Informe comparativo Colombia 2014
Índice
Informe Comparativo Colombia 2014Área de Comunicación, Información y Marketing CIMExpofloresjunio, 2014
Cotización del peso colombiano
Evolución de las exportaciones de flores al mercado colombiano
Comparativo: exportaciones de flores Ecuador y Colombia
Ecuador y Colombia: Mercados de exportación
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea (UE-27)
Reino Unido
Rusia
Ecuador y Colombia: Exportaciones por subpartida arancelaria
Ecuador y Colombia: Precio por kg de exportación
Comparación de temporadas (San Valentín)
Informe comparativo Colombia 2014
Cotización del peso colombianoHistóricamente, el comportamiento del peso colom-biano frente al dólar es muy volátil. Desde febrero de 2014 se observa una apreciación del peso con respecto al dólar.Si revisamos el pronóstico proporcionado por Bloom-berg, observamos una apreciación de la moneda colombiana hasta el tercer trimestre de 2014. En el último trimestre se observa una devaluación de la moneda. Una devaluación convierte más competiti-vas las exportaciones de los productos colombianos, con respecto a bienes de otros países.
Fuente: Bloomberg
Tipo de cambio- Peso colombiano
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
2013 2014
2100
2050
2000
1950
1900
Tipo de cambio- Peso colombiano
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
Fuente: Bloomberg Finance L.P.
Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15
Histórico efectivo 1971.00Promedio 1973.00Forward 1953.00
Promedio n.a.Forward 1894.16
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Evolución de las exportaciones de flores al mercado colombiano
Ecuador y Colombia mantienen relaciones comercia-les muy activas debido a la cercanía de sus territorios y a la complementación de algunos bienes o servi-cios. Actualmente, Colombia aparte de ser nuestro principal competidor en exportación de flores, también se ha convertido en uno de nuestros principales socios comerciales a nivel regional.
Según los primeros datos oficiales de exportación publicados por el Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores a Colombia dejaron ingresos para nuestro país de aproximadamente 3.2 millones de dólares en el 2013, registrando un decrecimiento del 30% en miles de dólares y una reducción del -40% en toneladas.
Ecuador: Exportaciones de flores a Colombia
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1200
1000
800
600
400
200
0
USD-FOB (Miles) Toneladas
Años20002001200220032004200520062007200820092010201120122013
Toneladas813,81602,22
812770,93817,571070,681019,23726,57570,72536,72523,11630,82749,56448,23
USD-FOB (Miles)779,781475,433051,32852,463568,204973,594488,103410,673236,122952,253684,814740,554592,783235,51
Variación Anual (Tons)
-26%35%-5%6%
31%-5%
-29%-21%-6%-3%21%19%-40%
Variación Anual (USD-FOB)
89%107%-7%25%39%-10%-24%-5%-9%25%29%-3%
-30%
Variación por períodos (USD Miles)
476%
-5%
Fuente: BCE (2013)
Colombia, sufre una caída del 11% en la participación de las exportaciones ecuatorianas con respecto al 2012Sin embargo, Ecuador se consolida otro año más como el primer exportador de flores a Colombia, ventaja adquirida por la cercanía de los territorios y los acuerdos comerciales firmados en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Más del 98% de las importaciones de flores que realiza Colombia provienen de Ecuador y menos del 2% es importado de otros proveedores como Holan-da o Chile.
Informe comparativo Colombia 2014
Evolución de las exportaciones de flores al mercado colombiano
Participación
61%
10%
3%
7%
8%8%
ChileColombiaBrasilArgentinaUruguayPerú
Fuente: BCE, UN Trade DeparmentElaborado por: CIM Expoflores
Informe comparativo Colombia 2014
Evolución de las exportaciones de flores al mercado colombiano
Participación
Participación de flores exportadas a Colombia(en porcentaje)
El producto más exportado con un 63% de participa-ción es la gypsophila, una flor de verano utilizada como relleno o principalmente para completar bou-quets. Este tipo de flor es apreciada en el exterior por su calidad y características morfológicas y se cultiva generalmente en climas templados.
gypsophilarosaslos demás (claveles, lirios, pompones)
Fuente: BCE (2013)Elaboración: Expoflores
63%
35% 2%
Colombia se ha convertido en el principal competidor de nuestro país en la exportación de flores, sus grandes cantidades de producción le permiten mantenerse en el mercado a precios inferiores a los de la flor ecuatoriana la cual es reconocida en el mundo por su exclusividad. En el 2013, Ecuador alcanza las 156 mil toneladas exportadas, 34% más que el año anterior mientras que Colombia exportó 211 mil toneladas de flores. Colombia envío al exterior un 26% más de lo que exportó Ecuador en 2013.
Informe comparativo Colombia 2014
Comparativo: exportaciones de flores Ecuador y Colombia
Ecuador y Colombia: Comparativo de exportaciones Toneladas
250.000
230.000
210.000
190.000
170.000
150.000
130.000
110.000
90.000
70.000
50.000
Fuente: BCE, BanRep, TradeMap
211.979
156.623
2001
181.0
72.2
2002
189.0
83.6
2003
197.0
95.9
2004
191.0
95.9
2005
22.0
126.0
2006
223.0
104.0
2007
231.0
78.6
2008
221.0
107.0
2009
205.0
100.0
2010
220.0
105.0
2011
206.0
117.0
2012
201.0
127.0
2013
211.0
156.0
Ton Col
Ton Ecu
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Evolución de las exportaciones de flores al mercado colombiano
Ecuador se consolida como el tercer exportador de flores a nivel mundial
Según cifras oficiales de comercio exterior, los proveedo-res de flor en el mundo han venido en aumento, por lo que ahora se contabilizan más de 100 exportadores. Los principales son Holanda, Colombia, Ecuador, Kenia y Etiopia. Para el año 2012, estos 5 exportadores controlaban el 84% del total exportado en el mundo.
Holanda controla el 59% del mercado mundial, seguido por Colombia con el 16% y Ecuador quien representa el 10% con un gran potencial de crecimiento futuro.
Kenia y Etiopía han dado un gran salto en la producción de flores posicionándose como el cuarto y quinto expor-tador a nivel mundial respectivamente. Holanda se consolida como el primer exportador, siendo seguido por Colombia quien prioriza la producción a gran escala y Ecuador donde la producción se caracteriza por la diversidad de variedades.
Principales exportadores de flor (en porcentaje)
Holanda59%
16%Colombia
10%Ecuador
8%Kenya
7%Etiopía
Fuente: Trade Map (2012)
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Ecuador y Colombia: Mercados de exportación
Estados Unidos
Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecua-dor, a este país se envía más del 44% de las exportacio-nes totales. El sector florícola destina el 40% de sus envíos de flor al mercado americano.
Flores: Exportaciones a EE.UU.(En miles de dólares)
Tras finalizar el sistema de preferencias arancelarias ATPDEA, las empresas florícolas asumieron el total del arancel impuesto a la importación de rosas principalmente. Esto constituye una desventaja con respecto a nuestro principal competidor quien tiene firmado un TLC con EE.UU.
Colombia y Ecuador cubren el 82% de la demanda de flores en EE.UU, con el 64% y 18% de participación respectivamen-te.
Para Colombia, el mercado americano representa el 76% del total exportado, mientras que para Ecuador significa el 40%, este porcentaje ha disminuido debido a la conquista de nuevos mercados con flor ecuatoriana.
Fuente: Trademap Elaboración: Expoflores
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Ecuador y Colombia: Mercados de exportación
Canadá
Las exportaciones colombianas con destino a Canadá han mostrado un crecimiento del valor en 1% en el último año. Si revisamos la variación en volumen las mismas han crecido en 0,3% hacia ese destino.
Exportaciones de Flores a Canadá(En miles de dólares)
28.504
25.00024.939
30.300
35.35935.011
2011 2012 2013
Colombia Ecuador
Las principales exportaciones son las flores de verano que representan el 29% del total expor-tado en volumen y que han presentado un decrecimiento del 4,2% en relación al año anterior. Por su parte las exportaciones de rosas representan el 27% y tuvieron una varia-ción negativa del 1% en valor.
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Ecuador y Colombia: Mercados de exportación
Canadá
Unión Europea (UE-27)
El mercado europeo constituye para Ecuador el 18% de sus exportaciones, aproximadamente 146 millones de dólares de ingresos para el sector floricultor en el 2013. Para Colombia este mercado representa el 9% de sus exportaciones.
Código del producto
'060319'060311'060312'060314
Descripción del producto
Flores de veranoRosasClavel
Crisantemos
Toneladas1.3651.3071.5261.2635.461
USD miles6.4728.7658.1325.12828.497
Toneladas1.9481.4441.5901.4476.429
USD miles10.8249.6078.6135.96335.007
Toneladas1.9501.4131.6971.3866.446
USD miles10.3669.5099.2166.26735.358
Colombia exporta hacia Canadá
2011 2012 2014
total
Colombia-Ecuador: Exportaciones a la UE(27)
Fuente: Trademap Elaboración: Expoflores
Colombia Ecuador
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Ecuador y Colombia: Mercados de exportación
El 65% de la demanda de flores en la UE es cubierto por Holanda, desde el 2009, Ecuador superó a Colombia en la exportación de flores a este mercado. Actualmente, nuestro país se consolida como el tercer proveedor en Europa con el 4% de participación después de Kenia quien provee el 10% de la demanda.
El Reino Unido es un mercado relevante dentro de Europa para el mercado de Colombia. En el 2013, sus exportaciones alcanzaron los 49,4 millones de dólares y tuvieron un crecimiento del 15%. En volumen alcanzaron las 10.455 toneladas en el último año.El clavel es el principal producto exportado con USD 19.058 y en el año anterior alcanzaron un decrecimiento del 1% en valor y del 7% en volumen. Las rosas por su parte, representan un 18% del total exportado de Colombia hacia ese destino y tuvo un crecimiento del 10% en el año anterior en valores.
Reino Unido
Código del producto'060312'060319'060314'060311'060390
Descripción del producto
ClavelFlores de verano
CrisantemosRosas
Los demás
Colombia exporta hacia UK
2011 2012 2014USD miles
22.7327.4206.5787.280
3144.041
Toneladas3.7961.9092.6271.152
-9.484
USD miles19.2128.1237.5857.946
442.870
Toneladas3.5142.5503.1961.190
510.455
USD miles19.05811.47210.1498.738
2249.439Total
Toneladas4.3871.8232.2101.100
39.523
Ecuador es el segundo proveedor de flores a Rusia, después de Holanda quien controla el 39% del mercado, según datos del BCE, las exportaciones a este mercado crecieron 6% comparado con el 2012.La flor colombiana cubre el 11% de la demanda en este mercado, registrando una caída del 17% dentro de las importaciones de flores en Rusia.
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Ecuador y Colombia: Mercados de exportación
Rusia
RUSIA: Principales proveedores de flores
39% Holanda
35% Ecuador
8% Kenya11%
Colombia
Fuente: Trademap Elaboración: Expoflores
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Ecuador y Colombia: Exportaciones por subpartida arancelaria
La rosa ecuatoriana, preferida en los mercados internacionales por su belleza y aroma, se posiciona otro año más como el principal producto de exporta-ción, con una participación del 73% y con ingresos de aproximadamente USD 606 millones.
La exportación de rosas en Colombia significa el 23% de sus envíos, no obstante este país supera en producción a Ecuador, pero esta es enviada en forma de bouquets o adornos florales.
Ecuador-Colombia: Exportaciones por tipo de flor
Fuente: Trademap 2013Elaboración: Expoflores
700.000600.000500.000400.000300.000200.000100.000
0rosas
gypso, aster, alstromerias, gerbera
los demás claveles crisantemos
Ecuador Colombia
Dentro del total, sobresale la gypsophila que junto a otros tipos de flor representan alrededor del 21% de las exportaciones ecuatorianas. En Colombia esta subpartida es participe del 44% del total de sus exportaciones.
La producción de claveles es más productiva en Colombia que en Ecuador, debido a las condiciones climáticas que exige este cultivo. Es por ello que la exportación de claveles representa el 17%, un porcentaje relativamente alto al compararlo con Ecuador, donde apenas el 2% se declara como envío de clavel.
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Ecuador y Colombia: Precio por kilogramo de exportación
El precio de exportación de Ecuador en promedio es superior al de Colombia. En el 2013 se regis-tra una caída del 12% (6,08 a 5.35). El precio de exportación en Colombia continúa creciendo, en el 2013, la flor colombiana se cotizó a $6.30 por kg exportado.
Ecuador-Colombia: Precio/kg
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Comparación de temporadas (San Valentín)
Las exportaciones colombianas de flores en el periodo de enero-febrero del 2014 tuvieron un crecimiento del 23% en volumen y del 20% en valor; mientras que las exportaciones ecuatorianas presentaron un decrecimiento del 29% en volumen y del 23% en valor.Colombia exportó USD 181 millones en los dos primeros meses del año mientras que Ecuador apenas exportó USD 61 millones.
Enero
Febrero
Enero-Febrero
Tons
12.069
11.177
23.247
USD miles
74.744
75.597
150.341
Tons
13.764
14.897
28.661
23%
USD miles
81.853
99.245
181.098
20%
Tons
7.722
6.129
13.851
USD
miles
41.908
37.396
79.305
Tons
3.735
6.115
9.850
-29%
USD miles
23.797
37.321
61.118
-23%
USA: Exportaciones de flor
Colombia Ecuador2013 2014 2013 2014
Variación VariaciónFuente: Trademap
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