Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino
Mayo 2013
Publicación del
Departamento Técnico del
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
Moreno 943 - 3º Piso
(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: 4334-7715 / 6751
www.iae.org.ar
N.B:
El IAE “Gral. Mosconi” no produce datos primarios, sino que elabora y comenta
información basada en datos publicados por organismos oficiales del sector energético.
Por lo tanto, la información publicada está sujeta a cambios que pudieran generarse por
rectificaciones de las respectivas fuentes. Las fuentes se encuentran consignadas al pie de
cada cuadro y figura.
Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados.
Comentarios
A. Hidrocarburos
La producción de petróleo en mayo de 2013 se redujo respecto al mismo mes del año anterior un 2,69%1. Esta caída fue menor a la registrada durante abril último; sin embargo, contrasta con el agravamiento de la variación interanual de la producción de petróleo que cayó un 4,86%.
Analizando el comportamiento de los principales operadores del mercado, se observa que quienes presentan más comprometidos sus niveles de producción son Petrobrás y PAE, esta última con una caída en su producción de petróleo respecto a mayo 2012 superior a los dos dígitos (10,04%). En el caso de la empresa YPF, se observa una estabilización en su producción (0,25% variación interanual).
El mercado de las naftas durante mayo de 2013 experimentó un crecimiento del 13,85% comparando mayo ’13 con mayo ’12. El crecimiento durante el último año móvil (jun12-may13/jun11-may12) es del 7,63%.
En mayo 2013 se recuperaron las ventas de gas oil respecto a igual mes del año anterior un 5,61% (en parte por la estacionalidad que le imprime la actividad agrícola en nuestro país). Sin embargo, se cierra un año de retroceso continuo en la producción acumulada por año móvil. La variación interanual fue del -2,89%.
B. Gas Natural
En el mercado gasífero las cifras resultan mes a mes desalentadoras. Si se compara la producción del mes de análisis con igual período del año anterior, el resultado arroja una tasa negativa del 6,32%; y una caída del 5,96% en el volumen acumulado por año móvil. (Gráfico 5 y 6). Información relevada en el sector industrial muestra fuertes restricciones en la disponibilidad de gas firme e interrumpible. Este invierno, la regla para asegurarse los requerimientos de planta es la contratación del servicio de asistencia invernal “peaking)” y de “gas plus”, o de lo contrario optar por fuentes alternativas de combustibles fósiles (por ej. Fuel oil) ya que la provisión de gas natural convencional esta muy comprometida para el gran usuario industrial.
Si bien el desempeño de YPF puede considerarse estable, el resto de los 10 principales siguen declinando en su variable de producción. Ver cuadro desagregado N°2.
No se dispone al momento de publicación de datos referidos a la demanda de gas natural durante mayo 2013. Se presentan los gráficos correspondientes con el último dato recogido, abril 2013.
1 La variable de producción de petróleo incluye la producción de condensado, producción por recuperación asistida, producción primaria y secundaria.
C. Biocombustibles
La información disponible sobre el mercado de los biocombustibles se limita al mes de abril de 2013 (dato provisorio).
El mercado de los Biocombustibles presenta comportamientos diferenciados. La producción de Biodiesel viene registrando una evolución anual negativa (-41,3% si comparamos el 1° cuatrimestre de 2013 respecto al 1° cuatrimestre de 2012) producto de las restricciones impuestas en el ingreso al mercado europeo, mientras que la producción de Bioetanol continúa expandiéndose (34,2% si comparamos el 1° cuatrimestre de 2013 respecto al 1° cuatrimestre de 2012).
D. Energía Eléctrica
El abastecimiento interno de energía eléctrica se recuperó, cerrando mayo 2013 con un crecimiento del 5,73% respecto a igual mes de 2012. La tasa de variación interanual por año móvil acumulado es del 1,38%; valor compatible con una situación de estancamiento económico.
Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 18 / 07 / 2013
Síntesis de la Información Energética
Mayo 2013
Cuadro Nº 1
Producción de Petróleo*
Producción (m3) 2.760.712
Producción (m3) 2.844.686
Diferencia(%) -2,69%
Producción Acumulada (m3) - 32.556.682
Producción Acumulada (m3) - 34.218.015
Diferencia(%) -4,86%
Desagregado Principales Operadores
YPF PAE PLUSPETROL PETROBRAS SINOPEC
Producción (m3) Mayo 2013 1.002.875 484.518 195.479 186.634 182.758
Producción (m3) Mayo 2012 985.518 538.564 185.245 195.885 182.096
Diferencia(%) 1,76% -10,04% 5,52% -4,72% 0,36%
Producción Acumulada (m3) Mayo 2012-Mayo 2013 11.559.184 5.640.800 2.262.479 2.233.314 2.189.036
Producción Acumulada (m3) Junio 2011-Mayo 2012 11.561.947 6.478.862 2.098.653 2.349.077 2.102.249
Diferencia(%) 0,25% -12,70% 8,10% -4,67% 4,41%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
*Producción de Petróleo incluye gasolina estabilizada.
Cuadro Nº 2
Producción de Gas Natural
Producción (miles m3) Mayo 2013 3.546.519
Producción (miles m3) Mayo 2012 3.796.320
Diferencia(%) -6,32%
Producción Acumulada (miles m3) Mayo 2012-Mayo 2013 42.782.386
Producción Acumulada (miles m3) Junio 2011-Mayo 2012 45.495.702
Diferencia(%) -5,96%
Desagregado Principales Operadores TOTAL YPF PAE PETROBRAS APACHE
Producción (miles m3) Mayo 2013 1.066.858 878.511 419.052 301.033 123.106
Producción (miles m3) Mayo 2012 1.156.222 871.900 457.519 338.512 148.246
Diferencia(%) -7,73% 0,76% -8,41% -11,07% -16,96%
Producción Acumulada (miles m3) Mayo 2012-Mayo 2013 12.862.173 10.258.326 5.010.219 3.753.627 1.582.671
Producción Acumulada (miles m3) Junio 2011-Mayo 2012 13.718.663 10.456.251 5.646.598 4.204.410 1.735.060
Diferencia(%) -5,99% -1,62% -11,03% -10,48% -8,53%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 3
Energía Eléctrica (*)
Abastecimiento Interno (GWh) Mayo 2013 10.594
Abastecimiento Interno (GWh) Mayo 2012 10.048
Diferencia(%) 5,73%
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Mayo 2012-Mayo 2013 125.170
Abastecimiento Interno Ac. (GWh) Junio 2011-Mayo 2012 123.464
Diferencia(%) 1,38%
(*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 4
Naftas Totales
Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2013 664.131
Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2012 584.921
Diferencia(%) 13,85%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Mayo 2012-Mayo 2013 7.760.063
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Junio 2011-Mayo 2012 7.209.680
Diferencia(%) 7,63%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Cuadro Nº 5
Gas Oil
Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2013 1.207.693
Ventas al Mercado Interno (m3) Mayo 2012 1.146.684
Diferencia(%) 5,61%
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Mayo 2012-Mayo 2013 13.585.704
Ventas Ac. al Mercado Interno (m3) Junio 2011-Mayo 2012 13.989.616
Diferencia(%) -2,89%
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 1 Evolución de la Producción Media Diaria de Petróleo
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 2 Tasas de Variación Interanual Producción de Petróleo
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 3
Variación Interanual Producción de Petróleo. Principales Operadores. Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12
-17%
-13%
-5%
4%
0%
-17%
2%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
CHEVRON PAN AMERICAN ENERGY
PETROBRAS SINOPEC YPF S.A. 6° a 10°PRODUCTOR
OTROS PRODUCTORES
m3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Petróleo
(año móvil)
may-12 may-13 Tasa de variación
FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream.
http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 4 Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales
Operadores.
Gráfico Nº 5
Evolución de la Producción Media Diaria de Gas Natural
100
105
110
115
120
125
130
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
m3/día
Mill
are
s
PRODUCCION MEDIA DIARIA DE GAS NATURAL
2013 2012 2011
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 6 Tasas de Variación Interanual Producción de Gas Natural
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12
-7%
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – DDJJ de Producción. http://www.energia.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 7 Variación Interanual Producción de Gas Natural. Principales Operadores
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12
-9%
-11% -11%
-6%
-2%
-10%
7%
-14,00%
-12,00%
-10,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
APACHE PAN AMERICAN ENERGY
PETROBRAS TOTAL AUSTRAL YPF 6° a 10°PRODUCTOR
OTROS PRODUCTORES
m3 Variación Interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural
(año móvil)
may-13 may-12 Tasa de variación
Gráfico Nº 8 Participación en la Producción Nacional de Petróleo de los Principales
Operadores.
APACHE
3,5%
PAN AMERICAN ENERGY
11,7%
PETROBRAS
8,5%
TOTAL AUSTRAL
29,7%YPF
24,6%
6° a 10° PRODUCTOR
13,9%
OTROS PRODUCTORES
8,0%
Variación interanual de la Producción Acumulada de Gas Natural(año en curso)
Gráfico Nº 9
Evolución de la Demanda Media Diaria de Naftas
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
m3/día
Junio 2011 /Mayo 2012 Junio 2012 /Mayo 2013
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 10 Tasas de Variación Interanual Ventas de Naftas Totales en el Mercado Interno
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
%
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 11
Evolución de la Demanda Media Diaria de Gas Oil
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
m3/día
Junio 2011 /Mayo 2012 Junio 2012 /Mayo 2013
* No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 12 Tasas de Variación Interanual Ventas de Gas Oil en el Mercado Interno
Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12
-6%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
%
No incluye gas oil destinado a generación eléctrica. Fuente: Secretaría de Energía de la Nación – Tablas Dinámicas SESCO Downstream http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 13
Demanda Media Diaria de Gas Natural
0
20
40
60
80
100
120
140
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
MM m3/día
Junio 2011 /Mayo 2012 Junio 2012 /Mayo 2013 Junio 2010 /Mayo 2011
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS
Fuente: ENARGAS – Datos Operativos www.enargas.gov.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 14
Evolución de la Producción de Biodiesel
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 158499 113745 117814 161051 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 257933 240003 212499 236400 237508 231038 246341 233829 133051 137989 153248 135299
2011 152409 140858 188060 201377 219703 207380 222315 223937 207434 234989 209797 217422
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS
Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 15 Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Biodiesel
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 68870 60939 67275 71070 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 71737 63475 67682 68418 90941 100434 100639 85221 37722 54696 71872 61957
2011 52279 47527 62045 61011 68309 66506 60939 65064 57093 66225 70268 74046
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 16 Evolución de las Ventas al Mercado Externo de Biodiesel
0
50000
100000
150000
200000
250000ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 107250 45000 89700 84500 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 136377 155460 152750 193416 109030 164820 180092 164924 79100 69477 71353 80600
2011 110681 95625 113279 107778 145988 152583 160189 158876 158554 196262 102894 179166
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 17 Evolución de la Producción de Bioetanol
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 17482 14952 21467 25136 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 13689 6538 7455 6352 7685 16696 22565 19485 25412 27699 23819 22059
2011 6154 3355 3504 4700 4022 14412 16894 16056 17175 18700 16888 12278
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 18
Evolución de las Ventas al Mercado Interno de Bioetanol
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
ton
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
2013 25636 24958 26109 26686 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 13765 13118 14350 13018 11037 13237 15000 15188 16409 19805 20240 22552
2011 8621 7965 8967 8375 8433 9855 13206 12683 13404 13564 12839 13482
* SIN DATOS OFICIALES. PARA EL PERIODO DE ANALISIS Fuente: INDEC – Informe BIOCOMBUSTIBLES http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/12/biocombustibles_08_12.pdf
Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 19 Evolución de la Generación Media Diaria de Energía Eléctrica
0
50
100
150
200
250
300
350
400
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
GWh/día
Junio 2011 /Mayo 2012 Junio 2012 /Mayo 2013 Junio 2010 /Mayo 2011
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 20 Evolución de la Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
0
50
100
150
200
250
300
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
GWh/día
TÉRMICAS HIDRÁULICAS EOLICA+SOLAR NUCLEAR
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráfico Nº 21 Tasas de Variación Interanual Abastecimiento al
Mercado Interno Energía Eléctrica* Acum. Jun12-May13 / Acum. Jun11-May12
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13
%
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Abastecimiento al Mercado Interno de Energía Eléctrica=Generación de Electricidad – Exportaciones + Importaciones
Gráficos Nº 22 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
TÉRMICAS 67,5% HIDRÁULICAS
28,6%
EOLICA+SOLAR0,3%
NUCLEAR3,7%
Mayo 2013
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráficos Nº 23 Generación de Energía Eléctrica por Fuentes
TÉRMICAS 66,9%
HIDRÁULICAS28,3%
EOLICA+SOLAR0,3%
NUCLEAR4,5%
Acumulado Año Móvi
Junio 2012 /Mayo 2013
Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
Gráficos Nº 24 Evolución de Subsidios2 a la Energía Eléctrica
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Fuente: CAMMESA www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”
INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI”
Moreno 943 ‐ 3º Piso
(C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina
Teléfono: 4334‐7715 / 6751
www.iae.org.ar
2 El subsidio consiste en aplicar tarifas reducidas por debajo de los precios estacionales de referencia sancionados por CAMMESA.
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