requisitos que se deben cumplir para cada uno de los
entregables”
Supuestos: “Escribir los factores que constan para realizar el
entregable del proyecto”
Duración Estimada: “Ingresar la duración estimada para cumplir el
subentregable”
Costo Estimado: “Ingresar el costo estimado para cumplir el subentregable”
Aprobaciones
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
95
Firma del
responsable
Firma del
director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Elaborado por: Autores
4.2.3.4 Validar el alcance
La validación del alcance es donde se acepta formalmente cada uno de los entregables del
proyecto. El director del proyecto para realizar la aceptación de los entregables, deberá
hacerlo junto al líder del entregable y el sponsor.
Para la validación se realizará utilizando la técnica inspección, que utiliza los criterios de
aceptación y requisitos para medir y examinar cada uno de los entregables. El líder del
entregable junto al director del proyecto será el encargado de llenar la siguiente tabla # 35,
Registro de validación del entregable/actividad.
Tabla 35. Registro de validación del entregable/actividad.
Proyecto: “Ingresar el nombre del proyecto” Fecha aprobación:
Elaborado por: “Escribir el nombre de la persona que elabora el registro de
validación del entregable” Firma:
Aprobado por: “Escribir el nombre de la persona quien aprueba el registro de
validación del entregable” Firma:
Código entregable: “Ingresar código del entregable” Número de reporte de validación:
“Ingresar número de reporte”
Entregable: “Ingresa el nombre del producto o servicio solicitado”
Criterios de aceptación de los entregables “Escribir los requisitos que se deben cumplir para
cada uno de los entregables”
Requisitos de cada entregable “Ingresar las condiciones necesarias de cada
entregable”
Estado: “Ingresar el estado de creación del entregable del
proyecto”
Número solicitud de cambio: “
Escribir el número de solicitud de
cambio del entregable”
Observaciones: “Escribir las observaciones de mejoras, lecciones aprendidas, resultados obtenidos
del entregable”
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
96
En el caso que el entregable cumpla con todos los requerimientos y criterios de aceptación
será aprobado por el sponsor y líder del proyecto, lo cuales junto al encargado del entregable
deberán firmar la plantilla “Acta de Entrega- Recepción” (ver anexo # 5). Por el caso
contrario que el entregable no cumpla con los criterios, el líder del proyecto notificará al
encargado del entregable, de tener un plazo de 3 días para completarlo
Finalmente si se solicita algún tipo de cambio dentro de los entregables, deberá ser solicitado
por medio del registro de cambios y deberá ser aprobado por el director de proyecto, de esta
misma forma se procederá a la actualización de la documentación del proyecto.
4.2.3.5 Control del alcance
Para controlar el alcance del proyecto, el director del proyecto solicitará a los líderes de los
entregables, que se envié un informe indicando; cual es avance de los entregables con una
lista de hitos.
Mediante la matriz de trazabilidad el director de proyecto realizará un seguimiento de las
actividades apoyados en la línea base y los informes recibidos. Si el control del alcance lo
requiere se debe tomar acciones correctivas serán tomas por el directos del proyecto, siendo el
caso que atente con los objetivos de calidad o requisitos del proyecto o efecten en gran media
a los entregables se realizan la función control de cambios que deberá ser aprobada por el
sponsor.
4.2.3.6 Requisitos levantados
En las siguientes tablas de requisitos podemos apreciar los requisitos funcionales y no
funcionales, supuestos y restricciones de los requisitos.
Tabla 36. Documentos de requisitos completa, Asistente 1
Proyecto: Inserto de plásticos para
tapas metálicas Fecha: 3/myharzo/2017
Elaborado por: Asistente 1 Firma:
Aprobado por: Director de Proyecto Firma:
Objetivo del negocio: Ampliar la productividad y rentabilidad de la empresa, por
lo tanto se crearán nuevos productos para obtener mayor cantidad de clientes, se
dará nuevas fuentes de empleo, y se pretende crecer en un 25% en el personal.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
97
Objetivo del proyecto:
Implementar una línea de producción de insertos plásticos dentro de un
plazo no mayor a un año, con un presupuesto de $ 105,650.00.
Implementación de Indicadores claves de rendimiento (KPI), para la
producción de insertos plásticos, en un periodo de 4 meses.
Cubrir el 100 % de la demanda interna de insertos plásticos, en un plazo de
12 meses.
Construcción del Galpón dentro de periodo de 4 meses, con presupuesto de
$ 50.000.
Reglas de negocio: Horarios de trabajo establecidos por Mariech
Requisitos funcionales:
Interesado Prioridad Requisito
Sponsor Alta
Diseño de Galpón debe ser de 1000
metros cuadros
Sponsor Alta
El Galpón debe tener un área de
Reuniones
Sponsor Alta El Galpón debe contar con baños
Impacto sobre otras áreas o entidades: Por medio de la construcción del Galpón,
los empleados tendrán una nueva sala de reuniones y capacitaciones.
Supuestos de los requisitos: Se cuenta con el espacio físico para la construcción
del galpón; Cumplir con el plazo establecido en el acta de constitución del
proyecto.
Restricciones de los requisitos: Los diseños no pueden demorar en realizar más
de 15 días. La empresa encargada debe tener 5 años de experiencia en el mercado
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
98
Tabla 37. Documentos de requisitos completa, Asistente 2
Proyecto: Inserto de plásticos para
tapas metálicas Fecha: 3/marzo/2017
Elaborado por: Asistente 2 Firma:
Aprobado por: Director de Proyecto Firma:
Objetivo del negocio: Ampliar la productividad y rentabilidad de la empresa, por lo
tanto se crearán nuevos productos para obtener mayor cantidad de clientes, se dará
nuevas fuentes de empleo, y se pretende crecer en un 25% en el personal.
Objetivo del proyecto:
Implementar una línea de producción de insertos plásticos dentro de un
plazo no mayor a un año, con un presupuesto de $ 105,650.00.
Implementación de Indicadores claves de rendimiento (KPI), para la
producción de insertos plásticos, en un periodo de 4 meses.
Cubrir el 100 % de la demanda interna de insertos plásticos, en un plazo de
12 meses.
Construcción del Galpón dentro de periodo de 4 meses, con presupuesto de
$ 50.000.
Reglas de negocio: No Aplica
Requisitos funcionales:
Interesado Prioridad Requisito
Jefe de Planta Alta
Que la máquina cuente con un máximo de
capacidad de 2,000 piezas por hora para
su producción.
Jefe de Planta Alta
El Galpón cumpla con los diseños
establecidos
Jefe de Planta Medio
El Galpón debe contar con puntos
eléctricos
Requisitos no funcionales:
Interesado Prioridad Requisito
Jefe de planta Baja
Supervisar las ofertas de proveedores de
la máquina, contando con la certificación
ISO 9001 y la capacidad de producción
de piezas por horas.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
99
Jefe de Planta Baja
Supervisar las ofertas de proveedores del
Galpón, para seleccionar al adecuado con
respecto a las especificaciones técnicas
requeridas por MARIECH S.A
Impacto sobre otras áreas o entidades: * No existe impacto en otras áreas de la empresa
Supuestos de los requisitos:
* Cumplir con los plazos establecidos en la entregar Seguro de un año de la
máquina.
* Traductor para el capacitador.
Restricciones de los requisitos:
* No afectar la producción de MARIECH.
* La instalación no puede exceder el periodo de una semana.
* Alquilar grúas y montacargas pero no exceder el plazo de 3 días.
Elaborado por: Autores
Tabla 38. Documentos de requisitos completa, Asistente 3
Proyecto: Inserto de plásticos para tapas
metálicas Fecha: 3/marzo/2017
Elaborado por: Asistente 3 Firma:
Aprobado por: Director de Proyecto Firma:
Objetivo del negocio: Ampliar la productividad y rentabilidad de la empresa, por
lo tanto se crearán nuevos productos para obtener mayor cantidad de clientes, se
dará nuevas fuentes de empleo, y se pretende crecer en un 25% en el personal.
Objetivo del proyecto:
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
100
Implementar una línea de producción de insertos plásticos dentro de un
plazo no mayor a un año, con un presupuesto de $ 105,650.00.
Implementación de Indicadores claves de rendimiento (KPI), para la
producción de insertos plásticos, en un periodo de 4 meses.
Cubrir el 100 % de la demanda interna de insertos plásticos, en un plazo de
12 meses.
Construcción del Galpón dentro de periodo de 4 meses, con presupuesto
de $ 50.000.
Reglas de negocio: No Aplica
Requisitos funcionales:
Interesado Prioridad Requisito
Jefe de Venta Alta Implen amentar KPI para los insertos
plásticos
Jefe de Venta Alta
Capacitar al personal en KPI e
implementar pruebas teóricas y
prácticas
Jefe de Venta Alta El instructor debe tener Experiencia en
KPI minio 3 años
Supuestos de los requisitos:
* El equipo de proyecto cumplirá con lo establecido para la implementación de
KPI
* Oficinas para la capacitación.
Restricciones de los requisitos: * Los Descansos de durante la capacitación no pueden tomar más de 10 minutos.
* No se brindara coffee break al personal capacitado.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
101
Tabla 39. Documentos de requisitos completa, Asistente 4
Proyecto: Inserto de plásticos para
tapas metálicas Fecha: 3/marzo/2017
Elaborado por: Asistente 4 Firma:
Aprobado por: Director de Proyecto Firma:
Objetivo del negocio: Ampliar la productividad y rentabilidad de la empresa,
por lo tanto se crearán nuevos productos para obtener mayor cantidad de clientes,
se dará nuevas fuentes de empleo, y se pretende crecer en un 25% en el personal.
Objetivo del proyecto:
Implementar una línea de producción de insertos plásticos dentro de un
plazo no mayor a un año, con un presupuesto de $ 105,650.00.
Implementación de Indicadores claves de rendimiento (KPI), para la
producción de insertos plásticos, en un periodo de 4 meses.
Cubrir el 100 % de la demanda interna de insertos plásticos, en un plazo
de 12 meses.
Construcción del Galpón dentro de periodo de 4 meses, con presupuesto
de $ 50.000.
Reglas de negocio: No Aplica
Requisitos funcionales:
Interesado Prioridad Requisito
Jefe Financiero Alta
Implementación de KPI para la
producción de insertos plásticos
Jefe Financiero Media Manuales de los KPI en formato A4
Jefe Financiero Alta
Debe existir un acompañamiento para
después de la implementación de los
KPI
Impacto sobre otras áreas o entidades: Por medio de la construcción del
Galpón, los empleados tendrán una nueva sala de reuniones y capacitaciones.
Supuestos de los requisitos:
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
102
• Funcionarios internos y externos del proceso de KPI disponibles a asistir a la
capacitación de implementación de KPI.
• El Equipo de proyecto deberá cumplir con el plazo establecido de la
capacitación.
• Espacio disponible para realizar la capacitación de manejo y uso de KPI.
• La empresa brindara el material necesario para la capacitación.
Elaborado por: Autores
Tabla 40. Documentos de requisitos completa, Asistente 1 y 2
Proyecto: Inserto de plásticos para
tapas metálicas Fecha: 3/marzo/2017
Elaborado por: Asistente 1 y 2 Firma:
Aprobado por: Director de Proyecto Firma:
Objetivo del negocio: Ampliar la productividad y rentabilidad de la empresa, por
lo tanto se crearán nuevos productos para obtener mayor cantidad de clientes, se
dará nuevas fuentes de empleo, y se pretende crecer en un 25% en el personal.
Objetivo del proyecto:
Implementar una línea de producción de insertos plásticos dentro de un
plazo no mayor a un año, con un presupuesto de $ 105,650.00.
Implementación de Indicadores claves de rendimiento (KPI), para la
producción de insertos plásticos, en un periodo de 4 meses.
Cubrir el 100 % de la demanda interna de insertos plásticos, en un plazo de
12 meses.
Construcción del Galpón dentro de periodo de 4 meses, con presupuesto
de $ 50.000.
Reglas de negocio: No Aplica
Requisitos funcionales:
Interesado Prioridad Requisito
Jefe de Compra Alta Informes de avance del Proyecto
Jefe de Compra
Actas de entrega de los entregables del
proyecto
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
103
Jefe de Compra
Documentación completa del proyecto al
iniciar el proyecto y al finalizarlo
Requisitos no funcionales:
Interesado Prioridad Requisito
Director de Proyecto Media
Que se envíe por vía mail al equipo de
proyecto y líderes del entregable la
documentación final para registro de
MARIECH S.A.
Jefe Financiero Baja
Supervisar las ofertas de proveedores de
la máquina, contando con la
certificación ISO 9001 y la capacidad de
producción de piezas por horas.
Jefe de Planta Baja
Supervisar las ofertas de proveedores del
Galpón, para seleccionar al adecuado
con respecto a las especificaciones
técnicas requeridas por MARIECH S.A
Elabora por: Autores
A continuación se muestra la tabla # 41, Matriz completa de trazabilidad de los requisitos, la
cual contiene todos los interesados y requisitos del proyecto.
Tabla 41. Matriz completa de trazabilidad de requisitos
Proyecto: Implementación de Insertos de Plásticos para tapas metálicas
Elaborado por: Fecha:
Revisado por:
Aprobado por:
Código Interesado Descripción de
Requisitos Fases
Entrega
bles de
la
EDT/W
BS
Subentreg
able de la
EDT
Priorida
d Estado
I01 Sponsor
El diseño arquitectónico
del Galpón debe tener
1000 metros cuadrados
de espacio físico.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Alta Pendiente
I02 Sponsor El diseño arquitectónico
del Galpón debe tener
Área de reunión y
capacitación.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Alta Pendiente
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
104
Código Interesado Descripción de
Requisitos Fases
Entrega
bles de
la
EDT/W
BS
Subentreg
able de la
EDT
Priorida
d Estado
I03 Sponsor
El diseño arquitectónico
del Galpón debe contar
con dos baños.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Media Pendiente
I04 Sponsor
El diseño arquitectónico
del Galpón debe contar
con dos puertas: Una de
acero de entrada del
personal y una de salida
de emergencia.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Media Pendiente
I05 Sponsor
El diseño arquitectónico
del Galpón debe contar
con ventanas de cristal
transparente.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Media Pendiente
I06 Sponsor
Los planos del diseño
arquitectónico del
Galpón deben ser de 3d
y presentados en digital
y físico.
Inicio/Pla
neación Galpón Diseño Alta Pendiente
I07 Sponsor
El diseño estructural del
Galpón debe tener
especificaciones técnicas
de columnas y vigas
incluyendo cálculo
estructural.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Alta Pendiente
I08 Sponsor
El diseño hidrosanitario
del Galpón debe tener
sistema de drenaje y
evacuación de aguas.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Alta Pendiente
I09 Sponsor
El diseño eléctrico y de
telefonía del Galpón
deberá tener sistema de
iluminación y telefonía
con base al diseño
arquitectónico.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Alta Pendiente
I10 Sponsor
El diseño con bomberos
del Galpón debe tener
planos eléctricos.
Y defensa contra
incendios.
Inicio/Eje
cución Galpón Diseño Alta Pendiente
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
105
Código Interesado Descripción de
Requisitos Fases
Entrega
bles de
la
EDT/W
BS
Subentreg
able de la
EDT
Priorida
d Estado
I11 Jefe de
Planta
El Galpón debe estar
basado a las
especificaciones del
diseño.
Planeació
n Galpón Obra civil Alta Pendiente
I12 Jefe de
Planta
El Galpón debe tener
piso de hormigón y
techo eternic.
Ejecución Galpón Obra civil Media Pendiente
I13 Jefe de
Planta
El Galpón debe tener
paredes de bloque y
vigas de acero.
Ejecución Galpón Obra civil Media Pendiente
I14 Jefe de
Planta
El Galpón debe tener
sistema de ventilación,
hidrosanitario y
eléctrico.
Ejecución Galpón Obra civil Alta Pendiente
I15 Jefe de
Planta
El Galpón debe contar
con puntos eléctricos. Ejecución Galpón Obra civil Alta Pendiente
I16 Jefe de
Planta
La fachada del Galpón
debe contar con pintura
color blanca por dentro
y pintura naranja por
fuera.
Ejecución Galpón Obra civil Media Pendiente
I17 Jefe de
Planta
La máquina debe contar
con garantía y estar
certificada por la ISO
9001.
Inicio Máquina - Alta Pendiente
I18 Jefe de
Planta
La máquina debe tener
un mezclador y sistema
de enfriamiento.
Inicio Máquina - Alta Pendiente
I19 Jefe de
Planta
La máquina debe tener
con manual de
operaciones y
mantenimiento, y lista
de repuesto.
Inicio Máquina - Alta Pendiente
I20
Jefe de
Planta
La máquina debe contar
con un máximo de
capacidad de 2000
piezas por hora para su
producción.
Inicio Máquina - Alta Pendiente
I21
Jefe de
Planta
La máquina debe contar
con panel y sistema de
control.
Inicio Máquina - Media Pendiente
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
106
Código Interesado Descripción de
Requisitos Fases
Entrega
bles de
la
EDT/W
BS
Subentreg
able de la
EDT
Priorida
d Estado
I22
Jefe de
Planta
La máquina debe contar
pantalla LCD y memoria
interna.
Inicio Máquina - Media Pendiente
I23
Jefe de
Planta
La máquina debe tener
un procesador de
minicomputadora.
Inicio Máquina - Alta Pendiente
I24
Jefe de
Planta
La máquina debe tener
alarma y botón de
emergencia.
Inicio Máquina - Alta Pendiente
I25
Jefe de
Planta
La máquina debe tener
capacidad y sistema de
inyección para la
producción de Insertos
de Plásticos.
Inicio Máquina - Alta Pendiente
I26
Jefe de
Planta
La máquina debe contar
con capacidad de
enfriamiento y
frecuencia de voltaje.
Inicio Máquina - Alta Pendiente
I27
Jefe de
Planta
La máquina debe tener
control de unidad de
inyección y equipos de
tomas auxiliares.
Inicio Máquina - Media Pendiente
I28
Jefe de
Planta La máquina debe contar
etiquetas en inglés o
español.
Inicio Máquina - Media Pendiente
I29 Jefe de
Venta
El proveedor de
instalación de la
máquina debe tener
experiencia y
certificaciones en
proyectos similares.
Ejecución Montaje
Instalación
de la
máquina
Alta Pendiente
I30 Jefe de
Venta
El proveedor de
instalación de la
máquina debe tener
título en la rama y
manejo de idioma
inglés.
Ejecución Montaje
Instalación
de la
máquina
Alta Pendiente
I31 Jefe de
Venta
La instalación de la
máquina debe contar con
soporte de personal de la
empresa y documentación
de instalación de la
máquina.
Ejecución Montaje
Instalación
de la
máquina
Alta Pendiente
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
107
Código Interesado Descripción de
Requisitos Fases
Entrega
bles de
la
EDT/W
BS
Subentreg
able de la
EDT
Priorida
d Estado
I32 Jefe de
Venta
El perfil de capacitador
de la máquina debe tener
título de tercer nivel y
experiencia en la rama
mecánica, y manejo del
idioma en inglés.
Ejecución
/Capacita
ción
Montaje Capacitació
n Alta Pendiente
I33 Jefe de
Venta
El certificado del
capacitador de la
máquina debe tener aval
del fabricante y cursos
aprobados
Ejecución
/Capacita
ción
Montaje Capacitació
n Alta Pendiente
I34 Jefe de
Venta
El certificado del
capacitador de la
máquina debe tener logo
del fabricante y estar en
idioma en inglés.
Ejecución
/Capacita
ción
Montaje Capacitació
n Alta Pendiente
I35 Jefe de
Venta
El capacitador de la
máquina debe realizar
pruebas teóricas sobre el
manejo de la máquina en
idioma en español.
Ejecución
/Capacita
ción
Montaje Capacitació
n Alta Pendiente
I36 Jefe de
Venta
El capacitador de la
máquina debe entregar
folletos sobre la
operación,
mantenimiento y
relación de la máquina.
Ejecución
/Capacita
ción
Montaje Capacitació
n Alta Pendiente
I37 Jefe de
Venta
El capacitador de la
máquina debe tomar 2
clases teóricas y 3 clases
prácticas.
Ejecución
/Capacita
ción
Montaje Capacitació
n Media Pendiente
I38 Jefe de
Venta
Al personal de obreros,
mantenimiento y Jefe de
planta se les entregará
un certificado de
capacitación de manejo
y uso de la maquina
Injection.
Ejecución
/Capacita
ción
Montaje Capacitació
n Media Pendiente
I39 Jefe de
Planta
Las pruebas de la
máquina deben contar
con verificación voltaje,
temperatura y presión.
Ejecución
/Prueba Montaje Prueba Alta Pendiente
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
108
Código Interesado Descripción de
Requisitos Fases
Entrega
bles de
la
EDT/W
BS
Subentreg
able de la
EDT
Priorida
d Estado
I40 Jefe de
Planta
Las pruebas de la
máquina deben contar
producción por hora con
su respectivo resultado y
firmado por el
encargado.
Ejecución
/Prueba Montaje Prueba Alta Pendiente
I41 Jefe de
Planta
La puesta en marcha de
la máquina debe contar
con mínimo 2 días de
producción con
verificación del 10% de
productos defectuosos.
Ejecución
/cierre Montaje
Puesta en
marcha Alta Pendiente
I42 Jefe de
Planta
Presentar un informe
final del
comportamiento y
estado de la máquina.
Ejecución
/cierre Montaje
Puesta en
marcha Alta Pendiente
I43 Jefe de
Venta
Los KPI deben medir la
cantidad de material
procesado y productos
defectuosos.
Planeació
n/Ejecuci
ón
Indicado
res de
Rendimi
ento
KPI Alta Pendiente
I44 Jefe de
Venta
El capacitador de KPI
debe tener estudio tercer
nivel y experiencia en
las ramas de KPI.
Planeació
n/Capacit
ación
Indicado
res de
Rendimi
ento
Capacitació
n Media Pendiente
I45 Jefe de
Venta
El capacitador de KPI
debe realizar pruebas
teóricas y prácticas a los
interesados capacitantés.
Ejecución
Indicado
res de
Rendimi
ento
Capacitació
n Media Pendiente
I46 Jefe
Financiero
El manual de KPI debe
ser entregado en formato
A4, con encabezado del
nombre de la empresa y
contener un 60% de
gráfico.
Capacitac
ión
Indicado
res de
Rendimi
ento
Manual Media Pendiente
I47 Jefe
Financiero
El acompañamiento de
KPI debe cumplir una
jornada laboral de medio
tiempo, con duración de
dos semanas.
Cierre
Indicado
res de
Rendimi
ento
Acompaña
miento Media Pendiente
I48 Jefe
Financiero
La Documentación de
Proyecto debe tener acta
de constitución y plan de
dirección de proyectos.
Planeació
n/Ejecuci
ón
Gestión
de
Proyecto
Documenta
ción de
proyecto
Alta Pendiente
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
109
Código Interesado Descripción de
Requisitos Fases
Entrega
bles de
la
EDT/W
BS
Subentreg
able de la
EDT
Priorida
d Estado
I49 Jefe
Financiero
El acta de reuniones
debe contar con nombre
y cargo de participantes,
fechas y firmas de los
involucrados.
Planeació
n
Ejecución
Gestión
de
Proyecto
Acta de
reuniones Alta Pendiente
I50 Jefe de
Compra
El informe de avance
debe contener: fecha,
código del entregable y
subentregable del
proyecto.
Planeació
n
Ejecución
Gestión
de
Proyecto
Informe de
avances Media Pendiente
I51 Jefe
Financiero
El informe de avance
debe contar con el
presupuesto y forma de
pago.
Planeació
n
Ejecución
Gestión
de
Proyecto
Informe de
avances Alta Pendiente
I52 Jefe de
compra
El acta de entrega de
recepción debe contar
con fecha de entrega,
nombre del encargado y
firma de la supervisión
de los responsables.
Ejecución
Gestión
de
Proyecto
Acta de
entrega de
recepción
Alta Pendiente
I53 Jefe de
compra
Entrega de cierre de
documentación final del
proyecto y firmado por
el responsable.
Cierre
Gestión
de
Proyecto
Cierre Alta Pendiente
Elaborado por: Autores
4.2.3.7 Descripción del proyecto
El proyecto contempla la implantación de una línea de producción de inserto de plásticos para
MARICEH S.A., el cual consta con los siguientes entregables: Instalación de la máquina y
puesta en marcha de la Máquina. Que involucra la capacitación del personal sobre el uso y
mantenimientos y como complemento final los indicadores de rendimientos.
Entregable
EL proyecto se encuentra constituido por entregables, que no están descritos en orden
cronológico, y son los siguientes:
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
110
Entregable: Galpón
Estructura física y adecuada para la implementación de Insertos plásticos para tapas metálicas,
ubicada en la parte trasera de la planta de la empresa.
Subentregable: Diseños
El Galpón debe contar con diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario, eléctrico,
telefonía y de bomberos. En el anexo # 7 se adjunta un bosquejo del diseño del Galpón.
Criterios de aceptación:
Deberán presentar 3 juegos impresos de formatos en A2, firmado por el responsable
técnico. En Idioma español
Deberá presentarse en formato digital DWG, CAD.
El Diseño arquitectónico tiene que especificar lo siguiente.
o Diseño del galpón por 1000 metros cuadros, por 20 x 50 mts por 8 de alto.
o Una Oficina para capacitación y reuniones de 20 x 15mtr.
o Dos baños de 2 x 1,5 metros.
o Una Puerta de acero de salida de emergencia de 2 metros de alto y 2 metros de
ancho.
o Una Puerta de acero para entrada del personal de 5 metros de altura y 10
metros de ancho rodante.
o Dos ventanas de 1 metros de altura y 2 metros de ancho.
o Planta arquitectónicas de galpón.
o Implantación de galpón en área de terreno.
o Cortes.
o Fachada frontal, posterior y lateral.
o Detalles y especificaciones técnicas.
Diseño estructural con base al diseño arquitectónico debe tener los respectivos calcular
estructurales:
o Diseño estructural de cimentación.
o Diseño estructural de columnas y vigas.
o Diseño estructural de losa.
o Cortes estructurales.
o Cuadro de especificaciones técnicas de columnas y vigas incluyendo calculo
estructurales.
o Detalle constructivas.
o Memoria técnica.
Diseño hidrosanitario deberán ser basada en las NORMATIVAS NACIONALES NEC
– 11 Norma Ecuatoriana de la Construcción (Capitulo 16) Norma Hidrosanitaria NHA
AGUA. Debe contener las siguientes características:
o Estudio, Diseño y cálculo del sistema de abastecimiento, reserva y distribución
de agua potable.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
111
o Estudio, Diseño y cálculo del sistema de drenaje de aguas lluvias.
o Estudio, Diseño y cálculo del sistema de evacuación de aguas servidas.
o Diseño de cisternas y grupos de bombeo.
o Planos de Ingeniería de diseños y de detalles (Cad).
o Presentación de memorias descriptivas y especificaciones técnicas (Word).
Diseño eléctrico y de telefonía deberá ser con base al diseño arquitectónico:
o Planta de sistema de iluminación.
o Planta de tomacorrientes.
o Planta de sistema de telefonía.
o Cálculo de demanda de energía eléctrica.
o Diagrama unifilar y especificaciones técnicas.
o Memoria Técnica.
Diseño con bomberos
o Bajo lo estipulado en la municipalidad de Daule.
o Deberán presentar un juego de los planos eléctricos.
o Diseño de defensa contra incendios incluidos memorias.
o Memorias técnicas y/o descripción de materiales que almacene (En caso de
bodegas).
Supuestos:
Disponibilidad presupuestaria para el proveedor del diseño del Galpón.
Proveedor cumplirá con el plazo establecido para la entrega del diseño del Galpón.
Restricciones:
La empresa diseñadora no será la encargada de la construcción del Galpón
La empresa diseñadora deber tener mínimo 5 años de experiencia en diseños similares.
Subentregable: obra civil
La obra civil de la construcción del Galpón se realizará bajo las especificaciones del diseño.
Criterios de aceptación:
Deberán estar basadas en las especificaciones del entregable diseño.
Piso de hormigón armado.
Vigas de acero inoxidable en flexión y cortante.
Techo Eternic reforzado con fibra de cemento.
Paredes de bloque con hormigón y cemento.
Sistema de ventilación de 4 ventiladores industriales.
Sistema hidrosanitario en funcionamiento.
Sistema eléctrico en funcionamiento.
5 puntos de contactos eléctricos industriales.
Fachada interna pintada de color blanca.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
112
Fachada externa de color naranja.
Estructura de armado.
2 puertas de acero.
Adecuaciones para 6 puntos de agua.
Supuestos:
Espacio físico disponible del Galpón en la planta de Mariech S.A.
Disponibilidad presupuestaria para ejecutar las obras civiles.
Proveedor cumplirá con el plazo establecido para la entrega de la obra civil.
El personal de la obra llevará su propio almuerzo.
Restricciones:
No afectar la producción diaria de MARIECH.
Entregable: Máquina
Máquina para la producción de Insertos plásticos de acuerdo a las características
presupuestada.
Criterios de aceptación:
Garantía por 3 años.
Certificado ISO 9001.
Soporte técnico después la capacitación e instalación vía internet.
Deberá incluir un mezclador, un sistema de enfriamiento molde con 6 cavidades para
insertos plásticos.
Lista de repuesto de equipo.
Manual de operaciones y manteamiento en idioma ingles físico y digital en formato
pdf.
Características de la maquinaria:
o Capacidad máxima por 1800-2000 piezas por hora.
o Dimensiones: 4,25 x 1.2 x 1.7m.
o Peso neto: 3.5 toneladas.
o Panel de control con Windows 8.
o Sistema de control y monitoreo.
o Sistema de chequeo del hardware.
o Pantalla LCD de color con selección de idioma.
o Procesador de minicomputadora con varias aplicaciones de
multiprogramación.
o Memoria interna para guardar 500 set de moldes.
o Alarma de mal funcionamiento.
o Botón de detenido de emergencia.
o Sistema de inyección balanceada de doble cilindro.
o Multifunción hidráulica.
o Capacidad inyección de 168cm3.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
113
o Tornillo diámetros 37 mm.
o Presión de la inyección de 173Mpa.
o Ratio de la inyección de 100g/s.
o Velocidad del tornillo 0-225rp.m.
o Control de unidad de inyección de doble cilindro.
o 3 juegos de tomas auxiliares para equipos auxiliares.
o Capacidad de enfriamiento de 24089cal/hr.
o Frecuencia de volteje 60gzh.
o Etiquetas en inglés para su especificación de la máquina.
Supuestos:
Proveedor cumplirá con los plazos establecidos para la entrega de la máquina de
Insertos de plásticos.
Disponibilidad presupuestaría para la compra de la máquina.
Disponibilidad presupuestaría para obtener un seguro por año de la máquina de
insertos de plásticos.
Restricciones:
El proceso de fabricación de la máquina no debe tomar más de 120 días.
Entregable: Montaje
Máquina instalada y funcionada, con personal capacitado sobre su operación y
mantenimiento.
Subentregable: Instalación de la máquina
Instalación por el ingeniero mecánico de la máquina y sus componentes en el espacio
disponible del Galpón.
Criterios de aceptación:
Perfil del ingeniero/capacitador de la instalación:
o Experiencia mínima de 10 años en proyectos similares.
o Tener certificaciones por parte fabricante.
o Tener título de tercer nivel en ramas mecánicas.
o Manejo del 100% del idioma inglés.
o Experto en la maquinaria en lo teórico y práctico.
Deberá ser instalada por ingeniero mecánico de la máquina con soporte del personal
de la empresa.
Presentación de cronograma de la instalación por parte de fabricante en Project 2010.
Documentación de la instalación firmada por el técnico encargado.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
114
Planos y manuales de la instalación de la máquina en idioma español en Word (2008)
e impreso.
Supuestos:
El MARIECH S.A suministrará un traductor para el ingeniero/capacitador.
Se contará con un máximo de 5 personas para el soporte de la instalación de la
máquina.
Se tendrá listo el Galpón.
Proveedor cumplirá con el plazo establecido de la instalación de la máquina de
Insertos de plásticos.
La máquina debe entregarse en buen estado y con sus componentes completos.
Disponibilidad presupuestaria para el alquiler de grúas y montacargas.
Restricciones:
La instalación de la máquina no debe exceder el periodo de 15 días.
El alquiler de las grúa y monta cargas no debe exceder el periodo de 3 días.
Subentregable: Prueba
Ejecución y resultado de probar el funcionamiento de la máquina antes de la producción de
los insertos de plásticos.
Criterio de aceptación:
Deberá hacer la prueba de encendido y apagado.
Verificar el sistema de computación.
Verificar presión.
Verificación del voltaje.
Verificación de temperatura.
Verificar la producción por hora.
Encendido piloto de máquina durante una hora.
Informe sobre los resultados de la máquina en la prueba y firmado por el encargado.
Dos días prueba.
Supuestos:
El proveedor cumplirá con el tiempo disponible para la etapa de prueba de la máquina.
El personal capacitado debe asistir a la etapa de prueba de la máquina
Se tendrá la materia prima para la prueba por parte de la empresa.
Restricciones:
El personal para la prueba no tendrá que ser mayor de 3 personas.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
115
Subentregable: Capacitación
Capacitación teórica y práctica al personal de operarios, mantenimiento y jefe de planta para
el manejo y mantenimiento de máquina de Insertos de plásticos.
Criterios de aceptación:
Perfil del capacitador:
o Experiencia mínima de 10 años en proyectos similares.
o Tener certificaciones por parte fabricante.
o Tener título de tercer nivel en ramas mecánicas.
o Manejo del 100% del idioma inglés.
o Experto en la máquina en lo teórico y práctico.
Certificado de capacitación:
o Deberá constatar con el aval del fabricante.
o El certificado deberá detallar las horas de duración del curso fecha de inicio y
fin.
o El certificado contemplara los dos nombres y apellidos del participante.
o El certificado deberá estar firmado por el instructor.
o El certificado deberá estar en idioma español.
o El certificado deberá tener el logo del fabricante.
Pruebas teóricas:
o Deberán ser generadas por el instructor.
o Deberán ser idioma español.
o La prueba deberá ser opción múltiple.
o La prueba deberán ser en hojas A4.
o Duración de la prueba será una hora.
o Entregar certificado de manejo y uso de la máquina a los capacitados.
Pruebas Practicas:
o Deberán medir el manejo de la máquina.
o Deberán realizarse diversos escenarios de prueba.
o Deberán ser supervisadas por el técnico encargado por parte del fabricante.
Folletos :
o Deberá ser estar en formato A4.
o Deberá tener 15 páginas.
o Indicar información sobre la operación.
o Indicar información sobre el mantenimiento.
o Indicar información sobre la reparación.
o Deberá ser gráfico correspondiente al uso mantenimiento y reparación.
o Deberán ser en idioma español.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
116
o Deberán ser 20 folletos.
Lugar de capacitación:
o Capacitación realizada dentro del galpón en la oficina de capacitaciones y
reuniones.
Duración de la capacitación :
o La capacitación debe tener un plazo mínimo de 15 días entre el horario en los
horarios de trabajo establecio por MARIECH S.A.
Supuestos:
Funcionarios internos y externos disponibles para la capacitación del manejo y
mantenimiento de la máquina.
Proveedor cumplirá con los plazos establecidos de la capacitación.
Espacio disponible para realizar la capacitación de manejo y mantenimiento de la
máquina.
La empresa suministrará un traductor para el ingeniero/capacitador.
La empresa suministrará el material para la fabricación de los folletos.
Restricciones:
Las capacitaciones no podrán ser fuera de la fábrica.
Las capacitaciones no podrán ser fuera del horario de trabajo de MARIECH S.A.
Subentregable: Puesta en marcha
Máquina probada y lista para la producción de Insertos de plásticos.
Criterios de aceptación:
• Verificados de la producción en 2 días de la puesta en marcha.
• Verificación Productos defectuoso.
• Si se tiene más del 10% de producto defectuoso, no se acepta la máquina
• Informe final sobre el comportamiento y estado de la máquina, firmado por ingeniero
capacitador de la máquina.
• El informe final deberá ser presentado en el idioma español.
Supuestos
Se tiene la materia prima para realizar la puesta en marcha.
Restricciones
El material fabricado no deberá ser vendido ni regalado.
Entregables: Indicadores de rendimientos
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
117
Indicadores de rendimiento que indican el nivel de desempeño de los procesos a implementar,
con personal capacitado, entrega de manual, acompañamiento y cierre del proyecto.
Subentregables: KPI
Indicadores que informan el progreso del producto, con actividades a medir, con el desarrollo
del líder entregable, y el compromiso de los participantes involucrados.
Criterios de aceptación:
Deberán ser 3 KPI los cuales puedan:
o Medir la producción de la máquina de manera diaria, semanal y mensual.
o El consumo de materia prima.
o La cantidad de material reprocesado y productos defectuosos.
o Deberá ser presentado en Excel 2013 con sus fórmulas con sustentación teóricas y
encontrarse explicadas para su uso.
o Deberá ser firmado por encargado.
Supuestos:
Equipo de Proyecto cumplirá con el plazo establecido de implementación de KPI.
Disponibilidad presupuestaria para la implementación de KPI por parte del Equipo de
proyecto.
Oficina de trabajo disponible para la implementación de KPI al equipo de proyecto.
Subentregables: Capacitación de KPI
Capacitación que tendrá el personal involucrado sobre los KPI a implementar en la línea de
insertos plásticos.
Criterios de aceptación:
Perfil del Capacitador:
o Nivel de estudio mínimo tercer nivel.
o Experiencia en proyectos similares 2 años.
o Tener experiencia brindando capacitaciones.
o Procedencia nacional.
Deberán realizar la capacitación por grupo de operarios máximo 6.
Deberá realizarse a partir de las 3pm a 5pm para el personal.
Deberá tomarse una prueba final.
o Deberá ser opción múltiple.
o Presentada en formato A4.
o Deberá ser tomada por el instructor.
o deberá tener una duración de una hora en el horario de 2pm a 3pm.
o deberá ser 50% práctica y 50% teórico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
118
El instructor deberá enviar un informe que contenga las calificaciones y desempeño
del personal en formato físico.
Lugar de capacitación:
o Capacitación realizada dentro del galpón en la oficina de capacitaciones y
reuniones.
Supuestos:
Funcionarios internos y externos del proceso de KPI disponibles a asistir a la
capacitación de implementación de KPI.
El Equipo de proyecto deberá cumplir con el plazo establecido de la capacitación.
Espacio disponible para realizar la capacitación de manejo y uso de KPI.
La empresa brindara el material necesario para la capacitación.
Restricciones:
Los descansos del personal capacitado no tendrán una duración mayor a 35 minutos.
No se dará coffee break al personal capacitado.
Subentregable: Manual
Manual en pdf que contiene la información necesaria para el manejo y uso de los KPI.
Criterios de aceptación:
Deberá ser en formato A4.
Deberá tener en el pie de página y encabezado en nombre de MARIECH.
No deberá ser mayor a 25 hojas.
Deberá ser 60% gráfico.
Deberá ser en Times New Román 12 con espaciado simple.
Deberá ser entregado en formato físico anillado y digital en pdf.
Deberá constar con la información acerca de cada proceso para la recolección de datos
e implementación de KPI.
Deberá contener la información del subentregable KPI.
Deberán ser 15 manuales.
Supuestos
Entrega de manual del manejo de KPI al personal capacitado, sin costo por parte del
Equipo de proyectos.
Manual que contenga información completa y necesaria para el manejo y uso de KPI.
La empresa brindara el material necesario para la creación del manual.
Restricciones
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
119
El manual de KPI no se entregara por vía mail.
Subentregable: Acompañamiento
Instructor que de soporte a todo el proceso de implementación y uso de los KPI.
Criterios de aceptación:
Deberá ser bajo el horario establecido en el projecto.
Deberá tener una duración no mayor a 60 dias
Deberá entregarse un informe final del acompañamiento indicando el avance del
proyecto y firmados en formato físico en tamanio 4A
Deberá ser una persona involucrada con el proyecto.
Supuestos:
El Instructor de manejo de KPI debe cumplir con el tiempo de acompañamiento
establecido.
Costo incluido del Instructor de acompañamiento en la Implementación de KPI.
El transporte y alimentación del Instructor deberá ser cubierto por MARIECH S.A.
Restricciones:
La información recogida por el acompañamiento no podrá ser divulgada.
Entregable Gestión del proyecto
Equipo de Proyecto a cargo de la planificación y ejecución de los entregables y sub
entregables del proyecto.
Subentregable: Planificación
Indica la planificación y elaboración de los planes de acuerdo con la quinta edición del
PMBOK.
Criterios de aceptación:
Plan de interesados.
Plan de gestión del alcance
Plan de gestión de tiempo
Plan de gestión de costos
Plan de gestión calidad
Plan de gestión de comunicación
Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión de recursos humanos
Plan de gestión de adquisiciones.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
120
Todos los planes deberán ser presentados impresos y en formato digital en PDF.
Todos los planes tendrá como fuente de información el PMBOK.
Supuestos:
El equipo de trabajo tiene conocimiento sobre la gestión de proyecto
Restricciones:
Todos los planes deben ser aprobados por el director del proyecto y sponsor.
Subentregable: Documento del proyecto
Información necesaria de planeación del equipo de proyecto con sus respectivas áreas de
conocimiento de la Gestión de Proyectos.
Criterios de aceptación:
Acta de constitución del proyecto.
Plan de dirección del proyecto.
Supuestos:
Información necesaria considerando todos los procesos y áreas de conocimiento de la
gestión de proyectos.
Bases técnicas de ejecución lista para elaborar el cronograma de trabajo.
Subentregable: Acta de reuniones
Acta de reuniones por el equipo de proyecto con sus respectivas actividades y plazos
establecidos.
Criterios de aceptación:
Nombre los participantes.
Cargo de los participantes.
Contenido de las reuniones.
Fechas de complimientos para los objetivos.
Firma de los involucrados.
Informe quincenal del acta de reuniones
Supuesto:
Cada líder debe contar con su informe quincenal de acta de reuniones.
Subentregable: Informe avance
Informe ejecutivo de avance de cada actividad del proyecto.
Criterios de aceptación:
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
121
Fecha de entrega
Código y nombre del entregable/subentregable
Nombre de los líderes entregables.
Presupuesto
Formas de pago
Criterios de aceptación
Firma del director del proyecto.
Formato establecido en el plan
Impresos vía mail
Supuestos:
Cada líder debe contar con su informe semanal de avance del proyecto.
El informe de avance debe estar aprobado por el Director de Proyecto.
Subentregable: Acta de entrega de recepción
Actas de compromiso para el control y mejoras del proyecto.
Criterios de aceptación:
Fecha de la entrega de los entregables.
Nombre del encargado de los entregables.
Firma del director del proyecto y sponsor.
Supuestos:
Compromiso del líder para avanzar en los subentregables conforme al cronograma
establecido.
Tener los informes de cada actividad para proponer mejoras por cada uno de sus
líderes.
Subentregable: Cierre
Gestión de proyecto listo y aprobado de cada entregable y subentregables del proyecto.
Criterios de aceptación:
Informe final del proyecto firmado.
Lecciones aprendidas del proyecto
Entrega de documentación final del proyecto.
Supuestos:
Director de Proyecto dará aprobación al cierre del proyecto.
Exclusiones del proyecto:
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
122
El proyecto no contempla la implementación de los KPI en otras áreas de la fábrica.
El proyecto no contempla el aumento o reducción de ventas debido a la
implementación de la línea de inserto plásticos.
El proyecto no contempla la creación de procesos para almacenaje y distribución de
las tapas metálicas o con inserto plástico
No se creará nuevos procesos para la fabricación de tapas con insertos de plásticos.
A continuación se muestra la figura # 32 de la EDT completa, con todos los entregables y
subentregables del proyecto en descomposición jerárquica, y con sus respectivos códigos.
Figura 33. EDT completa
Elaborado por: Autores
0
Inserto de plástico para tapas metálicas
1
Galpón
1.1
Diseños
1.2
Obra Civil
2
Máquina
3
Montaje
3.1
Instalacion de la maquina
3.2
Capacitación
3.3
Prueba
3.4
Puesta en Macrha
4
Indicadores de rendimientos
4.1
KPI
4.2
Capacitación
4.3
Manual
4.4
acompaña-miento
5
Gestión de proyecto
5.2
Documentación del proyecto
5.3
Acta de reuniones
5.4
Informe de avances
5.5
Acta de entrega/recepción
5.6
Cierre
5.1
Planificación
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
123
A continuación se presenta la tabla # 42, Diccionario de la EDT completa-Galpón, la cual
contiene la descripción y responsables de los entregables y Subentregables del proyecto,
criterios de aceptación y supuestos del proyecto.
Tabla 42. Diccionario de la EDT completa-Galpón
Título del Proyecto: Implementación de Insertos de plásticos para tapas metálicas
Nombre del
Entregable: Galpón Código 1
Descripción del
Entregable:
Estructura física y adecuada para la implementación de Insertos
plásticos para tapas metálicas, ubicada en la parte trasera de la planta
de la empresa.
Nombre del
Subentregable: Diseños
Código del Sub Entregable: 1.1
Descripción del Subentregable: Conjunto de diseño y planos necesario para la
fabricación del Galpón.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Sponsor Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable: Jefe Financiero
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
124
Criterios de Aceptación:
* El Diseño arquitectónico tiene que especificar lo siguiente.
* Diseño del galpón por 1000 metros cuadros, por 20 x 50
mts por 8 de alto.
* Una Oficina para capacitación y reuniones de 20 x 15mtr.
O Dos baños de 2 x 1,5 metros.
* Una Puerta de acero de salida de emergencia de 2 metros
de alto y 2 metros de ancho.
* Una Puerta de acero para entrada del personal de 5 metros
de altura y 10 metros de ancho rodante.
* Dos ventanas de 1 metros de altura y 2 metros de ancho.
* Planta arquitectónicas de galpón.
* Implantación de galpón en área de terreno.
* Cortes.
* Fachada frontal, posterior y lateral.
* Detalles y especificaciones técnicas.
• Diseño estructural con base al diseño arquitectónico debe
tener los respectivos calcular estructurales:
o Diseño estructural de cimentación.
* Diseño estructural de columnas y vigas.
* Diseño estructural de losa.
*Cortes estructurales.
* Cuadro de especificaciones técnicas de columnas y vigas
incluyendo cálculo estructural.
* Detalle constructivas.
* Memoria técnica.
* Diseño hidrosanitario deberán ser basada en las
NORMATIVAS NACIONALES NEC – 11 Norma
Ecuatoriana de la Construcción (Capitulo 16) Norma
Hidrosanitaria NHA AGUA. Debe contener las siguientes
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
125
características:
* Estudio, Diseño y cálculo del sistema de abastecimiento,
reserva y distribución de agua potable.
* Estudio, Diseño y cálculo del sistema de drenaje de aguas
lluvias.
* Estudio, Diseño y cálculo del sistema de evacuación de
aguas servidas.
* Diseño de cisternas y grupos de bombeo.
* Planos de Ingeniería de diseños y de detalles (Cad).
* Presentación de memorias descriptivas y especificaciones
técnicas (Word).
* Diseño eléctrico y telefonía deberá ser con base al diseño
arquitectónico:
* Planta de sistema de iluminación.
*Planta de tomacorrientes.
* Planta de sistema de telefonía.
* Cálculo de demanda de energía eléctrica.
* Diagrama unifilar y especificaciones técnicas.
* Memoria Técnica.
• Diseño con bomberos
* Bajo lo estipulado en la municipalidad de Daule.
* Deberán presentar un juego de los planos eléctricos.
* Diseño de defensa contra incendios incluidos memorias.
* Memorias técnicas y/o descripción de materiales que
almacene (En caso de bodegas).
* Deberán presentar 3 juegos de formatos en A2, firmado
por el responsable técnico.
* Deberá presentarse en formato digital DWG, CAD.
Supuestos:
* Disponibilidad presupuestaría para el proveedor del diseño
del Galpón.
* Proveedor cumplirá con el plazo establecido para la
entrega del diseño del Galpón.
Duración Estimada: 28 dias
Costo: $1.900,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director
del proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable: Obra Civil
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
126
Código del Sub Entregable: 1.2
Descripción del Subentregable:
Son todas aquellas construcciones que sirven para
satisfacer las necesidades de la sociedad, estas son de
gran importancia para el desarrollo urbano y para el
crecimiento de una población. El Galpón se realizará
bajo las especificaciones del Subentregable diseño.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Sponsor Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable: Jefe Financiero
Criterios de Aceptación:
• Deberán estar basadas en la especificaciones del entregable
diseño
• Piso de hormigón armado
• Vigas de acero inoxidable en flexión y cortante
• Techo Eternic reforzado con fibra de cemento
• Paredes de bloque con hormigón y cemento
• Sistema de ventilación de 4 ventiladores industriales.
• Sistema hidrosanitario en funcionamiento.
• Sistema eléctrico en funcionamiento.
• 5 puntos de contactos eléctricos industriales.
• Fachada interna pintada de color blanca
• Fachada externa de color naranja
• Estructura de armado
• 2 puertas de acero
• Adecuaciones para 6 puntos de agua.
Supuestos:
* Espacio físico disponible en la planta de Mariech S.A.
* Disponibilidad presupuestaria para ejecutar las obras civiles.
* Proveedor cumplirá con el plazo establecido para la entrega
de la obra civil.
* El personal de la obra llevará su propio almuerzo.
Duración Estimada: 156 dias
Costo: $47.500,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
127
A continuación se presenta la tabla # 43, Diccionario de la EDT completa-Máquina, la cual
contiene la descripción y responsables de los entregables y Subentregables del proyecto,
criterios de aceptación y supuestos del proyecto.
Tabla 43. Diccionario de la EDT completa-Máquina
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Nombre del
Entregable: Máquina Código 2
Descripción del
Entregable:
Conjunto de aparatos mecánicos destinado a la producción de
insertos de plásticos para tapas metálicas.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Jefe de Planta Fecha: 15-mar-16
Criterios de Aceptación:
* Garantía por 3 años.
* Certificado ISO 9001.
* Soporte técnico después la capacitación e instalación vía
internet.
* Deberá incluir un mezclador, un sistema de enfriamiento
molde con 6 cavidades para insertos plásticos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
128
* Lista de repuesto de equipo.
* Manual de operaciones y manteamiento en idioma ingles
físico y digital en formato pdf.
* Características de la maquinaria.
* Capacidad máxima por 1800-2000 piezas por hora.
* Dimensiones: 4,25 x 1.2 x 1.7m.
* Peso neto: 3.5 toneladas.
* Panel de control con Windows 8.
* Sistema de control y monitoreo.
* Sistema de chequeo del hardware.
* Pantalla LCD de color con selección de idioma.
* Procesador de minicomputadora con varias aplicaciones de
multiprogramación.
* Memoria interna para guardar 500 set de moldes.
* Alarma de mal funcionamiento.
* Presión de la inyección de 173Mpa.
* Ratio de la inyección de 100g/s.
* Control de unidad de inyección de doble cilindro.
* 3 juegos de tomas auxiliares para equipos auxiliares.
* Capacidad de enfriamiento de 24089cal/hr.
* Frecuencia de volteje 60gzh.
* Etiquetas en inglés para su especificación de la máquina.
Supuestos:
* Proveedor cumplirá con los plazos establecidos para la
entrega de la máquina de Insertos de plásticos.
* Disponibilidad presupuestaría para la compra de la
máquina.
* Disponibilidad presupuestaría para obtener un seguro por
año de la máquina de insertos de plásticos.
Duración estimada: 156 días
Costo: $73.447,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del
director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
129
A continuación se presenta la tabla 44, Diccionario de la EDT completa-Montaje, la cual
contiene la descripción y responsables de los entregables y Subentregables del proyecto,
criterios de aceptación y supuestos del proyecto.
Tabla 44. Diccionario de la EDT completa-Montaje
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Nombre del
Entregable: Montaje Código 3
Descripción del
Entregable
Proceso de instalación de la máquina Injection y sus componentes,
con su respectiva capacitación y prueba por parte del ingeniero
mecánico para comenzar con la puesta en marcha de la máquina.
Nombre del
Subentregable Instalación de la máquina
Código del Sub Entregable: 3.1
Descripción del Subentregable: Instalación de equipos para lograr su determinada
función u objetivos.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Jefe de Planta Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable: Jefe de Planta
Criterios de Aceptación:
* Perfil del ingeniero/capacitador de la instalación:
* Experiencia mínima de 10 años en proyectos similares.
* Tener certificaciones por parte fabricante.
* Tener título de tercer nivel en ramas mecánicas.
* Manejo del 100% del idioma inglés.
* Experto en la maquinaria en lo teórico y práctico.
* Deberá ser instalada por ingeniero mecánico de la
máquina con soporte del personal de la empresa.
* Presentación de cronograma de la instalación por parte
de fabricante en proyect 2010.
* Documentación de la instalación.
* Planos y manuales de la instalación de la maquinaria en
idioma español en Word (2008) e impreso.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
130
Supuestos:
* La empresa suministrara un traductor para el
ingeniero/capacitador.
* Se contará máximo con 10 personas para el soporte de
la instalación de la máquina.
* Se tendrá listo el galpón.
* Proveedor cumplirá con el plazo establecido de la
instalación de la máquina de Insertos de plásticos.
* La máquina debe entregarse en buen estado y con sus
componentes completos.
* Disponibilidad presupuestaria para el alquiler de grúas y
montacargas.
Duración Estimada: 139 días
Costo: $1.670,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del
director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable: Prueba
Código del Sub Entregable: 3.2
Descripción del Subentregable:
Ejecución y resultado de probar el funcionamiento
de la máquina antes de la producción de los
insertos de plásticos.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Jefe de Planta Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable: Jefe Financiero
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
131
Criterios de Aceptación:
* Deberá hacer la prueba de encendido y apagado.
* Verificar el sistema de computación.
* Verificar presión.
* Verificación del voltaje.
* Verificación de temperatura.
* Verificar la producción por hora.
* Encendido piloto de máquina durante una hora.
* Informe sobre los resultados de la máquina en la prueba y
firmado por el encargado.
* Dos días prueba.
Supuestos:
* El proveedor cumplirá con el tiempo disponible para la
etapa de prueba de la máquina.
* El personal capacitado debe asistir a la etapa de prueba de la
máquina.
* Se tendrá la materia prima para la prueba por parte de la
empresa.
Duración Estimada: 12 días
Costo: $460,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del
director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable Capacitación
Código del Sub Entregable: 3.3
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
132
Descripción del Subentregable:
Capacitación teórica y práctica al personal de
operarios, mantenimiento y jefe de planta para el
manejo y mantenimiento de máquina de Insertos de
plásticos.
Director/Responsable
del proyecto Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Jefe de Planta Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable Jefe de Planta
Criterios de Aceptación
• Perfil del capacitador:
* Experiencia mínima de 10 años en proyectos similares.
* Tener certificaciones por parte fabricante.
* Tener título de tercer nivel en ramas mecánicas.
* Manejo del 100% del idioma inglés.
* Experto en la máquina en lo teórico y práctico.
• Certificado de capacitación:
* Deberá constatar con el aval del fabricante.
* El certificado deberá detallar las horas de duración del curso
fecha de inicio y fin.
* El certificado contemplara los dos nombres y apellidos del
participante.
* El certificado deberá estar firmado por el instructor.
* El certificado deberá estar en idioma español.
* El certificado deberá tener el logo del fabricante.
• Pruebas teóricas:
* Deberán ser generadas por el instructor.
* Deberán ser idioma español.
* La prueba deberá ser opción múltiple.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
133
* La prueba deberán ser en hojas A4.
* Duración de la prueba será una hora.
* Entregar certificado de manejo y uso de la máquina a los
interesados capacitantés.
• Pruebas teóricas:
* Deberán medir el manejo de la máquina.
* Deberán realizarse diversos escenarios de prueba.
* Deberán ser supervisadas por el técnico encargado por parte
del fabricante.
• Folletos:
* Deberá ser estar en formato A4.
* Deberá tener 15 páginas.
* Indicar información sobre la operación.
* Indicar información sobre el mantenimiento.
* Indicar información sobre la reparación.
* Deberá ser gráfico correspondiente al uso mantenimiento y
reparación.
* Deberán ser en idioma español.
* Deberán ser 20 folletos.
• La duración de la capacitación :
* Capacitación teórica 2 días
* Capacitación práctica 5 días
Supuestos:
* Funcionarios internos y externos disponibles para la
capacitación del manejo y mantenimiento de la máquina.
* Proveedor cumplirá con los plazos establecidos de la
capacitación.
* Espacio disponible para realizar la capacitación de manejo y
mantenimiento de la máquina.
* La empresa suministrará un traductor para el
ingeniero/capacitador.
* La empresa suministrará el material para la fabricación de los
folletos.
Duración Estimada: 32 días
Costo: $450,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del
director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable Puesta en marcha
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
134
Código del Sub Entregable: 3.4
Descripción del Subentregable:
Es el inicio de la producción de insertos de
plásticos
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Jefe de Planta Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable Jefe de Planta
Criterios de Aceptación:
* Verificados de la producción en 2 días de la puesta en
marcha.
* Verificación Productos defectuoso.
* Si se tiene más del 10% de producto defectuoso, no se
acepta la máquina.
* Informe final sobre el comportamiento y estado de la
máquina, firmado por ingeniero capacitador de la
máquina.
* El informe final deberá ser presentado en el idioma
español.
Supuestos: * Se tiene la materia prima para realizar la puesta en
marcha.
Duración Estimada: 26 días
Costo: $1.250,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director
del proyecto
Fecha: Fecha:
Elaborado por: Autores
A continuación se presenta la tabla 45, Diccionario de la EDT completa-Indicadores de
Rendimiento, la cual contiene la descripción y responsables de los entregables y
Subentregables del proyecto, criterios de aceptación y supuestos del proyecto.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
135
Tabla 45. Diccionario de la EDT completa-Indicadores de Rendimiento
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Nombre del
Entregable: Indicadores de rendimiento Código 4
Descripción del
Entregable:
Indicadores de rendimiento que indican el nivel de desempeño de los
procesos a implementar, con personal capacitado, entrega de manual,
acompañamiento y cierre del proyecto.
Nombre del
Subentregable: KPI
Código del Sub Entregable: 4.1
Descripción del Subentregable:
Indicadores que informan el progreso del producto,
con actividades a medir, con el desarrollo del líder
entregable, y el compromiso de los participantes
involucrados.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del Entregable: Jefe de Venta Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable: Jefe de Venta
Criterios de Aceptación:
• Deberán ser 3 KPI los cuales puedan:
* Medir la producción de la máquina de manera diaria
semanal y mensual
* El consumo de materia prima.
* La cantidad de material reprocesado y productos
defectuosos.
* Deberá ser presentado en Excel 2013 con sus fórmulas
con sustentación teóricas y encontrarse explicadas para
su uso.
* Deberá ser firmado por encargado.
Supuestos:
* Equipo de Proyecto cumplirá con el plazo establecido
de implementación de KPI.
* Disponibilidad presupuestaria para la implementación
de KPI por parte del Equipo de proyecto.
*Oficina de trabajo disponible para la implementación
de KPI al equipo de proyecto.
Duración Estimada: 32 días
Costo: $2.450,00
Aprobaciones
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
136
Firma del responsable Firma del director
del proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable: Capacitación
Código del Sub Entregable: 4.2
Descripción del Subentregable: Capacitación que tendrá los interesados sobre los KPI
a implementar en la línea de insertos plásticos.
Director/Responsable
del proyecto Director de Proyecto
Líder del Entregable: Jefe de Venta Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable Jefe de Ventas
Criterios de Aceptación:
• Perfil del Capacitador:
* Nivel de estudio mínimo tercer nivel.
* Experiencia en proyectos similares 2 años.
* Tener experiencia brindando capacitaciones.
* Procedencia nacional.
* Deberán realizar la capacitación por grupo de operarios
máximo 7.
* Deberá realizarse a partir de las 3 de la tarde para el
personal.
* Deberá tomarse una prueba final.
* Deberá ser opción múltiple.
* Presentada en formato A4.
* Deberá ser tomada por el instructor.
* deberá tener una duración de una hora.
* deberá ser 50% práctica.
* El instructor deberá enviar un informe que contenga las
calificaciones y desempeño del personal en formato físico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
137
Supuestos:
* Funcionarios internos y externos del proceso de KPI
disponibles a asistir a la capacitación de implementación de
KPI.
* El Equipo de proyecto deberá cumplir con el plazo
establecido de la capacitación.
* Espacio disponible para realizar la capacitación de manejo y
uso de KPI.
* La empresa brindara el material necesario para la
capacitación.
Duración Estimada: 42 días
Costo: $1.940,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable: Manual
Código del Sub Entregable: 4.3
Descripción del Subentregable: Conjunto de información necesario para uso
o implementación de los KPI.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyectos
Líder del Entregable: Jefe de Venta Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable: Jefe de Venta
Criterios de Aceptación:
• Deberá ser en formato A4.
• Deberá tener en el pie de página y encabezado en
nombre de MARIECH.
• No deberá ser mayor a 25 hojas.
• Deberá en 60% gráfico.
• Deberá ser en Times New Román 12 con espaciado
simple.
• Deberá ser entregado en formato físico anillado y digital
en pdf.
• Deberá constar con la información acerca de cada
proceso para la recolección de datos e implementación de
KPI.
• Deberá contener la información del subentregable KPI.
• Deberán ser 15 manuales.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
138
Supuestos:
* Entrega de manual del manejo de KPI al personal
capacitado, sin costo por parte del Equipo de proyectos.
* Manual que contenga información completa y necesaria
para el manejo y uso de KPI.
* La empresa brindara el material necesario para la
creación del manual.
Duración Estimada: 20 días
Costo: $1.140,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director
del proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable: Acompañamiento
Código del Sub Entregable: 4.4
Descripción del Subentregable: Instructor que de soporte a todo el proceso de
implementación y uso de los KPI.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del Entregable: Jefe de Venta Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable: Asistente 4
Criterios de Aceptación:
* Deberá ser bajo el horario establecido para el projecto.
* Deberá tener una duración no mayor 60 dias
* Deberá ser una persona involucrada con el proyecto.
Supuestos:
* El Instructor de manejo de KPI debe cumplir con el
tiempo de acompañamiento establecido.
* Costo incluido del Instructor de acompañamiento en la
Implementación de KPI.
* El transporte y alimentación del Instructor deberá ser
cubierto por la empresa.
Duración Estimada: 110 días
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
139
Costo: $3.190,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director
del proyecto
Fecha: Fecha:
Elaborado por: Autores
A continuación se presenta la tabla # 46, Diccionario de la EDT completa-Gestión de
Proyectos, la cual contiene la descripción y responsables de los entregables y Subentregables
del proyecto, criterios de aceptación y supuestos del proyecto.
Tabla 46. Diccionario de la EDT completa-Gestión de Proyectos
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Nombre del
Entregable: Gestión de Proyectos Código 5
Descripción del
Entregable
Equipo de Proyecto a cargo de la planificación y ejecución de los
entregables y sub entregables del proyecto.
Nombre del
Subentregable Planificación
Código del Sub Entregable: 5.1
Descripción del Subentregable:
Indica la planificación y elaboración de los
planes de acuerdo con la quinta edición del
PMBOK.
Director/Responsable
del proyecto Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Director de Proyecto Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable Equipo de Proyecto (Asistente 1)
Criterios de Aceptación:
* Plan de interesados.
* Plan de gestión del alcance
* Plan de gestión de tiempo
* Plan de gestión de costos
* Plan de gestión calidad
* Plan de gestión de comunicación
* Plan de gestión de riesgos
* Plan de gestión de recursos humanos
* Plan de gestión de adquisiciones.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
140
* Todos los planes deberán ser presentados impresos y en
formato digital en PDF.
* Todos los planes tendrá como fuente de información el
PMBOK.
Supuestos: El equipo de trabajo tiene conocimiento sobre la gestión
de proyecto
Duración Estimada: 21 días
Costo: $2.530,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del
director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable Documentación del Proyecto
Código del Sub Entregable: 5.2
Descripción del Subentregable:
Información necesaria de planeación del equipo
de proyecto con sus respectivas áreas de
conocimiento de la Gestión de Proyectos.
Director/Responsable
del proyecto Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Director de Proyecto Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable Equipo de Proyecto (Asistente 2)
Criterios de Aceptación: • Acta de constitución del proyecto
• Plan de dirección del proyecto.
Supuestos:
* Información necesaria considerando todos los procesos y
áreas de conocimiento de la gestión de proyectos.
* Bases técnicas de ejecución lista para elaborar el cronograma
de trabajo.
Duración Estimada: 16 días
Costo: $1.880,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director del
proyecto
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
141
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable: Acta de Reuniones
Código del Sub Entregable: 5.3
Descripción del Subentregable: Acta de reuniones por el equipo de proyecto con
sus respectivas actividades y plazos establecidos.
Director/Responsable del
proyecto Director de Proyecto
Líder del Entregable: Director de Proyecto Fecha: 15-mar-16
Encargado del Subentregable Equipo de proyecto (Asistente 3)
Criterios de Aceptación
* Nombre los participantes.
* Cargo de los participantes.
* Contenido de las reuniones.
* Fechas de complimientos para los objetivos.
* Firma de los involucrados.
Supuestos:
*Entrega de acta de reunión en el plazo establecido.
Duración: 17 días
Costo: $1.250,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director
del proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable Informe de Avances
Código del Sub Entregable: 5.4
Descripción del Subentregable: Informe ejecutivo de avance de cada actividad
del proyecto.
Director/Responsable
del proyecto Director de Proyectos
Líder del
Entregable: Director de Proyecto Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable Equipo de Proyecto (Asistente 4)
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
142
Criterios de Aceptación
* Fecha de entrega.
* Código y nombre del entregable/subentregable.
* Nombre de los líderes entregables.
* Presupuesto.
* Formas de pago.
* Criterios de aceptación.
* Firma del director del proyecto.
* Formato establecido en el plan.
* Impresos vía mail.
Supuestos:
* Cada líder debe contar con su informe semanal de avance
del proyecto.
* El informe de avance debe estar aprobado por el Director
de Proyecto.
Duración: 241,5 días
Costo: $4.170,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del
director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable Acta de entrega/recepción
Código del Sub Entregable: 5.5
Descripción del Subentregable: Actas de compromiso para el control y mejoras
del proyecto.
Director/Responsable
del proyecto: Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Director de Proyecto Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable: Equipo de Proyecto (Asistente 1)
Criterios de Aceptación:
* Fecha de la entrega de los entregables.
* Nombre del encargado de los entregables.
* Firma del directo del proyecto y sponsor.
Supuestos:
* Compromiso del líder para avanzar en los
subentregables conforme al cronograma establecido.
* Tener los informes de cada actividad para proponer
mejoras por cada uno de sus líderes.
Duración Estimada: 12 días
Costo Estimado: $1.200,00
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
143
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del
director del
proyecto
Fecha: Fecha:
Nombre del
Subentregable: Cierre
Código del Sub Entregable: 5.6
Descripción del Subentregable: Gestión de proyecto listo y aprobado de cada
entregable y subentregables del proyecto.
Director/Responsable
del proyecto Director de Proyecto
Líder del
Entregable: Gestión de Proyecto Fecha: 15-mar-16
Encargado del
Subentregable Equipo de Proyecto (Asistente 2)
Criterios de Aceptación:
• Entrega de la documentación de todo el proyecto.
• Informe final del proyecto firmado.
• Entrega de documentación final del proyecto.
Supuestos: * Director de Proyecto dará aprobación al cierre del proyecto.
Duración Estimada: 13 días
Costo: $1.420,00
Aprobaciones
Firma del responsable
Firma del director
del proyecto
Fecha: Fecha:
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
144
4.3 Subcapítulo D3. Gestión del Tiempo
4.3.1 Plan de Gestión del Cronograma
De acuerdo con la quinta edición del PMBOK la gestión del tiempo es la encargada de
determinar que se va a documentar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Las
principales fuente de información para la gestión del tiempo son los activos organizacionales,
el acta de constitución del proyecto donde se indica la duración del proyecto y los factores
ambientales de la organización.
El director del proyecto es el encargado de liderar la elaboración del plan, los encargados de
crear el plan serán el equipo del proyecto (4 asistentes), luego será revisado por el director de
proyecto y finalmente aprobado por el Sponsor. El director de proyecto convocará a una
reunión con el equipo de proyecto para asignar a una persona en controlar el cronograma,
donde indicará los siguientes puntos:
El horario de trabajo dentro del proyecto será 8:00 a 17:00 de lunes a viernes y los
sábados de 9:00 a 14:00, con una hora de almuerzo de 12:00pm a 13:00pm.
Las horas extras no serán pagas por el proyecto.
Los siguientes días presentados en la tabla # 47, feriados, se consideran no
recuperables:
Tabla 47. Feriados
Feriado navidad: 26/12/2016
Feriado año nuevo: 2/1/2017
Feriado carnaval: 27/2/2017
Feriado carnaval: 28/2/2017
Feriado viernes santo: 14/4/2017
Feriado día del trabajo 1/5/2017
Feriado batalla de pichincha 26/5/2017
Feriado grito de independencia 11/8/2017
Feriado independencia de GYE 9/10/2017
Feriado Difunto 2/11/2017
Feriado fiestas de Cuenca 3/11/2017
Elaborado por: Autores
Observación: Cuando se incie la ejecución del proyecto el director de proyecto deberá
actulizar el plan de dirección del tiempo.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
145
Herramientas del cronograma
El director del proyecto junto el equipo de proyecto podrán utilizar las siguientes herramientas
para la creación del cronograma dentro del proyecto:
Reuniones: El director del proyecto convocará a reuniones al equipo de trabajo para la
creación del cronograma.
Juicio de expertos: El equipo de trabajo podrá consultar a expertos para determinar la
duración o actividades a realizar dentro de cada entregable o subentregable.
Estimación de Tres puntos: Se estiman tres escenarios el probable, optimista y pésimo
para la ejecución de una actividad finalmente mediante una fórmula matemática se
obtiene el tiempo estimado de la actividad.
Estimación analógica: Estimación de actividades mediante la utilización de datos
históricos o proyectos similares.
Microsoft Project 2010: se estable secuencia de cada una de las actividades, sus
recursos, duración y visualización de las actividades
Ruta crítica: se visualiza cual es la ruta que tiene mayor duración dentro del proyecto.
Nivel de exactitud y unidades de medidas
El nivel de exactitud son las estimaciones sobre la duración, que se define en días y se utiliza
hasta en 2 decimales, mientras que las unidades de medidas son los recursos requeridos para
diferentes actividades a realizar.
Para la implementación de insertos plásticos se puede visualizar la información antes
mencionada en la siguiente tabla # 48, Herramientas de programación.
Tabla 48. Herramientas de programación.
Nivel de exactitud Unidades de medición. Umbrales de aceptación.
Días Tiempo .+/- 3 días
Elaborada por: Autores
4.3.2 Cronograma del Proyecto
4.3.2.1 Elaboración del cronograma.
Una vez aprobado la línea base del alcance por parte del Sponsor, El director de proyecto
realizará una reunión, con duración de 4 horas con el equipo de proyecto, con la finalidad de
analizar la línea base del alcance, para la elaboración del cronograma.
La persona encargada de elaborar el cronograma (Equipo de proyecto), debe regirse en el acta
de constitución del proyecto, línea base del alcance y registro de interesados, para ejecutar las
siguientes tareas: definir las actividades, estimar la duración y especificar los recursos para
realizar cada uno de los entregables del proyecto que se detalla a continuación.
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146
4.3.2.2 Definir actividades
Para definir las actividades de cada uno de los entregables, el director de proyecto entregará el
plan de gestión del cronograma y la línea base del alcance de acuerdo con la quinta edición
del PMBOK a la persona encargada de este proceso (Equipo de proyecto).
El desarrollo de las actividades debe tomar como referencia la línea base del alcance, la
información desarrollada en la EDT y del diccionario de la EDT, deben incluir las fases, los
entregables y paquetes de trabajo,
Las actividades deben empezar con verbos en infinitivo, establecer puntos de control o
revisión y finalmente establecer los hitos, con el objetivo de ser presentadas en el cronograma
de proyecto.
La información obtenida debe ser llenada en la tabla # 49, Listado de actividades e hitos.
Tabla 49. Listado de actividades e hitos.
Código Identificación Proyecto: ''Ingresar código de identificación del proyecto"
Título del Proyecto: "Ingresar el Título del proyecto".
Director/Rpble. del proyecto Persona: "Ingresar el nombre del
responsable del proyecto"
Aprobación Persona:
Firma:
Nombre del entregable: Nombre del producto o
servicio del proyecto"
Código: "Ingresar código
del entregable"
Nombre del subentregable:
“Ingresar la fase del
entregable para manejar
el proyecto”
Código: "Ingresar código
del entregable"
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
"Ingresar el
código de la
actividad"
"Ingresar las
actividades del
cronograma
necesarias para llevar
a cabo el proyecto"
'Ingresar la descripción de
las actividades del
cronograma"
"Ingresar el número que
vincula las actividades"
Elaborado por: Autores
Una vez finalizada la tabla # 49, debe ser enviadas por vía e-mail al director del proyecto para
su revisión y parcial aprobación. Después de 2 días de aprobar la tabla # 49, se convocará a
una reunión con el equipo de proyecto para verificar cada una de las lista de actividades para
su cambio o aprobación.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
147
4.3.2.3 Secuenciar actividades.
Según el PMOBK secuenciar las actividades, es el proceso que identifica y documenta las
relaciones entre las actividades del proyecto. El objetivo es que las mismas tengan una
secuencia lógica de trabajo buscando la máxima eficiencia del tiempo del proyecto.
Para la secuencia de las actividades se tomará como base, la lista de actividades del proyecto,
la misma que será realizada por el Equipo de trabajo y director del proyecto y registrada la
información en la tabla # 49, listado de actividades e hitos, en la columna secuencia. Este
proceso será ejecutado en la programación de cronograma, mediante la herramienta Microsoft
Project 2010, que verifica el vínculo de las actividades, la cual será aprobada por el sponsor.
4.3.2.4 Estimar recursos.
Para estimar los recursos, se empleará como herramienta el juicio de expertos, que se
desarrolló en las etapas referentes al alcance, información registrada en el Formato de la EDT
y en el Diccionario de la EDT, la cual se estableció de forma general los recursos necesarios.
Por otro parte, la persona asignada (Equipo de proyecto) en desarrollar los recursos, debe
tomar como base la lista de actividades, para indicar la disponibilidad, cantidad de recursos y
supuesto a considerar de la organización.
La información deberá ser llenada en la tabla # 50, Estimación de recursos, la misma que será
enviada por mail al Director del proyecto para su revisión y su aprobación.
Tabla 50. Estimación de recursos
Código Identificación Proyecto: ''Ingresar código de identificación del proyecto"
Título del
Proyecto: "Ingresar el Título del proyecto".
Director/Rpble.
del proyecto Persona:
"Ingresar el nombre del interesado responsable del
proyecto"
Aprobación Persona:
Firma:
Nombre del
entregable:
"Nombre del producto o servicio
del proyecto" Código: "Ingresar código
del entregable"
Nombre del
subentregable:
“Ingresar la fase del entregable
para manejar el proyecto” Código: "Ingresar código
del entregable"
Identificación Tipo de Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto
Considerado
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
148
"Ingresar el código
de la actividad"
"Ingresar el tipo
de material,
equipo, persona o
suministro
requeridos para
llevar a cabo cada
una de las
actividades"
"Ingresar el
porcentaje de
disponibilidad
de tiempo del
proyecto"
"Ingresar la
cantidad en
de tipo de
recurso"
"Ingresar el recurso
de poder humano o
material que esten
disponibles para ser
utilizados en el
proyecto"
Elaborado por: Autores
Para este proceso de llenar la tabla # 50, se tendrá un plazo de 2 días, luego el Director del
proyecto convocará a una reunión con el equipo de proyecto y los 3 líderes de proyecto, para
la revisión de todos los recursos que se implementarán en el proyecto, y debe ser enviado al
Sponsor y Jefe de compras para su aprobación.
4.3.2.5 Estimar duración.
Una vez desarrollado la estimación de recursos, La persona asignada (Equipo de proyectos)
en estimar la duración, debe utilizar las herramientas de estimación análoga y estimación de
tres puntos, para determinar la duración de cada uno de las actividades dentro del proyecto.
Con la información recogida, se habrá generado el tiempo de culminación de cada uno de los
entregables y debe estar registrada en la tabla # 51, Estimación de duración.
Tabla 51. Estimación de duración
Estimación duración Análoga
Código
Actividad
Previa
Duración
Previa (Días)
Duración de
actividad actual
(Días)
Factor de reserva Duración
Estimada (Días)
"Ingresar el
código de la
actividad"
"Ingresar la
actividad
previa para
llevar a cabo
el proyecto"
"Ingresar la
duración
previa de la
actividad del
proyecto"
"Ingresar la
duración actual
de la actividad
del proyecto"
"Ingresar el valor
multiplicador (<1
o > =1), que va
hacer determinado
durante la reunión
de análisis con el
grupo de trabajo"
"Ingresar la
duración estimada:
(Duración de
actividad actual x
multiplicador)
Estimación tres puntos
Código
Duración
Optimista
(Días)
Duración
más probable
(Días)
Duración
Pesimista
(Días)
Factor de
reserva Duración Estimada (Días)
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
149
"Ingresar el
código de la
actividad"
"Ingresar la
duración
optimista de
la actividad
del
proyecto"
"Ingresar la
duración
probable de la
actividad del
proyecto"
"Ingresar la
duración
pesimista de
la actividad
del proyecto"
"Ingresar el
valor
multiplicador
(<1 o > =1),
que va hacer
determinado
durante la
reunión de
análisis con
el grupo de
trabajo"
"Ingresar la duración
estimada:
De=((Do+Dm+Dp)/3)*peso
ecuación
Elaborado por: Autores
Una vez registrada la información debe ser enviada por mail al director del proyecto para su
revisión, que convocará a una reunión después de 2 días junto al equipo de proyecto y los 3
líderes del proyecto para la revisión final.
4.3.2.6 Desarrollo del cronograma
Una vez realizado las tareas de definir las actividades, estimar la duración y estimar los
recursos, El director de proyecto es el encargado de desarrollar el cronograma en la
herramienta Microsoft Project 2010, con toda la información de las tareas realizadas por
equipo de proyecto. En caso del exigir algún tipo de cambio en el mismo deberá ser pedido
por medio de una solicitud de cambio. Se convocará una reunión con el equipo de trabajo para
la revisión y la aprobación del cronograma, finalmente el director del proyecto solicitara una
reunión con el sponsor para la revisión final y aprobación del cronograma.
4.3.2.7 Monitoreo y control del cronograma.
El director de proyecto realizará reuniones quincenales con el Equipo de proyecto, del cual 2
días antes de la reunión deberán enviar un informe de avance utilizando la plantilla
“Informes” (Ver anexo 8) con una lista de hitos, para dar a conocer los avances del proyecto,
además se llevará un indicador trimestral para verificar el cumplimiento de las reuniones de
seguimiento y control, de igual manera un indicador mensual de cumplimiento de entrega de
informes de avance.
El director de proyecto para tener un mayor control del cronograma, implementará la
herramienta gestión de valor ganado a través de la curva S y el índice de desempeño de las
actividades planteadas en el cronograma, esta herramienta determina el estado actual del
proyecto y las acciones a planificar.
Dentro del proceso del cronograma se analizará la ruta crítica del proyecto, para tomar
acciones correctivas de las tareas que están expuestas a retrasos. Las tareas expuestas a un
indicador de desempeño menor a 0,75 serán gestionadas de igual manera gestionar acciones
correctivas que serán tomadas por el directo de proyecto y finalmente siendo caso deba
utilizar el procedimiento de control de cambios, que deberá solicitarse por medio de la
plantilla # 2, control de cambios, y ser enviado al sponsor para su aprobación.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
150
4.3.3 Línea base del Cronograma
A continuación se presenta el desarrollo de las siguientes tablas de listado de actividades con
sus respectivos entregables y subentregables:
Tabla 52. Listado de actividades del Galpón
Código Identificación Proyecto: P01
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas
metálicas
Director/Rpble. del proyecto Persona: Director de Proyecto
Aprobación Persona: Sponsor
Firma:
Nombre del entregable: Galpón Código: 1
Nombre del subentregable Diseño Código: 1.1
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
1.1.1 Levantar
requerimientos
Características y atributos
requeridos para elaboración de
los diseños del Galpón por
parte del equipo del proyecto
194
1.1.2
Elaborar borrador de
los términos de
referencia
Borrador de las características
del diseño del galpón 5
1.1.3 Revisión de
documento
Revisión por parte del líder
del entregable 6
1.1.4 Ajustar el documento
final Ajuste del documento final. 7
1.1.5 Aprobar y firmar
documento final
Aprobación y firma del
Director de proyecto 6;8
1.1.6 Diseño aprobado 9
1.1.7 Solicitar proformas a
proveedores
Solicitar basado en
documento 1.1.6 9;10
1.1.8 Receptar ofertas de los
proveedores
Verificar la propuesta que sea
más conveniente para
MARIECH S.A.
11
1.1.9 Seleccionar la oferta
más conveniente
Elegir la mejor propuesta por
parte del diseñador. 12
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
151
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
1.1.10
Iniciar el proceso de
contratación del
diseñador del Galpón
Se seleccionará al proveedor
con la mejor oferta. 13
1.1.11 Adjudicar contrato
El encargado del
subentregable revisará las
cláusulas del contrato entre
sponsor y el diseñador del
Galpón.
14
1.1.12 Recolectar Firmas de
contrato
Firma del Sponsor y diseñador
del Galpón. 15
1.1.13 Contrato firmado 16
1.1.14
Entregar al diseñador
el documento de
requerimientos de los
diseños del Galpón.
Entrega de documento con la
información solicitada al
diseñador
9;15;17
1.1.15
Recibir los diseños
para la construcción
del Galpón
Coordinar las gestiones de
entrega de los diseños del
Galpón
18
1.1.16 Verificar los diseños
del Galpón
Revisión por parte del líder
entregable y Director de
proyecto que los diseños
entregados sean los
solicitados en el contrato.
19
1.1.17
Elaborar el acta de
entrega y recepción de
los diseños del Galpón
El Asistente 1 del equipo del
proyecto realizará el acta de
entrega recepción
20
1.1.18
Revisar y firmar el
acta de entrega y
recepción de los
diseños del Galpón
Revisión y firmas del
diseñador y Director de
proyecto
21
1.1.19 Acta de entrega de
los diseños del
Galpón y firmado
22
Nombre del entregable: Galpón Código: 1
Nombre del subentregable: Obra Civil Código: 1.2
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
1.2.1
Receptar documentación
inicial de requerimiento
de adecuaciones para el
Galpón
Características y atributos
requeridos para implementar el
Galpón.
19
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
152
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
1.2.2
Revisar de la información
del documento inicial de
construcción del Galpón
Confirmar si se encuentran
todas las características y
atributos solicitados para la
construcción del Galpón.
25
1.2.3
Elaborar documento final
de la obra civil
Contendrá los requerimientos,
tiempo y certificado de
presupuesto.
26
1.2.4
Revisar el documento
final
Revisado por líder del
entregable 27
1.2.5
Ajuste del documento
obra civil
Se realizan los cambios
solicitados por líder del
entregable
23;28
1.2.6
Aprobar el documento
final
Aprobado por el Director de
proyecto. 29
1.2.7 Documento final
aprobado 30
1.2.8
Solicitar Cotizaciones a
diversos proveedores
Se solicita cotizaciones para la
obra civil basada en el
documento obra civil y diseño
del galpón
30;31
1.2.9
Receptar ofertas de los
proveedores
Verificar la propuesta que sea
más conveniente para
MARIECH S.A.
32
1.2.10
Calificar ofertas de
proveedores
Calificar las ofertas de los
proveedores antes de la elección
y contratación.
33
1.2.11
Seleccionar la oferta más
conveniente Elegir la mejor propuesta. 34
1.2.12
Iniciar el proceso de
contratación del
proveedor del Galpón
Se seleccionará al proveedor
con la mejor oferta. 35
1.2.13
Elaborar contrato
El Asistente 2 del equipo del
proyecto elaborará el contrato
de la obra civil.
36
1.2.14
Revisar contrato
El encargado del subentregable
y director del proyecto revisan
el contrato
37
1.2.15
Ajuste al contrato
Se realizan los cambios
solicitados por líder del
entregable y directo del
proyecto
38
1.2.16
Recolectar Firmas de
contrato
Firma del patrocinador y
proveedor de obra civil. 39
1.2.17 Contrato firmado Contrato firmado 40
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
153
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
1.2.18
Ejecutar obra civil del
Galpón
Ejecutar la obra civil bajo las
especificaciones de los diseños
del Galpón.
40;41
1.2.19
Revisar el avance de obra
por parte del proveedor
Revisión por parte del líder del
entregable y encargado del
subentregable, para verificar
que los trabajos sean los
solicitados en el contrato.
40;44;45;46;47;
48;48;49;50;51;
52;53;54;55;56;
57
1.2.20
Recibir la obra civil por
parte del proveedor
Coordinar las gestiones de
entrega de la obra civil. 58
1.2.21
Verificar la obra civil
Revisión por parte del líder
entregable y Director de
proyecto que la obra civil
entregada sean los solicitados
en el contrato.
59
1.2.22
Elaborar el acta de
entrega y recepción de la
obra civil
El líder del subentregable
realizará el acta de entrega
recepción.
60
1.2.23
Revisar y firmar el acta
de entrega y recepción de
los diseños del Galpón
Revisión y firmas del proveedor
de obra civil y Director de
proyecto.
61
1.2.24
Acta de entrega de la
obra civil firmada 62
Elaborado por: Autores
Tabla 53. Listado de actividades de la Máquina
Código Identificación Proyecto: P01
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas
metálicas
Director/Rpble. del proyecto Persona Director de
Proyecto
Aprobación Persona Sponsor
Firma
Nombre del entregable: Máquina Código: 2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
154
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
2.1
Receptar la
documentación
inicial de
requerimiento de la
máquina
Características y atributos requeridos
para la compra de la máquina 25
2.2
Revisar de la
información del
documento inicial de
máquina
Confirmar si se encuentran todas las
características y atributos solicitados
para la compra de la máquina
65
2.3 Elaborar el borrador
de la máquina
Se elabora el borrador con las
características de la máquina 66
2.4 Revisar el borrador Revisión del borrador por parte del
Líder del entregable 67
2.5 Elaborar documento
final de la máquina
Contendrá los requerimiento tiempo y
certificado de presupuesto por líder del
subentregable.
68
2.6 Revisar y aprobar el
documento final
Aprobación mediante una firma del
Director de proyecto y Sponsor 69
2.7 Documento y
certificación
aprobado
70
2.8
Adquirir solicitudes
de ofertas y
presupuestos
solicitar solicitudes de ofertas por parte
de los proveedores 70
2.9 Revisar las
solicitudes de ofertas Revisión de solicitudes de ofertas 71
2.10
Seleccionar las
oferta más
conveniente
Se selecciona la oferta más adecuada
para MARIECH S.A. 72
2.11 Comprar pasaje de
avión a China.
Compra de pasaje de avión a china al
técnico de MARIECH S.A. (Jefe de
planta),
73
2.12 Alquilar hospedaje
en China
Alquiler de hospedaje en China para
estadía del Jefe de planta. 74
2.13 Enviar al Técnico a
China
Envió de viaje a la persona indicada
para revisión y prueba de máquina. 75;76
2.14
Elaborar informe de
revisión y prueba de
la máquina
Elaboración de informe de acuerdo a la
solicitud de compra de la máquina. 77
2.15
Revisar y analizar el
informe de la
máquina
Aprobación de informe de acuerdo a la
solicitud de compra de la máquina
(Director de proyecto y Sponsor).
78
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
155
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
2.16 Informe revisado 79
2.17
Iniciar el proceso de
compra de la
máquina
Una vez seleccionado el proveedor de la
máquina se formaliza un documento
que comprometa a ambas partes para el
contrato de compra.
79;80
2.18
Revisar y firmar el
documento de
compra
Revisar y firma del patrocinador y
proveedor de la maquina 81
2.19 Contrato firmado 82
2.20 Fabricar y enviar la
maquinaria
Fabricación de la máquina Injection y
sus componentes en China y exportarla
a Ecuador para trasladar la máquina en
bodega antes de ser enviada a
MARIECH S.A.
82;83
2.21 Buscar proveedor de
grúa y montacargas
Búsqueda de oferta de proveedores para
grúa y montacargas 84
2.22
Iniciar el proceso de
alquiler de grúa y
montacargas
Selección del proveedor con la oferta
más conveniente y realización de
documento de compra MARIECH S.A.
85
2.23
Revisar documento
de compra y
recolectar firma
Revisión y firma del patrocinador y
proveedor de la máquina. 86
2.24 Contratos firmados
de grúas y monta
carga.
87
2.25 Buscar transporte
para la máquina
Búsqueda de transporte para la máquina
que será puesta en Bodega antes de ser
trasladada a MARIECH S.A.
82
2.26 Seleccionar y
alquilar el transporte Se selecciona la oferta más adecuada 89
2.27 Transporte
Alquilado 90
2.28
Iniciar proceso de
desaduanización de
la máquina
La máquina llega al puerto y se inician
los procesos aduaneros 84;91
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
156
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
2.29 Transportar la
máquina Se transporta la máquina a la fabrica 92;63
2.30 Revisar la máquina
Revisión por parte del Director del
proyecto y líder del entregable para
verificar que los bienes sean los
solicitados en el contrato.
93
2.31 Maquina en fabrica 94;88
2.32
Elaborar el acta de
entrega y recepción
de la máquina y sus
componentes.
El líder del subentregable realizará el
acta de entrega recepción 94;95
2.33
Revisar y firmar el
acta de entrega de la
máquina y sus
componentes.
Revisión de acta de entrega y firmas del
Director de Proyecto y Sponsor. 96
2.34
Acta de entrega de
la máquina y sus
componentes
firmados
97
Elaborado por: Autores
Tabla 54. Listado de actividades del Montaje
Código Identificación Proyecto: P01
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos
para tapas metálicas
Director/Rpble. del proyecto Persona: Director de
Proyecto
Aprobación Persona: Sponsor
Firma:
Nombre del entregable: Montaje Código: 3
Nombre del subentregable: Instalación de la máquina Código: 3.1
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
157
3.1.1
Levantar información para el
perfil requerido del
ingeniero/capacitador e
instalación de la máquina
Reuniones entre el Director
de proyecto, encargado del
subentregable y asistente 4
del equipo de proyecto para
levantar información
necesaria del
ingeniero/capacitador.
81
3.1.2
Elaborar el informe del perfil
del ingeniero/capacitador e
instalador de la máquina
Elaboración de informe por
parte del líder del
subentregable de la
instalación de la máquina y
capacitación al personal
implicado.
101
3.1.3
Revisar el informe del perfil
del ingeniero/capacitador e
instalador de la máquina
Revisión del líder del
entregable y Director de
Proyecto.
102
3.1.4
Aprobar y firmar el informe del
perfil del ingeniero/capacitador
e instalador de la máquina
Aprobación del
Patrocinador mediante la
firma del informe.
103
3.1.5 Informe aprobado y firmado 104
3.1.6
Buscar y alquilar hospedaje
para el proveedor de la
máquina
Hospedaje de 10 días para el
proveedor en la ciudad de
Ge.
96;98
3.1.7
Recibir al proveedor de la
máquina en el aeropuerto de
Ge.
Recoger al proveedor y para
la instalación de la máquina
en la fábrica.
106
3.1.8
Entregar efectivo para la
alimentación del proveedor de
la máquina
Entrega de efectivo para
alimentación de los 10 días
de hospedaje del proveedor.
107
3.1.9
Iniciar el proceso de instalación
de la máquina y sus
componentes
Presentación de cronograma
de la instalación por parte de
fabricante en PDF.
108;105
3.1.10 Elaborar documentación de la
instalación de la máquina
Documentación de la
instalación firmada por el
técnico encargado.
109
3.1.11
Entregar los planos y manuales
de la instalación de la máquina
en idioma español en Word
(2008) e impreso.
Planos y manuales de la
instalación de la máquina en
idioma español por parte del
fabricante.
110
3.1.12 Instalar la máquina y sus
componentes
Deberá ser instalada por
ingeniero mecánico de la
máquina con soporte del
personal de la empresa.
111
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
158
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
3.1.13
Elaborar el acta de entrega de
instalación de la máquina y sus
componentes.
El asistente 4 del equipo de
proyecto realizará el acta de
entrega de instalación de la
máquina
112
3.1.14
Revisar y firmar el acta de
entrega de instalación de la
máquina y sus componentes.
Revisión del encargado del
subentregable y firmas del
Director de Proyecto y
Sponsor.
113
3.1.15 Acta de entrega de
instalación de la máquina y
sus componentes firmados
114
Nombre del entregable: Montaje Código: 3
Nombre del subentregable: Prueba Código: 3.2
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
3.2.1 Iniciar el proceso de prueba de
la máquina
Presentación del proceso de
prueba de la máquina por
parte del fabricante
114;115
3.2.2
Convocar al personal
seleccionado para la prueba de
la máquina
Personal seleccionado para
la prueba de verificación de
la máquina
117
3.2.3 Ejecutar la prueba
Personal seleccionado listo
para empezar la prueba de la
máquina.
118
3.2.4 Elaborar Informe de prueba
ejecutada
Informe de pruebas
realizadas indicando listado
de personal asistente,
numero de prueba realizada
y resultados obtenidos.
119
3.2.5 Revisar, aprobar y firmar el
informe de pruebas ejecutadas.
Firmas del Director de
proyecto y Sponsor. 120
3.2.6 Prueba realizada 121
Nombre del entregable: Montaje Código: 3
Nombre del subentregable: Capacitación Código: 3.3
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
159
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
3.3.1 Iniciar el proceso de
capacitación de la máquina
Presentación del
cronograma de capacitación
de la máquina por parte
capacitador/ingeniero
mecánico en proyect 2010
122
3.3.2
Convocar al personal
seleccionado para la
capacitación
Personal seleccionado para
la capacitación de la
máquina
124
3.3.3 Ejecutar la capacitación
Elaboración y entrega de
cronograma de actividades
para los participantes de la
capacitación.
125
3.3.4 Entregar folletos de uso y
manejo de la máquina
Entrega de folletos de
información sobre la
operación,
mantenimiento y reparación
de la máquina a los
capacitantés.
126
3.3.5
Realizar pruebas teóricas y
prácticas generadas por el
capacitador
Pruebas teóricas realizadas
en español y duración de
una hora.
127
3.3.6 Entregar el certificado de
aprobación de la capacitación
Entregar certificado práctico
de manejo y uso de la
máquina a los capacitados.
128
3.3.7 Elaborar Informe de
capacitaciones ejecutadas
Informe de capacitaciones
realizadas indicando listado
de personal asistente y
calificaciones obtenidas en
las evaluaciones realizadas.
129
3.3.8
Revisar, aprobar y firmar el
informe de capacitaciones
ejecutadas.
Firmas del Director de
proyecto y Sponsor. 130
3.3.9 Capacitación realizada 131
Nombre del entregable: Montaje Código: 3
Nombre del subentregable: Puesta en marcha Código: 3.4
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
160
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
3.4.1 Iniciar el proceso de puesta en
marcha de la máquina
Presentación del proceso de
producción en PDF, con
procedimientos a seguir,
materia prima a utilizar y
tiempo de 2 días de la
puesta en marcha.
132
3.4.2
Convocar al personal
seleccionado para la puesta en
marcha de la máquina
Personal seleccionado para
la puesta en marcha de la
máquina.
134
3.4.3 Ejecutar la puesta en marcha
Personal seleccionado listo
para empezar la producción
de 2 días.
135
3.4.4 Elaborar Informe de puesta en
marcha ejecutada
Informe final sobre el
comportamiento y estado de
la máquina, firmado por
ingeniero capacitador de la
máquina y el Director de
proyecto.
136
3.4.5
Revisar, aprobar y firmar el
informe de puesta en marcha
ejecutada.
Firmas del Director de
proyecto y Sponsor. 137
3.4.6 Puesta en marcha realizada 138
Elabora por: Autores
Tabla 55. Listado de actividades de Indicadores de rendimiento
Código Identificación Proyecto: P01
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas
metálicas
Director/Rpble. del proyecto Persona: Director de
Proyecto
Aprobación Persona: Sponsor
Firma:
Nombre del entregable: Indicadores de rendimiento Código: 4
Nombre del subentregable: KPI Código: 4.1
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
161
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
4.1.1
Levantar información
inicial para el
requerimiento de KPI
Reuniones entre el Director de
proyecto y líder del entregable y
asistente 2, para levantar información
necesaria de implementación de KPI
117
4.1.2
Revisar el informe
inicial para el
requerimiento de KPI
Revisión del informe por parte del
Líder del entregable. 142
4.1.3 Aprobar el informe
inicial
Aprobación del Sponsor mediante
firma del informe. 143
4.1.4 Informe aprobado y
firmado 144
4.1.5
Seleccionar al encargado
para la elaboración de
actividades y procesos
KPI
Selección de la persona encargada de
elaboración de KPI 144
4.1.6 Elaborar las actividades
a medir de KPI
Elaboración de actividades a medir
de la persona encargada de
elaboración de KPI
145;146
4.1.7
Revisar las actividades a
medir de
implementación de KPI
Revisión de actividades
implementadas por parte del Director
de proyecto y líder del entregable
147
4.1.8
Elaborar el informe de
actividades a medir de
KPI aplicadas
Elaboración de informe por parte del
líder del subentregable. 148
4.1.9
Revisar el informe de
actividades a medir de
KPI aplicadas
Revisión del Director de proyectos y
líder del entregable. 149
4.1.10
Aprobar y firmar el
informe de actividades a
medir de KPI aplicadas
Aprobación del Director de proyecto
mediante la firma del informe. 150
4.1.11 KPI aprobados 151
Nombre del entregable: Indicadores de rendimiento Código: 4
Nombre del subentregable: Capacitación Código: 4.2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
162
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
4.2.1
Levantar información
para el perfil requerido
del capacitador de KPI
Reuniones entre el Director de
proyecto y líder del entregable para
levantar información necesaria del
capacitador.
146
4.2.2 Elaborar el informe del
perfil del capacitador.
Elaboración de informe del perfil del
capacitador por parte del asistente 3
del equipo de proyecto.
154
4.2.3 Revisar el informe del
perfil del capacitador
Revisión del Director de proyectos y
líder del entregable. 155
4.2.4
Aprobar y firmar el
informe del perfil del
capacitador.
Aprobación del Director de proyecto
mediante la firma del informe. 156
4.2.5 Iniciar el proceso de
capacitación de KPI
Presentación del cronograma de
capacitación de KPI por parte del
capacitantés en proyect 2010
157
4.2.6
Convocar al personal
seleccionado para la
capacitación
Personal seleccionado para la
capacitación de KPI 158
4.2.7 Ejecutar la capacitación Capacitaciones para el personal
seleccionado de KPI. 159
4.2.8
Realizar pruebas
teóricas y prácticas
generadas por el
capacitador
Pruebas teóricas y prácticas a partir
de las 3 de la tarde. 160
4.2.9 Entregar certificado de
capacitación
Entrega de certificado al personal
capacitado 161
4.2.10
Elaborar Informe de
capacitaciones
ejecutadas
Informe de capacitaciones realizadas
indicando listado de personal
asistente, calificaciones y
desempeños obtenidos en las
evaluaciones realizadas.
162
4.2.11
Revisar, aprobar y
firmar el informe de
capacitaciones
ejecutadas.
Firmas del Director de proyecto y
capacitador de KPI. 163
4.2.12 Capacitación realizada 164
Nombre del entregable: Indicadores de rendimiento Código: 4
Nombre del subentregable: Manual Código: 4.3
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
163
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
4.3.1
Seleccionar al encargado
de elaborar el manual de
KPI
Se seleccionará acorde al perfil
requerido y conocimientos de KPI. 146
4.3.2 Elaborar el manual de
manejo y usos de KPI
Elaboración del manual de manejo y
usos de KPI. 167
4.3.3
Revisar el manual de
manejo y usos de KPI
(Preliminar)
Revisión preliminar del manual de
manejo y usos de KPI por parte del
líder del entregable y Director de
Proyecto.
168
4.3.4
Incluir observaciones
detectadas en la revisión
para mejorar del manual
de KPI
Mejoras solicitadas en la revisión
previa. 169
4.3.5 Revisar el manual final
de KPI Revisión final del manual de KPI 170
4.3.6 Aprobar y firmar el
manual KPI
Aprobación y firma del Director de
Proyecto. 171
4.3.7 Imprimir manual de KPI Impresión del manual de KPI en
formato A4. 172
4.3.8 Entregar el manual a los
capacitantés de KPI
Entrega de manual de KPI a los
capacitantés. 173
4.3.9 Confirmar entrega de
manual de KPI
Confirmación de entrega de manual
de los capacitantés por vía mail al
Director de Proyecto.
174
4.3.10 Manual entregado 175
Nombre del entregable: Indicadores de rendimiento Código: 4
Nombre del subentregable Acompañamiento Código: 4.4
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
4.4.1
Elaborar el informe del
perfil del
acompañamiento de
KPI.
Elaboración de informe por parte del
líder del subentregable de solicitud
de perfil requerido.
154
4.4.2
Revisar el informe del
perfil del
acompañamiento de KPI
Revisión del Líder del entregable y
Director de proyectos. 178
4.4.3
Aprobar y firmar el
informe del
acompañamiento
Aprobación del Director de proyecto
mediante la firma del informe. 179
4.4.4 Seleccionar a la persona
de acompañamiento.
Elegir al mejor postulante para el
acompañamiento. 180
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
164
Identificación Actividad Descripción Actividad Secuencia
4.4.5 Realizar el proceso de
acompañamiento.
Presentación del cronograma a
ejecutarse por parte de la persona de
acompañamiento en proyect 2010.
138;139;163
4.4.6 Elaborar informe de
acompañamiento.
Elaboración de informe de
acompañamiento indicando el avance
del personal en la adaptación de los
KPI.
181;182
4.4.7
Revisar y aprobar el
informe de
acompañamiento
Revisión y firmas del Director de
Proyecto y Sponsor. 183
4.4.8 Informe aprobado 184
Elaborado por: Autores
Tabla 56. Listado de actividades de Gestión de Proyectos
Código Identificación Proyecto: P01
Título del Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas
metálicas
Director/Rpble. del proyecto Persona: Director de Proyecto
Aprobación Persona: Sponsor
Firma:
Nombre del entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del subentregable: Planificación Código: 5.1
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.1.1 Elaborar reuniones
de planificación
Elaboración de las reuniones de
planificación del proyecto, (4
reuniones, cada lunes de la
semana).
2;189;190
5.1.2
Elaborar el plan de
la Dirección de
Proyecto
Plan sobre el cual se basará el
equipo de proyecto para
gestionar las tareas planificadas
(Líder del subentregable).
2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
165
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.1.3
Revisar el plan de
la Dirección de
Proyecto
Revisión del plan para previa
aprobación (Director de
proyecto).
192
5.1.4
Ajustar el plan de
la Dirección de
Proyecto
Ajustes realizados al plan
(Encargado del subentregable). 193
5.1.5
Firmar el plan de la
Dirección de
Proyecto
Aprobación por parte del
Director de Proyecto y
Sponsor.
194
5.1.6
Elaborar el
cronograma de las
actividades y
plazos establecidos
Cronograma en Microsoft
Project 2013, mostrado en
diagrama de GANTT (Líder
del subentregable y Director de
proyecto).
194
5.1.7
Revisar el
cronograma de las
actividades y
plazos establecidos
Revisión del cronograma
(Director de Proyecto). 195;196
5.1.8
Ajustar el
cronograma de las
actividades y
plazos establecidos
Ajustes realizador previa
aprobación (Encargado del
subentregable).
197
5.1.9
Firmar el
cronograma de las
actividades y
plazos establecidos
Aprobación del cronograma
(Sponsor y Director de
proyecto).
198
5.1.10
Plan para gestión
del proyecto y
cronograma
aprobados
199
Nombre del entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del subentregable: Documento de proyecto Código: 5.2
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.2.1
Levantar
información para
elaboración de
documento de
proyecto
Levantamiento de información
necesaria considerando todos
los procesos y áreas de
conocimiento de la gestión de
proyectos. (Director de
proyecto, líder entregable y
entregable, encargado del
subentregable)
199
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
166
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.2.2
Revisar e incluir
mejoras al
documento de
proyecto
Revisión para realizar mejoras
al documento (Director de
proyectos).
202
5.2.3
Aprobar el
Documento de
proyecto
Aprobación del documento
mediante una firma del
Director de proyecto y
Sponsor.
203
5.2.4
Elaborar Acta de
constitución del
proyecto
Elaborar el documento que
certifica el inicio del proyecto. 204
5.2.5
Revisar e incluir
mejoras del Acta de
constitución del
proyecto
Revisión del líder del
entregable y Director de
proyecto.
205
5.2.6
Aprobar el acta de
constitución del
proyecto
Firmas del Director de
proyecto y Sponsor. 206
5.2.7
Acta de
constitución
aprobada
207
Nombre del entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del subentregable: Acta de reuniones Código: 5.3
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.3.1 Elaborar el acta de
reuniones
El encargado del subentregable
elaborará el acta de reuniones
con los temas más importantes
tratados.
207;208
5.3.2
Revisar e incluir
información del
acta de reuniones
Revisión del líder del
entregable e incluir mejoras por
parte del encargado.
210
5.3.3 Aprobar el acta de
reuniones
Aprobación del Director de
proyectos mediante una firma. 211
5.3.4
Elaborar informes
de reunión de
Gestión de
proyecto
Elaboración de informes por
cada reunión de trabajo con los
temas tratados, notas y firmas
de los participantes.
212
5.3.5
Revisar e incluir
mejoras del informe
de reuniones de
Gestión de proyectos
Revisión del Director de
proyectos. 213
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
167
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.3.6
Aprobar informe de
reunión de Gestión
de proyecto
Aprobación del Director de
proyectos mediante una firma. 214
5.3.7 Acta de reuniones
aprobada 215
Nombre del entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del subentregable: Informe de avances Código: 5.4
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.4.1
Receptar
información de los
avances de cada
entregable
Información entregada a la persona
del subentregable. 16;40;82;104;151
5.4.2
Elaborar reuniones
de seguimiento y
control
Realizar reuniones de avances del
proyecto (20 reuniones, cada lunes o
miércoles de la quincena).
5;220;221;222;22
3;224;225;226;22
7;228;229;230;23
1;232;233;234;23
5;236;237;238;23
9;240
5.4.3
Elaborar informe
de seguimiento y
control de
entregables
Elaboración de informe de
seguimiento de las actividades del
proyecto.
241
5.4.4
Revisar al informe
requerimientos de
control de proyecto
El líder del entregable revisa el
informe. 242
5.4.5
Aprobar informe
de seguimiento y
control de
entregables
El líder del entregable aprueba el
informe. 243
5.4.6
Elaborar informe
consolidado de
avances de
entregables
El encargado del subentregable
realizará el informe de avance de
proyecto.
243
5.4.7
Revisar y corregir
el informe
consolidado de
avances de
entregables
El Líder del entregable y Director de
proyecto revisará el informe de
avance.
244;245
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
168
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.4.8
Receptar
solicitudes de
control de cambios
El encargado del subentregable
recepta solicitudes de control de
cambios durante todo el proyecto
246
5.4.9
Aprobar o rechazar
solicitudes de
control de cambios
Aprobación o rechazo por parte del
Director del proyecto del proyecto. 247
5.4.10
Ajustar el informe
consolidado de
avance de
entregables
El encargado del subentregable
realiza los ajustes necesarios previa
aprobación del Sponsor.
248
5.4.11
Revisar y firmar el
informe
consolidado de
avances de
entregables
Aprobación por parte del Director
de proyectos y Sponsor. 249
5.4.12 Informe de
avances realizados 250
Nombre del entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del subentregable: Acta de entrega de recepción Código: 5.5
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.5.1 Elaborar informe
de inspección
Elaboración de informe de
inspección de cada
subentregable del proyecto por
el líder del subentregable.
250
5.5.2 Revisar el informe
de inspección
Revisión del Líder de
entregable y Director de
proyectos.
253
5.5.3 Aprobar el informe
de inspección
Aprobación del Director de
proyectos mediante una firma. 254
5.5.4
Elaborar el acta de
entrega de
recepción
El encargado del subentregable
elaborará el acta de entrega de
recepción que indique los
procesos de mejoras en el
proyecto.
255
5.5.5
Revisar el acta de
entrega de
recepción
Revisión del Líder del
entregable y Director de
proyectos.
256
5.5.6 Aprobar el acta de
entrega de
Aprobación del Director de
proyectos y Sponsor mediante 257
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
169
recepción. una firma.
5.5.7 Acta de entrega de
recepción
entregada
258
Nombre del entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del subentregable Cierre Código: 5.6
Identificació
n Actividad Descripción Actividad Secuencia
5.6.1
Elaborar informe
final y lecciones
aprendidas del
proyecto
En cuanto se han finalizado
todos los entregables se
procede a elaborar el informe
final por el encargado del
subentregable.
258
5.6.2
Revisar el informe
final y lecciones
aprendidas del
proyecto
El líder del entregable y
Director de proyecto verifica
que el informe final este bien
elaborado.
261
5.6.3
Aprobar y firmar el
informe final y
lecciones
aprendidas
Firman el informe final el
Sponsor y el Director de
proyecto.
262
5.6.4 Elaborar reunión de
cierre
Elaboración de reunión de
cierre final para concluir con el
proyecto
263
5.6.5 Elaborar el
documento final
Documentación final del
proyecto elaborado por el líder
del entregable.
265
5.6.6 Revisar el
documento final
El Director de proyecto y
Sponsor verifica que el informe
final este bien elaborado.
266
5.6.7 Aprobar y firmar el
documento final
Firman el documento final el
Sponsor y el Director de
proyecto.
267
5.6.8 Fin de proyecto 268
Elaborado por: Autores
A continuación se presenta el desarrollo de las siguientes tablas de estimación de recursos con
sus respectivos entregables y subentregables.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
170
Tabla 57. Estimación de recursos del Galpón
Código Identificación Proyecto: P01
Título del
Proyecto Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Director/Rpble.
del proyecto Persona Director de Proyecto
Aprobación: Persona Sponsor
Firma
Nombre del
entregable: Galpón Código:
1
Nombre del
subentregable: Diseño Código:
1.1
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
1.1.1
Humano 100% 1
Asistente 1: Título en Licenciado
– administrativo; Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Humano 80% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
1.1.2
Humano 100% 1 Asistente 1 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 8 hojas papel A4, color blanco
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
171
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
1.1.3 Humano 60% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
1.1.4
Humano 100% 1 Asistente 1 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 8 hojas, papel A4, color blanco
1.1.5 Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en
Liderazgo, planificación,
ejecución y control de proyectos.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
1.1.7 Humano 100% 5
Proveedor de diseño Galpón:
Título en Ingeniería Civil con 5
años en experiencia en diseños:
arquitectónico, estructural,
hidrosanitario, bomberos,
eléctrico y telefonía.
1.1.8 Humano 70% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
172
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
1.1.9
Humano 70% 1
Sponsor: Título de tercer nivel
en Licenciado en mecánica y
Administración de empresas. 5
Años de experiencia en áreas
gerenciales y administrativas.
Humano 50% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
1.1.10
Humano 100% 1
Proveedor de diseño Galpón:
Título en Ingeniería Civil con 5
años en experiencia en diseños:
arquitectónico, estructural,
hidrosanitario, bomberos,
eléctrico y telefonía.
Humano 50% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
1.1.11
Humano 100% 1 Proveedor de diseño Galpón:
Humano 50% 1
Sponsor: Título de tercer nivel
en Licenciado en mecánica y
Administración de empresas. 5
Años de experiencia en áreas
gerenciales y administrativas.
Humano 60% 1 Jefe de Planta.
1.1.12
Humano 80% 1 Sponsor.
Humano 100% 1
Proveedor de diseño Galpón:
Título en Ingeniería Civil con 5
años en experiencia en diseños:
arquitectónico, estructural,
hidrosanitario, bomberos,
eléctrico y telefonía.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
173
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
1.1.14 Humano 100% 1 Proveedor de diseño Galpón.
Suministro 100% 8 hojas papel A4, color blanco
1.1.15
Humano 60% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Suministro 100% 11 hojas papel A4, color blanco
1.1.16
Humano 60% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
1.1.17
Humano 100% 1 Asistente 1 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 4 hojas papel A4, color blanco
1.1.18
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1
Proveedor de diseño Galpón:
Título en Ingeniería Civil con 5
años en experiencia en diseños:
arquitectónico, estructural,
hidrosanitario, bomberos,
eléctrico y telefonía.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Nombre del
entregable: Galpón Código:
1
Nombre del
subentregable: Obra civil Código:
1.2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
174
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
1.2.1
Humano 100% 1
Asistente 2: Título en Licenciado
– administrativo; Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Humano 90% 1 Sponsor
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
1.2.2 Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
1.2.3
Humano 100% 1 Asistente 2 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 8 hojas papel A4, color blanco
1.2.4
Humano 60% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
1.2.5
Humano 100% 1 Asistente 2 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 8 hojas papel A4, color blanco
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
175
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
1.2.6 Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en
Liderazgo, planificación,
ejecución y control de proyectos.
1.2.8
Humano 100% 1
Asistente 2: Título en Licenciado
– administrativo; Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
1.2.9 Humano 100% 5
Proveedor de obra civil: Título
en Ingeniería Civil con 5 años en
experiencia en obra civil de
Galpón.
1.2.10 Humano 80% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Humano 100% 1 Director de proyecto.
1.2.11 Humano 90% 1 Sponsor.
1.2.12 Humano 100% 1
Proveedor de obra civil: Título
en Ingeniería Civil con 5 años en
experiencia en obra civil de
Galpón.
1.2.13
Humano 100% 1 Asistente 2 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 5 hojas papel A4, color blanco
1.2.14
Humano 90% 1 Sponsor.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
176
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
1.2.15
Humano 100% 1 Asistente 2 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 5 hojas papel A4, color blanco
1.2.16
Humano 90% 1 Sponsor.
Humano 100% 1
Proveedor de obra civil: Título
en Ingeniería Civil con 5 años en
experiencia en obra civil de
Galpón.
1.2.18
Humano 100% 1 Proveedor de obra civil.
material 100% 1 Piso de hormigón armado
material 100% 36 vigas de acero inoxidable
material 100% 1 Techo Eternic reforzado con
fibra de cemento.
material 100% 8 Paredes de bloque con hormigón
y cemento.
material 100% 4 Sistema de ventilación de,
ventiladores industriales.
material 100% 1 Sistema hidrosanitario en
funcionamiento.
material 100% 1 Sistema eléctrico en
funcionamiento.
material 100% 5 Puntos de contactos eléctricos
industriales.
material 100% 1 Fachada interna pintada de color
blanca.
material 100% 1 Fachada externa de color
naranja.
material 100% 1 Estructura de armado.
material 100% 2 Puertas de acero.
material 100% 6 Adecuaciones para puntos de
agua.
1.2.19
Humano 80% 1 Sponsor.
Humano 60% 1 Jefe de Planta.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
177
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
1.2.20 Humano 100% 1 Proveedor de obra civil
Humano 80% 1 Sponsor.
1.2.21
Humano 90% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
1.2.22
Humano 100% 1 Asistente 2 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 11 hojas papel A4, color blanco
1.2.23
Humano 70% 1 Sponsor.
Humano 60% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Elabora por: Autores
Tabla 58. Estimación de recursos de la máquina
Código Identificación Proyecto: P01
Título del
Proyecto Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Director/Rpble.
del proyecto Persona Director de Proyecto
Aprobación: Persona Sponsor
Firma
Nombre del
entregable: Máquina Código:
2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
178
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
2.1
Humano 100% 1 Asistente 3 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1
Jefe Financiero: Título de tercer
nivel en Licenciado financiera,
5 años de experiencia en
diagnostico financiero, liquidez
de la empresa, control de costo
y análisis de inversión.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
2.2 Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en
Liderazgo, planificación,
ejecución y control de
proyectos.
2.3
Humano 100% 1 Asistente 3 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
2.4 Humano 70% 1 Jefe Financiero.
2.5
Humano 100% 1 Asistente 3 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
2.6
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
179
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
2.8 Humano 100% 5
Proveedor de la máquina:
Empresa de origen China de
venta de Exportaciones de
máquinas Injection con 10 años
de experiencia en el mercado
industrial y comercial.
2.9 Humano 70% 1 Jefe Financiero.
2.10
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Jefe Financiero.
2.11
Humano 100% 1 Asistente 3 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Suministro 100% 1 Pasaje a China ida y vuelta
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
2.12
Humano 100% 1
Asistente 3: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Suministro 100% 1
Hospedaje en china, hotel
Hilton Garden INN Shanghái
por 8 noches
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
2.13
Humano 100% 1 Jefe de Planta.
material 100% 21 Alimentación 3 veces al día, por
8 noches
2.14
Humano 100% 1 Jefe de Planta.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
180
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
2.15
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 80% 1 Sponsor.
2.17
Humano 70% 1
Jefe de Compras: Título de
tercer nivel en Licenciado en
administración de empresas y
contabilidad o economía. 5 años
de experiencia en gestión de
compras, de preferencia en el
sector industrial.
Equipo 100% 1 Inspectión Molding Machine:
CSD-100W-S
Equipo 100% 1 Water Chiller: AC-10ª
Equipo 100% 1 Color Mixer: 100E –A
Equipo 100% 1 Lid Mold 87.1 mm: 4 Cavity,
Cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 75 mm: 6 Cavity, cold
runner
Equipo 100% 1 lid Mold 69.4 mm: 7 Cavity,
cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 60.9 mm: 8 Cavity,
cold runner
2.18
Humano 80% 1 Sponsor.
Humano 100% 1
Proveedor de la máquina:
Empresa de origen China de
venta de Exportaciones de
máquinas Injection con 10 años
de experiencia en el mercado
industrial y comercial.
2.20 Humano 100% 1 Proveedor de la máquina.
2.21
Humano 100% 1 Asistente 3 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
2.22 Humano 70% 1 Jefe de Compras.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
181
Humano 100% 1
Proveedor de Grúa y
montacargas: Experiencia con 5
años en el mercado en la ciudad
de GYE para equipos pesados.
Equipo 100% 1 Grúas Industriales de 6 TN
Equipo 100% 1 Montacargas de 3.5 TN
2.23 Humano 80% 1 Sponsor.
2.25
Humano 70% 1 Jefe de Compras.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
2.26
Humano 100% 1 Jefe de Compras.
Humano 100% 5
Proveedores de transportes para
equipos pesados: 5 años de
experiencia en el mercado de la
ciudad de Ge.
2.28
Humano 100% 1
Proveedor aduana: Realizar los
trámites y servicios para realizar
los procesos aduaneros de la
entrega de la máquina.
Humano 70% 1
Jefe de Compras: Título de
tercer nivel en Licenciado en
administración de empresas y
contabilidad o economía. 5 años
de experiencia en gestión de
compras, de preferencia en el
sector industrial.
2.29
Humano 100% 1
Proveedor de Grúa: Experiencia
con 5 años en el mercado en la
ciudad de GYE para equipos
pesados.
Humano 100% 1
Proveedor de montacargas:
Experiencia con 5 años en el
mercado en la ciudad de GYE
para equipos pesados.
Equipo 100% 1 Inspectión Molding Machine:
CSD-100W-S
Equipo 100% 1 Water Chiller: AC-10A
Equipo 100% 1 Color Mixer: 100E -A
Equipo 100% 1 Lid Mold 87.1 mm: 4 Cavity,
Cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 75 mm: 6 Cavity, cold
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
182
runner
Equipo 100% 1 lid Mold 69.4 mm: 7 Cavity,
cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 60.9 mm: 8 Cavity,
cold runner
2.30
Humano 70% 1 Jefe Financiero.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
2.32
Humano 100% 1 Asistente 3 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
2.33 Humano 100% 1
Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 80% 1 Sponsor.
Elaborado por: Autores
Tabla 59. Estimación de recursos del Montaje
Código Identificación Proyecto: P01
Título del
Proyecto Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Director/Rpble.
del proyecto Persona Director de Proyecto
Aprobación:
Persona Sponsor
Firma
Nombre del
entregable: Montaje Código: 3
Nombre del
subentregable: Instalación de la máquina Código: 3.1
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
183
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
3.1.1
Humano 100% 1 Director de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 60% 1
Jefe de Ventas: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial
con mención en gestión de
ventas y espacios comerciales
o afines. 5 años de experiencia
en planeación y presupuesto de
ventas, control de clientes,
prospectos y proyectos, de
preferencia en el sector
industrial.
Humano 100% 1
Asistente 4: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
3 años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
3.1.2
Humano 100% 1
Asistente 4, Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Humano 100% 1
Proveedor del
capacitador/instalador de la
máquina: Experiencia mínima
de 10 años en proyectos
similares, tener certificaciones
por parte fabricante, tener
título de tercer nivel en ramas
mecánicas, manejo del 100%
del idioma inglés, experto en la
maquinaria en lo teórico y
práctico.
3.1.3 Humano 100% 1 Jefe de Planta.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
184
Humano 100% 1 Director de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
3.1.4 Humano 70% 1 Sponsor.
3.1.6
Humano 100% 1
Asistente 4: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
3 años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Material 100% 1
Hospedaje en la ciudad de Ge:
15 días de hospedaje para el
proveedor de la máquina.
3.1.7
Humano 60% 1
Jefe de Ventas: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial
con mención en gestión de
ventas y espacios comerciales
o afines. 5 años de experiencia
en planeación y presupuesto de
ventas, control de clientes,
prospectos y proyectos, de
preferencia en el sector
industrial.
Humano 100% 1
Capacitador/instalador de la
máquina: Experiencia mínima
de 10 años en proyectos
similares, tener certificaciones
por parte fabricante, tener
título de tercer nivel en ramas
mecánicas, manejo del 100%
del idioma inglés, experto en la
maquinaria en lo teórico y
práctico.
Equipo 100% 1
Auto: Toyota Yares, 1.5 L, 4
cilindros DOHC, 16 válvulas
VVT-i con ETCS-i, sistema
antibloqueo ABC
Material 100% 1 Gasolina súper
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
185
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
3.1.8
Humano 100% 1
Capacitador/instalador de la
máquina: Experiencia mínima
de 10 años en proyectos
similares, tener certificaciones
por parte fabricante, tener
título de tercer nivel en ramas
mecánicas, manejo del 100%
del idioma inglés, experto en la
maquinaria en lo teórico y
práctico.
Material 100% 1 Efectivo para los 10 días de
hospedaje del proveedor.
3.1.9
Humano 100% 1
Proveedor del
capacitador/instalador de la
máquina.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.1.10
Humano 60% 1 Jefe de Ventas.
Humano 100% 1
Asistente 4: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
3 años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.1.11
Humano 80% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 1 Proveedor Instalador de la
máquina.
Material 100% 1
Planos de la instalación de la
máquina en idioma español por
parte del fabricante.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
186
Material 100% 1
Manual de la instalación de la
máquina en idioma español por
parte del fabricante.
3.1.12
Humano 100% 10
Operarios: Bachillerato en
mecánica, cursos de mecánica
o afines, Ingeniero mecánico
con 2 años de experiencia en
manejo de máquinas
industriales.
Humano 80% 1 Jefe de Planta.
Humano 60% 1 Jefe de Ventas.
Equipo 100% 1 Inspectión Molding Machine:
CSD-100W-S
Equipo 100% 1 Water Chiller: AC-10A
Equipo 100% 1 Color Mixer: 100E -A
Equipo 100% 1 Lid Mold 87.1 mm: 4 Cavity,
Cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 75 mm: 6 Cavity,
cold runner
Equipo 100% 1 lid Mold 69.4 mm: 7 Cavity,
cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 60.9 mm: 8 Cavity,
cold runner
3.1.13
Humano 100% 1
Asistente 4: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
3 años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.1.14
Humano 60% 1 Jefe de Ventas.
Humano 100% 1 Director de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
187
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Nombre del
entregable: Montaje Código: 3
Nombre del
subentregable: Prueba Código: 3.2
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
3.2.1 Humano 100% 1
Proveedor del
capacitador/instalador de la
máquina: Experiencia mínima
de 10 años en proyectos
similares, tener certificaciones
por parte fabricante, tener
título de tercer nivel en ramas
mecánicas, manejo del 100%
del idioma inglés, experto en la
maquinaria en lo teórico y
práctico.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.2.2
Humano 80% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial.
5 años de experiencia en
supervisar áreas de
producción.
Humano 100% 10
Operarios: Bachillerato en
mecánica, cursos de mecánica
o afines, Ingeniero mecánico
con 2 años de experiencia en
manejo de máquinas
industriales.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
188
3.2.3
Humano 100% 1
Capacitador/instalador de la
máquina: Experiencia mínima
de 10 años en proyectos
similares, tener certificaciones
por parte fabricante, tener
título de tercer nivel en ramas
mecánicas, manejo del 100%
del idioma inglés, experto en la
maquinaria en lo teórico y
práctico.
Humano 80% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 10 Operarios.
Equipo 100% 1 Inspectión Molding Machine:
CSD-100W-S
Equipo 100% 1 Water Chiller: AC-10A
Equipo 100% 1 Color Mixer: 100E -A
Equipo 100% 1 Lid Mold 87.1 mm: 4 Cavity,
Cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 75 mm: 6 Cavity,
cold runner
Equipo 100% 1 lid Mold 69.4 mm: 7 Cavity,
cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 60.9 mm: 8 Cavity,
cold runner
Material 100% 1 Polietileno
Material 100% 1 Resina Poliester
Material 100% 1 Octoato de Cobalto
Material 100% 1 Peróxido
Material 100% 1 agua
Material 100% 1 vaselina
3.2.4
Humano 80% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 1 Asistente 4 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
189
3.2.5
Humano 100% 1 Director de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Nombre del
entregable: Montaje Código: 3
Nombre del
subentregable: Capacitación Código: 3.3
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
3.3.1
Humano 100% 1 Capacitador/instalador de la
máquina.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.3.2
Humano 60% 1
Jefe de Ventas: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial
con mención en gestión de
ventas y espacios comerciales
o afines. 5 años de experiencia
en planeación y presupuesto de
ventas, control de clientes,
prospectos y proyectos, de
preferencia en el sector
industrial.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
3.3.3
Humano 100% 1 Capacitador/instalador de la
máquina.
Humano 100% 10 Operarios.
Humano 80% 1 Jefe de Planta.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
190
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.3.4
Humano 100% 1
Proveedor del
capacitador/instalador de la
máquina.
Humano 80% 1 Jefe de Planta.
Suministro 100% 15 hojas, papel A4, color blanco
3.3.5
Humano 100% 1
Proveedor del
capacitador/instalador de la
máquina.
Humano 80% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 10 Operarios.
Suministro 100% 44 hojas, papel A4, color blanco
Suministro 100% 11 Pluma bic, color negro
3.3.6
Humano 80% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 10 Operarios.
Suministro 100% 11 hojas, papel A4, color blanco
3.3.7
Humano 100% 1 Asistente 4 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.3.8
Humano 100% 1 Director de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Nombre del
entregable: Montaje Código: 3
Nombre del
subentregable: Puesta en marcha Código: 3.4
Identificación Tipo de
Recurso
Disponibilid
ad Cantidad Supuesto Considerado
3.4.1 Humano 80% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
191
Humano 100% 1
Asistente 4: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.4.2
Humano 80% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Humano 100% 10
Operarios: Bachillerato en
mecánica, cursos de mecánica o
afines, Ingeniero mecánico con 2
años de experiencia en manejo
de máquinas industriales.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
3.4.3
Humano 80% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Humano 100% 10
Operarios: Bachillerato en
mecánica, cursos de mecánica o
afines, Ingeniero mecánico con 2
años de experiencia en manejo
de máquinas industriales.
Equipo 100% 1 Inspectión Molding Machine:
CSD-100W-S
Equipo 100% 1 Water Chiller: AC-10A
Equipo 100% 1 Color Mixer: 100E -A
Equipo 100% 1 Lid Mold 87.1 mm: 4 Cavity,
Cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 75 mm: 6 Cavity, cold
runner
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
192
Equipo 100% 1 lid Mold 69.4 mm: 7 Cavity,
cold runner
Equipo 100% 1 Lid Mold 60.9 mm: 8 Cavity,
cold runner
Material 100% 1 Polietileno
Material 100% 1 Resina Poliester
Material 100% 1 Octoato de Cobalto
Material 100% 1 Peróxido
Material 100% 1 agua
Material 100% 1 vaselina
3.4.4
Humano 80% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Humano 100% 1
Asistente 4: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
3.4.5
Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en
Liderazgo, planificación,
ejecución y control de proyectos.
Humano 70% 1
Sponsor: Título de tercer nivel
en Licenciado en mecánica y
Administración de empresas. 5
Años de experiencia en áreas
gerenciales y administrativas.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
193
Tabla 60. Estimación de recursos de Indicadores de rendimiento
Código Identificación Proyecto: P01
Título del
Proyecto Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Director/Rpble.
del proyecto Persona Director de Proyecto
Aprobación: Persona Sponsor
Firma
Nombre del
entregable: Indicadores de rendimiento Código: 4
Nombre del
subentregable: KPI Código: 4.1
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.1.1
Humano 100% 1
Asistente 4: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Humano 100% 1
Asistente 1: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en
Liderazgo, planificación,
ejecución y control de
proyectos.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
194
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.1.2 Humano 100% 1
Asistente 1: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
4.1.3 Humano 70% 1
Sponsor: Título de tercer nivel
en Licenciado en mecánica y
Administración de empresas. 5
Años de experiencia en áreas
gerenciales y administrativas.
4.1.5
Humano 100% 1
Asistente 1: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Humano 100% 1
Asistente 2: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
4.1.6
Humano 100% 1
Asistente 2: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Material 100% 1
KPI para medir la producción de
la máquina de manera diaria,
semanal y mensual.
Material 100% 1 KPI para medir el consumo de
materia prima.
Material 100% 1
KPI para medir la cantidad de
material reprocesado y
productos defectuosos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
195
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 32 hojas, papel A4, color blanco
4.1.7
Humano 100% 1
Asistente 1: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en
Liderazgo, planificación,
ejecución y control de
proyectos.
4.1.8
Humano 100% 1
Asistente 2: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 32 hojas, papel A4, color blanco
4.1.9 Humano 100% 1
Asistente 1: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
196
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.1.10 Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en
Liderazgo, planificación,
ejecución y control de
proyectos.
Nombre del
entregable: Indicadores de rendimiento Código: 4
Nombre del
subentregable: Capacitación Código: 4.2
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.2.1
Humano 70% 1 Jefe de Venta
Humano 100% 1
Asistente 1: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 32 hojas, papel A4, color blanco
4.2.2
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Humano 100% 1 Asistente 3 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
197
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.2.3
Humano 100% 1 Asistente 1 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
4.2.4 Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en
Liderazgo, planificación,
ejecución y control de
proyectos.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
4.2.5
Humano 100% 1
Capacitador/Equipo de proyecto
(Ast.2) e Ingeniero Mecánico
Eléctrico.
.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora Dell.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
4.2.6
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Humano 100% 4
Asistentes del equipo de
proyecto e Ingeniero Mecánico
Eléctrico.
Humano 70% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 10 Operarios (10).
Humano 100% 1
Mantenimiento: Operario de
mantenimiento de máquina
industrial, 3 años de uso y
manejo de máquinas
industriales, de preferencia
máquinas de producción de
tapas de insertos de plásticos.
4.2.7 Humano 100% 1
Capacitador/Equipo de proyecto
(Ast.2) e Ingeniero Mecánico
Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
198
.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora Dell.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Material 100% 15 Manuales: Información de
manejo de KPI.
4.2.8
Humano 100% 1
Capacitador/Equipo de proyecto
(Ast. 2): Título en Licenciado –
administrativo; Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
proyectos similares y tener
experiencia brindando
capacitaciones
.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Material 100% 11 Pruebas: Pruebas sobre el
manejo de KPI.
Humano 70% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Humano 100% 10 Operarios (10 personas).
Humano 100% 1 Mantenimiento.
4.2.9
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Humano 100% 1
Asistentes 4 del equipo de
proyecto: Título en Licenciado –
administrativo; Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
199
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.2.10
Humano 100% 1
Capacitador/Equipo de proyecto
(Ast. 2) e Ingeniero Mecánico
Eléctrico.
.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Nombre del
entregable: Indicadores de rendimiento Código: 4
Nombre del
subentregable: Manual Código: 4.3
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.3.1
Humano 100% 1 Asistente 1 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Humano 100% 1
Equipo de proyecto/Elaborar
manual e Ingeniero Mecánico
Eléctrico.
.
4.3.2
100% 15
Manuales:
Información
de manejo
de KPI.
Persona seleccionada del Equipo
de proyecto/Elaborar manual e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Material 100% 15 Manuales: Información de
manejo de KPI.
4.3.3
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Asistente 1 e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
200
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.3.4
100% 15
Manuales:
Información
de manejo
de KPI.
Persona seleccionada del Equipo
de proyecto/Elaborar manual
(Ast.1) e Ingeniero Mecánico
Eléctrico.
.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Material 100% 15 Manuales: Información de
manejo de KPI.
4.3.5 Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
4.3.6 Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
4.3.7
100% 15
Manuales:
Información
de manejo
de KPI.
Persona seleccionada del Equipo
de proyecto/Elaborar manual
(Ast.1).
.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Material 100% 15 Manuales: Información de
manejo de KPI.
4.3.8
Humano 70% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 10 Operarios (10).
Humano 100% 1
Mantenimiento: Operario de
mantenimiento de máquina
industrial, 3 años de uso y
manejo de máquinas
industriales, de preferencia
máquinas de producción de
tapas de insertos de plásticos.
Material 100% 11 Manuales: Información de
manejo de KPI.
4.3.9
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Humano 70% 1 Jefe de Planta
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
201
Humano 100% 10 Operarios (10 personas).
Humano 100% 1
Mantenimiento: Operario de
mantenimiento de máquina
industrial, 3 años de uso y
manejo de máquinas
industriales, de preferencia
máquinas de producción de
tapas de insertos de plásticos.
Nombre del
entregable: Indicadores de rendimiento Código: 4
Nombre del
subentregable: Acompañamiento Código: 4.4
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.4.1
Humano 100% 1
Asistente 4: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y
control de proyectos.
Humano 70% 1
Jefe de Planta: Título de tercer
nivel en Licenciado comercial. 5
años de experiencia en
supervisar áreas de producción.
Equipo 100% 1
Laptop Dell, Procesador Intel
core i7, cache de 8m y gráficos
HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
4.4.2 Humano 100% 1
Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Jefe de Planta.
4.4.3 Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
4.4.4
Humano 70% 1 Jefe de Planta.
Humano 100% 1
Acompañamiento/Equipo de
proyecto (Ast.4) e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
202
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
4.4.5
Humano 100% 1
Acompañamiento/Equipo de
proyecto (Ast.4) e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora Dell.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
4.4.6
Humano 100% 1
Acompañamiento/Equipo de
proyecto (Ast.4) e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
4.4.7
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
203
Tabla 61. Estimación de recursos de Gestión de proyectos
Código Identificación Proyecto: ''P01"
Título del
Proyecto: Implementación de insertos de plásticos para tapas metálicas
Director/Rpble.
del proyecto Persona: Director de Proyecto
Aprobación Persona: Sponsor
Firma:
Nombre del
entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del
subentregable: Planificación Código: 5.1
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.1.1
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Humano 100% 4
Asistentes/Equipo de proyecto:
Título en Licenciado –
administrativo; Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y control
de proyectos.
Equipo 100% 1 Laptop Dell, Procesador Intel core
i7, cache de 8m y gráficos HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.1.2
Humano 100% 1 Asistente 4/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora Dell.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
204
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.1.3 Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
5.1.4
Humano 100% 1 Asistente 4/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.1.5
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic.
5.1.6 Humano 100% 1
Asistente 4/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
5.1.7 Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
5.1.8
Humano 100% 1
Asistente 4/Equipo de proyecto:
Título en Licenciado –
administrativo; Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y control
de proyectos.
Equipo 100% 1 Laptop Dell, Procesador Intel core
i7, cache de 8m y gráficos HD
5.1.9
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic.
Nombre del
entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del
subentregable: Documento de proyecto Código: 5.2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
205
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.2.1
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Asistente 1/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Asistente 2/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell, Procesador Intel core
i7, cache de 8m y gráficos HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.2.2 Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
5.2.3
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma.
5.2.4
Humano 100% 1 Asistente 2/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell, Procesador Intel core
i7, cache de 8m y gráficos HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.2.5
Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en Liderazgo,
planificación, ejecución y control
de proyectos.
Humano 100% 1 Asistente 1/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
5.2.6
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
206
Nombre del
entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del
subentregable: Acta de reuniones Código: 5.3
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.3.1
Humano 100% 1 Asistente 3/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.3.2
Humano 100% 1 Asistente 1/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Asistente 3/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.3.3 Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en Liderazgo,
planificación, ejecución y control
de proyectos.
Suministro 100% 1 Pluma bic.
5.3.4
Humano 100% 1 Asistente 3/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora Dell.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
207
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.3.5
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Asistente 3/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell, Procesador Intel core
i7, cache de 8m y gráficos HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.3.6 Humano 100% 1
Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Suministro 100% 1 Pluma bic.
Nombre del
entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del
subentregable: Informe de avances Código: 5.4
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.4.1 Humano 100% 1
Asistente 4/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
5.4.2
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Humano 100% 4 Asistentes/Equipo de proyectos e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
5.4.3
Humano 100% 1 Asistente 4/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.4.4 Humano 100% 1 Asistente 1/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
208
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.4.5 Humano 100% 1
Asistente 1/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
5.4.6
Humano 100% 1 Asistente 4/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.4.7
Humano 100% 1 Asistente 1/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
5.4.8
Humano 100% 1 Asistente 4/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell, Procesador Intel core
i7, cache de 8m y gráficos HD
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.4.9 Humano 100% 1
Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico. 5 años de
experiencia en Liderazgo,
planificación, ejecución y control
de proyectos.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
5.4.10
Humano 100% 1 Asistente 4/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 7 hojas, papel A4, color blanco
5.4.11 Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
209
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Nombre del
entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del
subentregable:
Acta de entrega de
recepción Código: 5.5
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.5.1
Humano 100% 1 Asistente 2/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 15 hojas, papel A4, color blanco
5.5.2
Humano 100% 1 Asistente 1/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
5.5.3 Humano 100% 1
Director de proyecto: Título en
Licenciado – administrativo;
Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 5
años de experiencia en Liderazgo,
planificación, ejecución y control
de proyectos.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
5.5.4
Humano 100% 1 Asistente 2/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 15 hojas, papel A4, color blanco
5.5.5
Humano 100% 1
Asistente 1/Equipo de proyecto:
Título en Licenciado –
administrativo; Ingeniero
Industrial, Ingeniero Civil,
Ingeniero Mecánico Eléctrico. 3
años de experiencia en
planificación, ejecución y control
de proyectos.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
210
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.5.6
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic.
Nombre del
entregable: Gestión de proyectos Código: 5
Nombre del
subentregable: Cierre Código: 5.6
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.6.1
Humano 100% 1 Asistente 3/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 15 hojas, papel A4, color blanco
5.6.2
Humano 100% 1 Asistente 1/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
5.6.3
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1
Sponsor: Título de tercer nivel en
Licenciado en mecánica y
Administración de empresas. 5
Años de experiencia en áreas
gerenciales y administrativas.
Suministro 100% 1 Pluma bic.
5.6.4
Humano 100% 4 Asistentes/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 15 hojas, papel A4, color blanco
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
211
Identificación Tipo de
Recurso Disponibilidad Cantidad Supuesto Considerado
5.6.5
Humano 100% 1 Asistente 3/Equipo de proyecto e
Ingeniero Mecánico Eléctrico.
Equipo 100% 1 Laptop Dell.
Equipo 100% 1 Impresora láser color, Dell
C3760n.
Suministro 100% 15 hojas, papel A4, color blanco
5.6.6 Humano 100% 1
Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
5.6.7
Humano 100% 1 Director de proyecto e Ingeniero
Mecánico Eléctrico.
Humano 70% 1 Sponsor.
Suministro 100% 1 Pluma bic, color negro
Elaborado por: Autores
A continuación se presenta el desarrollo de la siguiente tabla # 62, Estimación de duración
completa de las actividades de cada entregable:
Tabla 62. Estimación de duración completa
Estimación Análoga
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
1.1.1 Levantar requerimientos 3 2 1 2
1.1.2 Elaborar borrador de los términos
de referencia 1 1 1 1
1.1.3 Revisión de documento 1 1 1 1
1.1.4 Ajustar el documento final 1 1 1 1
1.1.5 Aprobar y firmar documento final 1 1 1 1
1.1.6 Diseño aprobado 0
1.1.7 Solicitar proformas a proveedores 2 2 1 2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
212
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
1.1.8 Receptar ofertas de los
proveedores 3 2 1 2
1.1.9 Seleccionar la oferta más
conveniente 2 2 1,2 2,4
1.1.10 Iniciar el proceso de contratación
del diseñador del Galpón 3 3 1,5 5
1.1.11 Adjudicar contrato 1 3 0,8 2
1.1.12 Recolectar Firmas de contrato 1 1 1 1
1.1.13 Contrato firmado 0
1.1.14
Entregar al diseñador el
documento de requerimientos de
los diseños del Galpón.
1 1 1 1
1.1.15 Recibir los diseños para la
construcción del Galpón 1 1 1 1
1.1.16 Verificar los diseños del Galpón 2 4 1,1 4
1.1.17
Elaborar el acta de entrega y
recepción de los diseños del
Galpón
1 1 1 1
1.1.18
Revisar y firmar el acta de entrega
y recepción de los diseños del
Galpón
1 1 1 1
1.1.19 Acta de entrega de los diseños
del Galpón y firmado 0
1.2.1
Receptar documentación inicial de
requerimiento de adecuaciones
para el Galpón
1 1 1 1
1.2.2
Revisar de la información del
documento inicial de construcción
del Galpón
1 1 1 1
1.2.3
Elaborar documento final de la
obra civil 1 2 1 2
1.2.4 Revisar el documento final 1 1 1 1
1.2.5 Ajuste del documento obra civil 1 1 1 1
1.2.6 Aprobar el documento final 1 1 1 1
1.2.7 Documento final aprobado 0
1.2.8
Solicitar Cotizaciones a diversos
proveedores 4 5 1,2 6
1.2.9
Receptar ofertas de los
proveedores 3 5 1,2 6
1.2.10 Calificar ofertas de proveedores 3 6 1 6
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
213
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
1.2.11
Seleccionar la oferta más
conveniente 2 3 1 3
1.2.12
Iniciar el proceso de contratación
del proveedor del Galpón 3 4 1,5 6
1.2.13 Elaborar contrato 2 4 1 4
1.2.14 Revisar contrato 3 3 1 3
1.2.15 Ajuste al contrato 2 2 1 2
1.2.16 Recolectar Firmas de contrato 1 1 1 1
1.2.17 Contrato firmado 0
1.2.19
Revisar el avance de obra por parte
del proveedor 95 100 98 105
1.2.20
Recibir la obra civil por parte del
proveedor 1 1 1 1
1.2.21 Verificar la obra civil 1 1 1 1
1.2.22
Elaborar el acta de entrega y
recepción de la obra civil 1 1 1 1
1.2.23
Revisar y firmar el acta de entrega
y recepción de los diseños del
Galpón
1 1 1 1
1.2.24
Acta de entrega de la obra civil
firmada 0
2.1 Receptar la documentación inicial
de requerimiento de la máquina 1 1 1 1
2.2 Revisar de la información del
documento inicial de máquina 1 1 1 1
2.3 Elaborar el borrador de la máquina 1 1 1 1
2.4 Revisar el borrador 1 1 1 1
2.5 Elaborar documento final de la
máquina 1 1 1 1
2.6 Revisar y aprobar el documento
final 1 1 1 1
2.7 Documento y certificación
aprobado 0
2.8 Adquirir solicitudes de ofertas y
presupuestos 3 5 1,2 6
2.9 Revisar las solicitudes de ofertas 5 8 1 8
2.10 Seleccionar las oferta más
conveniente 1 1 1 1
2.11 Comprar pasaje de avión a China. 1 1 1 1
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
214
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
2.12 Alquilar hospedaje en China 1 1 1 1
2.13 Enviar al Técnico a China 9 9 1 9
2.14 Elaborar informe de revisión y
prueba de la máquina 1 1 1 1
2.15 Revisión y análisis del informe de
la máquina 1 1 1 1
2.16 Informe revisado 0
2.17 Iniciar el proceso de compra de la
máquina 5 4 1 4
2.18 Revisar y firmar el documento de
compra 3 4 1 4
2.19 Contrato firmado 0
2.20 Fabricar y envió de la maquina 100 83 1,2 100
2.21 Buscar proveedor de grúa y
montacargas 2 2 1 2
2.22 Iniciar el proceso de alquiler de
grúa y montacargas 1 1 1 1
2.23 Revisar documento de compra y
recolectar firma 1 1 1 1
2.24 Contratos firmados de grúas y
monta carga. 1 1 1 1
2.25 Buscar transporte para la máquina 2 2 1 2
2.26 Seleccionar el transporte 1 1 1 1
2.27 Transporte seleccionado 0
2.29 Transportar la máquina 1 1 1 1
2.30 Revisar la máquina 1 1 1 1
2.31 Maquina en fabrica 0
2.32
Elaborar el acta de entrega y
recepción de la máquina y sus
componentes.
1 1 1 1
2.33 Revisar y firmar el acta de entrega
de la máquina y sus componentes. 1 1 1 1
2.34 Acta de entrega de la máquina y
sus componentes firmados 0
3.1
3.1.1
Levantar información para el perfil
requerido del
ingeniero/capacitador e instalación
de la máquina
4 3 1 3
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
215
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
3.1.2
Elaborar el informe del perfil del
ingeniero/capacitador e instalador
de la máquina
1 1 1 1
3.1.3
Revisar el informe del perfil del
ingeniero/capacitador e instalador
de la máquina
2 2 1 2
3.1.4
Aprobar y firmar el informe del
perfil del ingeniero/capacitador e
instalador de la máquina
3 3 1 3
3.1.5 Informe aprobado y firmado 0
3.1.6 Buscar hospedaje para el
proveedor de la máquina 1 1 1 1
3.1.7 Recibir al proveedor de la máquina
en el aeropuerto de Ge. 1 1 1 1
3.1.8
Entregar efectivo para la
alimentación del proveedor de la
máquina
1 1 1 1
3.1.9 Iniciar el proceso de instalación de
la máquina y sus componentes 3 3 1,2 4
3.1.10 Elaborar documentación de la
instalación de la máquina 2 2 1 2
3.1.11
Entregar los planos y manuales de
la instalación de la máquina en
idioma español en Word (2008) e
impreso.
1 1 1 1
3.1.12 Instalar la máquina y sus
componentes 1 1 1 1
3.1.13
Elaborar el acta de entrega de
instalación de la máquina y sus
componentes.
1 1 1 1
3.1.14
Revisar y firmar el acta de entrega
de instalación de la máquina y sus
componentes.
3 3 1 3
3.1.15 Acta de entrega de instalación de
la máquina y sus componentes
firmados
0
3.2.1 Iniciar el proceso de prueba de la
máquina 1 1 1 1
3.2.2 Convocar al personal seleccionado
para la prueba de la máquina 1 1 1 1
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
216
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
3.2.3 Ejecutar la prueba 5 5 1 5
3.2.4 Elaborar Informe de prueba
ejecutada 2 2 1 2
3.2.5 Revisar, aprobar y firmar el
informe de pruebas ejecutadas. 3 3 1 3
3.2.6 Prueba realizada 0
3.3.1 Iniciar el proceso de capacitación
de la máquina 1 1 1 1
3.3.2 Convocar al personal seleccionado
para la capacitación 1 1 1 1
3.3.3 Ejecutar la capacitación 15 15 1 15
3.3.4 Entregar folletos de uso y manejo
de la máquina 1 1 1 1
3.3.5
Realizar pruebas teóricas y
prácticas generadas por el
capacitador
5 5 1 5
3.3.6 Entregar el certificado de
aprobación de la capacitación 3 3 1 3
3.3.7 Elaborar Informe de
capacitaciones ejecutadas 3 3 1 3
3.3.8
Revisar, aprobar y firmar el
informe de capacitaciones
ejecutadas.
3 3 1 3
3.3.9 Capacitación realizada 0
3.4.1 Iniciar el proceso de puesta en
marcha de la máquina 14 13 1,2 16
3.4.2
Convocar al personal seleccionado
para la puesta en marcha de la
máquina
1 1 1 1
3.4.3 Ejecutar la puesta en marcha 2 3 1,2 4
3.4.4 Elaborar Informe de puesta en
marcha ejecutada 2 2 1 2
3.4.5
Revisar, aprobar y firmar el
informe de puesta en marcha
ejecutada.
3 3 1 3
3.4.6 Puesta en marcha realizada 0
4.1 0
4.1.1 Levantar información inicial para
el requerimiento de KPI 7 7 1,2 8
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
217
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
4.1.2 Revisar el informe inicial para el
requerimiento de KPI 3 2 1,2 2
4.1.3 Aprobar el informe inicial 2 1 1 1
4.1.5
Seleccionar al encargado para la
elaboración de actividades y
procesos KPI
2 1 1 1
4.1.6 Elaborar las actividades a medir de
KPI 5 5 1 5
4.1.7 Revisar las actividades a medir de
implementación de KPI 3 2 1 2
4.1.8 Elaborar el informe de actividades
a medir de KPI aplicadas 3 3 1 3
4.1.9 Revisar el informe de actividades a
medir de KPI aplicadas 3 2 1 2
4.1.10
Aprobar y firmar el informe de
actividades a medir de KPI
aplicadas
2 2 1 2
4.2 0
4.2.1 Levantar información para el perfil
requerido del capacitador de KPI 5 5 1 5
4.2.2 Elaborar el informe del perfil del
capacitador. 3 2 1 2
4.2.3 Revisar el informe del perfil del
capacitador 2 3 1 3
4.2.4 Aprobar y firmar el informe del
perfil del capacitador. 2 2 1 2
4.2.5 Iniciar el proceso de capacitación
de KPI 1 1 1 1
4.2.6 Convocar al personal seleccionado
para la capacitación 1 1 1 1
4.2.8
Realizar pruebas teóricas y
prácticas generadas por el
capacitador
5 5 1 5
4.2.9 Entregar el certificado de
aprobación de la capacitación 2 1 1 1
4.2.10 Elaborar Informe de
capacitaciones ejecutadas 1 1 1 1
4.2.11 Revisar, aprobar y firmar el
informe de capacitaciones 2 2 1 2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
218
ejecutadas.
4.3 0
4.3.1 Seleccionar al encargado de
elaborar el manual de KPI 1 1 1 1
4.3.2 Elaborar el manual de manejo y
usos de KPI 7 7,5 1,2 8
4.3.3 Revisar el manual de manejo y
usos de KPI (Preliminar) 1 3 1,2
2
4.3.4
Incluir observaciones detectadas
en la revisión para mejorar del
manual de KPI
1 1 1,2 1
4.3.5 Revisar el manual final de KPI 2 1 1,2 2
4.3.6 Aprobar y firmar el manual KPI 1 1 1 1
4.3.7 Imprimir manual de KPI 1 1 1 1
4.3.8 Entregar el manual a los
capacitantés de KPI 3 1 1 1
4.3.9 Confirmar entrega de manual de
KPI 2 1 1 1
4.4 0
4.4.1 Elaborar el informe del perfil del
acompañamiento de KPI. 2 3 1,2 3
4.4.2 Revisar el informe del perfil del
acompañamiento de KPI 2 1 1,2 1,2
4.4.3 Aprobar y firmar el informe del
acompañamiento 2 1 1,2 1,2
4.4.4 Seleccionar a la persona de
acompañamiento de KPI 2 1 1,2 1,2
4.4.6 Elaborar informe de
acompañamiento. 1 1 1 1
4.4.7 Revisar y aprobar el informe de
acompañamiento 1 1 1 1
5.1 0
5.1.1
Elaborar reuniones de
planificación 3 3 1 2
5.1.2
Elaborar el plan de la Dirección de
Proyecto 5 4 1,2 5
5.1.3
Revisar el plan de la Dirección de
Proyecto 2 2 1,2 2
5.1.4
Ajustar el plan de la Dirección de
Proyecto 2 2 1,2 2
5.1.5
Firmar el plan de la Dirección de
Proyecto 2 2 1,2 2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
219
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
5.1.6
Elaborar el cronograma de las
actividades y plazos establecidos 5 5 1,2 6
5.1.7
Revisar el cronograma de las
actividades y plazos establecidos 2 2 1,2 2
5.1.8
Ajustar el cronograma de las
actividades y plazos establecidos 2 2 1,2 2
5.1.9
Firmar el cronograma de las
actividades y plazos establecidos 2 2 1,2 2
5.2 0
5.2.1
Levantar información para
elaboración de documento de
proyecto
3 3 1,2 4
5.2.2 Revisar e incluir mejoras al
documento de proyecto 2 2 1,2 2
5.2.3 Aprobar el Documento de proyecto 2 2 1,2 2
5.2.4 Elaborar Acta de constitución del
proyecto 3 3 1,2 4
5.2.5 Revisar e incluir mejoras del Acta
de constitución del proyecto 2 2 1,2 2
5.2.6 Aprobar el acta de constitución del
proyecto 2 2 1,2 2
5.3 0
5.3.1 Elaborar el acta de reuniones 3 3 1,2 4
5.3.2 Revisar e incluir información del
acta de reuniones 2 2 1,2 2
5.3.3 Aprobar el acta de reuniones 2 2 1,2 2
5.3.4 Elaborar informes de reunión de
Gestión de proyecto 3 4 1,2 5
5.3.5
Revisar e incluir mejoras del
informe de reuniones de Gestión
de proyectos
2 3 1,2 4
5.3.6 Aprobar informe de reunión de
Gestión de proyecto 2 2 1,2 2
5.4 0
5.4.1 Receptar información de los
avances de cada entregable 8 2 1,2 2
5.4.2 Elaborar reuniones de seguimiento
y control 17 19 1,2 22
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
220
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
5.4.3 Elaborar informe de seguimiento y
control de entregables 2 1 1,2 1
5.4.4 Revisar al informe requerimientos
de control de proyecto 2 3 1,2 3
5.4.5 Aprobar informe de seguimiento y
control de entregables 2 2 1,2 2
5.4.6 Elaborar informe consolidado de
avances de entregables 2 2 1,2 2
5.4.7 Revisar el informe consolidado de
avances de entregables 2 2 1,2 2
5.4.8 Receptar solicitudes de control de
cambios 2 2 1,2 2
5.4.9 Aprobar o rechazar solicitudes de
control de cambios 2 2 1,2 2
5.4.10 Ajustar el informe consolidado de
avance de entregables 2 2 1,2 2
5.4.11
Revisar y firmar el informe
consolidado de avances de
entregables
2 2 1,2 2
5.5
5.5.1 Elaborar informe de inspección 2 2 1 2
5.5.2 Revisar el informe de inspección 2 2 1 2
5.5.3 Aprobar el informe de inspección 2 2 1 2
5.5.4 Elaborar el acta de entrega de
recepción 3 2 1,2 2
5.5.5 Revisar el acta de entrega de
recepción 2 2 1,2 2
5.5.6 Aprobar el acta de entrega de
recepción. 2 2 1,2 2
5.6 0
5.6.1 Elaborar informe final 2 2 1,2 2
5.6.2 Revisar el informe final 2 2 1,2 2
5.6.3 Aprobar y firmar el informe final 2 2 1,2 2
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
221
Código Actividad Previa
Duració
n
Previa
(Días)
Duración de
actividad
actual
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
5.6.4 Elaborar reunión de cierre 1 1 1,2 1
5.6.5 Elaborar el documento final 2 2 1,2 2
5.6.6 Revisar el documento final 3 2 1,2 2
5.6.7 Aprobar y firmar el documento
final 2 2 1,2 2
Elaborado por: Autores
Estimación a tres Puntos
Código
Duración
Optimista
(Días)
Duración
más
probable
(Días)
Duración
Pesimista
(Días)
Factor de
reserva
Duración
Estimada
(Días)
1.2.18 71 75 80 1,2 90
2.28 7 8 10 1,2 10
4.2.7 2 5 10 1 6
4.4.5 45 50 53 1,2 59
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
222
A continuación se presenta la ruta crítica del proyecto y línea base del cronograma, que se presenta en la figura # 32.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
223
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
224
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
225
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
226
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
227
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
228
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
229
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
230
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
231
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
232
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
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Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
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Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
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Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
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Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
237
Figura 32. Ruta Crítica y línea base del cronograma
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
238
4.4 Subcapítulo D4. Gestión de Costo
4.4.1 Plan de Gestión de costos.
De acuerdo con la quinta edición del PMBOK en esta área de conocimiento busca, estimar,
presupuestar, planificar, financiar y controlar los costos de proyecto completo la misma que se
encuentra divida en los siguientes puntos:
Planificar la gestión de los costos: se determinar los procedimientos, políticas,
procesos de control para los costos del proyecto determinando, como, cuando y quien
será el encargado.
Estimar los costos: se realizará una aproximación mediante distinta herramientas para
determinar el costo de las actividades del proyecto.
Determinar el presupuesto: se centra en sumar todo los valores de la estimación de
costos para establecer una línea base de costos del proyecto.
Controlar los costos: Proceso de monitoria como se está utilizando los recursos
financieros del proyecto.
El plan de gestión de costos tiene como fuente principal de información los siguientes:
Plan de dirección del proyecto.
Línea base del alcance
EDT.
Acta de constitución del proyecto.
El director de proyecto junto a los líderes de cada uno de los entregables seleccionados en el
subcapítulo Gestión del Alcance, definirán los siguientes puntos para la creación del
presupuesto del proyecto y su control.
Para la gestión de los costos se basan en las siguientes políticas solicitadas por el sponsor, el
mismo que aprueba el plan de costos:
El sueldo del personal que labora en MARIECH S.A. incluyendo al traductor, no debe
tomarse como una salida de efectivo ni estar indicado en el presupuesto .
Los recursos como agua, luz, internet y consumibles (suministros de oficina,) estos
serán costos absorbidos por la empresa que no se deben estar indicados en el
presupuesto.
El desembolso del entregable del Galpón se indica que se entregará primero el 40% al
inicio de la obra y al final el 60% restante.
Los viáticos de transportación y comida deberán ser por cuenta propia del equipo de
proyecto.
Los equipos informáticos serán por cuenta propia del equipo de Proyecto
La empresa MARIECH S.A. utilizará recursos económicos propios.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
239
4.4.1.1 Tipo de estimaciones del proyecto
Para realizar las estimaciones se utilizará el método “de abajo hacia arriba” en las cuales se
estima el costo de cada una de las actividades, basado en los subcapítulos; Gestión del
Alcance y Gestión del Tiempo donde se toma de base, las lista de actividades, recursos
asignados y duración. Los líderes de los entregables para estimar el tiempo podrán utilizar las
siguientes herramientas que se encuentran en la tabla # 63, Tipos de estimación.
Tabla 63. Tipos de estimación
Tipo de estimación Modo de formulación Nivel de precisión
Juicio de expertos Valor promedio de los diversos expertos
consultados ± 15%
Análisis de oferta de
proveedores
Se tomara como referencia las proformas
recibidas por el departamento de compras ± 10%
análisis de valores
históricos
Utilizando las información histórica de
proyecto similares en MARIECH realizado
en los 15 años
± 20%
Elaborado por: Autores
4.4.1.2 Unidades de medida.
Las unidades de medidas para estimar y trabajar con cada uno de los recursos dentro de todo
el proyecto se pueden apreciar en la tabla # 64, Tipo de recurso y unidades.
Tabla 64. Tipo de recurso y unidades.
Tipo de recurso Unidad de medida
Humano Costo / Hora
Material Costo/Unidades
Elaborado por: Autores
Para la unidad de medidas se utilizaran dólares americanos y la información de la gestión de
costo será registrada en Excel 2013 debido a la facilidad de su utilización por el equipo de
trabajo.
4.4.1.3 Umbrales de control
EL director de proyecto determinará los umbrales o variaciones que se detallan en la tabla #
65, Umbrales de control de los costos, las cuales serán permitidos dentro de proyecto, que se
realizará mediante una reunión junto al equipo de proyecto y serán presentados al equipo de
trabajo para su aprobación, luego los umbrales deberán ser aprobados finalmente por el
sponsor.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
240
Tabla 65. Umbrales de control de los costos
Alcance / Entregable Variación permitida Acción a tomar si la variación
excede lo permitido
Galpón
menor al 5% No tomar ninguna acción.
entre 6 - 9 % Solicitar una reunión con el equipo
de trabajo y proveedor.
mayor 10 %
Convocar una reunión con el
Sponsor y con la constructora del
Galpón, para analizar e implementar
acciones correctivas.
Máquina
menor al 5% No realizar ninguna acción.
entre 6 - 9 % Solicitar una reunión con el Equipo
de Trabajo y Proveedor.
mayor 10 %
Convocar una reunión con el
Sponsor, para analizar e implementar
acciones correctivas.
Montaje
menor al 5% No tomar ninguna acción.
entre 6 - 9 % Solicitar una reunión con el equipo
de trabajo y proveedor.
mayor 10 %
Convocar una reunión con el
Sponsor y el técnico encargado para
tomar acciones correctivas.
Indicadores de Rendimiento
menor al 5% No tomar ninguna acción.
entre 6 - 9 % Solicitar una reunión con el equipo
de trabajo y proveedor.
mayor 10 %
Convocar una reunión con el
Sponsor y con la constructora del
Galpón, para tomar acciones
correctivas.
Proyecto
menor al 5% Convocar una reunión con el Equipo
de Trabajo.
mayor al 5%
Convocar una reunión con el
Sponsor para tomar acciones
correctivas.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
241
Todas las acciones tomadas que afecten la línea base de costo, se deberán realizar mediante la
plantilla control de cambio.
4.4.1.4 Métodos de medición de valor ganado.
Como herramienta para el control de los costos dentro del proyecto, el equipo de trabajo
utilizará la gestión de valor ganado (EVM), con lo cual logrará determinar el estado del
proyecto con datos numéricos.
En la siguiente tabla # 66 se detalla, El método de medición de valor ganado y de igual
manera en la tabla # 67 se detalla, la fórmula del pronóstico de valor ganado la medición se
realizar mediante el programa Excel 2013.
Tabla 66. Método de medición de valor ganado
Alcance: Proyecto/
Fase / Entregable
Método de
medición Modo de medición
Proyecto Curva S
El Equipo de proyecto presentará informes que
seran enviadas al jefe financiero el cual
implementará las fórmulas de pronóstico del
valor ganado, y serán durante las reuniones
quicenales con el director del proyecto
Entregable Valor Ganado (EV)
El Equipo de proyecto presentará informes que
seran enviadas al jefe financiero el cual
implementará las fórmulas de pronóstico del
valor ganado, y serán durante las reuniones
quicenales con el director del proyecto
Entregable Costo real (AC)
El Equipo de proyecto presentará informes que
seran enviadas al jefe financiero el cual
implementará las fórmulas de pronóstico del
valor ganado, y serán durante las reuniones
quicenales con el director del proyecto
Entregable Valor Planificado
(PV)
El Equipo de proyecto presentará informes que
seran enviadas al jefe financiero el cual
implementará las fórmulas de pronóstico del
valor ganado, y serán durante las reuniones
quicenales con el director del proyecto.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
242
Tabla 67. Fórmula del pronóstico de valor ganado.
Tipo de
pronostico Formula Modo
CPI EV/AC EL jefe financiero realizara el informe y enviara el
informe al director del proyecto
SPI EV/PV EL jefe financiero realizara el informe y enviara el
informe al director del proyecto
EAC AC+BAC-EV EL jefe financiero realizara el informe y enviara el
informe al director del proyecto
ETC EAC- AC EL jefe financiero realizara el informe y enviara el
informe al director del proyecto
Elaborado por: Autores
4.4.1.5 Nivel de estimación y de control
La estimación de los costos se realizará por actividades y se utilizarán las estimaciones de:
Juicio de expertos, Análisis de ofertas de proveedores y Análisis de valores históricos, de la
misma manera el control de costos a nivel de cada entregable por el método del valor ganado.
El tipo y control de los costos se detallan en la tabla # 68.
Tabla 68. Nivel de estimación y control de costo
Tipo de
estimación de
costos
Nivel de estimación de costos Nivel de control de costos
Juicio de expertos KPI
El control se efectuará a nivel de las y
actividades del proyecto, con un rango de
exactitud ± 10%
Juicio de expertos Reserva de Gestión
(Imprevistos)
El control se efectuará a nivel de las
actividades del proyecto, la utilidad será
mediante la aprobación del Sponsor, con
un rango de exactitud ± 10%
Análisis de oferta
de proveedores
La estimación se realizará en
las actividades de los
siguientes entregables: Galpón
y Máquina
El control se efectuará a nivel de las
actividades del proyecto, con un rango de
exactitud ± 10%
Análisis de
valores históricos
La estimación se realizará en
las actividades de los
siguientes entregables:
Montaje y Gestión de Proyecto
El control se efectuará a nivel de las
actividades del proyecto, con un rango de
exactitud ± 20%
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
243
4.4.1.6 Procesos de Gestión de costos
De acuerdo al PMBOK se describen los procesos de gestión de costos, que serán ejecutados
en el proyecto de Inserto de plásticos para tapas metálicas, de igual manera a los interesados
involucrados, tal como se explica a continuación.
Planificar
El sirector de proyecto junto a los líderes de proyecto, mediante una reunión se encargará de
establecer los procedimientos, políticas y documentación para administrar los costos del
Proyecto.
El valor de la Reserva de Contingencia se encuentra definido en el Subcapítulo Gestión de
Riesgos y la Reserva de Gestión se establecerá un 5% del presupuesto, mediante la
aprobación del Sponsor.
Estimar los costos
El director de proyecto convocaró una reunión con los líderes del proyecto, con el objetivo de
estimar los costos de cada entregable utilizando las herramientas antes mencionadas, con las
cuales tendrá que llenar la tabla # 69, Estimación de Costos, en formato Excel 2013.
Tabla 69. Estimación de Costos.
Proyecto: "Ingresar el nombre del proyecto"
Fecha de aprobación: "Ingresar la
fecha de aprobación"
Elaborado por: "Ingresar el nombre de la persona
quien elabora la tabla de estimación" Firma:
Aprobado: "Ingresar el nombre de la persona quien
aprueba la tabla de estimación"
Firma:
Identificación Actividad
Costos
Costo de mano de
obra Costo de material
"Ingresar el código de
la actividad"
"Ingresar las actividades
del cronograma para
llevar a cabo el proyecto"
"Ingresar los costos
de mano de obra de
cada actividad"
"Ingresar los
costos de material
de cada actividad"
Elaborado por: Autores
Los líderes del entregable deberán enviar la información de las estimaciones por vía mail al
director del proyecto, y finalmente se convocará una reunión con las personas mencionadas
para la aprobación de cada una de las estimaciones.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
244
Determinar el prepuesto.
El director del proyecto seleccionará al asistente N.1 del equipo de proyecto para que realice
la sumatoria de todas las estimaciones de los entregables, realizado en la herramienta Excel
2013. Luego el director del proyecto junto a los líderes de cada uno de los entregables
determinará la reserva de Gestión del proyecto, utilizando la información del subcapítulo
Gestión de Riesgos se obtendrá el valor adecuado para la reversa de contingencias del
proyecto.
Se convocará una reunión final con el equipo de proyecto para la revisión y aprobación del
presupuesto, luego el director del proyecto, se reunirá con el sponsor para la aprobación final
del presupuesto.
Controlar
El director del proyecto es el encargado de la valoración del impacto por cambios en los
costos del presupuesto que se realizará mensual, al igual que las variaciones establecidas en
los umbrales de control. El envío de los informes se realizara vía mail y el encargado será el
mismo director de proyecto.
Sistema de control de costos.
Para el control del presupuesto del proyecto, los líderes de cada uno de los entregables
deberán enviar un informe quincenal, que deberá ser una comparativa con la línea base de
costos del proyecto contra el gasto real del proyecto, además utilizaran la herramienta de
gestión de valor ganado (EVM) mencionado en la tabla de Método de medición de valor
ganado.
El director del proyecto recibirá esta información siendo el caso que exista desviaciones,
usando como base los umbrales establecidos y aprobados en la Tabla de Umbrales de control
de los costos, para tomar acciones correctivas siendo el caso que las misma superen los
umbrales establecido se pasa a la función control de cambios.
Luego el director del proyecto deberá presentar un reporte de manera mensual sobre el avance
del proyecto que será enviado al Sponsor.
Control de cambios de costos.
Si en el caso se tenga que realizar algún tipo de cambio basados en los umbrales establecidos
en la tabla # 35 en la línea base de costo del proyecto, el director del proyecto por medio de
la plantilla control de cambios, se informara al sponsor para que se determine si es aprobado.
Si el cambio es aprobado el director del proyecto junto al equipo de trabajo deberá realizar la
respectiva actualización de documentos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
245
4.4.2 Línea base de costo y curva S
A continuación se presenta la tabla # 71, Estimación de costo completa, que nos indican los
costos de: Presupuesto, Reserva de Gestión, Línea base de costos y Reserva de Contingencia.
De igual manera se detalla el costo de cada actividad que presenta los subentregables del
proyecto “Inserto de Plásticos para tapas metálicas”.
La reserva de gestión se usa cuando cualquier cosa del proyecto aparece ya sea en Gestión de
Alcance, Gestión de costos, Gestión de tiempo, etc., y que no se lo considera en la
planificación. Y la reserva de contingencia va alineada con los riesgos, que por el momento se
lo manejará con un 5%, hasta sacar el análisis de riesgo, que después se regresará al análisis
de costo para ver si es el valor adecuado.
Tabla 70. Estimación de costo completa.
Proyecto: Inserto de plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación: 15/12/2016
Elaborado por: Asistente 1 (Equipo
de proyecto)
Firma:
Aprobado: Director
de Proyecto Firma:
Identificación Actividad Costo
Presupuesto $ 175.279,35
Reserva de Gestión (5%) $ 7.392,35
Línea base de costos $ 167.887,00
Reserva de Contingencia $ 20.040,00
0 Proyecto Inserto de plástico
para tapas metálicas $ 147.847,00
1 Galpón $ 49.400,00
1.1 Diseño $ 1.900,00
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
1.1.1 Levantar requerimientos $ 80,00 $ -
1.1.2 Elaborar borrador de los términos
de referencia $ 40,00 $ -
1.1.3 Revisión de documento $ - $ -
1.1.4 Ajustar el documento final $ 40,00 $ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
246
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
1.1.5 Aprobar y firmar documento final $ 110,00 $ -
1.1.6 Diseño aprobado $ -
1.1.7 Solicitar proformas a proveedores $ 80,00 $ -
1.1.8 Receptar ofertas de los
proveedores $ 110,00 $ -
1.1.9 Seleccionar la oferta más
conveniente $ - $ -
1.1.10 Iniciar el proceso de contratación
del diseñador del Galpón $ - $ -
1.1.11 Adjudicar contrato $ - $ -
1.1.12 Recolectar Firmas de contrato $ 700,00 $ -
1.1.13 Contrato firmado $ -
1.1.14
Entregar al diseñador el
documento de requerimientos de
los diseños del Galpón.
$ 40,00 $ -
1.1.15 Recibir los diseños para la
construcción del Galpón $ 110,00 $ -
1.1.16 Verificar los diseños del Galpón $ 440,00 $ -
1.1.17
Elaborar el acta de entrega y
recepción de los diseños del
Galpón
$ 40,00 $ -
1.1.18
Revisar y firmar el acta de
entrega y recepción de los
diseños del Galpón
$ 110,00 $ -
1.1.19 Acta de entrega de los diseños
del Galpón y firmado $ -
1.2 Obra civil $ 47.500,00
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
1.2.1
Receptar documentación
inicial de requerimiento
de adecuaciones para el
Galpón
$ 40,00 $ -
1.2.2
Revisar de la información
del documento inicial de
construcción del Galpón
$ 150,00 $ -
1.2.3 Elaborar documento final
de la obra civil $ 80,00 $ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
247
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
1.2.4 Revisar el documento
final $ 110,00 $ -
1.2.5 Ajuste del documento
obra civil $ 40,00 $ -
1.2.6 Aprobar el documento
final $ 110,00 $ -
1.2.7 Documento final
aprobado $ - $ -
1.2.8 Solicitar Cotizaciones a
diversos proveedores $ 240,00 $ -
1.2.9 Receptar ofertas de los
proveedores $ 240,00 $ -
1.2.10 Calificar ofertas de
proveedores $ 660,00 $ -
1.2.11 Seleccionar la oferta más
conveniente $ - $ -
1.2.12
Iniciar el proceso de
contratación del proveedor
del Galpón
$ - $ -
1.2.13 Elaborar contrato $ 160,00 $ -
1.2.14 Revisar contrato $ 330,00 $ -
1.2.15 Ajustar al contrato $ 80,00 $ -
1.2.16 Recolectar Firmas de
contrato $ - $ -
1.2.17 Contrato firmado $ -
1.2.18 Ejecutar obra civil del
Galpón $ - $ 18.000,00
1.2.19 Revisar el avance de obra
por parte del proveedor $ - $ -
1.2.20 Recibir la obra civil por
parte del proveedor $ - $ -
1.2.21 Verificar la obra civil $ 110,00 $ -
1.2.22
Elaborar el acta de entrega
y recepción de la obra
civil
$ 40,00 $ -
1.2.23
Revisar y firmar el acta de
entrega y recepción de los
diseños del Galpón
$ 27.110,00
1.2.24 Acta de entrega de la
obra civil firmada $ -
2 Máquina $ 73.447,00
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
248
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
2.1
Receptar la documentación
inicial de requerimiento de la
máquina $ 40,00 $ -
2.2 Revisar de la información del
documento inicial de máquina $ 150,00 $ -
2.3 Elaborar el borrador de la
máquina $ 40,00 $ -
2.4 Revisar el borrador $ - $ -
2.5 Elaborar documento final de la
máquina $ 40,00 $ -
2.6 Revisar y aprobar el
documento final $ 110,00 $ -
2.7 Documento y certificación
aprobado $ -
2.8 Adquirir solicitudes de ofertas
y presupuestos $ - $ -
2.9 Revisar las solicitudes de
ofertas $ - $ -
2.10 Seleccionar las oferta más
conveniente $ 110,00 $ -
2.11 Comprar pasaje de avión a
China.
$ 1.100,00
2.12 Alquilar hospedado en China
$ 530,00
2.13 Enviar al Técnico a China $ 210,00 $ -
2.14 Elaborar informe de revisión y
prueba de la máquina $ - $ -
2.15 Revisar y analizar el informe
de la máquina $ 110,00 $ -
2.16 Informe revisado $ -
2.17 Iniciar el proceso de compra
de la máquina $ - $ -
2.18 Revisar y firmar el documento
de compra $ - $ 60.650,00
2.19 Contrato firmado $ -
2.20 Fabricar y enviar la máquina $ - $ -
2.21 Buscar proveedor de grúa y
montacargas $ - $ -
2.22 Iniciar el proceso de alquiler
de grúa y montacargas $ - $ -
2.23 Revisar documento de compra
y recolectar firma $ 250,00 $ -
2.24 Contratos firmados de grúas
y monta carga. $ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
249
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
2.25 Buscar transporte para la
máquina $ - $ -
2.26 Seleccionar y alquilar el
transporte $ - $ 450,00
2.27 Transporte Alquilado $ -
2.28 Iniciar proceso de
desaduanización de la máquina
$ 9.397,00
2.29 Transportar la máquina $ - $ -
2.30 Revisar la máquina $ 110,00 $ -
2.31 Maquina en fabrica $ -
2.32
Elaborar el acta de entrega y
recepción de la máquina y sus
componentes. $ 40,00 $ -
2.33
Revisar y firmar el acta de
entrega de la máquina y sus
componentes. $ 110,00 $ -
2.34 Acta de entrega de la
máquina y sus componentes
firmados $ -
3 Montaje $ 3.830,00
3.1 Instalación de la máquina $ 1.670,00
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
3.1.1
Levantar información para el
perfil requerido del
ingeniero/capacitador e
instalación de la máquina $ 450,00 $ -
3.1.2
Elaborar el informe del perfil
del ingeniero/capacitador e
instalador de la máquina $ 40,00 $ -
3.1.3
Revisar el informe del perfil
del ingeniero/capacitador e
instalador de la máquina $ 220,00 $ -
3.1.4
Aprobar y firmar el informe
del perfil del
ingeniero/capacitador e
instalador de la máquina $ - $ -
3.1.5 Informe aprobado y firmado $ -
3.1.6
Buscar y alquilar hospedaje
para el proveedor de la
máquina $ 40,00 $ -
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250
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
3.1.7
Recibir al proveedor de la
máquina en el aeropuerto de
Ge. $ 20,00 $ -
3.1.8
Entregar efectivo para la
alimentación del proveedor de
la máquina $ - $ 450,00
3.1.9
Iniciar el proceso de
instalación de la máquina y sus
componentes $ - $ -
3.1.10 Elaborar documentación de la
instalación de la máquina $ 80,00 $ -
3.1.11
Entregar los planos y
manuales de la instalación de
la máquina en idioma español
en Word (2008) e impreso. $ - $ -
3.1.12 Instalar la máquina y sus
componentes $ - $ -
3.1.13
Elaborar el acta de entrega de
instalación de la máquina y sus
componentes. $ 40,00 $ -
3.1.14
Revisar y firmar el acta de
entrega de instalación de la
máquina y sus componentes. $ 330,00 $ -
3.1.15 Acta de entrega de
instalación de la máquina y
sus componentes firmados $ -
3.2 Prueba $ 460,00
3.2.1 Iniciar el proceso de prueba de
la máquina $ -
3.2.2
Convocar al personal
seleccionado para la prueba de
la máquina $ - $ -
3.2.3 Ejecutar la prueba
$ 50,00
3.2.4 Elaborar Informe de prueba
ejecutada $ 80,00 $ -
3.2.5 Revisar, aprobar y firmar el
informe de pruebas ejecutadas. $ 330,00 $ -
3.2.6 Prueba realizada $ -
3.3 Capacitación $ 450,00
3.3.1 Iniciar el proceso de
capacitación de la máquina $ - $ -
3.3.2
Convocar al personal
seleccionado para la
capacitación $ - $ -
3.3.3 Ejecutar la capacitación $ - $ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
251
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
3.3.4 Entregar folletos de uso y
manejo de la máquina $ - $ -
3.3.5
Realizar pruebas teóricas y
prácticas generadas por el
capacitador $ - $ -
3.3.6 Entregar el certificado de
aprobación de la capacitación $ - $ -
3.3.7 Elaborar Informe de
capacitaciones ejecutadas $ 120,00 $ -
3.3.8
Revisar, aprobar y firmar el
informe de capacitaciones
ejecutadas. $ 330,00 $ -
3.3.9 Capacitación realizada $ -
3.4 Puesta marcha $ 1.250,00
3.4.1 Iniciar el proceso de puesta en
marcha de la máquina $ 640,00 $ -
3.4.2
Convocar al personal
seleccionado para la puesta en
marcha de la máquina $ - $ -
3.4.3 Ejecutar la puesta en marcha
$ 200,00
3.4.4 Elaborar Informe de puesta en
marcha ejecutada $ 80,00 $ -
3.4.5
Revisar, aprobar y firmar el
informe de puesta en marcha
ejecutada. $ 330,00 $ -
3.4.6 Puesta en marcha realizada $ -
4 Indicadores de Rendimiento $ 8.720,00
4.1 KPI $ 2.450,00
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
4.1.1 Levantar información inicial
para el requerimiento de KPI $ 1.520,00 $ -
4.1.2 Revisar el informe inicial para
el requerimiento de KPI $ 120,00 $ -
4.1.3 Aprobar el informe inicial $ - $ -
4.1.4 Informe aprobado y firmado $ -
4.1.5
Seleccionar al encargado para
la elaboración de actividades y
procesos KPI $ 160,00 $ -
4.1.6 Elaborar las actividades a
medir de KPI $ 200,00 $ -
4.1.7 Revisar las actividades a medir
de implementación de KPI $ - $ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
252
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
4.1.8
Elaborar el informe de
actividades a medir de KPI
aplicadas $ 120,00 $ -
4.1.9
Revisar el informe de
actividades a medir de KPI
aplicadas $ - $ -
4.1.10
Aprobar y firmar el informe de
actividades a medir de KPI
aplicadas $ 330,00 $ -
4.1.11 KPI aprobados $ -
4.2 Capacitación $ 1.940,00
4.2.1
Levantar información para el
perfil requerido del
capacitador de KPI $ 450,00 $ -
4.2.2 Elaborar el informe del perfil
del capacitador. $ 120,00 $ -
4.2.3 Revisar el informe del perfil
del capacitador $ 330,00 $ -
4.2.4 Aprobar y firmar el informe
del perfil del capacitador. $ 220,00 $ -
4.2.5 Iniciar el proceso de
capacitación de KPI $ 40,00 $ -
4.2.6
Convocar al personal
seleccionado para la
capacitación $ 40,00 $ -
4.2.7 Ejecutar la capacitación $ 200,00 $ 40,00
4.2.8
Realizar pruebas teóricas y
prácticas generadas por el
capacitador $ 160,00 $ 40,00
4.2.9 Entregar certificado de
capacitación $ 40,00 $ -
4.2.10 Elaborar Informe de
capacitaciones ejecutadas $ 40,00 $ -
4.2.11
Revisar, aprobar y firmar el
informe de capacitaciones
ejecutadas. $ 220,00 $ -
4.2.12 Capacitación realizada $ -
4.3 Manual $ 1.140,00
4.3.1 Seleccionar al encargado de
elaborar el manual de KPI $ 110,00 $ -
4.3.2 Elaborar el manual de manejo
y usos de KPI $ 270,00 $ 50,00
4.3.3 Revisar el manual de manejo y
usos de KPI (Preliminar) $ 300,00 $ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
253
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
4.3.4
Incluir observaciones
detectadas en la revisión para
mejorar del manual de KPI $ 40,00 $ -
4.3.5 Revisar el manual final de KPI $ - $ -
4.3.6 Aprobar y firmar el manual $ 110,00 $ -
4.3.7 Imprimir manual de KPI $ 40,00 $ -
4.3.8 Entregar el manual a los
capacitantés de KPI $ - $ -
4.3.9 Confirmar entrega de manual
de KPI $ 220,00 $ -
4.3.10 Manual entregado $ -
4.4 Acompañamiento $ 3.190,00
4.4.1 Elaborar el informe del perfil
del acompañamiento de KPI. $ 120,00 $ -
4.4.2 Revisar el informe del perfil
del acompañamiento de KPI $ 220,00 $ -
4.4.3 Aprobar y firmar el informe
del acompañamiento $ 220,00 $ -
4.4.4 Seleccionar a la persona de
acompañamiento de KPI $ 80,00 $ -
4.4.5 Iniciar el proceso de
acompañamiento. $ 2.400,00 $ -
4.4.6 Elaborar informe de
acompañamiento. $ 40,00 $ -
4.4.7 Revisar y aprobar el informe
de acompañamiento $ 110,00 $ -
4.4.8 Informe aprobado $ -
5 Gestión de Proyectos $ 12.450,00
5.1 Planificación $ 2.530,00
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
5.1.1 Elaborar reuniones de
planificación $ 450,00 $ -
5.1.2 Elaborar el plan de la
Dirección de Proyecto $ 800,00 $ -
5.1.3 Revisar el plan de la Dirección
de Proyecto $ 220,00 $ -
5.1.4 Ajustar el plan de la Dirección
de Proyecto $ 80,00 $ -
5.1.5 Firmar el plan de la Dirección
de Proyecto $ 220,00 $ -
5.1.6
Elaborar el cronograma de las
actividades y plazos
establecidos $ 240,00 $ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
254
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
5.1.7
Revisar el cronograma de las
actividades y plazos
establecidos $ 220,00 $ -
5.1.8
Ajustar el cronograma de las
actividades y plazos
establecidos $ 80,00 $ -
5.1.9
Firmar el cronograma de las
actividades y plazos
establecidos $ 220,00 $ -
5.1.10
Plan para gestión del
proyecto y cronograma
aprobados $ -
5.2 Documento de proyecto $ 1.880,00
5.2.1
Levantar información para
elaboración de documento de
proyecto
$ 760,00
$ -
5.2.2 Revisar e incluir mejoras al
documento de proyecto $ 220,00
$ -
5.2.3 Aprobar el Documento de
proyecto $ 220,00
$ -
5.2.4 Elaborar Acta de constitución
del proyecto $ 160,00
$ -
5.2.5
Revisar e incluir mejoras del
Acta de constitución del
proyecto
$ 300,00
$ -
5.2.6 Aprobar el acta de
constitución del proyecto $ 220,00
$ -
5.2.7 Acta de constitución
aprobada $ -
5.3 Acta de reuniones $ 1.250,00
5.3.1 Elaborar el acta de reuniones $ 160,00 $ -
5.3.2 Revisar e incluir información
del acta de reuniones $ 160,00
$ -
5.3.3 Aprobar el acta de reuniones $ 220,00 $ -
5.3.4 Elaborar informes de reunión
de Gestión de proyecto $ 160,00
$ -
5.3.5
Revisar e incluir mejoras del
informe de reuniones de
Gestión de proyectos
$ 330,00
$ -
5.3.6 Aprobar informe de reunión de
Gestión de proyecto $ 220,00
$ -
5.3.7 Acta de reuniones aprobada $ -
5.4 Informe de avances $ 4.170,00
5.4.1 Receptar información de los
avances de cada entregable $ 240,00
$ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
255
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
5.4.2 Elaborar reuniones de
seguimiento y control $ 200,00
$ -
5.4.3
Elaborar informe de
seguimiento y control de
entregables
$ 2.550,00
$ -
5.4.4
Revisar al informe
requerimientos de control de
proyecto
$ 80,00
$ -
5.4.5
Aprobar informe de
seguimiento y control de
entregables
$ 120,00
$ -
5.4.6 Elaborar informe consolidado
de avances de entregables $ 80,00
$ -
5.4.7
Revisar y corregir el informe
consolidado de avances de
entregables
$ 300,00
$ -
5.4.8 Receptar solicitudes de control
de cambios $ 80,00
$ -
5.4.9 Aprobar o rechazar solicitudes
de control de cambios $ 220,00
$ -
5.4.10 Ajustar el informe consolidado
de avance de entregables $ 80,00
$ -
5.4.11
Revisar y firmar el informe
consolidado de avances de
entregables
$ 220,00
$ -
5.4.12 Informe de avances
realizados $ -
5.5 Acta de entrega de recepción $ 1.200,00
5.5.1 Elaborar informe de
inspección $ 80,00
$ -
5.5.2 Revisar el informe de
inspección $ 300,00
$ -
5.5.3 Aprobar el informe de
inspección $ 220,00
$ -
5.5.4 Elaborar el acta de entrega de
recepción $ 80,00
$ -
5.5.5 Revisar el acta de entrega de
recepción $ 300,00
$ -
5.5.6 Aprobar el acta de entrega de
recepción. $ 220,00
$ -
5.5.7 Acta de entrega de recepción
entregada $ -
5.6 Cierre $ 1.420,00
5.6.1 Elaborar informe final y
lecciones apredndidas. $ 220,00
$ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
256
Actividades Costo de mano de
obra Costo de material
5.6.2
Revisar el informe final y
lecciones aprendidas del
proyecto
$ -
$ -
5.6.3
Aprobar y firmar el informe
final y lecciones aprendidas
del proyecto
$ 300,00
$ -
5.6.4 Elaborar reunión de cierre $ 270,00 $ -
5.6.5 Elaborar el documento final $ 80,00 $ -
5.6.6 Revisar el documento final $ 330,00 $ -
5.6.7 Aprobar y firmar el
documento final $ 220,00
$ -
5.6.8 Fin de proyecto $ -
Elaborado por: Autores
4.4.3 Requisitos de financiamiento.
Utilizando la línea base de costo se determinó un presupuesto de $155.239,35., el cual es
financiado con fondos propios de MARIECH S.A. El cual los desembolso de efectivo se
realizará como se lo puede ver en la siguiente tabla # 70, Flujo de Caja, que detalla el
desembolso de cada entregable, que se divide en los subentregables mostrando el costo de
cada mes.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
257
Tabla 71. Flujo de Caja
Proyecto: Inserto de Plástico para tapas metálicas Fecha:
Elaborado por: Firma:
Aprobado por: Firma:
Año 2016 Año 2017
Año
2018
Id Entregable Costo ($) Nov Dic Ene Febr Marz Abr May Jun Jul Ago Sept Octu Nov Dic Ene
1 Galpón $ 49.400 $ - $ 1.200 $ 2.370 $ 570 $ 18.000 $ - $ - $ 27.260 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 Máquina $ 73.447 $ - $ - $ 2.330 $ 61.210 $ - $ - $ - $ 9.397 $ 510 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 Montaje $ 3.830 $ - $ - $ - $ 710 $ - $ - $ - $ - $ 510 $ 910 $ - $ 1.090 $ 610 $ - $ -
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
258
4
Indicadores
de
rendimiento
$ 8.720 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1.800 $ 4.070 $ 300 $ 2.400 $ - $ 150
5 Gestión de
Proyectos $ 12.450 $ 3.950 $ 2.180 $ 1.470 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.990 $ 1.860 $ - $ - $ -
6
Total:
Proyecto
Inserto de
plásticos
$ 147.847 $ 3.950 $ 3.380 $ 6.170 $ 62.490 $ 18.000 $ - $ - $ 36.657 $ 1.020 $ 2.710 $ 7.060 $ 3.250 $ 3.010 $
- $ 150
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
259
A continuación se puede apreciar el gráfico del flujo de caja con sus respectivos desembolsos
por mes.
Figura 33. Flujo de Caja
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
260
Utilizando la herramienta Project 2010, se generó la figura # 34, Flujo de caja, que muestra el
costo acumulado del proyecto y costo por trimestre.
Figura 34. Flujo de Caja
Fuente: Elaboración Propia.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
261
De igual manera la presenta la figura # 35, Curva S (PV), que muestra el costo acumulado de
cada mes de la ejecución del Proyecto.
Figura 35. Curva S (PV)
Fuente: Elaboración propia
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
262
4.5 Subcapítulo D5. Gestión de Calidad.
4.5.1 Plan de Gestión de Calidad
La Gestión de Calidad determina que un producto o servicio cumpla las necesidades del
cliente, de tal manera que las actividades del proyecto se relacionen con los procesos claves, y
que sean: debidamente controladas, que cuenten con los recursos necesarios y debidamente
planeadas, para que esten relacionados con los objetivos del proyecto y con los estándares
definidos por MARIECH S.A.
La Gestión de Calidad de acuerdo a la guía del PMBOK incluye la política de calidad, roles
para la gestión de calidad, organización para la calidad del proyecto, documento normativo de
la calidad y procesos de gestión de calidad.
El director de proyecto junto al equipo de proyecto convocará a una reunión para determinar
las secciones abarcadas en el párrafo anterior, con la finalidad de brindar un servicio para
cumplir con las expectativas de los interesados del Proyecto.
Política de Calidad
El proyecto debe cumplir con los requisitos y métricas de calidad para la implementación de
Insertos de plásticos para tapas metálicas, del cual se obtendrá un mejor producto que cumpla
con los requerimientos del cliente y verificar que se cumpla con el presupuesto y plazo
establecido. Las politicas de calidad tienen los siguientes objetivos:
Se cumplan con las metrcias de calidad dentro del plazo establecido en el proyecto.
Se cumplan con las de verificación de cada uno de los entregables.
Roles para la Gestión de Calidad
El director de proyecto es el encargado de asignar los roles necesarios y llenar la tabla # 72,
Roles de la Gestión de Calidad, para garantizar el cumplimiento de las métricas de calidad
asignadas por cada entregable y actividades, de igual manera, las funciones y objetivos del
mismo.
Tabla 72. Roles de la Gestión de Calidad.
Rol #: "Ingresar el
rol del interesado
que forma parte del
proyecto"
Objetivos del rol: "Detallar el objetivo del interesado que se
espera dentro del proyecto".
Funciones del Rol: "Escribir las habilidades del interesado
que se espera dentro del proyecto".
Nivel de Autoridad: "Detallar los recursos que tiene como
disponibilidad el interesado".
Reporta a: "Ingresar el nombre de la persona a quien
reporta de sus funciones en el proyecto".
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
263
Supervisa a: "Ingresar el nombre de la persona a quien
supervisa en el proyecto".
Requisitos de
conocimiento:
"Ingresar los requisitos de conocimiento
del interesado que se espera dentro del
proyecto".
Requisitos de experiencia:
"Ingresar los requisitos de experiencia del
interesado que se espera dentro del
proyecto".
Elaborado por: Autores
Organización para la calidad del proyecto
Para una mejor organización de la calidad en el proyecto, se ha establecido en orden
jerárquico para el desarrollo de la calidad que se ejecutará en el proyecto y como responsable
de la inspección estará a cargo el asistente 1 del equipo de proyecto. A continuación se
muestra la Figura # 36, Organigrama de la Gestión de Calidad.
Figura 36. Organigrama de la Gestión de Calidad.
Fuente: Elaboración propia
Sponsor
Pablo Marín
Director de
Proyecto
Líder del
entregable
Equipo de
Proyecto
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
264
Documento normativo de la calidad
Los documentos normativos de calidad contemplan las actividades de cada documento que se
realizará en el proyecto. El Director de proyecto será el encargado de llenar la tabla # 73,
Documento normativos para la calidad y será aprobada por el Sponsor.
Tabla 73. Documento normativos de calidad
Documento Actividades
Procedimientos "Ingresar las actividades de cada documento a realizar
en el proyecto"
Plantilla "Ingresar la plantilla de procesos a realizar en el
proyecto"
Formato "Ingresar el formato de revisión para el proyecto"
Checklist "Ingresar la lista de verificación a utilizar para la
revisión del proyecto"
Elaborado por: Autores
Procesos de Gestión de Calidad
Para el proceso de Gestión de Calidad el director de proyecto es el encargado de definir los
diferentes enfoques de los procesos de calidad con el objetivo de asegurar y controlar la
calidad de los entregables, tal como se observa en la tabla # 74, Enfoques de los procesos de
la Gestión de Calidad.
Tabla 74. Enfoques de los procesos de la Gestión de Calidad.
Enfoque Descripción
Aseguramiento de Calidad “Ingresar los requisitos que aseguran el proceso de Gestión de
Calidad”
Control de Calidad
“Detallar que se controlará para la verificación de cada
entregable cumpla con los criterios de aceptación definidos en
el alcance”
Elaborado por: Autores
4.5.2 Plan de Mejoras de Procesos
El plan de mejoras de proceso identifica los procesos de la Gestión de Proyecto que definen
los pasos a ejecutar a lo largo de la vida del proyecto, determina las oportunidades de mejora
de los entregables del proyecto, que permite identificar tanto a los interesados como a las
actividades implícitas del mismo.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
265
Cada vez que un proceso es revisado para su mejora, se deberá seguir una serie de pasos como
se muestra en la figura # 37, Diagrama de mejoras de procesos, que determina quien ejecuta y
quien revisa el proceso.
Figura 37. Diagrama de mejora de proceso
Fuente: Elaboración propia
A continuación se presenta la tabla 75, Enfoque de proceso de calidad completa, que describe
el aseguramiento de calidad y el control de calidad del proyecto.
Juicio de expertos Director del proyectoEquipo de Proyecto
Fas
e 5
Fas
e 1
fase
2F
ase
3F
ase
4
SI
NO
Delimita el Proceso
Determina la oportunidad de
mejora
Analiza si procede requerimiento
Retroalimentación al equipo de proyecto
buscando mejorar
Aplica acciones correctivas
Define acciones correctivas
Verfica y arpueba las acciones correctivas
Estandariza las mejoras aprobadas
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
266
Tabla 75. Enfoque de proceso de calidad completa.
Enfoque Descripción
Aseguramiento de
Calidad
Se encarga de verificar que los procesos esten correctos y que indique
que todo el plan se establezca con lo solicitado, para mejores
resultados.
El aseguramiento de calidad se llevará mediante 3 auditorias, que se
llevarán a cabo dentro de las reuniones de seguimiento y control, las
cuales son: En las reuniones 5, 11 y 17.
El Director de Proyecto realizará la lista de verificación de calidad y
debe ser aprobada por el Sponsor.
A continuación se ejecutarán las siguientes métricas a nivel del
proyecto:
Objetivo de
calidad
Métrica a
utilizar Frecuencia y momento de medición
CPI>= 0.95
El índice de
rendimiento
de costos
Acumulado
Se calculará los indicadores de forma
mensual, efectuadas en las reuniones
de seguimiento y control del proyecto
al fin de mes
SPI>= 0.95
El índice de
rendimiento
del
cronograma
Acumulado
Se calculará los indicadores de forma
mensual, efectuadas en las reuniones
de seguimiento y control del proyecto
al fin de mes
Control de Calidad
El control de calidad será monitoreando el desempeño de los
entregables que esten cumpliendo con los criterios de aceptación y
requisitos definidos por los interesados del proyecto.
Se controlará la métrica de calidad y lista de verificación en las
reuniones de seguimiento y control del proyecto indicado en la
herramienta de Project 2010, efectuadas a fin de mes. El control de
calidad se ejecutará bajo la revisión del director de proyecto, si los
entregables cumplen la lista de verificación de calidad.
Para los entregables que poseen novedades y defectos en los
proyectos toman como resultados y conclusiones para el documento
solicitud de cambio.
Elaborado por: Autores
4.5.3 Métricas de Calidad
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
267
Las métricas de calidad son los mecanismos para poder verificar que se cumpla el
aseguramiento de calidad y control de calidad de cada entregable. El Director de
proyecto asignará a una persona del Equipo de proyecto para llenar la tabla # 76,
Métricas de Calidad, para su revisión que deberá ser aprobada por el Sponsor.
Tabla 76. Métricas de Calidad.
Proyecto: Inserto de plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Asistente del Equipo de Proyecto Firma:
Aprobado por: Director de Proyecto Firma:
ID Entregable Métrica
Método
de
medición
Resultado
Frecuencia
de
Medición
Calificación
Bueno Malo
"Ingresar el
código de
identificación
del entregable"
"Ingresar el
nombre del
entregable".
"Ingresar
el nombre
de la
métrica a
medir en
el
proyecto".
"Ingresar
el nombre
de
medición
y formula
de la
métrica a
medir en
el
proyecto".
"Ingresar
el
resultado
del valor
obtenido
de la
métrica".
"Ingresar la
frecuencia
de
medición
de la
métrica,
puede ser
(quincenal
o
semanal)".
"Ingresar el
número
que
identifica
la
calificación
de Bueno"
"Ingresar el
número que
identifica la
calificación de
Malo"
Elaborado por: Autor
4.5.4 Lista de verificación de calidad.
La lista de verificación de calidad comprueba que los entregables cumplan con lo requerido
del Sponsor, para la verificación de calidad de los mismos. El Director de Proyecto es el
encargado de elaborar la lista de verificación de calidad, tal como se muestra en la tabla # 77,
Lista de verificación de calidad, que deberá ser aprobado por el Sponsor.
Una vez revisado y aprobado las métricas de calidad, se procede a realizar la lista de
verificación de calidad.
Tabla 77. Lista de verificación de calidad.
Proyecto: "Ingresar el nombre del Proyecto"
Fecha de aprobación: "Fecha de
elaboración la lista de verificación de
calidad"
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
268
Elaborado por: "Ingresa el nombre de la persona
quién elabora la lista de verificación de calidad" Firma:
Aprobado: "Ingresa el nombre de la persona quién
aprueba la lista de verificación de calidad" Firma:
EDT Entregabl
e
Criterios de
aceptación
Lista de
verificación Aprobado Rechazado Observación
"Ingresar
código
EDT"
"Ingresar
el
Entregabl
e del
Proyecto"
"Ingresar los
criterios de
aceptación
definidos en
el alcance".
"Ingresar el
nombre de la
persona quién
elabora y
aprueba la
lista de
verificación, y
que requisitos
debe
cumplirse"
"Ingresar
con una x
si se
aprueba la
lista de
verificació
n"
"Ingresar con
una x si se
rechaza la
lista de
verificación"
"Ingresar la
observación,
si existe
defectos y
mejoras para
la lista de
verificación"
Elaborado por: Autores
Descripción de Roles
A continuación se presenta la tabla # 78, Roles para la gestión de calidad completa, que
describe los objetivos y funciones del rol, de igual manera los requisitos de conocimiento y de
experiencia.
Tabla 78. Roles para la gestión de calidad completa.
Rol 1: Sponsor Objetivos del rol: Responsable ejecutivo final que
aprueba la calidad del proyecto.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
269
Funciones del Rol: Aprobar el plan de calidad y dar
soporte al equipo de proyecto
Nivel de Autoridad: Aprobación de los parámetros de
calidad.
Reporta a: No aplica.
Supervisa a: Director de Proyecto
Requisitos de conocimiento: Gestión de Proyectos.
Requisitos de experiencia: Mínimo 10 años de experiencia en
gerencia.
Rol 2: Director de
Proyecto
Objetivos del rol: Gestionar el plan de calidad.
Funciones del Rol:
Revisar y aprobar las acciones
correctivas para mejorar los
parámetros de calidad.
Nivel de Autoridad:
Exigir el cumplimiento de los
entregables al equipo del
proyecto.
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo de Proyecto, Jefe de
Planta y Jefe de Venta.
Requisitos de conocimiento: Gestión de Proyectos.
Requisitos de experiencia: Mínimo 7 años de experiencia en
Dirección de Proyectos.
Rol 3: Equipo de
Proyecto
Objetivos del rol:
Elaborar y ajustar los entregables
con la calidad apropiada para la
Gestión de Calidad de MARIECH
S.A.
Funciones del Rol: Elaborar los entregables.
Nivel de Autoridad: Revisión de los entregables
asignados.
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de conocimiento: Gestión de Proyectos.
Requisitos de experiencia: Mínimo 4 años en Gestión de
Proyectos.
Rol 4: Jefe Financiero Objetivos del rol: Verificar la calidad técnica del
entregable Galpón.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
270
Funciones del Rol:
Supervisa el cumplimiento de las
especificaciones técnicas tanto del
diseño como de la obra civil del
Galpón.
Monitero de los gastos incurridos
dentro del proyecto
Nivel de Autoridad: Revisión de los subentregables:
Diseño y obra civil.
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de conocimiento: Conocimiento en ingeniería civil.
Requisitos de experiencia: Mínimo 3 años como jefe de
proyectos en construcción
Rol 5: Jefe de Planta
Objetivos del rol: Verificar la calidad del equipo
suministrado.
Funciones del Rol:
Supervisa el cumplimiento de las
especificaciones del equipo
suministrado.
Nivel de Autoridad: Revisión del equipo para el
ingreso al Galpón
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de conocimiento: Conocimiento en equipos
industriales.
Requisitos de experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en
manejo de equipos industriales.
Rol 6: Jefe de Venta
Objetivos del rol: Verificar la calidad del entregable
de Indicadores de rendimiento.
Funciones del Rol:
Supervisa el cumplimiento de
KPI, capacitaciones, manual y
acompañamiento
Nivel de Autoridad:
Revisión de los recursos
necesarios para el entregable
Indicadores de rendimiento.
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de conocimiento: Conocimientos en manejo y uso
de Indicadores de rendimientos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
271
Requisitos de experiencia:
Mínimo 3 años de experiencia en
el área de Indicadores de
rendimiento.
Elaborado por: Autores
Descripción de documentos
A continuación se presenta la tabla # 79, Documento normativo completo, que describe los
procedimientos, plantillas, formatos, etc., de las actividades que se ejecutarán en el proyecto.
Tabla 79. Documento normativo completo.
Documento Actividades
Procedimientos
Indicadores de Rendimientos
Revisión de los entregables y subentregables
Procedimiento de comunicación y consulta con
los interesados
Reuniones quincenales de avances
Verificación del Sponsor
Plantilla Métricas de Calidad
Formato Reporte de avances quincenales (Anexo 6)
Elaboración de lecciones aprendidas
Checklist Lista de revisión de entregables
Lista de revisión de actividades
Normativas o
Estándares
Normas ISO 9001
Normas OHSAS 1800
Normas de ARCSA
Normas generales para las instituciones del
sistema financiero, Codificación dada por la
superintendencia.
Reglamento interno de trabajo
Normativa de seguridad y salud ecuatoriana de
construcción
Buenas prácticas del PMBOK
Elaborado por: Autores
A continuación se presenta la tabla # 80, Métrica de calidad completa, que alinean los
objetivos de la empresa mediante las métricas y métodos a utilizar.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
272
Tabla 80. Métrica de calidad completa.
Proyecto: Inserto de plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Asistente del Equipo de Proyecto Firma:
Aprobado por: Director de Proyecto Firma:
ID Entregable Métrica Método de medición Resultado
Frecuencia
de
Medición
Calificación
Bueno Malo
1 Galpón
Diseño
estructural y
arquitectónic
o
Verificación de
cumplimiento de diseños
= Total de puntos de
diseño enviados a una
fecha de corte / puntos de
diseños que no cumplen
los criterios de
especificación técnica
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Quincenal > 1 < 0
Dimensiones
del Galpón
Verificar cumplimiento
de las dimensiones del
Galpón = Información
real levantada -
Información planificada /
Información real
levantada.
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Quincenal > 1 < 0
2 Máquina
Compra de
la máquina
Características técnicas de
la máquina = Pedidos de
especificaciones técnicos
- características faltantes /
números de
especificaciones
requeridas.
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Quincenal > 1 < 0
Número de
golpe por
minuto
Productividad =
Velocidad de arranque
por minuto / Rendimiento
por cantidad
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Semanal > 1 < 0
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
273
3 Montaje
Productos
defectuosos
Número de Productos
defectuosos = Total de
productos en mal estados
/ productos caducados
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Semanal > 1 < 0
Producción
de insertos
plásticos
Número de producción
por horas = Cantidad de
productos de pruebas
realizados por horas /
Cantidad de productos de
puesta en marcha por
horas.
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Semanal > 1 < 0
4
Indicadores
de
Rendimient
o
Implementac
ión de KPI's
KPI's aprobados = Total
de KPI's entregados a la
fecha / KPI'S que no
cumplen los criterios de
aceptación
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Quincenal > 1 < 0
Evaluacione
s de
conocimient
o para la
capacitacion
es de KPI's
Índice de evaluación =
Números de evaluaciones
aprobadas / números de
evaluación reprobadas
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Semanal > 1 < 0
Acompañam
iento de
KPI's
Encuesta de satisfacción
del acompañamiento =
Encuesta que indique la
satisfacción de las
personas que reciben el
acompañamiento.
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
Quincenal > 1 < 0
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
274
correctivas.
5 Gestión de
Proyectos
Planificación
Cumplimiento de
planificación = planes
requeridas a la fecha /
planes entregadas a la
fecha.
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Quincenal > 1 < 0
Actas de
reuniones
Cumplimiento de actas de
reuniones = Actas de
reuniones requeridas a la
fecha / Actas entregadas a
la fecha.
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Quincenal > 1 < 0
Informe de
avances
El índice de rendimiento
de los entregables = total
de actividades
programadas al corte/
total de actividades
realizadas al corte.
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Quincenal > 1 < 0
Acta de
entrega de
recepción
Cumplimiento de actas de
entrega = Actas de
reuniones requeridas a la
fecha / Actas entregadas a
la fecha.
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
= > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Quincenal > 1 < 0
Cierre
El índice de rendimiento
de la programación
Acumulado = total de
actividades programadas
al corte/ total de
actividades realizadas al
Valor
obtenido = >
0,
Entre más
cercano a 1,
más completa
Quincenal > 1 < 0
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
275
corte. = > 1. < 0 se
implementará
acciones
correctivas.
Elaborado por: Autores
A continuación se presentan las siguientes tablas de Lista de verificación de calidad, que
describe la lista de verificación a ejecutar de los entregables del proyecto.
Tabla 81. Lista de verificación de calidad completa (Galpón).
Proyecto: Inserto de plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Director de Proyecto Firma:
Aprobado por: Sponsor Firma:
EDT Entregable Criterios de
aceptación
Lista de
verificación A
pro
bad
o
Rec
haza
do
Observación
1 Galpón
Diseño del galpón
por 1000 metros
cuadros, por 20 x 50
mts, por 8 de alto.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con una
Oficina para
capacitación y
reuniones de 20 x
15mtr.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con dos baños
de 2 x 1,5 metros.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con una
Puerta de acero de
salida de emergencia
de 2 metros de alto y
2 metros de ancho.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
276
Cuenta con una
Puerta de acero para
entrada del personal
de 5 metros de altura
y 10 metros de ancho
rodante.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con dos
ventanas de 1 metros
de altura y 2 metros
de ancho.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Planta arquitectónicas
de galpón.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Implantación de
galpón en área de
terreno.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Fachada frontal y
posterior (4x
40,6mtrs).
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con detalles y
especificaciones
técnicas.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con diseño
estructural de
cimentación.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con diseño
estructural de
columnas y vigas.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con diseño
estructural de losa.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con cortes
estructurales.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con cuadro de
especificaciones
técnicas de columnas
y vigas incluyendo
cálculos estructurales.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con detalles
constructivos.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
277
Cuenta con estudio,
diseño y cálculo del
sistema de
abastecimiento,
reserva y distribución
de agua potable.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con estudio,
diseño y cálculo del
sistema de drenaje de
aguas lluvias.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con estudio,
diseño y cálculo del
sistema de evacuación
de aguas servidas.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con diseño de
cisternas y grupos de
bombeo.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con los planos
de Ingeniería de
diseños y de detalles
(Cad).
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con
presentación de
memorias
descriptivas y
especificaciones
técnicas (Word).
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con una
planta de sistema de
iluminación.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con una planta
de tomacorrientes.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con una
planta de sistema de
telefonía.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con cálculo de
demanda de energía
eléctrica.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con diagrama
unifilar y
especificaciones
técnicas.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Debe estar estipulado
bajo los requisistos de
Cumplimiento de
los criterios de
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
278
la municipalidad de
Daule, que cumpla
con los permisos de
construcción, que
cumpla con reporte de
residuos sólidos, que
cumpla con fichas
ambientales.
calidad.
Deberán presentar un
juego de los planos
eléctricos.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con diseño de
defensa contra
incendios incluidos
memorias.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con memorias
técnicas y/o
descripción de
materiales que
almacene (En caso de
bodegas).
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con vigas de
acero inoxidable en
flexión y cortante.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con techo
Eternic reforzado con
fibra de cemento.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con paredes
de bloque con
hormigón y cemento.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con sistema
de ventilación de 4
ventiladores
industriales.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con sistema
hidrosanitario en
funcionamiento.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con sistema
eléctrico en
funcionamiento.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con 5 puntos
de contactos
eléctricos industriales.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
279
Cuenta con fachada
interna pintada de
color blanca.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con fachada
externa de color
naranja.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con estructura
de armado.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con 2 puertas
de acero.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Cuenta con
adecuaciones para 6
puntos de agua.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Elaborado por: Autores
Tabla 82. Lista de verificación de calidad completa (Máquina).
Proyecto: Inserto de plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Director de Proyecto Firma:
Aprobado por: Sponsor Firma:
EDT Entregable Criterios de
aceptación
Lista de
verificación
Ap
rob
ad
o
Rec
haza
do
Observación
2 Máquina
Proveedor ofrece
garantía por 3
años.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Proveedor cuenta
con un sistema de
producción y
operaciones
normalizado y
optimizado que ha
recibido la
autenticación de
calidad ISO 9001.
Protocolo de prueba
en la máquina.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
280
Soporte técnico
después la
capacitación e
instalación vía
internet.
Inspección de
prueba que
verifique las
métricas con
respecto a la
operatividad de la
máquina del punto
que se quiere llegar.
Deberá incluir un
mezclador, un
sistema de
enfriamiento
molde con 6
cavidades para
insertos plásticos.
Protocolo de prueba
en la máquina.
Lista de repuesto
de equipo.
Inspección de lista
de repuesto del
equipo.
Manual de
operaciones y
mantenimiento en
idioma ingles
físico y digital en
formato pdf.
Protocolo de
manual de
operaciones y
mantenimiento.
Características de
la maquina: o
Capacidad máxima
por 1800-2000
piezas por hora.
*Dimensiones:
4,25 x 1.2 x 1.7m.
*Peso neto: 3.5
toneladas.
*Panel de control
con Windows 8.
Inspección de
prueba que
verifique las
métricas con
respecto a las
características de la
máquina.
Elaborado por: Autores
Tabla 83. Lista de verificación de calidad completa (Instalación de la máquina).
Proyecto: Inserto de plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Director de Proyecto Firma:
Aprobado por: Sponsor Firma:
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
281
EDT Entregable Criterios de
aceptación
Lista de
verificación
Ap
rob
ad
o
Rec
haza
do
Observación
3
Instalación
de la
máquina
Ingeniero Mecánico
cumple con perfil
requerido en
entregable de
instalación de la
máquina.
Protocolo de
prueba del
Ingeniero de la
instalación de la
máquina.
La máquina debe ser
instalada por
ingeniero mecánico
de la máquina con
soporte del personal
de la empresa.
Protocolo de
prueba de la
máquina.
Presentación de
cronograma de la
instalación por parte
de fabricante en
Project 2010.
Inspección de
prueba que
verifique las
métricas del
cronograma de
operatividad de la
máquina.
Documentación de la
instalación firmada
por el técnico
encargado.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Planos y manuales de
la instalación de la
maquinaria en
idioma español en
Word (2008) e
impreso.
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Perfil del capacitador
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Certificado de
capacitación
Cumplimiento de
los criterios de
calidad.
Pruebas teóricas
Protocolo de
prueba de la
máquina.
Pruebas Prácticas
Protocolo de
prueba de la
máquina.
Folletos
Protocolo de
prueba de la
máquina.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
282
Lugar de
capacitación
Protocolo de
prueba de la
máquina.
Duración de la
capacitación
Protocolo de
prueba de la
máquina.
Deberá hacer la
prueba de encendió y
apagado.
Protocolo de
prueba de la
máquina, métrica
de golpe por
minuto y métrica
de porcentaje de
falla de la
máquina.
Verificar el sistema
de computación.
Métrica del
sistema de
computación.
Verificar presión.
Métrica de presión
de la máquina y
métrica de
porcentaje de falla
de la máquina.
Verificación del
voltaje.
Métrica de voltaje
de la máquina y
métrica de
porcentaje de falla
de la máquina.
Verificación de
temperatura.
Métrica de la
temperatura de la
máquina y métrica
de porcentaje de
falla de la
máquina.
Verificar la
producción por hora.
Métrica de golpe
por hora y métrica
de porcentaje de
falla de la
máquina.
Encendido piloto de
maquina durante una
hora.
Métrica de golpe
por minuto y
métrica porcentaje
de falla de la
máquina.
Informe sobre los
resultados de la
máquina en la prueba
y firmado por el
encargado.
Inspección de
resultados de la
prueba de
operatividad de la
máquina.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
283
Dos días prueba.
Protocolo de
prueba de la
máquina.
Verificados de la
producción en 2 días
de la puesta en
marcha.
Protocolo de la
puesta en marcha
de la máquina.
Verificación
Productos
defectuoso.
Inspección de
productos
defectuosos de la
operatividad de la
máquina.
Si se tiene más del
10% de producto
defectuoso, no se
acepta la máquina
Inspección de
productos
defectuosos de la
operatividad de la
máquina.
Informe final sobre
el comportamiento y
estado de la
máquina, firmado
por ingeniero
capacitador de la
máquina.
Inspección del
comportamiento y
estado de la
máquina.
El informe final
deberá ser
presentado en el
idioma español.
Inspección del
informe final del
comportamiento y
estado de la
máquina.
Medir la producción
de la máquina de
manera diaria,
semanal y mensual.
Métrica de golpe
por minuto y
métrica porcentaje
de falla.
El consumo de
materia prima.
Métrica de
consumo de
materia prima.
La cantidad de
material reprocesado
y productos
defectuosos.
Métrica de
cantidad que se usa
para el material
procesado.
Deberá ser
presentado en Excel
2013 con sus
fórmulas con
sustentación teóricas
y encontrarse
explicadas para su
Inspección del
informe del
material a usar
para la máquina.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
284
uso.
Elaborado por: Autores
Tabla 84. Lista de verificación de calidad completa (Indicadores de Rendimiento).
Proyecto: Inserto de plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Director de Proyecto Firma:
Aprobado por: Sponsor Firma:
EDT Entregable Criterios de
aceptación
Lista de
verificación
Ap
rob
ad
o
Rec
haza
do
Observación
4
Indicadores
de
rendimiento
Cumple con el perfil
del capacitador de los
criterios de
aceptación del
subentregable
capacitación de
KPI’s.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
Deberán realizar la
capacitación por
grupo de operarios
máximo 5.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
Deberá tomarse una
prueba final.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El instructor deberá
enviar un informe que
contenga las
calificaciones y
desempeño del
personal en formato
físico.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
La capacitación se
realizó dentro de las
oficinas de
MARIECH S.A.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El manual estará en
formato A4.
Cumplimiento
de los criterios
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
285
de calidad.
El manual tiene el pie
de página y
encabezado en
nombre de
MARIECH.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El manual no deberá
ser mayor a 25 hojas.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El manual deberá ser
60% gráfico.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El manual deberá ser
en Times New Román
12 con espaciado
simple.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El manual deberá ser
entregado en formato
físico anillado y
digital en pdf.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El manual deberá
constar con la
información acerca de
cada proceso para la
recolección de datos e
implementación de
KPI.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El manual deberá
contener la
información del
subentregable KPI.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
Se entregó los 15
manuales solicitados.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
La capacitación se
llevo dentro de los
horarios de
MARIECH S.A.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
El acompañamiento
no tuvo una duración
mayor a 60 dias
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
286
Se entro los
inoformes , indicando
el avance del personal
en la adaptación de
los KPI.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
Se conto con una
personal involucrada
con el proyecto.
Cumplimiento
de los criterios
de calidad.
Elaborado por: Autores
Tabla 85. Lista de verificación de calidad completa (Gestión de Proyecto).
Proyecto: Inserto de plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Director de Proyecto Firma:
Aprobado por: Sponsor Firma:
EDT Entregable Criterios de aceptación Lista de
verificación A
pro
bad
o
Rec
haza
d
o
Observación
5 Gestión de
Proyectos
Plan de interesados.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Plan de gestión del
alcance
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Plan de gestión de
tiempo
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Plan de gestión de
costos
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Plan de gestión calidad
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
287
Plan de gestión de
comunicación
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Plan de gestión de
riesgos
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Plan de gestión de
recursos humanos
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Plan de gestión de
adquisiciones.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Todos los planes
deberán ser presentados
impresos y en formato
digital en PDF.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Todos los planes tendrá
como fuente de
información el PMBOK.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Acta de constitución del
proyecto.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Plan de dirección del
proyecto.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Nombre los
participantes.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Cargo de los
participantes.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
288
Contenido de las
reuniones.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Fechas de
complimientos para los
objetivos.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Firma de los
involucrados.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Informe quincenal del
acta de reuniones
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Fecha de entrega
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Código y nombre del
entregable/subentregable
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Nombre de los líderes
entregables.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Presupuesto
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Formas de pago
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Criterios de aceptación
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
289
Firma del director del
proyecto.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Formato establecido en
el plan
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Impresos vía mail
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Fecha de la entrega de
los entregables.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Nombre del encargado
de los entregables.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Firma del directo del
proyecto y sponsor.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Entrega de la
documentación de todo
el proyecto.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Informe final del
proyecto firmado.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Entrega de
documentación final del
proyecto.
Documento
observando las
buenas prácticas
del PMBOK.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
290
4.6 Subcapítulo D6. Gestión de los Recursos Humanos
4.6.1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El plan de gestión de recursos humanos de acuerdo a la quinta edición del PMBOK, se centra
en los procesos en los cuales se organizan y se gestionan a las personas que son asignadas en
el proyecto. En el subcapítulo determina cuáles serán sus roles, responsabilidades y tiempo de
trabajo durante el proyecto.
El Director de Proyecto tomará como base las siguientes fuentes de información:
Plan para la dirección del proyecto.
Recursos requeridos para las actividades, los cuales fueron definidos en la subcapítulo
gestión del tiempo.
Factores ambientales de la empresa.
Activos de los proceso de la organización.
EL Director de Proyecto definirá los roles y responsabilidades de acuerdo a las capacidades y
conocimiento del equipo de trabajos. Esta información se encontrar en la Tabla # 86, Roles
Tabla 86. Roles
Rol #: "Ingresar el
rol del interesado
que forma parte del
proyecto"
Objetivos del rol: "Detallar el objetivo del interesado que se
espera dentro del proyecto".
Funciones del Rol: "Escribir las habilidades del interesado
que se espera dentro del proyecto".
Nivel de Autoridad: "Detallar los recursos que tiene como
disponibilidad el interesado".
Reporta a: "Ingresar el nombre de la persona a quien
reporta de sus funciones en el proyecto".
Supervisa a: "Ingresar el nombre de la persona a quien
supervisa en el proyecto".
Requisitos de
conocimiento:
"Ingresar los requisitos de conocimiento
del interesado, que se espera dentro del
proyecto".
Requisitos de experiencia:
“Ingresar los requisitos de experiencia del
interesado que se espera dentro del
proyecto”.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
291
Para el manejo del personal dentro del proyecto, se llevará de acuerdo a los niveles
jerárquicos como se puede apreciar en la Figura # 38, formato de organigrama. Disponer del
nivel jerárquico, permitirá facilitar diferenciar el nivel de autoridad de cada uno de los
involucrados dentro del proyecto.
Figura 38. Formato de organigrama
Fuente: Elaboración propia
El Director de Proyecto una vez realizado los roles y niveles jerárquicos del Equipo de
proyecto, procederá a definir el calendario de recursos en el cual se indica, el tiempo que el
equipo de trabajo se encuentra involucrado dentro del proyecto, con lo cual se podrá asignar
los recursos dentro del subcapítulo Gestión del tiempo. Se utilizara la siguiente tabla # 87,
Asignación de recursos.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3 Nivel 3
Nivel 4 Nivel 4
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
292
Tabla 87. Asignación de recursos.
Proyecto: Inserto de Plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por:
Aprobado por:
Rol Turno Cantidad Fecha de inicio Fecha de
fin
Método de
liberación
“ Ingresar
el rol del
interesado
”
“ Ingresar el
horario en el
cual se
trabaja”
“ Ingresar el
número de las
personas
asignas”
“ Ingresar la fecha
de inicio de las
actividades del
proyecto”
“ Ingresar
la fecha de
fin del
proyecto”
“ Ingresar el
método de
liberación por
el cual se
informa los
recursos”
Elaborado por: Autores
Finalmente el Director de Proyecto, junto al Equipo de Trabajo definirá quienes serán los
encargados del monitoreo y control de cada uno de las actividades definidas en el subcapítulo
Gestión del tiempo, buscando que se logre cumplir con la línea base de alcance. Para esto se
utilizará la tabla # 88, Matriz de asignación de responsabilidades (RACI), que se entregará a
cada uno del Equipo de Proyecto.
Tabla 88. Matriz RACI
Proyecto: "Egresar el nombre del Proyecto"
Fecha de aprobación: "Ingresar
la fecha de aprobación de la
Matriz Raci"
Elaborado por: "Ingresa el nombre de la persona quien
elabora la Matriz Raci" Firma:
Aprobado: "Ingresa el nombre de la persona quien
aprueba la matriz Raci" Firma:
Código Actividad Persona
Rol 1 Rol 2 Rol 3
" Ingresa el
código según
la de ''
" Ingresa la
actividad de
acuerdo al
cronograma ''
" Ingresa el rol de los
interesados ''
" Ingresa el rol de
los interesados ''
" Ingresa el
rol de los
interesados ''
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
293
Siendo el caso que el personal tanto interno como externo en vuelto en el proyecto, llegue a
renunciar o deba ser despedido. El Director de Proyecto deberá realizar lo siguiente:
1. Comunicar inmediatamente al Sponsor vía telefónica la salida del personal.
2. Enviar el perfil y rol de la personal que salió del proyecto, en formato Word 2013.
El Sponsor será el encargado de la aprobación de la contratación del nuevo personal
utilizando los procesos internos que posee MARIECH S.A., dicho proceso no puede tener un
plazo mayor a 15 días desde la renuncia o despido de la persona. Cualquier tipo de cambio en
plan deberá ser mediante solicitud de cambio que será únicamente aprobada por el Sponsor
del Proyecto.
Todo el personal involucrado dentro del proyecto, deberá regirse bajo las normas y estatus
establecidos por MARIECH.
4.6.2 Estructura organizacional del proyecto
En la figura # 39, se puede apreciar el nivel jerárquico del proyecto
Figura 39. Formato de organigrama completa
Fuente: Elaboración propia
Sponsor
Director de
Proyecto
Jefe de PlantaJefe
Financiero
Capacitador/I
ngenieroDiseñador
Equipo de
Proyecto
Jefe de
Compras
Constructora
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
294
4.6.3 Asignación de Recursos al proyecto
En la tabla # 89, se determinar las fechas de inicio y fin de trabajo del Equipo de Proyecto.
Tabla 89. Asignación de recursos completo.
Proyecto: Inserto de Plástico para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por:
Aprobado por:
Rol Turno Cantidad Fecha de inicio Fecha de fin Método de
liberación
Sponsor 8:00 -
17:00 1 15/11/2016 31/1/2018
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Director del proyecto 8:00 -
17:00 1 15/11/2016 31/1/2018
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Jefe de planta 8:00 -
17:00 1 15/11/2016 31/1/2018
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Jefe financiero 8:00 -
17:00 1 15/11/2016 31/1/2018
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Jefe de ventas 8:00 -
17:00 1 15/11/2016 31/1/2018
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Jefe de compras 8:00 -
17:00 1 15/11/2016 31/1/2018
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Equipo de trabajo 8:00 -
17:00 4 15/11/2016 31/1/2018
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Ingeniero/Capacitador 8:00 -
17:00 1 27/07/17 27/8/2017
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
295
Rol Turno Cantidad Fecha de inicio Fecha de fin Método de
liberación
Diseñador 8:00 -
17:00 1 27/12/2016 4/1/2017
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Constructora 8:00 -
17:00 1 25/2/2017 18/7/2017
Notificación del
Director de
Proyecto vía e-
Obrero 8:00 -
17:00 3 15/11/2016 31/1/2018
Notificación
verbal del Jefe de
Planta
Elaborado por: Autores
Asignación de roles
Tabla 90. Roles completa
Rol 1: Sponsor
Objetivos del rol: Lograr que el proyecto tenga éxito, dentro del
tiempo planteado.
Funciones del Rol:
* Aprobar el acta de constitución.
* Aprobar los distintos planes para la Gestión
del proyecto.
* Aprobar los cambios sobre el proyecto
dentro lo umbrales establecidos.
* Recepcion de los entregables.
*Servir de consultor para el Equipo de
Proyecto.
Nivel de Autoridad:
Decide sobre los cambios que se implemente
en cualquier área del proyecto.
Reporta a: No aplica.
Supervisa a: Director de Proyecto
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
296
Requisitos de
conocimiento:
* Liderazgo
* Fabricación de Tapas de distintos tipo
Poseer título de ingeniero mecánica.
* Conocimiento Administrativo de una
fábrica.
Requisitos de
experiencia:
* 15 años en cargo gerenciales administrativa.
* 5 años en cargo de jefe de planta.
* 2 años en proyecto similares.
Rol 2: Director de
Proyecto
Objetivos del rol: Logar que se cumpla el proyecto según lo
planificado y aprobado.
Funciones del Rol:
* Gestionar el proyecto bajo el estándar del
PMBOK.
* Aprobación de formato para gestión del
proyecto.
* Elaborar los informes finales sobre los
avances del proyecto.
* Elaborar las solicitudes de cambios del
proyecto.
* Realizar las reuniones con el equipo de
proyecto.
Nivel de Autoridad:
* Decide sobre la asignación de personal a
cada uno de los entregables.
* Decide sobre las acciones correctivas
*Supervisar al equipo de proyecto.
*Recepcion de los entregables.
*Aprobacion de las actividades del proyecto.
*Nivel de decisión sobre la contratación
proveedores.
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Equipo de Proyecto, Jefe de Planta, Jefe de
Venta, Jefe de Compras y Jefe Financiero.
Requisitos de
conocimiento:
* Liderazgo.
* Manejo de conflictos.
* Manejo elevado de Microsoft Office.
Requisitos de
experiencia:
* Experiencia mínima de 5 años en proyecto.
* Experiencia mínima de 2 años en proyectos
similares.
* Tener experiencia en cargos gerenciales.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
297
Rol 3: Equipo de
Proyecto
Objetivos del rol: El proyecto se cumpla según lo planificado.
Funciones del Rol:
* Elaborar entregables
* Levantamiento de información
* Soporte para los líderes de entregables.
* Realizar informes de avance.
Nivel de Autoridad: Ajustes de los entregables asignados.
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de
conocimiento:
* Ingeniero en áreas administrativas.
* Conocimiento elevado sobre el uso de
Microsoft Office.
* Manejo de conflictos
Requisitos de
experiencia:
* 2 años de trabajo en proyectos.
* 1 año trabajando en proyectos relacionados
con la fabricación.
Rol 4: Jefe
Financiero
Objetivos del rol:
El Galpón será completado de acuerdo a las
especificaciones del alcance y dentro del plan
de proyecto.
Funciones del Rol:
* Controlar la fabricación de los planos del
Galpón.
* Controlar el avance de la obra civil
* Realizar inspecciones de la obra civil
* Enviar informes de avance al Director de
Proyecto.
*General informes de los costo del proyecto.
Nivel de Autoridad: Verificación de los subentregables: Diseño y
obra civil
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: * Empresa encargada sobre el diseño.
* Constructora Seleccionada
Requisitos de
conocimiento:
* Título de tercer de nivel en finanzas.
* Conocimiento medio sobre la fabricación de
tapas metálicas.
* Conocimiento del sobre ingeniería mecánica
Liderazgo.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
298
Requisitos de
experiencia:
* Experiencia de 5 años sobre análisis
financieros.
* Experiencia de 5 años trabajando en
industria de fabricación de tapas.
Rol 5: Jefe de Planta
Objetivos del rol: La instalación y puesta en marcha de la
máquina de acuerdo a lo planificado.
Funciones del Rol:
* Realizar el informe preliminar de la
maquinara antes de la compra.
* Supervisar la instalación y puesta en marcha
de la máquina.
* Realizar y enviar los informes de avance.
* Servir de consultor al equipo de proyecto.
Nivel de Autoridad:
* Decide sobre el lugar donde será instalada
la máquina.
* Decide sobre el material que será utilizado
en la obra.
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: * Equipo de trabajo.
* Ingeniero encargado de la instalación.
Requisitos de
conocimiento:
* Liderazgo.
* Manejo de conflictos.
* Manejo elevado de Microsoft Office.
* Ingeniero en gestión comercial.
* Conocimiento alto sobre la fabricación de
tapas metálicas.
Requisitos de
experiencia:
* Experiencia mínima de 5 años en proyecto.
* Experiencia mínima de 2 años en proyectos
similares.
*Tener experiencia en cargos gerenciales.
Rol 6: Jefe de Venta
Objetivos del rol: * La implementación de los KPI en la
fabricación de insertos plásticos.
Funciones del Rol:
* Seleccionar el área donde se realizara las
capacitaciones.
* Realizar los informales de avance del
entregable.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
299
Nivel de Autoridad: Revisar de los recursos necesarios para el
entregable Indicadores de rendimiento.
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: * Capacitador
* Obreros
Requisitos de
conocimiento:
* Liderazgo
* Ingeniero en Ventas.
* Conocimiento bajo sobre la fabricación de
tapas.
* Conocimiento sobre los KPI.
Requisitos de
experiencia:
* 5 años en el área de ventas.
* 1 años brindado capacitación a vendedores.
Rol 7: Jefe de
Compras
Objetivos del rol: Lograr la compra y transportación de la
maquinaria hasta ser entregada en la fábrica.
Funciones del Rol:
* Realizar las transferencias internacionales.
* Revisar los contratos.
* Contratar los recursos necesarios para el
transporte de la máquina.
* Realizar los pagos de aduana.
*Realizar y enviar los informes de avance del
entregable.
Nivel de Autoridad: Revisar de los recursos necesarios para el
entregable Indicadores de rendimiento.
Reporta a: Director de Proyecto
Supervisa a: Equipo de proyecto
Requisitos de
conocimiento:
* Conocimiento medio sobre los recursos para
la fabricación de tapas.
* Ingeniero en administración de empresas.
* Conocimiento medio sobre comercio
exterior.
* Conocimiento elevado en manejo de
Microsoft office.
Requisitos de
experiencia:
* 5 años de experiencia en compras en el
sector industrial.
* 2 años en realizando compras internacional
a nivel industrial.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
300
Rol 8:
Capacitador/Ingeniero
Mecánico
Objetivos del rol:
La máquina se encuentre operativa y el
personal capacitado para su operación y
mantenimiento.
Funciones del Rol:
* Elaborar las pruebas teóricas y prácticas
Instalar la máquina.
* Realizar las pruebas y puesto en marcha.
* Capacitar al personal sobre el uso de la
maquinaria.
* Entregar los certificados al personal
capacitado.
* Elaborar informes de avance.
Nivel de Autoridad:
* Decidir sobre cómo se llevaran a cabo las
pruebas prácticas.
* Decidir quiénes son los obreros que se
encuentran capacitados para el manejo de la
máquina.
Reporta a: Jefe de Planta
Supervisa a: Obreros
Requisitos de
conocimiento:
* Ingeniero Mecánico.
* Certificado por el fabricante.
* Manejo elevado del idioma inglés.
* Experto en la máquina.
* Conocimiento elevado sobre el uso de
Microsoft Office.
Requisitos de
experiencia: 10 años en proyectos similares.
Rol 9: Diseñador
Objetivos del rol: Elaborar diseño en el plazo según lo requerido
Funciones del Rol: Elaborar diseños del galpón
Nivel de Autoridad: Solicitar reuniones con el jefe financiero
Reporta a: jefe financiero
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de
conocimiento: Arquitecto
Requisitos de
experiencia: 5 años con proyectos similares
Rol 10: Constructora
Objetivos del rol:
Construcción del Galpón según los
requerimientos de diseño y alcance del
proyecto
Funciones del Rol: Elaborar informes de avance de obra
Nivel de Autoridad: Solicitar reuniones con el jefe de planta
Reporta a: Jefe Financiero
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
301
Supervisa a: Obreros Propios
Requisitos de
conocimiento:
Ingeniero Civil con conocimiento elevado en
normativas de seguridad sismo resistente
Requisitos de
experiencia: 10 años de experiencia en proyectos similares
Rol 11: Obrero
Objetivos del rol: Ser soporte durante la capacitación de la
maquinaria
Funciones del Rol: Realizar tareas relacionadas con la instalación
y Puesta en marcha de la maquinara
Nivel de Autoridad: No aplica.
Reporta a: Jefe financiero
Supervisa a: No aplica.
Requisitos de
conocimiento: Estudios secundarios
Requisitos de
experiencia: 2 años en puesto similares
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
302
4.6.4 Matriz RACI
Tabla 91. Matriz Raci
Código Actividad Roles
S PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
1 Galpón ENTREGRABLE
1.1 Diseño SUBENTREGABLE
1.1.1 Levantar requerimientos C I C A R
1.1.2 Elaborar borrador de los términos de
referencia I
A
R
1.1.3 Revisión de documento I A R
1.1.4 Ajustar el documento final I A C R
R
1.1.5 Aprobar y firmar documento final R R/A I I
1.1.6 Diseño aprobado HITO
1.1.7 Solicitar proformas a proveedores C I A C R
1.1.8 Receptar ofertas de los proveedores I
A
R
1.1.9 Seleccionar la oferta más conveniente C/I A/C R I
1.1.10 Iniciar el proceso de contratación del
diseñador del Galpón A/C
R
C
1.1.11 Adjudicar contrato A/C R I I
1.1.12 Recolectar Firmas de contrato A A I R
A
1.1.13 Contrato firmado HITO
1.1.14 Entregar al diseñador el documento de
requerimientos de los diseños del Galpón. I
A
R I
1.1.15 Recibir los diseños para la construcción del
Galpón I A R
1.1.16 Verificar los diseños del Galpón C C C R
I
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
303
Código Actividad
S PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
1.1.17 Elaborar el acta de entrega y recepción de
los diseños del Galpón I I A R
1.1.18 Revisar y firmar el acta de entrega y
recepción de los diseños del Galpón A A R A
1.1.19 Acta de entrega de los diseños del Galpón
y firmado HITO
1.2 Obra civil SUBENTREGABLE
1.2.1
Receptar documentación inicial de
requerimiento de adecuaciones para el
Galpón I
A
R
1.2.2
Revisar de la información del documento
inicial de construcción del Galpón C C A R
1.2.3 Elaborar documento final de la obra civil I
A
R
1.2.4 Revisar el documento final A C R
1.2.5 Ajuste del documento obra civil C I C A
R
1.2.6 Aprobar el documento final I R/A I
1.2.7 Documento final aprobado HITO
1.2.8
Solicitar Cotizaciones a diversos
proveedores I/C C A R
1.2.9 Receptar ofertas de los proveedores I
A
R
1.2.10 Calificar ofertas de proveedores C A R
1.2.11 Seleccionar la oferta más conveniente R R
I
1.2.12
Iniciar el proceso de contratación del
proveedor del Galpón I/C A R I
1.2.13 Elaborar contrato C C
A
C
R
1.2.14 Revisar contrato C A R C I
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
304
Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
1.2.15 Ajuste al contrato I
A
C
R
1.2.16 Recolectar Firmas de contrato I I A R
1.2.17 Contrato firmado HITO
1.2.18 Ejecutar obra civil del Galpón I I A R
1.2.19
Revisar el avance de obra por parte del
proveedor R I C R
I
1.2.20 Recibir la obra civil por parte del proveedor A R I R
I
1.2.21 Verificar la obra civil R A C R
I
1.2.22
Elaborar el acta de entrega y recepción de la
obra civil I A R
1.2.23
Revisar y firmar el acta de entrega y
recepción de los diseños del Galpón A A
R
I
1.2.24 Acta de entrega de la obra civil firmada HITO
2 Maquina ENTREGRABLE
2.1 Receptar la documentación inicial de
requerimiento de la máquina I A R
2.2 Revisar de la información del documento
inicial de máquina A R
2.3 Elaborar el borrador de la máquina I A R
2.4 Revisar el borrador C A R
2.5 Elaborar documento final de la máquina C I A R
2.6 Revisar y aprobar el documento final I A R
2.7 Documento y certificación aprobado HITO
2.8 Adquirir solicitudes de ofertas y
presupuestos I A
R
2.9 Revisar las solicitudes de ofertas I A R R
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
305
Código Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN
OB
2.10 Seleccionar las oferta más conveniente I A I I
R I
2.11 Comprar pasaje de avión a China. I I I A R
2.12 Alquilar hospedaje en China I A I
A R
2.13 Enviar al Técnico a China I A R I
2.14 Elaborar informe de revisión y prueba de la
máquina I A R
2.15 Revisar y analizar el informe de la máquina I A R
2.16 Informe revisado HITO
2.17 Iniciar el proceso de compra de la máquina C A I R
2.18 Revisar y firmar el documento de compra A R I
R I
2.19 Contrato firmado HITO
2.20 Fabricar y enviar la maquinaria I A
R
2.21 Buscar proveedor de grúa y montacarga A C R
2.22 Iniciar el proceso de alquiler de grúa y
montacarga I A
C R
2.23 Revisar documento de compra y recolectar
firma I A R C
2.24 Contratos firmados de grúa y monta
carga. HITO
2.25 Buscar transporte para la máquina A C R
2.26 Seleccionar y alquilar el transporte A R
C
2.27 Transporte Alquilado HITO
2.28 Iniciar proceso de desaduanización de la
máquina C A I
R
2.29 Transportar la máquina I A R C
2.30 Revisar la máquina I I A
R R
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
306
Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
2.31 Maquina en fabrica HITO
2.32 Elaborar el acta de entrega y recepción de la
máquina y sus componentes. I A
R I
2.33 Revisar y firmar el acta de entrega de la
máquina y sus componentes. I I A R I
2.34 Acta de entrega de la máquina y sus
componentes firmados HITO
3 Montaje ENTREGABLE
3.1 Instalación de la maquina SUBENTREGABLE
3.1.1
Levantar información para el perfil
requerido del ingeniero/capacitador e
instalación de la máquina C A C
R
3.1.2
Elaborar el informe del perfil del
ingeniero/capacitador e instalador de la
máquina I A R
3.1.3
Revisar el informe del perfil del
ingeniero/capacitador e instalador de la
máquina A R
I
3.1.4
Aprobar y firmar el informe del perfil del
ingeniero/capacitador e instalador de la
máquina I A R
3.1.5 Informe aprobado y firmado HITO
3.1.6 Buscar y alquilar hospedaje para el
proveedor de la máquina I A C R
3.1.7 Recibir al proveedor de la máquina en el
aeropuerto de Gye. I A I
R I
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
307
Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
3.1.8 Entregar efectivo para la alimentación del
proveedor de la máquina I A I R I
3.1.9 Iniciar el proceso de instalación de la
máquina y sus componentes I A
R
R
3.1.10 Elaborar documentación de la instalación de
la máquina I I A R
3.1.11
Entregar los planos y manuales de la
instalación de la máquina en idioma español
en Word (2008) e impreso. I A
R
3.1.12 Instalar la máquina y sus componentes I I A R R
3.1.13 Elaborar el acta de entrega de instalación de
la máquina y sus componentes. I A
R R
3.1.14
Revisar y firmar el acta de entrega de
instalación de la máquina y sus
componentes. I A R I
3.1.15 Acta de entrega de instalación de la
máquina y sus componentes firmados HITO
3.2 Prueba SUBENTREGABLE
3.2.1 Iniciar el proceso de prueba de la máquina I I A R
3.2.2 Convocar al personal seleccionado para la
prueba de la máquina A R
I I
3.2.3 Ejecutar la prueba I I A R
R
3.2.4 Elaborar Informe de prueba ejecutada I A
R
3.2.5 Revisar, aprobar y firmar el informe de
pruebas ejecutadas. I A R I
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
308
Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
3.2.6 Prueba realizada HITO
3.3 Capacitación SUBENTREGABLE
3.3.1 Iniciar el proceso de capacitación de la
máquina I A
R I
3.3.2 Convocar al personal seleccionado para la
capacitación A R I
I
3.3.3 Ejecutar la capacitación I A
R
3.3.4 Entregar folletos de uso y manejo de la
máquina A R I
I
3.3.5 Realizar pruebas teóricas y prácticas
generadas por el capacitador I A
R
3.3.6 Entregar el certificado de aprobación de la
capacitación I A R R
3.3.7 Elaborar Informe de capacitaciones
ejecutadas I A
R R
3.3.8 Revisar, aprobar y firmar el informe de
capacitaciones ejecutadas. I A R I
3.3.9 Capacitación realizada HITO
3.4 Puesta en marcha SUBENTREGABLE
3.4.1 Iniciar el proceso de puesta en marcha de la
máquina I A
R
3.4.2 Convocar al personal seleccionado para la
puesta en marcha de la máquina I R I I
3.4.3 Ejecutar la puesta en marcha I A
R
R
3.4.4 Elaborar Informe de puesta en marcha
ejecutada I I A R
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
309
Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
3.4.5 Revisar, aprobar y firmar el informe de
puesta en marcha ejecutada. I A A
R R
3.4.6 Puesta en marcha realizada HITO
4 Indicadores de Rendimiento ENTREGABLE
4.1 KPI SUBENTREGABLE
4.1.1 Levantar información inicial para el
requerimiento de KPI C I C
A R
4.1.2 Revisar el informe inicial para el
requerimiento de KPI A R
4.1.3 Aprobar el informe inicial A R C
I
4.1.4 Informe aprobado y firmado HITO
4.1.5 Seleccionar al encargado para la
elaboración de actividades y procesos KPI A R I I I I I
4.1.6 Elaborar las actividades a medir de KPI C I C A R
4.1.7 Revisar las actividades a medir de
implementación de KPI A C
R
4.1.8 Elaborar el informe de actividades a medir
de KPI aplicadas I C A R
4.1.9 Revisar el informe de actividades a medir de
KPI aplicadas A
R
4.1.10 Aprobar y firmar el informe de actividades a
medir de KPI aplicadas A R I
4.1.11 KPI aprobados HITO
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
310
4.2 Capacitación KPI SUBENTREGABLE
4.2.1 Levantar información para el perfil
requerido del capacitador de KPI A
R R
4.2.2 Elaborar el informe del perfil del
capacitador. A R
4.2.3 Revisar el informe del perfil del capacitador C/I R C
4.2.4 Aprobar y firmar el informe del perfil del
capacitador. A A R R
4.2.5 Iniciar el proceso de capacitación de KPI C I
A R
I
4.2.6 Convocar al personal seleccionado para la
capacitación A R I I
4.2.7 Ejecutar la capacitación I A C
R
I
4.2.8 Realizar pruebas teóricas y prácticas
generadas por el capacitador A I R I
4.2.9 Entregar certificado de capacitación A I
R
4.2.10 Elaborar Informe de capacitaciones
ejecutadas I A R
4.2.11 Revisar, aprobar y firmar el informe de
capacitaciones ejecutadas. I R I I
4.2.12 Capacitación realizada HITO
4.3 Manual SUBENTREGABLE
4.3.1 Seleccionar al encargado de elaborar el
manual de KPI I R I
I
4.3.2 Elaborar el manual de manejo y usos de KPI C A C C C R
4.3.3 Revisar el manual de manejo y usos de KPI
(Preliminar) A
R R
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
311
Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
4.3.4 Incluir observaciones detectadas en la
revisión para mejorar del manual de KPI C R C A
4.3.5 Revisar el manual final de KPI R
I
4.3.6 Aprobar y firmar el manual KPI A R I I
4.3.7 Imprimir manual de KPI I A I
R
4.3.8 Entregar el manual de KPI I A I R
4.3.9 Confirmar entrega de manual de KPI A R
R R
4.3.10 Manual entregado HITO
4.4 Acompañamiento SUBENTREGABLE
4.4.1 Elaborar el informe del perfil del
acompañamiento de KPI. A R
4.4.2 Revisar el informe del perfil del
acompañamiento de KPI C R
I
4.4.3 Aprobar y firmar el informe del
acompañamiento A R I
4.4.4 Seleccionar a la persona de acompañamiento
de KPI A R I I I I I
I
4.4.5 Iniciar el proceso de acompañamiento. C A I R I
4.4.6 Elaborar informe de acompañamiento. A I
R
4.4.7 Revisar y aprobar el informe de
acompañamiento I R I
4.4.8 Informe aprobado HITO
5 Gestión de Proyecto ENTREGABLE
5.1.1 Elaborar reuniones de planificación I R I I I I I
5.1.2 Elaborar el plan de la Dirección de Proyecto A R
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
312
Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
5.1.3 Revisar el plan de la Dirección de Proyecto I R
I
5.1.4 Ajustar el plan de la Dirección de Proyecto A R
5.1.5 Firmar el plan de la Dirección de Proyecto R R
I
5.1.6 Elaborar el cronograma de las actividades y
plazos establecidos I A I I I R
5.1.7 Revisar el cronograma de las actividades y
plazos establecidos A R I I I R
5.1.8 Ajustar el cronograma de las actividades y
plazos establecidos C A C C C R
Código Actividad
S PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
5.1.9 Firmar el cronograma de las actividades y
plazos establecidos I A/R
R
5.1.10 Plan para gestión del proyecto y
cronograma aprobados HITO
5.2 Documentos de proyecto SUBENTREGABLE
5.2.1 Levantar información para elaboración de
documento de proyecto A
R
5.2.2 Revisar e incluir mejoras al documento de
proyecto A R
5.2.3 Aprobar el Documento de proyecto C R C
I
5.2.4 Elaborar Acta de constitución del proyecto I A R
5.2.5 Revisar e incluir mejoras del Acta de
constitución del proyecto A R
R
5.2.6 Aprobar el acta de constitución del proyecto A R I
5.2.7 Acta de constitución aprobada HITO
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
313
5.3 Acta de reuniones SUBENTREGABLE
5.3.1 Elaborar el acta de reuniones A
R
5.3.2 Revisar e incluir información del acta de
reuniones C R I
5.3.3 Aprobar el acta de reuniones R
I
5.3.4 Elaborar informes de reunión de Gestión de
proyecto A R
5.3.5 Revisar e incluir mejoras del informe de
reuniones de Gestión de proyectos R
I
5.3.6 Aprobar informe de reunión de Gestión de
proyecto A R I I I I I
5.3.7 Acta de reuniones aprobada HITO
5.4 Informes de avance SUBENTREGABLE
5.4.1 Receptar información de los avances de cada
entregable A I I I I R
5.4.2 Elaborar reuniones de seguimiento y control R I I I I R
5.4.3 Elaborar informe de seguimiento y control
de entregables I A R R R R I
5.4.4 Revisar al informe requerimientos de control
de proyecto I R I I I I R
5.4.5 Aprobar informe de seguimiento y control
de entregables A R I I I I
5.4.6 Elaborar informe consolidado de avances de
entregables A R
5.4.7 Revisar y corregir el informe consolidado de
avances de entregables R
I
5.4.8 Receptar solicitudes de control de cambios A R I I I I I
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
314
Código Actividad
S
PM JP JF JV JC EP CI DI CN OB
5.4.9 Aprobar o rechazar solicitudes de control de
cambios R A I I I I I
5.4.10 Ajustar el informe consolidado de avance de
entregables A R I I I I I
5.4.11 Revisar y firmar el informe consolidado de
avances de entregables A R/A I I I I I
5.4.12 Informe de avances realizados HITO
5.5 Acta de entrega de recepción SUBENTREGABLE
5.5.1 Elaborar informe de inspección A R
5.5.2 Revisar el informe de inspección R
I
5.5.3 Aprobar el informe de inspección A R I I I I I
5.5.4 Elaborar el acta de entrega de recepción A
R
5.5.5 Revisar el acta de entrega de recepción R I
5.5.6 Aprobar el acta de entrega de recepción. A R I I I I I
5.5.7 Acta de entrega de recepción entregada HITO
5.6 Cierre SUBENTREGABLE
5.6.1 Elaborar informe final A R
5.6.2 Revisar el informe final C R C C C C R
5.6.3 Aprobar y firmar el informe final R R I I I I I
5.6.4 Elaborar reunión de cierre I R I I I I R
5.6.5 Elaborar el documento final R I
5.6.6 Revisar el documento final A R
R
5.6.7 Aprobar y firmar el documento final R R I I I I I
5.6.8 Fin de proyecto HITO
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
315
Códigos de roles Código de responsabilidades
Nombre Código Nombre Código
Sponsor S Encargado R
Director del proyecto PM Responsable A
Jefe de planta JP Consultar C
Jefe financiero JF Informar I
Jefe de ventas JV
Jefe de compras JC
Equipo de trabajo EP
Capacitador/Ingeniero CI
Diseñador DI
Constructora CN
Obreros OB
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
316
4.7 Subcapítulo D7. Gestión de las comunicaciones
4.7.1 Plan de Gestión de las comunicaciones.
El plan de comunicaciones detalla los pasos y actividades en que se monitorearán,
planificarán y controlarán las comunicaciones ejecutadas dentro del equipo de trabajo e
interesados externos. De igual manera el presente plan describe la forma en que se
comunicará la información de los avances del proyecto a los interesados del proyecto.
Desarrollo del Plan de las comunicaciones
El director de proyecto y equipo de proyecto deben identificar a los interesados para su
clasificación, nivel de influencia y relación con el proyecto, información detallada en el Plan
de Gestión de Interesados. Una vez recopilada la información, el director de proyecto es el
encargado de recibir cualquier comunicado que entre o salga del proyecto, de igual manera es
el encargado de recibir informes del equipo de proyecto sobre los avances del proyecto,
indicando la ejecución o cierre de los entregables o tareas asignadas por los responsables de la
planificación.
Una vez recibido los comunicados o informes del proyecto como se indican en el párrafo
anterior se procede a desarrollar la tabla 92, Matriz de comunicaciones del proyecto, realizado
por una persona del equipo de proyecto, que describe que se va a transmitir de acuerdo a los
requerimientos de los interesados, de igual manera que se va a entregar de información
requerida al grupo receptor.
Tabla 92. Matriz de contenido de comunicaciones del proyecto
Control de versiones
Versión: Elaborado por: Revisado por: Aprobado
por: Motivo:
"Ingresar la
versión de control
del documento"
"Persona quién elabora
el documento"
"Persona quién
revisa el
documento"'
"Persona
quién aprueba
el
documento"'
"Motivo del
documento a
requerir"
Nombre del Proyecto: Fecha:
"Ingresar el nombre del Proyecto" "Ingresar la fecha en que se
realiza el documento"
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
317
Inte
resa
do
Dom
icil
io
Tel
éfon
o
Info
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o
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un
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o
Med
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Au
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"Ingre
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del
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do"
"Ingre
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ail
del
inte
resa
do"
"Ingre
sar
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om
icil
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nte
resa
do"
"Ingre
sar
el n
úm
ero d
e te
léfo
no"
"Ingre
sar
el t
ipo d
e in
form
ació
n q
ue
va
a nec
esit
ar p
ara
el
pro
yec
to"
"Ingre
sar
el m
edio
que
pid
e el
req
uer
imie
nto
(Im
pre
so o
por
mai
l)"
"Ingre
sar
el n
om
bre
del
inte
resa
do q
ue
auto
riza
el
requer
imie
nto
" Elaborado por: Autores
En referencia a la información almacenada, todos los documentos se archivarán en una
carpeta etiquetada con el nombre del proyecto: Inserto de Plásticos para tapas metálicas, y
digital en la herramienta de google drive del gmail, de igual manera se conservará en el disco
duro del computador, para que la información almacenada se encuentre a disposición de los
interesados. Para la información almacenada en digitalmente se emitirá una clave de acceso
que será solicitada por el director del proyecto.
Para los documentos de alto nivel, la información se encontrará protegida con una contraseña
adicional, que será dada director de proyecto al interesado respectivo.
4.7.2 Gobierno y Reuniones
Las reuniones del proyecto se realizarán quincenalmente y se documentarán en la plantilla
acta de reuniones en correspondencia al cronograma del proyecto información solicitada de la
herramienta Microsoft Project 2010, los interesados que formarán parte de las reuniones son:
El director de proyecto, sponsor, equipo de proyecto y otros interesados según el tipo de
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
318
reunión, que dependerá el tema a tratarse. De esta manera se analizará los interesados del
proyecto durante la ejecución del proyecto, cumpliendo con el siguiente proceso, detallado en
la tabla # 93, Pasos a seguir para ejecutar las reuniones.
Tabla 93. Pasos a seguir para ejecutar las reuniones.
Interesado a fijar la
agenda de reunión Director de Proyecto
¿Qué se debe comunicar
antes de empezar la
reunión?
Fecha, hora, lugar, tiempo de
duración de la reunión,
materiales a utilizar.
Requisitos para la
reunión
Puntualidad al inicio y al final
de la reunión
¿Qué se va a determinar
en la reunión?
Objetivos, roles de los
interesados, método de solución
de controversias.
Elaborado por: Autores
De igual manera, se realizará la tabla # 94, Cronograma de reuniones del proyecto elaborado
por una persona del equipo de proyecto, realizado en excel 2013 y aprobado por el director de
Proyecto, para comunicar el avance, problemas, mejoras y el cierre del proyecto a los
interesados que asistirán a la misma.
Tabla 94. Cronograma de reuniones del proyecto
Tipo de reunión Fecha de
ejecución Duración Interesados Responsable
"Ingresar el
nombre de la
reunión"
"Ingresar la fecha
que se ejecutará la
reunión"
"detallar el
tiempo de
ejecución de la
reunión"
"Ingresar los
nombres de los
interesados que
asistirán en la
reunión"
"Ingresar el
responsable de
manejar la
reunión"
Elaborado por: Autores
Las comunicaciones informales o consultas referentes al proyecto, se realizarán entre los
mismos miembros del equipo de proyecto sin autorización y revisión del Director de
Proyecto, excepto si existe un conflicto entre los interesados del proyecto, la misma que se
debe reportar al Director de Proyecto, para analizar y poder manejar el problema planteado.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
319
Por otro lado si llega a existir conflictos, se lo debe comunicar y analizar en las reuniones de
avances del proyecto, por la razón que se establece una duración de 3 horas en cada reunión
de avances, con el fin de analizar y estudiar todo los temas a tratar.
4.8 Plan de control y ejecución de comunicaciones
El director de proyecto es el responsable de controlar la tabla # 95, Matriz de comunicaciones,
de supervisar la Gestión de comunicaciones, de igual manera toda la información de las
comunicaciones a ejecutarse deben estar copiadas en la matriz antes mencionada, y el equipo
de proyecto es el encargado de documentar las comunicaciones del proyecto en su respectivas
carpetas etiquetadas con sus nombres y almacenadas en la herramienta de google Drive del
Gmail, la revisión se realizará cada 15 días por parte del director de proyecto, del cual se
determine un cumplimiento del 70% de las comunicaciones planificadas.
La matriz de comunicaciones, trabaja en conjunto a la matriz de contenido de comunicaciones
del proyecto, con la finalidad de brindar un plan completo de la Gestión de Comunicaciones,
que deberá ser supervisada por el director de proyecto.
Por otro lado la matriz de comunicaciones deberá ser actualizada en el proceso de gestión de
cambios, dichos motivos que afecten a la matriz debe ser: Identificación de nuevos
interesados con la medición de que ingrese un nuevo plan de acción a la gestión de
comunicaciones.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
320
Tabla 95. Matriz de comunicaciones
Proyecto: Inserto de Plásticos para tapa metálicas
Quién
Sponso
r
Director
de
Proyecto
Equipo
de
Proyecto
Jefe de
Planta
Jefe
Financie
ro
Jefe de
Ventas
Jefe de
Compra
s
Obreros
Ingeniero
capacitad
or
Constructor
a Galpón
Manteni
miento Clientes
Medio /
Cómo?
Responsabl
e
Que
Acta de
Constitución E E E
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Informe de
avances del
Proyecto
M M M M M M M
M
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Gestión de
Cambios M M M M M
Reunión /
Correo
electrónico
Director de
Proyectos
Evaluacione
s de equipos Q Q Q Q Q Q Q
Reunión /
Correo
electrónico
Director de
Proyectos
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
321
Quién
Sponso
r
Director
de
Proyecto
Equipo
de
Proyecto
Jefe de
Planta
Jefe
Financie
ro
Jefe de
Ventas
Jefe de
Compra
s
Obreros
Ingeniero
capacitad
or
Construct
ora
Galpón
Mantenim
iento Clientes
Medio /
Cómo? Responsable
Acta de
recepción de
los
entregables o
subentregabl
es
E E E E E E
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Informes de
control de
calidad de
los
entregables
M M M M M M
Reunión /
Correo
electrónico
Director de
Proyecto
Documentos
de
desempeño
de riesgo
E E
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Solicitudes
de cambios E E
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Informe de
avances del
proyecto
Q Q
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Informe de
rendimiento
del
cronograma
y costos
Q Q
Reunión /
Correo
electrónico
Director de
Proyectos
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
322
Quién
Sponso
r
Director
de
Proyecto
Equipo
de
Proyecto
Jefe de
Planta
Jefe
Financie
ro
Jefe de
Ventas
Jefe de
Compra
s
Obreros
Ingeniero
capacitad
or
Construct
ora
Galpón
Mantenim
iento Clientes
Medio /
Cómo? Responsable
Registro de
reuniones Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Informes de
desempeño Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Gestión de
costos M M M
Reunión /
Correo
electrónico
Líder de
Proyecto
Documentos
de cierre C C C C C C C C C C C C Reunión
Director de
Proyecto
Codificación Frecuencia
Prioridad
E En su creación Normal
S Semanal
Q Quincenal
Urgente M Mensual
C Cierre
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
323
Reuniones del proyecto
A continuación se muestra la tabla # 96, Cronograma de reuniones completa, que detalla el
tipo de reunión a realizar, la duración y los interesados participantes.
Tabla 96. Cronograma de reuniones completa.
Tipo de reunión Fecha de ejecución Duración Interesados Responsable
Inicio del Proyecto
(Planificación) 15/11/2016 6 horas
Sponsor,
Director de
Proyecto y
Equipo de
Proyecto
Director de
Proyecto
Avance del Proyecto 6/12/2016 3 horas
Sponsor,
Director de
Proyecto,
Equipo de
Proyecto, Jefe
de Planta, Jefe
Financiero y
Jefe de Venta.
Director de
Proyecto
Avance del Proyecto 20/12/2016 3 horas
Sponsor,
Director de
Proyecto,
Equipo de
Proyecto, Jefe
de Planta, Jefe
Financiero y
Jefe de Venta.
Director de
Proyecto
Avance del Proyecto 4/1/2017 3 horas
Sponsor,
Director de
Proyecto,
Equipo de
Proyecto, Jefe
de Planta, Jefe
Financiero y
Jefe de Venta.
Director de
Proyecto
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
324
Tipo de reunión Fecha de ejecución Duración Interesados Responsable
Avance del Proyecto 16/1/2017 3 horas
Sponsor,
Director de
Proyecto,
Equipo de
Proyecto, Jefe
de Planta, Jefe
Financiero y
Jefe de Venta.
Director de
Proyecto
Cierre del Proyecto 22/1/2018 6 horas
Sponsor,
Director de
Proyecto,
Equipo de
Proyecto, Jefe
de Planta, Jefe
Financiero y
Jefe de Venta.
Director de
Proyecto
Elaborado por: Autores.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
325
4.8 Subcapítulo D8. Gestión de Riesgos
4.8.1 Plan de Gestión de Riesgos.
La Gestión de los riesgos se define en eventos no deseados y oportunidades que podrían
ocurrir, es impredecible que los riesgos en la integración del proyecto no afecten a los costos
y al cronograma. La Gestión de los riesgos implica algunos procesos para la planificación de
los mismos, identificación de análisis, respuestas y control, que tiene como objetivos
disminuir los eventos negativos y aumentar los eventos positivos incluyendo sus impactos.
El plan de gestión de riesgo se divide en 2 secciones: Definiciones del plan de gestión de
riesgos y procesos de gestión de riesgos, que nos ayuda a un mejor entendimiento, tanto como
registrar la información en el plan y la segunda sección nos ayuda a definir, quién, cómo y
cuándo, se deben desarrollar las actividades del proceso.
Definición del Plan de gestión de los riesgos
Definiciones de Probabilidad
El director de proyecto es el encargado de definir que probabilidades se emplearán en la tabla
# 97, Definiciones de Probabilidad, que detallan las escalas relativas para las probabilidades
de los impactos negativos del proyecto, la cual debe ser aprobada por el sponsor.
Tabla 97. Definiciones de Probabilidad.
Muy Alta
Afectan a los objetivos del proyecto
en un 90% causando su retraso y
posible cancelación.
Alta
Afectan a los objetivos del proyecto
en un 70% causando su retraso y
efectos críticos en el desarrollo del
proyecto.
Media
Afectan a los objetivos del proyecto
en un 50% causando efectos
controlables para el desarrollo del
mismo.
Baja
Afectan a los objetivos del proyecto
en un 30% causando efectos mínimos
para el desarrollo del mismo.
Muy baja
Afectan a los objetivos del proyecto
en un 10%, en donde es casi seguro
que no se va a efectuar.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
326
Definiciones de Impacto
Al igual que las definiciones de probabilidad, el director de proyecto determinará los rangos
de impacto, mediante las especificaciones del cliente, tal como se detalla en la tabla # 98,
Definiciones de impacto.
Tabla 98. Definiciones de impacto.
Objetivos del
proyecto
Muy Alto
0,9
Alto
0,7
Medio
0,5
Bajo
0,3
Muy Bajo
0,1
Alcance
Cumplimiento
del 60% del
avance del
proyecto
Cumplimiento
del 70% del
avance del
proyecto
Cumplimiento
del 80% del
avance del
proyecto
Cumplimiento
del 90% del
avance del
proyecto
Cumplimiento
del 95% del
avance del
proyecto
Costo
Incremento del
10% de lo
presupuestado
Incremento del
8% de lo
presupuestado
Incremento del
5% de lo
presupuestado
Incremento del
3% de lo
presupuestado
Incremento del
1% de lo
presupuestado
Calidad
Cumplimiento
del 95% de los
criterios de
aceptación del
diccionario de la
EDT
Cumplimiento
del 90% de los
criterios de
aceptación del
diccionario de la
EDT
Cumplimiento
del 80% de los
criterios de
aceptación del
diccionario de la
EDT
Cumplimiento
del 70% de los
criterios de
aceptación del
diccionario de la
EDT
Cumplimiento
del 60% de los
criterios de
aceptación del
diccionario de la
EDT
Cronograma
Incremento del
20% del
cronograma
Incremento del
15% del
cronograma
Incremento del
10% del
cronograma
Incremento del
5% del
cronograma
Incremento del
2% del
cronograma
Elaborado por: Autores
Matriz de probabilidad/Impacto
Una vez determinada las definiciones de Probabilidad y de Impacto, El director de proyecto
definirá la tabla # 99, Matriz de probabilidad/Impacto, para las amenazas que se puedan
presentar sobre los objetivos del proyecto.
Con respecto a la definición de Impacto en la matriz, esto incurre sobre los objetivos del
proyecto (Alcance, costo, Calidad y Cronograma), y con respecto a la definición de
Probabilidad, esto incurre en escenarios o eventos (viabilidad de que ocurra). La combinación
de ambos elementos permite tener una valoración relativa de los diferentes riesgos, para
priorizar las respuestas y seleccionar los respectivos recursos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
327
Por otro lado la matriz de probabilidad/Impacto valora el arranque de los riesgos, es por eso
que se utiliza una calificación determinada que se identifica con un color, en donde la
probabilidad se encuentra se encuentra en eje horizontal y el impacto se encuentra en eje
vertical, de igual manera la matriz muestra dos tableros diferentes del lado izquierdo se
encuentra diferenciado por las amenazas y del lado derecho se encuentra diferenciado por las
oportunidades.
Tabla 99. Matriz de probabilidad/Impacto
Amenazas Oportunidades
Imp
act
o
90% 0,9 2,7 4,5 6,3 8,1 8,1 6,3 4,5 2,7 0,9
70% 0,7 2,1 3,5 4,9 6,3 6,3 4,9 3,5 2,1 0,7
50% 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5
30% 0,3 0,9 1,5 2,1 2,7 2,7 2,1 1,5 0,9 0,3
10% 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1
10% 30% 50% 70% 90% 90% 70% 50% 30% 10%
Probabilidad
Elaborado por: Autores
Valoración de colores sobre los impactos
En base a la matriz de Probabilidad/Impacto, el director de proyecto, construirá la tabla # 100,
Valoración de colores sobre los impactos, Para la visualización de los impactos más
importantes dentro del proyecto, que definirá un código de color que simplifique la
calificación del riesgo considerando el impacto como la probabilidad en caso de presentarse.
Tabla 100. Valoración de colores sobre los impactos
Valoración Descripción
Bajo
Impacto mínimo sobre el tiempo
o costo, Es necesario realizar un
ajuste.
Medio
Impacto moderado sobre el
tiempo o costo, se requiere tomar
acciones necesarias para resolver
el problema.
Alto
Impacto primordial sobre el
tiempo o costo, acción inmediata
para manejar el problema.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
328
Metalenguaje de riesgos
El director de proyecto es el encargado en manejar el mismo lenguaje con el equipo de
Proyecto, con la finalidad de crear un estándar en las comunicaciones, esto permite una
descripción estructurada del riesgo. Para ello se ha determinado un metalenguaje para la
redacción de los riesgos del proyecto, que se encuentra detallado en la tabla # 101,
Metalenguaje de riesgos
Tabla 101. Metalenguaje de riesgos
Causa Efecto Riesgo
"Evento o
circunstancia las
cuales existen o
son ciertas que da
origen a un riesgo"
"Evento o
condiciones las
cuales afectarían
directamente a los
objetivos del
proyecto"
"Palabra que
enlaza la causa con
el factor de riesgo"
Elaborado por: Autores
Taxonomía de riegos
De igual manera el director de proyecto junto al equipo de proyecto definirá, cuáles son las
categorías que puedan existir posibles riesgos en el proyecto, detallados en la tabla # 102,
Taxonomía de riesgos.
Tabla 102. Taxonomía de riesgos.
Categoría Riesgos
Alcance
Incumplimiento de los
requisitos o criterios de
aceptación.
Costo Sobrecostos.
Tiempo Incumplimientos del
cronograma del proyecto.
Adquisiciones Riesgos relativos a las
adquisiciones del proyecto.
Calidad Especificaciones técnicas.
Recursos humanos Renuncias del cualquier
interesado del Proyecto.
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
329
Procesos de gestión de los riesgos
Para el proceso de gestión de Riesgo el director de proyecto junto al equipo de proyecto son
los encargados de analizar y desarrollar los siguientes procesos: Identificar los riesgos,
analizar los riesgos, plan de respuestas a los riesgos y control y monitoreo de los riesgos.
Una vez finalizado el plan de los riesgos se debe hacer de entrega de los respectivos formatos
mencionado en el capítulo anterior al equipo de trabajo (jefe de planta, jefe financiero y jefe
de venta), en donde cada miembro del equipo de trabajo y equipo de proyecto, realizarán las
actividades que se presentan a continuación, que serán ejecutada en la etapa del plan, con el
objetivo de aumentar las probabilidades e impactos de los eventos positivos y disminuir la
probabilidad y el impacto de los eventos negativos, en un plazo de 3 días. El plan mencionado
debe ser supervisado por el director de proyecto y aprobado por el sponsor.
Identificar los riesgos
Para la identificación de los riesgos dependen de la retroalimentación que proporcionen los
interesados, los resultados de la identificación de los riesgos deberán cumplir con las
necesidades especificadas de cada interesado.
Para ello el equipo de trabajo y equipo de proyecto deberán registrar la información solicitada
en la tabla # 103, Identificación de los riesgos, para ello deberán guiarse con los lineamientos
estipulados en el metalenguaje y taxonomía de los riesgos definidos en el plan de riesgos.
De igual manera el equipo antes mencionado, deberá hacer uso de las siguientes herramientas:
Acta de constitución de proyecto y análisis de supuestos, identificados en la línea base del
alcance para la identificación de los riesgos, información que será entregada al director de
proyecto, en un periodo de 2 días antes de la reunión de avances mensual.
Una vez analizado e identificado todos los riesgos, el director de proyecto seleccionarán a una
persona del equipo de proyecto, que será la encargada de registrar todos los riesgos en la tabla
# 103.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
330
Tabla 103. Identificación de los riesgos.
Proyecto: "Ingresar el nombre del
proyecto"
Fecha de aprobación: "Ingresar la fecha de
aprobación de la tabla"
Elaborado por: "Ingresar el nombre de
quién elabora la tabla" Firma:
Aprobado por: "Ingresar el nombre de
quién aprueba la tabla" Firma:
Identificador Lista de Riesgos Categoría Tipo
"Número que
identifica el riesgo"
" Ingresar los
riesgos
identificados por
los interesados
cumpliendo los
lineamientos
establecidos en el
plan"
"Ingresar la
clasificación según
los objetivos del
Proyecto"
"Ingresar el tipo de
riesgo (negativo o
positivo)"
Elaborado por: Autores
Analizar los riesgos
Una vez establecido los riesgos, se procede al análisis cualitativo de los riesgos, usando la
técnica de juicio de experto y análoga, que determinará la probabilidad, impacto del riesgo,
probabilidad por impacto, clasificación, dueño y estado, con la finalidad de determinar el
grado de impacto de cada uno de los riesgos analizados.
El director de proyecto será el encargado de desarrollar la tabla # 104, Análisis cualitativo de
los riesgos, para dicha información registrada, deberá cumplir con los lineamientos
estipulados en el Plan de Riesgo, que son: Definiciones de probabilidad, definiciones de
impacto, matriz de probabilidad/Impacto y valoración de colores sobre los impactos. Una vez
registrada la información en la tabla # 104, deberá ser revisada y aprobada por el director del
proyecto.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
331
Tabla 104. Análisis cualitativo de los riesgos.
Proyecto: "Ingresar el nombre del proyecto" Fecha de aprobación: "Ingresar la fecha de aprobación
de la tabla"
Elaborado por: "Ingresar el nombre de quién elabora la
tabla" Firma:
Aprobado por: "Ingresar el nombre de quién aprueba la
tabla" Firma:
Iden
tifi
cad
or
Pro
bab
ilid
ad
Imp
act
o
Probabilidad por
Impacto
Cali
fica
ción
Du
eño
"Número
que
identific
a el
riesgo"
"Ingresar el
tipo de
probabilidad
(Muy Alto,
Alto, Medio,
Bajo, Muy
Bajo)
rigiéndose en
la tabla # 69,
definiciones
de
probabilidad
"
"Ingresar el
tipo de
impacto
(Muy Alto,
Alto,
Medio,
Bajo, Muy
Bajo)
rigiéndose
en la tabla
# 70,
definicione
s de
impacto"
"Ingresar el número
que identifica el
rango entre la
probabilidad y el
impacto, establecido
en la matriz # 71
matriz de
probabilidad/Impact
o "
"Ingresar el color y
el tipo de rango
(Muy Alto, Alto,
Medio, Bajo, Muy
Bajo) que califica el
riesgo entre
probabilidad y el
impacto, establecido
en la matriz # 71
matriz de
probabilidad/Impact
o "
"Ingresar
el nombre
del
interesad
o
encargad
o de la
ejecución
del
riesgo"'
Elaborado por: Autores
Planificar respuesta a los riesgos
Para la planificación de respuestas a los riesgos, el director de proyecto será el encargado de
determinar el disparador de los riesgos, que determinará el tipo de evento de disparador hacía
las respuestas de contingencias, así mismo se planificará un plan de contingencia únicamente
a los riesgos de nivel alto, siendo el responsable del monitoreo del mismo, determinará la
respuesta hacia los riesgos utilizando el comparativo de estrategias de respuestas detallado en
la tabla # 105, Comparativos de estrategias de respuesta a los riesgos.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
332
Una vez determinado el disparador y la respuesta hacia los riesgos el director de proyecto
procederá a determinará la probabilidad cuantitativa, valoración de impacto en el tiempo y
costo y VME de tiempo y costo, información que deberá ser registrada en la tabla # 105,
Respuesta a los riesgos, y que deberá ser aprobado por el sponsor.
Tabla 105. Comparativos de estrategias de respuesta a los riesgos.
Estrategia Significado ¿Qué piensa el responsable de
riesgos de esta estrategia?
Am
enaza
s o r
iesg
os
neg
ati
vos
Mitigar
Trato de bajar o controlar la
amenaza lo más posible. Bajo la
probabilidad y/o el impacto
mediante acciones
¨Haré lo necesario para bajar la
amenaza y controlarla. Buscaré
respuestas que la minimicen.¨
Transferir
No puedo tratar solo con la
amenaza, preciso ayuda.
Transfiero toda la amenaza o
parte de ella
¨No estoy capacitado para asumir este
riesgo, lo transferiré a un tercero que
tenga experiencia en este tipo de
trabajo¨
Evitar
La amenaza es demasiado mala
para permitirla. Elimino el riesgo
aceptando otra alternativa
¨No puedo correr este riesgo y lo
eliminaré. Sus resultados podrían ser
muy negativos así que cambiaré el
requerimiento que genera el riesgo¨
Aceptar (-)
No puedo hacer nada. Lo acepto
y asigno una reserva de
contingencia. Espera y veo que
pasa
¨Sé que el riesgo está y lo acepto.
Esperaré y veré qué pasa si ocurre.
Soy consciente de sus posibles
impactos negativos¨
Op
ort
un
idad
es o
rie
sgos
posi
tivos
Mejorar
Busco mejorar la oportunidad.
Aumento su probabilidad y/o su
impacto positivo
¨Debo pensar qué hacer para mejorar
esta oportunidad o cómo aumentar la
probabilidad de que ocurra¨
Compartir
No puedo tratar solo con la
oportunidad, preciso de ayuda.
Comparto la oportunidad con otro
que pueda ayudar a aumentar su
probabilidad de éxito y /o
impacto
¨Tengo una oportunidad que para no
perderla, debo compartirla con
alguien capaz, ya que solo no puedo¨
Explotar (+)
La oportunidad es demasiado
buena para perderla. Hay que
aprovecharla al máximo
¨Tengo que hacer lo necesario para no
perder esta oportunidad. Debo sacar
el máximo de ello¨
Aceptar (+)
No puedo hacer nada. Lo acepto
y asigno una reserva de
contingencia. Espera y veo que
pasa
¨Sé que es una buena oportunidad y lo
acepto porque por ahora no puedo
hacer nada al respecto¨
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
333
Tabla 106. Respuesta a los riesgos
Proyecto: "Ingresar el nombre del proyecto" Fecha de aprobación: "Ingresar la fecha
de aprobación de la tabla"
Elaborado por: "Ingresar el nombre de quién elabora la tabla" Firma:
Aprobado por: "Ingresar el nombre de quién aprueba la tabla" Firma:
Identifica
dor
Disparado
r Respuesta
probabilid
ad
cuantitativ
a
Valoración
de impacto
en el tiempo
Valoración
de impacto
en el costo
VME
tiempo
VME
costo
"Número
que
identifica
el riesgo"
"Ingresar el
tipo de
evento de
disparador
hacía las
respuestas
de
contingenci
as"
"Ingresar la
respuesta para
evitar el
disparador del
riesgo
utilizando el
comparativo
de la tabla #
78,
Comparativos
de estrategias
de respuesta a
los riesgos."
"Ingresar el
porcentaje
redondeado
de la
probabilida
d de
impacto"
"Ingresar el
tiempo de
impacto del
riesgo
"Ingresar el
costo que
tendrá el
impacto del
riesgo"
"VME
Tiempo=
(Probabilida
d
cuantitativa*
Valoración
de impacto
en el
tiempo)"
"VME
Costo=
(Probabilid
ad
cuantitativa
*Valoració
n de
impacto en
el costo)"
Elaborado por: Autores
Controlar los riesgos
Para las actividades comprendidas de controlar los riesgos, el director de proyecto junto a una
persona del equipo de proyecto, serán los encargados de monitorear quincenalmente la
eventualidad de los riesgos, supervisar y verificar el análisis cualitativo de los riesgos y la
ejecución de respuestas de los riesgos.
Para la ejecución de nuevos riesgos el director de proyecto junto al equipo de proyecto deberá
ejecutar la identificación de riesgos, análisis cualitativo y respuestas de los riesgos y
comunicar al equipo de trabajo para ejecutar el plan de acción.
4.8.2 Registro de Riesgo
Después de haber ejecutado el plan de riesgos durante la primera fase de planeación, El
director de Proyecto junto del equipo de proyecto serán los encargados de entregar al equipo
de trabajo, la información detallada en la tablas # 107, 108 y 109
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
334
Tabla 107. Identificación de los riesgos completo.
Proyecto: Inserto de plásticos para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Director de Proyecto Firma:
Aprobado por: Sponsor Firma:
Identificador Lista de Riesgos Categoría Tipo
1
Debido a que la máquina llegue a tener
un defecto de fábrica parcial, existiría
el riesgo de que la máquina no funcione
de manera correcta, lo que afectaría al
cronograma del proyecto.
Adquisiciones Negativo
2
Debido a que MAREICH S.A. se
localiza en zona donde ocurren cambios
de voltajes, existe el riesgo del fallo
total o parcial de la máquina, lo que
ocasionaría que el proyecto se detenga
completamente.
Costo Negativo
3
Debido a que la construcción del
Galpón que se realizará en épocas de
invierno, existe el riesgo de que haya
inundaciones por las fuertes lluvias, lo
que ocasionaría detener el avance de la
obra.
Tiempo Negativo
4
Debido a la falta de interes o
conocimiento generales de la máquina
que tengan los obreros, existe el riesgo
que no se comprenda el uso y
mantenimiento de la máquina, lo que
ocasionaría fallas en la puesta en
marcha de la máquina.
RRHH Negativo
5
Debido a que existan retrasos en la
fabricación del Galpón, existe el riesgo
que la máquina no pueda ser instalada
de acuerdo al cronograma, lo que
ocasionaría que se tenga que extender el
plazo del capacitador en el país.
Tiempo Negativo
6
Debido que el personal interno de
MARIECH S.A. no recibirá una
remuneración extra por el proyecto,
existe el riesgo de que el personal se
desmotive durante la ejecución del
proyecto, lo que afectaría el cronograma
o el alcance.
RRHH Negativo
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
335
Identificador Lista de Riesgos Categoría Tipo
7
Debido a la poca experiencia de aplicar
los KPI’s al proyecto por parte del
equipo de proyecto, existe riesgos de no
seleccionar los KPI’s adecuados, lo que
afectaría al proyecto.
Tiempo Negativo
8
Debido a la crisis económica por la cual
se encuentra el país, existe el riesgo que
el presupuesto sea utilizado para el
funcionamiento interno de la empresa,
lo que ocasionaría que el proyecto se
paralice.
Calidad Negativo
9
Debido a las capacitaciones para el
equipo de trabajo, existe la probabilidad
que los integrantes del proyecto posean
mayor información por su experiencia
en temas relacionados con las
capacitaciones, lo que ocasionaría
optimización de recursos.
Alcance Positivo
10
Debido a la cantidad de requisitos
solicitado para el diseño del galpón,
existe el riesgo que la empresa
diseñadora se retrase, lo que afectaría al
cronograma del proyecto.
Tiempo Negativo
11
Debido a que exista alguna situación
adversa de MARIECH S.A., existe el
riesgo que no se posee el terreno para la
construcción del galpón, lo que
paralizaría el proyecto completamente.
Alcance Negativo
12
Debido a la complejidad y lugar de
origen de la máquina, existe el riesgo
que la máquina no se entregue en el
plazo establecido, lo que afectaría el
cronograma del proyecto.
Adquisiciones Negativo
13
Debido algún evento externo que
involucre al capacitador, existe el riesgo
que no se encuentre presente en el
momento de la instalación, prueba y
capacitación de la máquina, lo que
ocasionaría retrasos en cronograma.
RRHH Negativo
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
336
Identificador Lista de Riesgos Categoría Tipo
14
Debido a que la capacitación se debe
realizar en horas laborables, existe el
riesgo que el personal no se presente, lo
que afectaría el puesto en marcha de la
máquina.
Alcance Negativo
15
Debido a la falta de experiencia en la
fabricación de insertos de plásticos,
existe el riesgo que no se posee la
materia prima para la prueba y puesta
en marcha de la máquina, lo que
ocasionaría retrasos en el cronograma
del proyecto.
Tiempo Negativo
16
Debido que es la primera vez que se
implementan KPI’s en la planta, existe
el riesgo de que el personal se le
dificulte su aprendizaje e
implementación, lo cual afectaría al
cronograma del proyecto.
Tiempo Negativo
17
Debido a que la empresa se
comprometió a entregar los materiales
de oficina, existe el riesgo que no los
cumpla, lo que ocasionaría que se afecte
el costo y cronograma del proyecto.
Costos Negativo
18
Debido a un tema costos, existe el
riesgo que la empresa no pueda cubrir el
costo de transporte y transportación del
capacitador durante el acampamiento.
Costos Negativo
19
Debido a que es la primera vez que se
implementan KPI’s en MARIECH S.A.,
existe el riesgo de que el
acompañamiento se deba extender, lo
que afectaría al cronograma y costo del
proyecto.
Alcance Negativo
20
Debido a que es una empresa familiar,
existe el riesgo que la empresa no
brinde todos los procesos internos de la
empresa, lo que ocasionaría dificultades
en la gestión del proyecto.
Alcance Negativo
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
337
Identificador Lista de Riesgos Categoría Tipo
21
Debido a la frecuencia de cada 15 días
de los informes de avance, existe el
riesgo que no se envíen por el equipo de
proyecto, lo que ocasionaría no poder
determinar la situación real del
proyecto.
Calidad Negativo
22
Debido a que MARIECH S.A tiene sus
propios procesos de manejo de residuos
por producción, existe el riesgo de no
tener la capacidad adecuada para la
nueva línea de producción, lo que
ocasionaría un impacto en la puesta en
marcha.
Alcance Negativo
Elaborado por: Autores
Tabla 108. Análisis cualitativo de los riesgos completo.
Proyecto: Inserto de plásticos para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Director de Proyecto Firma:
Aprobado por: Sponsor Firma:
Identificador Probabilidad Impacto Probabilidad
por Impacto Calificación Dueño
1 Baja Alto 2,1 Medio Jefe de Planta
2 Baja Alto 2,1 Medio Jefe de Planta
3 Media Muy Alto 4,5 Alto Jefe Financiero
4 Medio Muy Alto 4,5 Alto Jefe de Planta
5 Muy Bajo Alto 0,7 Medio Jefe Financiero
6 Baja Medio 0,5 Bajo Director de
Proyecto
7 Baja Alto 2,1 Medio Jefe de Ventas
8 Alta Alto 4,9 Alto Sponsor
9 Alta Medio 3,5 Medio Director de
Proyecto
10 Media Alto 3,5 Medio Jefe Financiero
11 Muy Baja Muy Alto 0,9 Bajo Jefe Financiero
12 Medio Muy Alto 4,5 Alto Jefe de planta
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
338
Identificador Probabilidad Impacto Probabilidad
por Impacto Calificación Dueño
13 Baja Medio 0,5 Bajo Jefe de planta
14 Media Medio 2,5 Medio Jefe de planta
15 Medio Alto 3,5 Medio Jefe de Planta
16 Alto Alto 4,9 Alto Jefe de compras
17 Muy bajo Bajo 0,3 Bajo Director de
Proyecto
18 Baja Medio 0,5 Bajo Director de
Proyecto
19 Alto Alto 4,9 Alto Director de
Proyecto
20 Bajo Bajo 0,9 Bajo Director de
Proyecto
21 Medio Alto 3,5 Medio Director de
Proyecto
22 Bajo Medio 1,5 Bajo Director de
Proyecto
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
339
Tabla 109. Respuesta a los riesgos completo.
Proyecto: Inserto de plásticos para tapas metálicas Fecha de aprobación:
Elaborado por: Director de Proyecto Firma:
Aprobado por: Sponsor Firma:
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valoración
de impacto
en el tiempo
Valoración
de impacto
en el costo
vme tiempo vme costo
1
Durante la prueba que
se encuentren 3
errores o fallos.
Mitigar: Durante la
contratación se
solicitará una garantía
mínima de 3 años.
Solicitar informe de la situación
indicando las piezas que deben ser
reemplazadas y el tiempo extra que
tomara, enviar el informe con
requerimiento de las piezas al
fabricante, que el costo deberá ser
cubierto por el fabricante hasta el
puesto en bodega y ser enviadas en
avión. Solicitar la información del
tiempo que tomará el envío.
21% 20 Días $ 4.500,00 4,2 Días $ 945,00
2
Cuando existan
cambios de voltajes,
que sucedan al menos
dos veces en el plazo
de un día, una semana
antes de la
instalación.
Mitigar: MARIECH
S.A. debe Solicitar al
proveedor el
regulador de voltaje
para la instalación de
la máquina.
21% 10 Días $ 3.000,00 2,1 Días $ 630,00
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
340
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valoración
de impacto
en el tiempo
Valoración
de impacto
en el costo
vme tiempo vme costo
3
Cuando se indique en
el servicio
meteorológico, que
las precipitaciones
serán por un periodo
mayor al de dos días,
o la empresa
constructora indique
que las condiciones
para seguir la obra no
son las adecuadas.
Aceptar: Debido a
que es un riesgo muy
grande, se acepta las
condiciones.
Convocar al Equipo de Proyecto junto
al sponsor. Enviar una solicitud de
cambio para que luego de la
inundación se realice la construcción
los fines semana. Hasta que el SPI de
la construcción indique 0.90.
45% 30 Días $ 5.000,00 13,5 Días $ 2.250,00
4
Durante las pruebas
prácticas y teóricas el
30% repruebe.
Mitigar: Al final de
cada capacitación, se
realice una serie de
preguntas al personal,
sobre cuáles serán los
puntos a mejorar o
sobre la dudas.
Realizar una convocatoria obligatoria
por el Jefe de Planta, con el objetivo
de realizar dos capacitaciones los
sábados. Se deberá tomar pruebas
teóricas y prácticas iguales a las
definidas en el alcance.
45% 15 Días $ 2.500,00 6,8 Días $ 1.125,00
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
341
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valo
ració
n de
impa
cto
en el
tiem
po
Valoración
de impacto
en el costo
vme
tiempo vme costo
5
Durante el informe de
avance se tenga un
SPI menor a 0.85%
Transferir: Informar a
la constructora sobre
el retraso, y solicitar
acciones para estar
acorde al
cronograma.
0,7% 30 Días $ 5.000,00 0,2 Días $ 35,00
6 SPI del proyecto
menor a 0,85
Mitigar: Durante la
reuniones de
seguimiento y control
informar de la
importancia del
proyecto y lo
beneficios a futuro.
0,5% 10 Días $ 7.000,00 0,1 Días $ 35,00
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
342
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valo
ració
n de
impa
cto
en el
tiem
po
Valoración
de impacto
en el costo
vme
tiempo vme costo
7
Los KPI’s no posean
relación con lo
solicitado en el
alcance.
Mitigar: Cuando los
KPI sean selección se
realizará una consulta
a expertos para sus
observaciones.
21% 5 Días $ 3.000,00 1,1 Días $ 630,00
8
Comunicación de
reducción de
presupuesto del
proyecto, o demora
de 10 días en
desembolso
planificados.
Aceptar: Debido que
es una decisión del
sponsor.
Convocar una reunión con el sponsor,
para determinar cuáles entregables
podrán ser terminados, con el
presupuesto actual o que el proyecto
se debe ser cancelado.
49% 10 Días $ 3.000,00 4,9 Días $ 1.470,00
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
343
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valo
ració
n de
impa
cto
en el
tiem
po
Valoración
de impacto
en el costo
vme
tiempo vme costo
9
El 99% del personal
aprueban las
capacitaciones
Explotar: Debido a
que algunas personas
cuentan con
conocimiento de
proyecto, se
aprovechará esa
oportunidad para
optimizar recursos.
35% 28 Días $ -1.500,00 9,8 Días $ -525,00
10 Se muestre un SPI
menor al 0,90
Evitar: solicitar
informes de avance
de los diseños.
35% 15 Días $ 1.500,00 5,3 $ 525,00
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
344
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valo
ració
n de
impa
cto
en el
tiem
po
Valoración
de impacto
en el costo
vme
tiempo vme costo
11
Comunicación por
parte del Sponsor,
indicando que no se
posee el terreno para
la construcción.
Aceptar: Debido a
que es una decisión
del sponsor.
0,9% 90 Días $ 50.000,00 0,8 $ 450,00
12
La empresa
fabricante envié una
comunicación sobre
el retraso, en la
fabricación o envió
de la máquina.
Mitigar: Solicitar
informes de avances,
durante el proceso de
fabricación o envió
de la máquina.
Informa que se tiene que cambiar la
fecha de llegada del capacitador/
instructor para la nueva fecha de
llegada de la máquina.
45% 15 Días $ 15.000,00 6,8 $ 6.750,00
13
No presentarse el día
que se inicie la
instalación de la
máquina.
Mitigar: Confirmar su
asistencia un una
semana antes del
inicio de la llegada de
la máquina.
0,5% 10 Días $ 1.500,00 0,1 $ 7,50
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
345
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valo
ració
n de
impa
cto
en el
tiem
po
Valoración
de impacto
en el costo
vme
tiempo vme costo
14
Durante la primera
capacitación, falte el
30% del personal
convocado.
Mitigar: Dentro de la
convocatoria, al
personal indicar que
existirán sanciones
económicas por las
faltas.
25% 5 Días $ 3.000,00 1,3 $ 750,00
15
Durante la reunión
solicitar informe de
compra de la materia
prima al Jefe de
Planta, una semana
antes de la
instalación.
Mitigar: Solicitar
informe de compra de
materia prima al jefe
de planta, una semana
antes de la
instalación.
39% 7 Días $ 2.500,00 2,7 $ 975,00
16
Durante la prueba,
repruebe el 15% de
los capacitados.
Mitigar: Realizar una
serie de preguntas al
finalizar la
capacitación, sobre
cuáles son los puntos
a reforzar.
Se le indicará al capacitador que
tiene que brindar 2 capacitaciones
extras los sábados. Las capacitaciones
extras serán informadas al personal
indicando que la asistencia es
obligatoria.
49% 10 Días $ 2.000,00 4,9 $ 980,00
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
346
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valo
ració
n de
impa
cto
en el
tiem
po
Valoración
de impacto
en el costo
vme
tiempo vme costo
17
Durante la reunión de
inicio del proyecto,
solicitar los
materiales de oficina.
Mitigar: Solicitar al
inicio del proyecto
los materiales de
oficina.
0,3% 3 Días $ 500,00 0,0 $ 1,50
18
Demora de 2 días, en
desembolsos de
viáticos para el
capacitador.
Mitigar: Solicitar
adelanto de los
costos, que incurra el
capacitador
0,5% 3 Días $ 1.500,00 0,0 $ 7,50
19 Muestra del SPI
menor a 0,90.
Mitigar: Realizar una
ronda de preguntas al
finalizar cada
semana, para
determinar los puntos
que se deben reforzar.
Enviar informe al Sponsor, indicando
que se debe extender el plazo de
acompañamiento máximo 15 días.
49% 15 Días $ 3.000,00 7,4 $ 1.470,00
20
Durante la reunión de
inicio de proyecto
solicitar los
materiales de oficina.
Mitigar: Indicar al
Sponsor la ausencia
de procesos.
0,9% 5 Días $ 1.500,00 0,0 $ 13,50
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
347
Identifi
cador Disparador Respuesta Plan de contingencia
probabi
lidad
cuantita
tiva
Valo
ració
n de
impa
cto
en el
tiem
po
Valoración
de impacto
en el costo
vme
tiempo vme costo
21
Durante la entrega de
los informes, falte el
15% de todos los
informes.
Mitigar: Enviar
recordatorios de la
fechas de envió de los
informes.
35% 5 Días $ 2.400,00 1,8 $ 840,00
22
Una semana antes de
la instalación, se
indique que el
proceso de manejo de
desechos no es
adecuado.
Transferir:
MARIECH S.A. debe
ser el encargado de
tener los procesos
correctos, para el
manejo de
desperdicios de
producción.
15% 45 Días $ 4.500,00 6,8 $ 675,00
Reserva de contingencia $ 20.040,00
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
348
4.9 Subcapítulo D8. Gestión de Adquisiciones
4.9.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones
La Gestión de Adquisiciones, es un punto importante para el proyecto debido que se describe
o se establecen los procesos necesarios para la compra o contratación de productos o servicios
necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a la quinta edición del PMBOK.
La Gestión de Adquisición se encuentra divida en los siguientes puntos:
Planificar la Gestión de Adquisiciones
Ejecutar las Adquisiciones
Controlar las Adquisiciones
Cerrar las Adquisiciones
Planificar la Gestión de Adquisiciones
El director de proyecto liderando la creación del plan de Adquisiciones junto al equipo de
proyecto, en el cual se establecerán las políticas y procedimiento para la adquisición de los
bienes o servicios que serán contratados por MARIECH S.A.
Para la creación del plan se tomará como fuente de información lo siguiente.
Enunciado del alcance del proyecto
Registro de riesgos
Cronograma del proyecto.
Activos de los procesos de la organización.
El director de proyecto convocará una reunión para la revisión y aprobación del plan,
posteriormente solicitará una cita con el sponsor para su aprobación final. En caso de solicitar
algún tipo de cambio se realizará, mediante la plantilla control de cambios.
4.9.2 Documentos de las Adquisiciones
Tipos de contratos.
Los contratos utilizados para la contratación de bienes o servicios serán de contratos de precio
fijo. En las cuales se deben especificar los siguientes puntos los cuales brinden seguridad a las
adquisiciones:
Objeto del contrato: Debe ser el mismo que el alcance del trabajo, con los criterios de
aceptación establecidos para cada entregable o subentregable.
Forma de pago: La forma de pago se realizar en dólares de los Estados Unidos de
América, mediante transferencia bancaria. Se definirá si es un pago parcial o total del
bien o servicio.
Garantías: Brindadas según los solicitado en el Enunciado de trabajo firmadas por el
proveedor.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
349
Plazos: tiempo de entra del bien o servicio.
Prorrogas de plazo: Establecer los medios para solicitar las prórrogas y deben ser
autorizadas por la máxima de la empresa contratante.
Multas: Las multas las establecerán la entidad contratante en función del
incumplimiento de lo solicitada en objetivo del alcance.
Terminación del contrato: Establecer cuales seria razones para la terminación por
mutuo acuerdo, o si es terminado de manera unilateral por la entidad contratante.
Firmas: Deberán ser las firmas de los responsables o representantes legales de las
empresas involucradas
Cierre: El cierre del contrato se realizara cuando el proveedor entregue en su totalidad
el bien o servicio solicitado, se firme el acta de entrega de recepción entregada por el
cliente.
Domicilio y Notificaciones: Deberán indicar la siguiente información de ambas partes:
Nombre de la entidad
Dirección
Teléfono
Ruc.
Número de cuenta corriente o de ahorro.
E-mail.
4.9.3 Enunciado del Trabajo.
El enunciado de trabajo será realizado por equipo de proyecto para cada uno de los
entregables que involucre algún tipo de adquisición de producto o servicio. El director de
proyecto brindará la siguiente tabla # 110, Enunciado de trabajo.
Tabla 110. Enunciado de trabajo.
Proyecto
Elaborado por Firma
Aprobado por Firma
Entregable Código
Subentregable Código
Presupuesto
Alcance del trabajo
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
350
Criterios de aceptación
Fecha de inicio Duración
Horario de trabajo
Ubicación del trabajo
Lugar de entrega
Observación
Elaborado por: Autores
Las tablas deberán ser revisadas y aprobadas por el director del proyecto, para ser enviadas a
los proveedores utilizando la base de contacto que posee MARIECH, la cual es brindada por
el departamento de compras y el sponsor.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
351
4.9.4 Análisis de Proveedores.
El director de proyecto seleccionará la mejor propuesta por parte del proveedor, por lo tanto el
Equipo de proyecto establecerá los criterios para la selección como se muestra en la tabla #
111, Análisis de Proveedores.
Tabla 111. Análisis de Proveedores.
Nombre de
proyecto Inserto de Plásticos para tapas metálicas
Elaborado por
Firma
Revisado por Firma
Entregable Código del EDT
Criterios Porcentaje de
importancia Descripción Puntaje
Alcance
Nivel de importancia
establecido por el
Director de proyecto
Cumplir con las
características del
producto
100 Puntos (Cobertura 91% al
100%)
50 Puntos (Cobertura 71% al 90%)
50 Puntos (Cobertura 70% al 51%)
0 Puntos (Cobertura 50% a 0%)
Plazo de entrega
Nivel de importancia
establecido por el
Director de proyecto
Cumplir con el plazo
de entrega
establecido
100 puntos ( dentro del plazo
establecido o menor
75 puntos ( 15 días luego de plazo
del establecido
0 puntos ( mayor a 15 días del plazo
establecido
Costos
Nivel de importancia
establecido por el
Director de proyecto
Cumplir con el
presupuesto
establecido
100 Puntos ( Dentro del presupuesto
o menor
75 Puntos ( 10% al 30% arriba del
presupuesto
0 Puntos ( 31% mayor de lo
presupuesto
Soporte Técnico
Nivel de importancia
establecido por el
Director de proyecto
Tiempo de respuesta
para brindar soporte
100 puntos ( tiempo de respuesta
entre 1 a 2 días)
75 puntos ( tiempo de respuesta
mayor 2 días
0 puntos ( tiempo de respuesta
mayor a 3 )
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
352
Criterios Porcentaje de
importancia Descripción Puntaje
Garantía
Nivel de importancia
establecido por el
Director de proyecto
Tiempo de Garantía a
los productos o
servicios ofrecidos
100 puntos ( Garantía de 2 años
mayor )
75 puntos ( garantía menor a 2 años
)
0 puntos ( garantía menor a 1 año)
Total de
porcentaje
La sumatoria del
Nivel de importancia
debe dar un total de
100%
Total de puntos Sumatoria de puntos
Elaborado por: Autores
Luego de la selección del proveedor el director del proyecto, informará al sponsor para iniciar
con el proceso de contratación.
4.9.5 Análisis de Hacer comprar
El director de proyecto convocará una reunión para analizar cuáles de los entregables deberán
ser adquirido por el Equipo de proyecto. Los criterios establecidos se encuentran en la tabla #
112, Análisis de Hacer o Comprar. Cabe recalcar que para cada criterio el nivel de
importancia será definido durante la reunión.
Tabla 112. Análisis de Hacer o Comprar
Nombre del
proyecto "Ingresar el nombre del Proyecto"
Elaborado por Firma
Revisado por Firma
Entregable Código de la
EDT
Subentregable Código de la
EDT
Criterios Generales Hacer Comprar
Criterios Porcentaje de
importancia Puntaje
Porcentaje
de
importanc
ia
Puntaje Observac
ión
Porcentaje
de
importancia
Puntaje Observació
n
Costo
Porcentaje de
importancia
establecido por el
Director de
proyecto
Lo
puntajes
de hacer
comprar
deber ser
0 al 10
El costo
del
entregabl
e
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
353
Criterios Porcentaje de
importancia Puntaje
Porcentaje
de
importanc
ia
Puntaje Observac
ión
Porcentaje
de
importancia
Puntaje Observació
n
Tiempo
Porcentaje de
importancia
establecido por el
Director de
proyecto
Lo
puntajes
de hacer
comprar
deber ser
0 al 10
Plazo de
tiempo
que
tomaría
realizar la
activada
Experienci
a
Porcentaje de
importancia
establecido por el
Director de
proyecto
Lo
puntajes
de hacer
comprar
deber ser
0 al 10
La
experienc
ia con
actividade
s previas
o
similares
Garantía
Porcentaje de
importancia
establecido por el
Director de
proyecto
Lo
puntajes
de hacer
comprar
deber ser
0 al 10
La
garantía o
calidad
del
producto
terminado
Soporte
Porcentaje de
importancia
establecido por el
Director de
proyecto
Lo
puntajes
de hacer
comprar
deber ser
0 al 10
El soporte
sobre
alguna
duda con
el
entregabl
e
Recursos
Porcentaje de
importancia
establecido por el
Director de
proyecto
Lo
puntajes
de hacer
comprar
deber ser
0 al 10
Total
La sumatoria del
Nivel de
importancia debe
dar un total de
100%
Sumator
ia de
puntos
Sumator
ia de
puntos
Elaborado por: Autores
Finalmente el director de proyecto informará al sponsor, cuáles serán las adquisiciones que se
deben realizar durante el proyecto para su aprobación, cualquier tipo de cambio solicitado
deberá quedar registrado en la plantilla solicitud de cambio.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
354
Ejecución de las Adquisiciones
El departamento de compras luego de recibir toda la documentación explicada anteriormente,
y ya siendo seleccionado el proveedor encargado de brindar el bien o servicio, deberá iniciar
el proceso de compra establecido por MARIECH S.A., que consta de los siguientes pasos:
1. Enviar la orden de compra junto con el enunciado de trabajo.
2. Revisión y aprobación de la factura.
3. Firma de contrato.
4. Transferencia bancaria del pago parcial o total del bien según lo determinado en el
contrato.
5. Enviar informe de la transferencia del proveedor
6. Confirmación del pago por parte del proveedor.
Controlar las Adquisiciones
Para el control de las adquisiciones, el encargado será el jefe de compras, durante las
reuniones de seguimiento y control deberá informar el estado en el cual se encuentren;
concluidas, fabricadas, atrasos, transporte, revisión o incumplimiento de contrato. Explicando
el motivo del estado establecido en el informe, el mismo deberá ser entregado vía correo
electrónico al director de proyecto.
El director de proyecto deberá informar al Sponsor de manera mensual el estado de cada uno
de las adquisiciones, así si mismo si se debe terminar algún contrato unilateralmente o
implementar multas.
Cierre de las Adquisiciones
El cierre de las adquisiciones, se realizará cuando cada uno de los bienes o servicios contratos,
sean entregado en su totalidad por la entidad contratada o encargado, el cual deberá realizar la
entrega final mediante la plantilla “Acta de entrega recepción” ver anexo 5.
Las adquisiciones finalmente serán aceptadas por el director de proyecto, sponsor y líder del
entregable.
4.9.6 Enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones del proyecto.
Análisis de Hacer o Comprar
Se realizó el análisis que se encuentra en las siguientes tablas:
Tabla 113. Análisis de Hacer o Comprar - Diseño
Nombre del
proyecto Inserto Plásticos para tapas metálicas
Elaborado por Firma
Revisado por Firma
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
355
Entregable Galpón Código de la
EDT 1
Subentregable Diseño Código de la
EDT 1.1
Criterios Generales Hacer Comprar
Criterios Porcentaje de
importancia Puntaje
Porcentaje
de
importanci
a
Puntaje Observació
n
Porcentaj
e de
importan
cia
Puntaje Observació
n
Costo 25% 10 25% 10
El costo sería
inferior
debido a que
utilizará
personal del
proyecto
25% 10
Se ajustó
dentro de lo
planificado
Tiempo 20% 10 20% 0
Debido que
el personal
de planta ya
tiene cada
actividades
definidas
20% 10
Cumple con
los plazos
establecidos
Experienci
a 30% 10 30% 0
No se posee
experiencia 30% 10
Deberá
demostrar
las
experiencia
mínima de 5
años de
diseños de
planos
Garantía 10% 10 10% 0
No se
garantiza el
trabajo
10% 10 Garantizar el
trabajo
Soporte 10% 10 10% 0
No se
brindaría
soporte
10% 10
Brindar
soporte a la
constructora
Recursos 5% 10 5% 0
No se posee
lo sistema
adecuado
para la
creación
5% 10
Posee los
recursos
como
sistemas
planos para
la creación
Total 100% 60 0 10 100% 60
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
356
Tabla 114. Análisis de Hacer o Comprar – Obra Civil
Nombre del
proyecto Inserto Plásticos para tapas metálicas
Elaborado por Firma
Revisado por Firma
Entregable Galpón Código de la
EDT 1
Subentregable Obra civil Código de la
EDT 1.2
Criterios Generales Hacer Comprar
Criterios
Porcenta
je de
importan
cia
Puntaje
Porcentaj
e de
importanc
ia
Puntaje Observació
n
Porcenta
je de
importan
cia
Puntaje Observació
n
Costo 20% 10 20% 0
No se puede
determinar el
costo de la
construcción
del Galpón
20% 10
El costo se
ajusta a lo
determinado
en proyecto
Tiempo 25% 10 25% 0
No se puede
determinar el
tiempo real
de
terminación
de la obra
25% 10
Se plantea
terminar la
obra en
plazo
establecido
Experienci
a 30% 10 30% 0
No se posee
experiencia
en dicha área
30% 10
Tiene que
demostrar
experiencia
mínima de
10 años en
área de
construccion
es
Garantía 15% 10 15% 0
No se
Garantiza el
estado de la
obra
15% 10
Garantía
sobre los
desperfectos
que se den
en la
construcción
Soporte 5% 10 5% 0
No s e puede
brindar
soporte de
ningún tipo
5% 10 Brindar
soporte
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
357
Criterios
Porcenta
je de
importan
cia
Puntaje
Porcentaj
e de
importanc
ia
Puntaje Observació
n
Porcenta
je de
importan
cia
Puntaje Observació
n
Recursos 5% 10 5% 0
No se pose
lo recursos
para la
construcción
del Galpón
5% 10
Que posee
los recursos
económicos
necesarios
para la obra
Total 100% 60 100% 0 100% 60
Elaborado por: Autores
Tabla 115. Análisis de Hacer o Comprar – Máquina
Nombre del
proyecto Inserto Plásticos para tapas metálicas
Elaborado
por Firma
Revisado
por Firma
Entregable Máquina Código de la
EDT 2
Subentregab
le
Código de la
EDT
Criterios Generales Hacer Comprar
Criterios
Porcenta
je de
importan
cia
Puntaje
Porcentaj
e de
importanc
ia
Puntaje Observaci
ón
Porcentaje
de
importancia
Puntaje Observació
n
Costo 25% 10 25% 0
No se
puede
determinar
los costos
de la
fabricación
de la
máquina
25% 10
Se ajustó al
presupuesto
del proyecto
Tiempo 20% 10 20% 0
No se
puede
determinar
el tiempo
de
fabricación
de la
máquina
20% 10
Se ajusta a
los plazos
del proyecto
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
358
Criterios
Porcenta
je de
importan
cia
Puntaje
Porcentaj
e de
importanc
ia
Puntaje Observaci
ón
Porcentaje
de
importancia
Puntaje Observació
n
Experienc
ia 25% 10 25% 0
No se
posee
experiencia
en
fabricación
de
máquinas
25% 10
Tiene que
demostrar
que mínimo
tiene 10 años
de
experiencia
en
fabricación
de máquinas
Garantía 15% 10 15% 0
No se
puede
ofrecer
garantías
15% 10
Brindar las
Garantía de
mínimo de 2
años
Soporte 10% 10 10% 0
No se
ofrece
soporte de
la máquina
10% 10
Brindar el
soporte
sobre el uso
de la
máquina
Recursos 5% 10 5% 0
No se
posee los
recursos
necesarios
para
creación de
la máquina
5% 10
Tener los
recursos
necesarios
para
fabricación
de la
máquina
Total 100% 0 100% 60
Elaborado por: Autores
Tabla 116. Análisis de Hacer o Comprar – KPI
Nombre del
proyecto Inserto Plásticos para tapas metálicas
Elaborado por Firma
Revisado por Firma
Entregable Indicadores de Rendimiento Código de la
EDT 4
Subentregable Código de la
EDT
Criterios Generales Hacer Comprar
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
359
Criterios
Porcentaje
de
importancia
Puntaje
Porcentaje
de
importanci
a
Puntaj
e
Observaci
ón
Porcentaje
de
importanci
a
Puntaje Observació
n
Costo 30% 10 30% 10
El costo
sería
mínimo
debido que
se utilizará
al equipo
de trabajo
30% 0
Se tiene que
determinar el
costo de
todo el
entregable
Tiempo 25% 10 25% 10
Lo plazos
se
encuentran
dentro de
lo
establecido
25% 10
Lo plazos se
encuentran
dentro de lo
establecido
Experienc
ia 25% 10 25% 10
Se posee
experiencia
en área de
capacitacio
nes de KPI
25% 10
Se posee
experiencia
en área de
capacitación
es de KPI
Garantía 5% 10 5% 10
Se brindara
Garantía
del trabajo
5% 10
Se brindará
garantía del
trabajo
Soporte 10% 10 10% 10
Brindar
soporte
luego de la
capacitació
n
10% 10
Brindar
soporte
luego de la
capacitación
Recursos 5% 10 5% 10
La empresa
si posee lo
recursos
necesarios
para
brindar la
capacitació
n
5% 10
Posee los
recursos para
la
capacitación
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
360
Enunciado de trabajo
Basado en el análisis hacer o comprar se establecido el enunciado del alcance de los
siguientes entregables:
Tabla 117. Enunciado de trabajo del diseño
Proyecto Inserto de Plásticos para tapas metálica
Elaborado por Firma
Aprobado por Firma
Entregable Galpón Código 1
Subentregable Diseño Código 1.1
Presupuesto $ 1.900,00
Alcance del trabajo
El diseño del galpón debe contar con diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario,
eléctrico, telefonía y de bomberos.
Criterios de aceptación
* Diseño del galpón por 1000 metros cuadros, por 20 x 50 mts por 8 de alto.
* Una Oficina para capacitación y reuniones de 20 x 15mtr.
* Dos baños de 2 x 1,5 metros.
* Una Puerta de acero de salida de emergencia de 2 metros de alto y 2 metros de ancho.
* Una Puerta de acero para entrada del personal de 5 metros de altura y 10 metros de ancho
rodante.
* Dos ventanas de 1 metros de altura y 2 metros de ancho.
* Planta arquitectónicas de Galpón.
* Implantación de Galpón en área de terreno.
* Cortes.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
361
* Fachada frontal, posterior y lateral.
* Detalles y especificaciones técnicas.
• Diseño estructural con base al diseño arquitectónico debe tener los respectivos calcular
estructurales:
* Diseño estructural de cimentación.
* Diseño estructural de columnas y vigas.
* Diseño estructural de losa.
* Cortes estructurales.
* Cuadro de especificaciones técnicas de columnas y vigas incluyendo cálculos estructurales.
* Detalle constructivas.
* Memoria técnica.
• Diseño hidrosanitario deberán ser basada en las NORMATIVAS NACIONALES NEC – 11
Norma Ecuatoriana de la Construcción (Capitulo 16) Norma Hidrosanitaria NHA AGUA.
Debe contener las siguientes características:
* Estudio, Diseño y cálculo del sistema de abastecimiento, reserva y distribución de agua
potable.
* Estudio, Diseño y cálculo del sistema de drenaje de aguas lluvias.
* Estudio, Diseño y cálculo del sistema de evacuación de aguas servidas.
* Diseño de cisternas y grupos de bombeo.
* Planos de Ingeniería de diseños y de detalles (Cad).
* Presentación de memorias descriptivas y especificaciones técnicas (Word).
• Diseño eléctrico y de telefonía deberá ser con base al diseño arquitectónico:
* Planta de sistema de iluminación.
* Planta de tomacorrientes.
* Planta de sistema de telefonía.
* Cálculo de demanda de energía eléctrica.
* Diagrama unifilar y especificaciones técnicas.
* Memoria Técnica.
• Diseño con bomberos
* Bajo lo estipulado en la municipalidad de Daule.
* Deberán presentar un juego de los planos eléctricos.
* Diseño de defensa contra incendios incluidos memorias.
* Memorias técnicas y/o descripción de materiales que almacene (En caso de bodegas).
• Deberán presentar 3 juegos impresos de formatos en A2, firmado por el responsable técnico.
• Deberá presentarse en formato digital DWG, CAD.
Fecha de inicio 27/12/2016 Fecha de fin 4/1/2017
Horario de trabajo
No aplica
Ubicación del trabajo
Oficinas de la Empresa contratada.
Lugar de entrega
Puerto Inca, en el km. 27 vía Durán
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
362
Observación
No aplica
Elaborado por: Autores
Tabla 118. Enunciado de trabajo de la obra civil
Proyecto Inserto de Plásticos para tapas metálica
Elaborado por Firma
Aprobado por Firma
Entregable Galpón Código 1
Subentregable Obra Civil Código 1.2
Presupuesto $ 47.500,00
Alcance del trabajo
Construcción del Galpón
Criterios de aceptación
• Deberán estar basadas en las especificaciones del Subentregable diseño.
• Piso de hormigón armado.
• Vigas de acero inoxidable en flexión y cortante.
• Techo Eternic reforzado con fibra de cemento.
• Paredes de bloque con hormigón y cemento.
• Sistema de ventilación de 4 ventiladores industriales.
• Sistema hidrosanitario en funcionamiento.
• Sistema eléctrico en funcionamiento.
• 5 puntos de contactos eléctricos industriales.
• Fachada interna pintada de color blanca.
• Fachada externa de color naranja.
• Estructura de armado.
• 2 puertas de acero.
• Adecuaciones para 6 puntos de agua.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
363
Fecha de inicio 25/2/2017 Fecha de fin 18/7/2017
Horario de trabajo
8:00 a 17:00
Ubicación del trabajo
Puerto Inca, en el km. 27 vía Durán
Lugar de entrega
Puerto Inca, en el km. 27 vía Durán
Observación
No aplica
Elaborado por: Autores
Tabla 119. Enunciado de trabajo de la Máquina
Proyecto Inserto de Plásticos para tapas metálica
Elaborado por Firma
Aprobado por Firma
Entregable Maquina Código 2
Subentregable Código
Presupuesto $ 73.447,00
Alcance del trabajo
Fabricación de máquina para insertos plásticos
Criterios de aceptación
• Garantía por 3 años.
• Certificado ISO 9001.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
364
• Soporte técnico después la capacitación e instalación vía internet.
• Deberá incluir un mezclador, un sistema de enfriamiento molde con 6 cavidades para
insertos plásticos.
• Lista de repuesto de equipo.
• Manual de operaciones y manteamiento en idioma ingles físico y digital en formato pdf.
• Características de la maquinaria:
* Capacidad máxima por 1800-2000 piezas por hora.
* Dimensiones: 4,25 x 1.2 x 1.7m.
* Peso neto: 3.5 toneladas.
* Panel de control con Windows 8.
* Sistema de control y monitoreo.
* Sistema de chequeo del hardware.
* Pantalla LCD de color con selección de idioma.
* Procesador de minicomputadora con varias aplicaciones de multiprogramación.
* Memoria interna para guardar 500 set de moldes.
* Alarma de mal funcionamiento.
* Botón de detenido de emergencia.
* Sistema de inyección balanceada de doble cilindro.
* Multifunción hidráulica.
* Capacidad inyección de 168cm3.
* Tornillo diámetros 37 mm.
* Presión de la inyección de 173Mpa.
* Ratio de la inyección de 100g/s.
* Velocidad del tornillo 0-225rp.m.
* Control de unidad de inyección de doble cilindro.
* 3 juegos de tomas auxiliares para equipos auxiliares.
* Capacidad de enfriamiento de 24089cal/hr.
* Frecuencia de volteje 60gzh.
* Etiquetas en inglés para su especificación de la máquina.
Fecha de inicio 13/2/2017 Fecha de fin 11/7/2017
Horario de trabajo
No aplica
Ubicación del trabajo
Empresa encargada China
Lugar de entrega
Puerto de Guayaquil
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
365
Observación
Se debe cumplir con la información del Documento Enunciado de trabajo Montaje ese
adjunta en anexo # 5
Elaborado por: Autores
Documentos de las adquisiciones
Tabla 120. Criterios de evaluación de proveedores
Nombre de proyecto "Ingresar el nombre del proyecto"
Elaborado por
Firma
Revisado por Firma
Entregable Código del EDT
Criterios Porcentaje de
importancia Descripción Puntaje
Elaborado por: Autores
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
366
ANEXOS:
Anexo N.1 Materiales principales, propuesta B.
Anexo N.1:
Materiales principales Propuesta B
MATERIALES DESCRIPCIÓN
Polietileno
El polietileno se emplea, entre
otros usos, en la fabricación de
envases, tuberías y
recubrimientos de cable.
Resina Poliester
Las resinas de poliéster son
compuestos químicos
termoplásticos derivados de la
destilación del petróleo y sirve
para moldear la tapa de plástico.
Octoato de Cobalto
El octoato de cobalto actúa como
un acelerador en Gel y resinas,
desarrollando un adecuado
secado superficial, buena
formación de película, así como
blancura a los recubrimientos,
pinturas y acabados.
Peróxido
Es un químico con
características de un líquido
altamente polar, fuertemente
enlazado con el hidrógeno tal
como el agua.
Vaselina
Sirve para que no se pegue en el
molde de la tapa de plástico
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
367
Fuente: departamento de producción de MARIECH.
Anexo N.2 Maquinas, propuesta B.
Anexo N.2
Máquina propuesta B
Nombre
CSD- 100w-S Injection Molding Machine
Descripción
Fuente: Changshengda Machinery Co.,
Ltd.
Esta máquina crea el producto requerido por
el cliente, el cual primero se agrega la materia
prima del producto, después pasa por un
proceso de prensado que molda el producto y
como final pasa por la maquina enfriadora
para obtener el producto terminado.
Water Chiller
Fuente: Changshengda Machinery Co.,
Ltd.
Proceso de enfriamiento del agua que va en
conjunto de la maquina inyectora
Mixer
Máquina trituradora de productos reciclados
de la propia empresa.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
368
Fuente: Changshengda Machinery Co.,
Ltd.
Nombre
CSD- 100w-S Injection Molding Machine
Descripción
Lid Mold 60.4mm
Fuente: Changshengda Machinery Co.,
Ltd.
Moldes para los productos requeridos por el
cliente.
Lid Mold 60.9 mm
Fuente: Changshengda Machinery Co.,
Ltd.
Moldes para los productos requeridos por el
cliente.
Lid Mold 75 mm
Fuente: Changshengda Machinery Co.,
Ltd.
Moldes para los productos requeridos por el
cliente.
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
369
Lid Mold 87.1 mm
Fuente: Changshengda Machinery Co.,
Ltd.
Moldes para los productos requeridos por el
cliente.
Fuente: Departamento de producción MARIECH S.A.
Anexo 3 – Acta de reunión
Lugar:
Fecha:
Motivo:
Participantes
Objetivos de la Reunión
Tema Fecha:
Próxima Reunión
Notas
Nombre y apellido Cargo Firma
Descripción General
Acta de reunión
Responsables Situación/Pasos a seguir
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
370
Anexo 4 – Solicitud de Cambio
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
371
SOLICITUD DE CAMBIO
Fecha Cambio solicitado por: N0 Solicitud
Descripción de la soliciud de cambio
Impacto sobre el proyecto en: Costo Tiempo Alcance Calidad
Descripción del Impacto:
Acción Preventiva/correctiva propuesta para minimizar el impacto:
Impacto del cambio en la línea base
Implicaciones de recursos (materiales y capital humano)
Implicaciones para los interesados
Riesgos
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
372
_____________________________________________________________________
REVISIÓN COMITÉ CONTROL DE CAMBIOS
Fecha revisión comité control de cambios
Solicitud Aprobada Solicitud Rechazada
Motivo Aprobación/Rechazo
Acción preventiva/correctiva aprovada:
Actualizaciones a realizar:
Línea base tiempo Responsable: Fecha:
Línea base alcance Responsable: Fecha:
Línea base costo Responsable: Fecha:
Planes de gestión Insubsidiarios:
Responsable: Fecha:
Responsable: Fecha:
Responsable: Fecha:
Responsable: Fecha:
Responsable: Fecha:
Interesados a informar:
Implementación de una línea de insertos plásticos para tapas metálicas para MARIECH S.A.
373
Anexo 5 – Acta de entrega de recepción
Anexo 6 - Enunciado de trabajo, Montaje
Proyecto: Inserto de plásticos para tapas metálicas
Entregable: Montaje
Subentregable: Instalación de la máquina
Presupuesto: $ 0.00
Alcance del trabajo: Instalación de la máquina en el espacio disponible del Galpón
Criterios de aceptación:
Perfil del ingeniero/capacitador de la instalación:
o Experiencia mínima de 10 años en proyectos similares.
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o Tener certificaciones por parte fabricante.
o Tener título de tercer nivel en ramas mecánicas.
o Manejo del 100% del idioma inglés.
o Experto en la maquinaria en lo teórico y práctico.
Deberá ser instalada por ingeniero mecánico de la máquina con soporte del personal
de la empresa.
Presentación de cronograma de la instalación por parte de fabricante en Proyect 2010.
Documentación de la instalación firmada por el técnico encargado.
Planos y manuales de la instalación de la maquinaria en idioma español en Word
(2008) e impreso.
Fecha de inicio: 27/7/2017
Fecha de fin: 7/8/2017
Horario de Trabajo: de 8am a 5pm
Ubicación de trabajo: Puerto Inca, en el km. 27 vía Durán
Proyecto: Inserto de plásticos para tapas metálicas
Entregable: Montaje
Subentregable: Prueba
Presupuesto: 0.00
Alcance del trabajo: prueba de funcionamiento de la máquina antes de la producción de los
insertos de plásticos.
Criterios de aceptación:
Deberá hacer la prueba de encendió y apagado.
Verificar el sistema de computación.
Verificar presión.
Verificación del voltaje.
Verificación de temperatura.
Verificar la producción por hora.
Encendido piloto de máquina durante una hora.
Informe sobre los resultados de la máquina en la prueba y firmado por el encargado.
Dos días prueba.
Fecha de inicio: 16/8/2017
Fecha de fin: 22/8/2017
Horario de Trabajo: 8am a 5pm
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Ubicación de trabajo: Puerto Inca, en el km. 27 vía Durán
Proyecto: Inserto de plásticos para tapas metálicas
Entregable: Montaje
Subentregable: Capacitación
Presupuesto: No aplica
Alcance del trabajo: Capacitación teórica y práctica a los interesados para el uso y manejo
de la máquina.
Criterios de aceptación:
Perfil del capacitador:
o Experiencia mínima de 10 años en proyectos similares.
o Tener certificaciones por parte fabricante.
o Tener título de tercer nivel en ramas mecánicas.
o Manejo del 100% del idioma inglés.
o Experto en la máquina en lo teórico y práctico.
Certificado de capacitación:
o Deberá constatar con el aval del fabricante.
o El certificado deberá detallar las horas de duración del curso fecha de inicio y
fin.
o El certificado contemplara los dos nombres y apellidos del participante.
o El certificado deberá estar firmado por el instructor.
o El certificado deberá estar en idioma español.
o El certificado deberá tener el logo del fabricante.
Pruebas teóricas:
o Deberán ser generadas por el instructor.
o Deberán ser idioma español.
o La prueba deberá ser opción múltiple.
o La prueba deberán ser en hojas A4.
o Duración de la prueba será una hora.
o Entregar certificado de manejo y uso de la máquina a los capacitados.
Pruebas Practicas:
o Deberán medir el manejo de la máquina.
o Deberán realizarse diversos escenarios de prueba.
o Deberán ser supervisadas por el técnico encargado por parte del fabricante.
Folletos :
o Deberá ser estar en formato A4.
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o Deberá tener 15 páginas.
o Indicar información sobre la operación.
o Indicar información sobre el mantenimiento.
o Indicar información sobre la reparación.
o Deberá ser gráfico correspondiente al uso mantenimiento y reparación.
o Deberán ser en idioma español.
o Deberán ser 20 folletos.
Lugar de capacitación:
o Capacitación realizada dentro del galpón en la oficina de capacitaciones y
reuniones.
Duración de la capacitación :
o Capacitación teórica de 2 días, de 3pm a 5pm.
o Capacitación practica de 5 días, de 3pm a 5pm.
Fecha de inicio: 31/8/2017
Fecha de fin: 30/9/2017
Horario de Trabajo: 8am a 5pm
Ubicación de trabajo: Puerto Inca, en el km. 27 vía Durán
Proyecto: Inserto de plásticos para tapas metálicas
Entregable: Montaje
Subentregable: Puesta en marcha
Presupuesto: $ 0.00
Alcance del trabajo: Máquina lista para la producción de inserto de plásticos.
Criterios de aceptación:
Verificados de la producción en 2 días de la puesta en marcha.
• Verificación Productos defectuoso.
• Si se tiene más del 10% de producto defectuoso, no se acepta la máquina
• Informe final sobre el comportamiento y estado de la máquina, firmado por ingeniero
capacitador de la máquina.
• El informe final deberá ser presentado en el idioma español.
Fecha de inicio: 1/11/2017
Fecha de fin: No aplica
Horario de Trabajo: 8am a 5pm
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Anexo 7- Bosquejo del Galpón
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Anexo 8 - Informes de avance.
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ID:
ID:
Realizadas Por ejecutar Costo por activdad
realizada
ID Actividad % % $
Informes de avance.
Firma:
Enviar facturas u otro documento que demuestre el gasto incurrido, o realizar las
observaciones necesarias.
Observaciones:
Entregable:
Subentregable :
Elaborado por:
Fecha de elaboracion:
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